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莫听穿林打叶声,归去,也无风雨也无晴
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追龙纪要
2024-03-03 13:05:48
字节产业链投资机会
字节产业链投资机会S中视传媒(sh600088)SS中文在线(sz300364)S 剪映AI化能否打造“中国版Sora” 【华福AI互联网*杨晓峰团队】 [福]【事件】:Sora视频目前主要集中在60s以内,10s、20s占比较多,与Tiktok和抖音视频重合度较高,且Sora视频进入Tiktok后,播放量亮眼,26条视频总计收获79万赞。在此背景下,预计未来抖音/Tiktok的视频编辑软件——剪映/CapCut AI化趋势将更加清晰。 [福]【字a节剪映AI化战略】:抖音集团CEO张楠辞去集团
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中视传媒
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2024-03-02 11:18:29
关注手机射频板块的低位布局机会
【中金科技硬件】关注手机射频板块的低位布局机会S唯捷创芯(sh688153)SS卓胜微(sz300782)S 1、行业变化:从A股上市公司财报看,2024年业绩拐点可期 卓胜微公布业绩快报:公司预计2023年实现营业总收入43.78亿元,同比增长19.06%;归母净利润预计实现11.65亿元,同比增长8.92%; 唯捷创芯公布业绩快报:公司预计2023年实现营业总收入29.82亿元,同比增长30.32%;归母净利润预计实现1.05亿元,同比增长95.93%; 对比2022年业绩表现,我们认为大陆
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追龙纪要
2024-03-01 10:50:10
卫星互联网:高轨星01星(首颗正式星)成功发射,手机互联迎首次标配
【国盛军工】卫星互联网:高轨星01星(首颗正式星)成功发射,手机互联迎首次标配 行业近期进展:S南京熊猫(sh600775)S S臻镭科技(sh688270)S S#卫星互联网高轨星成功发射:2024.2.29日,我国成功发射卫星互联网高轨卫星01星,意义重大。 #手机卫星互联迎标配:华为P70有望在三月下旬发布,将系列全系标配全新双向卫星通信,成为首款全系标配的卫星联通能力的智能手机,卫星互联在消费端的渗透率持续攀升。 #手机直连重大突破:2024.2.26日,SpaceX推文表明Starli
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追龙纪要
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浙江荣泰:获北美轻量化安全结构件定点,迈向新材料平台供应商
【长江电新】浙江荣泰:获北美轻量化安全结构件定点,迈向新材料平台供应商S浙江荣泰(sh603119)S 1、浙江荣泰今日发布公告,于近日收到了北美某新能源汽车客户的定点通知,选择公司作为其新能源汽车新型轻量化安全结构件产品的供应商,此次定点项目生命周期为2-3年,生命周期总销售金额约人民币3.65亿元,此次定点项目预计在2024年上半年开始陆续量产。 2、本次定点是浙江荣泰新材料业务的代表性突破,此前公司供应的主要是云母隔热材料,但随着热失控防护的复杂化、车企对结构件轻量化要求提升,公司逐步向新
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追龙纪要
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光伏观点重申:量价向上,继续坚定看多
【长江电新】光伏观点重申:量价向上,继续坚定看多!S阳光电源(sz300274)S STCL中环(sz002129)S S晶澳科技(sz002459)S 自12月下旬我们底部强call光伏,持续发布光伏花语、景气研判系列报告,提示底部向上机会,同时在寻找超预期系列报告里首次提出非欧美海外市场超预期;并组织1月初逆变器、1月底两福系列调研;过程中电话会议亦持续跟进;推荐逻辑持续超预期兑现。本周我们召开光伏策略会,观察到基本面量价向上明确,重申当前光伏板块观点: 1、量上,3月排产锁定50GW以上。
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追龙纪要
2024-03-01 07:39:17
氢燃料电池行业更新
【氢燃料电池行业更新】S京城股份(sh600860)SS国鸿氢能(09663)SS亿华通(sh688339)S 事件:山东省交通运输厅、山东省发展和改革委员会、山东省科学技术厅联合发布了《关于对氢能车辆暂免收取高速公路通行费的通知》。自2024年3月1日起,对行驶山东省省高速公路安装ETC套装设备的氢能车辆暂免收取高速公路通行费。政策试行期2年,到期后依据执行情况适时调整。 点评: 49t氢能重卡全生命周期拥有成本有望大幅改善,经济性有望挑战换电重卡。 假设按照350公里行程测算,年均300*2
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2024-02-29 14:52:44
【半导体设备】板块大涨6.6%,设备国产化加速
【半导体设备】板块大涨6.6%,设备国产化加速 事件: 1、《美国事务》发表《中国半导体行业新时代:北京对出口管制的回应》,详细中国大陆在半导体制造国产化的进展,表示中国将继续向28nm以下先进逻辑发展。 2、继美国商务部将福建晋华列为对国家安全构成威胁的实体清单五年后,美国旧金山法院裁定福建晋华无罪。 过去两年国内半导体设备公司签单高增长,反映设备国产化加快。展望2024年: 1)周期复苏,先进+成熟扩产并驾齐驱。 2)设备突破,看好国产化率快速提升。 投资建议: 两大方向:1)以存储为代表的
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英维克再推荐:数据中心液冷增速爆发,星辰大海未来可期
【CT电新】英维克再推荐:数据中心液冷增速爆发,星辰大海未来可期S英维克(sz002837)S 公司受益于算力需求的爆发式增长,对应到数据中心相关设备温控而言,供需格局变化带来的量价齐升的趋势也将是可预期到的必然变化。其中温控环节是业绩兑现度高且盈利能力强的细分板块,无论是储能温控还是数据中心温控,整体格局在各自产业链中均较好。新增的算力需求对应的数据中心里,液冷渗透率将有明显提高(主要系单机柜功率密度提升)。英维克在数据中心液冷技术和产品方面起步较早的厂商,能更好地把握数据中心液冷从0到1的机
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2024-02-29 10:04:30
源杰科技:4Q23收入环比大幅改善,100G EML、CW光源有望打开新市场
【天风通信】源杰科技:4Q23收入环比大幅改善,100G EML、CW光源有望打开新市场S源杰科技(sh688498)S 公司发布业绩快报,2023年实现营业收入1.44亿元,同比减少49%,归母净利润1948万元,同比减少81%,符合此前1800-2600万元的预告范围,23年公司业绩下滑的原因是电信市场及数据中心销售不及预期,其中电信市场下游去库存及终端运营商建设节奏放缓;传统云数据中心投资出现较为明显的放缓和下滑。 按照业绩快报推算,4Q23单季公司实现营业收入5121万元,同比减少43%
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光伏涨价在即(2.28)
【招商电新】光伏涨价在即(2.28)SS禾望电气(sh603063)S S钧达股份(sz002865)S S晶澳科技(sz002459)S #光伏涨价在即 1、当前全产业链基本亏损,不可持续,涨价只是时间问题。目前产业链库存完成去化,3月份需求如期开始回暖,涨价水到渠成。 2、部分辅材,如胶膜,伴随粒子提价开始同步提价; p型产业链,去年Q4完成库存去化,运行出价格低位,p型硅片上周就开始涨价;perc电池23Q4开工率3成,以亏损6分/W代价甩货,库存去化也已结束; perc甩货中的低价带动了
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人形机器人联合电话会议
【gj证券人形机器人联合电话会议】 [烟花]会议精粹:S禾川科技(sh688320)S S光威复材(sz300699)S S科大讯飞(sz002230)S 人形机器人迭代速度持续超预期,国金机器人联合团队站在市场最前沿,深度解读产业链最新、最确定的边际方向。 机械满在朋:#行情催化:生成式AI是机器人最大推手,带动机器人板块β行情。英伟达将于3月19日举办GTC2024大会,将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果;同时,Agility Robotics、波士顿动力公司、迪士尼和
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“以旧换新”降低物流成本,天然气重卡大有可为【推荐:长源东谷】
“以旧换新”降低物流成本,天然气重卡大有可为【推荐:长源东谷】S长源东谷(sh603950)S 近日中央财经委员会第四次会议,研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题,研究有效降低全社会物流成本问题,鼓励发展与平台经济、低空经济、无人驾驶等结合的物流新模式。 #重卡行业更新市场巨大 数据显示截止2022年底,我国重卡保有量大致839万辆,其中国三重卡约36万辆,国四重卡约209.3万辆,国六与新能源重卡仅190万辆。国三重卡到2025年预计将淘汰完毕,国四重卡的淘汰也有望在2024年迎来加速,将成
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新一轮国产游戏版号下发,GDC大会有催化,重点关注游戏板块
【中泰传媒】新一轮国产游戏版号下发,GDC大会有催化,重点关注游戏板块!S恺英网络(sz002517)S S神州泰岳(sz300002)S S完美世界(sz002624)S #1、游戏板块有望补涨 近一周传媒板块涨幅排序(影视院线/出版/广告营销/数字媒体/游戏/广播电视),涨幅分别为 (12.78%/11.92%/11.6%/11.14%/8.48%/7.99%), 传媒中游戏板块ROE最高,估值仅略高于最低的出版,资产相对优质,且由于前期政策扰动,估值下杀明显,预计后续有较强补涨潜力 #2、
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2024-02-27 20:33:21
本月金股【南京熊猫】卫星互联网核心标的强势上涨,坚定看好产业战略机遇
【民生卫星互联网F4】本月金股【南京熊猫】节后反弹30%,昨日第一时间提示,今日卫星互联网核心标的强势上涨,坚定看好产业战略机遇S南京熊猫(sh600775)S 昨晚我们第一时间提示产业积极变化,今日南京熊猫、上海瀚讯等强势上涨,坚定看好卫星互联网产业加速趋势。计算机行业2月金股南京熊猫近期持续反弹,股价较春节前最后一个交易日相比涨幅已达约30%! 马斯克称已经通过普通手机直连Starlink 卫星进行上网,中间没有经过任何特殊设备进行中继。此次测试也说明相关进展在快速推进,海外卫星互联网产业保
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【陈李】市场观点更新240227 一、大多数投资者和分析师都认同:当前A股市场或者港股市场的下行风险已得到充分释放,以雪球为代表的交易性风险得到释放。 二、没有任何的迹象和数据表明经济增长已经放缓了下滑趋势,没有数据和政策趋向表明经济增长已经企稳和回升。考虑到1月份PPI和CPI还是负值,2月份如果还会继续下降的话,我们倾向于认为整个第一季度的企业(非银)净利润还是下滑,负增长。这是非常罕见的,连续两年同比负增长。 三、市场投资者已经做出了结构性选择,在国内资本市场上,一方面选择红利,选择煤炭、
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字节产业链投资机会
字节产业链投资机会S中视传媒(sh600088)SS中文在线(sz300364)S 剪映AI化能否打造“中国版Sora” 【华福AI互联网*杨晓峰团队】 [福]【事件】:Sora视频目前主要集中在60s以内,10s、20s占比较多,与Tiktok和抖音视频重合度较高,且Sora视频进入Tiktok后,播放量亮眼,26条视频总计收获79万赞。在此背景下,预计未来抖音/Tiktok的视频编辑软件——剪映/CapCut AI化趋势将更加清晰。 [福]【字a节剪映AI化战略】:抖音集团CEO张楠辞去集团
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关注手机射频板块的低位布局机会
【中金科技硬件】关注手机射频板块的低位布局机会S唯捷创芯(sh688153)SS卓胜微(sz300782)S 1、行业变化:从A股上市公司财报看,2024年业绩拐点可期 卓胜微公布业绩快报:公司预计2023年实现营业总收入43.78亿元,同比增长19.06%;归母净利润预计实现11.65亿元,同比增长8.92%; 唯捷创芯公布业绩快报:公司预计2023年实现营业总收入29.82亿元,同比增长30.32%;归母净利润预计实现1.05亿元,同比增长95.93%; 对比2022年业绩表现,我们认为大陆
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卫星互联网:高轨星01星(首颗正式星)成功发射,手机互联迎首次标配
【国盛军工】卫星互联网:高轨星01星(首颗正式星)成功发射,手机互联迎首次标配 行业近期进展:S南京熊猫(sh600775)S S臻镭科技(sh688270)S S#卫星互联网高轨星成功发射:2024.2.29日,我国成功发射卫星互联网高轨卫星01星,意义重大。 #手机卫星互联迎标配:华为P70有望在三月下旬发布,将系列全系标配全新双向卫星通信,成为首款全系标配的卫星联通能力的智能手机,卫星互联在消费端的渗透率持续攀升。 #手机直连重大突破:2024.2.26日,SpaceX推文表明Starli
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浙江荣泰:获北美轻量化安全结构件定点,迈向新材料平台供应商
【长江电新】浙江荣泰:获北美轻量化安全结构件定点,迈向新材料平台供应商S浙江荣泰(sh603119)S 1、浙江荣泰今日发布公告,于近日收到了北美某新能源汽车客户的定点通知,选择公司作为其新能源汽车新型轻量化安全结构件产品的供应商,此次定点项目生命周期为2-3年,生命周期总销售金额约人民币3.65亿元,此次定点项目预计在2024年上半年开始陆续量产。 2、本次定点是浙江荣泰新材料业务的代表性突破,此前公司供应的主要是云母隔热材料,但随着热失控防护的复杂化、车企对结构件轻量化要求提升,公司逐步向新
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光伏观点重申:量价向上,继续坚定看多
【长江电新】光伏观点重申:量价向上,继续坚定看多!S阳光电源(sz300274)S STCL中环(sz002129)S S晶澳科技(sz002459)S 自12月下旬我们底部强call光伏,持续发布光伏花语、景气研判系列报告,提示底部向上机会,同时在寻找超预期系列报告里首次提出非欧美海外市场超预期;并组织1月初逆变器、1月底两福系列调研;过程中电话会议亦持续跟进;推荐逻辑持续超预期兑现。本周我们召开光伏策略会,观察到基本面量价向上明确,重申当前光伏板块观点: 1、量上,3月排产锁定50GW以上。
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氢燃料电池行业更新
【氢燃料电池行业更新】S京城股份(sh600860)SS国鸿氢能(09663)SS亿华通(sh688339)S 事件:山东省交通运输厅、山东省发展和改革委员会、山东省科学技术厅联合发布了《关于对氢能车辆暂免收取高速公路通行费的通知》。自2024年3月1日起,对行驶山东省省高速公路安装ETC套装设备的氢能车辆暂免收取高速公路通行费。政策试行期2年,到期后依据执行情况适时调整。 点评: 49t氢能重卡全生命周期拥有成本有望大幅改善,经济性有望挑战换电重卡。 假设按照350公里行程测算,年均300*2
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【半导体设备】板块大涨6.6%,设备国产化加速
【半导体设备】板块大涨6.6%,设备国产化加速 事件: 1、《美国事务》发表《中国半导体行业新时代:北京对出口管制的回应》,详细中国大陆在半导体制造国产化的进展,表示中国将继续向28nm以下先进逻辑发展。 2、继美国商务部将福建晋华列为对国家安全构成威胁的实体清单五年后,美国旧金山法院裁定福建晋华无罪。 过去两年国内半导体设备公司签单高增长,反映设备国产化加快。展望2024年: 1)周期复苏,先进+成熟扩产并驾齐驱。 2)设备突破,看好国产化率快速提升。 投资建议: 两大方向:1)以存储为代表的
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英维克再推荐:数据中心液冷增速爆发,星辰大海未来可期
【CT电新】英维克再推荐:数据中心液冷增速爆发,星辰大海未来可期S英维克(sz002837)S 公司受益于算力需求的爆发式增长,对应到数据中心相关设备温控而言,供需格局变化带来的量价齐升的趋势也将是可预期到的必然变化。其中温控环节是业绩兑现度高且盈利能力强的细分板块,无论是储能温控还是数据中心温控,整体格局在各自产业链中均较好。新增的算力需求对应的数据中心里,液冷渗透率将有明显提高(主要系单机柜功率密度提升)。英维克在数据中心液冷技术和产品方面起步较早的厂商,能更好地把握数据中心液冷从0到1的机
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源杰科技:4Q23收入环比大幅改善,100G EML、CW光源有望打开新市场
【天风通信】源杰科技:4Q23收入环比大幅改善,100G EML、CW光源有望打开新市场S源杰科技(sh688498)S 公司发布业绩快报,2023年实现营业收入1.44亿元,同比减少49%,归母净利润1948万元,同比减少81%,符合此前1800-2600万元的预告范围,23年公司业绩下滑的原因是电信市场及数据中心销售不及预期,其中电信市场下游去库存及终端运营商建设节奏放缓;传统云数据中心投资出现较为明显的放缓和下滑。 按照业绩快报推算,4Q23单季公司实现营业收入5121万元,同比减少43%
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光伏涨价在即(2.28)
【招商电新】光伏涨价在即(2.28)SS禾望电气(sh603063)S S钧达股份(sz002865)S S晶澳科技(sz002459)S #光伏涨价在即 1、当前全产业链基本亏损,不可持续,涨价只是时间问题。目前产业链库存完成去化,3月份需求如期开始回暖,涨价水到渠成。 2、部分辅材,如胶膜,伴随粒子提价开始同步提价; p型产业链,去年Q4完成库存去化,运行出价格低位,p型硅片上周就开始涨价;perc电池23Q4开工率3成,以亏损6分/W代价甩货,库存去化也已结束; perc甩货中的低价带动了
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人形机器人联合电话会议
【gj证券人形机器人联合电话会议】 [烟花]会议精粹:S禾川科技(sh688320)S S光威复材(sz300699)S S科大讯飞(sz002230)S 人形机器人迭代速度持续超预期,国金机器人联合团队站在市场最前沿,深度解读产业链最新、最确定的边际方向。 机械满在朋:#行情催化:生成式AI是机器人最大推手,带动机器人板块β行情。英伟达将于3月19日举办GTC2024大会,将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果;同时,Agility Robotics、波士顿动力公司、迪士尼和
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“以旧换新”降低物流成本,天然气重卡大有可为【推荐:长源东谷】
“以旧换新”降低物流成本,天然气重卡大有可为【推荐:长源东谷】S长源东谷(sh603950)S 近日中央财经委员会第四次会议,研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题,研究有效降低全社会物流成本问题,鼓励发展与平台经济、低空经济、无人驾驶等结合的物流新模式。 #重卡行业更新市场巨大 数据显示截止2022年底,我国重卡保有量大致839万辆,其中国三重卡约36万辆,国四重卡约209.3万辆,国六与新能源重卡仅190万辆。国三重卡到2025年预计将淘汰完毕,国四重卡的淘汰也有望在2024年迎来加速,将成
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新一轮国产游戏版号下发,GDC大会有催化,重点关注游戏板块
【中泰传媒】新一轮国产游戏版号下发,GDC大会有催化,重点关注游戏板块!S恺英网络(sz002517)S S神州泰岳(sz300002)S S完美世界(sz002624)S #1、游戏板块有望补涨 近一周传媒板块涨幅排序(影视院线/出版/广告营销/数字媒体/游戏/广播电视),涨幅分别为 (12.78%/11.92%/11.6%/11.14%/8.48%/7.99%), 传媒中游戏板块ROE最高,估值仅略高于最低的出版,资产相对优质,且由于前期政策扰动,估值下杀明显,预计后续有较强补涨潜力 #2、
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本月金股【南京熊猫】卫星互联网核心标的强势上涨,坚定看好产业战略机遇
【民生卫星互联网F4】本月金股【南京熊猫】节后反弹30%,昨日第一时间提示,今日卫星互联网核心标的强势上涨,坚定看好产业战略机遇S南京熊猫(sh600775)S 昨晚我们第一时间提示产业积极变化,今日南京熊猫、上海瀚讯等强势上涨,坚定看好卫星互联网产业加速趋势。计算机行业2月金股南京熊猫近期持续反弹,股价较春节前最后一个交易日相比涨幅已达约30%! 马斯克称已经通过普通手机直连Starlink 卫星进行上网,中间没有经过任何特殊设备进行中继。此次测试也说明相关进展在快速推进,海外卫星互联网产业保
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【陈李】市场观点更新240227 一、大多数投资者和分析师都认同:当前A股市场或者港股市场的下行风险已得到充分释放,以雪球为代表的交易性风险得到释放。 二、没有任何的迹象和数据表明经济增长已经放缓了下滑趋势,没有数据和政策趋向表明经济增长已经企稳和回升。考虑到1月份PPI和CPI还是负值,2月份如果还会继续下降的话,我们倾向于认为整个第一季度的企业(非银)净利润还是下滑,负增长。这是非常罕见的,连续两年同比负增长。 三、市场投资者已经做出了结构性选择,在国内资本市场上,一方面选择红利,选择煤炭、
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字节产业链投资机会
字节产业链投资机会S中视传媒(sh600088)SS中文在线(sz300364)S 剪映AI化能否打造“中国版Sora” 【华福AI互联网*杨晓峰团队】 [福]【事件】:Sora视频目前主要集中在60s以内,10s、20s占比较多,与Tiktok和抖音视频重合度较高,且Sora视频进入Tiktok后,播放量亮眼,26条视频总计收获79万赞。在此背景下,预计未来抖音/Tiktok的视频编辑软件——剪映/CapCut AI化趋势将更加清晰。 [福]【字a节剪映AI化战略】:抖音集团CEO张楠辞去集团
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中视传媒
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追龙纪要
2024-03-02 11:18:29
关注手机射频板块的低位布局机会
【中金科技硬件】关注手机射频板块的低位布局机会S唯捷创芯(sh688153)SS卓胜微(sz300782)S 1、行业变化:从A股上市公司财报看,2024年业绩拐点可期 卓胜微公布业绩快报:公司预计2023年实现营业总收入43.78亿元,同比增长19.06%;归母净利润预计实现11.65亿元,同比增长8.92%; 唯捷创芯公布业绩快报:公司预计2023年实现营业总收入29.82亿元,同比增长30.32%;归母净利润预计实现1.05亿元,同比增长95.93%; 对比2022年业绩表现,我们认为大陆
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卫星互联网:高轨星01星(首颗正式星)成功发射,手机互联迎首次标配
【国盛军工】卫星互联网:高轨星01星(首颗正式星)成功发射,手机互联迎首次标配 行业近期进展:S南京熊猫(sh600775)S S臻镭科技(sh688270)S S#卫星互联网高轨星成功发射:2024.2.29日,我国成功发射卫星互联网高轨卫星01星,意义重大。 #手机卫星互联迎标配:华为P70有望在三月下旬发布,将系列全系标配全新双向卫星通信,成为首款全系标配的卫星联通能力的智能手机,卫星互联在消费端的渗透率持续攀升。 #手机直连重大突破:2024.2.26日,SpaceX推文表明Starli
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浙江荣泰:获北美轻量化安全结构件定点,迈向新材料平台供应商
【长江电新】浙江荣泰:获北美轻量化安全结构件定点,迈向新材料平台供应商S浙江荣泰(sh603119)S 1、浙江荣泰今日发布公告,于近日收到了北美某新能源汽车客户的定点通知,选择公司作为其新能源汽车新型轻量化安全结构件产品的供应商,此次定点项目生命周期为2-3年,生命周期总销售金额约人民币3.65亿元,此次定点项目预计在2024年上半年开始陆续量产。 2、本次定点是浙江荣泰新材料业务的代表性突破,此前公司供应的主要是云母隔热材料,但随着热失控防护的复杂化、车企对结构件轻量化要求提升,公司逐步向新
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光伏观点重申:量价向上,继续坚定看多
【长江电新】光伏观点重申:量价向上,继续坚定看多!S阳光电源(sz300274)S STCL中环(sz002129)S S晶澳科技(sz002459)S 自12月下旬我们底部强call光伏,持续发布光伏花语、景气研判系列报告,提示底部向上机会,同时在寻找超预期系列报告里首次提出非欧美海外市场超预期;并组织1月初逆变器、1月底两福系列调研;过程中电话会议亦持续跟进;推荐逻辑持续超预期兑现。本周我们召开光伏策略会,观察到基本面量价向上明确,重申当前光伏板块观点: 1、量上,3月排产锁定50GW以上。
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氢燃料电池行业更新
【氢燃料电池行业更新】S京城股份(sh600860)SS国鸿氢能(09663)SS亿华通(sh688339)S 事件:山东省交通运输厅、山东省发展和改革委员会、山东省科学技术厅联合发布了《关于对氢能车辆暂免收取高速公路通行费的通知》。自2024年3月1日起,对行驶山东省省高速公路安装ETC套装设备的氢能车辆暂免收取高速公路通行费。政策试行期2年,到期后依据执行情况适时调整。 点评: 49t氢能重卡全生命周期拥有成本有望大幅改善,经济性有望挑战换电重卡。 假设按照350公里行程测算,年均300*2
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【半导体设备】板块大涨6.6%,设备国产化加速
【半导体设备】板块大涨6.6%,设备国产化加速 事件: 1、《美国事务》发表《中国半导体行业新时代:北京对出口管制的回应》,详细中国大陆在半导体制造国产化的进展,表示中国将继续向28nm以下先进逻辑发展。 2、继美国商务部将福建晋华列为对国家安全构成威胁的实体清单五年后,美国旧金山法院裁定福建晋华无罪。 过去两年国内半导体设备公司签单高增长,反映设备国产化加快。展望2024年: 1)周期复苏,先进+成熟扩产并驾齐驱。 2)设备突破,看好国产化率快速提升。 投资建议: 两大方向:1)以存储为代表的
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英维克再推荐:数据中心液冷增速爆发,星辰大海未来可期
【CT电新】英维克再推荐:数据中心液冷增速爆发,星辰大海未来可期S英维克(sz002837)S 公司受益于算力需求的爆发式增长,对应到数据中心相关设备温控而言,供需格局变化带来的量价齐升的趋势也将是可预期到的必然变化。其中温控环节是业绩兑现度高且盈利能力强的细分板块,无论是储能温控还是数据中心温控,整体格局在各自产业链中均较好。新增的算力需求对应的数据中心里,液冷渗透率将有明显提高(主要系单机柜功率密度提升)。英维克在数据中心液冷技术和产品方面起步较早的厂商,能更好地把握数据中心液冷从0到1的机
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源杰科技:4Q23收入环比大幅改善,100G EML、CW光源有望打开新市场
【天风通信】源杰科技:4Q23收入环比大幅改善,100G EML、CW光源有望打开新市场S源杰科技(sh688498)S 公司发布业绩快报,2023年实现营业收入1.44亿元,同比减少49%,归母净利润1948万元,同比减少81%,符合此前1800-2600万元的预告范围,23年公司业绩下滑的原因是电信市场及数据中心销售不及预期,其中电信市场下游去库存及终端运营商建设节奏放缓;传统云数据中心投资出现较为明显的放缓和下滑。 按照业绩快报推算,4Q23单季公司实现营业收入5121万元,同比减少43%
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光伏涨价在即(2.28)
【招商电新】光伏涨价在即(2.28)SS禾望电气(sh603063)S S钧达股份(sz002865)S S晶澳科技(sz002459)S #光伏涨价在即 1、当前全产业链基本亏损,不可持续,涨价只是时间问题。目前产业链库存完成去化,3月份需求如期开始回暖,涨价水到渠成。 2、部分辅材,如胶膜,伴随粒子提价开始同步提价; p型产业链,去年Q4完成库存去化,运行出价格低位,p型硅片上周就开始涨价;perc电池23Q4开工率3成,以亏损6分/W代价甩货,库存去化也已结束; perc甩货中的低价带动了
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人形机器人联合电话会议
【gj证券人形机器人联合电话会议】 [烟花]会议精粹:S禾川科技(sh688320)S S光威复材(sz300699)S S科大讯飞(sz002230)S 人形机器人迭代速度持续超预期,国金机器人联合团队站在市场最前沿,深度解读产业链最新、最确定的边际方向。 机械满在朋:#行情催化:生成式AI是机器人最大推手,带动机器人板块β行情。英伟达将于3月19日举办GTC2024大会,将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果;同时,Agility Robotics、波士顿动力公司、迪士尼和
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“以旧换新”降低物流成本,天然气重卡大有可为【推荐:长源东谷】
“以旧换新”降低物流成本,天然气重卡大有可为【推荐:长源东谷】S长源东谷(sh603950)S 近日中央财经委员会第四次会议,研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题,研究有效降低全社会物流成本问题,鼓励发展与平台经济、低空经济、无人驾驶等结合的物流新模式。 #重卡行业更新市场巨大 数据显示截止2022年底,我国重卡保有量大致839万辆,其中国三重卡约36万辆,国四重卡约209.3万辆,国六与新能源重卡仅190万辆。国三重卡到2025年预计将淘汰完毕,国四重卡的淘汰也有望在2024年迎来加速,将成
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新一轮国产游戏版号下发,GDC大会有催化,重点关注游戏板块
【中泰传媒】新一轮国产游戏版号下发,GDC大会有催化,重点关注游戏板块!S恺英网络(sz002517)S S神州泰岳(sz300002)S S完美世界(sz002624)S #1、游戏板块有望补涨 近一周传媒板块涨幅排序(影视院线/出版/广告营销/数字媒体/游戏/广播电视),涨幅分别为 (12.78%/11.92%/11.6%/11.14%/8.48%/7.99%), 传媒中游戏板块ROE最高,估值仅略高于最低的出版,资产相对优质,且由于前期政策扰动,估值下杀明显,预计后续有较强补涨潜力 #2、
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本月金股【南京熊猫】卫星互联网核心标的强势上涨,坚定看好产业战略机遇
【民生卫星互联网F4】本月金股【南京熊猫】节后反弹30%,昨日第一时间提示,今日卫星互联网核心标的强势上涨,坚定看好产业战略机遇S南京熊猫(sh600775)S 昨晚我们第一时间提示产业积极变化,今日南京熊猫、上海瀚讯等强势上涨,坚定看好卫星互联网产业加速趋势。计算机行业2月金股南京熊猫近期持续反弹,股价较春节前最后一个交易日相比涨幅已达约30%! 马斯克称已经通过普通手机直连Starlink 卫星进行上网,中间没有经过任何特殊设备进行中继。此次测试也说明相关进展在快速推进,海外卫星互联网产业保
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【陈李】市场观点更新240227 一、大多数投资者和分析师都认同:当前A股市场或者港股市场的下行风险已得到充分释放,以雪球为代表的交易性风险得到释放。 二、没有任何的迹象和数据表明经济增长已经放缓了下滑趋势,没有数据和政策趋向表明经济增长已经企稳和回升。考虑到1月份PPI和CPI还是负值,2月份如果还会继续下降的话,我们倾向于认为整个第一季度的企业(非银)净利润还是下滑,负增长。这是非常罕见的,连续两年同比负增长。 三、市场投资者已经做出了结构性选择,在国内资本市场上,一方面选择红利,选择煤炭、
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字节产业链投资机会
字节产业链投资机会S中视传媒(sh600088)SS中文在线(sz300364)S 剪映AI化能否打造“中国版Sora” 【华福AI互联网*杨晓峰团队】 [福]【事件】:Sora视频目前主要集中在60s以内,10s、20s占比较多,与Tiktok和抖音视频重合度较高,且Sora视频进入Tiktok后,播放量亮眼,26条视频总计收获79万赞。在此背景下,预计未来抖音/Tiktok的视频编辑软件——剪映/CapCut AI化趋势将更加清晰。 [福]【字a节剪映AI化战略】:抖音集团CEO张楠辞去集团
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关注手机射频板块的低位布局机会
【中金科技硬件】关注手机射频板块的低位布局机会S唯捷创芯(sh688153)SS卓胜微(sz300782)S 1、行业变化:从A股上市公司财报看,2024年业绩拐点可期 卓胜微公布业绩快报:公司预计2023年实现营业总收入43.78亿元,同比增长19.06%;归母净利润预计实现11.65亿元,同比增长8.92%; 唯捷创芯公布业绩快报:公司预计2023年实现营业总收入29.82亿元,同比增长30.32%;归母净利润预计实现1.05亿元,同比增长95.93%; 对比2022年业绩表现,我们认为大陆
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卫星互联网:高轨星01星(首颗正式星)成功发射,手机互联迎首次标配
【国盛军工】卫星互联网:高轨星01星(首颗正式星)成功发射,手机互联迎首次标配 行业近期进展:S南京熊猫(sh600775)S S臻镭科技(sh688270)S S#卫星互联网高轨星成功发射:2024.2.29日,我国成功发射卫星互联网高轨卫星01星,意义重大。 #手机卫星互联迎标配:华为P70有望在三月下旬发布,将系列全系标配全新双向卫星通信,成为首款全系标配的卫星联通能力的智能手机,卫星互联在消费端的渗透率持续攀升。 #手机直连重大突破:2024.2.26日,SpaceX推文表明Starli
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浙江荣泰:获北美轻量化安全结构件定点,迈向新材料平台供应商
【长江电新】浙江荣泰:获北美轻量化安全结构件定点,迈向新材料平台供应商S浙江荣泰(sh603119)S 1、浙江荣泰今日发布公告,于近日收到了北美某新能源汽车客户的定点通知,选择公司作为其新能源汽车新型轻量化安全结构件产品的供应商,此次定点项目生命周期为2-3年,生命周期总销售金额约人民币3.65亿元,此次定点项目预计在2024年上半年开始陆续量产。 2、本次定点是浙江荣泰新材料业务的代表性突破,此前公司供应的主要是云母隔热材料,但随着热失控防护的复杂化、车企对结构件轻量化要求提升,公司逐步向新
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光伏观点重申:量价向上,继续坚定看多
【长江电新】光伏观点重申:量价向上,继续坚定看多!S阳光电源(sz300274)S STCL中环(sz002129)S S晶澳科技(sz002459)S 自12月下旬我们底部强call光伏,持续发布光伏花语、景气研判系列报告,提示底部向上机会,同时在寻找超预期系列报告里首次提出非欧美海外市场超预期;并组织1月初逆变器、1月底两福系列调研;过程中电话会议亦持续跟进;推荐逻辑持续超预期兑现。本周我们召开光伏策略会,观察到基本面量价向上明确,重申当前光伏板块观点: 1、量上,3月排产锁定50GW以上。
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氢燃料电池行业更新
【氢燃料电池行业更新】S京城股份(sh600860)SS国鸿氢能(09663)SS亿华通(sh688339)S 事件:山东省交通运输厅、山东省发展和改革委员会、山东省科学技术厅联合发布了《关于对氢能车辆暂免收取高速公路通行费的通知》。自2024年3月1日起,对行驶山东省省高速公路安装ETC套装设备的氢能车辆暂免收取高速公路通行费。政策试行期2年,到期后依据执行情况适时调整。 点评: 49t氢能重卡全生命周期拥有成本有望大幅改善,经济性有望挑战换电重卡。 假设按照350公里行程测算,年均300*2
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【半导体设备】板块大涨6.6%,设备国产化加速
【半导体设备】板块大涨6.6%,设备国产化加速 事件: 1、《美国事务》发表《中国半导体行业新时代:北京对出口管制的回应》,详细中国大陆在半导体制造国产化的进展,表示中国将继续向28nm以下先进逻辑发展。 2、继美国商务部将福建晋华列为对国家安全构成威胁的实体清单五年后,美国旧金山法院裁定福建晋华无罪。 过去两年国内半导体设备公司签单高增长,反映设备国产化加快。展望2024年: 1)周期复苏,先进+成熟扩产并驾齐驱。 2)设备突破,看好国产化率快速提升。 投资建议: 两大方向:1)以存储为代表的
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英维克再推荐:数据中心液冷增速爆发,星辰大海未来可期
【CT电新】英维克再推荐:数据中心液冷增速爆发,星辰大海未来可期S英维克(sz002837)S 公司受益于算力需求的爆发式增长,对应到数据中心相关设备温控而言,供需格局变化带来的量价齐升的趋势也将是可预期到的必然变化。其中温控环节是业绩兑现度高且盈利能力强的细分板块,无论是储能温控还是数据中心温控,整体格局在各自产业链中均较好。新增的算力需求对应的数据中心里,液冷渗透率将有明显提高(主要系单机柜功率密度提升)。英维克在数据中心液冷技术和产品方面起步较早的厂商,能更好地把握数据中心液冷从0到1的机
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源杰科技:4Q23收入环比大幅改善,100G EML、CW光源有望打开新市场
【天风通信】源杰科技:4Q23收入环比大幅改善,100G EML、CW光源有望打开新市场S源杰科技(sh688498)S 公司发布业绩快报,2023年实现营业收入1.44亿元,同比减少49%,归母净利润1948万元,同比减少81%,符合此前1800-2600万元的预告范围,23年公司业绩下滑的原因是电信市场及数据中心销售不及预期,其中电信市场下游去库存及终端运营商建设节奏放缓;传统云数据中心投资出现较为明显的放缓和下滑。 按照业绩快报推算,4Q23单季公司实现营业收入5121万元,同比减少43%
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光伏涨价在即(2.28)
【招商电新】光伏涨价在即(2.28)SS禾望电气(sh603063)S S钧达股份(sz002865)S S晶澳科技(sz002459)S #光伏涨价在即 1、当前全产业链基本亏损,不可持续,涨价只是时间问题。目前产业链库存完成去化,3月份需求如期开始回暖,涨价水到渠成。 2、部分辅材,如胶膜,伴随粒子提价开始同步提价; p型产业链,去年Q4完成库存去化,运行出价格低位,p型硅片上周就开始涨价;perc电池23Q4开工率3成,以亏损6分/W代价甩货,库存去化也已结束; perc甩货中的低价带动了
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人形机器人联合电话会议
【gj证券人形机器人联合电话会议】 [烟花]会议精粹:S禾川科技(sh688320)S S光威复材(sz300699)S S科大讯飞(sz002230)S 人形机器人迭代速度持续超预期,国金机器人联合团队站在市场最前沿,深度解读产业链最新、最确定的边际方向。 机械满在朋:#行情催化:生成式AI是机器人最大推手,带动机器人板块β行情。英伟达将于3月19日举办GTC2024大会,将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果;同时,Agility Robotics、波士顿动力公司、迪士尼和
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“以旧换新”降低物流成本,天然气重卡大有可为【推荐:长源东谷】
“以旧换新”降低物流成本,天然气重卡大有可为【推荐:长源东谷】S长源东谷(sh603950)S 近日中央财经委员会第四次会议,研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题,研究有效降低全社会物流成本问题,鼓励发展与平台经济、低空经济、无人驾驶等结合的物流新模式。 #重卡行业更新市场巨大 数据显示截止2022年底,我国重卡保有量大致839万辆,其中国三重卡约36万辆,国四重卡约209.3万辆,国六与新能源重卡仅190万辆。国三重卡到2025年预计将淘汰完毕,国四重卡的淘汰也有望在2024年迎来加速,将成
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新一轮国产游戏版号下发,GDC大会有催化,重点关注游戏板块
【中泰传媒】新一轮国产游戏版号下发,GDC大会有催化,重点关注游戏板块!S恺英网络(sz002517)S S神州泰岳(sz300002)S S完美世界(sz002624)S #1、游戏板块有望补涨 近一周传媒板块涨幅排序(影视院线/出版/广告营销/数字媒体/游戏/广播电视),涨幅分别为 (12.78%/11.92%/11.6%/11.14%/8.48%/7.99%), 传媒中游戏板块ROE最高,估值仅略高于最低的出版,资产相对优质,且由于前期政策扰动,估值下杀明显,预计后续有较强补涨潜力 #2、
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本月金股【南京熊猫】卫星互联网核心标的强势上涨,坚定看好产业战略机遇
【民生卫星互联网F4】本月金股【南京熊猫】节后反弹30%,昨日第一时间提示,今日卫星互联网核心标的强势上涨,坚定看好产业战略机遇S南京熊猫(sh600775)S 昨晚我们第一时间提示产业积极变化,今日南京熊猫、上海瀚讯等强势上涨,坚定看好卫星互联网产业加速趋势。计算机行业2月金股南京熊猫近期持续反弹,股价较春节前最后一个交易日相比涨幅已达约30%! 马斯克称已经通过普通手机直连Starlink 卫星进行上网,中间没有经过任何特殊设备进行中继。此次测试也说明相关进展在快速推进,海外卫星互联网产业保
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【陈李】市场观点更新240227 一、大多数投资者和分析师都认同:当前A股市场或者港股市场的下行风险已得到充分释放,以雪球为代表的交易性风险得到释放。 二、没有任何的迹象和数据表明经济增长已经放缓了下滑趋势,没有数据和政策趋向表明经济增长已经企稳和回升。考虑到1月份PPI和CPI还是负值,2月份如果还会继续下降的话,我们倾向于认为整个第一季度的企业(非银)净利润还是下滑,负增长。这是非常罕见的,连续两年同比负增长。 三、市场投资者已经做出了结构性选择,在国内资本市场上,一方面选择红利,选择煤炭、
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字节产业链投资机会S中视传媒(sh600088)SS中文在线(sz300364)S 剪映AI化能否打造“中国版Sora” 【华福AI互联网*杨晓峰团队】 [福]【事件】:Sora视频目前主要集中在60s以内,10s、20s占比较多,与Tiktok和抖音视频重合度较高,且Sora视频进入Tiktok后,播放量亮眼,26条视频总计收获79万赞。在此背景下,预计未来抖音/Tiktok的视频编辑软件——剪映/CapCut AI化趋势将更加清晰。 [福]【字a节剪映AI化战略】:抖音集团CEO张楠辞去集团
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追龙纪要
2024-03-02 11:18:29
关注手机射频板块的低位布局机会
【中金科技硬件】关注手机射频板块的低位布局机会S唯捷创芯(sh688153)SS卓胜微(sz300782)S 1、行业变化:从A股上市公司财报看,2024年业绩拐点可期 卓胜微公布业绩快报:公司预计2023年实现营业总收入43.78亿元,同比增长19.06%;归母净利润预计实现11.65亿元,同比增长8.92%; 唯捷创芯公布业绩快报:公司预计2023年实现营业总收入29.82亿元,同比增长30.32%;归母净利润预计实现1.05亿元,同比增长95.93%; 对比2022年业绩表现,我们认为大陆
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追龙纪要
2024-03-01 10:50:10
卫星互联网:高轨星01星(首颗正式星)成功发射,手机互联迎首次标配
【国盛军工】卫星互联网:高轨星01星(首颗正式星)成功发射,手机互联迎首次标配 行业近期进展:S南京熊猫(sh600775)S S臻镭科技(sh688270)S S#卫星互联网高轨星成功发射:2024.2.29日,我国成功发射卫星互联网高轨卫星01星,意义重大。 #手机卫星互联迎标配:华为P70有望在三月下旬发布,将系列全系标配全新双向卫星通信,成为首款全系标配的卫星联通能力的智能手机,卫星互联在消费端的渗透率持续攀升。 #手机直连重大突破:2024.2.26日,SpaceX推文表明Starli
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2024-03-01 10:18:58
浙江荣泰:获北美轻量化安全结构件定点,迈向新材料平台供应商
【长江电新】浙江荣泰:获北美轻量化安全结构件定点,迈向新材料平台供应商S浙江荣泰(sh603119)S 1、浙江荣泰今日发布公告,于近日收到了北美某新能源汽车客户的定点通知,选择公司作为其新能源汽车新型轻量化安全结构件产品的供应商,此次定点项目生命周期为2-3年,生命周期总销售金额约人民币3.65亿元,此次定点项目预计在2024年上半年开始陆续量产。 2、本次定点是浙江荣泰新材料业务的代表性突破,此前公司供应的主要是云母隔热材料,但随着热失控防护的复杂化、车企对结构件轻量化要求提升,公司逐步向新
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2024-03-01 10:10:53
光伏观点重申:量价向上,继续坚定看多
【长江电新】光伏观点重申:量价向上,继续坚定看多!S阳光电源(sz300274)S STCL中环(sz002129)S S晶澳科技(sz002459)S 自12月下旬我们底部强call光伏,持续发布光伏花语、景气研判系列报告,提示底部向上机会,同时在寻找超预期系列报告里首次提出非欧美海外市场超预期;并组织1月初逆变器、1月底两福系列调研;过程中电话会议亦持续跟进;推荐逻辑持续超预期兑现。本周我们召开光伏策略会,观察到基本面量价向上明确,重申当前光伏板块观点: 1、量上,3月排产锁定50GW以上。
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追龙纪要
2024-03-01 07:39:17
氢燃料电池行业更新
【氢燃料电池行业更新】S京城股份(sh600860)SS国鸿氢能(09663)SS亿华通(sh688339)S 事件:山东省交通运输厅、山东省发展和改革委员会、山东省科学技术厅联合发布了《关于对氢能车辆暂免收取高速公路通行费的通知》。自2024年3月1日起,对行驶山东省省高速公路安装ETC套装设备的氢能车辆暂免收取高速公路通行费。政策试行期2年,到期后依据执行情况适时调整。 点评: 49t氢能重卡全生命周期拥有成本有望大幅改善,经济性有望挑战换电重卡。 假设按照350公里行程测算,年均300*2
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【半导体设备】板块大涨6.6%,设备国产化加速
【半导体设备】板块大涨6.6%,设备国产化加速 事件: 1、《美国事务》发表《中国半导体行业新时代:北京对出口管制的回应》,详细中国大陆在半导体制造国产化的进展,表示中国将继续向28nm以下先进逻辑发展。 2、继美国商务部将福建晋华列为对国家安全构成威胁的实体清单五年后,美国旧金山法院裁定福建晋华无罪。 过去两年国内半导体设备公司签单高增长,反映设备国产化加快。展望2024年: 1)周期复苏,先进+成熟扩产并驾齐驱。 2)设备突破,看好国产化率快速提升。 投资建议: 两大方向:1)以存储为代表的
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英维克再推荐:数据中心液冷增速爆发,星辰大海未来可期
【CT电新】英维克再推荐:数据中心液冷增速爆发,星辰大海未来可期S英维克(sz002837)S 公司受益于算力需求的爆发式增长,对应到数据中心相关设备温控而言,供需格局变化带来的量价齐升的趋势也将是可预期到的必然变化。其中温控环节是业绩兑现度高且盈利能力强的细分板块,无论是储能温控还是数据中心温控,整体格局在各自产业链中均较好。新增的算力需求对应的数据中心里,液冷渗透率将有明显提高(主要系单机柜功率密度提升)。英维克在数据中心液冷技术和产品方面起步较早的厂商,能更好地把握数据中心液冷从0到1的机
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追龙纪要
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源杰科技:4Q23收入环比大幅改善,100G EML、CW光源有望打开新市场
【天风通信】源杰科技:4Q23收入环比大幅改善,100G EML、CW光源有望打开新市场S源杰科技(sh688498)S 公司发布业绩快报,2023年实现营业收入1.44亿元,同比减少49%,归母净利润1948万元,同比减少81%,符合此前1800-2600万元的预告范围,23年公司业绩下滑的原因是电信市场及数据中心销售不及预期,其中电信市场下游去库存及终端运营商建设节奏放缓;传统云数据中心投资出现较为明显的放缓和下滑。 按照业绩快报推算,4Q23单季公司实现营业收入5121万元,同比减少43%
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光伏涨价在即(2.28)
【招商电新】光伏涨价在即(2.28)SS禾望电气(sh603063)S S钧达股份(sz002865)S S晶澳科技(sz002459)S #光伏涨价在即 1、当前全产业链基本亏损,不可持续,涨价只是时间问题。目前产业链库存完成去化,3月份需求如期开始回暖,涨价水到渠成。 2、部分辅材,如胶膜,伴随粒子提价开始同步提价; p型产业链,去年Q4完成库存去化,运行出价格低位,p型硅片上周就开始涨价;perc电池23Q4开工率3成,以亏损6分/W代价甩货,库存去化也已结束; perc甩货中的低价带动了
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人形机器人联合电话会议
【gj证券人形机器人联合电话会议】 [烟花]会议精粹:S禾川科技(sh688320)S S光威复材(sz300699)S S科大讯飞(sz002230)S 人形机器人迭代速度持续超预期,国金机器人联合团队站在市场最前沿,深度解读产业链最新、最确定的边际方向。 机械满在朋:#行情催化:生成式AI是机器人最大推手,带动机器人板块β行情。英伟达将于3月19日举办GTC2024大会,将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果;同时,Agility Robotics、波士顿动力公司、迪士尼和
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“以旧换新”降低物流成本,天然气重卡大有可为【推荐:长源东谷】
“以旧换新”降低物流成本,天然气重卡大有可为【推荐:长源东谷】S长源东谷(sh603950)S 近日中央财经委员会第四次会议,研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题,研究有效降低全社会物流成本问题,鼓励发展与平台经济、低空经济、无人驾驶等结合的物流新模式。 #重卡行业更新市场巨大 数据显示截止2022年底,我国重卡保有量大致839万辆,其中国三重卡约36万辆,国四重卡约209.3万辆,国六与新能源重卡仅190万辆。国三重卡到2025年预计将淘汰完毕,国四重卡的淘汰也有望在2024年迎来加速,将成
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新一轮国产游戏版号下发,GDC大会有催化,重点关注游戏板块
【中泰传媒】新一轮国产游戏版号下发,GDC大会有催化,重点关注游戏板块!S恺英网络(sz002517)S S神州泰岳(sz300002)S S完美世界(sz002624)S #1、游戏板块有望补涨 近一周传媒板块涨幅排序(影视院线/出版/广告营销/数字媒体/游戏/广播电视),涨幅分别为 (12.78%/11.92%/11.6%/11.14%/8.48%/7.99%), 传媒中游戏板块ROE最高,估值仅略高于最低的出版,资产相对优质,且由于前期政策扰动,估值下杀明显,预计后续有较强补涨潜力 #2、
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本月金股【南京熊猫】卫星互联网核心标的强势上涨,坚定看好产业战略机遇
【民生卫星互联网F4】本月金股【南京熊猫】节后反弹30%,昨日第一时间提示,今日卫星互联网核心标的强势上涨,坚定看好产业战略机遇S南京熊猫(sh600775)S 昨晚我们第一时间提示产业积极变化,今日南京熊猫、上海瀚讯等强势上涨,坚定看好卫星互联网产业加速趋势。计算机行业2月金股南京熊猫近期持续反弹,股价较春节前最后一个交易日相比涨幅已达约30%! 马斯克称已经通过普通手机直连Starlink 卫星进行上网,中间没有经过任何特殊设备进行中继。此次测试也说明相关进展在快速推进,海外卫星互联网产业保
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追龙纪要
2024-02-27 20:28:28
【陈李】市场观点更新240227 一、大多数投资者和分析师都认同:当前A股市场或者港股市场的下行风险已得到充分释放,以雪球为代表的交易性风险得到释放。 二、没有任何的迹象和数据表明经济增长已经放缓了下滑趋势,没有数据和政策趋向表明经济增长已经企稳和回升。考虑到1月份PPI和CPI还是负值,2月份如果还会继续下降的话,我们倾向于认为整个第一季度的企业(非银)净利润还是下滑,负增长。这是非常罕见的,连续两年同比负增长。 三、市场投资者已经做出了结构性选择,在国内资本市场上,一方面选择红利,选择煤炭、
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