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2022-06-17 21:01:33

【申万宏源化工】轮胎短评

【申万宏源化工】轮胎短评 [玫瑰] 原材料：截至6月17日，天然橡胶价格Q2环比下滑4.4%左右，合成橡胶价格环比基本持平，炭黑价格环比上行15.5%，锦纶切片价格环比微降1.1%左右。整体原材料价格指数Q2环比Q1上行2%左右。 [玫瑰] 海运：进入二季度以来，运价指数加速下滑，依据波罗的海集装箱运价指数来看，中国/东亚至美东和美西运价指数Q2环比Q1分别下滑11%、14%，目前运价指数恢复至21年6月底、7月初的位置。出口及海外工厂效益有望逐渐向好。 [玫瑰] 内需：随着近期整车逐步复工复产

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赛轮轮胎

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2022-06-17 17:38:30

【中航证券军工】中国第三艘航母下水点评

【中航证券军工】中国第三艘航母下水点评 ———————— 6月17日，中国海军第三艘航母福建号，于江南造船厂下水，是我国完全自主设计建造的首艘弹射型航空母舰，为我国第二艘自主设计和建造的航空母舰，同时也是我国第三艘航空母舰。我国当前拥有两艘在役航空母舰辽宁舰与山东舰，辽宁舰是我国首艘航空母舰，前身为瓦良格号在苏联解体时并未完成建造。其后于我国大连造船厂改装并完成建造，于2012年9月25日在大连造船厂交付海军。山东舰是我国首艘自主设计、自主建造、自主配套的国产航空母舰，于2017年4月26日下水

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中航机载

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2022-06-17 17:16:01

⭕【石大胜华】电解液布局再下两城，各项业务迎来全面收获期

⭕【石大胜华】电解液布局再下两城，各项业务迎来全面收获期 ➡事件：①拟于武汉投产20万吨电解液产能，预计于 23 年10月投产（此前武汉基地已规划15万吨溶剂产能）； ②拟于眉山投产20万吨电解液+配套15万吨溶剂产能，预计于 23 年12月投产；加上此前在东营规划的30万吨电解液产能（预计22年底投产），#预计到23年底公司电解液产能将达70万吨。 🚀公司通过完善在溶剂、6F、添加剂的布局，并向下延伸至电解液。在溶剂等材料竞争加剧的背景下，通过布局电解液与电池厂深度绑定，#保障溶剂等材料的

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石大胜华

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2022-06-17 16:58:15

🌀【天风电新】关于三元一体化的思考

🌀【天风电新】关于三元一体化的思考 ——————————— 近期有市场专家反馈，三元电芯和磷酸铁锂电芯单位成本打平，因而看好三元。据此，我们点评如下： 🌼电芯bom成本测算（元/wh）【铁锂和三元单wh材料成本差1毛左右】。我们测算了目前电芯主要材料（正负极、隔膜、电解液、铜铝箔、导电剂、粘结剂）合计成本，LFP、NCM5系、NCM8系分别在0.69、0.75、0.79元/wh。其他成本未考虑，这里仅电芯bom表。 🌼怎么看三元和磷酸铁锂在车端的应用？【三元的优势在续航成本，性价比提升

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容百科技

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2022-06-17 16:55:05

【中金机械 | 光伏设备赛道研究】动态点评：产业公布HJT新扩产计划，继续重点关注电池技术

👉事件：6月16日，金刚玻璃公告拟新设控股子公司甘肃金刚羿德，投资建设4.8GW高效HJT电池片及组件项目。近期多家HJT电池厂发布扩产计划，有望驱动新一轮设备招标。 1.行业多家企业宣布HJT新扩产计划，设备招标有望在下半年加速。 1）金刚玻璃：4.8GW高效HJT电池片及组件项目总投资41.91亿元，其中设备投资26.69亿元，折合5.56亿元/GW； 2）华晟新能源：公司拟建设三期新产能4.8GW双面微晶HJT项目，计划2023Q1~Q3分两期完成设备搬入和调试投产，按此计划推算，设备招

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迈为股份

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2022-06-17 16:53:17

【浙商地产】收并购再突破，彰显央企扩张实力——招商积余收购新中物业点评

【浙商地产】收并购再突破，彰显央企扩张实力——招商积余收购新中物业点评 1⃣拟收购新中物业67%股权，收购再突破 💡6月16日招商积余公告拟以5.36亿元的交易对价收购新中物业公司67%股权。截止2021年底新中物业资产总额6.1亿元，净资产2.2亿元，收入4亿元，净利润4001万元。 2⃣新中物业深耕高端金融楼宇服务 💡新中物业为银行类金融机构客户提供综合物业管理服务，管理的物业类型还包括高星级酒店和会所，同时也具备专业的物业租售团队。根据公告披露，截至2021年7月新中物业在管项目数量共

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招商积余

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2022-06-17 09:03:47

【国金电新】硅料坚挺、电池涨价，国内装机5月大幅提速_光伏产业链周更新_0616

本周硅料价格坚稳、硅片价格稳定，电池片价格小幅上涨，组件价格维稳，排产平稳，能源局最新公布5月新增装机大幅提速： 1、本周硅料坚稳，主流维持266元/公斤，部分订单签订至7月中，大部分企业本周已不报价，预计7月价格继续延续涨势。目前个别散单成交可达267-268元/公斤，对于硅料价格形成强支撑。 2、本周电池片小幅上涨，订单饱满，182与上周相比上涨0.01元/瓦，目前主流价格维持1.2元/瓦，部分企业报价已抬涨至1.21元/瓦。我们在年度策略中判断的“电池片盈利2022年迎修复”逻辑持续得到验

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通威股份

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2022-06-17 09:02:24

【广发电新】欧盟Fit For 55如何影响新能源汽车发展 - 核心内容

【广发电新】欧盟Fit For 55如何影响新能源汽车发展 - 核心内容 [太阳] 欧盟Fit for 55 一揽子提案包含12项举措，核心法规包含欧盟排放交易体系（EU ETS）、成员国的减排目标、轿车和货车的CO2排放标准、碳边界调整机制（CBAM）、社会气候基金等。其中影响新能源汽车产业发展的核心法案为新车碳排放法规。 [太阳] 近期欧盟对其中8项举措进行表决，其中3个关键提案已被否决（ETS、CBAM、社会气候基金），将于6月22日重新进行表决。欧洲议会已投票通过35年禁燃法案，6月内经

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隆基绿能

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2022-06-17 09:01:22

近期市场对【常铝股份】有所关注，我们梳理以下信息，仅供参考

全资子公司新合源是国内少有的可以生产“刀片电池”外壳的公司。新合源2021年实现收入4.99亿元，净利润3615万元，分别增长78%和61%。其中“刀片”电池壳业务实现收入约2亿元左右（中国发展网报道，21年4月份生产线首次开机），该产品毛利率较高，估计接近30%。电池壳业务客户集中，绝大部分供应B公司。同时进行试验生产蜂巢能源“短刀电池”电池壳。公司同时和宁德时代联合研发动力电池及储能电池的长芯壳体。和国内主流的电池厂均在研发等方面有合作。新项目开发周期一般3-6个月。因长芯电池体积较大，

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常铝股份

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2022-06-17 09:00:37

东方希望新疆一期硅料厂起火

东方希望新疆一期硅料厂起火，目前已停产检修，若安监局审批顺利，预计影响1个月左右产量约2500吨。根据硅业分会统计，6月国内+进口硅料总供应量约7万吨，预计影响量在3.6%左右，二期是否会要求检修尚有待跟踪。夏季高温进入装置运行高风险期，目前硅料高价下产能普遍高负荷运行，事故风险更高，大全、协鑫新疆等计划在Q3进行例行检修，预计Q3硅料产量环比增幅9%左右。硅料技术壁垒较高，安全运行考验厂商的管理、技术水平，对于新进入者来说，除考量成本因素外，更应关注安全生产风险。发生事故的东方希望一期工

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通威股份

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2022-06-17 08:59:56

【华测导航】用于乘用车自动驾驶的车载高精度定位单元2022年批量出货、2023年有望爆发式

【华测导航】用于乘用车自动驾驶的车载高精度定位单元2022年批量出货、2023年有望爆发式成长，比亚迪和长城等车厂全面突破，建议重点关注 🔥 自动驾驶领域深度布局。公司已开发出高精度、高动态定位测向测姿接收机等终端，能够为自动驾驶乘用车、有轨电车、高速铁路车辆、港口/矿区等无人运输车、物流机器人等提供高精度组合导航模组、组合导航板卡、定位测向接收机、便携式组合导航终端、抗震型测量天线等产品，满足自动驾驶、车辆智能监控管理、铁路巡检、无缝物流、驾考驾培等应用对高精度导航定位的需求。目前公司已在低

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华测导航

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2022-06-17 08:57:37

【长江电新】光伏各环节盈利数据跟踪-0616

【长江电新】光伏各环节盈利数据跟踪-0616 当前行业利润仍集中于上游，电池盈利有所好转，组件盈利处于底部，具体来看（根据时点价格，以行业领先水平计算，与单个公司盈利水平有差异）： 1、硅料环节，终端需求热度持续不减，新增产能集中于下半年投放，供需错配下，硅料价格持续强势且小幅提升，pv最新报价为263元/kg。叠加近期工业硅降价让利，硅料盈利继续提升，经测算行业领先产能单吨净利或已超15万元。 2、硅片环节，去年11-12月产业链博弈期间盈利处于阶段性底部，今年原材料压力传导较为顺畅。今年5月

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隆基绿能

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2022-06-17 08:52:21

东方希望安全事故快评-0616

东方希望安全事故快评-0616 东方希望6.16下午因设备故障发生安全事故，目前无人员伤亡，产业内了解到公司目前停止产能约1-3万吨(月排产1000-2500吨，占行业供给约1-3%)，后续是否会进一步关停产能需看安监局指示。短期内供给收缩预计将进一步推高上游硅料价格+硅料企业盈利能力；另，参考20年协鑫爆炸事故，悲观预期下，若后续新疆地区整体进行安全检查，新疆硅料公司可能有出货受损风险。当下不同硅料公司新疆地区硅料产能占比分别为：通威0%，协鑫31%，大全100%，新特100%。短期看好有

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通威股份

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2022-06-16 18:40:32

中国中铁60%空间:强劲订单保障业绩确定性和弹性,估值近15年新低性价比高_国君建筑韩其成

1⃣维持增持。维持预测中国中铁2022-24年EPS为1.30/1.45/1.62元增速16/11/12%。维持目标价10.27元，对应2022年7.9倍PE。 2⃣中国中铁在手订单4.4倍于收入增29%高于13%的收入增速，专项债加速发行和疫情缓解助推其加速转化为业绩。(1)Q1新签6057亿增84%、期间两次公告重大工程中标合计1300亿增33%，上半年累计4次公告重大工程中标2549亿增25%。(2)Q1末在手订单4.9万亿4.4倍于收入增29%，高于Q1营收13%和净利17%的增速，疫情

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中国中铁

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2022-06-16 18:39:40

【国金证券】恒瑞医药（600276.SH）：海曲泊帕获FDA孤儿药认定，创新转型与国际化持

6月14日恒瑞医药发布公告，公司创新药海曲泊帕乙醇胺片用于恶性肿瘤化疗所致血小板减少症适应症（CIT）获得FDA授予的孤儿药资格认定。海曲泊帕2021年在国内获批并进入医保。公司自主研发的海曲泊帕乙醇胺片于2021年6月在国内获批上市，用于既往对糖皮质激素、免疫球蛋白等治疗反应不佳的慢性原发免疫性血小板减少症（ITP）成人患者的治疗，以及用于对免疫抑制治疗疗效不佳的重型再生障碍性贫血成人患者的治疗。2021年底，海曲泊帕乙醇胺片通过谈判纳入医保目录。 CIT适应症未满足临床需求大。CIT是最常

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恒瑞医药

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【申万宏源化工】轮胎短评

【申万宏源化工】轮胎短评 [玫瑰] 原材料：截至6月17日，天然橡胶价格Q2环比下滑4.4%左右，合成橡胶价格环比基本持平，炭黑价格环比上行15.5%，锦纶切片价格环比微降1.1%左右。整体原材料价格指数Q2环比Q1上行2%左右。 [玫瑰] 海运：进入二季度以来，运价指数加速下滑，依据波罗的海集装箱运价指数来看，中国/东亚至美东和美西运价指数Q2环比Q1分别下滑11%、14%，目前运价指数恢复至21年6月底、7月初的位置。出口及海外工厂效益有望逐渐向好。 [玫瑰] 内需：随着近期整车逐步复工复产

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【中航证券军工】中国第三艘航母下水点评

【中航证券军工】中国第三艘航母下水点评 ———————— 6月17日，中国海军第三艘航母福建号，于江南造船厂下水，是我国完全自主设计建造的首艘弹射型航空母舰，为我国第二艘自主设计和建造的航空母舰，同时也是我国第三艘航空母舰。我国当前拥有两艘在役航空母舰辽宁舰与山东舰，辽宁舰是我国首艘航空母舰，前身为瓦良格号在苏联解体时并未完成建造。其后于我国大连造船厂改装并完成建造，于2012年9月25日在大连造船厂交付海军。山东舰是我国首艘自主设计、自主建造、自主配套的国产航空母舰，于2017年4月26日下水

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⭕【石大胜华】电解液布局再下两城，各项业务迎来全面收获期

⭕【石大胜华】电解液布局再下两城，各项业务迎来全面收获期 ➡事件：①拟于武汉投产20万吨电解液产能，预计于 23 年10月投产（此前武汉基地已规划15万吨溶剂产能）； ②拟于眉山投产20万吨电解液+配套15万吨溶剂产能，预计于 23 年12月投产；加上此前在东营规划的30万吨电解液产能（预计22年底投产），#预计到23年底公司电解液产能将达70万吨。 🚀公司通过完善在溶剂、6F、添加剂的布局，并向下延伸至电解液。在溶剂等材料竞争加剧的背景下，通过布局电解液与电池厂深度绑定，#保障溶剂等材料的

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🌀【天风电新】关于三元一体化的思考

🌀【天风电新】关于三元一体化的思考 ——————————— 近期有市场专家反馈，三元电芯和磷酸铁锂电芯单位成本打平，因而看好三元。据此，我们点评如下： 🌼电芯bom成本测算（元/wh）【铁锂和三元单wh材料成本差1毛左右】。我们测算了目前电芯主要材料（正负极、隔膜、电解液、铜铝箔、导电剂、粘结剂）合计成本，LFP、NCM5系、NCM8系分别在0.69、0.75、0.79元/wh。其他成本未考虑，这里仅电芯bom表。 🌼怎么看三元和磷酸铁锂在车端的应用？【三元的优势在续航成本，性价比提升

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【中金机械 | 光伏设备赛道研究】动态点评：产业公布HJT新扩产计划，继续重点关注电池技术

👉事件：6月16日，金刚玻璃公告拟新设控股子公司甘肃金刚羿德，投资建设4.8GW高效HJT电池片及组件项目。近期多家HJT电池厂发布扩产计划，有望驱动新一轮设备招标。 1.行业多家企业宣布HJT新扩产计划，设备招标有望在下半年加速。 1）金刚玻璃：4.8GW高效HJT电池片及组件项目总投资41.91亿元，其中设备投资26.69亿元，折合5.56亿元/GW； 2）华晟新能源：公司拟建设三期新产能4.8GW双面微晶HJT项目，计划2023Q1~Q3分两期完成设备搬入和调试投产，按此计划推算，设备招

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【浙商地产】收并购再突破，彰显央企扩张实力——招商积余收购新中物业点评

【浙商地产】收并购再突破，彰显央企扩张实力——招商积余收购新中物业点评 1⃣拟收购新中物业67%股权，收购再突破 💡6月16日招商积余公告拟以5.36亿元的交易对价收购新中物业公司67%股权。截止2021年底新中物业资产总额6.1亿元，净资产2.2亿元，收入4亿元，净利润4001万元。 2⃣新中物业深耕高端金融楼宇服务 💡新中物业为银行类金融机构客户提供综合物业管理服务，管理的物业类型还包括高星级酒店和会所，同时也具备专业的物业租售团队。根据公告披露，截至2021年7月新中物业在管项目数量共

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【国金电新】硅料坚挺、电池涨价，国内装机5月大幅提速_光伏产业链周更新_0616

本周硅料价格坚稳、硅片价格稳定，电池片价格小幅上涨，组件价格维稳，排产平稳，能源局最新公布5月新增装机大幅提速： 1、本周硅料坚稳，主流维持266元/公斤，部分订单签订至7月中，大部分企业本周已不报价，预计7月价格继续延续涨势。目前个别散单成交可达267-268元/公斤，对于硅料价格形成强支撑。 2、本周电池片小幅上涨，订单饱满，182与上周相比上涨0.01元/瓦，目前主流价格维持1.2元/瓦，部分企业报价已抬涨至1.21元/瓦。我们在年度策略中判断的“电池片盈利2022年迎修复”逻辑持续得到验

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【广发电新】欧盟Fit For 55如何影响新能源汽车发展 - 核心内容

【广发电新】欧盟Fit For 55如何影响新能源汽车发展 - 核心内容 [太阳] 欧盟Fit for 55 一揽子提案包含12项举措，核心法规包含欧盟排放交易体系（EU ETS）、成员国的减排目标、轿车和货车的CO2排放标准、碳边界调整机制（CBAM）、社会气候基金等。其中影响新能源汽车产业发展的核心法案为新车碳排放法规。 [太阳] 近期欧盟对其中8项举措进行表决，其中3个关键提案已被否决（ETS、CBAM、社会气候基金），将于6月22日重新进行表决。欧洲议会已投票通过35年禁燃法案，6月内经

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近期市场对【常铝股份】有所关注，我们梳理以下信息，仅供参考

全资子公司新合源是国内少有的可以生产“刀片电池”外壳的公司。新合源2021年实现收入4.99亿元，净利润3615万元，分别增长78%和61%。其中“刀片”电池壳业务实现收入约2亿元左右（中国发展网报道，21年4月份生产线首次开机），该产品毛利率较高，估计接近30%。电池壳业务客户集中，绝大部分供应B公司。同时进行试验生产蜂巢能源“短刀电池”电池壳。公司同时和宁德时代联合研发动力电池及储能电池的长芯壳体。和国内主流的电池厂均在研发等方面有合作。新项目开发周期一般3-6个月。因长芯电池体积较大，

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东方希望新疆一期硅料厂起火

东方希望新疆一期硅料厂起火，目前已停产检修，若安监局审批顺利，预计影响1个月左右产量约2500吨。根据硅业分会统计，6月国内+进口硅料总供应量约7万吨，预计影响量在3.6%左右，二期是否会要求检修尚有待跟踪。夏季高温进入装置运行高风险期，目前硅料高价下产能普遍高负荷运行，事故风险更高，大全、协鑫新疆等计划在Q3进行例行检修，预计Q3硅料产量环比增幅9%左右。硅料技术壁垒较高，安全运行考验厂商的管理、技术水平，对于新进入者来说，除考量成本因素外，更应关注安全生产风险。发生事故的东方希望一期工

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【华测导航】用于乘用车自动驾驶的车载高精度定位单元2022年批量出货、2023年有望爆发式

【华测导航】用于乘用车自动驾驶的车载高精度定位单元2022年批量出货、2023年有望爆发式成长，比亚迪和长城等车厂全面突破，建议重点关注 🔥 自动驾驶领域深度布局。公司已开发出高精度、高动态定位测向测姿接收机等终端，能够为自动驾驶乘用车、有轨电车、高速铁路车辆、港口/矿区等无人运输车、物流机器人等提供高精度组合导航模组、组合导航板卡、定位测向接收机、便携式组合导航终端、抗震型测量天线等产品，满足自动驾驶、车辆智能监控管理、铁路巡检、无缝物流、驾考驾培等应用对高精度导航定位的需求。目前公司已在低

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【长江电新】光伏各环节盈利数据跟踪-0616

【长江电新】光伏各环节盈利数据跟踪-0616 当前行业利润仍集中于上游，电池盈利有所好转，组件盈利处于底部，具体来看（根据时点价格，以行业领先水平计算，与单个公司盈利水平有差异）： 1、硅料环节，终端需求热度持续不减，新增产能集中于下半年投放，供需错配下，硅料价格持续强势且小幅提升，pv最新报价为263元/kg。叠加近期工业硅降价让利，硅料盈利继续提升，经测算行业领先产能单吨净利或已超15万元。 2、硅片环节，去年11-12月产业链博弈期间盈利处于阶段性底部，今年原材料压力传导较为顺畅。今年5月

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东方希望安全事故快评-0616

东方希望安全事故快评-0616 东方希望6.16下午因设备故障发生安全事故，目前无人员伤亡，产业内了解到公司目前停止产能约1-3万吨(月排产1000-2500吨，占行业供给约1-3%)，后续是否会进一步关停产能需看安监局指示。短期内供给收缩预计将进一步推高上游硅料价格+硅料企业盈利能力；另，参考20年协鑫爆炸事故，悲观预期下，若后续新疆地区整体进行安全检查，新疆硅料公司可能有出货受损风险。当下不同硅料公司新疆地区硅料产能占比分别为：通威0%，协鑫31%，大全100%，新特100%。短期看好有

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中国中铁60%空间:强劲订单保障业绩确定性和弹性,估值近15年新低性价比高_国君建筑韩其成

1⃣维持增持。维持预测中国中铁2022-24年EPS为1.30/1.45/1.62元增速16/11/12%。维持目标价10.27元，对应2022年7.9倍PE。 2⃣中国中铁在手订单4.4倍于收入增29%高于13%的收入增速，专项债加速发行和疫情缓解助推其加速转化为业绩。(1)Q1新签6057亿增84%、期间两次公告重大工程中标合计1300亿增33%，上半年累计4次公告重大工程中标2549亿增25%。(2)Q1末在手订单4.9万亿4.4倍于收入增29%，高于Q1营收13%和净利17%的增速，疫情

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2022-06-16 18:39:40

【国金证券】恒瑞医药（600276.SH）：海曲泊帕获FDA孤儿药认定，创新转型与国际化持

6月14日恒瑞医药发布公告，公司创新药海曲泊帕乙醇胺片用于恶性肿瘤化疗所致血小板减少症适应症（CIT）获得FDA授予的孤儿药资格认定。海曲泊帕2021年在国内获批并进入医保。公司自主研发的海曲泊帕乙醇胺片于2021年6月在国内获批上市，用于既往对糖皮质激素、免疫球蛋白等治疗反应不佳的慢性原发免疫性血小板减少症（ITP）成人患者的治疗，以及用于对免疫抑制治疗疗效不佳的重型再生障碍性贫血成人患者的治疗。2021年底，海曲泊帕乙醇胺片通过谈判纳入医保目录。 CIT适应症未满足临床需求大。CIT是最常

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恒瑞医药

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2022-06-17 21:01:33

【申万宏源化工】轮胎短评

【申万宏源化工】轮胎短评 [玫瑰] 原材料：截至6月17日，天然橡胶价格Q2环比下滑4.4%左右，合成橡胶价格环比基本持平，炭黑价格环比上行15.5%，锦纶切片价格环比微降1.1%左右。整体原材料价格指数Q2环比Q1上行2%左右。 [玫瑰] 海运：进入二季度以来，运价指数加速下滑，依据波罗的海集装箱运价指数来看，中国/东亚至美东和美西运价指数Q2环比Q1分别下滑11%、14%，目前运价指数恢复至21年6月底、7月初的位置。出口及海外工厂效益有望逐渐向好。 [玫瑰] 内需：随着近期整车逐步复工复产

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2022-06-17 17:38:30

【中航证券军工】中国第三艘航母下水点评

【中航证券军工】中国第三艘航母下水点评 ———————— 6月17日，中国海军第三艘航母福建号，于江南造船厂下水，是我国完全自主设计建造的首艘弹射型航空母舰，为我国第二艘自主设计和建造的航空母舰，同时也是我国第三艘航空母舰。我国当前拥有两艘在役航空母舰辽宁舰与山东舰，辽宁舰是我国首艘航空母舰，前身为瓦良格号在苏联解体时并未完成建造。其后于我国大连造船厂改装并完成建造，于2012年9月25日在大连造船厂交付海军。山东舰是我国首艘自主设计、自主建造、自主配套的国产航空母舰，于2017年4月26日下水

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中航机载

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2022-06-17 17:16:01

⭕【石大胜华】电解液布局再下两城，各项业务迎来全面收获期

⭕【石大胜华】电解液布局再下两城，各项业务迎来全面收获期 ➡事件：①拟于武汉投产20万吨电解液产能，预计于 23 年10月投产（此前武汉基地已规划15万吨溶剂产能）； ②拟于眉山投产20万吨电解液+配套15万吨溶剂产能，预计于 23 年12月投产；加上此前在东营规划的30万吨电解液产能（预计22年底投产），#预计到23年底公司电解液产能将达70万吨。 🚀公司通过完善在溶剂、6F、添加剂的布局，并向下延伸至电解液。在溶剂等材料竞争加剧的背景下，通过布局电解液与电池厂深度绑定，#保障溶剂等材料的

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石大胜华

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2022-06-17 16:58:15

🌀【天风电新】关于三元一体化的思考

🌀【天风电新】关于三元一体化的思考 ——————————— 近期有市场专家反馈，三元电芯和磷酸铁锂电芯单位成本打平，因而看好三元。据此，我们点评如下： 🌼电芯bom成本测算（元/wh）【铁锂和三元单wh材料成本差1毛左右】。我们测算了目前电芯主要材料（正负极、隔膜、电解液、铜铝箔、导电剂、粘结剂）合计成本，LFP、NCM5系、NCM8系分别在0.69、0.75、0.79元/wh。其他成本未考虑，这里仅电芯bom表。 🌼怎么看三元和磷酸铁锂在车端的应用？【三元的优势在续航成本，性价比提升

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2022-06-17 16:55:05

【中金机械 | 光伏设备赛道研究】动态点评：产业公布HJT新扩产计划，继续重点关注电池技术

👉事件：6月16日，金刚玻璃公告拟新设控股子公司甘肃金刚羿德，投资建设4.8GW高效HJT电池片及组件项目。近期多家HJT电池厂发布扩产计划，有望驱动新一轮设备招标。 1.行业多家企业宣布HJT新扩产计划，设备招标有望在下半年加速。 1）金刚玻璃：4.8GW高效HJT电池片及组件项目总投资41.91亿元，其中设备投资26.69亿元，折合5.56亿元/GW； 2）华晟新能源：公司拟建设三期新产能4.8GW双面微晶HJT项目，计划2023Q1~Q3分两期完成设备搬入和调试投产，按此计划推算，设备招

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【浙商地产】收并购再突破，彰显央企扩张实力——招商积余收购新中物业点评

【浙商地产】收并购再突破，彰显央企扩张实力——招商积余收购新中物业点评 1⃣拟收购新中物业67%股权，收购再突破 💡6月16日招商积余公告拟以5.36亿元的交易对价收购新中物业公司67%股权。截止2021年底新中物业资产总额6.1亿元，净资产2.2亿元，收入4亿元，净利润4001万元。 2⃣新中物业深耕高端金融楼宇服务 💡新中物业为银行类金融机构客户提供综合物业管理服务，管理的物业类型还包括高星级酒店和会所，同时也具备专业的物业租售团队。根据公告披露，截至2021年7月新中物业在管项目数量共

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【国金电新】硅料坚挺、电池涨价，国内装机5月大幅提速_光伏产业链周更新_0616

本周硅料价格坚稳、硅片价格稳定，电池片价格小幅上涨，组件价格维稳，排产平稳，能源局最新公布5月新增装机大幅提速： 1、本周硅料坚稳，主流维持266元/公斤，部分订单签订至7月中，大部分企业本周已不报价，预计7月价格继续延续涨势。目前个别散单成交可达267-268元/公斤，对于硅料价格形成强支撑。 2、本周电池片小幅上涨，订单饱满，182与上周相比上涨0.01元/瓦，目前主流价格维持1.2元/瓦，部分企业报价已抬涨至1.21元/瓦。我们在年度策略中判断的“电池片盈利2022年迎修复”逻辑持续得到验

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2022-06-17 09:02:24

【广发电新】欧盟Fit For 55如何影响新能源汽车发展 - 核心内容

【广发电新】欧盟Fit For 55如何影响新能源汽车发展 - 核心内容 [太阳] 欧盟Fit for 55 一揽子提案包含12项举措，核心法规包含欧盟排放交易体系（EU ETS）、成员国的减排目标、轿车和货车的CO2排放标准、碳边界调整机制（CBAM）、社会气候基金等。其中影响新能源汽车产业发展的核心法案为新车碳排放法规。 [太阳] 近期欧盟对其中8项举措进行表决，其中3个关键提案已被否决（ETS、CBAM、社会气候基金），将于6月22日重新进行表决。欧洲议会已投票通过35年禁燃法案，6月内经

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2022-06-17 09:01:22

近期市场对【常铝股份】有所关注，我们梳理以下信息，仅供参考

全资子公司新合源是国内少有的可以生产“刀片电池”外壳的公司。新合源2021年实现收入4.99亿元，净利润3615万元，分别增长78%和61%。其中“刀片”电池壳业务实现收入约2亿元左右（中国发展网报道，21年4月份生产线首次开机），该产品毛利率较高，估计接近30%。电池壳业务客户集中，绝大部分供应B公司。同时进行试验生产蜂巢能源“短刀电池”电池壳。公司同时和宁德时代联合研发动力电池及储能电池的长芯壳体。和国内主流的电池厂均在研发等方面有合作。新项目开发周期一般3-6个月。因长芯电池体积较大，

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东方希望新疆一期硅料厂起火

东方希望新疆一期硅料厂起火，目前已停产检修，若安监局审批顺利，预计影响1个月左右产量约2500吨。根据硅业分会统计，6月国内+进口硅料总供应量约7万吨，预计影响量在3.6%左右，二期是否会要求检修尚有待跟踪。夏季高温进入装置运行高风险期，目前硅料高价下产能普遍高负荷运行，事故风险更高，大全、协鑫新疆等计划在Q3进行例行检修，预计Q3硅料产量环比增幅9%左右。硅料技术壁垒较高，安全运行考验厂商的管理、技术水平，对于新进入者来说，除考量成本因素外，更应关注安全生产风险。发生事故的东方希望一期工

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2022-06-17 08:59:56

【华测导航】用于乘用车自动驾驶的车载高精度定位单元2022年批量出货、2023年有望爆发式

【华测导航】用于乘用车自动驾驶的车载高精度定位单元2022年批量出货、2023年有望爆发式成长，比亚迪和长城等车厂全面突破，建议重点关注 🔥 自动驾驶领域深度布局。公司已开发出高精度、高动态定位测向测姿接收机等终端，能够为自动驾驶乘用车、有轨电车、高速铁路车辆、港口/矿区等无人运输车、物流机器人等提供高精度组合导航模组、组合导航板卡、定位测向接收机、便携式组合导航终端、抗震型测量天线等产品，满足自动驾驶、车辆智能监控管理、铁路巡检、无缝物流、驾考驾培等应用对高精度导航定位的需求。目前公司已在低

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华测导航

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2022-06-17 08:57:37

【长江电新】光伏各环节盈利数据跟踪-0616

【长江电新】光伏各环节盈利数据跟踪-0616 当前行业利润仍集中于上游，电池盈利有所好转，组件盈利处于底部，具体来看（根据时点价格，以行业领先水平计算，与单个公司盈利水平有差异）： 1、硅料环节，终端需求热度持续不减，新增产能集中于下半年投放，供需错配下，硅料价格持续强势且小幅提升，pv最新报价为263元/kg。叠加近期工业硅降价让利，硅料盈利继续提升，经测算行业领先产能单吨净利或已超15万元。 2、硅片环节，去年11-12月产业链博弈期间盈利处于阶段性底部，今年原材料压力传导较为顺畅。今年5月

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东方希望安全事故快评-0616

东方希望安全事故快评-0616 东方希望6.16下午因设备故障发生安全事故，目前无人员伤亡，产业内了解到公司目前停止产能约1-3万吨(月排产1000-2500吨，占行业供给约1-3%)，后续是否会进一步关停产能需看安监局指示。短期内供给收缩预计将进一步推高上游硅料价格+硅料企业盈利能力；另，参考20年协鑫爆炸事故，悲观预期下，若后续新疆地区整体进行安全检查，新疆硅料公司可能有出货受损风险。当下不同硅料公司新疆地区硅料产能占比分别为：通威0%，协鑫31%，大全100%，新特100%。短期看好有

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2022-06-16 18:40:32

中国中铁60%空间:强劲订单保障业绩确定性和弹性,估值近15年新低性价比高_国君建筑韩其成

1⃣维持增持。维持预测中国中铁2022-24年EPS为1.30/1.45/1.62元增速16/11/12%。维持目标价10.27元，对应2022年7.9倍PE。 2⃣中国中铁在手订单4.4倍于收入增29%高于13%的收入增速，专项债加速发行和疫情缓解助推其加速转化为业绩。(1)Q1新签6057亿增84%、期间两次公告重大工程中标合计1300亿增33%，上半年累计4次公告重大工程中标2549亿增25%。(2)Q1末在手订单4.9万亿4.4倍于收入增29%，高于Q1营收13%和净利17%的增速，疫情

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中国中铁

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【国金证券】恒瑞医药（600276.SH）：海曲泊帕获FDA孤儿药认定，创新转型与国际化持

6月14日恒瑞医药发布公告，公司创新药海曲泊帕乙醇胺片用于恶性肿瘤化疗所致血小板减少症适应症（CIT）获得FDA授予的孤儿药资格认定。海曲泊帕2021年在国内获批并进入医保。公司自主研发的海曲泊帕乙醇胺片于2021年6月在国内获批上市，用于既往对糖皮质激素、免疫球蛋白等治疗反应不佳的慢性原发免疫性血小板减少症（ITP）成人患者的治疗，以及用于对免疫抑制治疗疗效不佳的重型再生障碍性贫血成人患者的治疗。2021年底，海曲泊帕乙醇胺片通过谈判纳入医保目录。 CIT适应症未满足临床需求大。CIT是最常

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【申万宏源化工】轮胎短评

【申万宏源化工】轮胎短评 [玫瑰] 原材料：截至6月17日，天然橡胶价格Q2环比下滑4.4%左右，合成橡胶价格环比基本持平，炭黑价格环比上行15.5%，锦纶切片价格环比微降1.1%左右。整体原材料价格指数Q2环比Q1上行2%左右。 [玫瑰] 海运：进入二季度以来，运价指数加速下滑，依据波罗的海集装箱运价指数来看，中国/东亚至美东和美西运价指数Q2环比Q1分别下滑11%、14%，目前运价指数恢复至21年6月底、7月初的位置。出口及海外工厂效益有望逐渐向好。 [玫瑰] 内需：随着近期整车逐步复工复产

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【中航证券军工】中国第三艘航母下水点评

【中航证券军工】中国第三艘航母下水点评 ———————— 6月17日，中国海军第三艘航母福建号，于江南造船厂下水，是我国完全自主设计建造的首艘弹射型航空母舰，为我国第二艘自主设计和建造的航空母舰，同时也是我国第三艘航空母舰。我国当前拥有两艘在役航空母舰辽宁舰与山东舰，辽宁舰是我国首艘航空母舰，前身为瓦良格号在苏联解体时并未完成建造。其后于我国大连造船厂改装并完成建造，于2012年9月25日在大连造船厂交付海军。山东舰是我国首艘自主设计、自主建造、自主配套的国产航空母舰，于2017年4月26日下水

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⭕【石大胜华】电解液布局再下两城，各项业务迎来全面收获期

⭕【石大胜华】电解液布局再下两城，各项业务迎来全面收获期 ➡事件：①拟于武汉投产20万吨电解液产能，预计于 23 年10月投产（此前武汉基地已规划15万吨溶剂产能）； ②拟于眉山投产20万吨电解液+配套15万吨溶剂产能，预计于 23 年12月投产；加上此前在东营规划的30万吨电解液产能（预计22年底投产），#预计到23年底公司电解液产能将达70万吨。 🚀公司通过完善在溶剂、6F、添加剂的布局，并向下延伸至电解液。在溶剂等材料竞争加剧的背景下，通过布局电解液与电池厂深度绑定，#保障溶剂等材料的

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🌀【天风电新】关于三元一体化的思考

🌀【天风电新】关于三元一体化的思考 ——————————— 近期有市场专家反馈，三元电芯和磷酸铁锂电芯单位成本打平，因而看好三元。据此，我们点评如下： 🌼电芯bom成本测算（元/wh）【铁锂和三元单wh材料成本差1毛左右】。我们测算了目前电芯主要材料（正负极、隔膜、电解液、铜铝箔、导电剂、粘结剂）合计成本，LFP、NCM5系、NCM8系分别在0.69、0.75、0.79元/wh。其他成本未考虑，这里仅电芯bom表。 🌼怎么看三元和磷酸铁锂在车端的应用？【三元的优势在续航成本，性价比提升

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【中金机械 | 光伏设备赛道研究】动态点评：产业公布HJT新扩产计划，继续重点关注电池技术

👉事件：6月16日，金刚玻璃公告拟新设控股子公司甘肃金刚羿德，投资建设4.8GW高效HJT电池片及组件项目。近期多家HJT电池厂发布扩产计划，有望驱动新一轮设备招标。 1.行业多家企业宣布HJT新扩产计划，设备招标有望在下半年加速。 1）金刚玻璃：4.8GW高效HJT电池片及组件项目总投资41.91亿元，其中设备投资26.69亿元，折合5.56亿元/GW； 2）华晟新能源：公司拟建设三期新产能4.8GW双面微晶HJT项目，计划2023Q1~Q3分两期完成设备搬入和调试投产，按此计划推算，设备招

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【浙商地产】收并购再突破，彰显央企扩张实力——招商积余收购新中物业点评

【浙商地产】收并购再突破，彰显央企扩张实力——招商积余收购新中物业点评 1⃣拟收购新中物业67%股权，收购再突破 💡6月16日招商积余公告拟以5.36亿元的交易对价收购新中物业公司67%股权。截止2021年底新中物业资产总额6.1亿元，净资产2.2亿元，收入4亿元，净利润4001万元。 2⃣新中物业深耕高端金融楼宇服务 💡新中物业为银行类金融机构客户提供综合物业管理服务，管理的物业类型还包括高星级酒店和会所，同时也具备专业的物业租售团队。根据公告披露，截至2021年7月新中物业在管项目数量共

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【国金电新】硅料坚挺、电池涨价，国内装机5月大幅提速_光伏产业链周更新_0616

本周硅料价格坚稳、硅片价格稳定，电池片价格小幅上涨，组件价格维稳，排产平稳，能源局最新公布5月新增装机大幅提速： 1、本周硅料坚稳，主流维持266元/公斤，部分订单签订至7月中，大部分企业本周已不报价，预计7月价格继续延续涨势。目前个别散单成交可达267-268元/公斤，对于硅料价格形成强支撑。 2、本周电池片小幅上涨，订单饱满，182与上周相比上涨0.01元/瓦，目前主流价格维持1.2元/瓦，部分企业报价已抬涨至1.21元/瓦。我们在年度策略中判断的“电池片盈利2022年迎修复”逻辑持续得到验

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【广发电新】欧盟Fit For 55如何影响新能源汽车发展 - 核心内容

【广发电新】欧盟Fit For 55如何影响新能源汽车发展 - 核心内容 [太阳] 欧盟Fit for 55 一揽子提案包含12项举措，核心法规包含欧盟排放交易体系（EU ETS）、成员国的减排目标、轿车和货车的CO2排放标准、碳边界调整机制（CBAM）、社会气候基金等。其中影响新能源汽车产业发展的核心法案为新车碳排放法规。 [太阳] 近期欧盟对其中8项举措进行表决，其中3个关键提案已被否决（ETS、CBAM、社会气候基金），将于6月22日重新进行表决。欧洲议会已投票通过35年禁燃法案，6月内经

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近期市场对【常铝股份】有所关注，我们梳理以下信息，仅供参考

全资子公司新合源是国内少有的可以生产“刀片电池”外壳的公司。新合源2021年实现收入4.99亿元，净利润3615万元，分别增长78%和61%。其中“刀片”电池壳业务实现收入约2亿元左右（中国发展网报道，21年4月份生产线首次开机），该产品毛利率较高，估计接近30%。电池壳业务客户集中，绝大部分供应B公司。同时进行试验生产蜂巢能源“短刀电池”电池壳。公司同时和宁德时代联合研发动力电池及储能电池的长芯壳体。和国内主流的电池厂均在研发等方面有合作。新项目开发周期一般3-6个月。因长芯电池体积较大，

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东方希望新疆一期硅料厂起火

东方希望新疆一期硅料厂起火，目前已停产检修，若安监局审批顺利，预计影响1个月左右产量约2500吨。根据硅业分会统计，6月国内+进口硅料总供应量约7万吨，预计影响量在3.6%左右，二期是否会要求检修尚有待跟踪。夏季高温进入装置运行高风险期，目前硅料高价下产能普遍高负荷运行，事故风险更高，大全、协鑫新疆等计划在Q3进行例行检修，预计Q3硅料产量环比增幅9%左右。硅料技术壁垒较高，安全运行考验厂商的管理、技术水平，对于新进入者来说，除考量成本因素外，更应关注安全生产风险。发生事故的东方希望一期工

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【华测导航】用于乘用车自动驾驶的车载高精度定位单元2022年批量出货、2023年有望爆发式

【华测导航】用于乘用车自动驾驶的车载高精度定位单元2022年批量出货、2023年有望爆发式成长，比亚迪和长城等车厂全面突破，建议重点关注 🔥 自动驾驶领域深度布局。公司已开发出高精度、高动态定位测向测姿接收机等终端，能够为自动驾驶乘用车、有轨电车、高速铁路车辆、港口/矿区等无人运输车、物流机器人等提供高精度组合导航模组、组合导航板卡、定位测向接收机、便携式组合导航终端、抗震型测量天线等产品，满足自动驾驶、车辆智能监控管理、铁路巡检、无缝物流、驾考驾培等应用对高精度导航定位的需求。目前公司已在低

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【长江电新】光伏各环节盈利数据跟踪-0616

【长江电新】光伏各环节盈利数据跟踪-0616 当前行业利润仍集中于上游，电池盈利有所好转，组件盈利处于底部，具体来看（根据时点价格，以行业领先水平计算，与单个公司盈利水平有差异）： 1、硅料环节，终端需求热度持续不减，新增产能集中于下半年投放，供需错配下，硅料价格持续强势且小幅提升，pv最新报价为263元/kg。叠加近期工业硅降价让利，硅料盈利继续提升，经测算行业领先产能单吨净利或已超15万元。 2、硅片环节，去年11-12月产业链博弈期间盈利处于阶段性底部，今年原材料压力传导较为顺畅。今年5月

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东方希望安全事故快评-0616

东方希望安全事故快评-0616 东方希望6.16下午因设备故障发生安全事故，目前无人员伤亡，产业内了解到公司目前停止产能约1-3万吨(月排产1000-2500吨，占行业供给约1-3%)，后续是否会进一步关停产能需看安监局指示。短期内供给收缩预计将进一步推高上游硅料价格+硅料企业盈利能力；另，参考20年协鑫爆炸事故，悲观预期下，若后续新疆地区整体进行安全检查，新疆硅料公司可能有出货受损风险。当下不同硅料公司新疆地区硅料产能占比分别为：通威0%，协鑫31%，大全100%，新特100%。短期看好有

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2022-06-16 18:40:32

中国中铁60%空间:强劲订单保障业绩确定性和弹性,估值近15年新低性价比高_国君建筑韩其成

1⃣维持增持。维持预测中国中铁2022-24年EPS为1.30/1.45/1.62元增速16/11/12%。维持目标价10.27元，对应2022年7.9倍PE。 2⃣中国中铁在手订单4.4倍于收入增29%高于13%的收入增速，专项债加速发行和疫情缓解助推其加速转化为业绩。(1)Q1新签6057亿增84%、期间两次公告重大工程中标合计1300亿增33%，上半年累计4次公告重大工程中标2549亿增25%。(2)Q1末在手订单4.9万亿4.4倍于收入增29%，高于Q1营收13%和净利17%的增速，疫情

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中国中铁

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2022-06-16 18:39:40

【国金证券】恒瑞医药（600276.SH）：海曲泊帕获FDA孤儿药认定，创新转型与国际化持

6月14日恒瑞医药发布公告，公司创新药海曲泊帕乙醇胺片用于恶性肿瘤化疗所致血小板减少症适应症（CIT）获得FDA授予的孤儿药资格认定。海曲泊帕2021年在国内获批并进入医保。公司自主研发的海曲泊帕乙醇胺片于2021年6月在国内获批上市，用于既往对糖皮质激素、免疫球蛋白等治疗反应不佳的慢性原发免疫性血小板减少症（ITP）成人患者的治疗，以及用于对免疫抑制治疗疗效不佳的重型再生障碍性贫血成人患者的治疗。2021年底，海曲泊帕乙醇胺片通过谈判纳入医保目录。 CIT适应症未满足临床需求大。CIT是最常

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恒瑞医药

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2022-06-17 21:01:33

【申万宏源化工】轮胎短评

【申万宏源化工】轮胎短评 [玫瑰] 原材料：截至6月17日，天然橡胶价格Q2环比下滑4.4%左右，合成橡胶价格环比基本持平，炭黑价格环比上行15.5%，锦纶切片价格环比微降1.1%左右。整体原材料价格指数Q2环比Q1上行2%左右。 [玫瑰] 海运：进入二季度以来，运价指数加速下滑，依据波罗的海集装箱运价指数来看，中国/东亚至美东和美西运价指数Q2环比Q1分别下滑11%、14%，目前运价指数恢复至21年6月底、7月初的位置。出口及海外工厂效益有望逐渐向好。 [玫瑰] 内需：随着近期整车逐步复工复产

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赛轮轮胎

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2022-06-17 17:38:30

【中航证券军工】中国第三艘航母下水点评

【中航证券军工】中国第三艘航母下水点评 ———————— 6月17日，中国海军第三艘航母福建号，于江南造船厂下水，是我国完全自主设计建造的首艘弹射型航空母舰，为我国第二艘自主设计和建造的航空母舰，同时也是我国第三艘航空母舰。我国当前拥有两艘在役航空母舰辽宁舰与山东舰，辽宁舰是我国首艘航空母舰，前身为瓦良格号在苏联解体时并未完成建造。其后于我国大连造船厂改装并完成建造，于2012年9月25日在大连造船厂交付海军。山东舰是我国首艘自主设计、自主建造、自主配套的国产航空母舰，于2017年4月26日下水

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中航机载

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2022-06-17 17:16:01

⭕【石大胜华】电解液布局再下两城，各项业务迎来全面收获期

⭕【石大胜华】电解液布局再下两城，各项业务迎来全面收获期 ➡事件：①拟于武汉投产20万吨电解液产能，预计于 23 年10月投产（此前武汉基地已规划15万吨溶剂产能）； ②拟于眉山投产20万吨电解液+配套15万吨溶剂产能，预计于 23 年12月投产；加上此前在东营规划的30万吨电解液产能（预计22年底投产），#预计到23年底公司电解液产能将达70万吨。 🚀公司通过完善在溶剂、6F、添加剂的布局，并向下延伸至电解液。在溶剂等材料竞争加剧的背景下，通过布局电解液与电池厂深度绑定，#保障溶剂等材料的

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石大胜华

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2022-06-17 16:58:15

🌀【天风电新】关于三元一体化的思考

🌀【天风电新】关于三元一体化的思考 ——————————— 近期有市场专家反馈，三元电芯和磷酸铁锂电芯单位成本打平，因而看好三元。据此，我们点评如下： 🌼电芯bom成本测算（元/wh）【铁锂和三元单wh材料成本差1毛左右】。我们测算了目前电芯主要材料（正负极、隔膜、电解液、铜铝箔、导电剂、粘结剂）合计成本，LFP、NCM5系、NCM8系分别在0.69、0.75、0.79元/wh。其他成本未考虑，这里仅电芯bom表。 🌼怎么看三元和磷酸铁锂在车端的应用？【三元的优势在续航成本，性价比提升

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容百科技

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2022-06-17 16:55:05

【中金机械 | 光伏设备赛道研究】动态点评：产业公布HJT新扩产计划，继续重点关注电池技术

👉事件：6月16日，金刚玻璃公告拟新设控股子公司甘肃金刚羿德，投资建设4.8GW高效HJT电池片及组件项目。近期多家HJT电池厂发布扩产计划，有望驱动新一轮设备招标。 1.行业多家企业宣布HJT新扩产计划，设备招标有望在下半年加速。 1）金刚玻璃：4.8GW高效HJT电池片及组件项目总投资41.91亿元，其中设备投资26.69亿元，折合5.56亿元/GW； 2）华晟新能源：公司拟建设三期新产能4.8GW双面微晶HJT项目，计划2023Q1~Q3分两期完成设备搬入和调试投产，按此计划推算，设备招

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迈为股份

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【浙商地产】收并购再突破，彰显央企扩张实力——招商积余收购新中物业点评

【浙商地产】收并购再突破，彰显央企扩张实力——招商积余收购新中物业点评 1⃣拟收购新中物业67%股权，收购再突破 💡6月16日招商积余公告拟以5.36亿元的交易对价收购新中物业公司67%股权。截止2021年底新中物业资产总额6.1亿元，净资产2.2亿元，收入4亿元，净利润4001万元。 2⃣新中物业深耕高端金融楼宇服务 💡新中物业为银行类金融机构客户提供综合物业管理服务，管理的物业类型还包括高星级酒店和会所，同时也具备专业的物业租售团队。根据公告披露，截至2021年7月新中物业在管项目数量共

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招商积余

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2022-06-17 09:03:47

【国金电新】硅料坚挺、电池涨价，国内装机5月大幅提速_光伏产业链周更新_0616

本周硅料价格坚稳、硅片价格稳定，电池片价格小幅上涨，组件价格维稳，排产平稳，能源局最新公布5月新增装机大幅提速： 1、本周硅料坚稳，主流维持266元/公斤，部分订单签订至7月中，大部分企业本周已不报价，预计7月价格继续延续涨势。目前个别散单成交可达267-268元/公斤，对于硅料价格形成强支撑。 2、本周电池片小幅上涨，订单饱满，182与上周相比上涨0.01元/瓦，目前主流价格维持1.2元/瓦，部分企业报价已抬涨至1.21元/瓦。我们在年度策略中判断的“电池片盈利2022年迎修复”逻辑持续得到验

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通威股份

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2022-06-17 09:02:24

【广发电新】欧盟Fit For 55如何影响新能源汽车发展 - 核心内容

【广发电新】欧盟Fit For 55如何影响新能源汽车发展 - 核心内容 [太阳] 欧盟Fit for 55 一揽子提案包含12项举措，核心法规包含欧盟排放交易体系（EU ETS）、成员国的减排目标、轿车和货车的CO2排放标准、碳边界调整机制（CBAM）、社会气候基金等。其中影响新能源汽车产业发展的核心法案为新车碳排放法规。 [太阳] 近期欧盟对其中8项举措进行表决，其中3个关键提案已被否决（ETS、CBAM、社会气候基金），将于6月22日重新进行表决。欧洲议会已投票通过35年禁燃法案，6月内经

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隆基绿能

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2022-06-17 09:01:22

近期市场对【常铝股份】有所关注，我们梳理以下信息，仅供参考

全资子公司新合源是国内少有的可以生产“刀片电池”外壳的公司。新合源2021年实现收入4.99亿元，净利润3615万元，分别增长78%和61%。其中“刀片”电池壳业务实现收入约2亿元左右（中国发展网报道，21年4月份生产线首次开机），该产品毛利率较高，估计接近30%。电池壳业务客户集中，绝大部分供应B公司。同时进行试验生产蜂巢能源“短刀电池”电池壳。公司同时和宁德时代联合研发动力电池及储能电池的长芯壳体。和国内主流的电池厂均在研发等方面有合作。新项目开发周期一般3-6个月。因长芯电池体积较大，

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常铝股份

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2022-06-17 09:00:37

东方希望新疆一期硅料厂起火

东方希望新疆一期硅料厂起火，目前已停产检修，若安监局审批顺利，预计影响1个月左右产量约2500吨。根据硅业分会统计，6月国内+进口硅料总供应量约7万吨，预计影响量在3.6%左右，二期是否会要求检修尚有待跟踪。夏季高温进入装置运行高风险期，目前硅料高价下产能普遍高负荷运行，事故风险更高，大全、协鑫新疆等计划在Q3进行例行检修，预计Q3硅料产量环比增幅9%左右。硅料技术壁垒较高，安全运行考验厂商的管理、技术水平，对于新进入者来说，除考量成本因素外，更应关注安全生产风险。发生事故的东方希望一期工

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通威股份

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2022-06-17 08:59:56

【华测导航】用于乘用车自动驾驶的车载高精度定位单元2022年批量出货、2023年有望爆发式

【华测导航】用于乘用车自动驾驶的车载高精度定位单元2022年批量出货、2023年有望爆发式成长，比亚迪和长城等车厂全面突破，建议重点关注 🔥 自动驾驶领域深度布局。公司已开发出高精度、高动态定位测向测姿接收机等终端，能够为自动驾驶乘用车、有轨电车、高速铁路车辆、港口/矿区等无人运输车、物流机器人等提供高精度组合导航模组、组合导航板卡、定位测向接收机、便携式组合导航终端、抗震型测量天线等产品，满足自动驾驶、车辆智能监控管理、铁路巡检、无缝物流、驾考驾培等应用对高精度导航定位的需求。目前公司已在低

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华测导航

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2022-06-17 08:57:37

【长江电新】光伏各环节盈利数据跟踪-0616

【长江电新】光伏各环节盈利数据跟踪-0616 当前行业利润仍集中于上游，电池盈利有所好转，组件盈利处于底部，具体来看（根据时点价格，以行业领先水平计算，与单个公司盈利水平有差异）： 1、硅料环节，终端需求热度持续不减，新增产能集中于下半年投放，供需错配下，硅料价格持续强势且小幅提升，pv最新报价为263元/kg。叠加近期工业硅降价让利，硅料盈利继续提升，经测算行业领先产能单吨净利或已超15万元。 2、硅片环节，去年11-12月产业链博弈期间盈利处于阶段性底部，今年原材料压力传导较为顺畅。今年5月

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2022-06-17 08:52:21

东方希望安全事故快评-0616

东方希望安全事故快评-0616 东方希望6.16下午因设备故障发生安全事故，目前无人员伤亡，产业内了解到公司目前停止产能约1-3万吨(月排产1000-2500吨，占行业供给约1-3%)，后续是否会进一步关停产能需看安监局指示。短期内供给收缩预计将进一步推高上游硅料价格+硅料企业盈利能力；另，参考20年协鑫爆炸事故，悲观预期下，若后续新疆地区整体进行安全检查，新疆硅料公司可能有出货受损风险。当下不同硅料公司新疆地区硅料产能占比分别为：通威0%，协鑫31%，大全100%，新特100%。短期看好有

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通威股份

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中国中铁60%空间:强劲订单保障业绩确定性和弹性,估值近15年新低性价比高_国君建筑韩其成

1⃣维持增持。维持预测中国中铁2022-24年EPS为1.30/1.45/1.62元增速16/11/12%。维持目标价10.27元，对应2022年7.9倍PE。 2⃣中国中铁在手订单4.4倍于收入增29%高于13%的收入增速，专项债加速发行和疫情缓解助推其加速转化为业绩。(1)Q1新签6057亿增84%、期间两次公告重大工程中标合计1300亿增33%，上半年累计4次公告重大工程中标2549亿增25%。(2)Q1末在手订单4.9万亿4.4倍于收入增29%，高于Q1营收13%和净利17%的增速，疫情

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【国金证券】恒瑞医药（600276.SH）：海曲泊帕获FDA孤儿药认定，创新转型与国际化持

6月14日恒瑞医药发布公告，公司创新药海曲泊帕乙醇胺片用于恶性肿瘤化疗所致血小板减少症适应症（CIT）获得FDA授予的孤儿药资格认定。海曲泊帕2021年在国内获批并进入医保。公司自主研发的海曲泊帕乙醇胺片于2021年6月在国内获批上市，用于既往对糖皮质激素、免疫球蛋白等治疗反应不佳的慢性原发免疫性血小板减少症（ITP）成人患者的治疗，以及用于对免疫抑制治疗疗效不佳的重型再生障碍性贫血成人患者的治疗。2021年底，海曲泊帕乙醇胺片通过谈判纳入医保目录。 CIT适应症未满足临床需求大。CIT是最常

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