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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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只买龙头的老司机
2023-10-25 00:27:10
上调财政赤的几点思考
上调赤字的几点思考 晚间新闻,今年赤字率上调至3.8%,增发1万亿国债,作为特别国债管理。从今年财政收支进度来看,的确需要上调赤字,市场有一定预期,但仍值得重视,几点思考如下: 1、此时上调赤字,说明决策层重视经济。今年上调了赤字率,意味着明年的赤字率预期和经济目标预期也可以提高。 2、上调赤字率,同时作为特别国债管理。一种可能是最终央行持有(二级市场购入),正好最近银行间紧张,央行也缺乏长期基础货币投放渠道,这将是财政货币配合的典范,同时能大幅提振资本市场信心,一举多得! 3、如果不是央行买,
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-25 00:20:33
半导体设备投资机会解析电话会纪要
1. 行业政策 根据美国的新制裁措施,一些外延设备、沉积设备和清洗设备等面临出口限制,但对国内成熟支撑型企业的影响较小。存储设备扩产对存储类客户的影响较小,存储类的招标情况表现不错。 2. 公司情况 头部厂商的招标力度相对不及预期,设备板块股价表现一般。但是二三线的一些小厂在招标,小厂的招标活动数量还是相当多的。而国内设备厂商的国产化率明显提升,对国内设备厂商的新签订单来说表现还不错。存储类客户受到的影响最大,但对于存储类的逻辑客户占比较高的设备公司来说,今年的新签订单增速表现不错,新的逻辑客户
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【国金机械】小鹏发布人形机器人PX5,或掀起车企进军机器人浪潮?
【国金机械】小鹏发布人形机器人PX5,或掀起车企进军机器人浪潮? 10月24日,小鹏汽车科技日上,发布了其首款人形机器人PX5;团队耗时 5 个月,实现了机器人高稳定性的行走能力,可2小时以上的室内外行走和越障。何小鹏表示,#汽车公司的未来将是AI汽车和机器人。 配置:全自研高性能关节模组。 灵巧手:单手11 个自由度,刚柔混合驱动方案,双指保持力1kg,单手自重430g,具备末端触觉感知能力。 仿人机械臂:7个自由度,重复定位精度0.05mm,最大负载(3kg)/自重(5Kg自重),最大末端线
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2023-10-24 23:55:23
【国盛建筑】万亿国债发行哪些标的有望受益?
事项:中央财政将在四季度增发2023年国债10000亿元,全部通过转移支付方式安排给地方,今年拟安排使用5000亿元,结转明年使用5000亿元。集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板。 中央加杠杆补充资金,四季度基建景气有望回升。今年以来基建投资实际景气可能偏低,预计主要因地方政府资金受到土地出让收入减少等因素影响持续受限。此次中央财政增发万亿国债,但具体资金主要用于地方,有助于缓解地方财政收支压力,预计四季度水利工程、防灾减灾等基建项目资金将得到更好保障,有望推动实物工作量加快落地,促
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2023-10-24 20:25:02
我国将增发1万亿元国债支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力
新H社北京10月24日电(记者申铖)中央财政将在今年四季度增发2023年国债10000亿元,增发的国债全部通过转移支付方式安排给地方,集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板,整体提升我国抵御自然灾害的能力。 24日,十四届全国人大常委会第六次会议表决通过了全国人民代表大会常务委员会关于批准国务院增发国债和2023年中央预算调整方案的决议,明确了上述安排。 今年以来,我国多地遭遇暴雨、洪涝、台风等灾害,地方灾后恢复重建任务较重;近年来,各类极端自然灾害多发频发,对我国防灾减灾救灾能力提出了
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2023-10-24 19:27:21
半导体设备:招标才是板块行情核心催化,继续坚定推荐【华西机械】
①9月市场担心美国对华为/smic制裁升级,10月17日美国制裁落地,好于市场预期,海外制裁升级背景下,半导体设备进口替代逻辑持续强化,我们看好晶圆厂加速国产设备导入,后续半导体设备国产化率提升有望超出市场预期。 ②2023Q3半导体设备板块新接订单较为平淡,主要系长鑫、smic等大厂的招标并为大规模启动,我们认为只是短期延后,国内逆周期扩产意愿较强,ASML、KLA、LAM等Q2财报得到验证,并对中国大陆扩产极其乐观。我们预计后续长鑫、smic、长存等有望释放招标订单,板块基本面持续改善,20
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【申万机器人】人形机器人陆续量产应用,持续看好机器人板块
【申万机器人】人形机器人陆续量产应用,持续看好机器人板块 1、亚马逊测试双足机器人,机器人进入工厂ing 10月,亚马逊宣布开始测试美国公司Agility Robotics的双足机器人Digit,用于在仓库中搬运空的周转箱等重复性工作,亚马逊表示Digit的尺寸和形状适配现在的仓库建筑,可以灵活地在仓库的各个空间和角落移动、抓取和处理物品。 9月,Agility宣布将在美国俄勒冈州开设占地7万平方英尺的机器人制造工厂RoboFab,去年开始建设,预计今年年底开业,预计第一年产能为数百台,未来有望
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中国经济时报:为终将到来的新一轮牛市做好准备
编者按:7月24日召开的中G中央政治局会议提出“活跃资本市场、提振投资者信心”,中国人民银行负责人10月21日表示,进一步推动活跃资本市场、提振投资者信心的政策措施落实落地,不断激发市场活力。本期《资本市场》聚焦提振资本市场信心。 为终将到来的新一轮牛市做好准备 联博资深市场策略师黄森玮在接受中国经济时报记者采访时表示,自沪深300指数成立以来,A股经历过5次的主要熊市(包含此轮熊市),熊市大约每2至3年就会发生一次,多数熊市的最大回撤约40%多,与此轮熊市的最大跌幅已接近,此时应思考的是如何为
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邱栋荣最新观点
邱栋荣最新观点: 1、上行风险大于下行风险!此时不能低配、离场、空仓,在时间、空间、概率上,是绝佳的做多机会。 目前市场尾部特征明显,将带来极端的上行风险&投资回报。投资者漠视估值定价,关注点在各类宏大叙事(台海、中美、债务、人口等)到了极端程度,无成交量,非正常下跌??,类似18年10月、去年4月。 新兴市场,外资平均配置比例5%,但对中国资产平均配置接近0%,市场上涨??20%,组合会跑输100bp ,此时外资会加仓买入。 2、时间上离1230还有2个月,剩下的时间越短,越到尾部,胜率越高,
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华泰证券:华为和新机补库需求带动手机产业链复苏
中国手机出货量出现回暖迹象,有望带动产业链基本面改善 经过两年半漫长的智能机调整期,近期产业链在华为mate 60和苹果iPhone15等新机带动下出现复苏迹象。据BCI周度数据,截至今年第40周(10/8),中国智能机出货量-3% ytd,较上半年(-4%)收窄。自今年第32周(8/13),中国安卓手机周度出货量同比增速开始转正,截至W40连续八周正增长,全年非苹果-3% ytd,苹果+0% ytd,差距在缩小。近期台积电业绩会指出,手机/PC出现早期复苏迹象,新AI功能加持下明年单台手机半导
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中金:汇金买入ETF再度释放积极信号,对后市表现不必过于悲观
核心观点: 10月23日晚间,中央汇金公司公告买入交易型开放式指数基金(ETF),并将在未来继续增持。以往历史上,汇金公司共两次公开宣布购买指数ETF,分别为2013年6月20日和2015年7月5日。汇金再度增持释放积极信号,后市表现不必过于悲观。当前国内经济层面上部分指标呈现边际改善迹象,表明前期政策发力向基本面传导取得一定成效;资本市场方面,汇金公司连续增持大型银行及指数ETF且承诺将继续增持,较多上市公司继续密集发布回购计划,等等,积极因素正在逐步累积。往未来看,我们认为虽然受投资者情绪影
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指南针
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10月24日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 1、国务院:发布关于在上海市创建“丝路电商”合作先行区方案的批复 “丝路电商”合作先行区建设要立足新发展阶段,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,统筹发展和安全,发挥上海在改革开放中的突破攻坚作用,鼓励先行先试,对接国际高标准经贸规则,探索体制机制创新,扩大电子商务领域对外开放,打造数字经济国际合作新高地,在服务共建“一带一路”高质量发展中发挥重要作用。 2、中央汇金公司:入市增持ETF 在官网发布公告称,10月23日买入交易型开放式指数基金(ETF),并将在
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天风证券:测算2024年国产AI芯片有望新增700亿+市场
1、从15%到100%,全替代是一个大概率事件 根据IDC数据,2022年中国AI加速卡(公开市场口径)出货量约109万张,其中英伟达市占率约为85%,华为在内的国产AI加速卡市占率约为15%。考虑英伟达极低端的显卡RTX 4090亦在下架之列,我们判断国产AI芯片在2024年占据剩余85%出货量的市场是大概率事件。 2、测算2024年AI国产芯片新增市场空间600~800亿 尽管单卡性能含算力基本接近如910B和A100,但替代后为实现相同集群效果,我们估计需要更多国产AI芯片(集群后性能有所
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证券行业周报:市场持续磨底,券商处于估值低位
证券行业周报:市场持续磨底,券商处于估值低位 证监会修订上市公司分红指引,引导市场重视投资功能。10月20日,证监会就《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》等现金分红规范性文件公开征求意见。本次现金分红规则修订主要思路是在坚持公司自治的基础上,鼓励公司在章程 中制定明确的分红政策,稳定投资者分红预期,对不分红、财务投资规模较大但分红比例不高的公司,通过强化披露要求督促分红;便利公司中期分红实施程序,鼓励公司增加现金分红频次;加强对异常高比例分红企业的约束,引导合理分红。
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每日电子复盘
1、本日回顾: 行业表现 电子指数(长江)-1.29%,排名全行业第十一,成交1046亿,占全行业成交14.49%;大盘成交7218亿,北向今日暂停交易。 原因分析 1)今日不多的亮点主要集中在卫星互联网和AI终端两个方向; 2)H供应链:华为链部分个股反弹。昀冢科技(H+三星摄像头CMI)+19.99%、佛山照明(H车灯)+10.00%、楚天龙(花瓣支付)+10.00%、福日电子+9.95%、欧菲光+8.28%、光弘科技+6.64%、硕贝德+4.49%; 3)AI终端:24日联想和高通重磅发布
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春秋电子
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上调财政赤的几点思考
上调赤字的几点思考 晚间新闻,今年赤字率上调至3.8%,增发1万亿国债,作为特别国债管理。从今年财政收支进度来看,的确需要上调赤字,市场有一定预期,但仍值得重视,几点思考如下: 1、此时上调赤字,说明决策层重视经济。今年上调了赤字率,意味着明年的赤字率预期和经济目标预期也可以提高。 2、上调赤字率,同时作为特别国债管理。一种可能是最终央行持有(二级市场购入),正好最近银行间紧张,央行也缺乏长期基础货币投放渠道,这将是财政货币配合的典范,同时能大幅提振资本市场信心,一举多得! 3、如果不是央行买,
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1. 行业政策 根据美国的新制裁措施,一些外延设备、沉积设备和清洗设备等面临出口限制,但对国内成熟支撑型企业的影响较小。存储设备扩产对存储类客户的影响较小,存储类的招标情况表现不错。 2. 公司情况 头部厂商的招标力度相对不及预期,设备板块股价表现一般。但是二三线的一些小厂在招标,小厂的招标活动数量还是相当多的。而国内设备厂商的国产化率明显提升,对国内设备厂商的新签订单来说表现还不错。存储类客户受到的影响最大,但对于存储类的逻辑客户占比较高的设备公司来说,今年的新签订单增速表现不错,新的逻辑客户
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【国金机械】小鹏发布人形机器人PX5,或掀起车企进军机器人浪潮?
【国金机械】小鹏发布人形机器人PX5,或掀起车企进军机器人浪潮? 10月24日,小鹏汽车科技日上,发布了其首款人形机器人PX5;团队耗时 5 个月,实现了机器人高稳定性的行走能力,可2小时以上的室内外行走和越障。何小鹏表示,#汽车公司的未来将是AI汽车和机器人。 配置:全自研高性能关节模组。 灵巧手:单手11 个自由度,刚柔混合驱动方案,双指保持力1kg,单手自重430g,具备末端触觉感知能力。 仿人机械臂:7个自由度,重复定位精度0.05mm,最大负载(3kg)/自重(5Kg自重),最大末端线
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事项:中央财政将在四季度增发2023年国债10000亿元,全部通过转移支付方式安排给地方,今年拟安排使用5000亿元,结转明年使用5000亿元。集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板。 中央加杠杆补充资金,四季度基建景气有望回升。今年以来基建投资实际景气可能偏低,预计主要因地方政府资金受到土地出让收入减少等因素影响持续受限。此次中央财政增发万亿国债,但具体资金主要用于地方,有助于缓解地方财政收支压力,预计四季度水利工程、防灾减灾等基建项目资金将得到更好保障,有望推动实物工作量加快落地,促
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我国将增发1万亿元国债支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力
新H社北京10月24日电(记者申铖)中央财政将在今年四季度增发2023年国债10000亿元,增发的国债全部通过转移支付方式安排给地方,集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板,整体提升我国抵御自然灾害的能力。 24日,十四届全国人大常委会第六次会议表决通过了全国人民代表大会常务委员会关于批准国务院增发国债和2023年中央预算调整方案的决议,明确了上述安排。 今年以来,我国多地遭遇暴雨、洪涝、台风等灾害,地方灾后恢复重建任务较重;近年来,各类极端自然灾害多发频发,对我国防灾减灾救灾能力提出了
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半导体设备:招标才是板块行情核心催化,继续坚定推荐【华西机械】
①9月市场担心美国对华为/smic制裁升级,10月17日美国制裁落地,好于市场预期,海外制裁升级背景下,半导体设备进口替代逻辑持续强化,我们看好晶圆厂加速国产设备导入,后续半导体设备国产化率提升有望超出市场预期。 ②2023Q3半导体设备板块新接订单较为平淡,主要系长鑫、smic等大厂的招标并为大规模启动,我们认为只是短期延后,国内逆周期扩产意愿较强,ASML、KLA、LAM等Q2财报得到验证,并对中国大陆扩产极其乐观。我们预计后续长鑫、smic、长存等有望释放招标订单,板块基本面持续改善,20
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【申万机器人】人形机器人陆续量产应用,持续看好机器人板块
【申万机器人】人形机器人陆续量产应用,持续看好机器人板块 1、亚马逊测试双足机器人,机器人进入工厂ing 10月,亚马逊宣布开始测试美国公司Agility Robotics的双足机器人Digit,用于在仓库中搬运空的周转箱等重复性工作,亚马逊表示Digit的尺寸和形状适配现在的仓库建筑,可以灵活地在仓库的各个空间和角落移动、抓取和处理物品。 9月,Agility宣布将在美国俄勒冈州开设占地7万平方英尺的机器人制造工厂RoboFab,去年开始建设,预计今年年底开业,预计第一年产能为数百台,未来有望
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中国经济时报:为终将到来的新一轮牛市做好准备
编者按:7月24日召开的中G中央政治局会议提出“活跃资本市场、提振投资者信心”,中国人民银行负责人10月21日表示,进一步推动活跃资本市场、提振投资者信心的政策措施落实落地,不断激发市场活力。本期《资本市场》聚焦提振资本市场信心。 为终将到来的新一轮牛市做好准备 联博资深市场策略师黄森玮在接受中国经济时报记者采访时表示,自沪深300指数成立以来,A股经历过5次的主要熊市(包含此轮熊市),熊市大约每2至3年就会发生一次,多数熊市的最大回撤约40%多,与此轮熊市的最大跌幅已接近,此时应思考的是如何为
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邱栋荣最新观点
邱栋荣最新观点: 1、上行风险大于下行风险!此时不能低配、离场、空仓,在时间、空间、概率上,是绝佳的做多机会。 目前市场尾部特征明显,将带来极端的上行风险&投资回报。投资者漠视估值定价,关注点在各类宏大叙事(台海、中美、债务、人口等)到了极端程度,无成交量,非正常下跌??,类似18年10月、去年4月。 新兴市场,外资平均配置比例5%,但对中国资产平均配置接近0%,市场上涨??20%,组合会跑输100bp ,此时外资会加仓买入。 2、时间上离1230还有2个月,剩下的时间越短,越到尾部,胜率越高,
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中国手机出货量出现回暖迹象,有望带动产业链基本面改善 经过两年半漫长的智能机调整期,近期产业链在华为mate 60和苹果iPhone15等新机带动下出现复苏迹象。据BCI周度数据,截至今年第40周(10/8),中国智能机出货量-3% ytd,较上半年(-4%)收窄。自今年第32周(8/13),中国安卓手机周度出货量同比增速开始转正,截至W40连续八周正增长,全年非苹果-3% ytd,苹果+0% ytd,差距在缩小。近期台积电业绩会指出,手机/PC出现早期复苏迹象,新AI功能加持下明年单台手机半导
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中金:汇金买入ETF再度释放积极信号,对后市表现不必过于悲观
核心观点: 10月23日晚间,中央汇金公司公告买入交易型开放式指数基金(ETF),并将在未来继续增持。以往历史上,汇金公司共两次公开宣布购买指数ETF,分别为2013年6月20日和2015年7月5日。汇金再度增持释放积极信号,后市表现不必过于悲观。当前国内经济层面上部分指标呈现边际改善迹象,表明前期政策发力向基本面传导取得一定成效;资本市场方面,汇金公司连续增持大型银行及指数ETF且承诺将继续增持,较多上市公司继续密集发布回购计划,等等,积极因素正在逐步累积。往未来看,我们认为虽然受投资者情绪影
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10月24日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 1、国务院:发布关于在上海市创建“丝路电商”合作先行区方案的批复 “丝路电商”合作先行区建设要立足新发展阶段,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,统筹发展和安全,发挥上海在改革开放中的突破攻坚作用,鼓励先行先试,对接国际高标准经贸规则,探索体制机制创新,扩大电子商务领域对外开放,打造数字经济国际合作新高地,在服务共建“一带一路”高质量发展中发挥重要作用。 2、中央汇金公司:入市增持ETF 在官网发布公告称,10月23日买入交易型开放式指数基金(ETF),并将在
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天风证券:测算2024年国产AI芯片有望新增700亿+市场
1、从15%到100%,全替代是一个大概率事件 根据IDC数据,2022年中国AI加速卡(公开市场口径)出货量约109万张,其中英伟达市占率约为85%,华为在内的国产AI加速卡市占率约为15%。考虑英伟达极低端的显卡RTX 4090亦在下架之列,我们判断国产AI芯片在2024年占据剩余85%出货量的市场是大概率事件。 2、测算2024年AI国产芯片新增市场空间600~800亿 尽管单卡性能含算力基本接近如910B和A100,但替代后为实现相同集群效果,我们估计需要更多国产AI芯片(集群后性能有所
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证券行业周报:市场持续磨底,券商处于估值低位
证券行业周报:市场持续磨底,券商处于估值低位 证监会修订上市公司分红指引,引导市场重视投资功能。10月20日,证监会就《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》等现金分红规范性文件公开征求意见。本次现金分红规则修订主要思路是在坚持公司自治的基础上,鼓励公司在章程 中制定明确的分红政策,稳定投资者分红预期,对不分红、财务投资规模较大但分红比例不高的公司,通过强化披露要求督促分红;便利公司中期分红实施程序,鼓励公司增加现金分红频次;加强对异常高比例分红企业的约束,引导合理分红。
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1、本日回顾: 行业表现 电子指数(长江)-1.29%,排名全行业第十一,成交1046亿,占全行业成交14.49%;大盘成交7218亿,北向今日暂停交易。 原因分析 1)今日不多的亮点主要集中在卫星互联网和AI终端两个方向; 2)H供应链:华为链部分个股反弹。昀冢科技(H+三星摄像头CMI)+19.99%、佛山照明(H车灯)+10.00%、楚天龙(花瓣支付)+10.00%、福日电子+9.95%、欧菲光+8.28%、光弘科技+6.64%、硕贝德+4.49%; 3)AI终端:24日联想和高通重磅发布
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2023-10-25 00:27:10
上调财政赤的几点思考
上调赤字的几点思考 晚间新闻,今年赤字率上调至3.8%,增发1万亿国债,作为特别国债管理。从今年财政收支进度来看,的确需要上调赤字,市场有一定预期,但仍值得重视,几点思考如下: 1、此时上调赤字,说明决策层重视经济。今年上调了赤字率,意味着明年的赤字率预期和经济目标预期也可以提高。 2、上调赤字率,同时作为特别国债管理。一种可能是最终央行持有(二级市场购入),正好最近银行间紧张,央行也缺乏长期基础货币投放渠道,这将是财政货币配合的典范,同时能大幅提振资本市场信心,一举多得! 3、如果不是央行买,
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半导体设备投资机会解析电话会纪要
1. 行业政策 根据美国的新制裁措施,一些外延设备、沉积设备和清洗设备等面临出口限制,但对国内成熟支撑型企业的影响较小。存储设备扩产对存储类客户的影响较小,存储类的招标情况表现不错。 2. 公司情况 头部厂商的招标力度相对不及预期,设备板块股价表现一般。但是二三线的一些小厂在招标,小厂的招标活动数量还是相当多的。而国内设备厂商的国产化率明显提升,对国内设备厂商的新签订单来说表现还不错。存储类客户受到的影响最大,但对于存储类的逻辑客户占比较高的设备公司来说,今年的新签订单增速表现不错,新的逻辑客户
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【国金机械】小鹏发布人形机器人PX5,或掀起车企进军机器人浪潮?
【国金机械】小鹏发布人形机器人PX5,或掀起车企进军机器人浪潮? 10月24日,小鹏汽车科技日上,发布了其首款人形机器人PX5;团队耗时 5 个月,实现了机器人高稳定性的行走能力,可2小时以上的室内外行走和越障。何小鹏表示,#汽车公司的未来将是AI汽车和机器人。 配置:全自研高性能关节模组。 灵巧手:单手11 个自由度,刚柔混合驱动方案,双指保持力1kg,单手自重430g,具备末端触觉感知能力。 仿人机械臂:7个自由度,重复定位精度0.05mm,最大负载(3kg)/自重(5Kg自重),最大末端线
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【国盛建筑】万亿国债发行哪些标的有望受益?
事项:中央财政将在四季度增发2023年国债10000亿元,全部通过转移支付方式安排给地方,今年拟安排使用5000亿元,结转明年使用5000亿元。集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板。 中央加杠杆补充资金,四季度基建景气有望回升。今年以来基建投资实际景气可能偏低,预计主要因地方政府资金受到土地出让收入减少等因素影响持续受限。此次中央财政增发万亿国债,但具体资金主要用于地方,有助于缓解地方财政收支压力,预计四季度水利工程、防灾减灾等基建项目资金将得到更好保障,有望推动实物工作量加快落地,促
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我国将增发1万亿元国债支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力
新H社北京10月24日电(记者申铖)中央财政将在今年四季度增发2023年国债10000亿元,增发的国债全部通过转移支付方式安排给地方,集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板,整体提升我国抵御自然灾害的能力。 24日,十四届全国人大常委会第六次会议表决通过了全国人民代表大会常务委员会关于批准国务院增发国债和2023年中央预算调整方案的决议,明确了上述安排。 今年以来,我国多地遭遇暴雨、洪涝、台风等灾害,地方灾后恢复重建任务较重;近年来,各类极端自然灾害多发频发,对我国防灾减灾救灾能力提出了
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半导体设备:招标才是板块行情核心催化,继续坚定推荐【华西机械】
①9月市场担心美国对华为/smic制裁升级,10月17日美国制裁落地,好于市场预期,海外制裁升级背景下,半导体设备进口替代逻辑持续强化,我们看好晶圆厂加速国产设备导入,后续半导体设备国产化率提升有望超出市场预期。 ②2023Q3半导体设备板块新接订单较为平淡,主要系长鑫、smic等大厂的招标并为大规模启动,我们认为只是短期延后,国内逆周期扩产意愿较强,ASML、KLA、LAM等Q2财报得到验证,并对中国大陆扩产极其乐观。我们预计后续长鑫、smic、长存等有望释放招标订单,板块基本面持续改善,20
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【申万机器人】人形机器人陆续量产应用,持续看好机器人板块
【申万机器人】人形机器人陆续量产应用,持续看好机器人板块 1、亚马逊测试双足机器人,机器人进入工厂ing 10月,亚马逊宣布开始测试美国公司Agility Robotics的双足机器人Digit,用于在仓库中搬运空的周转箱等重复性工作,亚马逊表示Digit的尺寸和形状适配现在的仓库建筑,可以灵活地在仓库的各个空间和角落移动、抓取和处理物品。 9月,Agility宣布将在美国俄勒冈州开设占地7万平方英尺的机器人制造工厂RoboFab,去年开始建设,预计今年年底开业,预计第一年产能为数百台,未来有望
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中国经济时报:为终将到来的新一轮牛市做好准备
编者按:7月24日召开的中G中央政治局会议提出“活跃资本市场、提振投资者信心”,中国人民银行负责人10月21日表示,进一步推动活跃资本市场、提振投资者信心的政策措施落实落地,不断激发市场活力。本期《资本市场》聚焦提振资本市场信心。 为终将到来的新一轮牛市做好准备 联博资深市场策略师黄森玮在接受中国经济时报记者采访时表示,自沪深300指数成立以来,A股经历过5次的主要熊市(包含此轮熊市),熊市大约每2至3年就会发生一次,多数熊市的最大回撤约40%多,与此轮熊市的最大跌幅已接近,此时应思考的是如何为
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邱栋荣最新观点
邱栋荣最新观点: 1、上行风险大于下行风险!此时不能低配、离场、空仓,在时间、空间、概率上,是绝佳的做多机会。 目前市场尾部特征明显,将带来极端的上行风险&投资回报。投资者漠视估值定价,关注点在各类宏大叙事(台海、中美、债务、人口等)到了极端程度,无成交量,非正常下跌??,类似18年10月、去年4月。 新兴市场,外资平均配置比例5%,但对中国资产平均配置接近0%,市场上涨??20%,组合会跑输100bp ,此时外资会加仓买入。 2、时间上离1230还有2个月,剩下的时间越短,越到尾部,胜率越高,
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华泰证券:华为和新机补库需求带动手机产业链复苏
中国手机出货量出现回暖迹象,有望带动产业链基本面改善 经过两年半漫长的智能机调整期,近期产业链在华为mate 60和苹果iPhone15等新机带动下出现复苏迹象。据BCI周度数据,截至今年第40周(10/8),中国智能机出货量-3% ytd,较上半年(-4%)收窄。自今年第32周(8/13),中国安卓手机周度出货量同比增速开始转正,截至W40连续八周正增长,全年非苹果-3% ytd,苹果+0% ytd,差距在缩小。近期台积电业绩会指出,手机/PC出现早期复苏迹象,新AI功能加持下明年单台手机半导
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中金:汇金买入ETF再度释放积极信号,对后市表现不必过于悲观
核心观点: 10月23日晚间,中央汇金公司公告买入交易型开放式指数基金(ETF),并将在未来继续增持。以往历史上,汇金公司共两次公开宣布购买指数ETF,分别为2013年6月20日和2015年7月5日。汇金再度增持释放积极信号,后市表现不必过于悲观。当前国内经济层面上部分指标呈现边际改善迹象,表明前期政策发力向基本面传导取得一定成效;资本市场方面,汇金公司连续增持大型银行及指数ETF且承诺将继续增持,较多上市公司继续密集发布回购计划,等等,积极因素正在逐步累积。往未来看,我们认为虽然受投资者情绪影
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10月24日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 1、国务院:发布关于在上海市创建“丝路电商”合作先行区方案的批复 “丝路电商”合作先行区建设要立足新发展阶段,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,统筹发展和安全,发挥上海在改革开放中的突破攻坚作用,鼓励先行先试,对接国际高标准经贸规则,探索体制机制创新,扩大电子商务领域对外开放,打造数字经济国际合作新高地,在服务共建“一带一路”高质量发展中发挥重要作用。 2、中央汇金公司:入市增持ETF 在官网发布公告称,10月23日买入交易型开放式指数基金(ETF),并将在
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天风证券:测算2024年国产AI芯片有望新增700亿+市场
1、从15%到100%,全替代是一个大概率事件 根据IDC数据,2022年中国AI加速卡(公开市场口径)出货量约109万张,其中英伟达市占率约为85%,华为在内的国产AI加速卡市占率约为15%。考虑英伟达极低端的显卡RTX 4090亦在下架之列,我们判断国产AI芯片在2024年占据剩余85%出货量的市场是大概率事件。 2、测算2024年AI国产芯片新增市场空间600~800亿 尽管单卡性能含算力基本接近如910B和A100,但替代后为实现相同集群效果,我们估计需要更多国产AI芯片(集群后性能有所
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证券行业周报:市场持续磨底,券商处于估值低位
证券行业周报:市场持续磨底,券商处于估值低位 证监会修订上市公司分红指引,引导市场重视投资功能。10月20日,证监会就《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》等现金分红规范性文件公开征求意见。本次现金分红规则修订主要思路是在坚持公司自治的基础上,鼓励公司在章程 中制定明确的分红政策,稳定投资者分红预期,对不分红、财务投资规模较大但分红比例不高的公司,通过强化披露要求督促分红;便利公司中期分红实施程序,鼓励公司增加现金分红频次;加强对异常高比例分红企业的约束,引导合理分红。
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1、本日回顾: 行业表现 电子指数(长江)-1.29%,排名全行业第十一,成交1046亿,占全行业成交14.49%;大盘成交7218亿,北向今日暂停交易。 原因分析 1)今日不多的亮点主要集中在卫星互联网和AI终端两个方向; 2)H供应链:华为链部分个股反弹。昀冢科技(H+三星摄像头CMI)+19.99%、佛山照明(H车灯)+10.00%、楚天龙(花瓣支付)+10.00%、福日电子+9.95%、欧菲光+8.28%、光弘科技+6.64%、硕贝德+4.49%; 3)AI终端:24日联想和高通重磅发布
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上调财政赤的几点思考
上调赤字的几点思考 晚间新闻,今年赤字率上调至3.8%,增发1万亿国债,作为特别国债管理。从今年财政收支进度来看,的确需要上调赤字,市场有一定预期,但仍值得重视,几点思考如下: 1、此时上调赤字,说明决策层重视经济。今年上调了赤字率,意味着明年的赤字率预期和经济目标预期也可以提高。 2、上调赤字率,同时作为特别国债管理。一种可能是最终央行持有(二级市场购入),正好最近银行间紧张,央行也缺乏长期基础货币投放渠道,这将是财政货币配合的典范,同时能大幅提振资本市场信心,一举多得! 3、如果不是央行买,
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1. 行业政策 根据美国的新制裁措施,一些外延设备、沉积设备和清洗设备等面临出口限制,但对国内成熟支撑型企业的影响较小。存储设备扩产对存储类客户的影响较小,存储类的招标情况表现不错。 2. 公司情况 头部厂商的招标力度相对不及预期,设备板块股价表现一般。但是二三线的一些小厂在招标,小厂的招标活动数量还是相当多的。而国内设备厂商的国产化率明显提升,对国内设备厂商的新签订单来说表现还不错。存储类客户受到的影响最大,但对于存储类的逻辑客户占比较高的设备公司来说,今年的新签订单增速表现不错,新的逻辑客户
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【国金机械】小鹏发布人形机器人PX5,或掀起车企进军机器人浪潮?
【国金机械】小鹏发布人形机器人PX5,或掀起车企进军机器人浪潮? 10月24日,小鹏汽车科技日上,发布了其首款人形机器人PX5;团队耗时 5 个月,实现了机器人高稳定性的行走能力,可2小时以上的室内外行走和越障。何小鹏表示,#汽车公司的未来将是AI汽车和机器人。 配置:全自研高性能关节模组。 灵巧手:单手11 个自由度,刚柔混合驱动方案,双指保持力1kg,单手自重430g,具备末端触觉感知能力。 仿人机械臂:7个自由度,重复定位精度0.05mm,最大负载(3kg)/自重(5Kg自重),最大末端线
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我国将增发1万亿元国债支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力
新H社北京10月24日电(记者申铖)中央财政将在今年四季度增发2023年国债10000亿元,增发的国债全部通过转移支付方式安排给地方,集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板,整体提升我国抵御自然灾害的能力。 24日,十四届全国人大常委会第六次会议表决通过了全国人民代表大会常务委员会关于批准国务院增发国债和2023年中央预算调整方案的决议,明确了上述安排。 今年以来,我国多地遭遇暴雨、洪涝、台风等灾害,地方灾后恢复重建任务较重;近年来,各类极端自然灾害多发频发,对我国防灾减灾救灾能力提出了
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半导体设备:招标才是板块行情核心催化,继续坚定推荐【华西机械】
①9月市场担心美国对华为/smic制裁升级,10月17日美国制裁落地,好于市场预期,海外制裁升级背景下,半导体设备进口替代逻辑持续强化,我们看好晶圆厂加速国产设备导入,后续半导体设备国产化率提升有望超出市场预期。 ②2023Q3半导体设备板块新接订单较为平淡,主要系长鑫、smic等大厂的招标并为大规模启动,我们认为只是短期延后,国内逆周期扩产意愿较强,ASML、KLA、LAM等Q2财报得到验证,并对中国大陆扩产极其乐观。我们预计后续长鑫、smic、长存等有望释放招标订单,板块基本面持续改善,20
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【申万机器人】人形机器人陆续量产应用,持续看好机器人板块
【申万机器人】人形机器人陆续量产应用,持续看好机器人板块 1、亚马逊测试双足机器人,机器人进入工厂ing 10月,亚马逊宣布开始测试美国公司Agility Robotics的双足机器人Digit,用于在仓库中搬运空的周转箱等重复性工作,亚马逊表示Digit的尺寸和形状适配现在的仓库建筑,可以灵活地在仓库的各个空间和角落移动、抓取和处理物品。 9月,Agility宣布将在美国俄勒冈州开设占地7万平方英尺的机器人制造工厂RoboFab,去年开始建设,预计今年年底开业,预计第一年产能为数百台,未来有望
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中国经济时报:为终将到来的新一轮牛市做好准备
编者按:7月24日召开的中G中央政治局会议提出“活跃资本市场、提振投资者信心”,中国人民银行负责人10月21日表示,进一步推动活跃资本市场、提振投资者信心的政策措施落实落地,不断激发市场活力。本期《资本市场》聚焦提振资本市场信心。 为终将到来的新一轮牛市做好准备 联博资深市场策略师黄森玮在接受中国经济时报记者采访时表示,自沪深300指数成立以来,A股经历过5次的主要熊市(包含此轮熊市),熊市大约每2至3年就会发生一次,多数熊市的最大回撤约40%多,与此轮熊市的最大跌幅已接近,此时应思考的是如何为
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中国手机出货量出现回暖迹象,有望带动产业链基本面改善 经过两年半漫长的智能机调整期,近期产业链在华为mate 60和苹果iPhone15等新机带动下出现复苏迹象。据BCI周度数据,截至今年第40周(10/8),中国智能机出货量-3% ytd,较上半年(-4%)收窄。自今年第32周(8/13),中国安卓手机周度出货量同比增速开始转正,截至W40连续八周正增长,全年非苹果-3% ytd,苹果+0% ytd,差距在缩小。近期台积电业绩会指出,手机/PC出现早期复苏迹象,新AI功能加持下明年单台手机半导
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中金:汇金买入ETF再度释放积极信号,对后市表现不必过于悲观
核心观点: 10月23日晚间,中央汇金公司公告买入交易型开放式指数基金(ETF),并将在未来继续增持。以往历史上,汇金公司共两次公开宣布购买指数ETF,分别为2013年6月20日和2015年7月5日。汇金再度增持释放积极信号,后市表现不必过于悲观。当前国内经济层面上部分指标呈现边际改善迹象,表明前期政策发力向基本面传导取得一定成效;资本市场方面,汇金公司连续增持大型银行及指数ETF且承诺将继续增持,较多上市公司继续密集发布回购计划,等等,积极因素正在逐步累积。往未来看,我们认为虽然受投资者情绪影
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一、宏观新闻 国内 1、国务院:发布关于在上海市创建“丝路电商”合作先行区方案的批复 “丝路电商”合作先行区建设要立足新发展阶段,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,统筹发展和安全,发挥上海在改革开放中的突破攻坚作用,鼓励先行先试,对接国际高标准经贸规则,探索体制机制创新,扩大电子商务领域对外开放,打造数字经济国际合作新高地,在服务共建“一带一路”高质量发展中发挥重要作用。 2、中央汇金公司:入市增持ETF 在官网发布公告称,10月23日买入交易型开放式指数基金(ETF),并将在
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天风证券:测算2024年国产AI芯片有望新增700亿+市场
1、从15%到100%,全替代是一个大概率事件 根据IDC数据,2022年中国AI加速卡(公开市场口径)出货量约109万张,其中英伟达市占率约为85%,华为在内的国产AI加速卡市占率约为15%。考虑英伟达极低端的显卡RTX 4090亦在下架之列,我们判断国产AI芯片在2024年占据剩余85%出货量的市场是大概率事件。 2、测算2024年AI国产芯片新增市场空间600~800亿 尽管单卡性能含算力基本接近如910B和A100,但替代后为实现相同集群效果,我们估计需要更多国产AI芯片(集群后性能有所
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证券行业周报:市场持续磨底,券商处于估值低位
证券行业周报:市场持续磨底,券商处于估值低位 证监会修订上市公司分红指引,引导市场重视投资功能。10月20日,证监会就《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》等现金分红规范性文件公开征求意见。本次现金分红规则修订主要思路是在坚持公司自治的基础上,鼓励公司在章程 中制定明确的分红政策,稳定投资者分红预期,对不分红、财务投资规模较大但分红比例不高的公司,通过强化披露要求督促分红;便利公司中期分红实施程序,鼓励公司增加现金分红频次;加强对异常高比例分红企业的约束,引导合理分红。
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每日电子复盘
1、本日回顾: 行业表现 电子指数(长江)-1.29%,排名全行业第十一,成交1046亿,占全行业成交14.49%;大盘成交7218亿,北向今日暂停交易。 原因分析 1)今日不多的亮点主要集中在卫星互联网和AI终端两个方向; 2)H供应链:华为链部分个股反弹。昀冢科技(H+三星摄像头CMI)+19.99%、佛山照明(H车灯)+10.00%、楚天龙(花瓣支付)+10.00%、福日电子+9.95%、欧菲光+8.28%、光弘科技+6.64%、硕贝德+4.49%; 3)AI终端:24日联想和高通重磅发布
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2023-10-25 00:27:10
上调财政赤的几点思考
上调赤字的几点思考 晚间新闻,今年赤字率上调至3.8%,增发1万亿国债,作为特别国债管理。从今年财政收支进度来看,的确需要上调赤字,市场有一定预期,但仍值得重视,几点思考如下: 1、此时上调赤字,说明决策层重视经济。今年上调了赤字率,意味着明年的赤字率预期和经济目标预期也可以提高。 2、上调赤字率,同时作为特别国债管理。一种可能是最终央行持有(二级市场购入),正好最近银行间紧张,央行也缺乏长期基础货币投放渠道,这将是财政货币配合的典范,同时能大幅提振资本市场信心,一举多得! 3、如果不是央行买,
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2023-10-25 00:20:33
半导体设备投资机会解析电话会纪要
1. 行业政策 根据美国的新制裁措施,一些外延设备、沉积设备和清洗设备等面临出口限制,但对国内成熟支撑型企业的影响较小。存储设备扩产对存储类客户的影响较小,存储类的招标情况表现不错。 2. 公司情况 头部厂商的招标力度相对不及预期,设备板块股价表现一般。但是二三线的一些小厂在招标,小厂的招标活动数量还是相当多的。而国内设备厂商的国产化率明显提升,对国内设备厂商的新签订单来说表现还不错。存储类客户受到的影响最大,但对于存储类的逻辑客户占比较高的设备公司来说,今年的新签订单增速表现不错,新的逻辑客户
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2023-10-24 23:57:40
【国金机械】小鹏发布人形机器人PX5,或掀起车企进军机器人浪潮?
【国金机械】小鹏发布人形机器人PX5,或掀起车企进军机器人浪潮? 10月24日,小鹏汽车科技日上,发布了其首款人形机器人PX5;团队耗时 5 个月,实现了机器人高稳定性的行走能力,可2小时以上的室内外行走和越障。何小鹏表示,#汽车公司的未来将是AI汽车和机器人。 配置:全自研高性能关节模组。 灵巧手:单手11 个自由度,刚柔混合驱动方案,双指保持力1kg,单手自重430g,具备末端触觉感知能力。 仿人机械臂:7个自由度,重复定位精度0.05mm,最大负载(3kg)/自重(5Kg自重),最大末端线
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2023-10-24 23:55:23
【国盛建筑】万亿国债发行哪些标的有望受益?
事项:中央财政将在四季度增发2023年国债10000亿元,全部通过转移支付方式安排给地方,今年拟安排使用5000亿元,结转明年使用5000亿元。集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板。 中央加杠杆补充资金,四季度基建景气有望回升。今年以来基建投资实际景气可能偏低,预计主要因地方政府资金受到土地出让收入减少等因素影响持续受限。此次中央财政增发万亿国债,但具体资金主要用于地方,有助于缓解地方财政收支压力,预计四季度水利工程、防灾减灾等基建项目资金将得到更好保障,有望推动实物工作量加快落地,促
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2023-10-24 20:25:02
我国将增发1万亿元国债支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力
新H社北京10月24日电(记者申铖)中央财政将在今年四季度增发2023年国债10000亿元,增发的国债全部通过转移支付方式安排给地方,集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板,整体提升我国抵御自然灾害的能力。 24日,十四届全国人大常委会第六次会议表决通过了全国人民代表大会常务委员会关于批准国务院增发国债和2023年中央预算调整方案的决议,明确了上述安排。 今年以来,我国多地遭遇暴雨、洪涝、台风等灾害,地方灾后恢复重建任务较重;近年来,各类极端自然灾害多发频发,对我国防灾减灾救灾能力提出了
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半导体设备:招标才是板块行情核心催化,继续坚定推荐【华西机械】
①9月市场担心美国对华为/smic制裁升级,10月17日美国制裁落地,好于市场预期,海外制裁升级背景下,半导体设备进口替代逻辑持续强化,我们看好晶圆厂加速国产设备导入,后续半导体设备国产化率提升有望超出市场预期。 ②2023Q3半导体设备板块新接订单较为平淡,主要系长鑫、smic等大厂的招标并为大规模启动,我们认为只是短期延后,国内逆周期扩产意愿较强,ASML、KLA、LAM等Q2财报得到验证,并对中国大陆扩产极其乐观。我们预计后续长鑫、smic、长存等有望释放招标订单,板块基本面持续改善,20
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【申万机器人】人形机器人陆续量产应用,持续看好机器人板块
【申万机器人】人形机器人陆续量产应用,持续看好机器人板块 1、亚马逊测试双足机器人,机器人进入工厂ing 10月,亚马逊宣布开始测试美国公司Agility Robotics的双足机器人Digit,用于在仓库中搬运空的周转箱等重复性工作,亚马逊表示Digit的尺寸和形状适配现在的仓库建筑,可以灵活地在仓库的各个空间和角落移动、抓取和处理物品。 9月,Agility宣布将在美国俄勒冈州开设占地7万平方英尺的机器人制造工厂RoboFab,去年开始建设,预计今年年底开业,预计第一年产能为数百台,未来有望
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中国经济时报:为终将到来的新一轮牛市做好准备
编者按:7月24日召开的中G中央政治局会议提出“活跃资本市场、提振投资者信心”,中国人民银行负责人10月21日表示,进一步推动活跃资本市场、提振投资者信心的政策措施落实落地,不断激发市场活力。本期《资本市场》聚焦提振资本市场信心。 为终将到来的新一轮牛市做好准备 联博资深市场策略师黄森玮在接受中国经济时报记者采访时表示,自沪深300指数成立以来,A股经历过5次的主要熊市(包含此轮熊市),熊市大约每2至3年就会发生一次,多数熊市的最大回撤约40%多,与此轮熊市的最大跌幅已接近,此时应思考的是如何为
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邱栋荣最新观点
邱栋荣最新观点: 1、上行风险大于下行风险!此时不能低配、离场、空仓,在时间、空间、概率上,是绝佳的做多机会。 目前市场尾部特征明显,将带来极端的上行风险&投资回报。投资者漠视估值定价,关注点在各类宏大叙事(台海、中美、债务、人口等)到了极端程度,无成交量,非正常下跌??,类似18年10月、去年4月。 新兴市场,外资平均配置比例5%,但对中国资产平均配置接近0%,市场上涨??20%,组合会跑输100bp ,此时外资会加仓买入。 2、时间上离1230还有2个月,剩下的时间越短,越到尾部,胜率越高,
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2023-10-24 08:10:57
华泰证券:华为和新机补库需求带动手机产业链复苏
中国手机出货量出现回暖迹象,有望带动产业链基本面改善 经过两年半漫长的智能机调整期,近期产业链在华为mate 60和苹果iPhone15等新机带动下出现复苏迹象。据BCI周度数据,截至今年第40周(10/8),中国智能机出货量-3% ytd,较上半年(-4%)收窄。自今年第32周(8/13),中国安卓手机周度出货量同比增速开始转正,截至W40连续八周正增长,全年非苹果-3% ytd,苹果+0% ytd,差距在缩小。近期台积电业绩会指出,手机/PC出现早期复苏迹象,新AI功能加持下明年单台手机半导
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中金:汇金买入ETF再度释放积极信号,对后市表现不必过于悲观
核心观点: 10月23日晚间,中央汇金公司公告买入交易型开放式指数基金(ETF),并将在未来继续增持。以往历史上,汇金公司共两次公开宣布购买指数ETF,分别为2013年6月20日和2015年7月5日。汇金再度增持释放积极信号,后市表现不必过于悲观。当前国内经济层面上部分指标呈现边际改善迹象,表明前期政策发力向基本面传导取得一定成效;资本市场方面,汇金公司连续增持大型银行及指数ETF且承诺将继续增持,较多上市公司继续密集发布回购计划,等等,积极因素正在逐步累积。往未来看,我们认为虽然受投资者情绪影
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指南针
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2023-10-24 06:53:48
10月24日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 1、国务院:发布关于在上海市创建“丝路电商”合作先行区方案的批复 “丝路电商”合作先行区建设要立足新发展阶段,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,统筹发展和安全,发挥上海在改革开放中的突破攻坚作用,鼓励先行先试,对接国际高标准经贸规则,探索体制机制创新,扩大电子商务领域对外开放,打造数字经济国际合作新高地,在服务共建“一带一路”高质量发展中发挥重要作用。 2、中央汇金公司:入市增持ETF 在官网发布公告称,10月23日买入交易型开放式指数基金(ETF),并将在
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2023-10-24 05:27:33
天风证券:测算2024年国产AI芯片有望新增700亿+市场
1、从15%到100%,全替代是一个大概率事件 根据IDC数据,2022年中国AI加速卡(公开市场口径)出货量约109万张,其中英伟达市占率约为85%,华为在内的国产AI加速卡市占率约为15%。考虑英伟达极低端的显卡RTX 4090亦在下架之列,我们判断国产AI芯片在2024年占据剩余85%出货量的市场是大概率事件。 2、测算2024年AI国产芯片新增市场空间600~800亿 尽管单卡性能含算力基本接近如910B和A100,但替代后为实现相同集群效果,我们估计需要更多国产AI芯片(集群后性能有所
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证券行业周报:市场持续磨底,券商处于估值低位
证券行业周报:市场持续磨底,券商处于估值低位 证监会修订上市公司分红指引,引导市场重视投资功能。10月20日,证监会就《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》等现金分红规范性文件公开征求意见。本次现金分红规则修订主要思路是在坚持公司自治的基础上,鼓励公司在章程 中制定明确的分红政策,稳定投资者分红预期,对不分红、财务投资规模较大但分红比例不高的公司,通过强化披露要求督促分红;便利公司中期分红实施程序,鼓励公司增加现金分红频次;加强对异常高比例分红企业的约束,引导合理分红。
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1、本日回顾: 行业表现 电子指数(长江)-1.29%,排名全行业第十一,成交1046亿,占全行业成交14.49%;大盘成交7218亿,北向今日暂停交易。 原因分析 1)今日不多的亮点主要集中在卫星互联网和AI终端两个方向; 2)H供应链:华为链部分个股反弹。昀冢科技(H+三星摄像头CMI)+19.99%、佛山照明(H车灯)+10.00%、楚天龙(花瓣支付)+10.00%、福日电子+9.95%、欧菲光+8.28%、光弘科技+6.64%、硕贝德+4.49%; 3)AI终端:24日联想和高通重磅发布
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