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蔬菜面加肉
同名,一个认知机器和交易工匠
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-06-19 16:10:24
第三代半导体碳化硅交流纪要
一、碳化硅行业简介 Ÿ 功率半导体里的细分领域,碳化硅的导电性能、耐高温性能、开关频率等优于硅基,但是料材少且生长方法复杂,所以价格也更高。 Ÿ 最早的商业化始于2001年碳化硅二极管,符合功率半导体里新的产品要20年的发展时间,所以认为碳化硅行业已达爆发期。 二、问答环节 Q:新能源汽车里IGBT和碳化硅的关系? A:完全替代的关系。碳化硅应用于OBC、DCDC、逆变器(150kW以上)。不同车型情况不同,两种方式都有,主要根据定价,未来会有越来越多的B级以上车用碳化硅。 Q:碳化硅的成本趋势
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三安光电
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-06-19 16:08:01
【中泰建材&新材料】每周数据跟踪 20220618
【中泰建材&新材料】每周数据跟踪 20220618 核心变化:粗纱价格略有松动,浮法玻璃、水泥价格继续下降 浮法玻璃:价格松动,库存略升 浮法玻璃均价: 1812元/吨 (周环比-39,同比-1043) 存货: 7104万重量箱 (周环比+53,同比+5184) 光伏玻璃:价格持平,库存略升 3.2mm镀膜主流报价: 28.5元/平 (周环比持平,同比+29.6%) 库存天数: 17.9天 (周环比+3.0%,同比-26.3%) 水泥:均价略降,出货率、库存略升 全国均价: 444元/吨 (环比
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旗滨集团
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蔬菜面加肉
高抛低吸的机构
2022-06-19 16:07:06
【华创医药】中药Q2销售数据及业绩前瞻
【华创医药】中药Q2销售数据及业绩前瞻 受疫情等因素影响,部分中药OTC公司Q2业绩略有承压,但中期业绩增长确定性较强,重点推荐同仁堂、华润三九、东阿阿胶等。 备注:Q2收入预测均来自于4-5月的调研数据,Q2利润则根据各公司模型测算。 【片仔癀】 Q2-片仔癀系列产品收入:预计同比+10-20%(价+5%,量增5-15%),体验馆渠道预计增长(开业数量略增,单家配额持平),经销渠道预计下降,线上渠道为纯增量(销量预计15万粒) Q2-公司整体利润:预计同比+10-20% 【同仁堂】 Q2-工业
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片仔癀
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高抛低吸的机构
2022-06-19 16:06:15
【民生电新】中镍高电压技术带来性价比提升的内在逻辑
【民生电新】中镍高电压技术带来性价比提升的内在逻辑 2022年一季度末,原材料价格涨至高点,根据测算,5系三元电芯的度电成本为930元/kWh,6系三元成本为932元/kWh,8系三元成本为953元/kWh,LFP电芯成本为793元/kWh,LFP电芯成本较三元成本低137元/kWh。近期通过交流,中镍三元的成本将得到有效降低,性价比提升明显,我们认为内在逻辑是: 1) 中镍高电压技术带来的原材料单耗降低。目前中镍高电压平台可以做到4.4V,常规电压平台仅3.6-4.0V,电压平台大幅提升可有效
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容百科技
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高抛低吸的机构
2022-06-19 16:05:27
【德邦医药】重点推荐生物制品板块,重点推荐疫苗、生长激素等!
【德邦医药】重点推荐生物制品板块,重点推荐疫苗、生长激素等! [玫瑰] 当前位置推荐理由:1)需求强劲,预计在疫情不利影响下,疫苗和生长激素标的Q2业绩有望实现快速增长(剔除新冠疫苗影响);2)核心标的目前处于历史低估水平;3)6月以来,6家基金公司先后申报了首批跟踪国证疫苗与生物科技指数的产品,其中4只为ETF基金,有望为生物制品板块带来增量资金。 [玫瑰] 疫苗行业:长期逻辑依然向好:1)行业无政策风险,是为数不多政策免疫细分领域;2)经历了2021年新冠疫苗接种的影响,常规疫苗将在2022
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长春高新
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蔬菜面加肉
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2022-06-19 16:04:47
【浙商农业】通胀之风再起,板块配置价值凸显
【浙商农业】通胀之风再起,板块配置价值凸显 🌟近期生猪养殖板块为何大涨? 自上而下主要系国内通胀背景下农业板块受到资金青睐。美联储加息压制成长股,俄乌冲突和疫情影响供应链或持续加剧美国通胀上行风险,国内三季度CPI预期升温。以史为鉴,通胀环境下农业板块往往跑出超额收益。猪肉是CPI食品篮子主要品类之一,市场对于三、四季度猪价上涨的预期强烈,生猪养殖板块成为通胀受益品种。 🌟生猪行业基本面的判断? 根据1-2月新生仔猪明显减少加上育肥成活率较低判断7-8月猪价将迎来加速上涨;但4、5月份仔猪供
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新五丰
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2022-06-19 10:04:45
0619核心交易机会汇总
(1)汽配:新车发布。 理想L9将于6月21日正式发布。 理想此前两年一直只有一款车,就是理想one,而其33.8w的价格可以做到超过10000台的月均销量,使得理想one成为了唯一一款综合价格和销量依然可以正面叫板BBA的新能源汽车,唯一一款月均销量过万且价格超过30w的新能源汽车。 所以理想的特点一直是不搞车海战术,而是用心打磨单款产品,那么L9作为其第二款产品,期待和关注度目前看是极高的,不亚于比亚迪海豹。 理想供应商:德赛西威,爱柯迪,中鼎股份,保隆科技,常熟汽饰,文灿股份,金钟股份,中
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京山轻机
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先惠技术
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华阳集团
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欧普康视
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赛轮轮胎
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蔬菜面加肉
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2022-06-19 08:25:28
【申万机械】光伏板块多个扩建项目发布,N型电池时代加速来临
近期事件:1)晶科能源与大唐集团签订约1GW N型Tiger Neo组件供货;2)一道新能签约中Guo华能,为其提供2GW的N型组件订单;3)JīΝ刚玻璃拟设控Gμ子公司 41.91亿元投建异质结电池片及组件项目;4)天合光能将在西宁建15万吨多晶硅/年、35GW单晶硅、年产10GW 的切片、电池及组件、15GW组件辅材线、30万吨工业硅等 点评 Guo内外光伏ShΙ场需求持xù旺盛:①Guo内:集中式项目储备丰富,大型央企、Guo企均电站项目带来批量需求;分布式项目需求bǎo持需求强劲态势,大
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迈为股份
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蔬菜面加肉
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2022-06-18 22:22:46
【东吴电新】5月光伏出口数据速递
【东吴电新】5月光伏出口数据速递:5月电池(含组件)出口42.96亿美元,同环增95.7%/21.9% [太阳] 按美元计价,5月太阳能电池(含组件)国内出口金额为42.96亿美元,环比增加21.89%,同比增加95.7%。1-5月累计出口192.5亿美元,累计同比增加95.9%。 [太阳] 按出口总额92%为组件,单瓦价格0.265美元估算,今年5月组件出口约14.9GW,同环增78.4%/20.0%,1-5月中国累计组件出口约68.6GW,同增92.9%,截止目前6月中旬组件企业开工率持续维
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晶澳科技
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2022-06-18 22:20:57
【广发机械】锂电设备:当前位置,继续推荐
【广发机械】锂电设备:当前位置,继续推荐 5月以来,我们重点强调锂电设备板块的三重预期差修复,板块估值有望提升,Q2及以后将看到板块边际变化持续: 1、终端新能源车销量超预期打消疑虑。5月新能源乘用车批发42.1万辆,同比+111.5%,环比+49.8%;新能源乘用车销量达到36万辆,同比+91.2%,环比+26.9%,产销超预期,终端需求韧性强。打消了大家对产业链的担忧。 2、电池厂扩产陆续启动。此前市场担忧电池厂扩产洁净度延后或取消。根据我们跟踪,C本月底或7月中启动招标,国内其他厂商陆续也
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先惠技术
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蔬菜面加肉
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2022-06-18 22:20:15
【财通商社】数据更新:新东方在线
【财通商社】数据更新:新东方在线 6月17日东方甄选直播数据: #1)直播销售额5130.5万元(6月16日销售额6675.3万元) #2)直播销量65.6万(6月16日销量82万元) #3)直播观看人次5857.7万(6月16日观看人次6044.5万) 6月18日截至8:30东方甄选直播数据: #1)直播销售额319.5万元(6月17日截至8:30销售额361.1万元) #2)直播销量4.8万(6月17日截至8:30销量3.4万元) #3)直播观看人次超过371.8万(6月17日截至8:30观
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东方甄选
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2022-06-18 22:19:32
【国金电车】铁锂价格成本差回升至3月水平,看好板块公司盈利持续修复---电池产业链跟踪点评
【国金电车】铁锂价格成本差回升至3月水平,看好板块公司盈利持续修复---电池产业链跟踪点评 💡事件:根据产业链反馈,铁锂正极价格已连续两周上涨2000-3000元,6月合计涨幅已达5000元/吨以上(鑫椤锂电铁锂正极价格未上涨)。 💎点评: 🔑1.传导能力:铁锂正极价格连续两周上涨,铁锂厂完成对电池厂顺价,打消市场对今年铁锂价格战扩大疑虑。核心在于今年磷酸铁锂供需不仅取决于铁锂本身更取决于上游碳酸锂供需关系。 🔑2.盈利能力:价格成本差扩大,盈利能力修复。通过顺价的完成,铁锂行业各个企业
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宁德时代
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蔬菜面加肉
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2022-06-18 16:57:31
【申万宏源计算机】龙芯中科:自主创新水平最高CPU(国产CPU第一股!)
【申万宏源计算机】龙芯中科:自主创新水平最高CPU(国产CPU第一股!) [礼物]龙芯中科CPU系自主创新程度最高的国产CPU。最新产品基于完全自主的LoongArch架构,实现从底层架构开始的完全独立自主,长期目标是打造独立自主生态体系。 [礼物]中科院计算所孵化,完成“学院派”到“做产品”的转变。前身系中科院龙芯课题组,曾研制中国首款通用CPU;2010年投入市场,2015年营收破亿,盈亏平衡;公司2021年营收12亿元,年产芯片268万颗。 [礼物]布局工控、信息化市场,实现可持续成长。工
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景嘉微
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2022-06-18 08:43:08
【民生电新】风电:蓄势待发,后劲十足
1、5月风电数据跟踪:据能源局统计,5月新增风电装机1.24GW,同比+4.2%,1-5月新增风电装机10.82GW,同比+38.9%。5月风力发电量595亿度,同比-0.7%;1-5月份风力发电量2876亿度,同比+5.6%。此外国内前五月招标数据亮眼,结合海外市场规划量提升,整体需求景气度不减。 2、拉长复盘来看,风电股价走势与需求(装机/招标)、成本(钢材等价格)、估值性价比(光伏)等要素有一定相关性。当前从需求端来看,假设我们维持全年装机55-60GW的判断,约有70-80%的装机需求集
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大金重工
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蔬菜面加肉
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2022-06-18 08:42:13
【中金财富研究|化工】玲珑轮胎大涨,关注中长期投资价值
【中金财富研究|化工】玲珑轮胎大涨,关注中长期投资价值 大家好,截至今日午盘,玲珑轮胎逆势大涨8.31%,我们在本周三6月15日的每日视点做过积极提示,重申投资逻辑如下: 控股股东玲珑集团增持彰显对公司发展信心。此前公司公告控股股东玲珑集团计划于2022年3月18日起6个月内增持1.5~2亿元公司股份,截至6月16日,玲珑集团累计增持公司股份585.79万股,占目前公司总股本的0.39%,累计增持金额已超过计划增持金额区间上限的50%,本次增持计划尚未实施完毕。 今年轮胎行业仍处于行业周期相对低
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玲珑轮胎
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2022-06-19 16:10:24
第三代半导体碳化硅交流纪要
一、碳化硅行业简介 Ÿ 功率半导体里的细分领域,碳化硅的导电性能、耐高温性能、开关频率等优于硅基,但是料材少且生长方法复杂,所以价格也更高。 Ÿ 最早的商业化始于2001年碳化硅二极管,符合功率半导体里新的产品要20年的发展时间,所以认为碳化硅行业已达爆发期。 二、问答环节 Q:新能源汽车里IGBT和碳化硅的关系? A:完全替代的关系。碳化硅应用于OBC、DCDC、逆变器(150kW以上)。不同车型情况不同,两种方式都有,主要根据定价,未来会有越来越多的B级以上车用碳化硅。 Q:碳化硅的成本趋势
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三安光电
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【中泰建材&新材料】每周数据跟踪 20220618
【中泰建材&新材料】每周数据跟踪 20220618 核心变化:粗纱价格略有松动,浮法玻璃、水泥价格继续下降 浮法玻璃:价格松动,库存略升 浮法玻璃均价: 1812元/吨 (周环比-39,同比-1043) 存货: 7104万重量箱 (周环比+53,同比+5184) 光伏玻璃:价格持平,库存略升 3.2mm镀膜主流报价: 28.5元/平 (周环比持平,同比+29.6%) 库存天数: 17.9天 (周环比+3.0%,同比-26.3%) 水泥:均价略降,出货率、库存略升 全国均价: 444元/吨 (环比
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旗滨集团
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【华创医药】中药Q2销售数据及业绩前瞻
【华创医药】中药Q2销售数据及业绩前瞻 受疫情等因素影响,部分中药OTC公司Q2业绩略有承压,但中期业绩增长确定性较强,重点推荐同仁堂、华润三九、东阿阿胶等。 备注:Q2收入预测均来自于4-5月的调研数据,Q2利润则根据各公司模型测算。 【片仔癀】 Q2-片仔癀系列产品收入:预计同比+10-20%(价+5%,量增5-15%),体验馆渠道预计增长(开业数量略增,单家配额持平),经销渠道预计下降,线上渠道为纯增量(销量预计15万粒) Q2-公司整体利润:预计同比+10-20% 【同仁堂】 Q2-工业
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片仔癀
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【民生电新】中镍高电压技术带来性价比提升的内在逻辑
【民生电新】中镍高电压技术带来性价比提升的内在逻辑 2022年一季度末,原材料价格涨至高点,根据测算,5系三元电芯的度电成本为930元/kWh,6系三元成本为932元/kWh,8系三元成本为953元/kWh,LFP电芯成本为793元/kWh,LFP电芯成本较三元成本低137元/kWh。近期通过交流,中镍三元的成本将得到有效降低,性价比提升明显,我们认为内在逻辑是: 1) 中镍高电压技术带来的原材料单耗降低。目前中镍高电压平台可以做到4.4V,常规电压平台仅3.6-4.0V,电压平台大幅提升可有效
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【德邦医药】重点推荐生物制品板块,重点推荐疫苗、生长激素等!
【德邦医药】重点推荐生物制品板块,重点推荐疫苗、生长激素等! [玫瑰] 当前位置推荐理由:1)需求强劲,预计在疫情不利影响下,疫苗和生长激素标的Q2业绩有望实现快速增长(剔除新冠疫苗影响);2)核心标的目前处于历史低估水平;3)6月以来,6家基金公司先后申报了首批跟踪国证疫苗与生物科技指数的产品,其中4只为ETF基金,有望为生物制品板块带来增量资金。 [玫瑰] 疫苗行业:长期逻辑依然向好:1)行业无政策风险,是为数不多政策免疫细分领域;2)经历了2021年新冠疫苗接种的影响,常规疫苗将在2022
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长春高新
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【浙商农业】通胀之风再起,板块配置价值凸显
【浙商农业】通胀之风再起,板块配置价值凸显 🌟近期生猪养殖板块为何大涨? 自上而下主要系国内通胀背景下农业板块受到资金青睐。美联储加息压制成长股,俄乌冲突和疫情影响供应链或持续加剧美国通胀上行风险,国内三季度CPI预期升温。以史为鉴,通胀环境下农业板块往往跑出超额收益。猪肉是CPI食品篮子主要品类之一,市场对于三、四季度猪价上涨的预期强烈,生猪养殖板块成为通胀受益品种。 🌟生猪行业基本面的判断? 根据1-2月新生仔猪明显减少加上育肥成活率较低判断7-8月猪价将迎来加速上涨;但4、5月份仔猪供
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新五丰
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2022-06-19 10:04:45
0619核心交易机会汇总
(1)汽配:新车发布。 理想L9将于6月21日正式发布。 理想此前两年一直只有一款车,就是理想one,而其33.8w的价格可以做到超过10000台的月均销量,使得理想one成为了唯一一款综合价格和销量依然可以正面叫板BBA的新能源汽车,唯一一款月均销量过万且价格超过30w的新能源汽车。 所以理想的特点一直是不搞车海战术,而是用心打磨单款产品,那么L9作为其第二款产品,期待和关注度目前看是极高的,不亚于比亚迪海豹。 理想供应商:德赛西威,爱柯迪,中鼎股份,保隆科技,常熟汽饰,文灿股份,金钟股份,中
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京山轻机
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先惠技术
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华阳集团
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赛轮轮胎
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2022-06-19 08:25:28
【申万机械】光伏板块多个扩建项目发布,N型电池时代加速来临
近期事件:1)晶科能源与大唐集团签订约1GW N型Tiger Neo组件供货;2)一道新能签约中Guo华能,为其提供2GW的N型组件订单;3)JīΝ刚玻璃拟设控Gμ子公司 41.91亿元投建异质结电池片及组件项目;4)天合光能将在西宁建15万吨多晶硅/年、35GW单晶硅、年产10GW 的切片、电池及组件、15GW组件辅材线、30万吨工业硅等 点评 Guo内外光伏ShΙ场需求持xù旺盛:①Guo内:集中式项目储备丰富,大型央企、Guo企均电站项目带来批量需求;分布式项目需求bǎo持需求强劲态势,大
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2022-06-18 22:22:46
【东吴电新】5月光伏出口数据速递
【东吴电新】5月光伏出口数据速递:5月电池(含组件)出口42.96亿美元,同环增95.7%/21.9% [太阳] 按美元计价,5月太阳能电池(含组件)国内出口金额为42.96亿美元,环比增加21.89%,同比增加95.7%。1-5月累计出口192.5亿美元,累计同比增加95.9%。 [太阳] 按出口总额92%为组件,单瓦价格0.265美元估算,今年5月组件出口约14.9GW,同环增78.4%/20.0%,1-5月中国累计组件出口约68.6GW,同增92.9%,截止目前6月中旬组件企业开工率持续维
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晶澳科技
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2022-06-18 22:20:57
【广发机械】锂电设备:当前位置,继续推荐
【广发机械】锂电设备:当前位置,继续推荐 5月以来,我们重点强调锂电设备板块的三重预期差修复,板块估值有望提升,Q2及以后将看到板块边际变化持续: 1、终端新能源车销量超预期打消疑虑。5月新能源乘用车批发42.1万辆,同比+111.5%,环比+49.8%;新能源乘用车销量达到36万辆,同比+91.2%,环比+26.9%,产销超预期,终端需求韧性强。打消了大家对产业链的担忧。 2、电池厂扩产陆续启动。此前市场担忧电池厂扩产洁净度延后或取消。根据我们跟踪,C本月底或7月中启动招标,国内其他厂商陆续也
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先惠技术
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2022-06-18 22:20:15
【财通商社】数据更新:新东方在线
【财通商社】数据更新:新东方在线 6月17日东方甄选直播数据: #1)直播销售额5130.5万元(6月16日销售额6675.3万元) #2)直播销量65.6万(6月16日销量82万元) #3)直播观看人次5857.7万(6月16日观看人次6044.5万) 6月18日截至8:30东方甄选直播数据: #1)直播销售额319.5万元(6月17日截至8:30销售额361.1万元) #2)直播销量4.8万(6月17日截至8:30销量3.4万元) #3)直播观看人次超过371.8万(6月17日截至8:30观
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东方甄选
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2022-06-18 22:19:32
【国金电车】铁锂价格成本差回升至3月水平,看好板块公司盈利持续修复---电池产业链跟踪点评
【国金电车】铁锂价格成本差回升至3月水平,看好板块公司盈利持续修复---电池产业链跟踪点评 💡事件:根据产业链反馈,铁锂正极价格已连续两周上涨2000-3000元,6月合计涨幅已达5000元/吨以上(鑫椤锂电铁锂正极价格未上涨)。 💎点评: 🔑1.传导能力:铁锂正极价格连续两周上涨,铁锂厂完成对电池厂顺价,打消市场对今年铁锂价格战扩大疑虑。核心在于今年磷酸铁锂供需不仅取决于铁锂本身更取决于上游碳酸锂供需关系。 🔑2.盈利能力:价格成本差扩大,盈利能力修复。通过顺价的完成,铁锂行业各个企业
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宁德时代
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2022-06-18 16:57:31
【申万宏源计算机】龙芯中科:自主创新水平最高CPU(国产CPU第一股!)
【申万宏源计算机】龙芯中科:自主创新水平最高CPU(国产CPU第一股!) [礼物]龙芯中科CPU系自主创新程度最高的国产CPU。最新产品基于完全自主的LoongArch架构,实现从底层架构开始的完全独立自主,长期目标是打造独立自主生态体系。 [礼物]中科院计算所孵化,完成“学院派”到“做产品”的转变。前身系中科院龙芯课题组,曾研制中国首款通用CPU;2010年投入市场,2015年营收破亿,盈亏平衡;公司2021年营收12亿元,年产芯片268万颗。 [礼物]布局工控、信息化市场,实现可持续成长。工
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景嘉微
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2022-06-18 08:43:08
【民生电新】风电:蓄势待发,后劲十足
1、5月风电数据跟踪:据能源局统计,5月新增风电装机1.24GW,同比+4.2%,1-5月新增风电装机10.82GW,同比+38.9%。5月风力发电量595亿度,同比-0.7%;1-5月份风力发电量2876亿度,同比+5.6%。此外国内前五月招标数据亮眼,结合海外市场规划量提升,整体需求景气度不减。 2、拉长复盘来看,风电股价走势与需求(装机/招标)、成本(钢材等价格)、估值性价比(光伏)等要素有一定相关性。当前从需求端来看,假设我们维持全年装机55-60GW的判断,约有70-80%的装机需求集
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大金重工
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2022-06-18 08:42:13
【中金财富研究|化工】玲珑轮胎大涨,关注中长期投资价值
【中金财富研究|化工】玲珑轮胎大涨,关注中长期投资价值 大家好,截至今日午盘,玲珑轮胎逆势大涨8.31%,我们在本周三6月15日的每日视点做过积极提示,重申投资逻辑如下: 控股股东玲珑集团增持彰显对公司发展信心。此前公司公告控股股东玲珑集团计划于2022年3月18日起6个月内增持1.5~2亿元公司股份,截至6月16日,玲珑集团累计增持公司股份585.79万股,占目前公司总股本的0.39%,累计增持金额已超过计划增持金额区间上限的50%,本次增持计划尚未实施完毕。 今年轮胎行业仍处于行业周期相对低
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玲珑轮胎
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蔬菜面加肉
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2022-06-19 16:10:24
第三代半导体碳化硅交流纪要
一、碳化硅行业简介 Ÿ 功率半导体里的细分领域,碳化硅的导电性能、耐高温性能、开关频率等优于硅基,但是料材少且生长方法复杂,所以价格也更高。 Ÿ 最早的商业化始于2001年碳化硅二极管,符合功率半导体里新的产品要20年的发展时间,所以认为碳化硅行业已达爆发期。 二、问答环节 Q:新能源汽车里IGBT和碳化硅的关系? A:完全替代的关系。碳化硅应用于OBC、DCDC、逆变器(150kW以上)。不同车型情况不同,两种方式都有,主要根据定价,未来会有越来越多的B级以上车用碳化硅。 Q:碳化硅的成本趋势
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三安光电
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2022-06-19 16:08:01
【中泰建材&新材料】每周数据跟踪 20220618
【中泰建材&新材料】每周数据跟踪 20220618 核心变化:粗纱价格略有松动,浮法玻璃、水泥价格继续下降 浮法玻璃:价格松动,库存略升 浮法玻璃均价: 1812元/吨 (周环比-39,同比-1043) 存货: 7104万重量箱 (周环比+53,同比+5184) 光伏玻璃:价格持平,库存略升 3.2mm镀膜主流报价: 28.5元/平 (周环比持平,同比+29.6%) 库存天数: 17.9天 (周环比+3.0%,同比-26.3%) 水泥:均价略降,出货率、库存略升 全国均价: 444元/吨 (环比
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旗滨集团
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2022-06-19 16:07:06
【华创医药】中药Q2销售数据及业绩前瞻
【华创医药】中药Q2销售数据及业绩前瞻 受疫情等因素影响,部分中药OTC公司Q2业绩略有承压,但中期业绩增长确定性较强,重点推荐同仁堂、华润三九、东阿阿胶等。 备注:Q2收入预测均来自于4-5月的调研数据,Q2利润则根据各公司模型测算。 【片仔癀】 Q2-片仔癀系列产品收入:预计同比+10-20%(价+5%,量增5-15%),体验馆渠道预计增长(开业数量略增,单家配额持平),经销渠道预计下降,线上渠道为纯增量(销量预计15万粒) Q2-公司整体利润:预计同比+10-20% 【同仁堂】 Q2-工业
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片仔癀
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2022-06-19 16:06:15
【民生电新】中镍高电压技术带来性价比提升的内在逻辑
【民生电新】中镍高电压技术带来性价比提升的内在逻辑 2022年一季度末,原材料价格涨至高点,根据测算,5系三元电芯的度电成本为930元/kWh,6系三元成本为932元/kWh,8系三元成本为953元/kWh,LFP电芯成本为793元/kWh,LFP电芯成本较三元成本低137元/kWh。近期通过交流,中镍三元的成本将得到有效降低,性价比提升明显,我们认为内在逻辑是: 1) 中镍高电压技术带来的原材料单耗降低。目前中镍高电压平台可以做到4.4V,常规电压平台仅3.6-4.0V,电压平台大幅提升可有效
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容百科技
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2022-06-19 16:05:27
【德邦医药】重点推荐生物制品板块,重点推荐疫苗、生长激素等!
【德邦医药】重点推荐生物制品板块,重点推荐疫苗、生长激素等! [玫瑰] 当前位置推荐理由:1)需求强劲,预计在疫情不利影响下,疫苗和生长激素标的Q2业绩有望实现快速增长(剔除新冠疫苗影响);2)核心标的目前处于历史低估水平;3)6月以来,6家基金公司先后申报了首批跟踪国证疫苗与生物科技指数的产品,其中4只为ETF基金,有望为生物制品板块带来增量资金。 [玫瑰] 疫苗行业:长期逻辑依然向好:1)行业无政策风险,是为数不多政策免疫细分领域;2)经历了2021年新冠疫苗接种的影响,常规疫苗将在2022
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长春高新
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2022-06-19 16:04:47
【浙商农业】通胀之风再起,板块配置价值凸显
【浙商农业】通胀之风再起,板块配置价值凸显 🌟近期生猪养殖板块为何大涨? 自上而下主要系国内通胀背景下农业板块受到资金青睐。美联储加息压制成长股,俄乌冲突和疫情影响供应链或持续加剧美国通胀上行风险,国内三季度CPI预期升温。以史为鉴,通胀环境下农业板块往往跑出超额收益。猪肉是CPI食品篮子主要品类之一,市场对于三、四季度猪价上涨的预期强烈,生猪养殖板块成为通胀受益品种。 🌟生猪行业基本面的判断? 根据1-2月新生仔猪明显减少加上育肥成活率较低判断7-8月猪价将迎来加速上涨;但4、5月份仔猪供
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新五丰
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2022-06-19 10:04:45
0619核心交易机会汇总
(1)汽配:新车发布。 理想L9将于6月21日正式发布。 理想此前两年一直只有一款车,就是理想one,而其33.8w的价格可以做到超过10000台的月均销量,使得理想one成为了唯一一款综合价格和销量依然可以正面叫板BBA的新能源汽车,唯一一款月均销量过万且价格超过30w的新能源汽车。 所以理想的特点一直是不搞车海战术,而是用心打磨单款产品,那么L9作为其第二款产品,期待和关注度目前看是极高的,不亚于比亚迪海豹。 理想供应商:德赛西威,爱柯迪,中鼎股份,保隆科技,常熟汽饰,文灿股份,金钟股份,中
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京山轻机
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欧普康视
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赛轮轮胎
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2022-06-19 08:25:28
【申万机械】光伏板块多个扩建项目发布,N型电池时代加速来临
近期事件:1)晶科能源与大唐集团签订约1GW N型Tiger Neo组件供货;2)一道新能签约中Guo华能,为其提供2GW的N型组件订单;3)JīΝ刚玻璃拟设控Gμ子公司 41.91亿元投建异质结电池片及组件项目;4)天合光能将在西宁建15万吨多晶硅/年、35GW单晶硅、年产10GW 的切片、电池及组件、15GW组件辅材线、30万吨工业硅等 点评 Guo内外光伏ShΙ场需求持xù旺盛:①Guo内:集中式项目储备丰富,大型央企、Guo企均电站项目带来批量需求;分布式项目需求bǎo持需求强劲态势,大
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迈为股份
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2022-06-18 22:22:46
【东吴电新】5月光伏出口数据速递
【东吴电新】5月光伏出口数据速递:5月电池(含组件)出口42.96亿美元,同环增95.7%/21.9% [太阳] 按美元计价,5月太阳能电池(含组件)国内出口金额为42.96亿美元,环比增加21.89%,同比增加95.7%。1-5月累计出口192.5亿美元,累计同比增加95.9%。 [太阳] 按出口总额92%为组件,单瓦价格0.265美元估算,今年5月组件出口约14.9GW,同环增78.4%/20.0%,1-5月中国累计组件出口约68.6GW,同增92.9%,截止目前6月中旬组件企业开工率持续维
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晶澳科技
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2022-06-18 22:20:57
【广发机械】锂电设备:当前位置,继续推荐
【广发机械】锂电设备:当前位置,继续推荐 5月以来,我们重点强调锂电设备板块的三重预期差修复,板块估值有望提升,Q2及以后将看到板块边际变化持续: 1、终端新能源车销量超预期打消疑虑。5月新能源乘用车批发42.1万辆,同比+111.5%,环比+49.8%;新能源乘用车销量达到36万辆,同比+91.2%,环比+26.9%,产销超预期,终端需求韧性强。打消了大家对产业链的担忧。 2、电池厂扩产陆续启动。此前市场担忧电池厂扩产洁净度延后或取消。根据我们跟踪,C本月底或7月中启动招标,国内其他厂商陆续也
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先惠技术
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2022-06-18 22:20:15
【财通商社】数据更新:新东方在线
【财通商社】数据更新:新东方在线 6月17日东方甄选直播数据: #1)直播销售额5130.5万元(6月16日销售额6675.3万元) #2)直播销量65.6万(6月16日销量82万元) #3)直播观看人次5857.7万(6月16日观看人次6044.5万) 6月18日截至8:30东方甄选直播数据: #1)直播销售额319.5万元(6月17日截至8:30销售额361.1万元) #2)直播销量4.8万(6月17日截至8:30销量3.4万元) #3)直播观看人次超过371.8万(6月17日截至8:30观
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东方甄选
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2022-06-18 22:19:32
【国金电车】铁锂价格成本差回升至3月水平,看好板块公司盈利持续修复---电池产业链跟踪点评
【国金电车】铁锂价格成本差回升至3月水平,看好板块公司盈利持续修复---电池产业链跟踪点评 💡事件:根据产业链反馈,铁锂正极价格已连续两周上涨2000-3000元,6月合计涨幅已达5000元/吨以上(鑫椤锂电铁锂正极价格未上涨)。 💎点评: 🔑1.传导能力:铁锂正极价格连续两周上涨,铁锂厂完成对电池厂顺价,打消市场对今年铁锂价格战扩大疑虑。核心在于今年磷酸铁锂供需不仅取决于铁锂本身更取决于上游碳酸锂供需关系。 🔑2.盈利能力:价格成本差扩大,盈利能力修复。通过顺价的完成,铁锂行业各个企业
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宁德时代
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2022-06-18 16:57:31
【申万宏源计算机】龙芯中科:自主创新水平最高CPU(国产CPU第一股!)
【申万宏源计算机】龙芯中科:自主创新水平最高CPU(国产CPU第一股!) [礼物]龙芯中科CPU系自主创新程度最高的国产CPU。最新产品基于完全自主的LoongArch架构,实现从底层架构开始的完全独立自主,长期目标是打造独立自主生态体系。 [礼物]中科院计算所孵化,完成“学院派”到“做产品”的转变。前身系中科院龙芯课题组,曾研制中国首款通用CPU;2010年投入市场,2015年营收破亿,盈亏平衡;公司2021年营收12亿元,年产芯片268万颗。 [礼物]布局工控、信息化市场,实现可持续成长。工
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景嘉微
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2022-06-18 08:43:08
【民生电新】风电:蓄势待发,后劲十足
1、5月风电数据跟踪:据能源局统计,5月新增风电装机1.24GW,同比+4.2%,1-5月新增风电装机10.82GW,同比+38.9%。5月风力发电量595亿度,同比-0.7%;1-5月份风力发电量2876亿度,同比+5.6%。此外国内前五月招标数据亮眼,结合海外市场规划量提升,整体需求景气度不减。 2、拉长复盘来看,风电股价走势与需求(装机/招标)、成本(钢材等价格)、估值性价比(光伏)等要素有一定相关性。当前从需求端来看,假设我们维持全年装机55-60GW的判断,约有70-80%的装机需求集
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大金重工
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【中金财富研究|化工】玲珑轮胎大涨,关注中长期投资价值
【中金财富研究|化工】玲珑轮胎大涨,关注中长期投资价值 大家好,截至今日午盘,玲珑轮胎逆势大涨8.31%,我们在本周三6月15日的每日视点做过积极提示,重申投资逻辑如下: 控股股东玲珑集团增持彰显对公司发展信心。此前公司公告控股股东玲珑集团计划于2022年3月18日起6个月内增持1.5~2亿元公司股份,截至6月16日,玲珑集团累计增持公司股份585.79万股,占目前公司总股本的0.39%,累计增持金额已超过计划增持金额区间上限的50%,本次增持计划尚未实施完毕。 今年轮胎行业仍处于行业周期相对低
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第三代半导体碳化硅交流纪要
一、碳化硅行业简介 Ÿ 功率半导体里的细分领域,碳化硅的导电性能、耐高温性能、开关频率等优于硅基,但是料材少且生长方法复杂,所以价格也更高。 Ÿ 最早的商业化始于2001年碳化硅二极管,符合功率半导体里新的产品要20年的发展时间,所以认为碳化硅行业已达爆发期。 二、问答环节 Q:新能源汽车里IGBT和碳化硅的关系? A:完全替代的关系。碳化硅应用于OBC、DCDC、逆变器(150kW以上)。不同车型情况不同,两种方式都有,主要根据定价,未来会有越来越多的B级以上车用碳化硅。 Q:碳化硅的成本趋势
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【中泰建材&新材料】每周数据跟踪 20220618
【中泰建材&新材料】每周数据跟踪 20220618 核心变化:粗纱价格略有松动,浮法玻璃、水泥价格继续下降 浮法玻璃:价格松动,库存略升 浮法玻璃均价: 1812元/吨 (周环比-39,同比-1043) 存货: 7104万重量箱 (周环比+53,同比+5184) 光伏玻璃:价格持平,库存略升 3.2mm镀膜主流报价: 28.5元/平 (周环比持平,同比+29.6%) 库存天数: 17.9天 (周环比+3.0%,同比-26.3%) 水泥:均价略降,出货率、库存略升 全国均价: 444元/吨 (环比
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【华创医药】中药Q2销售数据及业绩前瞻
【华创医药】中药Q2销售数据及业绩前瞻 受疫情等因素影响,部分中药OTC公司Q2业绩略有承压,但中期业绩增长确定性较强,重点推荐同仁堂、华润三九、东阿阿胶等。 备注:Q2收入预测均来自于4-5月的调研数据,Q2利润则根据各公司模型测算。 【片仔癀】 Q2-片仔癀系列产品收入:预计同比+10-20%(价+5%,量增5-15%),体验馆渠道预计增长(开业数量略增,单家配额持平),经销渠道预计下降,线上渠道为纯增量(销量预计15万粒) Q2-公司整体利润:预计同比+10-20% 【同仁堂】 Q2-工业
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片仔癀
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【民生电新】中镍高电压技术带来性价比提升的内在逻辑
【民生电新】中镍高电压技术带来性价比提升的内在逻辑 2022年一季度末,原材料价格涨至高点,根据测算,5系三元电芯的度电成本为930元/kWh,6系三元成本为932元/kWh,8系三元成本为953元/kWh,LFP电芯成本为793元/kWh,LFP电芯成本较三元成本低137元/kWh。近期通过交流,中镍三元的成本将得到有效降低,性价比提升明显,我们认为内在逻辑是: 1) 中镍高电压技术带来的原材料单耗降低。目前中镍高电压平台可以做到4.4V,常规电压平台仅3.6-4.0V,电压平台大幅提升可有效
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【德邦医药】重点推荐生物制品板块,重点推荐疫苗、生长激素等!
【德邦医药】重点推荐生物制品板块,重点推荐疫苗、生长激素等! [玫瑰] 当前位置推荐理由:1)需求强劲,预计在疫情不利影响下,疫苗和生长激素标的Q2业绩有望实现快速增长(剔除新冠疫苗影响);2)核心标的目前处于历史低估水平;3)6月以来,6家基金公司先后申报了首批跟踪国证疫苗与生物科技指数的产品,其中4只为ETF基金,有望为生物制品板块带来增量资金。 [玫瑰] 疫苗行业:长期逻辑依然向好:1)行业无政策风险,是为数不多政策免疫细分领域;2)经历了2021年新冠疫苗接种的影响,常规疫苗将在2022
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【浙商农业】通胀之风再起,板块配置价值凸显
【浙商农业】通胀之风再起,板块配置价值凸显 🌟近期生猪养殖板块为何大涨? 自上而下主要系国内通胀背景下农业板块受到资金青睐。美联储加息压制成长股,俄乌冲突和疫情影响供应链或持续加剧美国通胀上行风险,国内三季度CPI预期升温。以史为鉴,通胀环境下农业板块往往跑出超额收益。猪肉是CPI食品篮子主要品类之一,市场对于三、四季度猪价上涨的预期强烈,生猪养殖板块成为通胀受益品种。 🌟生猪行业基本面的判断? 根据1-2月新生仔猪明显减少加上育肥成活率较低判断7-8月猪价将迎来加速上涨;但4、5月份仔猪供
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(1)汽配:新车发布。 理想L9将于6月21日正式发布。 理想此前两年一直只有一款车,就是理想one,而其33.8w的价格可以做到超过10000台的月均销量,使得理想one成为了唯一一款综合价格和销量依然可以正面叫板BBA的新能源汽车,唯一一款月均销量过万且价格超过30w的新能源汽车。 所以理想的特点一直是不搞车海战术,而是用心打磨单款产品,那么L9作为其第二款产品,期待和关注度目前看是极高的,不亚于比亚迪海豹。 理想供应商:德赛西威,爱柯迪,中鼎股份,保隆科技,常熟汽饰,文灿股份,金钟股份,中
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【申万机械】光伏板块多个扩建项目发布,N型电池时代加速来临
近期事件:1)晶科能源与大唐集团签订约1GW N型Tiger Neo组件供货;2)一道新能签约中Guo华能,为其提供2GW的N型组件订单;3)JīΝ刚玻璃拟设控Gμ子公司 41.91亿元投建异质结电池片及组件项目;4)天合光能将在西宁建15万吨多晶硅/年、35GW单晶硅、年产10GW 的切片、电池及组件、15GW组件辅材线、30万吨工业硅等 点评 Guo内外光伏ShΙ场需求持xù旺盛:①Guo内:集中式项目储备丰富,大型央企、Guo企均电站项目带来批量需求;分布式项目需求bǎo持需求强劲态势,大
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【东吴电新】5月光伏出口数据速递
【东吴电新】5月光伏出口数据速递:5月电池(含组件)出口42.96亿美元,同环增95.7%/21.9% [太阳] 按美元计价,5月太阳能电池(含组件)国内出口金额为42.96亿美元,环比增加21.89%,同比增加95.7%。1-5月累计出口192.5亿美元,累计同比增加95.9%。 [太阳] 按出口总额92%为组件,单瓦价格0.265美元估算,今年5月组件出口约14.9GW,同环增78.4%/20.0%,1-5月中国累计组件出口约68.6GW,同增92.9%,截止目前6月中旬组件企业开工率持续维
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晶澳科技
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【广发机械】锂电设备:当前位置,继续推荐
【广发机械】锂电设备:当前位置,继续推荐 5月以来,我们重点强调锂电设备板块的三重预期差修复,板块估值有望提升,Q2及以后将看到板块边际变化持续: 1、终端新能源车销量超预期打消疑虑。5月新能源乘用车批发42.1万辆,同比+111.5%,环比+49.8%;新能源乘用车销量达到36万辆,同比+91.2%,环比+26.9%,产销超预期,终端需求韧性强。打消了大家对产业链的担忧。 2、电池厂扩产陆续启动。此前市场担忧电池厂扩产洁净度延后或取消。根据我们跟踪,C本月底或7月中启动招标,国内其他厂商陆续也
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【财通商社】数据更新:新东方在线
【财通商社】数据更新:新东方在线 6月17日东方甄选直播数据: #1)直播销售额5130.5万元(6月16日销售额6675.3万元) #2)直播销量65.6万(6月16日销量82万元) #3)直播观看人次5857.7万(6月16日观看人次6044.5万) 6月18日截至8:30东方甄选直播数据: #1)直播销售额319.5万元(6月17日截至8:30销售额361.1万元) #2)直播销量4.8万(6月17日截至8:30销量3.4万元) #3)直播观看人次超过371.8万(6月17日截至8:30观
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【国金电车】铁锂价格成本差回升至3月水平,看好板块公司盈利持续修复---电池产业链跟踪点评
【国金电车】铁锂价格成本差回升至3月水平,看好板块公司盈利持续修复---电池产业链跟踪点评 💡事件:根据产业链反馈,铁锂正极价格已连续两周上涨2000-3000元,6月合计涨幅已达5000元/吨以上(鑫椤锂电铁锂正极价格未上涨)。 💎点评: 🔑1.传导能力:铁锂正极价格连续两周上涨,铁锂厂完成对电池厂顺价,打消市场对今年铁锂价格战扩大疑虑。核心在于今年磷酸铁锂供需不仅取决于铁锂本身更取决于上游碳酸锂供需关系。 🔑2.盈利能力:价格成本差扩大,盈利能力修复。通过顺价的完成,铁锂行业各个企业
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【申万宏源计算机】龙芯中科:自主创新水平最高CPU(国产CPU第一股!)
【申万宏源计算机】龙芯中科:自主创新水平最高CPU(国产CPU第一股!) [礼物]龙芯中科CPU系自主创新程度最高的国产CPU。最新产品基于完全自主的LoongArch架构,实现从底层架构开始的完全独立自主,长期目标是打造独立自主生态体系。 [礼物]中科院计算所孵化,完成“学院派”到“做产品”的转变。前身系中科院龙芯课题组,曾研制中国首款通用CPU;2010年投入市场,2015年营收破亿,盈亏平衡;公司2021年营收12亿元,年产芯片268万颗。 [礼物]布局工控、信息化市场,实现可持续成长。工
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2022-06-18 08:43:08
【民生电新】风电:蓄势待发,后劲十足
1、5月风电数据跟踪:据能源局统计,5月新增风电装机1.24GW,同比+4.2%,1-5月新增风电装机10.82GW,同比+38.9%。5月风力发电量595亿度,同比-0.7%;1-5月份风力发电量2876亿度,同比+5.6%。此外国内前五月招标数据亮眼,结合海外市场规划量提升,整体需求景气度不减。 2、拉长复盘来看,风电股价走势与需求(装机/招标)、成本(钢材等价格)、估值性价比(光伏)等要素有一定相关性。当前从需求端来看,假设我们维持全年装机55-60GW的判断,约有70-80%的装机需求集
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大金重工
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2022-06-18 08:42:13
【中金财富研究|化工】玲珑轮胎大涨,关注中长期投资价值
【中金财富研究|化工】玲珑轮胎大涨,关注中长期投资价值 大家好,截至今日午盘,玲珑轮胎逆势大涨8.31%,我们在本周三6月15日的每日视点做过积极提示,重申投资逻辑如下: 控股股东玲珑集团增持彰显对公司发展信心。此前公司公告控股股东玲珑集团计划于2022年3月18日起6个月内增持1.5~2亿元公司股份,截至6月16日,玲珑集团累计增持公司股份585.79万股,占目前公司总股本的0.39%,累计增持金额已超过计划增持金额区间上限的50%,本次增持计划尚未实施完毕。 今年轮胎行业仍处于行业周期相对低
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玲珑轮胎
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2022-06-19 16:10:24
第三代半导体碳化硅交流纪要
一、碳化硅行业简介 Ÿ 功率半导体里的细分领域,碳化硅的导电性能、耐高温性能、开关频率等优于硅基,但是料材少且生长方法复杂,所以价格也更高。 Ÿ 最早的商业化始于2001年碳化硅二极管,符合功率半导体里新的产品要20年的发展时间,所以认为碳化硅行业已达爆发期。 二、问答环节 Q:新能源汽车里IGBT和碳化硅的关系? A:完全替代的关系。碳化硅应用于OBC、DCDC、逆变器(150kW以上)。不同车型情况不同,两种方式都有,主要根据定价,未来会有越来越多的B级以上车用碳化硅。 Q:碳化硅的成本趋势
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三安光电
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2022-06-19 16:08:01
【中泰建材&新材料】每周数据跟踪 20220618
【中泰建材&新材料】每周数据跟踪 20220618 核心变化:粗纱价格略有松动,浮法玻璃、水泥价格继续下降 浮法玻璃:价格松动,库存略升 浮法玻璃均价: 1812元/吨 (周环比-39,同比-1043) 存货: 7104万重量箱 (周环比+53,同比+5184) 光伏玻璃:价格持平,库存略升 3.2mm镀膜主流报价: 28.5元/平 (周环比持平,同比+29.6%) 库存天数: 17.9天 (周环比+3.0%,同比-26.3%) 水泥:均价略降,出货率、库存略升 全国均价: 444元/吨 (环比
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旗滨集团
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2022-06-19 16:07:06
【华创医药】中药Q2销售数据及业绩前瞻
【华创医药】中药Q2销售数据及业绩前瞻 受疫情等因素影响,部分中药OTC公司Q2业绩略有承压,但中期业绩增长确定性较强,重点推荐同仁堂、华润三九、东阿阿胶等。 备注:Q2收入预测均来自于4-5月的调研数据,Q2利润则根据各公司模型测算。 【片仔癀】 Q2-片仔癀系列产品收入:预计同比+10-20%(价+5%,量增5-15%),体验馆渠道预计增长(开业数量略增,单家配额持平),经销渠道预计下降,线上渠道为纯增量(销量预计15万粒) Q2-公司整体利润:预计同比+10-20% 【同仁堂】 Q2-工业
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片仔癀
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2022-06-19 16:06:15
【民生电新】中镍高电压技术带来性价比提升的内在逻辑
【民生电新】中镍高电压技术带来性价比提升的内在逻辑 2022年一季度末,原材料价格涨至高点,根据测算,5系三元电芯的度电成本为930元/kWh,6系三元成本为932元/kWh,8系三元成本为953元/kWh,LFP电芯成本为793元/kWh,LFP电芯成本较三元成本低137元/kWh。近期通过交流,中镍三元的成本将得到有效降低,性价比提升明显,我们认为内在逻辑是: 1) 中镍高电压技术带来的原材料单耗降低。目前中镍高电压平台可以做到4.4V,常规电压平台仅3.6-4.0V,电压平台大幅提升可有效
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容百科技
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2022-06-19 16:05:27
【德邦医药】重点推荐生物制品板块,重点推荐疫苗、生长激素等!
【德邦医药】重点推荐生物制品板块,重点推荐疫苗、生长激素等! [玫瑰] 当前位置推荐理由:1)需求强劲,预计在疫情不利影响下,疫苗和生长激素标的Q2业绩有望实现快速增长(剔除新冠疫苗影响);2)核心标的目前处于历史低估水平;3)6月以来,6家基金公司先后申报了首批跟踪国证疫苗与生物科技指数的产品,其中4只为ETF基金,有望为生物制品板块带来增量资金。 [玫瑰] 疫苗行业:长期逻辑依然向好:1)行业无政策风险,是为数不多政策免疫细分领域;2)经历了2021年新冠疫苗接种的影响,常规疫苗将在2022
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长春高新
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2022-06-19 16:04:47
【浙商农业】通胀之风再起,板块配置价值凸显
【浙商农业】通胀之风再起,板块配置价值凸显 🌟近期生猪养殖板块为何大涨? 自上而下主要系国内通胀背景下农业板块受到资金青睐。美联储加息压制成长股,俄乌冲突和疫情影响供应链或持续加剧美国通胀上行风险,国内三季度CPI预期升温。以史为鉴,通胀环境下农业板块往往跑出超额收益。猪肉是CPI食品篮子主要品类之一,市场对于三、四季度猪价上涨的预期强烈,生猪养殖板块成为通胀受益品种。 🌟生猪行业基本面的判断? 根据1-2月新生仔猪明显减少加上育肥成活率较低判断7-8月猪价将迎来加速上涨;但4、5月份仔猪供
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新五丰
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2022-06-19 10:04:45
0619核心交易机会汇总
(1)汽配:新车发布。 理想L9将于6月21日正式发布。 理想此前两年一直只有一款车,就是理想one,而其33.8w的价格可以做到超过10000台的月均销量,使得理想one成为了唯一一款综合价格和销量依然可以正面叫板BBA的新能源汽车,唯一一款月均销量过万且价格超过30w的新能源汽车。 所以理想的特点一直是不搞车海战术,而是用心打磨单款产品,那么L9作为其第二款产品,期待和关注度目前看是极高的,不亚于比亚迪海豹。 理想供应商:德赛西威,爱柯迪,中鼎股份,保隆科技,常熟汽饰,文灿股份,金钟股份,中
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京山轻机
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先惠技术
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华阳集团
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欧普康视
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赛轮轮胎
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2022-06-19 08:25:28
【申万机械】光伏板块多个扩建项目发布,N型电池时代加速来临
近期事件:1)晶科能源与大唐集团签订约1GW N型Tiger Neo组件供货;2)一道新能签约中Guo华能,为其提供2GW的N型组件订单;3)JīΝ刚玻璃拟设控Gμ子公司 41.91亿元投建异质结电池片及组件项目;4)天合光能将在西宁建15万吨多晶硅/年、35GW单晶硅、年产10GW 的切片、电池及组件、15GW组件辅材线、30万吨工业硅等 点评 Guo内外光伏ShΙ场需求持xù旺盛:①Guo内:集中式项目储备丰富,大型央企、Guo企均电站项目带来批量需求;分布式项目需求bǎo持需求强劲态势,大
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迈为股份
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2022-06-18 22:22:46
【东吴电新】5月光伏出口数据速递
【东吴电新】5月光伏出口数据速递:5月电池(含组件)出口42.96亿美元,同环增95.7%/21.9% [太阳] 按美元计价,5月太阳能电池(含组件)国内出口金额为42.96亿美元,环比增加21.89%,同比增加95.7%。1-5月累计出口192.5亿美元,累计同比增加95.9%。 [太阳] 按出口总额92%为组件,单瓦价格0.265美元估算,今年5月组件出口约14.9GW,同环增78.4%/20.0%,1-5月中国累计组件出口约68.6GW,同增92.9%,截止目前6月中旬组件企业开工率持续维
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晶澳科技
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【广发机械】锂电设备:当前位置,继续推荐
【广发机械】锂电设备:当前位置,继续推荐 5月以来,我们重点强调锂电设备板块的三重预期差修复,板块估值有望提升,Q2及以后将看到板块边际变化持续: 1、终端新能源车销量超预期打消疑虑。5月新能源乘用车批发42.1万辆,同比+111.5%,环比+49.8%;新能源乘用车销量达到36万辆,同比+91.2%,环比+26.9%,产销超预期,终端需求韧性强。打消了大家对产业链的担忧。 2、电池厂扩产陆续启动。此前市场担忧电池厂扩产洁净度延后或取消。根据我们跟踪,C本月底或7月中启动招标,国内其他厂商陆续也
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先惠技术
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2022-06-18 22:20:15
【财通商社】数据更新:新东方在线
【财通商社】数据更新:新东方在线 6月17日东方甄选直播数据: #1)直播销售额5130.5万元(6月16日销售额6675.3万元) #2)直播销量65.6万(6月16日销量82万元) #3)直播观看人次5857.7万(6月16日观看人次6044.5万) 6月18日截至8:30东方甄选直播数据: #1)直播销售额319.5万元(6月17日截至8:30销售额361.1万元) #2)直播销量4.8万(6月17日截至8:30销量3.4万元) #3)直播观看人次超过371.8万(6月17日截至8:30观
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东方甄选
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2022-06-18 22:19:32
【国金电车】铁锂价格成本差回升至3月水平,看好板块公司盈利持续修复---电池产业链跟踪点评
【国金电车】铁锂价格成本差回升至3月水平,看好板块公司盈利持续修复---电池产业链跟踪点评 💡事件:根据产业链反馈,铁锂正极价格已连续两周上涨2000-3000元,6月合计涨幅已达5000元/吨以上(鑫椤锂电铁锂正极价格未上涨)。 💎点评: 🔑1.传导能力:铁锂正极价格连续两周上涨,铁锂厂完成对电池厂顺价,打消市场对今年铁锂价格战扩大疑虑。核心在于今年磷酸铁锂供需不仅取决于铁锂本身更取决于上游碳酸锂供需关系。 🔑2.盈利能力:价格成本差扩大,盈利能力修复。通过顺价的完成,铁锂行业各个企业
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宁德时代
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2022-06-18 16:57:31
【申万宏源计算机】龙芯中科:自主创新水平最高CPU(国产CPU第一股!)
【申万宏源计算机】龙芯中科:自主创新水平最高CPU(国产CPU第一股!) [礼物]龙芯中科CPU系自主创新程度最高的国产CPU。最新产品基于完全自主的LoongArch架构,实现从底层架构开始的完全独立自主,长期目标是打造独立自主生态体系。 [礼物]中科院计算所孵化,完成“学院派”到“做产品”的转变。前身系中科院龙芯课题组,曾研制中国首款通用CPU;2010年投入市场,2015年营收破亿,盈亏平衡;公司2021年营收12亿元,年产芯片268万颗。 [礼物]布局工控、信息化市场,实现可持续成长。工
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景嘉微
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2022-06-18 08:43:08
【民生电新】风电:蓄势待发,后劲十足
1、5月风电数据跟踪:据能源局统计,5月新增风电装机1.24GW,同比+4.2%,1-5月新增风电装机10.82GW,同比+38.9%。5月风力发电量595亿度,同比-0.7%;1-5月份风力发电量2876亿度,同比+5.6%。此外国内前五月招标数据亮眼,结合海外市场规划量提升,整体需求景气度不减。 2、拉长复盘来看,风电股价走势与需求(装机/招标)、成本(钢材等价格)、估值性价比(光伏)等要素有一定相关性。当前从需求端来看,假设我们维持全年装机55-60GW的判断,约有70-80%的装机需求集
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大金重工
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【中金财富研究|化工】玲珑轮胎大涨,关注中长期投资价值
【中金财富研究|化工】玲珑轮胎大涨,关注中长期投资价值 大家好,截至今日午盘,玲珑轮胎逆势大涨8.31%,我们在本周三6月15日的每日视点做过积极提示,重申投资逻辑如下: 控股股东玲珑集团增持彰显对公司发展信心。此前公司公告控股股东玲珑集团计划于2022年3月18日起6个月内增持1.5~2亿元公司股份,截至6月16日,玲珑集团累计增持公司股份585.79万股,占目前公司总股本的0.39%,累计增持金额已超过计划增持金额区间上限的50%,本次增持计划尚未实施完毕。 今年轮胎行业仍处于行业周期相对低
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