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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-10 15:57:17
【每日投行观点梳理(2023-10-10)】
【每日投行观点梳理(2023-10-10)】 1. 高盛:建议四季度超配中国股票。 2. 高盛:日本央行在2025年春季前不会退出负利率。 3. 高盛:对冲基金在巴以冲突爆发前连续两周抛售美国能源股。 4. 汇丰:美联储第四季度加息可能性下降,建议买入风险资产。 5. 花旗:巴以冲突恐为以色列带来“滞胀冲击”。 6. 贝莱德:全球央行利率料不会很快下降。 7. 法兴银行:以哈冲突或使油价风险溢价增加5-10美元。 8. 凯投宏观:以色列经济不太可能受到加沙冲突的重创。 9. 摩根大通:美债收益率
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中国平安
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戈壁淘金
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2023-10-10 15:18:18
“中特估”突然崩跌,发生了什么?巴以冲突可能影响“一带一路”布局
2023年3月,网友“北极鲶鱼”在公共社交平台发消息称,其家里存款超过9位数,爷爷是深圳市(原)交通运输局局长。此后,该事件在网络中快速发酵。今天,调查结果出来了。据廉洁深圳网消息,日前,深圳市纪委监委对深圳市原交通局货运管理分局局长钟庚赐严重违纪违法问题进行了立案审查调查。经深圳市纪委常委会会议审议,决定给予钟庚赐开除党籍处分,按二级科员确定其退休待遇;收缴其违纪违法所得。 市场层面,中特估板块突然崩跌,中材国际、中钢国际、中工国际、北方国际等跌停,并带动红利指数板块大幅杀跌。那么,究竟又是发
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2023-10-10 13:51:42
英伟达明年推新AI芯片 加速CoWoS封装需求
人工智能(AI)芯片带动先进封装需求,市场预期AI芯片大厂英伟达(Nvidia)明年将推出新一代制图芯片架构,加速CoWoS封装需求,中国台湾,韩国、美国、日本、甚至中国大陆等半导体大厂,积极布局2.5D先进封装。 AI芯片带动先进封装需求,加速AI芯片效能,CoWoS先进封装扮演关键角色,不过CoWoS产能仍短缺,影响包括英伟达在内的大厂AI芯片出货进度。 天风国际证券分析师郭明錤预期,先进封装CoWoS供应在第4季可显著改善,有利未来生产能见度。美系外资法人表示,随着CoWoS产能扩充,英伟
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2023-10-10 12:08:37
军工股、石油股、美债,谁才是“巴以冲突”的最佳对冲?
摘要:美股周一下午上演“反攻”行情,油价和美债期货持续上涨。分析认为,对投资者而言,要想对冲巴以冲突带来的风险,石油股、国防股和美债可能是不错的选择。 巴以冲突继续牵动全球金融市场的神经,周一美股低开,避险情绪影响下,美元、石油、黄金价格纷纷跳涨,与军工、石油相关的股票大幅上升,而随着美联储官员释放鸽派信号,美债期货持续上涨。 对于市场而言,最大的不确定性是本次地缘政治危机的走向。有分析认为,鉴于军工股和石油股今年以来已经大幅回撤,估值远低于年初的水平,美债收益率也因利率走高而升至十六年来的最高
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【天风机械】半导体设备板块观点更新:目前已处于资本开支有望季度环比提升的阶段!
【天风机械】半导体设备板块观点更新:目前已处于资本开支有望季度环比提升的阶段!231010 我们认为,影响半导体设备股价变动的主要因素有二,一是资本开支或成为招标情况,反映到设备股即订单;二是限制政策。我们一直的观点是美国限制大的基调已经定型(后边最多对smic增加FDP规则),行业分析的重点落到了因素一,即招标情况。 1)今年三季度,头部FAB中只有头部逻辑的某上海厂和某北京厂招标,整体偏淡。2)今年四季度,头部逻辑那边有望延续(招标非一次性完成),头部DRAM有望招标,东南某存储厂有望招标,
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中微公司
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2023-10-10 09:12:43
【华福电新】重申把握工控的顺周期底部投资机会-工控板块观点
库存:即将进入主动加库存周期。工业企业产成品存货7月同比降至1.6%,较前值降低0.6pct,8月同比增速回升至2.4%,处于本轮工业企业库存周期低位区间,预计23Q4库存见底后开始逐步提升,当需求维持较为景气状态且增速持续上移,我们预测有望在24Q1进入主动加库存周期,与过去几年呈现出的明显周期性具有强相关。 需求:制造业景气水平持续改善。9月制造业PMI指数50.2%,较前值增长0.5pct,重返扩张区间;新订单指数50.5%,较前值增长0.3pct,表明制造业市场需求继续改善,需求恢复释放
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2023-10-10 08:42:05
【浙商通信】六部门联合发布《算力基础设施高质量发展行动计划》,持续推荐算力产业链
工业和信息化部、中央网信办、教育部、国家卫生健康委、中国人民银行、国务院国资委等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》,从计算力、运载力、存储力和应用赋能四个方面制定了发展目标。 计算力方面,到2025年,算力规模超过300 EFLOPS,智能算力占比达到35%,其中23-25年算力规模分别为220/260/300EFLOPS,智算中心30/40/50个,智算占比25%/30%/35%。 运载力方面,持续优化算力高效运载质量,强化算力接入网络能力,加快400G/800G高速光传输网络研
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【国君策略】如果中美关系阶段性企稳,哪些方向有望反弹?
核心观点:中美关系阶段性企稳有望促进高风险偏好投资者交易活跃度改善及相关领域的反弹机会。 事件及影响:对华态度鹰派的美国参议院多数党领袖舒默率领国会代表团访华。11月APEC会议前中美关系有望阶段性企稳,当前多数板块股票价格和估值处于低位,中美关系阶段性企稳这一边际催化有望形成主题性机会。 反弹的线索一:此前制裁密集且调整较多的科技领域。美国同意三星和海力士向其中国工厂提供设备,表明中美关系企稳将促进部分领域供应链畅通。科技领域出口管制主要针对半导体/高端装备和AI等前沿科技领域。 反弹的线索二
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盛美上海
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中际旭创
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中信证券:5.5G时代将至 关注产业链投资机会
中信证券研报指出,5G-A(5G-Advanced)是基于5G的演进和增强,R18作为5G-A的第一个版本有望于2024年上半年冻结,2024年有望迎来5G-A时代。相比5G,5.5G(即5G-A)具备10Gbps体验、全场景物联、通信感知一体、L4级别自动驾驶网络和绿色ICT的五大特征。5.5G有望打开5G行业应用,推动流量爆发,看好三大运营商、设备商及5G上游元器件的发展机遇。 全文如下 通信|5.5G时代将至,关注产业链投资机会 5G-A(5G-Advanced)是基于5G的演进和增强,R
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2023-10-10 07:53:26
【亚盘需要关注的个股新闻事件(10月10日)】
1. 日盈电子:公司目前未有给华为供货。 2. 奇精机械:公司董事长、部分董事及监事辞职。 3. 六天五板恒为科技:公司目前未与华为开展智算业务往来。 4. 赛力斯:公司目前生产经营活动正常 未发生重大变化。 5. 飞龙股份:前三季度净利润同比预增253%-296%。 6. 格林精密:公司主要向华为ODM厂家提供精密结构。 7. 同庆楼:前三季度净利润同比预增100.88%至171.78%。 8. 万达电影:前三季度预盈10.53亿元-11.53亿元 同比扭亏。 9. 如通股份:第一大股东筹划重
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2023-10-10 07:19:54
工信部批复5G-R频段,铁路正式进入5G-R时代
工信部批复5G-R频段,铁路正式进入5G-R时代 10月9日电,工业和信息化部于近日向中国国家铁路集团有限公司批复基于5G技术的铁路新一代移动通信系统(5G-R)试验频率,支持其开展5G-R系统外场技术试验,持续推动铁路通信事业高质量发展。5G-R系统主要承载未来铁路特别是高速铁路列车控制、指挥调度通信等铁路核心业务,是保障铁路行车安全、顺畅的关键性基础设施。而无线电频率是铁路无线通信系统车地通信的唯一信息载体,是保障铁路安全运行不可或缺的基础性资源。 关于我国5G-R 随着5G的发展,国际铁路
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佳讯飞鸿
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信科移动
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2023-10-10 07:01:12
雪佛龙关闭以色列天然气田,欧洲“躺枪”,天然气价格一度飙升20%
摘要:雪佛龙公司关闭了以色列一个天然气田的生产,可能会令东地中海地区的供应减少,欧洲基准天然气合约一度飙升近20%,创下七周来最大涨幅。通胀又悬了? 周一,伴随着冬天的临近,欧洲的能源价格再度大涨,这一次引发欧洲天然气价格飙升的并不是俄乌冲突,而是巴以冲突。重要能源价格的再度上涨,为通胀增添了不确定性。 应以色列政府的要求,雪佛龙公司关闭了以色列一个天然气田的生产,这可能会令东地中海地区的供应减少。在哈马斯周末发动袭击后,以色列政府以安全担忧为由要求雪佛龙关闭Tamar海上天然气平台的生产。 雪
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美能能源
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一文看懂三星、海力士在华布局 相关限制解除可能影响哪些A股公司?
1、三星在中国有三个生产中心,分别位于西安、苏州、天津;SK海力士则在中国有两个生产基地,分别位于重庆与无锡。 2、A股中这些公司已为三星、SK海力士提供半导体相关服务 《科创板日报》10月9日讯 韩国总统办公室经济首席秘书崔相穆表示,美国政府作出最终决定,将无限期豁免三星电子和SK海力士向其在华工厂提供半导体设备,无需其它许可。崔相穆透露,美方已将这一决定通知三星电子和SK海力士等相关企业,将自即日起生效。 那么,在我国,三星与SK海力士有哪些生产工厂? 从官网信息上可以看到,三星在中国有三个
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华亚智能
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2023-10-09 17:02:50
平安证券:《算力基础设施高质量发展行动计划》发布,关注算力产业链投资机会
事项: 近日,工业和信息化部、中央网信办、教育部、国家卫生健康委、中国人民银行、国务院国资委等六部门联合发布了《算力基础设施高质量发展行动计划》(以下简称《行动计划》)。 平安观点: 《行动计划》明确了到2025年发展量化目标。1)计算力:算力规模超过300EFLOPS,智能算力占比提升至35%;2)运载力:国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输,重点应用场所光传送网(OTN)覆盖率达到80%,骨干网、城域网全面支持IPv6,SRv6等创新技术使用占比提升至40%
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2023-10-09 14:20:06
【天风通信】润建股份:智算业务价值有望显现
【天风通信】润建股份:智算业务价值有望显现 润建股份低估值算力股,智算价值被低估 #润建VS中贝。 ①收入端润建22年81.6亿元,是中贝通信22年收入(26.43亿元)3.1倍; ②利润端润建股份22年归母净利润4.24亿元,是中贝通信同期利润(1.09亿元)3.9倍。 ③从算力布局来看,中贝通信2023年7月4日公司以7032万元收购安徽容博达参与3000P智算中心机房建设项目;润建股份以五象云谷数据中心为基座,第一期投入润建股份算力性能约为2500P,后续润建将持续上量,目标将逐步上完五象
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润建股份
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【每日投行观点梳理(2023-10-10)】
【每日投行观点梳理(2023-10-10)】 1. 高盛:建议四季度超配中国股票。 2. 高盛:日本央行在2025年春季前不会退出负利率。 3. 高盛:对冲基金在巴以冲突爆发前连续两周抛售美国能源股。 4. 汇丰:美联储第四季度加息可能性下降,建议买入风险资产。 5. 花旗:巴以冲突恐为以色列带来“滞胀冲击”。 6. 贝莱德:全球央行利率料不会很快下降。 7. 法兴银行:以哈冲突或使油价风险溢价增加5-10美元。 8. 凯投宏观:以色列经济不太可能受到加沙冲突的重创。 9. 摩根大通:美债收益率
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“中特估”突然崩跌,发生了什么?巴以冲突可能影响“一带一路”布局
2023年3月,网友“北极鲶鱼”在公共社交平台发消息称,其家里存款超过9位数,爷爷是深圳市(原)交通运输局局长。此后,该事件在网络中快速发酵。今天,调查结果出来了。据廉洁深圳网消息,日前,深圳市纪委监委对深圳市原交通局货运管理分局局长钟庚赐严重违纪违法问题进行了立案审查调查。经深圳市纪委常委会会议审议,决定给予钟庚赐开除党籍处分,按二级科员确定其退休待遇;收缴其违纪违法所得。 市场层面,中特估板块突然崩跌,中材国际、中钢国际、中工国际、北方国际等跌停,并带动红利指数板块大幅杀跌。那么,究竟又是发
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英伟达明年推新AI芯片 加速CoWoS封装需求
人工智能(AI)芯片带动先进封装需求,市场预期AI芯片大厂英伟达(Nvidia)明年将推出新一代制图芯片架构,加速CoWoS封装需求,中国台湾,韩国、美国、日本、甚至中国大陆等半导体大厂,积极布局2.5D先进封装。 AI芯片带动先进封装需求,加速AI芯片效能,CoWoS先进封装扮演关键角色,不过CoWoS产能仍短缺,影响包括英伟达在内的大厂AI芯片出货进度。 天风国际证券分析师郭明錤预期,先进封装CoWoS供应在第4季可显著改善,有利未来生产能见度。美系外资法人表示,随着CoWoS产能扩充,英伟
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军工股、石油股、美债,谁才是“巴以冲突”的最佳对冲?
摘要:美股周一下午上演“反攻”行情,油价和美债期货持续上涨。分析认为,对投资者而言,要想对冲巴以冲突带来的风险,石油股、国防股和美债可能是不错的选择。 巴以冲突继续牵动全球金融市场的神经,周一美股低开,避险情绪影响下,美元、石油、黄金价格纷纷跳涨,与军工、石油相关的股票大幅上升,而随着美联储官员释放鸽派信号,美债期货持续上涨。 对于市场而言,最大的不确定性是本次地缘政治危机的走向。有分析认为,鉴于军工股和石油股今年以来已经大幅回撤,估值远低于年初的水平,美债收益率也因利率走高而升至十六年来的最高
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【天风机械】半导体设备板块观点更新:目前已处于资本开支有望季度环比提升的阶段!
【天风机械】半导体设备板块观点更新:目前已处于资本开支有望季度环比提升的阶段!231010 我们认为,影响半导体设备股价变动的主要因素有二,一是资本开支或成为招标情况,反映到设备股即订单;二是限制政策。我们一直的观点是美国限制大的基调已经定型(后边最多对smic增加FDP规则),行业分析的重点落到了因素一,即招标情况。 1)今年三季度,头部FAB中只有头部逻辑的某上海厂和某北京厂招标,整体偏淡。2)今年四季度,头部逻辑那边有望延续(招标非一次性完成),头部DRAM有望招标,东南某存储厂有望招标,
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【华福电新】重申把握工控的顺周期底部投资机会-工控板块观点
库存:即将进入主动加库存周期。工业企业产成品存货7月同比降至1.6%,较前值降低0.6pct,8月同比增速回升至2.4%,处于本轮工业企业库存周期低位区间,预计23Q4库存见底后开始逐步提升,当需求维持较为景气状态且增速持续上移,我们预测有望在24Q1进入主动加库存周期,与过去几年呈现出的明显周期性具有强相关。 需求:制造业景气水平持续改善。9月制造业PMI指数50.2%,较前值增长0.5pct,重返扩张区间;新订单指数50.5%,较前值增长0.3pct,表明制造业市场需求继续改善,需求恢复释放
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【浙商通信】六部门联合发布《算力基础设施高质量发展行动计划》,持续推荐算力产业链
工业和信息化部、中央网信办、教育部、国家卫生健康委、中国人民银行、国务院国资委等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》,从计算力、运载力、存储力和应用赋能四个方面制定了发展目标。 计算力方面,到2025年,算力规模超过300 EFLOPS,智能算力占比达到35%,其中23-25年算力规模分别为220/260/300EFLOPS,智算中心30/40/50个,智算占比25%/30%/35%。 运载力方面,持续优化算力高效运载质量,强化算力接入网络能力,加快400G/800G高速光传输网络研
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【国君策略】如果中美关系阶段性企稳,哪些方向有望反弹?
核心观点:中美关系阶段性企稳有望促进高风险偏好投资者交易活跃度改善及相关领域的反弹机会。 事件及影响:对华态度鹰派的美国参议院多数党领袖舒默率领国会代表团访华。11月APEC会议前中美关系有望阶段性企稳,当前多数板块股票价格和估值处于低位,中美关系阶段性企稳这一边际催化有望形成主题性机会。 反弹的线索一:此前制裁密集且调整较多的科技领域。美国同意三星和海力士向其中国工厂提供设备,表明中美关系企稳将促进部分领域供应链畅通。科技领域出口管制主要针对半导体/高端装备和AI等前沿科技领域。 反弹的线索二
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中信证券:5.5G时代将至 关注产业链投资机会
中信证券研报指出,5G-A(5G-Advanced)是基于5G的演进和增强,R18作为5G-A的第一个版本有望于2024年上半年冻结,2024年有望迎来5G-A时代。相比5G,5.5G(即5G-A)具备10Gbps体验、全场景物联、通信感知一体、L4级别自动驾驶网络和绿色ICT的五大特征。5.5G有望打开5G行业应用,推动流量爆发,看好三大运营商、设备商及5G上游元器件的发展机遇。 全文如下 通信|5.5G时代将至,关注产业链投资机会 5G-A(5G-Advanced)是基于5G的演进和增强,R
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【亚盘需要关注的个股新闻事件(10月10日)】
1. 日盈电子:公司目前未有给华为供货。 2. 奇精机械:公司董事长、部分董事及监事辞职。 3. 六天五板恒为科技:公司目前未与华为开展智算业务往来。 4. 赛力斯:公司目前生产经营活动正常 未发生重大变化。 5. 飞龙股份:前三季度净利润同比预增253%-296%。 6. 格林精密:公司主要向华为ODM厂家提供精密结构。 7. 同庆楼:前三季度净利润同比预增100.88%至171.78%。 8. 万达电影:前三季度预盈10.53亿元-11.53亿元 同比扭亏。 9. 如通股份:第一大股东筹划重
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工信部批复5G-R频段,铁路正式进入5G-R时代
工信部批复5G-R频段,铁路正式进入5G-R时代 10月9日电,工业和信息化部于近日向中国国家铁路集团有限公司批复基于5G技术的铁路新一代移动通信系统(5G-R)试验频率,支持其开展5G-R系统外场技术试验,持续推动铁路通信事业高质量发展。5G-R系统主要承载未来铁路特别是高速铁路列车控制、指挥调度通信等铁路核心业务,是保障铁路行车安全、顺畅的关键性基础设施。而无线电频率是铁路无线通信系统车地通信的唯一信息载体,是保障铁路安全运行不可或缺的基础性资源。 关于我国5G-R 随着5G的发展,国际铁路
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雪佛龙关闭以色列天然气田,欧洲“躺枪”,天然气价格一度飙升20%
摘要:雪佛龙公司关闭了以色列一个天然气田的生产,可能会令东地中海地区的供应减少,欧洲基准天然气合约一度飙升近20%,创下七周来最大涨幅。通胀又悬了? 周一,伴随着冬天的临近,欧洲的能源价格再度大涨,这一次引发欧洲天然气价格飙升的并不是俄乌冲突,而是巴以冲突。重要能源价格的再度上涨,为通胀增添了不确定性。 应以色列政府的要求,雪佛龙公司关闭了以色列一个天然气田的生产,这可能会令东地中海地区的供应减少。在哈马斯周末发动袭击后,以色列政府以安全担忧为由要求雪佛龙关闭Tamar海上天然气平台的生产。 雪
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一文看懂三星、海力士在华布局 相关限制解除可能影响哪些A股公司?
1、三星在中国有三个生产中心,分别位于西安、苏州、天津;SK海力士则在中国有两个生产基地,分别位于重庆与无锡。 2、A股中这些公司已为三星、SK海力士提供半导体相关服务 《科创板日报》10月9日讯 韩国总统办公室经济首席秘书崔相穆表示,美国政府作出最终决定,将无限期豁免三星电子和SK海力士向其在华工厂提供半导体设备,无需其它许可。崔相穆透露,美方已将这一决定通知三星电子和SK海力士等相关企业,将自即日起生效。 那么,在我国,三星与SK海力士有哪些生产工厂? 从官网信息上可以看到,三星在中国有三个
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平安证券:《算力基础设施高质量发展行动计划》发布,关注算力产业链投资机会
事项: 近日,工业和信息化部、中央网信办、教育部、国家卫生健康委、中国人民银行、国务院国资委等六部门联合发布了《算力基础设施高质量发展行动计划》(以下简称《行动计划》)。 平安观点: 《行动计划》明确了到2025年发展量化目标。1)计算力:算力规模超过300EFLOPS,智能算力占比提升至35%;2)运载力:国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输,重点应用场所光传送网(OTN)覆盖率达到80%,骨干网、城域网全面支持IPv6,SRv6等创新技术使用占比提升至40%
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【天风通信】润建股份:智算业务价值有望显现
【天风通信】润建股份:智算业务价值有望显现 润建股份低估值算力股,智算价值被低估 #润建VS中贝。 ①收入端润建22年81.6亿元,是中贝通信22年收入(26.43亿元)3.1倍; ②利润端润建股份22年归母净利润4.24亿元,是中贝通信同期利润(1.09亿元)3.9倍。 ③从算力布局来看,中贝通信2023年7月4日公司以7032万元收购安徽容博达参与3000P智算中心机房建设项目;润建股份以五象云谷数据中心为基座,第一期投入润建股份算力性能约为2500P,后续润建将持续上量,目标将逐步上完五象
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【每日投行观点梳理(2023-10-10)】
【每日投行观点梳理(2023-10-10)】 1. 高盛:建议四季度超配中国股票。 2. 高盛:日本央行在2025年春季前不会退出负利率。 3. 高盛:对冲基金在巴以冲突爆发前连续两周抛售美国能源股。 4. 汇丰:美联储第四季度加息可能性下降,建议买入风险资产。 5. 花旗:巴以冲突恐为以色列带来“滞胀冲击”。 6. 贝莱德:全球央行利率料不会很快下降。 7. 法兴银行:以哈冲突或使油价风险溢价增加5-10美元。 8. 凯投宏观:以色列经济不太可能受到加沙冲突的重创。 9. 摩根大通:美债收益率
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“中特估”突然崩跌,发生了什么?巴以冲突可能影响“一带一路”布局
2023年3月,网友“北极鲶鱼”在公共社交平台发消息称,其家里存款超过9位数,爷爷是深圳市(原)交通运输局局长。此后,该事件在网络中快速发酵。今天,调查结果出来了。据廉洁深圳网消息,日前,深圳市纪委监委对深圳市原交通局货运管理分局局长钟庚赐严重违纪违法问题进行了立案审查调查。经深圳市纪委常委会会议审议,决定给予钟庚赐开除党籍处分,按二级科员确定其退休待遇;收缴其违纪违法所得。 市场层面,中特估板块突然崩跌,中材国际、中钢国际、中工国际、北方国际等跌停,并带动红利指数板块大幅杀跌。那么,究竟又是发
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英伟达明年推新AI芯片 加速CoWoS封装需求
人工智能(AI)芯片带动先进封装需求,市场预期AI芯片大厂英伟达(Nvidia)明年将推出新一代制图芯片架构,加速CoWoS封装需求,中国台湾,韩国、美国、日本、甚至中国大陆等半导体大厂,积极布局2.5D先进封装。 AI芯片带动先进封装需求,加速AI芯片效能,CoWoS先进封装扮演关键角色,不过CoWoS产能仍短缺,影响包括英伟达在内的大厂AI芯片出货进度。 天风国际证券分析师郭明錤预期,先进封装CoWoS供应在第4季可显著改善,有利未来生产能见度。美系外资法人表示,随着CoWoS产能扩充,英伟
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军工股、石油股、美债,谁才是“巴以冲突”的最佳对冲?
摘要:美股周一下午上演“反攻”行情,油价和美债期货持续上涨。分析认为,对投资者而言,要想对冲巴以冲突带来的风险,石油股、国防股和美债可能是不错的选择。 巴以冲突继续牵动全球金融市场的神经,周一美股低开,避险情绪影响下,美元、石油、黄金价格纷纷跳涨,与军工、石油相关的股票大幅上升,而随着美联储官员释放鸽派信号,美债期货持续上涨。 对于市场而言,最大的不确定性是本次地缘政治危机的走向。有分析认为,鉴于军工股和石油股今年以来已经大幅回撤,估值远低于年初的水平,美债收益率也因利率走高而升至十六年来的最高
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【天风机械】半导体设备板块观点更新:目前已处于资本开支有望季度环比提升的阶段!
【天风机械】半导体设备板块观点更新:目前已处于资本开支有望季度环比提升的阶段!231010 我们认为,影响半导体设备股价变动的主要因素有二,一是资本开支或成为招标情况,反映到设备股即订单;二是限制政策。我们一直的观点是美国限制大的基调已经定型(后边最多对smic增加FDP规则),行业分析的重点落到了因素一,即招标情况。 1)今年三季度,头部FAB中只有头部逻辑的某上海厂和某北京厂招标,整体偏淡。2)今年四季度,头部逻辑那边有望延续(招标非一次性完成),头部DRAM有望招标,东南某存储厂有望招标,
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【华福电新】重申把握工控的顺周期底部投资机会-工控板块观点
库存:即将进入主动加库存周期。工业企业产成品存货7月同比降至1.6%,较前值降低0.6pct,8月同比增速回升至2.4%,处于本轮工业企业库存周期低位区间,预计23Q4库存见底后开始逐步提升,当需求维持较为景气状态且增速持续上移,我们预测有望在24Q1进入主动加库存周期,与过去几年呈现出的明显周期性具有强相关。 需求:制造业景气水平持续改善。9月制造业PMI指数50.2%,较前值增长0.5pct,重返扩张区间;新订单指数50.5%,较前值增长0.3pct,表明制造业市场需求继续改善,需求恢复释放
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【浙商通信】六部门联合发布《算力基础设施高质量发展行动计划》,持续推荐算力产业链
工业和信息化部、中央网信办、教育部、国家卫生健康委、中国人民银行、国务院国资委等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》,从计算力、运载力、存储力和应用赋能四个方面制定了发展目标。 计算力方面,到2025年,算力规模超过300 EFLOPS,智能算力占比达到35%,其中23-25年算力规模分别为220/260/300EFLOPS,智算中心30/40/50个,智算占比25%/30%/35%。 运载力方面,持续优化算力高效运载质量,强化算力接入网络能力,加快400G/800G高速光传输网络研
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【国君策略】如果中美关系阶段性企稳,哪些方向有望反弹?
核心观点:中美关系阶段性企稳有望促进高风险偏好投资者交易活跃度改善及相关领域的反弹机会。 事件及影响:对华态度鹰派的美国参议院多数党领袖舒默率领国会代表团访华。11月APEC会议前中美关系有望阶段性企稳,当前多数板块股票价格和估值处于低位,中美关系阶段性企稳这一边际催化有望形成主题性机会。 反弹的线索一:此前制裁密集且调整较多的科技领域。美国同意三星和海力士向其中国工厂提供设备,表明中美关系企稳将促进部分领域供应链畅通。科技领域出口管制主要针对半导体/高端装备和AI等前沿科技领域。 反弹的线索二
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中信证券:5.5G时代将至 关注产业链投资机会
中信证券研报指出,5G-A(5G-Advanced)是基于5G的演进和增强,R18作为5G-A的第一个版本有望于2024年上半年冻结,2024年有望迎来5G-A时代。相比5G,5.5G(即5G-A)具备10Gbps体验、全场景物联、通信感知一体、L4级别自动驾驶网络和绿色ICT的五大特征。5.5G有望打开5G行业应用,推动流量爆发,看好三大运营商、设备商及5G上游元器件的发展机遇。 全文如下 通信|5.5G时代将至,关注产业链投资机会 5G-A(5G-Advanced)是基于5G的演进和增强,R
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【亚盘需要关注的个股新闻事件(10月10日)】
1. 日盈电子:公司目前未有给华为供货。 2. 奇精机械:公司董事长、部分董事及监事辞职。 3. 六天五板恒为科技:公司目前未与华为开展智算业务往来。 4. 赛力斯:公司目前生产经营活动正常 未发生重大变化。 5. 飞龙股份:前三季度净利润同比预增253%-296%。 6. 格林精密:公司主要向华为ODM厂家提供精密结构。 7. 同庆楼:前三季度净利润同比预增100.88%至171.78%。 8. 万达电影:前三季度预盈10.53亿元-11.53亿元 同比扭亏。 9. 如通股份:第一大股东筹划重
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工信部批复5G-R频段,铁路正式进入5G-R时代
工信部批复5G-R频段,铁路正式进入5G-R时代 10月9日电,工业和信息化部于近日向中国国家铁路集团有限公司批复基于5G技术的铁路新一代移动通信系统(5G-R)试验频率,支持其开展5G-R系统外场技术试验,持续推动铁路通信事业高质量发展。5G-R系统主要承载未来铁路特别是高速铁路列车控制、指挥调度通信等铁路核心业务,是保障铁路行车安全、顺畅的关键性基础设施。而无线电频率是铁路无线通信系统车地通信的唯一信息载体,是保障铁路安全运行不可或缺的基础性资源。 关于我国5G-R 随着5G的发展,国际铁路
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2023-10-10 07:01:12
雪佛龙关闭以色列天然气田,欧洲“躺枪”,天然气价格一度飙升20%
摘要:雪佛龙公司关闭了以色列一个天然气田的生产,可能会令东地中海地区的供应减少,欧洲基准天然气合约一度飙升近20%,创下七周来最大涨幅。通胀又悬了? 周一,伴随着冬天的临近,欧洲的能源价格再度大涨,这一次引发欧洲天然气价格飙升的并不是俄乌冲突,而是巴以冲突。重要能源价格的再度上涨,为通胀增添了不确定性。 应以色列政府的要求,雪佛龙公司关闭了以色列一个天然气田的生产,这可能会令东地中海地区的供应减少。在哈马斯周末发动袭击后,以色列政府以安全担忧为由要求雪佛龙关闭Tamar海上天然气平台的生产。 雪
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美能能源
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2023-10-09 20:02:09
一文看懂三星、海力士在华布局 相关限制解除可能影响哪些A股公司?
1、三星在中国有三个生产中心,分别位于西安、苏州、天津;SK海力士则在中国有两个生产基地,分别位于重庆与无锡。 2、A股中这些公司已为三星、SK海力士提供半导体相关服务 《科创板日报》10月9日讯 韩国总统办公室经济首席秘书崔相穆表示,美国政府作出最终决定,将无限期豁免三星电子和SK海力士向其在华工厂提供半导体设备,无需其它许可。崔相穆透露,美方已将这一决定通知三星电子和SK海力士等相关企业,将自即日起生效。 那么,在我国,三星与SK海力士有哪些生产工厂? 从官网信息上可以看到,三星在中国有三个
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华亚智能
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平安证券:《算力基础设施高质量发展行动计划》发布,关注算力产业链投资机会
事项: 近日,工业和信息化部、中央网信办、教育部、国家卫生健康委、中国人民银行、国务院国资委等六部门联合发布了《算力基础设施高质量发展行动计划》(以下简称《行动计划》)。 平安观点: 《行动计划》明确了到2025年发展量化目标。1)计算力:算力规模超过300EFLOPS,智能算力占比提升至35%;2)运载力:国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输,重点应用场所光传送网(OTN)覆盖率达到80%,骨干网、城域网全面支持IPv6,SRv6等创新技术使用占比提升至40%
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【天风通信】润建股份:智算业务价值有望显现
【天风通信】润建股份:智算业务价值有望显现 润建股份低估值算力股,智算价值被低估 #润建VS中贝。 ①收入端润建22年81.6亿元,是中贝通信22年收入(26.43亿元)3.1倍; ②利润端润建股份22年归母净利润4.24亿元,是中贝通信同期利润(1.09亿元)3.9倍。 ③从算力布局来看,中贝通信2023年7月4日公司以7032万元收购安徽容博达参与3000P智算中心机房建设项目;润建股份以五象云谷数据中心为基座,第一期投入润建股份算力性能约为2500P,后续润建将持续上量,目标将逐步上完五象
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【每日投行观点梳理(2023-10-10)】
【每日投行观点梳理(2023-10-10)】 1. 高盛:建议四季度超配中国股票。 2. 高盛:日本央行在2025年春季前不会退出负利率。 3. 高盛:对冲基金在巴以冲突爆发前连续两周抛售美国能源股。 4. 汇丰:美联储第四季度加息可能性下降,建议买入风险资产。 5. 花旗:巴以冲突恐为以色列带来“滞胀冲击”。 6. 贝莱德:全球央行利率料不会很快下降。 7. 法兴银行:以哈冲突或使油价风险溢价增加5-10美元。 8. 凯投宏观:以色列经济不太可能受到加沙冲突的重创。 9. 摩根大通:美债收益率
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“中特估”突然崩跌,发生了什么?巴以冲突可能影响“一带一路”布局
2023年3月,网友“北极鲶鱼”在公共社交平台发消息称,其家里存款超过9位数,爷爷是深圳市(原)交通运输局局长。此后,该事件在网络中快速发酵。今天,调查结果出来了。据廉洁深圳网消息,日前,深圳市纪委监委对深圳市原交通局货运管理分局局长钟庚赐严重违纪违法问题进行了立案审查调查。经深圳市纪委常委会会议审议,决定给予钟庚赐开除党籍处分,按二级科员确定其退休待遇;收缴其违纪违法所得。 市场层面,中特估板块突然崩跌,中材国际、中钢国际、中工国际、北方国际等跌停,并带动红利指数板块大幅杀跌。那么,究竟又是发
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英伟达明年推新AI芯片 加速CoWoS封装需求
人工智能(AI)芯片带动先进封装需求,市场预期AI芯片大厂英伟达(Nvidia)明年将推出新一代制图芯片架构,加速CoWoS封装需求,中国台湾,韩国、美国、日本、甚至中国大陆等半导体大厂,积极布局2.5D先进封装。 AI芯片带动先进封装需求,加速AI芯片效能,CoWoS先进封装扮演关键角色,不过CoWoS产能仍短缺,影响包括英伟达在内的大厂AI芯片出货进度。 天风国际证券分析师郭明錤预期,先进封装CoWoS供应在第4季可显著改善,有利未来生产能见度。美系外资法人表示,随着CoWoS产能扩充,英伟
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军工股、石油股、美债,谁才是“巴以冲突”的最佳对冲?
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【天风机械】半导体设备板块观点更新:目前已处于资本开支有望季度环比提升的阶段!
【天风机械】半导体设备板块观点更新:目前已处于资本开支有望季度环比提升的阶段!231010 我们认为,影响半导体设备股价变动的主要因素有二,一是资本开支或成为招标情况,反映到设备股即订单;二是限制政策。我们一直的观点是美国限制大的基调已经定型(后边最多对smic增加FDP规则),行业分析的重点落到了因素一,即招标情况。 1)今年三季度,头部FAB中只有头部逻辑的某上海厂和某北京厂招标,整体偏淡。2)今年四季度,头部逻辑那边有望延续(招标非一次性完成),头部DRAM有望招标,东南某存储厂有望招标,
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【华福电新】重申把握工控的顺周期底部投资机会-工控板块观点
库存:即将进入主动加库存周期。工业企业产成品存货7月同比降至1.6%,较前值降低0.6pct,8月同比增速回升至2.4%,处于本轮工业企业库存周期低位区间,预计23Q4库存见底后开始逐步提升,当需求维持较为景气状态且增速持续上移,我们预测有望在24Q1进入主动加库存周期,与过去几年呈现出的明显周期性具有强相关。 需求:制造业景气水平持续改善。9月制造业PMI指数50.2%,较前值增长0.5pct,重返扩张区间;新订单指数50.5%,较前值增长0.3pct,表明制造业市场需求继续改善,需求恢复释放
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【浙商通信】六部门联合发布《算力基础设施高质量发展行动计划》,持续推荐算力产业链
工业和信息化部、中央网信办、教育部、国家卫生健康委、中国人民银行、国务院国资委等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》,从计算力、运载力、存储力和应用赋能四个方面制定了发展目标。 计算力方面,到2025年,算力规模超过300 EFLOPS,智能算力占比达到35%,其中23-25年算力规模分别为220/260/300EFLOPS,智算中心30/40/50个,智算占比25%/30%/35%。 运载力方面,持续优化算力高效运载质量,强化算力接入网络能力,加快400G/800G高速光传输网络研
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【国君策略】如果中美关系阶段性企稳,哪些方向有望反弹?
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中信证券:5.5G时代将至 关注产业链投资机会
中信证券研报指出,5G-A(5G-Advanced)是基于5G的演进和增强,R18作为5G-A的第一个版本有望于2024年上半年冻结,2024年有望迎来5G-A时代。相比5G,5.5G(即5G-A)具备10Gbps体验、全场景物联、通信感知一体、L4级别自动驾驶网络和绿色ICT的五大特征。5.5G有望打开5G行业应用,推动流量爆发,看好三大运营商、设备商及5G上游元器件的发展机遇。 全文如下 通信|5.5G时代将至,关注产业链投资机会 5G-A(5G-Advanced)是基于5G的演进和增强,R
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1. 日盈电子:公司目前未有给华为供货。 2. 奇精机械:公司董事长、部分董事及监事辞职。 3. 六天五板恒为科技:公司目前未与华为开展智算业务往来。 4. 赛力斯:公司目前生产经营活动正常 未发生重大变化。 5. 飞龙股份:前三季度净利润同比预增253%-296%。 6. 格林精密:公司主要向华为ODM厂家提供精密结构。 7. 同庆楼:前三季度净利润同比预增100.88%至171.78%。 8. 万达电影:前三季度预盈10.53亿元-11.53亿元 同比扭亏。 9. 如通股份:第一大股东筹划重
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工信部批复5G-R频段,铁路正式进入5G-R时代
工信部批复5G-R频段,铁路正式进入5G-R时代 10月9日电,工业和信息化部于近日向中国国家铁路集团有限公司批复基于5G技术的铁路新一代移动通信系统(5G-R)试验频率,支持其开展5G-R系统外场技术试验,持续推动铁路通信事业高质量发展。5G-R系统主要承载未来铁路特别是高速铁路列车控制、指挥调度通信等铁路核心业务,是保障铁路行车安全、顺畅的关键性基础设施。而无线电频率是铁路无线通信系统车地通信的唯一信息载体,是保障铁路安全运行不可或缺的基础性资源。 关于我国5G-R 随着5G的发展,国际铁路
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雪佛龙关闭以色列天然气田,欧洲“躺枪”,天然气价格一度飙升20%
摘要:雪佛龙公司关闭了以色列一个天然气田的生产,可能会令东地中海地区的供应减少,欧洲基准天然气合约一度飙升近20%,创下七周来最大涨幅。通胀又悬了? 周一,伴随着冬天的临近,欧洲的能源价格再度大涨,这一次引发欧洲天然气价格飙升的并不是俄乌冲突,而是巴以冲突。重要能源价格的再度上涨,为通胀增添了不确定性。 应以色列政府的要求,雪佛龙公司关闭了以色列一个天然气田的生产,这可能会令东地中海地区的供应减少。在哈马斯周末发动袭击后,以色列政府以安全担忧为由要求雪佛龙关闭Tamar海上天然气平台的生产。 雪
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一文看懂三星、海力士在华布局 相关限制解除可能影响哪些A股公司?
1、三星在中国有三个生产中心,分别位于西安、苏州、天津;SK海力士则在中国有两个生产基地,分别位于重庆与无锡。 2、A股中这些公司已为三星、SK海力士提供半导体相关服务 《科创板日报》10月9日讯 韩国总统办公室经济首席秘书崔相穆表示,美国政府作出最终决定,将无限期豁免三星电子和SK海力士向其在华工厂提供半导体设备,无需其它许可。崔相穆透露,美方已将这一决定通知三星电子和SK海力士等相关企业,将自即日起生效。 那么,在我国,三星与SK海力士有哪些生产工厂? 从官网信息上可以看到,三星在中国有三个
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平安证券:《算力基础设施高质量发展行动计划》发布,关注算力产业链投资机会
事项: 近日,工业和信息化部、中央网信办、教育部、国家卫生健康委、中国人民银行、国务院国资委等六部门联合发布了《算力基础设施高质量发展行动计划》(以下简称《行动计划》)。 平安观点: 《行动计划》明确了到2025年发展量化目标。1)计算力:算力规模超过300EFLOPS,智能算力占比提升至35%;2)运载力:国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输,重点应用场所光传送网(OTN)覆盖率达到80%,骨干网、城域网全面支持IPv6,SRv6等创新技术使用占比提升至40%
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【天风通信】润建股份:智算业务价值有望显现
【天风通信】润建股份:智算业务价值有望显现 润建股份低估值算力股,智算价值被低估 #润建VS中贝。 ①收入端润建22年81.6亿元,是中贝通信22年收入(26.43亿元)3.1倍; ②利润端润建股份22年归母净利润4.24亿元,是中贝通信同期利润(1.09亿元)3.9倍。 ③从算力布局来看,中贝通信2023年7月4日公司以7032万元收购安徽容博达参与3000P智算中心机房建设项目;润建股份以五象云谷数据中心为基座,第一期投入润建股份算力性能约为2500P,后续润建将持续上量,目标将逐步上完五象
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2023-10-10 15:57:17
【每日投行观点梳理(2023-10-10)】
【每日投行观点梳理(2023-10-10)】 1. 高盛:建议四季度超配中国股票。 2. 高盛:日本央行在2025年春季前不会退出负利率。 3. 高盛:对冲基金在巴以冲突爆发前连续两周抛售美国能源股。 4. 汇丰:美联储第四季度加息可能性下降,建议买入风险资产。 5. 花旗:巴以冲突恐为以色列带来“滞胀冲击”。 6. 贝莱德:全球央行利率料不会很快下降。 7. 法兴银行:以哈冲突或使油价风险溢价增加5-10美元。 8. 凯投宏观:以色列经济不太可能受到加沙冲突的重创。 9. 摩根大通:美债收益率
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“中特估”突然崩跌,发生了什么?巴以冲突可能影响“一带一路”布局
2023年3月,网友“北极鲶鱼”在公共社交平台发消息称,其家里存款超过9位数,爷爷是深圳市(原)交通运输局局长。此后,该事件在网络中快速发酵。今天,调查结果出来了。据廉洁深圳网消息,日前,深圳市纪委监委对深圳市原交通局货运管理分局局长钟庚赐严重违纪违法问题进行了立案审查调查。经深圳市纪委常委会会议审议,决定给予钟庚赐开除党籍处分,按二级科员确定其退休待遇;收缴其违纪违法所得。 市场层面,中特估板块突然崩跌,中材国际、中钢国际、中工国际、北方国际等跌停,并带动红利指数板块大幅杀跌。那么,究竟又是发
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2023-10-10 13:51:42
英伟达明年推新AI芯片 加速CoWoS封装需求
人工智能(AI)芯片带动先进封装需求,市场预期AI芯片大厂英伟达(Nvidia)明年将推出新一代制图芯片架构,加速CoWoS封装需求,中国台湾,韩国、美国、日本、甚至中国大陆等半导体大厂,积极布局2.5D先进封装。 AI芯片带动先进封装需求,加速AI芯片效能,CoWoS先进封装扮演关键角色,不过CoWoS产能仍短缺,影响包括英伟达在内的大厂AI芯片出货进度。 天风国际证券分析师郭明錤预期,先进封装CoWoS供应在第4季可显著改善,有利未来生产能见度。美系外资法人表示,随着CoWoS产能扩充,英伟
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军工股、石油股、美债,谁才是“巴以冲突”的最佳对冲?
摘要:美股周一下午上演“反攻”行情,油价和美债期货持续上涨。分析认为,对投资者而言,要想对冲巴以冲突带来的风险,石油股、国防股和美债可能是不错的选择。 巴以冲突继续牵动全球金融市场的神经,周一美股低开,避险情绪影响下,美元、石油、黄金价格纷纷跳涨,与军工、石油相关的股票大幅上升,而随着美联储官员释放鸽派信号,美债期货持续上涨。 对于市场而言,最大的不确定性是本次地缘政治危机的走向。有分析认为,鉴于军工股和石油股今年以来已经大幅回撤,估值远低于年初的水平,美债收益率也因利率走高而升至十六年来的最高
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【天风机械】半导体设备板块观点更新:目前已处于资本开支有望季度环比提升的阶段!
【天风机械】半导体设备板块观点更新:目前已处于资本开支有望季度环比提升的阶段!231010 我们认为,影响半导体设备股价变动的主要因素有二,一是资本开支或成为招标情况,反映到设备股即订单;二是限制政策。我们一直的观点是美国限制大的基调已经定型(后边最多对smic增加FDP规则),行业分析的重点落到了因素一,即招标情况。 1)今年三季度,头部FAB中只有头部逻辑的某上海厂和某北京厂招标,整体偏淡。2)今年四季度,头部逻辑那边有望延续(招标非一次性完成),头部DRAM有望招标,东南某存储厂有望招标,
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【华福电新】重申把握工控的顺周期底部投资机会-工控板块观点
库存:即将进入主动加库存周期。工业企业产成品存货7月同比降至1.6%,较前值降低0.6pct,8月同比增速回升至2.4%,处于本轮工业企业库存周期低位区间,预计23Q4库存见底后开始逐步提升,当需求维持较为景气状态且增速持续上移,我们预测有望在24Q1进入主动加库存周期,与过去几年呈现出的明显周期性具有强相关。 需求:制造业景气水平持续改善。9月制造业PMI指数50.2%,较前值增长0.5pct,重返扩张区间;新订单指数50.5%,较前值增长0.3pct,表明制造业市场需求继续改善,需求恢复释放
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【浙商通信】六部门联合发布《算力基础设施高质量发展行动计划》,持续推荐算力产业链
工业和信息化部、中央网信办、教育部、国家卫生健康委、中国人民银行、国务院国资委等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》,从计算力、运载力、存储力和应用赋能四个方面制定了发展目标。 计算力方面,到2025年,算力规模超过300 EFLOPS,智能算力占比达到35%,其中23-25年算力规模分别为220/260/300EFLOPS,智算中心30/40/50个,智算占比25%/30%/35%。 运载力方面,持续优化算力高效运载质量,强化算力接入网络能力,加快400G/800G高速光传输网络研
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2023-10-10 08:38:40
【国君策略】如果中美关系阶段性企稳,哪些方向有望反弹?
核心观点:中美关系阶段性企稳有望促进高风险偏好投资者交易活跃度改善及相关领域的反弹机会。 事件及影响:对华态度鹰派的美国参议院多数党领袖舒默率领国会代表团访华。11月APEC会议前中美关系有望阶段性企稳,当前多数板块股票价格和估值处于低位,中美关系阶段性企稳这一边际催化有望形成主题性机会。 反弹的线索一:此前制裁密集且调整较多的科技领域。美国同意三星和海力士向其中国工厂提供设备,表明中美关系企稳将促进部分领域供应链畅通。科技领域出口管制主要针对半导体/高端装备和AI等前沿科技领域。 反弹的线索二
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2023-10-10 08:36:42
中信证券:5.5G时代将至 关注产业链投资机会
中信证券研报指出,5G-A(5G-Advanced)是基于5G的演进和增强,R18作为5G-A的第一个版本有望于2024年上半年冻结,2024年有望迎来5G-A时代。相比5G,5.5G(即5G-A)具备10Gbps体验、全场景物联、通信感知一体、L4级别自动驾驶网络和绿色ICT的五大特征。5.5G有望打开5G行业应用,推动流量爆发,看好三大运营商、设备商及5G上游元器件的发展机遇。 全文如下 通信|5.5G时代将至,关注产业链投资机会 5G-A(5G-Advanced)是基于5G的演进和增强,R
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2023-10-10 07:53:26
【亚盘需要关注的个股新闻事件(10月10日)】
1. 日盈电子:公司目前未有给华为供货。 2. 奇精机械:公司董事长、部分董事及监事辞职。 3. 六天五板恒为科技:公司目前未与华为开展智算业务往来。 4. 赛力斯:公司目前生产经营活动正常 未发生重大变化。 5. 飞龙股份:前三季度净利润同比预增253%-296%。 6. 格林精密:公司主要向华为ODM厂家提供精密结构。 7. 同庆楼:前三季度净利润同比预增100.88%至171.78%。 8. 万达电影:前三季度预盈10.53亿元-11.53亿元 同比扭亏。 9. 如通股份:第一大股东筹划重
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工信部批复5G-R频段,铁路正式进入5G-R时代
工信部批复5G-R频段,铁路正式进入5G-R时代 10月9日电,工业和信息化部于近日向中国国家铁路集团有限公司批复基于5G技术的铁路新一代移动通信系统(5G-R)试验频率,支持其开展5G-R系统外场技术试验,持续推动铁路通信事业高质量发展。5G-R系统主要承载未来铁路特别是高速铁路列车控制、指挥调度通信等铁路核心业务,是保障铁路行车安全、顺畅的关键性基础设施。而无线电频率是铁路无线通信系统车地通信的唯一信息载体,是保障铁路安全运行不可或缺的基础性资源。 关于我国5G-R 随着5G的发展,国际铁路
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雪佛龙关闭以色列天然气田,欧洲“躺枪”,天然气价格一度飙升20%
摘要:雪佛龙公司关闭了以色列一个天然气田的生产,可能会令东地中海地区的供应减少,欧洲基准天然气合约一度飙升近20%,创下七周来最大涨幅。通胀又悬了? 周一,伴随着冬天的临近,欧洲的能源价格再度大涨,这一次引发欧洲天然气价格飙升的并不是俄乌冲突,而是巴以冲突。重要能源价格的再度上涨,为通胀增添了不确定性。 应以色列政府的要求,雪佛龙公司关闭了以色列一个天然气田的生产,这可能会令东地中海地区的供应减少。在哈马斯周末发动袭击后,以色列政府以安全担忧为由要求雪佛龙关闭Tamar海上天然气平台的生产。 雪
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一文看懂三星、海力士在华布局 相关限制解除可能影响哪些A股公司?
1、三星在中国有三个生产中心,分别位于西安、苏州、天津;SK海力士则在中国有两个生产基地,分别位于重庆与无锡。 2、A股中这些公司已为三星、SK海力士提供半导体相关服务 《科创板日报》10月9日讯 韩国总统办公室经济首席秘书崔相穆表示,美国政府作出最终决定,将无限期豁免三星电子和SK海力士向其在华工厂提供半导体设备,无需其它许可。崔相穆透露,美方已将这一决定通知三星电子和SK海力士等相关企业,将自即日起生效。 那么,在我国,三星与SK海力士有哪些生产工厂? 从官网信息上可以看到,三星在中国有三个
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平安证券:《算力基础设施高质量发展行动计划》发布,关注算力产业链投资机会
事项: 近日,工业和信息化部、中央网信办、教育部、国家卫生健康委、中国人民银行、国务院国资委等六部门联合发布了《算力基础设施高质量发展行动计划》(以下简称《行动计划》)。 平安观点: 《行动计划》明确了到2025年发展量化目标。1)计算力:算力规模超过300EFLOPS,智能算力占比提升至35%;2)运载力:国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输,重点应用场所光传送网(OTN)覆盖率达到80%,骨干网、城域网全面支持IPv6,SRv6等创新技术使用占比提升至40%
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【天风通信】润建股份:智算业务价值有望显现
【天风通信】润建股份:智算业务价值有望显现 润建股份低估值算力股,智算价值被低估 #润建VS中贝。 ①收入端润建22年81.6亿元,是中贝通信22年收入(26.43亿元)3.1倍; ②利润端润建股份22年归母净利润4.24亿元,是中贝通信同期利润(1.09亿元)3.9倍。 ③从算力布局来看,中贝通信2023年7月4日公司以7032万元收购安徽容博达参与3000P智算中心机房建设项目;润建股份以五象云谷数据中心为基座,第一期投入润建股份算力性能约为2500P,后续润建将持续上量,目标将逐步上完五象
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