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淡泊捉妖记
低吸富三代,追高毁一生。
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-06-18 13:55:44
最新一代AI服务器最大增量是一体成型电感
机构预测,2024年,最新一代AI服务器最大增量是一体成型电感。 在AI服务器中,CPU需要供电,GPU板卡需要供电,内存(DDR4、DDR5、HBM)需要供电,各种接口也需要供电。简单讲,就是能耗更高了。所以,电源管理系统当中用到的无源器件(以电感为主)就发挥着关键作用。 随着CPU/GPU主频越来越高,因此对稳定供电和滤波方面都有有很高的要求,一体成型电感解决了这个问题。相比传统的铁氧体电感,采用金属软磁的一体成型电感,具有更高的效率、更小的体积,能够更好地响应大电流变化。 以英伟达最新推出
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科瑞思
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-06-17 22:25:47
预期差
个股预期差: 1.芯海科技 芯海为首批鸿蒙智联ISV之一,是华为鸿蒙重要合作伙伴,AIOT营收中鸿蒙占比约30%,依托鸿蒙生态提供主控、测量、连接等整体解决方案 2.斯迪克 光刻胶+PCB+苹果合作+OCA光学胶膜突破卡脖子,多重风口题材弹性标的 3.超声电子 苹果PCB供应商,鹏鼎控股、协和电子补涨,实控人汕头国资委 4.陕西华达 商业航天+嫦娥+毫米波雷达+业绩盈利+6G+量子科技 5.世华科技 深耕功能性材料,逐步跻身中高端市场,持续拓展光电显示模组材料。AI终端对散热屏蔽性能要求更高,公
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芯海科技
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超声电子
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-06-16 23:49:33
预期差
个股预期差: 1.南亚新材 ABF载板供货华为昇腾,覆铜板供应胜宏科技等英伟达产业链,生益电子补涨 2.崇达技术 公司是安费诺新晋供应商,AI交换机新军,PCB核心供应商,绩优高分红股,英伟达、华为供应商,巴黎奥运会受益股 3.沪光股份 汽车线束领先企业,国产替代加速 4.福昕软件 Adobe业绩超预期,文档云ARR增速超过20%,海外PDF市场市场规模不断扩大 5.三角防务 公司产品为特种合金锻件,主要用于制造飞机机身结构件及航空发动机盘件,拥有世界最大单缸精密模锻液压机,是国内大飞机部件主要
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千方科技
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-06-16 12:11:31
高新兴:中国首个城市开放道路场景下L4级自动驾驶货运车纯无人远程测试许可,中国首个支持
高新兴与自动驾驶科技公司文远知行深度合作。两家公司利用各自在车联网、智慧交通、自动驾驶等领域的优势,共同探索和深化智能网联自动驾驶的业务场景和示范区建设运营。据悉,文远知行早年就在广州生物岛落地智能网联汽车测试的试点区,在园区内部署多种自动驾驶应用,如自动驾驶出租车、小型公交车、无人清扫机器人等,为广州智能网联汽车产业的发展提供了重要保障。并于近期宣布获得广州市颁布的远程测试(无人)牌照和载货测试牌照,旗下文远货运车获准在广州市开展自动驾驶城市货运车“纯无人测试”及“载货测试”。这是中国首个城市
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高新兴
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-06-14 22:48:53
高新兴和文远知行合作文远货运车获准在广州市开展自动驾驶城市货运车“纯无人测试”及“载货测试
高新兴与自动驾驶科技公司文远知行深度合作。两家公司利用各自在车联网、智慧交通、自动驾驶等领域的优势,共同探索和深化智能网联自动驾驶的业务场景和示范区建设运营。据悉,文远知行早年就在广州生物岛落地智能网联汽车测试的试点区,在园区内部署多种自动驾驶应用,如自动驾驶出租车、小型公交车、无人清扫机器人等,为广州智能网联汽车产业的发展提供了重要保障。并于近期宣布获得广州市颁布的远程测试(无人)牌照和载货测试牌照,旗下文远货运车获准在广州市开展自动驾驶城市货运车“纯无人测试”及“载货测试”。这是中国首个城市
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-06-14 21:03:46
“车路云”一体化利好连连,武汉170亿项目获批
【武汉“车路云”一体化示范项目170亿投资获批 拟本月开工】“车路云”试点消息持续发酵。湖北省投资项目在线审批监管平台最新显示:武汉“车路云”一体化重大示范项目已获市发改委批准,备案金额为170亿(与稍早申报金额210亿有不同),6月份开工。财联社主题库携手国联证券今日推出“车路云”板块指数,为投资者提供专业财经信息服务,板块覆盖车载设备、路侧单元、地图定位、云平台、安全加密、视频监控等六大细分产业链,进行持续更新。 金溢科技:车辆身份识别解决方案提供商,打造车路云产品体系,包括车载V2X、路端
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-06-14 10:56:21
威尔高:Gb200PCB供应商
威尔高:弹性最大的gb200电源pcb供应链公司 gb200对电源pcb的要求相较于h100大幅提升,因此电源pcb的价值量也大幅提升,这块此前市场预期严重不足。gb200 36卡用24颗电源,每颗电源用的pcb价值量约500r,对应单机价值量12000。gb200 72卡用36颗电源,价值量18000。威尔高跟台达关系很好,份额很高,而目前台达预计独供gb200电源。 按gb200 36卡明年出货5w台、gb200 72卡明年出货0.5w台、威尔高在台达份额60%(甚至有可能独供)、净利率25
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威尔高
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-06-14 10:00:36
九联科技:最正宗纯血鸿蒙科创板标的
九联科技(688609)】:纯血鸿蒙发布在即,科创板中最弹性的正宗鸿蒙标的! 催化事件: 2024 年第一季度,华为鸿蒙 HarmonyOS 在中国市场首次超越苹果 iOS,鸿蒙系统国内份额17%(同比+9 pct,环比+1pct),已超IOS成为中国第二大操作系统。 华为即将在6月21日至23日举行的开发者大会上公布HarmonyOS NEXT(鸿蒙星河版)的最新进展,鸿蒙星河版有望整合更加智能的AI服务,纯血鸿蒙时代的来临,预示着AI与操作系统的深度融合,将为鸿蒙生态伙伴带来新的增长机遇。
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九联科技
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-06-14 07:37:29
预期差
个股预期差: 1.欧陆通 最新浸没式液冷服务器电源及机架式电源(Power Shelf)解决方案支持NVIDIA 系列GPU服务器。 2.中国电研 TMA价格狂飙,擎天材料设计有高性价比哑光专用聚酯和高性价比高光专用聚酯,可以满足市场对于哑光和高光涂料的所有要求。公司作为擎天材料的全资控股股东,受益于TMA聚酯替代方案带来的全新业绩增长点,成为粉末涂料行业龙头 3.联赢激光 iphone16+半导体+科创 4.思科瑞 海南文昌航天城核心标的 5.开山股份 与NVEnergy合作地热, NVEne
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-06-14 07:35:42
预期差
个股预期差: 1.软通动力 HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版发布,深度融合了华为云盘古大模型5.0, 2.新莱应材 美将限制中国使用环绕栅极晶体管(GAA),公司在半导体产品封装最新技术GAA,III-V FinFET和Vertical等装配方案有全面的拓展。 3.依米康 与百度合作,直接受益百度算力巨幅增长 4.罗博特科 旗下飞控是全球唯一量产化的光电混合测试设备供应商,全球唯一量产光纤阵列藕合设备商。 5.澳弘电子 协和电子补涨 6.银河电子 商业航天+军工信息化+机器人 7.万集科技
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-06-13 00:01:31
预期差
个股预期差: 1.软通动力 HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版发布,深度融合了华为云盘古大模型5.0, 2.新莱应材 美将限制中国使用环绕栅极晶体管(GAA),公司在半导体产品封装最新技术GAA,III-V FinFET和Vertical等装配方案有全面的拓展。 3.依米康 与百度合作,直接受益百度算力巨幅增长 4.罗博特科 旗下飞控是全球唯一量产化的光电混合测试设备供应商,全球唯一量产光纤阵列藕合设备商。 5.澳弘电子 协和电子补涨 6.银河电子 商业航天+军工信息化+机器人 7.万集科技
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-06-12 06:41:01
天兵科技“天龙三号”一子级今天运往河南巩义,并在那进行首次“九机并联”全系统热试车,计划9月执行首飞。
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-06-10 23:32:37
预期差
个股预期差: 1.国林科技 国内最先技术突破半导体清洗领域臭氧发生装置,全球市场被外资垄断,公司是臭氧发生装置龙头企业,是最具投资的国产替代企业 2.佰维存储 存储器市场景气度修复,公司业绩扭转,深耕存储器模组领域,公司市场份额有望持续增长,多领域布局,前瞻布局先进封装技术 3.芯源微 基本面拐点信号明显,先进封装弹性最大标的 4.光力科技 半导体划片机国产替代龙头,打破国外垄断,公司是全球排名前三的半导体切割划片装备企业,并同时拥有切割划片量产设备、核心零部件——空气主轴和刀片等耗材的企业 5
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-06-09 16:06:38
工业“味精”供应紧缺,锑王起飞
13:21:59【价格逼近15万元/吨 工业“味精”供应紧缺】财联社6月9日电,据生意社监测,2024年4月中旬以来,国内1#锑锭市场连续上涨。截至6月6日,1#锑锭均价为14.68万/吨,短短2个月时间内,累计涨幅达到60%以上,最新均价已创历史新高。中信建投研报指出,从供给端来看,锑精矿原料紧张延续,叠加湖南地区环保督察影响冶炼端产能,国内锑锭/氧化锑产量环比延续下降态势。从需求端来看,1—4月国内光伏玻璃产量累计同比增速为55.9%,光伏玻璃需求持续提升,阻燃剂需求有望在电子周期复苏背景下
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HBMPSPI国产替代:强力新材
强力新材目前主营业务是光刻胶原材料如引发剂,树脂等感光性材料,根据锐观咨询,26年光刻胶行业接近900亿人民币,其中PCB光刻胶23%(约207亿)、LCD光刻28%(252亿)、半导体22%(198亿)。强力经过多年研发,目前成为全球pcb光刻胶主要材料的供应商,市占率60%以上,LCD光刻胶污脂材料系列产品(也可用于chiplet封装)打破巴斯夫垄断,获得中,韩,日,欧洲专利。22和23年受宏观经济影响,客户需求不足导致业绩下滑,管理层一直谋求新的业绩增长点,受益于AI带来HBM爆发式需求,
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最新一代AI服务器最大增量是一体成型电感
机构预测,2024年,最新一代AI服务器最大增量是一体成型电感。 在AI服务器中,CPU需要供电,GPU板卡需要供电,内存(DDR4、DDR5、HBM)需要供电,各种接口也需要供电。简单讲,就是能耗更高了。所以,电源管理系统当中用到的无源器件(以电感为主)就发挥着关键作用。 随着CPU/GPU主频越来越高,因此对稳定供电和滤波方面都有有很高的要求,一体成型电感解决了这个问题。相比传统的铁氧体电感,采用金属软磁的一体成型电感,具有更高的效率、更小的体积,能够更好地响应大电流变化。 以英伟达最新推出
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满仓搞的老韭菜
2024-06-17 22:25:47
预期差
个股预期差: 1.芯海科技 芯海为首批鸿蒙智联ISV之一,是华为鸿蒙重要合作伙伴,AIOT营收中鸿蒙占比约30%,依托鸿蒙生态提供主控、测量、连接等整体解决方案 2.斯迪克 光刻胶+PCB+苹果合作+OCA光学胶膜突破卡脖子,多重风口题材弹性标的 3.超声电子 苹果PCB供应商,鹏鼎控股、协和电子补涨,实控人汕头国资委 4.陕西华达 商业航天+嫦娥+毫米波雷达+业绩盈利+6G+量子科技 5.世华科技 深耕功能性材料,逐步跻身中高端市场,持续拓展光电显示模组材料。AI终端对散热屏蔽性能要求更高,公
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2024-06-16 23:49:33
预期差
个股预期差: 1.南亚新材 ABF载板供货华为昇腾,覆铜板供应胜宏科技等英伟达产业链,生益电子补涨 2.崇达技术 公司是安费诺新晋供应商,AI交换机新军,PCB核心供应商,绩优高分红股,英伟达、华为供应商,巴黎奥运会受益股 3.沪光股份 汽车线束领先企业,国产替代加速 4.福昕软件 Adobe业绩超预期,文档云ARR增速超过20%,海外PDF市场市场规模不断扩大 5.三角防务 公司产品为特种合金锻件,主要用于制造飞机机身结构件及航空发动机盘件,拥有世界最大单缸精密模锻液压机,是国内大飞机部件主要
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千方科技
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2024-06-16 12:11:31
高新兴:中国首个城市开放道路场景下L4级自动驾驶货运车纯无人远程测试许可,中国首个支持
高新兴与自动驾驶科技公司文远知行深度合作。两家公司利用各自在车联网、智慧交通、自动驾驶等领域的优势,共同探索和深化智能网联自动驾驶的业务场景和示范区建设运营。据悉,文远知行早年就在广州生物岛落地智能网联汽车测试的试点区,在园区内部署多种自动驾驶应用,如自动驾驶出租车、小型公交车、无人清扫机器人等,为广州智能网联汽车产业的发展提供了重要保障。并于近期宣布获得广州市颁布的远程测试(无人)牌照和载货测试牌照,旗下文远货运车获准在广州市开展自动驾驶城市货运车“纯无人测试”及“载货测试”。这是中国首个城市
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高新兴
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-06-14 22:48:53
高新兴和文远知行合作文远货运车获准在广州市开展自动驾驶城市货运车“纯无人测试”及“载货测试
高新兴与自动驾驶科技公司文远知行深度合作。两家公司利用各自在车联网、智慧交通、自动驾驶等领域的优势,共同探索和深化智能网联自动驾驶的业务场景和示范区建设运营。据悉,文远知行早年就在广州生物岛落地智能网联汽车测试的试点区,在园区内部署多种自动驾驶应用,如自动驾驶出租车、小型公交车、无人清扫机器人等,为广州智能网联汽车产业的发展提供了重要保障。并于近期宣布获得广州市颁布的远程测试(无人)牌照和载货测试牌照,旗下文远货运车获准在广州市开展自动驾驶城市货运车“纯无人测试”及“载货测试”。这是中国首个城市
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2024-06-14 21:03:46
“车路云”一体化利好连连,武汉170亿项目获批
【武汉“车路云”一体化示范项目170亿投资获批 拟本月开工】“车路云”试点消息持续发酵。湖北省投资项目在线审批监管平台最新显示:武汉“车路云”一体化重大示范项目已获市发改委批准,备案金额为170亿(与稍早申报金额210亿有不同),6月份开工。财联社主题库携手国联证券今日推出“车路云”板块指数,为投资者提供专业财经信息服务,板块覆盖车载设备、路侧单元、地图定位、云平台、安全加密、视频监控等六大细分产业链,进行持续更新。 金溢科技:车辆身份识别解决方案提供商,打造车路云产品体系,包括车载V2X、路端
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威尔高:Gb200PCB供应商
威尔高:弹性最大的gb200电源pcb供应链公司 gb200对电源pcb的要求相较于h100大幅提升,因此电源pcb的价值量也大幅提升,这块此前市场预期严重不足。gb200 36卡用24颗电源,每颗电源用的pcb价值量约500r,对应单机价值量12000。gb200 72卡用36颗电源,价值量18000。威尔高跟台达关系很好,份额很高,而目前台达预计独供gb200电源。 按gb200 36卡明年出货5w台、gb200 72卡明年出货0.5w台、威尔高在台达份额60%(甚至有可能独供)、净利率25
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威尔高
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2024-06-14 10:00:36
九联科技:最正宗纯血鸿蒙科创板标的
九联科技(688609)】:纯血鸿蒙发布在即,科创板中最弹性的正宗鸿蒙标的! 催化事件: 2024 年第一季度,华为鸿蒙 HarmonyOS 在中国市场首次超越苹果 iOS,鸿蒙系统国内份额17%(同比+9 pct,环比+1pct),已超IOS成为中国第二大操作系统。 华为即将在6月21日至23日举行的开发者大会上公布HarmonyOS NEXT(鸿蒙星河版)的最新进展,鸿蒙星河版有望整合更加智能的AI服务,纯血鸿蒙时代的来临,预示着AI与操作系统的深度融合,将为鸿蒙生态伙伴带来新的增长机遇。
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九联科技
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2024-06-14 07:37:29
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个股预期差: 1.欧陆通 最新浸没式液冷服务器电源及机架式电源(Power Shelf)解决方案支持NVIDIA 系列GPU服务器。 2.中国电研 TMA价格狂飙,擎天材料设计有高性价比哑光专用聚酯和高性价比高光专用聚酯,可以满足市场对于哑光和高光涂料的所有要求。公司作为擎天材料的全资控股股东,受益于TMA聚酯替代方案带来的全新业绩增长点,成为粉末涂料行业龙头 3.联赢激光 iphone16+半导体+科创 4.思科瑞 海南文昌航天城核心标的 5.开山股份 与NVEnergy合作地热, NVEne
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2024-06-14 07:35:42
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个股预期差: 1.软通动力 HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版发布,深度融合了华为云盘古大模型5.0, 2.新莱应材 美将限制中国使用环绕栅极晶体管(GAA),公司在半导体产品封装最新技术GAA,III-V FinFET和Vertical等装配方案有全面的拓展。 3.依米康 与百度合作,直接受益百度算力巨幅增长 4.罗博特科 旗下飞控是全球唯一量产化的光电混合测试设备供应商,全球唯一量产光纤阵列藕合设备商。 5.澳弘电子 协和电子补涨 6.银河电子 商业航天+军工信息化+机器人 7.万集科技
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2024-06-13 00:01:31
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个股预期差: 1.软通动力 HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版发布,深度融合了华为云盘古大模型5.0, 2.新莱应材 美将限制中国使用环绕栅极晶体管(GAA),公司在半导体产品封装最新技术GAA,III-V FinFET和Vertical等装配方案有全面的拓展。 3.依米康 与百度合作,直接受益百度算力巨幅增长 4.罗博特科 旗下飞控是全球唯一量产化的光电混合测试设备供应商,全球唯一量产光纤阵列藕合设备商。 5.澳弘电子 协和电子补涨 6.银河电子 商业航天+军工信息化+机器人 7.万集科技
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2024-06-12 06:41:01
天兵科技“天龙三号”一子级今天运往河南巩义,并在那进行首次“九机并联”全系统热试车,计划9月执行首飞。
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2024-06-10 23:32:37
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个股预期差: 1.国林科技 国内最先技术突破半导体清洗领域臭氧发生装置,全球市场被外资垄断,公司是臭氧发生装置龙头企业,是最具投资的国产替代企业 2.佰维存储 存储器市场景气度修复,公司业绩扭转,深耕存储器模组领域,公司市场份额有望持续增长,多领域布局,前瞻布局先进封装技术 3.芯源微 基本面拐点信号明显,先进封装弹性最大标的 4.光力科技 半导体划片机国产替代龙头,打破国外垄断,公司是全球排名前三的半导体切割划片装备企业,并同时拥有切割划片量产设备、核心零部件——空气主轴和刀片等耗材的企业 5
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工业“味精”供应紧缺,锑王起飞
13:21:59【价格逼近15万元/吨 工业“味精”供应紧缺】财联社6月9日电,据生意社监测,2024年4月中旬以来,国内1#锑锭市场连续上涨。截至6月6日,1#锑锭均价为14.68万/吨,短短2个月时间内,累计涨幅达到60%以上,最新均价已创历史新高。中信建投研报指出,从供给端来看,锑精矿原料紧张延续,叠加湖南地区环保督察影响冶炼端产能,国内锑锭/氧化锑产量环比延续下降态势。从需求端来看,1—4月国内光伏玻璃产量累计同比增速为55.9%,光伏玻璃需求持续提升,阻燃剂需求有望在电子周期复苏背景下
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2024-06-09 11:57:41
HBMPSPI国产替代:强力新材
强力新材目前主营业务是光刻胶原材料如引发剂,树脂等感光性材料,根据锐观咨询,26年光刻胶行业接近900亿人民币,其中PCB光刻胶23%(约207亿)、LCD光刻28%(252亿)、半导体22%(198亿)。强力经过多年研发,目前成为全球pcb光刻胶主要材料的供应商,市占率60%以上,LCD光刻胶污脂材料系列产品(也可用于chiplet封装)打破巴斯夫垄断,获得中,韩,日,欧洲专利。22和23年受宏观经济影响,客户需求不足导致业绩下滑,管理层一直谋求新的业绩增长点,受益于AI带来HBM爆发式需求,
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最新一代AI服务器最大增量是一体成型电感
机构预测,2024年,最新一代AI服务器最大增量是一体成型电感。 在AI服务器中,CPU需要供电,GPU板卡需要供电,内存(DDR4、DDR5、HBM)需要供电,各种接口也需要供电。简单讲,就是能耗更高了。所以,电源管理系统当中用到的无源器件(以电感为主)就发挥着关键作用。 随着CPU/GPU主频越来越高,因此对稳定供电和滤波方面都有有很高的要求,一体成型电感解决了这个问题。相比传统的铁氧体电感,采用金属软磁的一体成型电感,具有更高的效率、更小的体积,能够更好地响应大电流变化。 以英伟达最新推出
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2024-06-17 22:25:47
预期差
个股预期差: 1.芯海科技 芯海为首批鸿蒙智联ISV之一,是华为鸿蒙重要合作伙伴,AIOT营收中鸿蒙占比约30%,依托鸿蒙生态提供主控、测量、连接等整体解决方案 2.斯迪克 光刻胶+PCB+苹果合作+OCA光学胶膜突破卡脖子,多重风口题材弹性标的 3.超声电子 苹果PCB供应商,鹏鼎控股、协和电子补涨,实控人汕头国资委 4.陕西华达 商业航天+嫦娥+毫米波雷达+业绩盈利+6G+量子科技 5.世华科技 深耕功能性材料,逐步跻身中高端市场,持续拓展光电显示模组材料。AI终端对散热屏蔽性能要求更高,公
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芯海科技
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斯迪克
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-06-16 23:49:33
预期差
个股预期差: 1.南亚新材 ABF载板供货华为昇腾,覆铜板供应胜宏科技等英伟达产业链,生益电子补涨 2.崇达技术 公司是安费诺新晋供应商,AI交换机新军,PCB核心供应商,绩优高分红股,英伟达、华为供应商,巴黎奥运会受益股 3.沪光股份 汽车线束领先企业,国产替代加速 4.福昕软件 Adobe业绩超预期,文档云ARR增速超过20%,海外PDF市场市场规模不断扩大 5.三角防务 公司产品为特种合金锻件,主要用于制造飞机机身结构件及航空发动机盘件,拥有世界最大单缸精密模锻液压机,是国内大飞机部件主要
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千方科技
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-06-16 12:11:31
高新兴:中国首个城市开放道路场景下L4级自动驾驶货运车纯无人远程测试许可,中国首个支持
高新兴与自动驾驶科技公司文远知行深度合作。两家公司利用各自在车联网、智慧交通、自动驾驶等领域的优势,共同探索和深化智能网联自动驾驶的业务场景和示范区建设运营。据悉,文远知行早年就在广州生物岛落地智能网联汽车测试的试点区,在园区内部署多种自动驾驶应用,如自动驾驶出租车、小型公交车、无人清扫机器人等,为广州智能网联汽车产业的发展提供了重要保障。并于近期宣布获得广州市颁布的远程测试(无人)牌照和载货测试牌照,旗下文远货运车获准在广州市开展自动驾驶城市货运车“纯无人测试”及“载货测试”。这是中国首个城市
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淡泊捉妖记
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2024-06-14 22:48:53
高新兴和文远知行合作文远货运车获准在广州市开展自动驾驶城市货运车“纯无人测试”及“载货测试
高新兴与自动驾驶科技公司文远知行深度合作。两家公司利用各自在车联网、智慧交通、自动驾驶等领域的优势,共同探索和深化智能网联自动驾驶的业务场景和示范区建设运营。据悉,文远知行早年就在广州生物岛落地智能网联汽车测试的试点区,在园区内部署多种自动驾驶应用,如自动驾驶出租车、小型公交车、无人清扫机器人等,为广州智能网联汽车产业的发展提供了重要保障。并于近期宣布获得广州市颁布的远程测试(无人)牌照和载货测试牌照,旗下文远货运车获准在广州市开展自动驾驶城市货运车“纯无人测试”及“载货测试”。这是中国首个城市
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2024-06-14 21:03:46
“车路云”一体化利好连连,武汉170亿项目获批
【武汉“车路云”一体化示范项目170亿投资获批 拟本月开工】“车路云”试点消息持续发酵。湖北省投资项目在线审批监管平台最新显示:武汉“车路云”一体化重大示范项目已获市发改委批准,备案金额为170亿(与稍早申报金额210亿有不同),6月份开工。财联社主题库携手国联证券今日推出“车路云”板块指数,为投资者提供专业财经信息服务,板块覆盖车载设备、路侧单元、地图定位、云平台、安全加密、视频监控等六大细分产业链,进行持续更新。 金溢科技:车辆身份识别解决方案提供商,打造车路云产品体系,包括车载V2X、路端
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2024-06-14 10:56:21
威尔高:Gb200PCB供应商
威尔高:弹性最大的gb200电源pcb供应链公司 gb200对电源pcb的要求相较于h100大幅提升,因此电源pcb的价值量也大幅提升,这块此前市场预期严重不足。gb200 36卡用24颗电源,每颗电源用的pcb价值量约500r,对应单机价值量12000。gb200 72卡用36颗电源,价值量18000。威尔高跟台达关系很好,份额很高,而目前台达预计独供gb200电源。 按gb200 36卡明年出货5w台、gb200 72卡明年出货0.5w台、威尔高在台达份额60%(甚至有可能独供)、净利率25
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威尔高
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2024-06-14 10:00:36
九联科技:最正宗纯血鸿蒙科创板标的
九联科技(688609)】:纯血鸿蒙发布在即,科创板中最弹性的正宗鸿蒙标的! 催化事件: 2024 年第一季度,华为鸿蒙 HarmonyOS 在中国市场首次超越苹果 iOS,鸿蒙系统国内份额17%(同比+9 pct,环比+1pct),已超IOS成为中国第二大操作系统。 华为即将在6月21日至23日举行的开发者大会上公布HarmonyOS NEXT(鸿蒙星河版)的最新进展,鸿蒙星河版有望整合更加智能的AI服务,纯血鸿蒙时代的来临,预示着AI与操作系统的深度融合,将为鸿蒙生态伙伴带来新的增长机遇。
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九联科技
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2024-06-14 07:37:29
预期差
个股预期差: 1.欧陆通 最新浸没式液冷服务器电源及机架式电源(Power Shelf)解决方案支持NVIDIA 系列GPU服务器。 2.中国电研 TMA价格狂飙,擎天材料设计有高性价比哑光专用聚酯和高性价比高光专用聚酯,可以满足市场对于哑光和高光涂料的所有要求。公司作为擎天材料的全资控股股东,受益于TMA聚酯替代方案带来的全新业绩增长点,成为粉末涂料行业龙头 3.联赢激光 iphone16+半导体+科创 4.思科瑞 海南文昌航天城核心标的 5.开山股份 与NVEnergy合作地热, NVEne
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2024-06-14 07:35:42
预期差
个股预期差: 1.软通动力 HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版发布,深度融合了华为云盘古大模型5.0, 2.新莱应材 美将限制中国使用环绕栅极晶体管(GAA),公司在半导体产品封装最新技术GAA,III-V FinFET和Vertical等装配方案有全面的拓展。 3.依米康 与百度合作,直接受益百度算力巨幅增长 4.罗博特科 旗下飞控是全球唯一量产化的光电混合测试设备供应商,全球唯一量产光纤阵列藕合设备商。 5.澳弘电子 协和电子补涨 6.银河电子 商业航天+军工信息化+机器人 7.万集科技
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2024-06-13 00:01:31
预期差
个股预期差: 1.软通动力 HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版发布,深度融合了华为云盘古大模型5.0, 2.新莱应材 美将限制中国使用环绕栅极晶体管(GAA),公司在半导体产品封装最新技术GAA,III-V FinFET和Vertical等装配方案有全面的拓展。 3.依米康 与百度合作,直接受益百度算力巨幅增长 4.罗博特科 旗下飞控是全球唯一量产化的光电混合测试设备供应商,全球唯一量产光纤阵列藕合设备商。 5.澳弘电子 协和电子补涨 6.银河电子 商业航天+军工信息化+机器人 7.万集科技
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天兵科技“天龙三号”一子级今天运往河南巩义,并在那进行首次“九机并联”全系统热试车,计划9月执行首飞。
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淡泊捉妖记
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2024-06-10 23:32:37
预期差
个股预期差: 1.国林科技 国内最先技术突破半导体清洗领域臭氧发生装置,全球市场被外资垄断,公司是臭氧发生装置龙头企业,是最具投资的国产替代企业 2.佰维存储 存储器市场景气度修复,公司业绩扭转,深耕存储器模组领域,公司市场份额有望持续增长,多领域布局,前瞻布局先进封装技术 3.芯源微 基本面拐点信号明显,先进封装弹性最大标的 4.光力科技 半导体划片机国产替代龙头,打破国外垄断,公司是全球排名前三的半导体切割划片装备企业,并同时拥有切割划片量产设备、核心零部件——空气主轴和刀片等耗材的企业 5
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淡泊捉妖记
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工业“味精”供应紧缺,锑王起飞
13:21:59【价格逼近15万元/吨 工业“味精”供应紧缺】财联社6月9日电,据生意社监测,2024年4月中旬以来,国内1#锑锭市场连续上涨。截至6月6日,1#锑锭均价为14.68万/吨,短短2个月时间内,累计涨幅达到60%以上,最新均价已创历史新高。中信建投研报指出,从供给端来看,锑精矿原料紧张延续,叠加湖南地区环保督察影响冶炼端产能,国内锑锭/氧化锑产量环比延续下降态势。从需求端来看,1—4月国内光伏玻璃产量累计同比增速为55.9%,光伏玻璃需求持续提升,阻燃剂需求有望在电子周期复苏背景下
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HBMPSPI国产替代:强力新材
强力新材目前主营业务是光刻胶原材料如引发剂,树脂等感光性材料,根据锐观咨询,26年光刻胶行业接近900亿人民币,其中PCB光刻胶23%(约207亿)、LCD光刻28%(252亿)、半导体22%(198亿)。强力经过多年研发,目前成为全球pcb光刻胶主要材料的供应商,市占率60%以上,LCD光刻胶污脂材料系列产品(也可用于chiplet封装)打破巴斯夫垄断,获得中,韩,日,欧洲专利。22和23年受宏观经济影响,客户需求不足导致业绩下滑,管理层一直谋求新的业绩增长点,受益于AI带来HBM爆发式需求,
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2024-06-18 13:55:44
最新一代AI服务器最大增量是一体成型电感
机构预测,2024年,最新一代AI服务器最大增量是一体成型电感。 在AI服务器中,CPU需要供电,GPU板卡需要供电,内存(DDR4、DDR5、HBM)需要供电,各种接口也需要供电。简单讲,就是能耗更高了。所以,电源管理系统当中用到的无源器件(以电感为主)就发挥着关键作用。 随着CPU/GPU主频越来越高,因此对稳定供电和滤波方面都有有很高的要求,一体成型电感解决了这个问题。相比传统的铁氧体电感,采用金属软磁的一体成型电感,具有更高的效率、更小的体积,能够更好地响应大电流变化。 以英伟达最新推出
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预期差
个股预期差: 1.芯海科技 芯海为首批鸿蒙智联ISV之一,是华为鸿蒙重要合作伙伴,AIOT营收中鸿蒙占比约30%,依托鸿蒙生态提供主控、测量、连接等整体解决方案 2.斯迪克 光刻胶+PCB+苹果合作+OCA光学胶膜突破卡脖子,多重风口题材弹性标的 3.超声电子 苹果PCB供应商,鹏鼎控股、协和电子补涨,实控人汕头国资委 4.陕西华达 商业航天+嫦娥+毫米波雷达+业绩盈利+6G+量子科技 5.世华科技 深耕功能性材料,逐步跻身中高端市场,持续拓展光电显示模组材料。AI终端对散热屏蔽性能要求更高,公
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个股预期差: 1.南亚新材 ABF载板供货华为昇腾,覆铜板供应胜宏科技等英伟达产业链,生益电子补涨 2.崇达技术 公司是安费诺新晋供应商,AI交换机新军,PCB核心供应商,绩优高分红股,英伟达、华为供应商,巴黎奥运会受益股 3.沪光股份 汽车线束领先企业,国产替代加速 4.福昕软件 Adobe业绩超预期,文档云ARR增速超过20%,海外PDF市场市场规模不断扩大 5.三角防务 公司产品为特种合金锻件,主要用于制造飞机机身结构件及航空发动机盘件,拥有世界最大单缸精密模锻液压机,是国内大飞机部件主要
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2024-06-16 12:11:31
高新兴:中国首个城市开放道路场景下L4级自动驾驶货运车纯无人远程测试许可,中国首个支持
高新兴与自动驾驶科技公司文远知行深度合作。两家公司利用各自在车联网、智慧交通、自动驾驶等领域的优势,共同探索和深化智能网联自动驾驶的业务场景和示范区建设运营。据悉,文远知行早年就在广州生物岛落地智能网联汽车测试的试点区,在园区内部署多种自动驾驶应用,如自动驾驶出租车、小型公交车、无人清扫机器人等,为广州智能网联汽车产业的发展提供了重要保障。并于近期宣布获得广州市颁布的远程测试(无人)牌照和载货测试牌照,旗下文远货运车获准在广州市开展自动驾驶城市货运车“纯无人测试”及“载货测试”。这是中国首个城市
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2024-06-14 22:48:53
高新兴和文远知行合作文远货运车获准在广州市开展自动驾驶城市货运车“纯无人测试”及“载货测试
高新兴与自动驾驶科技公司文远知行深度合作。两家公司利用各自在车联网、智慧交通、自动驾驶等领域的优势,共同探索和深化智能网联自动驾驶的业务场景和示范区建设运营。据悉,文远知行早年就在广州生物岛落地智能网联汽车测试的试点区,在园区内部署多种自动驾驶应用,如自动驾驶出租车、小型公交车、无人清扫机器人等,为广州智能网联汽车产业的发展提供了重要保障。并于近期宣布获得广州市颁布的远程测试(无人)牌照和载货测试牌照,旗下文远货运车获准在广州市开展自动驾驶城市货运车“纯无人测试”及“载货测试”。这是中国首个城市
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2024-06-14 21:03:46
“车路云”一体化利好连连,武汉170亿项目获批
【武汉“车路云”一体化示范项目170亿投资获批 拟本月开工】“车路云”试点消息持续发酵。湖北省投资项目在线审批监管平台最新显示:武汉“车路云”一体化重大示范项目已获市发改委批准,备案金额为170亿(与稍早申报金额210亿有不同),6月份开工。财联社主题库携手国联证券今日推出“车路云”板块指数,为投资者提供专业财经信息服务,板块覆盖车载设备、路侧单元、地图定位、云平台、安全加密、视频监控等六大细分产业链,进行持续更新。 金溢科技:车辆身份识别解决方案提供商,打造车路云产品体系,包括车载V2X、路端
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威尔高:Gb200PCB供应商
威尔高:弹性最大的gb200电源pcb供应链公司 gb200对电源pcb的要求相较于h100大幅提升,因此电源pcb的价值量也大幅提升,这块此前市场预期严重不足。gb200 36卡用24颗电源,每颗电源用的pcb价值量约500r,对应单机价值量12000。gb200 72卡用36颗电源,价值量18000。威尔高跟台达关系很好,份额很高,而目前台达预计独供gb200电源。 按gb200 36卡明年出货5w台、gb200 72卡明年出货0.5w台、威尔高在台达份额60%(甚至有可能独供)、净利率25
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威尔高
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2024-06-14 10:00:36
九联科技:最正宗纯血鸿蒙科创板标的
九联科技(688609)】:纯血鸿蒙发布在即,科创板中最弹性的正宗鸿蒙标的! 催化事件: 2024 年第一季度,华为鸿蒙 HarmonyOS 在中国市场首次超越苹果 iOS,鸿蒙系统国内份额17%(同比+9 pct,环比+1pct),已超IOS成为中国第二大操作系统。 华为即将在6月21日至23日举行的开发者大会上公布HarmonyOS NEXT(鸿蒙星河版)的最新进展,鸿蒙星河版有望整合更加智能的AI服务,纯血鸿蒙时代的来临,预示着AI与操作系统的深度融合,将为鸿蒙生态伙伴带来新的增长机遇。
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九联科技
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2024-06-14 07:37:29
预期差
个股预期差: 1.欧陆通 最新浸没式液冷服务器电源及机架式电源(Power Shelf)解决方案支持NVIDIA 系列GPU服务器。 2.中国电研 TMA价格狂飙,擎天材料设计有高性价比哑光专用聚酯和高性价比高光专用聚酯,可以满足市场对于哑光和高光涂料的所有要求。公司作为擎天材料的全资控股股东,受益于TMA聚酯替代方案带来的全新业绩增长点,成为粉末涂料行业龙头 3.联赢激光 iphone16+半导体+科创 4.思科瑞 海南文昌航天城核心标的 5.开山股份 与NVEnergy合作地热, NVEne
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个股预期差: 1.软通动力 HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版发布,深度融合了华为云盘古大模型5.0, 2.新莱应材 美将限制中国使用环绕栅极晶体管(GAA),公司在半导体产品封装最新技术GAA,III-V FinFET和Vertical等装配方案有全面的拓展。 3.依米康 与百度合作,直接受益百度算力巨幅增长 4.罗博特科 旗下飞控是全球唯一量产化的光电混合测试设备供应商,全球唯一量产光纤阵列藕合设备商。 5.澳弘电子 协和电子补涨 6.银河电子 商业航天+军工信息化+机器人 7.万集科技
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2024-06-13 00:01:31
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个股预期差: 1.软通动力 HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版发布,深度融合了华为云盘古大模型5.0, 2.新莱应材 美将限制中国使用环绕栅极晶体管(GAA),公司在半导体产品封装最新技术GAA,III-V FinFET和Vertical等装配方案有全面的拓展。 3.依米康 与百度合作,直接受益百度算力巨幅增长 4.罗博特科 旗下飞控是全球唯一量产化的光电混合测试设备供应商,全球唯一量产光纤阵列藕合设备商。 5.澳弘电子 协和电子补涨 6.银河电子 商业航天+军工信息化+机器人 7.万集科技
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2024-06-12 06:41:01
天兵科技“天龙三号”一子级今天运往河南巩义,并在那进行首次“九机并联”全系统热试车,计划9月执行首飞。
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2024-06-10 23:32:37
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个股预期差: 1.国林科技 国内最先技术突破半导体清洗领域臭氧发生装置,全球市场被外资垄断,公司是臭氧发生装置龙头企业,是最具投资的国产替代企业 2.佰维存储 存储器市场景气度修复,公司业绩扭转,深耕存储器模组领域,公司市场份额有望持续增长,多领域布局,前瞻布局先进封装技术 3.芯源微 基本面拐点信号明显,先进封装弹性最大标的 4.光力科技 半导体划片机国产替代龙头,打破国外垄断,公司是全球排名前三的半导体切割划片装备企业,并同时拥有切割划片量产设备、核心零部件——空气主轴和刀片等耗材的企业 5
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工业“味精”供应紧缺,锑王起飞
13:21:59【价格逼近15万元/吨 工业“味精”供应紧缺】财联社6月9日电,据生意社监测,2024年4月中旬以来,国内1#锑锭市场连续上涨。截至6月6日,1#锑锭均价为14.68万/吨,短短2个月时间内,累计涨幅达到60%以上,最新均价已创历史新高。中信建投研报指出,从供给端来看,锑精矿原料紧张延续,叠加湖南地区环保督察影响冶炼端产能,国内锑锭/氧化锑产量环比延续下降态势。从需求端来看,1—4月国内光伏玻璃产量累计同比增速为55.9%,光伏玻璃需求持续提升,阻燃剂需求有望在电子周期复苏背景下
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2024-06-09 11:57:41
HBMPSPI国产替代:强力新材
强力新材目前主营业务是光刻胶原材料如引发剂,树脂等感光性材料,根据锐观咨询,26年光刻胶行业接近900亿人民币,其中PCB光刻胶23%(约207亿)、LCD光刻28%(252亿)、半导体22%(198亿)。强力经过多年研发,目前成为全球pcb光刻胶主要材料的供应商,市占率60%以上,LCD光刻胶污脂材料系列产品(也可用于chiplet封装)打破巴斯夫垄断,获得中,韩,日,欧洲专利。22和23年受宏观经济影响,客户需求不足导致业绩下滑,管理层一直谋求新的业绩增长点,受益于AI带来HBM爆发式需求,
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最新一代AI服务器最大增量是一体成型电感
机构预测,2024年,最新一代AI服务器最大增量是一体成型电感。 在AI服务器中,CPU需要供电,GPU板卡需要供电,内存(DDR4、DDR5、HBM)需要供电,各种接口也需要供电。简单讲,就是能耗更高了。所以,电源管理系统当中用到的无源器件(以电感为主)就发挥着关键作用。 随着CPU/GPU主频越来越高,因此对稳定供电和滤波方面都有有很高的要求,一体成型电感解决了这个问题。相比传统的铁氧体电感,采用金属软磁的一体成型电感,具有更高的效率、更小的体积,能够更好地响应大电流变化。 以英伟达最新推出
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个股预期差: 1.芯海科技 芯海为首批鸿蒙智联ISV之一,是华为鸿蒙重要合作伙伴,AIOT营收中鸿蒙占比约30%,依托鸿蒙生态提供主控、测量、连接等整体解决方案 2.斯迪克 光刻胶+PCB+苹果合作+OCA光学胶膜突破卡脖子,多重风口题材弹性标的 3.超声电子 苹果PCB供应商,鹏鼎控股、协和电子补涨,实控人汕头国资委 4.陕西华达 商业航天+嫦娥+毫米波雷达+业绩盈利+6G+量子科技 5.世华科技 深耕功能性材料,逐步跻身中高端市场,持续拓展光电显示模组材料。AI终端对散热屏蔽性能要求更高,公
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2024-06-16 23:49:33
预期差
个股预期差: 1.南亚新材 ABF载板供货华为昇腾,覆铜板供应胜宏科技等英伟达产业链,生益电子补涨 2.崇达技术 公司是安费诺新晋供应商,AI交换机新军,PCB核心供应商,绩优高分红股,英伟达、华为供应商,巴黎奥运会受益股 3.沪光股份 汽车线束领先企业,国产替代加速 4.福昕软件 Adobe业绩超预期,文档云ARR增速超过20%,海外PDF市场市场规模不断扩大 5.三角防务 公司产品为特种合金锻件,主要用于制造飞机机身结构件及航空发动机盘件,拥有世界最大单缸精密模锻液压机,是国内大飞机部件主要
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南亚新材
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千方科技
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-06-16 12:11:31
高新兴:中国首个城市开放道路场景下L4级自动驾驶货运车纯无人远程测试许可,中国首个支持
高新兴与自动驾驶科技公司文远知行深度合作。两家公司利用各自在车联网、智慧交通、自动驾驶等领域的优势,共同探索和深化智能网联自动驾驶的业务场景和示范区建设运营。据悉,文远知行早年就在广州生物岛落地智能网联汽车测试的试点区,在园区内部署多种自动驾驶应用,如自动驾驶出租车、小型公交车、无人清扫机器人等,为广州智能网联汽车产业的发展提供了重要保障。并于近期宣布获得广州市颁布的远程测试(无人)牌照和载货测试牌照,旗下文远货运车获准在广州市开展自动驾驶城市货运车“纯无人测试”及“载货测试”。这是中国首个城市
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高新兴
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-06-14 22:48:53
高新兴和文远知行合作文远货运车获准在广州市开展自动驾驶城市货运车“纯无人测试”及“载货测试
高新兴与自动驾驶科技公司文远知行深度合作。两家公司利用各自在车联网、智慧交通、自动驾驶等领域的优势,共同探索和深化智能网联自动驾驶的业务场景和示范区建设运营。据悉,文远知行早年就在广州生物岛落地智能网联汽车测试的试点区,在园区内部署多种自动驾驶应用,如自动驾驶出租车、小型公交车、无人清扫机器人等,为广州智能网联汽车产业的发展提供了重要保障。并于近期宣布获得广州市颁布的远程测试(无人)牌照和载货测试牌照,旗下文远货运车获准在广州市开展自动驾驶城市货运车“纯无人测试”及“载货测试”。这是中国首个城市
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-06-14 21:03:46
“车路云”一体化利好连连,武汉170亿项目获批
【武汉“车路云”一体化示范项目170亿投资获批 拟本月开工】“车路云”试点消息持续发酵。湖北省投资项目在线审批监管平台最新显示:武汉“车路云”一体化重大示范项目已获市发改委批准,备案金额为170亿(与稍早申报金额210亿有不同),6月份开工。财联社主题库携手国联证券今日推出“车路云”板块指数,为投资者提供专业财经信息服务,板块覆盖车载设备、路侧单元、地图定位、云平台、安全加密、视频监控等六大细分产业链,进行持续更新。 金溢科技:车辆身份识别解决方案提供商,打造车路云产品体系,包括车载V2X、路端
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万集科技
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高新兴
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-06-14 10:56:21
威尔高:Gb200PCB供应商
威尔高:弹性最大的gb200电源pcb供应链公司 gb200对电源pcb的要求相较于h100大幅提升,因此电源pcb的价值量也大幅提升,这块此前市场预期严重不足。gb200 36卡用24颗电源,每颗电源用的pcb价值量约500r,对应单机价值量12000。gb200 72卡用36颗电源,价值量18000。威尔高跟台达关系很好,份额很高,而目前台达预计独供gb200电源。 按gb200 36卡明年出货5w台、gb200 72卡明年出货0.5w台、威尔高在台达份额60%(甚至有可能独供)、净利率25
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威尔高
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-06-14 10:00:36
九联科技:最正宗纯血鸿蒙科创板标的
九联科技(688609)】:纯血鸿蒙发布在即,科创板中最弹性的正宗鸿蒙标的! 催化事件: 2024 年第一季度,华为鸿蒙 HarmonyOS 在中国市场首次超越苹果 iOS,鸿蒙系统国内份额17%(同比+9 pct,环比+1pct),已超IOS成为中国第二大操作系统。 华为即将在6月21日至23日举行的开发者大会上公布HarmonyOS NEXT(鸿蒙星河版)的最新进展,鸿蒙星河版有望整合更加智能的AI服务,纯血鸿蒙时代的来临,预示着AI与操作系统的深度融合,将为鸿蒙生态伙伴带来新的增长机遇。
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九联科技
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-06-14 07:37:29
预期差
个股预期差: 1.欧陆通 最新浸没式液冷服务器电源及机架式电源(Power Shelf)解决方案支持NVIDIA 系列GPU服务器。 2.中国电研 TMA价格狂飙,擎天材料设计有高性价比哑光专用聚酯和高性价比高光专用聚酯,可以满足市场对于哑光和高光涂料的所有要求。公司作为擎天材料的全资控股股东,受益于TMA聚酯替代方案带来的全新业绩增长点,成为粉末涂料行业龙头 3.联赢激光 iphone16+半导体+科创 4.思科瑞 海南文昌航天城核心标的 5.开山股份 与NVEnergy合作地热, NVEne
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新莱应材
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-06-14 07:35:42
预期差
个股预期差: 1.软通动力 HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版发布,深度融合了华为云盘古大模型5.0, 2.新莱应材 美将限制中国使用环绕栅极晶体管(GAA),公司在半导体产品封装最新技术GAA,III-V FinFET和Vertical等装配方案有全面的拓展。 3.依米康 与百度合作,直接受益百度算力巨幅增长 4.罗博特科 旗下飞控是全球唯一量产化的光电混合测试设备供应商,全球唯一量产光纤阵列藕合设备商。 5.澳弘电子 协和电子补涨 6.银河电子 商业航天+军工信息化+机器人 7.万集科技
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-06-13 00:01:31
预期差
个股预期差: 1.软通动力 HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版发布,深度融合了华为云盘古大模型5.0, 2.新莱应材 美将限制中国使用环绕栅极晶体管(GAA),公司在半导体产品封装最新技术GAA,III-V FinFET和Vertical等装配方案有全面的拓展。 3.依米康 与百度合作,直接受益百度算力巨幅增长 4.罗博特科 旗下飞控是全球唯一量产化的光电混合测试设备供应商,全球唯一量产光纤阵列藕合设备商。 5.澳弘电子 协和电子补涨 6.银河电子 商业航天+军工信息化+机器人 7.万集科技
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银河电子
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万集科技
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-06-12 06:41:01
天兵科技“天龙三号”一子级今天运往河南巩义,并在那进行首次“九机并联”全系统热试车,计划9月执行首飞。
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-06-10 23:32:37
预期差
个股预期差: 1.国林科技 国内最先技术突破半导体清洗领域臭氧发生装置,全球市场被外资垄断,公司是臭氧发生装置龙头企业,是最具投资的国产替代企业 2.佰维存储 存储器市场景气度修复,公司业绩扭转,深耕存储器模组领域,公司市场份额有望持续增长,多领域布局,前瞻布局先进封装技术 3.芯源微 基本面拐点信号明显,先进封装弹性最大标的 4.光力科技 半导体划片机国产替代龙头,打破国外垄断,公司是全球排名前三的半导体切割划片装备企业,并同时拥有切割划片量产设备、核心零部件——空气主轴和刀片等耗材的企业 5
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强力新材
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芯源微
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-06-09 16:06:38
工业“味精”供应紧缺,锑王起飞
13:21:59【价格逼近15万元/吨 工业“味精”供应紧缺】财联社6月9日电,据生意社监测,2024年4月中旬以来,国内1#锑锭市场连续上涨。截至6月6日,1#锑锭均价为14.68万/吨,短短2个月时间内,累计涨幅达到60%以上,最新均价已创历史新高。中信建投研报指出,从供给端来看,锑精矿原料紧张延续,叠加湖南地区环保督察影响冶炼端产能,国内锑锭/氧化锑产量环比延续下降态势。从需求端来看,1—4月国内光伏玻璃产量累计同比增速为55.9%,光伏玻璃需求持续提升,阻燃剂需求有望在电子周期复苏背景下
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华钰矿业
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淡泊捉妖记
满仓搞的老韭菜
2024-06-09 11:57:41
HBMPSPI国产替代:强力新材
强力新材目前主营业务是光刻胶原材料如引发剂,树脂等感光性材料,根据锐观咨询,26年光刻胶行业接近900亿人民币,其中PCB光刻胶23%(约207亿)、LCD光刻28%(252亿)、半导体22%(198亿)。强力经过多年研发,目前成为全球pcb光刻胶主要材料的供应商,市占率60%以上,LCD光刻胶污脂材料系列产品(也可用于chiplet封装)打破巴斯夫垄断,获得中,韩,日,欧洲专利。22和23年受宏观经济影响,客户需求不足导致业绩下滑,管理层一直谋求新的业绩增长点,受益于AI带来HBM爆发式需求,
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强力新材
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