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只买龙头的老司机

2023-10-11 22:36:31

华为Mate 60系列光学模组厂商否认涨价传闻

华为Mate 60系列光学模组厂商否认涨价传闻今日有媒体报道称，目前供货华为Mate 60系列产品的屏下光学指纹模组供应商相关产品已提价15%-20%，部分型号提价30%。记者向多家供货华为Mate 60系列的光学模组厂商进行了求证，得到的答复均是“没有收到或发出任何提价通知”。

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汇顶科技

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2023-10-11 22:33:42

【德邦电子】春天的脚步—论消费电子新周期

华为销售爆火、安卓备货望提升，手机销售有望提前迎来春天目前华为手机官网销售仍需预约购买，反映需求爆火。同时，年底高通骁龙旗舰芯片发布，安卓终端有望迎来新机备货潮，带动手机销售恢复同比较好增长。中国手机销售自2022Q2以来进入疲态，到目前已持续将近1.5年时间。随着终端和渠道库存去化，预计新机带来的需求改善将积极拉动供应链需求，从而带来消费电子新一轮成长周期。消费电子创新持续催化需求华为回归叠加新技术频现有望消费电子新一轮创新： 🔺手机：Mate 60系列的卫星短信、通话带来新的通信方式

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2023-10-11 22:22:15

汇金入市，关注金融ⅠT

证金增持四大行，并表示后续拟继续增持，我们建议重点关注金融IT 银行IT：中亦科技，京北方，宇信科技，高伟达，南天信息等证券IT：恒生电子，顶点软件保险IT：中科软，新致软件

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京北方
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中央汇金出手！增持农业银行3727万股拟继续增持

今日农业银行A股股价上涨1.11%，报收3.65元/股，接近历史最高价。根据收盘价计算，汇金公司今日增持金额约为1.36亿元。平准基金入场了

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农业银行

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2023-10-11 14:46:45

证监会：将适时出台资本市场支持高水平科技自立自强的系列政策措施

中国证券监督管理委员会副主席陈华平表示，下一步，证监会将适时出台资本市场支持高水平科技自立自强的系列政策措施，进一步强化各板块对不同类型、不同发展阶段的科创企业的融资支持。汇聚创新要素，激发创新活力，促进形成高水平创新主体，畅通“科技—产业—金融”良性循环。

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中芯国际

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2023-10-11 13:48:42

北京市经信局启动脑机接口创新任务揭榜挂帅申报工作

今日从脑机接口产业联盟获悉，2023年10月10日，北京市经济和信息化局正式发文通知，开始组织北京市各相关单位进行脑机接口揭榜方向申报，以便择优向工信部推荐揭榜项目。根据脑机接口揭榜挂帅任务榜单，作为核心基础，对于“非植入式脑机接口芯片”，预期目标为“到2025年，芯片集成度显著提高，研发集高精度脑电采集、信号处理和无线传输功能于一体的芯片。芯片实现量产，通道密度、通道功耗、输入阻抗、共模抑制比、等效噪声等核心指标达到国际领先，支持多形态无线脑机接口应用系统，支持手机、头显等移动终端的工具开发”

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三博脑科
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创新医疗

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2023-10-11 08:46:20

【中银电子】重视华为产业链回归及明后年的增量预期

事件： 1、2023年5月媒体报道华为将2023年全年手机出货量从3000万部上调至4000万部（作为对比2022年销量为2800万部）。 2、2023年8月29日华为Mate60携麒麟9000S回归。华为于9月再次达到中国国内智能手机销量第一名。 3、2023年10月10日，界面新闻援引华为相关消息人士称华为2024年智能手机出货目标为6000~7000万部。点评： 1、我们认为华为手机销量的限制在于产能而非需求。历史上2019年华为在中国的巅峰销量为1.4亿台（含荣耀），占到当年中国市场的

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2023-10-11 08:32:12

【国信汽车】数字投影引领车灯行业智能化升级

华为近日展示的百万像素大灯视频，可以看到清晰的迎宾动画、文字、行驶斑马线投射、标识投射、自动调节亮度以及防眩目功能。这正是我们今年6月车灯行业深度所描述的“从安全到智能，数字投影技术引领行业升级”。研究车灯行业多年，深刻体会到车灯作为细分汽车零部件，能超越汽车整体行业增长，其背后很大原因来自于技术升级带来的车灯价值量提升（起点高、弹性大、持续长），而根本原因是消费者愿意为汽车电子化、智能化等趋势下的车灯（美观、智能、节能）等付出更高的成本，未来智能化电动化背景下，车灯作为视觉件有望成为车辆数据

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星宇股份

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2023-10-11 08:18:53

天风证券：人形机器人打开减速器增量市场

减速器是传动核心装置，在机器人中应用广、占比重减速器是机械设备中动力源与执行机构之间的独立传动装置，机器人用精密减速器主要为谐波、RV和精密行星减速器：1）谐波减速器主要结构为柔轮、刚轮和波发生器，特点是减速比大，精度高，但负载较低，柔轮抗冲击性较小，长期使用柔轮长时间变形导致精度下降，一般用于机器人末端、上肢等部分；2）RV减速器为摆线针轮+行星齿轮二级结构，负载高，精度高，抗冲击性较大，但结构复杂成本较高，尺寸较大，常用于机器人大臂、基座；3）精密行星减速器主要结构是行星轮、太阳轮和内齿环

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中大力德
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精锻科技
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昊志机电

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2023-10-11 07:20:35

晶方科技-603005-晶圆级封装龙头，车载业务三线布局，光学器件第二增长曲线

投资要点公司专注高端封装，CMOS影像传感器晶圆级封装技术领先。近年来不断通过外延并购实现了业务布局的扩张。深度绑定全球优质CIS客户，客户集中度较高。涵盖SONY、豪威科技、格科微、思特威等全球知名传感器设计企业。高研发推动技术创新，专注先进封装毛利率行业领先。从行业趋势来看，先进封装是未来大势所趋，TSV技术是先进封装核心工艺，从公司内生增量来看，产能端18万片12英寸的封装产能项目有序推进，需求端以手机为主的消费电子有望开始去库存，汽车端ADAS带动量价齐升，AI推动安防新需求，同时公

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晶方科技

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2023-10-11 07:02:51

10月11日朝闻公社

一、宏观新闻国内 1、国常会：推动专利转化运用审议通过《关于加强低收入人口动态监测做好分层分类社会救助工作的意见》、《积极发展老年助餐服务行动方案》和《专利转化运用专项行动方案(2023-2025年)》。会议强调，推动专利转化运用，充分挖掘专利价值，大力发展专利密集型产业，是推动高质量发展的一项战略任务。 2、工信部等四部门：印发《绿色航空制造业发展纲要（2023-2035年）》《纲要》提出，到2025年，使用可持续航空燃料的国产民用飞机实现示范应用，电动通航飞机投入商业应用，电动垂直起

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2023-10-11 05:42:38

再度刷新世界纪录！“九章三号”光量子计算原型机研制成功

根据公开正式发表的最优经典精确采样算法，“九章三号”处理高斯玻色取样的速度比上一代“九章二号”提升一百万倍。“九章三号”在百万分之一秒时间内所处理的最高复杂度的样本，需要当前最强的超级计算机“前沿”花费超过二百亿年的时间。近日，中国科学技术大学中国科学院量子信息与量子科技创新研究院潘建伟、陆朝阳、刘乃乐等组成的研究团队与中国科学院上海微系统与信息技术研究所、国家并行计算机工程技术研究中心合作，成功构建了255个光子的量子计算原型机“九章三号”，再度刷新了光量子信息的技术水平和量子计算优越性的世

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光迅科技
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国盾量子
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2023-10-11 05:36:29

H800被禁传言

【H800被禁传言】市场传英伟达给渠道商通知H800会受影响，跟国内大客户+大渠道商+销售团队+NV关系紧密人士交流后，得到以下答复。英伟达高层对H800是否受影响的态度，在近两个月内没有发生变化，仍处于不确定的状态，最早提出此事的是华尔街日报给出的新闻，随后NV未给确定下答复，至今仍然处于该状态下。近期的舆论变化来自于mate60发布，H800等升级管控可能性增加处在这一背景下。据有关人士反馈，短期不会看到变化，有变化也需要到11月下旬到12月能见分晓，同时一刀切不是唯一选项，合规申请，区域

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中际旭创

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2023-10-10 18:37:08

【德邦电子】服务器需求有望好转，DDR5产业链乘势而起

服务器需求调整有望结束，信骅营收环比大幅增长服务器需求自去年以来一直调整，但有望迎来改善： 🔺美光表示数据中心业务收入已经触底，在9-11月季度收入将出现增长，且24年同比望实现增长。 🔺信骅9月营收3.22亿新台币，环比增长32%，创今年以来的单月营收新高。信骅作为服务器BMC全球龙头，营收环比大增反映服务器需求已经有所改善。信骅表示，Intel Sapphire Rapids出货动能持续增长，业绩逐季提升。 DDR5产业链乘势而起美光近期业绩会表示预计自身服务器24Q1末DDR5渗透

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聚辰股份
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澜起科技

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2023-10-10 16:58:11

我国研制出首颗支持片上学习忆阻器存算一体芯片

近日，清华大学集成电路学院教授吴华强、副教授高滨团队基于存算一体计算范式，研制出全球首颗全系统集成的、支持高效片上学习（机器学习能在硬件端直接完成）的忆阻器存算一体芯片，在支持片上学习的忆阻器存算一体芯片领域取得重大突破，有望促进人工智能、自动驾驶可穿戴设备等领域发展。近日，清华大学集成电路学院教授吴华强、副教授高滨团队基于存算一体计算范式，研制出全球首颗全系统集成的、支持高效片上学习（机器学习能在硬件端直接完成）的忆阻器存算一体芯片，在支持片上学习的忆阻器存算一体芯片领域取得重大突破，有望促

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华为Mate 60系列光学模组厂商否认涨价传闻

华为Mate 60系列光学模组厂商否认涨价传闻今日有媒体报道称，目前供货华为Mate 60系列产品的屏下光学指纹模组供应商相关产品已提价15%-20%，部分型号提价30%。记者向多家供货华为Mate 60系列的光学模组厂商进行了求证，得到的答复均是“没有收到或发出任何提价通知”。

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华为销售爆火、安卓备货望提升，手机销售有望提前迎来春天目前华为手机官网销售仍需预约购买，反映需求爆火。同时，年底高通骁龙旗舰芯片发布，安卓终端有望迎来新机备货潮，带动手机销售恢复同比较好增长。中国手机销售自2022Q2以来进入疲态，到目前已持续将近1.5年时间。随着终端和渠道库存去化，预计新机带来的需求改善将积极拉动供应链需求，从而带来消费电子新一轮成长周期。消费电子创新持续催化需求华为回归叠加新技术频现有望消费电子新一轮创新： 🔺手机：Mate 60系列的卫星短信、通话带来新的通信方式

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汇金入市，关注金融ⅠT

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中央汇金出手！增持农业银行3727万股拟继续增持

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证监会：将适时出台资本市场支持高水平科技自立自强的系列政策措施

中国证券监督管理委员会副主席陈华平表示，下一步，证监会将适时出台资本市场支持高水平科技自立自强的系列政策措施，进一步强化各板块对不同类型、不同发展阶段的科创企业的融资支持。汇聚创新要素，激发创新活力，促进形成高水平创新主体，畅通“科技—产业—金融”良性循环。

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【国信汽车】数字投影引领车灯行业智能化升级

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天风证券：人形机器人打开减速器增量市场

减速器是传动核心装置，在机器人中应用广、占比重减速器是机械设备中动力源与执行机构之间的独立传动装置，机器人用精密减速器主要为谐波、RV和精密行星减速器：1）谐波减速器主要结构为柔轮、刚轮和波发生器，特点是减速比大，精度高，但负载较低，柔轮抗冲击性较小，长期使用柔轮长时间变形导致精度下降，一般用于机器人末端、上肢等部分；2）RV减速器为摆线针轮+行星齿轮二级结构，负载高，精度高，抗冲击性较大，但结构复杂成本较高，尺寸较大，常用于机器人大臂、基座；3）精密行星减速器主要结构是行星轮、太阳轮和内齿环

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投资要点公司专注高端封装，CMOS影像传感器晶圆级封装技术领先。近年来不断通过外延并购实现了业务布局的扩张。深度绑定全球优质CIS客户，客户集中度较高。涵盖SONY、豪威科技、格科微、思特威等全球知名传感器设计企业。高研发推动技术创新，专注先进封装毛利率行业领先。从行业趋势来看，先进封装是未来大势所趋，TSV技术是先进封装核心工艺，从公司内生增量来看，产能端18万片12英寸的封装产能项目有序推进，需求端以手机为主的消费电子有望开始去库存，汽车端ADAS带动量价齐升，AI推动安防新需求，同时公

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再度刷新世界纪录！“九章三号”光量子计算原型机研制成功

根据公开正式发表的最优经典精确采样算法，“九章三号”处理高斯玻色取样的速度比上一代“九章二号”提升一百万倍。“九章三号”在百万分之一秒时间内所处理的最高复杂度的样本，需要当前最强的超级计算机“前沿”花费超过二百亿年的时间。近日，中国科学技术大学中国科学院量子信息与量子科技创新研究院潘建伟、陆朝阳、刘乃乐等组成的研究团队与中国科学院上海微系统与信息技术研究所、国家并行计算机工程技术研究中心合作，成功构建了255个光子的量子计算原型机“九章三号”，再度刷新了光量子信息的技术水平和量子计算优越性的世

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【H800被禁传言】市场传英伟达给渠道商通知H800会受影响，跟国内大客户+大渠道商+销售团队+NV关系紧密人士交流后，得到以下答复。英伟达高层对H800是否受影响的态度，在近两个月内没有发生变化，仍处于不确定的状态，最早提出此事的是华尔街日报给出的新闻，随后NV未给确定下答复，至今仍然处于该状态下。近期的舆论变化来自于mate60发布，H800等升级管控可能性增加处在这一背景下。据有关人士反馈，短期不会看到变化，有变化也需要到11月下旬到12月能见分晓，同时一刀切不是唯一选项，合规申请，区域

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服务器需求调整有望结束，信骅营收环比大幅增长服务器需求自去年以来一直调整，但有望迎来改善： 🔺美光表示数据中心业务收入已经触底，在9-11月季度收入将出现增长，且24年同比望实现增长。 🔺信骅9月营收3.22亿新台币，环比增长32%，创今年以来的单月营收新高。信骅作为服务器BMC全球龙头，营收环比大增反映服务器需求已经有所改善。信骅表示，Intel Sapphire Rapids出货动能持续增长，业绩逐季提升。 DDR5产业链乘势而起美光近期业绩会表示预计自身服务器24Q1末DDR5渗透

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我国研制出首颗支持片上学习忆阻器存算一体芯片

近日，清华大学集成电路学院教授吴华强、副教授高滨团队基于存算一体计算范式，研制出全球首颗全系统集成的、支持高效片上学习（机器学习能在硬件端直接完成）的忆阻器存算一体芯片，在支持片上学习的忆阻器存算一体芯片领域取得重大突破，有望促进人工智能、自动驾驶可穿戴设备等领域发展。近日，清华大学集成电路学院教授吴华强、副教授高滨团队基于存算一体计算范式，研制出全球首颗全系统集成的、支持高效片上学习（机器学习能在硬件端直接完成）的忆阻器存算一体芯片，在支持片上学习的忆阻器存算一体芯片领域取得重大突破，有望促

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【德邦电子】春天的脚步—论消费电子新周期

华为销售爆火、安卓备货望提升，手机销售有望提前迎来春天目前华为手机官网销售仍需预约购买，反映需求爆火。同时，年底高通骁龙旗舰芯片发布，安卓终端有望迎来新机备货潮，带动手机销售恢复同比较好增长。中国手机销售自2022Q2以来进入疲态，到目前已持续将近1.5年时间。随着终端和渠道库存去化，预计新机带来的需求改善将积极拉动供应链需求，从而带来消费电子新一轮成长周期。消费电子创新持续催化需求华为回归叠加新技术频现有望消费电子新一轮创新： 🔺手机：Mate 60系列的卫星短信、通话带来新的通信方式

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舜宇光学科技
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信维通信
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立讯精密

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戈壁淘金

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2023-10-11 22:22:15

汇金入市，关注金融ⅠT

证金增持四大行，并表示后续拟继续增持，我们建议重点关注金融IT 银行IT：中亦科技，京北方，宇信科技，高伟达，南天信息等证券IT：恒生电子，顶点软件保险IT：中科软，新致软件

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中央汇金出手！增持农业银行3727万股拟继续增持

今日农业银行A股股价上涨1.11%，报收3.65元/股，接近历史最高价。根据收盘价计算，汇金公司今日增持金额约为1.36亿元。平准基金入场了

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农业银行

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证监会：将适时出台资本市场支持高水平科技自立自强的系列政策措施

中国证券监督管理委员会副主席陈华平表示，下一步，证监会将适时出台资本市场支持高水平科技自立自强的系列政策措施，进一步强化各板块对不同类型、不同发展阶段的科创企业的融资支持。汇聚创新要素，激发创新活力，促进形成高水平创新主体，畅通“科技—产业—金融”良性循环。

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中芯国际

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北京市经信局启动脑机接口创新任务揭榜挂帅申报工作

今日从脑机接口产业联盟获悉，2023年10月10日，北京市经济和信息化局正式发文通知，开始组织北京市各相关单位进行脑机接口揭榜方向申报，以便择优向工信部推荐揭榜项目。根据脑机接口揭榜挂帅任务榜单，作为核心基础，对于“非植入式脑机接口芯片”，预期目标为“到2025年，芯片集成度显著提高，研发集高精度脑电采集、信号处理和无线传输功能于一体的芯片。芯片实现量产，通道密度、通道功耗、输入阻抗、共模抑制比、等效噪声等核心指标达到国际领先，支持多形态无线脑机接口应用系统，支持手机、头显等移动终端的工具开发”

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【中银电子】重视华为产业链回归及明后年的增量预期

事件： 1、2023年5月媒体报道华为将2023年全年手机出货量从3000万部上调至4000万部（作为对比2022年销量为2800万部）。 2、2023年8月29日华为Mate60携麒麟9000S回归。华为于9月再次达到中国国内智能手机销量第一名。 3、2023年10月10日，界面新闻援引华为相关消息人士称华为2024年智能手机出货目标为6000~7000万部。点评： 1、我们认为华为手机销量的限制在于产能而非需求。历史上2019年华为在中国的巅峰销量为1.4亿台（含荣耀），占到当年中国市场的

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【国信汽车】数字投影引领车灯行业智能化升级

华为近日展示的百万像素大灯视频，可以看到清晰的迎宾动画、文字、行驶斑马线投射、标识投射、自动调节亮度以及防眩目功能。这正是我们今年6月车灯行业深度所描述的“从安全到智能，数字投影技术引领行业升级”。研究车灯行业多年，深刻体会到车灯作为细分汽车零部件，能超越汽车整体行业增长，其背后很大原因来自于技术升级带来的车灯价值量提升（起点高、弹性大、持续长），而根本原因是消费者愿意为汽车电子化、智能化等趋势下的车灯（美观、智能、节能）等付出更高的成本，未来智能化电动化背景下，车灯作为视觉件有望成为车辆数据

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2023-10-11 08:18:53

天风证券：人形机器人打开减速器增量市场

减速器是传动核心装置，在机器人中应用广、占比重减速器是机械设备中动力源与执行机构之间的独立传动装置，机器人用精密减速器主要为谐波、RV和精密行星减速器：1）谐波减速器主要结构为柔轮、刚轮和波发生器，特点是减速比大，精度高，但负载较低，柔轮抗冲击性较小，长期使用柔轮长时间变形导致精度下降，一般用于机器人末端、上肢等部分；2）RV减速器为摆线针轮+行星齿轮二级结构，负载高，精度高，抗冲击性较大，但结构复杂成本较高，尺寸较大，常用于机器人大臂、基座；3）精密行星减速器主要结构是行星轮、太阳轮和内齿环

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晶方科技-603005-晶圆级封装龙头，车载业务三线布局，光学器件第二增长曲线

投资要点公司专注高端封装，CMOS影像传感器晶圆级封装技术领先。近年来不断通过外延并购实现了业务布局的扩张。深度绑定全球优质CIS客户，客户集中度较高。涵盖SONY、豪威科技、格科微、思特威等全球知名传感器设计企业。高研发推动技术创新，专注先进封装毛利率行业领先。从行业趋势来看，先进封装是未来大势所趋，TSV技术是先进封装核心工艺，从公司内生增量来看，产能端18万片12英寸的封装产能项目有序推进，需求端以手机为主的消费电子有望开始去库存，汽车端ADAS带动量价齐升，AI推动安防新需求，同时公

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10月11日朝闻公社

一、宏观新闻国内 1、国常会：推动专利转化运用审议通过《关于加强低收入人口动态监测做好分层分类社会救助工作的意见》、《积极发展老年助餐服务行动方案》和《专利转化运用专项行动方案(2023-2025年)》。会议强调，推动专利转化运用，充分挖掘专利价值，大力发展专利密集型产业，是推动高质量发展的一项战略任务。 2、工信部等四部门：印发《绿色航空制造业发展纲要（2023-2035年）》《纲要》提出，到2025年，使用可持续航空燃料的国产民用飞机实现示范应用，电动通航飞机投入商业应用，电动垂直起

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再度刷新世界纪录！“九章三号”光量子计算原型机研制成功

根据公开正式发表的最优经典精确采样算法，“九章三号”处理高斯玻色取样的速度比上一代“九章二号”提升一百万倍。“九章三号”在百万分之一秒时间内所处理的最高复杂度的样本，需要当前最强的超级计算机“前沿”花费超过二百亿年的时间。近日，中国科学技术大学中国科学院量子信息与量子科技创新研究院潘建伟、陆朝阳、刘乃乐等组成的研究团队与中国科学院上海微系统与信息技术研究所、国家并行计算机工程技术研究中心合作，成功构建了255个光子的量子计算原型机“九章三号”，再度刷新了光量子信息的技术水平和量子计算优越性的世

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H800被禁传言

【H800被禁传言】市场传英伟达给渠道商通知H800会受影响，跟国内大客户+大渠道商+销售团队+NV关系紧密人士交流后，得到以下答复。英伟达高层对H800是否受影响的态度，在近两个月内没有发生变化，仍处于不确定的状态，最早提出此事的是华尔街日报给出的新闻，随后NV未给确定下答复，至今仍然处于该状态下。近期的舆论变化来自于mate60发布，H800等升级管控可能性增加处在这一背景下。据有关人士反馈，短期不会看到变化，有变化也需要到11月下旬到12月能见分晓，同时一刀切不是唯一选项，合规申请，区域

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【德邦电子】服务器需求有望好转，DDR5产业链乘势而起

服务器需求调整有望结束，信骅营收环比大幅增长服务器需求自去年以来一直调整，但有望迎来改善： 🔺美光表示数据中心业务收入已经触底，在9-11月季度收入将出现增长，且24年同比望实现增长。 🔺信骅9月营收3.22亿新台币，环比增长32%，创今年以来的单月营收新高。信骅作为服务器BMC全球龙头，营收环比大增反映服务器需求已经有所改善。信骅表示，Intel Sapphire Rapids出货动能持续增长，业绩逐季提升。 DDR5产业链乘势而起美光近期业绩会表示预计自身服务器24Q1末DDR5渗透

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澜起科技

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我国研制出首颗支持片上学习忆阻器存算一体芯片

近日，清华大学集成电路学院教授吴华强、副教授高滨团队基于存算一体计算范式，研制出全球首颗全系统集成的、支持高效片上学习（机器学习能在硬件端直接完成）的忆阻器存算一体芯片，在支持片上学习的忆阻器存算一体芯片领域取得重大突破，有望促进人工智能、自动驾驶可穿戴设备等领域发展。近日，清华大学集成电路学院教授吴华强、副教授高滨团队基于存算一体计算范式，研制出全球首颗全系统集成的、支持高效片上学习（机器学习能在硬件端直接完成）的忆阻器存算一体芯片，在支持片上学习的忆阻器存算一体芯片领域取得重大突破，有望促

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华为Mate 60系列光学模组厂商否认涨价传闻

华为Mate 60系列光学模组厂商否认涨价传闻今日有媒体报道称，目前供货华为Mate 60系列产品的屏下光学指纹模组供应商相关产品已提价15%-20%，部分型号提价30%。记者向多家供货华为Mate 60系列的光学模组厂商进行了求证，得到的答复均是“没有收到或发出任何提价通知”。

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华为销售爆火、安卓备货望提升，手机销售有望提前迎来春天目前华为手机官网销售仍需预约购买，反映需求爆火。同时，年底高通骁龙旗舰芯片发布，安卓终端有望迎来新机备货潮，带动手机销售恢复同比较好增长。中国手机销售自2022Q2以来进入疲态，到目前已持续将近1.5年时间。随着终端和渠道库存去化，预计新机带来的需求改善将积极拉动供应链需求，从而带来消费电子新一轮成长周期。消费电子创新持续催化需求华为回归叠加新技术频现有望消费电子新一轮创新： 🔺手机：Mate 60系列的卫星短信、通话带来新的通信方式

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证金增持四大行，并表示后续拟继续增持，我们建议重点关注金融IT 银行IT：中亦科技，京北方，宇信科技，高伟达，南天信息等证券IT：恒生电子，顶点软件保险IT：中科软，新致软件

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中央汇金出手！增持农业银行3727万股拟继续增持

今日农业银行A股股价上涨1.11%，报收3.65元/股，接近历史最高价。根据收盘价计算，汇金公司今日增持金额约为1.36亿元。平准基金入场了

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证监会：将适时出台资本市场支持高水平科技自立自强的系列政策措施

中国证券监督管理委员会副主席陈华平表示，下一步，证监会将适时出台资本市场支持高水平科技自立自强的系列政策措施，进一步强化各板块对不同类型、不同发展阶段的科创企业的融资支持。汇聚创新要素，激发创新活力，促进形成高水平创新主体，畅通“科技—产业—金融”良性循环。

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北京市经信局启动脑机接口创新任务揭榜挂帅申报工作

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【中银电子】重视华为产业链回归及明后年的增量预期

事件： 1、2023年5月媒体报道华为将2023年全年手机出货量从3000万部上调至4000万部（作为对比2022年销量为2800万部）。 2、2023年8月29日华为Mate60携麒麟9000S回归。华为于9月再次达到中国国内智能手机销量第一名。 3、2023年10月10日，界面新闻援引华为相关消息人士称华为2024年智能手机出货目标为6000~7000万部。点评： 1、我们认为华为手机销量的限制在于产能而非需求。历史上2019年华为在中国的巅峰销量为1.4亿台（含荣耀），占到当年中国市场的

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【国信汽车】数字投影引领车灯行业智能化升级

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天风证券：人形机器人打开减速器增量市场

减速器是传动核心装置，在机器人中应用广、占比重减速器是机械设备中动力源与执行机构之间的独立传动装置，机器人用精密减速器主要为谐波、RV和精密行星减速器：1）谐波减速器主要结构为柔轮、刚轮和波发生器，特点是减速比大，精度高，但负载较低，柔轮抗冲击性较小，长期使用柔轮长时间变形导致精度下降，一般用于机器人末端、上肢等部分；2）RV减速器为摆线针轮+行星齿轮二级结构，负载高，精度高，抗冲击性较大，但结构复杂成本较高，尺寸较大，常用于机器人大臂、基座；3）精密行星减速器主要结构是行星轮、太阳轮和内齿环

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投资要点公司专注高端封装，CMOS影像传感器晶圆级封装技术领先。近年来不断通过外延并购实现了业务布局的扩张。深度绑定全球优质CIS客户，客户集中度较高。涵盖SONY、豪威科技、格科微、思特威等全球知名传感器设计企业。高研发推动技术创新，专注先进封装毛利率行业领先。从行业趋势来看，先进封装是未来大势所趋，TSV技术是先进封装核心工艺，从公司内生增量来看，产能端18万片12英寸的封装产能项目有序推进，需求端以手机为主的消费电子有望开始去库存，汽车端ADAS带动量价齐升，AI推动安防新需求，同时公

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再度刷新世界纪录！“九章三号”光量子计算原型机研制成功

根据公开正式发表的最优经典精确采样算法，“九章三号”处理高斯玻色取样的速度比上一代“九章二号”提升一百万倍。“九章三号”在百万分之一秒时间内所处理的最高复杂度的样本，需要当前最强的超级计算机“前沿”花费超过二百亿年的时间。近日，中国科学技术大学中国科学院量子信息与量子科技创新研究院潘建伟、陆朝阳、刘乃乐等组成的研究团队与中国科学院上海微系统与信息技术研究所、国家并行计算机工程技术研究中心合作，成功构建了255个光子的量子计算原型机“九章三号”，再度刷新了光量子信息的技术水平和量子计算优越性的世

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【H800被禁传言】市场传英伟达给渠道商通知H800会受影响，跟国内大客户+大渠道商+销售团队+NV关系紧密人士交流后，得到以下答复。英伟达高层对H800是否受影响的态度，在近两个月内没有发生变化，仍处于不确定的状态，最早提出此事的是华尔街日报给出的新闻，随后NV未给确定下答复，至今仍然处于该状态下。近期的舆论变化来自于mate60发布，H800等升级管控可能性增加处在这一背景下。据有关人士反馈，短期不会看到变化，有变化也需要到11月下旬到12月能见分晓，同时一刀切不是唯一选项，合规申请，区域

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服务器需求调整有望结束，信骅营收环比大幅增长服务器需求自去年以来一直调整，但有望迎来改善： 🔺美光表示数据中心业务收入已经触底，在9-11月季度收入将出现增长，且24年同比望实现增长。 🔺信骅9月营收3.22亿新台币，环比增长32%，创今年以来的单月营收新高。信骅作为服务器BMC全球龙头，营收环比大增反映服务器需求已经有所改善。信骅表示，Intel Sapphire Rapids出货动能持续增长，业绩逐季提升。 DDR5产业链乘势而起美光近期业绩会表示预计自身服务器24Q1末DDR5渗透

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我国研制出首颗支持片上学习忆阻器存算一体芯片

近日，清华大学集成电路学院教授吴华强、副教授高滨团队基于存算一体计算范式，研制出全球首颗全系统集成的、支持高效片上学习（机器学习能在硬件端直接完成）的忆阻器存算一体芯片，在支持片上学习的忆阻器存算一体芯片领域取得重大突破，有望促进人工智能、自动驾驶可穿戴设备等领域发展。近日，清华大学集成电路学院教授吴华强、副教授高滨团队基于存算一体计算范式，研制出全球首颗全系统集成的、支持高效片上学习（机器学习能在硬件端直接完成）的忆阻器存算一体芯片，在支持片上学习的忆阻器存算一体芯片领域取得重大突破，有望促

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华为Mate 60系列光学模组厂商否认涨价传闻

华为Mate 60系列光学模组厂商否认涨价传闻今日有媒体报道称，目前供货华为Mate 60系列产品的屏下光学指纹模组供应商相关产品已提价15%-20%，部分型号提价30%。记者向多家供货华为Mate 60系列的光学模组厂商进行了求证，得到的答复均是“没有收到或发出任何提价通知”。

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2023-10-11 19:37:01

中央汇金出手！增持农业银行3727万股拟继续增持

今日农业银行A股股价上涨1.11%，报收3.65元/股，接近历史最高价。根据收盘价计算，汇金公司今日增持金额约为1.36亿元。平准基金入场了

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农业银行

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戈壁淘金

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2023-10-11 14:46:45

证监会：将适时出台资本市场支持高水平科技自立自强的系列政策措施

中国证券监督管理委员会副主席陈华平表示，下一步，证监会将适时出台资本市场支持高水平科技自立自强的系列政策措施，进一步强化各板块对不同类型、不同发展阶段的科创企业的融资支持。汇聚创新要素，激发创新活力，促进形成高水平创新主体，畅通“科技—产业—金融”良性循环。

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中芯国际

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2023-10-11 13:48:42

北京市经信局启动脑机接口创新任务揭榜挂帅申报工作

今日从脑机接口产业联盟获悉，2023年10月10日，北京市经济和信息化局正式发文通知，开始组织北京市各相关单位进行脑机接口揭榜方向申报，以便择优向工信部推荐揭榜项目。根据脑机接口揭榜挂帅任务榜单，作为核心基础，对于“非植入式脑机接口芯片”，预期目标为“到2025年，芯片集成度显著提高，研发集高精度脑电采集、信号处理和无线传输功能于一体的芯片。芯片实现量产，通道密度、通道功耗、输入阻抗、共模抑制比、等效噪声等核心指标达到国际领先，支持多形态无线脑机接口应用系统，支持手机、头显等移动终端的工具开发”

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三博脑科
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创新医疗

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2023-10-11 08:46:20

【中银电子】重视华为产业链回归及明后年的增量预期

事件： 1、2023年5月媒体报道华为将2023年全年手机出货量从3000万部上调至4000万部（作为对比2022年销量为2800万部）。 2、2023年8月29日华为Mate60携麒麟9000S回归。华为于9月再次达到中国国内智能手机销量第一名。 3、2023年10月10日，界面新闻援引华为相关消息人士称华为2024年智能手机出货目标为6000~7000万部。点评： 1、我们认为华为手机销量的限制在于产能而非需求。历史上2019年华为在中国的巅峰销量为1.4亿台（含荣耀），占到当年中国市场的

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同兴达
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东睦股份

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2023-10-11 08:32:12

【国信汽车】数字投影引领车灯行业智能化升级

华为近日展示的百万像素大灯视频，可以看到清晰的迎宾动画、文字、行驶斑马线投射、标识投射、自动调节亮度以及防眩目功能。这正是我们今年6月车灯行业深度所描述的“从安全到智能，数字投影技术引领行业升级”。研究车灯行业多年，深刻体会到车灯作为细分汽车零部件，能超越汽车整体行业增长，其背后很大原因来自于技术升级带来的车灯价值量提升（起点高、弹性大、持续长），而根本原因是消费者愿意为汽车电子化、智能化等趋势下的车灯（美观、智能、节能）等付出更高的成本，未来智能化电动化背景下，车灯作为视觉件有望成为车辆数据

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星宇股份

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2023-10-11 08:18:53

天风证券：人形机器人打开减速器增量市场

减速器是传动核心装置，在机器人中应用广、占比重减速器是机械设备中动力源与执行机构之间的独立传动装置，机器人用精密减速器主要为谐波、RV和精密行星减速器：1）谐波减速器主要结构为柔轮、刚轮和波发生器，特点是减速比大，精度高，但负载较低，柔轮抗冲击性较小，长期使用柔轮长时间变形导致精度下降，一般用于机器人末端、上肢等部分；2）RV减速器为摆线针轮+行星齿轮二级结构，负载高，精度高，抗冲击性较大，但结构复杂成本较高，尺寸较大，常用于机器人大臂、基座；3）精密行星减速器主要结构是行星轮、太阳轮和内齿环

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中大力德
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精锻科技
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昊志机电

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2023-10-11 07:20:35

晶方科技-603005-晶圆级封装龙头，车载业务三线布局，光学器件第二增长曲线

投资要点公司专注高端封装，CMOS影像传感器晶圆级封装技术领先。近年来不断通过外延并购实现了业务布局的扩张。深度绑定全球优质CIS客户，客户集中度较高。涵盖SONY、豪威科技、格科微、思特威等全球知名传感器设计企业。高研发推动技术创新，专注先进封装毛利率行业领先。从行业趋势来看，先进封装是未来大势所趋，TSV技术是先进封装核心工艺，从公司内生增量来看，产能端18万片12英寸的封装产能项目有序推进，需求端以手机为主的消费电子有望开始去库存，汽车端ADAS带动量价齐升，AI推动安防新需求，同时公

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晶方科技

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2023-10-11 07:02:51

10月11日朝闻公社

一、宏观新闻国内 1、国常会：推动专利转化运用审议通过《关于加强低收入人口动态监测做好分层分类社会救助工作的意见》、《积极发展老年助餐服务行动方案》和《专利转化运用专项行动方案(2023-2025年)》。会议强调，推动专利转化运用，充分挖掘专利价值，大力发展专利密集型产业，是推动高质量发展的一项战略任务。 2、工信部等四部门：印发《绿色航空制造业发展纲要（2023-2035年）》《纲要》提出，到2025年，使用可持续航空燃料的国产民用飞机实现示范应用，电动通航飞机投入商业应用，电动垂直起

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海特高新
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恒烁股份
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晶方科技
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润和软件

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2023-10-11 05:42:38

再度刷新世界纪录！“九章三号”光量子计算原型机研制成功

根据公开正式发表的最优经典精确采样算法，“九章三号”处理高斯玻色取样的速度比上一代“九章二号”提升一百万倍。“九章三号”在百万分之一秒时间内所处理的最高复杂度的样本，需要当前最强的超级计算机“前沿”花费超过二百亿年的时间。近日，中国科学技术大学中国科学院量子信息与量子科技创新研究院潘建伟、陆朝阳、刘乃乐等组成的研究团队与中国科学院上海微系统与信息技术研究所、国家并行计算机工程技术研究中心合作，成功构建了255个光子的量子计算原型机“九章三号”，再度刷新了光量子信息的技术水平和量子计算优越性的世

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光迅科技
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国盾量子
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仕佳光子

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2023-10-11 05:36:29

H800被禁传言

【H800被禁传言】市场传英伟达给渠道商通知H800会受影响，跟国内大客户+大渠道商+销售团队+NV关系紧密人士交流后，得到以下答复。英伟达高层对H800是否受影响的态度，在近两个月内没有发生变化，仍处于不确定的状态，最早提出此事的是华尔街日报给出的新闻，随后NV未给确定下答复，至今仍然处于该状态下。近期的舆论变化来自于mate60发布，H800等升级管控可能性增加处在这一背景下。据有关人士反馈，短期不会看到变化，有变化也需要到11月下旬到12月能见分晓，同时一刀切不是唯一选项，合规申请，区域

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中际旭创

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2023-10-10 18:37:08

【德邦电子】服务器需求有望好转，DDR5产业链乘势而起

服务器需求调整有望结束，信骅营收环比大幅增长服务器需求自去年以来一直调整，但有望迎来改善： 🔺美光表示数据中心业务收入已经触底，在9-11月季度收入将出现增长，且24年同比望实现增长。 🔺信骅9月营收3.22亿新台币，环比增长32%，创今年以来的单月营收新高。信骅作为服务器BMC全球龙头，营收环比大增反映服务器需求已经有所改善。信骅表示，Intel Sapphire Rapids出货动能持续增长，业绩逐季提升。 DDR5产业链乘势而起美光近期业绩会表示预计自身服务器24Q1末DDR5渗透

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聚辰股份
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澜起科技

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2023-10-10 16:58:11

我国研制出首颗支持片上学习忆阻器存算一体芯片

近日，清华大学集成电路学院教授吴华强、副教授高滨团队基于存算一体计算范式，研制出全球首颗全系统集成的、支持高效片上学习（机器学习能在硬件端直接完成）的忆阻器存算一体芯片，在支持片上学习的忆阻器存算一体芯片领域取得重大突破，有望促进人工智能、自动驾驶可穿戴设备等领域发展。近日，清华大学集成电路学院教授吴华强、副教授高滨团队基于存算一体计算范式，研制出全球首颗全系统集成的、支持高效片上学习（机器学习能在硬件端直接完成）的忆阻器存算一体芯片，在支持片上学习的忆阻器存算一体芯片领域取得重大突破，有望促

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恒烁股份
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