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咕咕dei
2021-12-16 22:25:59
强烈建议关注【川环科技】汽车胶管在汽车电动化的重大机会+现场
价值量提升:电动化混动化之后,汽车胶管单车价值量的确提升1-1.5倍。电动车的单车价值量的确提升到1000元,而燃油车的单车价值量只有500元左右。混动车的胶管的单车价值量是燃油车的1.5倍左右,在1200元左右。 电动车胶管的利润率的确明显高于燃油车,主要是以下3点原因: ①电动车的管路更加标准化,会带来明显的规模经济效应。②电动车的管路更长,并且需要弯折的部位明显增多,每次折弯都要算一次附加值的增加,多收一些加工费。③采购方式的转变,导致价格竞争程度降低。以前整车厂燃油车时代从多家供应商采购
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川环科技
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咕咕dei
2021-12-15 23:35:09
【申万煤炭孟祥文】兖矿能源战略规划点评
【申万煤炭孟祥文】兖矿能源战略规划点评: 🌹1、布局新能源是亮点,煤炭低估值+转型概念。典型煤炭牛股特点。如当前的电投能源,历史上的山煤国际和华阳股份。 公司称“力争 5-10 年新能源发电装机规模达到 1000 万千瓦以上”。 10GW新能源投资规模较小,预计总投资额约70-80亿元/GW,盈利约2-3亿元/GW(粗算数据)。保守看基本可以实现,总投资700-800亿元,自筹资金20%,仅需要150亿元左右。可以实现净利润20亿元,给予20倍pe估值,便可以实现增长市值400亿元。 🌹2、
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兖矿能源
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咕咕dei
2021-12-15 14:38:02
三峡水利,被忽略的纯正绿电股
三峡集团公开承诺了把所有增量的市场电交给三峡水利售电,计划电不算在内。增量来自白鹤滩、乌东德发电量中的市场电。长电历史上,总发电量中10%-15%是市场电,乌东德和白鹤滩预计会提升至25%-30%。还准备和宁德时代搞储能,没人去把三峡水利当作绿电的标的,其实它才是最纯正的。。。 三峡集团公开承诺了把所有增量的市场电交给三峡水利售电,计划电不算在内。增量来自白鹤滩、乌东德发电量中的市场电。长电历史上,总发电量中10%-15%是市场电,乌东德和白鹤滩预计会提升至25%-30%。还准备和宁德时代搞储能
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三峡水利
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三峡能源
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咕咕dei
2021-12-02 20:38:09
国机汽车调研
嘉宾:公司领导 1、公司两块主业: 一块是进口汽车贸易:全产业链的服务公司,和普通的经销商有差异。中进汽贸的商业模 式:进口一般授权后,2-3 年都会比较稳定,因此这块业务稳定的形成收入。 2、中汽工程: 业务介绍: (1)工程技术服务:提供工程咨询、设计、项目管理、勘察、监理的全过程工程咨询 服务 (2)工程总承包(EPC):提供工厂建设项目 EPC(设计、采购、施工、试运行)的 全生产链一体化系统服务 (3)装备供货:服务于汽车及其他装备制造行业的涂装、总装、焊装、铸造生产线 的装备研发、制
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国机汽车
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巨一科技
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咕咕dei
2021-11-24 22:57:59
广联航空:被严重低估的复材赛道标的,哈飞复合材料唯一供应商,
[礼物]广联航空:被严重低估的复材赛道标的,哈飞复合材料唯一供应商,未来十年复合增速50% 💎【哈飞复材零部件唯一外协供应商,充分受益直20放量】金属材料零部件客户包括哈飞、沈飞、洪都、兵器624厂等,复合材料零部件客户包括哈飞、兵器625厂等。公司是哈飞复合材料唯一外协供应商,正在取得沈飞、昌飞、西飞、洪都等企业的复合材料零部件供应商资质。同时,公司也是C929尾翼的供应商之一。 🌟【航空工装隐形龙头】广联航空是哈飞、沈飞、西飞等主机厂的工装配套单位。公司是我国唯一具备H20等机型超大工装
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广联航空
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咕咕dei
2021-11-23 19:27:52
元宇宙的“硬件底座”,光模块空间广阔
元宇宙的“硬件底座”,光模块空间广阔【国盛证券】 光模块是元宇宙硬件侧的核心器件。11 月 22 日,经济日报指出“面向未来 布局元宇宙,要围绕硬件和生态两端发力,提升硬件渗透率”。我们认为, 元宇宙的快速发展必然会带来海量的流量需求,对于硬件侧的需求,除了显 卡外,会最直观的作用在流量和数据传输侧的基建产业链上。光模块作为光 电信号转换的器件,是元宇宙的虚拟空间与服务器所在的现实空间进行转换 的核心“硬件底座”,同时也是历次数据爆发期业绩释放最为充分的行业, 因此,布局元宇宙硬件侧,光模块是一
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新易盛
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中际旭创
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咕咕dei
2021-11-18 21:31:18
亚星锚链:主业伴随造船行业迎来重大拐点,更大弹性在海上漂浮风
亚星锚链:主业伴随造船行业迎来重大拐点,更大弹性在海上漂浮风电 主业锚链:造船行业迎来重大拐点,船用锚链也将会迎来长周期的复苏。 海上风电:进入爆发期。2019年装机1.98GW、2020年3.06GW、2021年有望超过8GW 传统主业:2021年净利润1.5亿,则1.5*30倍=45亿, 漂浮风电:1GW对应的量:1GW/5MW=200台,200台*2000万/台=40亿 十四五规划,海上风电规划地方统计超过50GW。每年装机10GW。假设10%漂浮,即1GW。 假设市占率50%(船用锚链全
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亚星锚链
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咕咕dei
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兴业股份:“小圣泉”,风电汽车产业链被遗漏的明珠
兴业股份:“小圣泉”,风电汽车产业链被遗漏的明珠 兴业股份为铸造造型材料细分领域下唯二上市企业(仅次于圣泉集团),自硬呋喃树脂及冷芯盒树脂国内市场占有率排名分别为第二和第一,下游广泛应用于风电、汽车铸造等行业,受益于下游需求景气度高,公司产品价格相比低点已经翻倍(此前风电企业调研反馈),且产品仍然处于非常紧张的态势。 2018年7.5万吨新增建设项目投产,实现产能翻倍,打破产能瓶颈。同时,公司年产2万吨特种固体酚醛树脂及2万吨特种液体酚醛树脂项目已经投产,大大提高公司的产品竞争力。 根据目前公司
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圣泉集团
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兴业股份
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咕咕dei
2021-11-18 13:19:08
奥特佳:低估的储能热管理系统龙头+新能车空调龙头,给各位领导
[玫瑰]奥特佳:低估的储能热管理系统龙头+新能车空调龙头,给各位领导强烈推荐! [礼物]1、公司储能热管理业务爆发式增长,技术路线以水冷为主,目前已切入宁德时代等多家储能系统客户供应链。该业务优势:提前预测温度并进行储能、freecooling无功耗制冷、-30度温度实现三厢热泵启动、免维护。产品价格视运作功率的差异而有较大差异,价格维度以万元为单位。2020年正式供货,收入6000 万左右;2021 年预计收入同比增长300%~ 400%,2~3 亿元(国内行业总额7~8 亿,公司市占率 25
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奥特佳
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咕咕dei
2021-11-15 21:48:05
铜峰电子:安徽“小法拉”,被严重低估的新能源电容器件新标的
铜峰主营业务为薄膜电容器及其薄膜材料的研发、生产和销售,其产品与法拉电子类似,具有从原材料、再生树脂到薄膜电容器的一体化研发交付实力,现在主要用于新能源汽车、光伏等新兴领域。 公司已经开发出用于新能源汽车的产品,供入了国内知名的车企、造车新势力,明年有望进入H客户的电子元器件供应体系;目前市场还不足够知悉(起码连券商都没有覆盖),明年开始量产;公司已于2020年年底换了大股东,由铜陵国资委接管,管理层持股,从董事到管理,系统性面貌焕然一新, 后续利润率会逐步恢复; 今年6月公司宣布了《新能源用超
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法拉电子
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铜峰电子
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咕咕dei
2021-11-10 17:56:41
中科微至未来成长为中国的大福且成长速度远超大福的逻辑
1)日本大福跟随日本制造业成长而来,目前中国为当之无愧的制造业工厂,中国未来势必会诞生一家类似大幅的企业且规模将远超大福,中科微至背靠中科院,设立6年至今已成长为中国快递快运智能物流装备市场解决方案龙头企业,其成长速度惊人的核心即为其科技优势,上市之后再加一个巨大的资金优势,至少从目前来看,中科微至是最有可能成为大幅的中国智能物流设备市场方案解决公司。 2)不同细分行业的物流运输系统(机场、半导体、食品饮料等)的核心在于机器视觉系统,而机器视觉的核心在于算法,原因在于算法是整个机器算法各环节中最
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中科微至
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咕咕dei
2021-11-10 17:50:21
中科微至未来成长为中国的大福且成长速度远超大福的逻辑
中科微至未来成长为中国的大福且成长速度远超大福的逻辑: 1)日本大福跟随日本制造业成长而来,目前中国为当之无愧的制造业工厂,中国未来势必会诞生一家类似大幅的企业且规模将远超大福,中科微至背靠中科院,设立6年至今已成长为中国快递快运智能物流装备市场解决方案龙头企业,其成长速度惊人的核心即为其科技优势,上市之后再加一个巨大的资金优势,至少从目前来看,中科微至是最有可能成为大幅的中国智能物流设备市场方案解决公司。 2)不同细分行业的物流运输系统(机场、半导体、食品饮料等)的核心在于机器视觉系统,而机器
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中科微至
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咕咕dei
2021-11-09 13:40:57
飞龙股份
有投资者在投资者互动平台提问:你好,请问公司旗下开发的热管理系统、电子水泵是否能应用到风能、光伏、储能等新能源领域? 飞龙股份(002536.SZ)11月9日在投资者互动平台表示,目前公司研发生产的电子水泵、热管理系统、控制阀和温控模块等产品可以应用在发动机热管理、新能源热管理、氢能源燃料电池和风能、太阳能、光伏等储能领域。 一 公司转型新能源汽车--电子水泵和热管理系统 1.1 公司转型做新能源汽车(电子水泵 热管理系统) 市场空间: 2020~2025 年全球新能源汽车销量的年均复合增速分别
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飞龙股份
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2021-11-02 11:42:08
国盛宋嘉吉【光缆+海风顺周期共振,推荐亨通+中天】
重视亨通、中天的跨年机会,理由如下: 【光缆涨价,进入顺周期】 前期中移动招标落地,成缆价格涨幅在50%,后续电信、联通预计也将向此看齐,经历了2018-2021年的低谷后,在成本及需求的推动下,光缆进入涨价周期。同时,看到全行业成本优化后,毛利率弹性显现,未来2-3个季度进入业绩体现期。 【海风业务顺风启航】 中天、亨通还看业务都进入扩展期,包括产能和敷缆船,原本市场担心补贴退坡的影响,但目前在碳中和大环境下,广东、江苏开始放量,在招标的规模超200亿。 【储能需求逐步释放】 中天布局储能已久
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中天科技
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亨通光电
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咕咕dei
2021-10-31 21:04:03
【长江建筑毕春晖】为何看好专注铝模板的志特新材
[玫瑰]铝模板使用优势:1)周转150-300次,属于绿色建材符合时代发展趋势,在部分省市可认定为装配式建筑加分项;2)中高层建筑建造中可以节约工时和造价,拆卸更加方便且免除抹灰程序。 [玫瑰]行业需求:铝模板在高层建筑渗透率仅约30%,中低层建筑中也有房地产商开始采用,未来可拓展市场空间大。装配式建筑的发展不会影响铝模板渗透,因为1)很多建筑既没有采用装配式建造也没有使用铝模板,2)装配式PC建筑主体承重部位仍以现浇为主,这个过程用铝模板优势明显。 [玫瑰]行业供给:今年行业中企业数目在减少而
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志特新材
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2021-12-16 22:25:59
强烈建议关注【川环科技】汽车胶管在汽车电动化的重大机会+现场
价值量提升:电动化混动化之后,汽车胶管单车价值量的确提升1-1.5倍。电动车的单车价值量的确提升到1000元,而燃油车的单车价值量只有500元左右。混动车的胶管的单车价值量是燃油车的1.5倍左右,在1200元左右。 电动车胶管的利润率的确明显高于燃油车,主要是以下3点原因: ①电动车的管路更加标准化,会带来明显的规模经济效应。②电动车的管路更长,并且需要弯折的部位明显增多,每次折弯都要算一次附加值的增加,多收一些加工费。③采购方式的转变,导致价格竞争程度降低。以前整车厂燃油车时代从多家供应商采购
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川环科技
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2021-12-15 23:35:09
【申万煤炭孟祥文】兖矿能源战略规划点评
【申万煤炭孟祥文】兖矿能源战略规划点评: 🌹1、布局新能源是亮点,煤炭低估值+转型概念。典型煤炭牛股特点。如当前的电投能源,历史上的山煤国际和华阳股份。 公司称“力争 5-10 年新能源发电装机规模达到 1000 万千瓦以上”。 10GW新能源投资规模较小,预计总投资额约70-80亿元/GW,盈利约2-3亿元/GW(粗算数据)。保守看基本可以实现,总投资700-800亿元,自筹资金20%,仅需要150亿元左右。可以实现净利润20亿元,给予20倍pe估值,便可以实现增长市值400亿元。 🌹2、
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兖矿能源
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三峡水利,被忽略的纯正绿电股
三峡集团公开承诺了把所有增量的市场电交给三峡水利售电,计划电不算在内。增量来自白鹤滩、乌东德发电量中的市场电。长电历史上,总发电量中10%-15%是市场电,乌东德和白鹤滩预计会提升至25%-30%。还准备和宁德时代搞储能,没人去把三峡水利当作绿电的标的,其实它才是最纯正的。。。 三峡集团公开承诺了把所有增量的市场电交给三峡水利售电,计划电不算在内。增量来自白鹤滩、乌东德发电量中的市场电。长电历史上,总发电量中10%-15%是市场电,乌东德和白鹤滩预计会提升至25%-30%。还准备和宁德时代搞储能
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三峡水利
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咕咕dei
2021-12-02 20:38:09
国机汽车调研
嘉宾:公司领导 1、公司两块主业: 一块是进口汽车贸易:全产业链的服务公司,和普通的经销商有差异。中进汽贸的商业模 式:进口一般授权后,2-3 年都会比较稳定,因此这块业务稳定的形成收入。 2、中汽工程: 业务介绍: (1)工程技术服务:提供工程咨询、设计、项目管理、勘察、监理的全过程工程咨询 服务 (2)工程总承包(EPC):提供工厂建设项目 EPC(设计、采购、施工、试运行)的 全生产链一体化系统服务 (3)装备供货:服务于汽车及其他装备制造行业的涂装、总装、焊装、铸造生产线 的装备研发、制
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国机汽车
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广联航空:被严重低估的复材赛道标的,哈飞复合材料唯一供应商,
[礼物]广联航空:被严重低估的复材赛道标的,哈飞复合材料唯一供应商,未来十年复合增速50% 💎【哈飞复材零部件唯一外协供应商,充分受益直20放量】金属材料零部件客户包括哈飞、沈飞、洪都、兵器624厂等,复合材料零部件客户包括哈飞、兵器625厂等。公司是哈飞复合材料唯一外协供应商,正在取得沈飞、昌飞、西飞、洪都等企业的复合材料零部件供应商资质。同时,公司也是C929尾翼的供应商之一。 🌟【航空工装隐形龙头】广联航空是哈飞、沈飞、西飞等主机厂的工装配套单位。公司是我国唯一具备H20等机型超大工装
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广联航空
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元宇宙的“硬件底座”,光模块空间广阔
元宇宙的“硬件底座”,光模块空间广阔【国盛证券】 光模块是元宇宙硬件侧的核心器件。11 月 22 日,经济日报指出“面向未来 布局元宇宙,要围绕硬件和生态两端发力,提升硬件渗透率”。我们认为, 元宇宙的快速发展必然会带来海量的流量需求,对于硬件侧的需求,除了显 卡外,会最直观的作用在流量和数据传输侧的基建产业链上。光模块作为光 电信号转换的器件,是元宇宙的虚拟空间与服务器所在的现实空间进行转换 的核心“硬件底座”,同时也是历次数据爆发期业绩释放最为充分的行业, 因此,布局元宇宙硬件侧,光模块是一
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亚星锚链:主业伴随造船行业迎来重大拐点,更大弹性在海上漂浮风
亚星锚链:主业伴随造船行业迎来重大拐点,更大弹性在海上漂浮风电 主业锚链:造船行业迎来重大拐点,船用锚链也将会迎来长周期的复苏。 海上风电:进入爆发期。2019年装机1.98GW、2020年3.06GW、2021年有望超过8GW 传统主业:2021年净利润1.5亿,则1.5*30倍=45亿, 漂浮风电:1GW对应的量:1GW/5MW=200台,200台*2000万/台=40亿 十四五规划,海上风电规划地方统计超过50GW。每年装机10GW。假设10%漂浮,即1GW。 假设市占率50%(船用锚链全
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亚星锚链
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2021-11-18 19:45:35
兴业股份:“小圣泉”,风电汽车产业链被遗漏的明珠
兴业股份:“小圣泉”,风电汽车产业链被遗漏的明珠 兴业股份为铸造造型材料细分领域下唯二上市企业(仅次于圣泉集团),自硬呋喃树脂及冷芯盒树脂国内市场占有率排名分别为第二和第一,下游广泛应用于风电、汽车铸造等行业,受益于下游需求景气度高,公司产品价格相比低点已经翻倍(此前风电企业调研反馈),且产品仍然处于非常紧张的态势。 2018年7.5万吨新增建设项目投产,实现产能翻倍,打破产能瓶颈。同时,公司年产2万吨特种固体酚醛树脂及2万吨特种液体酚醛树脂项目已经投产,大大提高公司的产品竞争力。 根据目前公司
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奥特佳:低估的储能热管理系统龙头+新能车空调龙头,给各位领导
[玫瑰]奥特佳:低估的储能热管理系统龙头+新能车空调龙头,给各位领导强烈推荐! [礼物]1、公司储能热管理业务爆发式增长,技术路线以水冷为主,目前已切入宁德时代等多家储能系统客户供应链。该业务优势:提前预测温度并进行储能、freecooling无功耗制冷、-30度温度实现三厢热泵启动、免维护。产品价格视运作功率的差异而有较大差异,价格维度以万元为单位。2020年正式供货,收入6000 万左右;2021 年预计收入同比增长300%~ 400%,2~3 亿元(国内行业总额7~8 亿,公司市占率 25
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2021-11-15 21:48:05
铜峰电子:安徽“小法拉”,被严重低估的新能源电容器件新标的
铜峰主营业务为薄膜电容器及其薄膜材料的研发、生产和销售,其产品与法拉电子类似,具有从原材料、再生树脂到薄膜电容器的一体化研发交付实力,现在主要用于新能源汽车、光伏等新兴领域。 公司已经开发出用于新能源汽车的产品,供入了国内知名的车企、造车新势力,明年有望进入H客户的电子元器件供应体系;目前市场还不足够知悉(起码连券商都没有覆盖),明年开始量产;公司已于2020年年底换了大股东,由铜陵国资委接管,管理层持股,从董事到管理,系统性面貌焕然一新, 后续利润率会逐步恢复; 今年6月公司宣布了《新能源用超
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法拉电子
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2021-11-10 17:56:41
中科微至未来成长为中国的大福且成长速度远超大福的逻辑
1)日本大福跟随日本制造业成长而来,目前中国为当之无愧的制造业工厂,中国未来势必会诞生一家类似大幅的企业且规模将远超大福,中科微至背靠中科院,设立6年至今已成长为中国快递快运智能物流装备市场解决方案龙头企业,其成长速度惊人的核心即为其科技优势,上市之后再加一个巨大的资金优势,至少从目前来看,中科微至是最有可能成为大幅的中国智能物流设备市场方案解决公司。 2)不同细分行业的物流运输系统(机场、半导体、食品饮料等)的核心在于机器视觉系统,而机器视觉的核心在于算法,原因在于算法是整个机器算法各环节中最
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中科微至未来成长为中国的大福且成长速度远超大福的逻辑
中科微至未来成长为中国的大福且成长速度远超大福的逻辑: 1)日本大福跟随日本制造业成长而来,目前中国为当之无愧的制造业工厂,中国未来势必会诞生一家类似大幅的企业且规模将远超大福,中科微至背靠中科院,设立6年至今已成长为中国快递快运智能物流装备市场解决方案龙头企业,其成长速度惊人的核心即为其科技优势,上市之后再加一个巨大的资金优势,至少从目前来看,中科微至是最有可能成为大幅的中国智能物流设备市场方案解决公司。 2)不同细分行业的物流运输系统(机场、半导体、食品饮料等)的核心在于机器视觉系统,而机器
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飞龙股份
有投资者在投资者互动平台提问:你好,请问公司旗下开发的热管理系统、电子水泵是否能应用到风能、光伏、储能等新能源领域? 飞龙股份(002536.SZ)11月9日在投资者互动平台表示,目前公司研发生产的电子水泵、热管理系统、控制阀和温控模块等产品可以应用在发动机热管理、新能源热管理、氢能源燃料电池和风能、太阳能、光伏等储能领域。 一 公司转型新能源汽车--电子水泵和热管理系统 1.1 公司转型做新能源汽车(电子水泵 热管理系统) 市场空间: 2020~2025 年全球新能源汽车销量的年均复合增速分别
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2021-11-02 11:42:08
国盛宋嘉吉【光缆+海风顺周期共振,推荐亨通+中天】
重视亨通、中天的跨年机会,理由如下: 【光缆涨价,进入顺周期】 前期中移动招标落地,成缆价格涨幅在50%,后续电信、联通预计也将向此看齐,经历了2018-2021年的低谷后,在成本及需求的推动下,光缆进入涨价周期。同时,看到全行业成本优化后,毛利率弹性显现,未来2-3个季度进入业绩体现期。 【海风业务顺风启航】 中天、亨通还看业务都进入扩展期,包括产能和敷缆船,原本市场担心补贴退坡的影响,但目前在碳中和大环境下,广东、江苏开始放量,在招标的规模超200亿。 【储能需求逐步释放】 中天布局储能已久
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【长江建筑毕春晖】为何看好专注铝模板的志特新材
[玫瑰]铝模板使用优势:1)周转150-300次,属于绿色建材符合时代发展趋势,在部分省市可认定为装配式建筑加分项;2)中高层建筑建造中可以节约工时和造价,拆卸更加方便且免除抹灰程序。 [玫瑰]行业需求:铝模板在高层建筑渗透率仅约30%,中低层建筑中也有房地产商开始采用,未来可拓展市场空间大。装配式建筑的发展不会影响铝模板渗透,因为1)很多建筑既没有采用装配式建造也没有使用铝模板,2)装配式PC建筑主体承重部位仍以现浇为主,这个过程用铝模板优势明显。 [玫瑰]行业供给:今年行业中企业数目在减少而
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2021-12-16 22:25:59
强烈建议关注【川环科技】汽车胶管在汽车电动化的重大机会+现场
价值量提升:电动化混动化之后,汽车胶管单车价值量的确提升1-1.5倍。电动车的单车价值量的确提升到1000元,而燃油车的单车价值量只有500元左右。混动车的胶管的单车价值量是燃油车的1.5倍左右,在1200元左右。 电动车胶管的利润率的确明显高于燃油车,主要是以下3点原因: ①电动车的管路更加标准化,会带来明显的规模经济效应。②电动车的管路更长,并且需要弯折的部位明显增多,每次折弯都要算一次附加值的增加,多收一些加工费。③采购方式的转变,导致价格竞争程度降低。以前整车厂燃油车时代从多家供应商采购
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川环科技
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咕咕dei
2021-12-15 23:35:09
【申万煤炭孟祥文】兖矿能源战略规划点评
【申万煤炭孟祥文】兖矿能源战略规划点评: 🌹1、布局新能源是亮点,煤炭低估值+转型概念。典型煤炭牛股特点。如当前的电投能源,历史上的山煤国际和华阳股份。 公司称“力争 5-10 年新能源发电装机规模达到 1000 万千瓦以上”。 10GW新能源投资规模较小,预计总投资额约70-80亿元/GW,盈利约2-3亿元/GW(粗算数据)。保守看基本可以实现,总投资700-800亿元,自筹资金20%,仅需要150亿元左右。可以实现净利润20亿元,给予20倍pe估值,便可以实现增长市值400亿元。 🌹2、
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兖矿能源
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2021-12-15 14:38:02
三峡水利,被忽略的纯正绿电股
三峡集团公开承诺了把所有增量的市场电交给三峡水利售电,计划电不算在内。增量来自白鹤滩、乌东德发电量中的市场电。长电历史上,总发电量中10%-15%是市场电,乌东德和白鹤滩预计会提升至25%-30%。还准备和宁德时代搞储能,没人去把三峡水利当作绿电的标的,其实它才是最纯正的。。。 三峡集团公开承诺了把所有增量的市场电交给三峡水利售电,计划电不算在内。增量来自白鹤滩、乌东德发电量中的市场电。长电历史上,总发电量中10%-15%是市场电,乌东德和白鹤滩预计会提升至25%-30%。还准备和宁德时代搞储能
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三峡水利
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三峡能源
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2021-12-02 20:38:09
国机汽车调研
嘉宾:公司领导 1、公司两块主业: 一块是进口汽车贸易:全产业链的服务公司,和普通的经销商有差异。中进汽贸的商业模 式:进口一般授权后,2-3 年都会比较稳定,因此这块业务稳定的形成收入。 2、中汽工程: 业务介绍: (1)工程技术服务:提供工程咨询、设计、项目管理、勘察、监理的全过程工程咨询 服务 (2)工程总承包(EPC):提供工厂建设项目 EPC(设计、采购、施工、试运行)的 全生产链一体化系统服务 (3)装备供货:服务于汽车及其他装备制造行业的涂装、总装、焊装、铸造生产线 的装备研发、制
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国机汽车
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巨一科技
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广联航空:被严重低估的复材赛道标的,哈飞复合材料唯一供应商,
[礼物]广联航空:被严重低估的复材赛道标的,哈飞复合材料唯一供应商,未来十年复合增速50% 💎【哈飞复材零部件唯一外协供应商,充分受益直20放量】金属材料零部件客户包括哈飞、沈飞、洪都、兵器624厂等,复合材料零部件客户包括哈飞、兵器625厂等。公司是哈飞复合材料唯一外协供应商,正在取得沈飞、昌飞、西飞、洪都等企业的复合材料零部件供应商资质。同时,公司也是C929尾翼的供应商之一。 🌟【航空工装隐形龙头】广联航空是哈飞、沈飞、西飞等主机厂的工装配套单位。公司是我国唯一具备H20等机型超大工装
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广联航空
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2021-11-23 19:27:52
元宇宙的“硬件底座”,光模块空间广阔
元宇宙的“硬件底座”,光模块空间广阔【国盛证券】 光模块是元宇宙硬件侧的核心器件。11 月 22 日,经济日报指出“面向未来 布局元宇宙,要围绕硬件和生态两端发力,提升硬件渗透率”。我们认为, 元宇宙的快速发展必然会带来海量的流量需求,对于硬件侧的需求,除了显 卡外,会最直观的作用在流量和数据传输侧的基建产业链上。光模块作为光 电信号转换的器件,是元宇宙的虚拟空间与服务器所在的现实空间进行转换 的核心“硬件底座”,同时也是历次数据爆发期业绩释放最为充分的行业, 因此,布局元宇宙硬件侧,光模块是一
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新易盛
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中际旭创
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亚星锚链:主业伴随造船行业迎来重大拐点,更大弹性在海上漂浮风
亚星锚链:主业伴随造船行业迎来重大拐点,更大弹性在海上漂浮风电 主业锚链:造船行业迎来重大拐点,船用锚链也将会迎来长周期的复苏。 海上风电:进入爆发期。2019年装机1.98GW、2020年3.06GW、2021年有望超过8GW 传统主业:2021年净利润1.5亿,则1.5*30倍=45亿, 漂浮风电:1GW对应的量:1GW/5MW=200台,200台*2000万/台=40亿 十四五规划,海上风电规划地方统计超过50GW。每年装机10GW。假设10%漂浮,即1GW。 假设市占率50%(船用锚链全
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亚星锚链
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兴业股份:“小圣泉”,风电汽车产业链被遗漏的明珠
兴业股份:“小圣泉”,风电汽车产业链被遗漏的明珠 兴业股份为铸造造型材料细分领域下唯二上市企业(仅次于圣泉集团),自硬呋喃树脂及冷芯盒树脂国内市场占有率排名分别为第二和第一,下游广泛应用于风电、汽车铸造等行业,受益于下游需求景气度高,公司产品价格相比低点已经翻倍(此前风电企业调研反馈),且产品仍然处于非常紧张的态势。 2018年7.5万吨新增建设项目投产,实现产能翻倍,打破产能瓶颈。同时,公司年产2万吨特种固体酚醛树脂及2万吨特种液体酚醛树脂项目已经投产,大大提高公司的产品竞争力。 根据目前公司
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圣泉集团
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奥特佳:低估的储能热管理系统龙头+新能车空调龙头,给各位领导
[玫瑰]奥特佳:低估的储能热管理系统龙头+新能车空调龙头,给各位领导强烈推荐! [礼物]1、公司储能热管理业务爆发式增长,技术路线以水冷为主,目前已切入宁德时代等多家储能系统客户供应链。该业务优势:提前预测温度并进行储能、freecooling无功耗制冷、-30度温度实现三厢热泵启动、免维护。产品价格视运作功率的差异而有较大差异,价格维度以万元为单位。2020年正式供货,收入6000 万左右;2021 年预计收入同比增长300%~ 400%,2~3 亿元(国内行业总额7~8 亿,公司市占率 25
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奥特佳
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2021-11-15 21:48:05
铜峰电子:安徽“小法拉”,被严重低估的新能源电容器件新标的
铜峰主营业务为薄膜电容器及其薄膜材料的研发、生产和销售,其产品与法拉电子类似,具有从原材料、再生树脂到薄膜电容器的一体化研发交付实力,现在主要用于新能源汽车、光伏等新兴领域。 公司已经开发出用于新能源汽车的产品,供入了国内知名的车企、造车新势力,明年有望进入H客户的电子元器件供应体系;目前市场还不足够知悉(起码连券商都没有覆盖),明年开始量产;公司已于2020年年底换了大股东,由铜陵国资委接管,管理层持股,从董事到管理,系统性面貌焕然一新, 后续利润率会逐步恢复; 今年6月公司宣布了《新能源用超
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法拉电子
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铜峰电子
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咕咕dei
2021-11-10 17:56:41
中科微至未来成长为中国的大福且成长速度远超大福的逻辑
1)日本大福跟随日本制造业成长而来,目前中国为当之无愧的制造业工厂,中国未来势必会诞生一家类似大幅的企业且规模将远超大福,中科微至背靠中科院,设立6年至今已成长为中国快递快运智能物流装备市场解决方案龙头企业,其成长速度惊人的核心即为其科技优势,上市之后再加一个巨大的资金优势,至少从目前来看,中科微至是最有可能成为大幅的中国智能物流设备市场方案解决公司。 2)不同细分行业的物流运输系统(机场、半导体、食品饮料等)的核心在于机器视觉系统,而机器视觉的核心在于算法,原因在于算法是整个机器算法各环节中最
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2021-11-10 17:50:21
中科微至未来成长为中国的大福且成长速度远超大福的逻辑
中科微至未来成长为中国的大福且成长速度远超大福的逻辑: 1)日本大福跟随日本制造业成长而来,目前中国为当之无愧的制造业工厂,中国未来势必会诞生一家类似大幅的企业且规模将远超大福,中科微至背靠中科院,设立6年至今已成长为中国快递快运智能物流装备市场解决方案龙头企业,其成长速度惊人的核心即为其科技优势,上市之后再加一个巨大的资金优势,至少从目前来看,中科微至是最有可能成为大幅的中国智能物流设备市场方案解决公司。 2)不同细分行业的物流运输系统(机场、半导体、食品饮料等)的核心在于机器视觉系统,而机器
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2021-11-09 13:40:57
飞龙股份
有投资者在投资者互动平台提问:你好,请问公司旗下开发的热管理系统、电子水泵是否能应用到风能、光伏、储能等新能源领域? 飞龙股份(002536.SZ)11月9日在投资者互动平台表示,目前公司研发生产的电子水泵、热管理系统、控制阀和温控模块等产品可以应用在发动机热管理、新能源热管理、氢能源燃料电池和风能、太阳能、光伏等储能领域。 一 公司转型新能源汽车--电子水泵和热管理系统 1.1 公司转型做新能源汽车(电子水泵 热管理系统) 市场空间: 2020~2025 年全球新能源汽车销量的年均复合增速分别
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飞龙股份
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2021-11-02 11:42:08
国盛宋嘉吉【光缆+海风顺周期共振,推荐亨通+中天】
重视亨通、中天的跨年机会,理由如下: 【光缆涨价,进入顺周期】 前期中移动招标落地,成缆价格涨幅在50%,后续电信、联通预计也将向此看齐,经历了2018-2021年的低谷后,在成本及需求的推动下,光缆进入涨价周期。同时,看到全行业成本优化后,毛利率弹性显现,未来2-3个季度进入业绩体现期。 【海风业务顺风启航】 中天、亨通还看业务都进入扩展期,包括产能和敷缆船,原本市场担心补贴退坡的影响,但目前在碳中和大环境下,广东、江苏开始放量,在招标的规模超200亿。 【储能需求逐步释放】 中天布局储能已久
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中天科技
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亨通光电
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2021-10-31 21:04:03
【长江建筑毕春晖】为何看好专注铝模板的志特新材
[玫瑰]铝模板使用优势:1)周转150-300次,属于绿色建材符合时代发展趋势,在部分省市可认定为装配式建筑加分项;2)中高层建筑建造中可以节约工时和造价,拆卸更加方便且免除抹灰程序。 [玫瑰]行业需求:铝模板在高层建筑渗透率仅约30%,中低层建筑中也有房地产商开始采用,未来可拓展市场空间大。装配式建筑的发展不会影响铝模板渗透,因为1)很多建筑既没有采用装配式建造也没有使用铝模板,2)装配式PC建筑主体承重部位仍以现浇为主,这个过程用铝模板优势明显。 [玫瑰]行业供给:今年行业中企业数目在减少而
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志特新材
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强烈建议关注【川环科技】汽车胶管在汽车电动化的重大机会+现场
价值量提升:电动化混动化之后,汽车胶管单车价值量的确提升1-1.5倍。电动车的单车价值量的确提升到1000元,而燃油车的单车价值量只有500元左右。混动车的胶管的单车价值量是燃油车的1.5倍左右,在1200元左右。 电动车胶管的利润率的确明显高于燃油车,主要是以下3点原因: ①电动车的管路更加标准化,会带来明显的规模经济效应。②电动车的管路更长,并且需要弯折的部位明显增多,每次折弯都要算一次附加值的增加,多收一些加工费。③采购方式的转变,导致价格竞争程度降低。以前整车厂燃油车时代从多家供应商采购
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2021-12-15 23:35:09
【申万煤炭孟祥文】兖矿能源战略规划点评
【申万煤炭孟祥文】兖矿能源战略规划点评: 🌹1、布局新能源是亮点,煤炭低估值+转型概念。典型煤炭牛股特点。如当前的电投能源,历史上的山煤国际和华阳股份。 公司称“力争 5-10 年新能源发电装机规模达到 1000 万千瓦以上”。 10GW新能源投资规模较小,预计总投资额约70-80亿元/GW,盈利约2-3亿元/GW(粗算数据)。保守看基本可以实现,总投资700-800亿元,自筹资金20%,仅需要150亿元左右。可以实现净利润20亿元,给予20倍pe估值,便可以实现增长市值400亿元。 🌹2、
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三峡水利,被忽略的纯正绿电股
三峡集团公开承诺了把所有增量的市场电交给三峡水利售电,计划电不算在内。增量来自白鹤滩、乌东德发电量中的市场电。长电历史上,总发电量中10%-15%是市场电,乌东德和白鹤滩预计会提升至25%-30%。还准备和宁德时代搞储能,没人去把三峡水利当作绿电的标的,其实它才是最纯正的。。。 三峡集团公开承诺了把所有增量的市场电交给三峡水利售电,计划电不算在内。增量来自白鹤滩、乌东德发电量中的市场电。长电历史上,总发电量中10%-15%是市场电,乌东德和白鹤滩预计会提升至25%-30%。还准备和宁德时代搞储能
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三峡水利
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2021-12-02 20:38:09
国机汽车调研
嘉宾:公司领导 1、公司两块主业: 一块是进口汽车贸易:全产业链的服务公司,和普通的经销商有差异。中进汽贸的商业模 式:进口一般授权后,2-3 年都会比较稳定,因此这块业务稳定的形成收入。 2、中汽工程: 业务介绍: (1)工程技术服务:提供工程咨询、设计、项目管理、勘察、监理的全过程工程咨询 服务 (2)工程总承包(EPC):提供工厂建设项目 EPC(设计、采购、施工、试运行)的 全生产链一体化系统服务 (3)装备供货:服务于汽车及其他装备制造行业的涂装、总装、焊装、铸造生产线 的装备研发、制
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广联航空:被严重低估的复材赛道标的,哈飞复合材料唯一供应商,
[礼物]广联航空:被严重低估的复材赛道标的,哈飞复合材料唯一供应商,未来十年复合增速50% 💎【哈飞复材零部件唯一外协供应商,充分受益直20放量】金属材料零部件客户包括哈飞、沈飞、洪都、兵器624厂等,复合材料零部件客户包括哈飞、兵器625厂等。公司是哈飞复合材料唯一外协供应商,正在取得沈飞、昌飞、西飞、洪都等企业的复合材料零部件供应商资质。同时,公司也是C929尾翼的供应商之一。 🌟【航空工装隐形龙头】广联航空是哈飞、沈飞、西飞等主机厂的工装配套单位。公司是我国唯一具备H20等机型超大工装
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元宇宙的“硬件底座”,光模块空间广阔
元宇宙的“硬件底座”,光模块空间广阔【国盛证券】 光模块是元宇宙硬件侧的核心器件。11 月 22 日,经济日报指出“面向未来 布局元宇宙,要围绕硬件和生态两端发力,提升硬件渗透率”。我们认为, 元宇宙的快速发展必然会带来海量的流量需求,对于硬件侧的需求,除了显 卡外,会最直观的作用在流量和数据传输侧的基建产业链上。光模块作为光 电信号转换的器件,是元宇宙的虚拟空间与服务器所在的现实空间进行转换 的核心“硬件底座”,同时也是历次数据爆发期业绩释放最为充分的行业, 因此,布局元宇宙硬件侧,光模块是一
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亚星锚链:主业伴随造船行业迎来重大拐点,更大弹性在海上漂浮风
亚星锚链:主业伴随造船行业迎来重大拐点,更大弹性在海上漂浮风电 主业锚链:造船行业迎来重大拐点,船用锚链也将会迎来长周期的复苏。 海上风电:进入爆发期。2019年装机1.98GW、2020年3.06GW、2021年有望超过8GW 传统主业:2021年净利润1.5亿,则1.5*30倍=45亿, 漂浮风电:1GW对应的量:1GW/5MW=200台,200台*2000万/台=40亿 十四五规划,海上风电规划地方统计超过50GW。每年装机10GW。假设10%漂浮,即1GW。 假设市占率50%(船用锚链全
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亚星锚链
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兴业股份:“小圣泉”,风电汽车产业链被遗漏的明珠
兴业股份:“小圣泉”,风电汽车产业链被遗漏的明珠 兴业股份为铸造造型材料细分领域下唯二上市企业(仅次于圣泉集团),自硬呋喃树脂及冷芯盒树脂国内市场占有率排名分别为第二和第一,下游广泛应用于风电、汽车铸造等行业,受益于下游需求景气度高,公司产品价格相比低点已经翻倍(此前风电企业调研反馈),且产品仍然处于非常紧张的态势。 2018年7.5万吨新增建设项目投产,实现产能翻倍,打破产能瓶颈。同时,公司年产2万吨特种固体酚醛树脂及2万吨特种液体酚醛树脂项目已经投产,大大提高公司的产品竞争力。 根据目前公司
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奥特佳:低估的储能热管理系统龙头+新能车空调龙头,给各位领导
[玫瑰]奥特佳:低估的储能热管理系统龙头+新能车空调龙头,给各位领导强烈推荐! [礼物]1、公司储能热管理业务爆发式增长,技术路线以水冷为主,目前已切入宁德时代等多家储能系统客户供应链。该业务优势:提前预测温度并进行储能、freecooling无功耗制冷、-30度温度实现三厢热泵启动、免维护。产品价格视运作功率的差异而有较大差异,价格维度以万元为单位。2020年正式供货,收入6000 万左右;2021 年预计收入同比增长300%~ 400%,2~3 亿元(国内行业总额7~8 亿,公司市占率 25
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铜峰电子:安徽“小法拉”,被严重低估的新能源电容器件新标的
铜峰主营业务为薄膜电容器及其薄膜材料的研发、生产和销售,其产品与法拉电子类似,具有从原材料、再生树脂到薄膜电容器的一体化研发交付实力,现在主要用于新能源汽车、光伏等新兴领域。 公司已经开发出用于新能源汽车的产品,供入了国内知名的车企、造车新势力,明年有望进入H客户的电子元器件供应体系;目前市场还不足够知悉(起码连券商都没有覆盖),明年开始量产;公司已于2020年年底换了大股东,由铜陵国资委接管,管理层持股,从董事到管理,系统性面貌焕然一新, 后续利润率会逐步恢复; 今年6月公司宣布了《新能源用超
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中科微至未来成长为中国的大福且成长速度远超大福的逻辑
1)日本大福跟随日本制造业成长而来,目前中国为当之无愧的制造业工厂,中国未来势必会诞生一家类似大幅的企业且规模将远超大福,中科微至背靠中科院,设立6年至今已成长为中国快递快运智能物流装备市场解决方案龙头企业,其成长速度惊人的核心即为其科技优势,上市之后再加一个巨大的资金优势,至少从目前来看,中科微至是最有可能成为大幅的中国智能物流设备市场方案解决公司。 2)不同细分行业的物流运输系统(机场、半导体、食品饮料等)的核心在于机器视觉系统,而机器视觉的核心在于算法,原因在于算法是整个机器算法各环节中最
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中科微至未来成长为中国的大福且成长速度远超大福的逻辑
中科微至未来成长为中国的大福且成长速度远超大福的逻辑: 1)日本大福跟随日本制造业成长而来,目前中国为当之无愧的制造业工厂,中国未来势必会诞生一家类似大幅的企业且规模将远超大福,中科微至背靠中科院,设立6年至今已成长为中国快递快运智能物流装备市场解决方案龙头企业,其成长速度惊人的核心即为其科技优势,上市之后再加一个巨大的资金优势,至少从目前来看,中科微至是最有可能成为大幅的中国智能物流设备市场方案解决公司。 2)不同细分行业的物流运输系统(机场、半导体、食品饮料等)的核心在于机器视觉系统,而机器
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飞龙股份
有投资者在投资者互动平台提问:你好,请问公司旗下开发的热管理系统、电子水泵是否能应用到风能、光伏、储能等新能源领域? 飞龙股份(002536.SZ)11月9日在投资者互动平台表示,目前公司研发生产的电子水泵、热管理系统、控制阀和温控模块等产品可以应用在发动机热管理、新能源热管理、氢能源燃料电池和风能、太阳能、光伏等储能领域。 一 公司转型新能源汽车--电子水泵和热管理系统 1.1 公司转型做新能源汽车(电子水泵 热管理系统) 市场空间: 2020~2025 年全球新能源汽车销量的年均复合增速分别
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国盛宋嘉吉【光缆+海风顺周期共振,推荐亨通+中天】
重视亨通、中天的跨年机会,理由如下: 【光缆涨价,进入顺周期】 前期中移动招标落地,成缆价格涨幅在50%,后续电信、联通预计也将向此看齐,经历了2018-2021年的低谷后,在成本及需求的推动下,光缆进入涨价周期。同时,看到全行业成本优化后,毛利率弹性显现,未来2-3个季度进入业绩体现期。 【海风业务顺风启航】 中天、亨通还看业务都进入扩展期,包括产能和敷缆船,原本市场担心补贴退坡的影响,但目前在碳中和大环境下,广东、江苏开始放量,在招标的规模超200亿。 【储能需求逐步释放】 中天布局储能已久
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【长江建筑毕春晖】为何看好专注铝模板的志特新材
[玫瑰]铝模板使用优势:1)周转150-300次,属于绿色建材符合时代发展趋势,在部分省市可认定为装配式建筑加分项;2)中高层建筑建造中可以节约工时和造价,拆卸更加方便且免除抹灰程序。 [玫瑰]行业需求:铝模板在高层建筑渗透率仅约30%,中低层建筑中也有房地产商开始采用,未来可拓展市场空间大。装配式建筑的发展不会影响铝模板渗透,因为1)很多建筑既没有采用装配式建造也没有使用铝模板,2)装配式PC建筑主体承重部位仍以现浇为主,这个过程用铝模板优势明显。 [玫瑰]行业供给:今年行业中企业数目在减少而
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强烈建议关注【川环科技】汽车胶管在汽车电动化的重大机会+现场
价值量提升:电动化混动化之后,汽车胶管单车价值量的确提升1-1.5倍。电动车的单车价值量的确提升到1000元,而燃油车的单车价值量只有500元左右。混动车的胶管的单车价值量是燃油车的1.5倍左右,在1200元左右。 电动车胶管的利润率的确明显高于燃油车,主要是以下3点原因: ①电动车的管路更加标准化,会带来明显的规模经济效应。②电动车的管路更长,并且需要弯折的部位明显增多,每次折弯都要算一次附加值的增加,多收一些加工费。③采购方式的转变,导致价格竞争程度降低。以前整车厂燃油车时代从多家供应商采购
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2021-12-15 23:35:09
【申万煤炭孟祥文】兖矿能源战略规划点评
【申万煤炭孟祥文】兖矿能源战略规划点评: 🌹1、布局新能源是亮点,煤炭低估值+转型概念。典型煤炭牛股特点。如当前的电投能源,历史上的山煤国际和华阳股份。 公司称“力争 5-10 年新能源发电装机规模达到 1000 万千瓦以上”。 10GW新能源投资规模较小,预计总投资额约70-80亿元/GW,盈利约2-3亿元/GW(粗算数据)。保守看基本可以实现,总投资700-800亿元,自筹资金20%,仅需要150亿元左右。可以实现净利润20亿元,给予20倍pe估值,便可以实现增长市值400亿元。 🌹2、
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兖矿能源
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咕咕dei
2021-12-15 14:38:02
三峡水利,被忽略的纯正绿电股
三峡集团公开承诺了把所有增量的市场电交给三峡水利售电,计划电不算在内。增量来自白鹤滩、乌东德发电量中的市场电。长电历史上,总发电量中10%-15%是市场电,乌东德和白鹤滩预计会提升至25%-30%。还准备和宁德时代搞储能,没人去把三峡水利当作绿电的标的,其实它才是最纯正的。。。 三峡集团公开承诺了把所有增量的市场电交给三峡水利售电,计划电不算在内。增量来自白鹤滩、乌东德发电量中的市场电。长电历史上,总发电量中10%-15%是市场电,乌东德和白鹤滩预计会提升至25%-30%。还准备和宁德时代搞储能
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三峡能源
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咕咕dei
2021-12-02 20:38:09
国机汽车调研
嘉宾:公司领导 1、公司两块主业: 一块是进口汽车贸易:全产业链的服务公司,和普通的经销商有差异。中进汽贸的商业模 式:进口一般授权后,2-3 年都会比较稳定,因此这块业务稳定的形成收入。 2、中汽工程: 业务介绍: (1)工程技术服务:提供工程咨询、设计、项目管理、勘察、监理的全过程工程咨询 服务 (2)工程总承包(EPC):提供工厂建设项目 EPC(设计、采购、施工、试运行)的 全生产链一体化系统服务 (3)装备供货:服务于汽车及其他装备制造行业的涂装、总装、焊装、铸造生产线 的装备研发、制
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巨一科技
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2021-11-24 22:57:59
广联航空:被严重低估的复材赛道标的,哈飞复合材料唯一供应商,
[礼物]广联航空:被严重低估的复材赛道标的,哈飞复合材料唯一供应商,未来十年复合增速50% 💎【哈飞复材零部件唯一外协供应商,充分受益直20放量】金属材料零部件客户包括哈飞、沈飞、洪都、兵器624厂等,复合材料零部件客户包括哈飞、兵器625厂等。公司是哈飞复合材料唯一外协供应商,正在取得沈飞、昌飞、西飞、洪都等企业的复合材料零部件供应商资质。同时,公司也是C929尾翼的供应商之一。 🌟【航空工装隐形龙头】广联航空是哈飞、沈飞、西飞等主机厂的工装配套单位。公司是我国唯一具备H20等机型超大工装
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广联航空
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咕咕dei
2021-11-23 19:27:52
元宇宙的“硬件底座”,光模块空间广阔
元宇宙的“硬件底座”,光模块空间广阔【国盛证券】 光模块是元宇宙硬件侧的核心器件。11 月 22 日,经济日报指出“面向未来 布局元宇宙,要围绕硬件和生态两端发力,提升硬件渗透率”。我们认为, 元宇宙的快速发展必然会带来海量的流量需求,对于硬件侧的需求,除了显 卡外,会最直观的作用在流量和数据传输侧的基建产业链上。光模块作为光 电信号转换的器件,是元宇宙的虚拟空间与服务器所在的现实空间进行转换 的核心“硬件底座”,同时也是历次数据爆发期业绩释放最为充分的行业, 因此,布局元宇宙硬件侧,光模块是一
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新易盛
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中际旭创
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2021-11-18 21:31:18
亚星锚链:主业伴随造船行业迎来重大拐点,更大弹性在海上漂浮风
亚星锚链:主业伴随造船行业迎来重大拐点,更大弹性在海上漂浮风电 主业锚链:造船行业迎来重大拐点,船用锚链也将会迎来长周期的复苏。 海上风电:进入爆发期。2019年装机1.98GW、2020年3.06GW、2021年有望超过8GW 传统主业:2021年净利润1.5亿,则1.5*30倍=45亿, 漂浮风电:1GW对应的量:1GW/5MW=200台,200台*2000万/台=40亿 十四五规划,海上风电规划地方统计超过50GW。每年装机10GW。假设10%漂浮,即1GW。 假设市占率50%(船用锚链全
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亚星锚链
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2021-11-18 19:45:35
兴业股份:“小圣泉”,风电汽车产业链被遗漏的明珠
兴业股份:“小圣泉”,风电汽车产业链被遗漏的明珠 兴业股份为铸造造型材料细分领域下唯二上市企业(仅次于圣泉集团),自硬呋喃树脂及冷芯盒树脂国内市场占有率排名分别为第二和第一,下游广泛应用于风电、汽车铸造等行业,受益于下游需求景气度高,公司产品价格相比低点已经翻倍(此前风电企业调研反馈),且产品仍然处于非常紧张的态势。 2018年7.5万吨新增建设项目投产,实现产能翻倍,打破产能瓶颈。同时,公司年产2万吨特种固体酚醛树脂及2万吨特种液体酚醛树脂项目已经投产,大大提高公司的产品竞争力。 根据目前公司
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2021-11-18 13:19:08
奥特佳:低估的储能热管理系统龙头+新能车空调龙头,给各位领导
[玫瑰]奥特佳:低估的储能热管理系统龙头+新能车空调龙头,给各位领导强烈推荐! [礼物]1、公司储能热管理业务爆发式增长,技术路线以水冷为主,目前已切入宁德时代等多家储能系统客户供应链。该业务优势:提前预测温度并进行储能、freecooling无功耗制冷、-30度温度实现三厢热泵启动、免维护。产品价格视运作功率的差异而有较大差异,价格维度以万元为单位。2020年正式供货,收入6000 万左右;2021 年预计收入同比增长300%~ 400%,2~3 亿元(国内行业总额7~8 亿,公司市占率 25
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奥特佳
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2021-11-15 21:48:05
铜峰电子:安徽“小法拉”,被严重低估的新能源电容器件新标的
铜峰主营业务为薄膜电容器及其薄膜材料的研发、生产和销售,其产品与法拉电子类似,具有从原材料、再生树脂到薄膜电容器的一体化研发交付实力,现在主要用于新能源汽车、光伏等新兴领域。 公司已经开发出用于新能源汽车的产品,供入了国内知名的车企、造车新势力,明年有望进入H客户的电子元器件供应体系;目前市场还不足够知悉(起码连券商都没有覆盖),明年开始量产;公司已于2020年年底换了大股东,由铜陵国资委接管,管理层持股,从董事到管理,系统性面貌焕然一新, 后续利润率会逐步恢复; 今年6月公司宣布了《新能源用超
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法拉电子
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2021-11-10 17:56:41
中科微至未来成长为中国的大福且成长速度远超大福的逻辑
1)日本大福跟随日本制造业成长而来,目前中国为当之无愧的制造业工厂,中国未来势必会诞生一家类似大幅的企业且规模将远超大福,中科微至背靠中科院,设立6年至今已成长为中国快递快运智能物流装备市场解决方案龙头企业,其成长速度惊人的核心即为其科技优势,上市之后再加一个巨大的资金优势,至少从目前来看,中科微至是最有可能成为大幅的中国智能物流设备市场方案解决公司。 2)不同细分行业的物流运输系统(机场、半导体、食品饮料等)的核心在于机器视觉系统,而机器视觉的核心在于算法,原因在于算法是整个机器算法各环节中最
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2021-11-10 17:50:21
中科微至未来成长为中国的大福且成长速度远超大福的逻辑
中科微至未来成长为中国的大福且成长速度远超大福的逻辑: 1)日本大福跟随日本制造业成长而来,目前中国为当之无愧的制造业工厂,中国未来势必会诞生一家类似大幅的企业且规模将远超大福,中科微至背靠中科院,设立6年至今已成长为中国快递快运智能物流装备市场解决方案龙头企业,其成长速度惊人的核心即为其科技优势,上市之后再加一个巨大的资金优势,至少从目前来看,中科微至是最有可能成为大幅的中国智能物流设备市场方案解决公司。 2)不同细分行业的物流运输系统(机场、半导体、食品饮料等)的核心在于机器视觉系统,而机器
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2021-11-09 13:40:57
飞龙股份
有投资者在投资者互动平台提问:你好,请问公司旗下开发的热管理系统、电子水泵是否能应用到风能、光伏、储能等新能源领域? 飞龙股份(002536.SZ)11月9日在投资者互动平台表示,目前公司研发生产的电子水泵、热管理系统、控制阀和温控模块等产品可以应用在发动机热管理、新能源热管理、氢能源燃料电池和风能、太阳能、光伏等储能领域。 一 公司转型新能源汽车--电子水泵和热管理系统 1.1 公司转型做新能源汽车(电子水泵 热管理系统) 市场空间: 2020~2025 年全球新能源汽车销量的年均复合增速分别
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2021-11-02 11:42:08
国盛宋嘉吉【光缆+海风顺周期共振,推荐亨通+中天】
重视亨通、中天的跨年机会,理由如下: 【光缆涨价,进入顺周期】 前期中移动招标落地,成缆价格涨幅在50%,后续电信、联通预计也将向此看齐,经历了2018-2021年的低谷后,在成本及需求的推动下,光缆进入涨价周期。同时,看到全行业成本优化后,毛利率弹性显现,未来2-3个季度进入业绩体现期。 【海风业务顺风启航】 中天、亨通还看业务都进入扩展期,包括产能和敷缆船,原本市场担心补贴退坡的影响,但目前在碳中和大环境下,广东、江苏开始放量,在招标的规模超200亿。 【储能需求逐步释放】 中天布局储能已久
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中天科技
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2021-10-31 21:04:03
【长江建筑毕春晖】为何看好专注铝模板的志特新材
[玫瑰]铝模板使用优势:1)周转150-300次,属于绿色建材符合时代发展趋势,在部分省市可认定为装配式建筑加分项;2)中高层建筑建造中可以节约工时和造价,拆卸更加方便且免除抹灰程序。 [玫瑰]行业需求:铝模板在高层建筑渗透率仅约30%,中低层建筑中也有房地产商开始采用,未来可拓展市场空间大。装配式建筑的发展不会影响铝模板渗透,因为1)很多建筑既没有采用装配式建造也没有使用铝模板,2)装配式PC建筑主体承重部位仍以现浇为主,这个过程用铝模板优势明显。 [玫瑰]行业供给:今年行业中企业数目在减少而
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