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2023-11-02 13:06:55

阿拉巴马州发生商业养殖场疫情，本月美国引种或暂时中断！

阿拉巴马州发生商业养殖场疫情，本月美国引种或暂时中断！月初引种预计无法成行，美国或全境供种受限，短期利好市场情绪。 10月27日美国阿拉巴马发生商业养殖场疫情，为22年本轮疫情来首次。目前行业反馈原计划月初引种无法成行。阿拉巴马州为近几月美国仅存供种州，暂停引种或意味着美国全境引种受限，去年引种中断情景再现，短期利好市场情绪。行业产能加速出清，长逻辑将被验证，股价低位极具性价比。今年消费恢复不及预期，旺季鸡肉价格连续突破年内低点，鸡苗价格也受到持续压制，产业预期降至低点、去产能趋势明显，淘

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2023-11-02 12:57:38

【民生电子/通富微电】AMD数据中心GPU放量，产业链合作伙伴核心受益

AMD MI300放量出货在即 11月1日AMD首席执行官表示，MI300芯片数周内即将开始交货，数据中心GPU产品预计23Q4实现4亿美元收入，2024年收入超20亿，MI300将是AMD创立以来最快实现10亿美元销售额的产品。产业链合作伙伴核心受益 - 通富是AMD最大的封装测试供应商，占其订单总数的80%。为配合客户产品布局，公司大力投资Chiplet、2.5D/3D先进封装技术，推进5nm、4nm、3nm新品研发，满足客户AI算力产品需求。 -与此同时，公司为进一步提升在核心客户高端处

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2023-11-02 11:12:25

逐季调涨20%！存储巨头NAND芯片涨至明年远超业内预期

核心观点 1.公司本季度将NAND Flash芯片报价调涨10%至20%之后，已决定明年一季度与二季度逐季调涨报价20%。 2.另有存储模组厂认为，明年起将进入为期二年的存储多头格局，未来二年市场供给将吃紧并出现缺货状况。《科创板日报》11月2日讯（编辑郑远方）存储巨头再一次加大涨价力度。据台湾经济日报援引半导体业内多位消息人士消息称，三星本季度将NAND Flash芯片报价调涨10%至20%之后，已决定明年一季度与二季度逐季调涨报价20%，此举远超业界预期。值得注意的是，信达证券此前援

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2023-11-02 10:22:39

从国产真人恋爱影视游戏热度看传媒板块投资机会

事件：近日，由intiny开发的一款真人恋爱互动影视游戏《完蛋！我被美女包围了！》连日登顶steam国区畅销榜首，该游戏于 10月18日上线，其24小时内在线巅峰玩家超6万名，上线首日成为Steam国区游戏热销榜第一名，并连续多日蝉联榜首。截至目前好评率超92%，Steam评价为“特别好评”。在游戏中，玩家化身男主角顾易，用第一视角沉浸式与六位长相、性格不同的美女相识，并与她们展开轻喜甜蜜的恋爱之旅，该游戏采用买断制付费模式，定价为42元。 “短剧+游戏”形式引起广泛讨论《完蛋！我被美女包围了

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2023-11-02 09:16:22

【民生电子】小米集团：依旧低估，重视销量+业绩催化

【民生电子】小米集团：依旧低估，重视销量+业绩催化小米双十一迎开门红，截止10.31，小米全渠道累计支付金额破100亿元，其中小米14系列开售5分钟销量实现跨越式增长，为小米13系列首销总量6倍。 →我们认为#当前公司依旧被严重低估。目前Wind一致预期23年Non-IFRS净利仅有106亿，我们前期点评就已上修23年业绩至149亿。不过，考虑到近期销量的上佳表现，❗❗#仍需继续上修业绩，我们预计Q3业绩将达51-55亿，全年业绩再上修23%。 →就基本面来看，公司目前库存基本消化，23年手机

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2023-11-02 07:07:09

11月2日朝闻公社

一、热点前瞻 1、存储｜消息称存储原厂明年报价或将逐季调涨。业内人士透露，目前已听到存储原厂放话，明年存储报价将逐季调涨。此举也提醒下游客户加紧备货，以免采购成本愈来愈高。同有科技、江波龙、德明立、普冉股份 2、新能源汽车丨①多家车企公布10月销售数据，数据同比大增，更多企业销售数据创了新高。②国金汽车表示，Q4华为智选正处新品周期。11月智界S7将上市，配备鸿蒙4.0座舱+ADS2.0智驾+800V快充，实力强劲。德邦电新认为，华为智选车业务首款轿车——智界S7 即将于11月9日开启预售，同

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2023-11-02 05:58:45

中国移动规模集采400G OTN设备，开启中国400G规模商用元年

【400G光模块】中国移动规模集采400G OTN设备，开启中国400G规模商用元年，从10-100的千亿赛道即将启动！【中国移动打响400G光模块规模商用第一枪】 10月31日消息，中国移动今日发布省际骨干传送网400G OTN新技术试验网设备集中采购招标公告，集中采购产品为400G OTN试验网新建设备，预估采购规模为新增OTN设备1910台、400G线路OTU端口11190个。预计本次采购需求满足期为一年。【光模块行业自主可控，优势明显，作为算力基础】光模块是算力资源的运力保障，在开

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2023-11-02 05:57:19

浙商机械【3C设备】看好3D打印、研磨抛光、MIM件

浙商机械【3C设备】行业PPT：钛合金、折叠屏：消费电子大趋势；看好3D打印、研磨抛光、MIM件 1、【钛合金】苹果、荣耀等3C厂商加速导入，引领消费电子变革大趋势；关注3D打印/磨抛环节机会 1）为什么要用钛合金？相比传统不锈钢、铝合金，钛金属能做到又轻又硬、满足3C轻薄需求。 2）未来市场需求有多大？ 2023年起苹果、荣耀、三星、华为等均开启导入钛合金材料。未来如钛合金材料进一步在各3C消费电子品牌、及产品类型中逐步渗透，成长空间有望持续打开。 3）相关产业链机会在哪？由于钛合金材料特

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【美联储FOMC声明及鲍威尔发布会重点内容汇总】

【美联储FOMC声明及鲍威尔发布会重点内容汇总】 1. 声明概述：一致同意维持利率在5.25%-5.50%区间不变、继续缩表计划、重申将评估“进一步”收紧政策的程度。 2. 利率前景：声明中增加关注“金融状况”收紧、鲍威尔称可能需要进一步加息，将基于进展谨慎推进政策。驳斥暂停后再次加息会很困难的观点。接近结束加息周期，未考虑或讨论过降息。做的太多或太少的风险更双向。点阵图的参考性随时间减弱。 3. 通胀前景：致力于将通胀恢复至2%的目标，通胀有双向风险，降低通胀仍有很长的路要走。工资并非通胀的主

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400G骨干网商用在即？中国移动启动400G OTN设备集采

预估采购规模为新增OTN设备1910台、400G线路OTU端口11190个。400G是光通信的代际技术，对包括核心光器件在内的整个系统都是颠覆性的。机构认为，目前400G长距产业进展逐渐成熟，2023H2将具备400G QPSK商用能力。据中国移动官网，中国移动近日发布省际骨干传送网400G OTN新技术试验网设备集中采购招标公告，集中采购产品为400G OTN试验网新建设备，预估采购规模为新增OTN设备1910台、400G线路OTU端口11190个。预计本次采购需求满足期为一年。该项目划分

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2023-11-01 21:54:10

【国金汽车】问界订单&交付追踪

【国金汽车】问界订单&交付追踪：M7大定破8万交付加速，10月交付1.27万M7单月破万事件：10月31日，问界官方宣布大定破8万；11月1日，官宣10月品牌交付12700辆，其中M7单款10547辆，实现单款破万。点评： 1、订单分析：根据官方披露订单数计算，10月6日首销期结束M7总订单5.5w，十一后累计订单2.5w；去除月底权益结束冲量，单周订单约5k；其中周末日均1.5k，工作日约700，周末为工作日的2-2.5k。伴随31日官宣11月仍享2.7万购车权益&交付加速，预计强势表现将

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刘煜辉：必须要有强力手段打破资金市场的下行趋势

今天（11月1日）下午，中国社科院经济研究所教授刘煜辉在“科创100”高质量发展调研行启动仪式上，就中国经济、人民币资产遇到的困难，以及破局建议，分享了自己的观点。梳理刘煜辉的发言，他表示，当前中国经济所面对的困难，追溯其底层逻辑，可以归结为九个字—— 强美元，高利率，高油价。高利率、强美元就像压在中国人民币汇价上面的五指山，只要美元不动，人民币汇价很难出现反弹。而高油价对于全球定位为世界工厂的中国来说，意味着底层成本的不断抬升。当总需求衰退，遇上底层成本的抬升，意味着中国作为世界工厂的

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2023-11-01 13:49:52

3D行业专题研究报告：AI的下一个涌现

方正证券一、文生2D复盘：“千万级数据和亿级数据”是关键 2D模型数据量变大，涌现能力出现涌现能力的定义：在小模型中没有表现出来，但是在大模型中变现出来的能力。涌现能力大概可以分为两种：通过提示就可以激发的涌现能力和使用经过特殊设计的prompt激发出的新的能力。无论哪种涌现能力，当模型规模超过一个临界值时，效果会马上提升。以LeNet和AE为例，涌现能力在CV计算机视觉任务中也有所体现。 LeNet是由Yann Lecun（2018年图灵奖得主创造，其在手写体字符识别领域创造性引入

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可控核聚变：技术与产业进展双重突破，迎接高温超导show time！【天风新兴产业】

近期可控核聚变在技术与产业方面共振突破： #能量奇点洪荒70高温超导托卡马克装置于8月15日正式启动总体安装，计划于2023年底建成运行，其全部磁体系统均采用高温超导材料建造。届时，洪荒70将成为全球首台建成运行的全高温超导托卡马克装置，率先在完整装置层面验证高温超导托卡马克技术路线的工程可行性。 #聚变新能紧凑型聚变能实验装置（BEST）已于8月24日获合肥市庐阳区发改委批复，拟于2023年开工，2026年建成运行，总计划投资85亿元。 #中核西南物理研究院8月26日宣布新一代人造太阳“中国环

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海光信息中期逻辑

海光信息的中期逻辑 1、产品：新一代算力芯片性能参数能够达到客户要求，不弱于遥遥领先 2、格局：NV限制和升腾系列产品体系导致一线服务器厂商缺货，围绕海光新的生态形成 3、验证：和互联网大公司等已经在谈方案，如果订单落地逻辑就变成现实。

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阿拉巴马州发生商业养殖场疫情，本月美国引种或暂时中断！

阿拉巴马州发生商业养殖场疫情，本月美国引种或暂时中断！月初引种预计无法成行，美国或全境供种受限，短期利好市场情绪。 10月27日美国阿拉巴马发生商业养殖场疫情，为22年本轮疫情来首次。目前行业反馈原计划月初引种无法成行。阿拉巴马州为近几月美国仅存供种州，暂停引种或意味着美国全境引种受限，去年引种中断情景再现，短期利好市场情绪。行业产能加速出清，长逻辑将被验证，股价低位极具性价比。今年消费恢复不及预期，旺季鸡肉价格连续突破年内低点，鸡苗价格也受到持续压制，产业预期降至低点、去产能趋势明显，淘

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AMD MI300放量出货在即 11月1日AMD首席执行官表示，MI300芯片数周内即将开始交货，数据中心GPU产品预计23Q4实现4亿美元收入，2024年收入超20亿，MI300将是AMD创立以来最快实现10亿美元销售额的产品。产业链合作伙伴核心受益 - 通富是AMD最大的封装测试供应商，占其订单总数的80%。为配合客户产品布局，公司大力投资Chiplet、2.5D/3D先进封装技术，推进5nm、4nm、3nm新品研发，满足客户AI算力产品需求。 -与此同时，公司为进一步提升在核心客户高端处

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逐季调涨20%！存储巨头NAND芯片涨至明年远超业内预期

核心观点 1.公司本季度将NAND Flash芯片报价调涨10%至20%之后，已决定明年一季度与二季度逐季调涨报价20%。 2.另有存储模组厂认为，明年起将进入为期二年的存储多头格局，未来二年市场供给将吃紧并出现缺货状况。《科创板日报》11月2日讯（编辑郑远方）存储巨头再一次加大涨价力度。据台湾经济日报援引半导体业内多位消息人士消息称，三星本季度将NAND Flash芯片报价调涨10%至20%之后，已决定明年一季度与二季度逐季调涨报价20%，此举远超业界预期。值得注意的是，信达证券此前援

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【民生电子】小米集团：依旧低估，重视销量+业绩催化

【民生电子】小米集团：依旧低估，重视销量+业绩催化小米双十一迎开门红，截止10.31，小米全渠道累计支付金额破100亿元，其中小米14系列开售5分钟销量实现跨越式增长，为小米13系列首销总量6倍。 →我们认为#当前公司依旧被严重低估。目前Wind一致预期23年Non-IFRS净利仅有106亿，我们前期点评就已上修23年业绩至149亿。不过，考虑到近期销量的上佳表现，❗❗#仍需继续上修业绩，我们预计Q3业绩将达51-55亿，全年业绩再上修23%。 →就基本面来看，公司目前库存基本消化，23年手机

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一、热点前瞻 1、存储｜消息称存储原厂明年报价或将逐季调涨。业内人士透露，目前已听到存储原厂放话，明年存储报价将逐季调涨。此举也提醒下游客户加紧备货，以免采购成本愈来愈高。同有科技、江波龙、德明立、普冉股份 2、新能源汽车丨①多家车企公布10月销售数据，数据同比大增，更多企业销售数据创了新高。②国金汽车表示，Q4华为智选正处新品周期。11月智界S7将上市，配备鸿蒙4.0座舱+ADS2.0智驾+800V快充，实力强劲。德邦电新认为，华为智选车业务首款轿车——智界S7 即将于11月9日开启预售，同

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中国移动规模集采400G OTN设备，开启中国400G规模商用元年

【400G光模块】中国移动规模集采400G OTN设备，开启中国400G规模商用元年，从10-100的千亿赛道即将启动！【中国移动打响400G光模块规模商用第一枪】 10月31日消息，中国移动今日发布省际骨干传送网400G OTN新技术试验网设备集中采购招标公告，集中采购产品为400G OTN试验网新建设备，预估采购规模为新增OTN设备1910台、400G线路OTU端口11190个。预计本次采购需求满足期为一年。【光模块行业自主可控，优势明显，作为算力基础】光模块是算力资源的运力保障，在开

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浙商机械【3C设备】看好3D打印、研磨抛光、MIM件

浙商机械【3C设备】行业PPT：钛合金、折叠屏：消费电子大趋势；看好3D打印、研磨抛光、MIM件 1、【钛合金】苹果、荣耀等3C厂商加速导入，引领消费电子变革大趋势；关注3D打印/磨抛环节机会 1）为什么要用钛合金？相比传统不锈钢、铝合金，钛金属能做到又轻又硬、满足3C轻薄需求。 2）未来市场需求有多大？ 2023年起苹果、荣耀、三星、华为等均开启导入钛合金材料。未来如钛合金材料进一步在各3C消费电子品牌、及产品类型中逐步渗透，成长空间有望持续打开。 3）相关产业链机会在哪？由于钛合金材料特

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【美联储FOMC声明及鲍威尔发布会重点内容汇总】

【美联储FOMC声明及鲍威尔发布会重点内容汇总】 1. 声明概述：一致同意维持利率在5.25%-5.50%区间不变、继续缩表计划、重申将评估“进一步”收紧政策的程度。 2. 利率前景：声明中增加关注“金融状况”收紧、鲍威尔称可能需要进一步加息，将基于进展谨慎推进政策。驳斥暂停后再次加息会很困难的观点。接近结束加息周期，未考虑或讨论过降息。做的太多或太少的风险更双向。点阵图的参考性随时间减弱。 3. 通胀前景：致力于将通胀恢复至2%的目标，通胀有双向风险，降低通胀仍有很长的路要走。工资并非通胀的主

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400G骨干网商用在即？中国移动启动400G OTN设备集采

预估采购规模为新增OTN设备1910台、400G线路OTU端口11190个。400G是光通信的代际技术，对包括核心光器件在内的整个系统都是颠覆性的。机构认为，目前400G长距产业进展逐渐成熟，2023H2将具备400G QPSK商用能力。据中国移动官网，中国移动近日发布省际骨干传送网400G OTN新技术试验网设备集中采购招标公告，集中采购产品为400G OTN试验网新建设备，预估采购规模为新增OTN设备1910台、400G线路OTU端口11190个。预计本次采购需求满足期为一年。该项目划分

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【国金汽车】问界订单&交付追踪：M7大定破8万交付加速，10月交付1.27万M7单月破万事件：10月31日，问界官方宣布大定破8万；11月1日，官宣10月品牌交付12700辆，其中M7单款10547辆，实现单款破万。点评： 1、订单分析：根据官方披露订单数计算，10月6日首销期结束M7总订单5.5w，十一后累计订单2.5w；去除月底权益结束冲量，单周订单约5k；其中周末日均1.5k，工作日约700，周末为工作日的2-2.5k。伴随31日官宣11月仍享2.7万购车权益&交付加速，预计强势表现将

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今天（11月1日）下午，中国社科院经济研究所教授刘煜辉在“科创100”高质量发展调研行启动仪式上，就中国经济、人民币资产遇到的困难，以及破局建议，分享了自己的观点。梳理刘煜辉的发言，他表示，当前中国经济所面对的困难，追溯其底层逻辑，可以归结为九个字—— 强美元，高利率，高油价。高利率、强美元就像压在中国人民币汇价上面的五指山，只要美元不动，人民币汇价很难出现反弹。而高油价对于全球定位为世界工厂的中国来说，意味着底层成本的不断抬升。当总需求衰退，遇上底层成本的抬升，意味着中国作为世界工厂的

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3D行业专题研究报告：AI的下一个涌现

方正证券一、文生2D复盘：“千万级数据和亿级数据”是关键 2D模型数据量变大，涌现能力出现涌现能力的定义：在小模型中没有表现出来，但是在大模型中变现出来的能力。涌现能力大概可以分为两种：通过提示就可以激发的涌现能力和使用经过特殊设计的prompt激发出的新的能力。无论哪种涌现能力，当模型规模超过一个临界值时，效果会马上提升。以LeNet和AE为例，涌现能力在CV计算机视觉任务中也有所体现。 LeNet是由Yann Lecun（2018年图灵奖得主创造，其在手写体字符识别领域创造性引入

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可控核聚变：技术与产业进展双重突破，迎接高温超导show time！【天风新兴产业】

近期可控核聚变在技术与产业方面共振突破： #能量奇点洪荒70高温超导托卡马克装置于8月15日正式启动总体安装，计划于2023年底建成运行，其全部磁体系统均采用高温超导材料建造。届时，洪荒70将成为全球首台建成运行的全高温超导托卡马克装置，率先在完整装置层面验证高温超导托卡马克技术路线的工程可行性。 #聚变新能紧凑型聚变能实验装置（BEST）已于8月24日获合肥市庐阳区发改委批复，拟于2023年开工，2026年建成运行，总计划投资85亿元。 #中核西南物理研究院8月26日宣布新一代人造太阳“中国环

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海光信息中期逻辑

海光信息的中期逻辑 1、产品：新一代算力芯片性能参数能够达到客户要求，不弱于遥遥领先 2、格局：NV限制和升腾系列产品体系导致一线服务器厂商缺货，围绕海光新的生态形成 3、验证：和互联网大公司等已经在谈方案，如果订单落地逻辑就变成现实。

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2023-11-02 13:06:55

阿拉巴马州发生商业养殖场疫情，本月美国引种或暂时中断！

阿拉巴马州发生商业养殖场疫情，本月美国引种或暂时中断！月初引种预计无法成行，美国或全境供种受限，短期利好市场情绪。 10月27日美国阿拉巴马发生商业养殖场疫情，为22年本轮疫情来首次。目前行业反馈原计划月初引种无法成行。阿拉巴马州为近几月美国仅存供种州，暂停引种或意味着美国全境引种受限，去年引种中断情景再现，短期利好市场情绪。行业产能加速出清，长逻辑将被验证，股价低位极具性价比。今年消费恢复不及预期，旺季鸡肉价格连续突破年内低点，鸡苗价格也受到持续压制，产业预期降至低点、去产能趋势明显，淘

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【民生电子/通富微电】AMD数据中心GPU放量，产业链合作伙伴核心受益

AMD MI300放量出货在即 11月1日AMD首席执行官表示，MI300芯片数周内即将开始交货，数据中心GPU产品预计23Q4实现4亿美元收入，2024年收入超20亿，MI300将是AMD创立以来最快实现10亿美元销售额的产品。产业链合作伙伴核心受益 - 通富是AMD最大的封装测试供应商，占其订单总数的80%。为配合客户产品布局，公司大力投资Chiplet、2.5D/3D先进封装技术，推进5nm、4nm、3nm新品研发，满足客户AI算力产品需求。 -与此同时，公司为进一步提升在核心客户高端处

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通富微电

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2023-11-02 11:12:25

逐季调涨20%！存储巨头NAND芯片涨至明年远超业内预期

核心观点 1.公司本季度将NAND Flash芯片报价调涨10%至20%之后，已决定明年一季度与二季度逐季调涨报价20%。 2.另有存储模组厂认为，明年起将进入为期二年的存储多头格局，未来二年市场供给将吃紧并出现缺货状况。《科创板日报》11月2日讯（编辑郑远方）存储巨头再一次加大涨价力度。据台湾经济日报援引半导体业内多位消息人士消息称，三星本季度将NAND Flash芯片报价调涨10%至20%之后，已决定明年一季度与二季度逐季调涨报价20%，此举远超业界预期。值得注意的是，信达证券此前援

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江波龙
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同有科技
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2023-11-02 10:22:39

从国产真人恋爱影视游戏热度看传媒板块投资机会

事件：近日，由intiny开发的一款真人恋爱互动影视游戏《完蛋！我被美女包围了！》连日登顶steam国区畅销榜首，该游戏于 10月18日上线，其24小时内在线巅峰玩家超6万名，上线首日成为Steam国区游戏热销榜第一名，并连续多日蝉联榜首。截至目前好评率超92%，Steam评价为“特别好评”。在游戏中，玩家化身男主角顾易，用第一视角沉浸式与六位长相、性格不同的美女相识，并与她们展开轻喜甜蜜的恋爱之旅，该游戏采用买断制付费模式，定价为42元。 “短剧+游戏”形式引起广泛讨论《完蛋！我被美女包围了

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中文传媒
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【民生电子】小米集团：依旧低估，重视销量+业绩催化

【民生电子】小米集团：依旧低估，重视销量+业绩催化小米双十一迎开门红，截止10.31，小米全渠道累计支付金额破100亿元，其中小米14系列开售5分钟销量实现跨越式增长，为小米13系列首销总量6倍。 →我们认为#当前公司依旧被严重低估。目前Wind一致预期23年Non-IFRS净利仅有106亿，我们前期点评就已上修23年业绩至149亿。不过，考虑到近期销量的上佳表现，❗❗#仍需继续上修业绩，我们预计Q3业绩将达51-55亿，全年业绩再上修23%。 →就基本面来看，公司目前库存基本消化，23年手机

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2023-11-02 07:07:09

11月2日朝闻公社

一、热点前瞻 1、存储｜消息称存储原厂明年报价或将逐季调涨。业内人士透露，目前已听到存储原厂放话，明年存储报价将逐季调涨。此举也提醒下游客户加紧备货，以免采购成本愈来愈高。同有科技、江波龙、德明立、普冉股份 2、新能源汽车丨①多家车企公布10月销售数据，数据同比大增，更多企业销售数据创了新高。②国金汽车表示，Q4华为智选正处新品周期。11月智界S7将上市，配备鸿蒙4.0座舱+ADS2.0智驾+800V快充，实力强劲。德邦电新认为，华为智选车业务首款轿车——智界S7 即将于11月9日开启预售，同

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2023-11-02 05:58:45

中国移动规模集采400G OTN设备，开启中国400G规模商用元年

【400G光模块】中国移动规模集采400G OTN设备，开启中国400G规模商用元年，从10-100的千亿赛道即将启动！【中国移动打响400G光模块规模商用第一枪】 10月31日消息，中国移动今日发布省际骨干传送网400G OTN新技术试验网设备集中采购招标公告，集中采购产品为400G OTN试验网新建设备，预估采购规模为新增OTN设备1910台、400G线路OTU端口11190个。预计本次采购需求满足期为一年。【光模块行业自主可控，优势明显，作为算力基础】光模块是算力资源的运力保障，在开

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浙商机械【3C设备】看好3D打印、研磨抛光、MIM件

浙商机械【3C设备】行业PPT：钛合金、折叠屏：消费电子大趋势；看好3D打印、研磨抛光、MIM件 1、【钛合金】苹果、荣耀等3C厂商加速导入，引领消费电子变革大趋势；关注3D打印/磨抛环节机会 1）为什么要用钛合金？相比传统不锈钢、铝合金，钛金属能做到又轻又硬、满足3C轻薄需求。 2）未来市场需求有多大？ 2023年起苹果、荣耀、三星、华为等均开启导入钛合金材料。未来如钛合金材料进一步在各3C消费电子品牌、及产品类型中逐步渗透，成长空间有望持续打开。 3）相关产业链机会在哪？由于钛合金材料特

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【美联储FOMC声明及鲍威尔发布会重点内容汇总】

【美联储FOMC声明及鲍威尔发布会重点内容汇总】 1. 声明概述：一致同意维持利率在5.25%-5.50%区间不变、继续缩表计划、重申将评估“进一步”收紧政策的程度。 2. 利率前景：声明中增加关注“金融状况”收紧、鲍威尔称可能需要进一步加息，将基于进展谨慎推进政策。驳斥暂停后再次加息会很困难的观点。接近结束加息周期，未考虑或讨论过降息。做的太多或太少的风险更双向。点阵图的参考性随时间减弱。 3. 通胀前景：致力于将通胀恢复至2%的目标，通胀有双向风险，降低通胀仍有很长的路要走。工资并非通胀的主

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400G骨干网商用在即？中国移动启动400G OTN设备集采

预估采购规模为新增OTN设备1910台、400G线路OTU端口11190个。400G是光通信的代际技术，对包括核心光器件在内的整个系统都是颠覆性的。机构认为，目前400G长距产业进展逐渐成熟，2023H2将具备400G QPSK商用能力。据中国移动官网，中国移动近日发布省际骨干传送网400G OTN新技术试验网设备集中采购招标公告，集中采购产品为400G OTN试验网新建设备，预估采购规模为新增OTN设备1910台、400G线路OTU端口11190个。预计本次采购需求满足期为一年。该项目划分

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2023-11-01 21:54:10

【国金汽车】问界订单&交付追踪

【国金汽车】问界订单&交付追踪：M7大定破8万交付加速，10月交付1.27万M7单月破万事件：10月31日，问界官方宣布大定破8万；11月1日，官宣10月品牌交付12700辆，其中M7单款10547辆，实现单款破万。点评： 1、订单分析：根据官方披露订单数计算，10月6日首销期结束M7总订单5.5w，十一后累计订单2.5w；去除月底权益结束冲量，单周订单约5k；其中周末日均1.5k，工作日约700，周末为工作日的2-2.5k。伴随31日官宣11月仍享2.7万购车权益&交付加速，预计强势表现将

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2023-11-01 18:56:13

刘煜辉：必须要有强力手段打破资金市场的下行趋势

今天（11月1日）下午，中国社科院经济研究所教授刘煜辉在“科创100”高质量发展调研行启动仪式上，就中国经济、人民币资产遇到的困难，以及破局建议，分享了自己的观点。梳理刘煜辉的发言，他表示，当前中国经济所面对的困难，追溯其底层逻辑，可以归结为九个字—— 强美元，高利率，高油价。高利率、强美元就像压在中国人民币汇价上面的五指山，只要美元不动，人民币汇价很难出现反弹。而高油价对于全球定位为世界工厂的中国来说，意味着底层成本的不断抬升。当总需求衰退，遇上底层成本的抬升，意味着中国作为世界工厂的

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3D行业专题研究报告：AI的下一个涌现

方正证券一、文生2D复盘：“千万级数据和亿级数据”是关键 2D模型数据量变大，涌现能力出现涌现能力的定义：在小模型中没有表现出来，但是在大模型中变现出来的能力。涌现能力大概可以分为两种：通过提示就可以激发的涌现能力和使用经过特殊设计的prompt激发出的新的能力。无论哪种涌现能力，当模型规模超过一个临界值时，效果会马上提升。以LeNet和AE为例，涌现能力在CV计算机视觉任务中也有所体现。 LeNet是由Yann Lecun（2018年图灵奖得主创造，其在手写体字符识别领域创造性引入

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可控核聚变：技术与产业进展双重突破，迎接高温超导show time！【天风新兴产业】

近期可控核聚变在技术与产业方面共振突破： #能量奇点洪荒70高温超导托卡马克装置于8月15日正式启动总体安装，计划于2023年底建成运行，其全部磁体系统均采用高温超导材料建造。届时，洪荒70将成为全球首台建成运行的全高温超导托卡马克装置，率先在完整装置层面验证高温超导托卡马克技术路线的工程可行性。 #聚变新能紧凑型聚变能实验装置（BEST）已于8月24日获合肥市庐阳区发改委批复，拟于2023年开工，2026年建成运行，总计划投资85亿元。 #中核西南物理研究院8月26日宣布新一代人造太阳“中国环

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永鼎股份
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海光信息中期逻辑

海光信息的中期逻辑 1、产品：新一代算力芯片性能参数能够达到客户要求，不弱于遥遥领先 2、格局：NV限制和升腾系列产品体系导致一线服务器厂商缺货，围绕海光新的生态形成 3、验证：和互联网大公司等已经在谈方案，如果订单落地逻辑就变成现实。

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阿拉巴马州发生商业养殖场疫情，本月美国引种或暂时中断！

阿拉巴马州发生商业养殖场疫情，本月美国引种或暂时中断！月初引种预计无法成行，美国或全境供种受限，短期利好市场情绪。 10月27日美国阿拉巴马发生商业养殖场疫情，为22年本轮疫情来首次。目前行业反馈原计划月初引种无法成行。阿拉巴马州为近几月美国仅存供种州，暂停引种或意味着美国全境引种受限，去年引种中断情景再现，短期利好市场情绪。行业产能加速出清，长逻辑将被验证，股价低位极具性价比。今年消费恢复不及预期，旺季鸡肉价格连续突破年内低点，鸡苗价格也受到持续压制，产业预期降至低点、去产能趋势明显，淘

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【民生电子/通富微电】AMD数据中心GPU放量，产业链合作伙伴核心受益

AMD MI300放量出货在即 11月1日AMD首席执行官表示，MI300芯片数周内即将开始交货，数据中心GPU产品预计23Q4实现4亿美元收入，2024年收入超20亿，MI300将是AMD创立以来最快实现10亿美元销售额的产品。产业链合作伙伴核心受益 - 通富是AMD最大的封装测试供应商，占其订单总数的80%。为配合客户产品布局，公司大力投资Chiplet、2.5D/3D先进封装技术，推进5nm、4nm、3nm新品研发，满足客户AI算力产品需求。 -与此同时，公司为进一步提升在核心客户高端处

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逐季调涨20%！存储巨头NAND芯片涨至明年远超业内预期

核心观点 1.公司本季度将NAND Flash芯片报价调涨10%至20%之后，已决定明年一季度与二季度逐季调涨报价20%。 2.另有存储模组厂认为，明年起将进入为期二年的存储多头格局，未来二年市场供给将吃紧并出现缺货状况。《科创板日报》11月2日讯（编辑郑远方）存储巨头再一次加大涨价力度。据台湾经济日报援引半导体业内多位消息人士消息称，三星本季度将NAND Flash芯片报价调涨10%至20%之后，已决定明年一季度与二季度逐季调涨报价20%，此举远超业界预期。值得注意的是，信达证券此前援

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【民生电子】小米集团：依旧低估，重视销量+业绩催化

【民生电子】小米集团：依旧低估，重视销量+业绩催化小米双十一迎开门红，截止10.31，小米全渠道累计支付金额破100亿元，其中小米14系列开售5分钟销量实现跨越式增长，为小米13系列首销总量6倍。 →我们认为#当前公司依旧被严重低估。目前Wind一致预期23年Non-IFRS净利仅有106亿，我们前期点评就已上修23年业绩至149亿。不过，考虑到近期销量的上佳表现，❗❗#仍需继续上修业绩，我们预计Q3业绩将达51-55亿，全年业绩再上修23%。 →就基本面来看，公司目前库存基本消化，23年手机

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一、热点前瞻 1、存储｜消息称存储原厂明年报价或将逐季调涨。业内人士透露，目前已听到存储原厂放话，明年存储报价将逐季调涨。此举也提醒下游客户加紧备货，以免采购成本愈来愈高。同有科技、江波龙、德明立、普冉股份 2、新能源汽车丨①多家车企公布10月销售数据，数据同比大增，更多企业销售数据创了新高。②国金汽车表示，Q4华为智选正处新品周期。11月智界S7将上市，配备鸿蒙4.0座舱+ADS2.0智驾+800V快充，实力强劲。德邦电新认为，华为智选车业务首款轿车——智界S7 即将于11月9日开启预售，同

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中国移动规模集采400G OTN设备，开启中国400G规模商用元年

【400G光模块】中国移动规模集采400G OTN设备，开启中国400G规模商用元年，从10-100的千亿赛道即将启动！【中国移动打响400G光模块规模商用第一枪】 10月31日消息，中国移动今日发布省际骨干传送网400G OTN新技术试验网设备集中采购招标公告，集中采购产品为400G OTN试验网新建设备，预估采购规模为新增OTN设备1910台、400G线路OTU端口11190个。预计本次采购需求满足期为一年。【光模块行业自主可控，优势明显，作为算力基础】光模块是算力资源的运力保障，在开

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浙商机械【3C设备】看好3D打印、研磨抛光、MIM件

浙商机械【3C设备】行业PPT：钛合金、折叠屏：消费电子大趋势；看好3D打印、研磨抛光、MIM件 1、【钛合金】苹果、荣耀等3C厂商加速导入，引领消费电子变革大趋势；关注3D打印/磨抛环节机会 1）为什么要用钛合金？相比传统不锈钢、铝合金，钛金属能做到又轻又硬、满足3C轻薄需求。 2）未来市场需求有多大？ 2023年起苹果、荣耀、三星、华为等均开启导入钛合金材料。未来如钛合金材料进一步在各3C消费电子品牌、及产品类型中逐步渗透，成长空间有望持续打开。 3）相关产业链机会在哪？由于钛合金材料特

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【美联储FOMC声明及鲍威尔发布会重点内容汇总】

【美联储FOMC声明及鲍威尔发布会重点内容汇总】 1. 声明概述：一致同意维持利率在5.25%-5.50%区间不变、继续缩表计划、重申将评估“进一步”收紧政策的程度。 2. 利率前景：声明中增加关注“金融状况”收紧、鲍威尔称可能需要进一步加息，将基于进展谨慎推进政策。驳斥暂停后再次加息会很困难的观点。接近结束加息周期，未考虑或讨论过降息。做的太多或太少的风险更双向。点阵图的参考性随时间减弱。 3. 通胀前景：致力于将通胀恢复至2%的目标，通胀有双向风险，降低通胀仍有很长的路要走。工资并非通胀的主

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400G骨干网商用在即？中国移动启动400G OTN设备集采

预估采购规模为新增OTN设备1910台、400G线路OTU端口11190个。400G是光通信的代际技术，对包括核心光器件在内的整个系统都是颠覆性的。机构认为，目前400G长距产业进展逐渐成熟，2023H2将具备400G QPSK商用能力。据中国移动官网，中国移动近日发布省际骨干传送网400G OTN新技术试验网设备集中采购招标公告，集中采购产品为400G OTN试验网新建设备，预估采购规模为新增OTN设备1910台、400G线路OTU端口11190个。预计本次采购需求满足期为一年。该项目划分

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【国金汽车】问界订单&交付追踪

【国金汽车】问界订单&交付追踪：M7大定破8万交付加速，10月交付1.27万M7单月破万事件：10月31日，问界官方宣布大定破8万；11月1日，官宣10月品牌交付12700辆，其中M7单款10547辆，实现单款破万。点评： 1、订单分析：根据官方披露订单数计算，10月6日首销期结束M7总订单5.5w，十一后累计订单2.5w；去除月底权益结束冲量，单周订单约5k；其中周末日均1.5k，工作日约700，周末为工作日的2-2.5k。伴随31日官宣11月仍享2.7万购车权益&交付加速，预计强势表现将

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刘煜辉：必须要有强力手段打破资金市场的下行趋势

今天（11月1日）下午，中国社科院经济研究所教授刘煜辉在“科创100”高质量发展调研行启动仪式上，就中国经济、人民币资产遇到的困难，以及破局建议，分享了自己的观点。梳理刘煜辉的发言，他表示，当前中国经济所面对的困难，追溯其底层逻辑，可以归结为九个字—— 强美元，高利率，高油价。高利率、强美元就像压在中国人民币汇价上面的五指山，只要美元不动，人民币汇价很难出现反弹。而高油价对于全球定位为世界工厂的中国来说，意味着底层成本的不断抬升。当总需求衰退，遇上底层成本的抬升，意味着中国作为世界工厂的

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3D行业专题研究报告：AI的下一个涌现

方正证券一、文生2D复盘：“千万级数据和亿级数据”是关键 2D模型数据量变大，涌现能力出现涌现能力的定义：在小模型中没有表现出来，但是在大模型中变现出来的能力。涌现能力大概可以分为两种：通过提示就可以激发的涌现能力和使用经过特殊设计的prompt激发出的新的能力。无论哪种涌现能力，当模型规模超过一个临界值时，效果会马上提升。以LeNet和AE为例，涌现能力在CV计算机视觉任务中也有所体现。 LeNet是由Yann Lecun（2018年图灵奖得主创造，其在手写体字符识别领域创造性引入

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可控核聚变：技术与产业进展双重突破，迎接高温超导show time！【天风新兴产业】

近期可控核聚变在技术与产业方面共振突破： #能量奇点洪荒70高温超导托卡马克装置于8月15日正式启动总体安装，计划于2023年底建成运行，其全部磁体系统均采用高温超导材料建造。届时，洪荒70将成为全球首台建成运行的全高温超导托卡马克装置，率先在完整装置层面验证高温超导托卡马克技术路线的工程可行性。 #聚变新能紧凑型聚变能实验装置（BEST）已于8月24日获合肥市庐阳区发改委批复，拟于2023年开工，2026年建成运行，总计划投资85亿元。 #中核西南物理研究院8月26日宣布新一代人造太阳“中国环

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国光电气

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2023-11-01 09:02:59

海光信息中期逻辑

海光信息的中期逻辑 1、产品：新一代算力芯片性能参数能够达到客户要求，不弱于遥遥领先 2、格局：NV限制和升腾系列产品体系导致一线服务器厂商缺货，围绕海光新的生态形成 3、验证：和互联网大公司等已经在谈方案，如果订单落地逻辑就变成现实。

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海光信息

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2023-11-02 13:06:55

阿拉巴马州发生商业养殖场疫情，本月美国引种或暂时中断！

阿拉巴马州发生商业养殖场疫情，本月美国引种或暂时中断！月初引种预计无法成行，美国或全境供种受限，短期利好市场情绪。 10月27日美国阿拉巴马发生商业养殖场疫情，为22年本轮疫情来首次。目前行业反馈原计划月初引种无法成行。阿拉巴马州为近几月美国仅存供种州，暂停引种或意味着美国全境引种受限，去年引种中断情景再现，短期利好市场情绪。行业产能加速出清，长逻辑将被验证，股价低位极具性价比。今年消费恢复不及预期，旺季鸡肉价格连续突破年内低点，鸡苗价格也受到持续压制，产业预期降至低点、去产能趋势明显，淘

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益生股份

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2023-11-02 12:57:38

【民生电子/通富微电】AMD数据中心GPU放量，产业链合作伙伴核心受益

AMD MI300放量出货在即 11月1日AMD首席执行官表示，MI300芯片数周内即将开始交货，数据中心GPU产品预计23Q4实现4亿美元收入，2024年收入超20亿，MI300将是AMD创立以来最快实现10亿美元销售额的产品。产业链合作伙伴核心受益 - 通富是AMD最大的封装测试供应商，占其订单总数的80%。为配合客户产品布局，公司大力投资Chiplet、2.5D/3D先进封装技术，推进5nm、4nm、3nm新品研发，满足客户AI算力产品需求。 -与此同时，公司为进一步提升在核心客户高端处

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通富微电

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2023-11-02 11:12:25

逐季调涨20%！存储巨头NAND芯片涨至明年远超业内预期

核心观点 1.公司本季度将NAND Flash芯片报价调涨10%至20%之后，已决定明年一季度与二季度逐季调涨报价20%。 2.另有存储模组厂认为，明年起将进入为期二年的存储多头格局，未来二年市场供给将吃紧并出现缺货状况。《科创板日报》11月2日讯（编辑郑远方）存储巨头再一次加大涨价力度。据台湾经济日报援引半导体业内多位消息人士消息称，三星本季度将NAND Flash芯片报价调涨10%至20%之后，已决定明年一季度与二季度逐季调涨报价20%，此举远超业界预期。值得注意的是，信达证券此前援

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江波龙
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同有科技
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普冉股份

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2023-11-02 10:22:39

从国产真人恋爱影视游戏热度看传媒板块投资机会

事件：近日，由intiny开发的一款真人恋爱互动影视游戏《完蛋！我被美女包围了！》连日登顶steam国区畅销榜首，该游戏于 10月18日上线，其24小时内在线巅峰玩家超6万名，上线首日成为Steam国区游戏热销榜第一名，并连续多日蝉联榜首。截至目前好评率超92%，Steam评价为“特别好评”。在游戏中，玩家化身男主角顾易，用第一视角沉浸式与六位长相、性格不同的美女相识，并与她们展开轻喜甜蜜的恋爱之旅，该游戏采用买断制付费模式，定价为42元。 “短剧+游戏”形式引起广泛讨论《完蛋！我被美女包围了

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中文传媒
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蓝色光标
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华策影视

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2023-11-02 09:16:22

【民生电子】小米集团：依旧低估，重视销量+业绩催化

【民生电子】小米集团：依旧低估，重视销量+业绩催化小米双十一迎开门红，截止10.31，小米全渠道累计支付金额破100亿元，其中小米14系列开售5分钟销量实现跨越式增长，为小米13系列首销总量6倍。 →我们认为#当前公司依旧被严重低估。目前Wind一致预期23年Non-IFRS净利仅有106亿，我们前期点评就已上修23年业绩至149亿。不过，考虑到近期销量的上佳表现，❗❗#仍需继续上修业绩，我们预计Q3业绩将达51-55亿，全年业绩再上修23%。 →就基本面来看，公司目前库存基本消化，23年手机

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韦尔股份
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华勤技术

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2023-11-02 07:07:09

11月2日朝闻公社

一、热点前瞻 1、存储｜消息称存储原厂明年报价或将逐季调涨。业内人士透露，目前已听到存储原厂放话，明年存储报价将逐季调涨。此举也提醒下游客户加紧备货，以免采购成本愈来愈高。同有科技、江波龙、德明立、普冉股份 2、新能源汽车丨①多家车企公布10月销售数据，数据同比大增，更多企业销售数据创了新高。②国金汽车表示，Q4华为智选正处新品周期。11月智界S7将上市，配备鸿蒙4.0座舱+ADS2.0智驾+800V快充，实力强劲。德邦电新认为，华为智选车业务首款轿车——智界S7 即将于11月9日开启预售，同

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同有科技
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朝阳科技
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德科立
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铭科精技

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2023-11-02 05:58:45

中国移动规模集采400G OTN设备，开启中国400G规模商用元年

【400G光模块】中国移动规模集采400G OTN设备，开启中国400G规模商用元年，从10-100的千亿赛道即将启动！【中国移动打响400G光模块规模商用第一枪】 10月31日消息，中国移动今日发布省际骨干传送网400G OTN新技术试验网设备集中采购招标公告，集中采购产品为400G OTN试验网新建设备，预估采购规模为新增OTN设备1910台、400G线路OTU端口11190个。预计本次采购需求满足期为一年。【光模块行业自主可控，优势明显，作为算力基础】光模块是算力资源的运力保障，在开

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瑞斯康达
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德科立

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2023-11-02 05:57:19

浙商机械【3C设备】看好3D打印、研磨抛光、MIM件

浙商机械【3C设备】行业PPT：钛合金、折叠屏：消费电子大趋势；看好3D打印、研磨抛光、MIM件 1、【钛合金】苹果、荣耀等3C厂商加速导入，引领消费电子变革大趋势；关注3D打印/磨抛环节机会 1）为什么要用钛合金？相比传统不锈钢、铝合金，钛金属能做到又轻又硬、满足3C轻薄需求。 2）未来市场需求有多大？ 2023年起苹果、荣耀、三星、华为等均开启导入钛合金材料。未来如钛合金材料进一步在各3C消费电子品牌、及产品类型中逐步渗透，成长空间有望持续打开。 3）相关产业链机会在哪？由于钛合金材料特

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银邦股份
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金太阳
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精研科技

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2023-11-02 05:53:33

【美联储FOMC声明及鲍威尔发布会重点内容汇总】

【美联储FOMC声明及鲍威尔发布会重点内容汇总】 1. 声明概述：一致同意维持利率在5.25%-5.50%区间不变、继续缩表计划、重申将评估“进一步”收紧政策的程度。 2. 利率前景：声明中增加关注“金融状况”收紧、鲍威尔称可能需要进一步加息，将基于进展谨慎推进政策。驳斥暂停后再次加息会很困难的观点。接近结束加息周期，未考虑或讨论过降息。做的太多或太少的风险更双向。点阵图的参考性随时间减弱。 3. 通胀前景：致力于将通胀恢复至2%的目标，通胀有双向风险，降低通胀仍有很长的路要走。工资并非通胀的主

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贵州茅台

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2023-11-01 22:09:23

400G骨干网商用在即？中国移动启动400G OTN设备集采

预估采购规模为新增OTN设备1910台、400G线路OTU端口11190个。400G是光通信的代际技术，对包括核心光器件在内的整个系统都是颠覆性的。机构认为，目前400G长距产业进展逐渐成熟，2023H2将具备400G QPSK商用能力。据中国移动官网，中国移动近日发布省际骨干传送网400G OTN新技术试验网设备集中采购招标公告，集中采购产品为400G OTN试验网新建设备，预估采购规模为新增OTN设备1910台、400G线路OTU端口11190个。预计本次采购需求满足期为一年。该项目划分

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烽火通信
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光库科技
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2023-11-01 21:54:10

【国金汽车】问界订单&交付追踪

【国金汽车】问界订单&交付追踪：M7大定破8万交付加速，10月交付1.27万M7单月破万事件：10月31日，问界官方宣布大定破8万；11月1日，官宣10月品牌交付12700辆，其中M7单款10547辆，实现单款破万。点评： 1、订单分析：根据官方披露订单数计算，10月6日首销期结束M7总订单5.5w，十一后累计订单2.5w；去除月底权益结束冲量，单周订单约5k；其中周末日均1.5k，工作日约700，周末为工作日的2-2.5k。伴随31日官宣11月仍享2.7万购车权益&交付加速，预计强势表现将

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文灿股份
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上海沿浦

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2023-11-01 18:56:13

刘煜辉：必须要有强力手段打破资金市场的下行趋势

今天（11月1日）下午，中国社科院经济研究所教授刘煜辉在“科创100”高质量发展调研行启动仪式上，就中国经济、人民币资产遇到的困难，以及破局建议，分享了自己的观点。梳理刘煜辉的发言，他表示，当前中国经济所面对的困难，追溯其底层逻辑，可以归结为九个字—— 强美元，高利率，高油价。高利率、强美元就像压在中国人民币汇价上面的五指山，只要美元不动，人民币汇价很难出现反弹。而高油价对于全球定位为世界工厂的中国来说，意味着底层成本的不断抬升。当总需求衰退，遇上底层成本的抬升，意味着中国作为世界工厂的

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中国平安

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2023-11-01 13:49:52

3D行业专题研究报告：AI的下一个涌现

方正证券一、文生2D复盘：“千万级数据和亿级数据”是关键 2D模型数据量变大，涌现能力出现涌现能力的定义：在小模型中没有表现出来，但是在大模型中变现出来的能力。涌现能力大概可以分为两种：通过提示就可以激发的涌现能力和使用经过特殊设计的prompt激发出的新的能力。无论哪种涌现能力，当模型规模超过一个临界值时，效果会马上提升。以LeNet和AE为例，涌现能力在CV计算机视觉任务中也有所体现。 LeNet是由Yann Lecun（2018年图灵奖得主创造，其在手写体字符识别领域创造性引入

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联建光电
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2023-11-01 13:13:25

可控核聚变：技术与产业进展双重突破，迎接高温超导show time！【天风新兴产业】

近期可控核聚变在技术与产业方面共振突破： #能量奇点洪荒70高温超导托卡马克装置于8月15日正式启动总体安装，计划于2023年底建成运行，其全部磁体系统均采用高温超导材料建造。届时，洪荒70将成为全球首台建成运行的全高温超导托卡马克装置，率先在完整装置层面验证高温超导托卡马克技术路线的工程可行性。 #聚变新能紧凑型聚变能实验装置（BEST）已于8月24日获合肥市庐阳区发改委批复，拟于2023年开工，2026年建成运行，总计划投资85亿元。 #中核西南物理研究院8月26日宣布新一代人造太阳“中国环

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海光信息中期逻辑

海光信息的中期逻辑 1、产品：新一代算力芯片性能参数能够达到客户要求，不弱于遥遥领先 2、格局：NV限制和升腾系列产品体系导致一线服务器厂商缺货，围绕海光新的生态形成 3、验证：和互联网大公司等已经在谈方案，如果订单落地逻辑就变成现实。

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