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顺势而为，玉汝于成

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只买龙头的老司机

2023-10-19 05:22:03

浙商证券：转基因品种审定落地，打响种业加速成长发令

投资要点 2023年10月17日，农业农村部公示了国家品种审定初审通过的转基因玉米、大豆共51个品种及相关信息，公示期为30日。转基因商业化打通最后一关，行业集中度将加速提升从具体通过审定的玉米品种来看，共有37个品种通过审定，上市公司中隆平高科下属品种8个(包括联创6个、河北巡天1个、湖北惠民1个)，先正达下属4个(均为中种集团品种)，大北农下属品种3个(北京丰度2个、云南大天1个)，登海种业下属2个品种，丰乐种业下属1个(四川同路); 性状方面，首批搭载的均为2022年以前通过安全评价的

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大北农
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隆平高科
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登海种业
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丰乐种业

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只买龙头的老司机

2023-10-18 18:51:33

三季度GDP增速为何超预期

摘要：广发证券郭磊认为，三季度GDP增速超预期主要来自于两部分：一是8-9月出口降幅收窄速度比想象的要快，二是消费在三季度存在一定的中枢跳升特征。报告摘要第一，三季度GDP同比4.9%，高于WIND口径市场平均预期的4.5%。前三季度两年复合增速分别为4.7%、3.3%、4.4%，大致呈“U”型走势。如果四季度两年复合增速继续延续三季度的4.4%，则全年实际GDP两年复合增速4.2%，全年GDP同比为5.5%左右。这要略高于我们前期预期的两年复合4.0-4.1%、实际同比5.0-5.2%。

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中国平安

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2023-10-18 18:34:56

华鲲振宇之后，超聚变强势来袭！

事件： 1）美国商务部将壁仞、摩尔线程等相关13家公司列入实体清单；同时，根据CNBC，美商务部宣布，计划限制向中国出售更先进的AI芯片。 2）从我国服务器市场份额情况来看，超聚变2022年市场份额10.1%，为国产企业品牌第三名。解读：超聚变——华为亲儿子，华为AI算力服务器增长势头最猛的公司，将超过华鲲振宇。超聚变是原来的华为x86服务器业务，超聚变公司由华为成立并且华为100%控股。由于近年来制裁不断，为了超聚变更好的发展，后和荣耀一样转给地方国资，而荣科科技实控人豫信电投牵头，全资

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荣科科技
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天源迪科

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2023-10-18 17:32:43

【中邮计算机孙业亮】这个时点，为什么坚定看好三维天地（301159）？

三维天地：质量数据要素龙头，华为数据资产合作，叠加数据政策+一带一路产业催化（1）质量数据要素化，政策催化在即。年初#《质量强国纲要》提出“健全质量融资增信体系”（本质是质量贷），作为NQI（质量基础设施）龙头，公司有300多数据管理专家，质量数据要素化全面铺开，#广西数字大脑的质量贷示范工程率先落地，市场空间被打开。（2）华为寻求合作，数据要素将落地。#华为曾采购公司的数据资产管理软件（主要是主数据管理领域），用于内部数据资产管理体系建设和项目精细化管理，预计金额数百万，效果显著，目前运维

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三维天地

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2023-10-18 13:30:59

恒润股份1018中午会议纪要

恒润股份1018中午会议纪要： 1.昨天跟渠道沟通过，未来三年拿卡不会有问题 2.原定规划今年6000p、明年3-4wp没问题 3.预计1-2天内卡价就会上涨 4.目前算力满足大模型科研要求就很紧张，未来应用出来后会更紧张

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恒润股份

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2023-10-18 10:53:56

【天风通信】光模块：AI芯片禁令点评

【天风通信】光模块：AI芯片禁令点评事件：拜登政府更新了针对AI芯片的出口管制规定，计划阻止英伟达等公司向中国出口先进的AI芯片。 1、龙头光模块公司直接映射国际巨头厂商（AWS、NV、谷歌等）400G/800G光模块需求，明年海外需求不受影响。而此前国内光模块需求测算数字仅包括华为昇腾所对应的400G光模块以及云数据中心升级所配套的200G/400G光模块，并未和A800/H800需求挂钩。因此，24年全球市场近千万级别800G&400G光模块总需求无需下调。 2、明年数通高速光模块大概率出

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天孚通信

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2023-10-18 10:53:24

【东吴计算机】金山办公跌超6%，公司声明：

各位好！昨日突发美国芯片政策，在此就金山办公AI相关业务情况进行说明： 1、关于模型训练，年初至今公司已经囤了近百台高性能机组，目前公司自研模型均为办公领域的小模型，单训练算力公司自身即可满足需求。WPS自身的训练需求很小，关键时刻亦可做为推理机组做业务补充。 2、关于推理应用，本身驱动办公应用的推理耗费的算力可控。公司囤了一定量级的推理卡，同时公司几家主供应商们均有上万推理机群可以供应给办公。目前体验测试阶段来看，推理峰值仅占供应量的1%左右，公司囤积的算力满足千万日活并发无压力。 3、关于后

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金山办公

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2023-10-18 08:12:48

【财通电子】美国修订出口限制规则，强度基本符合预期

国BIS于10月17号晚间公布涉及半导体设备出口的最新限制措施，主要被限制情况如下： 1，曝光设备：单台设备对齐精度在1.5-2.4nm之间，或精度小于1.5nm的光学设备被纳入出口管制，且美国零件比例（De Minimis Rule）为0%。部分老式光刻机可能落入此限制范围。不过也有适用范围：用于先进集成电路生产（包括先进NAND、DRAM）；出口国未对此类设备采取限制措施。如果出口国（日、荷）已对此类设备采取出口管制，则不在美国的管辖范围内。（但如果产地国已经发布文件限制出口，但发布了出

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盛美上海
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张江高科

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2023-10-18 06:50:39

10月18日朝闻公社

一、宏观新闻国内 1、金融监管总局修订发布了《非银行金融机构行政许可事项实施办法》，自2023年11月10日起施行《办法》调整了机构设立和股东准入条件，落实业务分级管理规定，完善财务公司专项业务准入条件。进一步放宽境外机构入股金融资产管理公司的准入条件，允许境外非金融机构作为金融资产管理公司出资人，取消境外金融机构作为金融资产管理公司出资人的总资产要求等。 2、工业和信息化部：发布关于推进5G轻量化（RedCap）技术演进和应用创新发展的通知其中提出，到2025年，5G RedCap产业综

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海光信息
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拓维信息
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华大九天
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晶方科技
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震有科技

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2023-10-18 05:37:22

明年1月加息概率超六成！零售意外强劲助燃加息预期

摘要：十年期美债收益率盘中曾接近4.86%，逼近2007年来高位，对利率更敏感的两年期美债收益率创2006年来新高。一些投资者寻求对冲本月底以前十年期收益率突破4.95%的风险。意外强劲的美国零售销售数据给美联储加息的预期火上浇油。本周二公布的美国9月零售销售额环比增长0.7%，虽然较6月增速的修正值0.8%略有放缓，但远强于市场预期的增速0.3%，连续六个月增长。零售数据推升市场对美联储未来还将加息的预期。周二的互换合约价格体现出，投资者目前预计，在11月继续保持利率不变后，美联储明年1

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通源石油

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2023-10-18 05:27:00

华为鲲鹏／昇腾生态链

华为鲲鹏／昇腾生态链

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软通动力
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四川长虹

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2023-10-18 05:23:30

【国盛计算机】重视国产算力机会

国产算力需求正在快速激增，大单持续落地验证。考虑到AI大模型训推算力快速提升、各地智算中心持续落地、自动驾驶的算力数量级飙增、自主可控招标替换等，国产算力需求正在持续激增。近期电信AI服务器招标落地，鲲鹏系合计28亿元，需求加速落地。根据工信部等6部门联合印发的《算力基础设施高质量发展行动计划》，2025年算力规模超过300EFLOPS，智能算力占比达到35%，市场也正在快速扩容。本土算力厂商正在快速成长，多条技术路线短期看有望并行。2023H1，中国AI服务器使用50万块本地采购/开发的AI

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神州数码
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拓维信息

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2023-10-18 05:19:28

【招商电子】壁仞、摩尔线程被列入实体清单点评：关注国产自主算力产业链！

美国多方表示进一步限制中国获得先进算力芯片和发展自主大算力芯片：美国商务部：2023年10月17日消息，将壁仞、摩尔线程等相关13家公司列入实体清单。 CNBC：2023年10月17日消息，美国商务部周二宣布，计划限制向中国出售更先进的人工智能芯片。高级政府官员表示，新的出口限制将限制Nvidia A800和H800芯片的出口。这些限制还可能影响英特尔和 AMD 销售的芯片。其他规则可能会阻碍应用材料公司、泛林集团和 KLA 等公司向中国销售和出口半导体制造设备。路透社：2023年10月16

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寒武纪
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海光信息
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景嘉微

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2023-10-17 22:25:05

拜登政府计划阻止英伟达等出口高性能AI芯片英伟达回应

第一财经拜登政府10月17日更新了针对人工智能（AI）芯片的出口管制规定，计划阻止英伟达等公司向中国出口先进的AI芯片。消息宣布后，英伟达股价大跌近5%，AMD股价大跌超过2%，英特尔股价下跌1.7%。根据最新的规则，英伟达包括A800和H800在内的芯片对华出口都将受到影响。新规将在向公众征求30天意见后生效。英伟达方面向第一财经记者回应称：“我们遵守所有适用的法规，同时努力提供支持不同行业的数千种应用产品。鉴于全球对我们产品的需求，我们预计（新规）短期内不会对我们的财务业绩产生实质性的

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海光信息

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2023-10-17 21:57:43

美国商务部周二宣布，计划限制向中国出售更先进的人工智能芯片

转：美国商务部周二宣布，计划限制向中国出售更先进的人工智能芯片。高级政府官员表示，新的出口限制将限制 NvidiaA800和H800芯片的出口这些限制还可能影响英特尔和 AMD销售的芯片。其他规则可能会阻碍应用材料公司、泛林集团和KLA等公司向中国销售和出口半导体制造设备。

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四川长虹

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浙商证券：转基因品种审定落地，打响种业加速成长发令

投资要点 2023年10月17日，农业农村部公示了国家品种审定初审通过的转基因玉米、大豆共51个品种及相关信息，公示期为30日。转基因商业化打通最后一关，行业集中度将加速提升从具体通过审定的玉米品种来看，共有37个品种通过审定，上市公司中隆平高科下属品种8个(包括联创6个、河北巡天1个、湖北惠民1个)，先正达下属4个(均为中种集团品种)，大北农下属品种3个(北京丰度2个、云南大天1个)，登海种业下属2个品种，丰乐种业下属1个(四川同路); 性状方面，首批搭载的均为2022年以前通过安全评价的

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三季度GDP增速为何超预期

摘要：广发证券郭磊认为，三季度GDP增速超预期主要来自于两部分：一是8-9月出口降幅收窄速度比想象的要快，二是消费在三季度存在一定的中枢跳升特征。报告摘要第一，三季度GDP同比4.9%，高于WIND口径市场平均预期的4.5%。前三季度两年复合增速分别为4.7%、3.3%、4.4%，大致呈“U”型走势。如果四季度两年复合增速继续延续三季度的4.4%，则全年实际GDP两年复合增速4.2%，全年GDP同比为5.5%左右。这要略高于我们前期预期的两年复合4.0-4.1%、实际同比5.0-5.2%。

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华鲲振宇之后，超聚变强势来袭！

事件： 1）美国商务部将壁仞、摩尔线程等相关13家公司列入实体清单；同时，根据CNBC，美商务部宣布，计划限制向中国出售更先进的AI芯片。 2）从我国服务器市场份额情况来看，超聚变2022年市场份额10.1%，为国产企业品牌第三名。解读：超聚变——华为亲儿子，华为AI算力服务器增长势头最猛的公司，将超过华鲲振宇。超聚变是原来的华为x86服务器业务，超聚变公司由华为成立并且华为100%控股。由于近年来制裁不断，为了超聚变更好的发展，后和荣耀一样转给地方国资，而荣科科技实控人豫信电投牵头，全资

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【中邮计算机孙业亮】这个时点，为什么坚定看好三维天地（301159）？

三维天地：质量数据要素龙头，华为数据资产合作，叠加数据政策+一带一路产业催化（1）质量数据要素化，政策催化在即。年初#《质量强国纲要》提出“健全质量融资增信体系”（本质是质量贷），作为NQI（质量基础设施）龙头，公司有300多数据管理专家，质量数据要素化全面铺开，#广西数字大脑的质量贷示范工程率先落地，市场空间被打开。（2）华为寻求合作，数据要素将落地。#华为曾采购公司的数据资产管理软件（主要是主数据管理领域），用于内部数据资产管理体系建设和项目精细化管理，预计金额数百万，效果显著，目前运维

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【天风通信】光模块：AI芯片禁令点评

【天风通信】光模块：AI芯片禁令点评事件：拜登政府更新了针对AI芯片的出口管制规定，计划阻止英伟达等公司向中国出口先进的AI芯片。 1、龙头光模块公司直接映射国际巨头厂商（AWS、NV、谷歌等）400G/800G光模块需求，明年海外需求不受影响。而此前国内光模块需求测算数字仅包括华为昇腾所对应的400G光模块以及云数据中心升级所配套的200G/400G光模块，并未和A800/H800需求挂钩。因此，24年全球市场近千万级别800G&400G光模块总需求无需下调。 2、明年数通高速光模块大概率出

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各位好！昨日突发美国芯片政策，在此就金山办公AI相关业务情况进行说明： 1、关于模型训练，年初至今公司已经囤了近百台高性能机组，目前公司自研模型均为办公领域的小模型，单训练算力公司自身即可满足需求。WPS自身的训练需求很小，关键时刻亦可做为推理机组做业务补充。 2、关于推理应用，本身驱动办公应用的推理耗费的算力可控。公司囤了一定量级的推理卡，同时公司几家主供应商们均有上万推理机群可以供应给办公。目前体验测试阶段来看，推理峰值仅占供应量的1%左右，公司囤积的算力满足千万日活并发无压力。 3、关于后

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【财通电子】美国修订出口限制规则，强度基本符合预期

国BIS于10月17号晚间公布涉及半导体设备出口的最新限制措施，主要被限制情况如下： 1，曝光设备：单台设备对齐精度在1.5-2.4nm之间，或精度小于1.5nm的光学设备被纳入出口管制，且美国零件比例（De Minimis Rule）为0%。部分老式光刻机可能落入此限制范围。不过也有适用范围：用于先进集成电路生产（包括先进NAND、DRAM）；出口国未对此类设备采取限制措施。如果出口国（日、荷）已对此类设备采取出口管制，则不在美国的管辖范围内。（但如果产地国已经发布文件限制出口，但发布了出

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一、宏观新闻国内 1、金融监管总局修订发布了《非银行金融机构行政许可事项实施办法》，自2023年11月10日起施行《办法》调整了机构设立和股东准入条件，落实业务分级管理规定，完善财务公司专项业务准入条件。进一步放宽境外机构入股金融资产管理公司的准入条件，允许境外非金融机构作为金融资产管理公司出资人，取消境外金融机构作为金融资产管理公司出资人的总资产要求等。 2、工业和信息化部：发布关于推进5G轻量化（RedCap）技术演进和应用创新发展的通知其中提出，到2025年，5G RedCap产业综

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明年1月加息概率超六成！零售意外强劲助燃加息预期

摘要：十年期美债收益率盘中曾接近4.86%，逼近2007年来高位，对利率更敏感的两年期美债收益率创2006年来新高。一些投资者寻求对冲本月底以前十年期收益率突破4.95%的风险。意外强劲的美国零售销售数据给美联储加息的预期火上浇油。本周二公布的美国9月零售销售额环比增长0.7%，虽然较6月增速的修正值0.8%略有放缓，但远强于市场预期的增速0.3%，连续六个月增长。零售数据推升市场对美联储未来还将加息的预期。周二的互换合约价格体现出，投资者目前预计，在11月继续保持利率不变后，美联储明年1

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华为鲲鹏／昇腾生态链

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【国盛计算机】重视国产算力机会

国产算力需求正在快速激增，大单持续落地验证。考虑到AI大模型训推算力快速提升、各地智算中心持续落地、自动驾驶的算力数量级飙增、自主可控招标替换等，国产算力需求正在持续激增。近期电信AI服务器招标落地，鲲鹏系合计28亿元，需求加速落地。根据工信部等6部门联合印发的《算力基础设施高质量发展行动计划》，2025年算力规模超过300EFLOPS，智能算力占比达到35%，市场也正在快速扩容。本土算力厂商正在快速成长，多条技术路线短期看有望并行。2023H1，中国AI服务器使用50万块本地采购/开发的AI

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【招商电子】壁仞、摩尔线程被列入实体清单点评：关注国产自主算力产业链！

美国多方表示进一步限制中国获得先进算力芯片和发展自主大算力芯片：美国商务部：2023年10月17日消息，将壁仞、摩尔线程等相关13家公司列入实体清单。 CNBC：2023年10月17日消息，美国商务部周二宣布，计划限制向中国出售更先进的人工智能芯片。高级政府官员表示，新的出口限制将限制Nvidia A800和H800芯片的出口。这些限制还可能影响英特尔和 AMD 销售的芯片。其他规则可能会阻碍应用材料公司、泛林集团和 KLA 等公司向中国销售和出口半导体制造设备。路透社：2023年10月16

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拜登政府计划阻止英伟达等出口高性能AI芯片英伟达回应

第一财经拜登政府10月17日更新了针对人工智能（AI）芯片的出口管制规定，计划阻止英伟达等公司向中国出口先进的AI芯片。消息宣布后，英伟达股价大跌近5%，AMD股价大跌超过2%，英特尔股价下跌1.7%。根据最新的规则，英伟达包括A800和H800在内的芯片对华出口都将受到影响。新规将在向公众征求30天意见后生效。英伟达方面向第一财经记者回应称：“我们遵守所有适用的法规，同时努力提供支持不同行业的数千种应用产品。鉴于全球对我们产品的需求，我们预计（新规）短期内不会对我们的财务业绩产生实质性的

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美国商务部周二宣布，计划限制向中国出售更先进的人工智能芯片

转：美国商务部周二宣布，计划限制向中国出售更先进的人工智能芯片。高级政府官员表示，新的出口限制将限制 NvidiaA800和H800芯片的出口这些限制还可能影响英特尔和 AMD销售的芯片。其他规则可能会阻碍应用材料公司、泛林集团和KLA等公司向中国销售和出口半导体制造设备。

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投资要点 2023年10月17日，农业农村部公示了国家品种审定初审通过的转基因玉米、大豆共51个品种及相关信息，公示期为30日。转基因商业化打通最后一关，行业集中度将加速提升从具体通过审定的玉米品种来看，共有37个品种通过审定，上市公司中隆平高科下属品种8个(包括联创6个、河北巡天1个、湖北惠民1个)，先正达下属4个(均为中种集团品种)，大北农下属品种3个(北京丰度2个、云南大天1个)，登海种业下属2个品种，丰乐种业下属1个(四川同路); 性状方面，首批搭载的均为2022年以前通过安全评价的

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2023-10-18 18:51:33

三季度GDP增速为何超预期

摘要：广发证券郭磊认为，三季度GDP增速超预期主要来自于两部分：一是8-9月出口降幅收窄速度比想象的要快，二是消费在三季度存在一定的中枢跳升特征。报告摘要第一，三季度GDP同比4.9%，高于WIND口径市场平均预期的4.5%。前三季度两年复合增速分别为4.7%、3.3%、4.4%，大致呈“U”型走势。如果四季度两年复合增速继续延续三季度的4.4%，则全年实际GDP两年复合增速4.2%，全年GDP同比为5.5%左右。这要略高于我们前期预期的两年复合4.0-4.1%、实际同比5.0-5.2%。

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中国平安

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-18 18:34:56

华鲲振宇之后，超聚变强势来袭！

事件： 1）美国商务部将壁仞、摩尔线程等相关13家公司列入实体清单；同时，根据CNBC，美商务部宣布，计划限制向中国出售更先进的AI芯片。 2）从我国服务器市场份额情况来看，超聚变2022年市场份额10.1%，为国产企业品牌第三名。解读：超聚变——华为亲儿子，华为AI算力服务器增长势头最猛的公司，将超过华鲲振宇。超聚变是原来的华为x86服务器业务，超聚变公司由华为成立并且华为100%控股。由于近年来制裁不断，为了超聚变更好的发展，后和荣耀一样转给地方国资，而荣科科技实控人豫信电投牵头，全资

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荣科科技
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天源迪科

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戈壁淘金

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2023-10-18 17:32:43

【中邮计算机孙业亮】这个时点，为什么坚定看好三维天地（301159）？

三维天地：质量数据要素龙头，华为数据资产合作，叠加数据政策+一带一路产业催化（1）质量数据要素化，政策催化在即。年初#《质量强国纲要》提出“健全质量融资增信体系”（本质是质量贷），作为NQI（质量基础设施）龙头，公司有300多数据管理专家，质量数据要素化全面铺开，#广西数字大脑的质量贷示范工程率先落地，市场空间被打开。（2）华为寻求合作，数据要素将落地。#华为曾采购公司的数据资产管理软件（主要是主数据管理领域），用于内部数据资产管理体系建设和项目精细化管理，预计金额数百万，效果显著，目前运维

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三维天地

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戈壁淘金

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2023-10-18 13:30:59

恒润股份1018中午会议纪要

恒润股份1018中午会议纪要： 1.昨天跟渠道沟通过，未来三年拿卡不会有问题 2.原定规划今年6000p、明年3-4wp没问题 3.预计1-2天内卡价就会上涨 4.目前算力满足大模型科研要求就很紧张，未来应用出来后会更紧张

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恒润股份

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2023-10-18 10:53:56

【天风通信】光模块：AI芯片禁令点评

【天风通信】光模块：AI芯片禁令点评事件：拜登政府更新了针对AI芯片的出口管制规定，计划阻止英伟达等公司向中国出口先进的AI芯片。 1、龙头光模块公司直接映射国际巨头厂商（AWS、NV、谷歌等）400G/800G光模块需求，明年海外需求不受影响。而此前国内光模块需求测算数字仅包括华为昇腾所对应的400G光模块以及云数据中心升级所配套的200G/400G光模块，并未和A800/H800需求挂钩。因此，24年全球市场近千万级别800G&400G光模块总需求无需下调。 2、明年数通高速光模块大概率出

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天孚通信

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-10-18 10:53:24

【东吴计算机】金山办公跌超6%，公司声明：

各位好！昨日突发美国芯片政策，在此就金山办公AI相关业务情况进行说明： 1、关于模型训练，年初至今公司已经囤了近百台高性能机组，目前公司自研模型均为办公领域的小模型，单训练算力公司自身即可满足需求。WPS自身的训练需求很小，关键时刻亦可做为推理机组做业务补充。 2、关于推理应用，本身驱动办公应用的推理耗费的算力可控。公司囤了一定量级的推理卡，同时公司几家主供应商们均有上万推理机群可以供应给办公。目前体验测试阶段来看，推理峰值仅占供应量的1%左右，公司囤积的算力满足千万日活并发无压力。 3、关于后

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金山办公

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2023-10-18 08:12:48

【财通电子】美国修订出口限制规则，强度基本符合预期

国BIS于10月17号晚间公布涉及半导体设备出口的最新限制措施，主要被限制情况如下： 1，曝光设备：单台设备对齐精度在1.5-2.4nm之间，或精度小于1.5nm的光学设备被纳入出口管制，且美国零件比例（De Minimis Rule）为0%。部分老式光刻机可能落入此限制范围。不过也有适用范围：用于先进集成电路生产（包括先进NAND、DRAM）；出口国未对此类设备采取限制措施。如果出口国（日、荷）已对此类设备采取出口管制，则不在美国的管辖范围内。（但如果产地国已经发布文件限制出口，但发布了出

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盛美上海
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张江高科

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戈壁淘金

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2023-10-18 06:50:39

10月18日朝闻公社

一、宏观新闻国内 1、金融监管总局修订发布了《非银行金融机构行政许可事项实施办法》，自2023年11月10日起施行《办法》调整了机构设立和股东准入条件，落实业务分级管理规定，完善财务公司专项业务准入条件。进一步放宽境外机构入股金融资产管理公司的准入条件，允许境外非金融机构作为金融资产管理公司出资人，取消境外金融机构作为金融资产管理公司出资人的总资产要求等。 2、工业和信息化部：发布关于推进5G轻量化（RedCap）技术演进和应用创新发展的通知其中提出，到2025年，5G RedCap产业综

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海光信息
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拓维信息
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华大九天
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晶方科技
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震有科技

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戈壁淘金

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2023-10-18 05:37:22

明年1月加息概率超六成！零售意外强劲助燃加息预期

摘要：十年期美债收益率盘中曾接近4.86%，逼近2007年来高位，对利率更敏感的两年期美债收益率创2006年来新高。一些投资者寻求对冲本月底以前十年期收益率突破4.95%的风险。意外强劲的美国零售销售数据给美联储加息的预期火上浇油。本周二公布的美国9月零售销售额环比增长0.7%，虽然较6月增速的修正值0.8%略有放缓，但远强于市场预期的增速0.3%，连续六个月增长。零售数据推升市场对美联储未来还将加息的预期。周二的互换合约价格体现出，投资者目前预计，在11月继续保持利率不变后，美联储明年1

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通源石油

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戈壁淘金

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2023-10-18 05:27:00

华为鲲鹏／昇腾生态链

华为鲲鹏／昇腾生态链

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软通动力
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四川长虹

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2023-10-18 05:23:30

【国盛计算机】重视国产算力机会

国产算力需求正在快速激增，大单持续落地验证。考虑到AI大模型训推算力快速提升、各地智算中心持续落地、自动驾驶的算力数量级飙增、自主可控招标替换等，国产算力需求正在持续激增。近期电信AI服务器招标落地，鲲鹏系合计28亿元，需求加速落地。根据工信部等6部门联合印发的《算力基础设施高质量发展行动计划》，2025年算力规模超过300EFLOPS，智能算力占比达到35%，市场也正在快速扩容。本土算力厂商正在快速成长，多条技术路线短期看有望并行。2023H1，中国AI服务器使用50万块本地采购/开发的AI

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神州数码
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拓维信息

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戈壁淘金

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2023-10-18 05:19:28

【招商电子】壁仞、摩尔线程被列入实体清单点评：关注国产自主算力产业链！

美国多方表示进一步限制中国获得先进算力芯片和发展自主大算力芯片：美国商务部：2023年10月17日消息，将壁仞、摩尔线程等相关13家公司列入实体清单。 CNBC：2023年10月17日消息，美国商务部周二宣布，计划限制向中国出售更先进的人工智能芯片。高级政府官员表示，新的出口限制将限制Nvidia A800和H800芯片的出口。这些限制还可能影响英特尔和 AMD 销售的芯片。其他规则可能会阻碍应用材料公司、泛林集团和 KLA 等公司向中国销售和出口半导体制造设备。路透社：2023年10月16

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寒武纪
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海光信息
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景嘉微

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戈壁淘金

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2023-10-17 22:25:05

拜登政府计划阻止英伟达等出口高性能AI芯片英伟达回应

第一财经拜登政府10月17日更新了针对人工智能（AI）芯片的出口管制规定，计划阻止英伟达等公司向中国出口先进的AI芯片。消息宣布后，英伟达股价大跌近5%，AMD股价大跌超过2%，英特尔股价下跌1.7%。根据最新的规则，英伟达包括A800和H800在内的芯片对华出口都将受到影响。新规将在向公众征求30天意见后生效。英伟达方面向第一财经记者回应称：“我们遵守所有适用的法规，同时努力提供支持不同行业的数千种应用产品。鉴于全球对我们产品的需求，我们预计（新规）短期内不会对我们的财务业绩产生实质性的

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海光信息

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戈壁淘金

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2023-10-17 21:57:43

美国商务部周二宣布，计划限制向中国出售更先进的人工智能芯片

转：美国商务部周二宣布，计划限制向中国出售更先进的人工智能芯片。高级政府官员表示，新的出口限制将限制 NvidiaA800和H800芯片的出口这些限制还可能影响英特尔和 AMD销售的芯片。其他规则可能会阻碍应用材料公司、泛林集团和KLA等公司向中国销售和出口半导体制造设备。

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四川长虹

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戈壁淘金

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2023-10-19 05:22:03

浙商证券：转基因品种审定落地，打响种业加速成长发令

投资要点 2023年10月17日，农业农村部公示了国家品种审定初审通过的转基因玉米、大豆共51个品种及相关信息，公示期为30日。转基因商业化打通最后一关，行业集中度将加速提升从具体通过审定的玉米品种来看，共有37个品种通过审定，上市公司中隆平高科下属品种8个(包括联创6个、河北巡天1个、湖北惠民1个)，先正达下属4个(均为中种集团品种)，大北农下属品种3个(北京丰度2个、云南大天1个)，登海种业下属2个品种，丰乐种业下属1个(四川同路); 性状方面，首批搭载的均为2022年以前通过安全评价的

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大北农
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隆平高科
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三季度GDP增速为何超预期

摘要：广发证券郭磊认为，三季度GDP增速超预期主要来自于两部分：一是8-9月出口降幅收窄速度比想象的要快，二是消费在三季度存在一定的中枢跳升特征。报告摘要第一，三季度GDP同比4.9%，高于WIND口径市场平均预期的4.5%。前三季度两年复合增速分别为4.7%、3.3%、4.4%，大致呈“U”型走势。如果四季度两年复合增速继续延续三季度的4.4%，则全年实际GDP两年复合增速4.2%，全年GDP同比为5.5%左右。这要略高于我们前期预期的两年复合4.0-4.1%、实际同比5.0-5.2%。

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华鲲振宇之后，超聚变强势来袭！

事件： 1）美国商务部将壁仞、摩尔线程等相关13家公司列入实体清单；同时，根据CNBC，美商务部宣布，计划限制向中国出售更先进的AI芯片。 2）从我国服务器市场份额情况来看，超聚变2022年市场份额10.1%，为国产企业品牌第三名。解读：超聚变——华为亲儿子，华为AI算力服务器增长势头最猛的公司，将超过华鲲振宇。超聚变是原来的华为x86服务器业务，超聚变公司由华为成立并且华为100%控股。由于近年来制裁不断，为了超聚变更好的发展，后和荣耀一样转给地方国资，而荣科科技实控人豫信电投牵头，全资

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【中邮计算机孙业亮】这个时点，为什么坚定看好三维天地（301159）？

三维天地：质量数据要素龙头，华为数据资产合作，叠加数据政策+一带一路产业催化（1）质量数据要素化，政策催化在即。年初#《质量强国纲要》提出“健全质量融资增信体系”（本质是质量贷），作为NQI（质量基础设施）龙头，公司有300多数据管理专家，质量数据要素化全面铺开，#广西数字大脑的质量贷示范工程率先落地，市场空间被打开。（2）华为寻求合作，数据要素将落地。#华为曾采购公司的数据资产管理软件（主要是主数据管理领域），用于内部数据资产管理体系建设和项目精细化管理，预计金额数百万，效果显著，目前运维

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恒润股份1018中午会议纪要

恒润股份1018中午会议纪要： 1.昨天跟渠道沟通过，未来三年拿卡不会有问题 2.原定规划今年6000p、明年3-4wp没问题 3.预计1-2天内卡价就会上涨 4.目前算力满足大模型科研要求就很紧张，未来应用出来后会更紧张

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【天风通信】光模块：AI芯片禁令点评

【天风通信】光模块：AI芯片禁令点评事件：拜登政府更新了针对AI芯片的出口管制规定，计划阻止英伟达等公司向中国出口先进的AI芯片。 1、龙头光模块公司直接映射国际巨头厂商（AWS、NV、谷歌等）400G/800G光模块需求，明年海外需求不受影响。而此前国内光模块需求测算数字仅包括华为昇腾所对应的400G光模块以及云数据中心升级所配套的200G/400G光模块，并未和A800/H800需求挂钩。因此，24年全球市场近千万级别800G&400G光模块总需求无需下调。 2、明年数通高速光模块大概率出

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【东吴计算机】金山办公跌超6%，公司声明：

各位好！昨日突发美国芯片政策，在此就金山办公AI相关业务情况进行说明： 1、关于模型训练，年初至今公司已经囤了近百台高性能机组，目前公司自研模型均为办公领域的小模型，单训练算力公司自身即可满足需求。WPS自身的训练需求很小，关键时刻亦可做为推理机组做业务补充。 2、关于推理应用，本身驱动办公应用的推理耗费的算力可控。公司囤了一定量级的推理卡，同时公司几家主供应商们均有上万推理机群可以供应给办公。目前体验测试阶段来看，推理峰值仅占供应量的1%左右，公司囤积的算力满足千万日活并发无压力。 3、关于后

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【财通电子】美国修订出口限制规则，强度基本符合预期

国BIS于10月17号晚间公布涉及半导体设备出口的最新限制措施，主要被限制情况如下： 1，曝光设备：单台设备对齐精度在1.5-2.4nm之间，或精度小于1.5nm的光学设备被纳入出口管制，且美国零件比例（De Minimis Rule）为0%。部分老式光刻机可能落入此限制范围。不过也有适用范围：用于先进集成电路生产（包括先进NAND、DRAM）；出口国未对此类设备采取限制措施。如果出口国（日、荷）已对此类设备采取出口管制，则不在美国的管辖范围内。（但如果产地国已经发布文件限制出口，但发布了出

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10月18日朝闻公社

一、宏观新闻国内 1、金融监管总局修订发布了《非银行金融机构行政许可事项实施办法》，自2023年11月10日起施行《办法》调整了机构设立和股东准入条件，落实业务分级管理规定，完善财务公司专项业务准入条件。进一步放宽境外机构入股金融资产管理公司的准入条件，允许境外非金融机构作为金融资产管理公司出资人，取消境外金融机构作为金融资产管理公司出资人的总资产要求等。 2、工业和信息化部：发布关于推进5G轻量化（RedCap）技术演进和应用创新发展的通知其中提出，到2025年，5G RedCap产业综

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明年1月加息概率超六成！零售意外强劲助燃加息预期

摘要：十年期美债收益率盘中曾接近4.86%，逼近2007年来高位，对利率更敏感的两年期美债收益率创2006年来新高。一些投资者寻求对冲本月底以前十年期收益率突破4.95%的风险。意外强劲的美国零售销售数据给美联储加息的预期火上浇油。本周二公布的美国9月零售销售额环比增长0.7%，虽然较6月增速的修正值0.8%略有放缓，但远强于市场预期的增速0.3%，连续六个月增长。零售数据推升市场对美联储未来还将加息的预期。周二的互换合约价格体现出，投资者目前预计，在11月继续保持利率不变后，美联储明年1

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华为鲲鹏／昇腾生态链

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【国盛计算机】重视国产算力机会

国产算力需求正在快速激增，大单持续落地验证。考虑到AI大模型训推算力快速提升、各地智算中心持续落地、自动驾驶的算力数量级飙增、自主可控招标替换等，国产算力需求正在持续激增。近期电信AI服务器招标落地，鲲鹏系合计28亿元，需求加速落地。根据工信部等6部门联合印发的《算力基础设施高质量发展行动计划》，2025年算力规模超过300EFLOPS，智能算力占比达到35%，市场也正在快速扩容。本土算力厂商正在快速成长，多条技术路线短期看有望并行。2023H1，中国AI服务器使用50万块本地采购/开发的AI

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【招商电子】壁仞、摩尔线程被列入实体清单点评：关注国产自主算力产业链！

美国多方表示进一步限制中国获得先进算力芯片和发展自主大算力芯片：美国商务部：2023年10月17日消息，将壁仞、摩尔线程等相关13家公司列入实体清单。 CNBC：2023年10月17日消息，美国商务部周二宣布，计划限制向中国出售更先进的人工智能芯片。高级政府官员表示，新的出口限制将限制Nvidia A800和H800芯片的出口。这些限制还可能影响英特尔和 AMD 销售的芯片。其他规则可能会阻碍应用材料公司、泛林集团和 KLA 等公司向中国销售和出口半导体制造设备。路透社：2023年10月16

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拜登政府计划阻止英伟达等出口高性能AI芯片英伟达回应

第一财经拜登政府10月17日更新了针对人工智能（AI）芯片的出口管制规定，计划阻止英伟达等公司向中国出口先进的AI芯片。消息宣布后，英伟达股价大跌近5%，AMD股价大跌超过2%，英特尔股价下跌1.7%。根据最新的规则，英伟达包括A800和H800在内的芯片对华出口都将受到影响。新规将在向公众征求30天意见后生效。英伟达方面向第一财经记者回应称：“我们遵守所有适用的法规，同时努力提供支持不同行业的数千种应用产品。鉴于全球对我们产品的需求，我们预计（新规）短期内不会对我们的财务业绩产生实质性的

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美国商务部周二宣布，计划限制向中国出售更先进的人工智能芯片

转：美国商务部周二宣布，计划限制向中国出售更先进的人工智能芯片。高级政府官员表示，新的出口限制将限制 NvidiaA800和H800芯片的出口这些限制还可能影响英特尔和 AMD销售的芯片。其他规则可能会阻碍应用材料公司、泛林集团和KLA等公司向中国销售和出口半导体制造设备。

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浙商证券：转基因品种审定落地，打响种业加速成长发令

投资要点 2023年10月17日，农业农村部公示了国家品种审定初审通过的转基因玉米、大豆共51个品种及相关信息，公示期为30日。转基因商业化打通最后一关，行业集中度将加速提升从具体通过审定的玉米品种来看，共有37个品种通过审定，上市公司中隆平高科下属品种8个(包括联创6个、河北巡天1个、湖北惠民1个)，先正达下属4个(均为中种集团品种)，大北农下属品种3个(北京丰度2个、云南大天1个)，登海种业下属2个品种，丰乐种业下属1个(四川同路); 性状方面，首批搭载的均为2022年以前通过安全评价的

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三季度GDP增速为何超预期

摘要：广发证券郭磊认为，三季度GDP增速超预期主要来自于两部分：一是8-9月出口降幅收窄速度比想象的要快，二是消费在三季度存在一定的中枢跳升特征。报告摘要第一，三季度GDP同比4.9%，高于WIND口径市场平均预期的4.5%。前三季度两年复合增速分别为4.7%、3.3%、4.4%，大致呈“U”型走势。如果四季度两年复合增速继续延续三季度的4.4%，则全年实际GDP两年复合增速4.2%，全年GDP同比为5.5%左右。这要略高于我们前期预期的两年复合4.0-4.1%、实际同比5.0-5.2%。

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华鲲振宇之后，超聚变强势来袭！

事件： 1）美国商务部将壁仞、摩尔线程等相关13家公司列入实体清单；同时，根据CNBC，美商务部宣布，计划限制向中国出售更先进的AI芯片。 2）从我国服务器市场份额情况来看，超聚变2022年市场份额10.1%，为国产企业品牌第三名。解读：超聚变——华为亲儿子，华为AI算力服务器增长势头最猛的公司，将超过华鲲振宇。超聚变是原来的华为x86服务器业务，超聚变公司由华为成立并且华为100%控股。由于近年来制裁不断，为了超聚变更好的发展，后和荣耀一样转给地方国资，而荣科科技实控人豫信电投牵头，全资

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荣科科技
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天源迪科

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戈壁淘金

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2023-10-18 17:32:43

【中邮计算机孙业亮】这个时点，为什么坚定看好三维天地（301159）？

三维天地：质量数据要素龙头，华为数据资产合作，叠加数据政策+一带一路产业催化（1）质量数据要素化，政策催化在即。年初#《质量强国纲要》提出“健全质量融资增信体系”（本质是质量贷），作为NQI（质量基础设施）龙头，公司有300多数据管理专家，质量数据要素化全面铺开，#广西数字大脑的质量贷示范工程率先落地，市场空间被打开。（2）华为寻求合作，数据要素将落地。#华为曾采购公司的数据资产管理软件（主要是主数据管理领域），用于内部数据资产管理体系建设和项目精细化管理，预计金额数百万，效果显著，目前运维

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三维天地

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2023-10-18 13:30:59

恒润股份1018中午会议纪要

恒润股份1018中午会议纪要： 1.昨天跟渠道沟通过，未来三年拿卡不会有问题 2.原定规划今年6000p、明年3-4wp没问题 3.预计1-2天内卡价就会上涨 4.目前算力满足大模型科研要求就很紧张，未来应用出来后会更紧张

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恒润股份

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2023-10-18 10:53:56

【天风通信】光模块：AI芯片禁令点评

【天风通信】光模块：AI芯片禁令点评事件：拜登政府更新了针对AI芯片的出口管制规定，计划阻止英伟达等公司向中国出口先进的AI芯片。 1、龙头光模块公司直接映射国际巨头厂商（AWS、NV、谷歌等）400G/800G光模块需求，明年海外需求不受影响。而此前国内光模块需求测算数字仅包括华为昇腾所对应的400G光模块以及云数据中心升级所配套的200G/400G光模块，并未和A800/H800需求挂钩。因此，24年全球市场近千万级别800G&400G光模块总需求无需下调。 2、明年数通高速光模块大概率出

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天孚通信

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2023-10-18 10:53:24

【东吴计算机】金山办公跌超6%，公司声明：

各位好！昨日突发美国芯片政策，在此就金山办公AI相关业务情况进行说明： 1、关于模型训练，年初至今公司已经囤了近百台高性能机组，目前公司自研模型均为办公领域的小模型，单训练算力公司自身即可满足需求。WPS自身的训练需求很小，关键时刻亦可做为推理机组做业务补充。 2、关于推理应用，本身驱动办公应用的推理耗费的算力可控。公司囤了一定量级的推理卡，同时公司几家主供应商们均有上万推理机群可以供应给办公。目前体验测试阶段来看，推理峰值仅占供应量的1%左右，公司囤积的算力满足千万日活并发无压力。 3、关于后

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金山办公

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2023-10-18 08:12:48

【财通电子】美国修订出口限制规则，强度基本符合预期

国BIS于10月17号晚间公布涉及半导体设备出口的最新限制措施，主要被限制情况如下： 1，曝光设备：单台设备对齐精度在1.5-2.4nm之间，或精度小于1.5nm的光学设备被纳入出口管制，且美国零件比例（De Minimis Rule）为0%。部分老式光刻机可能落入此限制范围。不过也有适用范围：用于先进集成电路生产（包括先进NAND、DRAM）；出口国未对此类设备采取限制措施。如果出口国（日、荷）已对此类设备采取出口管制，则不在美国的管辖范围内。（但如果产地国已经发布文件限制出口，但发布了出

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盛美上海
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张江高科

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2023-10-18 06:50:39

10月18日朝闻公社

一、宏观新闻国内 1、金融监管总局修订发布了《非银行金融机构行政许可事项实施办法》，自2023年11月10日起施行《办法》调整了机构设立和股东准入条件，落实业务分级管理规定，完善财务公司专项业务准入条件。进一步放宽境外机构入股金融资产管理公司的准入条件，允许境外非金融机构作为金融资产管理公司出资人，取消境外金融机构作为金融资产管理公司出资人的总资产要求等。 2、工业和信息化部：发布关于推进5G轻量化（RedCap）技术演进和应用创新发展的通知其中提出，到2025年，5G RedCap产业综

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海光信息
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拓维信息
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华大九天
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晶方科技
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震有科技

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2023-10-18 05:37:22

明年1月加息概率超六成！零售意外强劲助燃加息预期

摘要：十年期美债收益率盘中曾接近4.86%，逼近2007年来高位，对利率更敏感的两年期美债收益率创2006年来新高。一些投资者寻求对冲本月底以前十年期收益率突破4.95%的风险。意外强劲的美国零售销售数据给美联储加息的预期火上浇油。本周二公布的美国9月零售销售额环比增长0.7%，虽然较6月增速的修正值0.8%略有放缓，但远强于市场预期的增速0.3%，连续六个月增长。零售数据推升市场对美联储未来还将加息的预期。周二的互换合约价格体现出，投资者目前预计，在11月继续保持利率不变后，美联储明年1

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通源石油

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2023-10-18 05:27:00

华为鲲鹏／昇腾生态链

华为鲲鹏／昇腾生态链

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软通动力
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四川长虹

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2023-10-18 05:23:30

【国盛计算机】重视国产算力机会

国产算力需求正在快速激增，大单持续落地验证。考虑到AI大模型训推算力快速提升、各地智算中心持续落地、自动驾驶的算力数量级飙增、自主可控招标替换等，国产算力需求正在持续激增。近期电信AI服务器招标落地，鲲鹏系合计28亿元，需求加速落地。根据工信部等6部门联合印发的《算力基础设施高质量发展行动计划》，2025年算力规模超过300EFLOPS，智能算力占比达到35%，市场也正在快速扩容。本土算力厂商正在快速成长，多条技术路线短期看有望并行。2023H1，中国AI服务器使用50万块本地采购/开发的AI

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神州数码
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拓维信息

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2023-10-18 05:19:28

【招商电子】壁仞、摩尔线程被列入实体清单点评：关注国产自主算力产业链！

美国多方表示进一步限制中国获得先进算力芯片和发展自主大算力芯片：美国商务部：2023年10月17日消息，将壁仞、摩尔线程等相关13家公司列入实体清单。 CNBC：2023年10月17日消息，美国商务部周二宣布，计划限制向中国出售更先进的人工智能芯片。高级政府官员表示，新的出口限制将限制Nvidia A800和H800芯片的出口。这些限制还可能影响英特尔和 AMD 销售的芯片。其他规则可能会阻碍应用材料公司、泛林集团和 KLA 等公司向中国销售和出口半导体制造设备。路透社：2023年10月16

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寒武纪
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景嘉微

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2023-10-17 22:25:05

拜登政府计划阻止英伟达等出口高性能AI芯片英伟达回应

第一财经拜登政府10月17日更新了针对人工智能（AI）芯片的出口管制规定，计划阻止英伟达等公司向中国出口先进的AI芯片。消息宣布后，英伟达股价大跌近5%，AMD股价大跌超过2%，英特尔股价下跌1.7%。根据最新的规则，英伟达包括A800和H800在内的芯片对华出口都将受到影响。新规将在向公众征求30天意见后生效。英伟达方面向第一财经记者回应称：“我们遵守所有适用的法规，同时努力提供支持不同行业的数千种应用产品。鉴于全球对我们产品的需求，我们预计（新规）短期内不会对我们的财务业绩产生实质性的

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海光信息

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2023-10-17 21:57:43

美国商务部周二宣布，计划限制向中国出售更先进的人工智能芯片

转：美国商务部周二宣布，计划限制向中国出售更先进的人工智能芯片。高级政府官员表示，新的出口限制将限制 NvidiaA800和H800芯片的出口这些限制还可能影响英特尔和 AMD销售的芯片。其他规则可能会阻碍应用材料公司、泛林集团和KLA等公司向中国销售和出口半导体制造设备。

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四川长虹

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