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2024-08-25 15:03:52

国君煤炭行业基本面数据库大全20240824

【动力煤：煤价下跌，库存减少】动力煤（黄骅港：动力煤Q5500）：平仓价842元/吨，较上周下跌3元/吨（-0.4%）; 秦皇岛库存512万吨，较上周减少21.0万吨（-3.9%）。 -------------------------------- 【炼焦煤：国内煤价下跌，海外煤价下跌】京唐港主焦煤库提价（山西产）1680元/吨，较上周下跌160元/吨（-8.7%）； 100家独立焦化厂炼焦煤库存645.33万吨，较上周减少6.2万吨（-0.9%）110家样本钢厂炼焦煤库存717.77万吨，

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山西焦煤

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小蜜蜂

2024-08-25 15:02:25

反弹窗口打开——申万宏源策略一周回顾展望( 24/08/19-24/08/24)

【内容摘要】：一、全球央行年会，鲍威尔表述全面鸽派，9月降息周期开启，并有一定持续性的预期确立。我们重申，美联储降息，国内跟进，国内宽松初期人民币汇率不贬值，构成A股反弹的线索。短期反弹窗口已经打开。后续国内宽货币想象空间构成反弹生命线。美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上重磅转鸽，9月降息周期开启预期确立，同时后续降息想象空间被保留，预防式降息可能也有一定持续性。美联储降息交易窗口正式打开。美联储降息，国内跟进是大概率。同时，在国内宽松初期人民币汇率大概率不贬值，基本面预期修复，构成

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中信证券

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小蜜蜂

2024-08-25 15:01:47

【长江煤炭】中煤能源2024年半年报点评

业绩略超预期，关注H股高股息投资性价比 ⭕公司发布24年半年报：24H1公司实现归母净利润97.9亿元，同比-20.5亿元（-17.3%）；单二季度看，公司实现归母净利润48.2亿元，同比+1.4亿元（+3%），环比-1.5亿元（-3%）。 ————————————— 💡公司业绩略超预期，24Q2虽然煤价延续下滑，但受公司产销量提升以及煤化工盈利改善，业绩同比增长。具体来看： ⭕煤炭：量增对冲价减，盈利平稳落地 #产销：受益大海则&东露天煤矿积极发挥核增产能优势，24Q2公司产销均有明显提升

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中煤能源

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小蜜蜂

2024-08-25 15:00:48

【CT电新】TCL中环2024半年报点评

受行业价格下跌影响，业绩触底 🍁公司2024年实现营收162.13亿元，同比-53.54%，归母净利润-30.64亿元，同比-167.53%，扣非净利润-34.89亿元，同比-191.60%，毛利率-2.79%；Q2实现营收62.81亿元，同比-63.65%，环比-36.77%，归母净利润-21.84亿元，同比-195.64%，环比-148.20%，扣非净利润-24.50亿元，同比-254.21%，环比-135.96，毛利率-15.99%。公司上半年亏损幅度增大，#主要由于硅片价格快速下跌、电

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TCL中环

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小蜜蜂

2024-08-25 15:00:12

群公告汇报1❗️【天风电新】两轮车

政策或有积极变化，成长性看亚非拉等市场-0824 ——————————— 🌼新国标从昨日两家头部两轮企业交流情况看，新国标、以旧换新政策方面或有一些积极变化： 1）新国标：铅酸电池的重量可能适当放宽到63kg，脚蹬考虑取消，铅酸电池可增加约10kg，解决续航里程问题。此外，需要加装北斗等智能模块，避免改装车。方案已报送，等待审批及落地。 2）以旧换新：重庆、浙江、广东、河北陆续发布行动方案。9月底前全国各地陆续推进。仅白名单企业享有补贴，补贴幅度为售价的10-20%，最高单车500-60

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雅迪控股

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小蜜蜂

2024-08-25 14:57:19

【国金金属|周观点】降息预期再增强

继续看好黄金股估值修复，重视锑、钼旺季行情，配额放缓下的稀土底部布局机会 20240824 黄金：COMEX黄金价格+0.10%，美债10年期TIPS下跌13bp至1.68%。美联储7月货币政策会议纪要显示官员强烈倾向9月降息；鲍威尔在杰克逊霍尔年会上表示政策调整的时机已到，通胀上行风险减弱而就业下行风险增加，降息信号强烈，目前市场完全预期9月降息，分歧在于幅度，加之地缘政治波动不断，金价有望继续上行。稀土：氧化镨钕价格+2.10%，毛坯烧结钕铁硼H35价格+2.32%。临近9月旺季备库开始，

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中国黄金

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2024-08-25 14:56:43

传媒行业周报：《黑神话》销量破千万，关注PC游戏、硬件、云游戏需求

《黑神话：悟空》成绩继续超预期，发售三天实现销量破千万，该产品基本形成“破圈”效应，大量涌入的玩家或激发对PC游戏、硬件、云游戏的需求。投资要点：本周传媒（申万）指数下跌4.26%，位居31个行业第28名，强于创业板指（下跌2.17%）、深证成指（下跌1.54%）、上证中小（下跌1.41%）、上证指数（下跌0.58%）、沪深300（上涨0.26%）。细分板块龙头景气持续，建议布局垂直细分领域业绩有望持续高增的投资机会。推荐标的恺英网络、长江传媒、三七互娱、吉比特、姚记科技、完美世界、芒果

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博纳影业

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小蜜蜂

2024-08-25 14:56:03

【天风电子潘暕团队】苹果公布最新智能戒指专利，Apple Ring或引爆市场

根据美国商标和专利局最新公示的清单，苹果公司获得了一项智能戒指专利，探索智能戒指在追踪佩戴者健康生理数据之外，还能进一步联动苹果生态中的其它产品。苹果公司专利描述称该智能戒指可以和 Vision Pro 头显、iPhone、iPad、Apple TV 等设备交互，并能控制智能家居设备。此前三星发布的只能戒指市场反馈大超预期，在预购期间，三星智能戒指库存已经售罄（40万枚）；由于高需求，三星决定扩产150%；绝大部分尺寸的三星智能戒指交付日期已推迟至8月下旬；三星已经增加了60万枚产量；预计在年

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乐心医疗

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2024-08-22 08:48:40

【国君交运岳鑫】招商南油

成品油运景气新高，公司业绩同比大增，维持增持 1、2024上半年成品油运景气创新高，公司业绩同比大增45%。 1）受益炼厂东移驱动成品油运需求大增，24上半年MR运价中枢再创历史新高。24上半年归母净利12.2亿元，同比大增45%，符合预期。 2）自23Q1至24Q2单季扣非净利3.9/4.4/3.6/3.5/5.5/4.8亿元，对应新澳线MR TCE均值为3.1/2.9/2.3/2.3/3.7/3.7万美元/天。其中，24Q1与24Q2运价中枢维持高位，而公司扣非净利环比略降，源于上半年处置3

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招商南油

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小蜜蜂

2024-08-22 08:48:16

【长江机械&电新】奥特维：Q2经营性现金流好转，0BB获得龙头客户订单事件：奥特维发布2024年半年报，2024H1公司实现收入44.18亿元，同比增长75.48%；归母净利7.69亿元，同比增长47.19%；其中，2024Q2实现收入24.53亿元，同比增长65.94%，环比增长24.89%；归母净利4.36亿元，同比增长44.8%，环比增长31.08%。上半年收入和利润均落在业绩预告区间偏上限。 1、公司上半年收入快速增长，得益于在手订单持续验收，从全年交付节奏来看，上半年确收符合预期。盈

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小蜜蜂

2024-08-22 08:48:00

【华福电新】两部委发文，推进风电设备更新和循环利用解读240821

#符合通知中要求的老旧风场规模接近50GW。1）到2025年底，运行超过15年的风场有44.7GW；2）1.5MW以下的机组有11.3GW，大部分在2010年以前装机。综合两者来看，预计到“十四五”末期，风场改造的市场空间接近50GW。在政策的助推下，这部分需求或将加速释放，对明后年的陆风需求将产生一定增量。 #该政策直接利好陆风产业链：1）主机：运达、三一、明阳、金风；2）塔筒：泰胜、天顺、大金；3）零部件：金雷、日月。 #海风在9月将迎来催化密集落地的时间窗口，当下位置一定要重视。首推东缆，

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三一重工

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小蜜蜂

2024-08-22 08:47:15

【国金汽车】均胜电子24H1财报点评：业绩持续改善，低估值全球龙头

1、1H24：实现收入270.79亿元，同比+0.24%；毛利率同比稳步提升2.14个百分点至约15.58%；归母净利润为6.37亿元，同比+33.91%。2Q24：实现收入138.01亿元，同比+0.06%，环比+3.94%；归母净利润为3.3亿元，同比+19.96%，环比+7.75%。公司利润改善核心来源来自毛利率提升+费用率改善。 2、分业务情况：#汽车安全：上半年汽车安全业务实现收入187.65亿元，毛利率同比提升3.3个百分点至约13.9%，欧洲、美洲区域业务的持续改善，全球四大业务

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均胜电子

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小蜜蜂

2024-08-22 08:46:49

【国投证券银行】观点重申

银行定价权转移、基本面预期的修正，银行板块持续性与空间会超出大多数人的看法 1、银行股资金定价权从主动基金转移至被动基金，股价对基本面的敏感性会有所淡化，基于被动型基金持仓稳定性与持续性，我们预计银行板块行情的持续性可能会超出大多数投资者的预期，行情的空间也会比市场预期得要强，行情的回撤也会弱于市场预期。 2、银行股对净息差并不是特别敏感，净息差下行并不能得出银行股即将下跌的结论，当前阶段净息差下行趋势尚未结束，营收增速也将继续承压，但银行股受此影响较前两年要更弱。 3、房地产风险悲观预期在逐步

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中国银河

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小蜜蜂

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【招商军工/机械联合推荐：中国动力深度报告：船海周期持续上行，船用动力龙头乘风而起】

需求侧：船舶行业景气度确定性向上，环保新规推动双燃料机量价齐升。船用动力系统作为船舶运行的核心设备，船舶动力系统价值量约占造船总成本10-15%。我们预计24、25、26年国内完工造船载重吨位（DWT）的同比增速分别为15%、7%、11%。公司是该领域龙头，有望充分受益。‘’ 产能侧：我们预计供给端偏紧的状态将继续存在。一方面，发动机产能在船舶下行周期与造船产能同步调整，当下已充分出清。另一方面，船舶发动机的型号变更，淘汰了行业一部分低端产能。订单结构优化：双燃料发动机渗透率不断提升，价值量较

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中国动力

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小蜜蜂

2024-08-22 08:45:38

【天风医药】东阿阿胶2024中报点评：业绩符合预期，盈利能力持续提升 2024H1，公司实现营业收入27.48亿元，同比+26.8%；归母净利润7.38亿元，同比+39.03%；扣非归母净利润7亿元，同比+42.79%。2024Q2，实现营业收入12.95亿元，同比+17.89%；归母净利润3.85亿元，同比+28.01%；扣非归母净利润3.71亿元，同比+33.61%。业绩增长符合预期，核心产品阿胶系列增长亮眼分产品拆分，2024H1阿胶及系列产品实现收入25.51亿元。同比+32.52%

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国君煤炭行业基本面数据库大全20240824

【动力煤：煤价下跌，库存减少】动力煤（黄骅港：动力煤Q5500）：平仓价842元/吨，较上周下跌3元/吨（-0.4%）; 秦皇岛库存512万吨，较上周减少21.0万吨（-3.9%）。 -------------------------------- 【炼焦煤：国内煤价下跌，海外煤价下跌】京唐港主焦煤库提价（山西产）1680元/吨，较上周下跌160元/吨（-8.7%）； 100家独立焦化厂炼焦煤库存645.33万吨，较上周减少6.2万吨（-0.9%）110家样本钢厂炼焦煤库存717.77万吨，

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反弹窗口打开——申万宏源策略一周回顾展望( 24/08/19-24/08/24)

【内容摘要】：一、全球央行年会，鲍威尔表述全面鸽派，9月降息周期开启，并有一定持续性的预期确立。我们重申，美联储降息，国内跟进，国内宽松初期人民币汇率不贬值，构成A股反弹的线索。短期反弹窗口已经打开。后续国内宽货币想象空间构成反弹生命线。美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上重磅转鸽，9月降息周期开启预期确立，同时后续降息想象空间被保留，预防式降息可能也有一定持续性。美联储降息交易窗口正式打开。美联储降息，国内跟进是大概率。同时，在国内宽松初期人民币汇率大概率不贬值，基本面预期修复，构成

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【长江煤炭】中煤能源2024年半年报点评

业绩略超预期，关注H股高股息投资性价比 ⭕公司发布24年半年报：24H1公司实现归母净利润97.9亿元，同比-20.5亿元（-17.3%）；单二季度看，公司实现归母净利润48.2亿元，同比+1.4亿元（+3%），环比-1.5亿元（-3%）。 ————————————— 💡公司业绩略超预期，24Q2虽然煤价延续下滑，但受公司产销量提升以及煤化工盈利改善，业绩同比增长。具体来看： ⭕煤炭：量增对冲价减，盈利平稳落地 #产销：受益大海则&东露天煤矿积极发挥核增产能优势，24Q2公司产销均有明显提升

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【CT电新】TCL中环2024半年报点评

受行业价格下跌影响，业绩触底 🍁公司2024年实现营收162.13亿元，同比-53.54%，归母净利润-30.64亿元，同比-167.53%，扣非净利润-34.89亿元，同比-191.60%，毛利率-2.79%；Q2实现营收62.81亿元，同比-63.65%，环比-36.77%，归母净利润-21.84亿元，同比-195.64%，环比-148.20%，扣非净利润-24.50亿元，同比-254.21%，环比-135.96，毛利率-15.99%。公司上半年亏损幅度增大，#主要由于硅片价格快速下跌、电

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群公告汇报1❗️【天风电新】两轮车

政策或有积极变化，成长性看亚非拉等市场-0824 ——————————— 🌼新国标从昨日两家头部两轮企业交流情况看，新国标、以旧换新政策方面或有一些积极变化： 1）新国标：铅酸电池的重量可能适当放宽到63kg，脚蹬考虑取消，铅酸电池可增加约10kg，解决续航里程问题。此外，需要加装北斗等智能模块，避免改装车。方案已报送，等待审批及落地。 2）以旧换新：重庆、浙江、广东、河北陆续发布行动方案。9月底前全国各地陆续推进。仅白名单企业享有补贴，补贴幅度为售价的10-20%，最高单车500-60

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【国金金属|周观点】降息预期再增强

继续看好黄金股估值修复，重视锑、钼旺季行情，配额放缓下的稀土底部布局机会 20240824 黄金：COMEX黄金价格+0.10%，美债10年期TIPS下跌13bp至1.68%。美联储7月货币政策会议纪要显示官员强烈倾向9月降息；鲍威尔在杰克逊霍尔年会上表示政策调整的时机已到，通胀上行风险减弱而就业下行风险增加，降息信号强烈，目前市场完全预期9月降息，分歧在于幅度，加之地缘政治波动不断，金价有望继续上行。稀土：氧化镨钕价格+2.10%，毛坯烧结钕铁硼H35价格+2.32%。临近9月旺季备库开始，

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传媒行业周报：《黑神话》销量破千万，关注PC游戏、硬件、云游戏需求

《黑神话：悟空》成绩继续超预期，发售三天实现销量破千万，该产品基本形成“破圈”效应，大量涌入的玩家或激发对PC游戏、硬件、云游戏的需求。投资要点：本周传媒（申万）指数下跌4.26%，位居31个行业第28名，强于创业板指（下跌2.17%）、深证成指（下跌1.54%）、上证中小（下跌1.41%）、上证指数（下跌0.58%）、沪深300（上涨0.26%）。细分板块龙头景气持续，建议布局垂直细分领域业绩有望持续高增的投资机会。推荐标的恺英网络、长江传媒、三七互娱、吉比特、姚记科技、完美世界、芒果

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【天风电子潘暕团队】苹果公布最新智能戒指专利，Apple Ring或引爆市场

根据美国商标和专利局最新公示的清单，苹果公司获得了一项智能戒指专利，探索智能戒指在追踪佩戴者健康生理数据之外，还能进一步联动苹果生态中的其它产品。苹果公司专利描述称该智能戒指可以和 Vision Pro 头显、iPhone、iPad、Apple TV 等设备交互，并能控制智能家居设备。此前三星发布的只能戒指市场反馈大超预期，在预购期间，三星智能戒指库存已经售罄（40万枚）；由于高需求，三星决定扩产150%；绝大部分尺寸的三星智能戒指交付日期已推迟至8月下旬；三星已经增加了60万枚产量；预计在年

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【国君交运岳鑫】招商南油

成品油运景气新高，公司业绩同比大增，维持增持 1、2024上半年成品油运景气创新高，公司业绩同比大增45%。 1）受益炼厂东移驱动成品油运需求大增，24上半年MR运价中枢再创历史新高。24上半年归母净利12.2亿元，同比大增45%，符合预期。 2）自23Q1至24Q2单季扣非净利3.9/4.4/3.6/3.5/5.5/4.8亿元，对应新澳线MR TCE均值为3.1/2.9/2.3/2.3/3.7/3.7万美元/天。其中，24Q1与24Q2运价中枢维持高位，而公司扣非净利环比略降，源于上半年处置3

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【长江机械&电新】奥特维：Q2经营性现金流好转，0BB获得龙头客户订单事件：奥特维发布2024年半年报，2024H1公司实现收入44.18亿元，同比增长75.48%；归母净利7.69亿元，同比增长47.19%；其中，2024Q2实现收入24.53亿元，同比增长65.94%，环比增长24.89%；归母净利4.36亿元，同比增长44.8%，环比增长31.08%。上半年收入和利润均落在业绩预告区间偏上限。 1、公司上半年收入快速增长，得益于在手订单持续验收，从全年交付节奏来看，上半年确收符合预期。盈

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【华福电新】两部委发文，推进风电设备更新和循环利用解读240821

#符合通知中要求的老旧风场规模接近50GW。1）到2025年底，运行超过15年的风场有44.7GW；2）1.5MW以下的机组有11.3GW，大部分在2010年以前装机。综合两者来看，预计到“十四五”末期，风场改造的市场空间接近50GW。在政策的助推下，这部分需求或将加速释放，对明后年的陆风需求将产生一定增量。 #该政策直接利好陆风产业链：1）主机：运达、三一、明阳、金风；2）塔筒：泰胜、天顺、大金；3）零部件：金雷、日月。 #海风在9月将迎来催化密集落地的时间窗口，当下位置一定要重视。首推东缆，

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【国金汽车】均胜电子24H1财报点评：业绩持续改善，低估值全球龙头

1、1H24：实现收入270.79亿元，同比+0.24%；毛利率同比稳步提升2.14个百分点至约15.58%；归母净利润为6.37亿元，同比+33.91%。2Q24：实现收入138.01亿元，同比+0.06%，环比+3.94%；归母净利润为3.3亿元，同比+19.96%，环比+7.75%。公司利润改善核心来源来自毛利率提升+费用率改善。 2、分业务情况：#汽车安全：上半年汽车安全业务实现收入187.65亿元，毛利率同比提升3.3个百分点至约13.9%，欧洲、美洲区域业务的持续改善，全球四大业务

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【国投证券银行】观点重申

银行定价权转移、基本面预期的修正，银行板块持续性与空间会超出大多数人的看法 1、银行股资金定价权从主动基金转移至被动基金，股价对基本面的敏感性会有所淡化，基于被动型基金持仓稳定性与持续性，我们预计银行板块行情的持续性可能会超出大多数投资者的预期，行情的空间也会比市场预期得要强，行情的回撤也会弱于市场预期。 2、银行股对净息差并不是特别敏感，净息差下行并不能得出银行股即将下跌的结论，当前阶段净息差下行趋势尚未结束，营收增速也将继续承压，但银行股受此影响较前两年要更弱。 3、房地产风险悲观预期在逐步

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【招商军工/机械联合推荐：中国动力深度报告：船海周期持续上行，船用动力龙头乘风而起】

需求侧：船舶行业景气度确定性向上，环保新规推动双燃料机量价齐升。船用动力系统作为船舶运行的核心设备，船舶动力系统价值量约占造船总成本10-15%。我们预计24、25、26年国内完工造船载重吨位（DWT）的同比增速分别为15%、7%、11%。公司是该领域龙头，有望充分受益。‘’ 产能侧：我们预计供给端偏紧的状态将继续存在。一方面，发动机产能在船舶下行周期与造船产能同步调整，当下已充分出清。另一方面，船舶发动机的型号变更，淘汰了行业一部分低端产能。订单结构优化：双燃料发动机渗透率不断提升，价值量较

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【天风医药】东阿阿胶2024中报点评：业绩符合预期，盈利能力持续提升 2024H1，公司实现营业收入27.48亿元，同比+26.8%；归母净利润7.38亿元，同比+39.03%；扣非归母净利润7亿元，同比+42.79%。2024Q2，实现营业收入12.95亿元，同比+17.89%；归母净利润3.85亿元，同比+28.01%；扣非归母净利润3.71亿元，同比+33.61%。业绩增长符合预期，核心产品阿胶系列增长亮眼分产品拆分，2024H1阿胶及系列产品实现收入25.51亿元。同比+32.52%

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2024-08-25 15:03:52

国君煤炭行业基本面数据库大全20240824

【动力煤：煤价下跌，库存减少】动力煤（黄骅港：动力煤Q5500）：平仓价842元/吨，较上周下跌3元/吨（-0.4%）; 秦皇岛库存512万吨，较上周减少21.0万吨（-3.9%）。 -------------------------------- 【炼焦煤：国内煤价下跌，海外煤价下跌】京唐港主焦煤库提价（山西产）1680元/吨，较上周下跌160元/吨（-8.7%）； 100家独立焦化厂炼焦煤库存645.33万吨，较上周减少6.2万吨（-0.9%）110家样本钢厂炼焦煤库存717.77万吨，

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山西焦煤

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小蜜蜂

2024-08-25 15:02:25

反弹窗口打开——申万宏源策略一周回顾展望( 24/08/19-24/08/24)

【内容摘要】：一、全球央行年会，鲍威尔表述全面鸽派，9月降息周期开启，并有一定持续性的预期确立。我们重申，美联储降息，国内跟进，国内宽松初期人民币汇率不贬值，构成A股反弹的线索。短期反弹窗口已经打开。后续国内宽货币想象空间构成反弹生命线。美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上重磅转鸽，9月降息周期开启预期确立，同时后续降息想象空间被保留，预防式降息可能也有一定持续性。美联储降息交易窗口正式打开。美联储降息，国内跟进是大概率。同时，在国内宽松初期人民币汇率大概率不贬值，基本面预期修复，构成

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中信证券

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小蜜蜂

2024-08-25 15:01:47

【长江煤炭】中煤能源2024年半年报点评

业绩略超预期，关注H股高股息投资性价比 ⭕公司发布24年半年报：24H1公司实现归母净利润97.9亿元，同比-20.5亿元（-17.3%）；单二季度看，公司实现归母净利润48.2亿元，同比+1.4亿元（+3%），环比-1.5亿元（-3%）。 ————————————— 💡公司业绩略超预期，24Q2虽然煤价延续下滑，但受公司产销量提升以及煤化工盈利改善，业绩同比增长。具体来看： ⭕煤炭：量增对冲价减，盈利平稳落地 #产销：受益大海则&东露天煤矿积极发挥核增产能优势，24Q2公司产销均有明显提升

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中煤能源

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小蜜蜂

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【CT电新】TCL中环2024半年报点评

受行业价格下跌影响，业绩触底 🍁公司2024年实现营收162.13亿元，同比-53.54%，归母净利润-30.64亿元，同比-167.53%，扣非净利润-34.89亿元，同比-191.60%，毛利率-2.79%；Q2实现营收62.81亿元，同比-63.65%，环比-36.77%，归母净利润-21.84亿元，同比-195.64%，环比-148.20%，扣非净利润-24.50亿元，同比-254.21%，环比-135.96，毛利率-15.99%。公司上半年亏损幅度增大，#主要由于硅片价格快速下跌、电

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TCL中环

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2024-08-25 15:00:12

群公告汇报1❗️【天风电新】两轮车

政策或有积极变化，成长性看亚非拉等市场-0824 ——————————— 🌼新国标从昨日两家头部两轮企业交流情况看，新国标、以旧换新政策方面或有一些积极变化： 1）新国标：铅酸电池的重量可能适当放宽到63kg，脚蹬考虑取消，铅酸电池可增加约10kg，解决续航里程问题。此外，需要加装北斗等智能模块，避免改装车。方案已报送，等待审批及落地。 2）以旧换新：重庆、浙江、广东、河北陆续发布行动方案。9月底前全国各地陆续推进。仅白名单企业享有补贴，补贴幅度为售价的10-20%，最高单车500-60

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雅迪控股

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小蜜蜂

2024-08-25 14:57:19

【国金金属|周观点】降息预期再增强

继续看好黄金股估值修复，重视锑、钼旺季行情，配额放缓下的稀土底部布局机会 20240824 黄金：COMEX黄金价格+0.10%，美债10年期TIPS下跌13bp至1.68%。美联储7月货币政策会议纪要显示官员强烈倾向9月降息；鲍威尔在杰克逊霍尔年会上表示政策调整的时机已到，通胀上行风险减弱而就业下行风险增加，降息信号强烈，目前市场完全预期9月降息，分歧在于幅度，加之地缘政治波动不断，金价有望继续上行。稀土：氧化镨钕价格+2.10%，毛坯烧结钕铁硼H35价格+2.32%。临近9月旺季备库开始，

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中国黄金

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传媒行业周报：《黑神话》销量破千万，关注PC游戏、硬件、云游戏需求

《黑神话：悟空》成绩继续超预期，发售三天实现销量破千万，该产品基本形成“破圈”效应，大量涌入的玩家或激发对PC游戏、硬件、云游戏的需求。投资要点：本周传媒（申万）指数下跌4.26%，位居31个行业第28名，强于创业板指（下跌2.17%）、深证成指（下跌1.54%）、上证中小（下跌1.41%）、上证指数（下跌0.58%）、沪深300（上涨0.26%）。细分板块龙头景气持续，建议布局垂直细分领域业绩有望持续高增的投资机会。推荐标的恺英网络、长江传媒、三七互娱、吉比特、姚记科技、完美世界、芒果

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博纳影业

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【天风电子潘暕团队】苹果公布最新智能戒指专利，Apple Ring或引爆市场

根据美国商标和专利局最新公示的清单，苹果公司获得了一项智能戒指专利，探索智能戒指在追踪佩戴者健康生理数据之外，还能进一步联动苹果生态中的其它产品。苹果公司专利描述称该智能戒指可以和 Vision Pro 头显、iPhone、iPad、Apple TV 等设备交互，并能控制智能家居设备。此前三星发布的只能戒指市场反馈大超预期，在预购期间，三星智能戒指库存已经售罄（40万枚）；由于高需求，三星决定扩产150%；绝大部分尺寸的三星智能戒指交付日期已推迟至8月下旬；三星已经增加了60万枚产量；预计在年

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【国君交运岳鑫】招商南油

成品油运景气新高，公司业绩同比大增，维持增持 1、2024上半年成品油运景气创新高，公司业绩同比大增45%。 1）受益炼厂东移驱动成品油运需求大增，24上半年MR运价中枢再创历史新高。24上半年归母净利12.2亿元，同比大增45%，符合预期。 2）自23Q1至24Q2单季扣非净利3.9/4.4/3.6/3.5/5.5/4.8亿元，对应新澳线MR TCE均值为3.1/2.9/2.3/2.3/3.7/3.7万美元/天。其中，24Q1与24Q2运价中枢维持高位，而公司扣非净利环比略降，源于上半年处置3

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招商南油

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【长江机械&电新】奥特维：Q2经营性现金流好转，0BB获得龙头客户订单事件：奥特维发布2024年半年报，2024H1公司实现收入44.18亿元，同比增长75.48%；归母净利7.69亿元，同比增长47.19%；其中，2024Q2实现收入24.53亿元，同比增长65.94%，环比增长24.89%；归母净利4.36亿元，同比增长44.8%，环比增长31.08%。上半年收入和利润均落在业绩预告区间偏上限。 1、公司上半年收入快速增长，得益于在手订单持续验收，从全年交付节奏来看，上半年确收符合预期。盈

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小蜜蜂

2024-08-22 08:48:00

【华福电新】两部委发文，推进风电设备更新和循环利用解读240821

#符合通知中要求的老旧风场规模接近50GW。1）到2025年底，运行超过15年的风场有44.7GW；2）1.5MW以下的机组有11.3GW，大部分在2010年以前装机。综合两者来看，预计到“十四五”末期，风场改造的市场空间接近50GW。在政策的助推下，这部分需求或将加速释放，对明后年的陆风需求将产生一定增量。 #该政策直接利好陆风产业链：1）主机：运达、三一、明阳、金风；2）塔筒：泰胜、天顺、大金；3）零部件：金雷、日月。 #海风在9月将迎来催化密集落地的时间窗口，当下位置一定要重视。首推东缆，

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【国金汽车】均胜电子24H1财报点评：业绩持续改善，低估值全球龙头

1、1H24：实现收入270.79亿元，同比+0.24%；毛利率同比稳步提升2.14个百分点至约15.58%；归母净利润为6.37亿元，同比+33.91%。2Q24：实现收入138.01亿元，同比+0.06%，环比+3.94%；归母净利润为3.3亿元，同比+19.96%，环比+7.75%。公司利润改善核心来源来自毛利率提升+费用率改善。 2、分业务情况：#汽车安全：上半年汽车安全业务实现收入187.65亿元，毛利率同比提升3.3个百分点至约13.9%，欧洲、美洲区域业务的持续改善，全球四大业务

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均胜电子

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小蜜蜂

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【国投证券银行】观点重申

银行定价权转移、基本面预期的修正，银行板块持续性与空间会超出大多数人的看法 1、银行股资金定价权从主动基金转移至被动基金，股价对基本面的敏感性会有所淡化，基于被动型基金持仓稳定性与持续性，我们预计银行板块行情的持续性可能会超出大多数投资者的预期，行情的空间也会比市场预期得要强，行情的回撤也会弱于市场预期。 2、银行股对净息差并不是特别敏感，净息差下行并不能得出银行股即将下跌的结论，当前阶段净息差下行趋势尚未结束，营收增速也将继续承压，但银行股受此影响较前两年要更弱。 3、房地产风险悲观预期在逐步

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中国银河

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小蜜蜂

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【招商军工/机械联合推荐：中国动力深度报告：船海周期持续上行，船用动力龙头乘风而起】

需求侧：船舶行业景气度确定性向上，环保新规推动双燃料机量价齐升。船用动力系统作为船舶运行的核心设备，船舶动力系统价值量约占造船总成本10-15%。我们预计24、25、26年国内完工造船载重吨位（DWT）的同比增速分别为15%、7%、11%。公司是该领域龙头，有望充分受益。‘’ 产能侧：我们预计供给端偏紧的状态将继续存在。一方面，发动机产能在船舶下行周期与造船产能同步调整，当下已充分出清。另一方面，船舶发动机的型号变更，淘汰了行业一部分低端产能。订单结构优化：双燃料发动机渗透率不断提升，价值量较

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中国动力

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小蜜蜂

2024-08-22 08:45:38

【天风医药】东阿阿胶2024中报点评：业绩符合预期，盈利能力持续提升 2024H1，公司实现营业收入27.48亿元，同比+26.8%；归母净利润7.38亿元，同比+39.03%；扣非归母净利润7亿元，同比+42.79%。2024Q2，实现营业收入12.95亿元，同比+17.89%；归母净利润3.85亿元，同比+28.01%；扣非归母净利润3.71亿元，同比+33.61%。业绩增长符合预期，核心产品阿胶系列增长亮眼分产品拆分，2024H1阿胶及系列产品实现收入25.51亿元。同比+32.52%

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国君煤炭行业基本面数据库大全20240824

【动力煤：煤价下跌，库存减少】动力煤（黄骅港：动力煤Q5500）：平仓价842元/吨，较上周下跌3元/吨（-0.4%）; 秦皇岛库存512万吨，较上周减少21.0万吨（-3.9%）。 -------------------------------- 【炼焦煤：国内煤价下跌，海外煤价下跌】京唐港主焦煤库提价（山西产）1680元/吨，较上周下跌160元/吨（-8.7%）； 100家独立焦化厂炼焦煤库存645.33万吨，较上周减少6.2万吨（-0.9%）110家样本钢厂炼焦煤库存717.77万吨，

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反弹窗口打开——申万宏源策略一周回顾展望( 24/08/19-24/08/24)

【内容摘要】：一、全球央行年会，鲍威尔表述全面鸽派，9月降息周期开启，并有一定持续性的预期确立。我们重申，美联储降息，国内跟进，国内宽松初期人民币汇率不贬值，构成A股反弹的线索。短期反弹窗口已经打开。后续国内宽货币想象空间构成反弹生命线。美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上重磅转鸽，9月降息周期开启预期确立，同时后续降息想象空间被保留，预防式降息可能也有一定持续性。美联储降息交易窗口正式打开。美联储降息，国内跟进是大概率。同时，在国内宽松初期人民币汇率大概率不贬值，基本面预期修复，构成

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【长江煤炭】中煤能源2024年半年报点评

业绩略超预期，关注H股高股息投资性价比 ⭕公司发布24年半年报：24H1公司实现归母净利润97.9亿元，同比-20.5亿元（-17.3%）；单二季度看，公司实现归母净利润48.2亿元，同比+1.4亿元（+3%），环比-1.5亿元（-3%）。 ————————————— 💡公司业绩略超预期，24Q2虽然煤价延续下滑，但受公司产销量提升以及煤化工盈利改善，业绩同比增长。具体来看： ⭕煤炭：量增对冲价减，盈利平稳落地 #产销：受益大海则&东露天煤矿积极发挥核增产能优势，24Q2公司产销均有明显提升

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【CT电新】TCL中环2024半年报点评

受行业价格下跌影响，业绩触底 🍁公司2024年实现营收162.13亿元，同比-53.54%，归母净利润-30.64亿元，同比-167.53%，扣非净利润-34.89亿元，同比-191.60%，毛利率-2.79%；Q2实现营收62.81亿元，同比-63.65%，环比-36.77%，归母净利润-21.84亿元，同比-195.64%，环比-148.20%，扣非净利润-24.50亿元，同比-254.21%，环比-135.96，毛利率-15.99%。公司上半年亏损幅度增大，#主要由于硅片价格快速下跌、电

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群公告汇报1❗️【天风电新】两轮车

政策或有积极变化，成长性看亚非拉等市场-0824 ——————————— 🌼新国标从昨日两家头部两轮企业交流情况看，新国标、以旧换新政策方面或有一些积极变化： 1）新国标：铅酸电池的重量可能适当放宽到63kg，脚蹬考虑取消，铅酸电池可增加约10kg，解决续航里程问题。此外，需要加装北斗等智能模块，避免改装车。方案已报送，等待审批及落地。 2）以旧换新：重庆、浙江、广东、河北陆续发布行动方案。9月底前全国各地陆续推进。仅白名单企业享有补贴，补贴幅度为售价的10-20%，最高单车500-60

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【国金金属|周观点】降息预期再增强

继续看好黄金股估值修复，重视锑、钼旺季行情，配额放缓下的稀土底部布局机会 20240824 黄金：COMEX黄金价格+0.10%，美债10年期TIPS下跌13bp至1.68%。美联储7月货币政策会议纪要显示官员强烈倾向9月降息；鲍威尔在杰克逊霍尔年会上表示政策调整的时机已到，通胀上行风险减弱而就业下行风险增加，降息信号强烈，目前市场完全预期9月降息，分歧在于幅度，加之地缘政治波动不断，金价有望继续上行。稀土：氧化镨钕价格+2.10%，毛坯烧结钕铁硼H35价格+2.32%。临近9月旺季备库开始，

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传媒行业周报：《黑神话》销量破千万，关注PC游戏、硬件、云游戏需求

《黑神话：悟空》成绩继续超预期，发售三天实现销量破千万，该产品基本形成“破圈”效应，大量涌入的玩家或激发对PC游戏、硬件、云游戏的需求。投资要点：本周传媒（申万）指数下跌4.26%，位居31个行业第28名，强于创业板指（下跌2.17%）、深证成指（下跌1.54%）、上证中小（下跌1.41%）、上证指数（下跌0.58%）、沪深300（上涨0.26%）。细分板块龙头景气持续，建议布局垂直细分领域业绩有望持续高增的投资机会。推荐标的恺英网络、长江传媒、三七互娱、吉比特、姚记科技、完美世界、芒果

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【天风电子潘暕团队】苹果公布最新智能戒指专利，Apple Ring或引爆市场

根据美国商标和专利局最新公示的清单，苹果公司获得了一项智能戒指专利，探索智能戒指在追踪佩戴者健康生理数据之外，还能进一步联动苹果生态中的其它产品。苹果公司专利描述称该智能戒指可以和 Vision Pro 头显、iPhone、iPad、Apple TV 等设备交互，并能控制智能家居设备。此前三星发布的只能戒指市场反馈大超预期，在预购期间，三星智能戒指库存已经售罄（40万枚）；由于高需求，三星决定扩产150%；绝大部分尺寸的三星智能戒指交付日期已推迟至8月下旬；三星已经增加了60万枚产量；预计在年

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【国君交运岳鑫】招商南油

成品油运景气新高，公司业绩同比大增，维持增持 1、2024上半年成品油运景气创新高，公司业绩同比大增45%。 1）受益炼厂东移驱动成品油运需求大增，24上半年MR运价中枢再创历史新高。24上半年归母净利12.2亿元，同比大增45%，符合预期。 2）自23Q1至24Q2单季扣非净利3.9/4.4/3.6/3.5/5.5/4.8亿元，对应新澳线MR TCE均值为3.1/2.9/2.3/2.3/3.7/3.7万美元/天。其中，24Q1与24Q2运价中枢维持高位，而公司扣非净利环比略降，源于上半年处置3

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【长江机械&电新】奥特维：Q2经营性现金流好转，0BB获得龙头客户订单事件：奥特维发布2024年半年报，2024H1公司实现收入44.18亿元，同比增长75.48%；归母净利7.69亿元，同比增长47.19%；其中，2024Q2实现收入24.53亿元，同比增长65.94%，环比增长24.89%；归母净利4.36亿元，同比增长44.8%，环比增长31.08%。上半年收入和利润均落在业绩预告区间偏上限。 1、公司上半年收入快速增长，得益于在手订单持续验收，从全年交付节奏来看，上半年确收符合预期。盈

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【华福电新】两部委发文，推进风电设备更新和循环利用解读240821

#符合通知中要求的老旧风场规模接近50GW。1）到2025年底，运行超过15年的风场有44.7GW；2）1.5MW以下的机组有11.3GW，大部分在2010年以前装机。综合两者来看，预计到“十四五”末期，风场改造的市场空间接近50GW。在政策的助推下，这部分需求或将加速释放，对明后年的陆风需求将产生一定增量。 #该政策直接利好陆风产业链：1）主机：运达、三一、明阳、金风；2）塔筒：泰胜、天顺、大金；3）零部件：金雷、日月。 #海风在9月将迎来催化密集落地的时间窗口，当下位置一定要重视。首推东缆，

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【国金汽车】均胜电子24H1财报点评：业绩持续改善，低估值全球龙头

1、1H24：实现收入270.79亿元，同比+0.24%；毛利率同比稳步提升2.14个百分点至约15.58%；归母净利润为6.37亿元，同比+33.91%。2Q24：实现收入138.01亿元，同比+0.06%，环比+3.94%；归母净利润为3.3亿元，同比+19.96%，环比+7.75%。公司利润改善核心来源来自毛利率提升+费用率改善。 2、分业务情况：#汽车安全：上半年汽车安全业务实现收入187.65亿元，毛利率同比提升3.3个百分点至约13.9%，欧洲、美洲区域业务的持续改善，全球四大业务

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【国投证券银行】观点重申

银行定价权转移、基本面预期的修正，银行板块持续性与空间会超出大多数人的看法 1、银行股资金定价权从主动基金转移至被动基金，股价对基本面的敏感性会有所淡化，基于被动型基金持仓稳定性与持续性，我们预计银行板块行情的持续性可能会超出大多数投资者的预期，行情的空间也会比市场预期得要强，行情的回撤也会弱于市场预期。 2、银行股对净息差并不是特别敏感，净息差下行并不能得出银行股即将下跌的结论，当前阶段净息差下行趋势尚未结束，营收增速也将继续承压，但银行股受此影响较前两年要更弱。 3、房地产风险悲观预期在逐步

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【招商军工/机械联合推荐：中国动力深度报告：船海周期持续上行，船用动力龙头乘风而起】

需求侧：船舶行业景气度确定性向上，环保新规推动双燃料机量价齐升。船用动力系统作为船舶运行的核心设备，船舶动力系统价值量约占造船总成本10-15%。我们预计24、25、26年国内完工造船载重吨位（DWT）的同比增速分别为15%、7%、11%。公司是该领域龙头，有望充分受益。‘’ 产能侧：我们预计供给端偏紧的状态将继续存在。一方面，发动机产能在船舶下行周期与造船产能同步调整，当下已充分出清。另一方面，船舶发动机的型号变更，淘汰了行业一部分低端产能。订单结构优化：双燃料发动机渗透率不断提升，价值量较

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【天风医药】东阿阿胶2024中报点评：业绩符合预期，盈利能力持续提升 2024H1，公司实现营业收入27.48亿元，同比+26.8%；归母净利润7.38亿元，同比+39.03%；扣非归母净利润7亿元，同比+42.79%。2024Q2，实现营业收入12.95亿元，同比+17.89%；归母净利润3.85亿元，同比+28.01%；扣非归母净利润3.71亿元，同比+33.61%。业绩增长符合预期，核心产品阿胶系列增长亮眼分产品拆分，2024H1阿胶及系列产品实现收入25.51亿元。同比+32.52%

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国君煤炭行业基本面数据库大全20240824

【动力煤：煤价下跌，库存减少】动力煤（黄骅港：动力煤Q5500）：平仓价842元/吨，较上周下跌3元/吨（-0.4%）; 秦皇岛库存512万吨，较上周减少21.0万吨（-3.9%）。 -------------------------------- 【炼焦煤：国内煤价下跌，海外煤价下跌】京唐港主焦煤库提价（山西产）1680元/吨，较上周下跌160元/吨（-8.7%）； 100家独立焦化厂炼焦煤库存645.33万吨，较上周减少6.2万吨（-0.9%）110家样本钢厂炼焦煤库存717.77万吨，

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小蜜蜂

2024-08-25 15:02:25

反弹窗口打开——申万宏源策略一周回顾展望( 24/08/19-24/08/24)

【内容摘要】：一、全球央行年会，鲍威尔表述全面鸽派，9月降息周期开启，并有一定持续性的预期确立。我们重申，美联储降息，国内跟进，国内宽松初期人民币汇率不贬值，构成A股反弹的线索。短期反弹窗口已经打开。后续国内宽货币想象空间构成反弹生命线。美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上重磅转鸽，9月降息周期开启预期确立，同时后续降息想象空间被保留，预防式降息可能也有一定持续性。美联储降息交易窗口正式打开。美联储降息，国内跟进是大概率。同时，在国内宽松初期人民币汇率大概率不贬值，基本面预期修复，构成

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中信证券

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小蜜蜂

2024-08-25 15:01:47

【长江煤炭】中煤能源2024年半年报点评

业绩略超预期，关注H股高股息投资性价比 ⭕公司发布24年半年报：24H1公司实现归母净利润97.9亿元，同比-20.5亿元（-17.3%）；单二季度看，公司实现归母净利润48.2亿元，同比+1.4亿元（+3%），环比-1.5亿元（-3%）。 ————————————— 💡公司业绩略超预期，24Q2虽然煤价延续下滑，但受公司产销量提升以及煤化工盈利改善，业绩同比增长。具体来看： ⭕煤炭：量增对冲价减，盈利平稳落地 #产销：受益大海则&东露天煤矿积极发挥核增产能优势，24Q2公司产销均有明显提升

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中煤能源

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小蜜蜂

2024-08-25 15:00:48

【CT电新】TCL中环2024半年报点评

受行业价格下跌影响，业绩触底 🍁公司2024年实现营收162.13亿元，同比-53.54%，归母净利润-30.64亿元，同比-167.53%，扣非净利润-34.89亿元，同比-191.60%，毛利率-2.79%；Q2实现营收62.81亿元，同比-63.65%，环比-36.77%，归母净利润-21.84亿元，同比-195.64%，环比-148.20%，扣非净利润-24.50亿元，同比-254.21%，环比-135.96，毛利率-15.99%。公司上半年亏损幅度增大，#主要由于硅片价格快速下跌、电

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TCL中环

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2024-08-25 15:00:12

群公告汇报1❗️【天风电新】两轮车

政策或有积极变化，成长性看亚非拉等市场-0824 ——————————— 🌼新国标从昨日两家头部两轮企业交流情况看，新国标、以旧换新政策方面或有一些积极变化： 1）新国标：铅酸电池的重量可能适当放宽到63kg，脚蹬考虑取消，铅酸电池可增加约10kg，解决续航里程问题。此外，需要加装北斗等智能模块，避免改装车。方案已报送，等待审批及落地。 2）以旧换新：重庆、浙江、广东、河北陆续发布行动方案。9月底前全国各地陆续推进。仅白名单企业享有补贴，补贴幅度为售价的10-20%，最高单车500-60

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雅迪控股

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2024-08-25 14:57:19

【国金金属|周观点】降息预期再增强

继续看好黄金股估值修复，重视锑、钼旺季行情，配额放缓下的稀土底部布局机会 20240824 黄金：COMEX黄金价格+0.10%，美债10年期TIPS下跌13bp至1.68%。美联储7月货币政策会议纪要显示官员强烈倾向9月降息；鲍威尔在杰克逊霍尔年会上表示政策调整的时机已到，通胀上行风险减弱而就业下行风险增加，降息信号强烈，目前市场完全预期9月降息，分歧在于幅度，加之地缘政治波动不断，金价有望继续上行。稀土：氧化镨钕价格+2.10%，毛坯烧结钕铁硼H35价格+2.32%。临近9月旺季备库开始，

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中国黄金

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小蜜蜂

2024-08-25 14:56:43

传媒行业周报：《黑神话》销量破千万，关注PC游戏、硬件、云游戏需求

《黑神话：悟空》成绩继续超预期，发售三天实现销量破千万，该产品基本形成“破圈”效应，大量涌入的玩家或激发对PC游戏、硬件、云游戏的需求。投资要点：本周传媒（申万）指数下跌4.26%，位居31个行业第28名，强于创业板指（下跌2.17%）、深证成指（下跌1.54%）、上证中小（下跌1.41%）、上证指数（下跌0.58%）、沪深300（上涨0.26%）。细分板块龙头景气持续，建议布局垂直细分领域业绩有望持续高增的投资机会。推荐标的恺英网络、长江传媒、三七互娱、吉比特、姚记科技、完美世界、芒果

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博纳影业

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2024-08-25 14:56:03

【天风电子潘暕团队】苹果公布最新智能戒指专利，Apple Ring或引爆市场

根据美国商标和专利局最新公示的清单，苹果公司获得了一项智能戒指专利，探索智能戒指在追踪佩戴者健康生理数据之外，还能进一步联动苹果生态中的其它产品。苹果公司专利描述称该智能戒指可以和 Vision Pro 头显、iPhone、iPad、Apple TV 等设备交互，并能控制智能家居设备。此前三星发布的只能戒指市场反馈大超预期，在预购期间，三星智能戒指库存已经售罄（40万枚）；由于高需求，三星决定扩产150%；绝大部分尺寸的三星智能戒指交付日期已推迟至8月下旬；三星已经增加了60万枚产量；预计在年

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乐心医疗

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2024-08-22 08:48:40

【国君交运岳鑫】招商南油

成品油运景气新高，公司业绩同比大增，维持增持 1、2024上半年成品油运景气创新高，公司业绩同比大增45%。 1）受益炼厂东移驱动成品油运需求大增，24上半年MR运价中枢再创历史新高。24上半年归母净利12.2亿元，同比大增45%，符合预期。 2）自23Q1至24Q2单季扣非净利3.9/4.4/3.6/3.5/5.5/4.8亿元，对应新澳线MR TCE均值为3.1/2.9/2.3/2.3/3.7/3.7万美元/天。其中，24Q1与24Q2运价中枢维持高位，而公司扣非净利环比略降，源于上半年处置3

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招商南油

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2024-08-22 08:48:16

【长江机械&电新】奥特维：Q2经营性现金流好转，0BB获得龙头客户订单事件：奥特维发布2024年半年报，2024H1公司实现收入44.18亿元，同比增长75.48%；归母净利7.69亿元，同比增长47.19%；其中，2024Q2实现收入24.53亿元，同比增长65.94%，环比增长24.89%；归母净利4.36亿元，同比增长44.8%，环比增长31.08%。上半年收入和利润均落在业绩预告区间偏上限。 1、公司上半年收入快速增长，得益于在手订单持续验收，从全年交付节奏来看，上半年确收符合预期。盈

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小蜜蜂

2024-08-22 08:48:00

【华福电新】两部委发文，推进风电设备更新和循环利用解读240821

#符合通知中要求的老旧风场规模接近50GW。1）到2025年底，运行超过15年的风场有44.7GW；2）1.5MW以下的机组有11.3GW，大部分在2010年以前装机。综合两者来看，预计到“十四五”末期，风场改造的市场空间接近50GW。在政策的助推下，这部分需求或将加速释放，对明后年的陆风需求将产生一定增量。 #该政策直接利好陆风产业链：1）主机：运达、三一、明阳、金风；2）塔筒：泰胜、天顺、大金；3）零部件：金雷、日月。 #海风在9月将迎来催化密集落地的时间窗口，当下位置一定要重视。首推东缆，

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三一重工

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2024-08-22 08:47:15

【国金汽车】均胜电子24H1财报点评：业绩持续改善，低估值全球龙头

1、1H24：实现收入270.79亿元，同比+0.24%；毛利率同比稳步提升2.14个百分点至约15.58%；归母净利润为6.37亿元，同比+33.91%。2Q24：实现收入138.01亿元，同比+0.06%，环比+3.94%；归母净利润为3.3亿元，同比+19.96%，环比+7.75%。公司利润改善核心来源来自毛利率提升+费用率改善。 2、分业务情况：#汽车安全：上半年汽车安全业务实现收入187.65亿元，毛利率同比提升3.3个百分点至约13.9%，欧洲、美洲区域业务的持续改善，全球四大业务

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均胜电子

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2024-08-22 08:46:49

【国投证券银行】观点重申

银行定价权转移、基本面预期的修正，银行板块持续性与空间会超出大多数人的看法 1、银行股资金定价权从主动基金转移至被动基金，股价对基本面的敏感性会有所淡化，基于被动型基金持仓稳定性与持续性，我们预计银行板块行情的持续性可能会超出大多数投资者的预期，行情的空间也会比市场预期得要强，行情的回撤也会弱于市场预期。 2、银行股对净息差并不是特别敏感，净息差下行并不能得出银行股即将下跌的结论，当前阶段净息差下行趋势尚未结束，营收增速也将继续承压，但银行股受此影响较前两年要更弱。 3、房地产风险悲观预期在逐步

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中国银河

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2024-08-22 08:46:10

【招商军工/机械联合推荐：中国动力深度报告：船海周期持续上行，船用动力龙头乘风而起】

需求侧：船舶行业景气度确定性向上，环保新规推动双燃料机量价齐升。船用动力系统作为船舶运行的核心设备，船舶动力系统价值量约占造船总成本10-15%。我们预计24、25、26年国内完工造船载重吨位（DWT）的同比增速分别为15%、7%、11%。公司是该领域龙头，有望充分受益。‘’ 产能侧：我们预计供给端偏紧的状态将继续存在。一方面，发动机产能在船舶下行周期与造船产能同步调整，当下已充分出清。另一方面，船舶发动机的型号变更，淘汰了行业一部分低端产能。订单结构优化：双燃料发动机渗透率不断提升，价值量较

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中国动力

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小蜜蜂

2024-08-22 08:45:38

【天风医药】东阿阿胶2024中报点评：业绩符合预期，盈利能力持续提升 2024H1，公司实现营业收入27.48亿元，同比+26.8%；归母净利润7.38亿元，同比+39.03%；扣非归母净利润7亿元，同比+42.79%。2024Q2，实现营业收入12.95亿元，同比+17.89%；归母净利润3.85亿元，同比+28.01%；扣非归母净利润3.71亿元，同比+33.61%。业绩增长符合预期，核心产品阿胶系列增长亮眼分产品拆分，2024H1阿胶及系列产品实现收入25.51亿元。同比+32.52%

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