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中途下车的随手单受害者
2022-09-19 20:32:21
0919机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 华宝新能(5029万,-11.37%):便携式储能+出口 1、公司主要产品为便携储能产品(占比79%),以及可与便携储能产品配套使用的太阳能板(占比19%)及相关配件。可应用于户外旅行、应急备灾等场景,境外业务占比52%。 2、公司“Jackery”,“电小二”两大品牌在搜索引擎和国内外电商平台关键词检索热度最高,已成为全球便携储能垂直领域的领先品牌。21年份额排序是华宝新能、正浩、GOAL ZERO、德兰明海、安
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中途下车的随手单受害者
2022-09-19 20:31:27
美联储:9月22号议息会传导路径
1、目前市场预期加息100bp概率不大,75bp本来就是非常态、大幅度,货币紧缩效应存在时间滞后,如果加息100bp可能会导致误导预期管理,必要性不是很高。超预期加息首先会抑制商品的实际需求,同时也会导致持有商品的相对成本上升。因为美国是消费大国,在美元走强下,也会对商品价格形成压制。 2、当前国内在流动性方面,货币信用双宽,宽松基调延续。大宗商品作为上游原材料直接影响制造业成本,大宗价格下行中游毛利率相对改善,产业链条较长的公司传导会有一定的滞后性,如汽车行业,而粮食因为是刚性需求,存在一定的
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中途下车的随手单受害者
2022-09-19 20:30:15
猪肉:放储之下逆市抵抗,春节前景气度不减
1、事件驱动:中国国家发改委新闻发言人孟玮19日表示,预计9月国家和各地合计投放猪肉储备20万吨左右,单月投放数量达到历史最高水平,投放价格低于市场价格。 2、抛出难改供给格局。我国居民月均猪肉消费量400万吨左右,20万吨约占5%,抛储只会扰动市场情绪,难以改变供需格局,当前生猪价格已处于较高水平,生猪养殖头均利润明显高于历史平均水平,价格进一步大涨不利于行业长期健康发展。因此后几个月国家工作重点还是防范价格过快上涨,春节前猪价景气逻辑不变。 3、历史回溯。往年九至十二月份生猪月均屠宰量分别环
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中途下车的随手单受害者
2022-09-18 21:04:26
新股:帕瓦股份(科创板)锂离子电池三元正极材料前驱体
1、主营业务:公司主要从事锂离子电池三元正极材料前驱体的研发、生产和销售,是国内先进的三元前驱体生产商。产品用于镍钴锰三元正极材料的制造,并继而作为锂离子电池关键原料用于锂离子电池的生产,最终应用于新能源汽车动力电池、消费电子、电动工具等领域。 2、核心亮点: (1)公司NCM三元前驱体可分为单晶型NCM三元前驱体和多晶型NCM三元前驱体。公司单晶型NCM三元前驱体销售占比总体提升,目前为公司主要产品。 (2)与多晶型NCM三元前驱体相比,由单晶型NCM三元前驱体制造的三元正极材料具有结构稳定的
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中途下车的随手单受害者
2022-09-18 21:04:00
新股:德邦科技(科创板)电子级粘合剂和功能性薄膜材料
1、主营业务:公司是一家专业从事高端电子封装材料研发及产业化的国家级专精特新重点“小巨人”企业,产品形态为电子级粘合剂和功能性薄膜材料,广泛应用于集成电路封装、智能终端封装和新能源应用等新兴产业领域。 2、核心亮点: (1)公司是国家集成电路产业基金重点布局的企业,公司在集成电路封装、智能终端封装、动力电池封装、光伏叠瓦封装等领域实现技术突破,并已在高端电子封装材料领域构建起了完整的研发生产体系并拥有完全自主知识产权。 (2)公司高端电子封装材料产品形态为电子级粘合剂和功能性薄膜材料,可实现结构
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中途下车的随手单受害者
2022-09-18 21:03:28
新股:万得凯(创业板)铜制水暖阀门、管件
1、主营业务:公司一直致力于水暖器材的设计、开发、生产、销售,产品主要包括各类铜制水暖阀门、管件等,广泛应用于建筑物中的给排水、冷热水供给、采暖、排污等基础设施。公司产品定位于中、高档品级,具有突出的环保优势,主要面向北美、欧洲等发达国家和地区。 2、核心亮点: (1)公司已成功掌握先进的无铅铜工艺技术,无铅铜的生产效率已接近于含铅铜的生产效率,已实现无铅铜阀门、管件产品的批量生产。 (2)公司具有较强的研发能力,曾被评为浙江省科技型中小企业,承担省级工业新产品开发项目5项,承担浙江省重点技术创
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中途下车的随手单受害者
2022-09-18 21:02:49
0918一字板+停复牌研究
(一)新晋一字 (二)T字板 新华联(3板):房地产开发+文旅景区 1、公司主营文旅景区开发与运营、房地产项目开发建设等,同时公司旗下设有购物中心、商业街、商铺等产业。 2、文旅行业是公司的主要业务之一。22年上半年公司文旅综合行业实现营业收入3.26亿元,占营业收入比重为15.37%。公司旗下拥有长沙新华联铜官窑古镇、芜湖新华联鸠兹古镇、西宁新华联童梦乐园等景区。同时新华联自有旅行社湖南海外旅游深耕湖南市场多年,拥有较为广泛的客户基础与较高的市场份额。 (三)一字、T字连板 (详情请见昨日笔记
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中途下车的随手单受害者
2022-09-18 21:01:50
国产替代: 政策扶持信号明显
1、事件驱动:9月18日,华安基金、嘉实基金上报的科创芯片ETF,南方基金、博时基金上报的科创新材料ETF等4只追踪科创板的行业主题ETF已经获得证监会批复;与此同时,华夏基金、国泰基金申报的机床ETF也同日拿到批文。 2、扶持信号明确。随着国内经济转型,我国芯片、新材料、数控机床等领域的“卡脖子”现象凸显,6只卡脖子难题的硬科技ETF重磅获批,为拥有核心技术、科创能力突出的科技企业提供直接融资便利。对于上述产品的获批速度,足以见得证监会对这些指数及其基金的认可,也传递出了监管部门支持资本市场发
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中途下车的随手单受害者
2022-09-15 21:16:37
0915机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 栖霞建设(9543万,涨停):南京国资地产 1、公司已呈现商品房开发、工程建设管理、对外投资、社区服务等四大板块相互促进、共同发展的良好态势。本轮行业供给侧改革,公司受益明显,公司拿地、销售规模有望持续提升。截至21年,公司商品房销售金额达90.51亿元,较上年同比增长117%,商品房销售面积达29万方,较上年同比增长98.49%。 2、公司1-8月新增土地货值/货值市值比(86亿/1.95),公司布局城市(南京、
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栖霞建设
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中途下车的随手单受害者
2022-09-15 21:15:57
硅料:板块大幅回调,市场格局变化
1、事件驱动:今日光伏板块大幅回调,欧盟昨日发布禁止强迫劳动产品的立法倡议,效仿美国WRO法案,光伏组件出口或遭贸易壁垒。南玻A签下超200亿大单,硅料格局或生变。 2、市场担忧。(1)价格居高不下影响装机需求。在光伏需求旺盛的背景下,9月7日光伏级多晶硅报价为37.39 美元/千克,较21年1月6日上涨246.52%。7-8月因四川限电导致硅料产量受限,价格居高不下,组件厂家开工率环比有所下调,引发市场对下半年光伏需求的担心。 (2)欧洲反强迫劳动法案尚处于倡议阶段,立法不确定性较强。 后市展
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通威股份
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中途下车的随手单受害者
2022-09-14 21:13:59
科捷智能(科创板):智能物流和智能制造解决方案
1、主营业务:公司是国内知名的智能物流和智能制造解决方案提供商,专注于为国内和国外客户提供智能物流与智能制造系统及产品的设计、研发、生产、销售及服务。 2、核心亮点: (1)公司智能物流系统服务于快递包裹、大件物流、电商零售及流通等场景的智能化输送分拣需求,主要客户包括顺丰、德邦、燕文物流、印度Delhivery、递一物流等大型快递物流集团,以及韩国Coupang、京东、苏宁、印度Flipkart等知名电商平台。 (2)公司智能物流和智能制造系统通常由多种自有核心设备及软件构成。根据设备功能不同
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中途下车的随手单受害者
2022-09-14 21:13:40
0914一字板研究
(一)新晋一字 南玻A(首板):签212亿元硅料采购合同 1、9月13日晚公告,公司近日与天合光能签订了高纯硅料合作协议,约定天合光能在23-26年向公司合计采购7万吨高纯硅料原料产品,基于PV InfoLink最新公布的多晶硅硅料均价测算,预计采购金额为212.1亿元。推算公司未来4年平均将增加53.025亿的硅料销售收入,公司21年营收136.29亿元,新增硅料收入约占其营收近四成。 2、机构预计晶硅业务带来的业绩弹性有望引领公司走出房地产调控周期,预计22年-24年EPS为0.54/0.6
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南玻A
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中途下车的随手单受害者
2022-09-14 21:13:10
核电:核电频繁募资建设,铀材料涨价不断
1、事件驱动:9月14日盘后讯,国常会决定核准福建漳州二期和广东廉江一期核电项目,本次核准核电项目为今年第二次核准。 2、频繁募资,在建世界首位。自4月国常会宣布核准山东海阳等三个核电新建机组项目以来,国家队频繁募资。目前我国保持核准及在建核电机组20台以上的规模,稳居世界首位。未来我国核电机组有望达到140台,届时核电机组发电量将占据全国发电总量约4%至5%。 3、市场规模。官方数据显示,截至去年底,大陆在建和运行核电机组共71台,其中运行机组52台。机构此前预期25年我国核电在运装机将达70
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中途下车的随手单受害者
2022-09-13 20:35:00
游戏版号:游戏大厂终拿版号,移动游戏占据绝对地位
1、事件驱动:9月13号盘后消息,国家新闻出版署发布9月国产网络游戏审批信息,共73款游戏获批。 2、版号发放常态化。上一次8月1日,国家新闻出版署发布了年内第四批游戏版号,共69款游戏获批,包括吉比特、中青宝、多益网络等多家知名厂商获得版号,移动游戏占据版号的绝大部分,此次也几乎全是移动游戏,端游4款,主机仅1款。 3、略有不同。考虑到21年7月为去年最后一批次版号,腾讯、网易已一年多未获版号。此次与前三次不同的是出现了网易的作品,而腾讯依旧没有获得版号。 4、总体规模。自4月版号重启以来,到
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中途下车的随手单受害者
2022-09-12 21:00:05
0912一字板研究
(一)新晋一字 胜通能源(新股):LNG运输 1、公司主营业务是LNG的采购、运输、销售以及原油、普货的运输服务,截至22年8月1日,公司已在龙口市建成LNG加气站2座,在建加气站1座,为工业客户提供LNG气化站整体应用解决方案。 2、21年中国LNG贸易企业排名中,公司位居第四位,在21年度中国十大LNG运输企业排名中,公司拥有LNG槽车334辆,全资子公司胜通物流位居全国第二。 融钰集团(首板):口腔医疗 国家医保局将种植牙医疗服务价格全流程调控目标到4500元,公司目前主营口腔医疗业务,2
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0919机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 华宝新能(5029万,-11.37%):便携式储能+出口 1、公司主要产品为便携储能产品(占比79%),以及可与便携储能产品配套使用的太阳能板(占比19%)及相关配件。可应用于户外旅行、应急备灾等场景,境外业务占比52%。 2、公司“Jackery”,“电小二”两大品牌在搜索引擎和国内外电商平台关键词检索热度最高,已成为全球便携储能垂直领域的领先品牌。21年份额排序是华宝新能、正浩、GOAL ZERO、德兰明海、安
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美联储:9月22号议息会传导路径
1、目前市场预期加息100bp概率不大,75bp本来就是非常态、大幅度,货币紧缩效应存在时间滞后,如果加息100bp可能会导致误导预期管理,必要性不是很高。超预期加息首先会抑制商品的实际需求,同时也会导致持有商品的相对成本上升。因为美国是消费大国,在美元走强下,也会对商品价格形成压制。 2、当前国内在流动性方面,货币信用双宽,宽松基调延续。大宗商品作为上游原材料直接影响制造业成本,大宗价格下行中游毛利率相对改善,产业链条较长的公司传导会有一定的滞后性,如汽车行业,而粮食因为是刚性需求,存在一定的
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猪肉:放储之下逆市抵抗,春节前景气度不减
1、事件驱动:中国国家发改委新闻发言人孟玮19日表示,预计9月国家和各地合计投放猪肉储备20万吨左右,单月投放数量达到历史最高水平,投放价格低于市场价格。 2、抛出难改供给格局。我国居民月均猪肉消费量400万吨左右,20万吨约占5%,抛储只会扰动市场情绪,难以改变供需格局,当前生猪价格已处于较高水平,生猪养殖头均利润明显高于历史平均水平,价格进一步大涨不利于行业长期健康发展。因此后几个月国家工作重点还是防范价格过快上涨,春节前猪价景气逻辑不变。 3、历史回溯。往年九至十二月份生猪月均屠宰量分别环
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新股:帕瓦股份(科创板)锂离子电池三元正极材料前驱体
1、主营业务:公司主要从事锂离子电池三元正极材料前驱体的研发、生产和销售,是国内先进的三元前驱体生产商。产品用于镍钴锰三元正极材料的制造,并继而作为锂离子电池关键原料用于锂离子电池的生产,最终应用于新能源汽车动力电池、消费电子、电动工具等领域。 2、核心亮点: (1)公司NCM三元前驱体可分为单晶型NCM三元前驱体和多晶型NCM三元前驱体。公司单晶型NCM三元前驱体销售占比总体提升,目前为公司主要产品。 (2)与多晶型NCM三元前驱体相比,由单晶型NCM三元前驱体制造的三元正极材料具有结构稳定的
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新股:德邦科技(科创板)电子级粘合剂和功能性薄膜材料
1、主营业务:公司是一家专业从事高端电子封装材料研发及产业化的国家级专精特新重点“小巨人”企业,产品形态为电子级粘合剂和功能性薄膜材料,广泛应用于集成电路封装、智能终端封装和新能源应用等新兴产业领域。 2、核心亮点: (1)公司是国家集成电路产业基金重点布局的企业,公司在集成电路封装、智能终端封装、动力电池封装、光伏叠瓦封装等领域实现技术突破,并已在高端电子封装材料领域构建起了完整的研发生产体系并拥有完全自主知识产权。 (2)公司高端电子封装材料产品形态为电子级粘合剂和功能性薄膜材料,可实现结构
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新股:万得凯(创业板)铜制水暖阀门、管件
1、主营业务:公司一直致力于水暖器材的设计、开发、生产、销售,产品主要包括各类铜制水暖阀门、管件等,广泛应用于建筑物中的给排水、冷热水供给、采暖、排污等基础设施。公司产品定位于中、高档品级,具有突出的环保优势,主要面向北美、欧洲等发达国家和地区。 2、核心亮点: (1)公司已成功掌握先进的无铅铜工艺技术,无铅铜的生产效率已接近于含铅铜的生产效率,已实现无铅铜阀门、管件产品的批量生产。 (2)公司具有较强的研发能力,曾被评为浙江省科技型中小企业,承担省级工业新产品开发项目5项,承担浙江省重点技术创
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0918一字板+停复牌研究
(一)新晋一字 (二)T字板 新华联(3板):房地产开发+文旅景区 1、公司主营文旅景区开发与运营、房地产项目开发建设等,同时公司旗下设有购物中心、商业街、商铺等产业。 2、文旅行业是公司的主要业务之一。22年上半年公司文旅综合行业实现营业收入3.26亿元,占营业收入比重为15.37%。公司旗下拥有长沙新华联铜官窑古镇、芜湖新华联鸠兹古镇、西宁新华联童梦乐园等景区。同时新华联自有旅行社湖南海外旅游深耕湖南市场多年,拥有较为广泛的客户基础与较高的市场份额。 (三)一字、T字连板 (详情请见昨日笔记
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2022-09-18 21:01:50
国产替代: 政策扶持信号明显
1、事件驱动:9月18日,华安基金、嘉实基金上报的科创芯片ETF,南方基金、博时基金上报的科创新材料ETF等4只追踪科创板的行业主题ETF已经获得证监会批复;与此同时,华夏基金、国泰基金申报的机床ETF也同日拿到批文。 2、扶持信号明确。随着国内经济转型,我国芯片、新材料、数控机床等领域的“卡脖子”现象凸显,6只卡脖子难题的硬科技ETF重磅获批,为拥有核心技术、科创能力突出的科技企业提供直接融资便利。对于上述产品的获批速度,足以见得证监会对这些指数及其基金的认可,也传递出了监管部门支持资本市场发
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2022-09-15 21:16:37
0915机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 栖霞建设(9543万,涨停):南京国资地产 1、公司已呈现商品房开发、工程建设管理、对外投资、社区服务等四大板块相互促进、共同发展的良好态势。本轮行业供给侧改革,公司受益明显,公司拿地、销售规模有望持续提升。截至21年,公司商品房销售金额达90.51亿元,较上年同比增长117%,商品房销售面积达29万方,较上年同比增长98.49%。 2、公司1-8月新增土地货值/货值市值比(86亿/1.95),公司布局城市(南京、
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硅料:板块大幅回调,市场格局变化
1、事件驱动:今日光伏板块大幅回调,欧盟昨日发布禁止强迫劳动产品的立法倡议,效仿美国WRO法案,光伏组件出口或遭贸易壁垒。南玻A签下超200亿大单,硅料格局或生变。 2、市场担忧。(1)价格居高不下影响装机需求。在光伏需求旺盛的背景下,9月7日光伏级多晶硅报价为37.39 美元/千克,较21年1月6日上涨246.52%。7-8月因四川限电导致硅料产量受限,价格居高不下,组件厂家开工率环比有所下调,引发市场对下半年光伏需求的担心。 (2)欧洲反强迫劳动法案尚处于倡议阶段,立法不确定性较强。 后市展
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科捷智能(科创板):智能物流和智能制造解决方案
1、主营业务:公司是国内知名的智能物流和智能制造解决方案提供商,专注于为国内和国外客户提供智能物流与智能制造系统及产品的设计、研发、生产、销售及服务。 2、核心亮点: (1)公司智能物流系统服务于快递包裹、大件物流、电商零售及流通等场景的智能化输送分拣需求,主要客户包括顺丰、德邦、燕文物流、印度Delhivery、递一物流等大型快递物流集团,以及韩国Coupang、京东、苏宁、印度Flipkart等知名电商平台。 (2)公司智能物流和智能制造系统通常由多种自有核心设备及软件构成。根据设备功能不同
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0914一字板研究
(一)新晋一字 南玻A(首板):签212亿元硅料采购合同 1、9月13日晚公告,公司近日与天合光能签订了高纯硅料合作协议,约定天合光能在23-26年向公司合计采购7万吨高纯硅料原料产品,基于PV InfoLink最新公布的多晶硅硅料均价测算,预计采购金额为212.1亿元。推算公司未来4年平均将增加53.025亿的硅料销售收入,公司21年营收136.29亿元,新增硅料收入约占其营收近四成。 2、机构预计晶硅业务带来的业绩弹性有望引领公司走出房地产调控周期,预计22年-24年EPS为0.54/0.6
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核电:核电频繁募资建设,铀材料涨价不断
1、事件驱动:9月14日盘后讯,国常会决定核准福建漳州二期和广东廉江一期核电项目,本次核准核电项目为今年第二次核准。 2、频繁募资,在建世界首位。自4月国常会宣布核准山东海阳等三个核电新建机组项目以来,国家队频繁募资。目前我国保持核准及在建核电机组20台以上的规模,稳居世界首位。未来我国核电机组有望达到140台,届时核电机组发电量将占据全国发电总量约4%至5%。 3、市场规模。官方数据显示,截至去年底,大陆在建和运行核电机组共71台,其中运行机组52台。机构此前预期25年我国核电在运装机将达70
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游戏版号:游戏大厂终拿版号,移动游戏占据绝对地位
1、事件驱动:9月13号盘后消息,国家新闻出版署发布9月国产网络游戏审批信息,共73款游戏获批。 2、版号发放常态化。上一次8月1日,国家新闻出版署发布了年内第四批游戏版号,共69款游戏获批,包括吉比特、中青宝、多益网络等多家知名厂商获得版号,移动游戏占据版号的绝大部分,此次也几乎全是移动游戏,端游4款,主机仅1款。 3、略有不同。考虑到21年7月为去年最后一批次版号,腾讯、网易已一年多未获版号。此次与前三次不同的是出现了网易的作品,而腾讯依旧没有获得版号。 4、总体规模。自4月版号重启以来,到
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2022-09-12 21:00:05
0912一字板研究
(一)新晋一字 胜通能源(新股):LNG运输 1、公司主营业务是LNG的采购、运输、销售以及原油、普货的运输服务,截至22年8月1日,公司已在龙口市建成LNG加气站2座,在建加气站1座,为工业客户提供LNG气化站整体应用解决方案。 2、21年中国LNG贸易企业排名中,公司位居第四位,在21年度中国十大LNG运输企业排名中,公司拥有LNG槽车334辆,全资子公司胜通物流位居全国第二。 融钰集团(首板):口腔医疗 国家医保局将种植牙医疗服务价格全流程调控目标到4500元,公司目前主营口腔医疗业务,2
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胜通能源
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中途下车的随手单受害者
2022-09-19 20:32:21
0919机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 华宝新能(5029万,-11.37%):便携式储能+出口 1、公司主要产品为便携储能产品(占比79%),以及可与便携储能产品配套使用的太阳能板(占比19%)及相关配件。可应用于户外旅行、应急备灾等场景,境外业务占比52%。 2、公司“Jackery”,“电小二”两大品牌在搜索引擎和国内外电商平台关键词检索热度最高,已成为全球便携储能垂直领域的领先品牌。21年份额排序是华宝新能、正浩、GOAL ZERO、德兰明海、安
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华宝新能
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2022-09-19 20:31:27
美联储:9月22号议息会传导路径
1、目前市场预期加息100bp概率不大,75bp本来就是非常态、大幅度,货币紧缩效应存在时间滞后,如果加息100bp可能会导致误导预期管理,必要性不是很高。超预期加息首先会抑制商品的实际需求,同时也会导致持有商品的相对成本上升。因为美国是消费大国,在美元走强下,也会对商品价格形成压制。 2、当前国内在流动性方面,货币信用双宽,宽松基调延续。大宗商品作为上游原材料直接影响制造业成本,大宗价格下行中游毛利率相对改善,产业链条较长的公司传导会有一定的滞后性,如汽车行业,而粮食因为是刚性需求,存在一定的
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2022-09-19 20:30:15
猪肉:放储之下逆市抵抗,春节前景气度不减
1、事件驱动:中国国家发改委新闻发言人孟玮19日表示,预计9月国家和各地合计投放猪肉储备20万吨左右,单月投放数量达到历史最高水平,投放价格低于市场价格。 2、抛出难改供给格局。我国居民月均猪肉消费量400万吨左右,20万吨约占5%,抛储只会扰动市场情绪,难以改变供需格局,当前生猪价格已处于较高水平,生猪养殖头均利润明显高于历史平均水平,价格进一步大涨不利于行业长期健康发展。因此后几个月国家工作重点还是防范价格过快上涨,春节前猪价景气逻辑不变。 3、历史回溯。往年九至十二月份生猪月均屠宰量分别环
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2022-09-18 21:04:26
新股:帕瓦股份(科创板)锂离子电池三元正极材料前驱体
1、主营业务:公司主要从事锂离子电池三元正极材料前驱体的研发、生产和销售,是国内先进的三元前驱体生产商。产品用于镍钴锰三元正极材料的制造,并继而作为锂离子电池关键原料用于锂离子电池的生产,最终应用于新能源汽车动力电池、消费电子、电动工具等领域。 2、核心亮点: (1)公司NCM三元前驱体可分为单晶型NCM三元前驱体和多晶型NCM三元前驱体。公司单晶型NCM三元前驱体销售占比总体提升,目前为公司主要产品。 (2)与多晶型NCM三元前驱体相比,由单晶型NCM三元前驱体制造的三元正极材料具有结构稳定的
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2022-09-18 21:04:00
新股:德邦科技(科创板)电子级粘合剂和功能性薄膜材料
1、主营业务:公司是一家专业从事高端电子封装材料研发及产业化的国家级专精特新重点“小巨人”企业,产品形态为电子级粘合剂和功能性薄膜材料,广泛应用于集成电路封装、智能终端封装和新能源应用等新兴产业领域。 2、核心亮点: (1)公司是国家集成电路产业基金重点布局的企业,公司在集成电路封装、智能终端封装、动力电池封装、光伏叠瓦封装等领域实现技术突破,并已在高端电子封装材料领域构建起了完整的研发生产体系并拥有完全自主知识产权。 (2)公司高端电子封装材料产品形态为电子级粘合剂和功能性薄膜材料,可实现结构
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2022-09-18 21:03:28
新股:万得凯(创业板)铜制水暖阀门、管件
1、主营业务:公司一直致力于水暖器材的设计、开发、生产、销售,产品主要包括各类铜制水暖阀门、管件等,广泛应用于建筑物中的给排水、冷热水供给、采暖、排污等基础设施。公司产品定位于中、高档品级,具有突出的环保优势,主要面向北美、欧洲等发达国家和地区。 2、核心亮点: (1)公司已成功掌握先进的无铅铜工艺技术,无铅铜的生产效率已接近于含铅铜的生产效率,已实现无铅铜阀门、管件产品的批量生产。 (2)公司具有较强的研发能力,曾被评为浙江省科技型中小企业,承担省级工业新产品开发项目5项,承担浙江省重点技术创
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2022-09-18 21:02:49
0918一字板+停复牌研究
(一)新晋一字 (二)T字板 新华联(3板):房地产开发+文旅景区 1、公司主营文旅景区开发与运营、房地产项目开发建设等,同时公司旗下设有购物中心、商业街、商铺等产业。 2、文旅行业是公司的主要业务之一。22年上半年公司文旅综合行业实现营业收入3.26亿元,占营业收入比重为15.37%。公司旗下拥有长沙新华联铜官窑古镇、芜湖新华联鸠兹古镇、西宁新华联童梦乐园等景区。同时新华联自有旅行社湖南海外旅游深耕湖南市场多年,拥有较为广泛的客户基础与较高的市场份额。 (三)一字、T字连板 (详情请见昨日笔记
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2022-09-18 21:01:50
国产替代: 政策扶持信号明显
1、事件驱动:9月18日,华安基金、嘉实基金上报的科创芯片ETF,南方基金、博时基金上报的科创新材料ETF等4只追踪科创板的行业主题ETF已经获得证监会批复;与此同时,华夏基金、国泰基金申报的机床ETF也同日拿到批文。 2、扶持信号明确。随着国内经济转型,我国芯片、新材料、数控机床等领域的“卡脖子”现象凸显,6只卡脖子难题的硬科技ETF重磅获批,为拥有核心技术、科创能力突出的科技企业提供直接融资便利。对于上述产品的获批速度,足以见得证监会对这些指数及其基金的认可,也传递出了监管部门支持资本市场发
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2022-09-15 21:16:37
0915机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 栖霞建设(9543万,涨停):南京国资地产 1、公司已呈现商品房开发、工程建设管理、对外投资、社区服务等四大板块相互促进、共同发展的良好态势。本轮行业供给侧改革,公司受益明显,公司拿地、销售规模有望持续提升。截至21年,公司商品房销售金额达90.51亿元,较上年同比增长117%,商品房销售面积达29万方,较上年同比增长98.49%。 2、公司1-8月新增土地货值/货值市值比(86亿/1.95),公司布局城市(南京、
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栖霞建设
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硅料:板块大幅回调,市场格局变化
1、事件驱动:今日光伏板块大幅回调,欧盟昨日发布禁止强迫劳动产品的立法倡议,效仿美国WRO法案,光伏组件出口或遭贸易壁垒。南玻A签下超200亿大单,硅料格局或生变。 2、市场担忧。(1)价格居高不下影响装机需求。在光伏需求旺盛的背景下,9月7日光伏级多晶硅报价为37.39 美元/千克,较21年1月6日上涨246.52%。7-8月因四川限电导致硅料产量受限,价格居高不下,组件厂家开工率环比有所下调,引发市场对下半年光伏需求的担心。 (2)欧洲反强迫劳动法案尚处于倡议阶段,立法不确定性较强。 后市展
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2022-09-14 21:13:59
科捷智能(科创板):智能物流和智能制造解决方案
1、主营业务:公司是国内知名的智能物流和智能制造解决方案提供商,专注于为国内和国外客户提供智能物流与智能制造系统及产品的设计、研发、生产、销售及服务。 2、核心亮点: (1)公司智能物流系统服务于快递包裹、大件物流、电商零售及流通等场景的智能化输送分拣需求,主要客户包括顺丰、德邦、燕文物流、印度Delhivery、递一物流等大型快递物流集团,以及韩国Coupang、京东、苏宁、印度Flipkart等知名电商平台。 (2)公司智能物流和智能制造系统通常由多种自有核心设备及软件构成。根据设备功能不同
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2022-09-14 21:13:40
0914一字板研究
(一)新晋一字 南玻A(首板):签212亿元硅料采购合同 1、9月13日晚公告,公司近日与天合光能签订了高纯硅料合作协议,约定天合光能在23-26年向公司合计采购7万吨高纯硅料原料产品,基于PV InfoLink最新公布的多晶硅硅料均价测算,预计采购金额为212.1亿元。推算公司未来4年平均将增加53.025亿的硅料销售收入,公司21年营收136.29亿元,新增硅料收入约占其营收近四成。 2、机构预计晶硅业务带来的业绩弹性有望引领公司走出房地产调控周期,预计22年-24年EPS为0.54/0.6
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核电:核电频繁募资建设,铀材料涨价不断
1、事件驱动:9月14日盘后讯,国常会决定核准福建漳州二期和广东廉江一期核电项目,本次核准核电项目为今年第二次核准。 2、频繁募资,在建世界首位。自4月国常会宣布核准山东海阳等三个核电新建机组项目以来,国家队频繁募资。目前我国保持核准及在建核电机组20台以上的规模,稳居世界首位。未来我国核电机组有望达到140台,届时核电机组发电量将占据全国发电总量约4%至5%。 3、市场规模。官方数据显示,截至去年底,大陆在建和运行核电机组共71台,其中运行机组52台。机构此前预期25年我国核电在运装机将达70
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游戏版号:游戏大厂终拿版号,移动游戏占据绝对地位
1、事件驱动:9月13号盘后消息,国家新闻出版署发布9月国产网络游戏审批信息,共73款游戏获批。 2、版号发放常态化。上一次8月1日,国家新闻出版署发布了年内第四批游戏版号,共69款游戏获批,包括吉比特、中青宝、多益网络等多家知名厂商获得版号,移动游戏占据版号的绝大部分,此次也几乎全是移动游戏,端游4款,主机仅1款。 3、略有不同。考虑到21年7月为去年最后一批次版号,腾讯、网易已一年多未获版号。此次与前三次不同的是出现了网易的作品,而腾讯依旧没有获得版号。 4、总体规模。自4月版号重启以来,到
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0912一字板研究
(一)新晋一字 胜通能源(新股):LNG运输 1、公司主营业务是LNG的采购、运输、销售以及原油、普货的运输服务,截至22年8月1日,公司已在龙口市建成LNG加气站2座,在建加气站1座,为工业客户提供LNG气化站整体应用解决方案。 2、21年中国LNG贸易企业排名中,公司位居第四位,在21年度中国十大LNG运输企业排名中,公司拥有LNG槽车334辆,全资子公司胜通物流位居全国第二。 融钰集团(首板):口腔医疗 国家医保局将种植牙医疗服务价格全流程调控目标到4500元,公司目前主营口腔医疗业务,2
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0919机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 华宝新能(5029万,-11.37%):便携式储能+出口 1、公司主要产品为便携储能产品(占比79%),以及可与便携储能产品配套使用的太阳能板(占比19%)及相关配件。可应用于户外旅行、应急备灾等场景,境外业务占比52%。 2、公司“Jackery”,“电小二”两大品牌在搜索引擎和国内外电商平台关键词检索热度最高,已成为全球便携储能垂直领域的领先品牌。21年份额排序是华宝新能、正浩、GOAL ZERO、德兰明海、安
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美联储:9月22号议息会传导路径
1、目前市场预期加息100bp概率不大,75bp本来就是非常态、大幅度,货币紧缩效应存在时间滞后,如果加息100bp可能会导致误导预期管理,必要性不是很高。超预期加息首先会抑制商品的实际需求,同时也会导致持有商品的相对成本上升。因为美国是消费大国,在美元走强下,也会对商品价格形成压制。 2、当前国内在流动性方面,货币信用双宽,宽松基调延续。大宗商品作为上游原材料直接影响制造业成本,大宗价格下行中游毛利率相对改善,产业链条较长的公司传导会有一定的滞后性,如汽车行业,而粮食因为是刚性需求,存在一定的
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猪肉:放储之下逆市抵抗,春节前景气度不减
1、事件驱动:中国国家发改委新闻发言人孟玮19日表示,预计9月国家和各地合计投放猪肉储备20万吨左右,单月投放数量达到历史最高水平,投放价格低于市场价格。 2、抛出难改供给格局。我国居民月均猪肉消费量400万吨左右,20万吨约占5%,抛储只会扰动市场情绪,难以改变供需格局,当前生猪价格已处于较高水平,生猪养殖头均利润明显高于历史平均水平,价格进一步大涨不利于行业长期健康发展。因此后几个月国家工作重点还是防范价格过快上涨,春节前猪价景气逻辑不变。 3、历史回溯。往年九至十二月份生猪月均屠宰量分别环
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新股:帕瓦股份(科创板)锂离子电池三元正极材料前驱体
1、主营业务:公司主要从事锂离子电池三元正极材料前驱体的研发、生产和销售,是国内先进的三元前驱体生产商。产品用于镍钴锰三元正极材料的制造,并继而作为锂离子电池关键原料用于锂离子电池的生产,最终应用于新能源汽车动力电池、消费电子、电动工具等领域。 2、核心亮点: (1)公司NCM三元前驱体可分为单晶型NCM三元前驱体和多晶型NCM三元前驱体。公司单晶型NCM三元前驱体销售占比总体提升,目前为公司主要产品。 (2)与多晶型NCM三元前驱体相比,由单晶型NCM三元前驱体制造的三元正极材料具有结构稳定的
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新股:德邦科技(科创板)电子级粘合剂和功能性薄膜材料
1、主营业务:公司是一家专业从事高端电子封装材料研发及产业化的国家级专精特新重点“小巨人”企业,产品形态为电子级粘合剂和功能性薄膜材料,广泛应用于集成电路封装、智能终端封装和新能源应用等新兴产业领域。 2、核心亮点: (1)公司是国家集成电路产业基金重点布局的企业,公司在集成电路封装、智能终端封装、动力电池封装、光伏叠瓦封装等领域实现技术突破,并已在高端电子封装材料领域构建起了完整的研发生产体系并拥有完全自主知识产权。 (2)公司高端电子封装材料产品形态为电子级粘合剂和功能性薄膜材料,可实现结构
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新股:万得凯(创业板)铜制水暖阀门、管件
1、主营业务:公司一直致力于水暖器材的设计、开发、生产、销售,产品主要包括各类铜制水暖阀门、管件等,广泛应用于建筑物中的给排水、冷热水供给、采暖、排污等基础设施。公司产品定位于中、高档品级,具有突出的环保优势,主要面向北美、欧洲等发达国家和地区。 2、核心亮点: (1)公司已成功掌握先进的无铅铜工艺技术,无铅铜的生产效率已接近于含铅铜的生产效率,已实现无铅铜阀门、管件产品的批量生产。 (2)公司具有较强的研发能力,曾被评为浙江省科技型中小企业,承担省级工业新产品开发项目5项,承担浙江省重点技术创
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0918一字板+停复牌研究
(一)新晋一字 (二)T字板 新华联(3板):房地产开发+文旅景区 1、公司主营文旅景区开发与运营、房地产项目开发建设等,同时公司旗下设有购物中心、商业街、商铺等产业。 2、文旅行业是公司的主要业务之一。22年上半年公司文旅综合行业实现营业收入3.26亿元,占营业收入比重为15.37%。公司旗下拥有长沙新华联铜官窑古镇、芜湖新华联鸠兹古镇、西宁新华联童梦乐园等景区。同时新华联自有旅行社湖南海外旅游深耕湖南市场多年,拥有较为广泛的客户基础与较高的市场份额。 (三)一字、T字连板 (详情请见昨日笔记
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国产替代: 政策扶持信号明显
1、事件驱动:9月18日,华安基金、嘉实基金上报的科创芯片ETF,南方基金、博时基金上报的科创新材料ETF等4只追踪科创板的行业主题ETF已经获得证监会批复;与此同时,华夏基金、国泰基金申报的机床ETF也同日拿到批文。 2、扶持信号明确。随着国内经济转型,我国芯片、新材料、数控机床等领域的“卡脖子”现象凸显,6只卡脖子难题的硬科技ETF重磅获批,为拥有核心技术、科创能力突出的科技企业提供直接融资便利。对于上述产品的获批速度,足以见得证监会对这些指数及其基金的认可,也传递出了监管部门支持资本市场发
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(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 栖霞建设(9543万,涨停):南京国资地产 1、公司已呈现商品房开发、工程建设管理、对外投资、社区服务等四大板块相互促进、共同发展的良好态势。本轮行业供给侧改革,公司受益明显,公司拿地、销售规模有望持续提升。截至21年,公司商品房销售金额达90.51亿元,较上年同比增长117%,商品房销售面积达29万方,较上年同比增长98.49%。 2、公司1-8月新增土地货值/货值市值比(86亿/1.95),公司布局城市(南京、
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硅料:板块大幅回调,市场格局变化
1、事件驱动:今日光伏板块大幅回调,欧盟昨日发布禁止强迫劳动产品的立法倡议,效仿美国WRO法案,光伏组件出口或遭贸易壁垒。南玻A签下超200亿大单,硅料格局或生变。 2、市场担忧。(1)价格居高不下影响装机需求。在光伏需求旺盛的背景下,9月7日光伏级多晶硅报价为37.39 美元/千克,较21年1月6日上涨246.52%。7-8月因四川限电导致硅料产量受限,价格居高不下,组件厂家开工率环比有所下调,引发市场对下半年光伏需求的担心。 (2)欧洲反强迫劳动法案尚处于倡议阶段,立法不确定性较强。 后市展
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科捷智能(科创板):智能物流和智能制造解决方案
1、主营业务:公司是国内知名的智能物流和智能制造解决方案提供商,专注于为国内和国外客户提供智能物流与智能制造系统及产品的设计、研发、生产、销售及服务。 2、核心亮点: (1)公司智能物流系统服务于快递包裹、大件物流、电商零售及流通等场景的智能化输送分拣需求,主要客户包括顺丰、德邦、燕文物流、印度Delhivery、递一物流等大型快递物流集团,以及韩国Coupang、京东、苏宁、印度Flipkart等知名电商平台。 (2)公司智能物流和智能制造系统通常由多种自有核心设备及软件构成。根据设备功能不同
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(一)新晋一字 南玻A(首板):签212亿元硅料采购合同 1、9月13日晚公告,公司近日与天合光能签订了高纯硅料合作协议,约定天合光能在23-26年向公司合计采购7万吨高纯硅料原料产品,基于PV InfoLink最新公布的多晶硅硅料均价测算,预计采购金额为212.1亿元。推算公司未来4年平均将增加53.025亿的硅料销售收入,公司21年营收136.29亿元,新增硅料收入约占其营收近四成。 2、机构预计晶硅业务带来的业绩弹性有望引领公司走出房地产调控周期,预计22年-24年EPS为0.54/0.6
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核电:核电频繁募资建设,铀材料涨价不断
1、事件驱动:9月14日盘后讯,国常会决定核准福建漳州二期和广东廉江一期核电项目,本次核准核电项目为今年第二次核准。 2、频繁募资,在建世界首位。自4月国常会宣布核准山东海阳等三个核电新建机组项目以来,国家队频繁募资。目前我国保持核准及在建核电机组20台以上的规模,稳居世界首位。未来我国核电机组有望达到140台,届时核电机组发电量将占据全国发电总量约4%至5%。 3、市场规模。官方数据显示,截至去年底,大陆在建和运行核电机组共71台,其中运行机组52台。机构此前预期25年我国核电在运装机将达70
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游戏版号:游戏大厂终拿版号,移动游戏占据绝对地位
1、事件驱动:9月13号盘后消息,国家新闻出版署发布9月国产网络游戏审批信息,共73款游戏获批。 2、版号发放常态化。上一次8月1日,国家新闻出版署发布了年内第四批游戏版号,共69款游戏获批,包括吉比特、中青宝、多益网络等多家知名厂商获得版号,移动游戏占据版号的绝大部分,此次也几乎全是移动游戏,端游4款,主机仅1款。 3、略有不同。考虑到21年7月为去年最后一批次版号,腾讯、网易已一年多未获版号。此次与前三次不同的是出现了网易的作品,而腾讯依旧没有获得版号。 4、总体规模。自4月版号重启以来,到
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北纬科技
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中途下车的随手单受害者
2022-09-12 21:00:05
0912一字板研究
(一)新晋一字 胜通能源(新股):LNG运输 1、公司主营业务是LNG的采购、运输、销售以及原油、普货的运输服务,截至22年8月1日,公司已在龙口市建成LNG加气站2座,在建加气站1座,为工业客户提供LNG气化站整体应用解决方案。 2、21年中国LNG贸易企业排名中,公司位居第四位,在21年度中国十大LNG运输企业排名中,公司拥有LNG槽车334辆,全资子公司胜通物流位居全国第二。 融钰集团(首板):口腔医疗 国家医保局将种植牙医疗服务价格全流程调控目标到4500元,公司目前主营口腔医疗业务,2
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必康退
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ST交投
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中途下车的随手单受害者
2022-09-19 20:32:21
0919机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 华宝新能(5029万,-11.37%):便携式储能+出口 1、公司主要产品为便携储能产品(占比79%),以及可与便携储能产品配套使用的太阳能板(占比19%)及相关配件。可应用于户外旅行、应急备灾等场景,境外业务占比52%。 2、公司“Jackery”,“电小二”两大品牌在搜索引擎和国内外电商平台关键词检索热度最高,已成为全球便携储能垂直领域的领先品牌。21年份额排序是华宝新能、正浩、GOAL ZERO、德兰明海、安
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华宝新能
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新华联
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中途下车的随手单受害者
2022-09-19 20:31:27
美联储:9月22号议息会传导路径
1、目前市场预期加息100bp概率不大,75bp本来就是非常态、大幅度,货币紧缩效应存在时间滞后,如果加息100bp可能会导致误导预期管理,必要性不是很高。超预期加息首先会抑制商品的实际需求,同时也会导致持有商品的相对成本上升。因为美国是消费大国,在美元走强下,也会对商品价格形成压制。 2、当前国内在流动性方面,货币信用双宽,宽松基调延续。大宗商品作为上游原材料直接影响制造业成本,大宗价格下行中游毛利率相对改善,产业链条较长的公司传导会有一定的滞后性,如汽车行业,而粮食因为是刚性需求,存在一定的
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中途下车的随手单受害者
2022-09-19 20:30:15
猪肉:放储之下逆市抵抗,春节前景气度不减
1、事件驱动:中国国家发改委新闻发言人孟玮19日表示,预计9月国家和各地合计投放猪肉储备20万吨左右,单月投放数量达到历史最高水平,投放价格低于市场价格。 2、抛出难改供给格局。我国居民月均猪肉消费量400万吨左右,20万吨约占5%,抛储只会扰动市场情绪,难以改变供需格局,当前生猪价格已处于较高水平,生猪养殖头均利润明显高于历史平均水平,价格进一步大涨不利于行业长期健康发展。因此后几个月国家工作重点还是防范价格过快上涨,春节前猪价景气逻辑不变。 3、历史回溯。往年九至十二月份生猪月均屠宰量分别环
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2022-09-18 21:04:26
新股:帕瓦股份(科创板)锂离子电池三元正极材料前驱体
1、主营业务:公司主要从事锂离子电池三元正极材料前驱体的研发、生产和销售,是国内先进的三元前驱体生产商。产品用于镍钴锰三元正极材料的制造,并继而作为锂离子电池关键原料用于锂离子电池的生产,最终应用于新能源汽车动力电池、消费电子、电动工具等领域。 2、核心亮点: (1)公司NCM三元前驱体可分为单晶型NCM三元前驱体和多晶型NCM三元前驱体。公司单晶型NCM三元前驱体销售占比总体提升,目前为公司主要产品。 (2)与多晶型NCM三元前驱体相比,由单晶型NCM三元前驱体制造的三元正极材料具有结构稳定的
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中途下车的随手单受害者
2022-09-18 21:04:00
新股:德邦科技(科创板)电子级粘合剂和功能性薄膜材料
1、主营业务:公司是一家专业从事高端电子封装材料研发及产业化的国家级专精特新重点“小巨人”企业,产品形态为电子级粘合剂和功能性薄膜材料,广泛应用于集成电路封装、智能终端封装和新能源应用等新兴产业领域。 2、核心亮点: (1)公司是国家集成电路产业基金重点布局的企业,公司在集成电路封装、智能终端封装、动力电池封装、光伏叠瓦封装等领域实现技术突破,并已在高端电子封装材料领域构建起了完整的研发生产体系并拥有完全自主知识产权。 (2)公司高端电子封装材料产品形态为电子级粘合剂和功能性薄膜材料,可实现结构
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中途下车的随手单受害者
2022-09-18 21:03:28
新股:万得凯(创业板)铜制水暖阀门、管件
1、主营业务:公司一直致力于水暖器材的设计、开发、生产、销售,产品主要包括各类铜制水暖阀门、管件等,广泛应用于建筑物中的给排水、冷热水供给、采暖、排污等基础设施。公司产品定位于中、高档品级,具有突出的环保优势,主要面向北美、欧洲等发达国家和地区。 2、核心亮点: (1)公司已成功掌握先进的无铅铜工艺技术,无铅铜的生产效率已接近于含铅铜的生产效率,已实现无铅铜阀门、管件产品的批量生产。 (2)公司具有较强的研发能力,曾被评为浙江省科技型中小企业,承担省级工业新产品开发项目5项,承担浙江省重点技术创
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中途下车的随手单受害者
2022-09-18 21:02:49
0918一字板+停复牌研究
(一)新晋一字 (二)T字板 新华联(3板):房地产开发+文旅景区 1、公司主营文旅景区开发与运营、房地产项目开发建设等,同时公司旗下设有购物中心、商业街、商铺等产业。 2、文旅行业是公司的主要业务之一。22年上半年公司文旅综合行业实现营业收入3.26亿元,占营业收入比重为15.37%。公司旗下拥有长沙新华联铜官窑古镇、芜湖新华联鸠兹古镇、西宁新华联童梦乐园等景区。同时新华联自有旅行社湖南海外旅游深耕湖南市场多年,拥有较为广泛的客户基础与较高的市场份额。 (三)一字、T字连板 (详情请见昨日笔记
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乐通股份
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建设工业
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新华联
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嘉华股份
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中途下车的随手单受害者
2022-09-18 21:01:50
国产替代: 政策扶持信号明显
1、事件驱动:9月18日,华安基金、嘉实基金上报的科创芯片ETF,南方基金、博时基金上报的科创新材料ETF等4只追踪科创板的行业主题ETF已经获得证监会批复;与此同时,华夏基金、国泰基金申报的机床ETF也同日拿到批文。 2、扶持信号明确。随着国内经济转型,我国芯片、新材料、数控机床等领域的“卡脖子”现象凸显,6只卡脖子难题的硬科技ETF重磅获批,为拥有核心技术、科创能力突出的科技企业提供直接融资便利。对于上述产品的获批速度,足以见得证监会对这些指数及其基金的认可,也传递出了监管部门支持资本市场发
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中芯国际
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中途下车的随手单受害者
2022-09-15 21:16:37
0915机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 栖霞建设(9543万,涨停):南京国资地产 1、公司已呈现商品房开发、工程建设管理、对外投资、社区服务等四大板块相互促进、共同发展的良好态势。本轮行业供给侧改革,公司受益明显,公司拿地、销售规模有望持续提升。截至21年,公司商品房销售金额达90.51亿元,较上年同比增长117%,商品房销售面积达29万方,较上年同比增长98.49%。 2、公司1-8月新增土地货值/货值市值比(86亿/1.95),公司布局城市(南京、
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栖霞建设
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中途下车的随手单受害者
2022-09-15 21:15:57
硅料:板块大幅回调,市场格局变化
1、事件驱动:今日光伏板块大幅回调,欧盟昨日发布禁止强迫劳动产品的立法倡议,效仿美国WRO法案,光伏组件出口或遭贸易壁垒。南玻A签下超200亿大单,硅料格局或生变。 2、市场担忧。(1)价格居高不下影响装机需求。在光伏需求旺盛的背景下,9月7日光伏级多晶硅报价为37.39 美元/千克,较21年1月6日上涨246.52%。7-8月因四川限电导致硅料产量受限,价格居高不下,组件厂家开工率环比有所下调,引发市场对下半年光伏需求的担心。 (2)欧洲反强迫劳动法案尚处于倡议阶段,立法不确定性较强。 后市展
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通威股份
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中途下车的随手单受害者
2022-09-14 21:13:59
科捷智能(科创板):智能物流和智能制造解决方案
1、主营业务:公司是国内知名的智能物流和智能制造解决方案提供商,专注于为国内和国外客户提供智能物流与智能制造系统及产品的设计、研发、生产、销售及服务。 2、核心亮点: (1)公司智能物流系统服务于快递包裹、大件物流、电商零售及流通等场景的智能化输送分拣需求,主要客户包括顺丰、德邦、燕文物流、印度Delhivery、递一物流等大型快递物流集团,以及韩国Coupang、京东、苏宁、印度Flipkart等知名电商平台。 (2)公司智能物流和智能制造系统通常由多种自有核心设备及软件构成。根据设备功能不同
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科捷智能
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2022-09-14 21:13:40
0914一字板研究
(一)新晋一字 南玻A(首板):签212亿元硅料采购合同 1、9月13日晚公告,公司近日与天合光能签订了高纯硅料合作协议,约定天合光能在23-26年向公司合计采购7万吨高纯硅料原料产品,基于PV InfoLink最新公布的多晶硅硅料均价测算,预计采购金额为212.1亿元。推算公司未来4年平均将增加53.025亿的硅料销售收入,公司21年营收136.29亿元,新增硅料收入约占其营收近四成。 2、机构预计晶硅业务带来的业绩弹性有望引领公司走出房地产调控周期,预计22年-24年EPS为0.54/0.6
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南玻A
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2022-09-14 21:13:10
核电:核电频繁募资建设,铀材料涨价不断
1、事件驱动:9月14日盘后讯,国常会决定核准福建漳州二期和广东廉江一期核电项目,本次核准核电项目为今年第二次核准。 2、频繁募资,在建世界首位。自4月国常会宣布核准山东海阳等三个核电新建机组项目以来,国家队频繁募资。目前我国保持核准及在建核电机组20台以上的规模,稳居世界首位。未来我国核电机组有望达到140台,届时核电机组发电量将占据全国发电总量约4%至5%。 3、市场规模。官方数据显示,截至去年底,大陆在建和运行核电机组共71台,其中运行机组52台。机构此前预期25年我国核电在运装机将达70
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中国核电
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中广核矿业
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游戏版号:游戏大厂终拿版号,移动游戏占据绝对地位
1、事件驱动:9月13号盘后消息,国家新闻出版署发布9月国产网络游戏审批信息,共73款游戏获批。 2、版号发放常态化。上一次8月1日,国家新闻出版署发布了年内第四批游戏版号,共69款游戏获批,包括吉比特、中青宝、多益网络等多家知名厂商获得版号,移动游戏占据版号的绝大部分,此次也几乎全是移动游戏,端游4款,主机仅1款。 3、略有不同。考虑到21年7月为去年最后一批次版号,腾讯、网易已一年多未获版号。此次与前三次不同的是出现了网易的作品,而腾讯依旧没有获得版号。 4、总体规模。自4月版号重启以来,到
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0912一字板研究
(一)新晋一字 胜通能源(新股):LNG运输 1、公司主营业务是LNG的采购、运输、销售以及原油、普货的运输服务,截至22年8月1日,公司已在龙口市建成LNG加气站2座,在建加气站1座,为工业客户提供LNG气化站整体应用解决方案。 2、21年中国LNG贸易企业排名中,公司位居第四位,在21年度中国十大LNG运输企业排名中,公司拥有LNG槽车334辆,全资子公司胜通物流位居全国第二。 融钰集团(首板):口腔医疗 国家医保局将种植牙医疗服务价格全流程调控目标到4500元,公司目前主营口腔医疗业务,2
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