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2022-11-17 09:17:32

兴证策略：计算机行业2023年投资策略，泛信创领航计算产业新时代

投资要点风起云涌，泛信创正领航计算产业进入新时代。当前，计算机行业的估值及机构持仓水平均处于低位，业绩有望进入上行通道。从产业方向来看，大会报告指出，“要加快实现高水平科技自立自强，以国家战略需求为导向，集聚力量进行原创性引领性科技攻关，坚决打赢关键核心技术攻坚战”，科技自立正打开国内计算产业的发展新天地。随着前期产业的积累、近期国际环境的变化，以及制度红利的加速释放，信创的深入及泛化已成为国内计算产业的主流趋势，孕育计算机行业新一轮投资机会。建议依次从算力、政务、企服、民用四大维度把握泛信创

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2022-11-17 09:06:25

【中泰证券】10月国内储能开标16GWh，央企集采规模瞩目

10月国内储能开标45个项目共计16GWh，环比+168%。按项目类别划分，新能源配储4.7GWh、独立储能3.1GWh、框架采购8.4GWh、火储联调60MWh。多个央企集采项目使得10月开标规模大幅增加(中国核电 4.5GWh、中国能建3.4GWh、国家能源0.5GWh)，上能电气、科华数据、智光电气、许继、平高等多家上市公司中标/入围。 10月中标价格偏低。独立储能系统采购中标均价1.50元/Wh，新能源配储系统采购中标均价仅1.42元/Wh。本月出现多个报价在1.40元/Wh以下的项目，

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金盘科技
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2022-11-17 08:58:10

发改委发布《关于数字经济发展情况的报告》，关注半导体国产化进程和核心设备标的!【天风机械】

事件:发改委发布《关于数字经济发展情况的报告》，提到我国目前数字经济发展的成就和存在的问题，并明确指出下一步工作安排。工作安排中，首条提出集中力量推进关键核心技术攻关，以国家战略需求为导向，瞄准全球数字技术基础前沿领域和关键核心技术重大问题，且将集成电路放至各领域的第一位。参考此前中芯国际三季报公告的内容，全年资本开支计划从人民币320.5亿元上调为人民币456.0亿元，上调42.5%，主要是为了支付长交期设备提前下单的预付款。在全球半导体周期下行时上调设备资本开支，我们推测主要用干:1)在当

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2022-11-17 08:55:16

【东吴计算机】ERP和其它信创细分赛道有何不同?龙头用友网络尚有数倍成长空间!

存量市场追溯时间长一倍。操作系统、办公软件等，由于存在5年伴随换机周期更换的影响，所以存量市场只能追溯5年，而ERP基本没有PC换机周期影响，存量市场要追溯10年左右: 在软件赛道里空间最大。央国企存量的ERP软件市场88过去十年假定每年100亿(单个央企平均每年1亿，实际可能更高)，软件都有1000亿高端ERP的实施按照以前海外公司的收费比例 BM和埃森哲在实施和软件的体量比是2:1考虑实施后的规模应该是在两千到三千亿的存量市场; ERP是存量替代+数智化增量模块的双重逻辑。 ERP云化后实现

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2022-11-17 08:52:32

【中信期货】明年欧洲天然气还有危机吗?

地缘扰动对欧盟天然气影响逐步落地，当前欧盟用气已基本实现与俄气硬脱钩，贸易格局重建过程中，2022/23年取暖季乃至2023年欧盟天然气基本面如何演变?本文分析不同情景下欧盟天然气今明两年的供需情况，综合认为，明年欧盟天然气基本面谨慎乐观，历史性行情难再现。短期欧盟天然气供强需弱，然取暖季风险犹存。取暖季初西北欧气温尚可，叠加LNG进口依然强势，短期仍有1-2周累库预期。进入十二月后，气温或明显下降支撑取暖需求大幅反弹55日持续低价促进部分工业部门复工复产，消费回补:供应端扰动频发，挪威本土事

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2022-11-17 08:44:41

【天风传媒】重视传媒四季度行情!首推游戏、元宇宙细分赛道AIGC、Web3.0、VR等机会

重点推荐游戏板块:人民媒体今日发布《人民财评:深度挖掘电子游戏产业价值机不可失》提出重视发展电子游戏产业的决议，并值得重视和深度挖掘其潜在的价值。我们认为该文秉持客观及长远的视角，予以游戏行业在深度探索及创新空间上的肯定。在行业规范运行的前提下，游戏产业积极探索前沿技术融合，大于娱乐意义之上的价值空间值得挖掘，有望助力多产业释放数字经济新动能。我们建议关注估值处于低位的游戏公司，在政策持续回暖+文化出海有望提振行业信心催化下游戏行业估值中枢有望回升，长期VR、AR等前沿技术快速更新选代，电竞等第

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【东吴计算机】全面看多计算机

事件:11月16日，国家发改委发布《关于数字经济发展情况的报告》，明确体重集中力量推进关键核心技术攻关，牢牢掌握数字经济发展自主权。掌握核心技术才能真正掌握数字经济发展自主权。数字经济全球经济发展的必然趋势，是我国提升全球竞争力的关键。基于海外技术的数字经济既不安全，也不可能有领先世界的数字经济实力。只有自己掌握核心技术，才能真正壮大数字经济。我们看好数字经济发展大背景下的计算机板块机会。相关标的: 基础软硬件:【中国软件】，【太极股份】，景嘉微，【海量数据】，【纳思达】，星环科技，【神州

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数据需求及应用方标的疏理

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2022-11-17 07:30:48

光大证券：锂钠电池需求旺盛，电池铝箔延续高景气

钠离子电池铝箔用量较锂电池翻倍。锂离子电池采用铝箔作为正极集流体，使用铜箔作为负极集流体，是因为铝箔在低电位下易于与锂发生合金化反应。而钠的合金反应并不明显，因此钠离子电池在正负极都可以使用铝箔，对电池铝箔的需求较锂电池翻倍，在远期将大幅拉动电池铝箔需求。据鑫锣资讯，1Gwh三元锂电池对铝箔的需求约300-450t，1Gwh磷酸铁锂电池对铝箔的需求约400-600t，1Gwh钠离子电池对铝箔的需求提升至600-1200t。需求：全球电池铝箔2025年需求约100万吨。我们预计2025年全球电池

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2022-11-17 04:37:57

【天风证券】工信部发放首张企业5G专网频率许可，推动工业互联网加速发展

事件:据c114消息，工信部近日已给中国上海商飞发放了第一张企业5G专网的频率许可，5925~6125MHz和24.75~25.15GHz为工业无线专用的频段。我们前期召开电话会议推荐工业互联网的逻辑陆续落地。在今天召开的“2022年中国5G发展大会”上，中国工程院院士邬贺铨表示，应发挥频谱领航作用，助力5G应用扬帆。他认为为工业互联网应用划出专用频段，这样不仅可避免与公众业务间干扰，而且5GCPE/工业模组不必再按多频多模配置，可显著降低成本。 5G企业网分为三种模式: 1)中小企业可以通过

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2022-11-16 21:16:03

民生计算机：《国务院关于数字经济发展情况的报告》速评

信创是数字经济的首要任务《报告》指出我国数字经济还存在大而不强、快而不优等四个方面问题，排在第一位就是关键领域创新能力不足，在操作系统、工业软件、高端芯片、基础材料等领域，技术研发和工艺制造水平落后于国际先进水平。《报告》指出下一步工作安排中，明确排在第一位的也是集中力量推进关键核心技术攻关，牢牢掌握数字经济发展自主权。要求打造安全可靠、系统完备的产业发展生态。统筹打造全国数据要素市场体系是最大预期差所在，也是近期政策催化方向中央全面深化改革委员会第二十六次会议审议通过了《关于构建数据基

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2022-11-16 20:53:44

【民生证券】国六尾气后处理板块有望底部反转

【民生证券】国六尾气后处理板块有望底部反转 1、商用车周期底部，温和复苏可期。自21年Q3国六开始全面实施，商用车经历了一年半的下行周期，22年1-10月重卡累计销售57万辆，同比下滑56%，尾气后处理材料行受累较大。在商用车低基数+明年温和复苏预期下，龙头企业业绩有望展现较大弹性。 2、国六全面落地，材料市场大幅扩容。在国六更严格的标准下，汽车尾气处理方案升级带来蜂窝陶瓷和催化剂等使用量增加，单台车的价值量放大，经过我们测算，国六阶段蜂窝陶瓷和贵金属催化剂市场空间约104亿和1099亿，为

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2022-11-16 19:17:52

国盛证券：若澳煤放开，对我国焦煤市场影响几何？

事件：11月15日下午，国家主席在巴厘岛会见澳大利亚总理阿尔巴尼斯，市场对我国恢复澳煤进口预期加剧。多因素约束澳煤出口能力。根据澳大利亚统计局数据，2022年1-8月澳大利亚煤炭出口量累计为2.34亿吨，同比下降7%，其中焦煤出口1.124亿吨，同比下降6%，出口量下降主要来自于生产&运输，而非需求： 1）因碳达峰和环保等影响，澳大利亚煤炭行业近几年资本开支严重不足，以必和必拓、英美资源为代表的煤炭企业正在加速剥离澳大利亚乃至全球的动力煤资产，澳大利亚金融投行也普遍不再向动力煤生产企业提供融资

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2022-11-16 18:19:10

【申万证券】游戏板块点评:官媒暖风已至，游戏投资机会如何把握?

事件:近期欧洲议会全会高票通过重视发展电子游戏产业的决议，呼吁欧洲制定长期发展战略，支持欧盟电子游戏领域的初创企业发展。媒体点评认为深度挖掘电子游戏产业价值机不可失。从官媒点评来看，一方面强调了游戏带动前沿科技的意义，如助力5G、芯片产业、人工智能等先进技术发展，游戏也运用到数字文保、工业仿真、智慧城市、影视创作等不同领域，是推动不同产业进行数字化转型、走向数实融合、构建数字孪生的重要工具。另一方面，也强调游戏破除文化壁垒、增强中华文明传播影响力的重要作用。点评指出电子游戏产业监管与发展并重，

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兴证策略：计算机行业2023年投资策略，泛信创领航计算产业新时代

投资要点风起云涌，泛信创正领航计算产业进入新时代。当前，计算机行业的估值及机构持仓水平均处于低位，业绩有望进入上行通道。从产业方向来看，大会报告指出，“要加快实现高水平科技自立自强，以国家战略需求为导向，集聚力量进行原创性引领性科技攻关，坚决打赢关键核心技术攻坚战”，科技自立正打开国内计算产业的发展新天地。随着前期产业的积累、近期国际环境的变化，以及制度红利的加速释放，信创的深入及泛化已成为国内计算产业的主流趋势，孕育计算机行业新一轮投资机会。建议依次从算力、政务、企服、民用四大维度把握泛信创

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【中泰证券】10月国内储能开标16GWh，央企集采规模瞩目

10月国内储能开标45个项目共计16GWh，环比+168%。按项目类别划分，新能源配储4.7GWh、独立储能3.1GWh、框架采购8.4GWh、火储联调60MWh。多个央企集采项目使得10月开标规模大幅增加(中国核电 4.5GWh、中国能建3.4GWh、国家能源0.5GWh)，上能电气、科华数据、智光电气、许继、平高等多家上市公司中标/入围。 10月中标价格偏低。独立储能系统采购中标均价1.50元/Wh，新能源配储系统采购中标均价仅1.42元/Wh。本月出现多个报价在1.40元/Wh以下的项目，

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发改委发布《关于数字经济发展情况的报告》，关注半导体国产化进程和核心设备标的!【天风机械】

事件:发改委发布《关于数字经济发展情况的报告》，提到我国目前数字经济发展的成就和存在的问题，并明确指出下一步工作安排。工作安排中，首条提出集中力量推进关键核心技术攻关，以国家战略需求为导向，瞄准全球数字技术基础前沿领域和关键核心技术重大问题，且将集成电路放至各领域的第一位。参考此前中芯国际三季报公告的内容，全年资本开支计划从人民币320.5亿元上调为人民币456.0亿元，上调42.5%，主要是为了支付长交期设备提前下单的预付款。在全球半导体周期下行时上调设备资本开支，我们推测主要用干:1)在当

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【东吴计算机】ERP和其它信创细分赛道有何不同?龙头用友网络尚有数倍成长空间!

存量市场追溯时间长一倍。操作系统、办公软件等，由于存在5年伴随换机周期更换的影响，所以存量市场只能追溯5年，而ERP基本没有PC换机周期影响，存量市场要追溯10年左右: 在软件赛道里空间最大。央国企存量的ERP软件市场88过去十年假定每年100亿(单个央企平均每年1亿，实际可能更高)，软件都有1000亿高端ERP的实施按照以前海外公司的收费比例 BM和埃森哲在实施和软件的体量比是2:1考虑实施后的规模应该是在两千到三千亿的存量市场; ERP是存量替代+数智化增量模块的双重逻辑。 ERP云化后实现

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重点推荐游戏板块:人民媒体今日发布《人民财评:深度挖掘电子游戏产业价值机不可失》提出重视发展电子游戏产业的决议，并值得重视和深度挖掘其潜在的价值。我们认为该文秉持客观及长远的视角，予以游戏行业在深度探索及创新空间上的肯定。在行业规范运行的前提下，游戏产业积极探索前沿技术融合，大于娱乐意义之上的价值空间值得挖掘，有望助力多产业释放数字经济新动能。我们建议关注估值处于低位的游戏公司，在政策持续回暖+文化出海有望提振行业信心催化下游戏行业估值中枢有望回升，长期VR、AR等前沿技术快速更新选代，电竞等第

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【东吴计算机】全面看多计算机

事件:11月16日，国家发改委发布《关于数字经济发展情况的报告》，明确体重集中力量推进关键核心技术攻关，牢牢掌握数字经济发展自主权。掌握核心技术才能真正掌握数字经济发展自主权。数字经济全球经济发展的必然趋势，是我国提升全球竞争力的关键。基于海外技术的数字经济既不安全，也不可能有领先世界的数字经济实力。只有自己掌握核心技术，才能真正壮大数字经济。我们看好数字经济发展大背景下的计算机板块机会。相关标的: 基础软硬件:【中国软件】，【太极股份】，景嘉微，【海量数据】，【纳思达】，星环科技，【神州

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钠离子电池铝箔用量较锂电池翻倍。锂离子电池采用铝箔作为正极集流体，使用铜箔作为负极集流体，是因为铝箔在低电位下易于与锂发生合金化反应。而钠的合金反应并不明显，因此钠离子电池在正负极都可以使用铝箔，对电池铝箔的需求较锂电池翻倍，在远期将大幅拉动电池铝箔需求。据鑫锣资讯，1Gwh三元锂电池对铝箔的需求约300-450t，1Gwh磷酸铁锂电池对铝箔的需求约400-600t，1Gwh钠离子电池对铝箔的需求提升至600-1200t。需求：全球电池铝箔2025年需求约100万吨。我们预计2025年全球电池

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事件:据c114消息，工信部近日已给中国上海商飞发放了第一张企业5G专网的频率许可，5925~6125MHz和24.75~25.15GHz为工业无线专用的频段。我们前期召开电话会议推荐工业互联网的逻辑陆续落地。在今天召开的“2022年中国5G发展大会”上，中国工程院院士邬贺铨表示，应发挥频谱领航作用，助力5G应用扬帆。他认为为工业互联网应用划出专用频段，这样不仅可避免与公众业务间干扰，而且5GCPE/工业模组不必再按多频多模配置，可显著降低成本。 5G企业网分为三种模式: 1)中小企业可以通过

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信创是数字经济的首要任务《报告》指出我国数字经济还存在大而不强、快而不优等四个方面问题，排在第一位就是关键领域创新能力不足，在操作系统、工业软件、高端芯片、基础材料等领域，技术研发和工艺制造水平落后于国际先进水平。《报告》指出下一步工作安排中，明确排在第一位的也是集中力量推进关键核心技术攻关，牢牢掌握数字经济发展自主权。要求打造安全可靠、系统完备的产业发展生态。统筹打造全国数据要素市场体系是最大预期差所在，也是近期政策催化方向中央全面深化改革委员会第二十六次会议审议通过了《关于构建数据基

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【民生证券】国六尾气后处理板块有望底部反转

【民生证券】国六尾气后处理板块有望底部反转 1、商用车周期底部，温和复苏可期。自21年Q3国六开始全面实施，商用车经历了一年半的下行周期，22年1-10月重卡累计销售57万辆，同比下滑56%，尾气后处理材料行受累较大。在商用车低基数+明年温和复苏预期下，龙头企业业绩有望展现较大弹性。 2、国六全面落地，材料市场大幅扩容。在国六更严格的标准下，汽车尾气处理方案升级带来蜂窝陶瓷和催化剂等使用量增加，单台车的价值量放大，经过我们测算，国六阶段蜂窝陶瓷和贵金属催化剂市场空间约104亿和1099亿，为

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国盛证券：若澳煤放开，对我国焦煤市场影响几何？

事件：11月15日下午，国家主席在巴厘岛会见澳大利亚总理阿尔巴尼斯，市场对我国恢复澳煤进口预期加剧。多因素约束澳煤出口能力。根据澳大利亚统计局数据，2022年1-8月澳大利亚煤炭出口量累计为2.34亿吨，同比下降7%，其中焦煤出口1.124亿吨，同比下降6%，出口量下降主要来自于生产&运输，而非需求： 1）因碳达峰和环保等影响，澳大利亚煤炭行业近几年资本开支严重不足，以必和必拓、英美资源为代表的煤炭企业正在加速剥离澳大利亚乃至全球的动力煤资产，澳大利亚金融投行也普遍不再向动力煤生产企业提供融资

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【申万证券】游戏板块点评:官媒暖风已至，游戏投资机会如何把握?

事件:近期欧洲议会全会高票通过重视发展电子游戏产业的决议，呼吁欧洲制定长期发展战略，支持欧盟电子游戏领域的初创企业发展。媒体点评认为深度挖掘电子游戏产业价值机不可失。从官媒点评来看，一方面强调了游戏带动前沿科技的意义，如助力5G、芯片产业、人工智能等先进技术发展，游戏也运用到数字文保、工业仿真、智慧城市、影视创作等不同领域，是推动不同产业进行数字化转型、走向数实融合、构建数字孪生的重要工具。另一方面，也强调游戏破除文化壁垒、增强中华文明传播影响力的重要作用。点评指出电子游戏产业监管与发展并重，

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戈壁淘金

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2022-11-17 09:17:32

兴证策略：计算机行业2023年投资策略，泛信创领航计算产业新时代

投资要点风起云涌，泛信创正领航计算产业进入新时代。当前，计算机行业的估值及机构持仓水平均处于低位，业绩有望进入上行通道。从产业方向来看，大会报告指出，“要加快实现高水平科技自立自强，以国家战略需求为导向，集聚力量进行原创性引领性科技攻关，坚决打赢关键核心技术攻坚战”，科技自立正打开国内计算产业的发展新天地。随着前期产业的积累、近期国际环境的变化，以及制度红利的加速释放，信创的深入及泛化已成为国内计算产业的主流趋势，孕育计算机行业新一轮投资机会。建议依次从算力、政务、企服、民用四大维度把握泛信创

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2022-11-17 09:06:25

【中泰证券】10月国内储能开标16GWh，央企集采规模瞩目

10月国内储能开标45个项目共计16GWh，环比+168%。按项目类别划分，新能源配储4.7GWh、独立储能3.1GWh、框架采购8.4GWh、火储联调60MWh。多个央企集采项目使得10月开标规模大幅增加(中国核电 4.5GWh、中国能建3.4GWh、国家能源0.5GWh)，上能电气、科华数据、智光电气、许继、平高等多家上市公司中标/入围。 10月中标价格偏低。独立储能系统采购中标均价1.50元/Wh，新能源配储系统采购中标均价仅1.42元/Wh。本月出现多个报价在1.40元/Wh以下的项目，

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2022-11-17 08:58:10

发改委发布《关于数字经济发展情况的报告》，关注半导体国产化进程和核心设备标的!【天风机械】

事件:发改委发布《关于数字经济发展情况的报告》，提到我国目前数字经济发展的成就和存在的问题，并明确指出下一步工作安排。工作安排中，首条提出集中力量推进关键核心技术攻关，以国家战略需求为导向，瞄准全球数字技术基础前沿领域和关键核心技术重大问题，且将集成电路放至各领域的第一位。参考此前中芯国际三季报公告的内容，全年资本开支计划从人民币320.5亿元上调为人民币456.0亿元，上调42.5%，主要是为了支付长交期设备提前下单的预付款。在全球半导体周期下行时上调设备资本开支，我们推测主要用干:1)在当

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2022-11-17 08:55:16

【东吴计算机】ERP和其它信创细分赛道有何不同?龙头用友网络尚有数倍成长空间!

存量市场追溯时间长一倍。操作系统、办公软件等，由于存在5年伴随换机周期更换的影响，所以存量市场只能追溯5年，而ERP基本没有PC换机周期影响，存量市场要追溯10年左右: 在软件赛道里空间最大。央国企存量的ERP软件市场88过去十年假定每年100亿(单个央企平均每年1亿，实际可能更高)，软件都有1000亿高端ERP的实施按照以前海外公司的收费比例 BM和埃森哲在实施和软件的体量比是2:1考虑实施后的规模应该是在两千到三千亿的存量市场; ERP是存量替代+数智化增量模块的双重逻辑。 ERP云化后实现

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2022-11-17 08:52:32

【中信期货】明年欧洲天然气还有危机吗?

地缘扰动对欧盟天然气影响逐步落地，当前欧盟用气已基本实现与俄气硬脱钩，贸易格局重建过程中，2022/23年取暖季乃至2023年欧盟天然气基本面如何演变?本文分析不同情景下欧盟天然气今明两年的供需情况，综合认为，明年欧盟天然气基本面谨慎乐观，历史性行情难再现。短期欧盟天然气供强需弱，然取暖季风险犹存。取暖季初西北欧气温尚可，叠加LNG进口依然强势，短期仍有1-2周累库预期。进入十二月后，气温或明显下降支撑取暖需求大幅反弹55日持续低价促进部分工业部门复工复产，消费回补:供应端扰动频发，挪威本土事

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中远海能

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2022-11-17 08:44:41

【天风传媒】重视传媒四季度行情!首推游戏、元宇宙细分赛道AIGC、Web3.0、VR等机会

重点推荐游戏板块:人民媒体今日发布《人民财评:深度挖掘电子游戏产业价值机不可失》提出重视发展电子游戏产业的决议，并值得重视和深度挖掘其潜在的价值。我们认为该文秉持客观及长远的视角，予以游戏行业在深度探索及创新空间上的肯定。在行业规范运行的前提下，游戏产业积极探索前沿技术融合，大于娱乐意义之上的价值空间值得挖掘，有望助力多产业释放数字经济新动能。我们建议关注估值处于低位的游戏公司，在政策持续回暖+文化出海有望提振行业信心催化下游戏行业估值中枢有望回升，长期VR、AR等前沿技术快速更新选代，电竞等第

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2022-11-17 08:39:50

【东吴计算机】全面看多计算机

事件:11月16日，国家发改委发布《关于数字经济发展情况的报告》，明确体重集中力量推进关键核心技术攻关，牢牢掌握数字经济发展自主权。掌握核心技术才能真正掌握数字经济发展自主权。数字经济全球经济发展的必然趋势，是我国提升全球竞争力的关键。基于海外技术的数字经济既不安全，也不可能有领先世界的数字经济实力。只有自己掌握核心技术，才能真正壮大数字经济。我们看好数字经济发展大背景下的计算机板块机会。相关标的: 基础软硬件:【中国软件】，【太极股份】，景嘉微，【海量数据】，【纳思达】，星环科技，【神州

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数据供应方标的

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数据需求及应用方标的疏理

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2022-11-17 07:30:48

光大证券：锂钠电池需求旺盛，电池铝箔延续高景气

钠离子电池铝箔用量较锂电池翻倍。锂离子电池采用铝箔作为正极集流体，使用铜箔作为负极集流体，是因为铝箔在低电位下易于与锂发生合金化反应。而钠的合金反应并不明显，因此钠离子电池在正负极都可以使用铝箔，对电池铝箔的需求较锂电池翻倍，在远期将大幅拉动电池铝箔需求。据鑫锣资讯，1Gwh三元锂电池对铝箔的需求约300-450t，1Gwh磷酸铁锂电池对铝箔的需求约400-600t，1Gwh钠离子电池对铝箔的需求提升至600-1200t。需求：全球电池铝箔2025年需求约100万吨。我们预计2025年全球电池

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2022-11-17 04:37:57

【天风证券】工信部发放首张企业5G专网频率许可，推动工业互联网加速发展

事件:据c114消息，工信部近日已给中国上海商飞发放了第一张企业5G专网的频率许可，5925~6125MHz和24.75~25.15GHz为工业无线专用的频段。我们前期召开电话会议推荐工业互联网的逻辑陆续落地。在今天召开的“2022年中国5G发展大会”上，中国工程院院士邬贺铨表示，应发挥频谱领航作用，助力5G应用扬帆。他认为为工业互联网应用划出专用频段，这样不仅可避免与公众业务间干扰，而且5GCPE/工业模组不必再按多频多模配置，可显著降低成本。 5G企业网分为三种模式: 1)中小企业可以通过

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2022-11-16 21:16:03

民生计算机：《国务院关于数字经济发展情况的报告》速评

信创是数字经济的首要任务《报告》指出我国数字经济还存在大而不强、快而不优等四个方面问题，排在第一位就是关键领域创新能力不足，在操作系统、工业软件、高端芯片、基础材料等领域，技术研发和工艺制造水平落后于国际先进水平。《报告》指出下一步工作安排中，明确排在第一位的也是集中力量推进关键核心技术攻关，牢牢掌握数字经济发展自主权。要求打造安全可靠、系统完备的产业发展生态。统筹打造全国数据要素市场体系是最大预期差所在，也是近期政策催化方向中央全面深化改革委员会第二十六次会议审议通过了《关于构建数据基

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太极股份
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2022-11-16 20:53:44

【民生证券】国六尾气后处理板块有望底部反转

【民生证券】国六尾气后处理板块有望底部反转 1、商用车周期底部，温和复苏可期。自21年Q3国六开始全面实施，商用车经历了一年半的下行周期，22年1-10月重卡累计销售57万辆，同比下滑56%，尾气后处理材料行受累较大。在商用车低基数+明年温和复苏预期下，龙头企业业绩有望展现较大弹性。 2、国六全面落地，材料市场大幅扩容。在国六更严格的标准下，汽车尾气处理方案升级带来蜂窝陶瓷和催化剂等使用量增加，单台车的价值量放大，经过我们测算，国六阶段蜂窝陶瓷和贵金属催化剂市场空间约104亿和1099亿，为

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奥福环保
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中触媒
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2022-11-16 19:17:52

国盛证券：若澳煤放开，对我国焦煤市场影响几何？

事件：11月15日下午，国家主席在巴厘岛会见澳大利亚总理阿尔巴尼斯，市场对我国恢复澳煤进口预期加剧。多因素约束澳煤出口能力。根据澳大利亚统计局数据，2022年1-8月澳大利亚煤炭出口量累计为2.34亿吨，同比下降7%，其中焦煤出口1.124亿吨，同比下降6%，出口量下降主要来自于生产&运输，而非需求： 1）因碳达峰和环保等影响，澳大利亚煤炭行业近几年资本开支严重不足，以必和必拓、英美资源为代表的煤炭企业正在加速剥离澳大利亚乃至全球的动力煤资产，澳大利亚金融投行也普遍不再向动力煤生产企业提供融资

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山西焦煤
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【申万证券】游戏板块点评:官媒暖风已至，游戏投资机会如何把握?

事件:近期欧洲议会全会高票通过重视发展电子游戏产业的决议，呼吁欧洲制定长期发展战略，支持欧盟电子游戏领域的初创企业发展。媒体点评认为深度挖掘电子游戏产业价值机不可失。从官媒点评来看，一方面强调了游戏带动前沿科技的意义，如助力5G、芯片产业、人工智能等先进技术发展，游戏也运用到数字文保、工业仿真、智慧城市、影视创作等不同领域，是推动不同产业进行数字化转型、走向数实融合、构建数字孪生的重要工具。另一方面，也强调游戏破除文化壁垒、增强中华文明传播影响力的重要作用。点评指出电子游戏产业监管与发展并重，

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兴证策略：计算机行业2023年投资策略，泛信创领航计算产业新时代

投资要点风起云涌，泛信创正领航计算产业进入新时代。当前，计算机行业的估值及机构持仓水平均处于低位，业绩有望进入上行通道。从产业方向来看，大会报告指出，“要加快实现高水平科技自立自强，以国家战略需求为导向，集聚力量进行原创性引领性科技攻关，坚决打赢关键核心技术攻坚战”，科技自立正打开国内计算产业的发展新天地。随着前期产业的积累、近期国际环境的变化，以及制度红利的加速释放，信创的深入及泛化已成为国内计算产业的主流趋势，孕育计算机行业新一轮投资机会。建议依次从算力、政务、企服、民用四大维度把握泛信创

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【中泰证券】10月国内储能开标16GWh，央企集采规模瞩目

10月国内储能开标45个项目共计16GWh，环比+168%。按项目类别划分，新能源配储4.7GWh、独立储能3.1GWh、框架采购8.4GWh、火储联调60MWh。多个央企集采项目使得10月开标规模大幅增加(中国核电 4.5GWh、中国能建3.4GWh、国家能源0.5GWh)，上能电气、科华数据、智光电气、许继、平高等多家上市公司中标/入围。 10月中标价格偏低。独立储能系统采购中标均价1.50元/Wh，新能源配储系统采购中标均价仅1.42元/Wh。本月出现多个报价在1.40元/Wh以下的项目，

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发改委发布《关于数字经济发展情况的报告》，关注半导体国产化进程和核心设备标的!【天风机械】

事件:发改委发布《关于数字经济发展情况的报告》，提到我国目前数字经济发展的成就和存在的问题，并明确指出下一步工作安排。工作安排中，首条提出集中力量推进关键核心技术攻关，以国家战略需求为导向，瞄准全球数字技术基础前沿领域和关键核心技术重大问题，且将集成电路放至各领域的第一位。参考此前中芯国际三季报公告的内容，全年资本开支计划从人民币320.5亿元上调为人民币456.0亿元，上调42.5%，主要是为了支付长交期设备提前下单的预付款。在全球半导体周期下行时上调设备资本开支，我们推测主要用干:1)在当

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【东吴计算机】ERP和其它信创细分赛道有何不同?龙头用友网络尚有数倍成长空间!

存量市场追溯时间长一倍。操作系统、办公软件等，由于存在5年伴随换机周期更换的影响，所以存量市场只能追溯5年，而ERP基本没有PC换机周期影响，存量市场要追溯10年左右: 在软件赛道里空间最大。央国企存量的ERP软件市场88过去十年假定每年100亿(单个央企平均每年1亿，实际可能更高)，软件都有1000亿高端ERP的实施按照以前海外公司的收费比例 BM和埃森哲在实施和软件的体量比是2:1考虑实施后的规模应该是在两千到三千亿的存量市场; ERP是存量替代+数智化增量模块的双重逻辑。 ERP云化后实现

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地缘扰动对欧盟天然气影响逐步落地，当前欧盟用气已基本实现与俄气硬脱钩，贸易格局重建过程中，2022/23年取暖季乃至2023年欧盟天然气基本面如何演变?本文分析不同情景下欧盟天然气今明两年的供需情况，综合认为，明年欧盟天然气基本面谨慎乐观，历史性行情难再现。短期欧盟天然气供强需弱，然取暖季风险犹存。取暖季初西北欧气温尚可，叠加LNG进口依然强势，短期仍有1-2周累库预期。进入十二月后，气温或明显下降支撑取暖需求大幅反弹55日持续低价促进部分工业部门复工复产，消费回补:供应端扰动频发，挪威本土事

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【天风传媒】重视传媒四季度行情!首推游戏、元宇宙细分赛道AIGC、Web3.0、VR等机会

重点推荐游戏板块:人民媒体今日发布《人民财评:深度挖掘电子游戏产业价值机不可失》提出重视发展电子游戏产业的决议，并值得重视和深度挖掘其潜在的价值。我们认为该文秉持客观及长远的视角，予以游戏行业在深度探索及创新空间上的肯定。在行业规范运行的前提下，游戏产业积极探索前沿技术融合，大于娱乐意义之上的价值空间值得挖掘，有望助力多产业释放数字经济新动能。我们建议关注估值处于低位的游戏公司，在政策持续回暖+文化出海有望提振行业信心催化下游戏行业估值中枢有望回升，长期VR、AR等前沿技术快速更新选代，电竞等第

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【东吴计算机】全面看多计算机

事件:11月16日，国家发改委发布《关于数字经济发展情况的报告》，明确体重集中力量推进关键核心技术攻关，牢牢掌握数字经济发展自主权。掌握核心技术才能真正掌握数字经济发展自主权。数字经济全球经济发展的必然趋势，是我国提升全球竞争力的关键。基于海外技术的数字经济既不安全，也不可能有领先世界的数字经济实力。只有自己掌握核心技术，才能真正壮大数字经济。我们看好数字经济发展大背景下的计算机板块机会。相关标的: 基础软硬件:【中国软件】，【太极股份】，景嘉微，【海量数据】，【纳思达】，星环科技，【神州

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钠离子电池铝箔用量较锂电池翻倍。锂离子电池采用铝箔作为正极集流体，使用铜箔作为负极集流体，是因为铝箔在低电位下易于与锂发生合金化反应。而钠的合金反应并不明显，因此钠离子电池在正负极都可以使用铝箔，对电池铝箔的需求较锂电池翻倍，在远期将大幅拉动电池铝箔需求。据鑫锣资讯，1Gwh三元锂电池对铝箔的需求约300-450t，1Gwh磷酸铁锂电池对铝箔的需求约400-600t，1Gwh钠离子电池对铝箔的需求提升至600-1200t。需求：全球电池铝箔2025年需求约100万吨。我们预计2025年全球电池

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事件:据c114消息，工信部近日已给中国上海商飞发放了第一张企业5G专网的频率许可，5925~6125MHz和24.75~25.15GHz为工业无线专用的频段。我们前期召开电话会议推荐工业互联网的逻辑陆续落地。在今天召开的“2022年中国5G发展大会”上，中国工程院院士邬贺铨表示，应发挥频谱领航作用，助力5G应用扬帆。他认为为工业互联网应用划出专用频段，这样不仅可避免与公众业务间干扰，而且5GCPE/工业模组不必再按多频多模配置，可显著降低成本。 5G企业网分为三种模式: 1)中小企业可以通过

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民生计算机：《国务院关于数字经济发展情况的报告》速评

信创是数字经济的首要任务《报告》指出我国数字经济还存在大而不强、快而不优等四个方面问题，排在第一位就是关键领域创新能力不足，在操作系统、工业软件、高端芯片、基础材料等领域，技术研发和工艺制造水平落后于国际先进水平。《报告》指出下一步工作安排中，明确排在第一位的也是集中力量推进关键核心技术攻关，牢牢掌握数字经济发展自主权。要求打造安全可靠、系统完备的产业发展生态。统筹打造全国数据要素市场体系是最大预期差所在，也是近期政策催化方向中央全面深化改革委员会第二十六次会议审议通过了《关于构建数据基

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【民生证券】国六尾气后处理板块有望底部反转

【民生证券】国六尾气后处理板块有望底部反转 1、商用车周期底部，温和复苏可期。自21年Q3国六开始全面实施，商用车经历了一年半的下行周期，22年1-10月重卡累计销售57万辆，同比下滑56%，尾气后处理材料行受累较大。在商用车低基数+明年温和复苏预期下，龙头企业业绩有望展现较大弹性。 2、国六全面落地，材料市场大幅扩容。在国六更严格的标准下，汽车尾气处理方案升级带来蜂窝陶瓷和催化剂等使用量增加，单台车的价值量放大，经过我们测算，国六阶段蜂窝陶瓷和贵金属催化剂市场空间约104亿和1099亿，为

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国盛证券：若澳煤放开，对我国焦煤市场影响几何？

事件：11月15日下午，国家主席在巴厘岛会见澳大利亚总理阿尔巴尼斯，市场对我国恢复澳煤进口预期加剧。多因素约束澳煤出口能力。根据澳大利亚统计局数据，2022年1-8月澳大利亚煤炭出口量累计为2.34亿吨，同比下降7%，其中焦煤出口1.124亿吨，同比下降6%，出口量下降主要来自于生产&运输，而非需求： 1）因碳达峰和环保等影响，澳大利亚煤炭行业近几年资本开支严重不足，以必和必拓、英美资源为代表的煤炭企业正在加速剥离澳大利亚乃至全球的动力煤资产，澳大利亚金融投行也普遍不再向动力煤生产企业提供融资

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2022-11-16 18:19:10

【申万证券】游戏板块点评:官媒暖风已至，游戏投资机会如何把握?

事件:近期欧洲议会全会高票通过重视发展电子游戏产业的决议，呼吁欧洲制定长期发展战略，支持欧盟电子游戏领域的初创企业发展。媒体点评认为深度挖掘电子游戏产业价值机不可失。从官媒点评来看，一方面强调了游戏带动前沿科技的意义，如助力5G、芯片产业、人工智能等先进技术发展，游戏也运用到数字文保、工业仿真、智慧城市、影视创作等不同领域，是推动不同产业进行数字化转型、走向数实融合、构建数字孪生的重要工具。另一方面，也强调游戏破除文化壁垒、增强中华文明传播影响力的重要作用。点评指出电子游戏产业监管与发展并重，

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2022-11-17 09:17:32

兴证策略：计算机行业2023年投资策略，泛信创领航计算产业新时代

投资要点风起云涌，泛信创正领航计算产业进入新时代。当前，计算机行业的估值及机构持仓水平均处于低位，业绩有望进入上行通道。从产业方向来看，大会报告指出，“要加快实现高水平科技自立自强，以国家战略需求为导向，集聚力量进行原创性引领性科技攻关，坚决打赢关键核心技术攻坚战”，科技自立正打开国内计算产业的发展新天地。随着前期产业的积累、近期国际环境的变化，以及制度红利的加速释放，信创的深入及泛化已成为国内计算产业的主流趋势，孕育计算机行业新一轮投资机会。建议依次从算力、政务、企服、民用四大维度把握泛信创

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2022-11-17 09:06:25

【中泰证券】10月国内储能开标16GWh，央企集采规模瞩目

10月国内储能开标45个项目共计16GWh，环比+168%。按项目类别划分，新能源配储4.7GWh、独立储能3.1GWh、框架采购8.4GWh、火储联调60MWh。多个央企集采项目使得10月开标规模大幅增加(中国核电 4.5GWh、中国能建3.4GWh、国家能源0.5GWh)，上能电气、科华数据、智光电气、许继、平高等多家上市公司中标/入围。 10月中标价格偏低。独立储能系统采购中标均价1.50元/Wh，新能源配储系统采购中标均价仅1.42元/Wh。本月出现多个报价在1.40元/Wh以下的项目，

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同力日升
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2022-11-17 08:58:10

发改委发布《关于数字经济发展情况的报告》，关注半导体国产化进程和核心设备标的!【天风机械】

事件:发改委发布《关于数字经济发展情况的报告》，提到我国目前数字经济发展的成就和存在的问题，并明确指出下一步工作安排。工作安排中，首条提出集中力量推进关键核心技术攻关，以国家战略需求为导向，瞄准全球数字技术基础前沿领域和关键核心技术重大问题，且将集成电路放至各领域的第一位。参考此前中芯国际三季报公告的内容，全年资本开支计划从人民币320.5亿元上调为人民币456.0亿元，上调42.5%，主要是为了支付长交期设备提前下单的预付款。在全球半导体周期下行时上调设备资本开支，我们推测主要用干:1)在当

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新莱应材

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2022-11-17 08:55:16

【东吴计算机】ERP和其它信创细分赛道有何不同?龙头用友网络尚有数倍成长空间!

存量市场追溯时间长一倍。操作系统、办公软件等，由于存在5年伴随换机周期更换的影响，所以存量市场只能追溯5年，而ERP基本没有PC换机周期影响，存量市场要追溯10年左右: 在软件赛道里空间最大。央国企存量的ERP软件市场88过去十年假定每年100亿(单个央企平均每年1亿，实际可能更高)，软件都有1000亿高端ERP的实施按照以前海外公司的收费比例 BM和埃森哲在实施和软件的体量比是2:1考虑实施后的规模应该是在两千到三千亿的存量市场; ERP是存量替代+数智化增量模块的双重逻辑。 ERP云化后实现

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2022-11-17 08:52:32

【中信期货】明年欧洲天然气还有危机吗?

地缘扰动对欧盟天然气影响逐步落地，当前欧盟用气已基本实现与俄气硬脱钩，贸易格局重建过程中，2022/23年取暖季乃至2023年欧盟天然气基本面如何演变?本文分析不同情景下欧盟天然气今明两年的供需情况，综合认为，明年欧盟天然气基本面谨慎乐观，历史性行情难再现。短期欧盟天然气供强需弱，然取暖季风险犹存。取暖季初西北欧气温尚可，叠加LNG进口依然强势，短期仍有1-2周累库预期。进入十二月后，气温或明显下降支撑取暖需求大幅反弹55日持续低价促进部分工业部门复工复产，消费回补:供应端扰动频发，挪威本土事

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广汇能源
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2022-11-17 08:44:41

【天风传媒】重视传媒四季度行情!首推游戏、元宇宙细分赛道AIGC、Web3.0、VR等机会

重点推荐游戏板块:人民媒体今日发布《人民财评:深度挖掘电子游戏产业价值机不可失》提出重视发展电子游戏产业的决议，并值得重视和深度挖掘其潜在的价值。我们认为该文秉持客观及长远的视角，予以游戏行业在深度探索及创新空间上的肯定。在行业规范运行的前提下，游戏产业积极探索前沿技术融合，大于娱乐意义之上的价值空间值得挖掘，有望助力多产业释放数字经济新动能。我们建议关注估值处于低位的游戏公司，在政策持续回暖+文化出海有望提振行业信心催化下游戏行业估值中枢有望回升，长期VR、AR等前沿技术快速更新选代，电竞等第

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2022-11-17 08:39:50

【东吴计算机】全面看多计算机

事件:11月16日，国家发改委发布《关于数字经济发展情况的报告》，明确体重集中力量推进关键核心技术攻关，牢牢掌握数字经济发展自主权。掌握核心技术才能真正掌握数字经济发展自主权。数字经济全球经济发展的必然趋势，是我国提升全球竞争力的关键。基于海外技术的数字经济既不安全，也不可能有领先世界的数字经济实力。只有自己掌握核心技术，才能真正壮大数字经济。我们看好数字经济发展大背景下的计算机板块机会。相关标的: 基础软硬件:【中国软件】，【太极股份】，景嘉微，【海量数据】，【纳思达】，星环科技，【神州

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2022-11-17 08:22:52

数据供应方标的

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2022-11-17 08:19:30

数据需求及应用方标的疏理

数据需求及应用方标的疏理

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2022-11-17 07:30:48

光大证券：锂钠电池需求旺盛，电池铝箔延续高景气

钠离子电池铝箔用量较锂电池翻倍。锂离子电池采用铝箔作为正极集流体，使用铜箔作为负极集流体，是因为铝箔在低电位下易于与锂发生合金化反应。而钠的合金反应并不明显，因此钠离子电池在正负极都可以使用铝箔，对电池铝箔的需求较锂电池翻倍，在远期将大幅拉动电池铝箔需求。据鑫锣资讯，1Gwh三元锂电池对铝箔的需求约300-450t，1Gwh磷酸铁锂电池对铝箔的需求约400-600t，1Gwh钠离子电池对铝箔的需求提升至600-1200t。需求：全球电池铝箔2025年需求约100万吨。我们预计2025年全球电池

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万顺新材
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2022-11-17 04:37:57

【天风证券】工信部发放首张企业5G专网频率许可，推动工业互联网加速发展

事件:据c114消息，工信部近日已给中国上海商飞发放了第一张企业5G专网的频率许可，5925~6125MHz和24.75~25.15GHz为工业无线专用的频段。我们前期召开电话会议推荐工业互联网的逻辑陆续落地。在今天召开的“2022年中国5G发展大会”上，中国工程院院士邬贺铨表示，应发挥频谱领航作用，助力5G应用扬帆。他认为为工业互联网应用划出专用频段，这样不仅可避免与公众业务间干扰，而且5GCPE/工业模组不必再按多频多模配置，可显著降低成本。 5G企业网分为三种模式: 1)中小企业可以通过

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2022-11-16 21:16:03

民生计算机：《国务院关于数字经济发展情况的报告》速评

信创是数字经济的首要任务《报告》指出我国数字经济还存在大而不强、快而不优等四个方面问题，排在第一位就是关键领域创新能力不足，在操作系统、工业软件、高端芯片、基础材料等领域，技术研发和工艺制造水平落后于国际先进水平。《报告》指出下一步工作安排中，明确排在第一位的也是集中力量推进关键核心技术攻关，牢牢掌握数字经济发展自主权。要求打造安全可靠、系统完备的产业发展生态。统筹打造全国数据要素市场体系是最大预期差所在，也是近期政策催化方向中央全面深化改革委员会第二十六次会议审议通过了《关于构建数据基

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2022-11-16 20:53:44

【民生证券】国六尾气后处理板块有望底部反转

【民生证券】国六尾气后处理板块有望底部反转 1、商用车周期底部，温和复苏可期。自21年Q3国六开始全面实施，商用车经历了一年半的下行周期，22年1-10月重卡累计销售57万辆，同比下滑56%，尾气后处理材料行受累较大。在商用车低基数+明年温和复苏预期下，龙头企业业绩有望展现较大弹性。 2、国六全面落地，材料市场大幅扩容。在国六更严格的标准下，汽车尾气处理方案升级带来蜂窝陶瓷和催化剂等使用量增加，单台车的价值量放大，经过我们测算，国六阶段蜂窝陶瓷和贵金属催化剂市场空间约104亿和1099亿，为

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奥福环保
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国瓷材料

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国盛证券：若澳煤放开，对我国焦煤市场影响几何？

事件：11月15日下午，国家主席在巴厘岛会见澳大利亚总理阿尔巴尼斯，市场对我国恢复澳煤进口预期加剧。多因素约束澳煤出口能力。根据澳大利亚统计局数据，2022年1-8月澳大利亚煤炭出口量累计为2.34亿吨，同比下降7%，其中焦煤出口1.124亿吨，同比下降6%，出口量下降主要来自于生产&运输，而非需求： 1）因碳达峰和环保等影响，澳大利亚煤炭行业近几年资本开支严重不足，以必和必拓、英美资源为代表的煤炭企业正在加速剥离澳大利亚乃至全球的动力煤资产，澳大利亚金融投行也普遍不再向动力煤生产企业提供融资

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【申万证券】游戏板块点评:官媒暖风已至，游戏投资机会如何把握?

事件:近期欧洲议会全会高票通过重视发展电子游戏产业的决议，呼吁欧洲制定长期发展战略，支持欧盟电子游戏领域的初创企业发展。媒体点评认为深度挖掘电子游戏产业价值机不可失。从官媒点评来看，一方面强调了游戏带动前沿科技的意义，如助力5G、芯片产业、人工智能等先进技术发展，游戏也运用到数字文保、工业仿真、智慧城市、影视创作等不同领域，是推动不同产业进行数字化转型、走向数实融合、构建数字孪生的重要工具。另一方面，也强调游戏破除文化壁垒、增强中华文明传播影响力的重要作用。点评指出电子游戏产业监管与发展并重，

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