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2023-10-30 23:09:47

【德邦马笑传媒互联海外】互动真人游戏火爆，关注短剧市场和真人互动游戏。

【德邦马笑传媒互联海外】互动真人游戏火爆，关注短剧市场和真人互动游戏。事件：真人视觉小说恋爱模拟游戏《完蛋!我被美女包围了!》上线，连续登顶steam国区，好评率94%。故事围绕男主角顾易展开，六名性格各异的美女突然出现，玩家可以选择六位女主角中的一位，和她展开独特的恋爱故事。#六位女主角基本全部由专业演员或偶像出演。价格方面，Steam正式版售价42元。宣发方面，B站、斗鱼、虎牙等平台头部游戏主播在播这款游戏。成本方面，互动游戏本身开发成本很低，网上可以找到大量AVG、Gal Game游戏

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【工业富联】Q3盈利能力高增，AI业务多点开花

【工业富联】Q3盈利能力高增，AI业务多点开花公司前三季度共实现营收3288.18亿（-8.94%），归母净利润134.85亿（+14.32%）；Q3单季度营收1220.42亿（同比-10.15%，环比+21%），归母净利润63.24亿（同比+28.42%，环比+56.8%）。 AI 算力需求爆发、产品结构不断优化，盈利水平提升。公司前三季度毛利率7.96%（+1.04pct），Q3毛利率9.29%（+1.68pct）。费用管控良好，Q3单季度销售费用率0.23%（+0.01pct），管理费用

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工业富联

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【华鑫通信】“华为上游产业链掘金者”:专注挖掘华为上游产业链先进封装设备材料零部件

【华鑫通信】“华为上游产业链掘金者”:专注挖掘华为上游产业链先进封装设备材料零部件 #近期独家标签推荐【强力新材】【文一科技】，#市场首推背景：美国进一步对中国科技制裁，高端芯片等无法在台积电流片以及做cowos封装。国内cowos需求量急剧暴增。 #【强力新材】国内先进封装PSPI电镀液供应商英伟达A800和H800芯片停止在中国市场销售，国内针对先进封装的国产替代需求愈加强烈。中介层则是在硅衬底上通过等离子刻蚀等技术制作的带TSV通孔的硅基板。在硅基板的正面和背面制作RDL可为TSV和硅

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强力新材

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2023-10-30 23:07:55

【招商电子】大基金二期&合肥国资委增资长鑫新桥存储事件点评

【招商电子】大基金二期&合肥国资委增资长鑫新桥存储事件点评：长鑫扩产预期边际增强，关注国内相关设备&材料标的机遇！ #事件根据企查查，2023年10月26日，长鑫科技集团旗下合资公司—长鑫新桥存储公司发生工商变更，注册资本从变更前50亿元增加至变更后439.4亿元，长鑫芯安（合肥）、合肥鑫益合升科技、大基金二期分别增资104亿元、140亿元、145.6亿元，合计增资接近390亿元。工商变更前，长鑫芯安（合肥）出资额43.5亿元，出资比例87%；合肥鑫益合升科技出资额6.5亿元，出资比例13%

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华海清科

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【东吴计算机】金山办公：边际上行在望，此时不应悲观

【东吴计算机】金山办公：边际上行在望，此时不应悲观近期金山办公下跌主要源于两个因素：1）三季报收入增速；2）微软Copilot进中国担忧。我们认为，市场对利空因素的消化可以理解，但当前位置不应悲观。关于收入增速：23Q4、2024均是边际上行预期 1）【信创：过渡期尾声，等待边际上行】。今年大规模招标未启动导致Q3授权下滑40%，显著拖累整体增速，但公司表示9月开始各地已陆续有部分招标启动，行业信创也正常推进，展望Q4及24年是边际上行预期；虽然市场对未来整体信创行业价格有一定担忧，这点有待

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【华泰】大基金二期增资长鑫，扩产进度有望超预期

🧧【华泰】大基金二期增资长鑫，扩产进度有望超预期，建议关注设备、材料、零部件板块 ☀事件：企查查显示国家集成电路产业投资基金二期10月26日向长鑫新桥存储注资145.6亿元，持股比例达33.15%，其余股东分别为长鑫芯安持股33.57%，合肥鑫亦合升科技持股33.28%。 🔥我们认为市场对长存以及成熟制程2024年扩产预期已经较为充分，先进制程以及长鑫扩产节奏仍存在预期差，此次注资有望推进长鑫扩产进度超预期，看好24年资本开支增加以及设备材料国产化率提升。 🔥设备：前道设备建议关注中微公司

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【天风电子潘暕团队】消费电子旺季补库带动收入环比增长，重点关注IC设计弹性标的

【天风电子潘暕团队】消费电子旺季补库带动收入环比增长，重点关注IC设计弹性标的 👉🏻天德钰 23Q3实现收入3.24e，环比+21.8%，同比+10%；实现归母净利0.28e，同比+150%；单季度毛利率18.39%。23Q3整体业务回稳，展望Q4有望持续向好；目前预测订单能见度达到4个月，下游库存仅1-3个月，已回到正常水平；新品出货量逐季度提升，加单补库需求有望带动增长。电话会：已结束，纪要请联系我们 👉🏻芯海科技 23Q3实现收入1.26e，环比+31%，同比-14.8%；实现归

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【德邦计算机】建议重点关注AI存力环节相关性最高的软件配套商：英方软件

【德邦计算机】建议重点关注AI存力环节相关性最高的软件配套商：英方软件六部委印发的《算力基础设施高质量发展行动计划》指出重点行业核心数据、重要数据灾备覆盖率达到100%。目前重点行业的灾备覆盖率在30%，有数倍的提升。算力租赁灾备/智算中心灾备是一个全新增量市场，目前正在从0到1，根据文件测算25年存储总量超过1800EB，市场空间可达150亿规模。随着人工智能产业发展，灾备市场将快速爆发。AI存力环节硬件在海外，软件领域有极大的成长空间。英方空间测算，25年150亿市场空间，目前英方为该

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【中信证券新材料】先进封装：路线必然性下的产业势能

【中信证券新材料】先进封装：路线必然性下的产业势能 1⃣️华海诚科：公司应用于 QFN 的产品已实现小批量生产与销售，颗粒状环氧塑封料（GMC）以及 FC 底填胶等应用于先进封装的材料已通过客户验证，液态塑封材料（LMC）正在客户验证过程中 2⃣️联瑞新材：颗粒封装材料（GMC）中需要添加TOP CUT20um以下球硅和Low α球铝，公司部分客户是全球知名的GMC供应商，配套供应HBM封装材料GMC所用球硅和Low α球铝 3⃣️天承科技：先进封装载板技术的ABF材料依赖进口并且供应紧张，公司

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【西南证券】人形机器人打开市场空间，丝杠迎国产化新机遇

【西南证券】人形机器人打开市场空间，丝杠迎国产化新机遇丝杠为常用的精密滚动部件，广泛应用于机床、机器人、汽车等领域。丝杠是将回转运动转化为直线运动，或将直线运动转化为回转运动的理想产品，广泛应用于数控机床、机器人、汽车等各种机械设备。按照摩擦特性，丝杠可划分为滑动丝杠、滚动丝杠和静压丝杠；其中滚动丝杠包括滚珠丝杠（最常用）和行星滚柱丝杠（特斯拉人形机器人应用其为传动部件）两类。2022年全球滚珠丝杠市场规模约 120 亿元，我国市场规模为 25.6 亿元，全球占比超过 20%。高精度丝杠生产

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【国盛计算机】智度股份：华为核心场景独家广告代理，深度受益鸿蒙扩容

【国盛计算机】智度股份：华为核心场景独家广告代理，深度受益鸿蒙扩容 1️⃣#华为核心场景独家广告代理商。公司是华为云的鲸鸿动能（原HUAWEI Ads）在国内的「游戏、社交、工具、旅游」行业的独家广告代理商，公同时也为鲸鸿动能在海外广告代理业务的广告代理商。代理范围包括华为系的操作系统。 2️⃣#多场景、多载体、海内外覆盖。鲸鸿动能汇聚华为1+8+N全场景生态布局下的媒体流量，超7亿用户的数字化营销平台。公司所代理的广告业务主要接入华为浏览器、华为视频、华为音乐等多个APP，并在锁屏、开屏、信息

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【德邦电子】华为31日再发新机，消费电子主升浪

【德邦电子】华为31日再发新机，消费电子主升浪华为再发新机，国产供应链充分受益 10月31日华为将举行nova新品发布会，nova 11 SE届时有望发布。Nova系列定位年轻人群，是华为手机出货主力；同时由于Nova对零部件要求相对Mate系列低，国产供应链供应份额预计进一步提升，从Nova出货量和国产供应链占比来看，Nova带来的业绩弹性更大。消费电子催化不断，产品与市场共振在即 Q4开始消费电子持续迎来重磅催化。智能手机端，华为新机持续发布、骁龙8Gen3开启新的安卓旗舰周期，小米14

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【东吴计算机】国家超算互联网建设节点启动，算力调度建设未来已来

🔥【东吴计算机】国家超算互联网建设节点启动，算力调度建设未来已来 1⃣国家超算互联网核心节点于10月28日在河南郑州正式启动建设。该核心节点建成后，承担国家超算互联网运营、服务和资源调度等核心枢纽功能。 2⃣超算互联网是国家发起，实现全国计算资源统筹与调度的综合算力服务平台。今年4月国家发起成立国家超算互联网联合体。预计到2025年，国家超算互联网将形成总体布局。 3⃣人工智能技术的突破对算力提出了迫切的需求。智能超算，机器学习的预训练需要16、32、64位多种算力精度，需要将超算互联网和智算

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【国盛计算机】国家超算互联网核心节点启动，推荐关注算力调度

【国盛计算机】国家超算互联网核心节点启动，推荐关注算力调度国家超算互联网核心节点启动建设。10月28日，国家超算互联网核心节点在河南郑州正式启动建设，在承担起国家超算互联网运营、服务和资源调度等核心枢纽功能的同时，还将成为集供需联结、资源整合、生态创新、产业孵化等多方服务于一身的综合服务体，致力于实现全国计算资源统筹与调度。算力调度地位凸显。随着国内AI算力厂商GPU到位，运维调优越发重要，尤其大模型训练需要规模化并发计算效能。同时，基于算网大脑，进行全网算力资源的智能编排、弹性调度，让算力

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【方正郑震湘团队】先进封装助力高速互连，国产供应链冉冉升起

🔥【方正郑震湘团队】先进封装助力高速互连，国产供应链冉冉升起 🔥高带宽需求推动先进封测占领市场，2.5D/3D封装增速领先。机器学习及AI相关应用对数据处理能力提出了更高的要求，催生高带宽需求。先进封装助力实现超越摩尔定律，进一步提高芯片集成度，渗透率迅速提升，根据Yole预测，2025年先进封装占比将接近于50%。在先进封装市场中，2.5D/3D封装增速最快，2021-2027年CAGR达14.34%，增量主要由AI、HPC、HBM等应用驱动。 🔥先进封装市场马太效应明显，Fab/IDM

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【德邦马笑传媒互联海外】互动真人游戏火爆，关注短剧市场和真人互动游戏。

【德邦马笑传媒互联海外】互动真人游戏火爆，关注短剧市场和真人互动游戏。事件：真人视觉小说恋爱模拟游戏《完蛋!我被美女包围了!》上线，连续登顶steam国区，好评率94%。故事围绕男主角顾易展开，六名性格各异的美女突然出现，玩家可以选择六位女主角中的一位，和她展开独特的恋爱故事。#六位女主角基本全部由专业演员或偶像出演。价格方面，Steam正式版售价42元。宣发方面，B站、斗鱼、虎牙等平台头部游戏主播在播这款游戏。成本方面，互动游戏本身开发成本很低，网上可以找到大量AVG、Gal Game游戏

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【工业富联】Q3盈利能力高增，AI业务多点开花

【工业富联】Q3盈利能力高增，AI业务多点开花公司前三季度共实现营收3288.18亿（-8.94%），归母净利润134.85亿（+14.32%）；Q3单季度营收1220.42亿（同比-10.15%，环比+21%），归母净利润63.24亿（同比+28.42%，环比+56.8%）。 AI 算力需求爆发、产品结构不断优化，盈利水平提升。公司前三季度毛利率7.96%（+1.04pct），Q3毛利率9.29%（+1.68pct）。费用管控良好，Q3单季度销售费用率0.23%（+0.01pct），管理费用

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【华鑫通信】“华为上游产业链掘金者”:专注挖掘华为上游产业链先进封装设备材料零部件

【华鑫通信】“华为上游产业链掘金者”:专注挖掘华为上游产业链先进封装设备材料零部件 #近期独家标签推荐【强力新材】【文一科技】，#市场首推背景：美国进一步对中国科技制裁，高端芯片等无法在台积电流片以及做cowos封装。国内cowos需求量急剧暴增。 #【强力新材】国内先进封装PSPI电镀液供应商英伟达A800和H800芯片停止在中国市场销售，国内针对先进封装的国产替代需求愈加强烈。中介层则是在硅衬底上通过等离子刻蚀等技术制作的带TSV通孔的硅基板。在硅基板的正面和背面制作RDL可为TSV和硅

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【招商电子】大基金二期&合肥国资委增资长鑫新桥存储事件点评

【招商电子】大基金二期&合肥国资委增资长鑫新桥存储事件点评：长鑫扩产预期边际增强，关注国内相关设备&材料标的机遇！ #事件根据企查查，2023年10月26日，长鑫科技集团旗下合资公司—长鑫新桥存储公司发生工商变更，注册资本从变更前50亿元增加至变更后439.4亿元，长鑫芯安（合肥）、合肥鑫益合升科技、大基金二期分别增资104亿元、140亿元、145.6亿元，合计增资接近390亿元。工商变更前，长鑫芯安（合肥）出资额43.5亿元，出资比例87%；合肥鑫益合升科技出资额6.5亿元，出资比例13%

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【东吴计算机】金山办公：边际上行在望，此时不应悲观

【东吴计算机】金山办公：边际上行在望，此时不应悲观近期金山办公下跌主要源于两个因素：1）三季报收入增速；2）微软Copilot进中国担忧。我们认为，市场对利空因素的消化可以理解，但当前位置不应悲观。关于收入增速：23Q4、2024均是边际上行预期 1）【信创：过渡期尾声，等待边际上行】。今年大规模招标未启动导致Q3授权下滑40%，显著拖累整体增速，但公司表示9月开始各地已陆续有部分招标启动，行业信创也正常推进，展望Q4及24年是边际上行预期；虽然市场对未来整体信创行业价格有一定担忧，这点有待

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【华泰】大基金二期增资长鑫，扩产进度有望超预期

🧧【华泰】大基金二期增资长鑫，扩产进度有望超预期，建议关注设备、材料、零部件板块 ☀事件：企查查显示国家集成电路产业投资基金二期10月26日向长鑫新桥存储注资145.6亿元，持股比例达33.15%，其余股东分别为长鑫芯安持股33.57%，合肥鑫亦合升科技持股33.28%。 🔥我们认为市场对长存以及成熟制程2024年扩产预期已经较为充分，先进制程以及长鑫扩产节奏仍存在预期差，此次注资有望推进长鑫扩产进度超预期，看好24年资本开支增加以及设备材料国产化率提升。 🔥设备：前道设备建议关注中微公司

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【天风电子潘暕团队】消费电子旺季补库带动收入环比增长，重点关注IC设计弹性标的

【天风电子潘暕团队】消费电子旺季补库带动收入环比增长，重点关注IC设计弹性标的 👉🏻天德钰 23Q3实现收入3.24e，环比+21.8%，同比+10%；实现归母净利0.28e，同比+150%；单季度毛利率18.39%。23Q3整体业务回稳，展望Q4有望持续向好；目前预测订单能见度达到4个月，下游库存仅1-3个月，已回到正常水平；新品出货量逐季度提升，加单补库需求有望带动增长。电话会：已结束，纪要请联系我们 👉🏻芯海科技 23Q3实现收入1.26e，环比+31%，同比-14.8%；实现归

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【德邦计算机】建议重点关注AI存力环节相关性最高的软件配套商：英方软件

【德邦计算机】建议重点关注AI存力环节相关性最高的软件配套商：英方软件六部委印发的《算力基础设施高质量发展行动计划》指出重点行业核心数据、重要数据灾备覆盖率达到100%。目前重点行业的灾备覆盖率在30%，有数倍的提升。算力租赁灾备/智算中心灾备是一个全新增量市场，目前正在从0到1，根据文件测算25年存储总量超过1800EB，市场空间可达150亿规模。随着人工智能产业发展，灾备市场将快速爆发。AI存力环节硬件在海外，软件领域有极大的成长空间。英方空间测算，25年150亿市场空间，目前英方为该

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【中信证券新材料】先进封装：路线必然性下的产业势能

【中信证券新材料】先进封装：路线必然性下的产业势能 1⃣️华海诚科：公司应用于 QFN 的产品已实现小批量生产与销售，颗粒状环氧塑封料（GMC）以及 FC 底填胶等应用于先进封装的材料已通过客户验证，液态塑封材料（LMC）正在客户验证过程中 2⃣️联瑞新材：颗粒封装材料（GMC）中需要添加TOP CUT20um以下球硅和Low α球铝，公司部分客户是全球知名的GMC供应商，配套供应HBM封装材料GMC所用球硅和Low α球铝 3⃣️天承科技：先进封装载板技术的ABF材料依赖进口并且供应紧张，公司

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【西南证券】人形机器人打开市场空间，丝杠迎国产化新机遇

【西南证券】人形机器人打开市场空间，丝杠迎国产化新机遇丝杠为常用的精密滚动部件，广泛应用于机床、机器人、汽车等领域。丝杠是将回转运动转化为直线运动，或将直线运动转化为回转运动的理想产品，广泛应用于数控机床、机器人、汽车等各种机械设备。按照摩擦特性，丝杠可划分为滑动丝杠、滚动丝杠和静压丝杠；其中滚动丝杠包括滚珠丝杠（最常用）和行星滚柱丝杠（特斯拉人形机器人应用其为传动部件）两类。2022年全球滚珠丝杠市场规模约 120 亿元，我国市场规模为 25.6 亿元，全球占比超过 20%。高精度丝杠生产

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【国盛计算机】智度股份：华为核心场景独家广告代理，深度受益鸿蒙扩容

【国盛计算机】智度股份：华为核心场景独家广告代理，深度受益鸿蒙扩容 1️⃣#华为核心场景独家广告代理商。公司是华为云的鲸鸿动能（原HUAWEI Ads）在国内的「游戏、社交、工具、旅游」行业的独家广告代理商，公同时也为鲸鸿动能在海外广告代理业务的广告代理商。代理范围包括华为系的操作系统。 2️⃣#多场景、多载体、海内外覆盖。鲸鸿动能汇聚华为1+8+N全场景生态布局下的媒体流量，超7亿用户的数字化营销平台。公司所代理的广告业务主要接入华为浏览器、华为视频、华为音乐等多个APP，并在锁屏、开屏、信息

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【德邦电子】华为31日再发新机，消费电子主升浪

【德邦电子】华为31日再发新机，消费电子主升浪华为再发新机，国产供应链充分受益 10月31日华为将举行nova新品发布会，nova 11 SE届时有望发布。Nova系列定位年轻人群，是华为手机出货主力；同时由于Nova对零部件要求相对Mate系列低，国产供应链供应份额预计进一步提升，从Nova出货量和国产供应链占比来看，Nova带来的业绩弹性更大。消费电子催化不断，产品与市场共振在即 Q4开始消费电子持续迎来重磅催化。智能手机端，华为新机持续发布、骁龙8Gen3开启新的安卓旗舰周期，小米14

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【东吴计算机】国家超算互联网建设节点启动，算力调度建设未来已来

🔥【东吴计算机】国家超算互联网建设节点启动，算力调度建设未来已来 1⃣国家超算互联网核心节点于10月28日在河南郑州正式启动建设。该核心节点建成后，承担国家超算互联网运营、服务和资源调度等核心枢纽功能。 2⃣超算互联网是国家发起，实现全国计算资源统筹与调度的综合算力服务平台。今年4月国家发起成立国家超算互联网联合体。预计到2025年，国家超算互联网将形成总体布局。 3⃣人工智能技术的突破对算力提出了迫切的需求。智能超算，机器学习的预训练需要16、32、64位多种算力精度，需要将超算互联网和智算

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【国盛计算机】国家超算互联网核心节点启动，推荐关注算力调度

【国盛计算机】国家超算互联网核心节点启动，推荐关注算力调度国家超算互联网核心节点启动建设。10月28日，国家超算互联网核心节点在河南郑州正式启动建设，在承担起国家超算互联网运营、服务和资源调度等核心枢纽功能的同时，还将成为集供需联结、资源整合、生态创新、产业孵化等多方服务于一身的综合服务体，致力于实现全国计算资源统筹与调度。算力调度地位凸显。随着国内AI算力厂商GPU到位，运维调优越发重要，尤其大模型训练需要规模化并发计算效能。同时，基于算网大脑，进行全网算力资源的智能编排、弹性调度，让算力

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【方正郑震湘团队】先进封装助力高速互连，国产供应链冉冉升起

🔥【方正郑震湘团队】先进封装助力高速互连，国产供应链冉冉升起 🔥高带宽需求推动先进封测占领市场，2.5D/3D封装增速领先。机器学习及AI相关应用对数据处理能力提出了更高的要求，催生高带宽需求。先进封装助力实现超越摩尔定律，进一步提高芯片集成度，渗透率迅速提升，根据Yole预测，2025年先进封装占比将接近于50%。在先进封装市场中，2.5D/3D封装增速最快，2021-2027年CAGR达14.34%，增量主要由AI、HPC、HBM等应用驱动。 🔥先进封装市场马太效应明显，Fab/IDM

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【德邦马笑传媒互联海外】互动真人游戏火爆，关注短剧市场和真人互动游戏。

【德邦马笑传媒互联海外】互动真人游戏火爆，关注短剧市场和真人互动游戏。事件：真人视觉小说恋爱模拟游戏《完蛋!我被美女包围了!》上线，连续登顶steam国区，好评率94%。故事围绕男主角顾易展开，六名性格各异的美女突然出现，玩家可以选择六位女主角中的一位，和她展开独特的恋爱故事。#六位女主角基本全部由专业演员或偶像出演。价格方面，Steam正式版售价42元。宣发方面，B站、斗鱼、虎牙等平台头部游戏主播在播这款游戏。成本方面，互动游戏本身开发成本很低，网上可以找到大量AVG、Gal Game游戏

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【工业富联】Q3盈利能力高增，AI业务多点开花

【工业富联】Q3盈利能力高增，AI业务多点开花公司前三季度共实现营收3288.18亿（-8.94%），归母净利润134.85亿（+14.32%）；Q3单季度营收1220.42亿（同比-10.15%，环比+21%），归母净利润63.24亿（同比+28.42%，环比+56.8%）。 AI 算力需求爆发、产品结构不断优化，盈利水平提升。公司前三季度毛利率7.96%（+1.04pct），Q3毛利率9.29%（+1.68pct）。费用管控良好，Q3单季度销售费用率0.23%（+0.01pct），管理费用

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工业富联

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精选小作文

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【华鑫通信】“华为上游产业链掘金者”:专注挖掘华为上游产业链先进封装设备材料零部件

【华鑫通信】“华为上游产业链掘金者”:专注挖掘华为上游产业链先进封装设备材料零部件 #近期独家标签推荐【强力新材】【文一科技】，#市场首推背景：美国进一步对中国科技制裁，高端芯片等无法在台积电流片以及做cowos封装。国内cowos需求量急剧暴增。 #【强力新材】国内先进封装PSPI电镀液供应商英伟达A800和H800芯片停止在中国市场销售，国内针对先进封装的国产替代需求愈加强烈。中介层则是在硅衬底上通过等离子刻蚀等技术制作的带TSV通孔的硅基板。在硅基板的正面和背面制作RDL可为TSV和硅

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【招商电子】大基金二期&合肥国资委增资长鑫新桥存储事件点评

【招商电子】大基金二期&合肥国资委增资长鑫新桥存储事件点评：长鑫扩产预期边际增强，关注国内相关设备&材料标的机遇！ #事件根据企查查，2023年10月26日，长鑫科技集团旗下合资公司—长鑫新桥存储公司发生工商变更，注册资本从变更前50亿元增加至变更后439.4亿元，长鑫芯安（合肥）、合肥鑫益合升科技、大基金二期分别增资104亿元、140亿元、145.6亿元，合计增资接近390亿元。工商变更前，长鑫芯安（合肥）出资额43.5亿元，出资比例87%；合肥鑫益合升科技出资额6.5亿元，出资比例13%

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华海清科

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【东吴计算机】金山办公：边际上行在望，此时不应悲观

【东吴计算机】金山办公：边际上行在望，此时不应悲观近期金山办公下跌主要源于两个因素：1）三季报收入增速；2）微软Copilot进中国担忧。我们认为，市场对利空因素的消化可以理解，但当前位置不应悲观。关于收入增速：23Q4、2024均是边际上行预期 1）【信创：过渡期尾声，等待边际上行】。今年大规模招标未启动导致Q3授权下滑40%，显著拖累整体增速，但公司表示9月开始各地已陆续有部分招标启动，行业信创也正常推进，展望Q4及24年是边际上行预期；虽然市场对未来整体信创行业价格有一定担忧，这点有待

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【华泰】大基金二期增资长鑫，扩产进度有望超预期

🧧【华泰】大基金二期增资长鑫，扩产进度有望超预期，建议关注设备、材料、零部件板块 ☀事件：企查查显示国家集成电路产业投资基金二期10月26日向长鑫新桥存储注资145.6亿元，持股比例达33.15%，其余股东分别为长鑫芯安持股33.57%，合肥鑫亦合升科技持股33.28%。 🔥我们认为市场对长存以及成熟制程2024年扩产预期已经较为充分，先进制程以及长鑫扩产节奏仍存在预期差，此次注资有望推进长鑫扩产进度超预期，看好24年资本开支增加以及设备材料国产化率提升。 🔥设备：前道设备建议关注中微公司

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【天风电子潘暕团队】消费电子旺季补库带动收入环比增长，重点关注IC设计弹性标的

【天风电子潘暕团队】消费电子旺季补库带动收入环比增长，重点关注IC设计弹性标的 👉🏻天德钰 23Q3实现收入3.24e，环比+21.8%，同比+10%；实现归母净利0.28e，同比+150%；单季度毛利率18.39%。23Q3整体业务回稳，展望Q4有望持续向好；目前预测订单能见度达到4个月，下游库存仅1-3个月，已回到正常水平；新品出货量逐季度提升，加单补库需求有望带动增长。电话会：已结束，纪要请联系我们 👉🏻芯海科技 23Q3实现收入1.26e，环比+31%，同比-14.8%；实现归

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【德邦计算机】建议重点关注AI存力环节相关性最高的软件配套商：英方软件

【德邦计算机】建议重点关注AI存力环节相关性最高的软件配套商：英方软件六部委印发的《算力基础设施高质量发展行动计划》指出重点行业核心数据、重要数据灾备覆盖率达到100%。目前重点行业的灾备覆盖率在30%，有数倍的提升。算力租赁灾备/智算中心灾备是一个全新增量市场，目前正在从0到1，根据文件测算25年存储总量超过1800EB，市场空间可达150亿规模。随着人工智能产业发展，灾备市场将快速爆发。AI存力环节硬件在海外，软件领域有极大的成长空间。英方空间测算，25年150亿市场空间，目前英方为该

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【中信证券新材料】先进封装：路线必然性下的产业势能

【中信证券新材料】先进封装：路线必然性下的产业势能 1⃣️华海诚科：公司应用于 QFN 的产品已实现小批量生产与销售，颗粒状环氧塑封料（GMC）以及 FC 底填胶等应用于先进封装的材料已通过客户验证，液态塑封材料（LMC）正在客户验证过程中 2⃣️联瑞新材：颗粒封装材料（GMC）中需要添加TOP CUT20um以下球硅和Low α球铝，公司部分客户是全球知名的GMC供应商，配套供应HBM封装材料GMC所用球硅和Low α球铝 3⃣️天承科技：先进封装载板技术的ABF材料依赖进口并且供应紧张，公司

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【西南证券】人形机器人打开市场空间，丝杠迎国产化新机遇

【西南证券】人形机器人打开市场空间，丝杠迎国产化新机遇丝杠为常用的精密滚动部件，广泛应用于机床、机器人、汽车等领域。丝杠是将回转运动转化为直线运动，或将直线运动转化为回转运动的理想产品，广泛应用于数控机床、机器人、汽车等各种机械设备。按照摩擦特性，丝杠可划分为滑动丝杠、滚动丝杠和静压丝杠；其中滚动丝杠包括滚珠丝杠（最常用）和行星滚柱丝杠（特斯拉人形机器人应用其为传动部件）两类。2022年全球滚珠丝杠市场规模约 120 亿元，我国市场规模为 25.6 亿元，全球占比超过 20%。高精度丝杠生产

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【国盛计算机】智度股份：华为核心场景独家广告代理，深度受益鸿蒙扩容

【国盛计算机】智度股份：华为核心场景独家广告代理，深度受益鸿蒙扩容 1️⃣#华为核心场景独家广告代理商。公司是华为云的鲸鸿动能（原HUAWEI Ads）在国内的「游戏、社交、工具、旅游」行业的独家广告代理商，公同时也为鲸鸿动能在海外广告代理业务的广告代理商。代理范围包括华为系的操作系统。 2️⃣#多场景、多载体、海内外覆盖。鲸鸿动能汇聚华为1+8+N全场景生态布局下的媒体流量，超7亿用户的数字化营销平台。公司所代理的广告业务主要接入华为浏览器、华为视频、华为音乐等多个APP，并在锁屏、开屏、信息

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【德邦电子】华为31日再发新机，消费电子主升浪

【德邦电子】华为31日再发新机，消费电子主升浪华为再发新机，国产供应链充分受益 10月31日华为将举行nova新品发布会，nova 11 SE届时有望发布。Nova系列定位年轻人群，是华为手机出货主力；同时由于Nova对零部件要求相对Mate系列低，国产供应链供应份额预计进一步提升，从Nova出货量和国产供应链占比来看，Nova带来的业绩弹性更大。消费电子催化不断，产品与市场共振在即 Q4开始消费电子持续迎来重磅催化。智能手机端，华为新机持续发布、骁龙8Gen3开启新的安卓旗舰周期，小米14

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【东吴计算机】国家超算互联网建设节点启动，算力调度建设未来已来

🔥【东吴计算机】国家超算互联网建设节点启动，算力调度建设未来已来 1⃣国家超算互联网核心节点于10月28日在河南郑州正式启动建设。该核心节点建成后，承担国家超算互联网运营、服务和资源调度等核心枢纽功能。 2⃣超算互联网是国家发起，实现全国计算资源统筹与调度的综合算力服务平台。今年4月国家发起成立国家超算互联网联合体。预计到2025年，国家超算互联网将形成总体布局。 3⃣人工智能技术的突破对算力提出了迫切的需求。智能超算，机器学习的预训练需要16、32、64位多种算力精度，需要将超算互联网和智算

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【国盛计算机】国家超算互联网核心节点启动，推荐关注算力调度

【国盛计算机】国家超算互联网核心节点启动，推荐关注算力调度国家超算互联网核心节点启动建设。10月28日，国家超算互联网核心节点在河南郑州正式启动建设，在承担起国家超算互联网运营、服务和资源调度等核心枢纽功能的同时，还将成为集供需联结、资源整合、生态创新、产业孵化等多方服务于一身的综合服务体，致力于实现全国计算资源统筹与调度。算力调度地位凸显。随着国内AI算力厂商GPU到位，运维调优越发重要，尤其大模型训练需要规模化并发计算效能。同时，基于算网大脑，进行全网算力资源的智能编排、弹性调度，让算力

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【方正郑震湘团队】先进封装助力高速互连，国产供应链冉冉升起

🔥【方正郑震湘团队】先进封装助力高速互连，国产供应链冉冉升起 🔥高带宽需求推动先进封测占领市场，2.5D/3D封装增速领先。机器学习及AI相关应用对数据处理能力提出了更高的要求，催生高带宽需求。先进封装助力实现超越摩尔定律，进一步提高芯片集成度，渗透率迅速提升，根据Yole预测，2025年先进封装占比将接近于50%。在先进封装市场中，2.5D/3D封装增速最快，2021-2027年CAGR达14.34%，增量主要由AI、HPC、HBM等应用驱动。 🔥先进封装市场马太效应明显，Fab/IDM

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【德邦马笑传媒互联海外】互动真人游戏火爆，关注短剧市场和真人互动游戏。

【德邦马笑传媒互联海外】互动真人游戏火爆，关注短剧市场和真人互动游戏。事件：真人视觉小说恋爱模拟游戏《完蛋!我被美女包围了!》上线，连续登顶steam国区，好评率94%。故事围绕男主角顾易展开，六名性格各异的美女突然出现，玩家可以选择六位女主角中的一位，和她展开独特的恋爱故事。#六位女主角基本全部由专业演员或偶像出演。价格方面，Steam正式版售价42元。宣发方面，B站、斗鱼、虎牙等平台头部游戏主播在播这款游戏。成本方面，互动游戏本身开发成本很低，网上可以找到大量AVG、Gal Game游戏

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【工业富联】Q3盈利能力高增，AI业务多点开花

【工业富联】Q3盈利能力高增，AI业务多点开花公司前三季度共实现营收3288.18亿（-8.94%），归母净利润134.85亿（+14.32%）；Q3单季度营收1220.42亿（同比-10.15%，环比+21%），归母净利润63.24亿（同比+28.42%，环比+56.8%）。 AI 算力需求爆发、产品结构不断优化，盈利水平提升。公司前三季度毛利率7.96%（+1.04pct），Q3毛利率9.29%（+1.68pct）。费用管控良好，Q3单季度销售费用率0.23%（+0.01pct），管理费用

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【华鑫通信】“华为上游产业链掘金者”:专注挖掘华为上游产业链先进封装设备材料零部件

【华鑫通信】“华为上游产业链掘金者”:专注挖掘华为上游产业链先进封装设备材料零部件 #近期独家标签推荐【强力新材】【文一科技】，#市场首推背景：美国进一步对中国科技制裁，高端芯片等无法在台积电流片以及做cowos封装。国内cowos需求量急剧暴增。 #【强力新材】国内先进封装PSPI电镀液供应商英伟达A800和H800芯片停止在中国市场销售，国内针对先进封装的国产替代需求愈加强烈。中介层则是在硅衬底上通过等离子刻蚀等技术制作的带TSV通孔的硅基板。在硅基板的正面和背面制作RDL可为TSV和硅

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【招商电子】大基金二期&合肥国资委增资长鑫新桥存储事件点评

【招商电子】大基金二期&合肥国资委增资长鑫新桥存储事件点评：长鑫扩产预期边际增强，关注国内相关设备&材料标的机遇！ #事件根据企查查，2023年10月26日，长鑫科技集团旗下合资公司—长鑫新桥存储公司发生工商变更，注册资本从变更前50亿元增加至变更后439.4亿元，长鑫芯安（合肥）、合肥鑫益合升科技、大基金二期分别增资104亿元、140亿元、145.6亿元，合计增资接近390亿元。工商变更前，长鑫芯安（合肥）出资额43.5亿元，出资比例87%；合肥鑫益合升科技出资额6.5亿元，出资比例13%

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【东吴计算机】金山办公：边际上行在望，此时不应悲观

【东吴计算机】金山办公：边际上行在望，此时不应悲观近期金山办公下跌主要源于两个因素：1）三季报收入增速；2）微软Copilot进中国担忧。我们认为，市场对利空因素的消化可以理解，但当前位置不应悲观。关于收入增速：23Q4、2024均是边际上行预期 1）【信创：过渡期尾声，等待边际上行】。今年大规模招标未启动导致Q3授权下滑40%，显著拖累整体增速，但公司表示9月开始各地已陆续有部分招标启动，行业信创也正常推进，展望Q4及24年是边际上行预期；虽然市场对未来整体信创行业价格有一定担忧，这点有待

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【华泰】大基金二期增资长鑫，扩产进度有望超预期

🧧【华泰】大基金二期增资长鑫，扩产进度有望超预期，建议关注设备、材料、零部件板块 ☀事件：企查查显示国家集成电路产业投资基金二期10月26日向长鑫新桥存储注资145.6亿元，持股比例达33.15%，其余股东分别为长鑫芯安持股33.57%，合肥鑫亦合升科技持股33.28%。 🔥我们认为市场对长存以及成熟制程2024年扩产预期已经较为充分，先进制程以及长鑫扩产节奏仍存在预期差，此次注资有望推进长鑫扩产进度超预期，看好24年资本开支增加以及设备材料国产化率提升。 🔥设备：前道设备建议关注中微公司

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【天风电子潘暕团队】消费电子旺季补库带动收入环比增长，重点关注IC设计弹性标的

【天风电子潘暕团队】消费电子旺季补库带动收入环比增长，重点关注IC设计弹性标的 👉🏻天德钰 23Q3实现收入3.24e，环比+21.8%，同比+10%；实现归母净利0.28e，同比+150%；单季度毛利率18.39%。23Q3整体业务回稳，展望Q4有望持续向好；目前预测订单能见度达到4个月，下游库存仅1-3个月，已回到正常水平；新品出货量逐季度提升，加单补库需求有望带动增长。电话会：已结束，纪要请联系我们 👉🏻芯海科技 23Q3实现收入1.26e，环比+31%，同比-14.8%；实现归

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【德邦计算机】建议重点关注AI存力环节相关性最高的软件配套商：英方软件

【德邦计算机】建议重点关注AI存力环节相关性最高的软件配套商：英方软件六部委印发的《算力基础设施高质量发展行动计划》指出重点行业核心数据、重要数据灾备覆盖率达到100%。目前重点行业的灾备覆盖率在30%，有数倍的提升。算力租赁灾备/智算中心灾备是一个全新增量市场，目前正在从0到1，根据文件测算25年存储总量超过1800EB，市场空间可达150亿规模。随着人工智能产业发展，灾备市场将快速爆发。AI存力环节硬件在海外，软件领域有极大的成长空间。英方空间测算，25年150亿市场空间，目前英方为该

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【中信证券新材料】先进封装：路线必然性下的产业势能

【中信证券新材料】先进封装：路线必然性下的产业势能 1⃣️华海诚科：公司应用于 QFN 的产品已实现小批量生产与销售，颗粒状环氧塑封料（GMC）以及 FC 底填胶等应用于先进封装的材料已通过客户验证，液态塑封材料（LMC）正在客户验证过程中 2⃣️联瑞新材：颗粒封装材料（GMC）中需要添加TOP CUT20um以下球硅和Low α球铝，公司部分客户是全球知名的GMC供应商，配套供应HBM封装材料GMC所用球硅和Low α球铝 3⃣️天承科技：先进封装载板技术的ABF材料依赖进口并且供应紧张，公司

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【西南证券】人形机器人打开市场空间，丝杠迎国产化新机遇

【西南证券】人形机器人打开市场空间，丝杠迎国产化新机遇丝杠为常用的精密滚动部件，广泛应用于机床、机器人、汽车等领域。丝杠是将回转运动转化为直线运动，或将直线运动转化为回转运动的理想产品，广泛应用于数控机床、机器人、汽车等各种机械设备。按照摩擦特性，丝杠可划分为滑动丝杠、滚动丝杠和静压丝杠；其中滚动丝杠包括滚珠丝杠（最常用）和行星滚柱丝杠（特斯拉人形机器人应用其为传动部件）两类。2022年全球滚珠丝杠市场规模约 120 亿元，我国市场规模为 25.6 亿元，全球占比超过 20%。高精度丝杠生产

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【国盛计算机】智度股份：华为核心场景独家广告代理，深度受益鸿蒙扩容

【国盛计算机】智度股份：华为核心场景独家广告代理，深度受益鸿蒙扩容 1️⃣#华为核心场景独家广告代理商。公司是华为云的鲸鸿动能（原HUAWEI Ads）在国内的「游戏、社交、工具、旅游」行业的独家广告代理商，公同时也为鲸鸿动能在海外广告代理业务的广告代理商。代理范围包括华为系的操作系统。 2️⃣#多场景、多载体、海内外覆盖。鲸鸿动能汇聚华为1+8+N全场景生态布局下的媒体流量，超7亿用户的数字化营销平台。公司所代理的广告业务主要接入华为浏览器、华为视频、华为音乐等多个APP，并在锁屏、开屏、信息

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【德邦电子】华为31日再发新机，消费电子主升浪

【德邦电子】华为31日再发新机，消费电子主升浪华为再发新机，国产供应链充分受益 10月31日华为将举行nova新品发布会，nova 11 SE届时有望发布。Nova系列定位年轻人群，是华为手机出货主力；同时由于Nova对零部件要求相对Mate系列低，国产供应链供应份额预计进一步提升，从Nova出货量和国产供应链占比来看，Nova带来的业绩弹性更大。消费电子催化不断，产品与市场共振在即 Q4开始消费电子持续迎来重磅催化。智能手机端，华为新机持续发布、骁龙8Gen3开启新的安卓旗舰周期，小米14

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【东吴计算机】国家超算互联网建设节点启动，算力调度建设未来已来

🔥【东吴计算机】国家超算互联网建设节点启动，算力调度建设未来已来 1⃣国家超算互联网核心节点于10月28日在河南郑州正式启动建设。该核心节点建成后，承担国家超算互联网运营、服务和资源调度等核心枢纽功能。 2⃣超算互联网是国家发起，实现全国计算资源统筹与调度的综合算力服务平台。今年4月国家发起成立国家超算互联网联合体。预计到2025年，国家超算互联网将形成总体布局。 3⃣人工智能技术的突破对算力提出了迫切的需求。智能超算，机器学习的预训练需要16、32、64位多种算力精度，需要将超算互联网和智算

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【国盛计算机】国家超算互联网核心节点启动，推荐关注算力调度

【国盛计算机】国家超算互联网核心节点启动，推荐关注算力调度国家超算互联网核心节点启动建设。10月28日，国家超算互联网核心节点在河南郑州正式启动建设，在承担起国家超算互联网运营、服务和资源调度等核心枢纽功能的同时，还将成为集供需联结、资源整合、生态创新、产业孵化等多方服务于一身的综合服务体，致力于实现全国计算资源统筹与调度。算力调度地位凸显。随着国内AI算力厂商GPU到位，运维调优越发重要，尤其大模型训练需要规模化并发计算效能。同时，基于算网大脑，进行全网算力资源的智能编排、弹性调度，让算力

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【方正郑震湘团队】先进封装助力高速互连，国产供应链冉冉升起

🔥【方正郑震湘团队】先进封装助力高速互连，国产供应链冉冉升起 🔥高带宽需求推动先进封测占领市场，2.5D/3D封装增速领先。机器学习及AI相关应用对数据处理能力提出了更高的要求，催生高带宽需求。先进封装助力实现超越摩尔定律，进一步提高芯片集成度，渗透率迅速提升，根据Yole预测，2025年先进封装占比将接近于50%。在先进封装市场中，2.5D/3D封装增速最快，2021-2027年CAGR达14.34%，增量主要由AI、HPC、HBM等应用驱动。 🔥先进封装市场马太效应明显，Fab/IDM

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【德邦马笑传媒互联海外】互动真人游戏火爆，关注短剧市场和真人互动游戏。

【德邦马笑传媒互联海外】互动真人游戏火爆，关注短剧市场和真人互动游戏。事件：真人视觉小说恋爱模拟游戏《完蛋!我被美女包围了!》上线，连续登顶steam国区，好评率94%。故事围绕男主角顾易展开，六名性格各异的美女突然出现，玩家可以选择六位女主角中的一位，和她展开独特的恋爱故事。#六位女主角基本全部由专业演员或偶像出演。价格方面，Steam正式版售价42元。宣发方面，B站、斗鱼、虎牙等平台头部游戏主播在播这款游戏。成本方面，互动游戏本身开发成本很低，网上可以找到大量AVG、Gal Game游戏

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【工业富联】Q3盈利能力高增，AI业务多点开花

【工业富联】Q3盈利能力高增，AI业务多点开花公司前三季度共实现营收3288.18亿（-8.94%），归母净利润134.85亿（+14.32%）；Q3单季度营收1220.42亿（同比-10.15%，环比+21%），归母净利润63.24亿（同比+28.42%，环比+56.8%）。 AI 算力需求爆发、产品结构不断优化，盈利水平提升。公司前三季度毛利率7.96%（+1.04pct），Q3毛利率9.29%（+1.68pct）。费用管控良好，Q3单季度销售费用率0.23%（+0.01pct），管理费用

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【华鑫通信】“华为上游产业链掘金者”:专注挖掘华为上游产业链先进封装设备材料零部件

【华鑫通信】“华为上游产业链掘金者”:专注挖掘华为上游产业链先进封装设备材料零部件 #近期独家标签推荐【强力新材】【文一科技】，#市场首推背景：美国进一步对中国科技制裁，高端芯片等无法在台积电流片以及做cowos封装。国内cowos需求量急剧暴增。 #【强力新材】国内先进封装PSPI电镀液供应商英伟达A800和H800芯片停止在中国市场销售，国内针对先进封装的国产替代需求愈加强烈。中介层则是在硅衬底上通过等离子刻蚀等技术制作的带TSV通孔的硅基板。在硅基板的正面和背面制作RDL可为TSV和硅

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强力新材

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精选小作文

2023-10-30 23:07:55

【招商电子】大基金二期&合肥国资委增资长鑫新桥存储事件点评

【招商电子】大基金二期&合肥国资委增资长鑫新桥存储事件点评：长鑫扩产预期边际增强，关注国内相关设备&材料标的机遇！ #事件根据企查查，2023年10月26日，长鑫科技集团旗下合资公司—长鑫新桥存储公司发生工商变更，注册资本从变更前50亿元增加至变更后439.4亿元，长鑫芯安（合肥）、合肥鑫益合升科技、大基金二期分别增资104亿元、140亿元、145.6亿元，合计增资接近390亿元。工商变更前，长鑫芯安（合肥）出资额43.5亿元，出资比例87%；合肥鑫益合升科技出资额6.5亿元，出资比例13%

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华海清科

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精选小作文

2023-10-30 23:07:23

【东吴计算机】金山办公：边际上行在望，此时不应悲观

【东吴计算机】金山办公：边际上行在望，此时不应悲观近期金山办公下跌主要源于两个因素：1）三季报收入增速；2）微软Copilot进中国担忧。我们认为，市场对利空因素的消化可以理解，但当前位置不应悲观。关于收入增速：23Q4、2024均是边际上行预期 1）【信创：过渡期尾声，等待边际上行】。今年大规模招标未启动导致Q3授权下滑40%，显著拖累整体增速，但公司表示9月开始各地已陆续有部分招标启动，行业信创也正常推进，展望Q4及24年是边际上行预期；虽然市场对未来整体信创行业价格有一定担忧，这点有待

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金山办公

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精选小作文

2023-10-30 23:06:53

【华泰】大基金二期增资长鑫，扩产进度有望超预期

🧧【华泰】大基金二期增资长鑫，扩产进度有望超预期，建议关注设备、材料、零部件板块 ☀事件：企查查显示国家集成电路产业投资基金二期10月26日向长鑫新桥存储注资145.6亿元，持股比例达33.15%，其余股东分别为长鑫芯安持股33.57%，合肥鑫亦合升科技持股33.28%。 🔥我们认为市场对长存以及成熟制程2024年扩产预期已经较为充分，先进制程以及长鑫扩产节奏仍存在预期差，此次注资有望推进长鑫扩产进度超预期，看好24年资本开支增加以及设备材料国产化率提升。 🔥设备：前道设备建议关注中微公司

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中微公司

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精选小作文

2023-10-30 15:07:15

【天风电子潘暕团队】消费电子旺季补库带动收入环比增长，重点关注IC设计弹性标的

【天风电子潘暕团队】消费电子旺季补库带动收入环比增长，重点关注IC设计弹性标的 👉🏻天德钰 23Q3实现收入3.24e，环比+21.8%，同比+10%；实现归母净利0.28e，同比+150%；单季度毛利率18.39%。23Q3整体业务回稳，展望Q4有望持续向好；目前预测订单能见度达到4个月，下游库存仅1-3个月，已回到正常水平；新品出货量逐季度提升，加单补库需求有望带动增长。电话会：已结束，纪要请联系我们 👉🏻芯海科技 23Q3实现收入1.26e，环比+31%，同比-14.8%；实现归

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天德钰

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精选小作文

2023-10-30 15:06:54

【德邦计算机】建议重点关注AI存力环节相关性最高的软件配套商：英方软件

【德邦计算机】建议重点关注AI存力环节相关性最高的软件配套商：英方软件六部委印发的《算力基础设施高质量发展行动计划》指出重点行业核心数据、重要数据灾备覆盖率达到100%。目前重点行业的灾备覆盖率在30%，有数倍的提升。算力租赁灾备/智算中心灾备是一个全新增量市场，目前正在从0到1，根据文件测算25年存储总量超过1800EB，市场空间可达150亿规模。随着人工智能产业发展，灾备市场将快速爆发。AI存力环节硬件在海外，软件领域有极大的成长空间。英方空间测算，25年150亿市场空间，目前英方为该

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英方软件

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精选小作文

2023-10-30 15:06:29

【中信证券新材料】先进封装：路线必然性下的产业势能

【中信证券新材料】先进封装：路线必然性下的产业势能 1⃣️华海诚科：公司应用于 QFN 的产品已实现小批量生产与销售，颗粒状环氧塑封料（GMC）以及 FC 底填胶等应用于先进封装的材料已通过客户验证，液态塑封材料（LMC）正在客户验证过程中 2⃣️联瑞新材：颗粒封装材料（GMC）中需要添加TOP CUT20um以下球硅和Low α球铝，公司部分客户是全球知名的GMC供应商，配套供应HBM封装材料GMC所用球硅和Low α球铝 3⃣️天承科技：先进封装载板技术的ABF材料依赖进口并且供应紧张，公司

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华海诚科

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精选小作文

2023-10-30 15:06:03

【西南证券】人形机器人打开市场空间，丝杠迎国产化新机遇

【西南证券】人形机器人打开市场空间，丝杠迎国产化新机遇丝杠为常用的精密滚动部件，广泛应用于机床、机器人、汽车等领域。丝杠是将回转运动转化为直线运动，或将直线运动转化为回转运动的理想产品，广泛应用于数控机床、机器人、汽车等各种机械设备。按照摩擦特性，丝杠可划分为滑动丝杠、滚动丝杠和静压丝杠；其中滚动丝杠包括滚珠丝杠（最常用）和行星滚柱丝杠（特斯拉人形机器人应用其为传动部件）两类。2022年全球滚珠丝杠市场规模约 120 亿元，我国市场规模为 25.6 亿元，全球占比超过 20%。高精度丝杠生产

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汇川技术

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精选小作文

2023-10-30 15:05:47

【国盛计算机】智度股份：华为核心场景独家广告代理，深度受益鸿蒙扩容

【国盛计算机】智度股份：华为核心场景独家广告代理，深度受益鸿蒙扩容 1️⃣#华为核心场景独家广告代理商。公司是华为云的鲸鸿动能（原HUAWEI Ads）在国内的「游戏、社交、工具、旅游」行业的独家广告代理商，公同时也为鲸鸿动能在海外广告代理业务的广告代理商。代理范围包括华为系的操作系统。 2️⃣#多场景、多载体、海内外覆盖。鲸鸿动能汇聚华为1+8+N全场景生态布局下的媒体流量，超7亿用户的数字化营销平台。公司所代理的广告业务主要接入华为浏览器、华为视频、华为音乐等多个APP，并在锁屏、开屏、信息

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智度股份

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精选小作文

2023-10-30 15:05:29

【德邦电子】华为31日再发新机，消费电子主升浪

【德邦电子】华为31日再发新机，消费电子主升浪华为再发新机，国产供应链充分受益 10月31日华为将举行nova新品发布会，nova 11 SE届时有望发布。Nova系列定位年轻人群，是华为手机出货主力；同时由于Nova对零部件要求相对Mate系列低，国产供应链供应份额预计进一步提升，从Nova出货量和国产供应链占比来看，Nova带来的业绩弹性更大。消费电子催化不断，产品与市场共振在即 Q4开始消费电子持续迎来重磅催化。智能手机端，华为新机持续发布、骁龙8Gen3开启新的安卓旗舰周期，小米14

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韦尔股份

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精选小作文

2023-10-30 15:05:12

【东吴计算机】国家超算互联网建设节点启动，算力调度建设未来已来

🔥【东吴计算机】国家超算互联网建设节点启动，算力调度建设未来已来 1⃣国家超算互联网核心节点于10月28日在河南郑州正式启动建设。该核心节点建成后，承担国家超算互联网运营、服务和资源调度等核心枢纽功能。 2⃣超算互联网是国家发起，实现全国计算资源统筹与调度的综合算力服务平台。今年4月国家发起成立国家超算互联网联合体。预计到2025年，国家超算互联网将形成总体布局。 3⃣人工智能技术的突破对算力提出了迫切的需求。智能超算，机器学习的预训练需要16、32、64位多种算力精度，需要将超算互联网和智算

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中科曙光

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精选小作文

2023-10-30 12:24:57

【国盛计算机】国家超算互联网核心节点启动，推荐关注算力调度

【国盛计算机】国家超算互联网核心节点启动，推荐关注算力调度国家超算互联网核心节点启动建设。10月28日，国家超算互联网核心节点在河南郑州正式启动建设，在承担起国家超算互联网运营、服务和资源调度等核心枢纽功能的同时，还将成为集供需联结、资源整合、生态创新、产业孵化等多方服务于一身的综合服务体，致力于实现全国计算资源统筹与调度。算力调度地位凸显。随着国内AI算力厂商GPU到位，运维调优越发重要，尤其大模型训练需要规模化并发计算效能。同时，基于算网大脑，进行全网算力资源的智能编排、弹性调度，让算力

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中科曙光

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精选小作文

2023-10-30 09:11:17

【方正郑震湘团队】先进封装助力高速互连，国产供应链冉冉升起

🔥【方正郑震湘团队】先进封装助力高速互连，国产供应链冉冉升起 🔥高带宽需求推动先进封测占领市场，2.5D/3D封装增速领先。机器学习及AI相关应用对数据处理能力提出了更高的要求，催生高带宽需求。先进封装助力实现超越摩尔定律，进一步提高芯片集成度，渗透率迅速提升，根据Yole预测，2025年先进封装占比将接近于50%。在先进封装市场中，2.5D/3D封装增速最快，2021-2027年CAGR达14.34%，增量主要由AI、HPC、HBM等应用驱动。 🔥先进封装市场马太效应明显，Fab/IDM

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通富微电
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华海诚科

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