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2021-03-05 16:39:42
210304 聚灿光电 调研纪要
1.公司目前主营产品 LED 分类及应用领域如何? 答:公司LED芯片按照终端应用领域主要分为通用照明、显示背光、医疗美容等中高端应用领域,公司针对照明应用领域已推出正装、倒 装及高压等多款芯片产品,最终应用于各类照明产品中。 2.宿迁生产基地新产线进度如何? 答:公司目前利用自有资金进行LED扩产项目有序推进中,关于此次非公开发行的募投项目已完成前期备案、环评批复等工作,目前尚未实施。 3.公司产能利用率如何? 答:今年公司产能利用率一直维持在高位,订单饱和,交货有序。同时受益 2020Q4
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2021-03-05 16:38:43
敦和资管徐小庆:商品价格或在一两个月中见顶
要点: 1、基本面逻辑是美国进入居民加杠杆的地产扩张周期。居民加杠杆层面,居民部门是相对于政府、企业部门对通胀影响最大的,原因是居民部门的货币乘数效应最大,创造的货币快速进入流通,进而带动通胀。 2、短期逻辑在乎商品是否可以持续上涨,关键看全球的M2。当前现实情况是只有美国和欧洲的M2往上走,原因在于去年美联储扩表的力度超预期,短期内的超预期最终要下来。而商品和M2的基本关系实际可以表达成CRB的商品指数同步或者滞后全球PMI增速,具体时间是3个月。以此推断,3月份前后全球的M2可能会处于一个阶
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1.公司目前主营产品 LED 分类及应用领域如何? 答:公司LED芯片按照终端应用领域主要分为通用照明、显示背光、医疗美容等中高端应用领域,公司针对照明应用领域已推出正装、倒 装及高压等多款芯片产品,最终应用于各类照明产品中。 2.宿迁生产基地新产线进度如何? 答:公司目前利用自有资金进行LED扩产项目有序推进中,关于此次非公开发行的募投项目已完成前期备案、环评批复等工作,目前尚未实施。 3.公司产能利用率如何? 答:今年公司产能利用率一直维持在高位,订单饱和,交货有序。同时受益 2020Q4
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要点: 1、基本面逻辑是美国进入居民加杠杆的地产扩张周期。居民加杠杆层面,居民部门是相对于政府、企业部门对通胀影响最大的,原因是居民部门的货币乘数效应最大,创造的货币快速进入流通,进而带动通胀。 2、短期逻辑在乎商品是否可以持续上涨,关键看全球的M2。当前现实情况是只有美国和欧洲的M2往上走,原因在于去年美联储扩表的力度超预期,短期内的超预期最终要下来。而商品和M2的基本关系实际可以表达成CRB的商品指数同步或者滞后全球PMI增速,具体时间是3个月。以此推断,3月份前后全球的M2可能会处于一个阶
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要点: 1、基本面逻辑是美国进入居民加杠杆的地产扩张周期。居民加杠杆层面,居民部门是相对于政府、企业部门对通胀影响最大的,原因是居民部门的货币乘数效应最大,创造的货币快速进入流通,进而带动通胀。 2、短期逻辑在乎商品是否可以持续上涨,关键看全球的M2。当前现实情况是只有美国和欧洲的M2往上走,原因在于去年美联储扩表的力度超预期,短期内的超预期最终要下来。而商品和M2的基本关系实际可以表达成CRB的商品指数同步或者滞后全球PMI增速,具体时间是3个月。以此推断,3月份前后全球的M2可能会处于一个阶
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