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小蜜蜂
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小蜜蜂
2024-08-19 14:47:55
【申万机械】铁路设备大涨,近期催化不断❗
#周五高级修二次招标数据大超预期,中国中车今天再创新高!维保更新周期已经启动! #远期铁路投资确定性最强。当前新建高铁里程已经触底,随着路网加密客流量未来有望保持稳定增长,动车组资本开支可能维持10年以上平稳增长,弱市背景下确定性属性突出! #近期业绩密集超预期+中越铁路战略合作。目前时代已经披露半年报,中车、思维本周披露;动车组新车招标有望9月开启;本周越南领导人访华,铁路合作会是重要议题! #我们自2022年市场首推轨交板块以来,核心逻辑是客运持续增长+更新维保大周期,目前来看两个逻辑持续加
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中国中车
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小蜜蜂
2024-08-19 14:47:21
信创大涨点评:系财政预期转暖
周末,市场有一些关于 #信创 千亿专项资金的消息,引起板块大涨 点评: 1. 信创周期属性强,19-22年上一轮,23年休整,24年缓慢修复,大体上 24-27年的进度,是要补上,从周期上看,距离启动已经很近; 2. 财政缺口逐步收窄,去年7月开始,财政部+工业部即在吹风,进行政府需求采购国产化要求;2312、2405 国标出台,xc 在提速,上半年订单改善; 3. 底部、基础软硬件标的日益上新,板块公司质量大幅度提升,相较2019年上一轮周期,当前板块大市值信创龙头显著增多,均在底部 建议以中
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海量数据
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小蜜蜂
2024-08-19 14:46:41
新时代推动西部大开发,需关注重点项目
2023年末至今,财政政策持续发力,为基建投资持续增长提供坚实支撑。新时代西部大开发战略下,西部地区基建相关资金落地明显加速,布局西部区域的基建相关企业或受益。投资端看,水利相关基建投资增速表现亮眼,2024年1-5月累计投资增速达19%;项目端看,未来水利水电与轨道交通项目仍将持续落地 根据各省市政府主管部门官网公布的重点项目,我们梳理两条投资主线:一、看好具有产能调配能力或当地产能的民爆公司,重点推荐持续向西部调配混装炸药产能的民爆龙头易普力,建议关注其他民爆公司广东宏大、雪峰科技、高争民爆
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雪峰科技
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小蜜蜂
2024-08-19 14:46:02
【招商金属】抢出口影响显现,锑价再次上涨
8月19日 锑锭价格上涨1000元/吨。 #背景和原因 锑纳入出口管制后,短期内有抢出口需求。据产业链反馈,出口需求已较平时增加,尤其日本、印度市场体现明显。 #是否仅为脉冲式上涨 1、市场担忧9月15日管制生效后,国内供应过剩至锑价回落 按目前政策看,限制出口的氧化锑纯度为99.99%以上,而市场目前主流为99.5%和99.8%,4个9以上产品极少。因此总体影响出口量不大,难出现国内供应过剩局面。 2、市场担忧抢出口后,阶段性透支海外需求。 抢囤出口的量很可能转变为海外长期库存,甚至可能出现更
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中信金属
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小蜜蜂
2024-08-19 14:45:23
大行齐创历史新高点评
周五A股建行/工行/中行/交行、港股交行,齐创历史新高!!港股工行、A股浦发银行也创6年以来新高!! 如果一个行业里的大家伙都齐刷刷创新高,一定发生了什么长期的重大变化。如果有人还在用资金行为解释,那只是他还没意识到时代的变化。 目前行业最核心的基本面就是:【中国银行业的不良率连续下降15个季度了!!】这一波创新高走势,就是8月9日监管公布Q2不良率环比下降开始的!! 一个统计数据连续15个季度改善,你可以怀疑它的绝对水平,但不能怀疑它的趋势!! 如果您想不通为什么目前经济环境里不良率会下降,可
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工商银行
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小蜜蜂
2024-08-18 19:08:31
中金港股:港股具有更大弹性
🏵本周港股市场收涨。港股在外围动荡下难以完全“独善其身”,但在低估值和低仓位下跌幅也相对可控,且可以快速反弹修复,体现出比A股更大的弹性。往前看,预计美国深度衰退压力不大,降息仍是大概率事件。 🏵外部扰动消退情况下,市场关注重点重回国内基本面。基本面偏弱,政策加码仍有必要。当前美联储降息预期和人民币升值为国内政策打开了更多空间。但“对症”政策大幅发力之前,投资者信心仍待修复,市场情绪低迷,体现为市场缩量交易。 🏵往前看,当前波动逐步稳定后,更为确定的降息预期带来的流动性宽松有望体现效果,进
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中金公司
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小蜜蜂
2024-08-18 19:07:48
【锂电周度更新】
全产业链的降本增效还在延续,车端、电池端、材料端、原料端的降价较为疯狂。从极端价格来看,储能端电芯价格已突破0.3元/wh,进入2字头时代。 7月国内新能源车渗透率提升明显,其中乘用车电车渗透率首次超过燃油车,引起广泛关注。未来海外市场仍有较大潜力可挖,国内市场则更多需要从混动向纯电转型。 现铁锂电芯材料成本244元/度电,三元电芯材料成本367元/度电。 8月淡季不淡行情延续,本周变化不大。从产销情况来看,整个下半年都呈现比较平滑状态的概率进一步上升,整体表现上就是淡季不淡,旺季不旺。 磷酸受
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永杉锂业
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小蜜蜂
2024-08-18 19:05:52
【兴证金属】钢铁:悲观情绪宣泄,黑色商品价格延续下跌20240818
现实需求孱弱延续,甩货情绪浓厚继续推动钢价下跌 本期国内 7 月社融等数据出炉,1-7 月社融新增 18.87 万亿元,7 月新增社融 0.77 万亿元,同比多增 0.23 万亿元,居民、企业中长贷仍然承压,市场对经济谨慎预期得以验证;此外,钢市需求仍孱弱,让价甩货情绪浓厚,宏观与产业共振推动黑色商品价格延续下跌。 供给端,近期钢厂亏损面积持续扩大,停产检修增加导致铁水产量快速下降,并带动炉料价格进一步下探,铁矿价格逼近 90 美金。需求端,钢厂当前让价出货明显,螺纹表需小幅反弹,但热轧需求下滑
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马钢股份
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小蜜蜂
2024-08-18 15:26:56
HC宏观核心观点
对于7月的经济数据点评,我们阐述三个观点。 1、内需来看,疫后恢复带来的聚集性消费的回升或进入尾声。此前,受服务消费回升以及其他因素影响,投资者关注的经济与调控者关注的经济有较大偏离,带来的是政策判断上易出现较大的偏离。此后,这一因素消弭后,对政策的触发点的关注可重新回到出口、耐用品消费、制造业投资等常规经济变量。四季度或是重要的政策博弈点(影响因素包括以旧换新政策进入效果检验期、出口基数走高、美国大选落地、企业利润受高基数影响可能读数转负等)。 2、物价来看,价的第二拐点尚未来临。依然需要关注
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中信证券
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小蜜蜂
2024-08-18 15:26:27
【方正金属新材料】8.12-8.16有色金属行业周频数据更新
1.贵金属:本周COMEX黄金最新价格为2546.20美元/盎司,周环比+3.06%,月环比+3.37%;SGE黄金最新价格为565.40元/克,周环比+0.91%,月环比-2.06%。COMEX白银最新价格为29.09美元/盎司,金银比为87.54,相较上周-2.17,相较上月+6.84;SGE白银最新价格为7.221元/克,金银比为78.30,相较上周-0.75,相较上月+6.71。 2.铜:本周SHFE铜最新价格为73930元/吨,周环比+3.15%,月环比-6.75%;最新库存为26.2
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中信金属
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小蜜蜂
2024-08-18 15:24:55
【Meta AI眼镜全球市场空间】|华福AI互联网*杨晓峰团队
🎈海外空间:Meta AI眼镜全球市场空间潜力巨大,目前Meta AI眼镜在美国用户市场占比70%,而均衡状态下美国市场占比应为13%。因此从主要地区用户占比角度来看,预计未来全球市场空间增长能达到目前的4-5倍。 🎈Meta AI 眼镜VS平价AI眼镜:对标无线耳机市场,AI眼镜也将出现平价AI眼镜市场。目前Ray-Ban Meta AI眼镜的IOS和安卓用户的比例接近5:1,一般AI应用的均衡状态IOS:安卓为1:2,因此从安卓用户(平价AI眼镜)增长的角度来看,用户增长空间预计至少是目
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博士眼镜
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小蜜蜂
2024-08-18 15:22:17
A股继续震荡筑底,有所企稳,但成交额依然低迷,后续能反弹吗?
【华金策略】最新周观点:短期继续震荡筑底,可能反弹 最新的简要观点,供参考!具体细节和逻辑欢迎交流! 1、 短期继续震荡筑底,可能反弹。 (1) 极度缩量后A股可能反弹。一是历史经验上,极度缩量后A股多出现反弹:首先,2020年以来有10次全A日成交额低于5000亿或换手率低于0.85%;其次,极度缩量后三个月内10次中有3次震荡反弹、5次先回落筑底后反弹、2次先反弹后回落筑底;最后,缩量后无论是直接反弹还是先回落后反弹,反弹时均有重大积极的政策落地或经济基本面的改善。二是当前来看,A股极度缩量
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中国银行
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小蜜蜂
2024-08-18 15:21:10
【国金机械】拖拉机月度更新,大拖7月产量增速超预期!
⭕7月规模以上企业拖拉机产量(来源:国家统计局) 24M7产量:大/中/小拖分别0.62/1.26/1.01万台,同比分别+15.6%/-10.7%/-16.7%;大拖产量占比21.5%,同比+4.9pct 1-7M24累计产量:大拖/中拖/小拖分别7.2/15.6/8.8万台,累计同比分别+11.3%/-11.1%/-13.7%;大拖产量占比22.7%,同比+3.8pct ⭕点评:7月大拖产量重回高增轨道,大拖产量占比延续同比提升态势。 🌟持续关注一拖股份,【农业生产集约化+粮食安全战略】推
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一拖股份
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小蜜蜂
2024-08-18 15:12:40
低空经济本周政策与事件梳理(8.12-8.18)——【国联低空团队】
地方层面:上海市人民政府办公厅印发《上海市低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027年)》;上海市通信管理局发布《上海市信息通信业加快建设低空智联网 助力我市低空经济发展的指导意见》;《佛山市推动低空经济高质量发展实施方案(2024—2026)》正式印发;《苏州市低空经济产业发展促进条例(征求意见稿)》发布;湖北省低空经济发展推进会召开;沈阳市委召开专题会议,研究部署低空经济高质量发展工作。 事件:连接上海浦东机场和江苏昆山的直升机航线开通;北京首条无人机配送航线正式开通;南通-苏州直升
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中信证券
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小蜜蜂
2024-08-18 11:21:33
【长江电新】特高压板块速评
今天特高压板块出现调整,主要系三山岛海风换流阀中标候选人结果披露,许继未中标,市场情绪担忧。 实际情况如下: 1、本次披露的不是整条线的结果,仅为海上部分的换流阀2位中标候选人,陆上部分换流阀还未启动招标,公司正全力争取。 2、特高压下半年会进入集中招标、交付阶段,相关企业订单、业绩有望加速;未来景气持续确定性较高。 继 续重点推荐特高压主网板块
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2024-08-19 14:47:55
【申万机械】铁路设备大涨,近期催化不断❗
#周五高级修二次招标数据大超预期,中国中车今天再创新高!维保更新周期已经启动! #远期铁路投资确定性最强。当前新建高铁里程已经触底,随着路网加密客流量未来有望保持稳定增长,动车组资本开支可能维持10年以上平稳增长,弱市背景下确定性属性突出! #近期业绩密集超预期+中越铁路战略合作。目前时代已经披露半年报,中车、思维本周披露;动车组新车招标有望9月开启;本周越南领导人访华,铁路合作会是重要议题! #我们自2022年市场首推轨交板块以来,核心逻辑是客运持续增长+更新维保大周期,目前来看两个逻辑持续加
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2024-08-19 14:47:21
信创大涨点评:系财政预期转暖
周末,市场有一些关于 #信创 千亿专项资金的消息,引起板块大涨 点评: 1. 信创周期属性强,19-22年上一轮,23年休整,24年缓慢修复,大体上 24-27年的进度,是要补上,从周期上看,距离启动已经很近; 2. 财政缺口逐步收窄,去年7月开始,财政部+工业部即在吹风,进行政府需求采购国产化要求;2312、2405 国标出台,xc 在提速,上半年订单改善; 3. 底部、基础软硬件标的日益上新,板块公司质量大幅度提升,相较2019年上一轮周期,当前板块大市值信创龙头显著增多,均在底部 建议以中
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新时代推动西部大开发,需关注重点项目
2023年末至今,财政政策持续发力,为基建投资持续增长提供坚实支撑。新时代西部大开发战略下,西部地区基建相关资金落地明显加速,布局西部区域的基建相关企业或受益。投资端看,水利相关基建投资增速表现亮眼,2024年1-5月累计投资增速达19%;项目端看,未来水利水电与轨道交通项目仍将持续落地 根据各省市政府主管部门官网公布的重点项目,我们梳理两条投资主线:一、看好具有产能调配能力或当地产能的民爆公司,重点推荐持续向西部调配混装炸药产能的民爆龙头易普力,建议关注其他民爆公司广东宏大、雪峰科技、高争民爆
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【招商金属】抢出口影响显现,锑价再次上涨
8月19日 锑锭价格上涨1000元/吨。 #背景和原因 锑纳入出口管制后,短期内有抢出口需求。据产业链反馈,出口需求已较平时增加,尤其日本、印度市场体现明显。 #是否仅为脉冲式上涨 1、市场担忧9月15日管制生效后,国内供应过剩至锑价回落 按目前政策看,限制出口的氧化锑纯度为99.99%以上,而市场目前主流为99.5%和99.8%,4个9以上产品极少。因此总体影响出口量不大,难出现国内供应过剩局面。 2、市场担忧抢出口后,阶段性透支海外需求。 抢囤出口的量很可能转变为海外长期库存,甚至可能出现更
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大行齐创历史新高点评
周五A股建行/工行/中行/交行、港股交行,齐创历史新高!!港股工行、A股浦发银行也创6年以来新高!! 如果一个行业里的大家伙都齐刷刷创新高,一定发生了什么长期的重大变化。如果有人还在用资金行为解释,那只是他还没意识到时代的变化。 目前行业最核心的基本面就是:【中国银行业的不良率连续下降15个季度了!!】这一波创新高走势,就是8月9日监管公布Q2不良率环比下降开始的!! 一个统计数据连续15个季度改善,你可以怀疑它的绝对水平,但不能怀疑它的趋势!! 如果您想不通为什么目前经济环境里不良率会下降,可
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中金港股:港股具有更大弹性
🏵本周港股市场收涨。港股在外围动荡下难以完全“独善其身”,但在低估值和低仓位下跌幅也相对可控,且可以快速反弹修复,体现出比A股更大的弹性。往前看,预计美国深度衰退压力不大,降息仍是大概率事件。 🏵外部扰动消退情况下,市场关注重点重回国内基本面。基本面偏弱,政策加码仍有必要。当前美联储降息预期和人民币升值为国内政策打开了更多空间。但“对症”政策大幅发力之前,投资者信心仍待修复,市场情绪低迷,体现为市场缩量交易。 🏵往前看,当前波动逐步稳定后,更为确定的降息预期带来的流动性宽松有望体现效果,进
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【锂电周度更新】
全产业链的降本增效还在延续,车端、电池端、材料端、原料端的降价较为疯狂。从极端价格来看,储能端电芯价格已突破0.3元/wh,进入2字头时代。 7月国内新能源车渗透率提升明显,其中乘用车电车渗透率首次超过燃油车,引起广泛关注。未来海外市场仍有较大潜力可挖,国内市场则更多需要从混动向纯电转型。 现铁锂电芯材料成本244元/度电,三元电芯材料成本367元/度电。 8月淡季不淡行情延续,本周变化不大。从产销情况来看,整个下半年都呈现比较平滑状态的概率进一步上升,整体表现上就是淡季不淡,旺季不旺。 磷酸受
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【兴证金属】钢铁:悲观情绪宣泄,黑色商品价格延续下跌20240818
现实需求孱弱延续,甩货情绪浓厚继续推动钢价下跌 本期国内 7 月社融等数据出炉,1-7 月社融新增 18.87 万亿元,7 月新增社融 0.77 万亿元,同比多增 0.23 万亿元,居民、企业中长贷仍然承压,市场对经济谨慎预期得以验证;此外,钢市需求仍孱弱,让价甩货情绪浓厚,宏观与产业共振推动黑色商品价格延续下跌。 供给端,近期钢厂亏损面积持续扩大,停产检修增加导致铁水产量快速下降,并带动炉料价格进一步下探,铁矿价格逼近 90 美金。需求端,钢厂当前让价出货明显,螺纹表需小幅反弹,但热轧需求下滑
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2024-08-18 15:26:56
HC宏观核心观点
对于7月的经济数据点评,我们阐述三个观点。 1、内需来看,疫后恢复带来的聚集性消费的回升或进入尾声。此前,受服务消费回升以及其他因素影响,投资者关注的经济与调控者关注的经济有较大偏离,带来的是政策判断上易出现较大的偏离。此后,这一因素消弭后,对政策的触发点的关注可重新回到出口、耐用品消费、制造业投资等常规经济变量。四季度或是重要的政策博弈点(影响因素包括以旧换新政策进入效果检验期、出口基数走高、美国大选落地、企业利润受高基数影响可能读数转负等)。 2、物价来看,价的第二拐点尚未来临。依然需要关注
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2024-08-18 15:26:27
【方正金属新材料】8.12-8.16有色金属行业周频数据更新
1.贵金属:本周COMEX黄金最新价格为2546.20美元/盎司,周环比+3.06%,月环比+3.37%;SGE黄金最新价格为565.40元/克,周环比+0.91%,月环比-2.06%。COMEX白银最新价格为29.09美元/盎司,金银比为87.54,相较上周-2.17,相较上月+6.84;SGE白银最新价格为7.221元/克,金银比为78.30,相较上周-0.75,相较上月+6.71。 2.铜:本周SHFE铜最新价格为73930元/吨,周环比+3.15%,月环比-6.75%;最新库存为26.2
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2024-08-18 15:24:55
【Meta AI眼镜全球市场空间】|华福AI互联网*杨晓峰团队
🎈海外空间:Meta AI眼镜全球市场空间潜力巨大,目前Meta AI眼镜在美国用户市场占比70%,而均衡状态下美国市场占比应为13%。因此从主要地区用户占比角度来看,预计未来全球市场空间增长能达到目前的4-5倍。 🎈Meta AI 眼镜VS平价AI眼镜:对标无线耳机市场,AI眼镜也将出现平价AI眼镜市场。目前Ray-Ban Meta AI眼镜的IOS和安卓用户的比例接近5:1,一般AI应用的均衡状态IOS:安卓为1:2,因此从安卓用户(平价AI眼镜)增长的角度来看,用户增长空间预计至少是目
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2024-08-18 15:22:17
A股继续震荡筑底,有所企稳,但成交额依然低迷,后续能反弹吗?
【华金策略】最新周观点:短期继续震荡筑底,可能反弹 最新的简要观点,供参考!具体细节和逻辑欢迎交流! 1、 短期继续震荡筑底,可能反弹。 (1) 极度缩量后A股可能反弹。一是历史经验上,极度缩量后A股多出现反弹:首先,2020年以来有10次全A日成交额低于5000亿或换手率低于0.85%;其次,极度缩量后三个月内10次中有3次震荡反弹、5次先回落筑底后反弹、2次先反弹后回落筑底;最后,缩量后无论是直接反弹还是先回落后反弹,反弹时均有重大积极的政策落地或经济基本面的改善。二是当前来看,A股极度缩量
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【国金机械】拖拉机月度更新,大拖7月产量增速超预期!
⭕7月规模以上企业拖拉机产量(来源:国家统计局) 24M7产量:大/中/小拖分别0.62/1.26/1.01万台,同比分别+15.6%/-10.7%/-16.7%;大拖产量占比21.5%,同比+4.9pct 1-7M24累计产量:大拖/中拖/小拖分别7.2/15.6/8.8万台,累计同比分别+11.3%/-11.1%/-13.7%;大拖产量占比22.7%,同比+3.8pct ⭕点评:7月大拖产量重回高增轨道,大拖产量占比延续同比提升态势。 🌟持续关注一拖股份,【农业生产集约化+粮食安全战略】推
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低空经济本周政策与事件梳理(8.12-8.18)——【国联低空团队】
地方层面:上海市人民政府办公厅印发《上海市低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027年)》;上海市通信管理局发布《上海市信息通信业加快建设低空智联网 助力我市低空经济发展的指导意见》;《佛山市推动低空经济高质量发展实施方案(2024—2026)》正式印发;《苏州市低空经济产业发展促进条例(征求意见稿)》发布;湖北省低空经济发展推进会召开;沈阳市委召开专题会议,研究部署低空经济高质量发展工作。 事件:连接上海浦东机场和江苏昆山的直升机航线开通;北京首条无人机配送航线正式开通;南通-苏州直升
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2024-08-18 11:21:33
【长江电新】特高压板块速评
今天特高压板块出现调整,主要系三山岛海风换流阀中标候选人结果披露,许继未中标,市场情绪担忧。 实际情况如下: 1、本次披露的不是整条线的结果,仅为海上部分的换流阀2位中标候选人,陆上部分换流阀还未启动招标,公司正全力争取。 2、特高压下半年会进入集中招标、交付阶段,相关企业订单、业绩有望加速;未来景气持续确定性较高。 继 续重点推荐特高压主网板块
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【申万机械】铁路设备大涨,近期催化不断❗
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2024-08-19 14:47:21
信创大涨点评:系财政预期转暖
周末,市场有一些关于 #信创 千亿专项资金的消息,引起板块大涨 点评: 1. 信创周期属性强,19-22年上一轮,23年休整,24年缓慢修复,大体上 24-27年的进度,是要补上,从周期上看,距离启动已经很近; 2. 财政缺口逐步收窄,去年7月开始,财政部+工业部即在吹风,进行政府需求采购国产化要求;2312、2405 国标出台,xc 在提速,上半年订单改善; 3. 底部、基础软硬件标的日益上新,板块公司质量大幅度提升,相较2019年上一轮周期,当前板块大市值信创龙头显著增多,均在底部 建议以中
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海量数据
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小蜜蜂
2024-08-19 14:46:41
新时代推动西部大开发,需关注重点项目
2023年末至今,财政政策持续发力,为基建投资持续增长提供坚实支撑。新时代西部大开发战略下,西部地区基建相关资金落地明显加速,布局西部区域的基建相关企业或受益。投资端看,水利相关基建投资增速表现亮眼,2024年1-5月累计投资增速达19%;项目端看,未来水利水电与轨道交通项目仍将持续落地 根据各省市政府主管部门官网公布的重点项目,我们梳理两条投资主线:一、看好具有产能调配能力或当地产能的民爆公司,重点推荐持续向西部调配混装炸药产能的民爆龙头易普力,建议关注其他民爆公司广东宏大、雪峰科技、高争民爆
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小蜜蜂
2024-08-19 14:46:02
【招商金属】抢出口影响显现,锑价再次上涨
8月19日 锑锭价格上涨1000元/吨。 #背景和原因 锑纳入出口管制后,短期内有抢出口需求。据产业链反馈,出口需求已较平时增加,尤其日本、印度市场体现明显。 #是否仅为脉冲式上涨 1、市场担忧9月15日管制生效后,国内供应过剩至锑价回落 按目前政策看,限制出口的氧化锑纯度为99.99%以上,而市场目前主流为99.5%和99.8%,4个9以上产品极少。因此总体影响出口量不大,难出现国内供应过剩局面。 2、市场担忧抢出口后,阶段性透支海外需求。 抢囤出口的量很可能转变为海外长期库存,甚至可能出现更
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中信金属
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小蜜蜂
2024-08-19 14:45:23
大行齐创历史新高点评
周五A股建行/工行/中行/交行、港股交行,齐创历史新高!!港股工行、A股浦发银行也创6年以来新高!! 如果一个行业里的大家伙都齐刷刷创新高,一定发生了什么长期的重大变化。如果有人还在用资金行为解释,那只是他还没意识到时代的变化。 目前行业最核心的基本面就是:【中国银行业的不良率连续下降15个季度了!!】这一波创新高走势,就是8月9日监管公布Q2不良率环比下降开始的!! 一个统计数据连续15个季度改善,你可以怀疑它的绝对水平,但不能怀疑它的趋势!! 如果您想不通为什么目前经济环境里不良率会下降,可
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工商银行
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小蜜蜂
2024-08-18 19:08:31
中金港股:港股具有更大弹性
🏵本周港股市场收涨。港股在外围动荡下难以完全“独善其身”,但在低估值和低仓位下跌幅也相对可控,且可以快速反弹修复,体现出比A股更大的弹性。往前看,预计美国深度衰退压力不大,降息仍是大概率事件。 🏵外部扰动消退情况下,市场关注重点重回国内基本面。基本面偏弱,政策加码仍有必要。当前美联储降息预期和人民币升值为国内政策打开了更多空间。但“对症”政策大幅发力之前,投资者信心仍待修复,市场情绪低迷,体现为市场缩量交易。 🏵往前看,当前波动逐步稳定后,更为确定的降息预期带来的流动性宽松有望体现效果,进
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中金公司
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小蜜蜂
2024-08-18 19:07:48
【锂电周度更新】
全产业链的降本增效还在延续,车端、电池端、材料端、原料端的降价较为疯狂。从极端价格来看,储能端电芯价格已突破0.3元/wh,进入2字头时代。 7月国内新能源车渗透率提升明显,其中乘用车电车渗透率首次超过燃油车,引起广泛关注。未来海外市场仍有较大潜力可挖,国内市场则更多需要从混动向纯电转型。 现铁锂电芯材料成本244元/度电,三元电芯材料成本367元/度电。 8月淡季不淡行情延续,本周变化不大。从产销情况来看,整个下半年都呈现比较平滑状态的概率进一步上升,整体表现上就是淡季不淡,旺季不旺。 磷酸受
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小蜜蜂
2024-08-18 19:05:52
【兴证金属】钢铁:悲观情绪宣泄,黑色商品价格延续下跌20240818
现实需求孱弱延续,甩货情绪浓厚继续推动钢价下跌 本期国内 7 月社融等数据出炉,1-7 月社融新增 18.87 万亿元,7 月新增社融 0.77 万亿元,同比多增 0.23 万亿元,居民、企业中长贷仍然承压,市场对经济谨慎预期得以验证;此外,钢市需求仍孱弱,让价甩货情绪浓厚,宏观与产业共振推动黑色商品价格延续下跌。 供给端,近期钢厂亏损面积持续扩大,停产检修增加导致铁水产量快速下降,并带动炉料价格进一步下探,铁矿价格逼近 90 美金。需求端,钢厂当前让价出货明显,螺纹表需小幅反弹,但热轧需求下滑
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小蜜蜂
2024-08-18 15:26:56
HC宏观核心观点
对于7月的经济数据点评,我们阐述三个观点。 1、内需来看,疫后恢复带来的聚集性消费的回升或进入尾声。此前,受服务消费回升以及其他因素影响,投资者关注的经济与调控者关注的经济有较大偏离,带来的是政策判断上易出现较大的偏离。此后,这一因素消弭后,对政策的触发点的关注可重新回到出口、耐用品消费、制造业投资等常规经济变量。四季度或是重要的政策博弈点(影响因素包括以旧换新政策进入效果检验期、出口基数走高、美国大选落地、企业利润受高基数影响可能读数转负等)。 2、物价来看,价的第二拐点尚未来临。依然需要关注
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中信证券
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2024-08-18 15:26:27
【方正金属新材料】8.12-8.16有色金属行业周频数据更新
1.贵金属:本周COMEX黄金最新价格为2546.20美元/盎司,周环比+3.06%,月环比+3.37%;SGE黄金最新价格为565.40元/克,周环比+0.91%,月环比-2.06%。COMEX白银最新价格为29.09美元/盎司,金银比为87.54,相较上周-2.17,相较上月+6.84;SGE白银最新价格为7.221元/克,金银比为78.30,相较上周-0.75,相较上月+6.71。 2.铜:本周SHFE铜最新价格为73930元/吨,周环比+3.15%,月环比-6.75%;最新库存为26.2
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中信金属
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小蜜蜂
2024-08-18 15:24:55
【Meta AI眼镜全球市场空间】|华福AI互联网*杨晓峰团队
🎈海外空间:Meta AI眼镜全球市场空间潜力巨大,目前Meta AI眼镜在美国用户市场占比70%,而均衡状态下美国市场占比应为13%。因此从主要地区用户占比角度来看,预计未来全球市场空间增长能达到目前的4-5倍。 🎈Meta AI 眼镜VS平价AI眼镜:对标无线耳机市场,AI眼镜也将出现平价AI眼镜市场。目前Ray-Ban Meta AI眼镜的IOS和安卓用户的比例接近5:1,一般AI应用的均衡状态IOS:安卓为1:2,因此从安卓用户(平价AI眼镜)增长的角度来看,用户增长空间预计至少是目
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小蜜蜂
2024-08-18 15:22:17
A股继续震荡筑底,有所企稳,但成交额依然低迷,后续能反弹吗?
【华金策略】最新周观点:短期继续震荡筑底,可能反弹 最新的简要观点,供参考!具体细节和逻辑欢迎交流! 1、 短期继续震荡筑底,可能反弹。 (1) 极度缩量后A股可能反弹。一是历史经验上,极度缩量后A股多出现反弹:首先,2020年以来有10次全A日成交额低于5000亿或换手率低于0.85%;其次,极度缩量后三个月内10次中有3次震荡反弹、5次先回落筑底后反弹、2次先反弹后回落筑底;最后,缩量后无论是直接反弹还是先回落后反弹,反弹时均有重大积极的政策落地或经济基本面的改善。二是当前来看,A股极度缩量
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中国银行
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小蜜蜂
2024-08-18 15:21:10
【国金机械】拖拉机月度更新,大拖7月产量增速超预期!
⭕7月规模以上企业拖拉机产量(来源:国家统计局) 24M7产量:大/中/小拖分别0.62/1.26/1.01万台,同比分别+15.6%/-10.7%/-16.7%;大拖产量占比21.5%,同比+4.9pct 1-7M24累计产量:大拖/中拖/小拖分别7.2/15.6/8.8万台,累计同比分别+11.3%/-11.1%/-13.7%;大拖产量占比22.7%,同比+3.8pct ⭕点评:7月大拖产量重回高增轨道,大拖产量占比延续同比提升态势。 🌟持续关注一拖股份,【农业生产集约化+粮食安全战略】推
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小蜜蜂
2024-08-18 15:12:40
低空经济本周政策与事件梳理(8.12-8.18)——【国联低空团队】
地方层面:上海市人民政府办公厅印发《上海市低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027年)》;上海市通信管理局发布《上海市信息通信业加快建设低空智联网 助力我市低空经济发展的指导意见》;《佛山市推动低空经济高质量发展实施方案(2024—2026)》正式印发;《苏州市低空经济产业发展促进条例(征求意见稿)》发布;湖北省低空经济发展推进会召开;沈阳市委召开专题会议,研究部署低空经济高质量发展工作。 事件:连接上海浦东机场和江苏昆山的直升机航线开通;北京首条无人机配送航线正式开通;南通-苏州直升
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2024-08-18 11:21:33
【长江电新】特高压板块速评
今天特高压板块出现调整,主要系三山岛海风换流阀中标候选人结果披露,许继未中标,市场情绪担忧。 实际情况如下: 1、本次披露的不是整条线的结果,仅为海上部分的换流阀2位中标候选人,陆上部分换流阀还未启动招标,公司正全力争取。 2、特高压下半年会进入集中招标、交付阶段,相关企业订单、业绩有望加速;未来景气持续确定性较高。 继 续重点推荐特高压主网板块
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小蜜蜂
2024-08-19 14:47:55
【申万机械】铁路设备大涨,近期催化不断❗
#周五高级修二次招标数据大超预期,中国中车今天再创新高!维保更新周期已经启动! #远期铁路投资确定性最强。当前新建高铁里程已经触底,随着路网加密客流量未来有望保持稳定增长,动车组资本开支可能维持10年以上平稳增长,弱市背景下确定性属性突出! #近期业绩密集超预期+中越铁路战略合作。目前时代已经披露半年报,中车、思维本周披露;动车组新车招标有望9月开启;本周越南领导人访华,铁路合作会是重要议题! #我们自2022年市场首推轨交板块以来,核心逻辑是客运持续增长+更新维保大周期,目前来看两个逻辑持续加
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中国中车
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小蜜蜂
2024-08-19 14:47:21
信创大涨点评:系财政预期转暖
周末,市场有一些关于 #信创 千亿专项资金的消息,引起板块大涨 点评: 1. 信创周期属性强,19-22年上一轮,23年休整,24年缓慢修复,大体上 24-27年的进度,是要补上,从周期上看,距离启动已经很近; 2. 财政缺口逐步收窄,去年7月开始,财政部+工业部即在吹风,进行政府需求采购国产化要求;2312、2405 国标出台,xc 在提速,上半年订单改善; 3. 底部、基础软硬件标的日益上新,板块公司质量大幅度提升,相较2019年上一轮周期,当前板块大市值信创龙头显著增多,均在底部 建议以中
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2024-08-19 14:46:41
新时代推动西部大开发,需关注重点项目
2023年末至今,财政政策持续发力,为基建投资持续增长提供坚实支撑。新时代西部大开发战略下,西部地区基建相关资金落地明显加速,布局西部区域的基建相关企业或受益。投资端看,水利相关基建投资增速表现亮眼,2024年1-5月累计投资增速达19%;项目端看,未来水利水电与轨道交通项目仍将持续落地 根据各省市政府主管部门官网公布的重点项目,我们梳理两条投资主线:一、看好具有产能调配能力或当地产能的民爆公司,重点推荐持续向西部调配混装炸药产能的民爆龙头易普力,建议关注其他民爆公司广东宏大、雪峰科技、高争民爆
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2024-08-19 14:46:02
【招商金属】抢出口影响显现,锑价再次上涨
8月19日 锑锭价格上涨1000元/吨。 #背景和原因 锑纳入出口管制后,短期内有抢出口需求。据产业链反馈,出口需求已较平时增加,尤其日本、印度市场体现明显。 #是否仅为脉冲式上涨 1、市场担忧9月15日管制生效后,国内供应过剩至锑价回落 按目前政策看,限制出口的氧化锑纯度为99.99%以上,而市场目前主流为99.5%和99.8%,4个9以上产品极少。因此总体影响出口量不大,难出现国内供应过剩局面。 2、市场担忧抢出口后,阶段性透支海外需求。 抢囤出口的量很可能转变为海外长期库存,甚至可能出现更
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2024-08-19 14:45:23
大行齐创历史新高点评
周五A股建行/工行/中行/交行、港股交行,齐创历史新高!!港股工行、A股浦发银行也创6年以来新高!! 如果一个行业里的大家伙都齐刷刷创新高,一定发生了什么长期的重大变化。如果有人还在用资金行为解释,那只是他还没意识到时代的变化。 目前行业最核心的基本面就是:【中国银行业的不良率连续下降15个季度了!!】这一波创新高走势,就是8月9日监管公布Q2不良率环比下降开始的!! 一个统计数据连续15个季度改善,你可以怀疑它的绝对水平,但不能怀疑它的趋势!! 如果您想不通为什么目前经济环境里不良率会下降,可
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中金港股:港股具有更大弹性
🏵本周港股市场收涨。港股在外围动荡下难以完全“独善其身”,但在低估值和低仓位下跌幅也相对可控,且可以快速反弹修复,体现出比A股更大的弹性。往前看,预计美国深度衰退压力不大,降息仍是大概率事件。 🏵外部扰动消退情况下,市场关注重点重回国内基本面。基本面偏弱,政策加码仍有必要。当前美联储降息预期和人民币升值为国内政策打开了更多空间。但“对症”政策大幅发力之前,投资者信心仍待修复,市场情绪低迷,体现为市场缩量交易。 🏵往前看,当前波动逐步稳定后,更为确定的降息预期带来的流动性宽松有望体现效果,进
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【锂电周度更新】
全产业链的降本增效还在延续,车端、电池端、材料端、原料端的降价较为疯狂。从极端价格来看,储能端电芯价格已突破0.3元/wh,进入2字头时代。 7月国内新能源车渗透率提升明显,其中乘用车电车渗透率首次超过燃油车,引起广泛关注。未来海外市场仍有较大潜力可挖,国内市场则更多需要从混动向纯电转型。 现铁锂电芯材料成本244元/度电,三元电芯材料成本367元/度电。 8月淡季不淡行情延续,本周变化不大。从产销情况来看,整个下半年都呈现比较平滑状态的概率进一步上升,整体表现上就是淡季不淡,旺季不旺。 磷酸受
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【兴证金属】钢铁:悲观情绪宣泄,黑色商品价格延续下跌20240818
现实需求孱弱延续,甩货情绪浓厚继续推动钢价下跌 本期国内 7 月社融等数据出炉,1-7 月社融新增 18.87 万亿元,7 月新增社融 0.77 万亿元,同比多增 0.23 万亿元,居民、企业中长贷仍然承压,市场对经济谨慎预期得以验证;此外,钢市需求仍孱弱,让价甩货情绪浓厚,宏观与产业共振推动黑色商品价格延续下跌。 供给端,近期钢厂亏损面积持续扩大,停产检修增加导致铁水产量快速下降,并带动炉料价格进一步下探,铁矿价格逼近 90 美金。需求端,钢厂当前让价出货明显,螺纹表需小幅反弹,但热轧需求下滑
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HC宏观核心观点
对于7月的经济数据点评,我们阐述三个观点。 1、内需来看,疫后恢复带来的聚集性消费的回升或进入尾声。此前,受服务消费回升以及其他因素影响,投资者关注的经济与调控者关注的经济有较大偏离,带来的是政策判断上易出现较大的偏离。此后,这一因素消弭后,对政策的触发点的关注可重新回到出口、耐用品消费、制造业投资等常规经济变量。四季度或是重要的政策博弈点(影响因素包括以旧换新政策进入效果检验期、出口基数走高、美国大选落地、企业利润受高基数影响可能读数转负等)。 2、物价来看,价的第二拐点尚未来临。依然需要关注
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【方正金属新材料】8.12-8.16有色金属行业周频数据更新
1.贵金属:本周COMEX黄金最新价格为2546.20美元/盎司,周环比+3.06%,月环比+3.37%;SGE黄金最新价格为565.40元/克,周环比+0.91%,月环比-2.06%。COMEX白银最新价格为29.09美元/盎司,金银比为87.54,相较上周-2.17,相较上月+6.84;SGE白银最新价格为7.221元/克,金银比为78.30,相较上周-0.75,相较上月+6.71。 2.铜:本周SHFE铜最新价格为73930元/吨,周环比+3.15%,月环比-6.75%;最新库存为26.2
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【Meta AI眼镜全球市场空间】|华福AI互联网*杨晓峰团队
🎈海外空间:Meta AI眼镜全球市场空间潜力巨大,目前Meta AI眼镜在美国用户市场占比70%,而均衡状态下美国市场占比应为13%。因此从主要地区用户占比角度来看,预计未来全球市场空间增长能达到目前的4-5倍。 🎈Meta AI 眼镜VS平价AI眼镜:对标无线耳机市场,AI眼镜也将出现平价AI眼镜市场。目前Ray-Ban Meta AI眼镜的IOS和安卓用户的比例接近5:1,一般AI应用的均衡状态IOS:安卓为1:2,因此从安卓用户(平价AI眼镜)增长的角度来看,用户增长空间预计至少是目
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A股继续震荡筑底,有所企稳,但成交额依然低迷,后续能反弹吗?
【华金策略】最新周观点:短期继续震荡筑底,可能反弹 最新的简要观点,供参考!具体细节和逻辑欢迎交流! 1、 短期继续震荡筑底,可能反弹。 (1) 极度缩量后A股可能反弹。一是历史经验上,极度缩量后A股多出现反弹:首先,2020年以来有10次全A日成交额低于5000亿或换手率低于0.85%;其次,极度缩量后三个月内10次中有3次震荡反弹、5次先回落筑底后反弹、2次先反弹后回落筑底;最后,缩量后无论是直接反弹还是先回落后反弹,反弹时均有重大积极的政策落地或经济基本面的改善。二是当前来看,A股极度缩量
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【国金机械】拖拉机月度更新,大拖7月产量增速超预期!
⭕7月规模以上企业拖拉机产量(来源:国家统计局) 24M7产量:大/中/小拖分别0.62/1.26/1.01万台,同比分别+15.6%/-10.7%/-16.7%;大拖产量占比21.5%,同比+4.9pct 1-7M24累计产量:大拖/中拖/小拖分别7.2/15.6/8.8万台,累计同比分别+11.3%/-11.1%/-13.7%;大拖产量占比22.7%,同比+3.8pct ⭕点评:7月大拖产量重回高增轨道,大拖产量占比延续同比提升态势。 🌟持续关注一拖股份,【农业生产集约化+粮食安全战略】推
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低空经济本周政策与事件梳理(8.12-8.18)——【国联低空团队】
地方层面:上海市人民政府办公厅印发《上海市低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027年)》;上海市通信管理局发布《上海市信息通信业加快建设低空智联网 助力我市低空经济发展的指导意见》;《佛山市推动低空经济高质量发展实施方案(2024—2026)》正式印发;《苏州市低空经济产业发展促进条例(征求意见稿)》发布;湖北省低空经济发展推进会召开;沈阳市委召开专题会议,研究部署低空经济高质量发展工作。 事件:连接上海浦东机场和江苏昆山的直升机航线开通;北京首条无人机配送航线正式开通;南通-苏州直升
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2024-08-18 11:21:33
【长江电新】特高压板块速评
今天特高压板块出现调整,主要系三山岛海风换流阀中标候选人结果披露,许继未中标,市场情绪担忧。 实际情况如下: 1、本次披露的不是整条线的结果,仅为海上部分的换流阀2位中标候选人,陆上部分换流阀还未启动招标,公司正全力争取。 2、特高压下半年会进入集中招标、交付阶段,相关企业订单、业绩有望加速;未来景气持续确定性较高。 继 续重点推荐特高压主网板块
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【申万机械】铁路设备大涨,近期催化不断❗
#周五高级修二次招标数据大超预期,中国中车今天再创新高!维保更新周期已经启动! #远期铁路投资确定性最强。当前新建高铁里程已经触底,随着路网加密客流量未来有望保持稳定增长,动车组资本开支可能维持10年以上平稳增长,弱市背景下确定性属性突出! #近期业绩密集超预期+中越铁路战略合作。目前时代已经披露半年报,中车、思维本周披露;动车组新车招标有望9月开启;本周越南领导人访华,铁路合作会是重要议题! #我们自2022年市场首推轨交板块以来,核心逻辑是客运持续增长+更新维保大周期,目前来看两个逻辑持续加
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信创大涨点评:系财政预期转暖
周末,市场有一些关于 #信创 千亿专项资金的消息,引起板块大涨 点评: 1. 信创周期属性强,19-22年上一轮,23年休整,24年缓慢修复,大体上 24-27年的进度,是要补上,从周期上看,距离启动已经很近; 2. 财政缺口逐步收窄,去年7月开始,财政部+工业部即在吹风,进行政府需求采购国产化要求;2312、2405 国标出台,xc 在提速,上半年订单改善; 3. 底部、基础软硬件标的日益上新,板块公司质量大幅度提升,相较2019年上一轮周期,当前板块大市值信创龙头显著增多,均在底部 建议以中
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2024-08-19 14:46:41
新时代推动西部大开发,需关注重点项目
2023年末至今,财政政策持续发力,为基建投资持续增长提供坚实支撑。新时代西部大开发战略下,西部地区基建相关资金落地明显加速,布局西部区域的基建相关企业或受益。投资端看,水利相关基建投资增速表现亮眼,2024年1-5月累计投资增速达19%;项目端看,未来水利水电与轨道交通项目仍将持续落地 根据各省市政府主管部门官网公布的重点项目,我们梳理两条投资主线:一、看好具有产能调配能力或当地产能的民爆公司,重点推荐持续向西部调配混装炸药产能的民爆龙头易普力,建议关注其他民爆公司广东宏大、雪峰科技、高争民爆
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雪峰科技
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小蜜蜂
2024-08-19 14:46:02
【招商金属】抢出口影响显现,锑价再次上涨
8月19日 锑锭价格上涨1000元/吨。 #背景和原因 锑纳入出口管制后,短期内有抢出口需求。据产业链反馈,出口需求已较平时增加,尤其日本、印度市场体现明显。 #是否仅为脉冲式上涨 1、市场担忧9月15日管制生效后,国内供应过剩至锑价回落 按目前政策看,限制出口的氧化锑纯度为99.99%以上,而市场目前主流为99.5%和99.8%,4个9以上产品极少。因此总体影响出口量不大,难出现国内供应过剩局面。 2、市场担忧抢出口后,阶段性透支海外需求。 抢囤出口的量很可能转变为海外长期库存,甚至可能出现更
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中信金属
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小蜜蜂
2024-08-19 14:45:23
大行齐创历史新高点评
周五A股建行/工行/中行/交行、港股交行,齐创历史新高!!港股工行、A股浦发银行也创6年以来新高!! 如果一个行业里的大家伙都齐刷刷创新高,一定发生了什么长期的重大变化。如果有人还在用资金行为解释,那只是他还没意识到时代的变化。 目前行业最核心的基本面就是:【中国银行业的不良率连续下降15个季度了!!】这一波创新高走势,就是8月9日监管公布Q2不良率环比下降开始的!! 一个统计数据连续15个季度改善,你可以怀疑它的绝对水平,但不能怀疑它的趋势!! 如果您想不通为什么目前经济环境里不良率会下降,可
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工商银行
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小蜜蜂
2024-08-18 19:08:31
中金港股:港股具有更大弹性
🏵本周港股市场收涨。港股在外围动荡下难以完全“独善其身”,但在低估值和低仓位下跌幅也相对可控,且可以快速反弹修复,体现出比A股更大的弹性。往前看,预计美国深度衰退压力不大,降息仍是大概率事件。 🏵外部扰动消退情况下,市场关注重点重回国内基本面。基本面偏弱,政策加码仍有必要。当前美联储降息预期和人民币升值为国内政策打开了更多空间。但“对症”政策大幅发力之前,投资者信心仍待修复,市场情绪低迷,体现为市场缩量交易。 🏵往前看,当前波动逐步稳定后,更为确定的降息预期带来的流动性宽松有望体现效果,进
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中金公司
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小蜜蜂
2024-08-18 19:07:48
【锂电周度更新】
全产业链的降本增效还在延续,车端、电池端、材料端、原料端的降价较为疯狂。从极端价格来看,储能端电芯价格已突破0.3元/wh,进入2字头时代。 7月国内新能源车渗透率提升明显,其中乘用车电车渗透率首次超过燃油车,引起广泛关注。未来海外市场仍有较大潜力可挖,国内市场则更多需要从混动向纯电转型。 现铁锂电芯材料成本244元/度电,三元电芯材料成本367元/度电。 8月淡季不淡行情延续,本周变化不大。从产销情况来看,整个下半年都呈现比较平滑状态的概率进一步上升,整体表现上就是淡季不淡,旺季不旺。 磷酸受
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永杉锂业
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小蜜蜂
2024-08-18 19:05:52
【兴证金属】钢铁:悲观情绪宣泄,黑色商品价格延续下跌20240818
现实需求孱弱延续,甩货情绪浓厚继续推动钢价下跌 本期国内 7 月社融等数据出炉,1-7 月社融新增 18.87 万亿元,7 月新增社融 0.77 万亿元,同比多增 0.23 万亿元,居民、企业中长贷仍然承压,市场对经济谨慎预期得以验证;此外,钢市需求仍孱弱,让价甩货情绪浓厚,宏观与产业共振推动黑色商品价格延续下跌。 供给端,近期钢厂亏损面积持续扩大,停产检修增加导致铁水产量快速下降,并带动炉料价格进一步下探,铁矿价格逼近 90 美金。需求端,钢厂当前让价出货明显,螺纹表需小幅反弹,但热轧需求下滑
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马钢股份
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小蜜蜂
2024-08-18 15:26:56
HC宏观核心观点
对于7月的经济数据点评,我们阐述三个观点。 1、内需来看,疫后恢复带来的聚集性消费的回升或进入尾声。此前,受服务消费回升以及其他因素影响,投资者关注的经济与调控者关注的经济有较大偏离,带来的是政策判断上易出现较大的偏离。此后,这一因素消弭后,对政策的触发点的关注可重新回到出口、耐用品消费、制造业投资等常规经济变量。四季度或是重要的政策博弈点(影响因素包括以旧换新政策进入效果检验期、出口基数走高、美国大选落地、企业利润受高基数影响可能读数转负等)。 2、物价来看,价的第二拐点尚未来临。依然需要关注
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中信证券
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小蜜蜂
2024-08-18 15:26:27
【方正金属新材料】8.12-8.16有色金属行业周频数据更新
1.贵金属:本周COMEX黄金最新价格为2546.20美元/盎司,周环比+3.06%,月环比+3.37%;SGE黄金最新价格为565.40元/克,周环比+0.91%,月环比-2.06%。COMEX白银最新价格为29.09美元/盎司,金银比为87.54,相较上周-2.17,相较上月+6.84;SGE白银最新价格为7.221元/克,金银比为78.30,相较上周-0.75,相较上月+6.71。 2.铜:本周SHFE铜最新价格为73930元/吨,周环比+3.15%,月环比-6.75%;最新库存为26.2
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中信金属
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小蜜蜂
2024-08-18 15:24:55
【Meta AI眼镜全球市场空间】|华福AI互联网*杨晓峰团队
🎈海外空间:Meta AI眼镜全球市场空间潜力巨大,目前Meta AI眼镜在美国用户市场占比70%,而均衡状态下美国市场占比应为13%。因此从主要地区用户占比角度来看,预计未来全球市场空间增长能达到目前的4-5倍。 🎈Meta AI 眼镜VS平价AI眼镜:对标无线耳机市场,AI眼镜也将出现平价AI眼镜市场。目前Ray-Ban Meta AI眼镜的IOS和安卓用户的比例接近5:1,一般AI应用的均衡状态IOS:安卓为1:2,因此从安卓用户(平价AI眼镜)增长的角度来看,用户增长空间预计至少是目
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博士眼镜
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小蜜蜂
2024-08-18 15:22:17
A股继续震荡筑底,有所企稳,但成交额依然低迷,后续能反弹吗?
【华金策略】最新周观点:短期继续震荡筑底,可能反弹 最新的简要观点,供参考!具体细节和逻辑欢迎交流! 1、 短期继续震荡筑底,可能反弹。 (1) 极度缩量后A股可能反弹。一是历史经验上,极度缩量后A股多出现反弹:首先,2020年以来有10次全A日成交额低于5000亿或换手率低于0.85%;其次,极度缩量后三个月内10次中有3次震荡反弹、5次先回落筑底后反弹、2次先反弹后回落筑底;最后,缩量后无论是直接反弹还是先回落后反弹,反弹时均有重大积极的政策落地或经济基本面的改善。二是当前来看,A股极度缩量
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中国银行
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小蜜蜂
2024-08-18 15:21:10
【国金机械】拖拉机月度更新,大拖7月产量增速超预期!
⭕7月规模以上企业拖拉机产量(来源:国家统计局) 24M7产量:大/中/小拖分别0.62/1.26/1.01万台,同比分别+15.6%/-10.7%/-16.7%;大拖产量占比21.5%,同比+4.9pct 1-7M24累计产量:大拖/中拖/小拖分别7.2/15.6/8.8万台,累计同比分别+11.3%/-11.1%/-13.7%;大拖产量占比22.7%,同比+3.8pct ⭕点评:7月大拖产量重回高增轨道,大拖产量占比延续同比提升态势。 🌟持续关注一拖股份,【农业生产集约化+粮食安全战略】推
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一拖股份
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小蜜蜂
2024-08-18 15:12:40
低空经济本周政策与事件梳理(8.12-8.18)——【国联低空团队】
地方层面:上海市人民政府办公厅印发《上海市低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027年)》;上海市通信管理局发布《上海市信息通信业加快建设低空智联网 助力我市低空经济发展的指导意见》;《佛山市推动低空经济高质量发展实施方案(2024—2026)》正式印发;《苏州市低空经济产业发展促进条例(征求意见稿)》发布;湖北省低空经济发展推进会召开;沈阳市委召开专题会议,研究部署低空经济高质量发展工作。 事件:连接上海浦东机场和江苏昆山的直升机航线开通;北京首条无人机配送航线正式开通;南通-苏州直升
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中信证券
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小蜜蜂
2024-08-18 11:21:33
【长江电新】特高压板块速评
今天特高压板块出现调整,主要系三山岛海风换流阀中标候选人结果披露,许继未中标,市场情绪担忧。 实际情况如下: 1、本次披露的不是整条线的结果,仅为海上部分的换流阀2位中标候选人,陆上部分换流阀还未启动招标,公司正全力争取。 2、特高压下半年会进入集中招标、交付阶段,相关企业订单、业绩有望加速;未来景气持续确定性较高。 继 续重点推荐特高压主网板块
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