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莫听穿林打叶声,归去,也无风雨也无晴
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追龙纪要
2024-06-21 09:59:55
重视力合系上市公司【力合科创】【力合微】投资机会,深度受益鼓励创投&科八条政策
重视力合系上市公司【力合科创】【力合微】投资机会,深度受益鼓励创投&科八SS力合微(sh688589)S S力合科创(sz002243)S 事件催化:国办印发《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》,#提出加大高新技术细分领域专业性创业投资机构培育力度。证监会发布“科八条”,#提到支持硬科技企业科创板上市、更大力度支持并购重组等。 逻辑分析:国办和证监会的相关文件,都指向要结构性放松硬科技行业的融资,#此前因为IPO收紧被深度压抑的创投公司将迎来业绩回升+估值提升的戴维斯双击机会,主投科技类公司
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追龙纪要
2024-06-21 09:55:32
跟踪点评:英特尔入股立讯技术公司,加强产业链协同,上调目标价至47元,持续推荐
【立讯精密】跟踪点评:英特尔入股立讯技术公司,加强产业链协同,上调目标价至47元,持续推荐S立讯精密(sz002475)S 00 立讯通讯业务布局:公司深耕通信业务多年,聚焦核心零部件和系统级设计制造,产品线覆盖电连接(连接器和线缆)、光连接、通讯射频、热管理及电源、服务器整机代工EMS。2023年通信业务中,我们估算射频相关收入约30亿元(占比约20%),电连接收入约30~40亿元(占比约25%),服务器代工EMS收入约40~50亿元(占比约30%),其余为光连接、热管理和电源。公司在2023
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追龙纪要
2024-06-20 10:30:35
暑期看好:bili、网易、贝壳、618更新、上调腾讯游戏毛利率
【暑期看好:bili、网易、贝壳、618更新、上调腾讯游戏毛利率】 推荐网易(新游上线+防御性标的)、bili(估值仍有一些空间)、腾讯(游戏毛利率上调,dnf安卓渠道退出) 三中全会若利好释放:推荐贝壳、港股地产+大票(美团腾讯阿里) 【618恢复情况】 阿里好于预期,抖音快手增速放缓,目前阿里尚未成为一致看好,基本面已经开始扭转 【暑期游戏娱乐top 3推荐】 网易> Bili> 腾讯(目前产品更有望超预期的是网易,bili近期涨幅还有空间,但需要灵活控制仓位)。如果单从3Q流水上涨弹性看,
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追龙纪要
2024-06-20 10:04:31
诺泰生物24H1业绩预告:利润延续高速增长,看好H2业绩高增持续
【浙商医药|孙建】诺泰生物24H1业绩预告:利润延续高速增长,看好H2业绩高增持续 【业绩】S诺泰生物(sh688076)S 2024年6月19日公司披露2024年半年度业绩预告,预计2024年半年度实现归母净利润为1.8-2.5亿元,同比增加330.08%-497.34%;扣非归母净利润1.8-2.5亿元,同比增加318.59%-481.38%。 2024Q2:以中枢值做参考,预计实现归母净利润1.49亿元,同比增加609.12%; 扣非归母净利润1.5亿元,同比增加650.00%。 根据公告
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追龙纪要
2024-06-20 10:01:20
宇晶股份:切磨抛行业专家,有望受益于新产品拓展、消费电子硬件创新和换机周期
【天风电子潘暕团队】宇晶股份:切磨抛行业专家,有望受益于新产品拓展、消费电子硬件创新和换机周期S宇晶股份(sz002943)S 0 [ThumbsUp]公司为国内切磨抛装备领域行业专家,消费电子、光伏、半导体持续开拓: [Sun]消费电子:主要产品为玻璃抛光设备,客户包括蓝思、比亚迪、伯恩光学等头部客户,新产品,中框多线切割机,3d玻璃加工设备有望带动消费电子设备业务成长,有望受益于AI iPhone硬件创新和换机周期。 [Sun]半导体:国内稀缺8英寸SiC切磨抛装备供应商,有望受益于国内8英
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追龙纪要
2024-06-19 14:51:07
出海链【欧圣电气】重点更新:Q2订单大超预期,上调全年业绩指引
出海链【欧圣电气】重点更新:Q2订单大超预期,上调全年业绩指引S欧圣电气(sz301187)S 3 #Q2订单同比翻倍:公司4-5月份收入同比翻倍,预计利润增速高于收入增速,主要原因:①美国地产复苏叠加补库周期②绑定家得宝大客户,合作型号去年4个扩充至今年16个 #上调全年业绩指引:Q1、Q2是公司传统淡季,订单和收入增速大超预期。进入下半年旺季,公司将推出新品类和护理机器人加速放量。目前苏州工厂接近满产,ipo募投产能马来西亚工厂今年下半年投产,产能翻倍。上调公司全年业绩指引,预计收入、利润同
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欧圣电气
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追龙纪要
2024-06-19 10:23:03
北美/存储/AI三重驱动,中国先进封装龙头拐点已现
【长电科技】北美/存储/AI三重驱动,中国先进封装龙头拐点已现,重点推荐!!! 长电科技是全球领先的集成电路制造和技术服务提供商,在全球OSAT厂商中排名第三和中国大陆第一。2021、2022和2023年归母净利润30、32、15亿元,2024-2027年全球半导体趋于复苏,乐观看待未来长电业绩趋势。 29元/股股价构筑安全边际。华润系将以29.00元/股受让大基金和芯电半导体持有的公司13.24%和12.79%股份,转让完成后,中国华润将成为长电科技实际控制人。 成长性一:北美客户收入占比约4
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追龙纪要
2024-06-19 10:20:45
英伟达放出GB200交换机大单 AI服务器组网建设需求旺盛
【华西计算机】0618|英伟达放出GB200交换机大单 AI服务器组网建设需求旺盛 这些公司已布局S高凌信息(sh688175)S S航天软件(sh688562)S 国内行业要闻 ? 李彦宏:大模型在B端的影响已经大于C端 百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏在近日的“亚布力成长计划-走进百度”活动上再次谈到生成式人工智能。 李彦宏认为,智能体就像互联网时代的网站,门槛足够低。未来,在各行各业、各个领域都会依据自己具体的场景,根据自己特有的经验、规则、数据,做出来这些智能体。未来智能体或许还将具
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追龙纪要
2024-06-19 10:03:31
Nor有涨价,MCU有增量,国产存储阔步向前
【华福电子大科技陈海进】Nor有涨价,MCU有增量,国产存储阔步向前(存储推荐第四弹) 事件:普冉股份公告,24年4月至5月实现营收约3.38亿元,同比+141%。随着下游景气复苏,1-5月累计出货量约35亿颗,同比翻番,目前在手订单约1.8亿元左右。 ?业绩如何看? 公司公告Q2前两月合计营收3.8亿,若以两月营收均值简单推算6月营收,Q2合计营收有望达5.1亿元,较Q1高基数营收(4.0亿元)仍环比+26%。 ?增速由何来? #Nor涨价周期开启,普冉站稳中小容量市场。Q2以来,华邦旺宏均对
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追龙纪要
2024-06-18 14:26:15
武汉&杭州发布智能网联招标项目,行业24Q3订单爆发可期
【东北电新】武汉&杭州发布智能网联招标项目,行业24Q3订单爆发可期-20240618 事件:武汉车网智联测试运营管理有限公司于2024.6.14发布170.8亿元智能网联项目备案。计划建设全市统一的智能网联汽车服务平台、1.5万个智慧泊位、5.578km智慧道路(经开区)改造,16万方智能网联汽车产业研发基地(东湖高新区)、车规级芯片产业园、无人驾驶产业园。推动城市级智慧道路覆盖丰及车载终端装配率的显著提升。 存量大额招投标(智能网联): (1)5.31,北京,99亿元,行情爆发的起点。 (2
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国内电网思考一:全球主网投资共振,特高压板块成长重估
【东吴电新】国内电网思考一:全球主网投资共振,特高压板块成长重估S许继电气(sz000400)S S神马电力(sh603530)S S思源电气(sz002028)S s #特高压发展进入新阶段新高度,#成长属性渐强、周期性属性渐弱。过去几轮特高压建设类似“逆周期调节”,存在周期性(14大气污染防治,18年经济弱搞基建,20年“新基建”),而本轮(23-30年以后)特高压是由集中式新能源装机需求驱动,大基地不止,特高压不歇。而且高压主网涉及能源跨区消纳和能源供应安全,从国家发展战略层面目前主网规划
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追龙纪要
2024-06-18 11:20:16
【立讯精密】跟踪点评:英特尔入股立讯技术公司,加强产业链协同,持续推荐
[礼物]【立讯精密】跟踪点评:英特尔入股立讯技术公司,加强产业链协同,持续推荐S立讯精密(sz002475)S 事件:6月17日财联社报道,立讯旗下通信业务子公司立讯技术新增股东-英特尔(中国)有限公司,注册资本由5.71亿元提升至5.89亿元。 立讯通讯业务布局:公司深耕通信业务多年,聚焦核心零部件和系统级设计制造,产品线覆盖电连接(连接器和线缆)、光连接、通讯射频、热管理及电源、服务器整机代工EMS。2023年通信业务中,我们估算射频相关收入约30亿元(占比约20%),电连接收入约30~40
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推荐华天科技 铟片替代TIM胶,探索效能提升新途径
【华金电子孙远峰团队-持续推荐华天科技】铟片替代TIM胶,探索效能提升新途径S华天科技(sz002185)S ?铟片高导热性优于TIM胶,为高效热管理提供理想的材料基础 芯片散热需要做到“内外兼修”,在降低能耗的同时,还需保障组件的稳定性和寿命。在封装中,绝大部分热量通过封装从芯片顶部散发到散热器,在芯片和封装之间,具有高导热性的热界面材料(TIM)可以帮助传递热量。热量实际上要经过硅晶片-内部导热材料-CPU金属盖-外部导热材料多重传导,才能传递到散热器上。在大尺寸封装产品中,铟片凭借其卓越的
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华天科技
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2024-06-18 10:40:37
苹果Ai手机设备弹性最大标的:快克智能
苹果Ai手机设备弹性最大标的:快克智能 #未知来源,注意吹票风险 #苹果新晋全球十大A级设备供应商,AI终端在声学 摄像模组 触摸按压变化大,预计设备增量超过正常年份40%,之前所有的设备都将更新换代升级,相较博众和赛腾。快克弹性最高,23年苹果订单1亿,24年4亿,25年受益苹果Ai手机更新升级,预计订单到10亿(声学+摄像+高端Pcb焊接和检测)。 #公司半导体碳化硅纳米银烧结设备24年放量,已实现全客户覆盖,半导体设备24年1亿,25年或超2亿; #预计公司2024-2026年利润2.9/
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追龙纪要
2024-06-17 11:03:13
沪光股份:汽车线束领先企业,国产替代加速
沪光股份:汽车线束领先企业,国产替代加速【国信汽车旭霞团队】S沪光股份(sh605333)S 从数据流的角度看未来汽车核心要素。汽车智能化包括数据的获取、传输、计算和应用四个环节,经由传感器-域控制器-线控底盘,中间由线束串联各个环节零部件。沪光股份主业汽车线束,为数据传输环节的核心标的。 汽车线束自主龙头,营收稳健增长,盈利能力持续改善。沪光股份为国内汽车线束自主龙头,受益于线束产品下游客户放量,公司2023年营收40亿元,同比增加22%,归母净利润5410万元,同比增加233%。公司业务涵盖
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重视力合系上市公司【力合科创】【力合微】投资机会,深度受益鼓励创投&科八条政策
重视力合系上市公司【力合科创】【力合微】投资机会,深度受益鼓励创投&科八SS力合微(sh688589)S S力合科创(sz002243)S 事件催化:国办印发《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》,#提出加大高新技术细分领域专业性创业投资机构培育力度。证监会发布“科八条”,#提到支持硬科技企业科创板上市、更大力度支持并购重组等。 逻辑分析:国办和证监会的相关文件,都指向要结构性放松硬科技行业的融资,#此前因为IPO收紧被深度压抑的创投公司将迎来业绩回升+估值提升的戴维斯双击机会,主投科技类公司
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2024-06-21 09:55:32
跟踪点评:英特尔入股立讯技术公司,加强产业链协同,上调目标价至47元,持续推荐
【立讯精密】跟踪点评:英特尔入股立讯技术公司,加强产业链协同,上调目标价至47元,持续推荐S立讯精密(sz002475)S 00 立讯通讯业务布局:公司深耕通信业务多年,聚焦核心零部件和系统级设计制造,产品线覆盖电连接(连接器和线缆)、光连接、通讯射频、热管理及电源、服务器整机代工EMS。2023年通信业务中,我们估算射频相关收入约30亿元(占比约20%),电连接收入约30~40亿元(占比约25%),服务器代工EMS收入约40~50亿元(占比约30%),其余为光连接、热管理和电源。公司在2023
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暑期看好:bili、网易、贝壳、618更新、上调腾讯游戏毛利率
【暑期看好:bili、网易、贝壳、618更新、上调腾讯游戏毛利率】 推荐网易(新游上线+防御性标的)、bili(估值仍有一些空间)、腾讯(游戏毛利率上调,dnf安卓渠道退出) 三中全会若利好释放:推荐贝壳、港股地产+大票(美团腾讯阿里) 【618恢复情况】 阿里好于预期,抖音快手增速放缓,目前阿里尚未成为一致看好,基本面已经开始扭转 【暑期游戏娱乐top 3推荐】 网易> Bili> 腾讯(目前产品更有望超预期的是网易,bili近期涨幅还有空间,但需要灵活控制仓位)。如果单从3Q流水上涨弹性看,
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诺泰生物24H1业绩预告:利润延续高速增长,看好H2业绩高增持续
【浙商医药|孙建】诺泰生物24H1业绩预告:利润延续高速增长,看好H2业绩高增持续 【业绩】S诺泰生物(sh688076)S 2024年6月19日公司披露2024年半年度业绩预告,预计2024年半年度实现归母净利润为1.8-2.5亿元,同比增加330.08%-497.34%;扣非归母净利润1.8-2.5亿元,同比增加318.59%-481.38%。 2024Q2:以中枢值做参考,预计实现归母净利润1.49亿元,同比增加609.12%; 扣非归母净利润1.5亿元,同比增加650.00%。 根据公告
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宇晶股份:切磨抛行业专家,有望受益于新产品拓展、消费电子硬件创新和换机周期
【天风电子潘暕团队】宇晶股份:切磨抛行业专家,有望受益于新产品拓展、消费电子硬件创新和换机周期S宇晶股份(sz002943)S 0 [ThumbsUp]公司为国内切磨抛装备领域行业专家,消费电子、光伏、半导体持续开拓: [Sun]消费电子:主要产品为玻璃抛光设备,客户包括蓝思、比亚迪、伯恩光学等头部客户,新产品,中框多线切割机,3d玻璃加工设备有望带动消费电子设备业务成长,有望受益于AI iPhone硬件创新和换机周期。 [Sun]半导体:国内稀缺8英寸SiC切磨抛装备供应商,有望受益于国内8英
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出海链【欧圣电气】重点更新:Q2订单大超预期,上调全年业绩指引
出海链【欧圣电气】重点更新:Q2订单大超预期,上调全年业绩指引S欧圣电气(sz301187)S 3 #Q2订单同比翻倍:公司4-5月份收入同比翻倍,预计利润增速高于收入增速,主要原因:①美国地产复苏叠加补库周期②绑定家得宝大客户,合作型号去年4个扩充至今年16个 #上调全年业绩指引:Q1、Q2是公司传统淡季,订单和收入增速大超预期。进入下半年旺季,公司将推出新品类和护理机器人加速放量。目前苏州工厂接近满产,ipo募投产能马来西亚工厂今年下半年投产,产能翻倍。上调公司全年业绩指引,预计收入、利润同
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北美/存储/AI三重驱动,中国先进封装龙头拐点已现
【长电科技】北美/存储/AI三重驱动,中国先进封装龙头拐点已现,重点推荐!!! 长电科技是全球领先的集成电路制造和技术服务提供商,在全球OSAT厂商中排名第三和中国大陆第一。2021、2022和2023年归母净利润30、32、15亿元,2024-2027年全球半导体趋于复苏,乐观看待未来长电业绩趋势。 29元/股股价构筑安全边际。华润系将以29.00元/股受让大基金和芯电半导体持有的公司13.24%和12.79%股份,转让完成后,中国华润将成为长电科技实际控制人。 成长性一:北美客户收入占比约4
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英伟达放出GB200交换机大单 AI服务器组网建设需求旺盛
【华西计算机】0618|英伟达放出GB200交换机大单 AI服务器组网建设需求旺盛 这些公司已布局S高凌信息(sh688175)S S航天软件(sh688562)S 国内行业要闻 ? 李彦宏:大模型在B端的影响已经大于C端 百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏在近日的“亚布力成长计划-走进百度”活动上再次谈到生成式人工智能。 李彦宏认为,智能体就像互联网时代的网站,门槛足够低。未来,在各行各业、各个领域都会依据自己具体的场景,根据自己特有的经验、规则、数据,做出来这些智能体。未来智能体或许还将具
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Nor有涨价,MCU有增量,国产存储阔步向前
【华福电子大科技陈海进】Nor有涨价,MCU有增量,国产存储阔步向前(存储推荐第四弹) 事件:普冉股份公告,24年4月至5月实现营收约3.38亿元,同比+141%。随着下游景气复苏,1-5月累计出货量约35亿颗,同比翻番,目前在手订单约1.8亿元左右。 ?业绩如何看? 公司公告Q2前两月合计营收3.8亿,若以两月营收均值简单推算6月营收,Q2合计营收有望达5.1亿元,较Q1高基数营收(4.0亿元)仍环比+26%。 ?增速由何来? #Nor涨价周期开启,普冉站稳中小容量市场。Q2以来,华邦旺宏均对
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2024-06-18 14:26:15
武汉&杭州发布智能网联招标项目,行业24Q3订单爆发可期
【东北电新】武汉&杭州发布智能网联招标项目,行业24Q3订单爆发可期-20240618 事件:武汉车网智联测试运营管理有限公司于2024.6.14发布170.8亿元智能网联项目备案。计划建设全市统一的智能网联汽车服务平台、1.5万个智慧泊位、5.578km智慧道路(经开区)改造,16万方智能网联汽车产业研发基地(东湖高新区)、车规级芯片产业园、无人驾驶产业园。推动城市级智慧道路覆盖丰及车载终端装配率的显著提升。 存量大额招投标(智能网联): (1)5.31,北京,99亿元,行情爆发的起点。 (2
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国内电网思考一:全球主网投资共振,特高压板块成长重估
【东吴电新】国内电网思考一:全球主网投资共振,特高压板块成长重估S许继电气(sz000400)S S神马电力(sh603530)S S思源电气(sz002028)S s #特高压发展进入新阶段新高度,#成长属性渐强、周期性属性渐弱。过去几轮特高压建设类似“逆周期调节”,存在周期性(14大气污染防治,18年经济弱搞基建,20年“新基建”),而本轮(23-30年以后)特高压是由集中式新能源装机需求驱动,大基地不止,特高压不歇。而且高压主网涉及能源跨区消纳和能源供应安全,从国家发展战略层面目前主网规划
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【立讯精密】跟踪点评:英特尔入股立讯技术公司,加强产业链协同,持续推荐
[礼物]【立讯精密】跟踪点评:英特尔入股立讯技术公司,加强产业链协同,持续推荐S立讯精密(sz002475)S 事件:6月17日财联社报道,立讯旗下通信业务子公司立讯技术新增股东-英特尔(中国)有限公司,注册资本由5.71亿元提升至5.89亿元。 立讯通讯业务布局:公司深耕通信业务多年,聚焦核心零部件和系统级设计制造,产品线覆盖电连接(连接器和线缆)、光连接、通讯射频、热管理及电源、服务器整机代工EMS。2023年通信业务中,我们估算射频相关收入约30亿元(占比约20%),电连接收入约30~40
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推荐华天科技 铟片替代TIM胶,探索效能提升新途径
【华金电子孙远峰团队-持续推荐华天科技】铟片替代TIM胶,探索效能提升新途径S华天科技(sz002185)S ?铟片高导热性优于TIM胶,为高效热管理提供理想的材料基础 芯片散热需要做到“内外兼修”,在降低能耗的同时,还需保障组件的稳定性和寿命。在封装中,绝大部分热量通过封装从芯片顶部散发到散热器,在芯片和封装之间,具有高导热性的热界面材料(TIM)可以帮助传递热量。热量实际上要经过硅晶片-内部导热材料-CPU金属盖-外部导热材料多重传导,才能传递到散热器上。在大尺寸封装产品中,铟片凭借其卓越的
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苹果Ai手机设备弹性最大标的:快克智能
苹果Ai手机设备弹性最大标的:快克智能 #未知来源,注意吹票风险 #苹果新晋全球十大A级设备供应商,AI终端在声学 摄像模组 触摸按压变化大,预计设备增量超过正常年份40%,之前所有的设备都将更新换代升级,相较博众和赛腾。快克弹性最高,23年苹果订单1亿,24年4亿,25年受益苹果Ai手机更新升级,预计订单到10亿(声学+摄像+高端Pcb焊接和检测)。 #公司半导体碳化硅纳米银烧结设备24年放量,已实现全客户覆盖,半导体设备24年1亿,25年或超2亿; #预计公司2024-2026年利润2.9/
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沪光股份:汽车线束领先企业,国产替代加速
沪光股份:汽车线束领先企业,国产替代加速【国信汽车旭霞团队】S沪光股份(sh605333)S 从数据流的角度看未来汽车核心要素。汽车智能化包括数据的获取、传输、计算和应用四个环节,经由传感器-域控制器-线控底盘,中间由线束串联各个环节零部件。沪光股份主业汽车线束,为数据传输环节的核心标的。 汽车线束自主龙头,营收稳健增长,盈利能力持续改善。沪光股份为国内汽车线束自主龙头,受益于线束产品下游客户放量,公司2023年营收40亿元,同比增加22%,归母净利润5410万元,同比增加233%。公司业务涵盖
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2024-06-21 09:59:55
重视力合系上市公司【力合科创】【力合微】投资机会,深度受益鼓励创投&科八条政策
重视力合系上市公司【力合科创】【力合微】投资机会,深度受益鼓励创投&科八SS力合微(sh688589)S S力合科创(sz002243)S 事件催化:国办印发《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》,#提出加大高新技术细分领域专业性创业投资机构培育力度。证监会发布“科八条”,#提到支持硬科技企业科创板上市、更大力度支持并购重组等。 逻辑分析:国办和证监会的相关文件,都指向要结构性放松硬科技行业的融资,#此前因为IPO收紧被深度压抑的创投公司将迎来业绩回升+估值提升的戴维斯双击机会,主投科技类公司
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2024-06-21 09:55:32
跟踪点评:英特尔入股立讯技术公司,加强产业链协同,上调目标价至47元,持续推荐
【立讯精密】跟踪点评:英特尔入股立讯技术公司,加强产业链协同,上调目标价至47元,持续推荐S立讯精密(sz002475)S 00 立讯通讯业务布局:公司深耕通信业务多年,聚焦核心零部件和系统级设计制造,产品线覆盖电连接(连接器和线缆)、光连接、通讯射频、热管理及电源、服务器整机代工EMS。2023年通信业务中,我们估算射频相关收入约30亿元(占比约20%),电连接收入约30~40亿元(占比约25%),服务器代工EMS收入约40~50亿元(占比约30%),其余为光连接、热管理和电源。公司在2023
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追龙纪要
2024-06-20 10:30:35
暑期看好:bili、网易、贝壳、618更新、上调腾讯游戏毛利率
【暑期看好:bili、网易、贝壳、618更新、上调腾讯游戏毛利率】 推荐网易(新游上线+防御性标的)、bili(估值仍有一些空间)、腾讯(游戏毛利率上调,dnf安卓渠道退出) 三中全会若利好释放:推荐贝壳、港股地产+大票(美团腾讯阿里) 【618恢复情况】 阿里好于预期,抖音快手增速放缓,目前阿里尚未成为一致看好,基本面已经开始扭转 【暑期游戏娱乐top 3推荐】 网易> Bili> 腾讯(目前产品更有望超预期的是网易,bili近期涨幅还有空间,但需要灵活控制仓位)。如果单从3Q流水上涨弹性看,
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追龙纪要
2024-06-20 10:04:31
诺泰生物24H1业绩预告:利润延续高速增长,看好H2业绩高增持续
【浙商医药|孙建】诺泰生物24H1业绩预告:利润延续高速增长,看好H2业绩高增持续 【业绩】S诺泰生物(sh688076)S 2024年6月19日公司披露2024年半年度业绩预告,预计2024年半年度实现归母净利润为1.8-2.5亿元,同比增加330.08%-497.34%;扣非归母净利润1.8-2.5亿元,同比增加318.59%-481.38%。 2024Q2:以中枢值做参考,预计实现归母净利润1.49亿元,同比增加609.12%; 扣非归母净利润1.5亿元,同比增加650.00%。 根据公告
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追龙纪要
2024-06-20 10:01:20
宇晶股份:切磨抛行业专家,有望受益于新产品拓展、消费电子硬件创新和换机周期
【天风电子潘暕团队】宇晶股份:切磨抛行业专家,有望受益于新产品拓展、消费电子硬件创新和换机周期S宇晶股份(sz002943)S 0 [ThumbsUp]公司为国内切磨抛装备领域行业专家,消费电子、光伏、半导体持续开拓: [Sun]消费电子:主要产品为玻璃抛光设备,客户包括蓝思、比亚迪、伯恩光学等头部客户,新产品,中框多线切割机,3d玻璃加工设备有望带动消费电子设备业务成长,有望受益于AI iPhone硬件创新和换机周期。 [Sun]半导体:国内稀缺8英寸SiC切磨抛装备供应商,有望受益于国内8英
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2024-06-19 14:51:07
出海链【欧圣电气】重点更新:Q2订单大超预期,上调全年业绩指引
出海链【欧圣电气】重点更新:Q2订单大超预期,上调全年业绩指引S欧圣电气(sz301187)S 3 #Q2订单同比翻倍:公司4-5月份收入同比翻倍,预计利润增速高于收入增速,主要原因:①美国地产复苏叠加补库周期②绑定家得宝大客户,合作型号去年4个扩充至今年16个 #上调全年业绩指引:Q1、Q2是公司传统淡季,订单和收入增速大超预期。进入下半年旺季,公司将推出新品类和护理机器人加速放量。目前苏州工厂接近满产,ipo募投产能马来西亚工厂今年下半年投产,产能翻倍。上调公司全年业绩指引,预计收入、利润同
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2024-06-19 10:23:03
北美/存储/AI三重驱动,中国先进封装龙头拐点已现
【长电科技】北美/存储/AI三重驱动,中国先进封装龙头拐点已现,重点推荐!!! 长电科技是全球领先的集成电路制造和技术服务提供商,在全球OSAT厂商中排名第三和中国大陆第一。2021、2022和2023年归母净利润30、32、15亿元,2024-2027年全球半导体趋于复苏,乐观看待未来长电业绩趋势。 29元/股股价构筑安全边际。华润系将以29.00元/股受让大基金和芯电半导体持有的公司13.24%和12.79%股份,转让完成后,中国华润将成为长电科技实际控制人。 成长性一:北美客户收入占比约4
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2024-06-19 10:20:45
英伟达放出GB200交换机大单 AI服务器组网建设需求旺盛
【华西计算机】0618|英伟达放出GB200交换机大单 AI服务器组网建设需求旺盛 这些公司已布局S高凌信息(sh688175)S S航天软件(sh688562)S 国内行业要闻 ? 李彦宏:大模型在B端的影响已经大于C端 百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏在近日的“亚布力成长计划-走进百度”活动上再次谈到生成式人工智能。 李彦宏认为,智能体就像互联网时代的网站,门槛足够低。未来,在各行各业、各个领域都会依据自己具体的场景,根据自己特有的经验、规则、数据,做出来这些智能体。未来智能体或许还将具
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Nor有涨价,MCU有增量,国产存储阔步向前
【华福电子大科技陈海进】Nor有涨价,MCU有增量,国产存储阔步向前(存储推荐第四弹) 事件:普冉股份公告,24年4月至5月实现营收约3.38亿元,同比+141%。随着下游景气复苏,1-5月累计出货量约35亿颗,同比翻番,目前在手订单约1.8亿元左右。 ?业绩如何看? 公司公告Q2前两月合计营收3.8亿,若以两月营收均值简单推算6月营收,Q2合计营收有望达5.1亿元,较Q1高基数营收(4.0亿元)仍环比+26%。 ?增速由何来? #Nor涨价周期开启,普冉站稳中小容量市场。Q2以来,华邦旺宏均对
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武汉&杭州发布智能网联招标项目,行业24Q3订单爆发可期
【东北电新】武汉&杭州发布智能网联招标项目,行业24Q3订单爆发可期-20240618 事件:武汉车网智联测试运营管理有限公司于2024.6.14发布170.8亿元智能网联项目备案。计划建设全市统一的智能网联汽车服务平台、1.5万个智慧泊位、5.578km智慧道路(经开区)改造,16万方智能网联汽车产业研发基地(东湖高新区)、车规级芯片产业园、无人驾驶产业园。推动城市级智慧道路覆盖丰及车载终端装配率的显著提升。 存量大额招投标(智能网联): (1)5.31,北京,99亿元,行情爆发的起点。 (2
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国内电网思考一:全球主网投资共振,特高压板块成长重估
【东吴电新】国内电网思考一:全球主网投资共振,特高压板块成长重估S许继电气(sz000400)S S神马电力(sh603530)S S思源电气(sz002028)S s #特高压发展进入新阶段新高度,#成长属性渐强、周期性属性渐弱。过去几轮特高压建设类似“逆周期调节”,存在周期性(14大气污染防治,18年经济弱搞基建,20年“新基建”),而本轮(23-30年以后)特高压是由集中式新能源装机需求驱动,大基地不止,特高压不歇。而且高压主网涉及能源跨区消纳和能源供应安全,从国家发展战略层面目前主网规划
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2024-06-18 11:20:16
【立讯精密】跟踪点评:英特尔入股立讯技术公司,加强产业链协同,持续推荐
[礼物]【立讯精密】跟踪点评:英特尔入股立讯技术公司,加强产业链协同,持续推荐S立讯精密(sz002475)S 事件:6月17日财联社报道,立讯旗下通信业务子公司立讯技术新增股东-英特尔(中国)有限公司,注册资本由5.71亿元提升至5.89亿元。 立讯通讯业务布局:公司深耕通信业务多年,聚焦核心零部件和系统级设计制造,产品线覆盖电连接(连接器和线缆)、光连接、通讯射频、热管理及电源、服务器整机代工EMS。2023年通信业务中,我们估算射频相关收入约30亿元(占比约20%),电连接收入约30~40
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推荐华天科技 铟片替代TIM胶,探索效能提升新途径
【华金电子孙远峰团队-持续推荐华天科技】铟片替代TIM胶,探索效能提升新途径S华天科技(sz002185)S ?铟片高导热性优于TIM胶,为高效热管理提供理想的材料基础 芯片散热需要做到“内外兼修”,在降低能耗的同时,还需保障组件的稳定性和寿命。在封装中,绝大部分热量通过封装从芯片顶部散发到散热器,在芯片和封装之间,具有高导热性的热界面材料(TIM)可以帮助传递热量。热量实际上要经过硅晶片-内部导热材料-CPU金属盖-外部导热材料多重传导,才能传递到散热器上。在大尺寸封装产品中,铟片凭借其卓越的
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追龙纪要
2024-06-18 10:40:37
苹果Ai手机设备弹性最大标的:快克智能
苹果Ai手机设备弹性最大标的:快克智能 #未知来源,注意吹票风险 #苹果新晋全球十大A级设备供应商,AI终端在声学 摄像模组 触摸按压变化大,预计设备增量超过正常年份40%,之前所有的设备都将更新换代升级,相较博众和赛腾。快克弹性最高,23年苹果订单1亿,24年4亿,25年受益苹果Ai手机更新升级,预计订单到10亿(声学+摄像+高端Pcb焊接和检测)。 #公司半导体碳化硅纳米银烧结设备24年放量,已实现全客户覆盖,半导体设备24年1亿,25年或超2亿; #预计公司2024-2026年利润2.9/
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2024-06-17 11:03:13
沪光股份:汽车线束领先企业,国产替代加速
沪光股份:汽车线束领先企业,国产替代加速【国信汽车旭霞团队】S沪光股份(sh605333)S 从数据流的角度看未来汽车核心要素。汽车智能化包括数据的获取、传输、计算和应用四个环节,经由传感器-域控制器-线控底盘,中间由线束串联各个环节零部件。沪光股份主业汽车线束,为数据传输环节的核心标的。 汽车线束自主龙头,营收稳健增长,盈利能力持续改善。沪光股份为国内汽车线束自主龙头,受益于线束产品下游客户放量,公司2023年营收40亿元,同比增加22%,归母净利润5410万元,同比增加233%。公司业务涵盖
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重视力合系上市公司【力合科创】【力合微】投资机会,深度受益鼓励创投&科八条政策
重视力合系上市公司【力合科创】【力合微】投资机会,深度受益鼓励创投&科八SS力合微(sh688589)S S力合科创(sz002243)S 事件催化:国办印发《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》,#提出加大高新技术细分领域专业性创业投资机构培育力度。证监会发布“科八条”,#提到支持硬科技企业科创板上市、更大力度支持并购重组等。 逻辑分析:国办和证监会的相关文件,都指向要结构性放松硬科技行业的融资,#此前因为IPO收紧被深度压抑的创投公司将迎来业绩回升+估值提升的戴维斯双击机会,主投科技类公司
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跟踪点评:英特尔入股立讯技术公司,加强产业链协同,上调目标价至47元,持续推荐
【立讯精密】跟踪点评:英特尔入股立讯技术公司,加强产业链协同,上调目标价至47元,持续推荐S立讯精密(sz002475)S 00 立讯通讯业务布局:公司深耕通信业务多年,聚焦核心零部件和系统级设计制造,产品线覆盖电连接(连接器和线缆)、光连接、通讯射频、热管理及电源、服务器整机代工EMS。2023年通信业务中,我们估算射频相关收入约30亿元(占比约20%),电连接收入约30~40亿元(占比约25%),服务器代工EMS收入约40~50亿元(占比约30%),其余为光连接、热管理和电源。公司在2023
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暑期看好:bili、网易、贝壳、618更新、上调腾讯游戏毛利率
【暑期看好:bili、网易、贝壳、618更新、上调腾讯游戏毛利率】 推荐网易(新游上线+防御性标的)、bili(估值仍有一些空间)、腾讯(游戏毛利率上调,dnf安卓渠道退出) 三中全会若利好释放:推荐贝壳、港股地产+大票(美团腾讯阿里) 【618恢复情况】 阿里好于预期,抖音快手增速放缓,目前阿里尚未成为一致看好,基本面已经开始扭转 【暑期游戏娱乐top 3推荐】 网易> Bili> 腾讯(目前产品更有望超预期的是网易,bili近期涨幅还有空间,但需要灵活控制仓位)。如果单从3Q流水上涨弹性看,
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诺泰生物24H1业绩预告:利润延续高速增长,看好H2业绩高增持续
【浙商医药|孙建】诺泰生物24H1业绩预告:利润延续高速增长,看好H2业绩高增持续 【业绩】S诺泰生物(sh688076)S 2024年6月19日公司披露2024年半年度业绩预告,预计2024年半年度实现归母净利润为1.8-2.5亿元,同比增加330.08%-497.34%;扣非归母净利润1.8-2.5亿元,同比增加318.59%-481.38%。 2024Q2:以中枢值做参考,预计实现归母净利润1.49亿元,同比增加609.12%; 扣非归母净利润1.5亿元,同比增加650.00%。 根据公告
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宇晶股份:切磨抛行业专家,有望受益于新产品拓展、消费电子硬件创新和换机周期
【天风电子潘暕团队】宇晶股份:切磨抛行业专家,有望受益于新产品拓展、消费电子硬件创新和换机周期S宇晶股份(sz002943)S 0 [ThumbsUp]公司为国内切磨抛装备领域行业专家,消费电子、光伏、半导体持续开拓: [Sun]消费电子:主要产品为玻璃抛光设备,客户包括蓝思、比亚迪、伯恩光学等头部客户,新产品,中框多线切割机,3d玻璃加工设备有望带动消费电子设备业务成长,有望受益于AI iPhone硬件创新和换机周期。 [Sun]半导体:国内稀缺8英寸SiC切磨抛装备供应商,有望受益于国内8英
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出海链【欧圣电气】重点更新:Q2订单大超预期,上调全年业绩指引
出海链【欧圣电气】重点更新:Q2订单大超预期,上调全年业绩指引S欧圣电气(sz301187)S 3 #Q2订单同比翻倍:公司4-5月份收入同比翻倍,预计利润增速高于收入增速,主要原因:①美国地产复苏叠加补库周期②绑定家得宝大客户,合作型号去年4个扩充至今年16个 #上调全年业绩指引:Q1、Q2是公司传统淡季,订单和收入增速大超预期。进入下半年旺季,公司将推出新品类和护理机器人加速放量。目前苏州工厂接近满产,ipo募投产能马来西亚工厂今年下半年投产,产能翻倍。上调公司全年业绩指引,预计收入、利润同
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北美/存储/AI三重驱动,中国先进封装龙头拐点已现
【长电科技】北美/存储/AI三重驱动,中国先进封装龙头拐点已现,重点推荐!!! 长电科技是全球领先的集成电路制造和技术服务提供商,在全球OSAT厂商中排名第三和中国大陆第一。2021、2022和2023年归母净利润30、32、15亿元,2024-2027年全球半导体趋于复苏,乐观看待未来长电业绩趋势。 29元/股股价构筑安全边际。华润系将以29.00元/股受让大基金和芯电半导体持有的公司13.24%和12.79%股份,转让完成后,中国华润将成为长电科技实际控制人。 成长性一:北美客户收入占比约4
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英伟达放出GB200交换机大单 AI服务器组网建设需求旺盛
【华西计算机】0618|英伟达放出GB200交换机大单 AI服务器组网建设需求旺盛 这些公司已布局S高凌信息(sh688175)S S航天软件(sh688562)S 国内行业要闻 ? 李彦宏:大模型在B端的影响已经大于C端 百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏在近日的“亚布力成长计划-走进百度”活动上再次谈到生成式人工智能。 李彦宏认为,智能体就像互联网时代的网站,门槛足够低。未来,在各行各业、各个领域都会依据自己具体的场景,根据自己特有的经验、规则、数据,做出来这些智能体。未来智能体或许还将具
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Nor有涨价,MCU有增量,国产存储阔步向前
【华福电子大科技陈海进】Nor有涨价,MCU有增量,国产存储阔步向前(存储推荐第四弹) 事件:普冉股份公告,24年4月至5月实现营收约3.38亿元,同比+141%。随着下游景气复苏,1-5月累计出货量约35亿颗,同比翻番,目前在手订单约1.8亿元左右。 ?业绩如何看? 公司公告Q2前两月合计营收3.8亿,若以两月营收均值简单推算6月营收,Q2合计营收有望达5.1亿元,较Q1高基数营收(4.0亿元)仍环比+26%。 ?增速由何来? #Nor涨价周期开启,普冉站稳中小容量市场。Q2以来,华邦旺宏均对
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2024-06-18 14:26:15
武汉&杭州发布智能网联招标项目,行业24Q3订单爆发可期
【东北电新】武汉&杭州发布智能网联招标项目,行业24Q3订单爆发可期-20240618 事件:武汉车网智联测试运营管理有限公司于2024.6.14发布170.8亿元智能网联项目备案。计划建设全市统一的智能网联汽车服务平台、1.5万个智慧泊位、5.578km智慧道路(经开区)改造,16万方智能网联汽车产业研发基地(东湖高新区)、车规级芯片产业园、无人驾驶产业园。推动城市级智慧道路覆盖丰及车载终端装配率的显著提升。 存量大额招投标(智能网联): (1)5.31,北京,99亿元,行情爆发的起点。 (2
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国内电网思考一:全球主网投资共振,特高压板块成长重估
【东吴电新】国内电网思考一:全球主网投资共振,特高压板块成长重估S许继电气(sz000400)S S神马电力(sh603530)S S思源电气(sz002028)S s #特高压发展进入新阶段新高度,#成长属性渐强、周期性属性渐弱。过去几轮特高压建设类似“逆周期调节”,存在周期性(14大气污染防治,18年经济弱搞基建,20年“新基建”),而本轮(23-30年以后)特高压是由集中式新能源装机需求驱动,大基地不止,特高压不歇。而且高压主网涉及能源跨区消纳和能源供应安全,从国家发展战略层面目前主网规划
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【立讯精密】跟踪点评:英特尔入股立讯技术公司,加强产业链协同,持续推荐
[礼物]【立讯精密】跟踪点评:英特尔入股立讯技术公司,加强产业链协同,持续推荐S立讯精密(sz002475)S 事件:6月17日财联社报道,立讯旗下通信业务子公司立讯技术新增股东-英特尔(中国)有限公司,注册资本由5.71亿元提升至5.89亿元。 立讯通讯业务布局:公司深耕通信业务多年,聚焦核心零部件和系统级设计制造,产品线覆盖电连接(连接器和线缆)、光连接、通讯射频、热管理及电源、服务器整机代工EMS。2023年通信业务中,我们估算射频相关收入约30亿元(占比约20%),电连接收入约30~40
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推荐华天科技 铟片替代TIM胶,探索效能提升新途径
【华金电子孙远峰团队-持续推荐华天科技】铟片替代TIM胶,探索效能提升新途径S华天科技(sz002185)S ?铟片高导热性优于TIM胶,为高效热管理提供理想的材料基础 芯片散热需要做到“内外兼修”,在降低能耗的同时,还需保障组件的稳定性和寿命。在封装中,绝大部分热量通过封装从芯片顶部散发到散热器,在芯片和封装之间,具有高导热性的热界面材料(TIM)可以帮助传递热量。热量实际上要经过硅晶片-内部导热材料-CPU金属盖-外部导热材料多重传导,才能传递到散热器上。在大尺寸封装产品中,铟片凭借其卓越的
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苹果Ai手机设备弹性最大标的:快克智能
苹果Ai手机设备弹性最大标的:快克智能 #未知来源,注意吹票风险 #苹果新晋全球十大A级设备供应商,AI终端在声学 摄像模组 触摸按压变化大,预计设备增量超过正常年份40%,之前所有的设备都将更新换代升级,相较博众和赛腾。快克弹性最高,23年苹果订单1亿,24年4亿,25年受益苹果Ai手机更新升级,预计订单到10亿(声学+摄像+高端Pcb焊接和检测)。 #公司半导体碳化硅纳米银烧结设备24年放量,已实现全客户覆盖,半导体设备24年1亿,25年或超2亿; #预计公司2024-2026年利润2.9/
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沪光股份:汽车线束领先企业,国产替代加速
沪光股份:汽车线束领先企业,国产替代加速【国信汽车旭霞团队】S沪光股份(sh605333)S 从数据流的角度看未来汽车核心要素。汽车智能化包括数据的获取、传输、计算和应用四个环节,经由传感器-域控制器-线控底盘,中间由线束串联各个环节零部件。沪光股份主业汽车线束,为数据传输环节的核心标的。 汽车线束自主龙头,营收稳健增长,盈利能力持续改善。沪光股份为国内汽车线束自主龙头,受益于线束产品下游客户放量,公司2023年营收40亿元,同比增加22%,归母净利润5410万元,同比增加233%。公司业务涵盖
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重视力合系上市公司【力合科创】【力合微】投资机会,深度受益鼓励创投&科八条政策
重视力合系上市公司【力合科创】【力合微】投资机会,深度受益鼓励创投&科八SS力合微(sh688589)S S力合科创(sz002243)S 事件催化:国办印发《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》,#提出加大高新技术细分领域专业性创业投资机构培育力度。证监会发布“科八条”,#提到支持硬科技企业科创板上市、更大力度支持并购重组等。 逻辑分析:国办和证监会的相关文件,都指向要结构性放松硬科技行业的融资,#此前因为IPO收紧被深度压抑的创投公司将迎来业绩回升+估值提升的戴维斯双击机会,主投科技类公司
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跟踪点评:英特尔入股立讯技术公司,加强产业链协同,上调目标价至47元,持续推荐
【立讯精密】跟踪点评:英特尔入股立讯技术公司,加强产业链协同,上调目标价至47元,持续推荐S立讯精密(sz002475)S 00 立讯通讯业务布局:公司深耕通信业务多年,聚焦核心零部件和系统级设计制造,产品线覆盖电连接(连接器和线缆)、光连接、通讯射频、热管理及电源、服务器整机代工EMS。2023年通信业务中,我们估算射频相关收入约30亿元(占比约20%),电连接收入约30~40亿元(占比约25%),服务器代工EMS收入约40~50亿元(占比约30%),其余为光连接、热管理和电源。公司在2023
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暑期看好:bili、网易、贝壳、618更新、上调腾讯游戏毛利率
【暑期看好:bili、网易、贝壳、618更新、上调腾讯游戏毛利率】 推荐网易(新游上线+防御性标的)、bili(估值仍有一些空间)、腾讯(游戏毛利率上调,dnf安卓渠道退出) 三中全会若利好释放:推荐贝壳、港股地产+大票(美团腾讯阿里) 【618恢复情况】 阿里好于预期,抖音快手增速放缓,目前阿里尚未成为一致看好,基本面已经开始扭转 【暑期游戏娱乐top 3推荐】 网易> Bili> 腾讯(目前产品更有望超预期的是网易,bili近期涨幅还有空间,但需要灵活控制仓位)。如果单从3Q流水上涨弹性看,
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诺泰生物24H1业绩预告:利润延续高速增长,看好H2业绩高增持续
【浙商医药|孙建】诺泰生物24H1业绩预告:利润延续高速增长,看好H2业绩高增持续 【业绩】S诺泰生物(sh688076)S 2024年6月19日公司披露2024年半年度业绩预告,预计2024年半年度实现归母净利润为1.8-2.5亿元,同比增加330.08%-497.34%;扣非归母净利润1.8-2.5亿元,同比增加318.59%-481.38%。 2024Q2:以中枢值做参考,预计实现归母净利润1.49亿元,同比增加609.12%; 扣非归母净利润1.5亿元,同比增加650.00%。 根据公告
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宇晶股份:切磨抛行业专家,有望受益于新产品拓展、消费电子硬件创新和换机周期
【天风电子潘暕团队】宇晶股份:切磨抛行业专家,有望受益于新产品拓展、消费电子硬件创新和换机周期S宇晶股份(sz002943)S 0 [ThumbsUp]公司为国内切磨抛装备领域行业专家,消费电子、光伏、半导体持续开拓: [Sun]消费电子:主要产品为玻璃抛光设备,客户包括蓝思、比亚迪、伯恩光学等头部客户,新产品,中框多线切割机,3d玻璃加工设备有望带动消费电子设备业务成长,有望受益于AI iPhone硬件创新和换机周期。 [Sun]半导体:国内稀缺8英寸SiC切磨抛装备供应商,有望受益于国内8英
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出海链【欧圣电气】重点更新:Q2订单大超预期,上调全年业绩指引
出海链【欧圣电气】重点更新:Q2订单大超预期,上调全年业绩指引S欧圣电气(sz301187)S 3 #Q2订单同比翻倍:公司4-5月份收入同比翻倍,预计利润增速高于收入增速,主要原因:①美国地产复苏叠加补库周期②绑定家得宝大客户,合作型号去年4个扩充至今年16个 #上调全年业绩指引:Q1、Q2是公司传统淡季,订单和收入增速大超预期。进入下半年旺季,公司将推出新品类和护理机器人加速放量。目前苏州工厂接近满产,ipo募投产能马来西亚工厂今年下半年投产,产能翻倍。上调公司全年业绩指引,预计收入、利润同
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北美/存储/AI三重驱动,中国先进封装龙头拐点已现
【长电科技】北美/存储/AI三重驱动,中国先进封装龙头拐点已现,重点推荐!!! 长电科技是全球领先的集成电路制造和技术服务提供商,在全球OSAT厂商中排名第三和中国大陆第一。2021、2022和2023年归母净利润30、32、15亿元,2024-2027年全球半导体趋于复苏,乐观看待未来长电业绩趋势。 29元/股股价构筑安全边际。华润系将以29.00元/股受让大基金和芯电半导体持有的公司13.24%和12.79%股份,转让完成后,中国华润将成为长电科技实际控制人。 成长性一:北美客户收入占比约4
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英伟达放出GB200交换机大单 AI服务器组网建设需求旺盛
【华西计算机】0618|英伟达放出GB200交换机大单 AI服务器组网建设需求旺盛 这些公司已布局S高凌信息(sh688175)S S航天软件(sh688562)S 国内行业要闻 ? 李彦宏:大模型在B端的影响已经大于C端 百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏在近日的“亚布力成长计划-走进百度”活动上再次谈到生成式人工智能。 李彦宏认为,智能体就像互联网时代的网站,门槛足够低。未来,在各行各业、各个领域都会依据自己具体的场景,根据自己特有的经验、规则、数据,做出来这些智能体。未来智能体或许还将具
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Nor有涨价,MCU有增量,国产存储阔步向前
【华福电子大科技陈海进】Nor有涨价,MCU有增量,国产存储阔步向前(存储推荐第四弹) 事件:普冉股份公告,24年4月至5月实现营收约3.38亿元,同比+141%。随着下游景气复苏,1-5月累计出货量约35亿颗,同比翻番,目前在手订单约1.8亿元左右。 ?业绩如何看? 公司公告Q2前两月合计营收3.8亿,若以两月营收均值简单推算6月营收,Q2合计营收有望达5.1亿元,较Q1高基数营收(4.0亿元)仍环比+26%。 ?增速由何来? #Nor涨价周期开启,普冉站稳中小容量市场。Q2以来,华邦旺宏均对
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武汉&杭州发布智能网联招标项目,行业24Q3订单爆发可期
【东北电新】武汉&杭州发布智能网联招标项目,行业24Q3订单爆发可期-20240618 事件:武汉车网智联测试运营管理有限公司于2024.6.14发布170.8亿元智能网联项目备案。计划建设全市统一的智能网联汽车服务平台、1.5万个智慧泊位、5.578km智慧道路(经开区)改造,16万方智能网联汽车产业研发基地(东湖高新区)、车规级芯片产业园、无人驾驶产业园。推动城市级智慧道路覆盖丰及车载终端装配率的显著提升。 存量大额招投标(智能网联): (1)5.31,北京,99亿元,行情爆发的起点。 (2
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国内电网思考一:全球主网投资共振,特高压板块成长重估
【东吴电新】国内电网思考一:全球主网投资共振,特高压板块成长重估S许继电气(sz000400)S S神马电力(sh603530)S S思源电气(sz002028)S s #特高压发展进入新阶段新高度,#成长属性渐强、周期性属性渐弱。过去几轮特高压建设类似“逆周期调节”,存在周期性(14大气污染防治,18年经济弱搞基建,20年“新基建”),而本轮(23-30年以后)特高压是由集中式新能源装机需求驱动,大基地不止,特高压不歇。而且高压主网涉及能源跨区消纳和能源供应安全,从国家发展战略层面目前主网规划
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【立讯精密】跟踪点评:英特尔入股立讯技术公司,加强产业链协同,持续推荐
[礼物]【立讯精密】跟踪点评:英特尔入股立讯技术公司,加强产业链协同,持续推荐S立讯精密(sz002475)S 事件:6月17日财联社报道,立讯旗下通信业务子公司立讯技术新增股东-英特尔(中国)有限公司,注册资本由5.71亿元提升至5.89亿元。 立讯通讯业务布局:公司深耕通信业务多年,聚焦核心零部件和系统级设计制造,产品线覆盖电连接(连接器和线缆)、光连接、通讯射频、热管理及电源、服务器整机代工EMS。2023年通信业务中,我们估算射频相关收入约30亿元(占比约20%),电连接收入约30~40
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推荐华天科技 铟片替代TIM胶,探索效能提升新途径
【华金电子孙远峰团队-持续推荐华天科技】铟片替代TIM胶,探索效能提升新途径S华天科技(sz002185)S ?铟片高导热性优于TIM胶,为高效热管理提供理想的材料基础 芯片散热需要做到“内外兼修”,在降低能耗的同时,还需保障组件的稳定性和寿命。在封装中,绝大部分热量通过封装从芯片顶部散发到散热器,在芯片和封装之间,具有高导热性的热界面材料(TIM)可以帮助传递热量。热量实际上要经过硅晶片-内部导热材料-CPU金属盖-外部导热材料多重传导,才能传递到散热器上。在大尺寸封装产品中,铟片凭借其卓越的
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苹果Ai手机设备弹性最大标的:快克智能
苹果Ai手机设备弹性最大标的:快克智能 #未知来源,注意吹票风险 #苹果新晋全球十大A级设备供应商,AI终端在声学 摄像模组 触摸按压变化大,预计设备增量超过正常年份40%,之前所有的设备都将更新换代升级,相较博众和赛腾。快克弹性最高,23年苹果订单1亿,24年4亿,25年受益苹果Ai手机更新升级,预计订单到10亿(声学+摄像+高端Pcb焊接和检测)。 #公司半导体碳化硅纳米银烧结设备24年放量,已实现全客户覆盖,半导体设备24年1亿,25年或超2亿; #预计公司2024-2026年利润2.9/
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追龙纪要
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沪光股份:汽车线束领先企业,国产替代加速
沪光股份:汽车线束领先企业,国产替代加速【国信汽车旭霞团队】S沪光股份(sh605333)S 从数据流的角度看未来汽车核心要素。汽车智能化包括数据的获取、传输、计算和应用四个环节,经由传感器-域控制器-线控底盘,中间由线束串联各个环节零部件。沪光股份主业汽车线束,为数据传输环节的核心标的。 汽车线束自主龙头,营收稳健增长,盈利能力持续改善。沪光股份为国内汽车线束自主龙头,受益于线束产品下游客户放量,公司2023年营收40亿元,同比增加22%,归母净利润5410万元,同比增加233%。公司业务涵盖
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