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狗八洞

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狗八洞

绝不追高的半棵韭菜

2023-02-25 11:18:01

mark，等周一老师割肉吸进去

@笛舞：牛股逻辑大赛：大东方（云度汽车，2000万航空旅客的地面头等舱）

本人比较懒惰，没有一手消息，信息敏感度也不行，只能从已经启动了的逻辑里面去捡点剩菜吃吃，给老师们接盘。上次本人发布的牛股逻辑大赛是12月14日的龙磁科技，当时龙磁股价是35元，目前是48元，很高兴龙磁科技得到越来越多机构的认可。今天要聊的是大东方，因为西哈老师关注了，就不得不重视了，西哈老师是我很佩

100 赞同-154 评论

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狗八洞

绝不追高的半棵韭菜

2023-02-19 19:44:32

很认可！！应用端游戏、直播、流量、运营！抖音链也可以关注

@笛舞：聊聊元宇宙、虚拟人、AIGC、ChatGPT

一、元宇宙被大厂们放弃了吗？2021年10月28日，社交媒体巨头Facebook公司宣布正式更名为“Meta ”A股元宇宙应用端的中青宝凭借酿酒大师股价一波5倍。一时间，百度“希壤”、腾讯成立XR，字节PICO，大厂纷纷迈动元宇宙的步伐。事到如今，META股价腰斩，中青宝

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狗八洞

绝不追高的半棵韭菜

2023-02-16 19:57:00

历史底部的票值得期待，太极实业→海力士→英伟达→ChatGPT。

@狗八洞：涨价逻辑最硬核：ChatGPT--英伟达--SK海力士--太极实业

本文线头来自先知老师所有的题材逻辑到最后都是市场对于业绩的预期，虽然我们大多数人都等不到看到他们的业绩。@无名小散007 ChatGPT火爆：HBM内存价格涨了5倍，太极实业SK海力士！比如去年红红火火的数字经济，纯题材蹭概念的个股已经尘归尘土归土了，而有业绩释放或者说预期有业

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狗八洞

绝不追高的半棵韭菜

2023-02-16 19:52:08

涨价逻辑最硬核：ChatGPT--英伟达--SK海力士--太极实业

本文线头来自先知老师所有的题材逻辑到最后都是市场对于业绩的预期，虽然我们大多数人都等不到看到他们的业绩。 @无名小散007 ChatGPT火爆：HBM内存价格涨了5倍，太极实业SK海力士！比如去年红红火火的数字经济，纯题材蹭概念的个股已经尘归尘土归土了，而有业绩释放或者说预期有业绩释放的票都还走得很硬。我国信创体系为2+8+N，2为D、政目前实践已基本完成，8为8大行业指金融、电信、电力、石油、交通、教育、医疗、航天航空。大家可以看一看，最先落地的D、政信创的中科江南是不是走得很好，因为

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太极实业
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2023-02-16 08:35:43

国盛证券：裕太微（688515）以太网芯片国产之光，车规成长空间广阔

国盛证券郑震湘 2.15 国内以太网物理层芯片龙头，产品全面覆盖下游众多头部客户。裕太微成立于2017年，专注于高速有线通信芯片的研发、设计和销售，是中国大陆极少数拥有自主知识产权并实现大规模销售的以太网物理层芯片供应商。公司产品广泛应用于信息通讯、汽车电子、消费电子、监控设备、工业控制等众多领域，目前已有商规、工规、车规等不同性能等级，以及百兆、千兆等不同传输速率和不同端口数量的产品组合可供销售，并开拓了普联、诺瓦星云、盛科通信、新华三、海康威视、汇川技术、大华股份、烽火通信等诸多下游知名客

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裕太微

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狗八洞

绝不追高的半棵韭菜

2023-02-15 12:57:37

裕太微:国内稀缺以太网 phv 标的
◇核心逻辑:华为供应链 PHY 芯片唯一标的，2.5G PHY 唯一量产供应商，AI 芯片相念股。
◇公司是大陆唯一大规模量产以太网物理层芯片(PHY)的企业，已打入华为、普联，诺瓦星云、盛科通信等知名客户供应链，是作为客户PHV芯片的大陆唯一供应商。同时也是大陆唯一量产 2.5G PHY芯片的企业，未来产品有望导入数据中心，具备AI芯片概念。IPO 发行前，哈勃科技作为公司机构股东直接持有发行人 9.29%股份，另外还有烽火、诺瓦、汇川、中移、小米等多家产业链战投入股，与哈勃合计持有公司 30%股权,优质产业资金入股显示公司获极高认可度。
◇全球以太网物理层芯片市场(全球 120亿人民币，其中车载约 25亿)、交换芯片市场(全球 380亿元人民币)均被海外龙头垄断，博通、Marvell、瑞昱分别占据国内 PHY 市场约 70%，交换芯片市场约 98%。根据 2021 年公司营收规模计算，公司以太网物理层芯片市占率仅 2.03%，其中车载以产品份额仅 0.02%，交换芯片刚实现百万级别的销售，替代空间巨大。

@狗八洞：ChatGPT推动算力需求：交换芯片深度受益，A股唯一上市公司

由于以太网交换芯片技术门槛较高，以太网交换芯片领域集中度较高，少量参与者掌握了大部分的市场份额，呈现寡头垄断的市场格局，在自用市场方面，中国自用以太网交换芯片市场方面的主要参与者为华为和思科。在商用市场方面，博通是商用以太网交换芯片领域中的龙头，美满和瑞昱为行业内的主要参与者。以太网交换

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绝不追高的半棵韭菜

2023-02-15 12:03:16

ChatGPT推动算力需求：交换芯片深度受益，A股唯一上市公司

由于以太网交换芯片技术门槛较高，以太网交换芯片领域集中度较高，少量参与者掌握了大部分的市场份额，呈现寡头垄断的市场格局，在自用市场方面，中国自用以太网交换芯片市场方面的主要参与者为华为和思科。在商用市场方面，博通是商用以太网交换芯片领域中的龙头，美满和瑞昱为行业内的主要参与者。以太网交换芯片领域集中度较高，少量参与者掌握了大部分市场份额。博通的以太网交换芯片产品在超大规模的云数据中心、HPC集群与企业网络市场占据较高份额，为以太网交换芯片全球龙头。由于以太网交换芯片行业具备较高的技术壁垒、客户

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绝不追高的半棵韭菜

2023-02-12 00:20:08

mark 确定性很强

@笛舞：宇通重工---新能源环卫车的确定性机会梳理

写在前面：我们大部分都是普通人，没有内幕消息，没有通道优势，再结合目前的生态环境，不可能拿到先手；只能在板块大分歧的时候，在超短资金大逃亡之后，战战兢兢的依靠逻辑梳理、判断，平衡盈亏比，再决定是否做他们的接盘侠。今天要聊的是宇通重工，昨天的准天地板。手动滑稽。一、政策驱动工业

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狗八洞

绝不追高的半棵韭菜

2023-01-08 19:28:36

谢谢分享，近期政策“土地”提及得很多。

@笛舞：集体土地入市政策：让共同富裕落到实处

楔子：本文土地要素思路引自公社：@寒塘渡鹤影我在12月12号写上海钢联的数据要素的时候曾经说过，一个题材，有时候永远是题材，而当某一项核心工作落到实处的时候，他就不是题材了。上海钢联：数据资产财报入表，助力公司价值重造当时我举例的是数字经济，数字经济是绝对核心的大题材，不管是

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狗八洞

绝不追高的半棵韭菜

2022-12-31 16:12:47

mark，楼主辛苦了，收集了这么多资料，祝楼主新年快乐。

@笛舞：全面通线！千亿赛道核心卡脖子技术重大突破--武汉敏声BAW滤波器全面通线

中国信息通信研究院于12月26日发布的数据显示，2022年1月份至10月份，中国市场手机总体出货量累计2.2亿部，其中，5G手机出货量1.73亿部，占同期手机出货量的78.4%。受制于核心零部件被卡脖子，我国手机市场出货量出现下滑现象，但5G手机占比已达8成，其主流市场地位已经显现。随着我国数字经济

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绝不追高的半棵韭菜

2022-12-30 10:48:35

食品饮料老字号三字经对标桂发祥，加上最新的nft，关键是低位低位

@狗八洞：贝因美：低位老字号食品饮料+最新的nft

贝因美： 1、老字号食品饮料+最新的nft 入选理由是：2022年半年报:2022 年 4 月 24 日，公司同意全资子公司贝因美（上海）管理咨询有限公司与杭州爱它买它科技有限公司及自然人王璐忻、宋微共同投资成立杭州比美得数字科技有限公司开展 NFT、数字内容创作相关业务。该公司常规概念还有：乳业

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贝因美：低位老字号食品饮料+最新的nft

贝因美： 1、老字号食品饮料+最新的nft 入选理由是：2022年半年报:2022 年 4 月 24 日，公司同意全资子公司贝因美（上海）管理咨询有限公司与杭州爱它买它科技有限公司及自然人王璐忻、宋微共同投资成立杭州比美得数字科技有限公司开展 NFT、数字内容创作相关业务。该公司常规概念还有：乳业、网红经济、新零售、电子商务、三胎概念。已经有藏品发售凑字数凑字数凑字数凑字数补丁包括凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数补丁包括凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数补丁包括凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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mark 一键三连

@笛舞：【牛股逻辑大赛】龙磁科技：A股稀缺的第四家微逆企业，翻倍空间

一、事件驱动：软磁企业收购微逆，产业协同再创佳绩。2022年12月12日，龙磁科技发布公告收购恩沃新能源51.42%股权，正式进军微型逆变器领域。标的公司情况：恩沃新能源成立于2016年，主要从事光伏逆变器产品的研发、生产及销售，已获得全球众多国家和地区的产品认证，目前微逆产

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绝不追高的半棵韭菜

2022-12-12 21:23:07

铺天盖地的医药下难得看到别的题材

@笛舞：上海钢联：数据资产财报入表，助力公司价值重造

一、事件驱动：12.9日，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定（征求意见稿）》具体函件链接如下：关于征求《企业数据资源相关会计处理暂行规定（征求意见稿）》意见的函 1、我国数字经济市场规模已达45万亿，随着数字经济建设的提

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绝不追高的半棵韭菜

2022-12-11 17:27:35

买连花清瘟、买抗原、买罐头、买口罩，去旅游，去看电影，去购物，钱怎么花不重要，重要的是钱从何来

@狗八洞：后疫情时代的核心逻辑预期差：稳就业

一、当下市场热点题材莫过于经济复苏其中资金做的火热的是消费复苏，如：1、酒店旅游：比如基金抱团的君亭酒店，已经默默复苏两年了。比如活跃资金喜欢的包括同庆楼、丽江股份、众信旅游等股价早已历史新高，远远超过疫情前。对于这种现象笔者不能理解，旅游酒店凭什么股价超越疫情前

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一、元宇宙被大厂们放弃了吗？2021年10月28日，社交媒体巨头Facebook公司宣布正式更名为“Meta ”A股元宇宙应用端的中青宝凭借酿酒大师股价一波5倍。一时间，百度“希壤”、腾讯成立XR，字节PICO，大厂纷纷迈动元宇宙的步伐。事到如今，META股价腰斩，中青宝

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本文线头来自先知老师所有的题材逻辑到最后都是市场对于业绩的预期，虽然我们大多数人都等不到看到他们的业绩。 @无名小散007 ChatGPT火爆：HBM内存价格涨了5倍，太极实业SK海力士！比如去年红红火火的数字经济，纯题材蹭概念的个股已经尘归尘土归土了，而有业绩释放或者说预期有业绩释放的票都还走得很硬。我国信创体系为2+8+N，2为D、政目前实践已基本完成，8为8大行业指金融、电信、电力、石油、交通、教育、医疗、航天航空。大家可以看一看，最先落地的D、政信创的中科江南是不是走得很好，因为

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国盛证券：裕太微（688515）以太网芯片国产之光，车规成长空间广阔

国盛证券郑震湘 2.15 国内以太网物理层芯片龙头，产品全面覆盖下游众多头部客户。裕太微成立于2017年，专注于高速有线通信芯片的研发、设计和销售，是中国大陆极少数拥有自主知识产权并实现大规模销售的以太网物理层芯片供应商。公司产品广泛应用于信息通讯、汽车电子、消费电子、监控设备、工业控制等众多领域，目前已有商规、工规、车规等不同性能等级，以及百兆、千兆等不同传输速率和不同端口数量的产品组合可供销售，并开拓了普联、诺瓦星云、盛科通信、新华三、海康威视、汇川技术、大华股份、烽火通信等诸多下游知名客

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裕太微:国内稀缺以太网 phv 标的
◇核心逻辑:华为供应链 PHY 芯片唯一标的，2.5G PHY 唯一量产供应商，AI 芯片相念股。
◇公司是大陆唯一大规模量产以太网物理层芯片(PHY)的企业，已打入华为、普联，诺瓦星云、盛科通信等知名客户供应链，是作为客户PHV芯片的大陆唯一供应商。同时也是大陆唯一量产 2.5G PHY芯片的企业，未来产品有望导入数据中心，具备AI芯片概念。IPO 发行前，哈勃科技作为公司机构股东直接持有发行人 9.29%股份，另外还有烽火、诺瓦、汇川、中移、小米等多家产业链战投入股，与哈勃合计持有公司 30%股权,优质产业资金入股显示公司获极高认可度。
◇全球以太网物理层芯片市场(全球 120亿人民币，其中车载约 25亿)、交换芯片市场(全球 380亿元人民币)均被海外龙头垄断，博通、Marvell、瑞昱分别占据国内 PHY 市场约 70%，交换芯片市场约 98%。根据 2021 年公司营收规模计算，公司以太网物理层芯片市占率仅 2.03%，其中车载以产品份额仅 0.02%，交换芯片刚实现百万级别的销售，替代空间巨大。

@狗八洞：ChatGPT推动算力需求：交换芯片深度受益，A股唯一上市公司

由于以太网交换芯片技术门槛较高，以太网交换芯片领域集中度较高，少量参与者掌握了大部分的市场份额，呈现寡头垄断的市场格局，在自用市场方面，中国自用以太网交换芯片市场方面的主要参与者为华为和思科。在商用市场方面，博通是商用以太网交换芯片领域中的龙头，美满和瑞昱为行业内的主要参与者。以太网交换

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由于以太网交换芯片技术门槛较高，以太网交换芯片领域集中度较高，少量参与者掌握了大部分的市场份额，呈现寡头垄断的市场格局，在自用市场方面，中国自用以太网交换芯片市场方面的主要参与者为华为和思科。在商用市场方面，博通是商用以太网交换芯片领域中的龙头，美满和瑞昱为行业内的主要参与者。以太网交换芯片领域集中度较高，少量参与者掌握了大部分市场份额。博通的以太网交换芯片产品在超大规模的云数据中心、HPC集群与企业网络市场占据较高份额，为以太网交换芯片全球龙头。由于以太网交换芯片行业具备较高的技术壁垒、客户

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写在前面：我们大部分都是普通人，没有内幕消息，没有通道优势，再结合目前的生态环境，不可能拿到先手；只能在板块大分歧的时候，在超短资金大逃亡之后，战战兢兢的依靠逻辑梳理、判断，平衡盈亏比，再决定是否做他们的接盘侠。今天要聊的是宇通重工，昨天的准天地板。手动滑稽。一、政策驱动工业

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楔子：本文土地要素思路引自公社：@寒塘渡鹤影我在12月12号写上海钢联的数据要素的时候曾经说过，一个题材，有时候永远是题材，而当某一项核心工作落到实处的时候，他就不是题材了。上海钢联：数据资产财报入表，助力公司价值重造当时我举例的是数字经济，数字经济是绝对核心的大题材，不管是

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@笛舞：全面通线！千亿赛道核心卡脖子技术重大突破--武汉敏声BAW滤波器全面通线

中国信息通信研究院于12月26日发布的数据显示，2022年1月份至10月份，中国市场手机总体出货量累计2.2亿部，其中，5G手机出货量1.73亿部，占同期手机出货量的78.4%。受制于核心零部件被卡脖子，我国手机市场出货量出现下滑现象，但5G手机占比已达8成，其主流市场地位已经显现。随着我国数字经济

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贝因美： 1、老字号食品饮料+最新的nft 入选理由是：2022年半年报:2022 年 4 月 24 日，公司同意全资子公司贝因美（上海）管理咨询有限公司与杭州爱它买它科技有限公司及自然人王璐忻、宋微共同投资成立杭州比美得数字科技有限公司开展 NFT、数字内容创作相关业务。该公司常规概念还有：乳业

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贝因美：低位老字号食品饮料+最新的nft

贝因美： 1、老字号食品饮料+最新的nft 入选理由是：2022年半年报:2022 年 4 月 24 日，公司同意全资子公司贝因美（上海）管理咨询有限公司与杭州爱它买它科技有限公司及自然人王璐忻、宋微共同投资成立杭州比美得数字科技有限公司开展 NFT、数字内容创作相关业务。该公司常规概念还有：乳业、网红经济、新零售、电子商务、三胎概念。已经有藏品发售凑字数凑字数凑字数凑字数补丁包括凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数补丁包括凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数补丁包括凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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一、事件驱动：软磁企业收购微逆，产业协同再创佳绩。2022年12月12日，龙磁科技发布公告收购恩沃新能源51.42%股权，正式进军微型逆变器领域。标的公司情况：恩沃新能源成立于2016年，主要从事光伏逆变器产品的研发、生产及销售，已获得全球众多国家和地区的产品认证，目前微逆产

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一、事件驱动：12.9日，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定（征求意见稿）》具体函件链接如下：关于征求《企业数据资源相关会计处理暂行规定（征求意见稿）》意见的函 1、我国数字经济市场规模已达45万亿，随着数字经济建设的提

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买连花清瘟、买抗原、买罐头、买口罩，去旅游，去看电影，去购物，钱怎么花不重要，重要的是钱从何来

@狗八洞：后疫情时代的核心逻辑预期差：稳就业

一、当下市场热点题材莫过于经济复苏其中资金做的火热的是消费复苏，如：1、酒店旅游：比如基金抱团的君亭酒店，已经默默复苏两年了。比如活跃资金喜欢的包括同庆楼、丽江股份、众信旅游等股价早已历史新高，远远超过疫情前。对于这种现象笔者不能理解，旅游酒店凭什么股价超越疫情前

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本人比较懒惰，没有一手消息，信息敏感度也不行，只能从已经启动了的逻辑里面去捡点剩菜吃吃，给老师们接盘。上次本人发布的牛股逻辑大赛是12月14日的龙磁科技，当时龙磁股价是35元，目前是48元，很高兴龙磁科技得到越来越多机构的认可。今天要聊的是大东方，因为西哈老师关注了，就不得不重视了，西哈老师是我很佩

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本文线头来自先知老师所有的题材逻辑到最后都是市场对于业绩的预期，虽然我们大多数人都等不到看到他们的业绩。@无名小散007 ChatGPT火爆：HBM内存价格涨了5倍，太极实业SK海力士！比如去年红红火火的数字经济，纯题材蹭概念的个股已经尘归尘土归土了，而有业绩释放或者说预期有业

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涨价逻辑最硬核：ChatGPT--英伟达--SK海力士--太极实业

本文线头来自先知老师所有的题材逻辑到最后都是市场对于业绩的预期，虽然我们大多数人都等不到看到他们的业绩。 @无名小散007 ChatGPT火爆：HBM内存价格涨了5倍，太极实业SK海力士！比如去年红红火火的数字经济，纯题材蹭概念的个股已经尘归尘土归土了，而有业绩释放或者说预期有业绩释放的票都还走得很硬。我国信创体系为2+8+N，2为D、政目前实践已基本完成，8为8大行业指金融、电信、电力、石油、交通、教育、医疗、航天航空。大家可以看一看，最先落地的D、政信创的中科江南是不是走得很好，因为

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太极实业
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浪潮信息
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海天瑞声
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狗八洞

绝不追高的半棵韭菜

2023-02-16 08:35:43

国盛证券：裕太微（688515）以太网芯片国产之光，车规成长空间广阔

国盛证券郑震湘 2.15 国内以太网物理层芯片龙头，产品全面覆盖下游众多头部客户。裕太微成立于2017年，专注于高速有线通信芯片的研发、设计和销售，是中国大陆极少数拥有自主知识产权并实现大规模销售的以太网物理层芯片供应商。公司产品广泛应用于信息通讯、汽车电子、消费电子、监控设备、工业控制等众多领域，目前已有商规、工规、车规等不同性能等级，以及百兆、千兆等不同传输速率和不同端口数量的产品组合可供销售，并开拓了普联、诺瓦星云、盛科通信、新华三、海康威视、汇川技术、大华股份、烽火通信等诸多下游知名客

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裕太微

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绝不追高的半棵韭菜

2023-02-15 12:57:37

裕太微:国内稀缺以太网 phv 标的
◇核心逻辑:华为供应链 PHY 芯片唯一标的，2.5G PHY 唯一量产供应商，AI 芯片相念股。
◇公司是大陆唯一大规模量产以太网物理层芯片(PHY)的企业，已打入华为、普联，诺瓦星云、盛科通信等知名客户供应链，是作为客户PHV芯片的大陆唯一供应商。同时也是大陆唯一量产 2.5G PHY芯片的企业，未来产品有望导入数据中心，具备AI芯片概念。IPO 发行前，哈勃科技作为公司机构股东直接持有发行人 9.29%股份，另外还有烽火、诺瓦、汇川、中移、小米等多家产业链战投入股，与哈勃合计持有公司 30%股权,优质产业资金入股显示公司获极高认可度。
◇全球以太网物理层芯片市场(全球 120亿人民币，其中车载约 25亿)、交换芯片市场(全球 380亿元人民币)均被海外龙头垄断，博通、Marvell、瑞昱分别占据国内 PHY 市场约 70%，交换芯片市场约 98%。根据 2021 年公司营收规模计算，公司以太网物理层芯片市占率仅 2.03%，其中车载以产品份额仅 0.02%，交换芯片刚实现百万级别的销售，替代空间巨大。

@狗八洞：ChatGPT推动算力需求：交换芯片深度受益，A股唯一上市公司

由于以太网交换芯片技术门槛较高，以太网交换芯片领域集中度较高，少量参与者掌握了大部分的市场份额，呈现寡头垄断的市场格局，在自用市场方面，中国自用以太网交换芯片市场方面的主要参与者为华为和思科。在商用市场方面，博通是商用以太网交换芯片领域中的龙头，美满和瑞昱为行业内的主要参与者。以太网交换

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绝不追高的半棵韭菜

2023-02-15 12:03:16

ChatGPT推动算力需求：交换芯片深度受益，A股唯一上市公司

由于以太网交换芯片技术门槛较高，以太网交换芯片领域集中度较高，少量参与者掌握了大部分的市场份额，呈现寡头垄断的市场格局，在自用市场方面，中国自用以太网交换芯片市场方面的主要参与者为华为和思科。在商用市场方面，博通是商用以太网交换芯片领域中的龙头，美满和瑞昱为行业内的主要参与者。以太网交换芯片领域集中度较高，少量参与者掌握了大部分市场份额。博通的以太网交换芯片产品在超大规模的云数据中心、HPC集群与企业网络市场占据较高份额，为以太网交换芯片全球龙头。由于以太网交换芯片行业具备较高的技术壁垒、客户

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裕太微
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绝不追高的半棵韭菜

2023-02-12 00:20:08

mark 确定性很强

@笛舞：宇通重工---新能源环卫车的确定性机会梳理

写在前面：我们大部分都是普通人，没有内幕消息，没有通道优势，再结合目前的生态环境，不可能拿到先手；只能在板块大分歧的时候，在超短资金大逃亡之后，战战兢兢的依靠逻辑梳理、判断，平衡盈亏比，再决定是否做他们的接盘侠。今天要聊的是宇通重工，昨天的准天地板。手动滑稽。一、政策驱动工业

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绝不追高的半棵韭菜

2023-01-08 19:28:36

谢谢分享，近期政策“土地”提及得很多。

@笛舞：集体土地入市政策：让共同富裕落到实处

楔子：本文土地要素思路引自公社：@寒塘渡鹤影我在12月12号写上海钢联的数据要素的时候曾经说过，一个题材，有时候永远是题材，而当某一项核心工作落到实处的时候，他就不是题材了。上海钢联：数据资产财报入表，助力公司价值重造当时我举例的是数字经济，数字经济是绝对核心的大题材，不管是

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绝不追高的半棵韭菜

2022-12-31 16:12:47

mark，楼主辛苦了，收集了这么多资料，祝楼主新年快乐。

@笛舞：全面通线！千亿赛道核心卡脖子技术重大突破--武汉敏声BAW滤波器全面通线

中国信息通信研究院于12月26日发布的数据显示，2022年1月份至10月份，中国市场手机总体出货量累计2.2亿部，其中，5G手机出货量1.73亿部，占同期手机出货量的78.4%。受制于核心零部件被卡脖子，我国手机市场出货量出现下滑现象，但5G手机占比已达8成，其主流市场地位已经显现。随着我国数字经济

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2022-12-30 10:48:35

食品饮料老字号三字经对标桂发祥，加上最新的nft，关键是低位低位

@狗八洞：贝因美：低位老字号食品饮料+最新的nft

贝因美： 1、老字号食品饮料+最新的nft 入选理由是：2022年半年报:2022 年 4 月 24 日，公司同意全资子公司贝因美（上海）管理咨询有限公司与杭州爱它买它科技有限公司及自然人王璐忻、宋微共同投资成立杭州比美得数字科技有限公司开展 NFT、数字内容创作相关业务。该公司常规概念还有：乳业

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2022-12-30 10:46:18

贝因美：低位老字号食品饮料+最新的nft

贝因美： 1、老字号食品饮料+最新的nft 入选理由是：2022年半年报:2022 年 4 月 24 日，公司同意全资子公司贝因美（上海）管理咨询有限公司与杭州爱它买它科技有限公司及自然人王璐忻、宋微共同投资成立杭州比美得数字科技有限公司开展 NFT、数字内容创作相关业务。该公司常规概念还有：乳业、网红经济、新零售、电子商务、三胎概念。已经有藏品发售凑字数凑字数凑字数凑字数补丁包括凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数补丁包括凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数补丁包括凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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2022-12-14 17:05:53

mark 一键三连

@笛舞：【牛股逻辑大赛】龙磁科技：A股稀缺的第四家微逆企业，翻倍空间

一、事件驱动：软磁企业收购微逆，产业协同再创佳绩。2022年12月12日，龙磁科技发布公告收购恩沃新能源51.42%股权，正式进军微型逆变器领域。标的公司情况：恩沃新能源成立于2016年，主要从事光伏逆变器产品的研发、生产及销售，已获得全球众多国家和地区的产品认证，目前微逆产

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2022-12-12 21:23:07

铺天盖地的医药下难得看到别的题材

@笛舞：上海钢联：数据资产财报入表，助力公司价值重造

一、事件驱动：12.9日，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定（征求意见稿）》具体函件链接如下：关于征求《企业数据资源相关会计处理暂行规定（征求意见稿）》意见的函 1、我国数字经济市场规模已达45万亿，随着数字经济建设的提

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2022-12-11 17:27:35

买连花清瘟、买抗原、买罐头、买口罩，去旅游，去看电影，去购物，钱怎么花不重要，重要的是钱从何来

@狗八洞：后疫情时代的核心逻辑预期差：稳就业

一、当下市场热点题材莫过于经济复苏其中资金做的火热的是消费复苏，如：1、酒店旅游：比如基金抱团的君亭酒店，已经默默复苏两年了。比如活跃资金喜欢的包括同庆楼、丽江股份、众信旅游等股价早已历史新高，远远超过疫情前。对于这种现象笔者不能理解，旅游酒店凭什么股价超越疫情前

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2023-02-25 11:18:01

mark，等周一老师割肉吸进去

@笛舞：牛股逻辑大赛：大东方（云度汽车，2000万航空旅客的地面头等舱）

本人比较懒惰，没有一手消息，信息敏感度也不行，只能从已经启动了的逻辑里面去捡点剩菜吃吃，给老师们接盘。上次本人发布的牛股逻辑大赛是12月14日的龙磁科技，当时龙磁股价是35元，目前是48元，很高兴龙磁科技得到越来越多机构的认可。今天要聊的是大东方，因为西哈老师关注了，就不得不重视了，西哈老师是我很佩

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绝不追高的半棵韭菜

2023-02-19 19:44:32

很认可！！应用端游戏、直播、流量、运营！抖音链也可以关注

@笛舞：聊聊元宇宙、虚拟人、AIGC、ChatGPT

一、元宇宙被大厂们放弃了吗？2021年10月28日，社交媒体巨头Facebook公司宣布正式更名为“Meta ”A股元宇宙应用端的中青宝凭借酿酒大师股价一波5倍。一时间，百度“希壤”、腾讯成立XR，字节PICO，大厂纷纷迈动元宇宙的步伐。事到如今，META股价腰斩，中青宝

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绝不追高的半棵韭菜

2023-02-16 19:57:00

历史底部的票值得期待，太极实业→海力士→英伟达→ChatGPT。

@狗八洞：涨价逻辑最硬核：ChatGPT--英伟达--SK海力士--太极实业

本文线头来自先知老师所有的题材逻辑到最后都是市场对于业绩的预期，虽然我们大多数人都等不到看到他们的业绩。@无名小散007 ChatGPT火爆：HBM内存价格涨了5倍，太极实业SK海力士！比如去年红红火火的数字经济，纯题材蹭概念的个股已经尘归尘土归土了，而有业绩释放或者说预期有业

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涨价逻辑最硬核：ChatGPT--英伟达--SK海力士--太极实业

本文线头来自先知老师所有的题材逻辑到最后都是市场对于业绩的预期，虽然我们大多数人都等不到看到他们的业绩。 @无名小散007 ChatGPT火爆：HBM内存价格涨了5倍，太极实业SK海力士！比如去年红红火火的数字经济，纯题材蹭概念的个股已经尘归尘土归土了，而有业绩释放或者说预期有业绩释放的票都还走得很硬。我国信创体系为2+8+N，2为D、政目前实践已基本完成，8为8大行业指金融、电信、电力、石油、交通、教育、医疗、航天航空。大家可以看一看，最先落地的D、政信创的中科江南是不是走得很好，因为

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国盛证券：裕太微（688515）以太网芯片国产之光，车规成长空间广阔

国盛证券郑震湘 2.15 国内以太网物理层芯片龙头，产品全面覆盖下游众多头部客户。裕太微成立于2017年，专注于高速有线通信芯片的研发、设计和销售，是中国大陆极少数拥有自主知识产权并实现大规模销售的以太网物理层芯片供应商。公司产品广泛应用于信息通讯、汽车电子、消费电子、监控设备、工业控制等众多领域，目前已有商规、工规、车规等不同性能等级，以及百兆、千兆等不同传输速率和不同端口数量的产品组合可供销售，并开拓了普联、诺瓦星云、盛科通信、新华三、海康威视、汇川技术、大华股份、烽火通信等诸多下游知名客

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◇核心逻辑:华为供应链 PHY 芯片唯一标的，2.5G PHY 唯一量产供应商，AI 芯片相念股。
◇公司是大陆唯一大规模量产以太网物理层芯片(PHY)的企业，已打入华为、普联，诺瓦星云、盛科通信等知名客户供应链，是作为客户PHV芯片的大陆唯一供应商。同时也是大陆唯一量产 2.5G PHY芯片的企业，未来产品有望导入数据中心，具备AI芯片概念。IPO 发行前，哈勃科技作为公司机构股东直接持有发行人 9.29%股份，另外还有烽火、诺瓦、汇川、中移、小米等多家产业链战投入股，与哈勃合计持有公司 30%股权,优质产业资金入股显示公司获极高认可度。
◇全球以太网物理层芯片市场(全球 120亿人民币，其中车载约 25亿)、交换芯片市场(全球 380亿元人民币)均被海外龙头垄断，博通、Marvell、瑞昱分别占据国内 PHY 市场约 70%，交换芯片市场约 98%。根据 2021 年公司营收规模计算，公司以太网物理层芯片市占率仅 2.03%，其中车载以产品份额仅 0.02%，交换芯片刚实现百万级别的销售，替代空间巨大。

@狗八洞：ChatGPT推动算力需求：交换芯片深度受益，A股唯一上市公司

由于以太网交换芯片技术门槛较高，以太网交换芯片领域集中度较高，少量参与者掌握了大部分的市场份额，呈现寡头垄断的市场格局，在自用市场方面，中国自用以太网交换芯片市场方面的主要参与者为华为和思科。在商用市场方面，博通是商用以太网交换芯片领域中的龙头，美满和瑞昱为行业内的主要参与者。以太网交换

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由于以太网交换芯片技术门槛较高，以太网交换芯片领域集中度较高，少量参与者掌握了大部分的市场份额，呈现寡头垄断的市场格局，在自用市场方面，中国自用以太网交换芯片市场方面的主要参与者为华为和思科。在商用市场方面，博通是商用以太网交换芯片领域中的龙头，美满和瑞昱为行业内的主要参与者。以太网交换芯片领域集中度较高，少量参与者掌握了大部分市场份额。博通的以太网交换芯片产品在超大规模的云数据中心、HPC集群与企业网络市场占据较高份额，为以太网交换芯片全球龙头。由于以太网交换芯片行业具备较高的技术壁垒、客户

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谢谢分享，近期政策“土地”提及得很多。

@笛舞：集体土地入市政策：让共同富裕落到实处

楔子：本文土地要素思路引自公社：@寒塘渡鹤影我在12月12号写上海钢联的数据要素的时候曾经说过，一个题材，有时候永远是题材，而当某一项核心工作落到实处的时候，他就不是题材了。上海钢联：数据资产财报入表，助力公司价值重造当时我举例的是数字经济，数字经济是绝对核心的大题材，不管是

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@笛舞：全面通线！千亿赛道核心卡脖子技术重大突破--武汉敏声BAW滤波器全面通线

中国信息通信研究院于12月26日发布的数据显示，2022年1月份至10月份，中国市场手机总体出货量累计2.2亿部，其中，5G手机出货量1.73亿部，占同期手机出货量的78.4%。受制于核心零部件被卡脖子，我国手机市场出货量出现下滑现象，但5G手机占比已达8成，其主流市场地位已经显现。随着我国数字经济

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贝因美： 1、老字号食品饮料+最新的nft 入选理由是：2022年半年报:2022 年 4 月 24 日，公司同意全资子公司贝因美（上海）管理咨询有限公司与杭州爱它买它科技有限公司及自然人王璐忻、宋微共同投资成立杭州比美得数字科技有限公司开展 NFT、数字内容创作相关业务。该公司常规概念还有：乳业

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贝因美：低位老字号食品饮料+最新的nft

贝因美： 1、老字号食品饮料+最新的nft 入选理由是：2022年半年报:2022 年 4 月 24 日，公司同意全资子公司贝因美（上海）管理咨询有限公司与杭州爱它买它科技有限公司及自然人王璐忻、宋微共同投资成立杭州比美得数字科技有限公司开展 NFT、数字内容创作相关业务。该公司常规概念还有：乳业、网红经济、新零售、电子商务、三胎概念。已经有藏品发售凑字数凑字数凑字数凑字数补丁包括凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数补丁包括凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数补丁包括凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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一、事件驱动：软磁企业收购微逆，产业协同再创佳绩。2022年12月12日，龙磁科技发布公告收购恩沃新能源51.42%股权，正式进军微型逆变器领域。标的公司情况：恩沃新能源成立于2016年，主要从事光伏逆变器产品的研发、生产及销售，已获得全球众多国家和地区的产品认证，目前微逆产

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一、事件驱动：12.9日，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定（征求意见稿）》具体函件链接如下：关于征求《企业数据资源相关会计处理暂行规定（征求意见稿）》意见的函 1、我国数字经济市场规模已达45万亿，随着数字经济建设的提

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一、当下市场热点题材莫过于经济复苏其中资金做的火热的是消费复苏，如：1、酒店旅游：比如基金抱团的君亭酒店，已经默默复苏两年了。比如活跃资金喜欢的包括同庆楼、丽江股份、众信旅游等股价早已历史新高，远远超过疫情前。对于这种现象笔者不能理解，旅游酒店凭什么股价超越疫情前

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本人比较懒惰，没有一手消息，信息敏感度也不行，只能从已经启动了的逻辑里面去捡点剩菜吃吃，给老师们接盘。上次本人发布的牛股逻辑大赛是12月14日的龙磁科技，当时龙磁股价是35元，目前是48元，很高兴龙磁科技得到越来越多机构的认可。今天要聊的是大东方，因为西哈老师关注了，就不得不重视了，西哈老师是我很佩

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一、元宇宙被大厂们放弃了吗？2021年10月28日，社交媒体巨头Facebook公司宣布正式更名为“Meta ”A股元宇宙应用端的中青宝凭借酿酒大师股价一波5倍。一时间，百度“希壤”、腾讯成立XR，字节PICO，大厂纷纷迈动元宇宙的步伐。事到如今，META股价腰斩，中青宝

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国盛证券郑震湘 2.15 国内以太网物理层芯片龙头，产品全面覆盖下游众多头部客户。裕太微成立于2017年，专注于高速有线通信芯片的研发、设计和销售，是中国大陆极少数拥有自主知识产权并实现大规模销售的以太网物理层芯片供应商。公司产品广泛应用于信息通讯、汽车电子、消费电子、监控设备、工业控制等众多领域，目前已有商规、工规、车规等不同性能等级，以及百兆、千兆等不同传输速率和不同端口数量的产品组合可供销售，并开拓了普联、诺瓦星云、盛科通信、新华三、海康威视、汇川技术、大华股份、烽火通信等诸多下游知名客

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裕太微:国内稀缺以太网 phv 标的
◇核心逻辑:华为供应链 PHY 芯片唯一标的，2.5G PHY 唯一量产供应商，AI 芯片相念股。
◇公司是大陆唯一大规模量产以太网物理层芯片(PHY)的企业，已打入华为、普联，诺瓦星云、盛科通信等知名客户供应链，是作为客户PHV芯片的大陆唯一供应商。同时也是大陆唯一量产 2.5G PHY芯片的企业，未来产品有望导入数据中心，具备AI芯片概念。IPO 发行前，哈勃科技作为公司机构股东直接持有发行人 9.29%股份，另外还有烽火、诺瓦、汇川、中移、小米等多家产业链战投入股，与哈勃合计持有公司 30%股权,优质产业资金入股显示公司获极高认可度。
◇全球以太网物理层芯片市场(全球 120亿人民币，其中车载约 25亿)、交换芯片市场(全球 380亿元人民币)均被海外龙头垄断，博通、Marvell、瑞昱分别占据国内 PHY 市场约 70%，交换芯片市场约 98%。根据 2021 年公司营收规模计算，公司以太网物理层芯片市占率仅 2.03%，其中车载以产品份额仅 0.02%，交换芯片刚实现百万级别的销售，替代空间巨大。

@狗八洞：ChatGPT推动算力需求：交换芯片深度受益，A股唯一上市公司

由于以太网交换芯片技术门槛较高，以太网交换芯片领域集中度较高，少量参与者掌握了大部分的市场份额，呈现寡头垄断的市场格局，在自用市场方面，中国自用以太网交换芯片市场方面的主要参与者为华为和思科。在商用市场方面，博通是商用以太网交换芯片领域中的龙头，美满和瑞昱为行业内的主要参与者。以太网交换

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狗八洞

绝不追高的半棵韭菜

2023-02-15 12:03:16

ChatGPT推动算力需求：交换芯片深度受益，A股唯一上市公司

由于以太网交换芯片技术门槛较高，以太网交换芯片领域集中度较高，少量参与者掌握了大部分的市场份额，呈现寡头垄断的市场格局，在自用市场方面，中国自用以太网交换芯片市场方面的主要参与者为华为和思科。在商用市场方面，博通是商用以太网交换芯片领域中的龙头，美满和瑞昱为行业内的主要参与者。以太网交换芯片领域集中度较高，少量参与者掌握了大部分市场份额。博通的以太网交换芯片产品在超大规模的云数据中心、HPC集群与企业网络市场占据较高份额，为以太网交换芯片全球龙头。由于以太网交换芯片行业具备较高的技术壁垒、客户

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裕太微
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海天瑞声
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鸿博股份
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浪潮信息

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狗八洞

绝不追高的半棵韭菜

2023-02-12 00:20:08

mark 确定性很强

@笛舞：宇通重工---新能源环卫车的确定性机会梳理

写在前面：我们大部分都是普通人，没有内幕消息，没有通道优势，再结合目前的生态环境，不可能拿到先手；只能在板块大分歧的时候，在超短资金大逃亡之后，战战兢兢的依靠逻辑梳理、判断，平衡盈亏比，再决定是否做他们的接盘侠。今天要聊的是宇通重工，昨天的准天地板。手动滑稽。一、政策驱动工业

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狗八洞

绝不追高的半棵韭菜

2023-01-08 19:28:36

谢谢分享，近期政策“土地”提及得很多。

@笛舞：集体土地入市政策：让共同富裕落到实处

楔子：本文土地要素思路引自公社：@寒塘渡鹤影我在12月12号写上海钢联的数据要素的时候曾经说过，一个题材，有时候永远是题材，而当某一项核心工作落到实处的时候，他就不是题材了。上海钢联：数据资产财报入表，助力公司价值重造当时我举例的是数字经济，数字经济是绝对核心的大题材，不管是

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狗八洞

绝不追高的半棵韭菜

2022-12-31 16:12:47

mark，楼主辛苦了，收集了这么多资料，祝楼主新年快乐。

@笛舞：全面通线！千亿赛道核心卡脖子技术重大突破--武汉敏声BAW滤波器全面通线

中国信息通信研究院于12月26日发布的数据显示，2022年1月份至10月份，中国市场手机总体出货量累计2.2亿部，其中，5G手机出货量1.73亿部，占同期手机出货量的78.4%。受制于核心零部件被卡脖子，我国手机市场出货量出现下滑现象，但5G手机占比已达8成，其主流市场地位已经显现。随着我国数字经济

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狗八洞

绝不追高的半棵韭菜

2022-12-30 10:48:35

食品饮料老字号三字经对标桂发祥，加上最新的nft，关键是低位低位

@狗八洞：贝因美：低位老字号食品饮料+最新的nft

贝因美： 1、老字号食品饮料+最新的nft 入选理由是：2022年半年报:2022 年 4 月 24 日，公司同意全资子公司贝因美（上海）管理咨询有限公司与杭州爱它买它科技有限公司及自然人王璐忻、宋微共同投资成立杭州比美得数字科技有限公司开展 NFT、数字内容创作相关业务。该公司常规概念还有：乳业

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狗八洞

绝不追高的半棵韭菜

2022-12-30 10:46:18

贝因美：低位老字号食品饮料+最新的nft

贝因美： 1、老字号食品饮料+最新的nft 入选理由是：2022年半年报:2022 年 4 月 24 日，公司同意全资子公司贝因美（上海）管理咨询有限公司与杭州爱它买它科技有限公司及自然人王璐忻、宋微共同投资成立杭州比美得数字科技有限公司开展 NFT、数字内容创作相关业务。该公司常规概念还有：乳业、网红经济、新零售、电子商务、三胎概念。已经有藏品发售凑字数凑字数凑字数凑字数补丁包括凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数补丁包括凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数补丁包括凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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贝因美
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安妮股份
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桂发祥

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狗八洞

绝不追高的半棵韭菜

2022-12-14 17:05:53

mark 一键三连

@笛舞：【牛股逻辑大赛】龙磁科技：A股稀缺的第四家微逆企业，翻倍空间

一、事件驱动：软磁企业收购微逆，产业协同再创佳绩。2022年12月12日，龙磁科技发布公告收购恩沃新能源51.42%股权，正式进军微型逆变器领域。标的公司情况：恩沃新能源成立于2016年，主要从事光伏逆变器产品的研发、生产及销售，已获得全球众多国家和地区的产品认证，目前微逆产

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狗八洞

绝不追高的半棵韭菜

2022-12-12 21:23:07

铺天盖地的医药下难得看到别的题材

@笛舞：上海钢联：数据资产财报入表，助力公司价值重造

一、事件驱动：12.9日，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定（征求意见稿）》具体函件链接如下：关于征求《企业数据资源相关会计处理暂行规定（征求意见稿）》意见的函 1、我国数字经济市场规模已达45万亿，随着数字经济建设的提

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狗八洞

绝不追高的半棵韭菜

2022-12-11 17:27:35

买连花清瘟、买抗原、买罐头、买口罩，去旅游，去看电影，去购物，钱怎么花不重要，重要的是钱从何来

@狗八洞：后疫情时代的核心逻辑预期差：稳就业

一、当下市场热点题材莫过于经济复苏其中资金做的火热的是消费复苏，如：1、酒店旅游：比如基金抱团的君亭酒店，已经默默复苏两年了。比如活跃资金喜欢的包括同庆楼、丽江股份、众信旅游等股价早已历史新高，远远超过疫情前。对于这种现象笔者不能理解，旅游酒店凭什么股价超越疫情前

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