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只买龙头的老司机

2023-06-20 14:06:02

人形机器论文跟踪三大增量：传动方式+行星减速机+IMU【天风机械】

核心结论： 1、当前，特斯拉机器人零部件当中占比最高的为直线驱动、电机以及力矩传感器。其中，腿+小腿所要用到的行星滚柱丝杠加工难度超预期。 2、近期重要论文：UCLA Zhu.Taoyuanmin的博士论文Design of a Highly Dynamic Humanoid Robot，提出的是腿部未涉及行星滚珠丝杠的方案，其核心在于大气隙半径电机+普通行星减速机+四连杆方案。 3、论文其他增量核心看点：1）液冷在电机及躯干中的普遍应用；2）IMU在头部及足部的普遍应用；3）髋部设计不同于常规

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江苏雷利
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华依科技

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只买龙头的老司机

2023-06-20 12:40:36

字节跳动持续加码 AI，关注6/28火山引擎发布会

传媒 | 字节跳动持续加码 AI，关注6/28火山引擎发布会【建投传媒互联网】字节跳动正在算力、人才上加大对AI的投入作为互联网巨头，我们认为，应关注字节在AI的布局进展。#提示关注火山引擎在6月28日举行创新科技峰会，有望发布AI相关产品或服务，该会也邀请了英伟达、MiniMax相关负责人发言。关注字节生态相关公司： 1）版权相关：#掌阅科技，视觉中国，中文在线、捷成股份； 2）服务商：#值得买等，遥望科技，省广集团； 3）游戏CP：#富春股份，凯撒文化。一一一一一一一一一一一一一一一

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掌阅科技
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中文在线
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捷成股份

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2023-06-20 12:27:46

【招商机械】船舶大周期，进入最佳投资时点

【招商机械】力推船舶，认准招商机械！最先从底部、最坚定推荐、最密切跟踪船舶板块的团队！船舶大周期，进入最佳投资时点！核心观点总结： 1）船舶板块已进入最佳投资时点：23年以来新造船价继续上涨+油轮订单潮有望逐步兑现+上市公司有望在今年完成业绩反转+中特估、南北船合并催化，当前已是最佳投资时点。 2）弱周期下，更加推荐造船龙头：本轮船舶周期的驱动因素为新老船替换，订单节奏偏弱，龙头对优质订单的虹吸效应更强。 3）油船订单今年有望高增长，散货船订单潮有望出现于24、25年，届时将见证船市高点。持续

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中国船舶

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2023-06-20 11:18:22

浙商证券：国资委鼓励上市公司并购重组、提高质量，军工“内生+外延”双驱动

事件：（1）国资委重磅部署以上市公司为平台并购重组：6月14日，国务院国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会，持续推动中央企业提高上市公司质量工作；会议指出，近年来中央企业以资本市场深化改革为契机，主动运用并购重组手段促进资产和业务布局优化完善，提升国有资源运营配置效率，工作取得积极成效，以更加务实有力的行动做优基本面、夯实基本功，为中央企业实现高质量发展、在构建新发展格局中更好发挥作用提供坚实支撑。（ 2）市场持续打造“中国特色估值体系”，多家军工央企随着盈利能力持续增长，

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中国船舶
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鸿远电子

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2023-06-20 09:21:19

“降息”！中国6月LPR利率下调10BP

中国6月一年期贷款市场报价利率(LPR) 3.55%，预期 3.55%，前值 3.65%。中国6月五年期贷款市场报价利率(LPR) 4.2%，预期 4.2%，前值 4.3%。

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2023-06-20 08:28:03

继续强Call游戏：近期算力涨势凶猛，应用不能落后！下半年行业景气加速、AI游戏将愈发密集

继续强Call游戏：近期算力涨势凶猛，应用不能落后！下半年行业景气加速、AI游戏将愈发密集【申万传媒】 #AI游戏落地期拉开、催化不断。完美世界分享AI in gameplay复合应用，展示AI技术在游戏研发管线的全方位应用；紫天科技率先上线AI原生休闲游戏AI Detective和AIsland；蛋仔派对探索UGC与AI结合；6月底国内首款智能NPC游戏逆水寒手游将上线。往后看，AI NPC、AI+UGC，AI推理、AI Bot等AI游戏将迎来密集落地。 #行业景气度：增速迎拐点。行业景气度反

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2023-06-20 08:26:21

【开源计算机】巨头纷纷布局，AI自动化编程加速可期

1、事件：国内外巨头纷纷发布AI自动化编程工具（1）腾讯云发布AI代码助手。6月19日，根据腾讯云公众号消息，腾讯云发布行业大模型最新进展，表示已将大模型能力应用在腾讯云AI代码助手等多款头部SaaS产品中。腾讯云AI代码助手覆盖开发关键流程，包括沟通、编码、排错、评审和调优，高效承接机械性工作，释放开发者精力，使其专注代码创作。同时代码助手可基于正负反馈，不断训练调优代码生成过程，实现工具持续改进。（2）百度云发布代码助手Comate。6月6日，根据百度智能云公众号消息，智能云基于文心大模

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2023-06-20 08:24:22

大模型及应用有机会酝酿新一轮主升行情【东吴传媒互联网】

1、近期大模型滞涨，应用有所分化，但整体仍然处于乐观氛围。我们认为，算力直接受益于产业趋势，但在此背景下，大模型和应用方向亦会更加明确，后续有望持续落地兑现。当前仍然处于产业趋势形成阶段，大模型及应用格局不易判断，但该阶段正是成长股投资的最佳阶段，格局清晰后即进入成长股的“价值投资”阶段。 2、空间及节奏上，我们认为算力、大模型、应用龙头都有望陆续创新高。节奏上，4-6月大模型及应用持续在集聚上涨动能，后续有望迎来新的主升行情。从2013年经验来看，硬件上涨趋势相对平滑，而应用受事件催化影响更大

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2023-06-20 08:22:45

【国金通信】关注华为、英伟达、高通引领通信计算架构融合

【国金通信】华为、英伟达、高通引领通信计算架构融合，关注“华-英-高”（HNQ）算力黄金三角战略配置机遇在大模型、AIGC产业的推动下，ICT产业加速跨界和重构，带动通信和计算架构走向融合，全球算力产业初步形成三大阵营。一是华为引领打造大模型时代国产化AI算力底座，硬件开放+软件开源，与数据中心从X86走向ARM产业趋势共振，未来“鲲鹏+昇腾”有望占据中国通用和智能算力市场半壁江山。二是中心侧计算GPU是核心，全球龙头英伟达通过构建CPU+GPU协同、CUDA软件生态、AI集群高速通信网络

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灿勤科技

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2023-06-20 08:04:57

人形机器人：0-1阶段，空间不是问题，确定性是首要考虑

核心要点不同于去年户储的投资（赚钱效应好的超长蜜月期），景气度上行-业绩上修-股价上涨，机器人在今年的投资仍是0-1阶段，行情比较极致，虽然也不是我们擅长的，但尝试把研究和对投资理解做个结合，也针对路演过程中，总是有人问如何拍目标市值这些笼统的问题，做更新如下： 1、0-1阶段什么最重要？景气度的确认（确立方向）和产业空间（确立高度），落地到机器人产业链，不少投资者解读为基本面跟去年比没有变化，仅仅是AI投资的外溢。不妨听产业链下游的声音： 1）国内不仅仅是小米，很多大厂如华为、腾讯等也在加入

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2023-06-20 07:47:02

中信建投：持续推荐算力板块，关注中报预期较好个股

AI算力竞赛热度持续。AMD发布会推出GPU加速器Instinct MI300A等多款新产品。台积电有望在2024年底之前将CoWoS先进封装产能扩大近两倍。AI应用加速发展。奔驰将车载语音助手接入ChatGPT。AI快速发展背景下，算力仍是非常紧缺的资源，持续重点推荐光模块、ICT设备等算力板块。800G光模块2023年需求主要来自英伟达和谷歌，我们预计北美各大云厂商和相关科技巨头均有望在2024年大量采购800G光模块。伴随AI应用加速渗透，未来推理所需的算力和流量实际上可能远大于训练。我们

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中际旭创

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2023-06-20 07:45:14

光大证券：充电桩的核心环节在于充电模块，行业格局有望重塑

充电桩的核心环节在于充电模块，设备商经历周期大浪淘沙，行业格局有望重塑。设备端的核心是充电模块，占总成本约50%，大功率充电模块在直流快充桩中具有显著优势。早期我国设备商壁垒不高，格局分散，15年-22年设备商毛利率水平从40%左右下降到20%左右。展望未来，随着大功率直流快充、液冷等技术趋势、行业标准与安全规范的制定执行、对运营经济性的追求，具备技术壁垒与产品力的设备商有望脱颖而出。运营场站具备资源属性，充电运营资产迎来盈利拐点，有望重估。电站运营属于重资产运营行业，前期资金投入较大、回收周

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通合科技
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2023-06-20 06:45:39

6月20日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国办：印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》提出大力推广应用智能充电基础设施，积极推动配电网智能化改造，加强电动汽车与电网能量互动，持续优化电动汽车电池技术性能。到2030年，基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系，有力支撑新能源汽车产业发展。 2、财政部、工信部：组织开展中小企业数字化转型城市试点工作财政部、工业和信息化部近日联合印发《关于开展中小企业数字化转型城市试点工作的通知》，拟于2023—2025年

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永贵电器

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2023-06-20 05:36:01

美图上新7款AIGC新品首发AI视觉大模型

1、美图公司发布了7款AIGC工具，包含AI视觉大模型、数字人等，这7款新品，主要面向的是B端市场； 2、美图公司创始人、董事长兼CEO吴欣鸿表示，美图大模型的核心优势是“懂美学”，C端用户基础足够大，大模型冷启动的获客成本低。 AIGC应用，正在图形图像领域席卷而来。在6月19日下午举办的美图影像节上，美图公司一连发布7款AIGC新品：AI视觉创作工具“WHEE”；AI口播视频工具“开拍”；桌面端AI视频编辑工具“WinkStudio”；主打AI商业设计的“美图设计室2.0”；AI数字人生成

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景嘉微

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2023-06-20 05:17:43

民生证券：充电桩战略地位强化，政策+市场共舞唱响未来

事件说明：国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》，重点指出1）到2030年，基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系；2）大中型以上城市经营性停车场具备规范充电条件的车位比例力争超过城市注册电动汽车比例。完善充电网络布局，加快重点区域建设。城市和农村充电网络建设并行发展是我国电动化进程的趋势。城市方面，新能源汽车渗透率较高催生对充电设施的客观需求，随着城市集群效应不断扩大，城际充电亟待完善。“两区”（居住区、办公区）和“三中心”（商业中

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人形机器论文跟踪三大增量：传动方式+行星减速机+IMU【天风机械】

核心结论： 1、当前，特斯拉机器人零部件当中占比最高的为直线驱动、电机以及力矩传感器。其中，腿+小腿所要用到的行星滚柱丝杠加工难度超预期。 2、近期重要论文：UCLA Zhu.Taoyuanmin的博士论文Design of a Highly Dynamic Humanoid Robot，提出的是腿部未涉及行星滚珠丝杠的方案，其核心在于大气隙半径电机+普通行星减速机+四连杆方案。 3、论文其他增量核心看点：1）液冷在电机及躯干中的普遍应用；2）IMU在头部及足部的普遍应用；3）髋部设计不同于常规

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字节跳动持续加码 AI，关注6/28火山引擎发布会

传媒 | 字节跳动持续加码 AI，关注6/28火山引擎发布会【建投传媒互联网】字节跳动正在算力、人才上加大对AI的投入作为互联网巨头，我们认为，应关注字节在AI的布局进展。#提示关注火山引擎在6月28日举行创新科技峰会，有望发布AI相关产品或服务，该会也邀请了英伟达、MiniMax相关负责人发言。关注字节生态相关公司： 1）版权相关：#掌阅科技，视觉中国，中文在线、捷成股份； 2）服务商：#值得买等，遥望科技，省广集团； 3）游戏CP：#富春股份，凯撒文化。一一一一一一一一一一一一一一一

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【招商机械】船舶大周期，进入最佳投资时点

【招商机械】力推船舶，认准招商机械！最先从底部、最坚定推荐、最密切跟踪船舶板块的团队！船舶大周期，进入最佳投资时点！核心观点总结： 1）船舶板块已进入最佳投资时点：23年以来新造船价继续上涨+油轮订单潮有望逐步兑现+上市公司有望在今年完成业绩反转+中特估、南北船合并催化，当前已是最佳投资时点。 2）弱周期下，更加推荐造船龙头：本轮船舶周期的驱动因素为新老船替换，订单节奏偏弱，龙头对优质订单的虹吸效应更强。 3）油船订单今年有望高增长，散货船订单潮有望出现于24、25年，届时将见证船市高点。持续

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浙商证券：国资委鼓励上市公司并购重组、提高质量，军工“内生+外延”双驱动

事件：（1）国资委重磅部署以上市公司为平台并购重组：6月14日，国务院国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会，持续推动中央企业提高上市公司质量工作；会议指出，近年来中央企业以资本市场深化改革为契机，主动运用并购重组手段促进资产和业务布局优化完善，提升国有资源运营配置效率，工作取得积极成效，以更加务实有力的行动做优基本面、夯实基本功，为中央企业实现高质量发展、在构建新发展格局中更好发挥作用提供坚实支撑。（ 2）市场持续打造“中国特色估值体系”，多家军工央企随着盈利能力持续增长，

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“降息”！中国6月LPR利率下调10BP

中国6月一年期贷款市场报价利率(LPR) 3.55%，预期 3.55%，前值 3.65%。中国6月五年期贷款市场报价利率(LPR) 4.2%，预期 4.2%，前值 4.3%。

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继续强Call游戏：近期算力涨势凶猛，应用不能落后！下半年行业景气加速、AI游戏将愈发密集【申万传媒】 #AI游戏落地期拉开、催化不断。完美世界分享AI in gameplay复合应用，展示AI技术在游戏研发管线的全方位应用；紫天科技率先上线AI原生休闲游戏AI Detective和AIsland；蛋仔派对探索UGC与AI结合；6月底国内首款智能NPC游戏逆水寒手游将上线。往后看，AI NPC、AI+UGC，AI推理、AI Bot等AI游戏将迎来密集落地。 #行业景气度：增速迎拐点。行业景气度反

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【开源计算机】巨头纷纷布局，AI自动化编程加速可期

1、事件：国内外巨头纷纷发布AI自动化编程工具（1）腾讯云发布AI代码助手。6月19日，根据腾讯云公众号消息，腾讯云发布行业大模型最新进展，表示已将大模型能力应用在腾讯云AI代码助手等多款头部SaaS产品中。腾讯云AI代码助手覆盖开发关键流程，包括沟通、编码、排错、评审和调优，高效承接机械性工作，释放开发者精力，使其专注代码创作。同时代码助手可基于正负反馈，不断训练调优代码生成过程，实现工具持续改进。（2）百度云发布代码助手Comate。6月6日，根据百度智能云公众号消息，智能云基于文心大模

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大模型及应用有机会酝酿新一轮主升行情【东吴传媒互联网】

1、近期大模型滞涨，应用有所分化，但整体仍然处于乐观氛围。我们认为，算力直接受益于产业趋势，但在此背景下，大模型和应用方向亦会更加明确，后续有望持续落地兑现。当前仍然处于产业趋势形成阶段，大模型及应用格局不易判断，但该阶段正是成长股投资的最佳阶段，格局清晰后即进入成长股的“价值投资”阶段。 2、空间及节奏上，我们认为算力、大模型、应用龙头都有望陆续创新高。节奏上，4-6月大模型及应用持续在集聚上涨动能，后续有望迎来新的主升行情。从2013年经验来看，硬件上涨趋势相对平滑，而应用受事件催化影响更大

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【国金通信】关注华为、英伟达、高通引领通信计算架构融合

【国金通信】华为、英伟达、高通引领通信计算架构融合，关注“华-英-高”（HNQ）算力黄金三角战略配置机遇在大模型、AIGC产业的推动下，ICT产业加速跨界和重构，带动通信和计算架构走向融合，全球算力产业初步形成三大阵营。一是华为引领打造大模型时代国产化AI算力底座，硬件开放+软件开源，与数据中心从X86走向ARM产业趋势共振，未来“鲲鹏+昇腾”有望占据中国通用和智能算力市场半壁江山。二是中心侧计算GPU是核心，全球龙头英伟达通过构建CPU+GPU协同、CUDA软件生态、AI集群高速通信网络

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核心要点不同于去年户储的投资（赚钱效应好的超长蜜月期），景气度上行-业绩上修-股价上涨，机器人在今年的投资仍是0-1阶段，行情比较极致，虽然也不是我们擅长的，但尝试把研究和对投资理解做个结合，也针对路演过程中，总是有人问如何拍目标市值这些笼统的问题，做更新如下： 1、0-1阶段什么最重要？景气度的确认（确立方向）和产业空间（确立高度），落地到机器人产业链，不少投资者解读为基本面跟去年比没有变化，仅仅是AI投资的外溢。不妨听产业链下游的声音： 1）国内不仅仅是小米，很多大厂如华为、腾讯等也在加入

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中信建投：持续推荐算力板块，关注中报预期较好个股

AI算力竞赛热度持续。AMD发布会推出GPU加速器Instinct MI300A等多款新产品。台积电有望在2024年底之前将CoWoS先进封装产能扩大近两倍。AI应用加速发展。奔驰将车载语音助手接入ChatGPT。AI快速发展背景下，算力仍是非常紧缺的资源，持续重点推荐光模块、ICT设备等算力板块。800G光模块2023年需求主要来自英伟达和谷歌，我们预计北美各大云厂商和相关科技巨头均有望在2024年大量采购800G光模块。伴随AI应用加速渗透，未来推理所需的算力和流量实际上可能远大于训练。我们

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光大证券：充电桩的核心环节在于充电模块，行业格局有望重塑

充电桩的核心环节在于充电模块，设备商经历周期大浪淘沙，行业格局有望重塑。设备端的核心是充电模块，占总成本约50%，大功率充电模块在直流快充桩中具有显著优势。早期我国设备商壁垒不高，格局分散，15年-22年设备商毛利率水平从40%左右下降到20%左右。展望未来，随着大功率直流快充、液冷等技术趋势、行业标准与安全规范的制定执行、对运营经济性的追求，具备技术壁垒与产品力的设备商有望脱颖而出。运营场站具备资源属性，充电运营资产迎来盈利拐点，有望重估。电站运营属于重资产运营行业，前期资金投入较大、回收周

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一、宏观新闻国内：中央部委 1、国办：印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》提出大力推广应用智能充电基础设施，积极推动配电网智能化改造，加强电动汽车与电网能量互动，持续优化电动汽车电池技术性能。到2030年，基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系，有力支撑新能源汽车产业发展。 2、财政部、工信部：组织开展中小企业数字化转型城市试点工作财政部、工业和信息化部近日联合印发《关于开展中小企业数字化转型城市试点工作的通知》，拟于2023—2025年

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美图上新7款AIGC新品首发AI视觉大模型

1、美图公司发布了7款AIGC工具，包含AI视觉大模型、数字人等，这7款新品，主要面向的是B端市场； 2、美图公司创始人、董事长兼CEO吴欣鸿表示，美图大模型的核心优势是“懂美学”，C端用户基础足够大，大模型冷启动的获客成本低。 AIGC应用，正在图形图像领域席卷而来。在6月19日下午举办的美图影像节上，美图公司一连发布7款AIGC新品：AI视觉创作工具“WHEE”；AI口播视频工具“开拍”；桌面端AI视频编辑工具“WinkStudio”；主打AI商业设计的“美图设计室2.0”；AI数字人生成

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民生证券：充电桩战略地位强化，政策+市场共舞唱响未来

事件说明：国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》，重点指出1）到2030年，基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系；2）大中型以上城市经营性停车场具备规范充电条件的车位比例力争超过城市注册电动汽车比例。完善充电网络布局，加快重点区域建设。城市和农村充电网络建设并行发展是我国电动化进程的趋势。城市方面，新能源汽车渗透率较高催生对充电设施的客观需求，随着城市集群效应不断扩大，城际充电亟待完善。“两区”（居住区、办公区）和“三中心”（商业中

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2023-06-20 14:06:02

人形机器论文跟踪三大增量：传动方式+行星减速机+IMU【天风机械】

核心结论： 1、当前，特斯拉机器人零部件当中占比最高的为直线驱动、电机以及力矩传感器。其中，腿+小腿所要用到的行星滚柱丝杠加工难度超预期。 2、近期重要论文：UCLA Zhu.Taoyuanmin的博士论文Design of a Highly Dynamic Humanoid Robot，提出的是腿部未涉及行星滚珠丝杠的方案，其核心在于大气隙半径电机+普通行星减速机+四连杆方案。 3、论文其他增量核心看点：1）液冷在电机及躯干中的普遍应用；2）IMU在头部及足部的普遍应用；3）髋部设计不同于常规

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江苏雷利
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中大力德
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三联锻造
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华依科技

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-20 12:40:36

字节跳动持续加码 AI，关注6/28火山引擎发布会

传媒 | 字节跳动持续加码 AI，关注6/28火山引擎发布会【建投传媒互联网】字节跳动正在算力、人才上加大对AI的投入作为互联网巨头，我们认为，应关注字节在AI的布局进展。#提示关注火山引擎在6月28日举行创新科技峰会，有望发布AI相关产品或服务，该会也邀请了英伟达、MiniMax相关负责人发言。关注字节生态相关公司： 1）版权相关：#掌阅科技，视觉中国，中文在线、捷成股份； 2）服务商：#值得买等，遥望科技，省广集团； 3）游戏CP：#富春股份，凯撒文化。一一一一一一一一一一一一一一一

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掌阅科技
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中文在线
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捷成股份

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-20 12:27:46

【招商机械】船舶大周期，进入最佳投资时点

【招商机械】力推船舶，认准招商机械！最先从底部、最坚定推荐、最密切跟踪船舶板块的团队！船舶大周期，进入最佳投资时点！核心观点总结： 1）船舶板块已进入最佳投资时点：23年以来新造船价继续上涨+油轮订单潮有望逐步兑现+上市公司有望在今年完成业绩反转+中特估、南北船合并催化，当前已是最佳投资时点。 2）弱周期下，更加推荐造船龙头：本轮船舶周期的驱动因素为新老船替换，订单节奏偏弱，龙头对优质订单的虹吸效应更强。 3）油船订单今年有望高增长，散货船订单潮有望出现于24、25年，届时将见证船市高点。持续

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中国重工
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中船防务
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中国船舶

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戈壁淘金

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2023-06-20 11:18:22

浙商证券：国资委鼓励上市公司并购重组、提高质量，军工“内生+外延”双驱动

事件：（1）国资委重磅部署以上市公司为平台并购重组：6月14日，国务院国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会，持续推动中央企业提高上市公司质量工作；会议指出，近年来中央企业以资本市场深化改革为契机，主动运用并购重组手段促进资产和业务布局优化完善，提升国有资源运营配置效率，工作取得积极成效，以更加务实有力的行动做优基本面、夯实基本功，为中央企业实现高质量发展、在构建新发展格局中更好发挥作用提供坚实支撑。（ 2）市场持续打造“中国特色估值体系”，多家军工央企随着盈利能力持续增长，

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中国船舶
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紫光国微
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新雷能
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智明达
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鸿远电子

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戈壁淘金

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2023-06-20 09:21:19

“降息”！中国6月LPR利率下调10BP

中国6月一年期贷款市场报价利率(LPR) 3.55%，预期 3.55%，前值 3.65%。中国6月五年期贷款市场报价利率(LPR) 4.2%，预期 4.2%，前值 4.3%。

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中国平安

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戈壁淘金

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2023-06-20 08:28:03

继续强Call游戏：近期算力涨势凶猛，应用不能落后！下半年行业景气加速、AI游戏将愈发密集

继续强Call游戏：近期算力涨势凶猛，应用不能落后！下半年行业景气加速、AI游戏将愈发密集【申万传媒】 #AI游戏落地期拉开、催化不断。完美世界分享AI in gameplay复合应用，展示AI技术在游戏研发管线的全方位应用；紫天科技率先上线AI原生休闲游戏AI Detective和AIsland；蛋仔派对探索UGC与AI结合；6月底国内首款智能NPC游戏逆水寒手游将上线。往后看，AI NPC、AI+UGC，AI推理、AI Bot等AI游戏将迎来密集落地。 #行业景气度：增速迎拐点。行业景气度反

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神州泰岳
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完美世界

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戈壁淘金

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2023-06-20 08:26:21

【开源计算机】巨头纷纷布局，AI自动化编程加速可期

1、事件：国内外巨头纷纷发布AI自动化编程工具（1）腾讯云发布AI代码助手。6月19日，根据腾讯云公众号消息，腾讯云发布行业大模型最新进展，表示已将大模型能力应用在腾讯云AI代码助手等多款头部SaaS产品中。腾讯云AI代码助手覆盖开发关键流程，包括沟通、编码、排错、评审和调优，高效承接机械性工作，释放开发者精力，使其专注代码创作。同时代码助手可基于正负反馈，不断训练调优代码生成过程，实现工具持续改进。（2）百度云发布代码助手Comate。6月6日，根据百度智能云公众号消息，智能云基于文心大模

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金现代
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致远互联

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戈壁淘金

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2023-06-20 08:24:22

大模型及应用有机会酝酿新一轮主升行情【东吴传媒互联网】

1、近期大模型滞涨，应用有所分化，但整体仍然处于乐观氛围。我们认为，算力直接受益于产业趋势，但在此背景下，大模型和应用方向亦会更加明确，后续有望持续落地兑现。当前仍然处于产业趋势形成阶段，大模型及应用格局不易判断，但该阶段正是成长股投资的最佳阶段，格局清晰后即进入成长股的“价值投资”阶段。 2、空间及节奏上，我们认为算力、大模型、应用龙头都有望陆续创新高。节奏上，4-6月大模型及应用持续在集聚上涨动能，后续有望迎来新的主升行情。从2013年经验来看，硬件上涨趋势相对平滑，而应用受事件催化影响更大

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昆仑万维
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万兴科技
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奥飞娱乐

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戈壁淘金

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2023-06-20 08:22:45

【国金通信】关注华为、英伟达、高通引领通信计算架构融合

【国金通信】华为、英伟达、高通引领通信计算架构融合，关注“华-英-高”（HNQ）算力黄金三角战略配置机遇在大模型、AIGC产业的推动下，ICT产业加速跨界和重构，带动通信和计算架构走向融合，全球算力产业初步形成三大阵营。一是华为引领打造大模型时代国产化AI算力底座，硬件开放+软件开源，与数据中心从X86走向ARM产业趋势共振，未来“鲲鹏+昇腾”有望占据中国通用和智能算力市场半壁江山。二是中心侧计算GPU是核心，全球龙头英伟达通过构建CPU+GPU协同、CUDA软件生态、AI集群高速通信网络

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美格智能
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移远通信
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灿勤科技

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戈壁淘金

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2023-06-20 08:04:57

人形机器人：0-1阶段，空间不是问题，确定性是首要考虑

核心要点不同于去年户储的投资（赚钱效应好的超长蜜月期），景气度上行-业绩上修-股价上涨，机器人在今年的投资仍是0-1阶段，行情比较极致，虽然也不是我们擅长的，但尝试把研究和对投资理解做个结合，也针对路演过程中，总是有人问如何拍目标市值这些笼统的问题，做更新如下： 1、0-1阶段什么最重要？景气度的确认（确立方向）和产业空间（确立高度），落地到机器人产业链，不少投资者解读为基本面跟去年比没有变化，仅仅是AI投资的外溢。不妨听产业链下游的声音： 1）国内不仅仅是小米，很多大厂如华为、腾讯等也在加入

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拓普集团

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戈壁淘金

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2023-06-20 07:47:02

中信建投：持续推荐算力板块，关注中报预期较好个股

AI算力竞赛热度持续。AMD发布会推出GPU加速器Instinct MI300A等多款新产品。台积电有望在2024年底之前将CoWoS先进封装产能扩大近两倍。AI应用加速发展。奔驰将车载语音助手接入ChatGPT。AI快速发展背景下，算力仍是非常紧缺的资源，持续重点推荐光模块、ICT设备等算力板块。800G光模块2023年需求主要来自英伟达和谷歌，我们预计北美各大云厂商和相关科技巨头均有望在2024年大量采购800G光模块。伴随AI应用加速渗透，未来推理所需的算力和流量实际上可能远大于训练。我们

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中际旭创

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-20 07:45:14

光大证券：充电桩的核心环节在于充电模块，行业格局有望重塑

充电桩的核心环节在于充电模块，设备商经历周期大浪淘沙，行业格局有望重塑。设备端的核心是充电模块，占总成本约50%，大功率充电模块在直流快充桩中具有显著优势。早期我国设备商壁垒不高，格局分散，15年-22年设备商毛利率水平从40%左右下降到20%左右。展望未来，随着大功率直流快充、液冷等技术趋势、行业标准与安全规范的制定执行、对运营经济性的追求，具备技术壁垒与产品力的设备商有望脱颖而出。运营场站具备资源属性，充电运营资产迎来盈利拐点，有望重估。电站运营属于重资产运营行业，前期资金投入较大、回收周

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通合科技
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英可瑞

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-20 06:45:39

6月20日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国办：印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》提出大力推广应用智能充电基础设施，积极推动配电网智能化改造，加强电动汽车与电网能量互动，持续优化电动汽车电池技术性能。到2030年，基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系，有力支撑新能源汽车产业发展。 2、财政部、工信部：组织开展中小企业数字化转型城市试点工作财政部、工业和信息化部近日联合印发《关于开展中小企业数字化转型城市试点工作的通知》，拟于2023—2025年

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视觉中国
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金冠电气
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长电科技
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首都在线
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永贵电器

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-20 05:36:01

美图上新7款AIGC新品首发AI视觉大模型

1、美图公司发布了7款AIGC工具，包含AI视觉大模型、数字人等，这7款新品，主要面向的是B端市场； 2、美图公司创始人、董事长兼CEO吴欣鸿表示，美图大模型的核心优势是“懂美学”，C端用户基础足够大，大模型冷启动的获客成本低。 AIGC应用，正在图形图像领域席卷而来。在6月19日下午举办的美图影像节上，美图公司一连发布7款AIGC新品：AI视觉创作工具“WHEE”；AI口播视频工具“开拍”；桌面端AI视频编辑工具“WinkStudio”；主打AI商业设计的“美图设计室2.0”；AI数字人生成

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景嘉微

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戈壁淘金

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2023-06-20 05:17:43

民生证券：充电桩战略地位强化，政策+市场共舞唱响未来

事件说明：国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》，重点指出1）到2030年，基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系；2）大中型以上城市经营性停车场具备规范充电条件的车位比例力争超过城市注册电动汽车比例。完善充电网络布局，加快重点区域建设。城市和农村充电网络建设并行发展是我国电动化进程的趋势。城市方面，新能源汽车渗透率较高催生对充电设施的客观需求，随着城市集群效应不断扩大，城际充电亟待完善。“两区”（居住区、办公区）和“三中心”（商业中

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人形机器论文跟踪三大增量：传动方式+行星减速机+IMU【天风机械】

核心结论： 1、当前，特斯拉机器人零部件当中占比最高的为直线驱动、电机以及力矩传感器。其中，腿+小腿所要用到的行星滚柱丝杠加工难度超预期。 2、近期重要论文：UCLA Zhu.Taoyuanmin的博士论文Design of a Highly Dynamic Humanoid Robot，提出的是腿部未涉及行星滚珠丝杠的方案，其核心在于大气隙半径电机+普通行星减速机+四连杆方案。 3、论文其他增量核心看点：1）液冷在电机及躯干中的普遍应用；2）IMU在头部及足部的普遍应用；3）髋部设计不同于常规

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字节跳动持续加码 AI，关注6/28火山引擎发布会

传媒 | 字节跳动持续加码 AI，关注6/28火山引擎发布会【建投传媒互联网】字节跳动正在算力、人才上加大对AI的投入作为互联网巨头，我们认为，应关注字节在AI的布局进展。#提示关注火山引擎在6月28日举行创新科技峰会，有望发布AI相关产品或服务，该会也邀请了英伟达、MiniMax相关负责人发言。关注字节生态相关公司： 1）版权相关：#掌阅科技，视觉中国，中文在线、捷成股份； 2）服务商：#值得买等，遥望科技，省广集团； 3）游戏CP：#富春股份，凯撒文化。一一一一一一一一一一一一一一一

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【招商机械】船舶大周期，进入最佳投资时点

【招商机械】力推船舶，认准招商机械！最先从底部、最坚定推荐、最密切跟踪船舶板块的团队！船舶大周期，进入最佳投资时点！核心观点总结： 1）船舶板块已进入最佳投资时点：23年以来新造船价继续上涨+油轮订单潮有望逐步兑现+上市公司有望在今年完成业绩反转+中特估、南北船合并催化，当前已是最佳投资时点。 2）弱周期下，更加推荐造船龙头：本轮船舶周期的驱动因素为新老船替换，订单节奏偏弱，龙头对优质订单的虹吸效应更强。 3）油船订单今年有望高增长，散货船订单潮有望出现于24、25年，届时将见证船市高点。持续

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浙商证券：国资委鼓励上市公司并购重组、提高质量，军工“内生+外延”双驱动

事件：（1）国资委重磅部署以上市公司为平台并购重组：6月14日，国务院国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会，持续推动中央企业提高上市公司质量工作；会议指出，近年来中央企业以资本市场深化改革为契机，主动运用并购重组手段促进资产和业务布局优化完善，提升国有资源运营配置效率，工作取得积极成效，以更加务实有力的行动做优基本面、夯实基本功，为中央企业实现高质量发展、在构建新发展格局中更好发挥作用提供坚实支撑。（ 2）市场持续打造“中国特色估值体系”，多家军工央企随着盈利能力持续增长，

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“降息”！中国6月LPR利率下调10BP

中国6月一年期贷款市场报价利率(LPR) 3.55%，预期 3.55%，前值 3.65%。中国6月五年期贷款市场报价利率(LPR) 4.2%，预期 4.2%，前值 4.3%。

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继续强Call游戏：近期算力涨势凶猛，应用不能落后！下半年行业景气加速、AI游戏将愈发密集

继续强Call游戏：近期算力涨势凶猛，应用不能落后！下半年行业景气加速、AI游戏将愈发密集【申万传媒】 #AI游戏落地期拉开、催化不断。完美世界分享AI in gameplay复合应用，展示AI技术在游戏研发管线的全方位应用；紫天科技率先上线AI原生休闲游戏AI Detective和AIsland；蛋仔派对探索UGC与AI结合；6月底国内首款智能NPC游戏逆水寒手游将上线。往后看，AI NPC、AI+UGC，AI推理、AI Bot等AI游戏将迎来密集落地。 #行业景气度：增速迎拐点。行业景气度反

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1、事件：国内外巨头纷纷发布AI自动化编程工具（1）腾讯云发布AI代码助手。6月19日，根据腾讯云公众号消息，腾讯云发布行业大模型最新进展，表示已将大模型能力应用在腾讯云AI代码助手等多款头部SaaS产品中。腾讯云AI代码助手覆盖开发关键流程，包括沟通、编码、排错、评审和调优，高效承接机械性工作，释放开发者精力，使其专注代码创作。同时代码助手可基于正负反馈，不断训练调优代码生成过程，实现工具持续改进。（2）百度云发布代码助手Comate。6月6日，根据百度智能云公众号消息，智能云基于文心大模

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大模型及应用有机会酝酿新一轮主升行情【东吴传媒互联网】

1、近期大模型滞涨，应用有所分化，但整体仍然处于乐观氛围。我们认为，算力直接受益于产业趋势，但在此背景下，大模型和应用方向亦会更加明确，后续有望持续落地兑现。当前仍然处于产业趋势形成阶段，大模型及应用格局不易判断，但该阶段正是成长股投资的最佳阶段，格局清晰后即进入成长股的“价值投资”阶段。 2、空间及节奏上，我们认为算力、大模型、应用龙头都有望陆续创新高。节奏上，4-6月大模型及应用持续在集聚上涨动能，后续有望迎来新的主升行情。从2013年经验来看，硬件上涨趋势相对平滑，而应用受事件催化影响更大

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【国金通信】关注华为、英伟达、高通引领通信计算架构融合

【国金通信】华为、英伟达、高通引领通信计算架构融合，关注“华-英-高”（HNQ）算力黄金三角战略配置机遇在大模型、AIGC产业的推动下，ICT产业加速跨界和重构，带动通信和计算架构走向融合，全球算力产业初步形成三大阵营。一是华为引领打造大模型时代国产化AI算力底座，硬件开放+软件开源，与数据中心从X86走向ARM产业趋势共振，未来“鲲鹏+昇腾”有望占据中国通用和智能算力市场半壁江山。二是中心侧计算GPU是核心，全球龙头英伟达通过构建CPU+GPU协同、CUDA软件生态、AI集群高速通信网络

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人形机器人：0-1阶段，空间不是问题，确定性是首要考虑

核心要点不同于去年户储的投资（赚钱效应好的超长蜜月期），景气度上行-业绩上修-股价上涨，机器人在今年的投资仍是0-1阶段，行情比较极致，虽然也不是我们擅长的，但尝试把研究和对投资理解做个结合，也针对路演过程中，总是有人问如何拍目标市值这些笼统的问题，做更新如下： 1、0-1阶段什么最重要？景气度的确认（确立方向）和产业空间（确立高度），落地到机器人产业链，不少投资者解读为基本面跟去年比没有变化，仅仅是AI投资的外溢。不妨听产业链下游的声音： 1）国内不仅仅是小米，很多大厂如华为、腾讯等也在加入

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中信建投：持续推荐算力板块，关注中报预期较好个股

AI算力竞赛热度持续。AMD发布会推出GPU加速器Instinct MI300A等多款新产品。台积电有望在2024年底之前将CoWoS先进封装产能扩大近两倍。AI应用加速发展。奔驰将车载语音助手接入ChatGPT。AI快速发展背景下，算力仍是非常紧缺的资源，持续重点推荐光模块、ICT设备等算力板块。800G光模块2023年需求主要来自英伟达和谷歌，我们预计北美各大云厂商和相关科技巨头均有望在2024年大量采购800G光模块。伴随AI应用加速渗透，未来推理所需的算力和流量实际上可能远大于训练。我们

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光大证券：充电桩的核心环节在于充电模块，行业格局有望重塑

充电桩的核心环节在于充电模块，设备商经历周期大浪淘沙，行业格局有望重塑。设备端的核心是充电模块，占总成本约50%，大功率充电模块在直流快充桩中具有显著优势。早期我国设备商壁垒不高，格局分散，15年-22年设备商毛利率水平从40%左右下降到20%左右。展望未来，随着大功率直流快充、液冷等技术趋势、行业标准与安全规范的制定执行、对运营经济性的追求，具备技术壁垒与产品力的设备商有望脱颖而出。运营场站具备资源属性，充电运营资产迎来盈利拐点，有望重估。电站运营属于重资产运营行业，前期资金投入较大、回收周

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一、宏观新闻国内：中央部委 1、国办：印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》提出大力推广应用智能充电基础设施，积极推动配电网智能化改造，加强电动汽车与电网能量互动，持续优化电动汽车电池技术性能。到2030年，基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系，有力支撑新能源汽车产业发展。 2、财政部、工信部：组织开展中小企业数字化转型城市试点工作财政部、工业和信息化部近日联合印发《关于开展中小企业数字化转型城市试点工作的通知》，拟于2023—2025年

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美图上新7款AIGC新品首发AI视觉大模型

1、美图公司发布了7款AIGC工具，包含AI视觉大模型、数字人等，这7款新品，主要面向的是B端市场； 2、美图公司创始人、董事长兼CEO吴欣鸿表示，美图大模型的核心优势是“懂美学”，C端用户基础足够大，大模型冷启动的获客成本低。 AIGC应用，正在图形图像领域席卷而来。在6月19日下午举办的美图影像节上，美图公司一连发布7款AIGC新品：AI视觉创作工具“WHEE”；AI口播视频工具“开拍”；桌面端AI视频编辑工具“WinkStudio”；主打AI商业设计的“美图设计室2.0”；AI数字人生成

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民生证券：充电桩战略地位强化，政策+市场共舞唱响未来

事件说明：国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》，重点指出1）到2030年，基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系；2）大中型以上城市经营性停车场具备规范充电条件的车位比例力争超过城市注册电动汽车比例。完善充电网络布局，加快重点区域建设。城市和农村充电网络建设并行发展是我国电动化进程的趋势。城市方面，新能源汽车渗透率较高催生对充电设施的客观需求，随着城市集群效应不断扩大，城际充电亟待完善。“两区”（居住区、办公区）和“三中心”（商业中

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人形机器论文跟踪三大增量：传动方式+行星减速机+IMU【天风机械】

核心结论： 1、当前，特斯拉机器人零部件当中占比最高的为直线驱动、电机以及力矩传感器。其中，腿+小腿所要用到的行星滚柱丝杠加工难度超预期。 2、近期重要论文：UCLA Zhu.Taoyuanmin的博士论文Design of a Highly Dynamic Humanoid Robot，提出的是腿部未涉及行星滚珠丝杠的方案，其核心在于大气隙半径电机+普通行星减速机+四连杆方案。 3、论文其他增量核心看点：1）液冷在电机及躯干中的普遍应用；2）IMU在头部及足部的普遍应用；3）髋部设计不同于常规

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2023-06-20 12:40:36

字节跳动持续加码 AI，关注6/28火山引擎发布会

传媒 | 字节跳动持续加码 AI，关注6/28火山引擎发布会【建投传媒互联网】字节跳动正在算力、人才上加大对AI的投入作为互联网巨头，我们认为，应关注字节在AI的布局进展。#提示关注火山引擎在6月28日举行创新科技峰会，有望发布AI相关产品或服务，该会也邀请了英伟达、MiniMax相关负责人发言。关注字节生态相关公司： 1）版权相关：#掌阅科技，视觉中国，中文在线、捷成股份； 2）服务商：#值得买等，遥望科技，省广集团； 3）游戏CP：#富春股份，凯撒文化。一一一一一一一一一一一一一一一

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掌阅科技
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2023-06-20 12:27:46

【招商机械】船舶大周期，进入最佳投资时点

【招商机械】力推船舶，认准招商机械！最先从底部、最坚定推荐、最密切跟踪船舶板块的团队！船舶大周期，进入最佳投资时点！核心观点总结： 1）船舶板块已进入最佳投资时点：23年以来新造船价继续上涨+油轮订单潮有望逐步兑现+上市公司有望在今年完成业绩反转+中特估、南北船合并催化，当前已是最佳投资时点。 2）弱周期下，更加推荐造船龙头：本轮船舶周期的驱动因素为新老船替换，订单节奏偏弱，龙头对优质订单的虹吸效应更强。 3）油船订单今年有望高增长，散货船订单潮有望出现于24、25年，届时将见证船市高点。持续

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2023-06-20 11:18:22

浙商证券：国资委鼓励上市公司并购重组、提高质量，军工“内生+外延”双驱动

事件：（1）国资委重磅部署以上市公司为平台并购重组：6月14日，国务院国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会，持续推动中央企业提高上市公司质量工作；会议指出，近年来中央企业以资本市场深化改革为契机，主动运用并购重组手段促进资产和业务布局优化完善，提升国有资源运营配置效率，工作取得积极成效，以更加务实有力的行动做优基本面、夯实基本功，为中央企业实现高质量发展、在构建新发展格局中更好发挥作用提供坚实支撑。（ 2）市场持续打造“中国特色估值体系”，多家军工央企随着盈利能力持续增长，

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2023-06-20 09:21:19

“降息”！中国6月LPR利率下调10BP

中国6月一年期贷款市场报价利率(LPR) 3.55%，预期 3.55%，前值 3.65%。中国6月五年期贷款市场报价利率(LPR) 4.2%，预期 4.2%，前值 4.3%。

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中国平安

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2023-06-20 08:28:03

继续强Call游戏：近期算力涨势凶猛，应用不能落后！下半年行业景气加速、AI游戏将愈发密集

继续强Call游戏：近期算力涨势凶猛，应用不能落后！下半年行业景气加速、AI游戏将愈发密集【申万传媒】 #AI游戏落地期拉开、催化不断。完美世界分享AI in gameplay复合应用，展示AI技术在游戏研发管线的全方位应用；紫天科技率先上线AI原生休闲游戏AI Detective和AIsland；蛋仔派对探索UGC与AI结合；6月底国内首款智能NPC游戏逆水寒手游将上线。往后看，AI NPC、AI+UGC，AI推理、AI Bot等AI游戏将迎来密集落地。 #行业景气度：增速迎拐点。行业景气度反

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2023-06-20 08:26:21

【开源计算机】巨头纷纷布局，AI自动化编程加速可期

1、事件：国内外巨头纷纷发布AI自动化编程工具（1）腾讯云发布AI代码助手。6月19日，根据腾讯云公众号消息，腾讯云发布行业大模型最新进展，表示已将大模型能力应用在腾讯云AI代码助手等多款头部SaaS产品中。腾讯云AI代码助手覆盖开发关键流程，包括沟通、编码、排错、评审和调优，高效承接机械性工作，释放开发者精力，使其专注代码创作。同时代码助手可基于正负反馈，不断训练调优代码生成过程，实现工具持续改进。（2）百度云发布代码助手Comate。6月6日，根据百度智能云公众号消息，智能云基于文心大模

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2023-06-20 08:24:22

大模型及应用有机会酝酿新一轮主升行情【东吴传媒互联网】

1、近期大模型滞涨，应用有所分化，但整体仍然处于乐观氛围。我们认为，算力直接受益于产业趋势，但在此背景下，大模型和应用方向亦会更加明确，后续有望持续落地兑现。当前仍然处于产业趋势形成阶段，大模型及应用格局不易判断，但该阶段正是成长股投资的最佳阶段，格局清晰后即进入成长股的“价值投资”阶段。 2、空间及节奏上，我们认为算力、大模型、应用龙头都有望陆续创新高。节奏上，4-6月大模型及应用持续在集聚上涨动能，后续有望迎来新的主升行情。从2013年经验来看，硬件上涨趋势相对平滑，而应用受事件催化影响更大

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2023-06-20 08:22:45

【国金通信】关注华为、英伟达、高通引领通信计算架构融合

【国金通信】华为、英伟达、高通引领通信计算架构融合，关注“华-英-高”（HNQ）算力黄金三角战略配置机遇在大模型、AIGC产业的推动下，ICT产业加速跨界和重构，带动通信和计算架构走向融合，全球算力产业初步形成三大阵营。一是华为引领打造大模型时代国产化AI算力底座，硬件开放+软件开源，与数据中心从X86走向ARM产业趋势共振，未来“鲲鹏+昇腾”有望占据中国通用和智能算力市场半壁江山。二是中心侧计算GPU是核心，全球龙头英伟达通过构建CPU+GPU协同、CUDA软件生态、AI集群高速通信网络

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2023-06-20 08:04:57

人形机器人：0-1阶段，空间不是问题，确定性是首要考虑

核心要点不同于去年户储的投资（赚钱效应好的超长蜜月期），景气度上行-业绩上修-股价上涨，机器人在今年的投资仍是0-1阶段，行情比较极致，虽然也不是我们擅长的，但尝试把研究和对投资理解做个结合，也针对路演过程中，总是有人问如何拍目标市值这些笼统的问题，做更新如下： 1、0-1阶段什么最重要？景气度的确认（确立方向）和产业空间（确立高度），落地到机器人产业链，不少投资者解读为基本面跟去年比没有变化，仅仅是AI投资的外溢。不妨听产业链下游的声音： 1）国内不仅仅是小米，很多大厂如华为、腾讯等也在加入

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拓普集团

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2023-06-20 07:47:02

中信建投：持续推荐算力板块，关注中报预期较好个股

AI算力竞赛热度持续。AMD发布会推出GPU加速器Instinct MI300A等多款新产品。台积电有望在2024年底之前将CoWoS先进封装产能扩大近两倍。AI应用加速发展。奔驰将车载语音助手接入ChatGPT。AI快速发展背景下，算力仍是非常紧缺的资源，持续重点推荐光模块、ICT设备等算力板块。800G光模块2023年需求主要来自英伟达和谷歌，我们预计北美各大云厂商和相关科技巨头均有望在2024年大量采购800G光模块。伴随AI应用加速渗透，未来推理所需的算力和流量实际上可能远大于训练。我们

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中际旭创

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2023-06-20 07:45:14

光大证券：充电桩的核心环节在于充电模块，行业格局有望重塑

充电桩的核心环节在于充电模块，设备商经历周期大浪淘沙，行业格局有望重塑。设备端的核心是充电模块，占总成本约50%，大功率充电模块在直流快充桩中具有显著优势。早期我国设备商壁垒不高，格局分散，15年-22年设备商毛利率水平从40%左右下降到20%左右。展望未来，随着大功率直流快充、液冷等技术趋势、行业标准与安全规范的制定执行、对运营经济性的追求，具备技术壁垒与产品力的设备商有望脱颖而出。运营场站具备资源属性，充电运营资产迎来盈利拐点，有望重估。电站运营属于重资产运营行业，前期资金投入较大、回收周

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2023-06-20 06:45:39

6月20日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国办：印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》提出大力推广应用智能充电基础设施，积极推动配电网智能化改造，加强电动汽车与电网能量互动，持续优化电动汽车电池技术性能。到2030年，基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系，有力支撑新能源汽车产业发展。 2、财政部、工信部：组织开展中小企业数字化转型城市试点工作财政部、工业和信息化部近日联合印发《关于开展中小企业数字化转型城市试点工作的通知》，拟于2023—2025年

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2023-06-20 05:36:01

美图上新7款AIGC新品首发AI视觉大模型

1、美图公司发布了7款AIGC工具，包含AI视觉大模型、数字人等，这7款新品，主要面向的是B端市场； 2、美图公司创始人、董事长兼CEO吴欣鸿表示，美图大模型的核心优势是“懂美学”，C端用户基础足够大，大模型冷启动的获客成本低。 AIGC应用，正在图形图像领域席卷而来。在6月19日下午举办的美图影像节上，美图公司一连发布7款AIGC新品：AI视觉创作工具“WHEE”；AI口播视频工具“开拍”；桌面端AI视频编辑工具“WinkStudio”；主打AI商业设计的“美图设计室2.0”；AI数字人生成

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景嘉微

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2023-06-20 05:17:43

民生证券：充电桩战略地位强化，政策+市场共舞唱响未来

事件说明：国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》，重点指出1）到2030年，基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系；2）大中型以上城市经营性停车场具备规范充电条件的车位比例力争超过城市注册电动汽车比例。完善充电网络布局，加快重点区域建设。城市和农村充电网络建设并行发展是我国电动化进程的趋势。城市方面，新能源汽车渗透率较高催生对充电设施的客观需求，随着城市集群效应不断扩大，城际充电亟待完善。“两区”（居住区、办公区）和“三中心”（商业中

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炬华科技

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