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中途下车的随手单受害者
2022-11-22 21:19:11
中国特色估值体系: 亟需完善,更好服务国家战略
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、事件驱动:证监会主席在11月21日金融街论坛上表示,要把握好不同类型上市公司的估值逻辑,探索建立具有中国特色的估值体系。当前央企上市公司市盈率不足8倍,为近十年以来最低水平,显着低于A股总体水平的14倍。在此主要梳理四类央国企公司:建筑、通信、能源、军工。 2、建筑央国企:在稳增长稳投资保民生就业等方面扮演着重要作用,当前估值整体显著偏低(多数破净),符合永续经营假设。首先行业变革较少,央国企凭借规模优势、资金优势、人才优势使得市场份额
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中途下车的随手单受害者
2022-11-21 20:47:18
1121机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) N锐捷(1.25亿,15.81%):ICT基础设施和网络安全 1、公司是行业领先的ICT基础设施及行业解决方案提供商,主营业务为网络设备、网络安全产品及云桌面解决方案的研发、设计和销售。21年中国企业级WLAN市场占有率排名第三,其中Wi-Fi 6产品出货量19年-21年连续3年排名第一。 2、公司15年至20年连续6年中国企业级终端VDI市场占有率排名第一,21年中国本地计算IDV云桌面市场占有率第一;19年中国
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2022-11-21 20:46:54
复合集流体:设备先行,材料扩散
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、事件驱动:11月3日公社前瞻PET铜箔产业化进程提速,近期多家企业宣布进军赛道,宝明走出强趋势,其它公司有望提升估值。复合集流体具备成本、安全、能量密度优势,是产业化发展趋势,目前主流生产工艺两步法/三步法需要用到的磁控溅射和电镀设备以及相关材料将会持续扩散。 2、新一代锂电集流体技术:PET铜箔密度小、厚度薄、抗拉强度较高,可替代电解铜箔,优良的屏蔽性能和抗外界电磁干扰性十分适合下游PCB集成电路,高能量密度、长寿命和强兼容性十分适合
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2022-11-20 21:02:46
锐捷网络(301165):ICT基础设施和网络安全
1、主营业务:公司是行业领先的ICT基础设施及行业解决方案提供商,主营业务为网络设备、网络安全产品及云桌面解决方案的研发、设计和销售。公司致力于将技术与场景应用充分融合,贴近用户进行产品方案设计和创新,助力各行业用户实现数字化转型和业务价值创新。 2、核心亮点: (1)公司是国内为数不多的能够同时提供端到端基础网络和网络安全整体解决方案的厂商。21年中国企业级WLAN市场占有率排名第三,其中Wi-Fi 6产品出货量19年-21年连续3年排名第一。 (2)截至目前,公司在交换机、无线产品、云桌面、
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锐捷网络
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2022-11-20 21:02:22
1120一字板\停复牌研究
(一)新晋一字 尚荣医疗(首板):方舱+ICU+病床 1、国务院联防联控机制新闻发布会要求加强方舱医院建设,ICU床位需达总床位数10%。公司参加了河套项目医疗专项工程,该项目是中央援港应急医院项目。22年10月底,港府表示将会接收位于落马洲的方舱设施,用作“逆隔离”的检疫设施。 2、公司是国内医疗专业工程领域最大的服务商之一,为医院建设整体解决方案及医疗系统集成一站式服务(营收占比22.96%)。公司为医院提供医用纳米抗菌抗病毒复合材料次性手术包、一次性手术衣及防护服、ICU、医用气体、医用制
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2022-11-20 21:01:42
疫情: ICU、方舱、发热门诊机会梳理
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、事件驱动:今天11月20日下午,北京召开的疫情防控新闻发布会上,新增本土病例数和新增社会面病例数呈明显上升态势,昨日新增本土确诊2204例、无症状22011例。后续各地定点医院建设、方舱医院建设和发热门诊建设将提速,相关设备带来放量机会。 2、放开后多久恢复正常?首先,各地因自身条件不同时间长短不一。香港从3月暂缓全民核酸到回落至低点持续了3个多月。越南大约也是3个月,我国台湾从防空政策大幅优化后大约4个月后恢复正常。可见,虽然在人们认
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尚荣医疗
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美埃科技(688376):空气净化产品
1、主营业务:公司主营业务系空气净化产品、大气环境治理产品的研发、生产及销售。公司产品主要为风机过滤单元、高效过滤器、初中效过滤器、化学过滤器、静电过滤器、空气净化器、工业除尘除油雾设备、VOCs治理设备等,应用领域主要为洁净室空气净化、室内空气品质优化、大气污染排放治理。 2、核心亮点: (1)公司产品主要应用于洁净室空气净化,聚焦于半导体、生物医药等行业,报告期内来自半导体、生物医药等行业的洁净室收入占比为80.68%、72.00%、72.72%和69.01%。 (2)基于新冠肺炎疫情爆发后
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1117机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 信安世纪(4457万,涨停): 拟收购普世科技+数字人民币 1、11月16日晚公告,公司拟以定向发行股份及支付现金的方式购买普世科技80%的股权。交易价格为2.44亿元。发行完成后公司总股本将变更为1.45亿股,本次交易属于“小额快速”重组。标的公司专注于数据安全领域若干关键技术的研发与应用,产品及解决方案广泛应用于军队、军工领域,双方具有较强的互补性。 2、近日重庆个人钱包数量已突破500万个数字人民币已具备一定
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信安世纪
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2022-11-17 20:28:28
卡塔尔:史上最贵世界杯开幕在即,球迷纷纷抵达
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、事件驱动:11月20日周日(仅隔一个交易日),2022卡塔尔世界杯的大幕就此拉开,直至12月18日结束,预计将吸引约120-170万球迷前来观赛,目前世界各地球迷已经汇集卡塔尔,此次或是梅西、C罗最后一次世界杯。 2、新冠以来首次大型赛事:因为作为新冠大流行后首次对观众全面开放的国际大型体育赛事,此次卡塔尔吸引了不少游客,赛事的关注度越高,所带来的消费者转化率就越高。本次中国赞助商数量较上一届由7家减少到4家,仅剩万达(第一层级)、蒙牛
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中途下车的随手单受害者
2022-11-16 21:23:56
1116一字板、停复牌、北交所研究
(一)新晋一字 鲁商发展(首板):拟剥离地产业务+化妆品+医药原料药 1、11月15日晚盘后公告,公司拟将房地产业务相关资产转让至控股股东鲁商集团,聚焦化妆品、原料、医药等大健康业务。21年公司房地产以外业务营收31亿,归母净利润2.5亿,2022年营收25亿、归母约2亿。 2、房地产业务对公司估值形成压制,剥离后有望提升估值,公司化妆品板块研发能力强,瑷尔博一品牌多产品发力,双11天猫官旗同比增速50%,颐莲渠道拓展下有望维持稳健增长。 3、券商预计23年化妆品和医药原料板块PE不到30倍。
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数据跨境流动: 数据交易所愈发重要
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、事件驱动:二十国集团领导人第十七次峰会上,中方提出了《二十国集团数字创新合作行动计划》,强调要将数字经济作为全球发展倡议的重点合作领域,加快数字经济发展成为全球共识。昨日深圳数据交易所正式揭牌,数据要素的重要性愈发凸显。 2、数据交易所的重要性:实际上,20国集团就数字经济工作一直在交流推进,因为国际社会基于共同观点、方法和实践的数据管理条件还没有得到满足。数据跨境流动天然具有全球化的属性,数据跨境流动法律制度存在与国际规则兼容问题,因
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2022-11-15 21:03:25
甬矽电子(688362):集成电路的封装和测试
1、主营业务:公司主要从事集成电路的封装和测试业务,下游客户主要为集成电路设计企业,产品主要应用于射频前端芯片、AP类SoC芯片、触控芯片、WiFi芯片、蓝牙芯片、MCU等物联网芯片、电源管理芯片、计算类芯片等。 2、核心亮点: (1)公司主要为集成电路设计企业提供集成电路封装与测试解决方案,并收取封装和测试服务加工费。 (2)公司全部产品均为QFN/DFN、WB-LGA、WB-BGA、Hybrid-BGA、FC-LGA等中高端先进封装形式,并在系统级封装(SiP)、高密度细间距凸点倒装产品(F
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永顺泰(001338):麦芽制造商
1、主营业务:公司主要从事麦芽的研发、生产和销售。麦芽奠定啤酒的基础风味,是啤酒生产环节中最主要的原料。公司产品以基础大麦麦芽为主,兼顾高端的特种麦芽等多种产品,是国内规模最大的麦芽制造商。 2、核心亮点: (1)公司已发展成国内产销规模最大的麦芽制造厂商,21年公司麦芽的出口规模占我国麦芽出口规模的46%。 (2)公司目前拥有生产线11条,均实现了自动化生产,总产能85万吨,产能规模位居中国第一、世界第五。 (3)2021年,公司在国内的市场占有率达到27%。同时,公司是国内最大的麦芽出口企业
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2022-11-15 21:02:38
1115机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 聚辰股份(2.08亿,涨停): EEPROM+汽车零部件+DDR5 1、巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦三季度建仓台积电共6006万股刺激半导体板块。中游数字IC设计公司累库逐步降速,行业拐点临近,公司受益于汽车电子系统存储器芯片国产化趋势,公司A1级全系列汽车级EEPROM产品将逐步从屏显、中控、娱乐等外围部件向车身控制、座舱、ADAS系统等核心部件渗透,32兆及以下中低容量NorFlash已量产。 2、聚辰与澜起科技合
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模拟芯片: 增速高于行业平均,多领域助力发展
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、事件驱动:最新数据显示,巴菲特旗下的伯克希尔在三季度建仓买入台积电,持仓市值达41亿美元,是该季度买入的最大标的,其向来偏好消费和传统行业,对科技股动作鲜少。 2、消电累库降速:最新纪要显示消费电子产业链去库存策略初显成效,叠加需求回暖预期,板块悲观情绪逐步出清。而国产模拟芯片公司大多是从消费电子市场切入,这里市场巨大,品类众多,是我国模拟芯片的理想起步市场,因此消电触底首先利好国产模拟芯片替代。根据功能划分,模拟芯片可分为电源管理芯片
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中国特色估值体系: 亟需完善,更好服务国家战略
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、事件驱动:证监会主席在11月21日金融街论坛上表示,要把握好不同类型上市公司的估值逻辑,探索建立具有中国特色的估值体系。当前央企上市公司市盈率不足8倍,为近十年以来最低水平,显着低于A股总体水平的14倍。在此主要梳理四类央国企公司:建筑、通信、能源、军工。 2、建筑央国企:在稳增长稳投资保民生就业等方面扮演着重要作用,当前估值整体显著偏低(多数破净),符合永续经营假设。首先行业变革较少,央国企凭借规模优势、资金优势、人才优势使得市场份额
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2022-11-21 20:47:18
1121机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) N锐捷(1.25亿,15.81%):ICT基础设施和网络安全 1、公司是行业领先的ICT基础设施及行业解决方案提供商,主营业务为网络设备、网络安全产品及云桌面解决方案的研发、设计和销售。21年中国企业级WLAN市场占有率排名第三,其中Wi-Fi 6产品出货量19年-21年连续3年排名第一。 2、公司15年至20年连续6年中国企业级终端VDI市场占有率排名第一,21年中国本地计算IDV云桌面市场占有率第一;19年中国
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复合集流体:设备先行,材料扩散
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、事件驱动:11月3日公社前瞻PET铜箔产业化进程提速,近期多家企业宣布进军赛道,宝明走出强趋势,其它公司有望提升估值。复合集流体具备成本、安全、能量密度优势,是产业化发展趋势,目前主流生产工艺两步法/三步法需要用到的磁控溅射和电镀设备以及相关材料将会持续扩散。 2、新一代锂电集流体技术:PET铜箔密度小、厚度薄、抗拉强度较高,可替代电解铜箔,优良的屏蔽性能和抗外界电磁干扰性十分适合下游PCB集成电路,高能量密度、长寿命和强兼容性十分适合
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锐捷网络(301165):ICT基础设施和网络安全
1、主营业务:公司是行业领先的ICT基础设施及行业解决方案提供商,主营业务为网络设备、网络安全产品及云桌面解决方案的研发、设计和销售。公司致力于将技术与场景应用充分融合,贴近用户进行产品方案设计和创新,助力各行业用户实现数字化转型和业务价值创新。 2、核心亮点: (1)公司是国内为数不多的能够同时提供端到端基础网络和网络安全整体解决方案的厂商。21年中国企业级WLAN市场占有率排名第三,其中Wi-Fi 6产品出货量19年-21年连续3年排名第一。 (2)截至目前,公司在交换机、无线产品、云桌面、
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(一)新晋一字 尚荣医疗(首板):方舱+ICU+病床 1、国务院联防联控机制新闻发布会要求加强方舱医院建设,ICU床位需达总床位数10%。公司参加了河套项目医疗专项工程,该项目是中央援港应急医院项目。22年10月底,港府表示将会接收位于落马洲的方舱设施,用作“逆隔离”的检疫设施。 2、公司是国内医疗专业工程领域最大的服务商之一,为医院建设整体解决方案及医疗系统集成一站式服务(营收占比22.96%)。公司为医院提供医用纳米抗菌抗病毒复合材料次性手术包、一次性手术衣及防护服、ICU、医用气体、医用制
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(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、事件驱动:今天11月20日下午,北京召开的疫情防控新闻发布会上,新增本土病例数和新增社会面病例数呈明显上升态势,昨日新增本土确诊2204例、无症状22011例。后续各地定点医院建设、方舱医院建设和发热门诊建设将提速,相关设备带来放量机会。 2、放开后多久恢复正常?首先,各地因自身条件不同时间长短不一。香港从3月暂缓全民核酸到回落至低点持续了3个多月。越南大约也是3个月,我国台湾从防空政策大幅优化后大约4个月后恢复正常。可见,虽然在人们认
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美埃科技(688376):空气净化产品
1、主营业务:公司主营业务系空气净化产品、大气环境治理产品的研发、生产及销售。公司产品主要为风机过滤单元、高效过滤器、初中效过滤器、化学过滤器、静电过滤器、空气净化器、工业除尘除油雾设备、VOCs治理设备等,应用领域主要为洁净室空气净化、室内空气品质优化、大气污染排放治理。 2、核心亮点: (1)公司产品主要应用于洁净室空气净化,聚焦于半导体、生物医药等行业,报告期内来自半导体、生物医药等行业的洁净室收入占比为80.68%、72.00%、72.72%和69.01%。 (2)基于新冠肺炎疫情爆发后
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1117机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 信安世纪(4457万,涨停): 拟收购普世科技+数字人民币 1、11月16日晚公告,公司拟以定向发行股份及支付现金的方式购买普世科技80%的股权。交易价格为2.44亿元。发行完成后公司总股本将变更为1.45亿股,本次交易属于“小额快速”重组。标的公司专注于数据安全领域若干关键技术的研发与应用,产品及解决方案广泛应用于军队、军工领域,双方具有较强的互补性。 2、近日重庆个人钱包数量已突破500万个数字人民币已具备一定
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卡塔尔:史上最贵世界杯开幕在即,球迷纷纷抵达
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、事件驱动:11月20日周日(仅隔一个交易日),2022卡塔尔世界杯的大幕就此拉开,直至12月18日结束,预计将吸引约120-170万球迷前来观赛,目前世界各地球迷已经汇集卡塔尔,此次或是梅西、C罗最后一次世界杯。 2、新冠以来首次大型赛事:因为作为新冠大流行后首次对观众全面开放的国际大型体育赛事,此次卡塔尔吸引了不少游客,赛事的关注度越高,所带来的消费者转化率就越高。本次中国赞助商数量较上一届由7家减少到4家,仅剩万达(第一层级)、蒙牛
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1116一字板、停复牌、北交所研究
(一)新晋一字 鲁商发展(首板):拟剥离地产业务+化妆品+医药原料药 1、11月15日晚盘后公告,公司拟将房地产业务相关资产转让至控股股东鲁商集团,聚焦化妆品、原料、医药等大健康业务。21年公司房地产以外业务营收31亿,归母净利润2.5亿,2022年营收25亿、归母约2亿。 2、房地产业务对公司估值形成压制,剥离后有望提升估值,公司化妆品板块研发能力强,瑷尔博一品牌多产品发力,双11天猫官旗同比增速50%,颐莲渠道拓展下有望维持稳健增长。 3、券商预计23年化妆品和医药原料板块PE不到30倍。
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数据跨境流动: 数据交易所愈发重要
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、事件驱动:二十国集团领导人第十七次峰会上,中方提出了《二十国集团数字创新合作行动计划》,强调要将数字经济作为全球发展倡议的重点合作领域,加快数字经济发展成为全球共识。昨日深圳数据交易所正式揭牌,数据要素的重要性愈发凸显。 2、数据交易所的重要性:实际上,20国集团就数字经济工作一直在交流推进,因为国际社会基于共同观点、方法和实践的数据管理条件还没有得到满足。数据跨境流动天然具有全球化的属性,数据跨境流动法律制度存在与国际规则兼容问题,因
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甬矽电子(688362):集成电路的封装和测试
1、主营业务:公司主要从事集成电路的封装和测试业务,下游客户主要为集成电路设计企业,产品主要应用于射频前端芯片、AP类SoC芯片、触控芯片、WiFi芯片、蓝牙芯片、MCU等物联网芯片、电源管理芯片、计算类芯片等。 2、核心亮点: (1)公司主要为集成电路设计企业提供集成电路封装与测试解决方案,并收取封装和测试服务加工费。 (2)公司全部产品均为QFN/DFN、WB-LGA、WB-BGA、Hybrid-BGA、FC-LGA等中高端先进封装形式,并在系统级封装(SiP)、高密度细间距凸点倒装产品(F
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永顺泰(001338):麦芽制造商
1、主营业务:公司主要从事麦芽的研发、生产和销售。麦芽奠定啤酒的基础风味,是啤酒生产环节中最主要的原料。公司产品以基础大麦麦芽为主,兼顾高端的特种麦芽等多种产品,是国内规模最大的麦芽制造商。 2、核心亮点: (1)公司已发展成国内产销规模最大的麦芽制造厂商,21年公司麦芽的出口规模占我国麦芽出口规模的46%。 (2)公司目前拥有生产线11条,均实现了自动化生产,总产能85万吨,产能规模位居中国第一、世界第五。 (3)2021年,公司在国内的市场占有率达到27%。同时,公司是国内最大的麦芽出口企业
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(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 聚辰股份(2.08亿,涨停): EEPROM+汽车零部件+DDR5 1、巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦三季度建仓台积电共6006万股刺激半导体板块。中游数字IC设计公司累库逐步降速,行业拐点临近,公司受益于汽车电子系统存储器芯片国产化趋势,公司A1级全系列汽车级EEPROM产品将逐步从屏显、中控、娱乐等外围部件向车身控制、座舱、ADAS系统等核心部件渗透,32兆及以下中低容量NorFlash已量产。 2、聚辰与澜起科技合
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模拟芯片: 增速高于行业平均,多领域助力发展
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、事件驱动:最新数据显示,巴菲特旗下的伯克希尔在三季度建仓买入台积电,持仓市值达41亿美元,是该季度买入的最大标的,其向来偏好消费和传统行业,对科技股动作鲜少。 2、消电累库降速:最新纪要显示消费电子产业链去库存策略初显成效,叠加需求回暖预期,板块悲观情绪逐步出清。而国产模拟芯片公司大多是从消费电子市场切入,这里市场巨大,品类众多,是我国模拟芯片的理想起步市场,因此消电触底首先利好国产模拟芯片替代。根据功能划分,模拟芯片可分为电源管理芯片
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2022-11-21 20:47:18
1121机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) N锐捷(1.25亿,15.81%):ICT基础设施和网络安全 1、公司是行业领先的ICT基础设施及行业解决方案提供商,主营业务为网络设备、网络安全产品及云桌面解决方案的研发、设计和销售。21年中国企业级WLAN市场占有率排名第三,其中Wi-Fi 6产品出货量19年-21年连续3年排名第一。 2、公司15年至20年连续6年中国企业级终端VDI市场占有率排名第一,21年中国本地计算IDV云桌面市场占有率第一;19年中国
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2022-11-21 20:46:54
复合集流体:设备先行,材料扩散
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、事件驱动:11月3日公社前瞻PET铜箔产业化进程提速,近期多家企业宣布进军赛道,宝明走出强趋势,其它公司有望提升估值。复合集流体具备成本、安全、能量密度优势,是产业化发展趋势,目前主流生产工艺两步法/三步法需要用到的磁控溅射和电镀设备以及相关材料将会持续扩散。 2、新一代锂电集流体技术:PET铜箔密度小、厚度薄、抗拉强度较高,可替代电解铜箔,优良的屏蔽性能和抗外界电磁干扰性十分适合下游PCB集成电路,高能量密度、长寿命和强兼容性十分适合
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2022-11-20 21:02:46
锐捷网络(301165):ICT基础设施和网络安全
1、主营业务:公司是行业领先的ICT基础设施及行业解决方案提供商,主营业务为网络设备、网络安全产品及云桌面解决方案的研发、设计和销售。公司致力于将技术与场景应用充分融合,贴近用户进行产品方案设计和创新,助力各行业用户实现数字化转型和业务价值创新。 2、核心亮点: (1)公司是国内为数不多的能够同时提供端到端基础网络和网络安全整体解决方案的厂商。21年中国企业级WLAN市场占有率排名第三,其中Wi-Fi 6产品出货量19年-21年连续3年排名第一。 (2)截至目前,公司在交换机、无线产品、云桌面、
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锐捷网络
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2022-11-20 21:02:22
1120一字板\停复牌研究
(一)新晋一字 尚荣医疗(首板):方舱+ICU+病床 1、国务院联防联控机制新闻发布会要求加强方舱医院建设,ICU床位需达总床位数10%。公司参加了河套项目医疗专项工程,该项目是中央援港应急医院项目。22年10月底,港府表示将会接收位于落马洲的方舱设施,用作“逆隔离”的检疫设施。 2、公司是国内医疗专业工程领域最大的服务商之一,为医院建设整体解决方案及医疗系统集成一站式服务(营收占比22.96%)。公司为医院提供医用纳米抗菌抗病毒复合材料次性手术包、一次性手术衣及防护服、ICU、医用气体、医用制
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2022-11-20 21:01:42
疫情: ICU、方舱、发热门诊机会梳理
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、事件驱动:今天11月20日下午,北京召开的疫情防控新闻发布会上,新增本土病例数和新增社会面病例数呈明显上升态势,昨日新增本土确诊2204例、无症状22011例。后续各地定点医院建设、方舱医院建设和发热门诊建设将提速,相关设备带来放量机会。 2、放开后多久恢复正常?首先,各地因自身条件不同时间长短不一。香港从3月暂缓全民核酸到回落至低点持续了3个多月。越南大约也是3个月,我国台湾从防空政策大幅优化后大约4个月后恢复正常。可见,虽然在人们认
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尚荣医疗
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2022-11-17 20:29:16
美埃科技(688376):空气净化产品
1、主营业务:公司主营业务系空气净化产品、大气环境治理产品的研发、生产及销售。公司产品主要为风机过滤单元、高效过滤器、初中效过滤器、化学过滤器、静电过滤器、空气净化器、工业除尘除油雾设备、VOCs治理设备等,应用领域主要为洁净室空气净化、室内空气品质优化、大气污染排放治理。 2、核心亮点: (1)公司产品主要应用于洁净室空气净化,聚焦于半导体、生物医药等行业,报告期内来自半导体、生物医药等行业的洁净室收入占比为80.68%、72.00%、72.72%和69.01%。 (2)基于新冠肺炎疫情爆发后
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2022-11-17 20:28:52
1117机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 信安世纪(4457万,涨停): 拟收购普世科技+数字人民币 1、11月16日晚公告,公司拟以定向发行股份及支付现金的方式购买普世科技80%的股权。交易价格为2.44亿元。发行完成后公司总股本将变更为1.45亿股,本次交易属于“小额快速”重组。标的公司专注于数据安全领域若干关键技术的研发与应用,产品及解决方案广泛应用于军队、军工领域,双方具有较强的互补性。 2、近日重庆个人钱包数量已突破500万个数字人民币已具备一定
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信安世纪
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2022-11-17 20:28:28
卡塔尔:史上最贵世界杯开幕在即,球迷纷纷抵达
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、事件驱动:11月20日周日(仅隔一个交易日),2022卡塔尔世界杯的大幕就此拉开,直至12月18日结束,预计将吸引约120-170万球迷前来观赛,目前世界各地球迷已经汇集卡塔尔,此次或是梅西、C罗最后一次世界杯。 2、新冠以来首次大型赛事:因为作为新冠大流行后首次对观众全面开放的国际大型体育赛事,此次卡塔尔吸引了不少游客,赛事的关注度越高,所带来的消费者转化率就越高。本次中国赞助商数量较上一届由7家减少到4家,仅剩万达(第一层级)、蒙牛
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2022-11-16 21:23:56
1116一字板、停复牌、北交所研究
(一)新晋一字 鲁商发展(首板):拟剥离地产业务+化妆品+医药原料药 1、11月15日晚盘后公告,公司拟将房地产业务相关资产转让至控股股东鲁商集团,聚焦化妆品、原料、医药等大健康业务。21年公司房地产以外业务营收31亿,归母净利润2.5亿,2022年营收25亿、归母约2亿。 2、房地产业务对公司估值形成压制,剥离后有望提升估值,公司化妆品板块研发能力强,瑷尔博一品牌多产品发力,双11天猫官旗同比增速50%,颐莲渠道拓展下有望维持稳健增长。 3、券商预计23年化妆品和医药原料板块PE不到30倍。
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2022-11-16 21:23:16
数据跨境流动: 数据交易所愈发重要
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、事件驱动:二十国集团领导人第十七次峰会上,中方提出了《二十国集团数字创新合作行动计划》,强调要将数字经济作为全球发展倡议的重点合作领域,加快数字经济发展成为全球共识。昨日深圳数据交易所正式揭牌,数据要素的重要性愈发凸显。 2、数据交易所的重要性:实际上,20国集团就数字经济工作一直在交流推进,因为国际社会基于共同观点、方法和实践的数据管理条件还没有得到满足。数据跨境流动天然具有全球化的属性,数据跨境流动法律制度存在与国际规则兼容问题,因
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甬矽电子(688362):集成电路的封装和测试
1、主营业务:公司主要从事集成电路的封装和测试业务,下游客户主要为集成电路设计企业,产品主要应用于射频前端芯片、AP类SoC芯片、触控芯片、WiFi芯片、蓝牙芯片、MCU等物联网芯片、电源管理芯片、计算类芯片等。 2、核心亮点: (1)公司主要为集成电路设计企业提供集成电路封装与测试解决方案,并收取封装和测试服务加工费。 (2)公司全部产品均为QFN/DFN、WB-LGA、WB-BGA、Hybrid-BGA、FC-LGA等中高端先进封装形式,并在系统级封装(SiP)、高密度细间距凸点倒装产品(F
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2022-11-15 21:03:06
永顺泰(001338):麦芽制造商
1、主营业务:公司主要从事麦芽的研发、生产和销售。麦芽奠定啤酒的基础风味,是啤酒生产环节中最主要的原料。公司产品以基础大麦麦芽为主,兼顾高端的特种麦芽等多种产品,是国内规模最大的麦芽制造商。 2、核心亮点: (1)公司已发展成国内产销规模最大的麦芽制造厂商,21年公司麦芽的出口规模占我国麦芽出口规模的46%。 (2)公司目前拥有生产线11条,均实现了自动化生产,总产能85万吨,产能规模位居中国第一、世界第五。 (3)2021年,公司在国内的市场占有率达到27%。同时,公司是国内最大的麦芽出口企业
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2022-11-15 21:02:38
1115机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 聚辰股份(2.08亿,涨停): EEPROM+汽车零部件+DDR5 1、巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦三季度建仓台积电共6006万股刺激半导体板块。中游数字IC设计公司累库逐步降速,行业拐点临近,公司受益于汽车电子系统存储器芯片国产化趋势,公司A1级全系列汽车级EEPROM产品将逐步从屏显、中控、娱乐等外围部件向车身控制、座舱、ADAS系统等核心部件渗透,32兆及以下中低容量NorFlash已量产。 2、聚辰与澜起科技合
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2022-11-15 21:02:12
模拟芯片: 增速高于行业平均,多领域助力发展
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、事件驱动:最新数据显示,巴菲特旗下的伯克希尔在三季度建仓买入台积电,持仓市值达41亿美元,是该季度买入的最大标的,其向来偏好消费和传统行业,对科技股动作鲜少。 2、消电累库降速:最新纪要显示消费电子产业链去库存策略初显成效,叠加需求回暖预期,板块悲观情绪逐步出清。而国产模拟芯片公司大多是从消费电子市场切入,这里市场巨大,品类众多,是我国模拟芯片的理想起步市场,因此消电触底首先利好国产模拟芯片替代。根据功能划分,模拟芯片可分为电源管理芯片
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2022-11-22 21:19:11
中国特色估值体系: 亟需完善,更好服务国家战略
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、事件驱动:证监会主席在11月21日金融街论坛上表示,要把握好不同类型上市公司的估值逻辑,探索建立具有中国特色的估值体系。当前央企上市公司市盈率不足8倍,为近十年以来最低水平,显着低于A股总体水平的14倍。在此主要梳理四类央国企公司:建筑、通信、能源、军工。 2、建筑央国企:在稳增长稳投资保民生就业等方面扮演着重要作用,当前估值整体显著偏低(多数破净),符合永续经营假设。首先行业变革较少,央国企凭借规模优势、资金优势、人才优势使得市场份额
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1121机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) N锐捷(1.25亿,15.81%):ICT基础设施和网络安全 1、公司是行业领先的ICT基础设施及行业解决方案提供商,主营业务为网络设备、网络安全产品及云桌面解决方案的研发、设计和销售。21年中国企业级WLAN市场占有率排名第三,其中Wi-Fi 6产品出货量19年-21年连续3年排名第一。 2、公司15年至20年连续6年中国企业级终端VDI市场占有率排名第一,21年中国本地计算IDV云桌面市场占有率第一;19年中国
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复合集流体:设备先行,材料扩散
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、事件驱动:11月3日公社前瞻PET铜箔产业化进程提速,近期多家企业宣布进军赛道,宝明走出强趋势,其它公司有望提升估值。复合集流体具备成本、安全、能量密度优势,是产业化发展趋势,目前主流生产工艺两步法/三步法需要用到的磁控溅射和电镀设备以及相关材料将会持续扩散。 2、新一代锂电集流体技术:PET铜箔密度小、厚度薄、抗拉强度较高,可替代电解铜箔,优良的屏蔽性能和抗外界电磁干扰性十分适合下游PCB集成电路,高能量密度、长寿命和强兼容性十分适合
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1、主营业务:公司是行业领先的ICT基础设施及行业解决方案提供商,主营业务为网络设备、网络安全产品及云桌面解决方案的研发、设计和销售。公司致力于将技术与场景应用充分融合,贴近用户进行产品方案设计和创新,助力各行业用户实现数字化转型和业务价值创新。 2、核心亮点: (1)公司是国内为数不多的能够同时提供端到端基础网络和网络安全整体解决方案的厂商。21年中国企业级WLAN市场占有率排名第三,其中Wi-Fi 6产品出货量19年-21年连续3年排名第一。 (2)截至目前,公司在交换机、无线产品、云桌面、
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(一)新晋一字 尚荣医疗(首板):方舱+ICU+病床 1、国务院联防联控机制新闻发布会要求加强方舱医院建设,ICU床位需达总床位数10%。公司参加了河套项目医疗专项工程,该项目是中央援港应急医院项目。22年10月底,港府表示将会接收位于落马洲的方舱设施,用作“逆隔离”的检疫设施。 2、公司是国内医疗专业工程领域最大的服务商之一,为医院建设整体解决方案及医疗系统集成一站式服务(营收占比22.96%)。公司为医院提供医用纳米抗菌抗病毒复合材料次性手术包、一次性手术衣及防护服、ICU、医用气体、医用制
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疫情: ICU、方舱、发热门诊机会梳理
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、事件驱动:今天11月20日下午,北京召开的疫情防控新闻发布会上,新增本土病例数和新增社会面病例数呈明显上升态势,昨日新增本土确诊2204例、无症状22011例。后续各地定点医院建设、方舱医院建设和发热门诊建设将提速,相关设备带来放量机会。 2、放开后多久恢复正常?首先,各地因自身条件不同时间长短不一。香港从3月暂缓全民核酸到回落至低点持续了3个多月。越南大约也是3个月,我国台湾从防空政策大幅优化后大约4个月后恢复正常。可见,虽然在人们认
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美埃科技(688376):空气净化产品
1、主营业务:公司主营业务系空气净化产品、大气环境治理产品的研发、生产及销售。公司产品主要为风机过滤单元、高效过滤器、初中效过滤器、化学过滤器、静电过滤器、空气净化器、工业除尘除油雾设备、VOCs治理设备等,应用领域主要为洁净室空气净化、室内空气品质优化、大气污染排放治理。 2、核心亮点: (1)公司产品主要应用于洁净室空气净化,聚焦于半导体、生物医药等行业,报告期内来自半导体、生物医药等行业的洁净室收入占比为80.68%、72.00%、72.72%和69.01%。 (2)基于新冠肺炎疫情爆发后
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(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 信安世纪(4457万,涨停): 拟收购普世科技+数字人民币 1、11月16日晚公告,公司拟以定向发行股份及支付现金的方式购买普世科技80%的股权。交易价格为2.44亿元。发行完成后公司总股本将变更为1.45亿股,本次交易属于“小额快速”重组。标的公司专注于数据安全领域若干关键技术的研发与应用,产品及解决方案广泛应用于军队、军工领域,双方具有较强的互补性。 2、近日重庆个人钱包数量已突破500万个数字人民币已具备一定
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卡塔尔:史上最贵世界杯开幕在即,球迷纷纷抵达
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、事件驱动:11月20日周日(仅隔一个交易日),2022卡塔尔世界杯的大幕就此拉开,直至12月18日结束,预计将吸引约120-170万球迷前来观赛,目前世界各地球迷已经汇集卡塔尔,此次或是梅西、C罗最后一次世界杯。 2、新冠以来首次大型赛事:因为作为新冠大流行后首次对观众全面开放的国际大型体育赛事,此次卡塔尔吸引了不少游客,赛事的关注度越高,所带来的消费者转化率就越高。本次中国赞助商数量较上一届由7家减少到4家,仅剩万达(第一层级)、蒙牛
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(一)新晋一字 鲁商发展(首板):拟剥离地产业务+化妆品+医药原料药 1、11月15日晚盘后公告,公司拟将房地产业务相关资产转让至控股股东鲁商集团,聚焦化妆品、原料、医药等大健康业务。21年公司房地产以外业务营收31亿,归母净利润2.5亿,2022年营收25亿、归母约2亿。 2、房地产业务对公司估值形成压制,剥离后有望提升估值,公司化妆品板块研发能力强,瑷尔博一品牌多产品发力,双11天猫官旗同比增速50%,颐莲渠道拓展下有望维持稳健增长。 3、券商预计23年化妆品和医药原料板块PE不到30倍。
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数据跨境流动: 数据交易所愈发重要
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1、主营业务:公司主要从事集成电路的封装和测试业务,下游客户主要为集成电路设计企业,产品主要应用于射频前端芯片、AP类SoC芯片、触控芯片、WiFi芯片、蓝牙芯片、MCU等物联网芯片、电源管理芯片、计算类芯片等。 2、核心亮点: (1)公司主要为集成电路设计企业提供集成电路封装与测试解决方案,并收取封装和测试服务加工费。 (2)公司全部产品均为QFN/DFN、WB-LGA、WB-BGA、Hybrid-BGA、FC-LGA等中高端先进封装形式,并在系统级封装(SiP)、高密度细间距凸点倒装产品(F
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1、主营业务:公司主要从事麦芽的研发、生产和销售。麦芽奠定啤酒的基础风味,是啤酒生产环节中最主要的原料。公司产品以基础大麦麦芽为主,兼顾高端的特种麦芽等多种产品,是国内规模最大的麦芽制造商。 2、核心亮点: (1)公司已发展成国内产销规模最大的麦芽制造厂商,21年公司麦芽的出口规模占我国麦芽出口规模的46%。 (2)公司目前拥有生产线11条,均实现了自动化生产,总产能85万吨,产能规模位居中国第一、世界第五。 (3)2021年,公司在国内的市场占有率达到27%。同时,公司是国内最大的麦芽出口企业
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模拟芯片: 增速高于行业平均,多领域助力发展
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、事件驱动:最新数据显示,巴菲特旗下的伯克希尔在三季度建仓买入台积电,持仓市值达41亿美元,是该季度买入的最大标的,其向来偏好消费和传统行业,对科技股动作鲜少。 2、消电累库降速:最新纪要显示消费电子产业链去库存策略初显成效,叠加需求回暖预期,板块悲观情绪逐步出清。而国产模拟芯片公司大多是从消费电子市场切入,这里市场巨大,品类众多,是我国模拟芯片的理想起步市场,因此消电触底首先利好国产模拟芯片替代。根据功能划分,模拟芯片可分为电源管理芯片
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中国特色估值体系: 亟需完善,更好服务国家战略
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、事件驱动:证监会主席在11月21日金融街论坛上表示,要把握好不同类型上市公司的估值逻辑,探索建立具有中国特色的估值体系。当前央企上市公司市盈率不足8倍,为近十年以来最低水平,显着低于A股总体水平的14倍。在此主要梳理四类央国企公司:建筑、通信、能源、军工。 2、建筑央国企:在稳增长稳投资保民生就业等方面扮演着重要作用,当前估值整体显著偏低(多数破净),符合永续经营假设。首先行业变革较少,央国企凭借规模优势、资金优势、人才优势使得市场份额
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(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) N锐捷(1.25亿,15.81%):ICT基础设施和网络安全 1、公司是行业领先的ICT基础设施及行业解决方案提供商,主营业务为网络设备、网络安全产品及云桌面解决方案的研发、设计和销售。21年中国企业级WLAN市场占有率排名第三,其中Wi-Fi 6产品出货量19年-21年连续3年排名第一。 2、公司15年至20年连续6年中国企业级终端VDI市场占有率排名第一,21年中国本地计算IDV云桌面市场占有率第一;19年中国
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复合集流体:设备先行,材料扩散
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、事件驱动:11月3日公社前瞻PET铜箔产业化进程提速,近期多家企业宣布进军赛道,宝明走出强趋势,其它公司有望提升估值。复合集流体具备成本、安全、能量密度优势,是产业化发展趋势,目前主流生产工艺两步法/三步法需要用到的磁控溅射和电镀设备以及相关材料将会持续扩散。 2、新一代锂电集流体技术:PET铜箔密度小、厚度薄、抗拉强度较高,可替代电解铜箔,优良的屏蔽性能和抗外界电磁干扰性十分适合下游PCB集成电路,高能量密度、长寿命和强兼容性十分适合
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宝明科技
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2022-11-20 21:02:46
锐捷网络(301165):ICT基础设施和网络安全
1、主营业务:公司是行业领先的ICT基础设施及行业解决方案提供商,主营业务为网络设备、网络安全产品及云桌面解决方案的研发、设计和销售。公司致力于将技术与场景应用充分融合,贴近用户进行产品方案设计和创新,助力各行业用户实现数字化转型和业务价值创新。 2、核心亮点: (1)公司是国内为数不多的能够同时提供端到端基础网络和网络安全整体解决方案的厂商。21年中国企业级WLAN市场占有率排名第三,其中Wi-Fi 6产品出货量19年-21年连续3年排名第一。 (2)截至目前,公司在交换机、无线产品、云桌面、
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锐捷网络
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1120一字板\停复牌研究
(一)新晋一字 尚荣医疗(首板):方舱+ICU+病床 1、国务院联防联控机制新闻发布会要求加强方舱医院建设,ICU床位需达总床位数10%。公司参加了河套项目医疗专项工程,该项目是中央援港应急医院项目。22年10月底,港府表示将会接收位于落马洲的方舱设施,用作“逆隔离”的检疫设施。 2、公司是国内医疗专业工程领域最大的服务商之一,为医院建设整体解决方案及医疗系统集成一站式服务(营收占比22.96%)。公司为医院提供医用纳米抗菌抗病毒复合材料次性手术包、一次性手术衣及防护服、ICU、医用气体、医用制
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太龙药业
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2022-11-20 21:01:42
疫情: ICU、方舱、发热门诊机会梳理
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、事件驱动:今天11月20日下午,北京召开的疫情防控新闻发布会上,新增本土病例数和新增社会面病例数呈明显上升态势,昨日新增本土确诊2204例、无症状22011例。后续各地定点医院建设、方舱医院建设和发热门诊建设将提速,相关设备带来放量机会。 2、放开后多久恢复正常?首先,各地因自身条件不同时间长短不一。香港从3月暂缓全民核酸到回落至低点持续了3个多月。越南大约也是3个月,我国台湾从防空政策大幅优化后大约4个月后恢复正常。可见,虽然在人们认
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尚荣医疗
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2022-11-17 20:29:16
美埃科技(688376):空气净化产品
1、主营业务:公司主营业务系空气净化产品、大气环境治理产品的研发、生产及销售。公司产品主要为风机过滤单元、高效过滤器、初中效过滤器、化学过滤器、静电过滤器、空气净化器、工业除尘除油雾设备、VOCs治理设备等,应用领域主要为洁净室空气净化、室内空气品质优化、大气污染排放治理。 2、核心亮点: (1)公司产品主要应用于洁净室空气净化,聚焦于半导体、生物医药等行业,报告期内来自半导体、生物医药等行业的洁净室收入占比为80.68%、72.00%、72.72%和69.01%。 (2)基于新冠肺炎疫情爆发后
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2022-11-17 20:28:52
1117机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 信安世纪(4457万,涨停): 拟收购普世科技+数字人民币 1、11月16日晚公告,公司拟以定向发行股份及支付现金的方式购买普世科技80%的股权。交易价格为2.44亿元。发行完成后公司总股本将变更为1.45亿股,本次交易属于“小额快速”重组。标的公司专注于数据安全领域若干关键技术的研发与应用,产品及解决方案广泛应用于军队、军工领域,双方具有较强的互补性。 2、近日重庆个人钱包数量已突破500万个数字人民币已具备一定
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信安世纪
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2022-11-17 20:28:28
卡塔尔:史上最贵世界杯开幕在即,球迷纷纷抵达
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、事件驱动:11月20日周日(仅隔一个交易日),2022卡塔尔世界杯的大幕就此拉开,直至12月18日结束,预计将吸引约120-170万球迷前来观赛,目前世界各地球迷已经汇集卡塔尔,此次或是梅西、C罗最后一次世界杯。 2、新冠以来首次大型赛事:因为作为新冠大流行后首次对观众全面开放的国际大型体育赛事,此次卡塔尔吸引了不少游客,赛事的关注度越高,所带来的消费者转化率就越高。本次中国赞助商数量较上一届由7家减少到4家,仅剩万达(第一层级)、蒙牛
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2022-11-16 21:23:56
1116一字板、停复牌、北交所研究
(一)新晋一字 鲁商发展(首板):拟剥离地产业务+化妆品+医药原料药 1、11月15日晚盘后公告,公司拟将房地产业务相关资产转让至控股股东鲁商集团,聚焦化妆品、原料、医药等大健康业务。21年公司房地产以外业务营收31亿,归母净利润2.5亿,2022年营收25亿、归母约2亿。 2、房地产业务对公司估值形成压制,剥离后有望提升估值,公司化妆品板块研发能力强,瑷尔博一品牌多产品发力,双11天猫官旗同比增速50%,颐莲渠道拓展下有望维持稳健增长。 3、券商预计23年化妆品和医药原料板块PE不到30倍。
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2022-11-16 21:23:16
数据跨境流动: 数据交易所愈发重要
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、事件驱动:二十国集团领导人第十七次峰会上,中方提出了《二十国集团数字创新合作行动计划》,强调要将数字经济作为全球发展倡议的重点合作领域,加快数字经济发展成为全球共识。昨日深圳数据交易所正式揭牌,数据要素的重要性愈发凸显。 2、数据交易所的重要性:实际上,20国集团就数字经济工作一直在交流推进,因为国际社会基于共同观点、方法和实践的数据管理条件还没有得到满足。数据跨境流动天然具有全球化的属性,数据跨境流动法律制度存在与国际规则兼容问题,因
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浪潮软件
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2022-11-15 21:03:25
甬矽电子(688362):集成电路的封装和测试
1、主营业务:公司主要从事集成电路的封装和测试业务,下游客户主要为集成电路设计企业,产品主要应用于射频前端芯片、AP类SoC芯片、触控芯片、WiFi芯片、蓝牙芯片、MCU等物联网芯片、电源管理芯片、计算类芯片等。 2、核心亮点: (1)公司主要为集成电路设计企业提供集成电路封装与测试解决方案,并收取封装和测试服务加工费。 (2)公司全部产品均为QFN/DFN、WB-LGA、WB-BGA、Hybrid-BGA、FC-LGA等中高端先进封装形式,并在系统级封装(SiP)、高密度细间距凸点倒装产品(F
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永顺泰(001338):麦芽制造商
1、主营业务:公司主要从事麦芽的研发、生产和销售。麦芽奠定啤酒的基础风味,是啤酒生产环节中最主要的原料。公司产品以基础大麦麦芽为主,兼顾高端的特种麦芽等多种产品,是国内规模最大的麦芽制造商。 2、核心亮点: (1)公司已发展成国内产销规模最大的麦芽制造厂商,21年公司麦芽的出口规模占我国麦芽出口规模的46%。 (2)公司目前拥有生产线11条,均实现了自动化生产,总产能85万吨,产能规模位居中国第一、世界第五。 (3)2021年,公司在国内的市场占有率达到27%。同时,公司是国内最大的麦芽出口企业
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2022-11-15 21:02:38
1115机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 聚辰股份(2.08亿,涨停): EEPROM+汽车零部件+DDR5 1、巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦三季度建仓台积电共6006万股刺激半导体板块。中游数字IC设计公司累库逐步降速,行业拐点临近,公司受益于汽车电子系统存储器芯片国产化趋势,公司A1级全系列汽车级EEPROM产品将逐步从屏显、中控、娱乐等外围部件向车身控制、座舱、ADAS系统等核心部件渗透,32兆及以下中低容量NorFlash已量产。 2、聚辰与澜起科技合
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聚辰股份
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模拟芯片: 增速高于行业平均,多领域助力发展
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、事件驱动:最新数据显示,巴菲特旗下的伯克希尔在三季度建仓买入台积电,持仓市值达41亿美元,是该季度买入的最大标的,其向来偏好消费和传统行业,对科技股动作鲜少。 2、消电累库降速:最新纪要显示消费电子产业链去库存策略初显成效,叠加需求回暖预期,板块悲观情绪逐步出清。而国产模拟芯片公司大多是从消费电子市场切入,这里市场巨大,品类众多,是我国模拟芯片的理想起步市场,因此消电触底首先利好国产模拟芯片替代。根据功能划分,模拟芯片可分为电源管理芯片
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