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追龙纪要
2024-04-18 22:57:55
中国移动采购约8000台AI服务器,国内AI行业蓄势待发
中国移动采购约8000台AI服务器,国内AI行业蓄势待发【中信建投通信】S锐捷网络(sz301165)SS中际旭创(sz300308)S 中国移动18日发布2024年至2025年新型智算中心采购招标公告,计划采购7994台人工智能服务器及配套产品、以太网交换机60台。此前,中国电信、中国联通已开启AI服务器采购,数量分别为4175台、2503台。电信运营商持续加大智算投资。 核心观点: 1、AI产业发展,算力先行,尤其在美国对中国先进芯片进口限制持续升级的背景下,国产算力自立自强大势所趋。国产算
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锐捷网络
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中际旭创
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2024-04-18 22:52:04
森麒麟24Q1快评:业绩超预期,泰国关税下降影响显著体现
【华创能源化工】森麒麟24Q1快评:业绩超预期,泰国关税下降影响显著体现S森麒麟(sz002984)S Q1营收21.2亿,环比+0.8%;毛利率31.3%,环比+3.8PCT;净利润5.04亿,环比+34%;净利率23.82%,创历史单季度新高。 从产销上看,Q1半钢销量约828万条、全钢约33万条。全钢环比增加,半钢环比减少约10万条,主要受到国内工厂春节放假影响。 业绩超此前预期,主要来自美国对泰国PCR双反关税下降的影响超预期。关税从18%下降到1%,一季度开始执行。一方面Q1公司泰国工
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森麒麟
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追龙纪要
2024-04-18 15:05:38
重视低空经济大趋势
【华泰军工】#重视低空经济大趋势S万丰奥威(sz002085)S S莱斯信息(sh688631)S !人类从二维到三维的巨大变革,一次不亚于AI的大行情 #为什么要重视低空经济? 1,新质生产力:涉及无人机、5G、大数据、物联网、人工智能等创新应用,形成综合性的经济形态; 2,国家政策大力推进:政府工作报告奠定大力发展基调,地方政府+中国民航局支持政策持续推出; 3,万亿大市场:新能源车产业链整体迁移至低空,城市空中交通市场星辰大海。 #发展低空经济的三个前提均已具备 1,顶层政策支持:2021
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万丰奥威
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莱斯信息
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追龙纪要
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关注eVTOL行业非晶电机、碳纤维、固态电池相关材料和零部件投资机会
【中信证券新材料】关注eVTOL行业非晶电机、碳纤维、固态电池相关材料和零部件投资机会。S光威复材(sz300699)S S赣锋锂业(sz002460)S g eVTOL对电驱性能要求高,非晶电机或成为eVTOL主流电机技术。在桨盘面积受限的情况下,提升电机转速能直接提升整机性能;有高频化趋势。电机高频化引起铁芯损耗性能关注,非晶合金能显著降低铁芯损耗,同时效率更高,体积更小。根据我们的调研,部分主机厂已正在使用高压大功率非晶电机作为动力来源。我们认为非晶电机是未来eVTOL的主流电机技术,直接
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光威复材
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追龙纪要
2024-04-18 09:22:30
铜供给再添不确定性
【中泰有色 | #铜供给再添不确定性】 根据SMM报道, 淡水河谷在巴西的Sossego铜矿运营许可再次被暂停,或涉及铜精矿产量近8万吨,约占全球铜精矿产量0.3%。这对本已经相当脆弱的铜供应再添不确定性!咬定“大宗(铜金铝)不放松!S紫金矿业(sh601899)S 风险提示:宏观经济波动、投建项目不及预期等风险。 #SMM报道如下: 淡水河谷公司(Vale)和巴西帕拉州表示,巴西一家地方法院再次暂停了该公司旗下Sossego铜矿的运营许可。 淡水河谷表示,该州赢得了上诉,推翻了此前法院恢复该矿
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紫金矿业
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追龙纪要
2024-04-18 09:15:18
锂电中游更新
【ZS电新】锂电中游更新SS宁德时代(sz300750)S 近期市场有关于头部锂电企业4月排产数据调整的传闻。此前也有提过,锂电厂月度排产数据一般由车企给的预期订单再经过内部商讨相应的可实现度再统计给出,每个月,甚至每周都会根据实时的下游需求进行一定调整,所以一直会有一定波动,向上向下调整,向后面月份延后都很正常。 目前宁德全年排产数据并未出现下调,目前预计可实现的排产在480-500GWH,相反由于天恒储能系统的推出,预计公司全年储能排产有所上调,目前预计排产75-80GWh,出货端考虑去年Q
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宁德时代
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追龙纪要
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莱斯信息:中电科28所上市平台,资产注入打开想象空间
【国盛军工】莱斯信息:中电科28所上市平台,资产注入打开想象空间S莱斯信息(sh688631)S 1、莱斯信息:电科莱斯旗下民用指挥信息系统方案提供商,中电科28所的民品资产平台。 2、主业优秀,存资产注入预期。2022年营收15.76亿元,2022年末在手订单高达29.6亿元,2023年高增可期。 1)空管系统+中小机场信息化管理系统主业:我国空管系统约100亿市场,年均10亿+,公司市占率40%+,国内第一,将对泰雷兹等进口产品进行替代。此外,空管区域将从7大区域细化到18大区域,区域的增加
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追龙纪要
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火电设备订单高速增长,钢渣氢能业务初露峥嵘
【青达环保】火电设备订单高速增长,钢渣氢能业务初露峥嵘--重点推荐S青达环保(sh688501)S 四川省研究进一步推动绿氢全产业链发展及推广应用工作会议16日召开,将对氢能产业采取超常规最大力度精准支持,探索氢能源汽车通行高速公路费用全免;今年3月1日起,山东省对高速公路安装ETC的氢能车辆免收高速公路通行费。交通领域氢能扶持政策密集出台,青达在氢能赛道加速布局,未来可期! 公司昨晚发布年报,23年实现收入10.29亿,同比+35.04%,归母净利润0.87亿元,同比+48.02%。单季度看,
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涨价持续+业绩兑现,持续看好存储顺周期演绎
【长江电子杨洋团队】涨价持续+业绩兑现,持续看好存储顺周期演绎S佰维存储(sh688525)S S德明利(sz001309)S b #佰维存储一季度业绩改善显著 24Q1公司预计实现营收17-18亿元,同比增长300%-323%,预计实现归母净利润1.5-1.8亿元、同比增长219%-243%。涨价助力公司一季度业绩显著改善。 #德明利一季度业绩改善显著 24Q1公司预计实现营收8.00-8.50亿元、同比增长164.92%-181.48%、环比增长0.04%-6.30%;预计实现归母净利润1.
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兆易创新大涨,主要逻辑
兆易创新大涨,主要逻辑:SS兆易创新(sh603986)S SS普冉股份(sh688766)S #全球top2二季度nor报价上涨- nor价格自22年下降,23年末企稳,根据产业链信息,台湾华邦和旺宏24Q2客户报价全线上涨5%-7%,目前处于与客户博弈阶段,持续重点关注谈判情况及后续涨价趋势。 华邦旺宏为全球nor前两大厂商,22年合计份额51%,全球龙二Q2报价上涨,叠加Q3为消费电子旺季,nor涨价趋势凸显。 #利基DRAM和NAND价格跟随主流趋势已上涨 主流存储价格已连续上涨三个季度
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兆易创新
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普冉股份
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追龙纪要
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看好优质小盘股,把握超跌黄金坑
旗帜鲜明看好优质小盘股,把握超跌黄金坑S长源东谷(sh603950)SS云意电气(sz300304)SS青达环保(sh688501)S 近期中小盘公司呈现普跌行情,我们坚定看好优质绩优小盘股,很多公司进入到高赔率投资区间,强烈建议重视各细分小盘股龙头。 #长源东谷 商用车发动机缸体缸盖龙头厂商,受益于天然气重卡市场爆发,切入新能源混动市场先后拿下比亚迪、赛力斯等客户快速放量,定点知名飞行汽车公司。43亿市值,23年2.19亿业绩,同比+118.51%,预计24-25年业绩分别为4.26、5.55
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又一城市免除高速路费,燃料电池汽车再迎政策驱动
【国金氢能】又一城市免除高速路费,燃料电池汽车再迎政策驱动S国鸿氢能(09663)SS亿华通(sh688339)S 事件: 4月16日,《成都市推动氢燃料电池商用车发展及推广应用行动方案(2024-2026年)(征求意见稿)》发布,提升氢燃料电池商用车道路权限。在全市范围内放宽氢燃料电池商用车市区通行限制。省市协同对行驶我市成温邛高速、双流机场高速、成彭高速、成灌高速和城北高速安装使用ETC装备的氢燃料电池商用车,经备案后免除高速公路通行费。 点评:正如我们之前判断,继山东省免除高速通行费后,又
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中国中车:全国铁路投资增长提速,看好铁路装备需求提升【国金机械
中国中车:全国铁路投资增长提速,看好铁路装备需求提升【国金机械】S中国中车(sh601766)S 铁路投资向上、客运量恢复,看好动车组新车需求复苏。根据国家铁路局,23年全国铁路固定资产投资7645亿元,同比+7.5%;24年一季度全国铁路固定资产投资同比+9.9%,投资额加速向上。23年我国铁路客运量达38.6亿人次,同增130%。1-2M24全国铁路客运量6.93亿人次,同增36.2%。随着铁路投资额增长、客运量恢复,动车组招标有望回暖,看好公司动车组新造车业务收入增长。 产品交付结构优化,
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华为Pura发布,安卓链一季度业绩可期
【国信电子|安卓产业链重点推荐】华为Pura发布,安卓链一季度业绩可期S光弘科技(sz300735)SS力芯微(sh688601)S 24年4月15日,华为发布了Pura70(原P系列)的一系列概念宣传影片,本次Pura70依旧秉承P系列一贯的注重影像和科技美学,在镜组和传感器上均升级,并可能创新性采用三角形相机岛设计。华为P系列,历史上销量高于同代mate系列,华为P系列销量最高的一代为P30系列,销售周期内达成2500万台的总销量,同代的Mate30销量为2000w,Pura的推出继续利好华
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2024-04-15 14:42:27
船舶板块大涨
【船舶板块大涨】S中国船舶(sh600150)S SS中国重工(sh601989)S 【申万交运:重视干散货航运上行机会,招商轮船、苏美达,太平洋航运,船舶板块关注订单显著改善的中国重工,】 #中东进一步升温,短线交易进入hard模式,胜率角度船舶板块>航运,波动率航运>船舶。建议按中长逻辑交易(船厂产能,油轮库存周期)#重申重视干散货航运板块上行机会:长逻辑干散货船价大幅度跑输其余船型,好望角型散货船订单运力比5.9%历史最低,船队集中老龄化,需求端除铁矿石外,铝矾土带来额外增量,几内亚西芒杜
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中国移动采购约8000台AI服务器,国内AI行业蓄势待发
中国移动采购约8000台AI服务器,国内AI行业蓄势待发【中信建投通信】S锐捷网络(sz301165)SS中际旭创(sz300308)S 中国移动18日发布2024年至2025年新型智算中心采购招标公告,计划采购7994台人工智能服务器及配套产品、以太网交换机60台。此前,中国电信、中国联通已开启AI服务器采购,数量分别为4175台、2503台。电信运营商持续加大智算投资。 核心观点: 1、AI产业发展,算力先行,尤其在美国对中国先进芯片进口限制持续升级的背景下,国产算力自立自强大势所趋。国产算
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森麒麟24Q1快评:业绩超预期,泰国关税下降影响显著体现
【华创能源化工】森麒麟24Q1快评:业绩超预期,泰国关税下降影响显著体现S森麒麟(sz002984)S Q1营收21.2亿,环比+0.8%;毛利率31.3%,环比+3.8PCT;净利润5.04亿,环比+34%;净利率23.82%,创历史单季度新高。 从产销上看,Q1半钢销量约828万条、全钢约33万条。全钢环比增加,半钢环比减少约10万条,主要受到国内工厂春节放假影响。 业绩超此前预期,主要来自美国对泰国PCR双反关税下降的影响超预期。关税从18%下降到1%,一季度开始执行。一方面Q1公司泰国工
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重视低空经济大趋势
【华泰军工】#重视低空经济大趋势S万丰奥威(sz002085)S S莱斯信息(sh688631)S !人类从二维到三维的巨大变革,一次不亚于AI的大行情 #为什么要重视低空经济? 1,新质生产力:涉及无人机、5G、大数据、物联网、人工智能等创新应用,形成综合性的经济形态; 2,国家政策大力推进:政府工作报告奠定大力发展基调,地方政府+中国民航局支持政策持续推出; 3,万亿大市场:新能源车产业链整体迁移至低空,城市空中交通市场星辰大海。 #发展低空经济的三个前提均已具备 1,顶层政策支持:2021
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关注eVTOL行业非晶电机、碳纤维、固态电池相关材料和零部件投资机会
【中信证券新材料】关注eVTOL行业非晶电机、碳纤维、固态电池相关材料和零部件投资机会。S光威复材(sz300699)S S赣锋锂业(sz002460)S g eVTOL对电驱性能要求高,非晶电机或成为eVTOL主流电机技术。在桨盘面积受限的情况下,提升电机转速能直接提升整机性能;有高频化趋势。电机高频化引起铁芯损耗性能关注,非晶合金能显著降低铁芯损耗,同时效率更高,体积更小。根据我们的调研,部分主机厂已正在使用高压大功率非晶电机作为动力来源。我们认为非晶电机是未来eVTOL的主流电机技术,直接
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铜供给再添不确定性
【中泰有色 | #铜供给再添不确定性】 根据SMM报道, 淡水河谷在巴西的Sossego铜矿运营许可再次被暂停,或涉及铜精矿产量近8万吨,约占全球铜精矿产量0.3%。这对本已经相当脆弱的铜供应再添不确定性!咬定“大宗(铜金铝)不放松!S紫金矿业(sh601899)S 风险提示:宏观经济波动、投建项目不及预期等风险。 #SMM报道如下: 淡水河谷公司(Vale)和巴西帕拉州表示,巴西一家地方法院再次暂停了该公司旗下Sossego铜矿的运营许可。 淡水河谷表示,该州赢得了上诉,推翻了此前法院恢复该矿
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锂电中游更新
【ZS电新】锂电中游更新SS宁德时代(sz300750)S 近期市场有关于头部锂电企业4月排产数据调整的传闻。此前也有提过,锂电厂月度排产数据一般由车企给的预期订单再经过内部商讨相应的可实现度再统计给出,每个月,甚至每周都会根据实时的下游需求进行一定调整,所以一直会有一定波动,向上向下调整,向后面月份延后都很正常。 目前宁德全年排产数据并未出现下调,目前预计可实现的排产在480-500GWH,相反由于天恒储能系统的推出,预计公司全年储能排产有所上调,目前预计排产75-80GWh,出货端考虑去年Q
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莱斯信息:中电科28所上市平台,资产注入打开想象空间
【国盛军工】莱斯信息:中电科28所上市平台,资产注入打开想象空间S莱斯信息(sh688631)S 1、莱斯信息:电科莱斯旗下民用指挥信息系统方案提供商,中电科28所的民品资产平台。 2、主业优秀,存资产注入预期。2022年营收15.76亿元,2022年末在手订单高达29.6亿元,2023年高增可期。 1)空管系统+中小机场信息化管理系统主业:我国空管系统约100亿市场,年均10亿+,公司市占率40%+,国内第一,将对泰雷兹等进口产品进行替代。此外,空管区域将从7大区域细化到18大区域,区域的增加
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火电设备订单高速增长,钢渣氢能业务初露峥嵘
【青达环保】火电设备订单高速增长,钢渣氢能业务初露峥嵘--重点推荐S青达环保(sh688501)S 四川省研究进一步推动绿氢全产业链发展及推广应用工作会议16日召开,将对氢能产业采取超常规最大力度精准支持,探索氢能源汽车通行高速公路费用全免;今年3月1日起,山东省对高速公路安装ETC的氢能车辆免收高速公路通行费。交通领域氢能扶持政策密集出台,青达在氢能赛道加速布局,未来可期! 公司昨晚发布年报,23年实现收入10.29亿,同比+35.04%,归母净利润0.87亿元,同比+48.02%。单季度看,
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涨价持续+业绩兑现,持续看好存储顺周期演绎
【长江电子杨洋团队】涨价持续+业绩兑现,持续看好存储顺周期演绎S佰维存储(sh688525)S S德明利(sz001309)S b #佰维存储一季度业绩改善显著 24Q1公司预计实现营收17-18亿元,同比增长300%-323%,预计实现归母净利润1.5-1.8亿元、同比增长219%-243%。涨价助力公司一季度业绩显著改善。 #德明利一季度业绩改善显著 24Q1公司预计实现营收8.00-8.50亿元、同比增长164.92%-181.48%、环比增长0.04%-6.30%;预计实现归母净利润1.
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兆易创新大涨,主要逻辑
兆易创新大涨,主要逻辑:SS兆易创新(sh603986)S SS普冉股份(sh688766)S #全球top2二季度nor报价上涨- nor价格自22年下降,23年末企稳,根据产业链信息,台湾华邦和旺宏24Q2客户报价全线上涨5%-7%,目前处于与客户博弈阶段,持续重点关注谈判情况及后续涨价趋势。 华邦旺宏为全球nor前两大厂商,22年合计份额51%,全球龙二Q2报价上涨,叠加Q3为消费电子旺季,nor涨价趋势凸显。 #利基DRAM和NAND价格跟随主流趋势已上涨 主流存储价格已连续上涨三个季度
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看好优质小盘股,把握超跌黄金坑
旗帜鲜明看好优质小盘股,把握超跌黄金坑S长源东谷(sh603950)SS云意电气(sz300304)SS青达环保(sh688501)S 近期中小盘公司呈现普跌行情,我们坚定看好优质绩优小盘股,很多公司进入到高赔率投资区间,强烈建议重视各细分小盘股龙头。 #长源东谷 商用车发动机缸体缸盖龙头厂商,受益于天然气重卡市场爆发,切入新能源混动市场先后拿下比亚迪、赛力斯等客户快速放量,定点知名飞行汽车公司。43亿市值,23年2.19亿业绩,同比+118.51%,预计24-25年业绩分别为4.26、5.55
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又一城市免除高速路费,燃料电池汽车再迎政策驱动
【国金氢能】又一城市免除高速路费,燃料电池汽车再迎政策驱动S国鸿氢能(09663)SS亿华通(sh688339)S 事件: 4月16日,《成都市推动氢燃料电池商用车发展及推广应用行动方案(2024-2026年)(征求意见稿)》发布,提升氢燃料电池商用车道路权限。在全市范围内放宽氢燃料电池商用车市区通行限制。省市协同对行驶我市成温邛高速、双流机场高速、成彭高速、成灌高速和城北高速安装使用ETC装备的氢燃料电池商用车,经备案后免除高速公路通行费。 点评:正如我们之前判断,继山东省免除高速通行费后,又
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中国中车:全国铁路投资增长提速,看好铁路装备需求提升【国金机械
中国中车:全国铁路投资增长提速,看好铁路装备需求提升【国金机械】S中国中车(sh601766)S 铁路投资向上、客运量恢复,看好动车组新车需求复苏。根据国家铁路局,23年全国铁路固定资产投资7645亿元,同比+7.5%;24年一季度全国铁路固定资产投资同比+9.9%,投资额加速向上。23年我国铁路客运量达38.6亿人次,同增130%。1-2M24全国铁路客运量6.93亿人次,同增36.2%。随着铁路投资额增长、客运量恢复,动车组招标有望回暖,看好公司动车组新造车业务收入增长。 产品交付结构优化,
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华为Pura发布,安卓链一季度业绩可期
【国信电子|安卓产业链重点推荐】华为Pura发布,安卓链一季度业绩可期S光弘科技(sz300735)SS力芯微(sh688601)S 24年4月15日,华为发布了Pura70(原P系列)的一系列概念宣传影片,本次Pura70依旧秉承P系列一贯的注重影像和科技美学,在镜组和传感器上均升级,并可能创新性采用三角形相机岛设计。华为P系列,历史上销量高于同代mate系列,华为P系列销量最高的一代为P30系列,销售周期内达成2500万台的总销量,同代的Mate30销量为2000w,Pura的推出继续利好华
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船舶板块大涨
【船舶板块大涨】S中国船舶(sh600150)S SS中国重工(sh601989)S 【申万交运:重视干散货航运上行机会,招商轮船、苏美达,太平洋航运,船舶板块关注订单显著改善的中国重工,】 #中东进一步升温,短线交易进入hard模式,胜率角度船舶板块>航运,波动率航运>船舶。建议按中长逻辑交易(船厂产能,油轮库存周期)#重申重视干散货航运板块上行机会:长逻辑干散货船价大幅度跑输其余船型,好望角型散货船订单运力比5.9%历史最低,船队集中老龄化,需求端除铁矿石外,铝矾土带来额外增量,几内亚西芒杜
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中国移动采购约8000台AI服务器,国内AI行业蓄势待发
中国移动采购约8000台AI服务器,国内AI行业蓄势待发【中信建投通信】S锐捷网络(sz301165)SS中际旭创(sz300308)S 中国移动18日发布2024年至2025年新型智算中心采购招标公告,计划采购7994台人工智能服务器及配套产品、以太网交换机60台。此前,中国电信、中国联通已开启AI服务器采购,数量分别为4175台、2503台。电信运营商持续加大智算投资。 核心观点: 1、AI产业发展,算力先行,尤其在美国对中国先进芯片进口限制持续升级的背景下,国产算力自立自强大势所趋。国产算
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锐捷网络
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2024-04-18 22:52:04
森麒麟24Q1快评:业绩超预期,泰国关税下降影响显著体现
【华创能源化工】森麒麟24Q1快评:业绩超预期,泰国关税下降影响显著体现S森麒麟(sz002984)S Q1营收21.2亿,环比+0.8%;毛利率31.3%,环比+3.8PCT;净利润5.04亿,环比+34%;净利率23.82%,创历史单季度新高。 从产销上看,Q1半钢销量约828万条、全钢约33万条。全钢环比增加,半钢环比减少约10万条,主要受到国内工厂春节放假影响。 业绩超此前预期,主要来自美国对泰国PCR双反关税下降的影响超预期。关税从18%下降到1%,一季度开始执行。一方面Q1公司泰国工
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2024-04-18 15:05:38
重视低空经济大趋势
【华泰军工】#重视低空经济大趋势S万丰奥威(sz002085)S S莱斯信息(sh688631)S !人类从二维到三维的巨大变革,一次不亚于AI的大行情 #为什么要重视低空经济? 1,新质生产力:涉及无人机、5G、大数据、物联网、人工智能等创新应用,形成综合性的经济形态; 2,国家政策大力推进:政府工作报告奠定大力发展基调,地方政府+中国民航局支持政策持续推出; 3,万亿大市场:新能源车产业链整体迁移至低空,城市空中交通市场星辰大海。 #发展低空经济的三个前提均已具备 1,顶层政策支持:2021
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关注eVTOL行业非晶电机、碳纤维、固态电池相关材料和零部件投资机会
【中信证券新材料】关注eVTOL行业非晶电机、碳纤维、固态电池相关材料和零部件投资机会。S光威复材(sz300699)S S赣锋锂业(sz002460)S g eVTOL对电驱性能要求高,非晶电机或成为eVTOL主流电机技术。在桨盘面积受限的情况下,提升电机转速能直接提升整机性能;有高频化趋势。电机高频化引起铁芯损耗性能关注,非晶合金能显著降低铁芯损耗,同时效率更高,体积更小。根据我们的调研,部分主机厂已正在使用高压大功率非晶电机作为动力来源。我们认为非晶电机是未来eVTOL的主流电机技术,直接
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光威复材
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追龙纪要
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铜供给再添不确定性
【中泰有色 | #铜供给再添不确定性】 根据SMM报道, 淡水河谷在巴西的Sossego铜矿运营许可再次被暂停,或涉及铜精矿产量近8万吨,约占全球铜精矿产量0.3%。这对本已经相当脆弱的铜供应再添不确定性!咬定“大宗(铜金铝)不放松!S紫金矿业(sh601899)S 风险提示:宏观经济波动、投建项目不及预期等风险。 #SMM报道如下: 淡水河谷公司(Vale)和巴西帕拉州表示,巴西一家地方法院再次暂停了该公司旗下Sossego铜矿的运营许可。 淡水河谷表示,该州赢得了上诉,推翻了此前法院恢复该矿
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追龙纪要
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锂电中游更新
【ZS电新】锂电中游更新SS宁德时代(sz300750)S 近期市场有关于头部锂电企业4月排产数据调整的传闻。此前也有提过,锂电厂月度排产数据一般由车企给的预期订单再经过内部商讨相应的可实现度再统计给出,每个月,甚至每周都会根据实时的下游需求进行一定调整,所以一直会有一定波动,向上向下调整,向后面月份延后都很正常。 目前宁德全年排产数据并未出现下调,目前预计可实现的排产在480-500GWH,相反由于天恒储能系统的推出,预计公司全年储能排产有所上调,目前预计排产75-80GWh,出货端考虑去年Q
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莱斯信息:中电科28所上市平台,资产注入打开想象空间
【国盛军工】莱斯信息:中电科28所上市平台,资产注入打开想象空间S莱斯信息(sh688631)S 1、莱斯信息:电科莱斯旗下民用指挥信息系统方案提供商,中电科28所的民品资产平台。 2、主业优秀,存资产注入预期。2022年营收15.76亿元,2022年末在手订单高达29.6亿元,2023年高增可期。 1)空管系统+中小机场信息化管理系统主业:我国空管系统约100亿市场,年均10亿+,公司市占率40%+,国内第一,将对泰雷兹等进口产品进行替代。此外,空管区域将从7大区域细化到18大区域,区域的增加
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火电设备订单高速增长,钢渣氢能业务初露峥嵘
【青达环保】火电设备订单高速增长,钢渣氢能业务初露峥嵘--重点推荐S青达环保(sh688501)S 四川省研究进一步推动绿氢全产业链发展及推广应用工作会议16日召开,将对氢能产业采取超常规最大力度精准支持,探索氢能源汽车通行高速公路费用全免;今年3月1日起,山东省对高速公路安装ETC的氢能车辆免收高速公路通行费。交通领域氢能扶持政策密集出台,青达在氢能赛道加速布局,未来可期! 公司昨晚发布年报,23年实现收入10.29亿,同比+35.04%,归母净利润0.87亿元,同比+48.02%。单季度看,
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涨价持续+业绩兑现,持续看好存储顺周期演绎
【长江电子杨洋团队】涨价持续+业绩兑现,持续看好存储顺周期演绎S佰维存储(sh688525)S S德明利(sz001309)S b #佰维存储一季度业绩改善显著 24Q1公司预计实现营收17-18亿元,同比增长300%-323%,预计实现归母净利润1.5-1.8亿元、同比增长219%-243%。涨价助力公司一季度业绩显著改善。 #德明利一季度业绩改善显著 24Q1公司预计实现营收8.00-8.50亿元、同比增长164.92%-181.48%、环比增长0.04%-6.30%;预计实现归母净利润1.
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兆易创新大涨,主要逻辑
兆易创新大涨,主要逻辑:SS兆易创新(sh603986)S SS普冉股份(sh688766)S #全球top2二季度nor报价上涨- nor价格自22年下降,23年末企稳,根据产业链信息,台湾华邦和旺宏24Q2客户报价全线上涨5%-7%,目前处于与客户博弈阶段,持续重点关注谈判情况及后续涨价趋势。 华邦旺宏为全球nor前两大厂商,22年合计份额51%,全球龙二Q2报价上涨,叠加Q3为消费电子旺季,nor涨价趋势凸显。 #利基DRAM和NAND价格跟随主流趋势已上涨 主流存储价格已连续上涨三个季度
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兆易创新
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看好优质小盘股,把握超跌黄金坑
旗帜鲜明看好优质小盘股,把握超跌黄金坑S长源东谷(sh603950)SS云意电气(sz300304)SS青达环保(sh688501)S 近期中小盘公司呈现普跌行情,我们坚定看好优质绩优小盘股,很多公司进入到高赔率投资区间,强烈建议重视各细分小盘股龙头。 #长源东谷 商用车发动机缸体缸盖龙头厂商,受益于天然气重卡市场爆发,切入新能源混动市场先后拿下比亚迪、赛力斯等客户快速放量,定点知名飞行汽车公司。43亿市值,23年2.19亿业绩,同比+118.51%,预计24-25年业绩分别为4.26、5.55
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又一城市免除高速路费,燃料电池汽车再迎政策驱动
【国金氢能】又一城市免除高速路费,燃料电池汽车再迎政策驱动S国鸿氢能(09663)SS亿华通(sh688339)S 事件: 4月16日,《成都市推动氢燃料电池商用车发展及推广应用行动方案(2024-2026年)(征求意见稿)》发布,提升氢燃料电池商用车道路权限。在全市范围内放宽氢燃料电池商用车市区通行限制。省市协同对行驶我市成温邛高速、双流机场高速、成彭高速、成灌高速和城北高速安装使用ETC装备的氢燃料电池商用车,经备案后免除高速公路通行费。 点评:正如我们之前判断,继山东省免除高速通行费后,又
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追龙纪要
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中国中车:全国铁路投资增长提速,看好铁路装备需求提升【国金机械
中国中车:全国铁路投资增长提速,看好铁路装备需求提升【国金机械】S中国中车(sh601766)S 铁路投资向上、客运量恢复,看好动车组新车需求复苏。根据国家铁路局,23年全国铁路固定资产投资7645亿元,同比+7.5%;24年一季度全国铁路固定资产投资同比+9.9%,投资额加速向上。23年我国铁路客运量达38.6亿人次,同增130%。1-2M24全国铁路客运量6.93亿人次,同增36.2%。随着铁路投资额增长、客运量恢复,动车组招标有望回暖,看好公司动车组新造车业务收入增长。 产品交付结构优化,
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追龙纪要
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华为Pura发布,安卓链一季度业绩可期
【国信电子|安卓产业链重点推荐】华为Pura发布,安卓链一季度业绩可期S光弘科技(sz300735)SS力芯微(sh688601)S 24年4月15日,华为发布了Pura70(原P系列)的一系列概念宣传影片,本次Pura70依旧秉承P系列一贯的注重影像和科技美学,在镜组和传感器上均升级,并可能创新性采用三角形相机岛设计。华为P系列,历史上销量高于同代mate系列,华为P系列销量最高的一代为P30系列,销售周期内达成2500万台的总销量,同代的Mate30销量为2000w,Pura的推出继续利好华
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追龙纪要
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船舶板块大涨
【船舶板块大涨】S中国船舶(sh600150)S SS中国重工(sh601989)S 【申万交运:重视干散货航运上行机会,招商轮船、苏美达,太平洋航运,船舶板块关注订单显著改善的中国重工,】 #中东进一步升温,短线交易进入hard模式,胜率角度船舶板块>航运,波动率航运>船舶。建议按中长逻辑交易(船厂产能,油轮库存周期)#重申重视干散货航运板块上行机会:长逻辑干散货船价大幅度跑输其余船型,好望角型散货船订单运力比5.9%历史最低,船队集中老龄化,需求端除铁矿石外,铝矾土带来额外增量,几内亚西芒杜
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中国移动采购约8000台AI服务器,国内AI行业蓄势待发
中国移动采购约8000台AI服务器,国内AI行业蓄势待发【中信建投通信】S锐捷网络(sz301165)SS中际旭创(sz300308)S 中国移动18日发布2024年至2025年新型智算中心采购招标公告,计划采购7994台人工智能服务器及配套产品、以太网交换机60台。此前,中国电信、中国联通已开启AI服务器采购,数量分别为4175台、2503台。电信运营商持续加大智算投资。 核心观点: 1、AI产业发展,算力先行,尤其在美国对中国先进芯片进口限制持续升级的背景下,国产算力自立自强大势所趋。国产算
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森麒麟24Q1快评:业绩超预期,泰国关税下降影响显著体现
【华创能源化工】森麒麟24Q1快评:业绩超预期,泰国关税下降影响显著体现S森麒麟(sz002984)S Q1营收21.2亿,环比+0.8%;毛利率31.3%,环比+3.8PCT;净利润5.04亿,环比+34%;净利率23.82%,创历史单季度新高。 从产销上看,Q1半钢销量约828万条、全钢约33万条。全钢环比增加,半钢环比减少约10万条,主要受到国内工厂春节放假影响。 业绩超此前预期,主要来自美国对泰国PCR双反关税下降的影响超预期。关税从18%下降到1%,一季度开始执行。一方面Q1公司泰国工
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重视低空经济大趋势
【华泰军工】#重视低空经济大趋势S万丰奥威(sz002085)S S莱斯信息(sh688631)S !人类从二维到三维的巨大变革,一次不亚于AI的大行情 #为什么要重视低空经济? 1,新质生产力:涉及无人机、5G、大数据、物联网、人工智能等创新应用,形成综合性的经济形态; 2,国家政策大力推进:政府工作报告奠定大力发展基调,地方政府+中国民航局支持政策持续推出; 3,万亿大市场:新能源车产业链整体迁移至低空,城市空中交通市场星辰大海。 #发展低空经济的三个前提均已具备 1,顶层政策支持:2021
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关注eVTOL行业非晶电机、碳纤维、固态电池相关材料和零部件投资机会
【中信证券新材料】关注eVTOL行业非晶电机、碳纤维、固态电池相关材料和零部件投资机会。S光威复材(sz300699)S S赣锋锂业(sz002460)S g eVTOL对电驱性能要求高,非晶电机或成为eVTOL主流电机技术。在桨盘面积受限的情况下,提升电机转速能直接提升整机性能;有高频化趋势。电机高频化引起铁芯损耗性能关注,非晶合金能显著降低铁芯损耗,同时效率更高,体积更小。根据我们的调研,部分主机厂已正在使用高压大功率非晶电机作为动力来源。我们认为非晶电机是未来eVTOL的主流电机技术,直接
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铜供给再添不确定性
【中泰有色 | #铜供给再添不确定性】 根据SMM报道, 淡水河谷在巴西的Sossego铜矿运营许可再次被暂停,或涉及铜精矿产量近8万吨,约占全球铜精矿产量0.3%。这对本已经相当脆弱的铜供应再添不确定性!咬定“大宗(铜金铝)不放松!S紫金矿业(sh601899)S 风险提示:宏观经济波动、投建项目不及预期等风险。 #SMM报道如下: 淡水河谷公司(Vale)和巴西帕拉州表示,巴西一家地方法院再次暂停了该公司旗下Sossego铜矿的运营许可。 淡水河谷表示,该州赢得了上诉,推翻了此前法院恢复该矿
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锂电中游更新
【ZS电新】锂电中游更新SS宁德时代(sz300750)S 近期市场有关于头部锂电企业4月排产数据调整的传闻。此前也有提过,锂电厂月度排产数据一般由车企给的预期订单再经过内部商讨相应的可实现度再统计给出,每个月,甚至每周都会根据实时的下游需求进行一定调整,所以一直会有一定波动,向上向下调整,向后面月份延后都很正常。 目前宁德全年排产数据并未出现下调,目前预计可实现的排产在480-500GWH,相反由于天恒储能系统的推出,预计公司全年储能排产有所上调,目前预计排产75-80GWh,出货端考虑去年Q
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莱斯信息:中电科28所上市平台,资产注入打开想象空间
【国盛军工】莱斯信息:中电科28所上市平台,资产注入打开想象空间S莱斯信息(sh688631)S 1、莱斯信息:电科莱斯旗下民用指挥信息系统方案提供商,中电科28所的民品资产平台。 2、主业优秀,存资产注入预期。2022年营收15.76亿元,2022年末在手订单高达29.6亿元,2023年高增可期。 1)空管系统+中小机场信息化管理系统主业:我国空管系统约100亿市场,年均10亿+,公司市占率40%+,国内第一,将对泰雷兹等进口产品进行替代。此外,空管区域将从7大区域细化到18大区域,区域的增加
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火电设备订单高速增长,钢渣氢能业务初露峥嵘
【青达环保】火电设备订单高速增长,钢渣氢能业务初露峥嵘--重点推荐S青达环保(sh688501)S 四川省研究进一步推动绿氢全产业链发展及推广应用工作会议16日召开,将对氢能产业采取超常规最大力度精准支持,探索氢能源汽车通行高速公路费用全免;今年3月1日起,山东省对高速公路安装ETC的氢能车辆免收高速公路通行费。交通领域氢能扶持政策密集出台,青达在氢能赛道加速布局,未来可期! 公司昨晚发布年报,23年实现收入10.29亿,同比+35.04%,归母净利润0.87亿元,同比+48.02%。单季度看,
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涨价持续+业绩兑现,持续看好存储顺周期演绎
【长江电子杨洋团队】涨价持续+业绩兑现,持续看好存储顺周期演绎S佰维存储(sh688525)S S德明利(sz001309)S b #佰维存储一季度业绩改善显著 24Q1公司预计实现营收17-18亿元,同比增长300%-323%,预计实现归母净利润1.5-1.8亿元、同比增长219%-243%。涨价助力公司一季度业绩显著改善。 #德明利一季度业绩改善显著 24Q1公司预计实现营收8.00-8.50亿元、同比增长164.92%-181.48%、环比增长0.04%-6.30%;预计实现归母净利润1.
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兆易创新大涨,主要逻辑
兆易创新大涨,主要逻辑:SS兆易创新(sh603986)S SS普冉股份(sh688766)S #全球top2二季度nor报价上涨- nor价格自22年下降,23年末企稳,根据产业链信息,台湾华邦和旺宏24Q2客户报价全线上涨5%-7%,目前处于与客户博弈阶段,持续重点关注谈判情况及后续涨价趋势。 华邦旺宏为全球nor前两大厂商,22年合计份额51%,全球龙二Q2报价上涨,叠加Q3为消费电子旺季,nor涨价趋势凸显。 #利基DRAM和NAND价格跟随主流趋势已上涨 主流存储价格已连续上涨三个季度
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看好优质小盘股,把握超跌黄金坑
旗帜鲜明看好优质小盘股,把握超跌黄金坑S长源东谷(sh603950)SS云意电气(sz300304)SS青达环保(sh688501)S 近期中小盘公司呈现普跌行情,我们坚定看好优质绩优小盘股,很多公司进入到高赔率投资区间,强烈建议重视各细分小盘股龙头。 #长源东谷 商用车发动机缸体缸盖龙头厂商,受益于天然气重卡市场爆发,切入新能源混动市场先后拿下比亚迪、赛力斯等客户快速放量,定点知名飞行汽车公司。43亿市值,23年2.19亿业绩,同比+118.51%,预计24-25年业绩分别为4.26、5.55
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又一城市免除高速路费,燃料电池汽车再迎政策驱动
【国金氢能】又一城市免除高速路费,燃料电池汽车再迎政策驱动S国鸿氢能(09663)SS亿华通(sh688339)S 事件: 4月16日,《成都市推动氢燃料电池商用车发展及推广应用行动方案(2024-2026年)(征求意见稿)》发布,提升氢燃料电池商用车道路权限。在全市范围内放宽氢燃料电池商用车市区通行限制。省市协同对行驶我市成温邛高速、双流机场高速、成彭高速、成灌高速和城北高速安装使用ETC装备的氢燃料电池商用车,经备案后免除高速公路通行费。 点评:正如我们之前判断,继山东省免除高速通行费后,又
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2024-04-16 08:27:24
中国中车:全国铁路投资增长提速,看好铁路装备需求提升【国金机械
中国中车:全国铁路投资增长提速,看好铁路装备需求提升【国金机械】S中国中车(sh601766)S 铁路投资向上、客运量恢复,看好动车组新车需求复苏。根据国家铁路局,23年全国铁路固定资产投资7645亿元,同比+7.5%;24年一季度全国铁路固定资产投资同比+9.9%,投资额加速向上。23年我国铁路客运量达38.6亿人次,同增130%。1-2M24全国铁路客运量6.93亿人次,同增36.2%。随着铁路投资额增长、客运量恢复,动车组招标有望回暖,看好公司动车组新造车业务收入增长。 产品交付结构优化,
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华为Pura发布,安卓链一季度业绩可期
【国信电子|安卓产业链重点推荐】华为Pura发布,安卓链一季度业绩可期S光弘科技(sz300735)SS力芯微(sh688601)S 24年4月15日,华为发布了Pura70(原P系列)的一系列概念宣传影片,本次Pura70依旧秉承P系列一贯的注重影像和科技美学,在镜组和传感器上均升级,并可能创新性采用三角形相机岛设计。华为P系列,历史上销量高于同代mate系列,华为P系列销量最高的一代为P30系列,销售周期内达成2500万台的总销量,同代的Mate30销量为2000w,Pura的推出继续利好华
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船舶板块大涨
【船舶板块大涨】S中国船舶(sh600150)S SS中国重工(sh601989)S 【申万交运:重视干散货航运上行机会,招商轮船、苏美达,太平洋航运,船舶板块关注订单显著改善的中国重工,】 #中东进一步升温,短线交易进入hard模式,胜率角度船舶板块>航运,波动率航运>船舶。建议按中长逻辑交易(船厂产能,油轮库存周期)#重申重视干散货航运板块上行机会:长逻辑干散货船价大幅度跑输其余船型,好望角型散货船订单运力比5.9%历史最低,船队集中老龄化,需求端除铁矿石外,铝矾土带来额外增量,几内亚西芒杜
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中国移动采购约8000台AI服务器,国内AI行业蓄势待发
中国移动采购约8000台AI服务器,国内AI行业蓄势待发【中信建投通信】S锐捷网络(sz301165)SS中际旭创(sz300308)S 中国移动18日发布2024年至2025年新型智算中心采购招标公告,计划采购7994台人工智能服务器及配套产品、以太网交换机60台。此前,中国电信、中国联通已开启AI服务器采购,数量分别为4175台、2503台。电信运营商持续加大智算投资。 核心观点: 1、AI产业发展,算力先行,尤其在美国对中国先进芯片进口限制持续升级的背景下,国产算力自立自强大势所趋。国产算
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森麒麟24Q1快评:业绩超预期,泰国关税下降影响显著体现
【华创能源化工】森麒麟24Q1快评:业绩超预期,泰国关税下降影响显著体现S森麒麟(sz002984)S Q1营收21.2亿,环比+0.8%;毛利率31.3%,环比+3.8PCT;净利润5.04亿,环比+34%;净利率23.82%,创历史单季度新高。 从产销上看,Q1半钢销量约828万条、全钢约33万条。全钢环比增加,半钢环比减少约10万条,主要受到国内工厂春节放假影响。 业绩超此前预期,主要来自美国对泰国PCR双反关税下降的影响超预期。关税从18%下降到1%,一季度开始执行。一方面Q1公司泰国工
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重视低空经济大趋势
【华泰军工】#重视低空经济大趋势S万丰奥威(sz002085)S S莱斯信息(sh688631)S !人类从二维到三维的巨大变革,一次不亚于AI的大行情 #为什么要重视低空经济? 1,新质生产力:涉及无人机、5G、大数据、物联网、人工智能等创新应用,形成综合性的经济形态; 2,国家政策大力推进:政府工作报告奠定大力发展基调,地方政府+中国民航局支持政策持续推出; 3,万亿大市场:新能源车产业链整体迁移至低空,城市空中交通市场星辰大海。 #发展低空经济的三个前提均已具备 1,顶层政策支持:2021
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关注eVTOL行业非晶电机、碳纤维、固态电池相关材料和零部件投资机会
【中信证券新材料】关注eVTOL行业非晶电机、碳纤维、固态电池相关材料和零部件投资机会。S光威复材(sz300699)S S赣锋锂业(sz002460)S g eVTOL对电驱性能要求高,非晶电机或成为eVTOL主流电机技术。在桨盘面积受限的情况下,提升电机转速能直接提升整机性能;有高频化趋势。电机高频化引起铁芯损耗性能关注,非晶合金能显著降低铁芯损耗,同时效率更高,体积更小。根据我们的调研,部分主机厂已正在使用高压大功率非晶电机作为动力来源。我们认为非晶电机是未来eVTOL的主流电机技术,直接
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铜供给再添不确定性
【中泰有色 | #铜供给再添不确定性】 根据SMM报道, 淡水河谷在巴西的Sossego铜矿运营许可再次被暂停,或涉及铜精矿产量近8万吨,约占全球铜精矿产量0.3%。这对本已经相当脆弱的铜供应再添不确定性!咬定“大宗(铜金铝)不放松!S紫金矿业(sh601899)S 风险提示:宏观经济波动、投建项目不及预期等风险。 #SMM报道如下: 淡水河谷公司(Vale)和巴西帕拉州表示,巴西一家地方法院再次暂停了该公司旗下Sossego铜矿的运营许可。 淡水河谷表示,该州赢得了上诉,推翻了此前法院恢复该矿
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锂电中游更新
【ZS电新】锂电中游更新SS宁德时代(sz300750)S 近期市场有关于头部锂电企业4月排产数据调整的传闻。此前也有提过,锂电厂月度排产数据一般由车企给的预期订单再经过内部商讨相应的可实现度再统计给出,每个月,甚至每周都会根据实时的下游需求进行一定调整,所以一直会有一定波动,向上向下调整,向后面月份延后都很正常。 目前宁德全年排产数据并未出现下调,目前预计可实现的排产在480-500GWH,相反由于天恒储能系统的推出,预计公司全年储能排产有所上调,目前预计排产75-80GWh,出货端考虑去年Q
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莱斯信息:中电科28所上市平台,资产注入打开想象空间
【国盛军工】莱斯信息:中电科28所上市平台,资产注入打开想象空间S莱斯信息(sh688631)S 1、莱斯信息:电科莱斯旗下民用指挥信息系统方案提供商,中电科28所的民品资产平台。 2、主业优秀,存资产注入预期。2022年营收15.76亿元,2022年末在手订单高达29.6亿元,2023年高增可期。 1)空管系统+中小机场信息化管理系统主业:我国空管系统约100亿市场,年均10亿+,公司市占率40%+,国内第一,将对泰雷兹等进口产品进行替代。此外,空管区域将从7大区域细化到18大区域,区域的增加
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火电设备订单高速增长,钢渣氢能业务初露峥嵘
【青达环保】火电设备订单高速增长,钢渣氢能业务初露峥嵘--重点推荐S青达环保(sh688501)S 四川省研究进一步推动绿氢全产业链发展及推广应用工作会议16日召开,将对氢能产业采取超常规最大力度精准支持,探索氢能源汽车通行高速公路费用全免;今年3月1日起,山东省对高速公路安装ETC的氢能车辆免收高速公路通行费。交通领域氢能扶持政策密集出台,青达在氢能赛道加速布局,未来可期! 公司昨晚发布年报,23年实现收入10.29亿,同比+35.04%,归母净利润0.87亿元,同比+48.02%。单季度看,
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涨价持续+业绩兑现,持续看好存储顺周期演绎
【长江电子杨洋团队】涨价持续+业绩兑现,持续看好存储顺周期演绎S佰维存储(sh688525)S S德明利(sz001309)S b #佰维存储一季度业绩改善显著 24Q1公司预计实现营收17-18亿元,同比增长300%-323%,预计实现归母净利润1.5-1.8亿元、同比增长219%-243%。涨价助力公司一季度业绩显著改善。 #德明利一季度业绩改善显著 24Q1公司预计实现营收8.00-8.50亿元、同比增长164.92%-181.48%、环比增长0.04%-6.30%;预计实现归母净利润1.
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2024-04-17 14:41:48
兆易创新大涨,主要逻辑
兆易创新大涨,主要逻辑:SS兆易创新(sh603986)S SS普冉股份(sh688766)S #全球top2二季度nor报价上涨- nor价格自22年下降,23年末企稳,根据产业链信息,台湾华邦和旺宏24Q2客户报价全线上涨5%-7%,目前处于与客户博弈阶段,持续重点关注谈判情况及后续涨价趋势。 华邦旺宏为全球nor前两大厂商,22年合计份额51%,全球龙二Q2报价上涨,叠加Q3为消费电子旺季,nor涨价趋势凸显。 #利基DRAM和NAND价格跟随主流趋势已上涨 主流存储价格已连续上涨三个季度
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看好优质小盘股,把握超跌黄金坑
旗帜鲜明看好优质小盘股,把握超跌黄金坑S长源东谷(sh603950)SS云意电气(sz300304)SS青达环保(sh688501)S 近期中小盘公司呈现普跌行情,我们坚定看好优质绩优小盘股,很多公司进入到高赔率投资区间,强烈建议重视各细分小盘股龙头。 #长源东谷 商用车发动机缸体缸盖龙头厂商,受益于天然气重卡市场爆发,切入新能源混动市场先后拿下比亚迪、赛力斯等客户快速放量,定点知名飞行汽车公司。43亿市值,23年2.19亿业绩,同比+118.51%,预计24-25年业绩分别为4.26、5.55
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又一城市免除高速路费,燃料电池汽车再迎政策驱动
【国金氢能】又一城市免除高速路费,燃料电池汽车再迎政策驱动S国鸿氢能(09663)SS亿华通(sh688339)S 事件: 4月16日,《成都市推动氢燃料电池商用车发展及推广应用行动方案(2024-2026年)(征求意见稿)》发布,提升氢燃料电池商用车道路权限。在全市范围内放宽氢燃料电池商用车市区通行限制。省市协同对行驶我市成温邛高速、双流机场高速、成彭高速、成灌高速和城北高速安装使用ETC装备的氢燃料电池商用车,经备案后免除高速公路通行费。 点评:正如我们之前判断,继山东省免除高速通行费后,又
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中国中车:全国铁路投资增长提速,看好铁路装备需求提升【国金机械
中国中车:全国铁路投资增长提速,看好铁路装备需求提升【国金机械】S中国中车(sh601766)S 铁路投资向上、客运量恢复,看好动车组新车需求复苏。根据国家铁路局,23年全国铁路固定资产投资7645亿元,同比+7.5%;24年一季度全国铁路固定资产投资同比+9.9%,投资额加速向上。23年我国铁路客运量达38.6亿人次,同增130%。1-2M24全国铁路客运量6.93亿人次,同增36.2%。随着铁路投资额增长、客运量恢复,动车组招标有望回暖,看好公司动车组新造车业务收入增长。 产品交付结构优化,
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华为Pura发布,安卓链一季度业绩可期
【国信电子|安卓产业链重点推荐】华为Pura发布,安卓链一季度业绩可期S光弘科技(sz300735)SS力芯微(sh688601)S 24年4月15日,华为发布了Pura70(原P系列)的一系列概念宣传影片,本次Pura70依旧秉承P系列一贯的注重影像和科技美学,在镜组和传感器上均升级,并可能创新性采用三角形相机岛设计。华为P系列,历史上销量高于同代mate系列,华为P系列销量最高的一代为P30系列,销售周期内达成2500万台的总销量,同代的Mate30销量为2000w,Pura的推出继续利好华
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船舶板块大涨
【船舶板块大涨】S中国船舶(sh600150)S SS中国重工(sh601989)S 【申万交运:重视干散货航运上行机会,招商轮船、苏美达,太平洋航运,船舶板块关注订单显著改善的中国重工,】 #中东进一步升温,短线交易进入hard模式,胜率角度船舶板块>航运,波动率航运>船舶。建议按中长逻辑交易(船厂产能,油轮库存周期)#重申重视干散货航运板块上行机会:长逻辑干散货船价大幅度跑输其余船型,好望角型散货船订单运力比5.9%历史最低,船队集中老龄化,需求端除铁矿石外,铝矾土带来额外增量,几内亚西芒杜
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