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2024-07-22 20:50:35
晚上美股盘前涨幅40%
@已注销用户:湘邮科技:邮政国企,无人配送车标准制定方+方案提供
英伟达举牌 “最后一公里”机器人公司Serve Robotics暴涨近200%。Serve Robotics Inc.于2020年11月9日在特拉华州注册成立。Serve开发了一种先进的、人工智能驱动的机器人移动平台,将城市的最后一公里交付作为其首个应用。Serve的第一款产品是一款低排放机器人,为
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2024-07-11 14:33:25
威尔高预期差 台达电子主升开启
台达电通吃英伟达Blackwell架构系列B100、B200、GB200服务器电源订单,今年来自AI服务器订单将呈现数倍爆炸性增长。 台达电子主升开启 摘自修仙小锦鲤 达电集成电源、散热及被动组件三大关键零部件优势,从电网一路做到芯片,提供全系列AI电源全方位集成方案,成为英伟达(NVIDIA)新AI芯片的电源大赢家,通吃英伟达Blackwell架构系列B100、B200、GB200服务器电源订单今年来自AI服务器订单将呈现数倍爆炸性增长 威尔高(3001251):通吃英伟达AI服务器电源的台达
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威尔高
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2024-07-11 13:07:46
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@酷爱逻辑的龙头哥:威尔高:多方位与英伟达合作,深度绑定英伟达供货订单
一、台达电通吃英伟达Blackwell架构系列B100、B200、GB200服务器电源订单,今年来自AI服务器订单将呈现数倍爆炸性增长。 台达电集成电源、散热及被动组件三大关键零部件优势,从电网一路做到芯片,提供全系列AI电源全方位集成方案,成为英伟达(NVIDIA
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@韭研公社幸运宠儿:百度APOLLO萝卜快跑生态合作伙伴的唯一官网显示的A股上市公司只有捷顺科技002609
萝卜快跑是百度旗下自动驾驶平台,据百度Apollo自动驾驶官网平台显示,萝卜快跑生态合作伙伴002609捷顺科技,服务覆盖395 个城市,3.5 亿累计服务车辆,1.2 亿注册用户! 萝卜快跑个股:捷顺科技(002609),星网宇达,天迈科技。 &n
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2024-07-11 00:14:59
东山精密
【长江电子杨洋团队】苹果产业链第四Call:东山精密:被严重低估的FPC龙头20240710 #A&T共振、双轮驱动。公司坚持双轮驱动的战略主线,集中资源发展FPC和新能源两大业务。其中,公司近6成业务深度绑定苹果,为苹果FPC的第二大供应商。当前苹果站在新一轮创新周期的起点,AI功能的导入开启苹果AI的新篇章,预计2025年发布iPhone17系列机型将于硬件端出现较大升级。新能源领域,公司坚持大客户战略,围绕特斯拉进行业务布局,产品品类广泛,是上游供应商中为数不多的能为新能源汽车客户提供PC
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移远通信
【申万通信】移远通信简评:单Q2利润同比增625%,业绩修复超预期(20240709) #24H1预告超预期。24上半年预计实现营收82.38亿元(YoY+26.5%),归母净利润2亿元(去年同期-1.2亿元)。高增主要系需求持续回暖,收到补贴约1600万元,叠加运营效率提升带来的费用率下降。 #单Q2利润高增,预计实现营收42.84亿元(YoY+26.9%),归母净利润1.45亿元(YoY+625%)(此前我们预期单Q2归母净利润0.7亿)。 #效率提升,需求回暖产品拓展。车载/5G/智能模组
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沃尔核材
1H24预计实现净利润3.81-4.69亿元,同比增长30%-60%,2Q24单季度利润1.97-2.85亿元,中值2.41亿元,同比增长27%。 ➠子公司乐庭智联是安费诺高速线缆主要供应商,合作关系紧密,其他客户还包括莫仕、泰科、立讯等主要铜互联解决方案厂商; ➠率先完成多款单通道224G通信线样品开发,部分样品已通过客户测试,进入小批量生产阶段; ➠单台NVL 72线缆价值量15-20万元,假设2025年出货量4万台,对应市场空间60-80亿元,目前安费诺线缆产能有限,乐庭有望获得较大份额;
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富瑞特装
国金氢能】富瑞特装中报业绩预告点评: 🎁业绩说明:7月8日,公司中报业绩预告归母净利润0.7-0.85亿,同比增长约296%-381%,由于公司单季度1750万元股权激励计入管理费用,公司中报实际归母利润约在1.05-1.2亿元,同比增长超500%,业绩持续超预期! 🚀 整体重卡疲软不改 LNG重卡旺季爆发,公司维持行业头部地位。上半年LNG重卡销量创历史新高,渗透高达25%,油气价差不能解释在天然气淡季的高销量,长期能源自主可控与近年来LNG价格预期下降才是接替增长的主逻辑,判断后续下半年
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2024-07-09 10:55:19
兆驰股份
【中信电子】兆驰股份24Q2业绩简评:电视代工业务保持稳健,LED全产业链加速贡献业绩 业绩速览:24H1公司预计实现营收90-100亿元,同比+16.35%-29.27%,实现归母净利润8.9-9.3亿元,同比+21.21-26.66%,扣非归母净利润8.3-8.8亿元,同比+32.27-40.23%;其中24Q2公司预计实现营收49-59亿元,同比+21.26-46.01%,实现归母净利润4.8-5.2亿元,同比+36.65-48.03%,扣非归母净利润4.3-4.8亿元,同比+46.78-
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紫金矿业
2024H1业绩预告点评20240708 业绩:24H1公司实现营收归母净利145.5-154.5亿元,同比增长41%-50%,扣非归母净利148.5-157.5亿元,同比增长54%-63%。其中Q2实现归母净利82.9-91.9亿元,同比增71%-89%,环比增32%-47%。业绩符合预期。 点评: 一、金铜持续放量,叠加涨价增厚业绩。产量:24H1矿产金/铜/银产量为35.4吨/51.8万吨/210.3吨,同比+9.6%/+5.3%/+1.3%,其中Q2矿产金/铜/银18.6吨/25.5万吨
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2024-07-05 10:30:42
亚信安全 财税预期差
公司微信公众号 客户需求:在云计算业务逐步推进过程中,华南某税务局的传统安全解决方案无法适应虚拟化架构,不仅对主机的性能影响较大,各个防御点之间无法较好地联动。为此,华南某税务局希望采用新一代云主机安全方案,满足主机防毒、虚拟网络监测和统一管理的需要。 解决方案: 通过部署亚信安全信舱云主机安全产品(DeepSecurity),在税务系统的互联网区域实现了虚拟化平台的集中统一管理,解决了病毒防护、东西向流量监测、单点防护、性能消耗等问题,全面掌握互联网区域主机安全威胁形势,既满足了信息系统合规性
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2024-07-05 10:07:52
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@有9有六:消费税征收难点在于溯源——汇纳科技,消费税铲子股
关于消费税征收的难点,特别是线下消费的溯源问题,确实存在一定的复杂性。消费税的征收环节后移可能会对生产厂家形成减税,但同时在经销及零售价格高于出厂价格的情况下,行业整体的消费税额会增加。这表明,如果消费税征收环节后移,需要更精准的追踪和计算税基,这在线下消费场景中尤为困难,因为线下消费数据的收集和分
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@挖啊挖机老师:重磅---三星超前布局 AI半导体芯片垂直三维封装技术 降低成本22%
301348 蓝箭电子 公司在已掌握倒装技术(Flip Chip),SIP系统级封装技术基础上逐步探索芯片级封测,埋入式板级封装等。公司已熟练掌握先进封装的倒装技术,公司量产的倒装芯片最小凸点节距为60μm,最小凸点直径为80μm,单颗芯片凸点数量为28
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2024-06-27 14:05:34
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@人生能有几回博:南天信息携手华为 共建国家金税三期项目
南天信息携手华为科技,共建国家电子政务工程进入二十一世纪以来,面对中国深化改革、扩大开放的时代背景,电子政务工程得到国家的大力支持和推动,并在此基础上推出了电子政务 十二金 工程。南天信息携手华为通过雄厚的技术优势,构建高效、安全、可靠的 集中数据存储解决方案 ,取得 十二金 工程中的金税三期工程第
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逻辑很正
@低位潜伏:独立逻辑:入境游比去年同期增加240%持续超预期
一,政策推动下,入境游意外爆火据数据显示,今年免签入境外国人数量大幅增加,约是去年同期的10倍。其中据北京市文化和旅游局消息,今年一季度,北京全市接待入境游客达到46.9万人次,同比上升3.1倍。而上海机场边检站数据显示,截至6月16日,今年已有超300万人次外籍旅客经由浦东国际机场入出境,比去年同
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@已注销用户:湘邮科技:邮政国企,无人配送车标准制定方+方案提供
英伟达举牌 “最后一公里”机器人公司Serve Robotics暴涨近200%。Serve Robotics Inc.于2020年11月9日在特拉华州注册成立。Serve开发了一种先进的、人工智能驱动的机器人移动平台,将城市的最后一公里交付作为其首个应用。Serve的第一款产品是一款低排放机器人,为
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威尔高预期差 台达电子主升开启
台达电通吃英伟达Blackwell架构系列B100、B200、GB200服务器电源订单,今年来自AI服务器订单将呈现数倍爆炸性增长。 台达电子主升开启 摘自修仙小锦鲤 达电集成电源、散热及被动组件三大关键零部件优势,从电网一路做到芯片,提供全系列AI电源全方位集成方案,成为英伟达(NVIDIA)新AI芯片的电源大赢家,通吃英伟达Blackwell架构系列B100、B200、GB200服务器电源订单今年来自AI服务器订单将呈现数倍爆炸性增长 威尔高(3001251):通吃英伟达AI服务器电源的台达
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@酷爱逻辑的龙头哥:威尔高:多方位与英伟达合作,深度绑定英伟达供货订单
一、台达电通吃英伟达Blackwell架构系列B100、B200、GB200服务器电源订单,今年来自AI服务器订单将呈现数倍爆炸性增长。 台达电集成电源、散热及被动组件三大关键零部件优势,从电网一路做到芯片,提供全系列AI电源全方位集成方案,成为英伟达(NVIDIA
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@韭研公社幸运宠儿:百度APOLLO萝卜快跑生态合作伙伴的唯一官网显示的A股上市公司只有捷顺科技002609
萝卜快跑是百度旗下自动驾驶平台,据百度Apollo自动驾驶官网平台显示,萝卜快跑生态合作伙伴002609捷顺科技,服务覆盖395 个城市,3.5 亿累计服务车辆,1.2 亿注册用户! 萝卜快跑个股:捷顺科技(002609),星网宇达,天迈科技。 &n
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东山精密
【长江电子杨洋团队】苹果产业链第四Call:东山精密:被严重低估的FPC龙头20240710 #A&T共振、双轮驱动。公司坚持双轮驱动的战略主线,集中资源发展FPC和新能源两大业务。其中,公司近6成业务深度绑定苹果,为苹果FPC的第二大供应商。当前苹果站在新一轮创新周期的起点,AI功能的导入开启苹果AI的新篇章,预计2025年发布iPhone17系列机型将于硬件端出现较大升级。新能源领域,公司坚持大客户战略,围绕特斯拉进行业务布局,产品品类广泛,是上游供应商中为数不多的能为新能源汽车客户提供PC
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移远通信
【申万通信】移远通信简评:单Q2利润同比增625%,业绩修复超预期(20240709) #24H1预告超预期。24上半年预计实现营收82.38亿元(YoY+26.5%),归母净利润2亿元(去年同期-1.2亿元)。高增主要系需求持续回暖,收到补贴约1600万元,叠加运营效率提升带来的费用率下降。 #单Q2利润高增,预计实现营收42.84亿元(YoY+26.9%),归母净利润1.45亿元(YoY+625%)(此前我们预期单Q2归母净利润0.7亿)。 #效率提升,需求回暖产品拓展。车载/5G/智能模组
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沃尔核材
1H24预计实现净利润3.81-4.69亿元,同比增长30%-60%,2Q24单季度利润1.97-2.85亿元,中值2.41亿元,同比增长27%。 ➠子公司乐庭智联是安费诺高速线缆主要供应商,合作关系紧密,其他客户还包括莫仕、泰科、立讯等主要铜互联解决方案厂商; ➠率先完成多款单通道224G通信线样品开发,部分样品已通过客户测试,进入小批量生产阶段; ➠单台NVL 72线缆价值量15-20万元,假设2025年出货量4万台,对应市场空间60-80亿元,目前安费诺线缆产能有限,乐庭有望获得较大份额;
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富瑞特装
国金氢能】富瑞特装中报业绩预告点评: 🎁业绩说明:7月8日,公司中报业绩预告归母净利润0.7-0.85亿,同比增长约296%-381%,由于公司单季度1750万元股权激励计入管理费用,公司中报实际归母利润约在1.05-1.2亿元,同比增长超500%,业绩持续超预期! 🚀 整体重卡疲软不改 LNG重卡旺季爆发,公司维持行业头部地位。上半年LNG重卡销量创历史新高,渗透高达25%,油气价差不能解释在天然气淡季的高销量,长期能源自主可控与近年来LNG价格预期下降才是接替增长的主逻辑,判断后续下半年
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【中信电子】兆驰股份24Q2业绩简评:电视代工业务保持稳健,LED全产业链加速贡献业绩 业绩速览:24H1公司预计实现营收90-100亿元,同比+16.35%-29.27%,实现归母净利润8.9-9.3亿元,同比+21.21-26.66%,扣非归母净利润8.3-8.8亿元,同比+32.27-40.23%;其中24Q2公司预计实现营收49-59亿元,同比+21.26-46.01%,实现归母净利润4.8-5.2亿元,同比+36.65-48.03%,扣非归母净利润4.3-4.8亿元,同比+46.78-
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紫金矿业
2024H1业绩预告点评20240708 业绩:24H1公司实现营收归母净利145.5-154.5亿元,同比增长41%-50%,扣非归母净利148.5-157.5亿元,同比增长54%-63%。其中Q2实现归母净利82.9-91.9亿元,同比增71%-89%,环比增32%-47%。业绩符合预期。 点评: 一、金铜持续放量,叠加涨价增厚业绩。产量:24H1矿产金/铜/银产量为35.4吨/51.8万吨/210.3吨,同比+9.6%/+5.3%/+1.3%,其中Q2矿产金/铜/银18.6吨/25.5万吨
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公司微信公众号 客户需求:在云计算业务逐步推进过程中,华南某税务局的传统安全解决方案无法适应虚拟化架构,不仅对主机的性能影响较大,各个防御点之间无法较好地联动。为此,华南某税务局希望采用新一代云主机安全方案,满足主机防毒、虚拟网络监测和统一管理的需要。 解决方案: 通过部署亚信安全信舱云主机安全产品(DeepSecurity),在税务系统的互联网区域实现了虚拟化平台的集中统一管理,解决了病毒防护、东西向流量监测、单点防护、性能消耗等问题,全面掌握互联网区域主机安全威胁形势,既满足了信息系统合规性
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关于消费税征收的难点,特别是线下消费的溯源问题,确实存在一定的复杂性。消费税的征收环节后移可能会对生产厂家形成减税,但同时在经销及零售价格高于出厂价格的情况下,行业整体的消费税额会增加。这表明,如果消费税征收环节后移,需要更精准的追踪和计算税基,这在线下消费场景中尤为困难,因为线下消费数据的收集和分
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301348 蓝箭电子 公司在已掌握倒装技术(Flip Chip),SIP系统级封装技术基础上逐步探索芯片级封测,埋入式板级封装等。公司已熟练掌握先进封装的倒装技术,公司量产的倒装芯片最小凸点节距为60μm,最小凸点直径为80μm,单颗芯片凸点数量为28
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@人生能有几回博:南天信息携手华为 共建国家金税三期项目
南天信息携手华为科技,共建国家电子政务工程进入二十一世纪以来,面对中国深化改革、扩大开放的时代背景,电子政务工程得到国家的大力支持和推动,并在此基础上推出了电子政务 十二金 工程。南天信息携手华为通过雄厚的技术优势,构建高效、安全、可靠的 集中数据存储解决方案 ,取得 十二金 工程中的金税三期工程第
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@低位潜伏:独立逻辑:入境游比去年同期增加240%持续超预期
一,政策推动下,入境游意外爆火据数据显示,今年免签入境外国人数量大幅增加,约是去年同期的10倍。其中据北京市文化和旅游局消息,今年一季度,北京全市接待入境游客达到46.9万人次,同比上升3.1倍。而上海机场边检站数据显示,截至6月16日,今年已有超300万人次外籍旅客经由浦东国际机场入出境,比去年同
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英伟达举牌 “最后一公里”机器人公司Serve Robotics暴涨近200%。Serve Robotics Inc.于2020年11月9日在特拉华州注册成立。Serve开发了一种先进的、人工智能驱动的机器人移动平台,将城市的最后一公里交付作为其首个应用。Serve的第一款产品是一款低排放机器人,为
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台达电通吃英伟达Blackwell架构系列B100、B200、GB200服务器电源订单,今年来自AI服务器订单将呈现数倍爆炸性增长。 台达电子主升开启 摘自修仙小锦鲤 达电集成电源、散热及被动组件三大关键零部件优势,从电网一路做到芯片,提供全系列AI电源全方位集成方案,成为英伟达(NVIDIA)新AI芯片的电源大赢家,通吃英伟达Blackwell架构系列B100、B200、GB200服务器电源订单今年来自AI服务器订单将呈现数倍爆炸性增长 威尔高(3001251):通吃英伟达AI服务器电源的台达
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萝卜快跑是百度旗下自动驾驶平台,据百度Apollo自动驾驶官网平台显示,萝卜快跑生态合作伙伴002609捷顺科技,服务覆盖395 个城市,3.5 亿累计服务车辆,1.2 亿注册用户! 萝卜快跑个股:捷顺科技(002609),星网宇达,天迈科技。 &n
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【长江电子杨洋团队】苹果产业链第四Call:东山精密:被严重低估的FPC龙头20240710 #A&T共振、双轮驱动。公司坚持双轮驱动的战略主线,集中资源发展FPC和新能源两大业务。其中,公司近6成业务深度绑定苹果,为苹果FPC的第二大供应商。当前苹果站在新一轮创新周期的起点,AI功能的导入开启苹果AI的新篇章,预计2025年发布iPhone17系列机型将于硬件端出现较大升级。新能源领域,公司坚持大客户战略,围绕特斯拉进行业务布局,产品品类广泛,是上游供应商中为数不多的能为新能源汽车客户提供PC
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【申万通信】移远通信简评:单Q2利润同比增625%,业绩修复超预期(20240709) #24H1预告超预期。24上半年预计实现营收82.38亿元(YoY+26.5%),归母净利润2亿元(去年同期-1.2亿元)。高增主要系需求持续回暖,收到补贴约1600万元,叠加运营效率提升带来的费用率下降。 #单Q2利润高增,预计实现营收42.84亿元(YoY+26.9%),归母净利润1.45亿元(YoY+625%)(此前我们预期单Q2归母净利润0.7亿)。 #效率提升,需求回暖产品拓展。车载/5G/智能模组
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沃尔核材
1H24预计实现净利润3.81-4.69亿元,同比增长30%-60%,2Q24单季度利润1.97-2.85亿元,中值2.41亿元,同比增长27%。 ➠子公司乐庭智联是安费诺高速线缆主要供应商,合作关系紧密,其他客户还包括莫仕、泰科、立讯等主要铜互联解决方案厂商; ➠率先完成多款单通道224G通信线样品开发,部分样品已通过客户测试,进入小批量生产阶段; ➠单台NVL 72线缆价值量15-20万元,假设2025年出货量4万台,对应市场空间60-80亿元,目前安费诺线缆产能有限,乐庭有望获得较大份额;
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富瑞特装
国金氢能】富瑞特装中报业绩预告点评: 🎁业绩说明:7月8日,公司中报业绩预告归母净利润0.7-0.85亿,同比增长约296%-381%,由于公司单季度1750万元股权激励计入管理费用,公司中报实际归母利润约在1.05-1.2亿元,同比增长超500%,业绩持续超预期! 🚀 整体重卡疲软不改 LNG重卡旺季爆发,公司维持行业头部地位。上半年LNG重卡销量创历史新高,渗透高达25%,油气价差不能解释在天然气淡季的高销量,长期能源自主可控与近年来LNG价格预期下降才是接替增长的主逻辑,判断后续下半年
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兆驰股份
【中信电子】兆驰股份24Q2业绩简评:电视代工业务保持稳健,LED全产业链加速贡献业绩 业绩速览:24H1公司预计实现营收90-100亿元,同比+16.35%-29.27%,实现归母净利润8.9-9.3亿元,同比+21.21-26.66%,扣非归母净利润8.3-8.8亿元,同比+32.27-40.23%;其中24Q2公司预计实现营收49-59亿元,同比+21.26-46.01%,实现归母净利润4.8-5.2亿元,同比+36.65-48.03%,扣非归母净利润4.3-4.8亿元,同比+46.78-
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紫金矿业
2024H1业绩预告点评20240708 业绩:24H1公司实现营收归母净利145.5-154.5亿元,同比增长41%-50%,扣非归母净利148.5-157.5亿元,同比增长54%-63%。其中Q2实现归母净利82.9-91.9亿元,同比增71%-89%,环比增32%-47%。业绩符合预期。 点评: 一、金铜持续放量,叠加涨价增厚业绩。产量:24H1矿产金/铜/银产量为35.4吨/51.8万吨/210.3吨,同比+9.6%/+5.3%/+1.3%,其中Q2矿产金/铜/银18.6吨/25.5万吨
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亚信安全 财税预期差
公司微信公众号 客户需求:在云计算业务逐步推进过程中,华南某税务局的传统安全解决方案无法适应虚拟化架构,不仅对主机的性能影响较大,各个防御点之间无法较好地联动。为此,华南某税务局希望采用新一代云主机安全方案,满足主机防毒、虚拟网络监测和统一管理的需要。 解决方案: 通过部署亚信安全信舱云主机安全产品(DeepSecurity),在税务系统的互联网区域实现了虚拟化平台的集中统一管理,解决了病毒防护、东西向流量监测、单点防护、性能消耗等问题,全面掌握互联网区域主机安全威胁形势,既满足了信息系统合规性
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@有9有六:消费税征收难点在于溯源——汇纳科技,消费税铲子股
关于消费税征收的难点,特别是线下消费的溯源问题,确实存在一定的复杂性。消费税的征收环节后移可能会对生产厂家形成减税,但同时在经销及零售价格高于出厂价格的情况下,行业整体的消费税额会增加。这表明,如果消费税征收环节后移,需要更精准的追踪和计算税基,这在线下消费场景中尤为困难,因为线下消费数据的收集和分
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@挖啊挖机老师:重磅---三星超前布局 AI半导体芯片垂直三维封装技术 降低成本22%
301348 蓝箭电子 公司在已掌握倒装技术(Flip Chip),SIP系统级封装技术基础上逐步探索芯片级封测,埋入式板级封装等。公司已熟练掌握先进封装的倒装技术,公司量产的倒装芯片最小凸点节距为60μm,最小凸点直径为80μm,单颗芯片凸点数量为28
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@人生能有几回博:南天信息携手华为 共建国家金税三期项目
南天信息携手华为科技,共建国家电子政务工程进入二十一世纪以来,面对中国深化改革、扩大开放的时代背景,电子政务工程得到国家的大力支持和推动,并在此基础上推出了电子政务 十二金 工程。南天信息携手华为通过雄厚的技术优势,构建高效、安全、可靠的 集中数据存储解决方案 ,取得 十二金 工程中的金税三期工程第
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@低位潜伏:独立逻辑:入境游比去年同期增加240%持续超预期
一,政策推动下,入境游意外爆火据数据显示,今年免签入境外国人数量大幅增加,约是去年同期的10倍。其中据北京市文化和旅游局消息,今年一季度,北京全市接待入境游客达到46.9万人次,同比上升3.1倍。而上海机场边检站数据显示,截至6月16日,今年已有超300万人次外籍旅客经由浦东国际机场入出境,比去年同
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晚上美股盘前涨幅40%
@已注销用户:湘邮科技:邮政国企,无人配送车标准制定方+方案提供
英伟达举牌 “最后一公里”机器人公司Serve Robotics暴涨近200%。Serve Robotics Inc.于2020年11月9日在特拉华州注册成立。Serve开发了一种先进的、人工智能驱动的机器人移动平台,将城市的最后一公里交付作为其首个应用。Serve的第一款产品是一款低排放机器人,为
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威尔高预期差 台达电子主升开启
台达电通吃英伟达Blackwell架构系列B100、B200、GB200服务器电源订单,今年来自AI服务器订单将呈现数倍爆炸性增长。 台达电子主升开启 摘自修仙小锦鲤 达电集成电源、散热及被动组件三大关键零部件优势,从电网一路做到芯片,提供全系列AI电源全方位集成方案,成为英伟达(NVIDIA)新AI芯片的电源大赢家,通吃英伟达Blackwell架构系列B100、B200、GB200服务器电源订单今年来自AI服务器订单将呈现数倍爆炸性增长 威尔高(3001251):通吃英伟达AI服务器电源的台达
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@酷爱逻辑的龙头哥:威尔高:多方位与英伟达合作,深度绑定英伟达供货订单
一、台达电通吃英伟达Blackwell架构系列B100、B200、GB200服务器电源订单,今年来自AI服务器订单将呈现数倍爆炸性增长。 台达电集成电源、散热及被动组件三大关键零部件优势,从电网一路做到芯片,提供全系列AI电源全方位集成方案,成为英伟达(NVIDIA
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@韭研公社幸运宠儿:百度APOLLO萝卜快跑生态合作伙伴的唯一官网显示的A股上市公司只有捷顺科技002609
萝卜快跑是百度旗下自动驾驶平台,据百度Apollo自动驾驶官网平台显示,萝卜快跑生态合作伙伴002609捷顺科技,服务覆盖395 个城市,3.5 亿累计服务车辆,1.2 亿注册用户! 萝卜快跑个股:捷顺科技(002609),星网宇达,天迈科技。 &n
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东山精密
【长江电子杨洋团队】苹果产业链第四Call:东山精密:被严重低估的FPC龙头20240710 #A&T共振、双轮驱动。公司坚持双轮驱动的战略主线,集中资源发展FPC和新能源两大业务。其中,公司近6成业务深度绑定苹果,为苹果FPC的第二大供应商。当前苹果站在新一轮创新周期的起点,AI功能的导入开启苹果AI的新篇章,预计2025年发布iPhone17系列机型将于硬件端出现较大升级。新能源领域,公司坚持大客户战略,围绕特斯拉进行业务布局,产品品类广泛,是上游供应商中为数不多的能为新能源汽车客户提供PC
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移远通信
【申万通信】移远通信简评:单Q2利润同比增625%,业绩修复超预期(20240709) #24H1预告超预期。24上半年预计实现营收82.38亿元(YoY+26.5%),归母净利润2亿元(去年同期-1.2亿元)。高增主要系需求持续回暖,收到补贴约1600万元,叠加运营效率提升带来的费用率下降。 #单Q2利润高增,预计实现营收42.84亿元(YoY+26.9%),归母净利润1.45亿元(YoY+625%)(此前我们预期单Q2归母净利润0.7亿)。 #效率提升,需求回暖产品拓展。车载/5G/智能模组
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1H24预计实现净利润3.81-4.69亿元,同比增长30%-60%,2Q24单季度利润1.97-2.85亿元,中值2.41亿元,同比增长27%。 ➠子公司乐庭智联是安费诺高速线缆主要供应商,合作关系紧密,其他客户还包括莫仕、泰科、立讯等主要铜互联解决方案厂商; ➠率先完成多款单通道224G通信线样品开发,部分样品已通过客户测试,进入小批量生产阶段; ➠单台NVL 72线缆价值量15-20万元,假设2025年出货量4万台,对应市场空间60-80亿元,目前安费诺线缆产能有限,乐庭有望获得较大份额;
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国金氢能】富瑞特装中报业绩预告点评: 🎁业绩说明:7月8日,公司中报业绩预告归母净利润0.7-0.85亿,同比增长约296%-381%,由于公司单季度1750万元股权激励计入管理费用,公司中报实际归母利润约在1.05-1.2亿元,同比增长超500%,业绩持续超预期! 🚀 整体重卡疲软不改 LNG重卡旺季爆发,公司维持行业头部地位。上半年LNG重卡销量创历史新高,渗透高达25%,油气价差不能解释在天然气淡季的高销量,长期能源自主可控与近年来LNG价格预期下降才是接替增长的主逻辑,判断后续下半年
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【中信电子】兆驰股份24Q2业绩简评:电视代工业务保持稳健,LED全产业链加速贡献业绩 业绩速览:24H1公司预计实现营收90-100亿元,同比+16.35%-29.27%,实现归母净利润8.9-9.3亿元,同比+21.21-26.66%,扣非归母净利润8.3-8.8亿元,同比+32.27-40.23%;其中24Q2公司预计实现营收49-59亿元,同比+21.26-46.01%,实现归母净利润4.8-5.2亿元,同比+36.65-48.03%,扣非归母净利润4.3-4.8亿元,同比+46.78-
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2024H1业绩预告点评20240708 业绩:24H1公司实现营收归母净利145.5-154.5亿元,同比增长41%-50%,扣非归母净利148.5-157.5亿元,同比增长54%-63%。其中Q2实现归母净利82.9-91.9亿元,同比增71%-89%,环比增32%-47%。业绩符合预期。 点评: 一、金铜持续放量,叠加涨价增厚业绩。产量:24H1矿产金/铜/银产量为35.4吨/51.8万吨/210.3吨,同比+9.6%/+5.3%/+1.3%,其中Q2矿产金/铜/银18.6吨/25.5万吨
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关于消费税征收的难点,特别是线下消费的溯源问题,确实存在一定的复杂性。消费税的征收环节后移可能会对生产厂家形成减税,但同时在经销及零售价格高于出厂价格的情况下,行业整体的消费税额会增加。这表明,如果消费税征收环节后移,需要更精准的追踪和计算税基,这在线下消费场景中尤为困难,因为线下消费数据的收集和分
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南天信息携手华为科技,共建国家电子政务工程进入二十一世纪以来,面对中国深化改革、扩大开放的时代背景,电子政务工程得到国家的大力支持和推动,并在此基础上推出了电子政务 十二金 工程。南天信息携手华为通过雄厚的技术优势,构建高效、安全、可靠的 集中数据存储解决方案 ,取得 十二金 工程中的金税三期工程第
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@低位潜伏:独立逻辑:入境游比去年同期增加240%持续超预期
一,政策推动下,入境游意外爆火据数据显示,今年免签入境外国人数量大幅增加,约是去年同期的10倍。其中据北京市文化和旅游局消息,今年一季度,北京全市接待入境游客达到46.9万人次,同比上升3.1倍。而上海机场边检站数据显示,截至6月16日,今年已有超300万人次外籍旅客经由浦东国际机场入出境,比去年同
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英伟达举牌 “最后一公里”机器人公司Serve Robotics暴涨近200%。Serve Robotics Inc.于2020年11月9日在特拉华州注册成立。Serve开发了一种先进的、人工智能驱动的机器人移动平台,将城市的最后一公里交付作为其首个应用。Serve的第一款产品是一款低排放机器人,为
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威尔高预期差 台达电子主升开启
台达电通吃英伟达Blackwell架构系列B100、B200、GB200服务器电源订单,今年来自AI服务器订单将呈现数倍爆炸性增长。 台达电子主升开启 摘自修仙小锦鲤 达电集成电源、散热及被动组件三大关键零部件优势,从电网一路做到芯片,提供全系列AI电源全方位集成方案,成为英伟达(NVIDIA)新AI芯片的电源大赢家,通吃英伟达Blackwell架构系列B100、B200、GB200服务器电源订单今年来自AI服务器订单将呈现数倍爆炸性增长 威尔高(3001251):通吃英伟达AI服务器电源的台达
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一、台达电通吃英伟达Blackwell架构系列B100、B200、GB200服务器电源订单,今年来自AI服务器订单将呈现数倍爆炸性增长。 台达电集成电源、散热及被动组件三大关键零部件优势,从电网一路做到芯片,提供全系列AI电源全方位集成方案,成为英伟达(NVIDIA
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萝卜快跑是百度旗下自动驾驶平台,据百度Apollo自动驾驶官网平台显示,萝卜快跑生态合作伙伴002609捷顺科技,服务覆盖395 个城市,3.5 亿累计服务车辆,1.2 亿注册用户! 萝卜快跑个股:捷顺科技(002609),星网宇达,天迈科技。 &n
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【长江电子杨洋团队】苹果产业链第四Call:东山精密:被严重低估的FPC龙头20240710 #A&T共振、双轮驱动。公司坚持双轮驱动的战略主线,集中资源发展FPC和新能源两大业务。其中,公司近6成业务深度绑定苹果,为苹果FPC的第二大供应商。当前苹果站在新一轮创新周期的起点,AI功能的导入开启苹果AI的新篇章,预计2025年发布iPhone17系列机型将于硬件端出现较大升级。新能源领域,公司坚持大客户战略,围绕特斯拉进行业务布局,产品品类广泛,是上游供应商中为数不多的能为新能源汽车客户提供PC
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移远通信
【申万通信】移远通信简评:单Q2利润同比增625%,业绩修复超预期(20240709) #24H1预告超预期。24上半年预计实现营收82.38亿元(YoY+26.5%),归母净利润2亿元(去年同期-1.2亿元)。高增主要系需求持续回暖,收到补贴约1600万元,叠加运营效率提升带来的费用率下降。 #单Q2利润高增,预计实现营收42.84亿元(YoY+26.9%),归母净利润1.45亿元(YoY+625%)(此前我们预期单Q2归母净利润0.7亿)。 #效率提升,需求回暖产品拓展。车载/5G/智能模组
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1H24预计实现净利润3.81-4.69亿元,同比增长30%-60%,2Q24单季度利润1.97-2.85亿元,中值2.41亿元,同比增长27%。 ➠子公司乐庭智联是安费诺高速线缆主要供应商,合作关系紧密,其他客户还包括莫仕、泰科、立讯等主要铜互联解决方案厂商; ➠率先完成多款单通道224G通信线样品开发,部分样品已通过客户测试,进入小批量生产阶段; ➠单台NVL 72线缆价值量15-20万元,假设2025年出货量4万台,对应市场空间60-80亿元,目前安费诺线缆产能有限,乐庭有望获得较大份额;
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国金氢能】富瑞特装中报业绩预告点评: 🎁业绩说明:7月8日,公司中报业绩预告归母净利润0.7-0.85亿,同比增长约296%-381%,由于公司单季度1750万元股权激励计入管理费用,公司中报实际归母利润约在1.05-1.2亿元,同比增长超500%,业绩持续超预期! 🚀 整体重卡疲软不改 LNG重卡旺季爆发,公司维持行业头部地位。上半年LNG重卡销量创历史新高,渗透高达25%,油气价差不能解释在天然气淡季的高销量,长期能源自主可控与近年来LNG价格预期下降才是接替增长的主逻辑,判断后续下半年
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【中信电子】兆驰股份24Q2业绩简评:电视代工业务保持稳健,LED全产业链加速贡献业绩 业绩速览:24H1公司预计实现营收90-100亿元,同比+16.35%-29.27%,实现归母净利润8.9-9.3亿元,同比+21.21-26.66%,扣非归母净利润8.3-8.8亿元,同比+32.27-40.23%;其中24Q2公司预计实现营收49-59亿元,同比+21.26-46.01%,实现归母净利润4.8-5.2亿元,同比+36.65-48.03%,扣非归母净利润4.3-4.8亿元,同比+46.78-
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2024H1业绩预告点评20240708 业绩:24H1公司实现营收归母净利145.5-154.5亿元,同比增长41%-50%,扣非归母净利148.5-157.5亿元,同比增长54%-63%。其中Q2实现归母净利82.9-91.9亿元,同比增71%-89%,环比增32%-47%。业绩符合预期。 点评: 一、金铜持续放量,叠加涨价增厚业绩。产量:24H1矿产金/铜/银产量为35.4吨/51.8万吨/210.3吨,同比+9.6%/+5.3%/+1.3%,其中Q2矿产金/铜/银18.6吨/25.5万吨
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亚信安全 财税预期差
公司微信公众号 客户需求:在云计算业务逐步推进过程中,华南某税务局的传统安全解决方案无法适应虚拟化架构,不仅对主机的性能影响较大,各个防御点之间无法较好地联动。为此,华南某税务局希望采用新一代云主机安全方案,满足主机防毒、虚拟网络监测和统一管理的需要。 解决方案: 通过部署亚信安全信舱云主机安全产品(DeepSecurity),在税务系统的互联网区域实现了虚拟化平台的集中统一管理,解决了病毒防护、东西向流量监测、单点防护、性能消耗等问题,全面掌握互联网区域主机安全威胁形势,既满足了信息系统合规性
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@有9有六:消费税征收难点在于溯源——汇纳科技,消费税铲子股
关于消费税征收的难点,特别是线下消费的溯源问题,确实存在一定的复杂性。消费税的征收环节后移可能会对生产厂家形成减税,但同时在经销及零售价格高于出厂价格的情况下,行业整体的消费税额会增加。这表明,如果消费税征收环节后移,需要更精准的追踪和计算税基,这在线下消费场景中尤为困难,因为线下消费数据的收集和分
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曼巴精神
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2024-07-03 11:27:11
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@挖啊挖机老师:重磅---三星超前布局 AI半导体芯片垂直三维封装技术 降低成本22%
301348 蓝箭电子 公司在已掌握倒装技术(Flip Chip),SIP系统级封装技术基础上逐步探索芯片级封测,埋入式板级封装等。公司已熟练掌握先进封装的倒装技术,公司量产的倒装芯片最小凸点节距为60μm,最小凸点直径为80μm,单颗芯片凸点数量为28
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2024-06-27 14:05:34
逻辑很正
@人生能有几回博:南天信息携手华为 共建国家金税三期项目
南天信息携手华为科技,共建国家电子政务工程进入二十一世纪以来,面对中国深化改革、扩大开放的时代背景,电子政务工程得到国家的大力支持和推动,并在此基础上推出了电子政务 十二金 工程。南天信息携手华为通过雄厚的技术优势,构建高效、安全、可靠的 集中数据存储解决方案 ,取得 十二金 工程中的金税三期工程第
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2024-06-27 13:19:46
逻辑很正
@低位潜伏:独立逻辑:入境游比去年同期增加240%持续超预期
一,政策推动下,入境游意外爆火据数据显示,今年免签入境外国人数量大幅增加,约是去年同期的10倍。其中据北京市文化和旅游局消息,今年一季度,北京全市接待入境游客达到46.9万人次,同比上升3.1倍。而上海机场边检站数据显示,截至6月16日,今年已有超300万人次外籍旅客经由浦东国际机场入出境,比去年同
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