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拖延心理
复利,才是第八大奇迹!
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拖延心理
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2021-11-16 15:44:55
工业硅价格止跌回弹
市场开始止跌,部分开始回弹。11月10日,云南、内蒙金属硅553价格上涨250元,至18750元/吨;金属硅441等今日止跌,贵州金属硅441今日价24500元/吨。原因主要是供需趋紧,供给端:云南个别企业降负荷生产。四川预计15日之后限电,部分企业减炉或停炉;需求端:限电逐渐取消,下游回暖。有机硅价格止跌反弹,11月9日,合盛硅业DMC上涨500元至32500元/吨;11月9日起,华东价格稳定在31000元/吨。 工业硅:价格大概率超预期。21Q4枯水期到22年5月(供给边际减少),21Q4起
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合盛硅业
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拖延心理
中线波段
2021-09-07 11:01:39
刘煜辉:市场的鲜衣怒马,中国的时代精神
本文为9月2日中国社会科学院教授、天风证券特邀经济学家刘煜辉在天风证券研究所宏观团队电话会议的发言纪要。 十九届五中全会以来,中国事实上开启了经济系统和社会系统宏大的改造工程。经济系统打造高溢价高安全的产业结构:能源革命、农业革命、科技革命;社会系统重塑核心价值观,弘扬优秀的中华文化和昂扬向上的时代精神。纸醉金迷的多巴胺文化逐渐被摒弃,科技自强自立、制造强国、质量强国、专精特新、小巨人,工匠精神、青山绿水、人类命运共同体、“见贤思齐”、“把大爱撒向人间”成为时代的最强音符。 在经济系统改造中,中
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TCL中环
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拖延心理
中线波段
2021-09-07 09:03:22
联创股份中报最新交流纪要(内部)
1、3000吨一期的PVDF手续办完时间?答:政府部门的相关手续已经办完,目前在开车试生产的准备阶段,预计8月底试生产开车。公司原计划是8月中旬试生产,但是现在化工新项目的开车,政府各方面的审批手续比较多,新增了部分审批手续。后来因为增加了一个新的审批环节-反应风险评估,大概耽误了半个月的时间。 2、现在准备下游的产品主要是去哪些领域?光伏、锂电大概的客户情况?答:我们的PVDF目前还没有出来产品,现在不好说。虽然我们定了比较高的目标,但是从我们了解的行业情况和我们的经验来看,一开始想直接做到锂
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巨化股份
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东岳集团
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联创股份
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拖延心理
中线波段
2021-09-07 09:01:34
资产荒下对锂电光伏的后续看法
1、资产荒下的结构牛是目前最大的现实。未来半年到一年货币宽松加码程度会超预期,在股市中寻找结构性机会是必然选择。股市中的一些方向因为基本面或政策担忧阻力较大,在这种环境下结构牛的基础不但没有削弱,反而增强。只是人的情绪与焦虑需要时间来面对这个现实。畏高是人性,新能源一涨就卖,换低估值板块,符合人性,但并非等于理性,好的投资往往需要反人性。 2、成长主线的对手现在只剩下自己,比如基本面出现显著问题、供需反转景气下滑、股价急速拉升严重透支自我炒崩等等。如今 A 股内部存在明显加剧的资产荒。当前政策与
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金辰股份
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联创股份
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TCL中环
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永太科技
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合盛硅业
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拖延心理
中线波段
2021-09-01 09:09:14
【先知】晶盛机电新签重大合同点评:
61亿大订单落地,助力中环六期50GW 210大硅片扩产 事件:8月31日晚,晶盛机电发布公告称,公司于2021年8月31日与宁夏中环签订《全自动晶体生长炉采购合同》,公司向宁夏中环销售全自动晶体生长炉设备,合同金额61亿元(含税)。宁夏中环是中环股份2021年2月新设立的全资子公司,为中环股份《2021年非公开发行A股股票预案》中“50GW(G12)太阳能级单晶硅材料智能工厂项目”(中环六期)的实施主体。 1、在手订单充足,业绩增长动力充沛。 本次与中环签订合同金额为61亿元(含税),为公司2
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晶盛机电
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TCL中环
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拖延心理
中线波段
2021-09-01 09:07:42
永太科技再次扩产跟踪点评
继公司6月15日公告子公司拟以7.94亿元投资扩产年产20000吨六氟磷酸锂及1200吨相关添加剂和50000吨氢氟酸产业化项目后,8月30日公司再次公告扩产计划,内蒙古永太扩产25000吨VC、5000吨FEC,预计22年底达产,超预期。 VC、6F技改顺利,扩产有望大幅增厚利润。公司前期VC、FEC技改进展顺利,预计Q4开始逐步放量,新增产能23年初逐步放量。机构认为下游磷酸铁锂趋势性放量将持续对VC产生需求,以天赐口径计算(添加比例约3%),2025年全球对VC需求有望超7万吨,长期看VC
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天赐材料
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永太科技
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拖延心理
中线波段
2021-04-07 09:01:38
近期有色金属最佳文章--“复制粘贴”是矿业成长利器
金属板块的投资逻辑在发生大变化。过去10年二级市场的金属板块,投资逻辑出现明显改变:从业绩弹性到成长逻辑。供不应求会引发金属价格上行,而其中金融属性激发往往会引发金属价格暴涨。 电动车是一条超级大赛道。随着特斯拉的“电池日”,大众的“Power Day”,宝马的“Media Day”的披露,各大整车厂2025-2030年的规划陆续出台。特斯拉的2030年规划是3T(3000GWh)电池产能。如果按照当前液态电池的工艺,3T对应的是240万吨碳酸锂需求和210万吨镍需求。如果按照特斯拉全球市占率1
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融捷股份
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紫金矿业
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天齐锂业
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拖延心理
中线波段
2021-04-07 08:59:21
【中泰机械】异质结量产电话会议纪要20210405
纪要要点: 1、宝峰时尚的铸锭单晶:铸锭单晶天然更适合于HJT,这是因为PERC对硅片的要求(含氧量、含氢量等)更高,而异质结主要对表面的电子跃迁更为关注,因此铸锭单晶对于HJT的硅片降本有重要意义。宝峰时尚在协鑫的基础上进行了多种改进,预计5月将形成500MW/月的铸锭单晶产能,2022年形成20GW以上产能,成本比常规单晶低1元/片。 2、钧石能源的异质结量产:钧石能源一线500MW完全量产,转换效率为24.2%;二线通过引入HBC的方式,将单GW投资额从4.5亿/GW提升至6亿/GW,转换
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捷佳伟创
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ST爱康
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迈为股份
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悦达投资
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拖延心理
中线波段
2021-04-06 17:30:33
任泽平:以七大改革为突破口,中国将会开启新周期
1、4月6日,任泽平在宏观策略报告会上表示,以七大改革为突破口,中国将会开启新周期,新发展格局,一是大力推进新基建;二是加快推进以城市群都市圈为主导的新型城市化;三是尽快全面放开生育;四是打通资本市场与科技创新的“双循环”,加强科技自立自强,发展多层次资本市场的直接融资功能;五是大规模减税降费;六是以中美贸易摩擦为契机,大力推进对内对外开放;七是确立新的长期立国战略——新战略,类似韬光养晦的策略。 2、【任泽平回应“比特币连创新高”:根本原因是美元流动性泛滥】4月6日下午3点,东吴证券首席经济学
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隆基绿能
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拖延心理
中线波段
2021-04-01 09:09:41
因影响力太大而迟到3个月的锂电材料会议
2、铁锂企业是没利润的,去年材料成本,370元/度电。去年毛利30个点,现在只有15个点, 净利很低。几乎不赚钱。近期有电池企业 已经在涨价了。现在持平9-10w对大家有利,否则对行业是大打击。 3、铁锂电池需求 很旺。外资肯定作铁锂,估计明年会起来。 4、原料涨这么多,电池企业会不会赚钱?国际良率还差不多,c厂还不错,二梯队的差很多,想赚钱很难。毛利动力电池 主流也就30个点,但是作电动工具,毛利就40个点以上。。另外就看客户,卖给老外利润好,卖给国内就利润差。 9、电池需求很好,还存在砍单的
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宁德时代
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融捷股份
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拖延心理
中线波段
2021-03-31 08:45:57
中免电商交流会议纪要
嘉宾:杨经理(负责中免电商运营) Q:请您介绍简单一下自己负责的范围? A:2017年至今,我最早负责的是海口美兰机场的线上预订的业务,后面开始接了补购的业务。今年中免电商线上整合,也就是说三亚的线上和我们负责的线上业务统一由一个老板管理。 Q:请您梳理一下中免旗下的电商平台具体有哪些,背景如何?现在大家熟知的“cdf会员购”、“会员购海南”、“会员购广州”、“会员购北京”、预订平台、闪购平台等电商是怎样的运营模式,主导部门是怎样的,目前的客单价及销售规模是怎样的量级? A:其中,我最了解的是海
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中国中免
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拖延心理
中线波段
2021-03-31 08:40:15
私密
2020年汽车年报纪要大合辑
2020年汽车年报纪要大合辑,出自中金汽车
2020年汽车年报纪要大合辑
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比亚迪
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长安汽车
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小鹏汽车
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蔚来汽车
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拖延心理
中线波段
2021-03-30 20:09:48
隆基股份、连城数控和他的伙伴们
序言 典礼 8月的上海艳阳似火,我们经历了前所未有的忙乱开局,正常的秩序在二季度末逐步恢复,全球气候变局的酝酿迫在眉睫,单晶巨头刚刚从爱康科技手中接过越南光伏的产能,中环股份正在焦急等待50亿定增的批文能够起死回生,HJT电池实验室数据再次刷新了行业认知,沙特的大佬们正在听取着利亚德周边的光伏装机规划,属于他们的石油时代是不是结束了没人可知,但光伏能源已经迫不及待地走到了时代潮头…… 浦东嘉里中心的发布厅里,人头攒动,熙熙攘攘,所有人都焦急而热切的盯着主舞台之上的李振国先生,李总信心满满的注视着
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迈为股份
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隆基绿能
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捷佳伟创
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拖延心理
中线波段
2021-03-30 14:56:02
比亚迪2020业绩发布会纪要20210330
Q1:最近汽车生产受芯片影响大,想问问比亚迪芯片的搭载情况? 最近著名主机厂由于芯片问题停产一周或者两周,主要原因是MCU芯片的短缺。汽车中用到很多MCU芯片,MCU芯片都是32位,制程在40nm以上,通常是60-100nm,属于成熟工艺,在技术上不是特别先进。 原因1:主要是5G起来之后,其芯片需求比4G大,占用60nm以上的芯片产能,使得汽车在MCU的产能都被挤占。5G毛利高,更容易被重视,汽车MCU芯片在排产上都被拖延,所以产量不够; 原因2:汽车主机厂都不自己买,都是通过二级、三级的供应
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比亚迪
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拖延心理
中线波段
2021-03-30 14:02:11
光伏行业为什么反弹
#光伏# 我这次回调没参与,今天光伏板块反弹,主要是因为光伏玻璃和辅料价格下滑。目前硅料还是紧缺,所以这方面成本不会大幅降低。上午参加光伏玻璃龙头福莱特的交流,光伏玻璃下降大幅超预期,之前两家龙头对外说的都是降到30元概率很低,目前表示可能马上要到25元附近了。(去年我说光伏玻璃周期性很强,有同学反复说这行业有进入壁垒和投产周期长,其实旗滨集团的表态已经显示,这行业的壁垒并不深,换言之,周期行业一定要回到周期本身去做分析) 光伏行业,一直存在供需博弈的问题。只要价格下去了,IRR回升了,下游需求
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隆基绿能
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阳光电源
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工业硅价格止跌回弹
市场开始止跌,部分开始回弹。11月10日,云南、内蒙金属硅553价格上涨250元,至18750元/吨;金属硅441等今日止跌,贵州金属硅441今日价24500元/吨。原因主要是供需趋紧,供给端:云南个别企业降负荷生产。四川预计15日之后限电,部分企业减炉或停炉;需求端:限电逐渐取消,下游回暖。有机硅价格止跌反弹,11月9日,合盛硅业DMC上涨500元至32500元/吨;11月9日起,华东价格稳定在31000元/吨。 工业硅:价格大概率超预期。21Q4枯水期到22年5月(供给边际减少),21Q4起
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刘煜辉:市场的鲜衣怒马,中国的时代精神
本文为9月2日中国社会科学院教授、天风证券特邀经济学家刘煜辉在天风证券研究所宏观团队电话会议的发言纪要。 十九届五中全会以来,中国事实上开启了经济系统和社会系统宏大的改造工程。经济系统打造高溢价高安全的产业结构:能源革命、农业革命、科技革命;社会系统重塑核心价值观,弘扬优秀的中华文化和昂扬向上的时代精神。纸醉金迷的多巴胺文化逐渐被摒弃,科技自强自立、制造强国、质量强国、专精特新、小巨人,工匠精神、青山绿水、人类命运共同体、“见贤思齐”、“把大爱撒向人间”成为时代的最强音符。 在经济系统改造中,中
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联创股份中报最新交流纪要(内部)
1、3000吨一期的PVDF手续办完时间?答:政府部门的相关手续已经办完,目前在开车试生产的准备阶段,预计8月底试生产开车。公司原计划是8月中旬试生产,但是现在化工新项目的开车,政府各方面的审批手续比较多,新增了部分审批手续。后来因为增加了一个新的审批环节-反应风险评估,大概耽误了半个月的时间。 2、现在准备下游的产品主要是去哪些领域?光伏、锂电大概的客户情况?答:我们的PVDF目前还没有出来产品,现在不好说。虽然我们定了比较高的目标,但是从我们了解的行业情况和我们的经验来看,一开始想直接做到锂
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资产荒下对锂电光伏的后续看法
1、资产荒下的结构牛是目前最大的现实。未来半年到一年货币宽松加码程度会超预期,在股市中寻找结构性机会是必然选择。股市中的一些方向因为基本面或政策担忧阻力较大,在这种环境下结构牛的基础不但没有削弱,反而增强。只是人的情绪与焦虑需要时间来面对这个现实。畏高是人性,新能源一涨就卖,换低估值板块,符合人性,但并非等于理性,好的投资往往需要反人性。 2、成长主线的对手现在只剩下自己,比如基本面出现显著问题、供需反转景气下滑、股价急速拉升严重透支自我炒崩等等。如今 A 股内部存在明显加剧的资产荒。当前政策与
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【先知】晶盛机电新签重大合同点评:
61亿大订单落地,助力中环六期50GW 210大硅片扩产 事件:8月31日晚,晶盛机电发布公告称,公司于2021年8月31日与宁夏中环签订《全自动晶体生长炉采购合同》,公司向宁夏中环销售全自动晶体生长炉设备,合同金额61亿元(含税)。宁夏中环是中环股份2021年2月新设立的全资子公司,为中环股份《2021年非公开发行A股股票预案》中“50GW(G12)太阳能级单晶硅材料智能工厂项目”(中环六期)的实施主体。 1、在手订单充足,业绩增长动力充沛。 本次与中环签订合同金额为61亿元(含税),为公司2
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永太科技再次扩产跟踪点评
继公司6月15日公告子公司拟以7.94亿元投资扩产年产20000吨六氟磷酸锂及1200吨相关添加剂和50000吨氢氟酸产业化项目后,8月30日公司再次公告扩产计划,内蒙古永太扩产25000吨VC、5000吨FEC,预计22年底达产,超预期。 VC、6F技改顺利,扩产有望大幅增厚利润。公司前期VC、FEC技改进展顺利,预计Q4开始逐步放量,新增产能23年初逐步放量。机构认为下游磷酸铁锂趋势性放量将持续对VC产生需求,以天赐口径计算(添加比例约3%),2025年全球对VC需求有望超7万吨,长期看VC
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近期有色金属最佳文章--“复制粘贴”是矿业成长利器
金属板块的投资逻辑在发生大变化。过去10年二级市场的金属板块,投资逻辑出现明显改变:从业绩弹性到成长逻辑。供不应求会引发金属价格上行,而其中金融属性激发往往会引发金属价格暴涨。 电动车是一条超级大赛道。随着特斯拉的“电池日”,大众的“Power Day”,宝马的“Media Day”的披露,各大整车厂2025-2030年的规划陆续出台。特斯拉的2030年规划是3T(3000GWh)电池产能。如果按照当前液态电池的工艺,3T对应的是240万吨碳酸锂需求和210万吨镍需求。如果按照特斯拉全球市占率1
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【中泰机械】异质结量产电话会议纪要20210405
纪要要点: 1、宝峰时尚的铸锭单晶:铸锭单晶天然更适合于HJT,这是因为PERC对硅片的要求(含氧量、含氢量等)更高,而异质结主要对表面的电子跃迁更为关注,因此铸锭单晶对于HJT的硅片降本有重要意义。宝峰时尚在协鑫的基础上进行了多种改进,预计5月将形成500MW/月的铸锭单晶产能,2022年形成20GW以上产能,成本比常规单晶低1元/片。 2、钧石能源的异质结量产:钧石能源一线500MW完全量产,转换效率为24.2%;二线通过引入HBC的方式,将单GW投资额从4.5亿/GW提升至6亿/GW,转换
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任泽平:以七大改革为突破口,中国将会开启新周期
1、4月6日,任泽平在宏观策略报告会上表示,以七大改革为突破口,中国将会开启新周期,新发展格局,一是大力推进新基建;二是加快推进以城市群都市圈为主导的新型城市化;三是尽快全面放开生育;四是打通资本市场与科技创新的“双循环”,加强科技自立自强,发展多层次资本市场的直接融资功能;五是大规模减税降费;六是以中美贸易摩擦为契机,大力推进对内对外开放;七是确立新的长期立国战略——新战略,类似韬光养晦的策略。 2、【任泽平回应“比特币连创新高”:根本原因是美元流动性泛滥】4月6日下午3点,东吴证券首席经济学
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因影响力太大而迟到3个月的锂电材料会议
2、铁锂企业是没利润的,去年材料成本,370元/度电。去年毛利30个点,现在只有15个点, 净利很低。几乎不赚钱。近期有电池企业 已经在涨价了。现在持平9-10w对大家有利,否则对行业是大打击。 3、铁锂电池需求 很旺。外资肯定作铁锂,估计明年会起来。 4、原料涨这么多,电池企业会不会赚钱?国际良率还差不多,c厂还不错,二梯队的差很多,想赚钱很难。毛利动力电池 主流也就30个点,但是作电动工具,毛利就40个点以上。。另外就看客户,卖给老外利润好,卖给国内就利润差。 9、电池需求很好,还存在砍单的
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中免电商交流会议纪要
嘉宾:杨经理(负责中免电商运营) Q:请您介绍简单一下自己负责的范围? A:2017年至今,我最早负责的是海口美兰机场的线上预订的业务,后面开始接了补购的业务。今年中免电商线上整合,也就是说三亚的线上和我们负责的线上业务统一由一个老板管理。 Q:请您梳理一下中免旗下的电商平台具体有哪些,背景如何?现在大家熟知的“cdf会员购”、“会员购海南”、“会员购广州”、“会员购北京”、预订平台、闪购平台等电商是怎样的运营模式,主导部门是怎样的,目前的客单价及销售规模是怎样的量级? A:其中,我最了解的是海
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2020年汽车年报纪要大合辑
2020年汽车年报纪要大合辑,出自中金汽车
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隆基股份、连城数控和他的伙伴们
序言 典礼 8月的上海艳阳似火,我们经历了前所未有的忙乱开局,正常的秩序在二季度末逐步恢复,全球气候变局的酝酿迫在眉睫,单晶巨头刚刚从爱康科技手中接过越南光伏的产能,中环股份正在焦急等待50亿定增的批文能够起死回生,HJT电池实验室数据再次刷新了行业认知,沙特的大佬们正在听取着利亚德周边的光伏装机规划,属于他们的石油时代是不是结束了没人可知,但光伏能源已经迫不及待地走到了时代潮头…… 浦东嘉里中心的发布厅里,人头攒动,熙熙攘攘,所有人都焦急而热切的盯着主舞台之上的李振国先生,李总信心满满的注视着
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比亚迪2020业绩发布会纪要20210330
Q1:最近汽车生产受芯片影响大,想问问比亚迪芯片的搭载情况? 最近著名主机厂由于芯片问题停产一周或者两周,主要原因是MCU芯片的短缺。汽车中用到很多MCU芯片,MCU芯片都是32位,制程在40nm以上,通常是60-100nm,属于成熟工艺,在技术上不是特别先进。 原因1:主要是5G起来之后,其芯片需求比4G大,占用60nm以上的芯片产能,使得汽车在MCU的产能都被挤占。5G毛利高,更容易被重视,汽车MCU芯片在排产上都被拖延,所以产量不够; 原因2:汽车主机厂都不自己买,都是通过二级、三级的供应
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光伏行业为什么反弹
#光伏# 我这次回调没参与,今天光伏板块反弹,主要是因为光伏玻璃和辅料价格下滑。目前硅料还是紧缺,所以这方面成本不会大幅降低。上午参加光伏玻璃龙头福莱特的交流,光伏玻璃下降大幅超预期,之前两家龙头对外说的都是降到30元概率很低,目前表示可能马上要到25元附近了。(去年我说光伏玻璃周期性很强,有同学反复说这行业有进入壁垒和投产周期长,其实旗滨集团的表态已经显示,这行业的壁垒并不深,换言之,周期行业一定要回到周期本身去做分析) 光伏行业,一直存在供需博弈的问题。只要价格下去了,IRR回升了,下游需求
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工业硅价格止跌回弹
市场开始止跌,部分开始回弹。11月10日,云南、内蒙金属硅553价格上涨250元,至18750元/吨;金属硅441等今日止跌,贵州金属硅441今日价24500元/吨。原因主要是供需趋紧,供给端:云南个别企业降负荷生产。四川预计15日之后限电,部分企业减炉或停炉;需求端:限电逐渐取消,下游回暖。有机硅价格止跌反弹,11月9日,合盛硅业DMC上涨500元至32500元/吨;11月9日起,华东价格稳定在31000元/吨。 工业硅:价格大概率超预期。21Q4枯水期到22年5月(供给边际减少),21Q4起
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合盛硅业
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拖延心理
中线波段
2021-09-07 11:01:39
刘煜辉:市场的鲜衣怒马,中国的时代精神
本文为9月2日中国社会科学院教授、天风证券特邀经济学家刘煜辉在天风证券研究所宏观团队电话会议的发言纪要。 十九届五中全会以来,中国事实上开启了经济系统和社会系统宏大的改造工程。经济系统打造高溢价高安全的产业结构:能源革命、农业革命、科技革命;社会系统重塑核心价值观,弘扬优秀的中华文化和昂扬向上的时代精神。纸醉金迷的多巴胺文化逐渐被摒弃,科技自强自立、制造强国、质量强国、专精特新、小巨人,工匠精神、青山绿水、人类命运共同体、“见贤思齐”、“把大爱撒向人间”成为时代的最强音符。 在经济系统改造中,中
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TCL中环
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中线波段
2021-09-07 09:03:22
联创股份中报最新交流纪要(内部)
1、3000吨一期的PVDF手续办完时间?答:政府部门的相关手续已经办完,目前在开车试生产的准备阶段,预计8月底试生产开车。公司原计划是8月中旬试生产,但是现在化工新项目的开车,政府各方面的审批手续比较多,新增了部分审批手续。后来因为增加了一个新的审批环节-反应风险评估,大概耽误了半个月的时间。 2、现在准备下游的产品主要是去哪些领域?光伏、锂电大概的客户情况?答:我们的PVDF目前还没有出来产品,现在不好说。虽然我们定了比较高的目标,但是从我们了解的行业情况和我们的经验来看,一开始想直接做到锂
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巨化股份
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东岳集团
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联创股份
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中线波段
2021-09-07 09:01:34
资产荒下对锂电光伏的后续看法
1、资产荒下的结构牛是目前最大的现实。未来半年到一年货币宽松加码程度会超预期,在股市中寻找结构性机会是必然选择。股市中的一些方向因为基本面或政策担忧阻力较大,在这种环境下结构牛的基础不但没有削弱,反而增强。只是人的情绪与焦虑需要时间来面对这个现实。畏高是人性,新能源一涨就卖,换低估值板块,符合人性,但并非等于理性,好的投资往往需要反人性。 2、成长主线的对手现在只剩下自己,比如基本面出现显著问题、供需反转景气下滑、股价急速拉升严重透支自我炒崩等等。如今 A 股内部存在明显加剧的资产荒。当前政策与
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金辰股份
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联创股份
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TCL中环
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永太科技
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合盛硅业
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拖延心理
中线波段
2021-09-01 09:09:14
【先知】晶盛机电新签重大合同点评:
61亿大订单落地,助力中环六期50GW 210大硅片扩产 事件:8月31日晚,晶盛机电发布公告称,公司于2021年8月31日与宁夏中环签订《全自动晶体生长炉采购合同》,公司向宁夏中环销售全自动晶体生长炉设备,合同金额61亿元(含税)。宁夏中环是中环股份2021年2月新设立的全资子公司,为中环股份《2021年非公开发行A股股票预案》中“50GW(G12)太阳能级单晶硅材料智能工厂项目”(中环六期)的实施主体。 1、在手订单充足,业绩增长动力充沛。 本次与中环签订合同金额为61亿元(含税),为公司2
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晶盛机电
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TCL中环
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中线波段
2021-09-01 09:07:42
永太科技再次扩产跟踪点评
继公司6月15日公告子公司拟以7.94亿元投资扩产年产20000吨六氟磷酸锂及1200吨相关添加剂和50000吨氢氟酸产业化项目后,8月30日公司再次公告扩产计划,内蒙古永太扩产25000吨VC、5000吨FEC,预计22年底达产,超预期。 VC、6F技改顺利,扩产有望大幅增厚利润。公司前期VC、FEC技改进展顺利,预计Q4开始逐步放量,新增产能23年初逐步放量。机构认为下游磷酸铁锂趋势性放量将持续对VC产生需求,以天赐口径计算(添加比例约3%),2025年全球对VC需求有望超7万吨,长期看VC
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天赐材料
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永太科技
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中线波段
2021-04-07 09:01:38
近期有色金属最佳文章--“复制粘贴”是矿业成长利器
金属板块的投资逻辑在发生大变化。过去10年二级市场的金属板块,投资逻辑出现明显改变:从业绩弹性到成长逻辑。供不应求会引发金属价格上行,而其中金融属性激发往往会引发金属价格暴涨。 电动车是一条超级大赛道。随着特斯拉的“电池日”,大众的“Power Day”,宝马的“Media Day”的披露,各大整车厂2025-2030年的规划陆续出台。特斯拉的2030年规划是3T(3000GWh)电池产能。如果按照当前液态电池的工艺,3T对应的是240万吨碳酸锂需求和210万吨镍需求。如果按照特斯拉全球市占率1
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融捷股份
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紫金矿业
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天齐锂业
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2021-04-07 08:59:21
【中泰机械】异质结量产电话会议纪要20210405
纪要要点: 1、宝峰时尚的铸锭单晶:铸锭单晶天然更适合于HJT,这是因为PERC对硅片的要求(含氧量、含氢量等)更高,而异质结主要对表面的电子跃迁更为关注,因此铸锭单晶对于HJT的硅片降本有重要意义。宝峰时尚在协鑫的基础上进行了多种改进,预计5月将形成500MW/月的铸锭单晶产能,2022年形成20GW以上产能,成本比常规单晶低1元/片。 2、钧石能源的异质结量产:钧石能源一线500MW完全量产,转换效率为24.2%;二线通过引入HBC的方式,将单GW投资额从4.5亿/GW提升至6亿/GW,转换
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捷佳伟创
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ST爱康
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迈为股份
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悦达投资
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2021-04-06 17:30:33
任泽平:以七大改革为突破口,中国将会开启新周期
1、4月6日,任泽平在宏观策略报告会上表示,以七大改革为突破口,中国将会开启新周期,新发展格局,一是大力推进新基建;二是加快推进以城市群都市圈为主导的新型城市化;三是尽快全面放开生育;四是打通资本市场与科技创新的“双循环”,加强科技自立自强,发展多层次资本市场的直接融资功能;五是大规模减税降费;六是以中美贸易摩擦为契机,大力推进对内对外开放;七是确立新的长期立国战略——新战略,类似韬光养晦的策略。 2、【任泽平回应“比特币连创新高”:根本原因是美元流动性泛滥】4月6日下午3点,东吴证券首席经济学
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隆基绿能
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2021-04-01 09:09:41
因影响力太大而迟到3个月的锂电材料会议
2、铁锂企业是没利润的,去年材料成本,370元/度电。去年毛利30个点,现在只有15个点, 净利很低。几乎不赚钱。近期有电池企业 已经在涨价了。现在持平9-10w对大家有利,否则对行业是大打击。 3、铁锂电池需求 很旺。外资肯定作铁锂,估计明年会起来。 4、原料涨这么多,电池企业会不会赚钱?国际良率还差不多,c厂还不错,二梯队的差很多,想赚钱很难。毛利动力电池 主流也就30个点,但是作电动工具,毛利就40个点以上。。另外就看客户,卖给老外利润好,卖给国内就利润差。 9、电池需求很好,还存在砍单的
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宁德时代
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融捷股份
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中线波段
2021-03-31 08:45:57
中免电商交流会议纪要
嘉宾:杨经理(负责中免电商运营) Q:请您介绍简单一下自己负责的范围? A:2017年至今,我最早负责的是海口美兰机场的线上预订的业务,后面开始接了补购的业务。今年中免电商线上整合,也就是说三亚的线上和我们负责的线上业务统一由一个老板管理。 Q:请您梳理一下中免旗下的电商平台具体有哪些,背景如何?现在大家熟知的“cdf会员购”、“会员购海南”、“会员购广州”、“会员购北京”、预订平台、闪购平台等电商是怎样的运营模式,主导部门是怎样的,目前的客单价及销售规模是怎样的量级? A:其中,我最了解的是海
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中国中免
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拖延心理
中线波段
2021-03-31 08:40:15
私密
2020年汽车年报纪要大合辑
2020年汽车年报纪要大合辑,出自中金汽车
2020年汽车年报纪要大合辑
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比亚迪
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长安汽车
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小鹏汽车
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蔚来汽车
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中线波段
2021-03-30 20:09:48
隆基股份、连城数控和他的伙伴们
序言 典礼 8月的上海艳阳似火,我们经历了前所未有的忙乱开局,正常的秩序在二季度末逐步恢复,全球气候变局的酝酿迫在眉睫,单晶巨头刚刚从爱康科技手中接过越南光伏的产能,中环股份正在焦急等待50亿定增的批文能够起死回生,HJT电池实验室数据再次刷新了行业认知,沙特的大佬们正在听取着利亚德周边的光伏装机规划,属于他们的石油时代是不是结束了没人可知,但光伏能源已经迫不及待地走到了时代潮头…… 浦东嘉里中心的发布厅里,人头攒动,熙熙攘攘,所有人都焦急而热切的盯着主舞台之上的李振国先生,李总信心满满的注视着
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迈为股份
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隆基绿能
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捷佳伟创
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2021-03-30 14:56:02
比亚迪2020业绩发布会纪要20210330
Q1:最近汽车生产受芯片影响大,想问问比亚迪芯片的搭载情况? 最近著名主机厂由于芯片问题停产一周或者两周,主要原因是MCU芯片的短缺。汽车中用到很多MCU芯片,MCU芯片都是32位,制程在40nm以上,通常是60-100nm,属于成熟工艺,在技术上不是特别先进。 原因1:主要是5G起来之后,其芯片需求比4G大,占用60nm以上的芯片产能,使得汽车在MCU的产能都被挤占。5G毛利高,更容易被重视,汽车MCU芯片在排产上都被拖延,所以产量不够; 原因2:汽车主机厂都不自己买,都是通过二级、三级的供应
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比亚迪
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2021-03-30 14:02:11
光伏行业为什么反弹
#光伏# 我这次回调没参与,今天光伏板块反弹,主要是因为光伏玻璃和辅料价格下滑。目前硅料还是紧缺,所以这方面成本不会大幅降低。上午参加光伏玻璃龙头福莱特的交流,光伏玻璃下降大幅超预期,之前两家龙头对外说的都是降到30元概率很低,目前表示可能马上要到25元附近了。(去年我说光伏玻璃周期性很强,有同学反复说这行业有进入壁垒和投产周期长,其实旗滨集团的表态已经显示,这行业的壁垒并不深,换言之,周期行业一定要回到周期本身去做分析) 光伏行业,一直存在供需博弈的问题。只要价格下去了,IRR回升了,下游需求
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隆基绿能
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阳光电源
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工业硅价格止跌回弹
市场开始止跌,部分开始回弹。11月10日,云南、内蒙金属硅553价格上涨250元,至18750元/吨;金属硅441等今日止跌,贵州金属硅441今日价24500元/吨。原因主要是供需趋紧,供给端:云南个别企业降负荷生产。四川预计15日之后限电,部分企业减炉或停炉;需求端:限电逐渐取消,下游回暖。有机硅价格止跌反弹,11月9日,合盛硅业DMC上涨500元至32500元/吨;11月9日起,华东价格稳定在31000元/吨。 工业硅:价格大概率超预期。21Q4枯水期到22年5月(供给边际减少),21Q4起
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合盛硅业
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刘煜辉:市场的鲜衣怒马,中国的时代精神
本文为9月2日中国社会科学院教授、天风证券特邀经济学家刘煜辉在天风证券研究所宏观团队电话会议的发言纪要。 十九届五中全会以来,中国事实上开启了经济系统和社会系统宏大的改造工程。经济系统打造高溢价高安全的产业结构:能源革命、农业革命、科技革命;社会系统重塑核心价值观,弘扬优秀的中华文化和昂扬向上的时代精神。纸醉金迷的多巴胺文化逐渐被摒弃,科技自强自立、制造强国、质量强国、专精特新、小巨人,工匠精神、青山绿水、人类命运共同体、“见贤思齐”、“把大爱撒向人间”成为时代的最强音符。 在经济系统改造中,中
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联创股份中报最新交流纪要(内部)
1、3000吨一期的PVDF手续办完时间?答:政府部门的相关手续已经办完,目前在开车试生产的准备阶段,预计8月底试生产开车。公司原计划是8月中旬试生产,但是现在化工新项目的开车,政府各方面的审批手续比较多,新增了部分审批手续。后来因为增加了一个新的审批环节-反应风险评估,大概耽误了半个月的时间。 2、现在准备下游的产品主要是去哪些领域?光伏、锂电大概的客户情况?答:我们的PVDF目前还没有出来产品,现在不好说。虽然我们定了比较高的目标,但是从我们了解的行业情况和我们的经验来看,一开始想直接做到锂
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资产荒下对锂电光伏的后续看法
1、资产荒下的结构牛是目前最大的现实。未来半年到一年货币宽松加码程度会超预期,在股市中寻找结构性机会是必然选择。股市中的一些方向因为基本面或政策担忧阻力较大,在这种环境下结构牛的基础不但没有削弱,反而增强。只是人的情绪与焦虑需要时间来面对这个现实。畏高是人性,新能源一涨就卖,换低估值板块,符合人性,但并非等于理性,好的投资往往需要反人性。 2、成长主线的对手现在只剩下自己,比如基本面出现显著问题、供需反转景气下滑、股价急速拉升严重透支自我炒崩等等。如今 A 股内部存在明显加剧的资产荒。当前政策与
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【先知】晶盛机电新签重大合同点评:
61亿大订单落地,助力中环六期50GW 210大硅片扩产 事件:8月31日晚,晶盛机电发布公告称,公司于2021年8月31日与宁夏中环签订《全自动晶体生长炉采购合同》,公司向宁夏中环销售全自动晶体生长炉设备,合同金额61亿元(含税)。宁夏中环是中环股份2021年2月新设立的全资子公司,为中环股份《2021年非公开发行A股股票预案》中“50GW(G12)太阳能级单晶硅材料智能工厂项目”(中环六期)的实施主体。 1、在手订单充足,业绩增长动力充沛。 本次与中环签订合同金额为61亿元(含税),为公司2
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永太科技再次扩产跟踪点评
继公司6月15日公告子公司拟以7.94亿元投资扩产年产20000吨六氟磷酸锂及1200吨相关添加剂和50000吨氢氟酸产业化项目后,8月30日公司再次公告扩产计划,内蒙古永太扩产25000吨VC、5000吨FEC,预计22年底达产,超预期。 VC、6F技改顺利,扩产有望大幅增厚利润。公司前期VC、FEC技改进展顺利,预计Q4开始逐步放量,新增产能23年初逐步放量。机构认为下游磷酸铁锂趋势性放量将持续对VC产生需求,以天赐口径计算(添加比例约3%),2025年全球对VC需求有望超7万吨,长期看VC
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近期有色金属最佳文章--“复制粘贴”是矿业成长利器
金属板块的投资逻辑在发生大变化。过去10年二级市场的金属板块,投资逻辑出现明显改变:从业绩弹性到成长逻辑。供不应求会引发金属价格上行,而其中金融属性激发往往会引发金属价格暴涨。 电动车是一条超级大赛道。随着特斯拉的“电池日”,大众的“Power Day”,宝马的“Media Day”的披露,各大整车厂2025-2030年的规划陆续出台。特斯拉的2030年规划是3T(3000GWh)电池产能。如果按照当前液态电池的工艺,3T对应的是240万吨碳酸锂需求和210万吨镍需求。如果按照特斯拉全球市占率1
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【中泰机械】异质结量产电话会议纪要20210405
纪要要点: 1、宝峰时尚的铸锭单晶:铸锭单晶天然更适合于HJT,这是因为PERC对硅片的要求(含氧量、含氢量等)更高,而异质结主要对表面的电子跃迁更为关注,因此铸锭单晶对于HJT的硅片降本有重要意义。宝峰时尚在协鑫的基础上进行了多种改进,预计5月将形成500MW/月的铸锭单晶产能,2022年形成20GW以上产能,成本比常规单晶低1元/片。 2、钧石能源的异质结量产:钧石能源一线500MW完全量产,转换效率为24.2%;二线通过引入HBC的方式,将单GW投资额从4.5亿/GW提升至6亿/GW,转换
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任泽平:以七大改革为突破口,中国将会开启新周期
1、4月6日,任泽平在宏观策略报告会上表示,以七大改革为突破口,中国将会开启新周期,新发展格局,一是大力推进新基建;二是加快推进以城市群都市圈为主导的新型城市化;三是尽快全面放开生育;四是打通资本市场与科技创新的“双循环”,加强科技自立自强,发展多层次资本市场的直接融资功能;五是大规模减税降费;六是以中美贸易摩擦为契机,大力推进对内对外开放;七是确立新的长期立国战略——新战略,类似韬光养晦的策略。 2、【任泽平回应“比特币连创新高”:根本原因是美元流动性泛滥】4月6日下午3点,东吴证券首席经济学
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因影响力太大而迟到3个月的锂电材料会议
2、铁锂企业是没利润的,去年材料成本,370元/度电。去年毛利30个点,现在只有15个点, 净利很低。几乎不赚钱。近期有电池企业 已经在涨价了。现在持平9-10w对大家有利,否则对行业是大打击。 3、铁锂电池需求 很旺。外资肯定作铁锂,估计明年会起来。 4、原料涨这么多,电池企业会不会赚钱?国际良率还差不多,c厂还不错,二梯队的差很多,想赚钱很难。毛利动力电池 主流也就30个点,但是作电动工具,毛利就40个点以上。。另外就看客户,卖给老外利润好,卖给国内就利润差。 9、电池需求很好,还存在砍单的
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中免电商交流会议纪要
嘉宾:杨经理(负责中免电商运营) Q:请您介绍简单一下自己负责的范围? A:2017年至今,我最早负责的是海口美兰机场的线上预订的业务,后面开始接了补购的业务。今年中免电商线上整合,也就是说三亚的线上和我们负责的线上业务统一由一个老板管理。 Q:请您梳理一下中免旗下的电商平台具体有哪些,背景如何?现在大家熟知的“cdf会员购”、“会员购海南”、“会员购广州”、“会员购北京”、预订平台、闪购平台等电商是怎样的运营模式,主导部门是怎样的,目前的客单价及销售规模是怎样的量级? A:其中,我最了解的是海
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2020年汽车年报纪要大合辑
2020年汽车年报纪要大合辑,出自中金汽车
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序言 典礼 8月的上海艳阳似火,我们经历了前所未有的忙乱开局,正常的秩序在二季度末逐步恢复,全球气候变局的酝酿迫在眉睫,单晶巨头刚刚从爱康科技手中接过越南光伏的产能,中环股份正在焦急等待50亿定增的批文能够起死回生,HJT电池实验室数据再次刷新了行业认知,沙特的大佬们正在听取着利亚德周边的光伏装机规划,属于他们的石油时代是不是结束了没人可知,但光伏能源已经迫不及待地走到了时代潮头…… 浦东嘉里中心的发布厅里,人头攒动,熙熙攘攘,所有人都焦急而热切的盯着主舞台之上的李振国先生,李总信心满满的注视着
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比亚迪2020业绩发布会纪要20210330
Q1:最近汽车生产受芯片影响大,想问问比亚迪芯片的搭载情况? 最近著名主机厂由于芯片问题停产一周或者两周,主要原因是MCU芯片的短缺。汽车中用到很多MCU芯片,MCU芯片都是32位,制程在40nm以上,通常是60-100nm,属于成熟工艺,在技术上不是特别先进。 原因1:主要是5G起来之后,其芯片需求比4G大,占用60nm以上的芯片产能,使得汽车在MCU的产能都被挤占。5G毛利高,更容易被重视,汽车MCU芯片在排产上都被拖延,所以产量不够; 原因2:汽车主机厂都不自己买,都是通过二级、三级的供应
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光伏行业为什么反弹
#光伏# 我这次回调没参与,今天光伏板块反弹,主要是因为光伏玻璃和辅料价格下滑。目前硅料还是紧缺,所以这方面成本不会大幅降低。上午参加光伏玻璃龙头福莱特的交流,光伏玻璃下降大幅超预期,之前两家龙头对外说的都是降到30元概率很低,目前表示可能马上要到25元附近了。(去年我说光伏玻璃周期性很强,有同学反复说这行业有进入壁垒和投产周期长,其实旗滨集团的表态已经显示,这行业的壁垒并不深,换言之,周期行业一定要回到周期本身去做分析) 光伏行业,一直存在供需博弈的问题。只要价格下去了,IRR回升了,下游需求
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工业硅价格止跌回弹
市场开始止跌,部分开始回弹。11月10日,云南、内蒙金属硅553价格上涨250元,至18750元/吨;金属硅441等今日止跌,贵州金属硅441今日价24500元/吨。原因主要是供需趋紧,供给端:云南个别企业降负荷生产。四川预计15日之后限电,部分企业减炉或停炉;需求端:限电逐渐取消,下游回暖。有机硅价格止跌反弹,11月9日,合盛硅业DMC上涨500元至32500元/吨;11月9日起,华东价格稳定在31000元/吨。 工业硅:价格大概率超预期。21Q4枯水期到22年5月(供给边际减少),21Q4起
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2021-09-07 11:01:39
刘煜辉:市场的鲜衣怒马,中国的时代精神
本文为9月2日中国社会科学院教授、天风证券特邀经济学家刘煜辉在天风证券研究所宏观团队电话会议的发言纪要。 十九届五中全会以来,中国事实上开启了经济系统和社会系统宏大的改造工程。经济系统打造高溢价高安全的产业结构:能源革命、农业革命、科技革命;社会系统重塑核心价值观,弘扬优秀的中华文化和昂扬向上的时代精神。纸醉金迷的多巴胺文化逐渐被摒弃,科技自强自立、制造强国、质量强国、专精特新、小巨人,工匠精神、青山绿水、人类命运共同体、“见贤思齐”、“把大爱撒向人间”成为时代的最强音符。 在经济系统改造中,中
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TCL中环
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2021-09-07 09:03:22
联创股份中报最新交流纪要(内部)
1、3000吨一期的PVDF手续办完时间?答:政府部门的相关手续已经办完,目前在开车试生产的准备阶段,预计8月底试生产开车。公司原计划是8月中旬试生产,但是现在化工新项目的开车,政府各方面的审批手续比较多,新增了部分审批手续。后来因为增加了一个新的审批环节-反应风险评估,大概耽误了半个月的时间。 2、现在准备下游的产品主要是去哪些领域?光伏、锂电大概的客户情况?答:我们的PVDF目前还没有出来产品,现在不好说。虽然我们定了比较高的目标,但是从我们了解的行业情况和我们的经验来看,一开始想直接做到锂
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巨化股份
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东岳集团
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联创股份
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2021-09-07 09:01:34
资产荒下对锂电光伏的后续看法
1、资产荒下的结构牛是目前最大的现实。未来半年到一年货币宽松加码程度会超预期,在股市中寻找结构性机会是必然选择。股市中的一些方向因为基本面或政策担忧阻力较大,在这种环境下结构牛的基础不但没有削弱,反而增强。只是人的情绪与焦虑需要时间来面对这个现实。畏高是人性,新能源一涨就卖,换低估值板块,符合人性,但并非等于理性,好的投资往往需要反人性。 2、成长主线的对手现在只剩下自己,比如基本面出现显著问题、供需反转景气下滑、股价急速拉升严重透支自我炒崩等等。如今 A 股内部存在明显加剧的资产荒。当前政策与
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金辰股份
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联创股份
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TCL中环
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永太科技
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合盛硅业
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2021-09-01 09:09:14
【先知】晶盛机电新签重大合同点评:
61亿大订单落地,助力中环六期50GW 210大硅片扩产 事件:8月31日晚,晶盛机电发布公告称,公司于2021年8月31日与宁夏中环签订《全自动晶体生长炉采购合同》,公司向宁夏中环销售全自动晶体生长炉设备,合同金额61亿元(含税)。宁夏中环是中环股份2021年2月新设立的全资子公司,为中环股份《2021年非公开发行A股股票预案》中“50GW(G12)太阳能级单晶硅材料智能工厂项目”(中环六期)的实施主体。 1、在手订单充足,业绩增长动力充沛。 本次与中环签订合同金额为61亿元(含税),为公司2
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晶盛机电
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TCL中环
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2021-09-01 09:07:42
永太科技再次扩产跟踪点评
继公司6月15日公告子公司拟以7.94亿元投资扩产年产20000吨六氟磷酸锂及1200吨相关添加剂和50000吨氢氟酸产业化项目后,8月30日公司再次公告扩产计划,内蒙古永太扩产25000吨VC、5000吨FEC,预计22年底达产,超预期。 VC、6F技改顺利,扩产有望大幅增厚利润。公司前期VC、FEC技改进展顺利,预计Q4开始逐步放量,新增产能23年初逐步放量。机构认为下游磷酸铁锂趋势性放量将持续对VC产生需求,以天赐口径计算(添加比例约3%),2025年全球对VC需求有望超7万吨,长期看VC
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天赐材料
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永太科技
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2021-04-07 09:01:38
近期有色金属最佳文章--“复制粘贴”是矿业成长利器
金属板块的投资逻辑在发生大变化。过去10年二级市场的金属板块,投资逻辑出现明显改变:从业绩弹性到成长逻辑。供不应求会引发金属价格上行,而其中金融属性激发往往会引发金属价格暴涨。 电动车是一条超级大赛道。随着特斯拉的“电池日”,大众的“Power Day”,宝马的“Media Day”的披露,各大整车厂2025-2030年的规划陆续出台。特斯拉的2030年规划是3T(3000GWh)电池产能。如果按照当前液态电池的工艺,3T对应的是240万吨碳酸锂需求和210万吨镍需求。如果按照特斯拉全球市占率1
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融捷股份
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紫金矿业
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天齐锂业
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2021-04-07 08:59:21
【中泰机械】异质结量产电话会议纪要20210405
纪要要点: 1、宝峰时尚的铸锭单晶:铸锭单晶天然更适合于HJT,这是因为PERC对硅片的要求(含氧量、含氢量等)更高,而异质结主要对表面的电子跃迁更为关注,因此铸锭单晶对于HJT的硅片降本有重要意义。宝峰时尚在协鑫的基础上进行了多种改进,预计5月将形成500MW/月的铸锭单晶产能,2022年形成20GW以上产能,成本比常规单晶低1元/片。 2、钧石能源的异质结量产:钧石能源一线500MW完全量产,转换效率为24.2%;二线通过引入HBC的方式,将单GW投资额从4.5亿/GW提升至6亿/GW,转换
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捷佳伟创
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ST爱康
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迈为股份
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悦达投资
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2021-04-06 17:30:33
任泽平:以七大改革为突破口,中国将会开启新周期
1、4月6日,任泽平在宏观策略报告会上表示,以七大改革为突破口,中国将会开启新周期,新发展格局,一是大力推进新基建;二是加快推进以城市群都市圈为主导的新型城市化;三是尽快全面放开生育;四是打通资本市场与科技创新的“双循环”,加强科技自立自强,发展多层次资本市场的直接融资功能;五是大规模减税降费;六是以中美贸易摩擦为契机,大力推进对内对外开放;七是确立新的长期立国战略——新战略,类似韬光养晦的策略。 2、【任泽平回应“比特币连创新高”:根本原因是美元流动性泛滥】4月6日下午3点,东吴证券首席经济学
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隆基绿能
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2021-04-01 09:09:41
因影响力太大而迟到3个月的锂电材料会议
2、铁锂企业是没利润的,去年材料成本,370元/度电。去年毛利30个点,现在只有15个点, 净利很低。几乎不赚钱。近期有电池企业 已经在涨价了。现在持平9-10w对大家有利,否则对行业是大打击。 3、铁锂电池需求 很旺。外资肯定作铁锂,估计明年会起来。 4、原料涨这么多,电池企业会不会赚钱?国际良率还差不多,c厂还不错,二梯队的差很多,想赚钱很难。毛利动力电池 主流也就30个点,但是作电动工具,毛利就40个点以上。。另外就看客户,卖给老外利润好,卖给国内就利润差。 9、电池需求很好,还存在砍单的
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宁德时代
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融捷股份
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2021-03-31 08:45:57
中免电商交流会议纪要
嘉宾:杨经理(负责中免电商运营) Q:请您介绍简单一下自己负责的范围? A:2017年至今,我最早负责的是海口美兰机场的线上预订的业务,后面开始接了补购的业务。今年中免电商线上整合,也就是说三亚的线上和我们负责的线上业务统一由一个老板管理。 Q:请您梳理一下中免旗下的电商平台具体有哪些,背景如何?现在大家熟知的“cdf会员购”、“会员购海南”、“会员购广州”、“会员购北京”、预订平台、闪购平台等电商是怎样的运营模式,主导部门是怎样的,目前的客单价及销售规模是怎样的量级? A:其中,我最了解的是海
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中国中免
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2021-03-31 08:40:15
私密
2020年汽车年报纪要大合辑
2020年汽车年报纪要大合辑,出自中金汽车
2020年汽车年报纪要大合辑
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比亚迪
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长安汽车
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小鹏汽车
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蔚来汽车
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2021-03-30 20:09:48
隆基股份、连城数控和他的伙伴们
序言 典礼 8月的上海艳阳似火,我们经历了前所未有的忙乱开局,正常的秩序在二季度末逐步恢复,全球气候变局的酝酿迫在眉睫,单晶巨头刚刚从爱康科技手中接过越南光伏的产能,中环股份正在焦急等待50亿定增的批文能够起死回生,HJT电池实验室数据再次刷新了行业认知,沙特的大佬们正在听取着利亚德周边的光伏装机规划,属于他们的石油时代是不是结束了没人可知,但光伏能源已经迫不及待地走到了时代潮头…… 浦东嘉里中心的发布厅里,人头攒动,熙熙攘攘,所有人都焦急而热切的盯着主舞台之上的李振国先生,李总信心满满的注视着
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迈为股份
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2021-03-30 14:56:02
比亚迪2020业绩发布会纪要20210330
Q1:最近汽车生产受芯片影响大,想问问比亚迪芯片的搭载情况? 最近著名主机厂由于芯片问题停产一周或者两周,主要原因是MCU芯片的短缺。汽车中用到很多MCU芯片,MCU芯片都是32位,制程在40nm以上,通常是60-100nm,属于成熟工艺,在技术上不是特别先进。 原因1:主要是5G起来之后,其芯片需求比4G大,占用60nm以上的芯片产能,使得汽车在MCU的产能都被挤占。5G毛利高,更容易被重视,汽车MCU芯片在排产上都被拖延,所以产量不够; 原因2:汽车主机厂都不自己买,都是通过二级、三级的供应
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比亚迪
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2021-03-30 14:02:11
光伏行业为什么反弹
#光伏# 我这次回调没参与,今天光伏板块反弹,主要是因为光伏玻璃和辅料价格下滑。目前硅料还是紧缺,所以这方面成本不会大幅降低。上午参加光伏玻璃龙头福莱特的交流,光伏玻璃下降大幅超预期,之前两家龙头对外说的都是降到30元概率很低,目前表示可能马上要到25元附近了。(去年我说光伏玻璃周期性很强,有同学反复说这行业有进入壁垒和投产周期长,其实旗滨集团的表态已经显示,这行业的壁垒并不深,换言之,周期行业一定要回到周期本身去做分析) 光伏行业,一直存在供需博弈的问题。只要价格下去了,IRR回升了,下游需求
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阳光电源
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