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2022-01-25 20:37:17
逆变器
[光伏]逆变器出口继续强劲 逆变器业绩后续将逐步披露 一、12月逆变器出口金额创新高,国内海外需求表现不俗。 海外需求层面,12月逆变器出口环比增长较快。上周海关总署公布逆变器出口数据,12月逆变器出口金额6.01亿美元,单月创新高,同比增长49%,环比增长15.8%; 1-12月全年逆变器累计出口金额51.3亿元,同比增长47%。 国内光伏逆变器出口额创新高,进一步验证了全球碳中和的背景下海外光伏装机需求高涨的现实。全球范围来看,国内逆变器生产商竞争力强,中国主要光伏逆变器厂商市场份额约64%
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云图控股
云图控股(002539) 事项: 1月17日,公司发布2021年业绩预告,预计2021年实现归母净利润12-12.5亿元,同比增长140.7%-150.7%。 评论: 量价齐升,一体化优势助力业绩超预期。受益于主营业务复合肥因农产品库销比下降而进入高景气度周期,公司复合肥业务销量提升。同时,公司紧抓产能审批的窗口期积极扩产,2021年公司在湖北松滋和新疆昌吉新建复合肥项目,合计新增新型复合肥产能85万吨;此外,公司的复合肥产业链一体化配套完整,拥有氮磷配套和稳定的钾肥供应商。尽管2021年复合肥
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北方
北方稀土(600111) 投资要点 业绩超预期, Q4 单季度归母净利润 17.25-18.85 亿元 根据业绩预告,公司 2021 年的归母净利润为 48.74-50.34 亿元,扣非后的归母净利润为 47.07-48.67 亿元,公司 Q4 单季度归母净利润为 17.25-18.85 亿元,环比增长 55%-69%, Q4 单季度扣非后的归母净利润为 17.48-19.08 亿元,环比增长 69%-85%;公司 Q4 业绩超预期, Q4 季度稀土价格氧化镨钕为 76 万元/吨,环比 Q3 季
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拱东医疗
拱东医疗(605369) 投资逻辑。1)公司主营一次性医用耗材,产品线覆盖体液采集类、实验检测类、真空采血管、医用护理类及要用包材等多个领域,广泛应用于临床诊断和护理、科研检测、药品包装等领域,且产品种类和使用范围仍在不断扩充。2)随着公司IVD客户产品放量及大客户数量的增加,预计公司定制类耗材的比重增加,带动业绩快速增长。3)药包材领域是公司下一阶段重点布局的领域,客户粘性高,随着产品数量的增加,预计2023年开始为公司贡献重要的业绩增量。4)公司募投产能于2021年底基本达产,随着产能的进一
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新奥股份(600803) 公司预计FY21盈利同比增长85%-105% 新奥股份发布FY21业绩预告:公司预计FY21实现归母净利润39.0-43.2亿元,同比增长85%-105%,好于我们的预期;倘若剔除一次性收益包括资产处置收益、汇兑收益以及衍生品公允价值变动收益,我们预计公司核心利润落于33.0-38.0亿元区间内,较FY20核心利润22.2亿元同比增长49%-71%,亦好于我们的预期。我们认为公司实现喜人的业绩,主要得益于直销气业务销量和价差超预期。分业务板块来看,我们预计: FY21公
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兔宝宝
兔宝宝(002043) 传统板材龙头,渠道下沉带动收入放量,低估值高分红特征显著 兔宝宝是传统板材行业龙头,2010年开始尝试OEM,轻资产模式获得收入的快速增长,2018年后进行渠道布局和下沉,零售端推进易装模式,快速布局家居定制成品市场,工渠端大力推进工装、家装、家具厂等小B端,推动传统板材业务复苏,21Q1-3装饰板材收入同比+72%,传统板材业务复苏。2019年收购青岛裕丰汉唐,切入地产商大B渠道,成立区域销售分公司。近期公司公布新一期股权激励计划,按照激励目标测算未来3年扣非业绩复合增
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中国建筑
中国建筑(601668) 12月新签合同明显加速,房建表现亮眼。公司2021年1-12月新签建筑业合同额31074亿元,同增12.1%,较1-11月加速4个pct;12月单月新签合同4661亿元,同比增长42.7%,较11月单月大幅加速35.0个pct,主要受房建业务强力带动。分业务板块看,1-12月房建新签合同额22506亿元,同增8.3%,较上月加速5.6个pct,12月单月新签2820亿元,同比增长78.5%,较上月加速69.9个pct。房建订单大幅增长主要因:1)城市更新、旧改、产业园等
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光库科技
光库科技(300620) 光通信器件二十年沉淀,技术积累深厚。 公司持续专注以光纤激光器为重点的光通信行业。 2018 年公司收购加华微捷( Vlink),从光纤器件行业进一步迈入光通讯器件行业,实现对光学组件的领先设计,制造和封装技术。 2019 年公司切入铌酸锂调制器产线。目前形成光纤激光器、光通讯和铌酸锂三线业务布局。 打造技术明星团队,研发费用率稳步提升。 公司管理层多为相关领域背景出身,具备长期关联产业管理和研究经验,科研基因深厚。为保证高端人才的留用,公司自 2018年来进行三次股权
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新国都(市场不好各位需谨慎)
新国都(300130) 投资要点: 专注电子支付,积极拓展国际市场。公司于2001年在深圳成立,并于2010年10月在深交所创业板上市。公司自成立以来一直深耕于电子支付行业,主要从事为不同规模的客户提供支付收单服务及以金融POS机为主的电子支付受理终端设备软硬件销售及租赁服务,并以此为基础,结合生物识别、大数据、区块链技术及Al技术能力,为客户提供会员管理、智能营销、金融科技等多种商业数字化升级增值服务和一站式电子支付的综合性解决方案,并且积极探索数字资产、人工智能等行业新机遇。截至2020年底
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西藏矿业
西藏矿业(000762) 事件概述:公司发布《 限制性股票激励计划(草案)》,拟向不超过 40 人(约占全体员工的 6.87%)授予不超过 48.98 万股(占公司股本总额的 0.09%)限制性股票,其中首次授予不超过 40.98 万股,授予价格 26.39 元/股,限售期 24 个月。 分析与判断: 业绩考核条件明确,利于调动员工积极性。 我们认为,此次激励计划有以下亮点:1)设立了明确的业绩考核目标。考核目标为 2022/23/24 年,ROE 分别不低于5%、 8%、 10%,营收收入复合
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步步高
步步高(002251) 公司系湖南商超龙头,区域市占率领先 公司作为湖南区域龙头商贸企业,截至 21H1 公司拥有门店总数 417 家。近年来公司持续加码数字化投入,O2O 水平业内领先,数字会员数量超 2000 万人。 Q3 业绩有所承压,主要受行业因素与租赁新准则影响 收入方面,2021Q1-3 公司营收同比下降 13.87%,主要受家电业务从 2020 年 7 月起由自营转五星联营、联营及租赁占比提升以及疫情防控常态化和社区团购的冲击等影响。 利润方面,2021Q1-3 公司归母净利润 1
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[光伏]逆变器出口继续强劲 逆变器业绩后续将逐步披露 一、12月逆变器出口金额创新高,国内海外需求表现不俗。 海外需求层面,12月逆变器出口环比增长较快。上周海关总署公布逆变器出口数据,12月逆变器出口金额6.01亿美元,单月创新高,同比增长49%,环比增长15.8%; 1-12月全年逆变器累计出口金额51.3亿元,同比增长47%。 国内光伏逆变器出口额创新高,进一步验证了全球碳中和的背景下海外光伏装机需求高涨的现实。全球范围来看,国内逆变器生产商竞争力强,中国主要光伏逆变器厂商市场份额约64%
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云图控股(002539) 事项: 1月17日,公司发布2021年业绩预告,预计2021年实现归母净利润12-12.5亿元,同比增长140.7%-150.7%。 评论: 量价齐升,一体化优势助力业绩超预期。受益于主营业务复合肥因农产品库销比下降而进入高景气度周期,公司复合肥业务销量提升。同时,公司紧抓产能审批的窗口期积极扩产,2021年公司在湖北松滋和新疆昌吉新建复合肥项目,合计新增新型复合肥产能85万吨;此外,公司的复合肥产业链一体化配套完整,拥有氮磷配套和稳定的钾肥供应商。尽管2021年复合肥
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北方稀土(600111) 投资要点 业绩超预期, Q4 单季度归母净利润 17.25-18.85 亿元 根据业绩预告,公司 2021 年的归母净利润为 48.74-50.34 亿元,扣非后的归母净利润为 47.07-48.67 亿元,公司 Q4 单季度归母净利润为 17.25-18.85 亿元,环比增长 55%-69%, Q4 单季度扣非后的归母净利润为 17.48-19.08 亿元,环比增长 69%-85%;公司 Q4 业绩超预期, Q4 季度稀土价格氧化镨钕为 76 万元/吨,环比 Q3 季
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拱东医疗(605369) 投资逻辑。1)公司主营一次性医用耗材,产品线覆盖体液采集类、实验检测类、真空采血管、医用护理类及要用包材等多个领域,广泛应用于临床诊断和护理、科研检测、药品包装等领域,且产品种类和使用范围仍在不断扩充。2)随着公司IVD客户产品放量及大客户数量的增加,预计公司定制类耗材的比重增加,带动业绩快速增长。3)药包材领域是公司下一阶段重点布局的领域,客户粘性高,随着产品数量的增加,预计2023年开始为公司贡献重要的业绩增量。4)公司募投产能于2021年底基本达产,随着产能的进一
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新奥股份(600803) 公司预计FY21盈利同比增长85%-105% 新奥股份发布FY21业绩预告:公司预计FY21实现归母净利润39.0-43.2亿元,同比增长85%-105%,好于我们的预期;倘若剔除一次性收益包括资产处置收益、汇兑收益以及衍生品公允价值变动收益,我们预计公司核心利润落于33.0-38.0亿元区间内,较FY20核心利润22.2亿元同比增长49%-71%,亦好于我们的预期。我们认为公司实现喜人的业绩,主要得益于直销气业务销量和价差超预期。分业务板块来看,我们预计: FY21公
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兔宝宝(002043) 传统板材龙头,渠道下沉带动收入放量,低估值高分红特征显著 兔宝宝是传统板材行业龙头,2010年开始尝试OEM,轻资产模式获得收入的快速增长,2018年后进行渠道布局和下沉,零售端推进易装模式,快速布局家居定制成品市场,工渠端大力推进工装、家装、家具厂等小B端,推动传统板材业务复苏,21Q1-3装饰板材收入同比+72%,传统板材业务复苏。2019年收购青岛裕丰汉唐,切入地产商大B渠道,成立区域销售分公司。近期公司公布新一期股权激励计划,按照激励目标测算未来3年扣非业绩复合增
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中国建筑(601668) 12月新签合同明显加速,房建表现亮眼。公司2021年1-12月新签建筑业合同额31074亿元,同增12.1%,较1-11月加速4个pct;12月单月新签合同4661亿元,同比增长42.7%,较11月单月大幅加速35.0个pct,主要受房建业务强力带动。分业务板块看,1-12月房建新签合同额22506亿元,同增8.3%,较上月加速5.6个pct,12月单月新签2820亿元,同比增长78.5%,较上月加速69.9个pct。房建订单大幅增长主要因:1)城市更新、旧改、产业园等
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光库科技(300620) 光通信器件二十年沉淀,技术积累深厚。 公司持续专注以光纤激光器为重点的光通信行业。 2018 年公司收购加华微捷( Vlink),从光纤器件行业进一步迈入光通讯器件行业,实现对光学组件的领先设计,制造和封装技术。 2019 年公司切入铌酸锂调制器产线。目前形成光纤激光器、光通讯和铌酸锂三线业务布局。 打造技术明星团队,研发费用率稳步提升。 公司管理层多为相关领域背景出身,具备长期关联产业管理和研究经验,科研基因深厚。为保证高端人才的留用,公司自 2018年来进行三次股权
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西藏矿业(000762) 事件概述:公司发布《 限制性股票激励计划(草案)》,拟向不超过 40 人(约占全体员工的 6.87%)授予不超过 48.98 万股(占公司股本总额的 0.09%)限制性股票,其中首次授予不超过 40.98 万股,授予价格 26.39 元/股,限售期 24 个月。 分析与判断: 业绩考核条件明确,利于调动员工积极性。 我们认为,此次激励计划有以下亮点:1)设立了明确的业绩考核目标。考核目标为 2022/23/24 年,ROE 分别不低于5%、 8%、 10%,营收收入复合
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兔宝宝(002043) 传统板材龙头,渠道下沉带动收入放量,低估值高分红特征显著 兔宝宝是传统板材行业龙头,2010年开始尝试OEM,轻资产模式获得收入的快速增长,2018年后进行渠道布局和下沉,零售端推进易装模式,快速布局家居定制成品市场,工渠端大力推进工装、家装、家具厂等小B端,推动传统板材业务复苏,21Q1-3装饰板材收入同比+72%,传统板材业务复苏。2019年收购青岛裕丰汉唐,切入地产商大B渠道,成立区域销售分公司。近期公司公布新一期股权激励计划,按照激励目标测算未来3年扣非业绩复合增
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中国建筑(601668) 12月新签合同明显加速,房建表现亮眼。公司2021年1-12月新签建筑业合同额31074亿元,同增12.1%,较1-11月加速4个pct;12月单月新签合同4661亿元,同比增长42.7%,较11月单月大幅加速35.0个pct,主要受房建业务强力带动。分业务板块看,1-12月房建新签合同额22506亿元,同增8.3%,较上月加速5.6个pct,12月单月新签2820亿元,同比增长78.5%,较上月加速69.9个pct。房建订单大幅增长主要因:1)城市更新、旧改、产业园等
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光库科技
光库科技(300620) 光通信器件二十年沉淀,技术积累深厚。 公司持续专注以光纤激光器为重点的光通信行业。 2018 年公司收购加华微捷( Vlink),从光纤器件行业进一步迈入光通讯器件行业,实现对光学组件的领先设计,制造和封装技术。 2019 年公司切入铌酸锂调制器产线。目前形成光纤激光器、光通讯和铌酸锂三线业务布局。 打造技术明星团队,研发费用率稳步提升。 公司管理层多为相关领域背景出身,具备长期关联产业管理和研究经验,科研基因深厚。为保证高端人才的留用,公司自 2018年来进行三次股权
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新国都(市场不好各位需谨慎)
新国都(300130) 投资要点: 专注电子支付,积极拓展国际市场。公司于2001年在深圳成立,并于2010年10月在深交所创业板上市。公司自成立以来一直深耕于电子支付行业,主要从事为不同规模的客户提供支付收单服务及以金融POS机为主的电子支付受理终端设备软硬件销售及租赁服务,并以此为基础,结合生物识别、大数据、区块链技术及Al技术能力,为客户提供会员管理、智能营销、金融科技等多种商业数字化升级增值服务和一站式电子支付的综合性解决方案,并且积极探索数字资产、人工智能等行业新机遇。截至2020年底
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西藏矿业
西藏矿业(000762) 事件概述:公司发布《 限制性股票激励计划(草案)》,拟向不超过 40 人(约占全体员工的 6.87%)授予不超过 48.98 万股(占公司股本总额的 0.09%)限制性股票,其中首次授予不超过 40.98 万股,授予价格 26.39 元/股,限售期 24 个月。 分析与判断: 业绩考核条件明确,利于调动员工积极性。 我们认为,此次激励计划有以下亮点:1)设立了明确的业绩考核目标。考核目标为 2022/23/24 年,ROE 分别不低于5%、 8%、 10%,营收收入复合
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步步高
步步高(002251) 公司系湖南商超龙头,区域市占率领先 公司作为湖南区域龙头商贸企业,截至 21H1 公司拥有门店总数 417 家。近年来公司持续加码数字化投入,O2O 水平业内领先,数字会员数量超 2000 万人。 Q3 业绩有所承压,主要受行业因素与租赁新准则影响 收入方面,2021Q1-3 公司营收同比下降 13.87%,主要受家电业务从 2020 年 7 月起由自营转五星联营、联营及租赁占比提升以及疫情防控常态化和社区团购的冲击等影响。 利润方面,2021Q1-3 公司归母净利润 1
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逆变器
[光伏]逆变器出口继续强劲 逆变器业绩后续将逐步披露 一、12月逆变器出口金额创新高,国内海外需求表现不俗。 海外需求层面,12月逆变器出口环比增长较快。上周海关总署公布逆变器出口数据,12月逆变器出口金额6.01亿美元,单月创新高,同比增长49%,环比增长15.8%; 1-12月全年逆变器累计出口金额51.3亿元,同比增长47%。 国内光伏逆变器出口额创新高,进一步验证了全球碳中和的背景下海外光伏装机需求高涨的现实。全球范围来看,国内逆变器生产商竞争力强,中国主要光伏逆变器厂商市场份额约64%
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云图控股
云图控股(002539) 事项: 1月17日,公司发布2021年业绩预告,预计2021年实现归母净利润12-12.5亿元,同比增长140.7%-150.7%。 评论: 量价齐升,一体化优势助力业绩超预期。受益于主营业务复合肥因农产品库销比下降而进入高景气度周期,公司复合肥业务销量提升。同时,公司紧抓产能审批的窗口期积极扩产,2021年公司在湖北松滋和新疆昌吉新建复合肥项目,合计新增新型复合肥产能85万吨;此外,公司的复合肥产业链一体化配套完整,拥有氮磷配套和稳定的钾肥供应商。尽管2021年复合肥
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北方稀土(600111) 投资要点 业绩超预期, Q4 单季度归母净利润 17.25-18.85 亿元 根据业绩预告,公司 2021 年的归母净利润为 48.74-50.34 亿元,扣非后的归母净利润为 47.07-48.67 亿元,公司 Q4 单季度归母净利润为 17.25-18.85 亿元,环比增长 55%-69%, Q4 单季度扣非后的归母净利润为 17.48-19.08 亿元,环比增长 69%-85%;公司 Q4 业绩超预期, Q4 季度稀土价格氧化镨钕为 76 万元/吨,环比 Q3 季
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拱东医疗
拱东医疗(605369) 投资逻辑。1)公司主营一次性医用耗材,产品线覆盖体液采集类、实验检测类、真空采血管、医用护理类及要用包材等多个领域,广泛应用于临床诊断和护理、科研检测、药品包装等领域,且产品种类和使用范围仍在不断扩充。2)随着公司IVD客户产品放量及大客户数量的增加,预计公司定制类耗材的比重增加,带动业绩快速增长。3)药包材领域是公司下一阶段重点布局的领域,客户粘性高,随着产品数量的增加,预计2023年开始为公司贡献重要的业绩增量。4)公司募投产能于2021年底基本达产,随着产能的进一
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新奥股份(600803) 公司预计FY21盈利同比增长85%-105% 新奥股份发布FY21业绩预告:公司预计FY21实现归母净利润39.0-43.2亿元,同比增长85%-105%,好于我们的预期;倘若剔除一次性收益包括资产处置收益、汇兑收益以及衍生品公允价值变动收益,我们预计公司核心利润落于33.0-38.0亿元区间内,较FY20核心利润22.2亿元同比增长49%-71%,亦好于我们的预期。我们认为公司实现喜人的业绩,主要得益于直销气业务销量和价差超预期。分业务板块来看,我们预计: FY21公
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兔宝宝(002043) 传统板材龙头,渠道下沉带动收入放量,低估值高分红特征显著 兔宝宝是传统板材行业龙头,2010年开始尝试OEM,轻资产模式获得收入的快速增长,2018年后进行渠道布局和下沉,零售端推进易装模式,快速布局家居定制成品市场,工渠端大力推进工装、家装、家具厂等小B端,推动传统板材业务复苏,21Q1-3装饰板材收入同比+72%,传统板材业务复苏。2019年收购青岛裕丰汉唐,切入地产商大B渠道,成立区域销售分公司。近期公司公布新一期股权激励计划,按照激励目标测算未来3年扣非业绩复合增
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中国建筑(601668) 12月新签合同明显加速,房建表现亮眼。公司2021年1-12月新签建筑业合同额31074亿元,同增12.1%,较1-11月加速4个pct;12月单月新签合同4661亿元,同比增长42.7%,较11月单月大幅加速35.0个pct,主要受房建业务强力带动。分业务板块看,1-12月房建新签合同额22506亿元,同增8.3%,较上月加速5.6个pct,12月单月新签2820亿元,同比增长78.5%,较上月加速69.9个pct。房建订单大幅增长主要因:1)城市更新、旧改、产业园等
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光库科技(300620) 光通信器件二十年沉淀,技术积累深厚。 公司持续专注以光纤激光器为重点的光通信行业。 2018 年公司收购加华微捷( Vlink),从光纤器件行业进一步迈入光通讯器件行业,实现对光学组件的领先设计,制造和封装技术。 2019 年公司切入铌酸锂调制器产线。目前形成光纤激光器、光通讯和铌酸锂三线业务布局。 打造技术明星团队,研发费用率稳步提升。 公司管理层多为相关领域背景出身,具备长期关联产业管理和研究经验,科研基因深厚。为保证高端人才的留用,公司自 2018年来进行三次股权
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新国都(300130) 投资要点: 专注电子支付,积极拓展国际市场。公司于2001年在深圳成立,并于2010年10月在深交所创业板上市。公司自成立以来一直深耕于电子支付行业,主要从事为不同规模的客户提供支付收单服务及以金融POS机为主的电子支付受理终端设备软硬件销售及租赁服务,并以此为基础,结合生物识别、大数据、区块链技术及Al技术能力,为客户提供会员管理、智能营销、金融科技等多种商业数字化升级增值服务和一站式电子支付的综合性解决方案,并且积极探索数字资产、人工智能等行业新机遇。截至2020年底
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西藏矿业(000762) 事件概述:公司发布《 限制性股票激励计划(草案)》,拟向不超过 40 人(约占全体员工的 6.87%)授予不超过 48.98 万股(占公司股本总额的 0.09%)限制性股票,其中首次授予不超过 40.98 万股,授予价格 26.39 元/股,限售期 24 个月。 分析与判断: 业绩考核条件明确,利于调动员工积极性。 我们认为,此次激励计划有以下亮点:1)设立了明确的业绩考核目标。考核目标为 2022/23/24 年,ROE 分别不低于5%、 8%、 10%,营收收入复合
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[光伏]逆变器出口继续强劲 逆变器业绩后续将逐步披露 一、12月逆变器出口金额创新高,国内海外需求表现不俗。 海外需求层面,12月逆变器出口环比增长较快。上周海关总署公布逆变器出口数据,12月逆变器出口金额6.01亿美元,单月创新高,同比增长49%,环比增长15.8%; 1-12月全年逆变器累计出口金额51.3亿元,同比增长47%。 国内光伏逆变器出口额创新高,进一步验证了全球碳中和的背景下海外光伏装机需求高涨的现实。全球范围来看,国内逆变器生产商竞争力强,中国主要光伏逆变器厂商市场份额约64%
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云图控股(002539) 事项: 1月17日,公司发布2021年业绩预告,预计2021年实现归母净利润12-12.5亿元,同比增长140.7%-150.7%。 评论: 量价齐升,一体化优势助力业绩超预期。受益于主营业务复合肥因农产品库销比下降而进入高景气度周期,公司复合肥业务销量提升。同时,公司紧抓产能审批的窗口期积极扩产,2021年公司在湖北松滋和新疆昌吉新建复合肥项目,合计新增新型复合肥产能85万吨;此外,公司的复合肥产业链一体化配套完整,拥有氮磷配套和稳定的钾肥供应商。尽管2021年复合肥
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北方稀土(600111) 投资要点 业绩超预期, Q4 单季度归母净利润 17.25-18.85 亿元 根据业绩预告,公司 2021 年的归母净利润为 48.74-50.34 亿元,扣非后的归母净利润为 47.07-48.67 亿元,公司 Q4 单季度归母净利润为 17.25-18.85 亿元,环比增长 55%-69%, Q4 单季度扣非后的归母净利润为 17.48-19.08 亿元,环比增长 69%-85%;公司 Q4 业绩超预期, Q4 季度稀土价格氧化镨钕为 76 万元/吨,环比 Q3 季
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拱东医疗(605369) 投资逻辑。1)公司主营一次性医用耗材,产品线覆盖体液采集类、实验检测类、真空采血管、医用护理类及要用包材等多个领域,广泛应用于临床诊断和护理、科研检测、药品包装等领域,且产品种类和使用范围仍在不断扩充。2)随着公司IVD客户产品放量及大客户数量的增加,预计公司定制类耗材的比重增加,带动业绩快速增长。3)药包材领域是公司下一阶段重点布局的领域,客户粘性高,随着产品数量的增加,预计2023年开始为公司贡献重要的业绩增量。4)公司募投产能于2021年底基本达产,随着产能的进一
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新奥股份(600803) 公司预计FY21盈利同比增长85%-105% 新奥股份发布FY21业绩预告:公司预计FY21实现归母净利润39.0-43.2亿元,同比增长85%-105%,好于我们的预期;倘若剔除一次性收益包括资产处置收益、汇兑收益以及衍生品公允价值变动收益,我们预计公司核心利润落于33.0-38.0亿元区间内,较FY20核心利润22.2亿元同比增长49%-71%,亦好于我们的预期。我们认为公司实现喜人的业绩,主要得益于直销气业务销量和价差超预期。分业务板块来看,我们预计: FY21公
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兔宝宝(002043) 传统板材龙头,渠道下沉带动收入放量,低估值高分红特征显著 兔宝宝是传统板材行业龙头,2010年开始尝试OEM,轻资产模式获得收入的快速增长,2018年后进行渠道布局和下沉,零售端推进易装模式,快速布局家居定制成品市场,工渠端大力推进工装、家装、家具厂等小B端,推动传统板材业务复苏,21Q1-3装饰板材收入同比+72%,传统板材业务复苏。2019年收购青岛裕丰汉唐,切入地产商大B渠道,成立区域销售分公司。近期公司公布新一期股权激励计划,按照激励目标测算未来3年扣非业绩复合增
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中国建筑(601668) 12月新签合同明显加速,房建表现亮眼。公司2021年1-12月新签建筑业合同额31074亿元,同增12.1%,较1-11月加速4个pct;12月单月新签合同4661亿元,同比增长42.7%,较11月单月大幅加速35.0个pct,主要受房建业务强力带动。分业务板块看,1-12月房建新签合同额22506亿元,同增8.3%,较上月加速5.6个pct,12月单月新签2820亿元,同比增长78.5%,较上月加速69.9个pct。房建订单大幅增长主要因:1)城市更新、旧改、产业园等
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西藏矿业(000762) 事件概述:公司发布《 限制性股票激励计划(草案)》,拟向不超过 40 人(约占全体员工的 6.87%)授予不超过 48.98 万股(占公司股本总额的 0.09%)限制性股票,其中首次授予不超过 40.98 万股,授予价格 26.39 元/股,限售期 24 个月。 分析与判断: 业绩考核条件明确,利于调动员工积极性。 我们认为,此次激励计划有以下亮点:1)设立了明确的业绩考核目标。考核目标为 2022/23/24 年,ROE 分别不低于5%、 8%、 10%,营收收入复合
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