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只买龙头的老司机

2023-11-08 09:01:33

国泰君安：GPT~4全面升级，光通信未来架构发布

本报告导读： OpenAI发布更强大的GPT-4 Turbo；华为在ACP2023大会上发布光通信系统架构及技术演进报告。摘要： OpenAI发布迭代更强大的GPT-4 Turbo。OpenAI在开发者大会上，发布了下一代的GPT-4 Turbo，其主要改进一是支持相当于300页文字的128k上下文，知识更新到2023年4月，同时视觉能力、DALL·E3，文字转语音TTS等能力接口API全部开放；二是价格比之前的GPT-4更加便宜，输入侧价格平均为GPT-4的1/3，输出侧为GPT-4的1/2

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天孚通信
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新易盛
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仕佳光子

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只买龙头的老司机

2023-11-08 08:48:06

【国君环保】深改委强调美丽中国，低估值环保板块获催化

深改委发布全面推进美丽中国建设等重磅政策【政策锚定2035美丽中国目标，继续推进水、土、气污染治理】环保部认为：1）还要持续深入推进污染防治攻坚，锚定2035年美丽中国目标基本实现；2）我国环境质量尚未迎来质变拐点；3）未来将主攻细颗粒物控制，推进水资源、土壤源头污染管控。【环保龙头高增长&低估值，政策催化效应明显】 ❶2023年初至今环保板块（申万环保指数）有所表现，整体涨幅+5.68%，在申万一级31个行业中排名第12，但板块估值仍然处于历史较低水平，位于历史21%分位点，PE TTM

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龙净环保
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雪迪龙

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只买龙头的老司机

2023-11-08 08:43:56

【东方计算机】算力国产化趋势日益明朗，算力调度与优化是新业务需求

事件1：据路透社报道，百度购为200台服务器订购了1600颗华为昇腾910B芯片。四川长虹将与华鲲振宇关联交易预计金额由15亿调至40亿。事件2：国务院参事石勇表示可利用东数西算适度超前发展智能算力平台。点评： #国产智算大势所趋，涨价验证供需变化在美国更加严格的芯片禁令下，国内大模型与应用厂商转向国产算力是必然趋势，即便英伟达未来根据新规推出为中国定制芯片，国内厂商也必然两条腿走路以规避潜在风险，而百度这样的互联网厂商规模化采购昇腾芯片意义显著。我们也于上周五第一个提示市场昇腾服务器已开

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东方材料
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中科金财

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2023-11-08 08:42:47

【东方电子】智界S7首发HW自研激光雷达，规模装车需求渐近

鸿蒙智行发布暨智界 S7 新品预售将于 11 月 9 日正式启动，首发HW自研 192 线激光雷达，距离、分辨率、灵敏度等性能优异，可实现全画幅、超远距、超敏捷，250 米以外精确识别。短期来看，问界M7/M9搭载的液冷超充、光场屏、智慧大灯等“黑科技”均引发强烈关注，智界 S7 激光雷达作为全新增量也有望迎来催化。中长期来看，激光雷达作为实现高级别自动驾驶的重要传感器，将伴随L3+自动驾驶的加速驶来，迎来规模化装车需求，产业有望受益于HW领衔的国内激光雷达供应链重塑机遇。 1⃣ 长光华芯：车

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炬光科技

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2023-11-08 07:01:49

兴业证券：复苏链业绩拐点显现，重视自主可控和 MR创新

截至2023年10月31日，按照申万分类(2021年)的电子行业上市公司已全部公布2023年三季报:472家公司2023年前三季度营业总收入和归母净利润分别为19854亿元和735亿元，同比分别下滑4.67%和31.31%;2023Q3单季度营业收入和归母净利润分别为7426亿元和331亿元，同比分别下滑0.42%和8.16%。半导体:行业经历近两年的去库存后，部分环节由于竞争格局较好，库存去化顺利，在手机、PC补库带动下，率先迎来业绩拐点。同时，和自主可控相关的半导体设备板块，得益于前期国内

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传音控股

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只买龙头的老司机

2023-11-08 06:41:51

民生证券：展望AI PC的未来

联想集团召开Tech World 2023大会，AIPC首次面世。联想Tech World2023大会于10月24日开幕，展示了革命性的AIPC产品，能够在离线状态下本地化运行大模型，并根据用户个人数据生成定制化解决方案，保障数据隐私安全的同时更贴合用户需求。此外微软、英伟达、AMD、高通、Intel等CEO参加大会并发表演讲，展示了其最新的AI规划及与联想集团在AI方面的战略布局。龙头展望PC复苏，PC产业链暖风频吹。英特尔财报显示，3Q23 PC客户端业务收入同比下滑幅度收窄至3%，环比增

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龙迅股份
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汇创达
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光大同创

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只买龙头的老司机

2023-11-08 02:43:03

中国基金报：百度向华为订购1600片昇腾910B AI芯片，60%订单已交付

百度向华为订购1600片昇腾910B AI芯片，60%订单已交付据最新消息，百度为200台服务器订购了1600片昇腾910B AI 芯片。到10 月份，华为已向百度交付了超过60%的订单。分析称，尽管这个订单量，与过去通常从英伟达订购的数千颗芯片相比，规模较小，但知情人士表示，它具有重要意义。华为官网显示，2023年8月16日，华为宣布与百度联合发起飞桨+文心大模型硬件生态共创计划，双方将共同推进在昇腾AI上与飞桨+文心大模型的适配，充分发挥软硬件协同优势，便利开发者和用户，促进更多AI应用落

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四川长虹

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只买龙头的老司机

2023-11-07 21:23:27

11月7日，上海微电子发布新专利，分光组件、调焦测量系统及光刻机

11月7日，上海微电子发布新专利，分光组件、调焦测量系统及光刻机

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海立股份

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2023-11-07 20:26:33

半导体观察

半导体观察 ☑️全球芯片销售数据显示，9月芯片持续复苏。我们将基础假设下2024年芯片行业增长预测上调至17.8%。继续关注科技股，特别是上游芯片股。我们海外的分析师给予买入评级的股票包括台积电（2330 TT）、海力士（000660，KS）、三星电子（005930 KS）、华阳（002906 CH）和联茂电子（6213 TT）。 ☑️英特尔和AMD最新季报表示三季度PC微处理器销量稳步增长，且公司预测Q4盈利进一步增长。然而，安森美半导体预计Q4销量环比下降，表明汽车芯片需求减弱，工业部门需求

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强力新材
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张江高科
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福晶科技

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2023-11-07 17:37:38

【我国不孕症发病率从12%上升到18%】

【我国不孕症发病率从12%上升到18%】近年来，我国不孕症的发生率不断增加。据统计，2007-2020年，我国不孕症的发病率从12%上升到18%。据弗若斯特沙利文预测，2023年我国不孕不育患病率将超18%，不孕不育患病人数将从2018年的4800万对增长至2023年的5000万对，至2025年辅助生殖服务市场规模将增长至854.3亿元，逐步逼近千亿市场大关。据了解，国内人工授精成本一般为5000元/周期，而试管婴儿技术成本一般为25000-40000元/周期。根据《中国高龄不孕女性辅助生殖

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悦心健康

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2023-11-07 17:33:01

华为供货百度

传：百度今年向华为订购了人工智能芯片，这进一步表明美国的压力正在促使中国接受百度的产品作为英伟达的替代品。消息人士说，华为作为Nvidia A 100芯片的警代产品开发了200台服务器，并补充说，到10月份，华为已经向百度交付了60%的订单。

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四川长虹
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神州数码

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2023-11-07 16:37:12

北美AI军备竞赛升温，光模块牛回速归

事件催化：市场传言亚马逊400G光模块需求指引提升至1000万支，光模块板块集体走强我们的分析：亚马逊主力型号为400G DR4，假设单支净利润20%，单价300美金，单支净利润约300RMB。依据市场传言增加500万支400G需求预计带来15亿总增量利润，假设三家供应商份额每人1/3，预计为每家供应商带来5亿利润增量弹性。深层次分析：1）加单反应北美AI军备竞赛升温，市场曾普遍担心AI投资不及预期，但是从北美大厂3季报交流中能看到AI是每个厂商绕不开的话题，也可能是竞争格局重塑的关键分水岭

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新易盛

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2023-11-07 14:40:14

光模块板块异动

传：光模块板块异动： 1）据了解是某光模块公司机构反路演沟通亚马逊明年400G需求从400-500w只上涨至1000w，供应商的份额是新易盛和中际旭创各占40-50%； 2）另外反馈NVIDIA验厂可能就是在最近提速；如果按照上修后的预期，考虑降价24年新易盛业绩有望站稳15亿，800G验厂通过可能切分一定的份额有望贡献更多弹性，短期AI板块反弹情绪也有加成。(来自爱股票APP)

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新易盛
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中际旭创

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2023-11-07 14:20:31

半导体小作文

半导体小作文

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张江高科
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强力新材

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2023-11-07 14:09:36

算力调度：应用起量后，算力调度调优价值愈加显现

【GPT上线API大礼包,向专业化AIAgent迈进】OpenAI发布自定义GPT,仅需3分钟便能创造一个定制GPT,可以针对输入做出专业性回答;API接口升级,包括升级对话窗口容量、多模态视觉、语音、AssistantsAPI代码解释器等。【单位token成本大幅降低,或因算力成本降低】GPT-4Turbo输入降价到原来的1/3,为1美分每千token,输出降价到原来的1/2,为3美分每千token,同时不再设置上下文长度区分,统一128k。token降价或因OpenAI解决了此前算力利用率

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思特奇

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国泰君安：GPT~4全面升级，光通信未来架构发布

本报告导读： OpenAI发布更强大的GPT-4 Turbo；华为在ACP2023大会上发布光通信系统架构及技术演进报告。摘要： OpenAI发布迭代更强大的GPT-4 Turbo。OpenAI在开发者大会上，发布了下一代的GPT-4 Turbo，其主要改进一是支持相当于300页文字的128k上下文，知识更新到2023年4月，同时视觉能力、DALL·E3，文字转语音TTS等能力接口API全部开放；二是价格比之前的GPT-4更加便宜，输入侧价格平均为GPT-4的1/3，输出侧为GPT-4的1/2

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【国君环保】深改委强调美丽中国，低估值环保板块获催化

深改委发布全面推进美丽中国建设等重磅政策【政策锚定2035美丽中国目标，继续推进水、土、气污染治理】环保部认为：1）还要持续深入推进污染防治攻坚，锚定2035年美丽中国目标基本实现；2）我国环境质量尚未迎来质变拐点；3）未来将主攻细颗粒物控制，推进水资源、土壤源头污染管控。【环保龙头高增长&低估值，政策催化效应明显】 ❶2023年初至今环保板块（申万环保指数）有所表现，整体涨幅+5.68%，在申万一级31个行业中排名第12，但板块估值仍然处于历史较低水平，位于历史21%分位点，PE TTM

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【东方计算机】算力国产化趋势日益明朗，算力调度与优化是新业务需求

事件1：据路透社报道，百度购为200台服务器订购了1600颗华为昇腾910B芯片。四川长虹将与华鲲振宇关联交易预计金额由15亿调至40亿。事件2：国务院参事石勇表示可利用东数西算适度超前发展智能算力平台。点评： #国产智算大势所趋，涨价验证供需变化在美国更加严格的芯片禁令下，国内大模型与应用厂商转向国产算力是必然趋势，即便英伟达未来根据新规推出为中国定制芯片，国内厂商也必然两条腿走路以规避潜在风险，而百度这样的互联网厂商规模化采购昇腾芯片意义显著。我们也于上周五第一个提示市场昇腾服务器已开

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【东方电子】智界S7首发HW自研激光雷达，规模装车需求渐近

鸿蒙智行发布暨智界 S7 新品预售将于 11 月 9 日正式启动，首发HW自研 192 线激光雷达，距离、分辨率、灵敏度等性能优异，可实现全画幅、超远距、超敏捷，250 米以外精确识别。短期来看，问界M7/M9搭载的液冷超充、光场屏、智慧大灯等“黑科技”均引发强烈关注，智界 S7 激光雷达作为全新增量也有望迎来催化。中长期来看，激光雷达作为实现高级别自动驾驶的重要传感器，将伴随L3+自动驾驶的加速驶来，迎来规模化装车需求，产业有望受益于HW领衔的国内激光雷达供应链重塑机遇。 1⃣ 长光华芯：车

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兴业证券：复苏链业绩拐点显现，重视自主可控和 MR创新

截至2023年10月31日，按照申万分类(2021年)的电子行业上市公司已全部公布2023年三季报:472家公司2023年前三季度营业总收入和归母净利润分别为19854亿元和735亿元，同比分别下滑4.67%和31.31%;2023Q3单季度营业收入和归母净利润分别为7426亿元和331亿元，同比分别下滑0.42%和8.16%。半导体:行业经历近两年的去库存后，部分环节由于竞争格局较好，库存去化顺利，在手机、PC补库带动下，率先迎来业绩拐点。同时，和自主可控相关的半导体设备板块，得益于前期国内

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民生证券：展望AI PC的未来

联想集团召开Tech World 2023大会，AIPC首次面世。联想Tech World2023大会于10月24日开幕，展示了革命性的AIPC产品，能够在离线状态下本地化运行大模型，并根据用户个人数据生成定制化解决方案，保障数据隐私安全的同时更贴合用户需求。此外微软、英伟达、AMD、高通、Intel等CEO参加大会并发表演讲，展示了其最新的AI规划及与联想集团在AI方面的战略布局。龙头展望PC复苏，PC产业链暖风频吹。英特尔财报显示，3Q23 PC客户端业务收入同比下滑幅度收窄至3%，环比增

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中国基金报：百度向华为订购1600片昇腾910B AI芯片，60%订单已交付

百度向华为订购1600片昇腾910B AI芯片，60%订单已交付据最新消息，百度为200台服务器订购了1600片昇腾910B AI 芯片。到10 月份，华为已向百度交付了超过60%的订单。分析称，尽管这个订单量，与过去通常从英伟达订购的数千颗芯片相比，规模较小，但知情人士表示，它具有重要意义。华为官网显示，2023年8月16日，华为宣布与百度联合发起飞桨+文心大模型硬件生态共创计划，双方将共同推进在昇腾AI上与飞桨+文心大模型的适配，充分发挥软硬件协同优势，便利开发者和用户，促进更多AI应用落

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11月7日，上海微电子发布新专利，分光组件、调焦测量系统及光刻机

11月7日，上海微电子发布新专利，分光组件、调焦测量系统及光刻机

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半导体观察

半导体观察 ☑️全球芯片销售数据显示，9月芯片持续复苏。我们将基础假设下2024年芯片行业增长预测上调至17.8%。继续关注科技股，特别是上游芯片股。我们海外的分析师给予买入评级的股票包括台积电（2330 TT）、海力士（000660，KS）、三星电子（005930 KS）、华阳（002906 CH）和联茂电子（6213 TT）。 ☑️英特尔和AMD最新季报表示三季度PC微处理器销量稳步增长，且公司预测Q4盈利进一步增长。然而，安森美半导体预计Q4销量环比下降，表明汽车芯片需求减弱，工业部门需求

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【我国不孕症发病率从12%上升到18%】

【我国不孕症发病率从12%上升到18%】近年来，我国不孕症的发生率不断增加。据统计，2007-2020年，我国不孕症的发病率从12%上升到18%。据弗若斯特沙利文预测，2023年我国不孕不育患病率将超18%，不孕不育患病人数将从2018年的4800万对增长至2023年的5000万对，至2025年辅助生殖服务市场规模将增长至854.3亿元，逐步逼近千亿市场大关。据了解，国内人工授精成本一般为5000元/周期，而试管婴儿技术成本一般为25000-40000元/周期。根据《中国高龄不孕女性辅助生殖

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华为供货百度

传：百度今年向华为订购了人工智能芯片，这进一步表明美国的压力正在促使中国接受百度的产品作为英伟达的替代品。消息人士说，华为作为Nvidia A 100芯片的警代产品开发了200台服务器，并补充说，到10月份，华为已经向百度交付了60%的订单。

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北美AI军备竞赛升温，光模块牛回速归

事件催化：市场传言亚马逊400G光模块需求指引提升至1000万支，光模块板块集体走强我们的分析：亚马逊主力型号为400G DR4，假设单支净利润20%，单价300美金，单支净利润约300RMB。依据市场传言增加500万支400G需求预计带来15亿总增量利润，假设三家供应商份额每人1/3，预计为每家供应商带来5亿利润增量弹性。深层次分析：1）加单反应北美AI军备竞赛升温，市场曾普遍担心AI投资不及预期，但是从北美大厂3季报交流中能看到AI是每个厂商绕不开的话题，也可能是竞争格局重塑的关键分水岭

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算力调度：应用起量后，算力调度调优价值愈加显现

【GPT上线API大礼包,向专业化AIAgent迈进】OpenAI发布自定义GPT,仅需3分钟便能创造一个定制GPT,可以针对输入做出专业性回答;API接口升级,包括升级对话窗口容量、多模态视觉、语音、AssistantsAPI代码解释器等。【单位token成本大幅降低,或因算力成本降低】GPT-4Turbo输入降价到原来的1/3,为1美分每千token,输出降价到原来的1/2,为3美分每千token,同时不再设置上下文长度区分,统一128k。token降价或因OpenAI解决了此前算力利用率

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国泰君安：GPT~4全面升级，光通信未来架构发布

本报告导读： OpenAI发布更强大的GPT-4 Turbo；华为在ACP2023大会上发布光通信系统架构及技术演进报告。摘要： OpenAI发布迭代更强大的GPT-4 Turbo。OpenAI在开发者大会上，发布了下一代的GPT-4 Turbo，其主要改进一是支持相当于300页文字的128k上下文，知识更新到2023年4月，同时视觉能力、DALL·E3，文字转语音TTS等能力接口API全部开放；二是价格比之前的GPT-4更加便宜，输入侧价格平均为GPT-4的1/3，输出侧为GPT-4的1/2

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2023-11-08 08:48:06

【国君环保】深改委强调美丽中国，低估值环保板块获催化

深改委发布全面推进美丽中国建设等重磅政策【政策锚定2035美丽中国目标，继续推进水、土、气污染治理】环保部认为：1）还要持续深入推进污染防治攻坚，锚定2035年美丽中国目标基本实现；2）我国环境质量尚未迎来质变拐点；3）未来将主攻细颗粒物控制，推进水资源、土壤源头污染管控。【环保龙头高增长&低估值，政策催化效应明显】 ❶2023年初至今环保板块（申万环保指数）有所表现，整体涨幅+5.68%，在申万一级31个行业中排名第12，但板块估值仍然处于历史较低水平，位于历史21%分位点，PE TTM

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龙净环保
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雪迪龙

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-08 08:43:56

【东方计算机】算力国产化趋势日益明朗，算力调度与优化是新业务需求

事件1：据路透社报道，百度购为200台服务器订购了1600颗华为昇腾910B芯片。四川长虹将与华鲲振宇关联交易预计金额由15亿调至40亿。事件2：国务院参事石勇表示可利用东数西算适度超前发展智能算力平台。点评： #国产智算大势所趋，涨价验证供需变化在美国更加严格的芯片禁令下，国内大模型与应用厂商转向国产算力是必然趋势，即便英伟达未来根据新规推出为中国定制芯片，国内厂商也必然两条腿走路以规避潜在风险，而百度这样的互联网厂商规模化采购昇腾芯片意义显著。我们也于上周五第一个提示市场昇腾服务器已开

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东方材料
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中科金财

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戈壁淘金

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2023-11-08 08:42:47

【东方电子】智界S7首发HW自研激光雷达，规模装车需求渐近

鸿蒙智行发布暨智界 S7 新品预售将于 11 月 9 日正式启动，首发HW自研 192 线激光雷达，距离、分辨率、灵敏度等性能优异，可实现全画幅、超远距、超敏捷，250 米以外精确识别。短期来看，问界M7/M9搭载的液冷超充、光场屏、智慧大灯等“黑科技”均引发强烈关注，智界 S7 激光雷达作为全新增量也有望迎来催化。中长期来看，激光雷达作为实现高级别自动驾驶的重要传感器，将伴随L3+自动驾驶的加速驶来，迎来规模化装车需求，产业有望受益于HW领衔的国内激光雷达供应链重塑机遇。 1⃣ 长光华芯：车

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炬光科技

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戈壁淘金

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2023-11-08 07:01:49

兴业证券：复苏链业绩拐点显现，重视自主可控和 MR创新

截至2023年10月31日，按照申万分类(2021年)的电子行业上市公司已全部公布2023年三季报:472家公司2023年前三季度营业总收入和归母净利润分别为19854亿元和735亿元，同比分别下滑4.67%和31.31%;2023Q3单季度营业收入和归母净利润分别为7426亿元和331亿元，同比分别下滑0.42%和8.16%。半导体:行业经历近两年的去库存后，部分环节由于竞争格局较好，库存去化顺利，在手机、PC补库带动下，率先迎来业绩拐点。同时，和自主可控相关的半导体设备板块，得益于前期国内

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传音控股

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戈壁淘金

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2023-11-08 06:41:51

民生证券：展望AI PC的未来

联想集团召开Tech World 2023大会，AIPC首次面世。联想Tech World2023大会于10月24日开幕，展示了革命性的AIPC产品，能够在离线状态下本地化运行大模型，并根据用户个人数据生成定制化解决方案，保障数据隐私安全的同时更贴合用户需求。此外微软、英伟达、AMD、高通、Intel等CEO参加大会并发表演讲，展示了其最新的AI规划及与联想集团在AI方面的战略布局。龙头展望PC复苏，PC产业链暖风频吹。英特尔财报显示，3Q23 PC客户端业务收入同比下滑幅度收窄至3%，环比增

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龙迅股份
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汇创达
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光大同创

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-08 02:43:03

中国基金报：百度向华为订购1600片昇腾910B AI芯片，60%订单已交付

百度向华为订购1600片昇腾910B AI芯片，60%订单已交付据最新消息，百度为200台服务器订购了1600片昇腾910B AI 芯片。到10 月份，华为已向百度交付了超过60%的订单。分析称，尽管这个订单量，与过去通常从英伟达订购的数千颗芯片相比，规模较小，但知情人士表示，它具有重要意义。华为官网显示，2023年8月16日，华为宣布与百度联合发起飞桨+文心大模型硬件生态共创计划，双方将共同推进在昇腾AI上与飞桨+文心大模型的适配，充分发挥软硬件协同优势，便利开发者和用户，促进更多AI应用落

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四川长虹

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-07 21:23:27

11月7日，上海微电子发布新专利，分光组件、调焦测量系统及光刻机

11月7日，上海微电子发布新专利，分光组件、调焦测量系统及光刻机

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海立股份

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戈壁淘金

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2023-11-07 20:26:33

半导体观察

半导体观察 ☑️全球芯片销售数据显示，9月芯片持续复苏。我们将基础假设下2024年芯片行业增长预测上调至17.8%。继续关注科技股，特别是上游芯片股。我们海外的分析师给予买入评级的股票包括台积电（2330 TT）、海力士（000660，KS）、三星电子（005930 KS）、华阳（002906 CH）和联茂电子（6213 TT）。 ☑️英特尔和AMD最新季报表示三季度PC微处理器销量稳步增长，且公司预测Q4盈利进一步增长。然而，安森美半导体预计Q4销量环比下降，表明汽车芯片需求减弱，工业部门需求

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强力新材
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张江高科
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福晶科技

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-07 17:37:38

【我国不孕症发病率从12%上升到18%】

【我国不孕症发病率从12%上升到18%】近年来，我国不孕症的发生率不断增加。据统计，2007-2020年，我国不孕症的发病率从12%上升到18%。据弗若斯特沙利文预测，2023年我国不孕不育患病率将超18%，不孕不育患病人数将从2018年的4800万对增长至2023年的5000万对，至2025年辅助生殖服务市场规模将增长至854.3亿元，逐步逼近千亿市场大关。据了解，国内人工授精成本一般为5000元/周期，而试管婴儿技术成本一般为25000-40000元/周期。根据《中国高龄不孕女性辅助生殖

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悦心健康

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-07 17:33:01

华为供货百度

传：百度今年向华为订购了人工智能芯片，这进一步表明美国的压力正在促使中国接受百度的产品作为英伟达的替代品。消息人士说，华为作为Nvidia A 100芯片的警代产品开发了200台服务器，并补充说，到10月份，华为已经向百度交付了60%的订单。

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四川长虹
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神州数码

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戈壁淘金

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2023-11-07 16:37:12

北美AI军备竞赛升温，光模块牛回速归

事件催化：市场传言亚马逊400G光模块需求指引提升至1000万支，光模块板块集体走强我们的分析：亚马逊主力型号为400G DR4，假设单支净利润20%，单价300美金，单支净利润约300RMB。依据市场传言增加500万支400G需求预计带来15亿总增量利润，假设三家供应商份额每人1/3，预计为每家供应商带来5亿利润增量弹性。深层次分析：1）加单反应北美AI军备竞赛升温，市场曾普遍担心AI投资不及预期，但是从北美大厂3季报交流中能看到AI是每个厂商绕不开的话题，也可能是竞争格局重塑的关键分水岭

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新易盛

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-07 14:40:14

光模块板块异动

传：光模块板块异动： 1）据了解是某光模块公司机构反路演沟通亚马逊明年400G需求从400-500w只上涨至1000w，供应商的份额是新易盛和中际旭创各占40-50%； 2）另外反馈NVIDIA验厂可能就是在最近提速；如果按照上修后的预期，考虑降价24年新易盛业绩有望站稳15亿，800G验厂通过可能切分一定的份额有望贡献更多弹性，短期AI板块反弹情绪也有加成。(来自爱股票APP)

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新易盛
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中际旭创

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戈壁淘金

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2023-11-07 14:20:31

半导体小作文

半导体小作文

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张江高科
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强力新材

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-07 14:09:36

算力调度：应用起量后，算力调度调优价值愈加显现

【GPT上线API大礼包,向专业化AIAgent迈进】OpenAI发布自定义GPT,仅需3分钟便能创造一个定制GPT,可以针对输入做出专业性回答;API接口升级,包括升级对话窗口容量、多模态视觉、语音、AssistantsAPI代码解释器等。【单位token成本大幅降低,或因算力成本降低】GPT-4Turbo输入降价到原来的1/3,为1美分每千token,输出降价到原来的1/2,为3美分每千token,同时不再设置上下文长度区分,统一128k。token降价或因OpenAI解决了此前算力利用率

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思特奇

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-08 09:01:33

国泰君安：GPT~4全面升级，光通信未来架构发布

本报告导读： OpenAI发布更强大的GPT-4 Turbo；华为在ACP2023大会上发布光通信系统架构及技术演进报告。摘要： OpenAI发布迭代更强大的GPT-4 Turbo。OpenAI在开发者大会上，发布了下一代的GPT-4 Turbo，其主要改进一是支持相当于300页文字的128k上下文，知识更新到2023年4月，同时视觉能力、DALL·E3，文字转语音TTS等能力接口API全部开放；二是价格比之前的GPT-4更加便宜，输入侧价格平均为GPT-4的1/3，输出侧为GPT-4的1/2

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天孚通信
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新易盛
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仕佳光子

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【国君环保】深改委强调美丽中国，低估值环保板块获催化

深改委发布全面推进美丽中国建设等重磅政策【政策锚定2035美丽中国目标，继续推进水、土、气污染治理】环保部认为：1）还要持续深入推进污染防治攻坚，锚定2035年美丽中国目标基本实现；2）我国环境质量尚未迎来质变拐点；3）未来将主攻细颗粒物控制，推进水资源、土壤源头污染管控。【环保龙头高增长&低估值，政策催化效应明显】 ❶2023年初至今环保板块（申万环保指数）有所表现，整体涨幅+5.68%，在申万一级31个行业中排名第12，但板块估值仍然处于历史较低水平，位于历史21%分位点，PE TTM

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【东方计算机】算力国产化趋势日益明朗，算力调度与优化是新业务需求

事件1：据路透社报道，百度购为200台服务器订购了1600颗华为昇腾910B芯片。四川长虹将与华鲲振宇关联交易预计金额由15亿调至40亿。事件2：国务院参事石勇表示可利用东数西算适度超前发展智能算力平台。点评： #国产智算大势所趋，涨价验证供需变化在美国更加严格的芯片禁令下，国内大模型与应用厂商转向国产算力是必然趋势，即便英伟达未来根据新规推出为中国定制芯片，国内厂商也必然两条腿走路以规避潜在风险，而百度这样的互联网厂商规模化采购昇腾芯片意义显著。我们也于上周五第一个提示市场昇腾服务器已开

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【东方电子】智界S7首发HW自研激光雷达，规模装车需求渐近

鸿蒙智行发布暨智界 S7 新品预售将于 11 月 9 日正式启动，首发HW自研 192 线激光雷达，距离、分辨率、灵敏度等性能优异，可实现全画幅、超远距、超敏捷，250 米以外精确识别。短期来看，问界M7/M9搭载的液冷超充、光场屏、智慧大灯等“黑科技”均引发强烈关注，智界 S7 激光雷达作为全新增量也有望迎来催化。中长期来看，激光雷达作为实现高级别自动驾驶的重要传感器，将伴随L3+自动驾驶的加速驶来，迎来规模化装车需求，产业有望受益于HW领衔的国内激光雷达供应链重塑机遇。 1⃣ 长光华芯：车

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兴业证券：复苏链业绩拐点显现，重视自主可控和 MR创新

截至2023年10月31日，按照申万分类(2021年)的电子行业上市公司已全部公布2023年三季报:472家公司2023年前三季度营业总收入和归母净利润分别为19854亿元和735亿元，同比分别下滑4.67%和31.31%;2023Q3单季度营业收入和归母净利润分别为7426亿元和331亿元，同比分别下滑0.42%和8.16%。半导体:行业经历近两年的去库存后，部分环节由于竞争格局较好，库存去化顺利，在手机、PC补库带动下，率先迎来业绩拐点。同时，和自主可控相关的半导体设备板块，得益于前期国内

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民生证券：展望AI PC的未来

联想集团召开Tech World 2023大会，AIPC首次面世。联想Tech World2023大会于10月24日开幕，展示了革命性的AIPC产品，能够在离线状态下本地化运行大模型，并根据用户个人数据生成定制化解决方案，保障数据隐私安全的同时更贴合用户需求。此外微软、英伟达、AMD、高通、Intel等CEO参加大会并发表演讲，展示了其最新的AI规划及与联想集团在AI方面的战略布局。龙头展望PC复苏，PC产业链暖风频吹。英特尔财报显示，3Q23 PC客户端业务收入同比下滑幅度收窄至3%，环比增

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中国基金报：百度向华为订购1600片昇腾910B AI芯片，60%订单已交付

百度向华为订购1600片昇腾910B AI芯片，60%订单已交付据最新消息，百度为200台服务器订购了1600片昇腾910B AI 芯片。到10 月份，华为已向百度交付了超过60%的订单。分析称，尽管这个订单量，与过去通常从英伟达订购的数千颗芯片相比，规模较小，但知情人士表示，它具有重要意义。华为官网显示，2023年8月16日，华为宣布与百度联合发起飞桨+文心大模型硬件生态共创计划，双方将共同推进在昇腾AI上与飞桨+文心大模型的适配，充分发挥软硬件协同优势，便利开发者和用户，促进更多AI应用落

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11月7日，上海微电子发布新专利，分光组件、调焦测量系统及光刻机

11月7日，上海微电子发布新专利，分光组件、调焦测量系统及光刻机

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半导体观察

半导体观察 ☑️全球芯片销售数据显示，9月芯片持续复苏。我们将基础假设下2024年芯片行业增长预测上调至17.8%。继续关注科技股，特别是上游芯片股。我们海外的分析师给予买入评级的股票包括台积电（2330 TT）、海力士（000660，KS）、三星电子（005930 KS）、华阳（002906 CH）和联茂电子（6213 TT）。 ☑️英特尔和AMD最新季报表示三季度PC微处理器销量稳步增长，且公司预测Q4盈利进一步增长。然而，安森美半导体预计Q4销量环比下降，表明汽车芯片需求减弱，工业部门需求

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【我国不孕症发病率从12%上升到18%】

【我国不孕症发病率从12%上升到18%】近年来，我国不孕症的发生率不断增加。据统计，2007-2020年，我国不孕症的发病率从12%上升到18%。据弗若斯特沙利文预测，2023年我国不孕不育患病率将超18%，不孕不育患病人数将从2018年的4800万对增长至2023年的5000万对，至2025年辅助生殖服务市场规模将增长至854.3亿元，逐步逼近千亿市场大关。据了解，国内人工授精成本一般为5000元/周期，而试管婴儿技术成本一般为25000-40000元/周期。根据《中国高龄不孕女性辅助生殖

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华为供货百度

传：百度今年向华为订购了人工智能芯片，这进一步表明美国的压力正在促使中国接受百度的产品作为英伟达的替代品。消息人士说，华为作为Nvidia A 100芯片的警代产品开发了200台服务器，并补充说，到10月份，华为已经向百度交付了60%的订单。

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北美AI军备竞赛升温，光模块牛回速归

事件催化：市场传言亚马逊400G光模块需求指引提升至1000万支，光模块板块集体走强我们的分析：亚马逊主力型号为400G DR4，假设单支净利润20%，单价300美金，单支净利润约300RMB。依据市场传言增加500万支400G需求预计带来15亿总增量利润，假设三家供应商份额每人1/3，预计为每家供应商带来5亿利润增量弹性。深层次分析：1）加单反应北美AI军备竞赛升温，市场曾普遍担心AI投资不及预期，但是从北美大厂3季报交流中能看到AI是每个厂商绕不开的话题，也可能是竞争格局重塑的关键分水岭

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传：光模块板块异动： 1）据了解是某光模块公司机构反路演沟通亚马逊明年400G需求从400-500w只上涨至1000w，供应商的份额是新易盛和中际旭创各占40-50%； 2）另外反馈NVIDIA验厂可能就是在最近提速；如果按照上修后的预期，考虑降价24年新易盛业绩有望站稳15亿，800G验厂通过可能切分一定的份额有望贡献更多弹性，短期AI板块反弹情绪也有加成。(来自爱股票APP)

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算力调度：应用起量后，算力调度调优价值愈加显现

【GPT上线API大礼包,向专业化AIAgent迈进】OpenAI发布自定义GPT,仅需3分钟便能创造一个定制GPT,可以针对输入做出专业性回答;API接口升级,包括升级对话窗口容量、多模态视觉、语音、AssistantsAPI代码解释器等。【单位token成本大幅降低,或因算力成本降低】GPT-4Turbo输入降价到原来的1/3,为1美分每千token,输出降价到原来的1/2,为3美分每千token,同时不再设置上下文长度区分,统一128k。token降价或因OpenAI解决了此前算力利用率

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国泰君安：GPT~4全面升级，光通信未来架构发布

本报告导读： OpenAI发布更强大的GPT-4 Turbo；华为在ACP2023大会上发布光通信系统架构及技术演进报告。摘要： OpenAI发布迭代更强大的GPT-4 Turbo。OpenAI在开发者大会上，发布了下一代的GPT-4 Turbo，其主要改进一是支持相当于300页文字的128k上下文，知识更新到2023年4月，同时视觉能力、DALL·E3，文字转语音TTS等能力接口API全部开放；二是价格比之前的GPT-4更加便宜，输入侧价格平均为GPT-4的1/3，输出侧为GPT-4的1/2

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【国君环保】深改委强调美丽中国，低估值环保板块获催化

深改委发布全面推进美丽中国建设等重磅政策【政策锚定2035美丽中国目标，继续推进水、土、气污染治理】环保部认为：1）还要持续深入推进污染防治攻坚，锚定2035年美丽中国目标基本实现；2）我国环境质量尚未迎来质变拐点；3）未来将主攻细颗粒物控制，推进水资源、土壤源头污染管控。【环保龙头高增长&低估值，政策催化效应明显】 ❶2023年初至今环保板块（申万环保指数）有所表现，整体涨幅+5.68%，在申万一级31个行业中排名第12，但板块估值仍然处于历史较低水平，位于历史21%分位点，PE TTM

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【东方计算机】算力国产化趋势日益明朗，算力调度与优化是新业务需求

事件1：据路透社报道，百度购为200台服务器订购了1600颗华为昇腾910B芯片。四川长虹将与华鲲振宇关联交易预计金额由15亿调至40亿。事件2：国务院参事石勇表示可利用东数西算适度超前发展智能算力平台。点评： #国产智算大势所趋，涨价验证供需变化在美国更加严格的芯片禁令下，国内大模型与应用厂商转向国产算力是必然趋势，即便英伟达未来根据新规推出为中国定制芯片，国内厂商也必然两条腿走路以规避潜在风险，而百度这样的互联网厂商规模化采购昇腾芯片意义显著。我们也于上周五第一个提示市场昇腾服务器已开

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东方材料
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中科金财

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2023-11-08 08:42:47

【东方电子】智界S7首发HW自研激光雷达，规模装车需求渐近

鸿蒙智行发布暨智界 S7 新品预售将于 11 月 9 日正式启动，首发HW自研 192 线激光雷达，距离、分辨率、灵敏度等性能优异，可实现全画幅、超远距、超敏捷，250 米以外精确识别。短期来看，问界M7/M9搭载的液冷超充、光场屏、智慧大灯等“黑科技”均引发强烈关注，智界 S7 激光雷达作为全新增量也有望迎来催化。中长期来看，激光雷达作为实现高级别自动驾驶的重要传感器，将伴随L3+自动驾驶的加速驶来，迎来规模化装车需求，产业有望受益于HW领衔的国内激光雷达供应链重塑机遇。 1⃣ 长光华芯：车

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炬光科技

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2023-11-08 07:01:49

兴业证券：复苏链业绩拐点显现，重视自主可控和 MR创新

截至2023年10月31日，按照申万分类(2021年)的电子行业上市公司已全部公布2023年三季报:472家公司2023年前三季度营业总收入和归母净利润分别为19854亿元和735亿元，同比分别下滑4.67%和31.31%;2023Q3单季度营业收入和归母净利润分别为7426亿元和331亿元，同比分别下滑0.42%和8.16%。半导体:行业经历近两年的去库存后，部分环节由于竞争格局较好，库存去化顺利，在手机、PC补库带动下，率先迎来业绩拐点。同时，和自主可控相关的半导体设备板块，得益于前期国内

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传音控股

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2023-11-08 06:41:51

民生证券：展望AI PC的未来

联想集团召开Tech World 2023大会，AIPC首次面世。联想Tech World2023大会于10月24日开幕，展示了革命性的AIPC产品，能够在离线状态下本地化运行大模型，并根据用户个人数据生成定制化解决方案，保障数据隐私安全的同时更贴合用户需求。此外微软、英伟达、AMD、高通、Intel等CEO参加大会并发表演讲，展示了其最新的AI规划及与联想集团在AI方面的战略布局。龙头展望PC复苏，PC产业链暖风频吹。英特尔财报显示，3Q23 PC客户端业务收入同比下滑幅度收窄至3%，环比增

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龙迅股份
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光大同创

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2023-11-08 02:43:03

中国基金报：百度向华为订购1600片昇腾910B AI芯片，60%订单已交付

百度向华为订购1600片昇腾910B AI芯片，60%订单已交付据最新消息，百度为200台服务器订购了1600片昇腾910B AI 芯片。到10 月份，华为已向百度交付了超过60%的订单。分析称，尽管这个订单量，与过去通常从英伟达订购的数千颗芯片相比，规模较小，但知情人士表示，它具有重要意义。华为官网显示，2023年8月16日，华为宣布与百度联合发起飞桨+文心大模型硬件生态共创计划，双方将共同推进在昇腾AI上与飞桨+文心大模型的适配，充分发挥软硬件协同优势，便利开发者和用户，促进更多AI应用落

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四川长虹

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2023-11-07 21:23:27

11月7日，上海微电子发布新专利，分光组件、调焦测量系统及光刻机

11月7日，上海微电子发布新专利，分光组件、调焦测量系统及光刻机

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海立股份

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2023-11-07 20:26:33

半导体观察

半导体观察 ☑️全球芯片销售数据显示，9月芯片持续复苏。我们将基础假设下2024年芯片行业增长预测上调至17.8%。继续关注科技股，特别是上游芯片股。我们海外的分析师给予买入评级的股票包括台积电（2330 TT）、海力士（000660，KS）、三星电子（005930 KS）、华阳（002906 CH）和联茂电子（6213 TT）。 ☑️英特尔和AMD最新季报表示三季度PC微处理器销量稳步增长，且公司预测Q4盈利进一步增长。然而，安森美半导体预计Q4销量环比下降，表明汽车芯片需求减弱，工业部门需求

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强力新材
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张江高科
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福晶科技

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2023-11-07 17:37:38

【我国不孕症发病率从12%上升到18%】

【我国不孕症发病率从12%上升到18%】近年来，我国不孕症的发生率不断增加。据统计，2007-2020年，我国不孕症的发病率从12%上升到18%。据弗若斯特沙利文预测，2023年我国不孕不育患病率将超18%，不孕不育患病人数将从2018年的4800万对增长至2023年的5000万对，至2025年辅助生殖服务市场规模将增长至854.3亿元，逐步逼近千亿市场大关。据了解，国内人工授精成本一般为5000元/周期，而试管婴儿技术成本一般为25000-40000元/周期。根据《中国高龄不孕女性辅助生殖

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悦心健康

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2023-11-07 17:33:01

华为供货百度

传：百度今年向华为订购了人工智能芯片，这进一步表明美国的压力正在促使中国接受百度的产品作为英伟达的替代品。消息人士说，华为作为Nvidia A 100芯片的警代产品开发了200台服务器，并补充说，到10月份，华为已经向百度交付了60%的订单。

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四川长虹
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神州数码

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2023-11-07 16:37:12

北美AI军备竞赛升温，光模块牛回速归

事件催化：市场传言亚马逊400G光模块需求指引提升至1000万支，光模块板块集体走强我们的分析：亚马逊主力型号为400G DR4，假设单支净利润20%，单价300美金，单支净利润约300RMB。依据市场传言增加500万支400G需求预计带来15亿总增量利润，假设三家供应商份额每人1/3，预计为每家供应商带来5亿利润增量弹性。深层次分析：1）加单反应北美AI军备竞赛升温，市场曾普遍担心AI投资不及预期，但是从北美大厂3季报交流中能看到AI是每个厂商绕不开的话题，也可能是竞争格局重塑的关键分水岭

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新易盛

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2023-11-07 14:40:14

光模块板块异动

传：光模块板块异动： 1）据了解是某光模块公司机构反路演沟通亚马逊明年400G需求从400-500w只上涨至1000w，供应商的份额是新易盛和中际旭创各占40-50%； 2）另外反馈NVIDIA验厂可能就是在最近提速；如果按照上修后的预期，考虑降价24年新易盛业绩有望站稳15亿，800G验厂通过可能切分一定的份额有望贡献更多弹性，短期AI板块反弹情绪也有加成。(来自爱股票APP)

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中际旭创

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2023-11-07 14:20:31

半导体小作文

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2023-11-07 14:09:36

算力调度：应用起量后，算力调度调优价值愈加显现

【GPT上线API大礼包,向专业化AIAgent迈进】OpenAI发布自定义GPT,仅需3分钟便能创造一个定制GPT,可以针对输入做出专业性回答;API接口升级,包括升级对话窗口容量、多模态视觉、语音、AssistantsAPI代码解释器等。【单位token成本大幅降低,或因算力成本降低】GPT-4Turbo输入降价到原来的1/3,为1美分每千token,输出降价到原来的1/2,为3美分每千token,同时不再设置上下文长度区分,统一128k。token降价或因OpenAI解决了此前算力利用率

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