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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-16 08:32:21
减肥药何时能买到国产?
#减肥药何时能买到国产? 1)信达生物:25年前,效果 < 司美 < 礼来 2)博瑞医药:25年后,效果 > 礼来替尔 > 司美 3)恒瑞医药:25年后,效果 = 诺和司美 4)众生药业:26年后,效果 > 司美 5)乐普医疗:28年后,效果 = 礼来替尔 6)华东医药:现在就有,但效果远小于司美
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信达生物
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博瑞医药
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-16 08:26:17
中信证券:持续关注华为产业链,“鲲鹏+昇腾”生态
中信证券研究部总量组观点,当前市场底部正在夯实,应把握当前布局时机。 结合国际环境与产业周期,该机构认为应该围绕①新技术、新场景带来的创新增量和②国内新兴产业的自主可控两大主线进行布局,本期建议重点关注智能汽车、生成式AI、半导体(华为链、存储芯片和AI芯片)、人形机器人、卫星互联网。 ▍人工智能:AI仍是当前技术突破、产业变革最为剧烈的领域,重点关注各家多模态模型的进展和B端与C端应用的持续落地。 智能汽车:“金九银十”乘用车及新能源汽车整体销量有望继续恢复,斜率取决于整体消费复苏进度;国内车
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润和软件
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鸣志电器
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汇创达
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-16 08:16:19
中金公司:结合三季报业绩关注三条投资主线
中金公司研报指出,10月中下旬将进入三季报披露高峰期。三季度A股市场延续震荡磨底态势,估值和情绪指标反映出资产价格已经隐含较为谨慎的预期,行情扭转仍需耐心等待积极因素催化。 随着A股上市公司三季度业绩在10月中下旬集中披露,业绩出现改善拐点或超预期的行业和个股可能逐步成为投资者关注的主线。截至10月15日已披露三季报预告的A股公司约为5%,中金结合行业分析员自下而上预测,梳理三季报业绩预览供投资者参考。 三季度A股非金融利润同比增速有望较二季度改善,全年业绩增长底部可能已过。三季度经济有边际企稳
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精测电子
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达瑞电子
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真视通
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-16 05:40:04
【开源机械】当前观点及个股推荐
看好方向:人形机器人、顺周期、新技术(3D打印、碳陶刹车) #核心组合:恒锋工具、中大力德、五洲新春、雷赛智能、伊之密、鼎泰高科、信捷电气、铂力特、金博股份 1.人形机器人(特斯拉招聘主管不是利空,抄底良机到来) 事件:2023.10.12,特斯拉在其官网上放出执行器生产主管招聘启事,人形板块回调 观点: 1、招聘属于常规操作,岗位属于督导管理角色; 2、人形机器人零部件种类繁多,特斯拉不会也没必要亲自下场;3、11月特斯拉机器人行走测试在即,此次回调带来核心票逢低布局良机,。 方向:看好执行器
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中大力德
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宇环数控
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-15 19:51:09
华为手机“王者归来”,关注3C消费电子设备
1. 华为手机“王者归来”:华为5G手机强势归来,同时发布了Mate60、Mate60 Pro和Mate60 Pro+。我们认为,华为重磅新产品的推出,一方面有望活跃目前的3C消费电子市场,激发消费者的换机热情,促进终端需求的回暖;另一方面,华为的“强势回归”也将促使各手机厂商在产品创新方面进一步发力,推出更有竞争力的新产品,有望促进产业链的升级换代,带来更多投资机会。 2. Meta Quest 3成为销售爆款:上周Meta Quest 3 在全球正式开售,根据亚马逊美国官方网站数据,Ques
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精测电子
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利和兴
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银邦股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-15 19:36:45
减肥药后续催化节点
减肥药后续催化节点【更新日期20231015】【国盛医药】 我们认为当下的减肥药,对于【后续催化】和【成交额占比】跟踪更为重要,我们会随时更新,也欢迎大家一起集思广益更新。 🌟国际催化: (1)2023-11-02,诺和诺德,礼来2023年三季报 (2)2023年底/2024年初,替尔泊肽减重适应症上市 (3)2024-02-07,替尔泊肽NASH临床结束 (4)2024-03-29,替尔泊肽阻塞性呼吸暂停临床结束 (5)2024-06-21,美国ADA大会 (6)2024-07-30,替尔泊
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博瑞医药
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众生药业
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-15 19:06:11
【中信新能源汽车】特斯拉招聘人形机器人执行器生产主管,量产进程持续推进
2023.10.12日,特斯拉在其官网上放出执行器生产主管招聘启事: 1、管理试验线的优先级、人员和执行 2、带领团队组装扭矩和功率密度最高的执行器 3、与制造和设计工程师紧密合作,提供反馈改进设计和工艺流程 对其我们观点如下: 1、特斯拉招聘试验线量产负责人,证明机器人量产时间临近,印证了马斯克在Q2业绩交流会上提到首个tesla设计actuator版本的机器人将在11月左右落地 2、关于市场担心的三花拓普被特斯拉自制替代问题,首先招募生产主管并不等同于计划自建产线,短期看,我们认为当前执行器
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拓普集团
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柯力传感
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步科股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-15 12:22:00
【减肥药】扩散后的两大问题:后续行情节奏跟踪指标?后续个股筛选思路?【国盛医药】
复盘周末加更【减肥药】扩散后的两大问题:后续行情节奏跟踪指标?后续个股筛选思路?【国盛医药】 【减肥药】走到现在,一步一步超越大家的预期,走出了前面AI的气势,现在面对这种行情,除了感叹外,还有两个核心问题,我想大家是最关心的!就是:后续行情节奏跟踪指标?后续个股筛选思路? 第一个问题:后续行情节奏跟踪指标? 首先,这是一个【拥有产业趋势下的现阶段仍偏主题属性】的方向。并且,当下全市场已经初步完成了群体逻辑认知和情绪发酵,当下再去讨论科普已经意义不大,现在就是判断后续行情节奏跟踪指标最为重要。参
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翰宇药业
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-15 08:07:23
【华创金融】证监会转融通政策点评
举措包括: 1、提高融券保证金率,由50%提高到80%,私募保证金率提高到100%; 2、限制上市公司通过专项资管融券借出(未明显限制券商战投融券借出); 3、查处定增、大宗配合融券违规行为。 为什么? 1、逆周期调节,当前市场景气度偏低,配合此前降低融资保证金率,提高融券保证金率,借此平稳市场; 2、要求上市公司聚焦主业:充分听取行业意见,限制公司高管通过专项资管融券借出; 3、更严格的限制私募融券,主要考虑到私募融券规模较大,配合查处违规融券,有助于引导券源合理分配,保护中小投资者。 会怎么
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东方财富
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-15 08:04:29
市场传闻某H公司车型后续应用复合集流体电池
市场传闻某H公司车型后续应用复合集流体电池。 点评: 电池&整车态度愈发积极,新一轮板块行情在即。我们跟踪了解到,国内以C公司(近期与璞泰来签订合作协议,要求24H1正式供货)、国轩(配套海外大众需求)为、中航(配合广汽、小鹏),下游应用正逐步走向落地,国外日韩电池厂(年底有望来国内某公司审厂),T公司也在接收集流体送样,国内外均接近正式量产应用。 领先公司的基础循环测试12月前后逐步清晰,订单预期强化。头部公司目前循环1000圈+,高温保持率良好,目标12月前后有更为踏实的结果,后续有望开启商
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宝明科技
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-14 14:00:07
【申万交运VLCC TCE变化】:油轮旺季运价上涨,迟到但果然没有缺席
【申万交运VLCC TCE变化】:油轮旺季运价上涨,迟到但果然没有缺席,高度仍有待观察后续原油空间错配情况 #我们9月16日旺季前夕报告标题中提示,《推荐中国船舶、中国外运,油轮旺季或 许迟到但不会缺席》 ,十一旺季迟到2周后VLCC本周上涨156%至42491美元/天。苏伊士上涨57%至43673美元/天,阿芙拉上涨69%至41449美元/天。LR2上涨11%至40318美元/天(阿芙拉原油带动),MR回落16%至25028美元/天. 上涨原因仍然以迟到的季节性因素驱动为主,为前期WTI/迪拜
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中远海能
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-14 13:58:50
黄金:显著拉升!
回应市场比较关注的几个点。 【为何涨?】 中东局势升级。 注:非国家组织与一个主权国家开战,背后势力与多方局势或更加复杂 【沙盘推演?】 中东、犹太参与的势力越多,沙特和以色列和谈可能就越难,油价坚挺有望倒逼美国被动加息,而被动加息或最终带来被动降息。 我们如何理解主动加息、主动降息?即控制权掌握在美国自身,希望危机转嫁给他国,进而在他国经济危机后收割——这类金融霸权流程历史上演绎多次。 我们如何理解被动加息,被动降息?就是经济问题会蔓延到美国本土。本身作为债务国,不断加息就是自身风险持续累积的
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山金国际
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-14 05:54:21
减肥药GLP-1市场销售专家交流纪要
1. GLP-1市场销售情况 (1) 医院端销售状况 根据司美格鲁肽销售团队的策略,首先筛选了约 4000 家策略医院,这些医院通常是三甲医院或糖尿病专科医院。接着,要求医院病房至少有 50 张糖尿病科或内分泌科的床位,满足这个条件的医院约有 3400 家。因此,目前约有3400 家医院供应司美格鲁肽,糖尿病和减重患者可以在这些医院购买到药物。 (2) 零售药店销售状况 在下半年,约有不到 1000 家药店开始销售司美格鲁肽。总的销售目标是 72 亿,上半年实际销售了28.8 亿,在下半年的原计
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常山药业
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翰宇药业
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昊帆生物
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-13 22:38:58
重点关注高确定性的GLP-1产业链公司
短期看,2023年底开始全球原料药去库存,印度新增产能等短期因素导致原料药板块2023年业绩有压力;中长期看,2024年去库存有望结束,且我国在中间体和原料药行业有非常强的成本、产业链等优势,无惧竞争,叠加大量沙班、列汀、列净等慢病品种专利期到期在即,将带来大量增量;重点推荐普洛药业、华海药业、同和药业、奥瑞特等。此外,重点关注三季度有望超预期标的,重点推荐普洛药业。 GLP-1药物大热带动上游原料药需求激增,重磅药物利拉鲁肽、司美格鲁肽和度拉糖肽陆续将专利到期,建议关注相关品种提前布局企业,建
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普洛药业
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诺泰生物
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昊帆生物
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-13 22:26:53
【国盛医药】为什么司美格鲁肽可以做这么多适应症?
司美格鲁肽的底层分子机制是三个方面,促进胰岛素分泌,抑制食欲,促进钠离子尿液排出。 首先,胰岛素是一个增肥药,司美的减重效果和降糖效果并不是同一个来源,减重主要来自于降低胃肠道蠕动和对大脑的作用-抑制食欲。 司美的心脏保护和肾脏保护作用来源一致,降血脂降钠离子可以降低心脏负荷——保护心脏。降低钠离子浓度可以降低肾脏负担——保护肾脏。降低肝脏脂肪——NASH。 为什么司美可以做阿尔兹海默? 脂肪细胞是一种炎性细胞,降低脂肪细胞活性就能够降低炎性因子,而阿尔兹海默的病因就是自身免疫系统攻击大脑神经细
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翰宇药业
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2023-10-16 08:32:21
减肥药何时能买到国产?
#减肥药何时能买到国产? 1)信达生物:25年前,效果 < 司美 < 礼来 2)博瑞医药:25年后,效果 > 礼来替尔 > 司美 3)恒瑞医药:25年后,效果 = 诺和司美 4)众生药业:26年后,效果 > 司美 5)乐普医疗:28年后,效果 = 礼来替尔 6)华东医药:现在就有,但效果远小于司美
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中信证券:持续关注华为产业链,“鲲鹏+昇腾”生态
中信证券研究部总量组观点,当前市场底部正在夯实,应把握当前布局时机。 结合国际环境与产业周期,该机构认为应该围绕①新技术、新场景带来的创新增量和②国内新兴产业的自主可控两大主线进行布局,本期建议重点关注智能汽车、生成式AI、半导体(华为链、存储芯片和AI芯片)、人形机器人、卫星互联网。 ▍人工智能:AI仍是当前技术突破、产业变革最为剧烈的领域,重点关注各家多模态模型的进展和B端与C端应用的持续落地。 智能汽车:“金九银十”乘用车及新能源汽车整体销量有望继续恢复,斜率取决于整体消费复苏进度;国内车
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中金公司:结合三季报业绩关注三条投资主线
中金公司研报指出,10月中下旬将进入三季报披露高峰期。三季度A股市场延续震荡磨底态势,估值和情绪指标反映出资产价格已经隐含较为谨慎的预期,行情扭转仍需耐心等待积极因素催化。 随着A股上市公司三季度业绩在10月中下旬集中披露,业绩出现改善拐点或超预期的行业和个股可能逐步成为投资者关注的主线。截至10月15日已披露三季报预告的A股公司约为5%,中金结合行业分析员自下而上预测,梳理三季报业绩预览供投资者参考。 三季度A股非金融利润同比增速有望较二季度改善,全年业绩增长底部可能已过。三季度经济有边际企稳
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【开源机械】当前观点及个股推荐
看好方向:人形机器人、顺周期、新技术(3D打印、碳陶刹车) #核心组合:恒锋工具、中大力德、五洲新春、雷赛智能、伊之密、鼎泰高科、信捷电气、铂力特、金博股份 1.人形机器人(特斯拉招聘主管不是利空,抄底良机到来) 事件:2023.10.12,特斯拉在其官网上放出执行器生产主管招聘启事,人形板块回调 观点: 1、招聘属于常规操作,岗位属于督导管理角色; 2、人形机器人零部件种类繁多,特斯拉不会也没必要亲自下场;3、11月特斯拉机器人行走测试在即,此次回调带来核心票逢低布局良机,。 方向:看好执行器
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华为手机“王者归来”,关注3C消费电子设备
1. 华为手机“王者归来”:华为5G手机强势归来,同时发布了Mate60、Mate60 Pro和Mate60 Pro+。我们认为,华为重磅新产品的推出,一方面有望活跃目前的3C消费电子市场,激发消费者的换机热情,促进终端需求的回暖;另一方面,华为的“强势回归”也将促使各手机厂商在产品创新方面进一步发力,推出更有竞争力的新产品,有望促进产业链的升级换代,带来更多投资机会。 2. Meta Quest 3成为销售爆款:上周Meta Quest 3 在全球正式开售,根据亚马逊美国官方网站数据,Ques
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利和兴
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2023-10-15 19:36:45
减肥药后续催化节点
减肥药后续催化节点【更新日期20231015】【国盛医药】 我们认为当下的减肥药,对于【后续催化】和【成交额占比】跟踪更为重要,我们会随时更新,也欢迎大家一起集思广益更新。 🌟国际催化: (1)2023-11-02,诺和诺德,礼来2023年三季报 (2)2023年底/2024年初,替尔泊肽减重适应症上市 (3)2024-02-07,替尔泊肽NASH临床结束 (4)2024-03-29,替尔泊肽阻塞性呼吸暂停临床结束 (5)2024-06-21,美国ADA大会 (6)2024-07-30,替尔泊
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博瑞医药
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【中信新能源汽车】特斯拉招聘人形机器人执行器生产主管,量产进程持续推进
2023.10.12日,特斯拉在其官网上放出执行器生产主管招聘启事: 1、管理试验线的优先级、人员和执行 2、带领团队组装扭矩和功率密度最高的执行器 3、与制造和设计工程师紧密合作,提供反馈改进设计和工艺流程 对其我们观点如下: 1、特斯拉招聘试验线量产负责人,证明机器人量产时间临近,印证了马斯克在Q2业绩交流会上提到首个tesla设计actuator版本的机器人将在11月左右落地 2、关于市场担心的三花拓普被特斯拉自制替代问题,首先招募生产主管并不等同于计划自建产线,短期看,我们认为当前执行器
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拓普集团
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2023-10-15 12:22:00
【减肥药】扩散后的两大问题:后续行情节奏跟踪指标?后续个股筛选思路?【国盛医药】
复盘周末加更【减肥药】扩散后的两大问题:后续行情节奏跟踪指标?后续个股筛选思路?【国盛医药】 【减肥药】走到现在,一步一步超越大家的预期,走出了前面AI的气势,现在面对这种行情,除了感叹外,还有两个核心问题,我想大家是最关心的!就是:后续行情节奏跟踪指标?后续个股筛选思路? 第一个问题:后续行情节奏跟踪指标? 首先,这是一个【拥有产业趋势下的现阶段仍偏主题属性】的方向。并且,当下全市场已经初步完成了群体逻辑认知和情绪发酵,当下再去讨论科普已经意义不大,现在就是判断后续行情节奏跟踪指标最为重要。参
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2023-10-15 08:07:23
【华创金融】证监会转融通政策点评
举措包括: 1、提高融券保证金率,由50%提高到80%,私募保证金率提高到100%; 2、限制上市公司通过专项资管融券借出(未明显限制券商战投融券借出); 3、查处定增、大宗配合融券违规行为。 为什么? 1、逆周期调节,当前市场景气度偏低,配合此前降低融资保证金率,提高融券保证金率,借此平稳市场; 2、要求上市公司聚焦主业:充分听取行业意见,限制公司高管通过专项资管融券借出; 3、更严格的限制私募融券,主要考虑到私募融券规模较大,配合查处违规融券,有助于引导券源合理分配,保护中小投资者。 会怎么
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东方财富
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2023-10-15 08:04:29
市场传闻某H公司车型后续应用复合集流体电池
市场传闻某H公司车型后续应用复合集流体电池。 点评: 电池&整车态度愈发积极,新一轮板块行情在即。我们跟踪了解到,国内以C公司(近期与璞泰来签订合作协议,要求24H1正式供货)、国轩(配套海外大众需求)为、中航(配合广汽、小鹏),下游应用正逐步走向落地,国外日韩电池厂(年底有望来国内某公司审厂),T公司也在接收集流体送样,国内外均接近正式量产应用。 领先公司的基础循环测试12月前后逐步清晰,订单预期强化。头部公司目前循环1000圈+,高温保持率良好,目标12月前后有更为踏实的结果,后续有望开启商
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2023-10-14 14:00:07
【申万交运VLCC TCE变化】:油轮旺季运价上涨,迟到但果然没有缺席
【申万交运VLCC TCE变化】:油轮旺季运价上涨,迟到但果然没有缺席,高度仍有待观察后续原油空间错配情况 #我们9月16日旺季前夕报告标题中提示,《推荐中国船舶、中国外运,油轮旺季或 许迟到但不会缺席》 ,十一旺季迟到2周后VLCC本周上涨156%至42491美元/天。苏伊士上涨57%至43673美元/天,阿芙拉上涨69%至41449美元/天。LR2上涨11%至40318美元/天(阿芙拉原油带动),MR回落16%至25028美元/天. 上涨原因仍然以迟到的季节性因素驱动为主,为前期WTI/迪拜
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黄金:显著拉升!
回应市场比较关注的几个点。 【为何涨?】 中东局势升级。 注:非国家组织与一个主权国家开战,背后势力与多方局势或更加复杂 【沙盘推演?】 中东、犹太参与的势力越多,沙特和以色列和谈可能就越难,油价坚挺有望倒逼美国被动加息,而被动加息或最终带来被动降息。 我们如何理解主动加息、主动降息?即控制权掌握在美国自身,希望危机转嫁给他国,进而在他国经济危机后收割——这类金融霸权流程历史上演绎多次。 我们如何理解被动加息,被动降息?就是经济问题会蔓延到美国本土。本身作为债务国,不断加息就是自身风险持续累积的
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2023-10-14 05:54:21
减肥药GLP-1市场销售专家交流纪要
1. GLP-1市场销售情况 (1) 医院端销售状况 根据司美格鲁肽销售团队的策略,首先筛选了约 4000 家策略医院,这些医院通常是三甲医院或糖尿病专科医院。接着,要求医院病房至少有 50 张糖尿病科或内分泌科的床位,满足这个条件的医院约有 3400 家。因此,目前约有3400 家医院供应司美格鲁肽,糖尿病和减重患者可以在这些医院购买到药物。 (2) 零售药店销售状况 在下半年,约有不到 1000 家药店开始销售司美格鲁肽。总的销售目标是 72 亿,上半年实际销售了28.8 亿,在下半年的原计
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常山药业
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重点关注高确定性的GLP-1产业链公司
短期看,2023年底开始全球原料药去库存,印度新增产能等短期因素导致原料药板块2023年业绩有压力;中长期看,2024年去库存有望结束,且我国在中间体和原料药行业有非常强的成本、产业链等优势,无惧竞争,叠加大量沙班、列汀、列净等慢病品种专利期到期在即,将带来大量增量;重点推荐普洛药业、华海药业、同和药业、奥瑞特等。此外,重点关注三季度有望超预期标的,重点推荐普洛药业。 GLP-1药物大热带动上游原料药需求激增,重磅药物利拉鲁肽、司美格鲁肽和度拉糖肽陆续将专利到期,建议关注相关品种提前布局企业,建
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2023-10-13 22:26:53
【国盛医药】为什么司美格鲁肽可以做这么多适应症?
司美格鲁肽的底层分子机制是三个方面,促进胰岛素分泌,抑制食欲,促进钠离子尿液排出。 首先,胰岛素是一个增肥药,司美的减重效果和降糖效果并不是同一个来源,减重主要来自于降低胃肠道蠕动和对大脑的作用-抑制食欲。 司美的心脏保护和肾脏保护作用来源一致,降血脂降钠离子可以降低心脏负荷——保护心脏。降低钠离子浓度可以降低肾脏负担——保护肾脏。降低肝脏脂肪——NASH。 为什么司美可以做阿尔兹海默? 脂肪细胞是一种炎性细胞,降低脂肪细胞活性就能够降低炎性因子,而阿尔兹海默的病因就是自身免疫系统攻击大脑神经细
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翰宇药业
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戈壁淘金
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2023-10-16 08:32:21
减肥药何时能买到国产?
#减肥药何时能买到国产? 1)信达生物:25年前,效果 < 司美 < 礼来 2)博瑞医药:25年后,效果 > 礼来替尔 > 司美 3)恒瑞医药:25年后,效果 = 诺和司美 4)众生药业:26年后,效果 > 司美 5)乐普医疗:28年后,效果 = 礼来替尔 6)华东医药:现在就有,但效果远小于司美
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信达生物
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博瑞医药
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2023-10-16 08:26:17
中信证券:持续关注华为产业链,“鲲鹏+昇腾”生态
中信证券研究部总量组观点,当前市场底部正在夯实,应把握当前布局时机。 结合国际环境与产业周期,该机构认为应该围绕①新技术、新场景带来的创新增量和②国内新兴产业的自主可控两大主线进行布局,本期建议重点关注智能汽车、生成式AI、半导体(华为链、存储芯片和AI芯片)、人形机器人、卫星互联网。 ▍人工智能:AI仍是当前技术突破、产业变革最为剧烈的领域,重点关注各家多模态模型的进展和B端与C端应用的持续落地。 智能汽车:“金九银十”乘用车及新能源汽车整体销量有望继续恢复,斜率取决于整体消费复苏进度;国内车
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润和软件
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鸣志电器
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汇创达
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戈壁淘金
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2023-10-16 08:16:19
中金公司:结合三季报业绩关注三条投资主线
中金公司研报指出,10月中下旬将进入三季报披露高峰期。三季度A股市场延续震荡磨底态势,估值和情绪指标反映出资产价格已经隐含较为谨慎的预期,行情扭转仍需耐心等待积极因素催化。 随着A股上市公司三季度业绩在10月中下旬集中披露,业绩出现改善拐点或超预期的行业和个股可能逐步成为投资者关注的主线。截至10月15日已披露三季报预告的A股公司约为5%,中金结合行业分析员自下而上预测,梳理三季报业绩预览供投资者参考。 三季度A股非金融利润同比增速有望较二季度改善,全年业绩增长底部可能已过。三季度经济有边际企稳
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精测电子
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达瑞电子
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真视通
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戈壁淘金
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2023-10-16 05:40:04
【开源机械】当前观点及个股推荐
看好方向:人形机器人、顺周期、新技术(3D打印、碳陶刹车) #核心组合:恒锋工具、中大力德、五洲新春、雷赛智能、伊之密、鼎泰高科、信捷电气、铂力特、金博股份 1.人形机器人(特斯拉招聘主管不是利空,抄底良机到来) 事件:2023.10.12,特斯拉在其官网上放出执行器生产主管招聘启事,人形板块回调 观点: 1、招聘属于常规操作,岗位属于督导管理角色; 2、人形机器人零部件种类繁多,特斯拉不会也没必要亲自下场;3、11月特斯拉机器人行走测试在即,此次回调带来核心票逢低布局良机,。 方向:看好执行器
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中大力德
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宇环数控
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戈壁淘金
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2023-10-15 19:51:09
华为手机“王者归来”,关注3C消费电子设备
1. 华为手机“王者归来”:华为5G手机强势归来,同时发布了Mate60、Mate60 Pro和Mate60 Pro+。我们认为,华为重磅新产品的推出,一方面有望活跃目前的3C消费电子市场,激发消费者的换机热情,促进终端需求的回暖;另一方面,华为的“强势回归”也将促使各手机厂商在产品创新方面进一步发力,推出更有竞争力的新产品,有望促进产业链的升级换代,带来更多投资机会。 2. Meta Quest 3成为销售爆款:上周Meta Quest 3 在全球正式开售,根据亚马逊美国官方网站数据,Ques
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精测电子
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利和兴
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银邦股份
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戈壁淘金
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2023-10-15 19:36:45
减肥药后续催化节点
减肥药后续催化节点【更新日期20231015】【国盛医药】 我们认为当下的减肥药,对于【后续催化】和【成交额占比】跟踪更为重要,我们会随时更新,也欢迎大家一起集思广益更新。 🌟国际催化: (1)2023-11-02,诺和诺德,礼来2023年三季报 (2)2023年底/2024年初,替尔泊肽减重适应症上市 (3)2024-02-07,替尔泊肽NASH临床结束 (4)2024-03-29,替尔泊肽阻塞性呼吸暂停临床结束 (5)2024-06-21,美国ADA大会 (6)2024-07-30,替尔泊
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博瑞医药
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众生药业
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戈壁淘金
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2023-10-15 19:06:11
【中信新能源汽车】特斯拉招聘人形机器人执行器生产主管,量产进程持续推进
2023.10.12日,特斯拉在其官网上放出执行器生产主管招聘启事: 1、管理试验线的优先级、人员和执行 2、带领团队组装扭矩和功率密度最高的执行器 3、与制造和设计工程师紧密合作,提供反馈改进设计和工艺流程 对其我们观点如下: 1、特斯拉招聘试验线量产负责人,证明机器人量产时间临近,印证了马斯克在Q2业绩交流会上提到首个tesla设计actuator版本的机器人将在11月左右落地 2、关于市场担心的三花拓普被特斯拉自制替代问题,首先招募生产主管并不等同于计划自建产线,短期看,我们认为当前执行器
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拓普集团
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鸣志电器
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柯力传感
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步科股份
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戈壁淘金
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2023-10-15 12:22:00
【减肥药】扩散后的两大问题:后续行情节奏跟踪指标?后续个股筛选思路?【国盛医药】
复盘周末加更【减肥药】扩散后的两大问题:后续行情节奏跟踪指标?后续个股筛选思路?【国盛医药】 【减肥药】走到现在,一步一步超越大家的预期,走出了前面AI的气势,现在面对这种行情,除了感叹外,还有两个核心问题,我想大家是最关心的!就是:后续行情节奏跟踪指标?后续个股筛选思路? 第一个问题:后续行情节奏跟踪指标? 首先,这是一个【拥有产业趋势下的现阶段仍偏主题属性】的方向。并且,当下全市场已经初步完成了群体逻辑认知和情绪发酵,当下再去讨论科普已经意义不大,现在就是判断后续行情节奏跟踪指标最为重要。参
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翰宇药业
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2023-10-15 08:07:23
【华创金融】证监会转融通政策点评
举措包括: 1、提高融券保证金率,由50%提高到80%,私募保证金率提高到100%; 2、限制上市公司通过专项资管融券借出(未明显限制券商战投融券借出); 3、查处定增、大宗配合融券违规行为。 为什么? 1、逆周期调节,当前市场景气度偏低,配合此前降低融资保证金率,提高融券保证金率,借此平稳市场; 2、要求上市公司聚焦主业:充分听取行业意见,限制公司高管通过专项资管融券借出; 3、更严格的限制私募融券,主要考虑到私募融券规模较大,配合查处违规融券,有助于引导券源合理分配,保护中小投资者。 会怎么
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东方财富
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2023-10-15 08:04:29
市场传闻某H公司车型后续应用复合集流体电池
市场传闻某H公司车型后续应用复合集流体电池。 点评: 电池&整车态度愈发积极,新一轮板块行情在即。我们跟踪了解到,国内以C公司(近期与璞泰来签订合作协议,要求24H1正式供货)、国轩(配套海外大众需求)为、中航(配合广汽、小鹏),下游应用正逐步走向落地,国外日韩电池厂(年底有望来国内某公司审厂),T公司也在接收集流体送样,国内外均接近正式量产应用。 领先公司的基础循环测试12月前后逐步清晰,订单预期强化。头部公司目前循环1000圈+,高温保持率良好,目标12月前后有更为踏实的结果,后续有望开启商
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宝明科技
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戈壁淘金
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2023-10-14 14:00:07
【申万交运VLCC TCE变化】:油轮旺季运价上涨,迟到但果然没有缺席
【申万交运VLCC TCE变化】:油轮旺季运价上涨,迟到但果然没有缺席,高度仍有待观察后续原油空间错配情况 #我们9月16日旺季前夕报告标题中提示,《推荐中国船舶、中国外运,油轮旺季或 许迟到但不会缺席》 ,十一旺季迟到2周后VLCC本周上涨156%至42491美元/天。苏伊士上涨57%至43673美元/天,阿芙拉上涨69%至41449美元/天。LR2上涨11%至40318美元/天(阿芙拉原油带动),MR回落16%至25028美元/天. 上涨原因仍然以迟到的季节性因素驱动为主,为前期WTI/迪拜
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中远海能
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戈壁淘金
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2023-10-14 13:58:50
黄金:显著拉升!
回应市场比较关注的几个点。 【为何涨?】 中东局势升级。 注:非国家组织与一个主权国家开战,背后势力与多方局势或更加复杂 【沙盘推演?】 中东、犹太参与的势力越多,沙特和以色列和谈可能就越难,油价坚挺有望倒逼美国被动加息,而被动加息或最终带来被动降息。 我们如何理解主动加息、主动降息?即控制权掌握在美国自身,希望危机转嫁给他国,进而在他国经济危机后收割——这类金融霸权流程历史上演绎多次。 我们如何理解被动加息,被动降息?就是经济问题会蔓延到美国本土。本身作为债务国,不断加息就是自身风险持续累积的
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山金国际
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-14 05:54:21
减肥药GLP-1市场销售专家交流纪要
1. GLP-1市场销售情况 (1) 医院端销售状况 根据司美格鲁肽销售团队的策略,首先筛选了约 4000 家策略医院,这些医院通常是三甲医院或糖尿病专科医院。接着,要求医院病房至少有 50 张糖尿病科或内分泌科的床位,满足这个条件的医院约有 3400 家。因此,目前约有3400 家医院供应司美格鲁肽,糖尿病和减重患者可以在这些医院购买到药物。 (2) 零售药店销售状况 在下半年,约有不到 1000 家药店开始销售司美格鲁肽。总的销售目标是 72 亿,上半年实际销售了28.8 亿,在下半年的原计
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常山药业
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翰宇药业
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昊帆生物
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-13 22:38:58
重点关注高确定性的GLP-1产业链公司
短期看,2023年底开始全球原料药去库存,印度新增产能等短期因素导致原料药板块2023年业绩有压力;中长期看,2024年去库存有望结束,且我国在中间体和原料药行业有非常强的成本、产业链等优势,无惧竞争,叠加大量沙班、列汀、列净等慢病品种专利期到期在即,将带来大量增量;重点推荐普洛药业、华海药业、同和药业、奥瑞特等。此外,重点关注三季度有望超预期标的,重点推荐普洛药业。 GLP-1药物大热带动上游原料药需求激增,重磅药物利拉鲁肽、司美格鲁肽和度拉糖肽陆续将专利到期,建议关注相关品种提前布局企业,建
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普洛药业
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诺泰生物
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昊帆生物
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戈壁淘金
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2023-10-13 22:26:53
【国盛医药】为什么司美格鲁肽可以做这么多适应症?
司美格鲁肽的底层分子机制是三个方面,促进胰岛素分泌,抑制食欲,促进钠离子尿液排出。 首先,胰岛素是一个增肥药,司美的减重效果和降糖效果并不是同一个来源,减重主要来自于降低胃肠道蠕动和对大脑的作用-抑制食欲。 司美的心脏保护和肾脏保护作用来源一致,降血脂降钠离子可以降低心脏负荷——保护心脏。降低钠离子浓度可以降低肾脏负担——保护肾脏。降低肝脏脂肪——NASH。 为什么司美可以做阿尔兹海默? 脂肪细胞是一种炎性细胞,降低脂肪细胞活性就能够降低炎性因子,而阿尔兹海默的病因就是自身免疫系统攻击大脑神经细
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减肥药何时能买到国产?
#减肥药何时能买到国产? 1)信达生物:25年前,效果 < 司美 < 礼来 2)博瑞医药:25年后,效果 > 礼来替尔 > 司美 3)恒瑞医药:25年后,效果 = 诺和司美 4)众生药业:26年后,效果 > 司美 5)乐普医疗:28年后,效果 = 礼来替尔 6)华东医药:现在就有,但效果远小于司美
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中信证券:持续关注华为产业链,“鲲鹏+昇腾”生态
中信证券研究部总量组观点,当前市场底部正在夯实,应把握当前布局时机。 结合国际环境与产业周期,该机构认为应该围绕①新技术、新场景带来的创新增量和②国内新兴产业的自主可控两大主线进行布局,本期建议重点关注智能汽车、生成式AI、半导体(华为链、存储芯片和AI芯片)、人形机器人、卫星互联网。 ▍人工智能:AI仍是当前技术突破、产业变革最为剧烈的领域,重点关注各家多模态模型的进展和B端与C端应用的持续落地。 智能汽车:“金九银十”乘用车及新能源汽车整体销量有望继续恢复,斜率取决于整体消费复苏进度;国内车
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中金公司:结合三季报业绩关注三条投资主线
中金公司研报指出,10月中下旬将进入三季报披露高峰期。三季度A股市场延续震荡磨底态势,估值和情绪指标反映出资产价格已经隐含较为谨慎的预期,行情扭转仍需耐心等待积极因素催化。 随着A股上市公司三季度业绩在10月中下旬集中披露,业绩出现改善拐点或超预期的行业和个股可能逐步成为投资者关注的主线。截至10月15日已披露三季报预告的A股公司约为5%,中金结合行业分析员自下而上预测,梳理三季报业绩预览供投资者参考。 三季度A股非金融利润同比增速有望较二季度改善,全年业绩增长底部可能已过。三季度经济有边际企稳
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华为手机“王者归来”,关注3C消费电子设备
1. 华为手机“王者归来”:华为5G手机强势归来,同时发布了Mate60、Mate60 Pro和Mate60 Pro+。我们认为,华为重磅新产品的推出,一方面有望活跃目前的3C消费电子市场,激发消费者的换机热情,促进终端需求的回暖;另一方面,华为的“强势回归”也将促使各手机厂商在产品创新方面进一步发力,推出更有竞争力的新产品,有望促进产业链的升级换代,带来更多投资机会。 2. Meta Quest 3成为销售爆款:上周Meta Quest 3 在全球正式开售,根据亚马逊美国官方网站数据,Ques
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减肥药后续催化节点【更新日期20231015】【国盛医药】 我们认为当下的减肥药,对于【后续催化】和【成交额占比】跟踪更为重要,我们会随时更新,也欢迎大家一起集思广益更新。 🌟国际催化: (1)2023-11-02,诺和诺德,礼来2023年三季报 (2)2023年底/2024年初,替尔泊肽减重适应症上市 (3)2024-02-07,替尔泊肽NASH临床结束 (4)2024-03-29,替尔泊肽阻塞性呼吸暂停临床结束 (5)2024-06-21,美国ADA大会 (6)2024-07-30,替尔泊
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【中信新能源汽车】特斯拉招聘人形机器人执行器生产主管,量产进程持续推进
2023.10.12日,特斯拉在其官网上放出执行器生产主管招聘启事: 1、管理试验线的优先级、人员和执行 2、带领团队组装扭矩和功率密度最高的执行器 3、与制造和设计工程师紧密合作,提供反馈改进设计和工艺流程 对其我们观点如下: 1、特斯拉招聘试验线量产负责人,证明机器人量产时间临近,印证了马斯克在Q2业绩交流会上提到首个tesla设计actuator版本的机器人将在11月左右落地 2、关于市场担心的三花拓普被特斯拉自制替代问题,首先招募生产主管并不等同于计划自建产线,短期看,我们认为当前执行器
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【减肥药】扩散后的两大问题:后续行情节奏跟踪指标?后续个股筛选思路?【国盛医药】
复盘周末加更【减肥药】扩散后的两大问题:后续行情节奏跟踪指标?后续个股筛选思路?【国盛医药】 【减肥药】走到现在,一步一步超越大家的预期,走出了前面AI的气势,现在面对这种行情,除了感叹外,还有两个核心问题,我想大家是最关心的!就是:后续行情节奏跟踪指标?后续个股筛选思路? 第一个问题:后续行情节奏跟踪指标? 首先,这是一个【拥有产业趋势下的现阶段仍偏主题属性】的方向。并且,当下全市场已经初步完成了群体逻辑认知和情绪发酵,当下再去讨论科普已经意义不大,现在就是判断后续行情节奏跟踪指标最为重要。参
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2023-10-15 08:07:23
【华创金融】证监会转融通政策点评
举措包括: 1、提高融券保证金率,由50%提高到80%,私募保证金率提高到100%; 2、限制上市公司通过专项资管融券借出(未明显限制券商战投融券借出); 3、查处定增、大宗配合融券违规行为。 为什么? 1、逆周期调节,当前市场景气度偏低,配合此前降低融资保证金率,提高融券保证金率,借此平稳市场; 2、要求上市公司聚焦主业:充分听取行业意见,限制公司高管通过专项资管融券借出; 3、更严格的限制私募融券,主要考虑到私募融券规模较大,配合查处违规融券,有助于引导券源合理分配,保护中小投资者。 会怎么
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市场传闻某H公司车型后续应用复合集流体电池
市场传闻某H公司车型后续应用复合集流体电池。 点评: 电池&整车态度愈发积极,新一轮板块行情在即。我们跟踪了解到,国内以C公司(近期与璞泰来签订合作协议,要求24H1正式供货)、国轩(配套海外大众需求)为、中航(配合广汽、小鹏),下游应用正逐步走向落地,国外日韩电池厂(年底有望来国内某公司审厂),T公司也在接收集流体送样,国内外均接近正式量产应用。 领先公司的基础循环测试12月前后逐步清晰,订单预期强化。头部公司目前循环1000圈+,高温保持率良好,目标12月前后有更为踏实的结果,后续有望开启商
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【申万交运VLCC TCE变化】:油轮旺季运价上涨,迟到但果然没有缺席
【申万交运VLCC TCE变化】:油轮旺季运价上涨,迟到但果然没有缺席,高度仍有待观察后续原油空间错配情况 #我们9月16日旺季前夕报告标题中提示,《推荐中国船舶、中国外运,油轮旺季或 许迟到但不会缺席》 ,十一旺季迟到2周后VLCC本周上涨156%至42491美元/天。苏伊士上涨57%至43673美元/天,阿芙拉上涨69%至41449美元/天。LR2上涨11%至40318美元/天(阿芙拉原油带动),MR回落16%至25028美元/天. 上涨原因仍然以迟到的季节性因素驱动为主,为前期WTI/迪拜
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回应市场比较关注的几个点。 【为何涨?】 中东局势升级。 注:非国家组织与一个主权国家开战,背后势力与多方局势或更加复杂 【沙盘推演?】 中东、犹太参与的势力越多,沙特和以色列和谈可能就越难,油价坚挺有望倒逼美国被动加息,而被动加息或最终带来被动降息。 我们如何理解主动加息、主动降息?即控制权掌握在美国自身,希望危机转嫁给他国,进而在他国经济危机后收割——这类金融霸权流程历史上演绎多次。 我们如何理解被动加息,被动降息?就是经济问题会蔓延到美国本土。本身作为债务国,不断加息就是自身风险持续累积的
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减肥药GLP-1市场销售专家交流纪要
1. GLP-1市场销售情况 (1) 医院端销售状况 根据司美格鲁肽销售团队的策略,首先筛选了约 4000 家策略医院,这些医院通常是三甲医院或糖尿病专科医院。接着,要求医院病房至少有 50 张糖尿病科或内分泌科的床位,满足这个条件的医院约有 3400 家。因此,目前约有3400 家医院供应司美格鲁肽,糖尿病和减重患者可以在这些医院购买到药物。 (2) 零售药店销售状况 在下半年,约有不到 1000 家药店开始销售司美格鲁肽。总的销售目标是 72 亿,上半年实际销售了28.8 亿,在下半年的原计
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重点关注高确定性的GLP-1产业链公司
短期看,2023年底开始全球原料药去库存,印度新增产能等短期因素导致原料药板块2023年业绩有压力;中长期看,2024年去库存有望结束,且我国在中间体和原料药行业有非常强的成本、产业链等优势,无惧竞争,叠加大量沙班、列汀、列净等慢病品种专利期到期在即,将带来大量增量;重点推荐普洛药业、华海药业、同和药业、奥瑞特等。此外,重点关注三季度有望超预期标的,重点推荐普洛药业。 GLP-1药物大热带动上游原料药需求激增,重磅药物利拉鲁肽、司美格鲁肽和度拉糖肽陆续将专利到期,建议关注相关品种提前布局企业,建
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【国盛医药】为什么司美格鲁肽可以做这么多适应症?
司美格鲁肽的底层分子机制是三个方面,促进胰岛素分泌,抑制食欲,促进钠离子尿液排出。 首先,胰岛素是一个增肥药,司美的减重效果和降糖效果并不是同一个来源,减重主要来自于降低胃肠道蠕动和对大脑的作用-抑制食欲。 司美的心脏保护和肾脏保护作用来源一致,降血脂降钠离子可以降低心脏负荷——保护心脏。降低钠离子浓度可以降低肾脏负担——保护肾脏。降低肝脏脂肪——NASH。 为什么司美可以做阿尔兹海默? 脂肪细胞是一种炎性细胞,降低脂肪细胞活性就能够降低炎性因子,而阿尔兹海默的病因就是自身免疫系统攻击大脑神经细
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翰宇药业
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戈壁淘金
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2023-10-16 08:32:21
减肥药何时能买到国产?
#减肥药何时能买到国产? 1)信达生物:25年前,效果 < 司美 < 礼来 2)博瑞医药:25年后,效果 > 礼来替尔 > 司美 3)恒瑞医药:25年后,效果 = 诺和司美 4)众生药业:26年后,效果 > 司美 5)乐普医疗:28年后,效果 = 礼来替尔 6)华东医药:现在就有,但效果远小于司美
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信达生物
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戈壁淘金
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2023-10-16 08:26:17
中信证券:持续关注华为产业链,“鲲鹏+昇腾”生态
中信证券研究部总量组观点,当前市场底部正在夯实,应把握当前布局时机。 结合国际环境与产业周期,该机构认为应该围绕①新技术、新场景带来的创新增量和②国内新兴产业的自主可控两大主线进行布局,本期建议重点关注智能汽车、生成式AI、半导体(华为链、存储芯片和AI芯片)、人形机器人、卫星互联网。 ▍人工智能:AI仍是当前技术突破、产业变革最为剧烈的领域,重点关注各家多模态模型的进展和B端与C端应用的持续落地。 智能汽车:“金九银十”乘用车及新能源汽车整体销量有望继续恢复,斜率取决于整体消费复苏进度;国内车
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2023-10-16 08:16:19
中金公司:结合三季报业绩关注三条投资主线
中金公司研报指出,10月中下旬将进入三季报披露高峰期。三季度A股市场延续震荡磨底态势,估值和情绪指标反映出资产价格已经隐含较为谨慎的预期,行情扭转仍需耐心等待积极因素催化。 随着A股上市公司三季度业绩在10月中下旬集中披露,业绩出现改善拐点或超预期的行业和个股可能逐步成为投资者关注的主线。截至10月15日已披露三季报预告的A股公司约为5%,中金结合行业分析员自下而上预测,梳理三季报业绩预览供投资者参考。 三季度A股非金融利润同比增速有望较二季度改善,全年业绩增长底部可能已过。三季度经济有边际企稳
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真视通
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戈壁淘金
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2023-10-16 05:40:04
【开源机械】当前观点及个股推荐
看好方向:人形机器人、顺周期、新技术(3D打印、碳陶刹车) #核心组合:恒锋工具、中大力德、五洲新春、雷赛智能、伊之密、鼎泰高科、信捷电气、铂力特、金博股份 1.人形机器人(特斯拉招聘主管不是利空,抄底良机到来) 事件:2023.10.12,特斯拉在其官网上放出执行器生产主管招聘启事,人形板块回调 观点: 1、招聘属于常规操作,岗位属于督导管理角色; 2、人形机器人零部件种类繁多,特斯拉不会也没必要亲自下场;3、11月特斯拉机器人行走测试在即,此次回调带来核心票逢低布局良机,。 方向:看好执行器
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2023-10-15 19:51:09
华为手机“王者归来”,关注3C消费电子设备
1. 华为手机“王者归来”:华为5G手机强势归来,同时发布了Mate60、Mate60 Pro和Mate60 Pro+。我们认为,华为重磅新产品的推出,一方面有望活跃目前的3C消费电子市场,激发消费者的换机热情,促进终端需求的回暖;另一方面,华为的“强势回归”也将促使各手机厂商在产品创新方面进一步发力,推出更有竞争力的新产品,有望促进产业链的升级换代,带来更多投资机会。 2. Meta Quest 3成为销售爆款:上周Meta Quest 3 在全球正式开售,根据亚马逊美国官方网站数据,Ques
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2023-10-15 19:36:45
减肥药后续催化节点
减肥药后续催化节点【更新日期20231015】【国盛医药】 我们认为当下的减肥药,对于【后续催化】和【成交额占比】跟踪更为重要,我们会随时更新,也欢迎大家一起集思广益更新。 🌟国际催化: (1)2023-11-02,诺和诺德,礼来2023年三季报 (2)2023年底/2024年初,替尔泊肽减重适应症上市 (3)2024-02-07,替尔泊肽NASH临床结束 (4)2024-03-29,替尔泊肽阻塞性呼吸暂停临床结束 (5)2024-06-21,美国ADA大会 (6)2024-07-30,替尔泊
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戈壁淘金
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【中信新能源汽车】特斯拉招聘人形机器人执行器生产主管,量产进程持续推进
2023.10.12日,特斯拉在其官网上放出执行器生产主管招聘启事: 1、管理试验线的优先级、人员和执行 2、带领团队组装扭矩和功率密度最高的执行器 3、与制造和设计工程师紧密合作,提供反馈改进设计和工艺流程 对其我们观点如下: 1、特斯拉招聘试验线量产负责人,证明机器人量产时间临近,印证了马斯克在Q2业绩交流会上提到首个tesla设计actuator版本的机器人将在11月左右落地 2、关于市场担心的三花拓普被特斯拉自制替代问题,首先招募生产主管并不等同于计划自建产线,短期看,我们认为当前执行器
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步科股份
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2023-10-15 12:22:00
【减肥药】扩散后的两大问题:后续行情节奏跟踪指标?后续个股筛选思路?【国盛医药】
复盘周末加更【减肥药】扩散后的两大问题:后续行情节奏跟踪指标?后续个股筛选思路?【国盛医药】 【减肥药】走到现在,一步一步超越大家的预期,走出了前面AI的气势,现在面对这种行情,除了感叹外,还有两个核心问题,我想大家是最关心的!就是:后续行情节奏跟踪指标?后续个股筛选思路? 第一个问题:后续行情节奏跟踪指标? 首先,这是一个【拥有产业趋势下的现阶段仍偏主题属性】的方向。并且,当下全市场已经初步完成了群体逻辑认知和情绪发酵,当下再去讨论科普已经意义不大,现在就是判断后续行情节奏跟踪指标最为重要。参
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翰宇药业
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2023-10-15 08:07:23
【华创金融】证监会转融通政策点评
举措包括: 1、提高融券保证金率,由50%提高到80%,私募保证金率提高到100%; 2、限制上市公司通过专项资管融券借出(未明显限制券商战投融券借出); 3、查处定增、大宗配合融券违规行为。 为什么? 1、逆周期调节,当前市场景气度偏低,配合此前降低融资保证金率,提高融券保证金率,借此平稳市场; 2、要求上市公司聚焦主业:充分听取行业意见,限制公司高管通过专项资管融券借出; 3、更严格的限制私募融券,主要考虑到私募融券规模较大,配合查处违规融券,有助于引导券源合理分配,保护中小投资者。 会怎么
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东方财富
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戈壁淘金
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2023-10-15 08:04:29
市场传闻某H公司车型后续应用复合集流体电池
市场传闻某H公司车型后续应用复合集流体电池。 点评: 电池&整车态度愈发积极,新一轮板块行情在即。我们跟踪了解到,国内以C公司(近期与璞泰来签订合作协议,要求24H1正式供货)、国轩(配套海外大众需求)为、中航(配合广汽、小鹏),下游应用正逐步走向落地,国外日韩电池厂(年底有望来国内某公司审厂),T公司也在接收集流体送样,国内外均接近正式量产应用。 领先公司的基础循环测试12月前后逐步清晰,订单预期强化。头部公司目前循环1000圈+,高温保持率良好,目标12月前后有更为踏实的结果,后续有望开启商
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宝明科技
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戈壁淘金
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2023-10-14 14:00:07
【申万交运VLCC TCE变化】:油轮旺季运价上涨,迟到但果然没有缺席
【申万交运VLCC TCE变化】:油轮旺季运价上涨,迟到但果然没有缺席,高度仍有待观察后续原油空间错配情况 #我们9月16日旺季前夕报告标题中提示,《推荐中国船舶、中国外运,油轮旺季或 许迟到但不会缺席》 ,十一旺季迟到2周后VLCC本周上涨156%至42491美元/天。苏伊士上涨57%至43673美元/天,阿芙拉上涨69%至41449美元/天。LR2上涨11%至40318美元/天(阿芙拉原油带动),MR回落16%至25028美元/天. 上涨原因仍然以迟到的季节性因素驱动为主,为前期WTI/迪拜
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中远海能
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戈壁淘金
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2023-10-14 13:58:50
黄金:显著拉升!
回应市场比较关注的几个点。 【为何涨?】 中东局势升级。 注:非国家组织与一个主权国家开战,背后势力与多方局势或更加复杂 【沙盘推演?】 中东、犹太参与的势力越多,沙特和以色列和谈可能就越难,油价坚挺有望倒逼美国被动加息,而被动加息或最终带来被动降息。 我们如何理解主动加息、主动降息?即控制权掌握在美国自身,希望危机转嫁给他国,进而在他国经济危机后收割——这类金融霸权流程历史上演绎多次。 我们如何理解被动加息,被动降息?就是经济问题会蔓延到美国本土。本身作为债务国,不断加息就是自身风险持续累积的
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山金国际
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戈壁淘金
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2023-10-14 05:54:21
减肥药GLP-1市场销售专家交流纪要
1. GLP-1市场销售情况 (1) 医院端销售状况 根据司美格鲁肽销售团队的策略,首先筛选了约 4000 家策略医院,这些医院通常是三甲医院或糖尿病专科医院。接着,要求医院病房至少有 50 张糖尿病科或内分泌科的床位,满足这个条件的医院约有 3400 家。因此,目前约有3400 家医院供应司美格鲁肽,糖尿病和减重患者可以在这些医院购买到药物。 (2) 零售药店销售状况 在下半年,约有不到 1000 家药店开始销售司美格鲁肽。总的销售目标是 72 亿,上半年实际销售了28.8 亿,在下半年的原计
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常山药业
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昊帆生物
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-13 22:38:58
重点关注高确定性的GLP-1产业链公司
短期看,2023年底开始全球原料药去库存,印度新增产能等短期因素导致原料药板块2023年业绩有压力;中长期看,2024年去库存有望结束,且我国在中间体和原料药行业有非常强的成本、产业链等优势,无惧竞争,叠加大量沙班、列汀、列净等慢病品种专利期到期在即,将带来大量增量;重点推荐普洛药业、华海药业、同和药业、奥瑞特等。此外,重点关注三季度有望超预期标的,重点推荐普洛药业。 GLP-1药物大热带动上游原料药需求激增,重磅药物利拉鲁肽、司美格鲁肽和度拉糖肽陆续将专利到期,建议关注相关品种提前布局企业,建
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普洛药业
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诺泰生物
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-13 22:26:53
【国盛医药】为什么司美格鲁肽可以做这么多适应症?
司美格鲁肽的底层分子机制是三个方面,促进胰岛素分泌,抑制食欲,促进钠离子尿液排出。 首先,胰岛素是一个增肥药,司美的减重效果和降糖效果并不是同一个来源,减重主要来自于降低胃肠道蠕动和对大脑的作用-抑制食欲。 司美的心脏保护和肾脏保护作用来源一致,降血脂降钠离子可以降低心脏负荷——保护心脏。降低钠离子浓度可以降低肾脏负担——保护肾脏。降低肝脏脂肪——NASH。 为什么司美可以做阿尔兹海默? 脂肪细胞是一种炎性细胞,降低脂肪细胞活性就能够降低炎性因子,而阿尔兹海默的病因就是自身免疫系统攻击大脑神经细
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