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顺势而为，玉汝于成

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只买龙头的老司机

2023-11-17 10:53:54

复合集流体：问界 M9或将应用

驱动：广州国际车展将于2023年11月17日至26日举办，被誉为"科技车皇"问界M9也将亮相广州车展。根据11月9日华为余承东微博，问界M9订单突破25000台复合集流体：据机构研报，本次问界 M9或成复合集流体又一应用案例。此前， 2023年4月极氟009已使用复合集流体。市场空间：目前复合铜箔处于从0到 1 加速渗透的起点，预计到2025年使用复合铜箔的锂电池达219GWh，对应复合铜箔需求达22亿平，对应市场规模接近110亿元。相关公司（市值）: 璞泰来（491亿）：复合集流体与宁德

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东威科技

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只买龙头的老司机

2023-11-17 09:20:49

【中泰电子】应材遭调查，坚定看好设备/材料/零部件

【中泰电子】应材遭调查，坚定看好设备/材料/零部件！ #事件：据路透，美国半导体设备制造商应用材料正在接受美国刑事调查，原因是该公司可能规避了对中国芯片制造商的出口限制。 ——应材遭调查，客观上有望加速国产设备导入，重申对设备/材料/零部件的看好！ #相关标的: 【刻蚀】：中微公司、北方华创【薄膜】：拓荆科技【量／检测】：精测电子、中科飞测【离子注入】：万业企业【CMP】：华海清科【涂胶显影】：芯源微【WAT】：广立微【材料】沪硅产业、彤程新材、安集科技、鼎龙股份、华特气体、上海

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中微公司

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只买龙头的老司机

2023-11-17 04:33:22

1.6T光模块调研纪要

1.6T光模块调研纪要精简版（11月15日）一、最先研发和需求最紧迫的是英伟达，明年英伟达将推出B100，极大可能会配置1.6T，且出货量不小；二、谷歌在光模块应用上一直都是领先的，明年会有一定的需求；三、亚马逊明年仍以400G为主，但后年可能一大部分跳至1.6T，产品处于800G和1.6T并用时代；四、全球目前1.6T领先的公司包括中际和F厂，他们一直以来在应英伟达、谷歌的要求在做联合开发。所以，后年将是1.6T的高光时刻，一方面北美云厂商需求爆发，另一方面供应格局聚拢，仅有中际F厂

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中际旭创

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只买龙头的老司机

2023-11-17 04:30:46

抖音开启短视频内容付费测试，短视频商业化体系有望迎来新探索

11月16日，抖音开始测试短视频内容付费，即用户在观看创作者的内容时，部分内容需要付费解锁才能全部观看，涉及范围不仅包括此前已经进行付费试水的短剧领域，还拓展至知识、娱乐等几乎全品类内容，用户可按单条内容付费。收费方面，根据界面新闻，观看一条付费内容需要支付1抖币（1元=10抖币）。用户观看付费视频时，平台不支持录屏；用户自付费之日起，至该条/该系列内容更新完毕后的7日内可重复观看。[玫瑰]分成方面，视频内容付费功能开启后，平台将收取订单总金额的30%技术服务费后再和创作者结算。[玫瑰]开通条

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掌阅科技
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蓝色光标
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省广集团

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2023-11-17 04:28:07

GPTs的创立是一场创业者盛宴，拥有专业数据的公司和平台有望迎来较大的投资良机

我们近期对GPTs做了详细的研究和评测，我们坚定认为未来GPTs竞争的最关键点，不是追求的GPT的数量和快速，最为关键的就是GPTs的KnowLEDge按钮：即核心专业数据库按照这个逻辑，我们最为看好拥有大量专业科技论文和数据的【中国科传】，其次看好可能布局GPTS商店的大模型公司【昆仑万维】【科大讯飞】，同时看好拥有海量内容数据且积极拥抱AI的【果麦文化】【中信出版】【世纪天鸿】【中国出版】【南方传媒】等）。我们对于GPTs的评测和观点如下： 1、我们看到GPTs上线后，数量快速突破一万家，

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中国科传
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中国出版

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2023-11-16 19:51:24

今日市场没有重视工信部出台的《半导体设备干法刻蚀测试方法》意见

重视【中微公司】，《行业标准》审核意见有望加速国产替代产业链发展，长存/长鑫扩产最先利好半导体设备企业 1、今日，工信部公开征集对《半导体设备集成电路制造用干法刻蚀设备测试方法》等196项行业标准项目的意见。该项目意见对半导体国产替代产业链发展影响深远，今日市场重视度不够。积极关注刻蚀设备龙头中微公司，这个位置是大资金可以上仓位的。今天中美会谈的情况将会进一步催化自主可控发展步伐 2、中微是国内CCP/ICP刻蚀机龙头，有望平替美国Lam FLEX系列、Vantex系列，日本TEL RK系列高端

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中微公司

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2023-11-16 19:47:56

壹石通董秘基本面交流会

壹石通董秘基本面交流会（20231115）【摘要】 #LOW-α 1.进展上：已经具备量产 2.价格上：1个PPB的报价在200万一吨，5-30个PPB的报价在每吨100-200万 3.静态市场空间：全球1000吨左右 4.订单量：如果顺利达成200吨的产能投产之后，出货100吨左右，希望明年年底能够把这200吨的产能全部都打满 5.LOW-α球硅现在报价是一吨 4- 5万 6.预计最快春节前后拿到订单 #产品竞争优势 1. 在粉体环节拥有技术优势，对α射线的管控上掌握核心技术 2. 价格优势

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壹石通

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2023-11-16 19:41:23

【光大证券】航天领域五指灵巧手拆机

我们拆解了航天领域经典灵巧手Robonaut Hand、DLR Hand II、dexhand、DLR/HIT Hand II，并对其驱动器、传动结构、传感器配置做了详细梳理。上述灵巧手由分别由NASA、德宇航、哈工大研制，代表了严苛条件下灵巧手替代人类工作的最高配置，全部为全驱动配置，单手电机数量达到14/12/12/15，重量 1kg 以上，并使用了丰富的位置、力/力矩、触觉传感器。因此对人形机器人灵巧手的发展方向有着重要指引作用。灵巧手是具身智能与人类世界交互的媒介，也是机器人功能性的核心

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贝斯特
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鸣志电器
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柯力传感

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2023-11-16 18:36:17

大基金二期入股可重构智能计算芯片企业清微智能

11月16日，企查查App显示，近日，北京清微智能科技有限公司发生工商变更，股东新增国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、北京中关村科学城科技成长投资合伙企业（有限合伙）等，公司注册资本由约3318万人民币增至约3890万人民币，同时公司多位主要人员发生变更。北京清微智能科技有限公司成立于2018年7月，法定代表人为欧阳鹏，经营范围包括技术开发、委托加工电子产品、技术检测等。公开信息显示，清微智能为可重构智能计算芯片设计企业。

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复旦微电

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2023-11-16 14:05:03

抖音测试付费短视频：内容涉及全品类，平台将抽取三成技术服务费

①11月16日，抖音开始测试短视频内容付费； ②观看一条付费内容需要支付1抖币，而用户在抖音充值1元可获得10抖币； ③观看付费视频时，平台不支持录屏。 11月16日，抖音开始测试短视频内容付费，即用户在观看创作者的内容时，部分内容需要付费解锁才能全部观看，涉及范围不仅包括此前已经进行付费试水的短剧领域，还拓展至知识、娱乐等几乎全品类内容，用户可按单条内容付费。界面新闻测试发现，观看一条付费内容需要支付1抖币，而用户在抖音充值1元可获得10抖币。用户观看付费视频时，平台不支持录屏。视频内容付

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省广集团
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引力传媒
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天龙集团

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2023-11-16 13:52:07

【汽车零部件】行情仍将继续演绎，跨年估值切换

11-12月潜在爆款车型供应链是近期市场关注的一大焦点，短期将有重磅车型发布：华为问界（赛力斯）M9、理想汽车纯电MEGA、小米汽车、特斯拉CyberTruck，推荐对应整车。兼顾弹性和低估，我们从24年PE不超过25倍挑选，建议关注：【小米汽车】无锡振华、美利信等【问界M9】文灿股份、星宇股份等【理想MEGA】和胜股份、旭升集团等【智界S7】瑞鹄模具、和胜股份等【CyberTruck】岱美股份、嵘泰股份等最后，站在中长线角度看，我们坚定看好新势力（特斯拉蔚小理华为小米）优质产业链

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美利信

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2023-11-16 13:51:06

【底层国产化】半导体设备行业标准化工作持续推进

【底层国产化】半导体设备行业标准化工作持续推进工信部网站显示，《2023年第五批行业新产业标准项目计划表》发布公示，行业标准化目的是为了持续完善新兴产业标准体系建设，充分发挥标准的行业指导作用，引领新产业高质量发展。部分半导体设备行业标准入选，具体如下： 1、刻蚀设备，主要起草单位：中电科48所、中国电子技术标准化研究院、湖南楚微（扬杰）、中芯国际、北方华创、中微公司、晶合集成。 2、CMP设备，主要起草单位：中国电子技术标准化研究院、华海清科、致真存储、中芯国际、中电科48所、湖南楚微（扬杰

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中微公司

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2023-11-16 13:19:31

【方正计算机】华丰科技：华为持股的昇腾AI服务器核心

【方正计算机】华丰科技：华为持股的昇腾AI服务器核心！稀缺量价清晰+高盈利环节标的创新驱动打造连接器龙头，哈勃科技战略持股。公司拥有60余年连接器领域的经验和完整的产品链研发能力、供应能力。背靠四川长虹电子科技集团，公司管理层经验丰富，2019年-2022年，公司营业收入CAGR为23.01%，华为为公司第一大客户，同时哈勃科技投资持股1358万股，位列第八大股东。华为AI服务器核心受益，A股稀缺量价清晰+高盈利环节标的。公司的高速背板连接器已经达到国内领先、国际先进水平，并主导制定了11项

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华丰科技

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2023-11-16 11:47:14

工信部就《半导体设备集成电路制造用干法刻蚀设备测试方法》等196项行业标准公开征集意见

【工信部就《半导体设备集成电路制造用干法刻蚀设备测试方法》等196项行业标准公开征集意见】 11月16日消息，据工信部网站消息，根据标准化工作的总体安排，工信部现将申请立项的《半导体设备集成电路制造用干法刻蚀设备测试方法》等196项行业标准、《雪莲养护贴》等1项行业标准外文版项目和《环境污染防治设备术语》等38项推荐性国家标准计划项目予以公示，截止日期为2023年12月16日。其中，关于半导体设备集成电路制造用干法刻蚀设备测试方法项目，主要起草单位包括中国电子科技集团公司第四十八研究所

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北方华创

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2023-11-16 10:43:36

NVDA H200专家交流简记20231115

NVDA H200专家交流简记20231115 Q：H200较H100明显的边际变化是什么？ A：H200的推理速度比H100提高了2倍，处理高性能计算的应用程序上有20%以上的提升，采用HBM3e，完成了1.4倍内存带宽和1.8倍内存容量的升级。 Q：HBM提升性能的原理是什么？ A：提升内核的效率边际递减，在应用芯片进行推理训练时，实际发挥算力远低于标称算力，这里就要考虑算力利用率，H100只有20%左右，H200提升后能接近40%。 Q：有什么其他方式提升算力的利用率么？ A：简单说，就是

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思特奇

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复合集流体：问界 M9或将应用

驱动：广州国际车展将于2023年11月17日至26日举办，被誉为"科技车皇"问界M9也将亮相广州车展。根据11月9日华为余承东微博，问界M9订单突破25000台复合集流体：据机构研报，本次问界 M9或成复合集流体又一应用案例。此前， 2023年4月极氟009已使用复合集流体。市场空间：目前复合铜箔处于从0到 1 加速渗透的起点，预计到2025年使用复合铜箔的锂电池达219GWh，对应复合铜箔需求达22亿平，对应市场规模接近110亿元。相关公司（市值）: 璞泰来（491亿）：复合集流体与宁德

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【中泰电子】应材遭调查，坚定看好设备/材料/零部件

【中泰电子】应材遭调查，坚定看好设备/材料/零部件！ #事件：据路透，美国半导体设备制造商应用材料正在接受美国刑事调查，原因是该公司可能规避了对中国芯片制造商的出口限制。 ——应材遭调查，客观上有望加速国产设备导入，重申对设备/材料/零部件的看好！ #相关标的: 【刻蚀】：中微公司、北方华创【薄膜】：拓荆科技【量／检测】：精测电子、中科飞测【离子注入】：万业企业【CMP】：华海清科【涂胶显影】：芯源微【WAT】：广立微【材料】沪硅产业、彤程新材、安集科技、鼎龙股份、华特气体、上海

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1.6T光模块调研纪要

1.6T光模块调研纪要精简版（11月15日）一、最先研发和需求最紧迫的是英伟达，明年英伟达将推出B100，极大可能会配置1.6T，且出货量不小；二、谷歌在光模块应用上一直都是领先的，明年会有一定的需求；三、亚马逊明年仍以400G为主，但后年可能一大部分跳至1.6T，产品处于800G和1.6T并用时代；四、全球目前1.6T领先的公司包括中际和F厂，他们一直以来在应英伟达、谷歌的要求在做联合开发。所以，后年将是1.6T的高光时刻，一方面北美云厂商需求爆发，另一方面供应格局聚拢，仅有中际F厂

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抖音开启短视频内容付费测试，短视频商业化体系有望迎来新探索

11月16日，抖音开始测试短视频内容付费，即用户在观看创作者的内容时，部分内容需要付费解锁才能全部观看，涉及范围不仅包括此前已经进行付费试水的短剧领域，还拓展至知识、娱乐等几乎全品类内容，用户可按单条内容付费。收费方面，根据界面新闻，观看一条付费内容需要支付1抖币（1元=10抖币）。用户观看付费视频时，平台不支持录屏；用户自付费之日起，至该条/该系列内容更新完毕后的7日内可重复观看。[玫瑰]分成方面，视频内容付费功能开启后，平台将收取订单总金额的30%技术服务费后再和创作者结算。[玫瑰]开通条

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GPTs的创立是一场创业者盛宴，拥有专业数据的公司和平台有望迎来较大的投资良机

我们近期对GPTs做了详细的研究和评测，我们坚定认为未来GPTs竞争的最关键点，不是追求的GPT的数量和快速，最为关键的就是GPTs的KnowLEDge按钮：即核心专业数据库按照这个逻辑，我们最为看好拥有大量专业科技论文和数据的【中国科传】，其次看好可能布局GPTS商店的大模型公司【昆仑万维】【科大讯飞】，同时看好拥有海量内容数据且积极拥抱AI的【果麦文化】【中信出版】【世纪天鸿】【中国出版】【南方传媒】等）。我们对于GPTs的评测和观点如下： 1、我们看到GPTs上线后，数量快速突破一万家，

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今日市场没有重视工信部出台的《半导体设备干法刻蚀测试方法》意见

重视【中微公司】，《行业标准》审核意见有望加速国产替代产业链发展，长存/长鑫扩产最先利好半导体设备企业 1、今日，工信部公开征集对《半导体设备集成电路制造用干法刻蚀设备测试方法》等196项行业标准项目的意见。该项目意见对半导体国产替代产业链发展影响深远，今日市场重视度不够。积极关注刻蚀设备龙头中微公司，这个位置是大资金可以上仓位的。今天中美会谈的情况将会进一步催化自主可控发展步伐 2、中微是国内CCP/ICP刻蚀机龙头，有望平替美国Lam FLEX系列、Vantex系列，日本TEL RK系列高端

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壹石通董秘基本面交流会

壹石通董秘基本面交流会（20231115）【摘要】 #LOW-α 1.进展上：已经具备量产 2.价格上：1个PPB的报价在200万一吨，5-30个PPB的报价在每吨100-200万 3.静态市场空间：全球1000吨左右 4.订单量：如果顺利达成200吨的产能投产之后，出货100吨左右，希望明年年底能够把这200吨的产能全部都打满 5.LOW-α球硅现在报价是一吨 4- 5万 6.预计最快春节前后拿到订单 #产品竞争优势 1. 在粉体环节拥有技术优势，对α射线的管控上掌握核心技术 2. 价格优势

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【光大证券】航天领域五指灵巧手拆机

我们拆解了航天领域经典灵巧手Robonaut Hand、DLR Hand II、dexhand、DLR/HIT Hand II，并对其驱动器、传动结构、传感器配置做了详细梳理。上述灵巧手由分别由NASA、德宇航、哈工大研制，代表了严苛条件下灵巧手替代人类工作的最高配置，全部为全驱动配置，单手电机数量达到14/12/12/15，重量 1kg 以上，并使用了丰富的位置、力/力矩、触觉传感器。因此对人形机器人灵巧手的发展方向有着重要指引作用。灵巧手是具身智能与人类世界交互的媒介，也是机器人功能性的核心

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大基金二期入股可重构智能计算芯片企业清微智能

11月16日，企查查App显示，近日，北京清微智能科技有限公司发生工商变更，股东新增国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、北京中关村科学城科技成长投资合伙企业（有限合伙）等，公司注册资本由约3318万人民币增至约3890万人民币，同时公司多位主要人员发生变更。北京清微智能科技有限公司成立于2018年7月，法定代表人为欧阳鹏，经营范围包括技术开发、委托加工电子产品、技术检测等。公开信息显示，清微智能为可重构智能计算芯片设计企业。

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抖音测试付费短视频：内容涉及全品类，平台将抽取三成技术服务费

①11月16日，抖音开始测试短视频内容付费； ②观看一条付费内容需要支付1抖币，而用户在抖音充值1元可获得10抖币； ③观看付费视频时，平台不支持录屏。 11月16日，抖音开始测试短视频内容付费，即用户在观看创作者的内容时，部分内容需要付费解锁才能全部观看，涉及范围不仅包括此前已经进行付费试水的短剧领域，还拓展至知识、娱乐等几乎全品类内容，用户可按单条内容付费。界面新闻测试发现，观看一条付费内容需要支付1抖币，而用户在抖音充值1元可获得10抖币。用户观看付费视频时，平台不支持录屏。视频内容付

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【汽车零部件】行情仍将继续演绎，跨年估值切换

11-12月潜在爆款车型供应链是近期市场关注的一大焦点，短期将有重磅车型发布：华为问界（赛力斯）M9、理想汽车纯电MEGA、小米汽车、特斯拉CyberTruck，推荐对应整车。兼顾弹性和低估，我们从24年PE不超过25倍挑选，建议关注：【小米汽车】无锡振华、美利信等【问界M9】文灿股份、星宇股份等【理想MEGA】和胜股份、旭升集团等【智界S7】瑞鹄模具、和胜股份等【CyberTruck】岱美股份、嵘泰股份等最后，站在中长线角度看，我们坚定看好新势力（特斯拉蔚小理华为小米）优质产业链

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【底层国产化】半导体设备行业标准化工作持续推进

【底层国产化】半导体设备行业标准化工作持续推进工信部网站显示，《2023年第五批行业新产业标准项目计划表》发布公示，行业标准化目的是为了持续完善新兴产业标准体系建设，充分发挥标准的行业指导作用，引领新产业高质量发展。部分半导体设备行业标准入选，具体如下： 1、刻蚀设备，主要起草单位：中电科48所、中国电子技术标准化研究院、湖南楚微（扬杰）、中芯国际、北方华创、中微公司、晶合集成。 2、CMP设备，主要起草单位：中国电子技术标准化研究院、华海清科、致真存储、中芯国际、中电科48所、湖南楚微（扬杰

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【方正计算机】华丰科技：华为持股的昇腾AI服务器核心

【方正计算机】华丰科技：华为持股的昇腾AI服务器核心！稀缺量价清晰+高盈利环节标的创新驱动打造连接器龙头，哈勃科技战略持股。公司拥有60余年连接器领域的经验和完整的产品链研发能力、供应能力。背靠四川长虹电子科技集团，公司管理层经验丰富，2019年-2022年，公司营业收入CAGR为23.01%，华为为公司第一大客户，同时哈勃科技投资持股1358万股，位列第八大股东。华为AI服务器核心受益，A股稀缺量价清晰+高盈利环节标的。公司的高速背板连接器已经达到国内领先、国际先进水平，并主导制定了11项

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工信部就《半导体设备集成电路制造用干法刻蚀设备测试方法》等196项行业标准公开征集意见

【工信部就《半导体设备集成电路制造用干法刻蚀设备测试方法》等196项行业标准公开征集意见】 11月16日消息，据工信部网站消息，根据标准化工作的总体安排，工信部现将申请立项的《半导体设备集成电路制造用干法刻蚀设备测试方法》等196项行业标准、《雪莲养护贴》等1项行业标准外文版项目和《环境污染防治设备术语》等38项推荐性国家标准计划项目予以公示，截止日期为2023年12月16日。其中，关于半导体设备集成电路制造用干法刻蚀设备测试方法项目，主要起草单位包括中国电子科技集团公司第四十八研究所

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NVDA H200专家交流简记20231115

NVDA H200专家交流简记20231115 Q：H200较H100明显的边际变化是什么？ A：H200的推理速度比H100提高了2倍，处理高性能计算的应用程序上有20%以上的提升，采用HBM3e，完成了1.4倍内存带宽和1.8倍内存容量的升级。 Q：HBM提升性能的原理是什么？ A：提升内核的效率边际递减，在应用芯片进行推理训练时，实际发挥算力远低于标称算力，这里就要考虑算力利用率，H100只有20%左右，H200提升后能接近40%。 Q：有什么其他方式提升算力的利用率么？ A：简单说，就是

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2023-11-17 10:53:54

复合集流体：问界 M9或将应用

驱动：广州国际车展将于2023年11月17日至26日举办，被誉为"科技车皇"问界M9也将亮相广州车展。根据11月9日华为余承东微博，问界M9订单突破25000台复合集流体：据机构研报，本次问界 M9或成复合集流体又一应用案例。此前， 2023年4月极氟009已使用复合集流体。市场空间：目前复合铜箔处于从0到 1 加速渗透的起点，预计到2025年使用复合铜箔的锂电池达219GWh，对应复合铜箔需求达22亿平，对应市场规模接近110亿元。相关公司（市值）: 璞泰来（491亿）：复合集流体与宁德

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东威科技

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-17 09:20:49

【中泰电子】应材遭调查，坚定看好设备/材料/零部件

【中泰电子】应材遭调查，坚定看好设备/材料/零部件！ #事件：据路透，美国半导体设备制造商应用材料正在接受美国刑事调查，原因是该公司可能规避了对中国芯片制造商的出口限制。 ——应材遭调查，客观上有望加速国产设备导入，重申对设备/材料/零部件的看好！ #相关标的: 【刻蚀】：中微公司、北方华创【薄膜】：拓荆科技【量／检测】：精测电子、中科飞测【离子注入】：万业企业【CMP】：华海清科【涂胶显影】：芯源微【WAT】：广立微【材料】沪硅产业、彤程新材、安集科技、鼎龙股份、华特气体、上海

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中微公司

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2023-11-17 04:33:22

1.6T光模块调研纪要

1.6T光模块调研纪要精简版（11月15日）一、最先研发和需求最紧迫的是英伟达，明年英伟达将推出B100，极大可能会配置1.6T，且出货量不小；二、谷歌在光模块应用上一直都是领先的，明年会有一定的需求；三、亚马逊明年仍以400G为主，但后年可能一大部分跳至1.6T，产品处于800G和1.6T并用时代；四、全球目前1.6T领先的公司包括中际和F厂，他们一直以来在应英伟达、谷歌的要求在做联合开发。所以，后年将是1.6T的高光时刻，一方面北美云厂商需求爆发，另一方面供应格局聚拢，仅有中际F厂

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中际旭创

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2023-11-17 04:30:46

抖音开启短视频内容付费测试，短视频商业化体系有望迎来新探索

11月16日，抖音开始测试短视频内容付费，即用户在观看创作者的内容时，部分内容需要付费解锁才能全部观看，涉及范围不仅包括此前已经进行付费试水的短剧领域，还拓展至知识、娱乐等几乎全品类内容，用户可按单条内容付费。收费方面，根据界面新闻，观看一条付费内容需要支付1抖币（1元=10抖币）。用户观看付费视频时，平台不支持录屏；用户自付费之日起，至该条/该系列内容更新完毕后的7日内可重复观看。[玫瑰]分成方面，视频内容付费功能开启后，平台将收取订单总金额的30%技术服务费后再和创作者结算。[玫瑰]开通条

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掌阅科技
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蓝色光标
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省广集团

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2023-11-17 04:28:07

GPTs的创立是一场创业者盛宴，拥有专业数据的公司和平台有望迎来较大的投资良机

我们近期对GPTs做了详细的研究和评测，我们坚定认为未来GPTs竞争的最关键点，不是追求的GPT的数量和快速，最为关键的就是GPTs的KnowLEDge按钮：即核心专业数据库按照这个逻辑，我们最为看好拥有大量专业科技论文和数据的【中国科传】，其次看好可能布局GPTS商店的大模型公司【昆仑万维】【科大讯飞】，同时看好拥有海量内容数据且积极拥抱AI的【果麦文化】【中信出版】【世纪天鸿】【中国出版】【南方传媒】等）。我们对于GPTs的评测和观点如下： 1、我们看到GPTs上线后，数量快速突破一万家，

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中国科传
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中国出版

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2023-11-16 19:51:24

今日市场没有重视工信部出台的《半导体设备干法刻蚀测试方法》意见

重视【中微公司】，《行业标准》审核意见有望加速国产替代产业链发展，长存/长鑫扩产最先利好半导体设备企业 1、今日，工信部公开征集对《半导体设备集成电路制造用干法刻蚀设备测试方法》等196项行业标准项目的意见。该项目意见对半导体国产替代产业链发展影响深远，今日市场重视度不够。积极关注刻蚀设备龙头中微公司，这个位置是大资金可以上仓位的。今天中美会谈的情况将会进一步催化自主可控发展步伐 2、中微是国内CCP/ICP刻蚀机龙头，有望平替美国Lam FLEX系列、Vantex系列，日本TEL RK系列高端

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中微公司

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2023-11-16 19:47:56

壹石通董秘基本面交流会

壹石通董秘基本面交流会（20231115）【摘要】 #LOW-α 1.进展上：已经具备量产 2.价格上：1个PPB的报价在200万一吨，5-30个PPB的报价在每吨100-200万 3.静态市场空间：全球1000吨左右 4.订单量：如果顺利达成200吨的产能投产之后，出货100吨左右，希望明年年底能够把这200吨的产能全部都打满 5.LOW-α球硅现在报价是一吨 4- 5万 6.预计最快春节前后拿到订单 #产品竞争优势 1. 在粉体环节拥有技术优势，对α射线的管控上掌握核心技术 2. 价格优势

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壹石通

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2023-11-16 19:41:23

【光大证券】航天领域五指灵巧手拆机

我们拆解了航天领域经典灵巧手Robonaut Hand、DLR Hand II、dexhand、DLR/HIT Hand II，并对其驱动器、传动结构、传感器配置做了详细梳理。上述灵巧手由分别由NASA、德宇航、哈工大研制，代表了严苛条件下灵巧手替代人类工作的最高配置，全部为全驱动配置，单手电机数量达到14/12/12/15，重量 1kg 以上，并使用了丰富的位置、力/力矩、触觉传感器。因此对人形机器人灵巧手的发展方向有着重要指引作用。灵巧手是具身智能与人类世界交互的媒介，也是机器人功能性的核心

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贝斯特
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鸣志电器
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柯力传感

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2023-11-16 18:36:17

大基金二期入股可重构智能计算芯片企业清微智能

11月16日，企查查App显示，近日，北京清微智能科技有限公司发生工商变更，股东新增国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、北京中关村科学城科技成长投资合伙企业（有限合伙）等，公司注册资本由约3318万人民币增至约3890万人民币，同时公司多位主要人员发生变更。北京清微智能科技有限公司成立于2018年7月，法定代表人为欧阳鹏，经营范围包括技术开发、委托加工电子产品、技术检测等。公开信息显示，清微智能为可重构智能计算芯片设计企业。

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复旦微电

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2023-11-16 14:05:03

抖音测试付费短视频：内容涉及全品类，平台将抽取三成技术服务费

①11月16日，抖音开始测试短视频内容付费； ②观看一条付费内容需要支付1抖币，而用户在抖音充值1元可获得10抖币； ③观看付费视频时，平台不支持录屏。 11月16日，抖音开始测试短视频内容付费，即用户在观看创作者的内容时，部分内容需要付费解锁才能全部观看，涉及范围不仅包括此前已经进行付费试水的短剧领域，还拓展至知识、娱乐等几乎全品类内容，用户可按单条内容付费。界面新闻测试发现，观看一条付费内容需要支付1抖币，而用户在抖音充值1元可获得10抖币。用户观看付费视频时，平台不支持录屏。视频内容付

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省广集团
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引力传媒
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【汽车零部件】行情仍将继续演绎，跨年估值切换

11-12月潜在爆款车型供应链是近期市场关注的一大焦点，短期将有重磅车型发布：华为问界（赛力斯）M9、理想汽车纯电MEGA、小米汽车、特斯拉CyberTruck，推荐对应整车。兼顾弹性和低估，我们从24年PE不超过25倍挑选，建议关注：【小米汽车】无锡振华、美利信等【问界M9】文灿股份、星宇股份等【理想MEGA】和胜股份、旭升集团等【智界S7】瑞鹄模具、和胜股份等【CyberTruck】岱美股份、嵘泰股份等最后，站在中长线角度看，我们坚定看好新势力（特斯拉蔚小理华为小米）优质产业链

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美利信

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【底层国产化】半导体设备行业标准化工作持续推进

【底层国产化】半导体设备行业标准化工作持续推进工信部网站显示，《2023年第五批行业新产业标准项目计划表》发布公示，行业标准化目的是为了持续完善新兴产业标准体系建设，充分发挥标准的行业指导作用，引领新产业高质量发展。部分半导体设备行业标准入选，具体如下： 1、刻蚀设备，主要起草单位：中电科48所、中国电子技术标准化研究院、湖南楚微（扬杰）、中芯国际、北方华创、中微公司、晶合集成。 2、CMP设备，主要起草单位：中国电子技术标准化研究院、华海清科、致真存储、中芯国际、中电科48所、湖南楚微（扬杰

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中微公司

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2023-11-16 13:19:31

【方正计算机】华丰科技：华为持股的昇腾AI服务器核心

【方正计算机】华丰科技：华为持股的昇腾AI服务器核心！稀缺量价清晰+高盈利环节标的创新驱动打造连接器龙头，哈勃科技战略持股。公司拥有60余年连接器领域的经验和完整的产品链研发能力、供应能力。背靠四川长虹电子科技集团，公司管理层经验丰富，2019年-2022年，公司营业收入CAGR为23.01%，华为为公司第一大客户，同时哈勃科技投资持股1358万股，位列第八大股东。华为AI服务器核心受益，A股稀缺量价清晰+高盈利环节标的。公司的高速背板连接器已经达到国内领先、国际先进水平，并主导制定了11项

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华丰科技

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工信部就《半导体设备集成电路制造用干法刻蚀设备测试方法》等196项行业标准公开征集意见

【工信部就《半导体设备集成电路制造用干法刻蚀设备测试方法》等196项行业标准公开征集意见】 11月16日消息，据工信部网站消息，根据标准化工作的总体安排，工信部现将申请立项的《半导体设备集成电路制造用干法刻蚀设备测试方法》等196项行业标准、《雪莲养护贴》等1项行业标准外文版项目和《环境污染防治设备术语》等38项推荐性国家标准计划项目予以公示，截止日期为2023年12月16日。其中，关于半导体设备集成电路制造用干法刻蚀设备测试方法项目，主要起草单位包括中国电子科技集团公司第四十八研究所

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NVDA H200专家交流简记20231115

NVDA H200专家交流简记20231115 Q：H200较H100明显的边际变化是什么？ A：H200的推理速度比H100提高了2倍，处理高性能计算的应用程序上有20%以上的提升，采用HBM3e，完成了1.4倍内存带宽和1.8倍内存容量的升级。 Q：HBM提升性能的原理是什么？ A：提升内核的效率边际递减，在应用芯片进行推理训练时，实际发挥算力远低于标称算力，这里就要考虑算力利用率，H100只有20%左右，H200提升后能接近40%。 Q：有什么其他方式提升算力的利用率么？ A：简单说，就是

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思特奇

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复合集流体：问界 M9或将应用

驱动：广州国际车展将于2023年11月17日至26日举办，被誉为"科技车皇"问界M9也将亮相广州车展。根据11月9日华为余承东微博，问界M9订单突破25000台复合集流体：据机构研报，本次问界 M9或成复合集流体又一应用案例。此前， 2023年4月极氟009已使用复合集流体。市场空间：目前复合铜箔处于从0到 1 加速渗透的起点，预计到2025年使用复合铜箔的锂电池达219GWh，对应复合铜箔需求达22亿平，对应市场规模接近110亿元。相关公司（市值）: 璞泰来（491亿）：复合集流体与宁德

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【中泰电子】应材遭调查，坚定看好设备/材料/零部件

【中泰电子】应材遭调查，坚定看好设备/材料/零部件！ #事件：据路透，美国半导体设备制造商应用材料正在接受美国刑事调查，原因是该公司可能规避了对中国芯片制造商的出口限制。 ——应材遭调查，客观上有望加速国产设备导入，重申对设备/材料/零部件的看好！ #相关标的: 【刻蚀】：中微公司、北方华创【薄膜】：拓荆科技【量／检测】：精测电子、中科飞测【离子注入】：万业企业【CMP】：华海清科【涂胶显影】：芯源微【WAT】：广立微【材料】沪硅产业、彤程新材、安集科技、鼎龙股份、华特气体、上海

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1.6T光模块调研纪要

1.6T光模块调研纪要精简版（11月15日）一、最先研发和需求最紧迫的是英伟达，明年英伟达将推出B100，极大可能会配置1.6T，且出货量不小；二、谷歌在光模块应用上一直都是领先的，明年会有一定的需求；三、亚马逊明年仍以400G为主，但后年可能一大部分跳至1.6T，产品处于800G和1.6T并用时代；四、全球目前1.6T领先的公司包括中际和F厂，他们一直以来在应英伟达、谷歌的要求在做联合开发。所以，后年将是1.6T的高光时刻，一方面北美云厂商需求爆发，另一方面供应格局聚拢，仅有中际F厂

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抖音开启短视频内容付费测试，短视频商业化体系有望迎来新探索

11月16日，抖音开始测试短视频内容付费，即用户在观看创作者的内容时，部分内容需要付费解锁才能全部观看，涉及范围不仅包括此前已经进行付费试水的短剧领域，还拓展至知识、娱乐等几乎全品类内容，用户可按单条内容付费。收费方面，根据界面新闻，观看一条付费内容需要支付1抖币（1元=10抖币）。用户观看付费视频时，平台不支持录屏；用户自付费之日起，至该条/该系列内容更新完毕后的7日内可重复观看。[玫瑰]分成方面，视频内容付费功能开启后，平台将收取订单总金额的30%技术服务费后再和创作者结算。[玫瑰]开通条

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GPTs的创立是一场创业者盛宴，拥有专业数据的公司和平台有望迎来较大的投资良机

我们近期对GPTs做了详细的研究和评测，我们坚定认为未来GPTs竞争的最关键点，不是追求的GPT的数量和快速，最为关键的就是GPTs的KnowLEDge按钮：即核心专业数据库按照这个逻辑，我们最为看好拥有大量专业科技论文和数据的【中国科传】，其次看好可能布局GPTS商店的大模型公司【昆仑万维】【科大讯飞】，同时看好拥有海量内容数据且积极拥抱AI的【果麦文化】【中信出版】【世纪天鸿】【中国出版】【南方传媒】等）。我们对于GPTs的评测和观点如下： 1、我们看到GPTs上线后，数量快速突破一万家，

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今日市场没有重视工信部出台的《半导体设备干法刻蚀测试方法》意见

重视【中微公司】，《行业标准》审核意见有望加速国产替代产业链发展，长存/长鑫扩产最先利好半导体设备企业 1、今日，工信部公开征集对《半导体设备集成电路制造用干法刻蚀设备测试方法》等196项行业标准项目的意见。该项目意见对半导体国产替代产业链发展影响深远，今日市场重视度不够。积极关注刻蚀设备龙头中微公司，这个位置是大资金可以上仓位的。今天中美会谈的情况将会进一步催化自主可控发展步伐 2、中微是国内CCP/ICP刻蚀机龙头，有望平替美国Lam FLEX系列、Vantex系列，日本TEL RK系列高端

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壹石通董秘基本面交流会

壹石通董秘基本面交流会（20231115）【摘要】 #LOW-α 1.进展上：已经具备量产 2.价格上：1个PPB的报价在200万一吨，5-30个PPB的报价在每吨100-200万 3.静态市场空间：全球1000吨左右 4.订单量：如果顺利达成200吨的产能投产之后，出货100吨左右，希望明年年底能够把这200吨的产能全部都打满 5.LOW-α球硅现在报价是一吨 4- 5万 6.预计最快春节前后拿到订单 #产品竞争优势 1. 在粉体环节拥有技术优势，对α射线的管控上掌握核心技术 2. 价格优势

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壹石通

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【光大证券】航天领域五指灵巧手拆机

我们拆解了航天领域经典灵巧手Robonaut Hand、DLR Hand II、dexhand、DLR/HIT Hand II，并对其驱动器、传动结构、传感器配置做了详细梳理。上述灵巧手由分别由NASA、德宇航、哈工大研制，代表了严苛条件下灵巧手替代人类工作的最高配置，全部为全驱动配置，单手电机数量达到14/12/12/15，重量 1kg 以上，并使用了丰富的位置、力/力矩、触觉传感器。因此对人形机器人灵巧手的发展方向有着重要指引作用。灵巧手是具身智能与人类世界交互的媒介，也是机器人功能性的核心

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大基金二期入股可重构智能计算芯片企业清微智能

11月16日，企查查App显示，近日，北京清微智能科技有限公司发生工商变更，股东新增国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、北京中关村科学城科技成长投资合伙企业（有限合伙）等，公司注册资本由约3318万人民币增至约3890万人民币，同时公司多位主要人员发生变更。北京清微智能科技有限公司成立于2018年7月，法定代表人为欧阳鹏，经营范围包括技术开发、委托加工电子产品、技术检测等。公开信息显示，清微智能为可重构智能计算芯片设计企业。

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抖音测试付费短视频：内容涉及全品类，平台将抽取三成技术服务费

①11月16日，抖音开始测试短视频内容付费； ②观看一条付费内容需要支付1抖币，而用户在抖音充值1元可获得10抖币； ③观看付费视频时，平台不支持录屏。 11月16日，抖音开始测试短视频内容付费，即用户在观看创作者的内容时，部分内容需要付费解锁才能全部观看，涉及范围不仅包括此前已经进行付费试水的短剧领域，还拓展至知识、娱乐等几乎全品类内容，用户可按单条内容付费。界面新闻测试发现，观看一条付费内容需要支付1抖币，而用户在抖音充值1元可获得10抖币。用户观看付费视频时，平台不支持录屏。视频内容付

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【汽车零部件】行情仍将继续演绎，跨年估值切换

11-12月潜在爆款车型供应链是近期市场关注的一大焦点，短期将有重磅车型发布：华为问界（赛力斯）M9、理想汽车纯电MEGA、小米汽车、特斯拉CyberTruck，推荐对应整车。兼顾弹性和低估，我们从24年PE不超过25倍挑选，建议关注：【小米汽车】无锡振华、美利信等【问界M9】文灿股份、星宇股份等【理想MEGA】和胜股份、旭升集团等【智界S7】瑞鹄模具、和胜股份等【CyberTruck】岱美股份、嵘泰股份等最后，站在中长线角度看，我们坚定看好新势力（特斯拉蔚小理华为小米）优质产业链

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【底层国产化】半导体设备行业标准化工作持续推进

【底层国产化】半导体设备行业标准化工作持续推进工信部网站显示，《2023年第五批行业新产业标准项目计划表》发布公示，行业标准化目的是为了持续完善新兴产业标准体系建设，充分发挥标准的行业指导作用，引领新产业高质量发展。部分半导体设备行业标准入选，具体如下： 1、刻蚀设备，主要起草单位：中电科48所、中国电子技术标准化研究院、湖南楚微（扬杰）、中芯国际、北方华创、中微公司、晶合集成。 2、CMP设备，主要起草单位：中国电子技术标准化研究院、华海清科、致真存储、中芯国际、中电科48所、湖南楚微（扬杰

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【方正计算机】华丰科技：华为持股的昇腾AI服务器核心

【方正计算机】华丰科技：华为持股的昇腾AI服务器核心！稀缺量价清晰+高盈利环节标的创新驱动打造连接器龙头，哈勃科技战略持股。公司拥有60余年连接器领域的经验和完整的产品链研发能力、供应能力。背靠四川长虹电子科技集团，公司管理层经验丰富，2019年-2022年，公司营业收入CAGR为23.01%，华为为公司第一大客户，同时哈勃科技投资持股1358万股，位列第八大股东。华为AI服务器核心受益，A股稀缺量价清晰+高盈利环节标的。公司的高速背板连接器已经达到国内领先、国际先进水平，并主导制定了11项

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工信部就《半导体设备集成电路制造用干法刻蚀设备测试方法》等196项行业标准公开征集意见

【工信部就《半导体设备集成电路制造用干法刻蚀设备测试方法》等196项行业标准公开征集意见】 11月16日消息，据工信部网站消息，根据标准化工作的总体安排，工信部现将申请立项的《半导体设备集成电路制造用干法刻蚀设备测试方法》等196项行业标准、《雪莲养护贴》等1项行业标准外文版项目和《环境污染防治设备术语》等38项推荐性国家标准计划项目予以公示，截止日期为2023年12月16日。其中，关于半导体设备集成电路制造用干法刻蚀设备测试方法项目，主要起草单位包括中国电子科技集团公司第四十八研究所

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NVDA H200专家交流简记20231115

NVDA H200专家交流简记20231115 Q：H200较H100明显的边际变化是什么？ A：H200的推理速度比H100提高了2倍，处理高性能计算的应用程序上有20%以上的提升，采用HBM3e，完成了1.4倍内存带宽和1.8倍内存容量的升级。 Q：HBM提升性能的原理是什么？ A：提升内核的效率边际递减，在应用芯片进行推理训练时，实际发挥算力远低于标称算力，这里就要考虑算力利用率，H100只有20%左右，H200提升后能接近40%。 Q：有什么其他方式提升算力的利用率么？ A：简单说，就是

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2023-11-17 10:53:54

复合集流体：问界 M9或将应用

驱动：广州国际车展将于2023年11月17日至26日举办，被誉为"科技车皇"问界M9也将亮相广州车展。根据11月9日华为余承东微博，问界M9订单突破25000台复合集流体：据机构研报，本次问界 M9或成复合集流体又一应用案例。此前， 2023年4月极氟009已使用复合集流体。市场空间：目前复合铜箔处于从0到 1 加速渗透的起点，预计到2025年使用复合铜箔的锂电池达219GWh，对应复合铜箔需求达22亿平，对应市场规模接近110亿元。相关公司（市值）: 璞泰来（491亿）：复合集流体与宁德

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东威科技

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2023-11-17 09:20:49

【中泰电子】应材遭调查，坚定看好设备/材料/零部件

【中泰电子】应材遭调查，坚定看好设备/材料/零部件！ #事件：据路透，美国半导体设备制造商应用材料正在接受美国刑事调查，原因是该公司可能规避了对中国芯片制造商的出口限制。 ——应材遭调查，客观上有望加速国产设备导入，重申对设备/材料/零部件的看好！ #相关标的: 【刻蚀】：中微公司、北方华创【薄膜】：拓荆科技【量／检测】：精测电子、中科飞测【离子注入】：万业企业【CMP】：华海清科【涂胶显影】：芯源微【WAT】：广立微【材料】沪硅产业、彤程新材、安集科技、鼎龙股份、华特气体、上海

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中微公司

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2023-11-17 04:33:22

1.6T光模块调研纪要

1.6T光模块调研纪要精简版（11月15日）一、最先研发和需求最紧迫的是英伟达，明年英伟达将推出B100，极大可能会配置1.6T，且出货量不小；二、谷歌在光模块应用上一直都是领先的，明年会有一定的需求；三、亚马逊明年仍以400G为主，但后年可能一大部分跳至1.6T，产品处于800G和1.6T并用时代；四、全球目前1.6T领先的公司包括中际和F厂，他们一直以来在应英伟达、谷歌的要求在做联合开发。所以，后年将是1.6T的高光时刻，一方面北美云厂商需求爆发，另一方面供应格局聚拢，仅有中际F厂

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中际旭创

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2023-11-17 04:30:46

抖音开启短视频内容付费测试，短视频商业化体系有望迎来新探索

11月16日，抖音开始测试短视频内容付费，即用户在观看创作者的内容时，部分内容需要付费解锁才能全部观看，涉及范围不仅包括此前已经进行付费试水的短剧领域，还拓展至知识、娱乐等几乎全品类内容，用户可按单条内容付费。收费方面，根据界面新闻，观看一条付费内容需要支付1抖币（1元=10抖币）。用户观看付费视频时，平台不支持录屏；用户自付费之日起，至该条/该系列内容更新完毕后的7日内可重复观看。[玫瑰]分成方面，视频内容付费功能开启后，平台将收取订单总金额的30%技术服务费后再和创作者结算。[玫瑰]开通条

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掌阅科技
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蓝色光标
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省广集团

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2023-11-17 04:28:07

GPTs的创立是一场创业者盛宴，拥有专业数据的公司和平台有望迎来较大的投资良机

我们近期对GPTs做了详细的研究和评测，我们坚定认为未来GPTs竞争的最关键点，不是追求的GPT的数量和快速，最为关键的就是GPTs的KnowLEDge按钮：即核心专业数据库按照这个逻辑，我们最为看好拥有大量专业科技论文和数据的【中国科传】，其次看好可能布局GPTS商店的大模型公司【昆仑万维】【科大讯飞】，同时看好拥有海量内容数据且积极拥抱AI的【果麦文化】【中信出版】【世纪天鸿】【中国出版】【南方传媒】等）。我们对于GPTs的评测和观点如下： 1、我们看到GPTs上线后，数量快速突破一万家，

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中国科传
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中国出版

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2023-11-16 19:51:24

今日市场没有重视工信部出台的《半导体设备干法刻蚀测试方法》意见

重视【中微公司】，《行业标准》审核意见有望加速国产替代产业链发展，长存/长鑫扩产最先利好半导体设备企业 1、今日，工信部公开征集对《半导体设备集成电路制造用干法刻蚀设备测试方法》等196项行业标准项目的意见。该项目意见对半导体国产替代产业链发展影响深远，今日市场重视度不够。积极关注刻蚀设备龙头中微公司，这个位置是大资金可以上仓位的。今天中美会谈的情况将会进一步催化自主可控发展步伐 2、中微是国内CCP/ICP刻蚀机龙头，有望平替美国Lam FLEX系列、Vantex系列，日本TEL RK系列高端

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中微公司

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2023-11-16 19:47:56

壹石通董秘基本面交流会

壹石通董秘基本面交流会（20231115）【摘要】 #LOW-α 1.进展上：已经具备量产 2.价格上：1个PPB的报价在200万一吨，5-30个PPB的报价在每吨100-200万 3.静态市场空间：全球1000吨左右 4.订单量：如果顺利达成200吨的产能投产之后，出货100吨左右，希望明年年底能够把这200吨的产能全部都打满 5.LOW-α球硅现在报价是一吨 4- 5万 6.预计最快春节前后拿到订单 #产品竞争优势 1. 在粉体环节拥有技术优势，对α射线的管控上掌握核心技术 2. 价格优势

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壹石通

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2023-11-16 19:41:23

【光大证券】航天领域五指灵巧手拆机

我们拆解了航天领域经典灵巧手Robonaut Hand、DLR Hand II、dexhand、DLR/HIT Hand II，并对其驱动器、传动结构、传感器配置做了详细梳理。上述灵巧手由分别由NASA、德宇航、哈工大研制，代表了严苛条件下灵巧手替代人类工作的最高配置，全部为全驱动配置，单手电机数量达到14/12/12/15，重量 1kg 以上，并使用了丰富的位置、力/力矩、触觉传感器。因此对人形机器人灵巧手的发展方向有着重要指引作用。灵巧手是具身智能与人类世界交互的媒介，也是机器人功能性的核心

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贝斯特
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鸣志电器
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2023-11-16 18:36:17

大基金二期入股可重构智能计算芯片企业清微智能

11月16日，企查查App显示，近日，北京清微智能科技有限公司发生工商变更，股东新增国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、北京中关村科学城科技成长投资合伙企业（有限合伙）等，公司注册资本由约3318万人民币增至约3890万人民币，同时公司多位主要人员发生变更。北京清微智能科技有限公司成立于2018年7月，法定代表人为欧阳鹏，经营范围包括技术开发、委托加工电子产品、技术检测等。公开信息显示，清微智能为可重构智能计算芯片设计企业。

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复旦微电

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2023-11-16 14:05:03

抖音测试付费短视频：内容涉及全品类，平台将抽取三成技术服务费

①11月16日，抖音开始测试短视频内容付费； ②观看一条付费内容需要支付1抖币，而用户在抖音充值1元可获得10抖币； ③观看付费视频时，平台不支持录屏。 11月16日，抖音开始测试短视频内容付费，即用户在观看创作者的内容时，部分内容需要付费解锁才能全部观看，涉及范围不仅包括此前已经进行付费试水的短剧领域，还拓展至知识、娱乐等几乎全品类内容，用户可按单条内容付费。界面新闻测试发现，观看一条付费内容需要支付1抖币，而用户在抖音充值1元可获得10抖币。用户观看付费视频时，平台不支持录屏。视频内容付

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引力传媒
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天龙集团

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2023-11-16 13:52:07

【汽车零部件】行情仍将继续演绎，跨年估值切换

11-12月潜在爆款车型供应链是近期市场关注的一大焦点，短期将有重磅车型发布：华为问界（赛力斯）M9、理想汽车纯电MEGA、小米汽车、特斯拉CyberTruck，推荐对应整车。兼顾弹性和低估，我们从24年PE不超过25倍挑选，建议关注：【小米汽车】无锡振华、美利信等【问界M9】文灿股份、星宇股份等【理想MEGA】和胜股份、旭升集团等【智界S7】瑞鹄模具、和胜股份等【CyberTruck】岱美股份、嵘泰股份等最后，站在中长线角度看，我们坚定看好新势力（特斯拉蔚小理华为小米）优质产业链

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2023-11-16 13:51:06

【底层国产化】半导体设备行业标准化工作持续推进

【底层国产化】半导体设备行业标准化工作持续推进工信部网站显示，《2023年第五批行业新产业标准项目计划表》发布公示，行业标准化目的是为了持续完善新兴产业标准体系建设，充分发挥标准的行业指导作用，引领新产业高质量发展。部分半导体设备行业标准入选，具体如下： 1、刻蚀设备，主要起草单位：中电科48所、中国电子技术标准化研究院、湖南楚微（扬杰）、中芯国际、北方华创、中微公司、晶合集成。 2、CMP设备，主要起草单位：中国电子技术标准化研究院、华海清科、致真存储、中芯国际、中电科48所、湖南楚微（扬杰

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2023-11-16 13:19:31

【方正计算机】华丰科技：华为持股的昇腾AI服务器核心

【方正计算机】华丰科技：华为持股的昇腾AI服务器核心！稀缺量价清晰+高盈利环节标的创新驱动打造连接器龙头，哈勃科技战略持股。公司拥有60余年连接器领域的经验和完整的产品链研发能力、供应能力。背靠四川长虹电子科技集团，公司管理层经验丰富，2019年-2022年，公司营业收入CAGR为23.01%，华为为公司第一大客户，同时哈勃科技投资持股1358万股，位列第八大股东。华为AI服务器核心受益，A股稀缺量价清晰+高盈利环节标的。公司的高速背板连接器已经达到国内领先、国际先进水平，并主导制定了11项

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2023-11-16 11:47:14

工信部就《半导体设备集成电路制造用干法刻蚀设备测试方法》等196项行业标准公开征集意见

【工信部就《半导体设备集成电路制造用干法刻蚀设备测试方法》等196项行业标准公开征集意见】 11月16日消息，据工信部网站消息，根据标准化工作的总体安排，工信部现将申请立项的《半导体设备集成电路制造用干法刻蚀设备测试方法》等196项行业标准、《雪莲养护贴》等1项行业标准外文版项目和《环境污染防治设备术语》等38项推荐性国家标准计划项目予以公示，截止日期为2023年12月16日。其中，关于半导体设备集成电路制造用干法刻蚀设备测试方法项目，主要起草单位包括中国电子科技集团公司第四十八研究所

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北方华创

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2023-11-16 10:43:36

NVDA H200专家交流简记20231115

NVDA H200专家交流简记20231115 Q：H200较H100明显的边际变化是什么？ A：H200的推理速度比H100提高了2倍，处理高性能计算的应用程序上有20%以上的提升，采用HBM3e，完成了1.4倍内存带宽和1.8倍内存容量的升级。 Q：HBM提升性能的原理是什么？ A：提升内核的效率边际递减，在应用芯片进行推理训练时，实际发挥算力远低于标称算力，这里就要考虑算力利用率，H100只有20%左右，H200提升后能接近40%。 Q：有什么其他方式提升算力的利用率么？ A：简单说，就是

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