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超短追板的小韭菜

2021-08-04 22:23:47

666

@太阳花冰淇淋：“买还是卖？50的北方稀土，150的华友钴业，2000的赣锋

1、碳酸锂：价格周期未完，仍处于周期上半场。2、稀土：仍被低估的锂电材料，“弹簧效应”还会继续锂专家、稀土专家观点...

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超短追板的小韭菜

2021-08-04 22:15:53

研究下，感谢分享

@知白：京山轻机-牛炸天的钙钛矿设备

目前光伏行业主流的电池技术有两种：P型和N型。P型电池（以PERC技术为主），转化效率天花板是24%，未来电池主要以到N型电池主导（TOPCon和HJT）；相比P型电池，N型电池具有转换效率高、双面率高、温度系数低、无光衰、弱光效应好等优点，是下一代的电池技术。N型电池的主要制备技术包括PERT/P

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超短追板的小韭菜

2021-08-04 22:12:31

研究下

@R&K：三祥新材:锆产品价格暴涨、业绩弹性巨大，跟catl合资结构件

三祥新材:锆产品价格暴涨、业绩弹性巨大，跟catl合资结构件l 锆英砂价格上行，龙头产品提价2010 年上半年到 2011 年下半年，受国内陶瓷业迅速发展的影响，锆英砂的价格从每吨 7000 元左右一路飙升至 20000 元左右，创下了历史新高；到 2012 年，国内陶瓷业发展热度减退，

51 赞同-70 评论

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超短追板的小韭菜

2021-08-04 08:49:20

8-4日盘前消息汇总

隔夜美股三大指数集体收涨纳指涨0.55%，道指涨0.80%，标普500指数涨0.82%，创收盘新高。中概手游股普跌，网易跌超11%。阿里巴巴收跌1.3%，2022财年Q1营收2057.4亿元，两年多来首次低于预期。中金：下半年国内光模块市场回暖优质个股迎来配置机遇中金公司研报指出，2020年全球以太网光模块市场规模实现同比33%的高速增长。步入2021年下半年，我们认为，随着国内5G招标迎来恢复期、400G等高速数通光模块需求维持强劲，光模块板块优质个股有望迎来配置机遇。从下游客户分布和

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杉杉股份

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8.95
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超短追板的小韭菜

2021-08-03 23:10:00

看好5G板块，整个通信指数在相对低位，安全边际高。
星网锐捷：白盒交换机龙头、子公司分拆上市
中兴通讯：全面切入政企网、国内ICT龙头
科华数据：核心城市布局的IDC龙头
天孚通信：无源光器件龙头企业、硅光+CPO 布局有源

@青青河边韭：08.02-08.06有什么好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

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超短追板的小韭菜

2021-08-03 22:59:44

韭菜公社研报及纪要脱水精华（0804）

微信截图_20210803225859.png

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金力永磁
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锦浪科技

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超短追板的小韭菜

2021-08-03 22:28:44

云计算爆发增长下的ICT产业投资机会

关注原因：中线。事件驱动：随着三大电信运营商的5G招标集采落地，代表下半年以5G为首的相关云计算产业链建设正式开始，产业链上相关公司会受益，且通信指数相比沪深300在绝对低位，安全边际高。 1、中国云计算市场规模云计算给传统行业数字化赋能，能够极大提高效率。2009年到2019年，从发明到发展云计算的第一个十年，属于打基础的十年，部分建立起基础设施。其应用在去年疫情呈现爆发增长，游戏、教育等行业在云上快速落地应用，技术越来越成熟，商业化落地进行时，可以看到疫情刺激下的2019年到2020年云计

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2021-08-03 22:18:42

深圳燃气还有5个板？论并购斯威克后价值重构

关注原因：短期。深圳燃气原有业务稳健增长，8月3日公告收购全球第二大光伏胶膜供应商斯威克50%股权，并购后有望价值重构。 1、原有业务估值深圳燃气原业务主要为燃气分销，独享深圳特许经营权，持续异地扩张，是广东区域龙头。上游布局LNG接收站与运输船，打造自主可控采购体系，巩固行业高毛利率。预计原有业务21-23 年归母净利为16.3 亿/20.6 亿/23.9亿元。对应公用事业PE，给予21年目标PE至18x，目标市值：293.4亿。小结：深圳燃气主营燃气分销，是国资背景的地域性龙头企业，同时

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超短追板的小韭菜

2021-08-03 19:59:56

666

@后韭：意华股份：光伏支架代工商

1、公司全资子公司乐清意华新能源科技有限公司的主要产品为光伏跟踪支架，其核心客户为全球光伏系统领域领先厂商NEXTracker，在全球光伏跟踪器出货量中占比达到30%以上，市场排名第一，乐清意华主要为NEXTracker提供光伏支架代工制造业务。近期公司通过设立天津子公司，布局国内市场。 6月30

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2021-08-03 19:10:41

常山药业占比似乎最高

@挖机养家：健友股份：肝素龙头，机构目标价36

财联社8月3日讯，2020年以来，受全球新冠疫情爆发，肝素价格一路走高。根据海关最新披露数据，2021年6月肝素出口平均单价为15819.01美元/千克，相比2020年7月4282美元/千克的阶段低点，涨价269%，且超过2010年创下1.1万美元/千克的历史最高价。安信证券：实现注射剂国际化布局，

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超短追板的小韭菜

2021-08-03 12:50:02

先见之明

@黑桃A117：全球新冠导致需求激增，肝素价格暴涨，不断刷新史新高（附股）

近期德尔塔病毒开始肆虐，全球疫情开始再次蔓延，由于德尔塔病毒的感染性极强，致死率也要比未变异的新冠毒株要高，所以全球有可能会迎着有一次确诊高潮。很多国家的疫苗接种率已经达到八九十，但是依旧挡不住德尔塔病毒的侵袭，近期全球新增数目不断创新高，死亡人数也开始上升。今天我们要讲的是一个行业因为新冠的需求导

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2021-08-03 11:32:29

逻辑不错，感谢分享

@R&K：华锋股份：电极箔纯正龙头标的

华锋股份：电极箔纯正龙头标的 l 电极箔是铝电解电容器的关键性材料电极箔是制造铝电解电容器所需的关键性材料，主要用于储存电荷，被称为“铝电解电容器 CPU ” 。电极箔以光箔为主要原料，经腐蚀、化成等一系列加工工序形成，和电解液一起占到铝电解电容器生产成本的30%-6

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2021-08-03 11:17:36

前瞻研究的范例

@韭韭八十一：肝素：出口价格单月上涨30%，创近年新高

关注原因：短线，肝素6月出口价格环比大涨30%；中长线，全球疫情常态化，印度疫情加剧，美国定期收储，欧美产量稳定，国内上游猪小肠供应的持续紧缺，导致肝素价格居高不下。1、事件驱动：据统计，2021年 6月肝素出口平均价格单月上涨30%，单价为15819.01美元/kg，相比近期低点2020

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2021-08-03 11:02:04

感谢分享逻辑

@思百得：*ST兆新：即将摘帽的盐湖碳酸锂+光伏

错过了一年十倍的江特电机（*ST江特）和融捷股份（*ST融捷），不要再错过低位盐湖碳酸锂的*ST兆新！核心看点：1，公司已申请摘帽，待回复问询函后公告摘帽。2，公司参股16.67%的青海锦泰钾肥有限公司拥有372平方公里的盐湖矿权，下属两家锂业公司有1万吨碳酸锂产能、1万吨氯化锂产能、75万吨钾肥产

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2021-08-03 10:54:12

不错

@花满楼呀：总结了25篇5G通信相关研报的推荐标的（含各细分领域龙头）

产业链（端、管、云）及相关标的：端：1）传感器：步入智能化阶段，车联网是主要发展阵地——海康威视、大华股份、韦尔股份、必创科技、汉威科技等；2）MCU：芯片级的计算机，智能控制的核心——拓邦股份、和而泰、兆易创新、中颖电子、瑞芯微、全志科技等；3）通信芯片：基带射频两大阵营，蜂窝、WiFi、LoRa

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@太阳花冰淇淋：“买还是卖？50的北方稀土，150的华友钴业，2000的赣锋

1、碳酸锂：价格周期未完，仍处于周期上半场。2、稀土：仍被低估的锂电材料，“弹簧效应”还会继续锂专家、稀土专家观点...

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@知白：京山轻机-牛炸天的钙钛矿设备

目前光伏行业主流的电池技术有两种：P型和N型。P型电池（以PERC技术为主），转化效率天花板是24%，未来电池主要以到N型电池主导（TOPCon和HJT）；相比P型电池，N型电池具有转换效率高、双面率高、温度系数低、无光衰、弱光效应好等优点，是下一代的电池技术。N型电池的主要制备技术包括PERT/P

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研究下

@R&K：三祥新材:锆产品价格暴涨、业绩弹性巨大，跟catl合资结构件

三祥新材:锆产品价格暴涨、业绩弹性巨大，跟catl合资结构件l 锆英砂价格上行，龙头产品提价2010 年上半年到 2011 年下半年，受国内陶瓷业迅速发展的影响，锆英砂的价格从每吨 7000 元左右一路飙升至 20000 元左右，创下了历史新高；到 2012 年，国内陶瓷业发展热度减退，

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隔夜美股三大指数集体收涨纳指涨0.55%，道指涨0.80%，标普500指数涨0.82%，创收盘新高。中概手游股普跌，网易跌超11%。阿里巴巴收跌1.3%，2022财年Q1营收2057.4亿元，两年多来首次低于预期。中金：下半年国内光模块市场回暖优质个股迎来配置机遇中金公司研报指出，2020年全球以太网光模块市场规模实现同比33%的高速增长。步入2021年下半年，我们认为，随着国内5G招标迎来恢复期、400G等高速数通光模块需求维持强劲，光模块板块优质个股有望迎来配置机遇。从下游客户分布和

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星网锐捷：白盒交换机龙头、子公司分拆上市
中兴通讯：全面切入政企网、国内ICT龙头
科华数据：核心城市布局的IDC龙头
天孚通信：无源光器件龙头企业、硅光+CPO 布局有源

@青青河边韭：08.02-08.06有什么好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

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关注原因：中线。事件驱动：随着三大电信运营商的5G招标集采落地，代表下半年以5G为首的相关云计算产业链建设正式开始，产业链上相关公司会受益，且通信指数相比沪深300在绝对低位，安全边际高。 1、中国云计算市场规模云计算给传统行业数字化赋能，能够极大提高效率。2009年到2019年，从发明到发展云计算的第一个十年，属于打基础的十年，部分建立起基础设施。其应用在去年疫情呈现爆发增长，游戏、教育等行业在云上快速落地应用，技术越来越成熟，商业化落地进行时，可以看到疫情刺激下的2019年到2020年云计

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深圳燃气还有5个板？论并购斯威克后价值重构

关注原因：短期。深圳燃气原有业务稳健增长，8月3日公告收购全球第二大光伏胶膜供应商斯威克50%股权，并购后有望价值重构。 1、原有业务估值深圳燃气原业务主要为燃气分销，独享深圳特许经营权，持续异地扩张，是广东区域龙头。上游布局LNG接收站与运输船，打造自主可控采购体系，巩固行业高毛利率。预计原有业务21-23 年归母净利为16.3 亿/20.6 亿/23.9亿元。对应公用事业PE，给予21年目标PE至18x，目标市值：293.4亿。小结：深圳燃气主营燃气分销，是国资背景的地域性龙头企业，同时

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@后韭：意华股份：光伏支架代工商

1、公司全资子公司乐清意华新能源科技有限公司的主要产品为光伏跟踪支架，其核心客户为全球光伏系统领域领先厂商NEXTracker，在全球光伏跟踪器出货量中占比达到30%以上，市场排名第一，乐清意华主要为NEXTracker提供光伏支架代工制造业务。近期公司通过设立天津子公司，布局国内市场。 6月30

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财联社8月3日讯，2020年以来，受全球新冠疫情爆发，肝素价格一路走高。根据海关最新披露数据，2021年6月肝素出口平均单价为15819.01美元/千克，相比2020年7月4282美元/千克的阶段低点，涨价269%，且超过2010年创下1.1万美元/千克的历史最高价。安信证券：实现注射剂国际化布局，

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@黑桃A117：全球新冠导致需求激增，肝素价格暴涨，不断刷新史新高（附股）

近期德尔塔病毒开始肆虐，全球疫情开始再次蔓延，由于德尔塔病毒的感染性极强，致死率也要比未变异的新冠毒株要高，所以全球有可能会迎着有一次确诊高潮。很多国家的疫苗接种率已经达到八九十，但是依旧挡不住德尔塔病毒的侵袭，近期全球新增数目不断创新高，死亡人数也开始上升。今天我们要讲的是一个行业因为新冠的需求导

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@R&K：华锋股份：电极箔纯正龙头标的

华锋股份：电极箔纯正龙头标的 l 电极箔是铝电解电容器的关键性材料电极箔是制造铝电解电容器所需的关键性材料，主要用于储存电荷，被称为“铝电解电容器 CPU ” 。电极箔以光箔为主要原料，经腐蚀、化成等一系列加工工序形成，和电解液一起占到铝电解电容器生产成本的30%-6

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关注原因：短线，肝素6月出口价格环比大涨30%；中长线，全球疫情常态化，印度疫情加剧，美国定期收储，欧美产量稳定，国内上游猪小肠供应的持续紧缺，导致肝素价格居高不下。1、事件驱动：据统计，2021年 6月肝素出口平均价格单月上涨30%，单价为15819.01美元/kg，相比近期低点2020

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@思百得：*ST兆新：即将摘帽的盐湖碳酸锂+光伏

错过了一年十倍的江特电机（*ST江特）和融捷股份（*ST融捷），不要再错过低位盐湖碳酸锂的*ST兆新！核心看点：1，公司已申请摘帽，待回复问询函后公告摘帽。2，公司参股16.67%的青海锦泰钾肥有限公司拥有372平方公里的盐湖矿权，下属两家锂业公司有1万吨碳酸锂产能、1万吨氯化锂产能、75万吨钾肥产

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产业链（端、管、云）及相关标的：端：1）传感器：步入智能化阶段，车联网是主要发展阵地——海康威视、大华股份、韦尔股份、必创科技、汉威科技等；2）MCU：芯片级的计算机，智能控制的核心——拓邦股份、和而泰、兆易创新、中颖电子、瑞芯微、全志科技等；3）通信芯片：基带射频两大阵营，蜂窝、WiFi、LoRa

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目前光伏行业主流的电池技术有两种：P型和N型。P型电池（以PERC技术为主），转化效率天花板是24%，未来电池主要以到N型电池主导（TOPCon和HJT）；相比P型电池，N型电池具有转换效率高、双面率高、温度系数低、无光衰、弱光效应好等优点，是下一代的电池技术。N型电池的主要制备技术包括PERT/P

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三祥新材:锆产品价格暴涨、业绩弹性巨大，跟catl合资结构件l 锆英砂价格上行，龙头产品提价2010 年上半年到 2011 年下半年，受国内陶瓷业迅速发展的影响，锆英砂的价格从每吨 7000 元左右一路飙升至 20000 元左右，创下了历史新高；到 2012 年，国内陶瓷业发展热度减退，

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隔夜美股三大指数集体收涨纳指涨0.55%，道指涨0.80%，标普500指数涨0.82%，创收盘新高。中概手游股普跌，网易跌超11%。阿里巴巴收跌1.3%，2022财年Q1营收2057.4亿元，两年多来首次低于预期。中金：下半年国内光模块市场回暖优质个股迎来配置机遇中金公司研报指出，2020年全球以太网光模块市场规模实现同比33%的高速增长。步入2021年下半年，我们认为，随着国内5G招标迎来恢复期、400G等高速数通光模块需求维持强劲，光模块板块优质个股有望迎来配置机遇。从下游客户分布和

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@青青河边韭：08.02-08.06有什么好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

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关注原因：中线。事件驱动：随着三大电信运营商的5G招标集采落地，代表下半年以5G为首的相关云计算产业链建设正式开始，产业链上相关公司会受益，且通信指数相比沪深300在绝对低位，安全边际高。 1、中国云计算市场规模云计算给传统行业数字化赋能，能够极大提高效率。2009年到2019年，从发明到发展云计算的第一个十年，属于打基础的十年，部分建立起基础设施。其应用在去年疫情呈现爆发增长，游戏、教育等行业在云上快速落地应用，技术越来越成熟，商业化落地进行时，可以看到疫情刺激下的2019年到2020年云计

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深圳燃气还有5个板？论并购斯威克后价值重构

关注原因：短期。深圳燃气原有业务稳健增长，8月3日公告收购全球第二大光伏胶膜供应商斯威克50%股权，并购后有望价值重构。 1、原有业务估值深圳燃气原业务主要为燃气分销，独享深圳特许经营权，持续异地扩张，是广东区域龙头。上游布局LNG接收站与运输船，打造自主可控采购体系，巩固行业高毛利率。预计原有业务21-23 年归母净利为16.3 亿/20.6 亿/23.9亿元。对应公用事业PE，给予21年目标PE至18x，目标市值：293.4亿。小结：深圳燃气主营燃气分销，是国资背景的地域性龙头企业，同时

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深圳燃气
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超短追板的小韭菜

2021-08-03 19:59:56

666

@后韭：意华股份：光伏支架代工商

1、公司全资子公司乐清意华新能源科技有限公司的主要产品为光伏跟踪支架，其核心客户为全球光伏系统领域领先厂商NEXTracker，在全球光伏跟踪器出货量中占比达到30%以上，市场排名第一，乐清意华主要为NEXTracker提供光伏支架代工制造业务。近期公司通过设立天津子公司，布局国内市场。 6月30

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2021-08-03 19:10:41

常山药业占比似乎最高

@挖机养家：健友股份：肝素龙头，机构目标价36

财联社8月3日讯，2020年以来，受全球新冠疫情爆发，肝素价格一路走高。根据海关最新披露数据，2021年6月肝素出口平均单价为15819.01美元/千克，相比2020年7月4282美元/千克的阶段低点，涨价269%，且超过2010年创下1.1万美元/千克的历史最高价。安信证券：实现注射剂国际化布局，

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2021-08-03 12:50:02

先见之明

@黑桃A117：全球新冠导致需求激增，肝素价格暴涨，不断刷新史新高（附股）

近期德尔塔病毒开始肆虐，全球疫情开始再次蔓延，由于德尔塔病毒的感染性极强，致死率也要比未变异的新冠毒株要高，所以全球有可能会迎着有一次确诊高潮。很多国家的疫苗接种率已经达到八九十，但是依旧挡不住德尔塔病毒的侵袭，近期全球新增数目不断创新高，死亡人数也开始上升。今天我们要讲的是一个行业因为新冠的需求导

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2021-08-03 11:32:29

逻辑不错，感谢分享

@R&K：华锋股份：电极箔纯正龙头标的

华锋股份：电极箔纯正龙头标的 l 电极箔是铝电解电容器的关键性材料电极箔是制造铝电解电容器所需的关键性材料，主要用于储存电荷，被称为“铝电解电容器 CPU ” 。电极箔以光箔为主要原料，经腐蚀、化成等一系列加工工序形成，和电解液一起占到铝电解电容器生产成本的30%-6

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2021-08-03 11:17:36

前瞻研究的范例

@韭韭八十一：肝素：出口价格单月上涨30%，创近年新高

关注原因：短线，肝素6月出口价格环比大涨30%；中长线，全球疫情常态化，印度疫情加剧，美国定期收储，欧美产量稳定，国内上游猪小肠供应的持续紧缺，导致肝素价格居高不下。1、事件驱动：据统计，2021年 6月肝素出口平均价格单月上涨30%，单价为15819.01美元/kg，相比近期低点2020

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2021-08-03 11:02:04

感谢分享逻辑

@思百得：*ST兆新：即将摘帽的盐湖碳酸锂+光伏

错过了一年十倍的江特电机（*ST江特）和融捷股份（*ST融捷），不要再错过低位盐湖碳酸锂的*ST兆新！核心看点：1，公司已申请摘帽，待回复问询函后公告摘帽。2，公司参股16.67%的青海锦泰钾肥有限公司拥有372平方公里的盐湖矿权，下属两家锂业公司有1万吨碳酸锂产能、1万吨氯化锂产能、75万吨钾肥产

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2021-08-03 10:54:12

不错

@花满楼呀：总结了25篇5G通信相关研报的推荐标的（含各细分领域龙头）

产业链（端、管、云）及相关标的：端：1）传感器：步入智能化阶段，车联网是主要发展阵地——海康威视、大华股份、韦尔股份、必创科技、汉威科技等；2）MCU：芯片级的计算机，智能控制的核心——拓邦股份、和而泰、兆易创新、中颖电子、瑞芯微、全志科技等；3）通信芯片：基带射频两大阵营，蜂窝、WiFi、LoRa

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超短追板的小韭菜

2021-08-04 22:23:47

666

@太阳花冰淇淋：“买还是卖？50的北方稀土，150的华友钴业，2000的赣锋

1、碳酸锂：价格周期未完，仍处于周期上半场。2、稀土：仍被低估的锂电材料，“弹簧效应”还会继续锂专家、稀土专家观点...

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2021-08-04 22:15:53

研究下，感谢分享

@知白：京山轻机-牛炸天的钙钛矿设备

目前光伏行业主流的电池技术有两种：P型和N型。P型电池（以PERC技术为主），转化效率天花板是24%，未来电池主要以到N型电池主导（TOPCon和HJT）；相比P型电池，N型电池具有转换效率高、双面率高、温度系数低、无光衰、弱光效应好等优点，是下一代的电池技术。N型电池的主要制备技术包括PERT/P

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2021-08-04 22:12:31

研究下

@R&K：三祥新材:锆产品价格暴涨、业绩弹性巨大，跟catl合资结构件

三祥新材:锆产品价格暴涨、业绩弹性巨大，跟catl合资结构件l 锆英砂价格上行，龙头产品提价2010 年上半年到 2011 年下半年，受国内陶瓷业迅速发展的影响，锆英砂的价格从每吨 7000 元左右一路飙升至 20000 元左右，创下了历史新高；到 2012 年，国内陶瓷业发展热度减退，

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2021-08-04 08:49:20

8-4日盘前消息汇总

隔夜美股三大指数集体收涨纳指涨0.55%，道指涨0.80%，标普500指数涨0.82%，创收盘新高。中概手游股普跌，网易跌超11%。阿里巴巴收跌1.3%，2022财年Q1营收2057.4亿元，两年多来首次低于预期。中金：下半年国内光模块市场回暖优质个股迎来配置机遇中金公司研报指出，2020年全球以太网光模块市场规模实现同比33%的高速增长。步入2021年下半年，我们认为，随着国内5G招标迎来恢复期、400G等高速数通光模块需求维持强劲，光模块板块优质个股有望迎来配置机遇。从下游客户分布和

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2021-08-03 23:10:00

看好5G板块，整个通信指数在相对低位，安全边际高。
星网锐捷：白盒交换机龙头、子公司分拆上市
中兴通讯：全面切入政企网、国内ICT龙头
科华数据：核心城市布局的IDC龙头
天孚通信：无源光器件龙头企业、硅光+CPO 布局有源

@青青河边韭：08.02-08.06有什么好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

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2021-08-03 22:59:44

韭菜公社研报及纪要脱水精华（0804）

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2021-08-03 22:28:44

云计算爆发增长下的ICT产业投资机会

关注原因：中线。事件驱动：随着三大电信运营商的5G招标集采落地，代表下半年以5G为首的相关云计算产业链建设正式开始，产业链上相关公司会受益，且通信指数相比沪深300在绝对低位，安全边际高。 1、中国云计算市场规模云计算给传统行业数字化赋能，能够极大提高效率。2009年到2019年，从发明到发展云计算的第一个十年，属于打基础的十年，部分建立起基础设施。其应用在去年疫情呈现爆发增长，游戏、教育等行业在云上快速落地应用，技术越来越成熟，商业化落地进行时，可以看到疫情刺激下的2019年到2020年云计

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深圳燃气还有5个板？论并购斯威克后价值重构

关注原因：短期。深圳燃气原有业务稳健增长，8月3日公告收购全球第二大光伏胶膜供应商斯威克50%股权，并购后有望价值重构。 1、原有业务估值深圳燃气原业务主要为燃气分销，独享深圳特许经营权，持续异地扩张，是广东区域龙头。上游布局LNG接收站与运输船，打造自主可控采购体系，巩固行业高毛利率。预计原有业务21-23 年归母净利为16.3 亿/20.6 亿/23.9亿元。对应公用事业PE，给予21年目标PE至18x，目标市值：293.4亿。小结：深圳燃气主营燃气分销，是国资背景的地域性龙头企业，同时

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@后韭：意华股份：光伏支架代工商

1、公司全资子公司乐清意华新能源科技有限公司的主要产品为光伏跟踪支架，其核心客户为全球光伏系统领域领先厂商NEXTracker，在全球光伏跟踪器出货量中占比达到30%以上，市场排名第一，乐清意华主要为NEXTracker提供光伏支架代工制造业务。近期公司通过设立天津子公司，布局国内市场。 6月30

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常山药业占比似乎最高

@挖机养家：健友股份：肝素龙头，机构目标价36

财联社8月3日讯，2020年以来，受全球新冠疫情爆发，肝素价格一路走高。根据海关最新披露数据，2021年6月肝素出口平均单价为15819.01美元/千克，相比2020年7月4282美元/千克的阶段低点，涨价269%，且超过2010年创下1.1万美元/千克的历史最高价。安信证券：实现注射剂国际化布局，

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2021-08-03 12:50:02

先见之明

@黑桃A117：全球新冠导致需求激增，肝素价格暴涨，不断刷新史新高（附股）

近期德尔塔病毒开始肆虐，全球疫情开始再次蔓延，由于德尔塔病毒的感染性极强，致死率也要比未变异的新冠毒株要高，所以全球有可能会迎着有一次确诊高潮。很多国家的疫苗接种率已经达到八九十，但是依旧挡不住德尔塔病毒的侵袭，近期全球新增数目不断创新高，死亡人数也开始上升。今天我们要讲的是一个行业因为新冠的需求导

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逻辑不错，感谢分享

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华锋股份：电极箔纯正龙头标的 l 电极箔是铝电解电容器的关键性材料电极箔是制造铝电解电容器所需的关键性材料，主要用于储存电荷，被称为“铝电解电容器 CPU ” 。电极箔以光箔为主要原料，经腐蚀、化成等一系列加工工序形成，和电解液一起占到铝电解电容器生产成本的30%-6

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前瞻研究的范例

@韭韭八十一：肝素：出口价格单月上涨30%，创近年新高

关注原因：短线，肝素6月出口价格环比大涨30%；中长线，全球疫情常态化，印度疫情加剧，美国定期收储，欧美产量稳定，国内上游猪小肠供应的持续紧缺，导致肝素价格居高不下。1、事件驱动：据统计，2021年 6月肝素出口平均价格单月上涨30%，单价为15819.01美元/kg，相比近期低点2020

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错过了一年十倍的江特电机（*ST江特）和融捷股份（*ST融捷），不要再错过低位盐湖碳酸锂的*ST兆新！核心看点：1，公司已申请摘帽，待回复问询函后公告摘帽。2，公司参股16.67%的青海锦泰钾肥有限公司拥有372平方公里的盐湖矿权，下属两家锂业公司有1万吨碳酸锂产能、1万吨氯化锂产能、75万吨钾肥产

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产业链（端、管、云）及相关标的：端：1）传感器：步入智能化阶段，车联网是主要发展阵地——海康威视、大华股份、韦尔股份、必创科技、汉威科技等；2）MCU：芯片级的计算机，智能控制的核心——拓邦股份、和而泰、兆易创新、中颖电子、瑞芯微、全志科技等；3）通信芯片：基带射频两大阵营，蜂窝、WiFi、LoRa

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1、碳酸锂：价格周期未完，仍处于周期上半场。2、稀土：仍被低估的锂电材料，“弹簧效应”还会继续锂专家、稀土专家观点...

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@知白：京山轻机-牛炸天的钙钛矿设备

目前光伏行业主流的电池技术有两种：P型和N型。P型电池（以PERC技术为主），转化效率天花板是24%，未来电池主要以到N型电池主导（TOPCon和HJT）；相比P型电池，N型电池具有转换效率高、双面率高、温度系数低、无光衰、弱光效应好等优点，是下一代的电池技术。N型电池的主要制备技术包括PERT/P

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研究下

@R&K：三祥新材:锆产品价格暴涨、业绩弹性巨大，跟catl合资结构件

三祥新材:锆产品价格暴涨、业绩弹性巨大，跟catl合资结构件l 锆英砂价格上行，龙头产品提价2010 年上半年到 2011 年下半年，受国内陶瓷业迅速发展的影响，锆英砂的价格从每吨 7000 元左右一路飙升至 20000 元左右，创下了历史新高；到 2012 年，国内陶瓷业发展热度减退，

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8-4日盘前消息汇总

隔夜美股三大指数集体收涨纳指涨0.55%，道指涨0.80%，标普500指数涨0.82%，创收盘新高。中概手游股普跌，网易跌超11%。阿里巴巴收跌1.3%，2022财年Q1营收2057.4亿元，两年多来首次低于预期。中金：下半年国内光模块市场回暖优质个股迎来配置机遇中金公司研报指出，2020年全球以太网光模块市场规模实现同比33%的高速增长。步入2021年下半年，我们认为，随着国内5G招标迎来恢复期、400G等高速数通光模块需求维持强劲，光模块板块优质个股有望迎来配置机遇。从下游客户分布和

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看好5G板块，整个通信指数在相对低位，安全边际高。
星网锐捷：白盒交换机龙头、子公司分拆上市
中兴通讯：全面切入政企网、国内ICT龙头
科华数据：核心城市布局的IDC龙头
天孚通信：无源光器件龙头企业、硅光+CPO 布局有源

@青青河边韭：08.02-08.06有什么好逻辑？

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

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云计算爆发增长下的ICT产业投资机会

关注原因：中线。事件驱动：随着三大电信运营商的5G招标集采落地，代表下半年以5G为首的相关云计算产业链建设正式开始，产业链上相关公司会受益，且通信指数相比沪深300在绝对低位，安全边际高。 1、中国云计算市场规模云计算给传统行业数字化赋能，能够极大提高效率。2009年到2019年，从发明到发展云计算的第一个十年，属于打基础的十年，部分建立起基础设施。其应用在去年疫情呈现爆发增长，游戏、教育等行业在云上快速落地应用，技术越来越成熟，商业化落地进行时，可以看到疫情刺激下的2019年到2020年云计

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1、公司全资子公司乐清意华新能源科技有限公司的主要产品为光伏跟踪支架，其核心客户为全球光伏系统领域领先厂商NEXTracker，在全球光伏跟踪器出货量中占比达到30%以上，市场排名第一，乐清意华主要为NEXTracker提供光伏支架代工制造业务。近期公司通过设立天津子公司，布局国内市场。 6月30

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财联社8月3日讯，2020年以来，受全球新冠疫情爆发，肝素价格一路走高。根据海关最新披露数据，2021年6月肝素出口平均单价为15819.01美元/千克，相比2020年7月4282美元/千克的阶段低点，涨价269%，且超过2010年创下1.1万美元/千克的历史最高价。安信证券：实现注射剂国际化布局，

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@黑桃A117：全球新冠导致需求激增，肝素价格暴涨，不断刷新史新高（附股）

近期德尔塔病毒开始肆虐，全球疫情开始再次蔓延，由于德尔塔病毒的感染性极强，致死率也要比未变异的新冠毒株要高，所以全球有可能会迎着有一次确诊高潮。很多国家的疫苗接种率已经达到八九十，但是依旧挡不住德尔塔病毒的侵袭，近期全球新增数目不断创新高，死亡人数也开始上升。今天我们要讲的是一个行业因为新冠的需求导

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华锋股份：电极箔纯正龙头标的 l 电极箔是铝电解电容器的关键性材料电极箔是制造铝电解电容器所需的关键性材料，主要用于储存电荷，被称为“铝电解电容器 CPU ” 。电极箔以光箔为主要原料，经腐蚀、化成等一系列加工工序形成，和电解液一起占到铝电解电容器生产成本的30%-6

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关注原因：短线，肝素6月出口价格环比大涨30%；中长线，全球疫情常态化，印度疫情加剧，美国定期收储，欧美产量稳定，国内上游猪小肠供应的持续紧缺，导致肝素价格居高不下。1、事件驱动：据统计，2021年 6月肝素出口平均价格单月上涨30%，单价为15819.01美元/kg，相比近期低点2020

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@思百得：*ST兆新：即将摘帽的盐湖碳酸锂+光伏

错过了一年十倍的江特电机（*ST江特）和融捷股份（*ST融捷），不要再错过低位盐湖碳酸锂的*ST兆新！核心看点：1，公司已申请摘帽，待回复问询函后公告摘帽。2，公司参股16.67%的青海锦泰钾肥有限公司拥有372平方公里的盐湖矿权，下属两家锂业公司有1万吨碳酸锂产能、1万吨氯化锂产能、75万吨钾肥产

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不错

@花满楼呀：总结了25篇5G通信相关研报的推荐标的（含各细分领域龙头）

产业链（端、管、云）及相关标的：端：1）传感器：步入智能化阶段，车联网是主要发展阵地——海康威视、大华股份、韦尔股份、必创科技、汉威科技等；2）MCU：芯片级的计算机，智能控制的核心——拓邦股份、和而泰、兆易创新、中颖电子、瑞芯微、全志科技等；3）通信芯片：基带射频两大阵营，蜂窝、WiFi、LoRa

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