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中途下车的随手单受害者
2021-08-22 17:34:28
8.22研报及纪要脱水精华
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中途下车的随手单受害者
2021-08-22 10:10:25
LG关键时刻掉链子 通用汽车召回所有的Bolt EV
最近,通用汽车开始召回所有的Bolt EV,这不仅包括之前的2017-2018款,2019款Bolt,还有2020-2022款。这个问题现在是个巨坑,但也不是完全让人意外,今天就问题其中一个方面说一下。 先说几个事实: 通用汽车将一共召回14.2万所有的Bolt EV,预计召回费用18亿美金,具体的费用分摊比例将根据事故的原因定责之后再进行划分; 通用汽车目前将无限期地停止销售Bolt EV电动汽车(恢复销售得等到这次召回的车辆得到妥善处理以后),并将向电池供应商LG寻求赔偿。 这次召回的情况,
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宁德时代
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中途下车的随手单受害者
2021-08-19 23:13:30
HJT电池:技术突破+后续订单持续
关注原因:短线,捷佳伟创管式PECVD工艺电池下线,异质结电池迎来技术新突破。 1、驱动因素:捷佳伟创昨日首批管式异质结PECVD工艺电池顺利下线,这是全球首批利用管式PECVD制作的异质结电池。 2、目前成熟工艺是PERC电池,未来工艺则是HJT电池,核心转变是因为PECVD设备不断成熟。类似于4G与5G时代,基站设备在不断更替、成熟。电池效率越高,成本就越低,所有光伏设备厂商目前都在走HJT的路线,目前是一个炒预期的阶段。一旦市场确立了HJT的成本优势,那么未来就会产生较大的投资,形成规模效
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山煤国际
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捷佳伟创
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2021-08-19 23:12:01
华辰装备:专精特新+高端制造+业绩增长
关注原因:短线,国资委党委召开扩大会议要把科技创新摆在更加突出的位置,针对工业母机加强关键核心技术攻关。 1、驱动因素:8月19日国资委党委召开扩大会议,会议强调要把科技创新摆在更加突出的位置,针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关,加强上下游产业协同,积极带动中小微企业发展。 2、公司的轧辊磨床已达到国际一线水准,是国内专业从事全自动高精度数控轧辊磨床研发生产的创新型领先企业,产品具备进口替代的技术能力。公司在热轧领域以及冷轧不锈钢领域,产品品质与技术实力已达到国际领
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华辰装备
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中途下车的随手单受害者
2021-08-19 21:02:15
【安信计算机】用友的核心逻辑是国产化
摘要: 1、公司在国产替代方面具有良好地位。ERP类软件产品需要长期的积累和打磨,面临着新进入者的威胁较低。 2、从短期来看,美国对中国的政策并不会发生根本性的转变,国产替代的空间约200~300亿元。 3、公司的SaaS产品主要包括面向巨型企业的旗舰级YonBIP、承上启下助力企业顺滑上云的NC Cloud、针对优质中型企业的U9 Cloud拥有全新公有云架构服务中型企业的YonSuite、服务小微企业的畅捷通系产品等。
【安信计算机】用友的核心逻辑是国产化
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中国化纤迎来历史性拐点
摘要: 1、海外纺服需求呈复苏趋势,直至2020年底,江浙织机开工率一直维持在75%以上。 2、粘胶短纤产能扩张基本结束,景气有望大幅上行。 3、纱线、棉花价格持续上涨,有望大幅提振粘胶短纤需求。 4、涤纶长丝上接石油化工、下接纺织服装等展现出较强的发展韧性。 5、氨纶需求大幅增长,价格、价差持续创历史新高。
中国化纤迎来历史性拐点
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新乡化纤
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华峰化学
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三友化工
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赵伟:“因城施策”的脉络
摘要: 1、2020年下半年以来,中央加快长效机制建设,对需求端管理延续“因城施策”思路。 2、从政策举措来看,一二线城市政策加码显著强于三线城市,相比于一二线城市,三线城市的调控更温和。 3、政策调控力度较大的热点城市,降温幅度较大;少数城市放宽政策,但提振效果有限。 4、融资趋紧下、销售转弱,进一步加大资金压力,拖累地产投资进度放缓。 5、在长效机制政策框架下,本轮地产调控定力不宜低估。
赵伟:“因城施策”的脉络
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保利发展
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2021-08-18 23:23:11
0818题材个股合集:东岳硅材+天秦装备+藏格控股+St聚龙
0818 题材个股研究合集 提纲: 一、 行业题材研究 工业硅,受益于下游光伏硅料扩产 财富管理: 中等收入群体增加带来蓬勃资产配置需求 有机硅:进口替代+价格上涨 二、 个股研究 天秦装备,受益于十四五导弹放量 ST聚龙:数字货币+风险警示有托底 藏格控股:业绩高增长+新获探矿权+实控人取保候审 东岳硅材:有机硅涨价 正文: 一、行业题材研究 工业硅,受益于下游光伏硅料扩产 关注原因:中线。工业硅持续涨价,光伏硅料大规模投产临近 1、工业硅主要成分为硅元素,是下游光伏材料、有机硅材料、合金材料
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2021-08-18 21:12:04
需要基建发力了
摘要: 1、19-20年复苏没有基建没有地产的刺激,国内七月份的经济数据整体超预期下滑。 2、从领先的出口订单项来,国内的总需求的动力已经在逐渐的消退。可能在明年我们会看到更高的CPI数据,这会进一步的挤压消费。 3、地产以及基建往往是作为最后修复经济动力,提供总需求的选项来使用。 4、央视列出过“新基建”主要包括的七大领域:5G基建、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网。
需要基建发力了
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中兴通讯
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中途下车的随手单受害者
2021-08-18 21:08:55
中国即将通过全球最严格的数据隐私保护法之一
摘要: 1、预计中国最高立法机构全国人大常委会将在本周通过《个人信息保护法》。 2、该法将要求处理中国公民个人数据的任何组织或个人尽量减少数据收集,并且收集前要事先征得用户同意,针对私营部门的执法可能会更为严格。 3、公众不再习惯用隐私换取便利、安全或者效率,隐私意识在不断提高。 4、这不太可能影响警方的监控,没有明确提及警方的数据使用。
中国即将通过全球最严格的数据隐私保护法之一
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ST聚龙:数字货币+风险警示有托底
关注原因:短线,8月18日,受央行数字货币即将正式落地发行。 1、驱动因素:据报道,数字人民币将先行在深圳、苏州、雄安新区、成都及未来的冬奥场景进行内部封闭试点测试。去年以来,中央多次强调要把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口,加快推动区块链技术和产业创新发展。连日来央行数字货币已经开始闭环测试,中国数字货币亮相在即。 2、为加快数字人民币的试点推广,在人民银行的部署安排下,积极推进数字化金融服务平台。公司正紧密配合中国工商银行、中国邮政储蓄银行、交通银行等各大行着力推进研发工作,部分数字货
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财富管理: 中等收入群体增加带来蓬勃资产配置需求
关注原因:短线,市场交易量连续破万亿,以财富管理为特色的券商-东方、广发等表现持续亮眼。 1、驱动因素:券商行业财富管理加速转型,居民增配权益是中国金融行业未来十年的重大机遇,公募及财富管理业务具有轻资本和规模效应特性,行业集中度持续提升,催化券商巨头产生。 2、看好中国权益公募与财富管理业务发展。工资性收入提高预期减弱,在未来很长的一段时间里,增量资金的资产配置无处可去,只剩下权益市场。中等收入群体增加,必然带来更蓬勃的资产配置需求。 3、经纪业务对券商营收贡献弹性减弱,推动行业财富管理加速转
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Delta病毒的冲击见拐点了吗?
摘要: 1、近期,Delta 变异病毒引发了全球第 4 波疫情。相较其他毒株,Delta 病毒的传染力更强、病毒载量更高,其病毒载量接近其他毒株的 10 倍。 2、Delta病毒感染后,也出现了更多的完全接种疫苗的确诊病例。主流疫苗在预防重症及死亡的有效性方面,一直维持在较高水平。 3、美国本轮疫情主要集中在疫苗接种少的共和党州,治愈速度更快、肺部功能更易康复。 4、印度尽管疫苗短缺,但通过加强防控、最终也控制住了疫情的蔓延速度。 5、Delta引发的疫情在50天左右达峰,并随后拐点向下。美国此
Delta病毒的冲击见拐点了吗?
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LG关键时刻掉链子 通用汽车召回所有的Bolt EV
最近,通用汽车开始召回所有的Bolt EV,这不仅包括之前的2017-2018款,2019款Bolt,还有2020-2022款。这个问题现在是个巨坑,但也不是完全让人意外,今天就问题其中一个方面说一下。 先说几个事实: 通用汽车将一共召回14.2万所有的Bolt EV,预计召回费用18亿美金,具体的费用分摊比例将根据事故的原因定责之后再进行划分; 通用汽车目前将无限期地停止销售Bolt EV电动汽车(恢复销售得等到这次召回的车辆得到妥善处理以后),并将向电池供应商LG寻求赔偿。 这次召回的情况,
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HJT电池:技术突破+后续订单持续
关注原因:短线,捷佳伟创管式PECVD工艺电池下线,异质结电池迎来技术新突破。 1、驱动因素:捷佳伟创昨日首批管式异质结PECVD工艺电池顺利下线,这是全球首批利用管式PECVD制作的异质结电池。 2、目前成熟工艺是PERC电池,未来工艺则是HJT电池,核心转变是因为PECVD设备不断成熟。类似于4G与5G时代,基站设备在不断更替、成熟。电池效率越高,成本就越低,所有光伏设备厂商目前都在走HJT的路线,目前是一个炒预期的阶段。一旦市场确立了HJT的成本优势,那么未来就会产生较大的投资,形成规模效
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华辰装备:专精特新+高端制造+业绩增长
关注原因:短线,国资委党委召开扩大会议要把科技创新摆在更加突出的位置,针对工业母机加强关键核心技术攻关。 1、驱动因素:8月19日国资委党委召开扩大会议,会议强调要把科技创新摆在更加突出的位置,针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关,加强上下游产业协同,积极带动中小微企业发展。 2、公司的轧辊磨床已达到国际一线水准,是国内专业从事全自动高精度数控轧辊磨床研发生产的创新型领先企业,产品具备进口替代的技术能力。公司在热轧领域以及冷轧不锈钢领域,产品品质与技术实力已达到国际领
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【安信计算机】用友的核心逻辑是国产化
摘要: 1、公司在国产替代方面具有良好地位。ERP类软件产品需要长期的积累和打磨,面临着新进入者的威胁较低。 2、从短期来看,美国对中国的政策并不会发生根本性的转变,国产替代的空间约200~300亿元。 3、公司的SaaS产品主要包括面向巨型企业的旗舰级YonBIP、承上启下助力企业顺滑上云的NC Cloud、针对优质中型企业的U9 Cloud拥有全新公有云架构服务中型企业的YonSuite、服务小微企业的畅捷通系产品等。
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中国化纤迎来历史性拐点
摘要: 1、海外纺服需求呈复苏趋势,直至2020年底,江浙织机开工率一直维持在75%以上。 2、粘胶短纤产能扩张基本结束,景气有望大幅上行。 3、纱线、棉花价格持续上涨,有望大幅提振粘胶短纤需求。 4、涤纶长丝上接石油化工、下接纺织服装等展现出较强的发展韧性。 5、氨纶需求大幅增长,价格、价差持续创历史新高。
中国化纤迎来历史性拐点
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赵伟:“因城施策”的脉络
摘要: 1、2020年下半年以来,中央加快长效机制建设,对需求端管理延续“因城施策”思路。 2、从政策举措来看,一二线城市政策加码显著强于三线城市,相比于一二线城市,三线城市的调控更温和。 3、政策调控力度较大的热点城市,降温幅度较大;少数城市放宽政策,但提振效果有限。 4、融资趋紧下、销售转弱,进一步加大资金压力,拖累地产投资进度放缓。 5、在长效机制政策框架下,本轮地产调控定力不宜低估。
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0818题材个股合集:东岳硅材+天秦装备+藏格控股+St聚龙
0818 题材个股研究合集 提纲: 一、 行业题材研究 工业硅,受益于下游光伏硅料扩产 财富管理: 中等收入群体增加带来蓬勃资产配置需求 有机硅:进口替代+价格上涨 二、 个股研究 天秦装备,受益于十四五导弹放量 ST聚龙:数字货币+风险警示有托底 藏格控股:业绩高增长+新获探矿权+实控人取保候审 东岳硅材:有机硅涨价 正文: 一、行业题材研究 工业硅,受益于下游光伏硅料扩产 关注原因:中线。工业硅持续涨价,光伏硅料大规模投产临近 1、工业硅主要成分为硅元素,是下游光伏材料、有机硅材料、合金材料
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需要基建发力了
摘要: 1、19-20年复苏没有基建没有地产的刺激,国内七月份的经济数据整体超预期下滑。 2、从领先的出口订单项来,国内的总需求的动力已经在逐渐的消退。可能在明年我们会看到更高的CPI数据,这会进一步的挤压消费。 3、地产以及基建往往是作为最后修复经济动力,提供总需求的选项来使用。 4、央视列出过“新基建”主要包括的七大领域:5G基建、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网。
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中国即将通过全球最严格的数据隐私保护法之一
摘要: 1、预计中国最高立法机构全国人大常委会将在本周通过《个人信息保护法》。 2、该法将要求处理中国公民个人数据的任何组织或个人尽量减少数据收集,并且收集前要事先征得用户同意,针对私营部门的执法可能会更为严格。 3、公众不再习惯用隐私换取便利、安全或者效率,隐私意识在不断提高。 4、这不太可能影响警方的监控,没有明确提及警方的数据使用。
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ST聚龙:数字货币+风险警示有托底
关注原因:短线,8月18日,受央行数字货币即将正式落地发行。 1、驱动因素:据报道,数字人民币将先行在深圳、苏州、雄安新区、成都及未来的冬奥场景进行内部封闭试点测试。去年以来,中央多次强调要把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口,加快推动区块链技术和产业创新发展。连日来央行数字货币已经开始闭环测试,中国数字货币亮相在即。 2、为加快数字人民币的试点推广,在人民银行的部署安排下,积极推进数字化金融服务平台。公司正紧密配合中国工商银行、中国邮政储蓄银行、交通银行等各大行着力推进研发工作,部分数字货
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财富管理: 中等收入群体增加带来蓬勃资产配置需求
关注原因:短线,市场交易量连续破万亿,以财富管理为特色的券商-东方、广发等表现持续亮眼。 1、驱动因素:券商行业财富管理加速转型,居民增配权益是中国金融行业未来十年的重大机遇,公募及财富管理业务具有轻资本和规模效应特性,行业集中度持续提升,催化券商巨头产生。 2、看好中国权益公募与财富管理业务发展。工资性收入提高预期减弱,在未来很长的一段时间里,增量资金的资产配置无处可去,只剩下权益市场。中等收入群体增加,必然带来更蓬勃的资产配置需求。 3、经纪业务对券商营收贡献弹性减弱,推动行业财富管理加速转
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Delta病毒的冲击见拐点了吗?
摘要: 1、近期,Delta 变异病毒引发了全球第 4 波疫情。相较其他毒株,Delta 病毒的传染力更强、病毒载量更高,其病毒载量接近其他毒株的 10 倍。 2、Delta病毒感染后,也出现了更多的完全接种疫苗的确诊病例。主流疫苗在预防重症及死亡的有效性方面,一直维持在较高水平。 3、美国本轮疫情主要集中在疫苗接种少的共和党州,治愈速度更快、肺部功能更易康复。 4、印度尽管疫苗短缺,但通过加强防控、最终也控制住了疫情的蔓延速度。 5、Delta引发的疫情在50天左右达峰,并随后拐点向下。美国此
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最近,通用汽车开始召回所有的Bolt EV,这不仅包括之前的2017-2018款,2019款Bolt,还有2020-2022款。这个问题现在是个巨坑,但也不是完全让人意外,今天就问题其中一个方面说一下。 先说几个事实: 通用汽车将一共召回14.2万所有的Bolt EV,预计召回费用18亿美金,具体的费用分摊比例将根据事故的原因定责之后再进行划分; 通用汽车目前将无限期地停止销售Bolt EV电动汽车(恢复销售得等到这次召回的车辆得到妥善处理以后),并将向电池供应商LG寻求赔偿。 这次召回的情况,
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中国化纤迎来历史性拐点
摘要: 1、海外纺服需求呈复苏趋势,直至2020年底,江浙织机开工率一直维持在75%以上。 2、粘胶短纤产能扩张基本结束,景气有望大幅上行。 3、纱线、棉花价格持续上涨,有望大幅提振粘胶短纤需求。 4、涤纶长丝上接石油化工、下接纺织服装等展现出较强的发展韧性。 5、氨纶需求大幅增长,价格、价差持续创历史新高。
中国化纤迎来历史性拐点
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中途下车的随手单受害者
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赵伟:“因城施策”的脉络
摘要: 1、2020年下半年以来,中央加快长效机制建设,对需求端管理延续“因城施策”思路。 2、从政策举措来看,一二线城市政策加码显著强于三线城市,相比于一二线城市,三线城市的调控更温和。 3、政策调控力度较大的热点城市,降温幅度较大;少数城市放宽政策,但提振效果有限。 4、融资趋紧下、销售转弱,进一步加大资金压力,拖累地产投资进度放缓。 5、在长效机制政策框架下,本轮地产调控定力不宜低估。
赵伟:“因城施策”的脉络
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0818题材个股合集:东岳硅材+天秦装备+藏格控股+St聚龙
0818 题材个股研究合集 提纲: 一、 行业题材研究 工业硅,受益于下游光伏硅料扩产 财富管理: 中等收入群体增加带来蓬勃资产配置需求 有机硅:进口替代+价格上涨 二、 个股研究 天秦装备,受益于十四五导弹放量 ST聚龙:数字货币+风险警示有托底 藏格控股:业绩高增长+新获探矿权+实控人取保候审 东岳硅材:有机硅涨价 正文: 一、行业题材研究 工业硅,受益于下游光伏硅料扩产 关注原因:中线。工业硅持续涨价,光伏硅料大规模投产临近 1、工业硅主要成分为硅元素,是下游光伏材料、有机硅材料、合金材料
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需要基建发力了
摘要: 1、19-20年复苏没有基建没有地产的刺激,国内七月份的经济数据整体超预期下滑。 2、从领先的出口订单项来,国内的总需求的动力已经在逐渐的消退。可能在明年我们会看到更高的CPI数据,这会进一步的挤压消费。 3、地产以及基建往往是作为最后修复经济动力,提供总需求的选项来使用。 4、央视列出过“新基建”主要包括的七大领域:5G基建、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网。
需要基建发力了
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中兴通讯
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中国即将通过全球最严格的数据隐私保护法之一
摘要: 1、预计中国最高立法机构全国人大常委会将在本周通过《个人信息保护法》。 2、该法将要求处理中国公民个人数据的任何组织或个人尽量减少数据收集,并且收集前要事先征得用户同意,针对私营部门的执法可能会更为严格。 3、公众不再习惯用隐私换取便利、安全或者效率,隐私意识在不断提高。 4、这不太可能影响警方的监控,没有明确提及警方的数据使用。
中国即将通过全球最严格的数据隐私保护法之一
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ST聚龙:数字货币+风险警示有托底
关注原因:短线,8月18日,受央行数字货币即将正式落地发行。 1、驱动因素:据报道,数字人民币将先行在深圳、苏州、雄安新区、成都及未来的冬奥场景进行内部封闭试点测试。去年以来,中央多次强调要把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口,加快推动区块链技术和产业创新发展。连日来央行数字货币已经开始闭环测试,中国数字货币亮相在即。 2、为加快数字人民币的试点推广,在人民银行的部署安排下,积极推进数字化金融服务平台。公司正紧密配合中国工商银行、中国邮政储蓄银行、交通银行等各大行着力推进研发工作,部分数字货
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财富管理: 中等收入群体增加带来蓬勃资产配置需求
关注原因:短线,市场交易量连续破万亿,以财富管理为特色的券商-东方、广发等表现持续亮眼。 1、驱动因素:券商行业财富管理加速转型,居民增配权益是中国金融行业未来十年的重大机遇,公募及财富管理业务具有轻资本和规模效应特性,行业集中度持续提升,催化券商巨头产生。 2、看好中国权益公募与财富管理业务发展。工资性收入提高预期减弱,在未来很长的一段时间里,增量资金的资产配置无处可去,只剩下权益市场。中等收入群体增加,必然带来更蓬勃的资产配置需求。 3、经纪业务对券商营收贡献弹性减弱,推动行业财富管理加速转
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Delta病毒的冲击见拐点了吗?
摘要: 1、近期,Delta 变异病毒引发了全球第 4 波疫情。相较其他毒株,Delta 病毒的传染力更强、病毒载量更高,其病毒载量接近其他毒株的 10 倍。 2、Delta病毒感染后,也出现了更多的完全接种疫苗的确诊病例。主流疫苗在预防重症及死亡的有效性方面,一直维持在较高水平。 3、美国本轮疫情主要集中在疫苗接种少的共和党州,治愈速度更快、肺部功能更易康复。 4、印度尽管疫苗短缺,但通过加强防控、最终也控制住了疫情的蔓延速度。 5、Delta引发的疫情在50天左右达峰,并随后拐点向下。美国此
Delta病毒的冲击见拐点了吗?
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LG关键时刻掉链子 通用汽车召回所有的Bolt EV
最近,通用汽车开始召回所有的Bolt EV,这不仅包括之前的2017-2018款,2019款Bolt,还有2020-2022款。这个问题现在是个巨坑,但也不是完全让人意外,今天就问题其中一个方面说一下。 先说几个事实: 通用汽车将一共召回14.2万所有的Bolt EV,预计召回费用18亿美金,具体的费用分摊比例将根据事故的原因定责之后再进行划分; 通用汽车目前将无限期地停止销售Bolt EV电动汽车(恢复销售得等到这次召回的车辆得到妥善处理以后),并将向电池供应商LG寻求赔偿。 这次召回的情况,
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HJT电池:技术突破+后续订单持续
关注原因:短线,捷佳伟创管式PECVD工艺电池下线,异质结电池迎来技术新突破。 1、驱动因素:捷佳伟创昨日首批管式异质结PECVD工艺电池顺利下线,这是全球首批利用管式PECVD制作的异质结电池。 2、目前成熟工艺是PERC电池,未来工艺则是HJT电池,核心转变是因为PECVD设备不断成熟。类似于4G与5G时代,基站设备在不断更替、成熟。电池效率越高,成本就越低,所有光伏设备厂商目前都在走HJT的路线,目前是一个炒预期的阶段。一旦市场确立了HJT的成本优势,那么未来就会产生较大的投资,形成规模效
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华辰装备:专精特新+高端制造+业绩增长
关注原因:短线,国资委党委召开扩大会议要把科技创新摆在更加突出的位置,针对工业母机加强关键核心技术攻关。 1、驱动因素:8月19日国资委党委召开扩大会议,会议强调要把科技创新摆在更加突出的位置,针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关,加强上下游产业协同,积极带动中小微企业发展。 2、公司的轧辊磨床已达到国际一线水准,是国内专业从事全自动高精度数控轧辊磨床研发生产的创新型领先企业,产品具备进口替代的技术能力。公司在热轧领域以及冷轧不锈钢领域,产品品质与技术实力已达到国际领
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【安信计算机】用友的核心逻辑是国产化
摘要: 1、公司在国产替代方面具有良好地位。ERP类软件产品需要长期的积累和打磨,面临着新进入者的威胁较低。 2、从短期来看,美国对中国的政策并不会发生根本性的转变,国产替代的空间约200~300亿元。 3、公司的SaaS产品主要包括面向巨型企业的旗舰级YonBIP、承上启下助力企业顺滑上云的NC Cloud、针对优质中型企业的U9 Cloud拥有全新公有云架构服务中型企业的YonSuite、服务小微企业的畅捷通系产品等。
【安信计算机】用友的核心逻辑是国产化
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中国化纤迎来历史性拐点
摘要: 1、海外纺服需求呈复苏趋势,直至2020年底,江浙织机开工率一直维持在75%以上。 2、粘胶短纤产能扩张基本结束,景气有望大幅上行。 3、纱线、棉花价格持续上涨,有望大幅提振粘胶短纤需求。 4、涤纶长丝上接石油化工、下接纺织服装等展现出较强的发展韧性。 5、氨纶需求大幅增长,价格、价差持续创历史新高。
中国化纤迎来历史性拐点
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赵伟:“因城施策”的脉络
摘要: 1、2020年下半年以来,中央加快长效机制建设,对需求端管理延续“因城施策”思路。 2、从政策举措来看,一二线城市政策加码显著强于三线城市,相比于一二线城市,三线城市的调控更温和。 3、政策调控力度较大的热点城市,降温幅度较大;少数城市放宽政策,但提振效果有限。 4、融资趋紧下、销售转弱,进一步加大资金压力,拖累地产投资进度放缓。 5、在长效机制政策框架下,本轮地产调控定力不宜低估。
赵伟:“因城施策”的脉络
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0818题材个股合集:东岳硅材+天秦装备+藏格控股+St聚龙
0818 题材个股研究合集 提纲: 一、 行业题材研究 工业硅,受益于下游光伏硅料扩产 财富管理: 中等收入群体增加带来蓬勃资产配置需求 有机硅:进口替代+价格上涨 二、 个股研究 天秦装备,受益于十四五导弹放量 ST聚龙:数字货币+风险警示有托底 藏格控股:业绩高增长+新获探矿权+实控人取保候审 东岳硅材:有机硅涨价 正文: 一、行业题材研究 工业硅,受益于下游光伏硅料扩产 关注原因:中线。工业硅持续涨价,光伏硅料大规模投产临近 1、工业硅主要成分为硅元素,是下游光伏材料、有机硅材料、合金材料
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需要基建发力了
摘要: 1、19-20年复苏没有基建没有地产的刺激,国内七月份的经济数据整体超预期下滑。 2、从领先的出口订单项来,国内的总需求的动力已经在逐渐的消退。可能在明年我们会看到更高的CPI数据,这会进一步的挤压消费。 3、地产以及基建往往是作为最后修复经济动力,提供总需求的选项来使用。 4、央视列出过“新基建”主要包括的七大领域:5G基建、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网。
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中国即将通过全球最严格的数据隐私保护法之一
摘要: 1、预计中国最高立法机构全国人大常委会将在本周通过《个人信息保护法》。 2、该法将要求处理中国公民个人数据的任何组织或个人尽量减少数据收集,并且收集前要事先征得用户同意,针对私营部门的执法可能会更为严格。 3、公众不再习惯用隐私换取便利、安全或者效率,隐私意识在不断提高。 4、这不太可能影响警方的监控,没有明确提及警方的数据使用。
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ST聚龙:数字货币+风险警示有托底
关注原因:短线,8月18日,受央行数字货币即将正式落地发行。 1、驱动因素:据报道,数字人民币将先行在深圳、苏州、雄安新区、成都及未来的冬奥场景进行内部封闭试点测试。去年以来,中央多次强调要把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口,加快推动区块链技术和产业创新发展。连日来央行数字货币已经开始闭环测试,中国数字货币亮相在即。 2、为加快数字人民币的试点推广,在人民银行的部署安排下,积极推进数字化金融服务平台。公司正紧密配合中国工商银行、中国邮政储蓄银行、交通银行等各大行着力推进研发工作,部分数字货
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财富管理: 中等收入群体增加带来蓬勃资产配置需求
关注原因:短线,市场交易量连续破万亿,以财富管理为特色的券商-东方、广发等表现持续亮眼。 1、驱动因素:券商行业财富管理加速转型,居民增配权益是中国金融行业未来十年的重大机遇,公募及财富管理业务具有轻资本和规模效应特性,行业集中度持续提升,催化券商巨头产生。 2、看好中国权益公募与财富管理业务发展。工资性收入提高预期减弱,在未来很长的一段时间里,增量资金的资产配置无处可去,只剩下权益市场。中等收入群体增加,必然带来更蓬勃的资产配置需求。 3、经纪业务对券商营收贡献弹性减弱,推动行业财富管理加速转
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Delta病毒的冲击见拐点了吗?
摘要: 1、近期,Delta 变异病毒引发了全球第 4 波疫情。相较其他毒株,Delta 病毒的传染力更强、病毒载量更高,其病毒载量接近其他毒株的 10 倍。 2、Delta病毒感染后,也出现了更多的完全接种疫苗的确诊病例。主流疫苗在预防重症及死亡的有效性方面,一直维持在较高水平。 3、美国本轮疫情主要集中在疫苗接种少的共和党州,治愈速度更快、肺部功能更易康复。 4、印度尽管疫苗短缺,但通过加强防控、最终也控制住了疫情的蔓延速度。 5、Delta引发的疫情在50天左右达峰,并随后拐点向下。美国此
Delta病毒的冲击见拐点了吗?
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LG关键时刻掉链子 通用汽车召回所有的Bolt EV
最近,通用汽车开始召回所有的Bolt EV,这不仅包括之前的2017-2018款,2019款Bolt,还有2020-2022款。这个问题现在是个巨坑,但也不是完全让人意外,今天就问题其中一个方面说一下。 先说几个事实: 通用汽车将一共召回14.2万所有的Bolt EV,预计召回费用18亿美金,具体的费用分摊比例将根据事故的原因定责之后再进行划分; 通用汽车目前将无限期地停止销售Bolt EV电动汽车(恢复销售得等到这次召回的车辆得到妥善处理以后),并将向电池供应商LG寻求赔偿。 这次召回的情况,
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HJT电池:技术突破+后续订单持续
关注原因:短线,捷佳伟创管式PECVD工艺电池下线,异质结电池迎来技术新突破。 1、驱动因素:捷佳伟创昨日首批管式异质结PECVD工艺电池顺利下线,这是全球首批利用管式PECVD制作的异质结电池。 2、目前成熟工艺是PERC电池,未来工艺则是HJT电池,核心转变是因为PECVD设备不断成熟。类似于4G与5G时代,基站设备在不断更替、成熟。电池效率越高,成本就越低,所有光伏设备厂商目前都在走HJT的路线,目前是一个炒预期的阶段。一旦市场确立了HJT的成本优势,那么未来就会产生较大的投资,形成规模效
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华辰装备:专精特新+高端制造+业绩增长
关注原因:短线,国资委党委召开扩大会议要把科技创新摆在更加突出的位置,针对工业母机加强关键核心技术攻关。 1、驱动因素:8月19日国资委党委召开扩大会议,会议强调要把科技创新摆在更加突出的位置,针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关,加强上下游产业协同,积极带动中小微企业发展。 2、公司的轧辊磨床已达到国际一线水准,是国内专业从事全自动高精度数控轧辊磨床研发生产的创新型领先企业,产品具备进口替代的技术能力。公司在热轧领域以及冷轧不锈钢领域,产品品质与技术实力已达到国际领
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【安信计算机】用友的核心逻辑是国产化
摘要: 1、公司在国产替代方面具有良好地位。ERP类软件产品需要长期的积累和打磨,面临着新进入者的威胁较低。 2、从短期来看,美国对中国的政策并不会发生根本性的转变,国产替代的空间约200~300亿元。 3、公司的SaaS产品主要包括面向巨型企业的旗舰级YonBIP、承上启下助力企业顺滑上云的NC Cloud、针对优质中型企业的U9 Cloud拥有全新公有云架构服务中型企业的YonSuite、服务小微企业的畅捷通系产品等。
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中国化纤迎来历史性拐点
摘要: 1、海外纺服需求呈复苏趋势,直至2020年底,江浙织机开工率一直维持在75%以上。 2、粘胶短纤产能扩张基本结束,景气有望大幅上行。 3、纱线、棉花价格持续上涨,有望大幅提振粘胶短纤需求。 4、涤纶长丝上接石油化工、下接纺织服装等展现出较强的发展韧性。 5、氨纶需求大幅增长,价格、价差持续创历史新高。
中国化纤迎来历史性拐点
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赵伟:“因城施策”的脉络
摘要: 1、2020年下半年以来,中央加快长效机制建设,对需求端管理延续“因城施策”思路。 2、从政策举措来看,一二线城市政策加码显著强于三线城市,相比于一二线城市,三线城市的调控更温和。 3、政策调控力度较大的热点城市,降温幅度较大;少数城市放宽政策,但提振效果有限。 4、融资趋紧下、销售转弱,进一步加大资金压力,拖累地产投资进度放缓。 5、在长效机制政策框架下,本轮地产调控定力不宜低估。
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中国即将通过全球最严格的数据隐私保护法之一
摘要: 1、预计中国最高立法机构全国人大常委会将在本周通过《个人信息保护法》。 2、该法将要求处理中国公民个人数据的任何组织或个人尽量减少数据收集,并且收集前要事先征得用户同意,针对私营部门的执法可能会更为严格。 3、公众不再习惯用隐私换取便利、安全或者效率,隐私意识在不断提高。 4、这不太可能影响警方的监控,没有明确提及警方的数据使用。
中国即将通过全球最严格的数据隐私保护法之一
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ST聚龙:数字货币+风险警示有托底
关注原因:短线,8月18日,受央行数字货币即将正式落地发行。 1、驱动因素:据报道,数字人民币将先行在深圳、苏州、雄安新区、成都及未来的冬奥场景进行内部封闭试点测试。去年以来,中央多次强调要把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口,加快推动区块链技术和产业创新发展。连日来央行数字货币已经开始闭环测试,中国数字货币亮相在即。 2、为加快数字人民币的试点推广,在人民银行的部署安排下,积极推进数字化金融服务平台。公司正紧密配合中国工商银行、中国邮政储蓄银行、交通银行等各大行着力推进研发工作,部分数字货
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聚龙退
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韭盈
中途下车的随手单受害者
2021-08-18 20:09:37
财富管理: 中等收入群体增加带来蓬勃资产配置需求
关注原因:短线,市场交易量连续破万亿,以财富管理为特色的券商-东方、广发等表现持续亮眼。 1、驱动因素:券商行业财富管理加速转型,居民增配权益是中国金融行业未来十年的重大机遇,公募及财富管理业务具有轻资本和规模效应特性,行业集中度持续提升,催化券商巨头产生。 2、看好中国权益公募与财富管理业务发展。工资性收入提高预期减弱,在未来很长的一段时间里,增量资金的资产配置无处可去,只剩下权益市场。中等收入群体增加,必然带来更蓬勃的资产配置需求。 3、经纪业务对券商营收贡献弹性减弱,推动行业财富管理加速转
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东方证券
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兴业证券
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华泰证券
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长城证券
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广发证券
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韭盈
中途下车的随手单受害者
2021-08-18 17:50:33
8.18研报及纪要脱水精华
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通威股份
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韭盈
中途下车的随手单受害者
2021-08-18 17:05:28
Delta病毒的冲击见拐点了吗?
摘要: 1、近期,Delta 变异病毒引发了全球第 4 波疫情。相较其他毒株,Delta 病毒的传染力更强、病毒载量更高,其病毒载量接近其他毒株的 10 倍。 2、Delta病毒感染后,也出现了更多的完全接种疫苗的确诊病例。主流疫苗在预防重症及死亡的有效性方面,一直维持在较高水平。 3、美国本轮疫情主要集中在疫苗接种少的共和党州,治愈速度更快、肺部功能更易康复。 4、印度尽管疫苗短缺,但通过加强防控、最终也控制住了疫情的蔓延速度。 5、Delta引发的疫情在50天左右达峰,并随后拐点向下。美国此
Delta病毒的冲击见拐点了吗?
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康希诺
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