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2024-12-23 19:15:21
产业趋势不可阻挡,为什么说saf可以对标早期的锂电
行业变化将贯穿未来几年: 1,香港12月启动SAF掺混白皮书,并且紧急出台政府补贴政策来支持航空领域脱碳,同时加速进口saf,预计1-2年在香港本土打造一个完整的产业链 2,中国将于25年1月开始启动全面生物航煤试点计划,覆盖面积将逐步辐射至全国机场以及全国航班,第一批试点仅覆盖了4个机场和12趟航班。25年开始,将会提前打造成熟的供应链 3,12月20日国内首家珠海摩天宇开展掺混SAF比例为10-50%的可持续航空燃料发动机试车服务,客户为中国南方航空,预计后续东航国航等都将开启测试 4,BP
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阿尔特-有望受益英伟达机器人产业链,成为第一个吃肉的
1,和NV深度合作工业仿生系统,是中国首家采购NVIDIA全套OVX最新系统的公司 2,NV在中国的解决方案顾问,并且在NV的白名单内,汽车行业只有他们一家,有望从工业仿生系统延续到NV机器人产业链上。 本质都是仿真软件。NV目前的具身智能实验室是NV在机器人上的重点发展方向,也是目前机器人核心问题数据采集的解决方案之一,也是机器人领域simtoreal的核心矛盾。 公司有望卡位核心矛盾点。 1,simtoreal是机器人核心问题,公司卡位NV在中国的工业汽车仿 真系统的核心合作伙伴,后续有望延
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十倍潜力,生物制造之铲子股
发改委联合六部门昨日出台《大力实施生物可再生能源领域替代》意见,行业迎来政策拐点,山高环能是国内废弃生物油脂再生龙头,坐拥日产能近万吨,是行业的卖铲人。目前全球各个发达国家均已出台生物航煤强制掺混政策,只有国内目前处于试点状态,很快将迎来政策的掺混细则,预计掺混10%的情况下可以拉动400万吨需求,对应百亿市场。明年叠加欧洲强制掺混需求的释放,将会是生物航煤赛道的元年,千亿赛道的拐点,行业 处于底部, 相关标的弹性巨大 。 山高环能:行业卖铲人,日产万吨,明年迎来需求拐点,有望实现5e+利润,目
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顺周期产业趋势重大推荐
【顺周期最强的茅,有翻倍的空间】华创化工:关注新疆的产业机会,近期多有变化 1、新疆发展背后代表的产业趋势:西部大开发的产业趋势、新疆廉价露天煤替代高价井工煤的趋势、依托新疆煤基和新能源禀赋减少油气对外依赖的趋势、一带一路之下海运转为陆运向西走的趋势。 2、24年以来新疆项目多有进展,包括环评、立项、发改委通过等在内,涉及项目约有23个,其中10个煤制气项目,5个煤制烯烃项目,5个煤炭清洁高效利用项目(煤焦油加氢),涉及规划投资约5200亿元。我们判断新疆的规划推进在加速,进入重要窗口期。 3、
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机器人迎来gpt时刻
英伟达突破机器人数据采集受限的难题 打破了sim2real的难题,实现了在仿真数据训练下,执行结果大幅提高,核心受益机器人数据采集以及海外零部件供应链 明志电器:特斯拉谷歌供应链 天奇股份:为优必选、吉利人形机器人应用训练提供产线数据采集、工艺模型研发以及场景改进设计等 传感器:柯力传感/安培龙/东华测试/凌云股份/汉威科技/华培动力等; 空心杯电机:鸣志电器、恒帅股份、兆威机电等; 设备:浙海德曼、日发精机、华辰装备等。 后续催化:(1)数周内Optimus将更新(特斯拉工程师Milan Ko
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字少事大:脑机接口发生重大变化
马斯克周末接受采访,说三代机器人会提到和脑机接口的结合,其中类似漫威电影里面冬兵的人造手臂,人造腿,以及脑部植入电极的数量增加将会在不久公布进展,预期近期将发布三代人形机器人,脑机接口和机器人将迎来持续催化 ❗【天风电新】机器人汇报:位置低+催化密集-0803 ——————————— 🌼近期催化 8.21 世界机器人大会,众多参展商或有新品发布 8.2 Figuer X发布将于8.6发布Figuer 02 8.2 特斯拉机器人负责人在X上回复几周内会发布Optimus更新 7.31 英伟达GR
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轻量化是产业趋势,不管是未来的mr ar
产业趋势!折叠屏手机0-1新材料——沃特股份T800H碳纤维、鼎龙科技PBO纤维 24年折叠机轻薄大趋势,荣耀magic v3、小米MIX Fold 4,厚度均在9.Xmm,首次突破10mm大关;减薄应用2款高端纤维,优于玻纤,成本更低,可靠耐用扛折叠,7、8月vivo、华为将陆续公布使用。单机纤维价值量80(玻纤100),24年全球1800台折叠机15亿,27年1亿台折叠机80亿市场空间。 1)小米MIX Fold 4行业首次采用全碳架构,100%采用T800H高强碳纤维,5.5GPa拉伸强度
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字少事大:佳缘科技 唯一拿军用加密牌照的a股上市公司,受益信息支援部队成立+低轨卫星有望订单持续修复
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阿尔特-有望受益英伟达机器人产业链,成为第一个吃肉的
1,和NV深度合作工业仿生系统,是中国首家采购NVIDIA全套OVX最新系统的公司 2,NV在中国的解决方案顾问,并且在NV的白名单内,汽车行业只有他们一家,有望从工业仿生系统延续到NV机器人产业链上。 本质都是仿真软件。NV目前的具身智能实验室是NV在机器人上的重点发展方向,也是目前机器人核心问题数据采集的解决方案之一,也是机器人领域simtoreal的核心矛盾。 公司有望卡位核心矛盾点。 1,simtoreal是机器人核心问题,公司卡位NV在中国的工业汽车仿 真系统的核心合作伙伴,后续有望延
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英伟达突破机器人数据采集受限的难题 打破了sim2real的难题,实现了在仿真数据训练下,执行结果大幅提高,核心受益机器人数据采集以及海外零部件供应链 明志电器:特斯拉谷歌供应链 天奇股份:为优必选、吉利人形机器人应用训练提供产线数据采集、工艺模型研发以及场景改进设计等 传感器:柯力传感/安培龙/东华测试/凌云股份/汉威科技/华培动力等; 空心杯电机:鸣志电器、恒帅股份、兆威机电等; 设备:浙海德曼、日发精机、华辰装备等。 后续催化:(1)数周内Optimus将更新(特斯拉工程师Milan Ko
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马斯克周末接受采访,说三代机器人会提到和脑机接口的结合,其中类似漫威电影里面冬兵的人造手臂,人造腿,以及脑部植入电极的数量增加将会在不久公布进展,预期近期将发布三代人形机器人,脑机接口和机器人将迎来持续催化 ❗【天风电新】机器人汇报:位置低+催化密集-0803 ——————————— 🌼近期催化 8.21 世界机器人大会,众多参展商或有新品发布 8.2 Figuer X发布将于8.6发布Figuer 02 8.2 特斯拉机器人负责人在X上回复几周内会发布Optimus更新 7.31 英伟达GR
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2024-10-31 13:18:32
十倍潜力,生物制造之铲子股
发改委联合六部门昨日出台《大力实施生物可再生能源领域替代》意见,行业迎来政策拐点,山高环能是国内废弃生物油脂再生龙头,坐拥日产能近万吨,是行业的卖铲人。目前全球各个发达国家均已出台生物航煤强制掺混政策,只有国内目前处于试点状态,很快将迎来政策的掺混细则,预计掺混10%的情况下可以拉动400万吨需求,对应百亿市场。明年叠加欧洲强制掺混需求的释放,将会是生物航煤赛道的元年,千亿赛道的拐点,行业 处于底部, 相关标的弹性巨大 。 山高环能:行业卖铲人,日产万吨,明年迎来需求拐点,有望实现5e+利润,目
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山高环能
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海新能科
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嘉澳环保
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鹏鹞环保
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趋势门徒
2024-09-05 10:45:58
顺周期产业趋势重大推荐
【顺周期最强的茅,有翻倍的空间】华创化工:关注新疆的产业机会,近期多有变化 1、新疆发展背后代表的产业趋势:西部大开发的产业趋势、新疆廉价露天煤替代高价井工煤的趋势、依托新疆煤基和新能源禀赋减少油气对外依赖的趋势、一带一路之下海运转为陆运向西走的趋势。 2、24年以来新疆项目多有进展,包括环评、立项、发改委通过等在内,涉及项目约有23个,其中10个煤制气项目,5个煤制烯烃项目,5个煤炭清洁高效利用项目(煤焦油加氢),涉及规划投资约5200亿元。我们判断新疆的规划推进在加速,进入重要窗口期。 3、
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宝丰能源
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湖北宜化
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广汇能源
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趋势门徒
2024-08-15 10:42:21
机器人迎来gpt时刻
英伟达突破机器人数据采集受限的难题 打破了sim2real的难题,实现了在仿真数据训练下,执行结果大幅提高,核心受益机器人数据采集以及海外零部件供应链 明志电器:特斯拉谷歌供应链 天奇股份:为优必选、吉利人形机器人应用训练提供产线数据采集、工艺模型研发以及场景改进设计等 传感器:柯力传感/安培龙/东华测试/凌云股份/汉威科技/华培动力等; 空心杯电机:鸣志电器、恒帅股份、兆威机电等; 设备:浙海德曼、日发精机、华辰装备等。 后续催化:(1)数周内Optimus将更新(特斯拉工程师Milan Ko
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鸣志电器
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趋势门徒
2024-08-05 11:47:29
字少事大:脑机接口发生重大变化
马斯克周末接受采访,说三代机器人会提到和脑机接口的结合,其中类似漫威电影里面冬兵的人造手臂,人造腿,以及脑部植入电极的数量增加将会在不久公布进展,预期近期将发布三代人形机器人,脑机接口和机器人将迎来持续催化 ❗【天风电新】机器人汇报:位置低+催化密集-0803 ——————————— 🌼近期催化 8.21 世界机器人大会,众多参展商或有新品发布 8.2 Figuer X发布将于8.6发布Figuer 02 8.2 特斯拉机器人负责人在X上回复几周内会发布Optimus更新 7.31 英伟达GR
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三花智控
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趋势门徒
2024-07-17 00:57:44
轻量化是产业趋势,不管是未来的mr ar
产业趋势!折叠屏手机0-1新材料——沃特股份T800H碳纤维、鼎龙科技PBO纤维 24年折叠机轻薄大趋势,荣耀magic v3、小米MIX Fold 4,厚度均在9.Xmm,首次突破10mm大关;减薄应用2款高端纤维,优于玻纤,成本更低,可靠耐用扛折叠,7、8月vivo、华为将陆续公布使用。单机纤维价值量80(玻纤100),24年全球1800台折叠机15亿,27年1亿台折叠机80亿市场空间。 1)小米MIX Fold 4行业首次采用全碳架构,100%采用T800H高强碳纤维,5.5GPa拉伸强度
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鼎龙科技
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沃特股份
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趋势门徒
2024-04-24 09:39:17
佳缘科技
字少事大:佳缘科技 唯一拿军用加密牌照的a股上市公司,受益信息支援部队成立+低轨卫星有望订单持续修复
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