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西域多宝
2024-05-29 18:46:21
【CT电新】我国或将投入60亿元研发全固态电池,注入行业发展动力
【CT电新】我国或将投入60亿元研发全固态电池,注入行业发展动力 中国日报报道,中国或将投入约60亿元用于全固态电池研发,包括#宁德时代、比亚迪、一汽、上汽、卫蓝新能源、吉利 共六家企业或获得政府基础研发支持。此项目将由政府相关部委牵头实施,鼓励有条件的企业对全固态电池相关技术开展研发,具体分为七大项目,聚焦聚合物和硫化物等不同技术路线。 #日本专利数量领先卡位技术优势,中国厂商重视不足。液态锂离子电池的落后让日韩失去了中国新能源汽车市场的话语权,为了实现弯道超车,日本很早便开始押注固态电池。目
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三祥新材
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西域多宝
2024-05-29 14:43:52
【中金有色】2024年下半年的铝是下一个铜,强烈推荐铝板块
【中金有色】2024年下半年的铝是下一个铜,强烈推荐铝板块!——氧化铝与电解铝价格共振上行,地产政策优化有望改善板块估值压制 一、 氧化铝内外供给扰动频出,氧化铝期货价格创上市以来新高 从价格看,氧化价格自4月下旬以来开始加速上涨,截至2024年5月21日,氧化铝期货价格4,092元/吨,年初以来上涨20.4%,氧化铝现货价格3,731元/吨,年初以来上涨+19.6%,澳洲氧化铝价格425美元/吨,年初以来上涨22.5%。 从供给看,一是国内矿山复产持续不及预期。山西河南地区自去年下半
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中国铝业
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西域多宝
2024-05-29 11:26:18
【中信建投电子】PC行业深度:周期复苏+AI共振,开启AI PC发展元年
【中信建投电子】PC行业深度:周期复苏+AI共振,开启AI PC发展元年 #换机周期临近叠加Windows更新换代、催化PC市场复苏反弹。全球PC市场有望在2023年下滑至近十年低点后迎来复苏回暖。笔记本电脑最佳更新周期为4年,2020年-2021年全球新冠疫情催生居家办公、教育需求而购置的大量笔记本电脑正逐渐接近换机时限。此外,历史上,Windows各代版本的支持终止是B端换机的重要驱动力,广泛应用的Win10将于2025年底停止支持,届时B端换机的需求有望获得提振。 #硬件巨头布局AIPC决
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中石科技
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西域多宝
2024-05-29 10:48:39
AI手机大事件,苹果6月10号WWDC大会将新增AI store!
AI手机大事件,苹果6月10号WWDC大会将新增AI store! 据媒体报道,苹果已与OpenAI达成协议,将后者的聊天机器人ChatGPT集成到iOS 18,双方的合作伙伴关系预计将于6月10日举行的WWDC 2024大会上官宣。 苹果6月10号WWDC将发布IOS18和AI手机具体功能,APP store将升级为AI store,有望看到重磅功能场景落地!从而提振苹果链预期,上修iPhone16等终端出货量,或点燃AI 手机炒作热情。 郭明錤预计新款iPhone将配备更加先进的麦克风技术,
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中石科技
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西域多宝
2024-05-29 10:46:55
【申万北交所】芭薇股份(837023):化妆品ODM翘楚,战略清晰,向品牌孵化平台迈进
【申万北交所】芭薇股份(837023):化妆品ODM翘楚,战略清晰,向品牌孵化平台迈进 公司提供化妆品ODM一体化服务,多次前瞻性业务布局,打破增长瓶颈。21年启动“大客户+大单品”战略,20-23年收入CAGR达14.3%,好于科丝美诗(中国)、嘉亨家化、诺斯贝尔等主要同业,期间毛利率维持优异,均值在30%以上 当前需求、政策、研发等外部环境有利,本土头部ODM企业迎发展机遇。公司优势体现在: 硬实力:供应链基础扎实、配置齐全、产线柔性 软实力:配方库完善,工艺突出,力补原料短板 【短期逻辑】
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芭薇股份
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西域多宝
2024-05-29 00:39:02
【西部证券】利基型存储全面起涨,芯片设计公司业绩加速回暖
【西部证券】利基型存储全面起涨,芯片设计公司业绩加速回暖 利基型存储产品主要包括利基DRAM、 SLCNAND、NORFlash等,23Q3开始大宗存储产品先行起涨,而国内芯片设计公司大多从事利基型存储业务,23年业绩未见明显复苏。24年开始利基型存储跟随涨价,24Q1各公司收入、归母净利润、毛利率与净利率等多呈现回暖迹象,预计随利基DRAM、SLCNAND、NORFlash等涨势维持,相关设计公司业绩得以逐步修复。 DRAM市场:5月21~22日,第一款DDR6/ LPDDR6内存规格曝光。其
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聚辰股份
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西域多宝
2024-05-29 00:32:24
【开源通信】国产算力卡性能良好,重视国产算力投资机会
【开源通信】国产算力卡性能良好,重视国产算力投资机会 🐯智算国产化和自主化节奏加快,重视国产算力产业链。 2024年5月7日,北京市经济和信息化局、北京市通信管理局,发布《北京市算力基础设施建设实施方案(2024—2027年)》(以下简称《》);2024年3月22日,广东省通信管理局等九部门发布《广东省算力基础设施高质量发展行动暨“粤算”行动计划(2024-2025年)》(以下简称《》),均提出要大力发展国产算力。 🐯H20售价下调,国产算力卡性能表现良好。 2024年5月24日,《》报道称
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英维克
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西域多宝
2024-05-28 23:57:15
【灵巧手模组】核心要点
【灵巧手模组】核心要点: 特斯拉送样: 1)灵巧手产品首样没问题,小批量 10 台会在下周出来,预计 6 月初直接送样特斯拉。2)兆威送样的不是空心杯方案,是直流无刷无齿槽电机方案;Maxon 和鸣志也在送样,但是还是更倾向于空心杯方案。 3)特斯拉目前担心空心杯电机价格降不下来,所以让直流电机方案并行,预计年底量产的机器人先用的是空心杯方案。 其他人形玩家合作产品:1)Figure 用的是空心杯方案,会是鸣志和兆威竞争,未来会是兆威独供;Figure 今年预计是 5000 个模组产品的需求。
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兆威机电
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西域多宝
2024-05-28 23:40:25
【东财新能源】再论电改背景下,工商业储能的必要性240528
【东财新能源】再论电改背景下,工商业储能的必要性240528 #电改趋势再升级、工商业配备储能必要性凸显。电改推动全部工商业用户参与交易,电价波动频繁,工商业用户配备光储系统,便于根据电价波动灵活调整用电策略,避免成为波动被动承受方。 #商业模式灵活多样、IRR提升。工商业盈利模型逐步完善,电力市场化逐步推动峰谷套利、需求侧响应、电力现货市场交易、电力辅助服务等模式打通。多样盈利模式拉升工商储经济性,24年装机预期明确景气。据CESA储能应用分会统计,24年1-4月,用户侧累计新增装机0.70
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苏文电能
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西域多宝
2024-05-28 23:14:52
蓝箭鸿擎“鸿鹄3号”点评
蓝箭鸿擎“鸿鹄3号”点评 这个星座主要还是以占频保轨为主,并不是随便一家公司都可以申请itu轨位的,侧面也看出来了国家发展卫星互联网的决心,从我们去年深度覆盖这个公司来看,鸿擎最大的优势是依托于背后的蓝箭航天的发射能力,可以理解为,蓝箭是中国版的spacex,而鸿擎想成为中国版的starlink,当然可能星网/垣信也是一样的角色,大量资本源源不断地涌入这个赛道,未来几年行业会有一个翻天覆地的变化。 跟星网一样,这里我们也挖了一些相关的标的,供参考: 1.昆仑万维 :持蓝箭鸿擎10.75%的股权
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斯瑞新材
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西域多宝
2024-05-28 22:12:38
【中金卫星互联网】第3个超万颗规模星座披露,
【中金卫星互联网】第3个超万颗规模星座披露, 卫星互联网空间段资本开支有望明显增加 🛰2024年5月24日,商业航天头部企业蓝箭航天旗下鸿擎科技,向ITU递交Honghu-3星座预发信息,计划在160个轨道面上发射10000颗卫星。 这是中国实体向ITU递交的第三个超万颗卫星的星座计划。 🛰卫星互联网是强国竞争的焦点,也是抢占太空稀缺频轨资源的主要抓手。 国内已启动多个卫星互联网组网计划,未来不排除更多新星座运营商入场的可能。 运营环节快速发展将推动空间段资本开支大幅增加,卫星制造环节有望率
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上海瀚讯
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铖昌科技
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西域多宝
2024-05-28 21:22:06
电子观点:苹果 AI IPHONE有望开启手机新周期,算力赛道仍为主线
电子观点:苹果 AI IPHONE有望开启手机新周期,算力赛道仍为主线 苹果将于2024WWDC发布最新操作系统,或将引入生成式AI。 近日,苹果宣布2024年全球开发者大会(WWDC)将于6月10日至6月14日举行,届时将发布一系列令人期待的新操作系统,包括iOS18、iPadOS18、macOS15、tvOS 18、watchOS11以及visionOS2。 苹果公司CEO蒂姆·库克在2024年的苹果年度股东大会上强调,苹果将在生成式人工智能(AIGC)领域掀起一场革命,并将于今年晚些时候向
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工业富联
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西域多宝
2024-05-28 21:10:15
【黄河计算机】电改加速强烈推荐能源IT四小龙
【黄河计算机】电改加速强烈推荐能源IT四小龙 中期预期差巨大核心主线赛道: 新能源消纳矛盾日益突出,电改政策加码推进下电力交易、电网数字化、增量配网等领域有望全面加速推进。过去几年政策端推进超预期,24年开始落地有望全面加速。 核心推荐 国网信通(绝对中军主力):每一轮建设周期都会有个国网亲儿子长大,这一轮大概率是信通,电力数字化绝对核心+整合,第一阶段看300-400亿; 泽宇智能(配网侧纯正标的低估值增长):配网建设集成虽low但必定受益,股权激励保底25%增长,配网建设开启增长中枢进一步上
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泽宇智能
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国网信通
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国能日新
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西域多宝
2024-05-28 19:37:05
中大排摩托4月:内销显著回暖 出口持续高增【民生汽车 崔琰团队】
中大排摩托4月:内销显著回暖 出口持续高增【民生汽车 崔琰团队】 ———————————————— 行业:内销显著回暖 出口延续高增 旺季来临驱动需求向上 2024年4月250cc+摩托车销量7.2万辆,同比+32.4%,环比+36.9%,1-4月累计销量18.5万辆,同比+13.6% 250cc+摩托车4月出口3.1万辆,同比+98.4%,环比+48.9%,同比增长原因为春风、钱江、宗申等企业在250-500cc排量段出口维持高速增长;1-4月累计出口8.7万辆,同比+58.2%。 春风:中大
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隆鑫通用
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西域多宝
2024-05-28 12:08:43
【招商电新】金盘科技更新
【招商电新】金盘科技更新 1、海外订单持续快速增长。2023年公司新增海外业务订单约20e,同比翻倍,其中北美、欧洲市场贡献主要增量,一季度订单继续延续了高增长趋势。 区别大部分企业,过去一年公司新拓海外客户近百家,建立更深入广阔的客户关系,除新能源优势领域外,打开海外电网、用电设施等下游市场空间,同时也在补充更高电压等级、油浸式变压器等产品,受益更直接。相较国内 海外市场盈利更好,未来或进一步增厚公司业绩。 2、加速产能质量优化及规模扩张。公司推动数字化转型,产品设计迭代效率更有优势,满足定制
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金盘科技
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【CT电新】我国或将投入60亿元研发全固态电池,注入行业发展动力
【CT电新】我国或将投入60亿元研发全固态电池,注入行业发展动力 中国日报报道,中国或将投入约60亿元用于全固态电池研发,包括#宁德时代、比亚迪、一汽、上汽、卫蓝新能源、吉利 共六家企业或获得政府基础研发支持。此项目将由政府相关部委牵头实施,鼓励有条件的企业对全固态电池相关技术开展研发,具体分为七大项目,聚焦聚合物和硫化物等不同技术路线。 #日本专利数量领先卡位技术优势,中国厂商重视不足。液态锂离子电池的落后让日韩失去了中国新能源汽车市场的话语权,为了实现弯道超车,日本很早便开始押注固态电池。目
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三祥新材
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2024-05-29 14:43:52
【中金有色】2024年下半年的铝是下一个铜,强烈推荐铝板块
【中金有色】2024年下半年的铝是下一个铜,强烈推荐铝板块!——氧化铝与电解铝价格共振上行,地产政策优化有望改善板块估值压制 一、 氧化铝内外供给扰动频出,氧化铝期货价格创上市以来新高 从价格看,氧化价格自4月下旬以来开始加速上涨,截至2024年5月21日,氧化铝期货价格4,092元/吨,年初以来上涨20.4%,氧化铝现货价格3,731元/吨,年初以来上涨+19.6%,澳洲氧化铝价格425美元/吨,年初以来上涨22.5%。 从供给看,一是国内矿山复产持续不及预期。山西河南地区自去年下半
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中国铝业
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2024-05-29 11:26:18
【中信建投电子】PC行业深度:周期复苏+AI共振,开启AI PC发展元年
【中信建投电子】PC行业深度:周期复苏+AI共振,开启AI PC发展元年 #换机周期临近叠加Windows更新换代、催化PC市场复苏反弹。全球PC市场有望在2023年下滑至近十年低点后迎来复苏回暖。笔记本电脑最佳更新周期为4年,2020年-2021年全球新冠疫情催生居家办公、教育需求而购置的大量笔记本电脑正逐渐接近换机时限。此外,历史上,Windows各代版本的支持终止是B端换机的重要驱动力,广泛应用的Win10将于2025年底停止支持,届时B端换机的需求有望获得提振。 #硬件巨头布局AIPC决
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AI手机大事件,苹果6月10号WWDC大会将新增AI store!
AI手机大事件,苹果6月10号WWDC大会将新增AI store! 据媒体报道,苹果已与OpenAI达成协议,将后者的聊天机器人ChatGPT集成到iOS 18,双方的合作伙伴关系预计将于6月10日举行的WWDC 2024大会上官宣。 苹果6月10号WWDC将发布IOS18和AI手机具体功能,APP store将升级为AI store,有望看到重磅功能场景落地!从而提振苹果链预期,上修iPhone16等终端出货量,或点燃AI 手机炒作热情。 郭明錤预计新款iPhone将配备更加先进的麦克风技术,
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【申万北交所】芭薇股份(837023):化妆品ODM翘楚,战略清晰,向品牌孵化平台迈进
【申万北交所】芭薇股份(837023):化妆品ODM翘楚,战略清晰,向品牌孵化平台迈进 公司提供化妆品ODM一体化服务,多次前瞻性业务布局,打破增长瓶颈。21年启动“大客户+大单品”战略,20-23年收入CAGR达14.3%,好于科丝美诗(中国)、嘉亨家化、诺斯贝尔等主要同业,期间毛利率维持优异,均值在30%以上 当前需求、政策、研发等外部环境有利,本土头部ODM企业迎发展机遇。公司优势体现在: 硬实力:供应链基础扎实、配置齐全、产线柔性 软实力:配方库完善,工艺突出,力补原料短板 【短期逻辑】
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芭薇股份
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2024-05-29 00:39:02
【西部证券】利基型存储全面起涨,芯片设计公司业绩加速回暖
【西部证券】利基型存储全面起涨,芯片设计公司业绩加速回暖 利基型存储产品主要包括利基DRAM、 SLCNAND、NORFlash等,23Q3开始大宗存储产品先行起涨,而国内芯片设计公司大多从事利基型存储业务,23年业绩未见明显复苏。24年开始利基型存储跟随涨价,24Q1各公司收入、归母净利润、毛利率与净利率等多呈现回暖迹象,预计随利基DRAM、SLCNAND、NORFlash等涨势维持,相关设计公司业绩得以逐步修复。 DRAM市场:5月21~22日,第一款DDR6/ LPDDR6内存规格曝光。其
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聚辰股份
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【开源通信】国产算力卡性能良好,重视国产算力投资机会
【开源通信】国产算力卡性能良好,重视国产算力投资机会 🐯智算国产化和自主化节奏加快,重视国产算力产业链。 2024年5月7日,北京市经济和信息化局、北京市通信管理局,发布《北京市算力基础设施建设实施方案(2024—2027年)》(以下简称《》);2024年3月22日,广东省通信管理局等九部门发布《广东省算力基础设施高质量发展行动暨“粤算”行动计划(2024-2025年)》(以下简称《》),均提出要大力发展国产算力。 🐯H20售价下调,国产算力卡性能表现良好。 2024年5月24日,《》报道称
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2024-05-28 23:57:15
【灵巧手模组】核心要点
【灵巧手模组】核心要点: 特斯拉送样: 1)灵巧手产品首样没问题,小批量 10 台会在下周出来,预计 6 月初直接送样特斯拉。2)兆威送样的不是空心杯方案,是直流无刷无齿槽电机方案;Maxon 和鸣志也在送样,但是还是更倾向于空心杯方案。 3)特斯拉目前担心空心杯电机价格降不下来,所以让直流电机方案并行,预计年底量产的机器人先用的是空心杯方案。 其他人形玩家合作产品:1)Figure 用的是空心杯方案,会是鸣志和兆威竞争,未来会是兆威独供;Figure 今年预计是 5000 个模组产品的需求。
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兆威机电
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2024-05-28 23:40:25
【东财新能源】再论电改背景下,工商业储能的必要性240528
【东财新能源】再论电改背景下,工商业储能的必要性240528 #电改趋势再升级、工商业配备储能必要性凸显。电改推动全部工商业用户参与交易,电价波动频繁,工商业用户配备光储系统,便于根据电价波动灵活调整用电策略,避免成为波动被动承受方。 #商业模式灵活多样、IRR提升。工商业盈利模型逐步完善,电力市场化逐步推动峰谷套利、需求侧响应、电力现货市场交易、电力辅助服务等模式打通。多样盈利模式拉升工商储经济性,24年装机预期明确景气。据CESA储能应用分会统计,24年1-4月,用户侧累计新增装机0.70
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2024-05-28 23:14:52
蓝箭鸿擎“鸿鹄3号”点评
蓝箭鸿擎“鸿鹄3号”点评 这个星座主要还是以占频保轨为主,并不是随便一家公司都可以申请itu轨位的,侧面也看出来了国家发展卫星互联网的决心,从我们去年深度覆盖这个公司来看,鸿擎最大的优势是依托于背后的蓝箭航天的发射能力,可以理解为,蓝箭是中国版的spacex,而鸿擎想成为中国版的starlink,当然可能星网/垣信也是一样的角色,大量资本源源不断地涌入这个赛道,未来几年行业会有一个翻天覆地的变化。 跟星网一样,这里我们也挖了一些相关的标的,供参考: 1.昆仑万维 :持蓝箭鸿擎10.75%的股权
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2024-05-28 22:12:38
【中金卫星互联网】第3个超万颗规模星座披露,
【中金卫星互联网】第3个超万颗规模星座披露, 卫星互联网空间段资本开支有望明显增加 🛰2024年5月24日,商业航天头部企业蓝箭航天旗下鸿擎科技,向ITU递交Honghu-3星座预发信息,计划在160个轨道面上发射10000颗卫星。 这是中国实体向ITU递交的第三个超万颗卫星的星座计划。 🛰卫星互联网是强国竞争的焦点,也是抢占太空稀缺频轨资源的主要抓手。 国内已启动多个卫星互联网组网计划,未来不排除更多新星座运营商入场的可能。 运营环节快速发展将推动空间段资本开支大幅增加,卫星制造环节有望率
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2024-05-28 21:22:06
电子观点:苹果 AI IPHONE有望开启手机新周期,算力赛道仍为主线
电子观点:苹果 AI IPHONE有望开启手机新周期,算力赛道仍为主线 苹果将于2024WWDC发布最新操作系统,或将引入生成式AI。 近日,苹果宣布2024年全球开发者大会(WWDC)将于6月10日至6月14日举行,届时将发布一系列令人期待的新操作系统,包括iOS18、iPadOS18、macOS15、tvOS 18、watchOS11以及visionOS2。 苹果公司CEO蒂姆·库克在2024年的苹果年度股东大会上强调,苹果将在生成式人工智能(AIGC)领域掀起一场革命,并将于今年晚些时候向
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2024-05-28 21:10:15
【黄河计算机】电改加速强烈推荐能源IT四小龙
【黄河计算机】电改加速强烈推荐能源IT四小龙 中期预期差巨大核心主线赛道: 新能源消纳矛盾日益突出,电改政策加码推进下电力交易、电网数字化、增量配网等领域有望全面加速推进。过去几年政策端推进超预期,24年开始落地有望全面加速。 核心推荐 国网信通(绝对中军主力):每一轮建设周期都会有个国网亲儿子长大,这一轮大概率是信通,电力数字化绝对核心+整合,第一阶段看300-400亿; 泽宇智能(配网侧纯正标的低估值增长):配网建设集成虽low但必定受益,股权激励保底25%增长,配网建设开启增长中枢进一步上
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中大排摩托4月:内销显著回暖 出口持续高增【民生汽车 崔琰团队】
中大排摩托4月:内销显著回暖 出口持续高增【民生汽车 崔琰团队】 ———————————————— 行业:内销显著回暖 出口延续高增 旺季来临驱动需求向上 2024年4月250cc+摩托车销量7.2万辆,同比+32.4%,环比+36.9%,1-4月累计销量18.5万辆,同比+13.6% 250cc+摩托车4月出口3.1万辆,同比+98.4%,环比+48.9%,同比增长原因为春风、钱江、宗申等企业在250-500cc排量段出口维持高速增长;1-4月累计出口8.7万辆,同比+58.2%。 春风:中大
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【招商电新】金盘科技更新
【招商电新】金盘科技更新 1、海外订单持续快速增长。2023年公司新增海外业务订单约20e,同比翻倍,其中北美、欧洲市场贡献主要增量,一季度订单继续延续了高增长趋势。 区别大部分企业,过去一年公司新拓海外客户近百家,建立更深入广阔的客户关系,除新能源优势领域外,打开海外电网、用电设施等下游市场空间,同时也在补充更高电压等级、油浸式变压器等产品,受益更直接。相较国内 海外市场盈利更好,未来或进一步增厚公司业绩。 2、加速产能质量优化及规模扩张。公司推动数字化转型,产品设计迭代效率更有优势,满足定制
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【CT电新】我国或将投入60亿元研发全固态电池,注入行业发展动力
【CT电新】我国或将投入60亿元研发全固态电池,注入行业发展动力 中国日报报道,中国或将投入约60亿元用于全固态电池研发,包括#宁德时代、比亚迪、一汽、上汽、卫蓝新能源、吉利 共六家企业或获得政府基础研发支持。此项目将由政府相关部委牵头实施,鼓励有条件的企业对全固态电池相关技术开展研发,具体分为七大项目,聚焦聚合物和硫化物等不同技术路线。 #日本专利数量领先卡位技术优势,中国厂商重视不足。液态锂离子电池的落后让日韩失去了中国新能源汽车市场的话语权,为了实现弯道超车,日本很早便开始押注固态电池。目
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2024-05-29 14:43:52
【中金有色】2024年下半年的铝是下一个铜,强烈推荐铝板块
【中金有色】2024年下半年的铝是下一个铜,强烈推荐铝板块!——氧化铝与电解铝价格共振上行,地产政策优化有望改善板块估值压制 一、 氧化铝内外供给扰动频出,氧化铝期货价格创上市以来新高 从价格看,氧化价格自4月下旬以来开始加速上涨,截至2024年5月21日,氧化铝期货价格4,092元/吨,年初以来上涨20.4%,氧化铝现货价格3,731元/吨,年初以来上涨+19.6%,澳洲氧化铝价格425美元/吨,年初以来上涨22.5%。 从供给看,一是国内矿山复产持续不及预期。山西河南地区自去年下半
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中国铝业
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西域多宝
2024-05-29 11:26:18
【中信建投电子】PC行业深度:周期复苏+AI共振,开启AI PC发展元年
【中信建投电子】PC行业深度:周期复苏+AI共振,开启AI PC发展元年 #换机周期临近叠加Windows更新换代、催化PC市场复苏反弹。全球PC市场有望在2023年下滑至近十年低点后迎来复苏回暖。笔记本电脑最佳更新周期为4年,2020年-2021年全球新冠疫情催生居家办公、教育需求而购置的大量笔记本电脑正逐渐接近换机时限。此外,历史上,Windows各代版本的支持终止是B端换机的重要驱动力,广泛应用的Win10将于2025年底停止支持,届时B端换机的需求有望获得提振。 #硬件巨头布局AIPC决
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中石科技
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西域多宝
2024-05-29 10:48:39
AI手机大事件,苹果6月10号WWDC大会将新增AI store!
AI手机大事件,苹果6月10号WWDC大会将新增AI store! 据媒体报道,苹果已与OpenAI达成协议,将后者的聊天机器人ChatGPT集成到iOS 18,双方的合作伙伴关系预计将于6月10日举行的WWDC 2024大会上官宣。 苹果6月10号WWDC将发布IOS18和AI手机具体功能,APP store将升级为AI store,有望看到重磅功能场景落地!从而提振苹果链预期,上修iPhone16等终端出货量,或点燃AI 手机炒作热情。 郭明錤预计新款iPhone将配备更加先进的麦克风技术,
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中石科技
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西域多宝
2024-05-29 10:46:55
【申万北交所】芭薇股份(837023):化妆品ODM翘楚,战略清晰,向品牌孵化平台迈进
【申万北交所】芭薇股份(837023):化妆品ODM翘楚,战略清晰,向品牌孵化平台迈进 公司提供化妆品ODM一体化服务,多次前瞻性业务布局,打破增长瓶颈。21年启动“大客户+大单品”战略,20-23年收入CAGR达14.3%,好于科丝美诗(中国)、嘉亨家化、诺斯贝尔等主要同业,期间毛利率维持优异,均值在30%以上 当前需求、政策、研发等外部环境有利,本土头部ODM企业迎发展机遇。公司优势体现在: 硬实力:供应链基础扎实、配置齐全、产线柔性 软实力:配方库完善,工艺突出,力补原料短板 【短期逻辑】
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芭薇股份
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2024-05-29 00:39:02
【西部证券】利基型存储全面起涨,芯片设计公司业绩加速回暖
【西部证券】利基型存储全面起涨,芯片设计公司业绩加速回暖 利基型存储产品主要包括利基DRAM、 SLCNAND、NORFlash等,23Q3开始大宗存储产品先行起涨,而国内芯片设计公司大多从事利基型存储业务,23年业绩未见明显复苏。24年开始利基型存储跟随涨价,24Q1各公司收入、归母净利润、毛利率与净利率等多呈现回暖迹象,预计随利基DRAM、SLCNAND、NORFlash等涨势维持,相关设计公司业绩得以逐步修复。 DRAM市场:5月21~22日,第一款DDR6/ LPDDR6内存规格曝光。其
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聚辰股份
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2024-05-29 00:32:24
【开源通信】国产算力卡性能良好,重视国产算力投资机会
【开源通信】国产算力卡性能良好,重视国产算力投资机会 🐯智算国产化和自主化节奏加快,重视国产算力产业链。 2024年5月7日,北京市经济和信息化局、北京市通信管理局,发布《北京市算力基础设施建设实施方案(2024—2027年)》(以下简称《》);2024年3月22日,广东省通信管理局等九部门发布《广东省算力基础设施高质量发展行动暨“粤算”行动计划(2024-2025年)》(以下简称《》),均提出要大力发展国产算力。 🐯H20售价下调,国产算力卡性能表现良好。 2024年5月24日,《》报道称
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英维克
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西域多宝
2024-05-28 23:57:15
【灵巧手模组】核心要点
【灵巧手模组】核心要点: 特斯拉送样: 1)灵巧手产品首样没问题,小批量 10 台会在下周出来,预计 6 月初直接送样特斯拉。2)兆威送样的不是空心杯方案,是直流无刷无齿槽电机方案;Maxon 和鸣志也在送样,但是还是更倾向于空心杯方案。 3)特斯拉目前担心空心杯电机价格降不下来,所以让直流电机方案并行,预计年底量产的机器人先用的是空心杯方案。 其他人形玩家合作产品:1)Figure 用的是空心杯方案,会是鸣志和兆威竞争,未来会是兆威独供;Figure 今年预计是 5000 个模组产品的需求。
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兆威机电
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【东财新能源】再论电改背景下,工商业储能的必要性240528
【东财新能源】再论电改背景下,工商业储能的必要性240528 #电改趋势再升级、工商业配备储能必要性凸显。电改推动全部工商业用户参与交易,电价波动频繁,工商业用户配备光储系统,便于根据电价波动灵活调整用电策略,避免成为波动被动承受方。 #商业模式灵活多样、IRR提升。工商业盈利模型逐步完善,电力市场化逐步推动峰谷套利、需求侧响应、电力现货市场交易、电力辅助服务等模式打通。多样盈利模式拉升工商储经济性,24年装机预期明确景气。据CESA储能应用分会统计,24年1-4月,用户侧累计新增装机0.70
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苏文电能
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蓝箭鸿擎“鸿鹄3号”点评
蓝箭鸿擎“鸿鹄3号”点评 这个星座主要还是以占频保轨为主,并不是随便一家公司都可以申请itu轨位的,侧面也看出来了国家发展卫星互联网的决心,从我们去年深度覆盖这个公司来看,鸿擎最大的优势是依托于背后的蓝箭航天的发射能力,可以理解为,蓝箭是中国版的spacex,而鸿擎想成为中国版的starlink,当然可能星网/垣信也是一样的角色,大量资本源源不断地涌入这个赛道,未来几年行业会有一个翻天覆地的变化。 跟星网一样,这里我们也挖了一些相关的标的,供参考: 1.昆仑万维 :持蓝箭鸿擎10.75%的股权
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斯瑞新材
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西域多宝
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【中金卫星互联网】第3个超万颗规模星座披露,
【中金卫星互联网】第3个超万颗规模星座披露, 卫星互联网空间段资本开支有望明显增加 🛰2024年5月24日,商业航天头部企业蓝箭航天旗下鸿擎科技,向ITU递交Honghu-3星座预发信息,计划在160个轨道面上发射10000颗卫星。 这是中国实体向ITU递交的第三个超万颗卫星的星座计划。 🛰卫星互联网是强国竞争的焦点,也是抢占太空稀缺频轨资源的主要抓手。 国内已启动多个卫星互联网组网计划,未来不排除更多新星座运营商入场的可能。 运营环节快速发展将推动空间段资本开支大幅增加,卫星制造环节有望率
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上海瀚讯
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铖昌科技
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西域多宝
2024-05-28 21:22:06
电子观点:苹果 AI IPHONE有望开启手机新周期,算力赛道仍为主线
电子观点:苹果 AI IPHONE有望开启手机新周期,算力赛道仍为主线 苹果将于2024WWDC发布最新操作系统,或将引入生成式AI。 近日,苹果宣布2024年全球开发者大会(WWDC)将于6月10日至6月14日举行,届时将发布一系列令人期待的新操作系统,包括iOS18、iPadOS18、macOS15、tvOS 18、watchOS11以及visionOS2。 苹果公司CEO蒂姆·库克在2024年的苹果年度股东大会上强调,苹果将在生成式人工智能(AIGC)领域掀起一场革命,并将于今年晚些时候向
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工业富联
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2024-05-28 21:10:15
【黄河计算机】电改加速强烈推荐能源IT四小龙
【黄河计算机】电改加速强烈推荐能源IT四小龙 中期预期差巨大核心主线赛道: 新能源消纳矛盾日益突出,电改政策加码推进下电力交易、电网数字化、增量配网等领域有望全面加速推进。过去几年政策端推进超预期,24年开始落地有望全面加速。 核心推荐 国网信通(绝对中军主力):每一轮建设周期都会有个国网亲儿子长大,这一轮大概率是信通,电力数字化绝对核心+整合,第一阶段看300-400亿; 泽宇智能(配网侧纯正标的低估值增长):配网建设集成虽low但必定受益,股权激励保底25%增长,配网建设开启增长中枢进一步上
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2024-05-28 19:37:05
中大排摩托4月:内销显著回暖 出口持续高增【民生汽车 崔琰团队】
中大排摩托4月:内销显著回暖 出口持续高增【民生汽车 崔琰团队】 ———————————————— 行业:内销显著回暖 出口延续高增 旺季来临驱动需求向上 2024年4月250cc+摩托车销量7.2万辆,同比+32.4%,环比+36.9%,1-4月累计销量18.5万辆,同比+13.6% 250cc+摩托车4月出口3.1万辆,同比+98.4%,环比+48.9%,同比增长原因为春风、钱江、宗申等企业在250-500cc排量段出口维持高速增长;1-4月累计出口8.7万辆,同比+58.2%。 春风:中大
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隆鑫通用
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西域多宝
2024-05-28 12:08:43
【招商电新】金盘科技更新
【招商电新】金盘科技更新 1、海外订单持续快速增长。2023年公司新增海外业务订单约20e,同比翻倍,其中北美、欧洲市场贡献主要增量,一季度订单继续延续了高增长趋势。 区别大部分企业,过去一年公司新拓海外客户近百家,建立更深入广阔的客户关系,除新能源优势领域外,打开海外电网、用电设施等下游市场空间,同时也在补充更高电压等级、油浸式变压器等产品,受益更直接。相较国内 海外市场盈利更好,未来或进一步增厚公司业绩。 2、加速产能质量优化及规模扩张。公司推动数字化转型,产品设计迭代效率更有优势,满足定制
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金盘科技
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【CT电新】我国或将投入60亿元研发全固态电池,注入行业发展动力
【CT电新】我国或将投入60亿元研发全固态电池,注入行业发展动力 中国日报报道,中国或将投入约60亿元用于全固态电池研发,包括#宁德时代、比亚迪、一汽、上汽、卫蓝新能源、吉利 共六家企业或获得政府基础研发支持。此项目将由政府相关部委牵头实施,鼓励有条件的企业对全固态电池相关技术开展研发,具体分为七大项目,聚焦聚合物和硫化物等不同技术路线。 #日本专利数量领先卡位技术优势,中国厂商重视不足。液态锂离子电池的落后让日韩失去了中国新能源汽车市场的话语权,为了实现弯道超车,日本很早便开始押注固态电池。目
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三祥新材
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2024-05-29 14:43:52
【中金有色】2024年下半年的铝是下一个铜,强烈推荐铝板块
【中金有色】2024年下半年的铝是下一个铜,强烈推荐铝板块!——氧化铝与电解铝价格共振上行,地产政策优化有望改善板块估值压制 一、 氧化铝内外供给扰动频出,氧化铝期货价格创上市以来新高 从价格看,氧化价格自4月下旬以来开始加速上涨,截至2024年5月21日,氧化铝期货价格4,092元/吨,年初以来上涨20.4%,氧化铝现货价格3,731元/吨,年初以来上涨+19.6%,澳洲氧化铝价格425美元/吨,年初以来上涨22.5%。 从供给看,一是国内矿山复产持续不及预期。山西河南地区自去年下半
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【中信建投电子】PC行业深度:周期复苏+AI共振,开启AI PC发展元年
【中信建投电子】PC行业深度:周期复苏+AI共振,开启AI PC发展元年 #换机周期临近叠加Windows更新换代、催化PC市场复苏反弹。全球PC市场有望在2023年下滑至近十年低点后迎来复苏回暖。笔记本电脑最佳更新周期为4年,2020年-2021年全球新冠疫情催生居家办公、教育需求而购置的大量笔记本电脑正逐渐接近换机时限。此外,历史上,Windows各代版本的支持终止是B端换机的重要驱动力,广泛应用的Win10将于2025年底停止支持,届时B端换机的需求有望获得提振。 #硬件巨头布局AIPC决
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2024-05-29 10:48:39
AI手机大事件,苹果6月10号WWDC大会将新增AI store!
AI手机大事件,苹果6月10号WWDC大会将新增AI store! 据媒体报道,苹果已与OpenAI达成协议,将后者的聊天机器人ChatGPT集成到iOS 18,双方的合作伙伴关系预计将于6月10日举行的WWDC 2024大会上官宣。 苹果6月10号WWDC将发布IOS18和AI手机具体功能,APP store将升级为AI store,有望看到重磅功能场景落地!从而提振苹果链预期,上修iPhone16等终端出货量,或点燃AI 手机炒作热情。 郭明錤预计新款iPhone将配备更加先进的麦克风技术,
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【申万北交所】芭薇股份(837023):化妆品ODM翘楚,战略清晰,向品牌孵化平台迈进
【申万北交所】芭薇股份(837023):化妆品ODM翘楚,战略清晰,向品牌孵化平台迈进 公司提供化妆品ODM一体化服务,多次前瞻性业务布局,打破增长瓶颈。21年启动“大客户+大单品”战略,20-23年收入CAGR达14.3%,好于科丝美诗(中国)、嘉亨家化、诺斯贝尔等主要同业,期间毛利率维持优异,均值在30%以上 当前需求、政策、研发等外部环境有利,本土头部ODM企业迎发展机遇。公司优势体现在: 硬实力:供应链基础扎实、配置齐全、产线柔性 软实力:配方库完善,工艺突出,力补原料短板 【短期逻辑】
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【西部证券】利基型存储全面起涨,芯片设计公司业绩加速回暖
【西部证券】利基型存储全面起涨,芯片设计公司业绩加速回暖 利基型存储产品主要包括利基DRAM、 SLCNAND、NORFlash等,23Q3开始大宗存储产品先行起涨,而国内芯片设计公司大多从事利基型存储业务,23年业绩未见明显复苏。24年开始利基型存储跟随涨价,24Q1各公司收入、归母净利润、毛利率与净利率等多呈现回暖迹象,预计随利基DRAM、SLCNAND、NORFlash等涨势维持,相关设计公司业绩得以逐步修复。 DRAM市场:5月21~22日,第一款DDR6/ LPDDR6内存规格曝光。其
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【开源通信】国产算力卡性能良好,重视国产算力投资机会
【开源通信】国产算力卡性能良好,重视国产算力投资机会 🐯智算国产化和自主化节奏加快,重视国产算力产业链。 2024年5月7日,北京市经济和信息化局、北京市通信管理局,发布《北京市算力基础设施建设实施方案(2024—2027年)》(以下简称《》);2024年3月22日,广东省通信管理局等九部门发布《广东省算力基础设施高质量发展行动暨“粤算”行动计划(2024-2025年)》(以下简称《》),均提出要大力发展国产算力。 🐯H20售价下调,国产算力卡性能表现良好。 2024年5月24日,《》报道称
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【灵巧手模组】核心要点
【灵巧手模组】核心要点: 特斯拉送样: 1)灵巧手产品首样没问题,小批量 10 台会在下周出来,预计 6 月初直接送样特斯拉。2)兆威送样的不是空心杯方案,是直流无刷无齿槽电机方案;Maxon 和鸣志也在送样,但是还是更倾向于空心杯方案。 3)特斯拉目前担心空心杯电机价格降不下来,所以让直流电机方案并行,预计年底量产的机器人先用的是空心杯方案。 其他人形玩家合作产品:1)Figure 用的是空心杯方案,会是鸣志和兆威竞争,未来会是兆威独供;Figure 今年预计是 5000 个模组产品的需求。
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【东财新能源】再论电改背景下,工商业储能的必要性240528
【东财新能源】再论电改背景下,工商业储能的必要性240528 #电改趋势再升级、工商业配备储能必要性凸显。电改推动全部工商业用户参与交易,电价波动频繁,工商业用户配备光储系统,便于根据电价波动灵活调整用电策略,避免成为波动被动承受方。 #商业模式灵活多样、IRR提升。工商业盈利模型逐步完善,电力市场化逐步推动峰谷套利、需求侧响应、电力现货市场交易、电力辅助服务等模式打通。多样盈利模式拉升工商储经济性,24年装机预期明确景气。据CESA储能应用分会统计,24年1-4月,用户侧累计新增装机0.70
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蓝箭鸿擎“鸿鹄3号”点评
蓝箭鸿擎“鸿鹄3号”点评 这个星座主要还是以占频保轨为主,并不是随便一家公司都可以申请itu轨位的,侧面也看出来了国家发展卫星互联网的决心,从我们去年深度覆盖这个公司来看,鸿擎最大的优势是依托于背后的蓝箭航天的发射能力,可以理解为,蓝箭是中国版的spacex,而鸿擎想成为中国版的starlink,当然可能星网/垣信也是一样的角色,大量资本源源不断地涌入这个赛道,未来几年行业会有一个翻天覆地的变化。 跟星网一样,这里我们也挖了一些相关的标的,供参考: 1.昆仑万维 :持蓝箭鸿擎10.75%的股权
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【中金卫星互联网】第3个超万颗规模星座披露,
【中金卫星互联网】第3个超万颗规模星座披露, 卫星互联网空间段资本开支有望明显增加 🛰2024年5月24日,商业航天头部企业蓝箭航天旗下鸿擎科技,向ITU递交Honghu-3星座预发信息,计划在160个轨道面上发射10000颗卫星。 这是中国实体向ITU递交的第三个超万颗卫星的星座计划。 🛰卫星互联网是强国竞争的焦点,也是抢占太空稀缺频轨资源的主要抓手。 国内已启动多个卫星互联网组网计划,未来不排除更多新星座运营商入场的可能。 运营环节快速发展将推动空间段资本开支大幅增加,卫星制造环节有望率
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电子观点:苹果 AI IPHONE有望开启手机新周期,算力赛道仍为主线
电子观点:苹果 AI IPHONE有望开启手机新周期,算力赛道仍为主线 苹果将于2024WWDC发布最新操作系统,或将引入生成式AI。 近日,苹果宣布2024年全球开发者大会(WWDC)将于6月10日至6月14日举行,届时将发布一系列令人期待的新操作系统,包括iOS18、iPadOS18、macOS15、tvOS 18、watchOS11以及visionOS2。 苹果公司CEO蒂姆·库克在2024年的苹果年度股东大会上强调,苹果将在生成式人工智能(AIGC)领域掀起一场革命,并将于今年晚些时候向
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【黄河计算机】电改加速强烈推荐能源IT四小龙
【黄河计算机】电改加速强烈推荐能源IT四小龙 中期预期差巨大核心主线赛道: 新能源消纳矛盾日益突出,电改政策加码推进下电力交易、电网数字化、增量配网等领域有望全面加速推进。过去几年政策端推进超预期,24年开始落地有望全面加速。 核心推荐 国网信通(绝对中军主力):每一轮建设周期都会有个国网亲儿子长大,这一轮大概率是信通,电力数字化绝对核心+整合,第一阶段看300-400亿; 泽宇智能(配网侧纯正标的低估值增长):配网建设集成虽low但必定受益,股权激励保底25%增长,配网建设开启增长中枢进一步上
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中大排摩托4月:内销显著回暖 出口持续高增【民生汽车 崔琰团队】
中大排摩托4月:内销显著回暖 出口持续高增【民生汽车 崔琰团队】 ———————————————— 行业:内销显著回暖 出口延续高增 旺季来临驱动需求向上 2024年4月250cc+摩托车销量7.2万辆,同比+32.4%,环比+36.9%,1-4月累计销量18.5万辆,同比+13.6% 250cc+摩托车4月出口3.1万辆,同比+98.4%,环比+48.9%,同比增长原因为春风、钱江、宗申等企业在250-500cc排量段出口维持高速增长;1-4月累计出口8.7万辆,同比+58.2%。 春风:中大
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【招商电新】金盘科技更新
【招商电新】金盘科技更新 1、海外订单持续快速增长。2023年公司新增海外业务订单约20e,同比翻倍,其中北美、欧洲市场贡献主要增量,一季度订单继续延续了高增长趋势。 区别大部分企业,过去一年公司新拓海外客户近百家,建立更深入广阔的客户关系,除新能源优势领域外,打开海外电网、用电设施等下游市场空间,同时也在补充更高电压等级、油浸式变压器等产品,受益更直接。相较国内 海外市场盈利更好,未来或进一步增厚公司业绩。 2、加速产能质量优化及规模扩张。公司推动数字化转型,产品设计迭代效率更有优势,满足定制
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【CT电新】我国或将投入60亿元研发全固态电池,注入行业发展动力
【CT电新】我国或将投入60亿元研发全固态电池,注入行业发展动力 中国日报报道,中国或将投入约60亿元用于全固态电池研发,包括#宁德时代、比亚迪、一汽、上汽、卫蓝新能源、吉利 共六家企业或获得政府基础研发支持。此项目将由政府相关部委牵头实施,鼓励有条件的企业对全固态电池相关技术开展研发,具体分为七大项目,聚焦聚合物和硫化物等不同技术路线。 #日本专利数量领先卡位技术优势,中国厂商重视不足。液态锂离子电池的落后让日韩失去了中国新能源汽车市场的话语权,为了实现弯道超车,日本很早便开始押注固态电池。目
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【中金有色】2024年下半年的铝是下一个铜,强烈推荐铝板块
【中金有色】2024年下半年的铝是下一个铜,强烈推荐铝板块!——氧化铝与电解铝价格共振上行,地产政策优化有望改善板块估值压制 一、 氧化铝内外供给扰动频出,氧化铝期货价格创上市以来新高 从价格看,氧化价格自4月下旬以来开始加速上涨,截至2024年5月21日,氧化铝期货价格4,092元/吨,年初以来上涨20.4%,氧化铝现货价格3,731元/吨,年初以来上涨+19.6%,澳洲氧化铝价格425美元/吨,年初以来上涨22.5%。 从供给看,一是国内矿山复产持续不及预期。山西河南地区自去年下半
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【中信建投电子】PC行业深度:周期复苏+AI共振,开启AI PC发展元年
【中信建投电子】PC行业深度:周期复苏+AI共振,开启AI PC发展元年 #换机周期临近叠加Windows更新换代、催化PC市场复苏反弹。全球PC市场有望在2023年下滑至近十年低点后迎来复苏回暖。笔记本电脑最佳更新周期为4年,2020年-2021年全球新冠疫情催生居家办公、教育需求而购置的大量笔记本电脑正逐渐接近换机时限。此外,历史上,Windows各代版本的支持终止是B端换机的重要驱动力,广泛应用的Win10将于2025年底停止支持,届时B端换机的需求有望获得提振。 #硬件巨头布局AIPC决
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西域多宝
2024-05-29 10:48:39
AI手机大事件,苹果6月10号WWDC大会将新增AI store!
AI手机大事件,苹果6月10号WWDC大会将新增AI store! 据媒体报道,苹果已与OpenAI达成协议,将后者的聊天机器人ChatGPT集成到iOS 18,双方的合作伙伴关系预计将于6月10日举行的WWDC 2024大会上官宣。 苹果6月10号WWDC将发布IOS18和AI手机具体功能,APP store将升级为AI store,有望看到重磅功能场景落地!从而提振苹果链预期,上修iPhone16等终端出货量,或点燃AI 手机炒作热情。 郭明錤预计新款iPhone将配备更加先进的麦克风技术,
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中石科技
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2024-05-29 10:46:55
【申万北交所】芭薇股份(837023):化妆品ODM翘楚,战略清晰,向品牌孵化平台迈进
【申万北交所】芭薇股份(837023):化妆品ODM翘楚,战略清晰,向品牌孵化平台迈进 公司提供化妆品ODM一体化服务,多次前瞻性业务布局,打破增长瓶颈。21年启动“大客户+大单品”战略,20-23年收入CAGR达14.3%,好于科丝美诗(中国)、嘉亨家化、诺斯贝尔等主要同业,期间毛利率维持优异,均值在30%以上 当前需求、政策、研发等外部环境有利,本土头部ODM企业迎发展机遇。公司优势体现在: 硬实力:供应链基础扎实、配置齐全、产线柔性 软实力:配方库完善,工艺突出,力补原料短板 【短期逻辑】
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芭薇股份
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2024-05-29 00:39:02
【西部证券】利基型存储全面起涨,芯片设计公司业绩加速回暖
【西部证券】利基型存储全面起涨,芯片设计公司业绩加速回暖 利基型存储产品主要包括利基DRAM、 SLCNAND、NORFlash等,23Q3开始大宗存储产品先行起涨,而国内芯片设计公司大多从事利基型存储业务,23年业绩未见明显复苏。24年开始利基型存储跟随涨价,24Q1各公司收入、归母净利润、毛利率与净利率等多呈现回暖迹象,预计随利基DRAM、SLCNAND、NORFlash等涨势维持,相关设计公司业绩得以逐步修复。 DRAM市场:5月21~22日,第一款DDR6/ LPDDR6内存规格曝光。其
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聚辰股份
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2024-05-29 00:32:24
【开源通信】国产算力卡性能良好,重视国产算力投资机会
【开源通信】国产算力卡性能良好,重视国产算力投资机会 🐯智算国产化和自主化节奏加快,重视国产算力产业链。 2024年5月7日,北京市经济和信息化局、北京市通信管理局,发布《北京市算力基础设施建设实施方案(2024—2027年)》(以下简称《》);2024年3月22日,广东省通信管理局等九部门发布《广东省算力基础设施高质量发展行动暨“粤算”行动计划(2024-2025年)》(以下简称《》),均提出要大力发展国产算力。 🐯H20售价下调,国产算力卡性能表现良好。 2024年5月24日,《》报道称
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英维克
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2024-05-28 23:57:15
【灵巧手模组】核心要点
【灵巧手模组】核心要点: 特斯拉送样: 1)灵巧手产品首样没问题,小批量 10 台会在下周出来,预计 6 月初直接送样特斯拉。2)兆威送样的不是空心杯方案,是直流无刷无齿槽电机方案;Maxon 和鸣志也在送样,但是还是更倾向于空心杯方案。 3)特斯拉目前担心空心杯电机价格降不下来,所以让直流电机方案并行,预计年底量产的机器人先用的是空心杯方案。 其他人形玩家合作产品:1)Figure 用的是空心杯方案,会是鸣志和兆威竞争,未来会是兆威独供;Figure 今年预计是 5000 个模组产品的需求。
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兆威机电
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2024-05-28 23:40:25
【东财新能源】再论电改背景下,工商业储能的必要性240528
【东财新能源】再论电改背景下,工商业储能的必要性240528 #电改趋势再升级、工商业配备储能必要性凸显。电改推动全部工商业用户参与交易,电价波动频繁,工商业用户配备光储系统,便于根据电价波动灵活调整用电策略,避免成为波动被动承受方。 #商业模式灵活多样、IRR提升。工商业盈利模型逐步完善,电力市场化逐步推动峰谷套利、需求侧响应、电力现货市场交易、电力辅助服务等模式打通。多样盈利模式拉升工商储经济性,24年装机预期明确景气。据CESA储能应用分会统计,24年1-4月,用户侧累计新增装机0.70
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苏文电能
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2024-05-28 23:14:52
蓝箭鸿擎“鸿鹄3号”点评
蓝箭鸿擎“鸿鹄3号”点评 这个星座主要还是以占频保轨为主,并不是随便一家公司都可以申请itu轨位的,侧面也看出来了国家发展卫星互联网的决心,从我们去年深度覆盖这个公司来看,鸿擎最大的优势是依托于背后的蓝箭航天的发射能力,可以理解为,蓝箭是中国版的spacex,而鸿擎想成为中国版的starlink,当然可能星网/垣信也是一样的角色,大量资本源源不断地涌入这个赛道,未来几年行业会有一个翻天覆地的变化。 跟星网一样,这里我们也挖了一些相关的标的,供参考: 1.昆仑万维 :持蓝箭鸿擎10.75%的股权
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斯瑞新材
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2024-05-28 22:12:38
【中金卫星互联网】第3个超万颗规模星座披露,
【中金卫星互联网】第3个超万颗规模星座披露, 卫星互联网空间段资本开支有望明显增加 🛰2024年5月24日,商业航天头部企业蓝箭航天旗下鸿擎科技,向ITU递交Honghu-3星座预发信息,计划在160个轨道面上发射10000颗卫星。 这是中国实体向ITU递交的第三个超万颗卫星的星座计划。 🛰卫星互联网是强国竞争的焦点,也是抢占太空稀缺频轨资源的主要抓手。 国内已启动多个卫星互联网组网计划,未来不排除更多新星座运营商入场的可能。 运营环节快速发展将推动空间段资本开支大幅增加,卫星制造环节有望率
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上海瀚讯
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铖昌科技
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2024-05-28 21:22:06
电子观点:苹果 AI IPHONE有望开启手机新周期,算力赛道仍为主线
电子观点:苹果 AI IPHONE有望开启手机新周期,算力赛道仍为主线 苹果将于2024WWDC发布最新操作系统,或将引入生成式AI。 近日,苹果宣布2024年全球开发者大会(WWDC)将于6月10日至6月14日举行,届时将发布一系列令人期待的新操作系统,包括iOS18、iPadOS18、macOS15、tvOS 18、watchOS11以及visionOS2。 苹果公司CEO蒂姆·库克在2024年的苹果年度股东大会上强调,苹果将在生成式人工智能(AIGC)领域掀起一场革命,并将于今年晚些时候向
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工业富联
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西域多宝
2024-05-28 21:10:15
【黄河计算机】电改加速强烈推荐能源IT四小龙
【黄河计算机】电改加速强烈推荐能源IT四小龙 中期预期差巨大核心主线赛道: 新能源消纳矛盾日益突出,电改政策加码推进下电力交易、电网数字化、增量配网等领域有望全面加速推进。过去几年政策端推进超预期,24年开始落地有望全面加速。 核心推荐 国网信通(绝对中军主力):每一轮建设周期都会有个国网亲儿子长大,这一轮大概率是信通,电力数字化绝对核心+整合,第一阶段看300-400亿; 泽宇智能(配网侧纯正标的低估值增长):配网建设集成虽low但必定受益,股权激励保底25%增长,配网建设开启增长中枢进一步上
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泽宇智能
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国能日新
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2024-05-28 19:37:05
中大排摩托4月:内销显著回暖 出口持续高增【民生汽车 崔琰团队】
中大排摩托4月:内销显著回暖 出口持续高增【民生汽车 崔琰团队】 ———————————————— 行业:内销显著回暖 出口延续高增 旺季来临驱动需求向上 2024年4月250cc+摩托车销量7.2万辆,同比+32.4%,环比+36.9%,1-4月累计销量18.5万辆,同比+13.6% 250cc+摩托车4月出口3.1万辆,同比+98.4%,环比+48.9%,同比增长原因为春风、钱江、宗申等企业在250-500cc排量段出口维持高速增长;1-4月累计出口8.7万辆,同比+58.2%。 春风:中大
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隆鑫通用
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2024-05-28 12:08:43
【招商电新】金盘科技更新
【招商电新】金盘科技更新 1、海外订单持续快速增长。2023年公司新增海外业务订单约20e,同比翻倍,其中北美、欧洲市场贡献主要增量,一季度订单继续延续了高增长趋势。 区别大部分企业,过去一年公司新拓海外客户近百家,建立更深入广阔的客户关系,除新能源优势领域外,打开海外电网、用电设施等下游市场空间,同时也在补充更高电压等级、油浸式变压器等产品,受益更直接。相较国内 海外市场盈利更好,未来或进一步增厚公司业绩。 2、加速产能质量优化及规模扩张。公司推动数字化转型,产品设计迭代效率更有优势,满足定制
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金盘科技
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