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2024-10-29 14:26:11

重申量子为大安全核心TOP3，业绩+订单全面超预期，产业启动加速趋势

国盾量子：重申量子为大安全核心TOP3，业绩+订单全面超预期，产业启动加速趋势【天风计算机缪欣君团队】【业绩情况】23Q3收入快速增长，验证量子科技高景气度 ⭐2024Q1~Q3，实现营收1亿元，同比+36.10%，归母净利润-0.55亿元，同比+30.33%，扣非归母净利润-0.73亿元，同比+28.91%。 ⭐单24Q3，实现营收3018万元，同比+83.19%，归母净利润-1977万元，同比+46.79%，扣非归母净利润-2854万亿元，同比+36.09%。【订单情况】逆势增长，电信

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国盾量子

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2024-10-29 07:21:17

继续强call光伏赛道：硅料产能调控有望落地，去库周期正式开启

【浙商电新】继续强call光伏赛道：硅料产能调控有望落地，去库周期正式开启[玫瑰] 【枯水期减产，硅料产能去化周期来临】11-12月份四川、云南两省即将进入枯水期，电价上升推动硅料生产成本提升，对应地区产能如不减产将进一步扩大亏损幅度，因此两大龙头减产预期较强，叠加近日行业协会自上而下的防内卷呼吁，硅料减产顺理成章。据硅业分会统计，预计10月硅片产量约为45-46GW，对应硅料需求约10万吨，10月硅料产量约13-14万吨。如四川、云南两省产能负荷下降，单月硅料产量有望降至10万吨左右，硅料环节

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2024-10-29 07:15:35

务器厂商专家会交流要点

服务器厂商专家会交流要点: 1、英伟达训练卡出货量更新:2024年英伟达训练卡出货量为460万张，主要型号为H100/H200/H20/A100/B200,出货量分别为160w/185w/60w/10w/30w。2025年总出货量预期540万，出货型号为B200/H200/ H20/H100/B20/B200A,对应的出货量为330w/100w/60w/8w/5w/30w. 2、出货节奏:10月B200正常交付，11月NVL36开始出货，预计1500柜；25年上半年以8卡B200服务器和NVL3

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美股份：2024年前三季度扣非归母净利润5.49亿元，同比增长222.66%。

【海通化工刘威/孙维容团队】三美股份：2024年前三季度扣非归母净利润5.49亿元，同比增长222.66%。 [玫瑰]三美股份发布2024年三季报。2024年前三季度公司实现营业收入30.39亿元，同比增长16.50%，实现扣非归母净利润5.49亿元，同比增长222.66%；第三季度公司实现营业收入9.99亿元，同比增长14.48%，实现扣非归母净利润1.74亿元，同比增长292.89%。 [玫瑰]公司2024年前三季度净利润增长主要系本期销售价格上升所致。1）公司氟制冷剂、氟发泡剂、氟化氢20

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远东股份:电话会议纪要(解读)

远东股份:电话会议纪要(解读) S远东股份(sh600869)S ai方面:(YWD直接拿到一供，订单并且供货) 看好AI和其他新兴领域，公司目前正在加快技术研发，与AI芯片下游一直有接触。和国际顶尖人工智能芯片公司(YWD)合作，已拿到供应商资格(一供)，在铜缆、线束和铜件相关产品展开布局，已获得小批量订单，并收到回款。海缆投产情况:前期设备已经落地和建成，目前正在试产，预计年底正式投产，现在码头工程正在建造，主体工程已经完成。市场拓展和客户情况:已经完成一些示范性项目签订和交付，最近中

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远东股份

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2024-10-28 21:25:31

海油发展：三季度业绩略超预期，利润率提升持续

【广发机械】海油发展：三季度业绩略超预期，利润率提升持续 1、#公司发布三季报，业绩略超预期。公司三季度实现营收120.4亿，同比增长10.2%；实现归母净利润10.7亿元，同比增长33%；前三季度公司实现营收336.7亿元，同比增长6.6%；实现归母净利润26.9亿元，同比增长25%。三季度业绩受去年低基数影响，整体看略超我们预期。 2、#工作量持续饱满，盈利能力继续提升。公司三季度工作量仍然饱满，同比仍然维持10%左右增长。单季度毛利率达到15.44%，同比提升0.1pct；净利率达到9.1

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2024-10-28 21:21:02

恺英网络3Q24财报速评：大超预期，看好AI+游戏共振

【华创传媒】恺英网络3Q24财报速评：大超预期，看好AI+游戏共振 #财务情况：业绩大超预期。收入13.7E，YOY+30%，QOQ+10%；毛利润11.3E，YOY+29%，QOQ+11%；归母净利润4.7E，YOY+32%，QOQ+23%；扣非归母净利润4.8E，YOY+33%，QOQ+27%。 #环比变化拆分。收入+1.25E；GPM环比略降，毛利润+1.11E；三费合计多支出~500w，基本持平，其中销售费用节约~5000w，但研发费用环增~5300w抵消；非经常项合计-2145w，主要

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恺英网络

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2024-10-28 21:13:19

亨通光电：扣非利润+40%增长，延续快速增长趋势利润质量持续提升！

【天风通信】亨通光电：扣非利润+40%增长，延续快速增长趋势利润质量持续提升！S亨通光电(sh600487)S 🔥事件：亨通光电发布2024年三季度报告，前三季度实现营业收入423.99亿元，同比增长20.79%，实现归母净利润23.15亿元，同比增长28.32%，实现扣非净利润22.08亿元，同比增长30.2%。 🌹1、营收加速增长：公司单季度实现营业收入157.85亿元，同比增长32.38%，公司特高压及电网智能化、工业与新能源智能、海洋能源与通信等相关业务保持了较快增长。同时公司合同负

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建议重点关注钙钛矿

【中泰机械】建议重点关注钙钛矿！S #事件： ①近日极电光能GW级钙钛矿项目基地建筑全部封顶，生产设备正在调试中，预计年底之前投产；②10月18日京东方的业内首条2.4×1.2m钙钛矿产线产出首批样品，采用了高度自动化和智能化的生产设备。 #钙钛矿行业逐渐进入GW时代。钙钛矿电池目前在成本和效率方面已优于同类薄膜电池碲化镉，产业化价值显著。极电光能，京东方、协鑫光电，纤纳光电已开启GW级量产线建设，预计2025年行业将有至少4条GW级量产线投入使用。 #钙钛矿电池规模化扩产设备厂商直接受益。钙钛

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金杯电工：铜价库存及收购折价影响Q3扣非出口增速超预期

【CT电新】金杯电工：铜价库存及收购折价影响Q3扣非出口增速超预期 🍁事件：公司发布Q3业绩,Q3单季度实现收入47.96亿元,同环比+14.77%/+8.44%;归母净利1.51亿,同环比+3.15%/+6.34%;扣非净利1.18亿元,同环比+8.26%/-13.87%,非经3300万主要系德力导体收购折价近2500万影响。 🍁重要指标：毛利率9.76%,同环比下降1.3/1.7Pcts,主要系铜价下行周期铜高价库存及房地产电线需求景气度不高影响。货币资金较年初下降43.23%,主要系业

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【华福军工|光威复材】Q3超预期，持续推荐

【华福军工|光威复材】Q3超预期，持续推荐S光威复材(sz300699)S [红包]事件：公司Q3收入（7.5亿，同比+42.6%，环比+15.8%），净利润（2.5亿，同比+18.6%，环比+16.9%），超市场预期（注：23Q3净利润2.1亿，其中项目验收款8000万，汇兑约1000万，经营性利润1.2亿，24Q3经营性利润已实现翻倍）。 [Rose]碳纤维业务，24Q3收入（4.7亿，同比+38%，环比+27%），我们认为主要受装备类产品相较24Q2有所恢复所致，即原定型纤维（T300）相

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安博通近期上涨主要受益于国产算力核心资产的布局，打开新成长空间。公司成立了安博通算力公司，并战略投资江原科技。随着全国各地算力中心建设加快，在安博通算力公司的承载和协同下，双方协同有望将逐步获取订单。尤其是江原D1是全国产链第一款AI大芯片，基于12nm但达到较高性能，性价比优势明显。双方合资公司也即将落地，未来将进一步拓展训推一体芯片。公司拥有江原优先收购权，未来双方协同发展，初步先看到60亿市值，当前依然积极推荐。分保2.0即将出台，建议关注吉大正元、麒麟信安、中孚信息。库宏垚

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海力风电更新

【长江电新】海力风电更新 1、行业情况：江苏2.65GW海风项目现在相关审批基本接近尾声，预计11月上旬拿海域使用权证，12月份项目有望启动开工，部分企业预计12月份会有出货交付。江苏2.65GW项目预计在25年全容量并网，25年上半年相预计江苏海风会有出货交付的密集期。与此同时，江苏省二期8.5GW项目预计年底到明年初要启动竞配，竞配出结果预计3个月左右，拿审批文件预计3个月-半年。据产业判断，预计25年海风装机开始放量，26年预计是装机放量大年。 2、订单出货：海力目前在手订单100万吨，2

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【国盛军工】近期重点个股更新

【国盛军工】近期重点个股更新S中国海防(sh600764)SS湘电股份(sh600416)SS壶化股份(sz003002)S 1、中国海防：中国动力重组公告，会加速资产整合的预期，中国海防有望走出军工重组龙头的趋势 2、湘电股份：海军水下装备景气度高，叠加明年新装备放量再上台阶 3、壶化股份：本周调研更新，明年3.3亿利润确定性很高，13x低估值高成长，有个新研制的智能爆破装备产品正在切入西藏MT方向，未来成长空间很大具体欢迎随时交流

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【长城汽车】业绩会后更新

【长城汽车】业绩会后更新：Q3增值税加计递减重新申请窗口期少计提2亿元补贴，更新点评如下概况：还原汇兑、增值税减免延后确认影响后，24Q3业绩超我们预期还原汇兑、增值税补贴影响后、24Q3归母/扣非约39+/33+亿（超我们预期35/30亿） 24Q3公司归母/扣非净利润分别为33.5/27.2亿，表观环比下滑（24Q2分别为38.5/31.2亿），还原1）汇兑损失~3.8亿：汇兑损失环比多出4~5亿元，按照4.5亿汇兑损失、假设15%所得税影响后，影响3.8亿左右；2）增值税加计递减重新申

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长城汽车

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重申量子为大安全核心TOP3，业绩+订单全面超预期，产业启动加速趋势

国盾量子：重申量子为大安全核心TOP3，业绩+订单全面超预期，产业启动加速趋势【天风计算机缪欣君团队】【业绩情况】23Q3收入快速增长，验证量子科技高景气度 ⭐2024Q1~Q3，实现营收1亿元，同比+36.10%，归母净利润-0.55亿元，同比+30.33%，扣非归母净利润-0.73亿元，同比+28.91%。 ⭐单24Q3，实现营收3018万元，同比+83.19%，归母净利润-1977万元，同比+46.79%，扣非归母净利润-2854万亿元，同比+36.09%。【订单情况】逆势增长，电信

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继续强call光伏赛道：硅料产能调控有望落地，去库周期正式开启

【浙商电新】继续强call光伏赛道：硅料产能调控有望落地，去库周期正式开启[玫瑰] 【枯水期减产，硅料产能去化周期来临】11-12月份四川、云南两省即将进入枯水期，电价上升推动硅料生产成本提升，对应地区产能如不减产将进一步扩大亏损幅度，因此两大龙头减产预期较强，叠加近日行业协会自上而下的防内卷呼吁，硅料减产顺理成章。据硅业分会统计，预计10月硅片产量约为45-46GW，对应硅料需求约10万吨，10月硅料产量约13-14万吨。如四川、云南两省产能负荷下降，单月硅料产量有望降至10万吨左右，硅料环节

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务器厂商专家会交流要点

服务器厂商专家会交流要点: 1、英伟达训练卡出货量更新:2024年英伟达训练卡出货量为460万张，主要型号为H100/H200/H20/A100/B200,出货量分别为160w/185w/60w/10w/30w。2025年总出货量预期540万，出货型号为B200/H200/ H20/H100/B20/B200A,对应的出货量为330w/100w/60w/8w/5w/30w. 2、出货节奏:10月B200正常交付，11月NVL36开始出货，预计1500柜；25年上半年以8卡B200服务器和NVL3

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美股份：2024年前三季度扣非归母净利润5.49亿元，同比增长222.66%。

【海通化工刘威/孙维容团队】三美股份：2024年前三季度扣非归母净利润5.49亿元，同比增长222.66%。 [玫瑰]三美股份发布2024年三季报。2024年前三季度公司实现营业收入30.39亿元，同比增长16.50%，实现扣非归母净利润5.49亿元，同比增长222.66%；第三季度公司实现营业收入9.99亿元，同比增长14.48%，实现扣非归母净利润1.74亿元，同比增长292.89%。 [玫瑰]公司2024年前三季度净利润增长主要系本期销售价格上升所致。1）公司氟制冷剂、氟发泡剂、氟化氢20

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远东股份:电话会议纪要(解读)

远东股份:电话会议纪要(解读) S远东股份(sh600869)S ai方面:(YWD直接拿到一供，订单并且供货) 看好AI和其他新兴领域，公司目前正在加快技术研发，与AI芯片下游一直有接触。和国际顶尖人工智能芯片公司(YWD)合作，已拿到供应商资格(一供)，在铜缆、线束和铜件相关产品展开布局，已获得小批量订单，并收到回款。海缆投产情况:前期设备已经落地和建成，目前正在试产，预计年底正式投产，现在码头工程正在建造，主体工程已经完成。市场拓展和客户情况:已经完成一些示范性项目签订和交付，最近中

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海油发展：三季度业绩略超预期，利润率提升持续

【广发机械】海油发展：三季度业绩略超预期，利润率提升持续 1、#公司发布三季报，业绩略超预期。公司三季度实现营收120.4亿，同比增长10.2%；实现归母净利润10.7亿元，同比增长33%；前三季度公司实现营收336.7亿元，同比增长6.6%；实现归母净利润26.9亿元，同比增长25%。三季度业绩受去年低基数影响，整体看略超我们预期。 2、#工作量持续饱满，盈利能力继续提升。公司三季度工作量仍然饱满，同比仍然维持10%左右增长。单季度毛利率达到15.44%，同比提升0.1pct；净利率达到9.1

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恺英网络3Q24财报速评：大超预期，看好AI+游戏共振

【华创传媒】恺英网络3Q24财报速评：大超预期，看好AI+游戏共振 #财务情况：业绩大超预期。收入13.7E，YOY+30%，QOQ+10%；毛利润11.3E，YOY+29%，QOQ+11%；归母净利润4.7E，YOY+32%，QOQ+23%；扣非归母净利润4.8E，YOY+33%，QOQ+27%。 #环比变化拆分。收入+1.25E；GPM环比略降，毛利润+1.11E；三费合计多支出~500w，基本持平，其中销售费用节约~5000w，但研发费用环增~5300w抵消；非经常项合计-2145w，主要

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亨通光电：扣非利润+40%增长，延续快速增长趋势利润质量持续提升！

【天风通信】亨通光电：扣非利润+40%增长，延续快速增长趋势利润质量持续提升！S亨通光电(sh600487)S 🔥事件：亨通光电发布2024年三季度报告，前三季度实现营业收入423.99亿元，同比增长20.79%，实现归母净利润23.15亿元，同比增长28.32%，实现扣非净利润22.08亿元，同比增长30.2%。 🌹1、营收加速增长：公司单季度实现营业收入157.85亿元，同比增长32.38%，公司特高压及电网智能化、工业与新能源智能、海洋能源与通信等相关业务保持了较快增长。同时公司合同负

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建议重点关注钙钛矿

【中泰机械】建议重点关注钙钛矿！S #事件： ①近日极电光能GW级钙钛矿项目基地建筑全部封顶，生产设备正在调试中，预计年底之前投产；②10月18日京东方的业内首条2.4×1.2m钙钛矿产线产出首批样品，采用了高度自动化和智能化的生产设备。 #钙钛矿行业逐渐进入GW时代。钙钛矿电池目前在成本和效率方面已优于同类薄膜电池碲化镉，产业化价值显著。极电光能，京东方、协鑫光电，纤纳光电已开启GW级量产线建设，预计2025年行业将有至少4条GW级量产线投入使用。 #钙钛矿电池规模化扩产设备厂商直接受益。钙钛

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金杯电工：铜价库存及收购折价影响Q3扣非出口增速超预期

【CT电新】金杯电工：铜价库存及收购折价影响Q3扣非出口增速超预期 🍁事件：公司发布Q3业绩,Q3单季度实现收入47.96亿元,同环比+14.77%/+8.44%;归母净利1.51亿,同环比+3.15%/+6.34%;扣非净利1.18亿元,同环比+8.26%/-13.87%,非经3300万主要系德力导体收购折价近2500万影响。 🍁重要指标：毛利率9.76%,同环比下降1.3/1.7Pcts,主要系铜价下行周期铜高价库存及房地产电线需求景气度不高影响。货币资金较年初下降43.23%,主要系业

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【华福军工|光威复材】Q3超预期，持续推荐

【华福军工|光威复材】Q3超预期，持续推荐S光威复材(sz300699)S [红包]事件：公司Q3收入（7.5亿，同比+42.6%，环比+15.8%），净利润（2.5亿，同比+18.6%，环比+16.9%），超市场预期（注：23Q3净利润2.1亿，其中项目验收款8000万，汇兑约1000万，经营性利润1.2亿，24Q3经营性利润已实现翻倍）。 [Rose]碳纤维业务，24Q3收入（4.7亿，同比+38%，环比+27%），我们认为主要受装备类产品相较24Q2有所恢复所致，即原定型纤维（T300）相

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安博通近期上涨主要受益于国产算力核心资产的布局，打开新成长空间。公司成立了安博通算力公司，并战略投资江原科技。随着全国各地算力中心建设加快，在安博通算力公司的承载和协同下，双方协同有望将逐步获取订单。尤其是江原D1是全国产链第一款AI大芯片，基于12nm但达到较高性能，性价比优势明显。双方合资公司也即将落地，未来将进一步拓展训推一体芯片。公司拥有江原优先收购权，未来双方协同发展，初步先看到60亿市值，当前依然积极推荐。分保2.0即将出台，建议关注吉大正元、麒麟信安、中孚信息。库宏垚

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海力风电更新

【长江电新】海力风电更新 1、行业情况：江苏2.65GW海风项目现在相关审批基本接近尾声，预计11月上旬拿海域使用权证，12月份项目有望启动开工，部分企业预计12月份会有出货交付。江苏2.65GW项目预计在25年全容量并网，25年上半年相预计江苏海风会有出货交付的密集期。与此同时，江苏省二期8.5GW项目预计年底到明年初要启动竞配，竞配出结果预计3个月左右，拿审批文件预计3个月-半年。据产业判断，预计25年海风装机开始放量，26年预计是装机放量大年。 2、订单出货：海力目前在手订单100万吨，2

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【国盛军工】近期重点个股更新

【国盛军工】近期重点个股更新S中国海防(sh600764)SS湘电股份(sh600416)SS壶化股份(sz003002)S 1、中国海防：中国动力重组公告，会加速资产整合的预期，中国海防有望走出军工重组龙头的趋势 2、湘电股份：海军水下装备景气度高，叠加明年新装备放量再上台阶 3、壶化股份：本周调研更新，明年3.3亿利润确定性很高，13x低估值高成长，有个新研制的智能爆破装备产品正在切入西藏MT方向，未来成长空间很大具体欢迎随时交流

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【长城汽车】业绩会后更新

【长城汽车】业绩会后更新：Q3增值税加计递减重新申请窗口期少计提2亿元补贴，更新点评如下概况：还原汇兑、增值税减免延后确认影响后，24Q3业绩超我们预期还原汇兑、增值税补贴影响后、24Q3归母/扣非约39+/33+亿（超我们预期35/30亿） 24Q3公司归母/扣非净利润分别为33.5/27.2亿，表观环比下滑（24Q2分别为38.5/31.2亿），还原1）汇兑损失~3.8亿：汇兑损失环比多出4~5亿元，按照4.5亿汇兑损失、假设15%所得税影响后，影响3.8亿左右；2）增值税加计递减重新申

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重申量子为大安全核心TOP3，业绩+订单全面超预期，产业启动加速趋势

国盾量子：重申量子为大安全核心TOP3，业绩+订单全面超预期，产业启动加速趋势【天风计算机缪欣君团队】【业绩情况】23Q3收入快速增长，验证量子科技高景气度 ⭐2024Q1~Q3，实现营收1亿元，同比+36.10%，归母净利润-0.55亿元，同比+30.33%，扣非归母净利润-0.73亿元，同比+28.91%。 ⭐单24Q3，实现营收3018万元，同比+83.19%，归母净利润-1977万元，同比+46.79%，扣非归母净利润-2854万亿元，同比+36.09%。【订单情况】逆势增长，电信

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继续强call光伏赛道：硅料产能调控有望落地，去库周期正式开启

【浙商电新】继续强call光伏赛道：硅料产能调控有望落地，去库周期正式开启[玫瑰] 【枯水期减产，硅料产能去化周期来临】11-12月份四川、云南两省即将进入枯水期，电价上升推动硅料生产成本提升，对应地区产能如不减产将进一步扩大亏损幅度，因此两大龙头减产预期较强，叠加近日行业协会自上而下的防内卷呼吁，硅料减产顺理成章。据硅业分会统计，预计10月硅片产量约为45-46GW，对应硅料需求约10万吨，10月硅料产量约13-14万吨。如四川、云南两省产能负荷下降，单月硅料产量有望降至10万吨左右，硅料环节

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务器厂商专家会交流要点

服务器厂商专家会交流要点: 1、英伟达训练卡出货量更新:2024年英伟达训练卡出货量为460万张，主要型号为H100/H200/H20/A100/B200,出货量分别为160w/185w/60w/10w/30w。2025年总出货量预期540万，出货型号为B200/H200/ H20/H100/B20/B200A,对应的出货量为330w/100w/60w/8w/5w/30w. 2、出货节奏:10月B200正常交付，11月NVL36开始出货，预计1500柜；25年上半年以8卡B200服务器和NVL3

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美股份：2024年前三季度扣非归母净利润5.49亿元，同比增长222.66%。

【海通化工刘威/孙维容团队】三美股份：2024年前三季度扣非归母净利润5.49亿元，同比增长222.66%。 [玫瑰]三美股份发布2024年三季报。2024年前三季度公司实现营业收入30.39亿元，同比增长16.50%，实现扣非归母净利润5.49亿元，同比增长222.66%；第三季度公司实现营业收入9.99亿元，同比增长14.48%，实现扣非归母净利润1.74亿元，同比增长292.89%。 [玫瑰]公司2024年前三季度净利润增长主要系本期销售价格上升所致。1）公司氟制冷剂、氟发泡剂、氟化氢20

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远东股份:电话会议纪要(解读)

远东股份:电话会议纪要(解读) S远东股份(sh600869)S ai方面:(YWD直接拿到一供，订单并且供货) 看好AI和其他新兴领域，公司目前正在加快技术研发，与AI芯片下游一直有接触。和国际顶尖人工智能芯片公司(YWD)合作，已拿到供应商资格(一供)，在铜缆、线束和铜件相关产品展开布局，已获得小批量订单，并收到回款。海缆投产情况:前期设备已经落地和建成，目前正在试产，预计年底正式投产，现在码头工程正在建造，主体工程已经完成。市场拓展和客户情况:已经完成一些示范性项目签订和交付，最近中

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海油发展：三季度业绩略超预期，利润率提升持续

【广发机械】海油发展：三季度业绩略超预期，利润率提升持续 1、#公司发布三季报，业绩略超预期。公司三季度实现营收120.4亿，同比增长10.2%；实现归母净利润10.7亿元，同比增长33%；前三季度公司实现营收336.7亿元，同比增长6.6%；实现归母净利润26.9亿元，同比增长25%。三季度业绩受去年低基数影响，整体看略超我们预期。 2、#工作量持续饱满，盈利能力继续提升。公司三季度工作量仍然饱满，同比仍然维持10%左右增长。单季度毛利率达到15.44%，同比提升0.1pct；净利率达到9.1

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恺英网络3Q24财报速评：大超预期，看好AI+游戏共振

【华创传媒】恺英网络3Q24财报速评：大超预期，看好AI+游戏共振 #财务情况：业绩大超预期。收入13.7E，YOY+30%，QOQ+10%；毛利润11.3E，YOY+29%，QOQ+11%；归母净利润4.7E，YOY+32%，QOQ+23%；扣非归母净利润4.8E，YOY+33%，QOQ+27%。 #环比变化拆分。收入+1.25E；GPM环比略降，毛利润+1.11E；三费合计多支出~500w，基本持平，其中销售费用节约~5000w，但研发费用环增~5300w抵消；非经常项合计-2145w，主要

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亨通光电：扣非利润+40%增长，延续快速增长趋势利润质量持续提升！

【天风通信】亨通光电：扣非利润+40%增长，延续快速增长趋势利润质量持续提升！S亨通光电(sh600487)S 🔥事件：亨通光电发布2024年三季度报告，前三季度实现营业收入423.99亿元，同比增长20.79%，实现归母净利润23.15亿元，同比增长28.32%，实现扣非净利润22.08亿元，同比增长30.2%。 🌹1、营收加速增长：公司单季度实现营业收入157.85亿元，同比增长32.38%，公司特高压及电网智能化、工业与新能源智能、海洋能源与通信等相关业务保持了较快增长。同时公司合同负

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建议重点关注钙钛矿

【中泰机械】建议重点关注钙钛矿！S #事件： ①近日极电光能GW级钙钛矿项目基地建筑全部封顶，生产设备正在调试中，预计年底之前投产；②10月18日京东方的业内首条2.4×1.2m钙钛矿产线产出首批样品，采用了高度自动化和智能化的生产设备。 #钙钛矿行业逐渐进入GW时代。钙钛矿电池目前在成本和效率方面已优于同类薄膜电池碲化镉，产业化价值显著。极电光能，京东方、协鑫光电，纤纳光电已开启GW级量产线建设，预计2025年行业将有至少4条GW级量产线投入使用。 #钙钛矿电池规模化扩产设备厂商直接受益。钙钛

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金杯电工：铜价库存及收购折价影响Q3扣非出口增速超预期

【CT电新】金杯电工：铜价库存及收购折价影响Q3扣非出口增速超预期 🍁事件：公司发布Q3业绩,Q3单季度实现收入47.96亿元,同环比+14.77%/+8.44%;归母净利1.51亿,同环比+3.15%/+6.34%;扣非净利1.18亿元,同环比+8.26%/-13.87%,非经3300万主要系德力导体收购折价近2500万影响。 🍁重要指标：毛利率9.76%,同环比下降1.3/1.7Pcts,主要系铜价下行周期铜高价库存及房地产电线需求景气度不高影响。货币资金较年初下降43.23%,主要系业

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【华福军工|光威复材】Q3超预期，持续推荐

【华福军工|光威复材】Q3超预期，持续推荐S光威复材(sz300699)S [红包]事件：公司Q3收入（7.5亿，同比+42.6%，环比+15.8%），净利润（2.5亿，同比+18.6%，环比+16.9%），超市场预期（注：23Q3净利润2.1亿，其中项目验收款8000万，汇兑约1000万，经营性利润1.2亿，24Q3经营性利润已实现翻倍）。 [Rose]碳纤维业务，24Q3收入（4.7亿，同比+38%，环比+27%），我们认为主要受装备类产品相较24Q2有所恢复所致，即原定型纤维（T300）相

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安博通近期上涨主要受益于国产算力核心资产的布局，打开新成长空间。公司成立了安博通算力公司，并战略投资江原科技。随着全国各地算力中心建设加快，在安博通算力公司的承载和协同下，双方协同有望将逐步获取订单。尤其是江原D1是全国产链第一款AI大芯片，基于12nm但达到较高性能，性价比优势明显。双方合资公司也即将落地，未来将进一步拓展训推一体芯片。公司拥有江原优先收购权，未来双方协同发展，初步先看到60亿市值，当前依然积极推荐。分保2.0即将出台，建议关注吉大正元、麒麟信安、中孚信息。库宏垚

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海力风电更新

【长江电新】海力风电更新 1、行业情况：江苏2.65GW海风项目现在相关审批基本接近尾声，预计11月上旬拿海域使用权证，12月份项目有望启动开工，部分企业预计12月份会有出货交付。江苏2.65GW项目预计在25年全容量并网，25年上半年相预计江苏海风会有出货交付的密集期。与此同时，江苏省二期8.5GW项目预计年底到明年初要启动竞配，竞配出结果预计3个月左右，拿审批文件预计3个月-半年。据产业判断，预计25年海风装机开始放量，26年预计是装机放量大年。 2、订单出货：海力目前在手订单100万吨，2

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【国盛军工】近期重点个股更新

【国盛军工】近期重点个股更新S中国海防(sh600764)SS湘电股份(sh600416)SS壶化股份(sz003002)S 1、中国海防：中国动力重组公告，会加速资产整合的预期，中国海防有望走出军工重组龙头的趋势 2、湘电股份：海军水下装备景气度高，叠加明年新装备放量再上台阶 3、壶化股份：本周调研更新，明年3.3亿利润确定性很高，13x低估值高成长，有个新研制的智能爆破装备产品正在切入西藏MT方向，未来成长空间很大具体欢迎随时交流

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【长城汽车】业绩会后更新

【长城汽车】业绩会后更新：Q3增值税加计递减重新申请窗口期少计提2亿元补贴，更新点评如下概况：还原汇兑、增值税减免延后确认影响后，24Q3业绩超我们预期还原汇兑、增值税补贴影响后、24Q3归母/扣非约39+/33+亿（超我们预期35/30亿） 24Q3公司归母/扣非净利润分别为33.5/27.2亿，表观环比下滑（24Q2分别为38.5/31.2亿），还原1）汇兑损失~3.8亿：汇兑损失环比多出4~5亿元，按照4.5亿汇兑损失、假设15%所得税影响后，影响3.8亿左右；2）增值税加计递减重新申

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重申量子为大安全核心TOP3，业绩+订单全面超预期，产业启动加速趋势

国盾量子：重申量子为大安全核心TOP3，业绩+订单全面超预期，产业启动加速趋势【天风计算机缪欣君团队】【业绩情况】23Q3收入快速增长，验证量子科技高景气度 ⭐2024Q1~Q3，实现营收1亿元，同比+36.10%，归母净利润-0.55亿元，同比+30.33%，扣非归母净利润-0.73亿元，同比+28.91%。 ⭐单24Q3，实现营收3018万元，同比+83.19%，归母净利润-1977万元，同比+46.79%，扣非归母净利润-2854万亿元，同比+36.09%。【订单情况】逆势增长，电信

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继续强call光伏赛道：硅料产能调控有望落地，去库周期正式开启

【浙商电新】继续强call光伏赛道：硅料产能调控有望落地，去库周期正式开启[玫瑰] 【枯水期减产，硅料产能去化周期来临】11-12月份四川、云南两省即将进入枯水期，电价上升推动硅料生产成本提升，对应地区产能如不减产将进一步扩大亏损幅度，因此两大龙头减产预期较强，叠加近日行业协会自上而下的防内卷呼吁，硅料减产顺理成章。据硅业分会统计，预计10月硅片产量约为45-46GW，对应硅料需求约10万吨，10月硅料产量约13-14万吨。如四川、云南两省产能负荷下降，单月硅料产量有望降至10万吨左右，硅料环节

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务器厂商专家会交流要点

服务器厂商专家会交流要点: 1、英伟达训练卡出货量更新:2024年英伟达训练卡出货量为460万张，主要型号为H100/H200/H20/A100/B200,出货量分别为160w/185w/60w/10w/30w。2025年总出货量预期540万，出货型号为B200/H200/ H20/H100/B20/B200A,对应的出货量为330w/100w/60w/8w/5w/30w. 2、出货节奏:10月B200正常交付，11月NVL36开始出货，预计1500柜；25年上半年以8卡B200服务器和NVL3

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美股份：2024年前三季度扣非归母净利润5.49亿元，同比增长222.66%。

【海通化工刘威/孙维容团队】三美股份：2024年前三季度扣非归母净利润5.49亿元，同比增长222.66%。 [玫瑰]三美股份发布2024年三季报。2024年前三季度公司实现营业收入30.39亿元，同比增长16.50%，实现扣非归母净利润5.49亿元，同比增长222.66%；第三季度公司实现营业收入9.99亿元，同比增长14.48%，实现扣非归母净利润1.74亿元，同比增长292.89%。 [玫瑰]公司2024年前三季度净利润增长主要系本期销售价格上升所致。1）公司氟制冷剂、氟发泡剂、氟化氢20

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远东股份:电话会议纪要(解读)

远东股份:电话会议纪要(解读) S远东股份(sh600869)S ai方面:(YWD直接拿到一供，订单并且供货) 看好AI和其他新兴领域，公司目前正在加快技术研发，与AI芯片下游一直有接触。和国际顶尖人工智能芯片公司(YWD)合作，已拿到供应商资格(一供)，在铜缆、线束和铜件相关产品展开布局，已获得小批量订单，并收到回款。海缆投产情况:前期设备已经落地和建成，目前正在试产，预计年底正式投产，现在码头工程正在建造，主体工程已经完成。市场拓展和客户情况:已经完成一些示范性项目签订和交付，最近中

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海油发展：三季度业绩略超预期，利润率提升持续

【广发机械】海油发展：三季度业绩略超预期，利润率提升持续 1、#公司发布三季报，业绩略超预期。公司三季度实现营收120.4亿，同比增长10.2%；实现归母净利润10.7亿元，同比增长33%；前三季度公司实现营收336.7亿元，同比增长6.6%；实现归母净利润26.9亿元，同比增长25%。三季度业绩受去年低基数影响，整体看略超我们预期。 2、#工作量持续饱满，盈利能力继续提升。公司三季度工作量仍然饱满，同比仍然维持10%左右增长。单季度毛利率达到15.44%，同比提升0.1pct；净利率达到9.1

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恺英网络3Q24财报速评：大超预期，看好AI+游戏共振

【华创传媒】恺英网络3Q24财报速评：大超预期，看好AI+游戏共振 #财务情况：业绩大超预期。收入13.7E，YOY+30%，QOQ+10%；毛利润11.3E，YOY+29%，QOQ+11%；归母净利润4.7E，YOY+32%，QOQ+23%；扣非归母净利润4.8E，YOY+33%，QOQ+27%。 #环比变化拆分。收入+1.25E；GPM环比略降，毛利润+1.11E；三费合计多支出~500w，基本持平，其中销售费用节约~5000w，但研发费用环增~5300w抵消；非经常项合计-2145w，主要

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亨通光电：扣非利润+40%增长，延续快速增长趋势利润质量持续提升！

【天风通信】亨通光电：扣非利润+40%增长，延续快速增长趋势利润质量持续提升！S亨通光电(sh600487)S 🔥事件：亨通光电发布2024年三季度报告，前三季度实现营业收入423.99亿元，同比增长20.79%，实现归母净利润23.15亿元，同比增长28.32%，实现扣非净利润22.08亿元，同比增长30.2%。 🌹1、营收加速增长：公司单季度实现营业收入157.85亿元，同比增长32.38%，公司特高压及电网智能化、工业与新能源智能、海洋能源与通信等相关业务保持了较快增长。同时公司合同负

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建议重点关注钙钛矿

【中泰机械】建议重点关注钙钛矿！S #事件： ①近日极电光能GW级钙钛矿项目基地建筑全部封顶，生产设备正在调试中，预计年底之前投产；②10月18日京东方的业内首条2.4×1.2m钙钛矿产线产出首批样品，采用了高度自动化和智能化的生产设备。 #钙钛矿行业逐渐进入GW时代。钙钛矿电池目前在成本和效率方面已优于同类薄膜电池碲化镉，产业化价值显著。极电光能，京东方、协鑫光电，纤纳光电已开启GW级量产线建设，预计2025年行业将有至少4条GW级量产线投入使用。 #钙钛矿电池规模化扩产设备厂商直接受益。钙钛

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金杯电工：铜价库存及收购折价影响Q3扣非出口增速超预期

【CT电新】金杯电工：铜价库存及收购折价影响Q3扣非出口增速超预期 🍁事件：公司发布Q3业绩,Q3单季度实现收入47.96亿元,同环比+14.77%/+8.44%;归母净利1.51亿,同环比+3.15%/+6.34%;扣非净利1.18亿元,同环比+8.26%/-13.87%,非经3300万主要系德力导体收购折价近2500万影响。 🍁重要指标：毛利率9.76%,同环比下降1.3/1.7Pcts,主要系铜价下行周期铜高价库存及房地产电线需求景气度不高影响。货币资金较年初下降43.23%,主要系业

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【华福军工|光威复材】Q3超预期，持续推荐

【华福军工|光威复材】Q3超预期，持续推荐S光威复材(sz300699)S [红包]事件：公司Q3收入（7.5亿，同比+42.6%，环比+15.8%），净利润（2.5亿，同比+18.6%，环比+16.9%），超市场预期（注：23Q3净利润2.1亿，其中项目验收款8000万，汇兑约1000万，经营性利润1.2亿，24Q3经营性利润已实现翻倍）。 [Rose]碳纤维业务，24Q3收入（4.7亿，同比+38%，环比+27%），我们认为主要受装备类产品相较24Q2有所恢复所致，即原定型纤维（T300）相

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安博通近期上涨主要受益于国产算力核心资产的布局，打开新成长空间。公司成立了安博通算力公司，并战略投资江原科技。随着全国各地算力中心建设加快，在安博通算力公司的承载和协同下，双方协同有望将逐步获取订单。尤其是江原D1是全国产链第一款AI大芯片，基于12nm但达到较高性能，性价比优势明显。双方合资公司也即将落地，未来将进一步拓展训推一体芯片。公司拥有江原优先收购权，未来双方协同发展，初步先看到60亿市值，当前依然积极推荐。分保2.0即将出台，建议关注吉大正元、麒麟信安、中孚信息。库宏垚

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海力风电更新

【长江电新】海力风电更新 1、行业情况：江苏2.65GW海风项目现在相关审批基本接近尾声，预计11月上旬拿海域使用权证，12月份项目有望启动开工，部分企业预计12月份会有出货交付。江苏2.65GW项目预计在25年全容量并网，25年上半年相预计江苏海风会有出货交付的密集期。与此同时，江苏省二期8.5GW项目预计年底到明年初要启动竞配，竞配出结果预计3个月左右，拿审批文件预计3个月-半年。据产业判断，预计25年海风装机开始放量，26年预计是装机放量大年。 2、订单出货：海力目前在手订单100万吨，2

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【国盛军工】近期重点个股更新

【国盛军工】近期重点个股更新S中国海防(sh600764)SS湘电股份(sh600416)SS壶化股份(sz003002)S 1、中国海防：中国动力重组公告，会加速资产整合的预期，中国海防有望走出军工重组龙头的趋势 2、湘电股份：海军水下装备景气度高，叠加明年新装备放量再上台阶 3、壶化股份：本周调研更新，明年3.3亿利润确定性很高，13x低估值高成长，有个新研制的智能爆破装备产品正在切入西藏MT方向，未来成长空间很大具体欢迎随时交流

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【长城汽车】业绩会后更新

【长城汽车】业绩会后更新：Q3增值税加计递减重新申请窗口期少计提2亿元补贴，更新点评如下概况：还原汇兑、增值税减免延后确认影响后，24Q3业绩超我们预期还原汇兑、增值税补贴影响后、24Q3归母/扣非约39+/33+亿（超我们预期35/30亿） 24Q3公司归母/扣非净利润分别为33.5/27.2亿，表观环比下滑（24Q2分别为38.5/31.2亿），还原1）汇兑损失~3.8亿：汇兑损失环比多出4~5亿元，按照4.5亿汇兑损失、假设15%所得税影响后，影响3.8亿左右；2）增值税加计递减重新申

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长城汽车

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2024-10-29 14:26:11

重申量子为大安全核心TOP3，业绩+订单全面超预期，产业启动加速趋势

国盾量子：重申量子为大安全核心TOP3，业绩+订单全面超预期，产业启动加速趋势【天风计算机缪欣君团队】【业绩情况】23Q3收入快速增长，验证量子科技高景气度 ⭐2024Q1~Q3，实现营收1亿元，同比+36.10%，归母净利润-0.55亿元，同比+30.33%，扣非归母净利润-0.73亿元，同比+28.91%。 ⭐单24Q3，实现营收3018万元，同比+83.19%，归母净利润-1977万元，同比+46.79%，扣非归母净利润-2854万亿元，同比+36.09%。【订单情况】逆势增长，电信

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国盾量子

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2024-10-29 07:21:17

继续强call光伏赛道：硅料产能调控有望落地，去库周期正式开启

【浙商电新】继续强call光伏赛道：硅料产能调控有望落地，去库周期正式开启[玫瑰] 【枯水期减产，硅料产能去化周期来临】11-12月份四川、云南两省即将进入枯水期，电价上升推动硅料生产成本提升，对应地区产能如不减产将进一步扩大亏损幅度，因此两大龙头减产预期较强，叠加近日行业协会自上而下的防内卷呼吁，硅料减产顺理成章。据硅业分会统计，预计10月硅片产量约为45-46GW，对应硅料需求约10万吨，10月硅料产量约13-14万吨。如四川、云南两省产能负荷下降，单月硅料产量有望降至10万吨左右，硅料环节

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通威股份
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2024-10-29 07:15:35

务器厂商专家会交流要点

服务器厂商专家会交流要点: 1、英伟达训练卡出货量更新:2024年英伟达训练卡出货量为460万张，主要型号为H100/H200/H20/A100/B200,出货量分别为160w/185w/60w/10w/30w。2025年总出货量预期540万，出货型号为B200/H200/ H20/H100/B20/B200A,对应的出货量为330w/100w/60w/8w/5w/30w. 2、出货节奏:10月B200正常交付，11月NVL36开始出货，预计1500柜；25年上半年以8卡B200服务器和NVL3

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工业富联
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麦格米特
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美股份：2024年前三季度扣非归母净利润5.49亿元，同比增长222.66%。

【海通化工刘威/孙维容团队】三美股份：2024年前三季度扣非归母净利润5.49亿元，同比增长222.66%。 [玫瑰]三美股份发布2024年三季报。2024年前三季度公司实现营业收入30.39亿元，同比增长16.50%，实现扣非归母净利润5.49亿元，同比增长222.66%；第三季度公司实现营业收入9.99亿元，同比增长14.48%，实现扣非归母净利润1.74亿元，同比增长292.89%。 [玫瑰]公司2024年前三季度净利润增长主要系本期销售价格上升所致。1）公司氟制冷剂、氟发泡剂、氟化氢20

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三美股份

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远东股份:电话会议纪要(解读)

远东股份:电话会议纪要(解读) S远东股份(sh600869)S ai方面:(YWD直接拿到一供，订单并且供货) 看好AI和其他新兴领域，公司目前正在加快技术研发，与AI芯片下游一直有接触。和国际顶尖人工智能芯片公司(YWD)合作，已拿到供应商资格(一供)，在铜缆、线束和铜件相关产品展开布局，已获得小批量订单，并收到回款。海缆投产情况:前期设备已经落地和建成，目前正在试产，预计年底正式投产，现在码头工程正在建造，主体工程已经完成。市场拓展和客户情况:已经完成一些示范性项目签订和交付，最近中

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远东股份

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海油发展：三季度业绩略超预期，利润率提升持续

【广发机械】海油发展：三季度业绩略超预期，利润率提升持续 1、#公司发布三季报，业绩略超预期。公司三季度实现营收120.4亿，同比增长10.2%；实现归母净利润10.7亿元，同比增长33%；前三季度公司实现营收336.7亿元，同比增长6.6%；实现归母净利润26.9亿元，同比增长25%。三季度业绩受去年低基数影响，整体看略超我们预期。 2、#工作量持续饱满，盈利能力继续提升。公司三季度工作量仍然饱满，同比仍然维持10%左右增长。单季度毛利率达到15.44%，同比提升0.1pct；净利率达到9.1

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海油发展

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2024-10-28 21:21:02

恺英网络3Q24财报速评：大超预期，看好AI+游戏共振

【华创传媒】恺英网络3Q24财报速评：大超预期，看好AI+游戏共振 #财务情况：业绩大超预期。收入13.7E，YOY+30%，QOQ+10%；毛利润11.3E，YOY+29%，QOQ+11%；归母净利润4.7E，YOY+32%，QOQ+23%；扣非归母净利润4.8E，YOY+33%，QOQ+27%。 #环比变化拆分。收入+1.25E；GPM环比略降，毛利润+1.11E；三费合计多支出~500w，基本持平，其中销售费用节约~5000w，但研发费用环增~5300w抵消；非经常项合计-2145w，主要

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恺英网络

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亨通光电：扣非利润+40%增长，延续快速增长趋势利润质量持续提升！

【天风通信】亨通光电：扣非利润+40%增长，延续快速增长趋势利润质量持续提升！S亨通光电(sh600487)S 🔥事件：亨通光电发布2024年三季度报告，前三季度实现营业收入423.99亿元，同比增长20.79%，实现归母净利润23.15亿元，同比增长28.32%，实现扣非净利润22.08亿元，同比增长30.2%。 🌹1、营收加速增长：公司单季度实现营业收入157.85亿元，同比增长32.38%，公司特高压及电网智能化、工业与新能源智能、海洋能源与通信等相关业务保持了较快增长。同时公司合同负

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亨通光电

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建议重点关注钙钛矿

【中泰机械】建议重点关注钙钛矿！S #事件： ①近日极电光能GW级钙钛矿项目基地建筑全部封顶，生产设备正在调试中，预计年底之前投产；②10月18日京东方的业内首条2.4×1.2m钙钛矿产线产出首批样品，采用了高度自动化和智能化的生产设备。 #钙钛矿行业逐渐进入GW时代。钙钛矿电池目前在成本和效率方面已优于同类薄膜电池碲化镉，产业化价值显著。极电光能，京东方、协鑫光电，纤纳光电已开启GW级量产线建设，预计2025年行业将有至少4条GW级量产线投入使用。 #钙钛矿电池规模化扩产设备厂商直接受益。钙钛

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捷佳伟创
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京山轻机
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金杯电工：铜价库存及收购折价影响Q3扣非出口增速超预期

【CT电新】金杯电工：铜价库存及收购折价影响Q3扣非出口增速超预期 🍁事件：公司发布Q3业绩,Q3单季度实现收入47.96亿元,同环比+14.77%/+8.44%;归母净利1.51亿,同环比+3.15%/+6.34%;扣非净利1.18亿元,同环比+8.26%/-13.87%,非经3300万主要系德力导体收购折价近2500万影响。 🍁重要指标：毛利率9.76%,同环比下降1.3/1.7Pcts,主要系铜价下行周期铜高价库存及房地产电线需求景气度不高影响。货币资金较年初下降43.23%,主要系业

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金杯电工

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2024-10-28 07:13:00

【华福军工|光威复材】Q3超预期，持续推荐

【华福军工|光威复材】Q3超预期，持续推荐S光威复材(sz300699)S [红包]事件：公司Q3收入（7.5亿，同比+42.6%，环比+15.8%），净利润（2.5亿，同比+18.6%，环比+16.9%），超市场预期（注：23Q3净利润2.1亿，其中项目验收款8000万，汇兑约1000万，经营性利润1.2亿，24Q3经营性利润已实现翻倍）。 [Rose]碳纤维业务，24Q3收入（4.7亿，同比+38%，环比+27%），我们认为主要受装备类产品相较24Q2有所恢复所致，即原定型纤维（T300）相

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追龙纪要

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安博通近期上涨主要受益于国产算力核心资产的布局，打开新成长空间。公司成立了安博通算力公司，并战略投资江原科技。随着全国各地算力中心建设加快，在安博通算力公司的承载和协同下，双方协同有望将逐步获取订单。尤其是江原D1是全国产链第一款AI大芯片，基于12nm但达到较高性能，性价比优势明显。双方合资公司也即将落地，未来将进一步拓展训推一体芯片。公司拥有江原优先收购权，未来双方协同发展，初步先看到60亿市值，当前依然积极推荐。分保2.0即将出台，建议关注吉大正元、麒麟信安、中孚信息。库宏垚

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追龙纪要

2024-10-28 07:06:29

海力风电更新

【长江电新】海力风电更新 1、行业情况：江苏2.65GW海风项目现在相关审批基本接近尾声，预计11月上旬拿海域使用权证，12月份项目有望启动开工，部分企业预计12月份会有出货交付。江苏2.65GW项目预计在25年全容量并网，25年上半年相预计江苏海风会有出货交付的密集期。与此同时，江苏省二期8.5GW项目预计年底到明年初要启动竞配，竞配出结果预计3个月左右，拿审批文件预计3个月-半年。据产业判断，预计25年海风装机开始放量，26年预计是装机放量大年。 2、订单出货：海力目前在手订单100万吨，2

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海力风电

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【国盛军工】近期重点个股更新

【国盛军工】近期重点个股更新S中国海防(sh600764)SS湘电股份(sh600416)SS壶化股份(sz003002)S 1、中国海防：中国动力重组公告，会加速资产整合的预期，中国海防有望走出军工重组龙头的趋势 2、湘电股份：海军水下装备景气度高，叠加明年新装备放量再上台阶 3、壶化股份：本周调研更新，明年3.3亿利润确定性很高，13x低估值高成长，有个新研制的智能爆破装备产品正在切入西藏MT方向，未来成长空间很大具体欢迎随时交流

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2024-10-27 21:46:54

【长城汽车】业绩会后更新

【长城汽车】业绩会后更新：Q3增值税加计递减重新申请窗口期少计提2亿元补贴，更新点评如下概况：还原汇兑、增值税减免延后确认影响后，24Q3业绩超我们预期还原汇兑、增值税补贴影响后、24Q3归母/扣非约39+/33+亿（超我们预期35/30亿） 24Q3公司归母/扣非净利润分别为33.5/27.2亿，表观环比下滑（24Q2分别为38.5/31.2亿），还原1）汇兑损失~3.8亿：汇兑损失环比多出4~5亿元，按照4.5亿汇兑损失、假设15%所得税影响后，影响3.8亿左右；2）增值税加计递减重新申

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