异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
追龙纪要
莫听穿林打叶声,归去,也无风雨也无晴
个人资料
追龙纪要
2024-07-26 10:35:39
陕北-安徽直流特高压设备中标公示
?【西部电新】陕北-安徽直流特高压设备中标公示S国电南瑞(sh600406)S 事件:2024年8月25日中午,国家电网2024年高压项目第三次设备招标采购推荐的中标候选人公示,主要涉及陕北-安徽直流特高压(常直),合计中标金额约84亿元。 #1?换流变:中标金额35.48亿元,中国西电、山东电工、特变电工、保变电气分别中标11.92/10.91/5.83/6.92亿元,份额34%/31%/16%/20%,中国西电份额相较2023年全年提升9pct。 #2?换流阀:中标金额11.93亿元,国电南
S
国电南瑞
0
0
0
0.48
追龙纪要
2024-07-25 19:22:06
逆变器行业更新:出口环比四连增,放量弹性筑拐点
【广发电新】逆变器行业更新:出口环比四连增,放量弹性筑拐点20240825 #总量层面环比节节升:根据海关总署数据,3~6月中国逆变器出口金额分别环比增长34%、16%、12%、18%,实现四连增。其中,6月中国逆变器出口金额为9.18亿美元(65.2亿人民币),达到近12个月最高值,环比增长18%,同比降幅宽量收窄至4%。由于海外亚非拉市场起量显著、欧洲市场筑底修复增长动能,叠加23年8~12月相对低迷的出口额,预计下半年逆变器出口将维持稳健增长中枢,同比显著提速。 #省份层面浙江表现靓丽:1
S
阳光电源
S
禾望电气
S
固德威
S
德业股份
S
禾迈股份
0
1
5
2.28
追龙纪要
2024-07-25 09:12:23
印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》
【国海计算机】国家发改委等部门印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》 主要目标到2025年底,全国数据中心布局更加合理,整体上架率不低于60%,平均电能利用效率降至1.5以下,可再生能源利用率年均增长10%,平均单位算力能效和碳效显著提高。 对国家人工智能重大生产力布局涉及的智算中心项目,在符合产业发展、规划布局等要求下,各地区应依法依规加快办理节能审查手续。 相关标的 1)芯片散热:曙光数创、飞荣达、中航光电、中石科技、思泉新材; 2)数据中心散热:英维克、高澜股份、申菱环境、同飞股份、润泽
S
英维克
S
浪潮信息
S
中科曙光
S
曙光数创
S
中航光电
0
0
0
0.45
追龙纪要
2024-07-23 08:31:18
电改加速,新型电力系统迎来投资机遇
电改加速,新型电力系统迎来投资机遇|中信证券计算机S国网信通(sh600131)S S国能日新(sz301162)S S光格科技(sh688450)S g 新型电力系统是应对新能源发电高波动性、满足经济社会发展电力需求的核心解决方案,在政策利好+技术迭代推动下,新型电力系统带来行业新的投资机会。与此同时,电力市场化改革加速,推动现货市场加快建设和电力交易辅助需求提升,直接利好相关电力IT企业。 新型电力系统:解决新能源供需匹配,助力电力系统柔性可控。 --新型电力系统料将为传统电力系统中的 发-
S
国网信通
S
国能日新
S
光格科技
1
0
2
2.94
追龙纪要
2024-07-23 08:25:07
麦格米特持续推荐:价值再发现
【天风电新】麦格米特持续推荐:价值再发现-0722 近期调整及今日大涨主要源于2个预期差: 1、预期差一:#获得VendorCode≠拿到份额出货(5月上旬~7月初,先涨后调整):5月初市场了解到有关NV情况后,认为“进入合格供应商名录≈短期或年内即可出货”,对出货节奏预期较高,股价拉升较快; 后续认知到获得Vendor Code≠拿到份额出货,对于公司之后送样验证、出货节奏过度悲观、股价震荡调整。 2、预期差二:#获得VendorCode后、无需再给NV送样(7月上旬至今,见底回升):之前部分
S
麦格米特
3
1
3
3.48
追龙纪要
2024-07-23 08:19:50
蔚蓝锂芯速递:24H1业绩接近预告上限,电池量利齐增下半年可期
【CT电新】蔚蓝锂芯速递:24H1业绩接近预告上限,电池量利齐增下半年可期S蔚蓝锂芯(sz002245)S 公司发布24年半年度报告,实现营业总收入30.65亿元,同比+36.19%;归母净利润1.67亿,同比+301.74%,扣非净利1.24亿元,同比+260.1%。其中Q2营收16.36亿元,同环比+28.11%/+14.44%,归母净利0.97亿元,同环比+78.34%/+36.78%,#业绩在预告范围的上限;# 业绩拆分:1)预计#电池业务24H1实现11亿元,贡献利润6000万+,出货
S
蔚蓝锂芯
2
0
1
1.92
追龙纪要
2024-07-23 08:15:22
永信至诚:股权激励彰显经营信心,数字风洞成核心发展路径
永信至诚:股权激励彰显经营信心,数字风洞成核心发展路径20240722S永信至诚(sh688244)S 事件:7月22日,公司发布股权激励计划草案,其中,业绩考核目标为:2024-2026年营业收入分别不低于4.36、7.5、14.5亿元,且“数字风洞”业务不低于为1.5、3、9亿元,或者2026年扣非净利润不低于3亿元。 #发布股权激励,彰显经营信心。7月22日,公司发布股权激励计划草案,公司拟向24名激励对象授予限制性股票341万股,占公司总股本的比例为3.34%,授予价格为每股24.51元
S
永信至诚
1
0
0
1.85
追龙纪要
2024-07-22 11:21:17
TSMC业绩超预期强化AI需求,看好AI芯片的国产替代
【国君电子】 TSMC业绩超预期强化AI需求,看好AI芯片的国产替代 TSMC的Q2财报和Q3业绩指引超预期,并上调资本开支,给出25年CoWoS翻倍以上增长的指引预期,持续强化AI需求,国产算力芯片厂商加速自主可控,有望在AI浪潮中持续受益。 推荐:寒武纪、海光信息、兆易创新(存储涨价)、普冉股份(存储涨价)、恒玄科技(AI眼镜)、中科蓝讯(出海需求强劲) 1、台积电24Q2业绩超预期,Q3毛利率指引大幅超预期,主要受益于AI服务器和N3/N5需求强劲。台积电Q2实现营收208.2亿美元,Yo
S
寒武纪
S
中科蓝讯
S
兆易创新
S
普冉股份
S
恒玄科技
0
0
0
1.36
追龙纪要
2024-07-19 10:49:11
事件简评:湖南黄金停产,锑价可能继续上涨
【中邮有色】事件简评:湖南黄金停产,锑价可能继续上涨 事件:2024年8月18日,湖南黄金子公司新龙矿业的采掘工程承包方湖南金智源矿业工程有限公司项目部员工在新龙矿业800坑口6#脉采场进行风钻作业时,顶板冒落,事故造成金智源驻新龙矿业项目部一名员工死亡。后续造成新龙矿业停产,复产时间暂时不可确认。 影响:新龙矿业是湖南黄金主力矿山。2023年度,新龙矿业本部自产含量金801千克,含量锑6,060吨。锑产量占到公司总产量的三分之一左右,黄金产量占公司总产量16%左右。 展望:随着今年锑价快速拉涨
S
华钰矿业
S
华锡有色
S
湖南黄金
0
1
0
0.34
追龙纪要
2024-07-19 10:44:05
双林股份业绩快报点评:符合预期
【华创电新&机器人】双林股份业绩快报点评:符合预期-240818S双林股份(sz300100)S ?业绩:24H1归母2.2-2.5亿,同比239%~286%。 扣除业绩补偿0.8亿以及Q1的0.88亿,Q2归母为0.62~0.92亿,取中位值0.88亿,环比-2%,同比+241%。 ?点评: 连续两个季度释放业绩,困境反转逻辑已经被市场认可,但机器人估值依然存在巨大预期差。 昨日预估是被担心业绩的资金砸出深坑,今天被证实完全是多虑的。 ?基本面: 汽零:座椅电驱为公司利润主要来源,市占率40%
S
双林股份
0
0
0
0.34
追龙纪要
2024-07-19 10:22:45
【西部电子】三环集团24H1业绩简评:24Q2业绩大超预期
【西部电子】三环集团24H1业绩简评:24Q2业绩大超预期!需求仍在温和复苏,但单季度利润即逼近历史高点。25-26年随着AI终端渗透带来需求强势复苏,三环将给我们带来惊喜 ??事件:公司上半年预计9.51-10.98亿元,同比30-50%;扣非净利润8.54-9.69亿元,同比50-80%。 ??24Q2业绩大超预期。分季度看,24Q2净利润5.18-6.64亿元,平均值5.9亿元,同比40%、环比36%;扣非净利润4.86-5.91亿元,平均值5.33亿元,同比60%、环比41%。24Q2业
S
三环集团
0
1
1
2.10
追龙纪要
2024-07-19 10:17:40
逆变器:亚非拉赋能新兴机遇,增量红利态势超预期
【广发电新】逆变器:亚非拉赋能新兴机遇,增量红利态势超预期(1) #中东:政策掌舵新能源转型;赋能中国光伏海外增量。中东是世界上可再生能源最丰富的国家之一,尤其太阳能潜力巨大。根据Infolink海关数据,2024年5月中国出口中东市场约2.5GW的光伏组件,同比增长143%,1~5月累计组件12.8GW,同比增长188%。目前,多数中东国家都制定了能源转型战略和可再生能源目标。其中沙特发展可再生能源的意愿十分强烈,未来3年大储装机需求有望达30GWh。8月16日三大光伏巨头集中公告与沙特光伏合
S
阳光电源
1
0
0
0.34
追龙纪要
2024-07-19 10:14:20
储能观点更新:全球能源转型叠加季节性用电紧张,储能景气度有望持续超预期,继续重点推荐
【国金电新】储能观点更新:全球能源转型叠加季节性用电紧张,储能景气度有望持续超预期,继续重点推荐! 近几年在全球能源转型驱动下,各国光伏装机占比持续提升,部分地区因电网建设落后、自然灾害等因素,电网不稳定性加剧,刺激各国加大对储能投资力度,包括欧美、中东、澳洲、南非等市场大储、户储需求依次爆发。我们预计2024年全球储能装机有望达到180GWh,同比翻倍增长,中/美/欧/其他市场分别为80/40/25/35GWh。 从过去来看,夏季正是各国用电紧张、停电事故发生的高峰季节,也是大储和户储装机的旺
S
阳光电源
S
阿特斯
S
禾望电气
0
0
0
0.34
追龙纪要
2024-07-18 14:53:05
创新新材:铝合金龙头有望受益于苹果AI带动的铝合金材料量价齐升趋势,回调持续坚定推荐
【摩尔电子潘暕团队】创新新材:铝合金龙头有望受益于苹果AI带动的铝合金材料量价齐升趋势,回调持续坚定推荐!S创新新材(sh600361)S 回调持续坚定推荐!受益于苹果AI升级铝合金材料有量价齐升逻辑,公司为苹果三大铝合金材料核心供应商之一,有望充分受益!当前估值对应24/25年归母净利润14.6/9.6倍,持续推荐,目标市值400亿! 苹果铝合金核心供应商,材料研发和再生铝应用深度绑定苹果,有望受益于iPhone铝合金用量提升和材质升级: 1?iPhone 铝合金用量受益于苹果AI创新对于手机
S
创新新材
0
0
0
1.58
追龙纪要
2024-07-18 10:43:53
芯源微:国产Track设备龙头,国产替代加速进行中
【大金电子】芯源微:国产Track设备龙头,国产替代加速进行中,先进封装+临时键合+化学清洗设备快速放量,持续推荐!S芯源微(sh688037)S #半导体设备国产替代加速,国产Track设备龙头深度受益。芯源微是国内半导体涂胶显影(Track)设备领域的头部企业,目前Track设备国产化率不足20%,高端浸没式产品不足10%,全球市场被日系厂商垄断。公司打破国外厂商Track设备垄断,实现28nm及以上节点设备国产替代。下游客户覆盖各行业头部企业,#浸没式机台已获国内5家重要客户订单,目前正在
S
芯源微
3
0
3
2.47
上一页
1
27
28
29
30
31
61
下一页
前往
页
追龙纪要
2024-07-26 10:35:39
陕北-安徽直流特高压设备中标公示
?【西部电新】陕北-安徽直流特高压设备中标公示S国电南瑞(sh600406)S 事件:2024年8月25日中午,国家电网2024年高压项目第三次设备招标采购推荐的中标候选人公示,主要涉及陕北-安徽直流特高压(常直),合计中标金额约84亿元。 #1?换流变:中标金额35.48亿元,中国西电、山东电工、特变电工、保变电气分别中标11.92/10.91/5.83/6.92亿元,份额34%/31%/16%/20%,中国西电份额相较2023年全年提升9pct。 #2?换流阀:中标金额11.93亿元,国电南
S
国电南瑞
0
0
0
0.48
追龙纪要
2024-07-25 19:22:06
逆变器行业更新:出口环比四连增,放量弹性筑拐点
【广发电新】逆变器行业更新:出口环比四连增,放量弹性筑拐点20240825 #总量层面环比节节升:根据海关总署数据,3~6月中国逆变器出口金额分别环比增长34%、16%、12%、18%,实现四连增。其中,6月中国逆变器出口金额为9.18亿美元(65.2亿人民币),达到近12个月最高值,环比增长18%,同比降幅宽量收窄至4%。由于海外亚非拉市场起量显著、欧洲市场筑底修复增长动能,叠加23年8~12月相对低迷的出口额,预计下半年逆变器出口将维持稳健增长中枢,同比显著提速。 #省份层面浙江表现靓丽:1
S
阳光电源
S
禾望电气
S
固德威
S
德业股份
S
禾迈股份
0
1
5
2.28
追龙纪要
2024-07-25 09:12:23
印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》
【国海计算机】国家发改委等部门印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》 主要目标到2025年底,全国数据中心布局更加合理,整体上架率不低于60%,平均电能利用效率降至1.5以下,可再生能源利用率年均增长10%,平均单位算力能效和碳效显著提高。 对国家人工智能重大生产力布局涉及的智算中心项目,在符合产业发展、规划布局等要求下,各地区应依法依规加快办理节能审查手续。 相关标的 1)芯片散热:曙光数创、飞荣达、中航光电、中石科技、思泉新材; 2)数据中心散热:英维克、高澜股份、申菱环境、同飞股份、润泽
S
英维克
S
浪潮信息
S
中科曙光
S
曙光数创
S
中航光电
0
0
0
0.45
追龙纪要
2024-07-23 08:31:18
电改加速,新型电力系统迎来投资机遇
电改加速,新型电力系统迎来投资机遇|中信证券计算机S国网信通(sh600131)S S国能日新(sz301162)S S光格科技(sh688450)S g 新型电力系统是应对新能源发电高波动性、满足经济社会发展电力需求的核心解决方案,在政策利好+技术迭代推动下,新型电力系统带来行业新的投资机会。与此同时,电力市场化改革加速,推动现货市场加快建设和电力交易辅助需求提升,直接利好相关电力IT企业。 新型电力系统:解决新能源供需匹配,助力电力系统柔性可控。 --新型电力系统料将为传统电力系统中的 发-
S
国网信通
S
国能日新
S
光格科技
1
0
2
2.94
追龙纪要
2024-07-23 08:25:07
麦格米特持续推荐:价值再发现
【天风电新】麦格米特持续推荐:价值再发现-0722 近期调整及今日大涨主要源于2个预期差: 1、预期差一:#获得VendorCode≠拿到份额出货(5月上旬~7月初,先涨后调整):5月初市场了解到有关NV情况后,认为“进入合格供应商名录≈短期或年内即可出货”,对出货节奏预期较高,股价拉升较快; 后续认知到获得Vendor Code≠拿到份额出货,对于公司之后送样验证、出货节奏过度悲观、股价震荡调整。 2、预期差二:#获得VendorCode后、无需再给NV送样(7月上旬至今,见底回升):之前部分
S
麦格米特
3
1
3
3.48
追龙纪要
2024-07-23 08:19:50
蔚蓝锂芯速递:24H1业绩接近预告上限,电池量利齐增下半年可期
【CT电新】蔚蓝锂芯速递:24H1业绩接近预告上限,电池量利齐增下半年可期S蔚蓝锂芯(sz002245)S 公司发布24年半年度报告,实现营业总收入30.65亿元,同比+36.19%;归母净利润1.67亿,同比+301.74%,扣非净利1.24亿元,同比+260.1%。其中Q2营收16.36亿元,同环比+28.11%/+14.44%,归母净利0.97亿元,同环比+78.34%/+36.78%,#业绩在预告范围的上限;# 业绩拆分:1)预计#电池业务24H1实现11亿元,贡献利润6000万+,出货
S
蔚蓝锂芯
2
0
1
1.92
追龙纪要
2024-07-23 08:15:22
永信至诚:股权激励彰显经营信心,数字风洞成核心发展路径
永信至诚:股权激励彰显经营信心,数字风洞成核心发展路径20240722S永信至诚(sh688244)S 事件:7月22日,公司发布股权激励计划草案,其中,业绩考核目标为:2024-2026年营业收入分别不低于4.36、7.5、14.5亿元,且“数字风洞”业务不低于为1.5、3、9亿元,或者2026年扣非净利润不低于3亿元。 #发布股权激励,彰显经营信心。7月22日,公司发布股权激励计划草案,公司拟向24名激励对象授予限制性股票341万股,占公司总股本的比例为3.34%,授予价格为每股24.51元
S
永信至诚
1
0
0
1.85
追龙纪要
2024-07-22 11:21:17
TSMC业绩超预期强化AI需求,看好AI芯片的国产替代
【国君电子】 TSMC业绩超预期强化AI需求,看好AI芯片的国产替代 TSMC的Q2财报和Q3业绩指引超预期,并上调资本开支,给出25年CoWoS翻倍以上增长的指引预期,持续强化AI需求,国产算力芯片厂商加速自主可控,有望在AI浪潮中持续受益。 推荐:寒武纪、海光信息、兆易创新(存储涨价)、普冉股份(存储涨价)、恒玄科技(AI眼镜)、中科蓝讯(出海需求强劲) 1、台积电24Q2业绩超预期,Q3毛利率指引大幅超预期,主要受益于AI服务器和N3/N5需求强劲。台积电Q2实现营收208.2亿美元,Yo
S
寒武纪
S
中科蓝讯
S
兆易创新
S
普冉股份
S
恒玄科技
0
0
0
1.36
追龙纪要
2024-07-19 10:49:11
事件简评:湖南黄金停产,锑价可能继续上涨
【中邮有色】事件简评:湖南黄金停产,锑价可能继续上涨 事件:2024年8月18日,湖南黄金子公司新龙矿业的采掘工程承包方湖南金智源矿业工程有限公司项目部员工在新龙矿业800坑口6#脉采场进行风钻作业时,顶板冒落,事故造成金智源驻新龙矿业项目部一名员工死亡。后续造成新龙矿业停产,复产时间暂时不可确认。 影响:新龙矿业是湖南黄金主力矿山。2023年度,新龙矿业本部自产含量金801千克,含量锑6,060吨。锑产量占到公司总产量的三分之一左右,黄金产量占公司总产量16%左右。 展望:随着今年锑价快速拉涨
S
华钰矿业
S
华锡有色
S
湖南黄金
0
1
0
0.34
追龙纪要
2024-07-19 10:44:05
双林股份业绩快报点评:符合预期
【华创电新&机器人】双林股份业绩快报点评:符合预期-240818S双林股份(sz300100)S ?业绩:24H1归母2.2-2.5亿,同比239%~286%。 扣除业绩补偿0.8亿以及Q1的0.88亿,Q2归母为0.62~0.92亿,取中位值0.88亿,环比-2%,同比+241%。 ?点评: 连续两个季度释放业绩,困境反转逻辑已经被市场认可,但机器人估值依然存在巨大预期差。 昨日预估是被担心业绩的资金砸出深坑,今天被证实完全是多虑的。 ?基本面: 汽零:座椅电驱为公司利润主要来源,市占率40%
S
双林股份
0
0
0
0.34
追龙纪要
2024-07-19 10:22:45
【西部电子】三环集团24H1业绩简评:24Q2业绩大超预期
【西部电子】三环集团24H1业绩简评:24Q2业绩大超预期!需求仍在温和复苏,但单季度利润即逼近历史高点。25-26年随着AI终端渗透带来需求强势复苏,三环将给我们带来惊喜 ??事件:公司上半年预计9.51-10.98亿元,同比30-50%;扣非净利润8.54-9.69亿元,同比50-80%。 ??24Q2业绩大超预期。分季度看,24Q2净利润5.18-6.64亿元,平均值5.9亿元,同比40%、环比36%;扣非净利润4.86-5.91亿元,平均值5.33亿元,同比60%、环比41%。24Q2业
S
三环集团
0
1
1
2.10
追龙纪要
2024-07-19 10:17:40
逆变器:亚非拉赋能新兴机遇,增量红利态势超预期
【广发电新】逆变器:亚非拉赋能新兴机遇,增量红利态势超预期(1) #中东:政策掌舵新能源转型;赋能中国光伏海外增量。中东是世界上可再生能源最丰富的国家之一,尤其太阳能潜力巨大。根据Infolink海关数据,2024年5月中国出口中东市场约2.5GW的光伏组件,同比增长143%,1~5月累计组件12.8GW,同比增长188%。目前,多数中东国家都制定了能源转型战略和可再生能源目标。其中沙特发展可再生能源的意愿十分强烈,未来3年大储装机需求有望达30GWh。8月16日三大光伏巨头集中公告与沙特光伏合
S
阳光电源
1
0
0
0.34
追龙纪要
2024-07-19 10:14:20
储能观点更新:全球能源转型叠加季节性用电紧张,储能景气度有望持续超预期,继续重点推荐
【国金电新】储能观点更新:全球能源转型叠加季节性用电紧张,储能景气度有望持续超预期,继续重点推荐! 近几年在全球能源转型驱动下,各国光伏装机占比持续提升,部分地区因电网建设落后、自然灾害等因素,电网不稳定性加剧,刺激各国加大对储能投资力度,包括欧美、中东、澳洲、南非等市场大储、户储需求依次爆发。我们预计2024年全球储能装机有望达到180GWh,同比翻倍增长,中/美/欧/其他市场分别为80/40/25/35GWh。 从过去来看,夏季正是各国用电紧张、停电事故发生的高峰季节,也是大储和户储装机的旺
S
阳光电源
S
阿特斯
S
禾望电气
0
0
0
0.34
追龙纪要
2024-07-18 14:53:05
创新新材:铝合金龙头有望受益于苹果AI带动的铝合金材料量价齐升趋势,回调持续坚定推荐
【摩尔电子潘暕团队】创新新材:铝合金龙头有望受益于苹果AI带动的铝合金材料量价齐升趋势,回调持续坚定推荐!S创新新材(sh600361)S 回调持续坚定推荐!受益于苹果AI升级铝合金材料有量价齐升逻辑,公司为苹果三大铝合金材料核心供应商之一,有望充分受益!当前估值对应24/25年归母净利润14.6/9.6倍,持续推荐,目标市值400亿! 苹果铝合金核心供应商,材料研发和再生铝应用深度绑定苹果,有望受益于iPhone铝合金用量提升和材质升级: 1?iPhone 铝合金用量受益于苹果AI创新对于手机
S
创新新材
0
0
0
1.58
追龙纪要
2024-07-18 10:43:53
芯源微:国产Track设备龙头,国产替代加速进行中
【大金电子】芯源微:国产Track设备龙头,国产替代加速进行中,先进封装+临时键合+化学清洗设备快速放量,持续推荐!S芯源微(sh688037)S #半导体设备国产替代加速,国产Track设备龙头深度受益。芯源微是国内半导体涂胶显影(Track)设备领域的头部企业,目前Track设备国产化率不足20%,高端浸没式产品不足10%,全球市场被日系厂商垄断。公司打破国外厂商Track设备垄断,实现28nm及以上节点设备国产替代。下游客户覆盖各行业头部企业,#浸没式机台已获国内5家重要客户订单,目前正在
S
芯源微
3
0
3
2.47
上一页
1
27
28
29
30
31
61
下一页
前往
页
追龙纪要
2024-07-26 10:35:39
陕北-安徽直流特高压设备中标公示
?【西部电新】陕北-安徽直流特高压设备中标公示S国电南瑞(sh600406)S 事件:2024年8月25日中午,国家电网2024年高压项目第三次设备招标采购推荐的中标候选人公示,主要涉及陕北-安徽直流特高压(常直),合计中标金额约84亿元。 #1?换流变:中标金额35.48亿元,中国西电、山东电工、特变电工、保变电气分别中标11.92/10.91/5.83/6.92亿元,份额34%/31%/16%/20%,中国西电份额相较2023年全年提升9pct。 #2?换流阀:中标金额11.93亿元,国电南
S
国电南瑞
0
0
0
0.48
追龙纪要
2024-07-25 19:22:06
逆变器行业更新:出口环比四连增,放量弹性筑拐点
【广发电新】逆变器行业更新:出口环比四连增,放量弹性筑拐点20240825 #总量层面环比节节升:根据海关总署数据,3~6月中国逆变器出口金额分别环比增长34%、16%、12%、18%,实现四连增。其中,6月中国逆变器出口金额为9.18亿美元(65.2亿人民币),达到近12个月最高值,环比增长18%,同比降幅宽量收窄至4%。由于海外亚非拉市场起量显著、欧洲市场筑底修复增长动能,叠加23年8~12月相对低迷的出口额,预计下半年逆变器出口将维持稳健增长中枢,同比显著提速。 #省份层面浙江表现靓丽:1
S
阳光电源
S
禾望电气
S
固德威
S
德业股份
S
禾迈股份
0
1
5
2.28
追龙纪要
2024-07-25 09:12:23
印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》
【国海计算机】国家发改委等部门印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》 主要目标到2025年底,全国数据中心布局更加合理,整体上架率不低于60%,平均电能利用效率降至1.5以下,可再生能源利用率年均增长10%,平均单位算力能效和碳效显著提高。 对国家人工智能重大生产力布局涉及的智算中心项目,在符合产业发展、规划布局等要求下,各地区应依法依规加快办理节能审查手续。 相关标的 1)芯片散热:曙光数创、飞荣达、中航光电、中石科技、思泉新材; 2)数据中心散热:英维克、高澜股份、申菱环境、同飞股份、润泽
S
英维克
S
浪潮信息
S
中科曙光
S
曙光数创
S
中航光电
0
0
0
0.45
追龙纪要
2024-07-23 08:31:18
电改加速,新型电力系统迎来投资机遇
电改加速,新型电力系统迎来投资机遇|中信证券计算机S国网信通(sh600131)S S国能日新(sz301162)S S光格科技(sh688450)S g 新型电力系统是应对新能源发电高波动性、满足经济社会发展电力需求的核心解决方案,在政策利好+技术迭代推动下,新型电力系统带来行业新的投资机会。与此同时,电力市场化改革加速,推动现货市场加快建设和电力交易辅助需求提升,直接利好相关电力IT企业。 新型电力系统:解决新能源供需匹配,助力电力系统柔性可控。 --新型电力系统料将为传统电力系统中的 发-
S
国网信通
S
国能日新
S
光格科技
1
0
2
2.94
追龙纪要
2024-07-23 08:25:07
麦格米特持续推荐:价值再发现
【天风电新】麦格米特持续推荐:价值再发现-0722 近期调整及今日大涨主要源于2个预期差: 1、预期差一:#获得VendorCode≠拿到份额出货(5月上旬~7月初,先涨后调整):5月初市场了解到有关NV情况后,认为“进入合格供应商名录≈短期或年内即可出货”,对出货节奏预期较高,股价拉升较快; 后续认知到获得Vendor Code≠拿到份额出货,对于公司之后送样验证、出货节奏过度悲观、股价震荡调整。 2、预期差二:#获得VendorCode后、无需再给NV送样(7月上旬至今,见底回升):之前部分
S
麦格米特
3
1
3
3.48
追龙纪要
2024-07-23 08:19:50
蔚蓝锂芯速递:24H1业绩接近预告上限,电池量利齐增下半年可期
【CT电新】蔚蓝锂芯速递:24H1业绩接近预告上限,电池量利齐增下半年可期S蔚蓝锂芯(sz002245)S 公司发布24年半年度报告,实现营业总收入30.65亿元,同比+36.19%;归母净利润1.67亿,同比+301.74%,扣非净利1.24亿元,同比+260.1%。其中Q2营收16.36亿元,同环比+28.11%/+14.44%,归母净利0.97亿元,同环比+78.34%/+36.78%,#业绩在预告范围的上限;# 业绩拆分:1)预计#电池业务24H1实现11亿元,贡献利润6000万+,出货
S
蔚蓝锂芯
2
0
1
1.92
追龙纪要
2024-07-23 08:15:22
永信至诚:股权激励彰显经营信心,数字风洞成核心发展路径
永信至诚:股权激励彰显经营信心,数字风洞成核心发展路径20240722S永信至诚(sh688244)S 事件:7月22日,公司发布股权激励计划草案,其中,业绩考核目标为:2024-2026年营业收入分别不低于4.36、7.5、14.5亿元,且“数字风洞”业务不低于为1.5、3、9亿元,或者2026年扣非净利润不低于3亿元。 #发布股权激励,彰显经营信心。7月22日,公司发布股权激励计划草案,公司拟向24名激励对象授予限制性股票341万股,占公司总股本的比例为3.34%,授予价格为每股24.51元
S
永信至诚
1
0
0
1.85
追龙纪要
2024-07-22 11:21:17
TSMC业绩超预期强化AI需求,看好AI芯片的国产替代
【国君电子】 TSMC业绩超预期强化AI需求,看好AI芯片的国产替代 TSMC的Q2财报和Q3业绩指引超预期,并上调资本开支,给出25年CoWoS翻倍以上增长的指引预期,持续强化AI需求,国产算力芯片厂商加速自主可控,有望在AI浪潮中持续受益。 推荐:寒武纪、海光信息、兆易创新(存储涨价)、普冉股份(存储涨价)、恒玄科技(AI眼镜)、中科蓝讯(出海需求强劲) 1、台积电24Q2业绩超预期,Q3毛利率指引大幅超预期,主要受益于AI服务器和N3/N5需求强劲。台积电Q2实现营收208.2亿美元,Yo
S
寒武纪
S
中科蓝讯
S
兆易创新
S
普冉股份
S
恒玄科技
0
0
0
1.36
追龙纪要
2024-07-19 10:49:11
事件简评:湖南黄金停产,锑价可能继续上涨
【中邮有色】事件简评:湖南黄金停产,锑价可能继续上涨 事件:2024年8月18日,湖南黄金子公司新龙矿业的采掘工程承包方湖南金智源矿业工程有限公司项目部员工在新龙矿业800坑口6#脉采场进行风钻作业时,顶板冒落,事故造成金智源驻新龙矿业项目部一名员工死亡。后续造成新龙矿业停产,复产时间暂时不可确认。 影响:新龙矿业是湖南黄金主力矿山。2023年度,新龙矿业本部自产含量金801千克,含量锑6,060吨。锑产量占到公司总产量的三分之一左右,黄金产量占公司总产量16%左右。 展望:随着今年锑价快速拉涨
S
华钰矿业
S
华锡有色
S
湖南黄金
0
1
0
0.34
追龙纪要
2024-07-19 10:44:05
双林股份业绩快报点评:符合预期
【华创电新&机器人】双林股份业绩快报点评:符合预期-240818S双林股份(sz300100)S ?业绩:24H1归母2.2-2.5亿,同比239%~286%。 扣除业绩补偿0.8亿以及Q1的0.88亿,Q2归母为0.62~0.92亿,取中位值0.88亿,环比-2%,同比+241%。 ?点评: 连续两个季度释放业绩,困境反转逻辑已经被市场认可,但机器人估值依然存在巨大预期差。 昨日预估是被担心业绩的资金砸出深坑,今天被证实完全是多虑的。 ?基本面: 汽零:座椅电驱为公司利润主要来源,市占率40%
S
双林股份
0
0
0
0.34
追龙纪要
2024-07-19 10:22:45
【西部电子】三环集团24H1业绩简评:24Q2业绩大超预期
【西部电子】三环集团24H1业绩简评:24Q2业绩大超预期!需求仍在温和复苏,但单季度利润即逼近历史高点。25-26年随着AI终端渗透带来需求强势复苏,三环将给我们带来惊喜 ??事件:公司上半年预计9.51-10.98亿元,同比30-50%;扣非净利润8.54-9.69亿元,同比50-80%。 ??24Q2业绩大超预期。分季度看,24Q2净利润5.18-6.64亿元,平均值5.9亿元,同比40%、环比36%;扣非净利润4.86-5.91亿元,平均值5.33亿元,同比60%、环比41%。24Q2业
S
三环集团
0
1
1
2.10
追龙纪要
2024-07-19 10:17:40
逆变器:亚非拉赋能新兴机遇,增量红利态势超预期
【广发电新】逆变器:亚非拉赋能新兴机遇,增量红利态势超预期(1) #中东:政策掌舵新能源转型;赋能中国光伏海外增量。中东是世界上可再生能源最丰富的国家之一,尤其太阳能潜力巨大。根据Infolink海关数据,2024年5月中国出口中东市场约2.5GW的光伏组件,同比增长143%,1~5月累计组件12.8GW,同比增长188%。目前,多数中东国家都制定了能源转型战略和可再生能源目标。其中沙特发展可再生能源的意愿十分强烈,未来3年大储装机需求有望达30GWh。8月16日三大光伏巨头集中公告与沙特光伏合
S
阳光电源
1
0
0
0.34
追龙纪要
2024-07-19 10:14:20
储能观点更新:全球能源转型叠加季节性用电紧张,储能景气度有望持续超预期,继续重点推荐
【国金电新】储能观点更新:全球能源转型叠加季节性用电紧张,储能景气度有望持续超预期,继续重点推荐! 近几年在全球能源转型驱动下,各国光伏装机占比持续提升,部分地区因电网建设落后、自然灾害等因素,电网不稳定性加剧,刺激各国加大对储能投资力度,包括欧美、中东、澳洲、南非等市场大储、户储需求依次爆发。我们预计2024年全球储能装机有望达到180GWh,同比翻倍增长,中/美/欧/其他市场分别为80/40/25/35GWh。 从过去来看,夏季正是各国用电紧张、停电事故发生的高峰季节,也是大储和户储装机的旺
S
阳光电源
S
阿特斯
S
禾望电气
0
0
0
0.34
追龙纪要
2024-07-18 14:53:05
创新新材:铝合金龙头有望受益于苹果AI带动的铝合金材料量价齐升趋势,回调持续坚定推荐
【摩尔电子潘暕团队】创新新材:铝合金龙头有望受益于苹果AI带动的铝合金材料量价齐升趋势,回调持续坚定推荐!S创新新材(sh600361)S 回调持续坚定推荐!受益于苹果AI升级铝合金材料有量价齐升逻辑,公司为苹果三大铝合金材料核心供应商之一,有望充分受益!当前估值对应24/25年归母净利润14.6/9.6倍,持续推荐,目标市值400亿! 苹果铝合金核心供应商,材料研发和再生铝应用深度绑定苹果,有望受益于iPhone铝合金用量提升和材质升级: 1?iPhone 铝合金用量受益于苹果AI创新对于手机
S
创新新材
0
0
0
1.58
追龙纪要
2024-07-18 10:43:53
芯源微:国产Track设备龙头,国产替代加速进行中
【大金电子】芯源微:国产Track设备龙头,国产替代加速进行中,先进封装+临时键合+化学清洗设备快速放量,持续推荐!S芯源微(sh688037)S #半导体设备国产替代加速,国产Track设备龙头深度受益。芯源微是国内半导体涂胶显影(Track)设备领域的头部企业,目前Track设备国产化率不足20%,高端浸没式产品不足10%,全球市场被日系厂商垄断。公司打破国外厂商Track设备垄断,实现28nm及以上节点设备国产替代。下游客户覆盖各行业头部企业,#浸没式机台已获国内5家重要客户订单,目前正在
S
芯源微
3
0
3
2.47
上一页
1
27
28
29
30
31
61
下一页
前往
页
追龙纪要
2024-07-26 10:35:39
陕北-安徽直流特高压设备中标公示
?【西部电新】陕北-安徽直流特高压设备中标公示S国电南瑞(sh600406)S 事件:2024年8月25日中午,国家电网2024年高压项目第三次设备招标采购推荐的中标候选人公示,主要涉及陕北-安徽直流特高压(常直),合计中标金额约84亿元。 #1?换流变:中标金额35.48亿元,中国西电、山东电工、特变电工、保变电气分别中标11.92/10.91/5.83/6.92亿元,份额34%/31%/16%/20%,中国西电份额相较2023年全年提升9pct。 #2?换流阀:中标金额11.93亿元,国电南
S
国电南瑞
0
0
0
0.48
追龙纪要
2024-07-25 19:22:06
逆变器行业更新:出口环比四连增,放量弹性筑拐点
【广发电新】逆变器行业更新:出口环比四连增,放量弹性筑拐点20240825 #总量层面环比节节升:根据海关总署数据,3~6月中国逆变器出口金额分别环比增长34%、16%、12%、18%,实现四连增。其中,6月中国逆变器出口金额为9.18亿美元(65.2亿人民币),达到近12个月最高值,环比增长18%,同比降幅宽量收窄至4%。由于海外亚非拉市场起量显著、欧洲市场筑底修复增长动能,叠加23年8~12月相对低迷的出口额,预计下半年逆变器出口将维持稳健增长中枢,同比显著提速。 #省份层面浙江表现靓丽:1
S
阳光电源
S
禾望电气
S
固德威
S
德业股份
S
禾迈股份
0
1
5
2.28
追龙纪要
2024-07-25 09:12:23
印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》
【国海计算机】国家发改委等部门印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》 主要目标到2025年底,全国数据中心布局更加合理,整体上架率不低于60%,平均电能利用效率降至1.5以下,可再生能源利用率年均增长10%,平均单位算力能效和碳效显著提高。 对国家人工智能重大生产力布局涉及的智算中心项目,在符合产业发展、规划布局等要求下,各地区应依法依规加快办理节能审查手续。 相关标的 1)芯片散热:曙光数创、飞荣达、中航光电、中石科技、思泉新材; 2)数据中心散热:英维克、高澜股份、申菱环境、同飞股份、润泽
S
英维克
S
浪潮信息
S
中科曙光
S
曙光数创
S
中航光电
0
0
0
0.45
追龙纪要
2024-07-23 08:31:18
电改加速,新型电力系统迎来投资机遇
电改加速,新型电力系统迎来投资机遇|中信证券计算机S国网信通(sh600131)S S国能日新(sz301162)S S光格科技(sh688450)S g 新型电力系统是应对新能源发电高波动性、满足经济社会发展电力需求的核心解决方案,在政策利好+技术迭代推动下,新型电力系统带来行业新的投资机会。与此同时,电力市场化改革加速,推动现货市场加快建设和电力交易辅助需求提升,直接利好相关电力IT企业。 新型电力系统:解决新能源供需匹配,助力电力系统柔性可控。 --新型电力系统料将为传统电力系统中的 发-
S
国网信通
S
国能日新
S
光格科技
1
0
2
2.94
追龙纪要
2024-07-23 08:25:07
麦格米特持续推荐:价值再发现
【天风电新】麦格米特持续推荐:价值再发现-0722 近期调整及今日大涨主要源于2个预期差: 1、预期差一:#获得VendorCode≠拿到份额出货(5月上旬~7月初,先涨后调整):5月初市场了解到有关NV情况后,认为“进入合格供应商名录≈短期或年内即可出货”,对出货节奏预期较高,股价拉升较快; 后续认知到获得Vendor Code≠拿到份额出货,对于公司之后送样验证、出货节奏过度悲观、股价震荡调整。 2、预期差二:#获得VendorCode后、无需再给NV送样(7月上旬至今,见底回升):之前部分
S
麦格米特
3
1
3
3.48
追龙纪要
2024-07-23 08:19:50
蔚蓝锂芯速递:24H1业绩接近预告上限,电池量利齐增下半年可期
【CT电新】蔚蓝锂芯速递:24H1业绩接近预告上限,电池量利齐增下半年可期S蔚蓝锂芯(sz002245)S 公司发布24年半年度报告,实现营业总收入30.65亿元,同比+36.19%;归母净利润1.67亿,同比+301.74%,扣非净利1.24亿元,同比+260.1%。其中Q2营收16.36亿元,同环比+28.11%/+14.44%,归母净利0.97亿元,同环比+78.34%/+36.78%,#业绩在预告范围的上限;# 业绩拆分:1)预计#电池业务24H1实现11亿元,贡献利润6000万+,出货
S
蔚蓝锂芯
2
0
1
1.92
追龙纪要
2024-07-23 08:15:22
永信至诚:股权激励彰显经营信心,数字风洞成核心发展路径
永信至诚:股权激励彰显经营信心,数字风洞成核心发展路径20240722S永信至诚(sh688244)S 事件:7月22日,公司发布股权激励计划草案,其中,业绩考核目标为:2024-2026年营业收入分别不低于4.36、7.5、14.5亿元,且“数字风洞”业务不低于为1.5、3、9亿元,或者2026年扣非净利润不低于3亿元。 #发布股权激励,彰显经营信心。7月22日,公司发布股权激励计划草案,公司拟向24名激励对象授予限制性股票341万股,占公司总股本的比例为3.34%,授予价格为每股24.51元
S
永信至诚
1
0
0
1.85
追龙纪要
2024-07-22 11:21:17
TSMC业绩超预期强化AI需求,看好AI芯片的国产替代
【国君电子】 TSMC业绩超预期强化AI需求,看好AI芯片的国产替代 TSMC的Q2财报和Q3业绩指引超预期,并上调资本开支,给出25年CoWoS翻倍以上增长的指引预期,持续强化AI需求,国产算力芯片厂商加速自主可控,有望在AI浪潮中持续受益。 推荐:寒武纪、海光信息、兆易创新(存储涨价)、普冉股份(存储涨价)、恒玄科技(AI眼镜)、中科蓝讯(出海需求强劲) 1、台积电24Q2业绩超预期,Q3毛利率指引大幅超预期,主要受益于AI服务器和N3/N5需求强劲。台积电Q2实现营收208.2亿美元,Yo
S
寒武纪
S
中科蓝讯
S
兆易创新
S
普冉股份
S
恒玄科技
0
0
0
1.36
追龙纪要
2024-07-19 10:49:11
事件简评:湖南黄金停产,锑价可能继续上涨
【中邮有色】事件简评:湖南黄金停产,锑价可能继续上涨 事件:2024年8月18日,湖南黄金子公司新龙矿业的采掘工程承包方湖南金智源矿业工程有限公司项目部员工在新龙矿业800坑口6#脉采场进行风钻作业时,顶板冒落,事故造成金智源驻新龙矿业项目部一名员工死亡。后续造成新龙矿业停产,复产时间暂时不可确认。 影响:新龙矿业是湖南黄金主力矿山。2023年度,新龙矿业本部自产含量金801千克,含量锑6,060吨。锑产量占到公司总产量的三分之一左右,黄金产量占公司总产量16%左右。 展望:随着今年锑价快速拉涨
S
华钰矿业
S
华锡有色
S
湖南黄金
0
1
0
0.34
追龙纪要
2024-07-19 10:44:05
双林股份业绩快报点评:符合预期
【华创电新&机器人】双林股份业绩快报点评:符合预期-240818S双林股份(sz300100)S ?业绩:24H1归母2.2-2.5亿,同比239%~286%。 扣除业绩补偿0.8亿以及Q1的0.88亿,Q2归母为0.62~0.92亿,取中位值0.88亿,环比-2%,同比+241%。 ?点评: 连续两个季度释放业绩,困境反转逻辑已经被市场认可,但机器人估值依然存在巨大预期差。 昨日预估是被担心业绩的资金砸出深坑,今天被证实完全是多虑的。 ?基本面: 汽零:座椅电驱为公司利润主要来源,市占率40%
S
双林股份
0
0
0
0.34
追龙纪要
2024-07-19 10:22:45
【西部电子】三环集团24H1业绩简评:24Q2业绩大超预期
【西部电子】三环集团24H1业绩简评:24Q2业绩大超预期!需求仍在温和复苏,但单季度利润即逼近历史高点。25-26年随着AI终端渗透带来需求强势复苏,三环将给我们带来惊喜 ??事件:公司上半年预计9.51-10.98亿元,同比30-50%;扣非净利润8.54-9.69亿元,同比50-80%。 ??24Q2业绩大超预期。分季度看,24Q2净利润5.18-6.64亿元,平均值5.9亿元,同比40%、环比36%;扣非净利润4.86-5.91亿元,平均值5.33亿元,同比60%、环比41%。24Q2业
S
三环集团
0
1
1
2.10
追龙纪要
2024-07-19 10:17:40
逆变器:亚非拉赋能新兴机遇,增量红利态势超预期
【广发电新】逆变器:亚非拉赋能新兴机遇,增量红利态势超预期(1) #中东:政策掌舵新能源转型;赋能中国光伏海外增量。中东是世界上可再生能源最丰富的国家之一,尤其太阳能潜力巨大。根据Infolink海关数据,2024年5月中国出口中东市场约2.5GW的光伏组件,同比增长143%,1~5月累计组件12.8GW,同比增长188%。目前,多数中东国家都制定了能源转型战略和可再生能源目标。其中沙特发展可再生能源的意愿十分强烈,未来3年大储装机需求有望达30GWh。8月16日三大光伏巨头集中公告与沙特光伏合
S
阳光电源
1
0
0
0.34
追龙纪要
2024-07-19 10:14:20
储能观点更新:全球能源转型叠加季节性用电紧张,储能景气度有望持续超预期,继续重点推荐
【国金电新】储能观点更新:全球能源转型叠加季节性用电紧张,储能景气度有望持续超预期,继续重点推荐! 近几年在全球能源转型驱动下,各国光伏装机占比持续提升,部分地区因电网建设落后、自然灾害等因素,电网不稳定性加剧,刺激各国加大对储能投资力度,包括欧美、中东、澳洲、南非等市场大储、户储需求依次爆发。我们预计2024年全球储能装机有望达到180GWh,同比翻倍增长,中/美/欧/其他市场分别为80/40/25/35GWh。 从过去来看,夏季正是各国用电紧张、停电事故发生的高峰季节,也是大储和户储装机的旺
S
阳光电源
S
阿特斯
S
禾望电气
0
0
0
0.34
追龙纪要
2024-07-18 14:53:05
创新新材:铝合金龙头有望受益于苹果AI带动的铝合金材料量价齐升趋势,回调持续坚定推荐
【摩尔电子潘暕团队】创新新材:铝合金龙头有望受益于苹果AI带动的铝合金材料量价齐升趋势,回调持续坚定推荐!S创新新材(sh600361)S 回调持续坚定推荐!受益于苹果AI升级铝合金材料有量价齐升逻辑,公司为苹果三大铝合金材料核心供应商之一,有望充分受益!当前估值对应24/25年归母净利润14.6/9.6倍,持续推荐,目标市值400亿! 苹果铝合金核心供应商,材料研发和再生铝应用深度绑定苹果,有望受益于iPhone铝合金用量提升和材质升级: 1?iPhone 铝合金用量受益于苹果AI创新对于手机
S
创新新材
0
0
0
1.58
追龙纪要
2024-07-18 10:43:53
芯源微:国产Track设备龙头,国产替代加速进行中
【大金电子】芯源微:国产Track设备龙头,国产替代加速进行中,先进封装+临时键合+化学清洗设备快速放量,持续推荐!S芯源微(sh688037)S #半导体设备国产替代加速,国产Track设备龙头深度受益。芯源微是国内半导体涂胶显影(Track)设备领域的头部企业,目前Track设备国产化率不足20%,高端浸没式产品不足10%,全球市场被日系厂商垄断。公司打破国外厂商Track设备垄断,实现28nm及以上节点设备国产替代。下游客户覆盖各行业头部企业,#浸没式机台已获国内5家重要客户订单,目前正在
S
芯源微
3
0
3
2.47
上一页
1
27
28
29
30
31
61
下一页
前往
页
追龙纪要
2024-07-26 10:35:39
陕北-安徽直流特高压设备中标公示
?【西部电新】陕北-安徽直流特高压设备中标公示S国电南瑞(sh600406)S 事件:2024年8月25日中午,国家电网2024年高压项目第三次设备招标采购推荐的中标候选人公示,主要涉及陕北-安徽直流特高压(常直),合计中标金额约84亿元。 #1?换流变:中标金额35.48亿元,中国西电、山东电工、特变电工、保变电气分别中标11.92/10.91/5.83/6.92亿元,份额34%/31%/16%/20%,中国西电份额相较2023年全年提升9pct。 #2?换流阀:中标金额11.93亿元,国电南
S
国电南瑞
0
0
0
0.48
追龙纪要
2024-07-25 19:22:06
逆变器行业更新:出口环比四连增,放量弹性筑拐点
【广发电新】逆变器行业更新:出口环比四连增,放量弹性筑拐点20240825 #总量层面环比节节升:根据海关总署数据,3~6月中国逆变器出口金额分别环比增长34%、16%、12%、18%,实现四连增。其中,6月中国逆变器出口金额为9.18亿美元(65.2亿人民币),达到近12个月最高值,环比增长18%,同比降幅宽量收窄至4%。由于海外亚非拉市场起量显著、欧洲市场筑底修复增长动能,叠加23年8~12月相对低迷的出口额,预计下半年逆变器出口将维持稳健增长中枢,同比显著提速。 #省份层面浙江表现靓丽:1
S
阳光电源
S
禾望电气
S
固德威
S
德业股份
S
禾迈股份
0
1
5
2.28
追龙纪要
2024-07-25 09:12:23
印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》
【国海计算机】国家发改委等部门印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》 主要目标到2025年底,全国数据中心布局更加合理,整体上架率不低于60%,平均电能利用效率降至1.5以下,可再生能源利用率年均增长10%,平均单位算力能效和碳效显著提高。 对国家人工智能重大生产力布局涉及的智算中心项目,在符合产业发展、规划布局等要求下,各地区应依法依规加快办理节能审查手续。 相关标的 1)芯片散热:曙光数创、飞荣达、中航光电、中石科技、思泉新材; 2)数据中心散热:英维克、高澜股份、申菱环境、同飞股份、润泽
S
英维克
S
浪潮信息
S
中科曙光
S
曙光数创
S
中航光电
0
0
0
0.45
追龙纪要
2024-07-23 08:31:18
电改加速,新型电力系统迎来投资机遇
电改加速,新型电力系统迎来投资机遇|中信证券计算机S国网信通(sh600131)S S国能日新(sz301162)S S光格科技(sh688450)S g 新型电力系统是应对新能源发电高波动性、满足经济社会发展电力需求的核心解决方案,在政策利好+技术迭代推动下,新型电力系统带来行业新的投资机会。与此同时,电力市场化改革加速,推动现货市场加快建设和电力交易辅助需求提升,直接利好相关电力IT企业。 新型电力系统:解决新能源供需匹配,助力电力系统柔性可控。 --新型电力系统料将为传统电力系统中的 发-
S
国网信通
S
国能日新
S
光格科技
1
0
2
2.94
追龙纪要
2024-07-23 08:25:07
麦格米特持续推荐:价值再发现
【天风电新】麦格米特持续推荐:价值再发现-0722 近期调整及今日大涨主要源于2个预期差: 1、预期差一:#获得VendorCode≠拿到份额出货(5月上旬~7月初,先涨后调整):5月初市场了解到有关NV情况后,认为“进入合格供应商名录≈短期或年内即可出货”,对出货节奏预期较高,股价拉升较快; 后续认知到获得Vendor Code≠拿到份额出货,对于公司之后送样验证、出货节奏过度悲观、股价震荡调整。 2、预期差二:#获得VendorCode后、无需再给NV送样(7月上旬至今,见底回升):之前部分
S
麦格米特
3
1
3
3.48
追龙纪要
2024-07-23 08:19:50
蔚蓝锂芯速递:24H1业绩接近预告上限,电池量利齐增下半年可期
【CT电新】蔚蓝锂芯速递:24H1业绩接近预告上限,电池量利齐增下半年可期S蔚蓝锂芯(sz002245)S 公司发布24年半年度报告,实现营业总收入30.65亿元,同比+36.19%;归母净利润1.67亿,同比+301.74%,扣非净利1.24亿元,同比+260.1%。其中Q2营收16.36亿元,同环比+28.11%/+14.44%,归母净利0.97亿元,同环比+78.34%/+36.78%,#业绩在预告范围的上限;# 业绩拆分:1)预计#电池业务24H1实现11亿元,贡献利润6000万+,出货
S
蔚蓝锂芯
2
0
1
1.92
追龙纪要
2024-07-23 08:15:22
永信至诚:股权激励彰显经营信心,数字风洞成核心发展路径
永信至诚:股权激励彰显经营信心,数字风洞成核心发展路径20240722S永信至诚(sh688244)S 事件:7月22日,公司发布股权激励计划草案,其中,业绩考核目标为:2024-2026年营业收入分别不低于4.36、7.5、14.5亿元,且“数字风洞”业务不低于为1.5、3、9亿元,或者2026年扣非净利润不低于3亿元。 #发布股权激励,彰显经营信心。7月22日,公司发布股权激励计划草案,公司拟向24名激励对象授予限制性股票341万股,占公司总股本的比例为3.34%,授予价格为每股24.51元
S
永信至诚
1
0
0
1.85
追龙纪要
2024-07-22 11:21:17
TSMC业绩超预期强化AI需求,看好AI芯片的国产替代
【国君电子】 TSMC业绩超预期强化AI需求,看好AI芯片的国产替代 TSMC的Q2财报和Q3业绩指引超预期,并上调资本开支,给出25年CoWoS翻倍以上增长的指引预期,持续强化AI需求,国产算力芯片厂商加速自主可控,有望在AI浪潮中持续受益。 推荐:寒武纪、海光信息、兆易创新(存储涨价)、普冉股份(存储涨价)、恒玄科技(AI眼镜)、中科蓝讯(出海需求强劲) 1、台积电24Q2业绩超预期,Q3毛利率指引大幅超预期,主要受益于AI服务器和N3/N5需求强劲。台积电Q2实现营收208.2亿美元,Yo
S
寒武纪
S
中科蓝讯
S
兆易创新
S
普冉股份
S
恒玄科技
0
0
0
1.36
追龙纪要
2024-07-19 10:49:11
事件简评:湖南黄金停产,锑价可能继续上涨
【中邮有色】事件简评:湖南黄金停产,锑价可能继续上涨 事件:2024年8月18日,湖南黄金子公司新龙矿业的采掘工程承包方湖南金智源矿业工程有限公司项目部员工在新龙矿业800坑口6#脉采场进行风钻作业时,顶板冒落,事故造成金智源驻新龙矿业项目部一名员工死亡。后续造成新龙矿业停产,复产时间暂时不可确认。 影响:新龙矿业是湖南黄金主力矿山。2023年度,新龙矿业本部自产含量金801千克,含量锑6,060吨。锑产量占到公司总产量的三分之一左右,黄金产量占公司总产量16%左右。 展望:随着今年锑价快速拉涨
S
华钰矿业
S
华锡有色
S
湖南黄金
0
1
0
0.34
追龙纪要
2024-07-19 10:44:05
双林股份业绩快报点评:符合预期
【华创电新&机器人】双林股份业绩快报点评:符合预期-240818S双林股份(sz300100)S ?业绩:24H1归母2.2-2.5亿,同比239%~286%。 扣除业绩补偿0.8亿以及Q1的0.88亿,Q2归母为0.62~0.92亿,取中位值0.88亿,环比-2%,同比+241%。 ?点评: 连续两个季度释放业绩,困境反转逻辑已经被市场认可,但机器人估值依然存在巨大预期差。 昨日预估是被担心业绩的资金砸出深坑,今天被证实完全是多虑的。 ?基本面: 汽零:座椅电驱为公司利润主要来源,市占率40%
S
双林股份
0
0
0
0.34
追龙纪要
2024-07-19 10:22:45
【西部电子】三环集团24H1业绩简评:24Q2业绩大超预期
【西部电子】三环集团24H1业绩简评:24Q2业绩大超预期!需求仍在温和复苏,但单季度利润即逼近历史高点。25-26年随着AI终端渗透带来需求强势复苏,三环将给我们带来惊喜 ??事件:公司上半年预计9.51-10.98亿元,同比30-50%;扣非净利润8.54-9.69亿元,同比50-80%。 ??24Q2业绩大超预期。分季度看,24Q2净利润5.18-6.64亿元,平均值5.9亿元,同比40%、环比36%;扣非净利润4.86-5.91亿元,平均值5.33亿元,同比60%、环比41%。24Q2业
S
三环集团
0
1
1
2.10
追龙纪要
2024-07-19 10:17:40
逆变器:亚非拉赋能新兴机遇,增量红利态势超预期
【广发电新】逆变器:亚非拉赋能新兴机遇,增量红利态势超预期(1) #中东:政策掌舵新能源转型;赋能中国光伏海外增量。中东是世界上可再生能源最丰富的国家之一,尤其太阳能潜力巨大。根据Infolink海关数据,2024年5月中国出口中东市场约2.5GW的光伏组件,同比增长143%,1~5月累计组件12.8GW,同比增长188%。目前,多数中东国家都制定了能源转型战略和可再生能源目标。其中沙特发展可再生能源的意愿十分强烈,未来3年大储装机需求有望达30GWh。8月16日三大光伏巨头集中公告与沙特光伏合
S
阳光电源
1
0
0
0.34
追龙纪要
2024-07-19 10:14:20
储能观点更新:全球能源转型叠加季节性用电紧张,储能景气度有望持续超预期,继续重点推荐
【国金电新】储能观点更新:全球能源转型叠加季节性用电紧张,储能景气度有望持续超预期,继续重点推荐! 近几年在全球能源转型驱动下,各国光伏装机占比持续提升,部分地区因电网建设落后、自然灾害等因素,电网不稳定性加剧,刺激各国加大对储能投资力度,包括欧美、中东、澳洲、南非等市场大储、户储需求依次爆发。我们预计2024年全球储能装机有望达到180GWh,同比翻倍增长,中/美/欧/其他市场分别为80/40/25/35GWh。 从过去来看,夏季正是各国用电紧张、停电事故发生的高峰季节,也是大储和户储装机的旺
S
阳光电源
S
阿特斯
S
禾望电气
0
0
0
0.34
追龙纪要
2024-07-18 14:53:05
创新新材:铝合金龙头有望受益于苹果AI带动的铝合金材料量价齐升趋势,回调持续坚定推荐
【摩尔电子潘暕团队】创新新材:铝合金龙头有望受益于苹果AI带动的铝合金材料量价齐升趋势,回调持续坚定推荐!S创新新材(sh600361)S 回调持续坚定推荐!受益于苹果AI升级铝合金材料有量价齐升逻辑,公司为苹果三大铝合金材料核心供应商之一,有望充分受益!当前估值对应24/25年归母净利润14.6/9.6倍,持续推荐,目标市值400亿! 苹果铝合金核心供应商,材料研发和再生铝应用深度绑定苹果,有望受益于iPhone铝合金用量提升和材质升级: 1?iPhone 铝合金用量受益于苹果AI创新对于手机
S
创新新材
0
0
0
1.58
追龙纪要
2024-07-18 10:43:53
芯源微:国产Track设备龙头,国产替代加速进行中
【大金电子】芯源微:国产Track设备龙头,国产替代加速进行中,先进封装+临时键合+化学清洗设备快速放量,持续推荐!S芯源微(sh688037)S #半导体设备国产替代加速,国产Track设备龙头深度受益。芯源微是国内半导体涂胶显影(Track)设备领域的头部企业,目前Track设备国产化率不足20%,高端浸没式产品不足10%,全球市场被日系厂商垄断。公司打破国外厂商Track设备垄断,实现28nm及以上节点设备国产替代。下游客户覆盖各行业头部企业,#浸没式机台已获国内5家重要客户订单,目前正在
S
芯源微
3
0
3
2.47
上一页
1
27
28
29
30
31
61
下一页
前往
页
5
关注
1943
粉丝
2138.98
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63