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2023-03-22 09:03:20

一带一路（主打俄罗斯）+AIGC/数字经济重大预期差标的

【计算机/电子组联合推荐】两市极为少见的“一带一路（海外主打俄罗斯市场）+数字经济（阿里为第二大股东/与百度战略合作）”双概念，4月预定金股——千方科技 [庆祝]周末有买方客户询问新闻报道关于宇视参加莫斯科国际公共安全产品展览会（MIPS）的情况我们点评：宇视作为千方科技最重要的收购项目（2017年变为并公司），是国内仅次于海康/大华的第三大视频监控企业。宇视除了在国内主打toG业务外，国外出海的主要战略方向就是以俄罗斯为代表的东欧市场。公司标杆项目包括俄罗斯世界杯加里宁格勒分会场、莫斯科动物

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2022-10-13 22:47:25

高鸿股份：信创+数字乡村振兴+中德合作+车联网+数据中心

【信创+自主可控】公司提供基于可信（云）计算/机密计算/操作系统安全等技术自主研发的软件产品、端到云可信系统解决方案，支持X86/ARM架构及国产CPU平台；提供完整的可信软件定义云基础设施方案，为用户网络和信息系统注入内生安全能力并提供体系合规保障。公司于2022年2月完成与新华三可信服务器的适配认证，2022年4月完成与国产操作系统凝思、中科方德的适配认证。2022年6月成为飞腾认证生态合作伙伴，2022年8月成为龙芯生态伙伴计划认证级企业。 2022年9月，公司成为新成立的发电领域电力

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2022-06-21 11:39:19

光伏新逻辑：锑精矿供应吃紧，今日最新价格上涨

战略小金属锑是一种极度稀缺的不可再生金属，随着光伏玻璃澄清剂焦锑酸钠的刚性需求不断增加，有望带动全球锑需求量大幅增加，2021年初以来锑价持续上涨87%至8.1万元/吨，部分国家有望对锑资源加强储备，锑行业迎来高景气时代。点评：预计全球锑供需开始转向紧缺，到2025年锑供需缺口将扩大至2.4万吨，缺口比例高达14%。锑是光伏玻璃生产中必备元素，且在光伏玻璃环节的成本占比较低，在光伏万亿产值里面占比更是微乎其微，下游对涨价的承受能力较强。在刚性需求支撑下，锑的价格弹性很大。目前焦锑酸钠行业已出现

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2021-12-21 16:21:32

高鸿股份：华为星闪联盟理事单位+低价央企改革

今日，在“2021华为智能汽车解决方案生态论坛”上，华为公布了“星闪技术”。据介绍，相较蓝牙及WiFi无线连接，该技术具备超低时延、超高可靠、精准同步等优势，或将重新定义车载无线短距通信。另外，星闪联盟于去年9月正式成立，定位为推动新无线短距通信技术创新和产业生态，承载了智能汽车、智能家居、智能终端和智能制造等场景应用。联盟会员单位已超过140家，涵盖芯片、模组、终端、测试仪器仪表等多环节，覆盖了整个产业链的上下游。从名单来看，涉及A股公司的有大唐高鸿、荣联科技、四维图新、欧菲光、歌尔、国科

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2021-08-27 15:24:22

杭钢股份：负责浙江省国资云建设维护

2021 年 4 月，公司收购杭钢集团数据公司 100%股权，拓展机柜数量 1500 个，与杭钢云计算数据中心一期项目运营同步运营，目前拥有自营机柜 5500 个。浙江云计算中心一期项目于 2020 年 7 月开始建设，项目包括 5 栋数据中心，预计年底可部分交付一栋投入使用。公司利用自有资源发展 IDC 业务，具有土地位置及土地储备优势；拥有 18.26 万吨标准煤能耗指标，已有变电站可为数据中心提供独立电源； IDC 机房距市区较近，潜在用户群体丰富。同时公司作为国企在建设“政

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横琴大政策即将出台澳门前行政长官评价：绝对有信心

全國政協港澳台僑界別委員視察團日前抵達珠海，全國政協副主席、澳門特區前行政長官何厚鏵在珠海視察座談會上表示，此次全國政協在橫琴粵澳深度合作區（簡稱「深合區」）政策出台前，對大灣區進行視察很及時，讓港澳委員有機會發表看法意見，這對於措施出台後，粵港澳三地政府如何進一步落實中央政策，有很重要的幫助。何厚鏵總結時強調，對深合區絕對有信心，但要讓政策落實好，澳門應切實理解好中央花大氣力，下大決心，讓橫琴往後成為澳門適度多元的空間載體的良苦用心，須做好社會統一思想的工作。他舉例稱，疫情後，澳門博彩業、旅

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2021-08-05 18:16:46

光莆股份UVC紫外消杀业务获厦门市领导调研

8月5日上午，厦门市场监督管理局钟向阳副局长等一行领导专程莅临光莆股份（300632）参观指导。公司董事长林瑞梅女士、副总经理林国彪先生，副总陈亚碑先生热情接待并全程陪同。钟副局长一行首先来到光莆智慧空间参观，听取公司近年来在UV消杀、智慧医养等板块工作成果情况汇报。在参观智慧医养展厅中，领导们驻足观望，对公司智慧医养的理念表示高度认可，并提出殷切期望。随后，领导一行来到会议室进行座谈。市监管局领导与公司董事长林瑞梅女士深入交流，详细了解企业发展方向，并就企业关心的“医用消杀防疫产品”如何快

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2021-07-30 15:39:20

盛通股份：少儿编程非学科类培训低位标的

政策支持下，行业渗透率有较大提升空间。我们认为，目前素质教育行业存在一些预期差：（1）少儿编程教育的优势在于：1）相较艺术课程标准化更高；2）学龄周期长（覆盖4-16岁）；3）K12培训目前受政策打压，但对于机器人教育、少儿编程等政策支持意图明显；（2）乐博的利好在于：2019年10月乐高与国内代理商西觅亚终止合作、西觅亚遭遇关店（151家）危机，同时不少小机构受资金链断裂等影响逐步退出，乐博存在抢占份额空间。乐高系主导，但存在抢占小品牌份额空间。相较乐高系来说，乐博优势在于：（1）课程价

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2021-07-06 17:12:18

智能网联汽车重大项目启动！华为腾讯及多家车企参与！

2021年7月2日下午，中国信息通信研究院（以下简称“中国信通院”）与德国汽车工业协会联合牵头组织的中德智能网联汽车与智慧城市合作项目在京启动。中德双方汽车、零部件、信息通信、互联网等行业共15家企业代表参加本次会议。工业和信息化部国际合作司欧洲非洲处、装备工业一司汽车发展处负责同志参会并致辞。工业和信息化部国际合作司欧洲非洲处负责同志指出，中国和德国是世界主要经济体、全球制造业大国，双方在产业结构、市场、人才方面具有很强的互补性。中德双方已经在智能制造、工业互联网、汽车等领域开展了积极合作，

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2021-05-28 20:36:03

珠海现代化国际化经济特区/横琴题材

5月28日，中共珠海市第八届委员会第十一次全体会议召开。市委常委会主持会议。市委书记郭永航代表市委常委会讲话，并就《珠海市建设新时代中国特色社会主义现代化国际化经济特区的工作方案（讨论稿）》向全会作说明。会议强调，要举全市之力推动新时代中国特色社会主义现代化国际化经济特区建设各项任务落地落实，确保现代化国际化经济特区建设开好局、起好步。一要围绕建设粤港澳深度合作新支点，全力建设横琴粤澳深度合作区，优化横琴“分线管理”政策，积极探索安全开放的体制机制，服务澳门产业多元发展，深度对接澳门公共服务

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养老：适老化改造方向

2020年7月15日，民政部、国家发改委等九部委联合印发《关于加快实施老年人居家适老化改造工程的指导意见》，对居家适老化改造提出明确要求，确定各方主体所应承担的责任，并从税费、审批、土地等方面对居家适老化改造给予政策支持。中国现有400亿平米的旧建筑，改造市场规模高达15万亿，住建部的指标反映，居家环境适老化改造的直接市场份额是3万亿，颇为可观。而且，由于横跨养老、家居装修两大领域，适老化改造可为众多市场主体，如开发商、设计院、建材产品平台商、老年产品的供应商、装修公司，以及社区养老服务商等提

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金融时报引述知情人士消息，人口普查显示人口首次下降

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2021-04-14 19:11:04

央行提议全面放开和鼓励生育

【央行工作论文：要认识到教育和科技进步难以弥补人口的下降应全面放开和鼓励生育】央行工作论文提出，我国要认清人口形势已经改变，要认识到人口红利当时用得舒服，事后是需要偿还的负债；要认识到人口惯性是跨代际的巨大力量，其反作用力将导致人口反方向变化；要认识到教育和科技进步难以弥补人口的下降。为此，应全面放开和鼓励生育，切实解决妇女在怀孕、生产、入托、入学中的困难，综合施策，久久为功，努力实现 2035 年远景规划和百年奋斗目标。结合即将出来的人口普查数据，这个节点生育题材有可能大面积发酵了

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【信创+自主可控】公司提供基于可信（云）计算/机密计算/操作系统安全等技术自主研发的软件产品、端到云可信系统解决方案，支持X86/ARM架构及国产CPU平台；提供完整的可信软件定义云基础设施方案，为用户网络和信息系统注入内生安全能力并提供体系合规保障。公司于2022年2月完成与新华三可信服务器的适配认证，2022年4月完成与国产操作系统凝思、中科方德的适配认证。2022年6月成为飞腾认证生态合作伙伴，2022年8月成为龙芯生态伙伴计划认证级企业。 2022年9月，公司成为新成立的发电领域电力

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战略小金属锑是一种极度稀缺的不可再生金属，随着光伏玻璃澄清剂焦锑酸钠的刚性需求不断增加，有望带动全球锑需求量大幅增加，2021年初以来锑价持续上涨87%至8.1万元/吨，部分国家有望对锑资源加强储备，锑行业迎来高景气时代。点评：预计全球锑供需开始转向紧缺，到2025年锑供需缺口将扩大至2.4万吨，缺口比例高达14%。锑是光伏玻璃生产中必备元素，且在光伏玻璃环节的成本占比较低，在光伏万亿产值里面占比更是微乎其微，下游对涨价的承受能力较强。在刚性需求支撑下，锑的价格弹性很大。目前焦锑酸钠行业已出现

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今日，在“2021华为智能汽车解决方案生态论坛”上，华为公布了“星闪技术”。据介绍，相较蓝牙及WiFi无线连接，该技术具备超低时延、超高可靠、精准同步等优势，或将重新定义车载无线短距通信。另外，星闪联盟于去年9月正式成立，定位为推动新无线短距通信技术创新和产业生态，承载了智能汽车、智能家居、智能终端和智能制造等场景应用。联盟会员单位已超过140家，涵盖芯片、模组、终端、测试仪器仪表等多环节，覆盖了整个产业链的上下游。从名单来看，涉及A股公司的有大唐高鸿、荣联科技、四维图新、欧菲光、歌尔、国科

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杭钢股份：负责浙江省国资云建设维护

2021 年 4 月，公司收购杭钢集团数据公司 100%股权，拓展机柜数量 1500 个，与杭钢云计算数据中心一期项目运营同步运营，目前拥有自营机柜 5500 个。浙江云计算中心一期项目于 2020 年 7 月开始建设，项目包括 5 栋数据中心，预计年底可部分交付一栋投入使用。公司利用自有资源发展 IDC 业务，具有土地位置及土地储备优势；拥有 18.26 万吨标准煤能耗指标，已有变电站可为数据中心提供独立电源； IDC 机房距市区较近，潜在用户群体丰富。同时公司作为国企在建设“政

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横琴大政策即将出台澳门前行政长官评价：绝对有信心

全國政協港澳台僑界別委員視察團日前抵達珠海，全國政協副主席、澳門特區前行政長官何厚鏵在珠海視察座談會上表示，此次全國政協在橫琴粵澳深度合作區（簡稱「深合區」）政策出台前，對大灣區進行視察很及時，讓港澳委員有機會發表看法意見，這對於措施出台後，粵港澳三地政府如何進一步落實中央政策，有很重要的幫助。何厚鏵總結時強調，對深合區絕對有信心，但要讓政策落實好，澳門應切實理解好中央花大氣力，下大決心，讓橫琴往後成為澳門適度多元的空間載體的良苦用心，須做好社會統一思想的工作。他舉例稱，疫情後，澳門博彩業、旅

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光莆股份UVC紫外消杀业务获厦门市领导调研

8月5日上午，厦门市场监督管理局钟向阳副局长等一行领导专程莅临光莆股份（300632）参观指导。公司董事长林瑞梅女士、副总经理林国彪先生，副总陈亚碑先生热情接待并全程陪同。钟副局长一行首先来到光莆智慧空间参观，听取公司近年来在UV消杀、智慧医养等板块工作成果情况汇报。在参观智慧医养展厅中，领导们驻足观望，对公司智慧医养的理念表示高度认可，并提出殷切期望。随后，领导一行来到会议室进行座谈。市监管局领导与公司董事长林瑞梅女士深入交流，详细了解企业发展方向，并就企业关心的“医用消杀防疫产品”如何快

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政策支持下，行业渗透率有较大提升空间。我们认为，目前素质教育行业存在一些预期差：（1）少儿编程教育的优势在于：1）相较艺术课程标准化更高；2）学龄周期长（覆盖4-16岁）；3）K12培训目前受政策打压，但对于机器人教育、少儿编程等政策支持意图明显；（2）乐博的利好在于：2019年10月乐高与国内代理商西觅亚终止合作、西觅亚遭遇关店（151家）危机，同时不少小机构受资金链断裂等影响逐步退出，乐博存在抢占份额空间。乐高系主导，但存在抢占小品牌份额空间。相较乐高系来说，乐博优势在于：（1）课程价

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智能网联汽车重大项目启动！华为腾讯及多家车企参与！

2021年7月2日下午，中国信息通信研究院（以下简称“中国信通院”）与德国汽车工业协会联合牵头组织的中德智能网联汽车与智慧城市合作项目在京启动。中德双方汽车、零部件、信息通信、互联网等行业共15家企业代表参加本次会议。工业和信息化部国际合作司欧洲非洲处、装备工业一司汽车发展处负责同志参会并致辞。工业和信息化部国际合作司欧洲非洲处负责同志指出，中国和德国是世界主要经济体、全球制造业大国，双方在产业结构、市场、人才方面具有很强的互补性。中德双方已经在智能制造、工业互联网、汽车等领域开展了积极合作，

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珠海现代化国际化经济特区/横琴题材

5月28日，中共珠海市第八届委员会第十一次全体会议召开。市委常委会主持会议。市委书记郭永航代表市委常委会讲话，并就《珠海市建设新时代中国特色社会主义现代化国际化经济特区的工作方案（讨论稿）》向全会作说明。会议强调，要举全市之力推动新时代中国特色社会主义现代化国际化经济特区建设各项任务落地落实，确保现代化国际化经济特区建设开好局、起好步。一要围绕建设粤港澳深度合作新支点，全力建设横琴粤澳深度合作区，优化横琴“分线管理”政策，积极探索安全开放的体制机制，服务澳门产业多元发展，深度对接澳门公共服务

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养老：适老化改造方向

2020年7月15日，民政部、国家发改委等九部委联合印发《关于加快实施老年人居家适老化改造工程的指导意见》，对居家适老化改造提出明确要求，确定各方主体所应承担的责任，并从税费、审批、土地等方面对居家适老化改造给予政策支持。中国现有400亿平米的旧建筑，改造市场规模高达15万亿，住建部的指标反映，居家环境适老化改造的直接市场份额是3万亿，颇为可观。而且，由于横跨养老、家居装修两大领域，适老化改造可为众多市场主体，如开发商、设计院、建材产品平台商、老年产品的供应商、装修公司，以及社区养老服务商等提

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战略小金属锑是一种极度稀缺的不可再生金属，随着光伏玻璃澄清剂焦锑酸钠的刚性需求不断增加，有望带动全球锑需求量大幅增加，2021年初以来锑价持续上涨87%至8.1万元/吨，部分国家有望对锑资源加强储备，锑行业迎来高景气时代。点评：预计全球锑供需开始转向紧缺，到2025年锑供需缺口将扩大至2.4万吨，缺口比例高达14%。锑是光伏玻璃生产中必备元素，且在光伏玻璃环节的成本占比较低，在光伏万亿产值里面占比更是微乎其微，下游对涨价的承受能力较强。在刚性需求支撑下，锑的价格弹性很大。目前焦锑酸钠行业已出现

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今日，在“2021华为智能汽车解决方案生态论坛”上，华为公布了“星闪技术”。据介绍，相较蓝牙及WiFi无线连接，该技术具备超低时延、超高可靠、精准同步等优势，或将重新定义车载无线短距通信。另外，星闪联盟于去年9月正式成立，定位为推动新无线短距通信技术创新和产业生态，承载了智能汽车、智能家居、智能终端和智能制造等场景应用。联盟会员单位已超过140家，涵盖芯片、模组、终端、测试仪器仪表等多环节，覆盖了整个产业链的上下游。从名单来看，涉及A股公司的有大唐高鸿、荣联科技、四维图新、欧菲光、歌尔、国科

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光莆股份UVC紫外消杀业务获厦门市领导调研

8月5日上午，厦门市场监督管理局钟向阳副局长等一行领导专程莅临光莆股份（300632）参观指导。公司董事长林瑞梅女士、副总经理林国彪先生，副总陈亚碑先生热情接待并全程陪同。钟副局长一行首先来到光莆智慧空间参观，听取公司近年来在UV消杀、智慧医养等板块工作成果情况汇报。在参观智慧医养展厅中，领导们驻足观望，对公司智慧医养的理念表示高度认可，并提出殷切期望。随后，领导一行来到会议室进行座谈。市监管局领导与公司董事长林瑞梅女士深入交流，详细了解企业发展方向，并就企业关心的“医用消杀防疫产品”如何快

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盛通股份：少儿编程非学科类培训低位标的

政策支持下，行业渗透率有较大提升空间。我们认为，目前素质教育行业存在一些预期差：（1）少儿编程教育的优势在于：1）相较艺术课程标准化更高；2）学龄周期长（覆盖4-16岁）；3）K12培训目前受政策打压，但对于机器人教育、少儿编程等政策支持意图明显；（2）乐博的利好在于：2019年10月乐高与国内代理商西觅亚终止合作、西觅亚遭遇关店（151家）危机，同时不少小机构受资金链断裂等影响逐步退出，乐博存在抢占份额空间。乐高系主导，但存在抢占小品牌份额空间。相较乐高系来说，乐博优势在于：（1）课程价

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智能网联汽车重大项目启动！华为腾讯及多家车企参与！

2021年7月2日下午，中国信息通信研究院（以下简称“中国信通院”）与德国汽车工业协会联合牵头组织的中德智能网联汽车与智慧城市合作项目在京启动。中德双方汽车、零部件、信息通信、互联网等行业共15家企业代表参加本次会议。工业和信息化部国际合作司欧洲非洲处、装备工业一司汽车发展处负责同志参会并致辞。工业和信息化部国际合作司欧洲非洲处负责同志指出，中国和德国是世界主要经济体、全球制造业大国，双方在产业结构、市场、人才方面具有很强的互补性。中德双方已经在智能制造、工业互联网、汽车等领域开展了积极合作，

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2021-05-28 20:36:03

珠海现代化国际化经济特区/横琴题材

5月28日，中共珠海市第八届委员会第十一次全体会议召开。市委常委会主持会议。市委书记郭永航代表市委常委会讲话，并就《珠海市建设新时代中国特色社会主义现代化国际化经济特区的工作方案（讨论稿）》向全会作说明。会议强调，要举全市之力推动新时代中国特色社会主义现代化国际化经济特区建设各项任务落地落实，确保现代化国际化经济特区建设开好局、起好步。一要围绕建设粤港澳深度合作新支点，全力建设横琴粤澳深度合作区，优化横琴“分线管理”政策，积极探索安全开放的体制机制，服务澳门产业多元发展，深度对接澳门公共服务

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养老：适老化改造方向

2020年7月15日，民政部、国家发改委等九部委联合印发《关于加快实施老年人居家适老化改造工程的指导意见》，对居家适老化改造提出明确要求，确定各方主体所应承担的责任，并从税费、审批、土地等方面对居家适老化改造给予政策支持。中国现有400亿平米的旧建筑，改造市场规模高达15万亿，住建部的指标反映，居家环境适老化改造的直接市场份额是3万亿，颇为可观。而且，由于横跨养老、家居装修两大领域，适老化改造可为众多市场主体，如开发商、设计院、建材产品平台商、老年产品的供应商、装修公司，以及社区养老服务商等提

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金融时报引述知情人士消息，人口普查显示人口首次下降

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央行提议全面放开和鼓励生育

【央行工作论文：要认识到教育和科技进步难以弥补人口的下降应全面放开和鼓励生育】央行工作论文提出，我国要认清人口形势已经改变，要认识到人口红利当时用得舒服，事后是需要偿还的负债；要认识到人口惯性是跨代际的巨大力量，其反作用力将导致人口反方向变化；要认识到教育和科技进步难以弥补人口的下降。为此，应全面放开和鼓励生育，切实解决妇女在怀孕、生产、入托、入学中的困难，综合施策，久久为功，努力实现 2035 年远景规划和百年奋斗目标。结合即将出来的人口普查数据，这个节点生育题材有可能大面积发酵了

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一带一路（主打俄罗斯）+AIGC/数字经济重大预期差标的

【计算机/电子组联合推荐】两市极为少见的“一带一路（海外主打俄罗斯市场）+数字经济（阿里为第二大股东/与百度战略合作）”双概念，4月预定金股——千方科技 [庆祝]周末有买方客户询问新闻报道关于宇视参加莫斯科国际公共安全产品展览会（MIPS）的情况我们点评：宇视作为千方科技最重要的收购项目（2017年变为并公司），是国内仅次于海康/大华的第三大视频监控企业。宇视除了在国内主打toG业务外，国外出海的主要战略方向就是以俄罗斯为代表的东欧市场。公司标杆项目包括俄罗斯世界杯加里宁格勒分会场、莫斯科动物

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高鸿股份：信创+数字乡村振兴+中德合作+车联网+数据中心

【信创+自主可控】公司提供基于可信（云）计算/机密计算/操作系统安全等技术自主研发的软件产品、端到云可信系统解决方案，支持X86/ARM架构及国产CPU平台；提供完整的可信软件定义云基础设施方案，为用户网络和信息系统注入内生安全能力并提供体系合规保障。公司于2022年2月完成与新华三可信服务器的适配认证，2022年4月完成与国产操作系统凝思、中科方德的适配认证。2022年6月成为飞腾认证生态合作伙伴，2022年8月成为龙芯生态伙伴计划认证级企业。 2022年9月，公司成为新成立的发电领域电力

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光伏新逻辑：锑精矿供应吃紧，今日最新价格上涨

战略小金属锑是一种极度稀缺的不可再生金属，随着光伏玻璃澄清剂焦锑酸钠的刚性需求不断增加，有望带动全球锑需求量大幅增加，2021年初以来锑价持续上涨87%至8.1万元/吨，部分国家有望对锑资源加强储备，锑行业迎来高景气时代。点评：预计全球锑供需开始转向紧缺，到2025年锑供需缺口将扩大至2.4万吨，缺口比例高达14%。锑是光伏玻璃生产中必备元素，且在光伏玻璃环节的成本占比较低，在光伏万亿产值里面占比更是微乎其微，下游对涨价的承受能力较强。在刚性需求支撑下，锑的价格弹性很大。目前焦锑酸钠行业已出现

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高鸿股份：华为星闪联盟理事单位+低价央企改革

今日，在“2021华为智能汽车解决方案生态论坛”上，华为公布了“星闪技术”。据介绍，相较蓝牙及WiFi无线连接，该技术具备超低时延、超高可靠、精准同步等优势，或将重新定义车载无线短距通信。另外，星闪联盟于去年9月正式成立，定位为推动新无线短距通信技术创新和产业生态，承载了智能汽车、智能家居、智能终端和智能制造等场景应用。联盟会员单位已超过140家，涵盖芯片、模组、终端、测试仪器仪表等多环节，覆盖了整个产业链的上下游。从名单来看，涉及A股公司的有大唐高鸿、荣联科技、四维图新、欧菲光、歌尔、国科

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杭钢股份：负责浙江省国资云建设维护

2021 年 4 月，公司收购杭钢集团数据公司 100%股权，拓展机柜数量 1500 个，与杭钢云计算数据中心一期项目运营同步运营，目前拥有自营机柜 5500 个。浙江云计算中心一期项目于 2020 年 7 月开始建设，项目包括 5 栋数据中心，预计年底可部分交付一栋投入使用。公司利用自有资源发展 IDC 业务，具有土地位置及土地储备优势；拥有 18.26 万吨标准煤能耗指标，已有变电站可为数据中心提供独立电源； IDC 机房距市区较近，潜在用户群体丰富。同时公司作为国企在建设“政

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横琴大政策即将出台澳门前行政长官评价：绝对有信心

全國政協港澳台僑界別委員視察團日前抵達珠海，全國政協副主席、澳門特區前行政長官何厚鏵在珠海視察座談會上表示，此次全國政協在橫琴粵澳深度合作區（簡稱「深合區」）政策出台前，對大灣區進行視察很及時，讓港澳委員有機會發表看法意見，這對於措施出台後，粵港澳三地政府如何進一步落實中央政策，有很重要的幫助。何厚鏵總結時強調，對深合區絕對有信心，但要讓政策落實好，澳門應切實理解好中央花大氣力，下大決心，讓橫琴往後成為澳門適度多元的空間載體的良苦用心，須做好社會統一思想的工作。他舉例稱，疫情後，澳門博彩業、旅

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光莆股份UVC紫外消杀业务获厦门市领导调研

8月5日上午，厦门市场监督管理局钟向阳副局长等一行领导专程莅临光莆股份（300632）参观指导。公司董事长林瑞梅女士、副总经理林国彪先生，副总陈亚碑先生热情接待并全程陪同。钟副局长一行首先来到光莆智慧空间参观，听取公司近年来在UV消杀、智慧医养等板块工作成果情况汇报。在参观智慧医养展厅中，领导们驻足观望，对公司智慧医养的理念表示高度认可，并提出殷切期望。随后，领导一行来到会议室进行座谈。市监管局领导与公司董事长林瑞梅女士深入交流，详细了解企业发展方向，并就企业关心的“医用消杀防疫产品”如何快

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盛通股份：少儿编程非学科类培训低位标的

政策支持下，行业渗透率有较大提升空间。我们认为，目前素质教育行业存在一些预期差：（1）少儿编程教育的优势在于：1）相较艺术课程标准化更高；2）学龄周期长（覆盖4-16岁）；3）K12培训目前受政策打压，但对于机器人教育、少儿编程等政策支持意图明显；（2）乐博的利好在于：2019年10月乐高与国内代理商西觅亚终止合作、西觅亚遭遇关店（151家）危机，同时不少小机构受资金链断裂等影响逐步退出，乐博存在抢占份额空间。乐高系主导，但存在抢占小品牌份额空间。相较乐高系来说，乐博优势在于：（1）课程价

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智能网联汽车重大项目启动！华为腾讯及多家车企参与！

2021年7月2日下午，中国信息通信研究院（以下简称“中国信通院”）与德国汽车工业协会联合牵头组织的中德智能网联汽车与智慧城市合作项目在京启动。中德双方汽车、零部件、信息通信、互联网等行业共15家企业代表参加本次会议。工业和信息化部国际合作司欧洲非洲处、装备工业一司汽车发展处负责同志参会并致辞。工业和信息化部国际合作司欧洲非洲处负责同志指出，中国和德国是世界主要经济体、全球制造业大国，双方在产业结构、市场、人才方面具有很强的互补性。中德双方已经在智能制造、工业互联网、汽车等领域开展了积极合作，

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珠海现代化国际化经济特区/横琴题材

5月28日，中共珠海市第八届委员会第十一次全体会议召开。市委常委会主持会议。市委书记郭永航代表市委常委会讲话，并就《珠海市建设新时代中国特色社会主义现代化国际化经济特区的工作方案（讨论稿）》向全会作说明。会议强调，要举全市之力推动新时代中国特色社会主义现代化国际化经济特区建设各项任务落地落实，确保现代化国际化经济特区建设开好局、起好步。一要围绕建设粤港澳深度合作新支点，全力建设横琴粤澳深度合作区，优化横琴“分线管理”政策，积极探索安全开放的体制机制，服务澳门产业多元发展，深度对接澳门公共服务

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养老：适老化改造方向

2020年7月15日，民政部、国家发改委等九部委联合印发《关于加快实施老年人居家适老化改造工程的指导意见》，对居家适老化改造提出明确要求，确定各方主体所应承担的责任，并从税费、审批、土地等方面对居家适老化改造给予政策支持。中国现有400亿平米的旧建筑，改造市场规模高达15万亿，住建部的指标反映，居家环境适老化改造的直接市场份额是3万亿，颇为可观。而且，由于横跨养老、家居装修两大领域，适老化改造可为众多市场主体，如开发商、设计院、建材产品平台商、老年产品的供应商、装修公司，以及社区养老服务商等提

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央行提议全面放开和鼓励生育

【央行工作论文：要认识到教育和科技进步难以弥补人口的下降应全面放开和鼓励生育】央行工作论文提出，我国要认清人口形势已经改变，要认识到人口红利当时用得舒服，事后是需要偿还的负债；要认识到人口惯性是跨代际的巨大力量，其反作用力将导致人口反方向变化；要认识到教育和科技进步难以弥补人口的下降。为此，应全面放开和鼓励生育，切实解决妇女在怀孕、生产、入托、入学中的困难，综合施策，久久为功，努力实现 2035 年远景规划和百年奋斗目标。结合即将出来的人口普查数据，这个节点生育题材有可能大面积发酵了

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【计算机/电子组联合推荐】两市极为少见的“一带一路（海外主打俄罗斯市场）+数字经济（阿里为第二大股东/与百度战略合作）”双概念，4月预定金股——千方科技 [庆祝]周末有买方客户询问新闻报道关于宇视参加莫斯科国际公共安全产品展览会（MIPS）的情况我们点评：宇视作为千方科技最重要的收购项目（2017年变为并公司），是国内仅次于海康/大华的第三大视频监控企业。宇视除了在国内主打toG业务外，国外出海的主要战略方向就是以俄罗斯为代表的东欧市场。公司标杆项目包括俄罗斯世界杯加里宁格勒分会场、莫斯科动物

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【信创+自主可控】公司提供基于可信（云）计算/机密计算/操作系统安全等技术自主研发的软件产品、端到云可信系统解决方案，支持X86/ARM架构及国产CPU平台；提供完整的可信软件定义云基础设施方案，为用户网络和信息系统注入内生安全能力并提供体系合规保障。公司于2022年2月完成与新华三可信服务器的适配认证，2022年4月完成与国产操作系统凝思、中科方德的适配认证。2022年6月成为飞腾认证生态合作伙伴，2022年8月成为龙芯生态伙伴计划认证级企业。 2022年9月，公司成为新成立的发电领域电力

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光伏新逻辑：锑精矿供应吃紧，今日最新价格上涨

战略小金属锑是一种极度稀缺的不可再生金属，随着光伏玻璃澄清剂焦锑酸钠的刚性需求不断增加，有望带动全球锑需求量大幅增加，2021年初以来锑价持续上涨87%至8.1万元/吨，部分国家有望对锑资源加强储备，锑行业迎来高景气时代。点评：预计全球锑供需开始转向紧缺，到2025年锑供需缺口将扩大至2.4万吨，缺口比例高达14%。锑是光伏玻璃生产中必备元素，且在光伏玻璃环节的成本占比较低，在光伏万亿产值里面占比更是微乎其微，下游对涨价的承受能力较强。在刚性需求支撑下，锑的价格弹性很大。目前焦锑酸钠行业已出现

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高鸿股份：华为星闪联盟理事单位+低价央企改革

今日，在“2021华为智能汽车解决方案生态论坛”上，华为公布了“星闪技术”。据介绍，相较蓝牙及WiFi无线连接，该技术具备超低时延、超高可靠、精准同步等优势，或将重新定义车载无线短距通信。另外，星闪联盟于去年9月正式成立，定位为推动新无线短距通信技术创新和产业生态，承载了智能汽车、智能家居、智能终端和智能制造等场景应用。联盟会员单位已超过140家，涵盖芯片、模组、终端、测试仪器仪表等多环节，覆盖了整个产业链的上下游。从名单来看，涉及A股公司的有大唐高鸿、荣联科技、四维图新、欧菲光、歌尔、国科

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杭钢股份：负责浙江省国资云建设维护

2021 年 4 月，公司收购杭钢集团数据公司 100%股权，拓展机柜数量 1500 个，与杭钢云计算数据中心一期项目运营同步运营，目前拥有自营机柜 5500 个。浙江云计算中心一期项目于 2020 年 7 月开始建设，项目包括 5 栋数据中心，预计年底可部分交付一栋投入使用。公司利用自有资源发展 IDC 业务，具有土地位置及土地储备优势；拥有 18.26 万吨标准煤能耗指标，已有变电站可为数据中心提供独立电源； IDC 机房距市区较近，潜在用户群体丰富。同时公司作为国企在建设“政

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政策支持下，行业渗透率有较大提升空间。我们认为，目前素质教育行业存在一些预期差：（1）少儿编程教育的优势在于：1）相较艺术课程标准化更高；2）学龄周期长（覆盖4-16岁）；3）K12培训目前受政策打压，但对于机器人教育、少儿编程等政策支持意图明显；（2）乐博的利好在于：2019年10月乐高与国内代理商西觅亚终止合作、西觅亚遭遇关店（151家）危机，同时不少小机构受资金链断裂等影响逐步退出，乐博存在抢占份额空间。乐高系主导，但存在抢占小品牌份额空间。相较乐高系来说，乐博优势在于：（1）课程价

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养老：适老化改造方向

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【央行工作论文：要认识到教育和科技进步难以弥补人口的下降应全面放开和鼓励生育】央行工作论文提出，我国要认清人口形势已经改变，要认识到人口红利当时用得舒服，事后是需要偿还的负债；要认识到人口惯性是跨代际的巨大力量，其反作用力将导致人口反方向变化；要认识到教育和科技进步难以弥补人口的下降。为此，应全面放开和鼓励生育，切实解决妇女在怀孕、生产、入托、入学中的困难，综合施策，久久为功，努力实现 2035 年远景规划和百年奋斗目标。结合即将出来的人口普查数据，这个节点生育题材有可能大面积发酵了

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