招财上上签用户主页-韭研公社

异动

登录注册

招财上上签

无财作力，少有斗智，既绕争时

IP属地：370000,370200

个人资料

招财上上签

为国接盘

2021-08-05 22:09:54

国防军工：机构化持仓强化，带来投资风格切换

标的池选取说明：我们以中信国防军工指数成分股为基准，剔除部分主营业务与核心装备关联度较低的个股（航天动力等），再添加34只与军工高度相关的个股（如紫光国微、宝钛股份、西部材料、抚顺特钢等），最终形成国防军工核心标的池。基金分类说明：本模型中主动型基金选取方法为Wind开放式+封闭式基金-股票型基金（普通股票型）+混合型基金（偏股混合型+灵活配置型）；被动型基金选取方法为Wind开放式+封闭式基金-股票型基金（被动指数型+增强指数型）+混合型基金（平衡混合型+偏债混合型）；主被动基金相加即可得到

S
中航高科
S
睿创微纳
S
中航沈飞
S
洪都航空
S
航发动力

2

3

3

3.41
招财上上签

为国接盘

2021-07-30 01:04:52

永福股份（300712）：民营电力设计龙头，切入储能市场

l 永福股份：民营电力勘察设计龙头企业。公司前身于 1994 年成立，在 2017年上市，业务包括电力规划咨询/勘察设计、EPC 总承包、智慧能源、智能运维和电力能源投资。近年来公司设计收入稳定，工程总承包高速发展。 l 电源投资重回增长，细分领域竞争格局差异较大。2019 年以来电源投资重回增长，主要系风电抢装，造成风电投资高增长所致，2019&2020 年风电投资分别同比增长 81.3%、70.6%；但是 2017 年以来，我国电网建设投资呈现下滑态势。7 大水电设计院的市场份额超过 50%

S
永福股份

0

4

0

3.66
招财上上签

为国接盘

2021-07-28 23:11:41

目前行情分析

国家政策导致此次下跌某种意义上来看也应该视作一种黑天鹅事件。我个人的判断是此次应该视作一种突发事件，即为牛市中的一次洗盘。但因为此次下跌的力度太强，所以目前来看在缩量整理之前的反弹都应视作反抽，但是不应该视作此次牛市的结束。原因有：1. 首先此次下跌并非是产业逻辑的倒塌，而是对于政策不确定性的倒戈，那么应当当做上涨趋势中的黑天鹅事件；2. 指数在高位连续放巨量但没有实现有效突破，那在技术层面理应会有一次单日的下跌，只是此次的下跌超出了理解持续了多日，但下跌中都是放有巨量所以说有人买也有人卖，因此

S
贵州茅台

0

1

1

5.32
招财上上签

为国接盘

2021-07-27 00:48:09

中直股份：中国直升机龙头；军民市场广阔，新机列装景气

1、国防—中直股份（600038）。 2、推荐逻辑：公司为中国直升机龙头，近年新型号军用直升机列装超预期，预计未来3年归母净利润复合增速27%，维持较快增长。与其他国防主机厂对比，公司估值具备较大的比较优势，安全边际足。 1）超预期点：中国直升机龙头，新型号机型列装超预期。 2）驱动因素： ①公司为中航工业直升机板块A股唯一上市平台。近三年航空产品交付增加，净利润复合增速达19%，公司预计2021年关联交易金额与2020年实际关联交易金额同比增长43%，业绩有望维持较快增长。 ②我国军用直升

S
中直股份

0

1

2

2.86
招财上上签

为国接盘

2021-07-26 00:24:38

捷佳伟创：半导体、光伏异质结设备再突破进军半导体设备龙头

1、主要事件： 1）据公司官方微信公众号，7月20日，公司常州研究院HJT中试线高效电池首片下线； 2）据公司官方微信公众号，2021年7月21公司成功交付3套集成电路全自动槽式湿法清洗设备至客户进行大批量生产。 2、简要点评： 1）异质结设备： ①公司常州HJT中试线已实现制绒、非晶硅镀膜、TCO、丝网印刷等工序的主机及自动化全线贯通、并开始出片。6月1日，公司常州HJT中试线第一台设备进场，历时50天全线贯通，7月20日公司获首片异质结电池片下线。该中试线团队由来自中国、美国、日本的行业资深

S
捷佳伟创

0

1

6

2.12
招财上上签

为国接盘

2021-07-22 22:51:06

金辰股份（603396）∶ 3.8亿定增圆满完成; 期待公

1、主要事件∶ 7月21日，公司公告非公开发行股票发行情况报告书∶ 3.8亿定增已顺利发行完成，发行价格为37.18元/股，对应发行定价基准日（2021年6月18日）前 20个交易日均价的96.4%。 2、简要点评∶ 本次定增资金，将用于研制光伏异质结（HJT）用 PECVD设备、形成设备年产能20台。公司为组件设备龙头，自2017年起着手异质结PECVD项目启动工作。与德国H2GEMINI（核心成员曾就职应用材料、梅耶博格、施密德等）合资设金辰双子，技术实力+股权机制行业领先。公司异质结

S
金辰股份

2

1

6

12.85
招财上上签

为国接盘

2021-07-19 23:57:36

金辰股份(603396)：首台异质结设备落地-成长空间打开！

异质结设备：首台PECVD设备落地晋能，期待再突破；公司电池设备成长空间打开据公司官网，公司自主研发的首台HJT用PECVD设备已运送抵达晋能科技，战略意义重大。 1）公司为组件设备龙头，自2017年起着手异质结PECVD项目启动工作。与德国H2GEMINI（核心成员曾就职应用材料、梅耶博格、施密德等）合资设金辰双子，技术实力+股权机制行业领先。公司异质结PECVD设备具有产能大、成本低等优点，设备进展有望超市超预期。 2）晋能是国内最早进行HJT电池研发和量产的龙头企业。自2015年至今，晋

S
金辰股份

1

2

3

11.66
招财上上签

为国接盘

2021-07-18 23:53:31

均胜电子：稳固汽车安全和电子业务，智能网联打开千亿成长空间

外延并购整合全球资源，布局四大业务实现快速成长。公司自上市以来，先后并购普瑞、Quin、KSS、TS、高田等海外优质资产，从传统的汽车功能件本土供应商转型安全+电子全球综合供应商，实现了业务规模与客户种类的跨越式发展。目前公司旗下共四大事业部：1）汽车安全事业部，主体为均胜安全（JSS），由 KSS 与高田组成；2）汽车电子信息事业部，包括 HMI、E-moblity 业务，由德国普瑞组成；3）汽车功能件事业部，主体为均胜群英，由德国 Quin、均胜汽车等组成，目前正逐步剥离功能件业务；4）

S
均胜电子

1

1

2

3.02
招财上上签

为国接盘

2021-07-15 15:16:04

【上上签】齐翔恒达：四架马车齐头并进，打造 C4 深加工基地

² 事件：近日公司发布 2020 业绩快报和 2021 年Q1 业绩预告：2020 年公司实现营业收入 246.86 亿元，同比下降 17.87%；实现归属于上市公司股东的净利润 10.33 亿元，同比增长 66.49%；2021 年Q1 实现归属于上市公司股东的净利润为 5.94 亿元至 6.83 亿元，同比大增 200%-245%。 ² 乘顺周期东风，公司抢抓机遇新项目落地。公司 Q1 业绩大超预期，一方面是因为公司主要产品甲乙酮、顺酐价格从去年下半年开始上涨，甲乙酮产品价格从 2020 年

S
齐翔腾达

0

1

8

8.99
招财上上签

为国接盘

2021-07-14 22:01:14

【上上签】倍轻松（新股）：按摩椅智能小家电新方向

随着经济生活水平提高和消费者对亚健康的高度重视，小家电行业里的细分市场----按摩仪在近10年间获得了快速增长，2010年至2019年，中国按摩器市场规模从49亿增长至139亿，年复合增速12.3%。从刚刚过去的2021年“618”数据来看，个护类中按摩器材多数品牌的成交比去年6月显著提升，其中便携式按摩仪成交增长更为明显。 1 从出口基地向需求市场的演进 1.1 出口基地练就供应链能力，国内外市场蓬勃发展现代按摩仪器起源于20世纪60年代的日本，随着中国成为世界工厂，按摩仪产业链逐渐向大陆转

S
倍轻松

1

1

1

0.83
招财上上签

为国接盘

2021-07-14 13:42:39

[上上签】利元亨：消费锂电设备龙头，动力锂电设备即将放量

利元亨（688499）推荐逻辑：消费锂电切入动力锂电设备，订单增速有望超预期。 1）超预期点：动力锂电设备订单大幅增长：2020年动力锂电设备收入1.1亿元，2021年截至5月11日动力锂电设备订单5.9亿元（含税）。 2）驱动因素： ①公司为消费锂电设备优质企业，过去5年净利润复合增速81%。ATL系第一大客户，2020年收入占比70%。受益软包消费锂电渗透率提升、新兴消费电子产品快速增长，预计2021-2023年消费锂电设备收入复合增速34%，实现较快增长。 ②动力锂电进入新一轮扩产高

S
利元亨

0

2

2

0.55
招财上上签

为国接盘

2021-07-13 23:56:20

【上上签】曾经的十倍牛股天时地利人和会不会王者归来

因个人持有，所以在主观判断上会有屁股决定脑袋之嫌 ⚫ 依托无机氟化工优势，向新能源产业链进军。多氟多主要从事高性能无机氟化物、电子化学品及锂离子电池的研发和生产，是我国无机氟化工行业最早的上市公司之一，无水氟化铝等产销多年维持全球第一。公司依托无机氟化工基础及一体化优势，延伸布局新能源汽车产业链。公司2010 年打破国外技术垄断规模化生产六氟磷酸锂，同年开始进军动力电池领域。目前氟化盐、新材料和锂电池业务协同发展。 ⚫ 六氟由周期转向成长，未来利润空间广阔。随着新能源汽车需求提振，锂电市场景气

S
多氟多

0

3

3

5.54
招财上上签

为国接盘

2021-07-12 13:57:17

【上上签】锂电池软着陆调整 5G通讯扛过大旗关注新易盛

7月8日，新易盛发布半年度业绩预告，预计 2021 年上半年实现归母净利润 3.1 亿元—3.4 亿元，与上年同期相比，将增加 1.19 亿元到1.49 亿元，同比增加 62.11%—77.81%。预计扣除非经常性损益后净利润为 2.89 亿元—3.19 亿元。公司第二季度实现归属于上市公司股东的净利润为 1.98 亿元—2.28 亿元，与上年同期相比增加 0.63 亿元—0.93亿元，同比增加 46.4%—48.6%，与一季度相比，增长 75.8%—102.5%，大幅超出市场预期。海外互联网

S
新易盛

1

5

3

1.89
招财上上签

为国接盘

2021-07-11 23:45:55

【上上签】这次降准不一样

事件：7 月 9 日，央行定于 7 月 15 日下调金融机构存款准备金率 0.5 个百分点。核心结论：降准不是因为经济下行压力大，我国政策也并未转向，下半年主基调仍是“稳货币+紧信用+严监管”，利率可能仍震荡为主、难趋势性上行或下行。 1、从时点看，7.7 国常会提降准，2 天后央行就迅速宣布，符合过往规律，但超市场预期。近年来国常会有 5 次提及降准，前 4 次央行在两周内均最后宣布（最快 2 天后，最慢 11 天后），但第 5 次（去年 6 月 17 日）后央行并未实施。鉴于本次国

S
CSOP富时中国A50ETF

0

0

0

0.32

前往

页

招财上上签

为国接盘

2021-08-05 22:09:54

国防军工：机构化持仓强化，带来投资风格切换

标的池选取说明：我们以中信国防军工指数成分股为基准，剔除部分主营业务与核心装备关联度较低的个股（航天动力等），再添加34只与军工高度相关的个股（如紫光国微、宝钛股份、西部材料、抚顺特钢等），最终形成国防军工核心标的池。基金分类说明：本模型中主动型基金选取方法为Wind开放式+封闭式基金-股票型基金（普通股票型）+混合型基金（偏股混合型+灵活配置型）；被动型基金选取方法为Wind开放式+封闭式基金-股票型基金（被动指数型+增强指数型）+混合型基金（平衡混合型+偏债混合型）；主被动基金相加即可得到

S
中航高科
S
睿创微纳
S
中航沈飞
S
洪都航空
S
航发动力

2

3

3

3.41
招财上上签

为国接盘

2021-07-30 01:04:52

永福股份（300712）：民营电力设计龙头，切入储能市场

l 永福股份：民营电力勘察设计龙头企业。公司前身于 1994 年成立，在 2017年上市，业务包括电力规划咨询/勘察设计、EPC 总承包、智慧能源、智能运维和电力能源投资。近年来公司设计收入稳定，工程总承包高速发展。 l 电源投资重回增长，细分领域竞争格局差异较大。2019 年以来电源投资重回增长，主要系风电抢装，造成风电投资高增长所致，2019&2020 年风电投资分别同比增长 81.3%、70.6%；但是 2017 年以来，我国电网建设投资呈现下滑态势。7 大水电设计院的市场份额超过 50%

S
永福股份

0

4

0

3.66
招财上上签

为国接盘

2021-07-28 23:11:41

目前行情分析

国家政策导致此次下跌某种意义上来看也应该视作一种黑天鹅事件。我个人的判断是此次应该视作一种突发事件，即为牛市中的一次洗盘。但因为此次下跌的力度太强，所以目前来看在缩量整理之前的反弹都应视作反抽，但是不应该视作此次牛市的结束。原因有：1. 首先此次下跌并非是产业逻辑的倒塌，而是对于政策不确定性的倒戈，那么应当当做上涨趋势中的黑天鹅事件；2. 指数在高位连续放巨量但没有实现有效突破，那在技术层面理应会有一次单日的下跌，只是此次的下跌超出了理解持续了多日，但下跌中都是放有巨量所以说有人买也有人卖，因此

S
贵州茅台

0

1

1

5.32
招财上上签

为国接盘

2021-07-27 00:48:09

中直股份：中国直升机龙头；军民市场广阔，新机列装景气

1、国防—中直股份（600038）。 2、推荐逻辑：公司为中国直升机龙头，近年新型号军用直升机列装超预期，预计未来3年归母净利润复合增速27%，维持较快增长。与其他国防主机厂对比，公司估值具备较大的比较优势，安全边际足。 1）超预期点：中国直升机龙头，新型号机型列装超预期。 2）驱动因素： ①公司为中航工业直升机板块A股唯一上市平台。近三年航空产品交付增加，净利润复合增速达19%，公司预计2021年关联交易金额与2020年实际关联交易金额同比增长43%，业绩有望维持较快增长。 ②我国军用直升

S
中直股份

0

1

2

2.86
招财上上签

为国接盘

2021-07-26 00:24:38

捷佳伟创：半导体、光伏异质结设备再突破进军半导体设备龙头

1、主要事件： 1）据公司官方微信公众号，7月20日，公司常州研究院HJT中试线高效电池首片下线； 2）据公司官方微信公众号，2021年7月21公司成功交付3套集成电路全自动槽式湿法清洗设备至客户进行大批量生产。 2、简要点评： 1）异质结设备： ①公司常州HJT中试线已实现制绒、非晶硅镀膜、TCO、丝网印刷等工序的主机及自动化全线贯通、并开始出片。6月1日，公司常州HJT中试线第一台设备进场，历时50天全线贯通，7月20日公司获首片异质结电池片下线。该中试线团队由来自中国、美国、日本的行业资深

S
捷佳伟创

0

1

6

2.12
招财上上签

为国接盘

2021-07-22 22:51:06

金辰股份（603396）∶ 3.8亿定增圆满完成; 期待公

1、主要事件∶ 7月21日，公司公告非公开发行股票发行情况报告书∶ 3.8亿定增已顺利发行完成，发行价格为37.18元/股，对应发行定价基准日（2021年6月18日）前 20个交易日均价的96.4%。 2、简要点评∶ 本次定增资金，将用于研制光伏异质结（HJT）用 PECVD设备、形成设备年产能20台。公司为组件设备龙头，自2017年起着手异质结PECVD项目启动工作。与德国H2GEMINI（核心成员曾就职应用材料、梅耶博格、施密德等）合资设金辰双子，技术实力+股权机制行业领先。公司异质结

S
金辰股份

2

1

6

12.85
招财上上签

为国接盘

2021-07-19 23:57:36

金辰股份(603396)：首台异质结设备落地-成长空间打开！

异质结设备：首台PECVD设备落地晋能，期待再突破；公司电池设备成长空间打开据公司官网，公司自主研发的首台HJT用PECVD设备已运送抵达晋能科技，战略意义重大。 1）公司为组件设备龙头，自2017年起着手异质结PECVD项目启动工作。与德国H2GEMINI（核心成员曾就职应用材料、梅耶博格、施密德等）合资设金辰双子，技术实力+股权机制行业领先。公司异质结PECVD设备具有产能大、成本低等优点，设备进展有望超市超预期。 2）晋能是国内最早进行HJT电池研发和量产的龙头企业。自2015年至今，晋

S
金辰股份

1

2

3

11.66
招财上上签

为国接盘

2021-07-18 23:53:31

均胜电子：稳固汽车安全和电子业务，智能网联打开千亿成长空间

外延并购整合全球资源，布局四大业务实现快速成长。公司自上市以来，先后并购普瑞、Quin、KSS、TS、高田等海外优质资产，从传统的汽车功能件本土供应商转型安全+电子全球综合供应商，实现了业务规模与客户种类的跨越式发展。目前公司旗下共四大事业部：1）汽车安全事业部，主体为均胜安全（JSS），由 KSS 与高田组成；2）汽车电子信息事业部，包括 HMI、E-moblity 业务，由德国普瑞组成；3）汽车功能件事业部，主体为均胜群英，由德国 Quin、均胜汽车等组成，目前正逐步剥离功能件业务；4）

S
均胜电子

1

1

2

3.02
招财上上签

为国接盘

2021-07-15 15:16:04

【上上签】齐翔恒达：四架马车齐头并进，打造 C4 深加工基地

² 事件：近日公司发布 2020 业绩快报和 2021 年Q1 业绩预告：2020 年公司实现营业收入 246.86 亿元，同比下降 17.87%；实现归属于上市公司股东的净利润 10.33 亿元，同比增长 66.49%；2021 年Q1 实现归属于上市公司股东的净利润为 5.94 亿元至 6.83 亿元，同比大增 200%-245%。 ² 乘顺周期东风，公司抢抓机遇新项目落地。公司 Q1 业绩大超预期，一方面是因为公司主要产品甲乙酮、顺酐价格从去年下半年开始上涨，甲乙酮产品价格从 2020 年

S
齐翔腾达

0

1

8

8.99
招财上上签

为国接盘

2021-07-14 22:01:14

【上上签】倍轻松（新股）：按摩椅智能小家电新方向

随着经济生活水平提高和消费者对亚健康的高度重视，小家电行业里的细分市场----按摩仪在近10年间获得了快速增长，2010年至2019年，中国按摩器市场规模从49亿增长至139亿，年复合增速12.3%。从刚刚过去的2021年“618”数据来看，个护类中按摩器材多数品牌的成交比去年6月显著提升，其中便携式按摩仪成交增长更为明显。 1 从出口基地向需求市场的演进 1.1 出口基地练就供应链能力，国内外市场蓬勃发展现代按摩仪器起源于20世纪60年代的日本，随着中国成为世界工厂，按摩仪产业链逐渐向大陆转

S
倍轻松

1

1

1

0.83
招财上上签

为国接盘

2021-07-14 13:42:39

[上上签】利元亨：消费锂电设备龙头，动力锂电设备即将放量

利元亨（688499）推荐逻辑：消费锂电切入动力锂电设备，订单增速有望超预期。 1）超预期点：动力锂电设备订单大幅增长：2020年动力锂电设备收入1.1亿元，2021年截至5月11日动力锂电设备订单5.9亿元（含税）。 2）驱动因素： ①公司为消费锂电设备优质企业，过去5年净利润复合增速81%。ATL系第一大客户，2020年收入占比70%。受益软包消费锂电渗透率提升、新兴消费电子产品快速增长，预计2021-2023年消费锂电设备收入复合增速34%，实现较快增长。 ②动力锂电进入新一轮扩产高

S
利元亨

0

2

2

0.55
招财上上签

为国接盘

2021-07-13 23:56:20

【上上签】曾经的十倍牛股天时地利人和会不会王者归来

因个人持有，所以在主观判断上会有屁股决定脑袋之嫌 ⚫ 依托无机氟化工优势，向新能源产业链进军。多氟多主要从事高性能无机氟化物、电子化学品及锂离子电池的研发和生产，是我国无机氟化工行业最早的上市公司之一，无水氟化铝等产销多年维持全球第一。公司依托无机氟化工基础及一体化优势，延伸布局新能源汽车产业链。公司2010 年打破国外技术垄断规模化生产六氟磷酸锂，同年开始进军动力电池领域。目前氟化盐、新材料和锂电池业务协同发展。 ⚫ 六氟由周期转向成长，未来利润空间广阔。随着新能源汽车需求提振，锂电市场景气

S
多氟多

0

3

3

5.54
招财上上签

为国接盘

2021-07-12 13:57:17

【上上签】锂电池软着陆调整 5G通讯扛过大旗关注新易盛

7月8日，新易盛发布半年度业绩预告，预计 2021 年上半年实现归母净利润 3.1 亿元—3.4 亿元，与上年同期相比，将增加 1.19 亿元到1.49 亿元，同比增加 62.11%—77.81%。预计扣除非经常性损益后净利润为 2.89 亿元—3.19 亿元。公司第二季度实现归属于上市公司股东的净利润为 1.98 亿元—2.28 亿元，与上年同期相比增加 0.63 亿元—0.93亿元，同比增加 46.4%—48.6%，与一季度相比，增长 75.8%—102.5%，大幅超出市场预期。海外互联网

S
新易盛

1

5

3

1.89
招财上上签

为国接盘

2021-07-11 23:45:55

【上上签】这次降准不一样

事件：7 月 9 日，央行定于 7 月 15 日下调金融机构存款准备金率 0.5 个百分点。核心结论：降准不是因为经济下行压力大，我国政策也并未转向，下半年主基调仍是“稳货币+紧信用+严监管”，利率可能仍震荡为主、难趋势性上行或下行。 1、从时点看，7.7 国常会提降准，2 天后央行就迅速宣布，符合过往规律，但超市场预期。近年来国常会有 5 次提及降准，前 4 次央行在两周内均最后宣布（最快 2 天后，最慢 11 天后），但第 5 次（去年 6 月 17 日）后央行并未实施。鉴于本次国

S
CSOP富时中国A50ETF

0

0

0

0.32

前往

页

招财上上签

为国接盘

2021-08-05 22:09:54

国防军工：机构化持仓强化，带来投资风格切换

标的池选取说明：我们以中信国防军工指数成分股为基准，剔除部分主营业务与核心装备关联度较低的个股（航天动力等），再添加34只与军工高度相关的个股（如紫光国微、宝钛股份、西部材料、抚顺特钢等），最终形成国防军工核心标的池。基金分类说明：本模型中主动型基金选取方法为Wind开放式+封闭式基金-股票型基金（普通股票型）+混合型基金（偏股混合型+灵活配置型）；被动型基金选取方法为Wind开放式+封闭式基金-股票型基金（被动指数型+增强指数型）+混合型基金（平衡混合型+偏债混合型）；主被动基金相加即可得到

S
中航高科
S
睿创微纳
S
中航沈飞
S
洪都航空
S
航发动力

2

3

3

3.41
招财上上签

为国接盘

2021-07-30 01:04:52

永福股份（300712）：民营电力设计龙头，切入储能市场

l 永福股份：民营电力勘察设计龙头企业。公司前身于 1994 年成立，在 2017年上市，业务包括电力规划咨询/勘察设计、EPC 总承包、智慧能源、智能运维和电力能源投资。近年来公司设计收入稳定，工程总承包高速发展。 l 电源投资重回增长，细分领域竞争格局差异较大。2019 年以来电源投资重回增长，主要系风电抢装，造成风电投资高增长所致，2019&2020 年风电投资分别同比增长 81.3%、70.6%；但是 2017 年以来，我国电网建设投资呈现下滑态势。7 大水电设计院的市场份额超过 50%

S
永福股份

0

4

0

3.66
招财上上签

为国接盘

2021-07-28 23:11:41

目前行情分析

国家政策导致此次下跌某种意义上来看也应该视作一种黑天鹅事件。我个人的判断是此次应该视作一种突发事件，即为牛市中的一次洗盘。但因为此次下跌的力度太强，所以目前来看在缩量整理之前的反弹都应视作反抽，但是不应该视作此次牛市的结束。原因有：1. 首先此次下跌并非是产业逻辑的倒塌，而是对于政策不确定性的倒戈，那么应当当做上涨趋势中的黑天鹅事件；2. 指数在高位连续放巨量但没有实现有效突破，那在技术层面理应会有一次单日的下跌，只是此次的下跌超出了理解持续了多日，但下跌中都是放有巨量所以说有人买也有人卖，因此

S
贵州茅台

0

1

1

5.32
招财上上签

为国接盘

2021-07-27 00:48:09

中直股份：中国直升机龙头；军民市场广阔，新机列装景气

1、国防—中直股份（600038）。 2、推荐逻辑：公司为中国直升机龙头，近年新型号军用直升机列装超预期，预计未来3年归母净利润复合增速27%，维持较快增长。与其他国防主机厂对比，公司估值具备较大的比较优势，安全边际足。 1）超预期点：中国直升机龙头，新型号机型列装超预期。 2）驱动因素： ①公司为中航工业直升机板块A股唯一上市平台。近三年航空产品交付增加，净利润复合增速达19%，公司预计2021年关联交易金额与2020年实际关联交易金额同比增长43%，业绩有望维持较快增长。 ②我国军用直升

S
中直股份

0

1

2

2.86
招财上上签

为国接盘

2021-07-26 00:24:38

捷佳伟创：半导体、光伏异质结设备再突破进军半导体设备龙头

1、主要事件： 1）据公司官方微信公众号，7月20日，公司常州研究院HJT中试线高效电池首片下线； 2）据公司官方微信公众号，2021年7月21公司成功交付3套集成电路全自动槽式湿法清洗设备至客户进行大批量生产。 2、简要点评： 1）异质结设备： ①公司常州HJT中试线已实现制绒、非晶硅镀膜、TCO、丝网印刷等工序的主机及自动化全线贯通、并开始出片。6月1日，公司常州HJT中试线第一台设备进场，历时50天全线贯通，7月20日公司获首片异质结电池片下线。该中试线团队由来自中国、美国、日本的行业资深

S
捷佳伟创

0

1

6

2.12
招财上上签

为国接盘

2021-07-22 22:51:06

金辰股份（603396）∶ 3.8亿定增圆满完成; 期待公

1、主要事件∶ 7月21日，公司公告非公开发行股票发行情况报告书∶ 3.8亿定增已顺利发行完成，发行价格为37.18元/股，对应发行定价基准日（2021年6月18日）前 20个交易日均价的96.4%。 2、简要点评∶ 本次定增资金，将用于研制光伏异质结（HJT）用 PECVD设备、形成设备年产能20台。公司为组件设备龙头，自2017年起着手异质结PECVD项目启动工作。与德国H2GEMINI（核心成员曾就职应用材料、梅耶博格、施密德等）合资设金辰双子，技术实力+股权机制行业领先。公司异质结

S
金辰股份

2

1

6

12.85
招财上上签

为国接盘

2021-07-19 23:57:36

金辰股份(603396)：首台异质结设备落地-成长空间打开！

异质结设备：首台PECVD设备落地晋能，期待再突破；公司电池设备成长空间打开据公司官网，公司自主研发的首台HJT用PECVD设备已运送抵达晋能科技，战略意义重大。 1）公司为组件设备龙头，自2017年起着手异质结PECVD项目启动工作。与德国H2GEMINI（核心成员曾就职应用材料、梅耶博格、施密德等）合资设金辰双子，技术实力+股权机制行业领先。公司异质结PECVD设备具有产能大、成本低等优点，设备进展有望超市超预期。 2）晋能是国内最早进行HJT电池研发和量产的龙头企业。自2015年至今，晋

S
金辰股份

1

2

3

11.66
招财上上签

为国接盘

2021-07-18 23:53:31

均胜电子：稳固汽车安全和电子业务，智能网联打开千亿成长空间

外延并购整合全球资源，布局四大业务实现快速成长。公司自上市以来，先后并购普瑞、Quin、KSS、TS、高田等海外优质资产，从传统的汽车功能件本土供应商转型安全+电子全球综合供应商，实现了业务规模与客户种类的跨越式发展。目前公司旗下共四大事业部：1）汽车安全事业部，主体为均胜安全（JSS），由 KSS 与高田组成；2）汽车电子信息事业部，包括 HMI、E-moblity 业务，由德国普瑞组成；3）汽车功能件事业部，主体为均胜群英，由德国 Quin、均胜汽车等组成，目前正逐步剥离功能件业务；4）

S
均胜电子

1

1

2

3.02
招财上上签

为国接盘

2021-07-15 15:16:04

【上上签】齐翔恒达：四架马车齐头并进，打造 C4 深加工基地

² 事件：近日公司发布 2020 业绩快报和 2021 年Q1 业绩预告：2020 年公司实现营业收入 246.86 亿元，同比下降 17.87%；实现归属于上市公司股东的净利润 10.33 亿元，同比增长 66.49%；2021 年Q1 实现归属于上市公司股东的净利润为 5.94 亿元至 6.83 亿元，同比大增 200%-245%。 ² 乘顺周期东风，公司抢抓机遇新项目落地。公司 Q1 业绩大超预期，一方面是因为公司主要产品甲乙酮、顺酐价格从去年下半年开始上涨，甲乙酮产品价格从 2020 年

S
齐翔腾达

0

1

8

8.99
招财上上签

为国接盘

2021-07-14 22:01:14

【上上签】倍轻松（新股）：按摩椅智能小家电新方向

随着经济生活水平提高和消费者对亚健康的高度重视，小家电行业里的细分市场----按摩仪在近10年间获得了快速增长，2010年至2019年，中国按摩器市场规模从49亿增长至139亿，年复合增速12.3%。从刚刚过去的2021年“618”数据来看，个护类中按摩器材多数品牌的成交比去年6月显著提升，其中便携式按摩仪成交增长更为明显。 1 从出口基地向需求市场的演进 1.1 出口基地练就供应链能力，国内外市场蓬勃发展现代按摩仪器起源于20世纪60年代的日本，随着中国成为世界工厂，按摩仪产业链逐渐向大陆转

S
倍轻松

1

1

1

0.83
招财上上签

为国接盘

2021-07-14 13:42:39

[上上签】利元亨：消费锂电设备龙头，动力锂电设备即将放量

利元亨（688499）推荐逻辑：消费锂电切入动力锂电设备，订单增速有望超预期。 1）超预期点：动力锂电设备订单大幅增长：2020年动力锂电设备收入1.1亿元，2021年截至5月11日动力锂电设备订单5.9亿元（含税）。 2）驱动因素： ①公司为消费锂电设备优质企业，过去5年净利润复合增速81%。ATL系第一大客户，2020年收入占比70%。受益软包消费锂电渗透率提升、新兴消费电子产品快速增长，预计2021-2023年消费锂电设备收入复合增速34%，实现较快增长。 ②动力锂电进入新一轮扩产高

S
利元亨

0

2

2

0.55
招财上上签

为国接盘

2021-07-13 23:56:20

【上上签】曾经的十倍牛股天时地利人和会不会王者归来

因个人持有，所以在主观判断上会有屁股决定脑袋之嫌 ⚫ 依托无机氟化工优势，向新能源产业链进军。多氟多主要从事高性能无机氟化物、电子化学品及锂离子电池的研发和生产，是我国无机氟化工行业最早的上市公司之一，无水氟化铝等产销多年维持全球第一。公司依托无机氟化工基础及一体化优势，延伸布局新能源汽车产业链。公司2010 年打破国外技术垄断规模化生产六氟磷酸锂，同年开始进军动力电池领域。目前氟化盐、新材料和锂电池业务协同发展。 ⚫ 六氟由周期转向成长，未来利润空间广阔。随着新能源汽车需求提振，锂电市场景气

S
多氟多

0

3

3

5.54
招财上上签

为国接盘

2021-07-12 13:57:17

【上上签】锂电池软着陆调整 5G通讯扛过大旗关注新易盛

7月8日，新易盛发布半年度业绩预告，预计 2021 年上半年实现归母净利润 3.1 亿元—3.4 亿元，与上年同期相比，将增加 1.19 亿元到1.49 亿元，同比增加 62.11%—77.81%。预计扣除非经常性损益后净利润为 2.89 亿元—3.19 亿元。公司第二季度实现归属于上市公司股东的净利润为 1.98 亿元—2.28 亿元，与上年同期相比增加 0.63 亿元—0.93亿元，同比增加 46.4%—48.6%，与一季度相比，增长 75.8%—102.5%，大幅超出市场预期。海外互联网

S
新易盛

1

5

3

1.89
招财上上签

为国接盘

2021-07-11 23:45:55

【上上签】这次降准不一样

事件：7 月 9 日，央行定于 7 月 15 日下调金融机构存款准备金率 0.5 个百分点。核心结论：降准不是因为经济下行压力大，我国政策也并未转向，下半年主基调仍是“稳货币+紧信用+严监管”，利率可能仍震荡为主、难趋势性上行或下行。 1、从时点看，7.7 国常会提降准，2 天后央行就迅速宣布，符合过往规律，但超市场预期。近年来国常会有 5 次提及降准，前 4 次央行在两周内均最后宣布（最快 2 天后，最慢 11 天后），但第 5 次（去年 6 月 17 日）后央行并未实施。鉴于本次国

S
CSOP富时中国A50ETF

0

0

0

0.32

前往

页

招财上上签

为国接盘

2021-08-05 22:09:54

国防军工：机构化持仓强化，带来投资风格切换

标的池选取说明：我们以中信国防军工指数成分股为基准，剔除部分主营业务与核心装备关联度较低的个股（航天动力等），再添加34只与军工高度相关的个股（如紫光国微、宝钛股份、西部材料、抚顺特钢等），最终形成国防军工核心标的池。基金分类说明：本模型中主动型基金选取方法为Wind开放式+封闭式基金-股票型基金（普通股票型）+混合型基金（偏股混合型+灵活配置型）；被动型基金选取方法为Wind开放式+封闭式基金-股票型基金（被动指数型+增强指数型）+混合型基金（平衡混合型+偏债混合型）；主被动基金相加即可得到

S
中航高科
S
睿创微纳
S
中航沈飞
S
洪都航空
S
航发动力

2

3

3

3.41
招财上上签

为国接盘

2021-07-30 01:04:52

永福股份（300712）：民营电力设计龙头，切入储能市场

l 永福股份：民营电力勘察设计龙头企业。公司前身于 1994 年成立，在 2017年上市，业务包括电力规划咨询/勘察设计、EPC 总承包、智慧能源、智能运维和电力能源投资。近年来公司设计收入稳定，工程总承包高速发展。 l 电源投资重回增长，细分领域竞争格局差异较大。2019 年以来电源投资重回增长，主要系风电抢装，造成风电投资高增长所致，2019&2020 年风电投资分别同比增长 81.3%、70.6%；但是 2017 年以来，我国电网建设投资呈现下滑态势。7 大水电设计院的市场份额超过 50%

S
永福股份

0

4

0

3.66
招财上上签

为国接盘

2021-07-28 23:11:41

目前行情分析

国家政策导致此次下跌某种意义上来看也应该视作一种黑天鹅事件。我个人的判断是此次应该视作一种突发事件，即为牛市中的一次洗盘。但因为此次下跌的力度太强，所以目前来看在缩量整理之前的反弹都应视作反抽，但是不应该视作此次牛市的结束。原因有：1. 首先此次下跌并非是产业逻辑的倒塌，而是对于政策不确定性的倒戈，那么应当当做上涨趋势中的黑天鹅事件；2. 指数在高位连续放巨量但没有实现有效突破，那在技术层面理应会有一次单日的下跌，只是此次的下跌超出了理解持续了多日，但下跌中都是放有巨量所以说有人买也有人卖，因此

S
贵州茅台

0

1

1

5.32
招财上上签

为国接盘

2021-07-27 00:48:09

中直股份：中国直升机龙头；军民市场广阔，新机列装景气

1、国防—中直股份（600038）。 2、推荐逻辑：公司为中国直升机龙头，近年新型号军用直升机列装超预期，预计未来3年归母净利润复合增速27%，维持较快增长。与其他国防主机厂对比，公司估值具备较大的比较优势，安全边际足。 1）超预期点：中国直升机龙头，新型号机型列装超预期。 2）驱动因素： ①公司为中航工业直升机板块A股唯一上市平台。近三年航空产品交付增加，净利润复合增速达19%，公司预计2021年关联交易金额与2020年实际关联交易金额同比增长43%，业绩有望维持较快增长。 ②我国军用直升

S
中直股份

0

1

2

2.86
招财上上签

为国接盘

2021-07-26 00:24:38

捷佳伟创：半导体、光伏异质结设备再突破进军半导体设备龙头

1、主要事件： 1）据公司官方微信公众号，7月20日，公司常州研究院HJT中试线高效电池首片下线； 2）据公司官方微信公众号，2021年7月21公司成功交付3套集成电路全自动槽式湿法清洗设备至客户进行大批量生产。 2、简要点评： 1）异质结设备： ①公司常州HJT中试线已实现制绒、非晶硅镀膜、TCO、丝网印刷等工序的主机及自动化全线贯通、并开始出片。6月1日，公司常州HJT中试线第一台设备进场，历时50天全线贯通，7月20日公司获首片异质结电池片下线。该中试线团队由来自中国、美国、日本的行业资深

S
捷佳伟创

0

1

6

2.12
招财上上签

为国接盘

2021-07-22 22:51:06

金辰股份（603396）∶ 3.8亿定增圆满完成; 期待公

1、主要事件∶ 7月21日，公司公告非公开发行股票发行情况报告书∶ 3.8亿定增已顺利发行完成，发行价格为37.18元/股，对应发行定价基准日（2021年6月18日）前 20个交易日均价的96.4%。 2、简要点评∶ 本次定增资金，将用于研制光伏异质结（HJT）用 PECVD设备、形成设备年产能20台。公司为组件设备龙头，自2017年起着手异质结PECVD项目启动工作。与德国H2GEMINI（核心成员曾就职应用材料、梅耶博格、施密德等）合资设金辰双子，技术实力+股权机制行业领先。公司异质结

S
金辰股份

2

1

6

12.85
招财上上签

为国接盘

2021-07-19 23:57:36

金辰股份(603396)：首台异质结设备落地-成长空间打开！

异质结设备：首台PECVD设备落地晋能，期待再突破；公司电池设备成长空间打开据公司官网，公司自主研发的首台HJT用PECVD设备已运送抵达晋能科技，战略意义重大。 1）公司为组件设备龙头，自2017年起着手异质结PECVD项目启动工作。与德国H2GEMINI（核心成员曾就职应用材料、梅耶博格、施密德等）合资设金辰双子，技术实力+股权机制行业领先。公司异质结PECVD设备具有产能大、成本低等优点，设备进展有望超市超预期。 2）晋能是国内最早进行HJT电池研发和量产的龙头企业。自2015年至今，晋

S
金辰股份

1

2

3

11.66
招财上上签

为国接盘

2021-07-18 23:53:31

均胜电子：稳固汽车安全和电子业务，智能网联打开千亿成长空间

外延并购整合全球资源，布局四大业务实现快速成长。公司自上市以来，先后并购普瑞、Quin、KSS、TS、高田等海外优质资产，从传统的汽车功能件本土供应商转型安全+电子全球综合供应商，实现了业务规模与客户种类的跨越式发展。目前公司旗下共四大事业部：1）汽车安全事业部，主体为均胜安全（JSS），由 KSS 与高田组成；2）汽车电子信息事业部，包括 HMI、E-moblity 业务，由德国普瑞组成；3）汽车功能件事业部，主体为均胜群英，由德国 Quin、均胜汽车等组成，目前正逐步剥离功能件业务；4）

S
均胜电子

1

1

2

3.02
招财上上签

为国接盘

2021-07-15 15:16:04

【上上签】齐翔恒达：四架马车齐头并进，打造 C4 深加工基地

² 事件：近日公司发布 2020 业绩快报和 2021 年Q1 业绩预告：2020 年公司实现营业收入 246.86 亿元，同比下降 17.87%；实现归属于上市公司股东的净利润 10.33 亿元，同比增长 66.49%；2021 年Q1 实现归属于上市公司股东的净利润为 5.94 亿元至 6.83 亿元，同比大增 200%-245%。 ² 乘顺周期东风，公司抢抓机遇新项目落地。公司 Q1 业绩大超预期，一方面是因为公司主要产品甲乙酮、顺酐价格从去年下半年开始上涨，甲乙酮产品价格从 2020 年

S
齐翔腾达

0

1

8

8.99
招财上上签

为国接盘

2021-07-14 22:01:14

【上上签】倍轻松（新股）：按摩椅智能小家电新方向

随着经济生活水平提高和消费者对亚健康的高度重视，小家电行业里的细分市场----按摩仪在近10年间获得了快速增长，2010年至2019年，中国按摩器市场规模从49亿增长至139亿，年复合增速12.3%。从刚刚过去的2021年“618”数据来看，个护类中按摩器材多数品牌的成交比去年6月显著提升，其中便携式按摩仪成交增长更为明显。 1 从出口基地向需求市场的演进 1.1 出口基地练就供应链能力，国内外市场蓬勃发展现代按摩仪器起源于20世纪60年代的日本，随着中国成为世界工厂，按摩仪产业链逐渐向大陆转

S
倍轻松

1

1

1

0.83
招财上上签

为国接盘

2021-07-14 13:42:39

[上上签】利元亨：消费锂电设备龙头，动力锂电设备即将放量

利元亨（688499）推荐逻辑：消费锂电切入动力锂电设备，订单增速有望超预期。 1）超预期点：动力锂电设备订单大幅增长：2020年动力锂电设备收入1.1亿元，2021年截至5月11日动力锂电设备订单5.9亿元（含税）。 2）驱动因素： ①公司为消费锂电设备优质企业，过去5年净利润复合增速81%。ATL系第一大客户，2020年收入占比70%。受益软包消费锂电渗透率提升、新兴消费电子产品快速增长，预计2021-2023年消费锂电设备收入复合增速34%，实现较快增长。 ②动力锂电进入新一轮扩产高

S
利元亨

0

2

2

0.55
招财上上签

为国接盘

2021-07-13 23:56:20

【上上签】曾经的十倍牛股天时地利人和会不会王者归来

因个人持有，所以在主观判断上会有屁股决定脑袋之嫌 ⚫ 依托无机氟化工优势，向新能源产业链进军。多氟多主要从事高性能无机氟化物、电子化学品及锂离子电池的研发和生产，是我国无机氟化工行业最早的上市公司之一，无水氟化铝等产销多年维持全球第一。公司依托无机氟化工基础及一体化优势，延伸布局新能源汽车产业链。公司2010 年打破国外技术垄断规模化生产六氟磷酸锂，同年开始进军动力电池领域。目前氟化盐、新材料和锂电池业务协同发展。 ⚫ 六氟由周期转向成长，未来利润空间广阔。随着新能源汽车需求提振，锂电市场景气

S
多氟多

0

3

3

5.54
招财上上签

为国接盘

2021-07-12 13:57:17

【上上签】锂电池软着陆调整 5G通讯扛过大旗关注新易盛

7月8日，新易盛发布半年度业绩预告，预计 2021 年上半年实现归母净利润 3.1 亿元—3.4 亿元，与上年同期相比，将增加 1.19 亿元到1.49 亿元，同比增加 62.11%—77.81%。预计扣除非经常性损益后净利润为 2.89 亿元—3.19 亿元。公司第二季度实现归属于上市公司股东的净利润为 1.98 亿元—2.28 亿元，与上年同期相比增加 0.63 亿元—0.93亿元，同比增加 46.4%—48.6%，与一季度相比，增长 75.8%—102.5%，大幅超出市场预期。海外互联网

S
新易盛

1

5

3

1.89
招财上上签

为国接盘

2021-07-11 23:45:55

【上上签】这次降准不一样

事件：7 月 9 日，央行定于 7 月 15 日下调金融机构存款准备金率 0.5 个百分点。核心结论：降准不是因为经济下行压力大，我国政策也并未转向，下半年主基调仍是“稳货币+紧信用+严监管”，利率可能仍震荡为主、难趋势性上行或下行。 1、从时点看，7.7 国常会提降准，2 天后央行就迅速宣布，符合过往规律，但超市场预期。近年来国常会有 5 次提及降准，前 4 次央行在两周内均最后宣布（最快 2 天后，最慢 11 天后），但第 5 次（去年 6 月 17 日）后央行并未实施。鉴于本次国

S
CSOP富时中国A50ETF

0

0

0

0.32

前往

页

招财上上签

为国接盘

2021-08-05 22:09:54

国防军工：机构化持仓强化，带来投资风格切换

标的池选取说明：我们以中信国防军工指数成分股为基准，剔除部分主营业务与核心装备关联度较低的个股（航天动力等），再添加34只与军工高度相关的个股（如紫光国微、宝钛股份、西部材料、抚顺特钢等），最终形成国防军工核心标的池。基金分类说明：本模型中主动型基金选取方法为Wind开放式+封闭式基金-股票型基金（普通股票型）+混合型基金（偏股混合型+灵活配置型）；被动型基金选取方法为Wind开放式+封闭式基金-股票型基金（被动指数型+增强指数型）+混合型基金（平衡混合型+偏债混合型）；主被动基金相加即可得到

S
中航高科
S
睿创微纳
S
中航沈飞
S
洪都航空
S
航发动力

2

3

3

3.41
招财上上签

为国接盘

2021-07-30 01:04:52

永福股份（300712）：民营电力设计龙头，切入储能市场

l 永福股份：民营电力勘察设计龙头企业。公司前身于 1994 年成立，在 2017年上市，业务包括电力规划咨询/勘察设计、EPC 总承包、智慧能源、智能运维和电力能源投资。近年来公司设计收入稳定，工程总承包高速发展。 l 电源投资重回增长，细分领域竞争格局差异较大。2019 年以来电源投资重回增长，主要系风电抢装，造成风电投资高增长所致，2019&2020 年风电投资分别同比增长 81.3%、70.6%；但是 2017 年以来，我国电网建设投资呈现下滑态势。7 大水电设计院的市场份额超过 50%

S
永福股份

0

4

0

3.66
招财上上签

为国接盘

2021-07-28 23:11:41

目前行情分析

国家政策导致此次下跌某种意义上来看也应该视作一种黑天鹅事件。我个人的判断是此次应该视作一种突发事件，即为牛市中的一次洗盘。但因为此次下跌的力度太强，所以目前来看在缩量整理之前的反弹都应视作反抽，但是不应该视作此次牛市的结束。原因有：1. 首先此次下跌并非是产业逻辑的倒塌，而是对于政策不确定性的倒戈，那么应当当做上涨趋势中的黑天鹅事件；2. 指数在高位连续放巨量但没有实现有效突破，那在技术层面理应会有一次单日的下跌，只是此次的下跌超出了理解持续了多日，但下跌中都是放有巨量所以说有人买也有人卖，因此

S
贵州茅台

0

1

1

5.32
招财上上签

为国接盘

2021-07-27 00:48:09

中直股份：中国直升机龙头；军民市场广阔，新机列装景气

1、国防—中直股份（600038）。 2、推荐逻辑：公司为中国直升机龙头，近年新型号军用直升机列装超预期，预计未来3年归母净利润复合增速27%，维持较快增长。与其他国防主机厂对比，公司估值具备较大的比较优势，安全边际足。 1）超预期点：中国直升机龙头，新型号机型列装超预期。 2）驱动因素： ①公司为中航工业直升机板块A股唯一上市平台。近三年航空产品交付增加，净利润复合增速达19%，公司预计2021年关联交易金额与2020年实际关联交易金额同比增长43%，业绩有望维持较快增长。 ②我国军用直升

S
中直股份

0

1

2

2.86
招财上上签

为国接盘

2021-07-26 00:24:38

捷佳伟创：半导体、光伏异质结设备再突破进军半导体设备龙头

1、主要事件： 1）据公司官方微信公众号，7月20日，公司常州研究院HJT中试线高效电池首片下线； 2）据公司官方微信公众号，2021年7月21公司成功交付3套集成电路全自动槽式湿法清洗设备至客户进行大批量生产。 2、简要点评： 1）异质结设备： ①公司常州HJT中试线已实现制绒、非晶硅镀膜、TCO、丝网印刷等工序的主机及自动化全线贯通、并开始出片。6月1日，公司常州HJT中试线第一台设备进场，历时50天全线贯通，7月20日公司获首片异质结电池片下线。该中试线团队由来自中国、美国、日本的行业资深

S
捷佳伟创

0

1

6

2.12
招财上上签

为国接盘

2021-07-22 22:51:06

金辰股份（603396）∶ 3.8亿定增圆满完成; 期待公

1、主要事件∶ 7月21日，公司公告非公开发行股票发行情况报告书∶ 3.8亿定增已顺利发行完成，发行价格为37.18元/股，对应发行定价基准日（2021年6月18日）前 20个交易日均价的96.4%。 2、简要点评∶ 本次定增资金，将用于研制光伏异质结（HJT）用 PECVD设备、形成设备年产能20台。公司为组件设备龙头，自2017年起着手异质结PECVD项目启动工作。与德国H2GEMINI（核心成员曾就职应用材料、梅耶博格、施密德等）合资设金辰双子，技术实力+股权机制行业领先。公司异质结

S
金辰股份

2

1

6

12.85
招财上上签

为国接盘

2021-07-19 23:57:36

金辰股份(603396)：首台异质结设备落地-成长空间打开！

异质结设备：首台PECVD设备落地晋能，期待再突破；公司电池设备成长空间打开据公司官网，公司自主研发的首台HJT用PECVD设备已运送抵达晋能科技，战略意义重大。 1）公司为组件设备龙头，自2017年起着手异质结PECVD项目启动工作。与德国H2GEMINI（核心成员曾就职应用材料、梅耶博格、施密德等）合资设金辰双子，技术实力+股权机制行业领先。公司异质结PECVD设备具有产能大、成本低等优点，设备进展有望超市超预期。 2）晋能是国内最早进行HJT电池研发和量产的龙头企业。自2015年至今，晋

S
金辰股份

1

2

3

11.66
招财上上签

为国接盘

2021-07-18 23:53:31

均胜电子：稳固汽车安全和电子业务，智能网联打开千亿成长空间

外延并购整合全球资源，布局四大业务实现快速成长。公司自上市以来，先后并购普瑞、Quin、KSS、TS、高田等海外优质资产，从传统的汽车功能件本土供应商转型安全+电子全球综合供应商，实现了业务规模与客户种类的跨越式发展。目前公司旗下共四大事业部：1）汽车安全事业部，主体为均胜安全（JSS），由 KSS 与高田组成；2）汽车电子信息事业部，包括 HMI、E-moblity 业务，由德国普瑞组成；3）汽车功能件事业部，主体为均胜群英，由德国 Quin、均胜汽车等组成，目前正逐步剥离功能件业务；4）

S
均胜电子

1

1

2

3.02
招财上上签

为国接盘

2021-07-15 15:16:04

【上上签】齐翔恒达：四架马车齐头并进，打造 C4 深加工基地

² 事件：近日公司发布 2020 业绩快报和 2021 年Q1 业绩预告：2020 年公司实现营业收入 246.86 亿元，同比下降 17.87%；实现归属于上市公司股东的净利润 10.33 亿元，同比增长 66.49%；2021 年Q1 实现归属于上市公司股东的净利润为 5.94 亿元至 6.83 亿元，同比大增 200%-245%。 ² 乘顺周期东风，公司抢抓机遇新项目落地。公司 Q1 业绩大超预期，一方面是因为公司主要产品甲乙酮、顺酐价格从去年下半年开始上涨，甲乙酮产品价格从 2020 年

S
齐翔腾达

0

1

8

8.99
招财上上签

为国接盘

2021-07-14 22:01:14

【上上签】倍轻松（新股）：按摩椅智能小家电新方向

随着经济生活水平提高和消费者对亚健康的高度重视，小家电行业里的细分市场----按摩仪在近10年间获得了快速增长，2010年至2019年，中国按摩器市场规模从49亿增长至139亿，年复合增速12.3%。从刚刚过去的2021年“618”数据来看，个护类中按摩器材多数品牌的成交比去年6月显著提升，其中便携式按摩仪成交增长更为明显。 1 从出口基地向需求市场的演进 1.1 出口基地练就供应链能力，国内外市场蓬勃发展现代按摩仪器起源于20世纪60年代的日本，随着中国成为世界工厂，按摩仪产业链逐渐向大陆转

S
倍轻松

1

1

1

0.83
招财上上签

为国接盘

2021-07-14 13:42:39

[上上签】利元亨：消费锂电设备龙头，动力锂电设备即将放量

利元亨（688499）推荐逻辑：消费锂电切入动力锂电设备，订单增速有望超预期。 1）超预期点：动力锂电设备订单大幅增长：2020年动力锂电设备收入1.1亿元，2021年截至5月11日动力锂电设备订单5.9亿元（含税）。 2）驱动因素： ①公司为消费锂电设备优质企业，过去5年净利润复合增速81%。ATL系第一大客户，2020年收入占比70%。受益软包消费锂电渗透率提升、新兴消费电子产品快速增长，预计2021-2023年消费锂电设备收入复合增速34%，实现较快增长。 ②动力锂电进入新一轮扩产高

S
利元亨

0

2

2

0.55
招财上上签

为国接盘

2021-07-13 23:56:20

【上上签】曾经的十倍牛股天时地利人和会不会王者归来

因个人持有，所以在主观判断上会有屁股决定脑袋之嫌 ⚫ 依托无机氟化工优势，向新能源产业链进军。多氟多主要从事高性能无机氟化物、电子化学品及锂离子电池的研发和生产，是我国无机氟化工行业最早的上市公司之一，无水氟化铝等产销多年维持全球第一。公司依托无机氟化工基础及一体化优势，延伸布局新能源汽车产业链。公司2010 年打破国外技术垄断规模化生产六氟磷酸锂，同年开始进军动力电池领域。目前氟化盐、新材料和锂电池业务协同发展。 ⚫ 六氟由周期转向成长，未来利润空间广阔。随着新能源汽车需求提振，锂电市场景气

S
多氟多

0

3

3

5.54
招财上上签

为国接盘

2021-07-12 13:57:17

【上上签】锂电池软着陆调整 5G通讯扛过大旗关注新易盛

7月8日，新易盛发布半年度业绩预告，预计 2021 年上半年实现归母净利润 3.1 亿元—3.4 亿元，与上年同期相比，将增加 1.19 亿元到1.49 亿元，同比增加 62.11%—77.81%。预计扣除非经常性损益后净利润为 2.89 亿元—3.19 亿元。公司第二季度实现归属于上市公司股东的净利润为 1.98 亿元—2.28 亿元，与上年同期相比增加 0.63 亿元—0.93亿元，同比增加 46.4%—48.6%，与一季度相比，增长 75.8%—102.5%，大幅超出市场预期。海外互联网

S
新易盛

1

5

3

1.89
招财上上签

为国接盘

2021-07-11 23:45:55

【上上签】这次降准不一样

事件：7 月 9 日，央行定于 7 月 15 日下调金融机构存款准备金率 0.5 个百分点。核心结论：降准不是因为经济下行压力大，我国政策也并未转向，下半年主基调仍是“稳货币+紧信用+严监管”，利率可能仍震荡为主、难趋势性上行或下行。 1、从时点看，7.7 国常会提降准，2 天后央行就迅速宣布，符合过往规律，但超市场预期。近年来国常会有 5 次提及降准，前 4 次央行在两周内均最后宣布（最快 2 天后，最慢 11 天后），但第 5 次（去年 6 月 17 日）后央行并未实施。鉴于本次国

S
CSOP富时中国A50ETF

0

0

0

0.32

前往

页

3

关注

7

粉丝

129.53

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。