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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-03-17 14:43:55
PCB行业景气度再攀高峰 金百泽(301041)VS胜宏科技:AI算力浪潮下的弹性黑马
一、行业景气度锚点:英伟达GTC大会引爆AI硬件升级 2025年3月英伟达GTC大会将发布新一代Blackwell Ultra架构GPU,核心增量需求: 高多层PCB板:B100/B200芯片配套PCB层数达24-30层(H100为16层),单机价值量提升50%+ 高频材料升级:服务器PCB材料向M6/M7等级演进,损耗因子降至0.0015(当前主流0.002) 散热结构革新:液冷散热PCB渗透率超70%,埋入式铜柱技术成标配 行业景气度指标: 全球AI服务器PCB市场规模2025年将突破80亿
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胜宏科技
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金百泽
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-03-17 14:13:01
华为鸿蒙PC国产化替代加速 关注最大预期差个股
一、事件驱动:微软断供倒逼鸿蒙PC全面突围 据外媒报道,微软对华为的Windows操作系统授权将于2024年3月到期,此后华为PC将全面转向国产化方案。这意味着: 1.芯片替代:搭载麒麟9000C/9100等自研芯片,性能对标Intel i5/i7 2.系统切换:鸿蒙PC版(HarmonyOS PC)将正式商用,兼容安卓/Windows双生态 3.市场空间:2023年华为PC国内市占率约8%(IDC数据),替代窗口期有望翻倍增长 二、鸿蒙PC核心竞争力拆解 1. 技术突破点 双框架兼容:通过方舟
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长亮科技
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润和软件
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-03-17 13:49:27
垃圾焚烧发电+IDC协同发展路径解析 核心标的战略价值重估
一、产业共振逻辑:垃圾焚烧发电站如何赋能零碳IDC 1. 能源协同:绿电直供破解IDC能耗困境 绿电比例提升:单座1000吨/日焚烧项目年发电量约1.2亿度,可支撑2000个5KW机柜(PUE=1.3)全年用电需求 成本优势:垃圾焚烧发电成本约0.4元/度,较数据中心平均用电成本(0.8-1.2元/度)下降50%+ 2. 物理空间协同:土地资源高效复用 空间适配性:2000个机柜IDC占地约20亩,而典型焚烧厂配套用地超100亩,余量空间可建设边缘计算中心 热冷联供:利用蒸汽驱动溴化锂制冷,结合
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高能环境
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-03-17 13:24:49
【国盛军工】钛材:深海科技核心支撑材料
🔥深海科技与商业航天、低空经济拥有相通的底层逻辑:军民融合式发展,以民促军发展,备战的同时提供经济增长新引擎。 1、深海科技装备迎来重大发展机遇期,尤其是UUV呈现井喷式发展态势,2025年迎来1-10批产放量的重要阶段;深海空间站全球首个2000米实验室已经开建,后续1-10可期。 2、钛合金材料,深海耐压材料及加工是抵达深海的最基础支撑。钛材高强度、轻量化、耐腐蚀、无磁性等优势奠定其作为深海耐压舱的首选材料。 🔥钛材今年受益的高景气方向:大飞机C919采购量翻倍以上增长,航天钛材受益于导
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-03-17 12:09:22
深海经济最强分支——深海水产,产业迎来发展机遇 龙头东方海洋(002086)领涨板块
一、政策催化:深海水产纳入国家战略规划 近日,国家多部门联合印发《关于推进深远海养殖高质量发展的实施意见》,提出到2027年建设20个国家级深海养殖示范区,对深远海养殖装备给予最高40%的财政补贴。政策首次明确将深海水产定位为“海洋经济新质生产力”,东方海洋(002086)作为国内深海水产养殖龙头,受此催化连续3日涨停,带动板块热度快速升温。 二、消费升级驱动:高端蛋白需求爆发 健康饮食趋势 国内三文鱼消费量5年增长12倍,深海水产品DHA含量是近海养殖的2-3倍,成为中高端消费市场核心品类。
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国联水产
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-17 11:18:46
海底声呐行业壁垒极高,国产替代有望成为主要增长逻辑
一、战略级赛道:海洋强国催生千亿级水下长城需求 政策强驱动 国家"十四五"规划明确海洋装备产值突破3000亿元目标 2023年《数字海洋建设行动计划》要求2025年实现近海声呐监测网覆盖率超60% 技术高壁垒构筑护城河 涉及声学、材料、算法等12个学科交叉,单套系统研发周期5-8年 全球仅美、中、俄、法四国具备全产业链研发能力 二、核心增长逻辑:国产替代+技术破局双轮驱动 1. 国产化率突破临界点 2023年军用声呐国产化率突破75%(2018年不足30%) 核心部件自给率: 水听器阵列:60%
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中科海讯
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-17 10:42:04
华为新品终端前瞻:余承东确认3月20日发布“不止手机”产品 产业链迎新机遇
一、事件催化:消费电子革命性产品落地倒计时 3月17日,华为终端BG CEO余承东正式确认,将于3月20日发布的"颠覆性产品"为全球首款全场景智慧终端手机,具备三大突破性特征: 形态革新:采用全新屏幕比例(网传7:3超宽比例)及卷轴屏技术,展开后达10.1英寸 功能升维:集成卫星通信增强版(支持双向视频传输)、AI大模型本地化部署(盘古L1芯片) 生态融合:搭载鸿蒙NEXT系统,实现与汽车、家居设备的无感交互 二、技术突破与产业影响 柔性显示技术:采用自研UTG超薄玻璃(厚度<30μm)+ 多轴
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-03-17 10:13:45
玄学密码激活!次新小盘亚联机械(001395)VS 奇精机械4连板 补涨逻辑全梳理
🔥 核心逻辑:奇精机械4连板点燃“机械玄学”暗线,亚联机械(001395)小盘+次新+低位+玄学名 四维共振 1️⃣ 玄学对标:奇精机械4连板引爆“机械双雄”玄学 奇精机械(代码:603677):4连板激活“精机械”关键词,亚联机械(代码:001395)同属“机械”玄学阵营 命名玄机:“亚联”=亚洲联盟,对标“奇精”奇特精密,形成“精工+联盟”概念联动 2️⃣ 稀缺次新属性:深市袖珍盘+机构压舱 流通市值仅7.8亿(全市场前5%小盘股),上市不足半年无解禁压力 股东结构:QFII新进持仓2.3
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奇精机械
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-17 09:55:02
华为机器人产业链加速落地 人形机器人商业化进程有望全面提速(附核心标的梳理)
一、事件催化:华为机器人战略进入爆发期 据国家知识产权局公告,华为技术有限公司于近日申请注册"MATEROBOT"商标,标志着公司在机器人领域的战略布局进入实质性落地阶段。结合公司近两年在极目机器视觉、车BU智能驾驶、乐聚人形机器人等领域的持续突破,预计将形成"远程操控+AI交互+类人形态"的完整机器人产品矩阵。 二、技术储备与生态优势 底层技术协同:依托鸿蒙OS系统+昇腾AI芯片+5G通信的底层技术栈,构建机器人"端-边-云"协同能力 场景化落地优势:已与20+省市达成智慧城市合作协议,在政务
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
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财政贴息“精准滴灌”消费市场!2025年两大主线迎政策红利,核心受益股全梳理
事件: 2025年3月16日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》,首次提出“对符合条件的个人消费贷款和消费领域的服务业经营主体贷款给予财政贴息”。政策聚焦“金融+财政”双杠杆撬动消费市场,通过降低居民消费信贷成本、缓解服务业融资压力,打通消费复苏堵点,预计2025年将释放超万亿级消费潜力。 核心政策解读:精准发力“两头”市场 个人消费贷款贴息: 针对汽车、家电、电子产品等耐用消费品,以及教育、医疗等服务型消费的贷款,财政直接补贴利息,降低居民大额消费门槛,刺激“消费升级”。
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-16 21:19:41
三胎配套政策再加码!生育消费链迎政策红利,四大受益方向深度梳理
3月16日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》,明确要求加 大生育养育保障力度,提出三大核心措施: 1、研究建立育儿补贴制度,直接降低家庭生育成本; 2、扩大生育保险覆盖范围,将灵活就业人员、农民工等群体纳入保障; 3、强化儿科医疗服务供给,延长夜间儿科急诊服务,破解“看病难”痛点。 政策剑指生育率提振,与前期“以旧换新”“消费品下乡”形成消费刺激组合拳,生育消费链迎来新一轮政策催化。 利好板块及逻辑拆解 1. 母婴消费(核心受益) 育儿补贴制度落地将直接提升母婴产品购买力
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爱婴室
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孩子王
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通策医疗
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葵花药业
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中国人寿
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-03-15 22:54:37
【重磅梳理】深海科技核心!万亿海缆产业链最全解读:这些龙头股直接受益(附名单)
逻辑前瞻 在全球能源革命与数字新基建双重浪潮下,海缆作为连接海洋经济与陆地文明的"超级血管",正成为大国科技角力的战略制高点。据麦肯锡预测,2025-2035年全球海缆市场规模将突破3000亿美元,深海科技竞赛已进入黄金十年。 ▶深海霸权三大战略支点 1️⃣ 能源革命命脉:全球80%海上风电项目依赖高压海缆并网,我国规划2030年海上风电装机超300GW,催生千亿级海缆需求 2️⃣ 数字基建根基:95%国际数据传输依赖海底光缆,AI算力爆发驱动新一代跨洋通信系统建设 3️⃣ 国防安全屏障:深海观
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东方电缆
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中天科技
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亨通光电
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-15 10:18:30
深度解析|嘉必优:三胎政策下的"黄金三角"战略,全产业链龙头如何抢占千亿红利?
政策与需求共振:万亿级赛道的底层逻辑 政策端:三胎配套政策形成"生育-养育-教育"全周期支持体系(2023年中央财政生育补助预算同比+58%),卫健委明确将辅助生殖纳入医保支付(覆盖15项技术),催生千亿级增量市场。 需求端:中国母婴营养品市场规模突破4500亿元(CAGR 12.3%),辅助生殖渗透率仅7%vs美国32%,存在5倍提升空间。 作为中国营养健康领域的领军企业,嘉必优以“科学营养,生命护航”为核心理念,深耕奶粉添加剂、婴童用品及辅助生殖三大赛道,全面助力三孩家庭轻松迎接新生命,成就
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嘉必优
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-14 21:14:04
【国联水产】深海养殖核心逻辑拆解:政策红利+技术突破双驱动
【国联水产】深海养殖核心逻辑拆解:政策红利+技术突破双驱动 行业催化事件与政策驱动 近年来,深海养殖产业迎来多重政策红利与技术突破,成为海洋经济转型升级的核心方向: 1、"十四五"规划加码海洋经济:2023年国家发改委发布《"十四五"海洋经济发展规划》,明确提出"推进深远海养殖工船、智能网箱等装备研发,建设国家级海洋牧场示范区",政策支持力度持续加大。 2、粮食安全战略驱动:2024年中央一号文件强调"树立大食物观,向江河湖海要食物",深海养殖作为蛋白供给新路径,战略地位显著提升。 3、技术突破
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中集集团
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-14 14:28:44
算力生态重磅落地!华数科技联手浙江算力卡位智算赛道,核心受益链全梳理(附股)
事件催化:长三角智算联盟起航,千亿级资源整合启动 3月13日,华数科技与浙江算力科技在杭州签署智算战略协议,两大核心看点: ✅ 资源整合:打通长三角超5000P算力资源池(含国产化算力占比40%),实现跨区域智能调度 ✅ 场景突破:首批落地政务AI大脑、智慧亚运、工业质检三大应用,年算力需求超2000P ✅ 政策加持:杭州市政府明确2024年投入50亿建设“中国算力之都”,国资云渗透率目标提至80% 核心受益逻辑:三大赛道迎来确定性增量 ❶ 算力租赁:国产化算力资源价值重估 🔥 浙大网新(60
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杭钢股份
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浪潮信息
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PCB行业景气度再攀高峰 金百泽(301041)VS胜宏科技:AI算力浪潮下的弹性黑马
一、行业景气度锚点:英伟达GTC大会引爆AI硬件升级 2025年3月英伟达GTC大会将发布新一代Blackwell Ultra架构GPU,核心增量需求: 高多层PCB板:B100/B200芯片配套PCB层数达24-30层(H100为16层),单机价值量提升50%+ 高频材料升级:服务器PCB材料向M6/M7等级演进,损耗因子降至0.0015(当前主流0.002) 散热结构革新:液冷散热PCB渗透率超70%,埋入式铜柱技术成标配 行业景气度指标: 全球AI服务器PCB市场规模2025年将突破80亿
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华为鸿蒙PC国产化替代加速 关注最大预期差个股
一、事件驱动:微软断供倒逼鸿蒙PC全面突围 据外媒报道,微软对华为的Windows操作系统授权将于2024年3月到期,此后华为PC将全面转向国产化方案。这意味着: 1.芯片替代:搭载麒麟9000C/9100等自研芯片,性能对标Intel i5/i7 2.系统切换:鸿蒙PC版(HarmonyOS PC)将正式商用,兼容安卓/Windows双生态 3.市场空间:2023年华为PC国内市占率约8%(IDC数据),替代窗口期有望翻倍增长 二、鸿蒙PC核心竞争力拆解 1. 技术突破点 双框架兼容:通过方舟
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垃圾焚烧发电+IDC协同发展路径解析 核心标的战略价值重估
一、产业共振逻辑:垃圾焚烧发电站如何赋能零碳IDC 1. 能源协同:绿电直供破解IDC能耗困境 绿电比例提升:单座1000吨/日焚烧项目年发电量约1.2亿度,可支撑2000个5KW机柜(PUE=1.3)全年用电需求 成本优势:垃圾焚烧发电成本约0.4元/度,较数据中心平均用电成本(0.8-1.2元/度)下降50%+ 2. 物理空间协同:土地资源高效复用 空间适配性:2000个机柜IDC占地约20亩,而典型焚烧厂配套用地超100亩,余量空间可建设边缘计算中心 热冷联供:利用蒸汽驱动溴化锂制冷,结合
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【国盛军工】钛材:深海科技核心支撑材料
🔥深海科技与商业航天、低空经济拥有相通的底层逻辑:军民融合式发展,以民促军发展,备战的同时提供经济增长新引擎。 1、深海科技装备迎来重大发展机遇期,尤其是UUV呈现井喷式发展态势,2025年迎来1-10批产放量的重要阶段;深海空间站全球首个2000米实验室已经开建,后续1-10可期。 2、钛合金材料,深海耐压材料及加工是抵达深海的最基础支撑。钛材高强度、轻量化、耐腐蚀、无磁性等优势奠定其作为深海耐压舱的首选材料。 🔥钛材今年受益的高景气方向:大飞机C919采购量翻倍以上增长,航天钛材受益于导
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深海经济最强分支——深海水产,产业迎来发展机遇 龙头东方海洋(002086)领涨板块
一、政策催化:深海水产纳入国家战略规划 近日,国家多部门联合印发《关于推进深远海养殖高质量发展的实施意见》,提出到2027年建设20个国家级深海养殖示范区,对深远海养殖装备给予最高40%的财政补贴。政策首次明确将深海水产定位为“海洋经济新质生产力”,东方海洋(002086)作为国内深海水产养殖龙头,受此催化连续3日涨停,带动板块热度快速升温。 二、消费升级驱动:高端蛋白需求爆发 健康饮食趋势 国内三文鱼消费量5年增长12倍,深海水产品DHA含量是近海养殖的2-3倍,成为中高端消费市场核心品类。
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海底声呐行业壁垒极高,国产替代有望成为主要增长逻辑
一、战略级赛道:海洋强国催生千亿级水下长城需求 政策强驱动 国家"十四五"规划明确海洋装备产值突破3000亿元目标 2023年《数字海洋建设行动计划》要求2025年实现近海声呐监测网覆盖率超60% 技术高壁垒构筑护城河 涉及声学、材料、算法等12个学科交叉,单套系统研发周期5-8年 全球仅美、中、俄、法四国具备全产业链研发能力 二、核心增长逻辑:国产替代+技术破局双轮驱动 1. 国产化率突破临界点 2023年军用声呐国产化率突破75%(2018年不足30%) 核心部件自给率: 水听器阵列:60%
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华为新品终端前瞻:余承东确认3月20日发布“不止手机”产品 产业链迎新机遇
一、事件催化:消费电子革命性产品落地倒计时 3月17日,华为终端BG CEO余承东正式确认,将于3月20日发布的"颠覆性产品"为全球首款全场景智慧终端手机,具备三大突破性特征: 形态革新:采用全新屏幕比例(网传7:3超宽比例)及卷轴屏技术,展开后达10.1英寸 功能升维:集成卫星通信增强版(支持双向视频传输)、AI大模型本地化部署(盘古L1芯片) 生态融合:搭载鸿蒙NEXT系统,实现与汽车、家居设备的无感交互 二、技术突破与产业影响 柔性显示技术:采用自研UTG超薄玻璃(厚度<30μm)+ 多轴
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玄学密码激活!次新小盘亚联机械(001395)VS 奇精机械4连板 补涨逻辑全梳理
🔥 核心逻辑:奇精机械4连板点燃“机械玄学”暗线,亚联机械(001395)小盘+次新+低位+玄学名 四维共振 1️⃣ 玄学对标:奇精机械4连板引爆“机械双雄”玄学 奇精机械(代码:603677):4连板激活“精机械”关键词,亚联机械(代码:001395)同属“机械”玄学阵营 命名玄机:“亚联”=亚洲联盟,对标“奇精”奇特精密,形成“精工+联盟”概念联动 2️⃣ 稀缺次新属性:深市袖珍盘+机构压舱 流通市值仅7.8亿(全市场前5%小盘股),上市不足半年无解禁压力 股东结构:QFII新进持仓2.3
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华为机器人产业链加速落地 人形机器人商业化进程有望全面提速(附核心标的梳理)
一、事件催化:华为机器人战略进入爆发期 据国家知识产权局公告,华为技术有限公司于近日申请注册"MATEROBOT"商标,标志着公司在机器人领域的战略布局进入实质性落地阶段。结合公司近两年在极目机器视觉、车BU智能驾驶、乐聚人形机器人等领域的持续突破,预计将形成"远程操控+AI交互+类人形态"的完整机器人产品矩阵。 二、技术储备与生态优势 底层技术协同:依托鸿蒙OS系统+昇腾AI芯片+5G通信的底层技术栈,构建机器人"端-边-云"协同能力 场景化落地优势:已与20+省市达成智慧城市合作协议,在政务
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财政贴息“精准滴灌”消费市场!2025年两大主线迎政策红利,核心受益股全梳理
事件: 2025年3月16日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》,首次提出“对符合条件的个人消费贷款和消费领域的服务业经营主体贷款给予财政贴息”。政策聚焦“金融+财政”双杠杆撬动消费市场,通过降低居民消费信贷成本、缓解服务业融资压力,打通消费复苏堵点,预计2025年将释放超万亿级消费潜力。 核心政策解读:精准发力“两头”市场 个人消费贷款贴息: 针对汽车、家电、电子产品等耐用消费品,以及教育、医疗等服务型消费的贷款,财政直接补贴利息,降低居民大额消费门槛,刺激“消费升级”。
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三胎配套政策再加码!生育消费链迎政策红利,四大受益方向深度梳理
3月16日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》,明确要求加 大生育养育保障力度,提出三大核心措施: 1、研究建立育儿补贴制度,直接降低家庭生育成本; 2、扩大生育保险覆盖范围,将灵活就业人员、农民工等群体纳入保障; 3、强化儿科医疗服务供给,延长夜间儿科急诊服务,破解“看病难”痛点。 政策剑指生育率提振,与前期“以旧换新”“消费品下乡”形成消费刺激组合拳,生育消费链迎来新一轮政策催化。 利好板块及逻辑拆解 1. 母婴消费(核心受益) 育儿补贴制度落地将直接提升母婴产品购买力
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【重磅梳理】深海科技核心!万亿海缆产业链最全解读:这些龙头股直接受益(附名单)
逻辑前瞻 在全球能源革命与数字新基建双重浪潮下,海缆作为连接海洋经济与陆地文明的"超级血管",正成为大国科技角力的战略制高点。据麦肯锡预测,2025-2035年全球海缆市场规模将突破3000亿美元,深海科技竞赛已进入黄金十年。 ▶深海霸权三大战略支点 1️⃣ 能源革命命脉:全球80%海上风电项目依赖高压海缆并网,我国规划2030年海上风电装机超300GW,催生千亿级海缆需求 2️⃣ 数字基建根基:95%国际数据传输依赖海底光缆,AI算力爆发驱动新一代跨洋通信系统建设 3️⃣ 国防安全屏障:深海观
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东方电缆
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中天科技
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亨通光电
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汉缆股份
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宝胜股份
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-03-15 10:18:30
深度解析|嘉必优:三胎政策下的"黄金三角"战略,全产业链龙头如何抢占千亿红利?
政策与需求共振:万亿级赛道的底层逻辑 政策端:三胎配套政策形成"生育-养育-教育"全周期支持体系(2023年中央财政生育补助预算同比+58%),卫健委明确将辅助生殖纳入医保支付(覆盖15项技术),催生千亿级增量市场。 需求端:中国母婴营养品市场规模突破4500亿元(CAGR 12.3%),辅助生殖渗透率仅7%vs美国32%,存在5倍提升空间。 作为中国营养健康领域的领军企业,嘉必优以“科学营养,生命护航”为核心理念,深耕奶粉添加剂、婴童用品及辅助生殖三大赛道,全面助力三孩家庭轻松迎接新生命,成就
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嘉必优
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-03-14 21:14:04
【国联水产】深海养殖核心逻辑拆解:政策红利+技术突破双驱动
【国联水产】深海养殖核心逻辑拆解:政策红利+技术突破双驱动 行业催化事件与政策驱动 近年来,深海养殖产业迎来多重政策红利与技术突破,成为海洋经济转型升级的核心方向: 1、"十四五"规划加码海洋经济:2023年国家发改委发布《"十四五"海洋经济发展规划》,明确提出"推进深远海养殖工船、智能网箱等装备研发,建设国家级海洋牧场示范区",政策支持力度持续加大。 2、粮食安全战略驱动:2024年中央一号文件强调"树立大食物观,向江河湖海要食物",深海养殖作为蛋白供给新路径,战略地位显著提升。 3、技术突破
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中集集团
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国联水产
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-14 14:28:44
算力生态重磅落地!华数科技联手浙江算力卡位智算赛道,核心受益链全梳理(附股)
事件催化:长三角智算联盟起航,千亿级资源整合启动 3月13日,华数科技与浙江算力科技在杭州签署智算战略协议,两大核心看点: ✅ 资源整合:打通长三角超5000P算力资源池(含国产化算力占比40%),实现跨区域智能调度 ✅ 场景突破:首批落地政务AI大脑、智慧亚运、工业质检三大应用,年算力需求超2000P ✅ 政策加持:杭州市政府明确2024年投入50亿建设“中国算力之都”,国资云渗透率目标提至80% 核心受益逻辑:三大赛道迎来确定性增量 ❶ 算力租赁:国产化算力资源价值重估 🔥 浙大网新(60
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杭钢股份
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浪潮信息
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-17 14:43:55
PCB行业景气度再攀高峰 金百泽(301041)VS胜宏科技:AI算力浪潮下的弹性黑马
一、行业景气度锚点:英伟达GTC大会引爆AI硬件升级 2025年3月英伟达GTC大会将发布新一代Blackwell Ultra架构GPU,核心增量需求: 高多层PCB板:B100/B200芯片配套PCB层数达24-30层(H100为16层),单机价值量提升50%+ 高频材料升级:服务器PCB材料向M6/M7等级演进,损耗因子降至0.0015(当前主流0.002) 散热结构革新:液冷散热PCB渗透率超70%,埋入式铜柱技术成标配 行业景气度指标: 全球AI服务器PCB市场规模2025年将突破80亿
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胜宏科技
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-03-17 14:13:01
华为鸿蒙PC国产化替代加速 关注最大预期差个股
一、事件驱动:微软断供倒逼鸿蒙PC全面突围 据外媒报道,微软对华为的Windows操作系统授权将于2024年3月到期,此后华为PC将全面转向国产化方案。这意味着: 1.芯片替代:搭载麒麟9000C/9100等自研芯片,性能对标Intel i5/i7 2.系统切换:鸿蒙PC版(HarmonyOS PC)将正式商用,兼容安卓/Windows双生态 3.市场空间:2023年华为PC国内市占率约8%(IDC数据),替代窗口期有望翻倍增长 二、鸿蒙PC核心竞争力拆解 1. 技术突破点 双框架兼容:通过方舟
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长亮科技
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智微智能
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软通动力
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-03-17 13:49:27
垃圾焚烧发电+IDC协同发展路径解析 核心标的战略价值重估
一、产业共振逻辑:垃圾焚烧发电站如何赋能零碳IDC 1. 能源协同:绿电直供破解IDC能耗困境 绿电比例提升:单座1000吨/日焚烧项目年发电量约1.2亿度,可支撑2000个5KW机柜(PUE=1.3)全年用电需求 成本优势:垃圾焚烧发电成本约0.4元/度,较数据中心平均用电成本(0.8-1.2元/度)下降50%+ 2. 物理空间协同:土地资源高效复用 空间适配性:2000个机柜IDC占地约20亩,而典型焚烧厂配套用地超100亩,余量空间可建设边缘计算中心 热冷联供:利用蒸汽驱动溴化锂制冷,结合
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高能环境
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上海环境
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中兰环保
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-17 13:24:49
【国盛军工】钛材:深海科技核心支撑材料
🔥深海科技与商业航天、低空经济拥有相通的底层逻辑:军民融合式发展,以民促军发展,备战的同时提供经济增长新引擎。 1、深海科技装备迎来重大发展机遇期,尤其是UUV呈现井喷式发展态势,2025年迎来1-10批产放量的重要阶段;深海空间站全球首个2000米实验室已经开建,后续1-10可期。 2、钛合金材料,深海耐压材料及加工是抵达深海的最基础支撑。钛材高强度、轻量化、耐腐蚀、无磁性等优势奠定其作为深海耐压舱的首选材料。 🔥钛材今年受益的高景气方向:大飞机C919采购量翻倍以上增长,航天钛材受益于导
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春风吹又生的小韭菜
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深海经济最强分支——深海水产,产业迎来发展机遇 龙头东方海洋(002086)领涨板块
一、政策催化:深海水产纳入国家战略规划 近日,国家多部门联合印发《关于推进深远海养殖高质量发展的实施意见》,提出到2027年建设20个国家级深海养殖示范区,对深远海养殖装备给予最高40%的财政补贴。政策首次明确将深海水产定位为“海洋经济新质生产力”,东方海洋(002086)作为国内深海水产养殖龙头,受此催化连续3日涨停,带动板块热度快速升温。 二、消费升级驱动:高端蛋白需求爆发 健康饮食趋势 国内三文鱼消费量5年增长12倍,深海水产品DHA含量是近海养殖的2-3倍,成为中高端消费市场核心品类。
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国联水产
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-17 11:18:46
海底声呐行业壁垒极高,国产替代有望成为主要增长逻辑
一、战略级赛道:海洋强国催生千亿级水下长城需求 政策强驱动 国家"十四五"规划明确海洋装备产值突破3000亿元目标 2023年《数字海洋建设行动计划》要求2025年实现近海声呐监测网覆盖率超60% 技术高壁垒构筑护城河 涉及声学、材料、算法等12个学科交叉,单套系统研发周期5-8年 全球仅美、中、俄、法四国具备全产业链研发能力 二、核心增长逻辑:国产替代+技术破局双轮驱动 1. 国产化率突破临界点 2023年军用声呐国产化率突破75%(2018年不足30%) 核心部件自给率: 水听器阵列:60%
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中科海讯
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金信诺
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海兰信
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-17 10:42:04
华为新品终端前瞻:余承东确认3月20日发布“不止手机”产品 产业链迎新机遇
一、事件催化:消费电子革命性产品落地倒计时 3月17日,华为终端BG CEO余承东正式确认,将于3月20日发布的"颠覆性产品"为全球首款全场景智慧终端手机,具备三大突破性特征: 形态革新:采用全新屏幕比例(网传7:3超宽比例)及卷轴屏技术,展开后达10.1英寸 功能升维:集成卫星通信增强版(支持双向视频传输)、AI大模型本地化部署(盘古L1芯片) 生态融合:搭载鸿蒙NEXT系统,实现与汽车、家居设备的无感交互 二、技术突破与产业影响 柔性显示技术:采用自研UTG超薄玻璃(厚度<30μm)+ 多轴
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-03-17 10:13:45
玄学密码激活!次新小盘亚联机械(001395)VS 奇精机械4连板 补涨逻辑全梳理
🔥 核心逻辑:奇精机械4连板点燃“机械玄学”暗线,亚联机械(001395)小盘+次新+低位+玄学名 四维共振 1️⃣ 玄学对标:奇精机械4连板引爆“机械双雄”玄学 奇精机械(代码:603677):4连板激活“精机械”关键词,亚联机械(代码:001395)同属“机械”玄学阵营 命名玄机:“亚联”=亚洲联盟,对标“奇精”奇特精密,形成“精工+联盟”概念联动 2️⃣ 稀缺次新属性:深市袖珍盘+机构压舱 流通市值仅7.8亿(全市场前5%小盘股),上市不足半年无解禁压力 股东结构:QFII新进持仓2.3
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奇精机械
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亚联机械
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-03-17 09:55:02
华为机器人产业链加速落地 人形机器人商业化进程有望全面提速(附核心标的梳理)
一、事件催化:华为机器人战略进入爆发期 据国家知识产权局公告,华为技术有限公司于近日申请注册"MATEROBOT"商标,标志着公司在机器人领域的战略布局进入实质性落地阶段。结合公司近两年在极目机器视觉、车BU智能驾驶、乐聚人形机器人等领域的持续突破,预计将形成"远程操控+AI交互+类人形态"的完整机器人产品矩阵。 二、技术储备与生态优势 底层技术协同:依托鸿蒙OS系统+昇腾AI芯片+5G通信的底层技术栈,构建机器人"端-边-云"协同能力 场景化落地优势:已与20+省市达成智慧城市合作协议,在政务
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铭科精技
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科大讯飞
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-03-16 21:44:35
财政贴息“精准滴灌”消费市场!2025年两大主线迎政策红利,核心受益股全梳理
事件: 2025年3月16日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》,首次提出“对符合条件的个人消费贷款和消费领域的服务业经营主体贷款给予财政贴息”。政策聚焦“金融+财政”双杠杆撬动消费市场,通过降低居民消费信贷成本、缓解服务业融资压力,打通消费复苏堵点,预计2025年将释放超万亿级消费潜力。 核心政策解读:精准发力“两头”市场 个人消费贷款贴息: 针对汽车、家电、电子产品等耐用消费品,以及教育、医疗等服务型消费的贷款,财政直接补贴利息,降低居民大额消费门槛,刺激“消费升级”。
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海尔智家
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小财圆滚滚
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2025-03-16 21:19:41
三胎配套政策再加码!生育消费链迎政策红利,四大受益方向深度梳理
3月16日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》,明确要求加 大生育养育保障力度,提出三大核心措施: 1、研究建立育儿补贴制度,直接降低家庭生育成本; 2、扩大生育保险覆盖范围,将灵活就业人员、农民工等群体纳入保障; 3、强化儿科医疗服务供给,延长夜间儿科急诊服务,破解“看病难”痛点。 政策剑指生育率提振,与前期“以旧换新”“消费品下乡”形成消费刺激组合拳,生育消费链迎来新一轮政策催化。 利好板块及逻辑拆解 1. 母婴消费(核心受益) 育儿补贴制度落地将直接提升母婴产品购买力
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爱婴室
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孩子王
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通策医疗
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葵花药业
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中国人寿
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-03-15 22:54:37
【重磅梳理】深海科技核心!万亿海缆产业链最全解读:这些龙头股直接受益(附名单)
逻辑前瞻 在全球能源革命与数字新基建双重浪潮下,海缆作为连接海洋经济与陆地文明的"超级血管",正成为大国科技角力的战略制高点。据麦肯锡预测,2025-2035年全球海缆市场规模将突破3000亿美元,深海科技竞赛已进入黄金十年。 ▶深海霸权三大战略支点 1️⃣ 能源革命命脉:全球80%海上风电项目依赖高压海缆并网,我国规划2030年海上风电装机超300GW,催生千亿级海缆需求 2️⃣ 数字基建根基:95%国际数据传输依赖海底光缆,AI算力爆发驱动新一代跨洋通信系统建设 3️⃣ 国防安全屏障:深海观
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2025-03-15 10:18:30
深度解析|嘉必优:三胎政策下的"黄金三角"战略,全产业链龙头如何抢占千亿红利?
政策与需求共振:万亿级赛道的底层逻辑 政策端:三胎配套政策形成"生育-养育-教育"全周期支持体系(2023年中央财政生育补助预算同比+58%),卫健委明确将辅助生殖纳入医保支付(覆盖15项技术),催生千亿级增量市场。 需求端:中国母婴营养品市场规模突破4500亿元(CAGR 12.3%),辅助生殖渗透率仅7%vs美国32%,存在5倍提升空间。 作为中国营养健康领域的领军企业,嘉必优以“科学营养,生命护航”为核心理念,深耕奶粉添加剂、婴童用品及辅助生殖三大赛道,全面助力三孩家庭轻松迎接新生命,成就
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【国联水产】深海养殖核心逻辑拆解:政策红利+技术突破双驱动
【国联水产】深海养殖核心逻辑拆解:政策红利+技术突破双驱动 行业催化事件与政策驱动 近年来,深海养殖产业迎来多重政策红利与技术突破,成为海洋经济转型升级的核心方向: 1、"十四五"规划加码海洋经济:2023年国家发改委发布《"十四五"海洋经济发展规划》,明确提出"推进深远海养殖工船、智能网箱等装备研发,建设国家级海洋牧场示范区",政策支持力度持续加大。 2、粮食安全战略驱动:2024年中央一号文件强调"树立大食物观,向江河湖海要食物",深海养殖作为蛋白供给新路径,战略地位显著提升。 3、技术突破
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算力生态重磅落地!华数科技联手浙江算力卡位智算赛道,核心受益链全梳理(附股)
事件催化:长三角智算联盟起航,千亿级资源整合启动 3月13日,华数科技与浙江算力科技在杭州签署智算战略协议,两大核心看点: ✅ 资源整合:打通长三角超5000P算力资源池(含国产化算力占比40%),实现跨区域智能调度 ✅ 场景突破:首批落地政务AI大脑、智慧亚运、工业质检三大应用,年算力需求超2000P ✅ 政策加持:杭州市政府明确2024年投入50亿建设“中国算力之都”,国资云渗透率目标提至80% 核心受益逻辑:三大赛道迎来确定性增量 ❶ 算力租赁:国产化算力资源价值重估 🔥 浙大网新(60
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PCB行业景气度再攀高峰 金百泽(301041)VS胜宏科技:AI算力浪潮下的弹性黑马
一、行业景气度锚点:英伟达GTC大会引爆AI硬件升级 2025年3月英伟达GTC大会将发布新一代Blackwell Ultra架构GPU,核心增量需求: 高多层PCB板:B100/B200芯片配套PCB层数达24-30层(H100为16层),单机价值量提升50%+ 高频材料升级:服务器PCB材料向M6/M7等级演进,损耗因子降至0.0015(当前主流0.002) 散热结构革新:液冷散热PCB渗透率超70%,埋入式铜柱技术成标配 行业景气度指标: 全球AI服务器PCB市场规模2025年将突破80亿
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华为鸿蒙PC国产化替代加速 关注最大预期差个股
一、事件驱动:微软断供倒逼鸿蒙PC全面突围 据外媒报道,微软对华为的Windows操作系统授权将于2024年3月到期,此后华为PC将全面转向国产化方案。这意味着: 1.芯片替代:搭载麒麟9000C/9100等自研芯片,性能对标Intel i5/i7 2.系统切换:鸿蒙PC版(HarmonyOS PC)将正式商用,兼容安卓/Windows双生态 3.市场空间:2023年华为PC国内市占率约8%(IDC数据),替代窗口期有望翻倍增长 二、鸿蒙PC核心竞争力拆解 1. 技术突破点 双框架兼容:通过方舟
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垃圾焚烧发电+IDC协同发展路径解析 核心标的战略价值重估
一、产业共振逻辑:垃圾焚烧发电站如何赋能零碳IDC 1. 能源协同:绿电直供破解IDC能耗困境 绿电比例提升:单座1000吨/日焚烧项目年发电量约1.2亿度,可支撑2000个5KW机柜(PUE=1.3)全年用电需求 成本优势:垃圾焚烧发电成本约0.4元/度,较数据中心平均用电成本(0.8-1.2元/度)下降50%+ 2. 物理空间协同:土地资源高效复用 空间适配性:2000个机柜IDC占地约20亩,而典型焚烧厂配套用地超100亩,余量空间可建设边缘计算中心 热冷联供:利用蒸汽驱动溴化锂制冷,结合
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【国盛军工】钛材:深海科技核心支撑材料
🔥深海科技与商业航天、低空经济拥有相通的底层逻辑:军民融合式发展,以民促军发展,备战的同时提供经济增长新引擎。 1、深海科技装备迎来重大发展机遇期,尤其是UUV呈现井喷式发展态势,2025年迎来1-10批产放量的重要阶段;深海空间站全球首个2000米实验室已经开建,后续1-10可期。 2、钛合金材料,深海耐压材料及加工是抵达深海的最基础支撑。钛材高强度、轻量化、耐腐蚀、无磁性等优势奠定其作为深海耐压舱的首选材料。 🔥钛材今年受益的高景气方向:大飞机C919采购量翻倍以上增长,航天钛材受益于导
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深海经济最强分支——深海水产,产业迎来发展机遇 龙头东方海洋(002086)领涨板块
一、政策催化:深海水产纳入国家战略规划 近日,国家多部门联合印发《关于推进深远海养殖高质量发展的实施意见》,提出到2027年建设20个国家级深海养殖示范区,对深远海养殖装备给予最高40%的财政补贴。政策首次明确将深海水产定位为“海洋经济新质生产力”,东方海洋(002086)作为国内深海水产养殖龙头,受此催化连续3日涨停,带动板块热度快速升温。 二、消费升级驱动:高端蛋白需求爆发 健康饮食趋势 国内三文鱼消费量5年增长12倍,深海水产品DHA含量是近海养殖的2-3倍,成为中高端消费市场核心品类。
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海底声呐行业壁垒极高,国产替代有望成为主要增长逻辑
一、战略级赛道:海洋强国催生千亿级水下长城需求 政策强驱动 国家"十四五"规划明确海洋装备产值突破3000亿元目标 2023年《数字海洋建设行动计划》要求2025年实现近海声呐监测网覆盖率超60% 技术高壁垒构筑护城河 涉及声学、材料、算法等12个学科交叉,单套系统研发周期5-8年 全球仅美、中、俄、法四国具备全产业链研发能力 二、核心增长逻辑:国产替代+技术破局双轮驱动 1. 国产化率突破临界点 2023年军用声呐国产化率突破75%(2018年不足30%) 核心部件自给率: 水听器阵列:60%
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华为新品终端前瞻:余承东确认3月20日发布“不止手机”产品 产业链迎新机遇
一、事件催化:消费电子革命性产品落地倒计时 3月17日,华为终端BG CEO余承东正式确认,将于3月20日发布的"颠覆性产品"为全球首款全场景智慧终端手机,具备三大突破性特征: 形态革新:采用全新屏幕比例(网传7:3超宽比例)及卷轴屏技术,展开后达10.1英寸 功能升维:集成卫星通信增强版(支持双向视频传输)、AI大模型本地化部署(盘古L1芯片) 生态融合:搭载鸿蒙NEXT系统,实现与汽车、家居设备的无感交互 二、技术突破与产业影响 柔性显示技术:采用自研UTG超薄玻璃(厚度<30μm)+ 多轴
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2025-03-17 10:13:45
玄学密码激活!次新小盘亚联机械(001395)VS 奇精机械4连板 补涨逻辑全梳理
🔥 核心逻辑:奇精机械4连板点燃“机械玄学”暗线,亚联机械(001395)小盘+次新+低位+玄学名 四维共振 1️⃣ 玄学对标:奇精机械4连板引爆“机械双雄”玄学 奇精机械(代码:603677):4连板激活“精机械”关键词,亚联机械(代码:001395)同属“机械”玄学阵营 命名玄机:“亚联”=亚洲联盟,对标“奇精”奇特精密,形成“精工+联盟”概念联动 2️⃣ 稀缺次新属性:深市袖珍盘+机构压舱 流通市值仅7.8亿(全市场前5%小盘股),上市不足半年无解禁压力 股东结构:QFII新进持仓2.3
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奇精机械
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-03-17 09:55:02
华为机器人产业链加速落地 人形机器人商业化进程有望全面提速(附核心标的梳理)
一、事件催化:华为机器人战略进入爆发期 据国家知识产权局公告,华为技术有限公司于近日申请注册"MATEROBOT"商标,标志着公司在机器人领域的战略布局进入实质性落地阶段。结合公司近两年在极目机器视觉、车BU智能驾驶、乐聚人形机器人等领域的持续突破,预计将形成"远程操控+AI交互+类人形态"的完整机器人产品矩阵。 二、技术储备与生态优势 底层技术协同:依托鸿蒙OS系统+昇腾AI芯片+5G通信的底层技术栈,构建机器人"端-边-云"协同能力 场景化落地优势:已与20+省市达成智慧城市合作协议,在政务
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铭科精技
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双环传动
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科大讯飞
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-03-16 21:44:35
财政贴息“精准滴灌”消费市场!2025年两大主线迎政策红利,核心受益股全梳理
事件: 2025年3月16日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》,首次提出“对符合条件的个人消费贷款和消费领域的服务业经营主体贷款给予财政贴息”。政策聚焦“金融+财政”双杠杆撬动消费市场,通过降低居民消费信贷成本、缓解服务业融资压力,打通消费复苏堵点,预计2025年将释放超万亿级消费潜力。 核心政策解读:精准发力“两头”市场 个人消费贷款贴息: 针对汽车、家电、电子产品等耐用消费品,以及教育、医疗等服务型消费的贷款,财政直接补贴利息,降低居民大额消费门槛,刺激“消费升级”。
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海尔智家
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-03-16 21:19:41
三胎配套政策再加码!生育消费链迎政策红利,四大受益方向深度梳理
3月16日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》,明确要求加 大生育养育保障力度,提出三大核心措施: 1、研究建立育儿补贴制度,直接降低家庭生育成本; 2、扩大生育保险覆盖范围,将灵活就业人员、农民工等群体纳入保障; 3、强化儿科医疗服务供给,延长夜间儿科急诊服务,破解“看病难”痛点。 政策剑指生育率提振,与前期“以旧换新”“消费品下乡”形成消费刺激组合拳,生育消费链迎来新一轮政策催化。 利好板块及逻辑拆解 1. 母婴消费(核心受益) 育儿补贴制度落地将直接提升母婴产品购买力
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爱婴室
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葵花药业
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-03-15 22:54:37
【重磅梳理】深海科技核心!万亿海缆产业链最全解读:这些龙头股直接受益(附名单)
逻辑前瞻 在全球能源革命与数字新基建双重浪潮下,海缆作为连接海洋经济与陆地文明的"超级血管",正成为大国科技角力的战略制高点。据麦肯锡预测,2025-2035年全球海缆市场规模将突破3000亿美元,深海科技竞赛已进入黄金十年。 ▶深海霸权三大战略支点 1️⃣ 能源革命命脉:全球80%海上风电项目依赖高压海缆并网,我国规划2030年海上风电装机超300GW,催生千亿级海缆需求 2️⃣ 数字基建根基:95%国际数据传输依赖海底光缆,AI算力爆发驱动新一代跨洋通信系统建设 3️⃣ 国防安全屏障:深海观
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-15 10:18:30
深度解析|嘉必优:三胎政策下的"黄金三角"战略,全产业链龙头如何抢占千亿红利?
政策与需求共振:万亿级赛道的底层逻辑 政策端:三胎配套政策形成"生育-养育-教育"全周期支持体系(2023年中央财政生育补助预算同比+58%),卫健委明确将辅助生殖纳入医保支付(覆盖15项技术),催生千亿级增量市场。 需求端:中国母婴营养品市场规模突破4500亿元(CAGR 12.3%),辅助生殖渗透率仅7%vs美国32%,存在5倍提升空间。 作为中国营养健康领域的领军企业,嘉必优以“科学营养,生命护航”为核心理念,深耕奶粉添加剂、婴童用品及辅助生殖三大赛道,全面助力三孩家庭轻松迎接新生命,成就
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嘉必优
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2025-03-14 21:14:04
【国联水产】深海养殖核心逻辑拆解:政策红利+技术突破双驱动
【国联水产】深海养殖核心逻辑拆解:政策红利+技术突破双驱动 行业催化事件与政策驱动 近年来,深海养殖产业迎来多重政策红利与技术突破,成为海洋经济转型升级的核心方向: 1、"十四五"规划加码海洋经济:2023年国家发改委发布《"十四五"海洋经济发展规划》,明确提出"推进深远海养殖工船、智能网箱等装备研发,建设国家级海洋牧场示范区",政策支持力度持续加大。 2、粮食安全战略驱动:2024年中央一号文件强调"树立大食物观,向江河湖海要食物",深海养殖作为蛋白供给新路径,战略地位显著提升。 3、技术突破
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中集集团
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国联水产
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-14 14:28:44
算力生态重磅落地!华数科技联手浙江算力卡位智算赛道,核心受益链全梳理(附股)
事件催化:长三角智算联盟起航,千亿级资源整合启动 3月13日,华数科技与浙江算力科技在杭州签署智算战略协议,两大核心看点: ✅ 资源整合:打通长三角超5000P算力资源池(含国产化算力占比40%),实现跨区域智能调度 ✅ 场景突破:首批落地政务AI大脑、智慧亚运、工业质检三大应用,年算力需求超2000P ✅ 政策加持:杭州市政府明确2024年投入50亿建设“中国算力之都”,国资云渗透率目标提至80% 核心受益逻辑:三大赛道迎来确定性增量 ❶ 算力租赁:国产化算力资源价值重估 🔥 浙大网新(60
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杭钢股份
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浪潮信息
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浙大网新
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-17 14:43:55
PCB行业景气度再攀高峰 金百泽(301041)VS胜宏科技:AI算力浪潮下的弹性黑马
一、行业景气度锚点:英伟达GTC大会引爆AI硬件升级 2025年3月英伟达GTC大会将发布新一代Blackwell Ultra架构GPU,核心增量需求: 高多层PCB板:B100/B200芯片配套PCB层数达24-30层(H100为16层),单机价值量提升50%+ 高频材料升级:服务器PCB材料向M6/M7等级演进,损耗因子降至0.0015(当前主流0.002) 散热结构革新:液冷散热PCB渗透率超70%,埋入式铜柱技术成标配 行业景气度指标: 全球AI服务器PCB市场规模2025年将突破80亿
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胜宏科技
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金百泽
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-03-17 14:13:01
华为鸿蒙PC国产化替代加速 关注最大预期差个股
一、事件驱动:微软断供倒逼鸿蒙PC全面突围 据外媒报道,微软对华为的Windows操作系统授权将于2024年3月到期,此后华为PC将全面转向国产化方案。这意味着: 1.芯片替代:搭载麒麟9000C/9100等自研芯片,性能对标Intel i5/i7 2.系统切换:鸿蒙PC版(HarmonyOS PC)将正式商用,兼容安卓/Windows双生态 3.市场空间:2023年华为PC国内市占率约8%(IDC数据),替代窗口期有望翻倍增长 二、鸿蒙PC核心竞争力拆解 1. 技术突破点 双框架兼容:通过方舟
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长亮科技
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拓维信息
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智微智能
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软通动力
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润和软件
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-03-17 13:49:27
垃圾焚烧发电+IDC协同发展路径解析 核心标的战略价值重估
一、产业共振逻辑:垃圾焚烧发电站如何赋能零碳IDC 1. 能源协同:绿电直供破解IDC能耗困境 绿电比例提升:单座1000吨/日焚烧项目年发电量约1.2亿度,可支撑2000个5KW机柜(PUE=1.3)全年用电需求 成本优势:垃圾焚烧发电成本约0.4元/度,较数据中心平均用电成本(0.8-1.2元/度)下降50%+ 2. 物理空间协同:土地资源高效复用 空间适配性:2000个机柜IDC占地约20亩,而典型焚烧厂配套用地超100亩,余量空间可建设边缘计算中心 热冷联供:利用蒸汽驱动溴化锂制冷,结合
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高能环境
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上海环境
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中兰环保
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永兴股份
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旺能环境
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-17 13:24:49
【国盛军工】钛材:深海科技核心支撑材料
🔥深海科技与商业航天、低空经济拥有相通的底层逻辑:军民融合式发展,以民促军发展,备战的同时提供经济增长新引擎。 1、深海科技装备迎来重大发展机遇期,尤其是UUV呈现井喷式发展态势,2025年迎来1-10批产放量的重要阶段;深海空间站全球首个2000米实验室已经开建,后续1-10可期。 2、钛合金材料,深海耐压材料及加工是抵达深海的最基础支撑。钛材高强度、轻量化、耐腐蚀、无磁性等优势奠定其作为深海耐压舱的首选材料。 🔥钛材今年受益的高景气方向:大飞机C919采购量翻倍以上增长,航天钛材受益于导
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西部材料
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宝钛股份
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金天钛业
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派克新材
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2025-03-17 12:09:22
深海经济最强分支——深海水产,产业迎来发展机遇 龙头东方海洋(002086)领涨板块
一、政策催化:深海水产纳入国家战略规划 近日,国家多部门联合印发《关于推进深远海养殖高质量发展的实施意见》,提出到2027年建设20个国家级深海养殖示范区,对深远海养殖装备给予最高40%的财政补贴。政策首次明确将深海水产定位为“海洋经济新质生产力”,东方海洋(002086)作为国内深海水产养殖龙头,受此催化连续3日涨停,带动板块热度快速升温。 二、消费升级驱动:高端蛋白需求爆发 健康饮食趋势 国内三文鱼消费量5年增长12倍,深海水产品DHA含量是近海养殖的2-3倍,成为中高端消费市场核心品类。
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东方海洋
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好当家
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大湖股份
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百洋股份
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国联水产
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2025-03-17 11:18:46
海底声呐行业壁垒极高,国产替代有望成为主要增长逻辑
一、战略级赛道:海洋强国催生千亿级水下长城需求 政策强驱动 国家"十四五"规划明确海洋装备产值突破3000亿元目标 2023年《数字海洋建设行动计划》要求2025年实现近海声呐监测网覆盖率超60% 技术高壁垒构筑护城河 涉及声学、材料、算法等12个学科交叉,单套系统研发周期5-8年 全球仅美、中、俄、法四国具备全产业链研发能力 二、核心增长逻辑:国产替代+技术破局双轮驱动 1. 国产化率突破临界点 2023年军用声呐国产化率突破75%(2018年不足30%) 核心部件自给率: 水听器阵列:60%
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中科海讯
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金信诺
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海兰信
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2025-03-17 10:42:04
华为新品终端前瞻:余承东确认3月20日发布“不止手机”产品 产业链迎新机遇
一、事件催化:消费电子革命性产品落地倒计时 3月17日,华为终端BG CEO余承东正式确认,将于3月20日发布的"颠覆性产品"为全球首款全场景智慧终端手机,具备三大突破性特征: 形态革新:采用全新屏幕比例(网传7:3超宽比例)及卷轴屏技术,展开后达10.1英寸 功能升维:集成卫星通信增强版(支持双向视频传输)、AI大模型本地化部署(盘古L1芯片) 生态融合:搭载鸿蒙NEXT系统,实现与汽车、家居设备的无感交互 二、技术突破与产业影响 柔性显示技术:采用自研UTG超薄玻璃(厚度<30μm)+ 多轴
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东睦股份
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长信科技
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华力创通
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星星科技
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2025-03-17 10:13:45
玄学密码激活!次新小盘亚联机械(001395)VS 奇精机械4连板 补涨逻辑全梳理
🔥 核心逻辑:奇精机械4连板点燃“机械玄学”暗线,亚联机械(001395)小盘+次新+低位+玄学名 四维共振 1️⃣ 玄学对标:奇精机械4连板引爆“机械双雄”玄学 奇精机械(代码:603677):4连板激活“精机械”关键词,亚联机械(代码:001395)同属“机械”玄学阵营 命名玄机:“亚联”=亚洲联盟,对标“奇精”奇特精密,形成“精工+联盟”概念联动 2️⃣ 稀缺次新属性:深市袖珍盘+机构压舱 流通市值仅7.8亿(全市场前5%小盘股),上市不足半年无解禁压力 股东结构:QFII新进持仓2.3
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华为机器人产业链加速落地 人形机器人商业化进程有望全面提速(附核心标的梳理)
一、事件催化:华为机器人战略进入爆发期 据国家知识产权局公告,华为技术有限公司于近日申请注册"MATEROBOT"商标,标志着公司在机器人领域的战略布局进入实质性落地阶段。结合公司近两年在极目机器视觉、车BU智能驾驶、乐聚人形机器人等领域的持续突破,预计将形成"远程操控+AI交互+类人形态"的完整机器人产品矩阵。 二、技术储备与生态优势 底层技术协同:依托鸿蒙OS系统+昇腾AI芯片+5G通信的底层技术栈,构建机器人"端-边-云"协同能力 场景化落地优势:已与20+省市达成智慧城市合作协议,在政务
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财政贴息“精准滴灌”消费市场!2025年两大主线迎政策红利,核心受益股全梳理
事件: 2025年3月16日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》,首次提出“对符合条件的个人消费贷款和消费领域的服务业经营主体贷款给予财政贴息”。政策聚焦“金融+财政”双杠杆撬动消费市场,通过降低居民消费信贷成本、缓解服务业融资压力,打通消费复苏堵点,预计2025年将释放超万亿级消费潜力。 核心政策解读:精准发力“两头”市场 个人消费贷款贴息: 针对汽车、家电、电子产品等耐用消费品,以及教育、医疗等服务型消费的贷款,财政直接补贴利息,降低居民大额消费门槛,刺激“消费升级”。
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三胎配套政策再加码!生育消费链迎政策红利,四大受益方向深度梳理
3月16日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》,明确要求加 大生育养育保障力度,提出三大核心措施: 1、研究建立育儿补贴制度,直接降低家庭生育成本; 2、扩大生育保险覆盖范围,将灵活就业人员、农民工等群体纳入保障; 3、强化儿科医疗服务供给,延长夜间儿科急诊服务,破解“看病难”痛点。 政策剑指生育率提振,与前期“以旧换新”“消费品下乡”形成消费刺激组合拳,生育消费链迎来新一轮政策催化。 利好板块及逻辑拆解 1. 母婴消费(核心受益) 育儿补贴制度落地将直接提升母婴产品购买力
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【重磅梳理】深海科技核心!万亿海缆产业链最全解读:这些龙头股直接受益(附名单)
逻辑前瞻 在全球能源革命与数字新基建双重浪潮下,海缆作为连接海洋经济与陆地文明的"超级血管",正成为大国科技角力的战略制高点。据麦肯锡预测,2025-2035年全球海缆市场规模将突破3000亿美元,深海科技竞赛已进入黄金十年。 ▶深海霸权三大战略支点 1️⃣ 能源革命命脉:全球80%海上风电项目依赖高压海缆并网,我国规划2030年海上风电装机超300GW,催生千亿级海缆需求 2️⃣ 数字基建根基:95%国际数据传输依赖海底光缆,AI算力爆发驱动新一代跨洋通信系统建设 3️⃣ 国防安全屏障:深海观
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深度解析|嘉必优:三胎政策下的"黄金三角"战略,全产业链龙头如何抢占千亿红利?
政策与需求共振:万亿级赛道的底层逻辑 政策端:三胎配套政策形成"生育-养育-教育"全周期支持体系(2023年中央财政生育补助预算同比+58%),卫健委明确将辅助生殖纳入医保支付(覆盖15项技术),催生千亿级增量市场。 需求端:中国母婴营养品市场规模突破4500亿元(CAGR 12.3%),辅助生殖渗透率仅7%vs美国32%,存在5倍提升空间。 作为中国营养健康领域的领军企业,嘉必优以“科学营养,生命护航”为核心理念,深耕奶粉添加剂、婴童用品及辅助生殖三大赛道,全面助力三孩家庭轻松迎接新生命,成就
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【国联水产】深海养殖核心逻辑拆解:政策红利+技术突破双驱动
【国联水产】深海养殖核心逻辑拆解:政策红利+技术突破双驱动 行业催化事件与政策驱动 近年来,深海养殖产业迎来多重政策红利与技术突破,成为海洋经济转型升级的核心方向: 1、"十四五"规划加码海洋经济:2023年国家发改委发布《"十四五"海洋经济发展规划》,明确提出"推进深远海养殖工船、智能网箱等装备研发,建设国家级海洋牧场示范区",政策支持力度持续加大。 2、粮食安全战略驱动:2024年中央一号文件强调"树立大食物观,向江河湖海要食物",深海养殖作为蛋白供给新路径,战略地位显著提升。 3、技术突破
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算力生态重磅落地!华数科技联手浙江算力卡位智算赛道,核心受益链全梳理(附股)
事件催化:长三角智算联盟起航,千亿级资源整合启动 3月13日,华数科技与浙江算力科技在杭州签署智算战略协议,两大核心看点: ✅ 资源整合:打通长三角超5000P算力资源池(含国产化算力占比40%),实现跨区域智能调度 ✅ 场景突破:首批落地政务AI大脑、智慧亚运、工业质检三大应用,年算力需求超2000P ✅ 政策加持:杭州市政府明确2024年投入50亿建设“中国算力之都”,国资云渗透率目标提至80% 核心受益逻辑:三大赛道迎来确定性增量 ❶ 算力租赁:国产化算力资源价值重估 🔥 浙大网新(60
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