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只买龙头的老司机

2023-11-19 16:37:24

HPC及AI芯片拉动未来需求，ABF材料国产化可期——基础化工行业周度追踪【光大证券】

1、ABF载板主要应用于算力芯片中，日本味之素占ABF材料95%以上份额。以ABF材料（Ajinomoto Build-up Film，味之素积层膜）制成的ABF载板是目前在IC载板中应用最为广泛的种类之一。ABF载板被更多地应用于对算力要求更高的CPU、GPU等领域。ABF材料由味之素于1996年推出，并于1999年正式商业化。目前味之素在ABF材料领域拥有95%以上的市占率（销售额口径）。 2、HPC及AI芯片快速发展，大幅拉动ABF载板及ABF材料需求。根据华经产业研究院数据及预测，应用于

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宏昌电子
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生益科技
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华正新材

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只买龙头的老司机

2023-11-19 16:09:26

我国从荷兰进口光刻机同比增长10倍背后：阿斯麦A股小伙伴迎资本狂欢

光刻机作为先进封装必要设备之一，芯片算力升级正带来其需求爆发。据外媒周四报道称，芯片制造大厂三星计划进口更多ASML的EUV光刻设备，未来ASML将在五年内提供总共50套设备，总价值可达10万亿韩元（当前约551亿元人民币）。与此同时，国内芯片企业亦加速抢购，9月我国从荷兰进口光刻机同比增长1036%，且第三季度中国大陆的销售额占ASML整体销售额的比重已达46%。国金证券4月18日研报指出，当前全球光刻机市场被荷兰ASML、日本佳能、尼康三大巨头垄断，其中ASML销售金额市占率约占八成，并在

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炬光科技
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张江高科
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福晶科技

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2023-11-19 15:11:32

财经评论员皮海洲：维护法律尊严，转融通业务的两大漏洞应尽快补上

针对A股市场近期曝出的“同益中”式误读及“高瓴”式钻空子减持事件，沪深交易所终于向转融通所存在的问题出手了。11月8日、10日，沪深交易所针对转融通问题，修订了一系列交易业务、自律监管指南。根据新修订的指南，对上市公司持股5%以上股东，因转融通出借导致持股低于5%的，仍按归并计算后的持股比例予以相应规则约束，即不得违规减持、不得短线交易、不得进行以该上市公司股票为标的证券的融资融券交易。同时，在上市公司定期报告中，包括持股5%以上股东，以及十大股东、十大流通股东，都要说明报告期初、期末通过转融

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中国平安

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2023-11-19 12:47:17

【“母机”概念】龙头股：豪迈科技、浙海德曼、亚威股份！

第二十五届中国国际高新技术成果交易会正在深圳举行。本届高交会，中国科学院带来了一批最新的技术与科研成果。其中在本届高交会上首发亮相的国产五轴高端数控系统，具有响应速度快、精度高等特点，可以为我国的航空航天、新能源汽车制造等战略性新兴产业提供可靠的技术支撑。国产五轴高端数控系统也就是俗称的“工业母机”。中国科学院深圳先进技术研究院研究员杨之乐指出，这套系统打破了国外长期的技术垄断，实现了微米级的精密运动控制。目前中低端国产机床已经实现了较高国产化率，产品竞争力较强。以五轴机床、车铣复合机床、精密

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亚威股份

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2023-11-19 12:41:23

【天风机械】开普勒机器人发布 -- 争做人形机器人“Android+智能手机”

开普勒机器人核心硬件结构和指标完全对标T，公司创始人杨华同时也是小米生态厨电品牌--纯米创始人，借助良好的电机、模具等底层技术能力，公司研发出了三个系列机器人：自动化生产线K1、高位作业D1、户外作业S1。具备听觉传感（远场四麦线性整列）、头部面罩（双层半透明）、发生单元（立体声高清扬声器）、视觉传感器（红外双目3D摄像头）、上肢运动（位置扭力双控制）等功能。规划应用于：教育科研、智慧巡检、自动化生产线、智能搬运、户外作业、高危作业等场景。目标首期销量：1000台。视频链接：开普勒KEPL

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中大力德
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鸣志电器

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2023-11-19 12:36:34

关于膜材龙头涨停以后的一些看法

中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【复合集流体】：关于膜材龙头涨停以后的一些看法膜材龙头宝明继续大涨，突破了前期高点，部分投资人关注宝明的市值空间如何看以及板块如何配置。对此，谈一下我们看法市场一般测算口径：通常按市占率来拍。举个例子，假设25年复合铜箔渗透率20%——对应40亿平（400GW），假设宝明市占率50%，20亿平对应营收至少百亿起，利润级别20e起（20%净利率）。该种方式的问题是，市占率是非常主观的指标，偏差10%，市值相差就很大；我们怎么理解：渗透率低于20%

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宝明科技

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2023-11-19 08:15:10

【招商通信】星舰2次发射实现预定目标，远超第一次发射，人类星际事业更进一步

事件：SpaceX于得克萨斯州博卡奇卡进行第二次“星舰”重型运载火箭的无人飞行测试，顺利发射升空。然而，在一级火箭达到工作时序后，二级火箭发生故障，星舰的超重型助推器在飞行过程中发生了爆炸。分析：预定目标实现，本次试飞亮点如下 1、21:02 发射，21:04猛禽发动起全部正常工作，过MaxQ（前次试飞发送机损坏） 2、21:06 （临时加装）热分离成功运行（首次推出） 3、一二级成功分离，21:11 二级飞行高度达到150KM SpaceX 专家在广播中评价此次发射“非常成功”。国产低轨卫

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创意信息

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2023-11-18 15:47:31

光模块消息汇总

光模块段子很多，经我们找产业链多方沟通了解，汇总解析如下： 1、网传新易盛/剑桥通过LPO方案进入英伟达——真实产业情况：目前英伟达的光模块国内供应商只有中际旭创一家（天孚为供应商的供应商），并无其他企业进入，行业格局没有发生变化；英伟达增量的以太网架构方案考虑到DSP的紧缺，针对多模部分目前正在做LPO方案的测试，旭创/finisar/新易盛/剑桥等等众多企业都在送样测试，属于很早期的阶段，送样测试不代表进入，且英伟达800G是否采用LPO方案还有很大不确定性，LPO目前没有下任何订单；英伟达

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中际旭创

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2023-11-18 14:47:53

人民币汇率明显回升的原因

各位领导，刚刚人民币汇率有一个明显的回升，综合整理了一下国际新闻，主要可能的原因如下： 1. 猜测境内客户净购汇的相对稳定表明市场对人民币的信心较高，部分地区的出口商预计人民币的下跌空间有限，因此采取提前结汇的策略，以便在汇率变动时保持相对稳定的收益。这种行为可能受到对全球贸易环境和外汇市场的整体判断影响。 2. 多数地区的出口客户仍然持币观望，表明一些投资者对未来的市场走势存在不确定性，选择观望以规避风险。与此同时，一些企业可能选择利用人民币贷款替代结汇，这有助于灵活应对货币波动，同时降低了外

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贵州茅台

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2023-11-18 14:46:07

新易盛与LPO验证的消息

有问新易盛和LPO验证的事情。我简单地和大家说明一下。 1. 什么是LPO？ LPO的字面意思是线性驱动可插拔光模块（linear drive pluggable optics）。它的诞生背景是因为现在的光模块在使用时距离交换机ASIC芯片有七八厘米，这个距离对高频信号传输非常不利，为了保持信号传输成功，所以现在高速光模块里都有个重要的芯片DSP（Digital Signal Processor），我们可以理解这个东西是个信号整形器，但这个整形器带来的副作用是耗电并且贵。因此而产生了两个解决

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新易盛

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2023-11-17 18:05:20

长江证券：AⅠ拉动球形硅微粉产品迎来爆发预期

1、ChatGPT推动超算AI服务器需求有望迎来爆发式增长。从硬件配置上看AI服务器主要增加了GPU模块，是其主要成本增量，与之配套的PCB有望从普通板升级为高频高速PCB,进而拉动球硅产品渗透率和需求量快速提升（目前渗透率仅10%左右）。 2、Chiplet成为提高芯片算力与集成度重要途径，相比传统SoC封装具备设计灵活度高、提升芯片良率、设计与生产成本低等优势。而球硅相比传统角硅在信号传输、介电损耗等方面优势显著，为Chilet提供了更好的封装配套需求。目前渗透率并不算高，Chiplet封装

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联瑞新材
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雅克科技
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凯盛科技

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2023-11-17 18:00:22

一图了解HBM概念股

一图了解HBM概念股

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华海清科
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联瑞新材

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2023-11-17 17:46:11

【国海电子】存储厂商国产化率大幅走高，下单节奏有望超预期

【国海电子】存储厂商国产化率大幅走高，下单节奏有望超预期 1007限制之前，长江存储设备国产化率约15%，未来有望增至80%以上，实现去美化与去日化 1007限制之前，长鑫存储设备国产化率约5%，未来有望分阶段实现70%的国产化目标，先去美，再去日两家存储厂商在设备重合度、国产化验证进度、融资节奏等方面镜像，预估资本支出节奏也较同步，将为国产设备厂商带来巨大订单弹性国内存储厂商设备验证进展顺利，扩产节奏有望超预期受益标的： 🔥【中微公司】：去美化高弹性标的，订单有望翻倍 🔥【拓荆科技

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华海清科

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2023-11-17 14:16:38

民生计算机：重点关注昇腾一体机回调黄金坑，国产AI算力的星辰大海

昇腾一体机板块今日迎来回调，或因为市场活跃资金导致，我们认为当前昇腾一体机主要商业模式是软件厂商将通用或垂类大模型部署在昇腾一体机并结合自身业务打包出售，在英伟达禁令持续发酵的背景，稀缺性持续上升。自我们上周末发布深度报告，近期又连续召开两场与云从科技及安恒信息的昇腾一体机百人电话会，连续提示行业投资机遇：市场规模：乐观预计2027年G端昇腾一体机规模超4500亿元昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场，是国内AI软硬件技术的黄金交点，以国产算力领军者华为昇腾AI基础软硬件平台为基础，联

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云从科技

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2023-11-17 13:48:35

中金：四部门联合发文，推进智能网联汽车准入和上路通行试点

【中金汽车-智能化拐点】【政策催化】加强，四部门联合发文，推进智能网联汽车准入和上路通行试点工作测试对象：具备【量产条件】的搭载【自动驾驶功能】的智能网联汽车产品，特别指L3/L4级别车型要点速评： 1、试点汽车生产企业通过产品测试与安全评估后，方可向工业和信息化部提交产品准入申请。利好测试服务提供方【中国汽研】、【华依科技】等 2、取得准入的智能网联汽车产品，在限定区域内开展上路通行试点。利好智能化产业链【科博达】、【伯特利】等 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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HPC及AI芯片拉动未来需求，ABF材料国产化可期——基础化工行业周度追踪【光大证券】

1、ABF载板主要应用于算力芯片中，日本味之素占ABF材料95%以上份额。以ABF材料（Ajinomoto Build-up Film，味之素积层膜）制成的ABF载板是目前在IC载板中应用最为广泛的种类之一。ABF载板被更多地应用于对算力要求更高的CPU、GPU等领域。ABF材料由味之素于1996年推出，并于1999年正式商业化。目前味之素在ABF材料领域拥有95%以上的市占率（销售额口径）。 2、HPC及AI芯片快速发展，大幅拉动ABF载板及ABF材料需求。根据华经产业研究院数据及预测，应用于

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我国从荷兰进口光刻机同比增长10倍背后：阿斯麦A股小伙伴迎资本狂欢

光刻机作为先进封装必要设备之一，芯片算力升级正带来其需求爆发。据外媒周四报道称，芯片制造大厂三星计划进口更多ASML的EUV光刻设备，未来ASML将在五年内提供总共50套设备，总价值可达10万亿韩元（当前约551亿元人民币）。与此同时，国内芯片企业亦加速抢购，9月我国从荷兰进口光刻机同比增长1036%，且第三季度中国大陆的销售额占ASML整体销售额的比重已达46%。国金证券4月18日研报指出，当前全球光刻机市场被荷兰ASML、日本佳能、尼康三大巨头垄断，其中ASML销售金额市占率约占八成，并在

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财经评论员皮海洲：维护法律尊严，转融通业务的两大漏洞应尽快补上

针对A股市场近期曝出的“同益中”式误读及“高瓴”式钻空子减持事件，沪深交易所终于向转融通所存在的问题出手了。11月8日、10日，沪深交易所针对转融通问题，修订了一系列交易业务、自律监管指南。根据新修订的指南，对上市公司持股5%以上股东，因转融通出借导致持股低于5%的，仍按归并计算后的持股比例予以相应规则约束，即不得违规减持、不得短线交易、不得进行以该上市公司股票为标的证券的融资融券交易。同时，在上市公司定期报告中，包括持股5%以上股东，以及十大股东、十大流通股东，都要说明报告期初、期末通过转融

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【“母机”概念】龙头股：豪迈科技、浙海德曼、亚威股份！

第二十五届中国国际高新技术成果交易会正在深圳举行。本届高交会，中国科学院带来了一批最新的技术与科研成果。其中在本届高交会上首发亮相的国产五轴高端数控系统，具有响应速度快、精度高等特点，可以为我国的航空航天、新能源汽车制造等战略性新兴产业提供可靠的技术支撑。国产五轴高端数控系统也就是俗称的“工业母机”。中国科学院深圳先进技术研究院研究员杨之乐指出，这套系统打破了国外长期的技术垄断，实现了微米级的精密运动控制。目前中低端国产机床已经实现了较高国产化率，产品竞争力较强。以五轴机床、车铣复合机床、精密

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【天风机械】开普勒机器人发布 -- 争做人形机器人“Android+智能手机”

开普勒机器人核心硬件结构和指标完全对标T，公司创始人杨华同时也是小米生态厨电品牌--纯米创始人，借助良好的电机、模具等底层技术能力，公司研发出了三个系列机器人：自动化生产线K1、高位作业D1、户外作业S1。具备听觉传感（远场四麦线性整列）、头部面罩（双层半透明）、发生单元（立体声高清扬声器）、视觉传感器（红外双目3D摄像头）、上肢运动（位置扭力双控制）等功能。规划应用于：教育科研、智慧巡检、自动化生产线、智能搬运、户外作业、高危作业等场景。目标首期销量：1000台。视频链接：开普勒KEPL

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关于膜材龙头涨停以后的一些看法

中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【复合集流体】：关于膜材龙头涨停以后的一些看法膜材龙头宝明继续大涨，突破了前期高点，部分投资人关注宝明的市值空间如何看以及板块如何配置。对此，谈一下我们看法市场一般测算口径：通常按市占率来拍。举个例子，假设25年复合铜箔渗透率20%——对应40亿平（400GW），假设宝明市占率50%，20亿平对应营收至少百亿起，利润级别20e起（20%净利率）。该种方式的问题是，市占率是非常主观的指标，偏差10%，市值相差就很大；我们怎么理解：渗透率低于20%

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【招商通信】星舰2次发射实现预定目标，远超第一次发射，人类星际事业更进一步

事件：SpaceX于得克萨斯州博卡奇卡进行第二次“星舰”重型运载火箭的无人飞行测试，顺利发射升空。然而，在一级火箭达到工作时序后，二级火箭发生故障，星舰的超重型助推器在飞行过程中发生了爆炸。分析：预定目标实现，本次试飞亮点如下 1、21:02 发射，21:04猛禽发动起全部正常工作，过MaxQ（前次试飞发送机损坏） 2、21:06 （临时加装）热分离成功运行（首次推出） 3、一二级成功分离，21:11 二级飞行高度达到150KM SpaceX 专家在广播中评价此次发射“非常成功”。国产低轨卫

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光模块消息汇总

光模块段子很多，经我们找产业链多方沟通了解，汇总解析如下： 1、网传新易盛/剑桥通过LPO方案进入英伟达——真实产业情况：目前英伟达的光模块国内供应商只有中际旭创一家（天孚为供应商的供应商），并无其他企业进入，行业格局没有发生变化；英伟达增量的以太网架构方案考虑到DSP的紧缺，针对多模部分目前正在做LPO方案的测试，旭创/finisar/新易盛/剑桥等等众多企业都在送样测试，属于很早期的阶段，送样测试不代表进入，且英伟达800G是否采用LPO方案还有很大不确定性，LPO目前没有下任何订单；英伟达

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人民币汇率明显回升的原因

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新易盛与LPO验证的消息

有问新易盛和LPO验证的事情。我简单地和大家说明一下。 1. 什么是LPO？ LPO的字面意思是线性驱动可插拔光模块（linear drive pluggable optics）。它的诞生背景是因为现在的光模块在使用时距离交换机ASIC芯片有七八厘米，这个距离对高频信号传输非常不利，为了保持信号传输成功，所以现在高速光模块里都有个重要的芯片DSP（Digital Signal Processor），我们可以理解这个东西是个信号整形器，但这个整形器带来的副作用是耗电并且贵。因此而产生了两个解决

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长江证券：AⅠ拉动球形硅微粉产品迎来爆发预期

1、ChatGPT推动超算AI服务器需求有望迎来爆发式增长。从硬件配置上看AI服务器主要增加了GPU模块，是其主要成本增量，与之配套的PCB有望从普通板升级为高频高速PCB,进而拉动球硅产品渗透率和需求量快速提升（目前渗透率仅10%左右）。 2、Chiplet成为提高芯片算力与集成度重要途径，相比传统SoC封装具备设计灵活度高、提升芯片良率、设计与生产成本低等优势。而球硅相比传统角硅在信号传输、介电损耗等方面优势显著，为Chilet提供了更好的封装配套需求。目前渗透率并不算高，Chiplet封装

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【国海电子】存储厂商国产化率大幅走高，下单节奏有望超预期

【国海电子】存储厂商国产化率大幅走高，下单节奏有望超预期 1007限制之前，长江存储设备国产化率约15%，未来有望增至80%以上，实现去美化与去日化 1007限制之前，长鑫存储设备国产化率约5%，未来有望分阶段实现70%的国产化目标，先去美，再去日两家存储厂商在设备重合度、国产化验证进度、融资节奏等方面镜像，预估资本支出节奏也较同步，将为国产设备厂商带来巨大订单弹性国内存储厂商设备验证进展顺利，扩产节奏有望超预期受益标的： 🔥【中微公司】：去美化高弹性标的，订单有望翻倍 🔥【拓荆科技

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民生计算机：重点关注昇腾一体机回调黄金坑，国产AI算力的星辰大海

昇腾一体机板块今日迎来回调，或因为市场活跃资金导致，我们认为当前昇腾一体机主要商业模式是软件厂商将通用或垂类大模型部署在昇腾一体机并结合自身业务打包出售，在英伟达禁令持续发酵的背景，稀缺性持续上升。自我们上周末发布深度报告，近期又连续召开两场与云从科技及安恒信息的昇腾一体机百人电话会，连续提示行业投资机遇：市场规模：乐观预计2027年G端昇腾一体机规模超4500亿元昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场，是国内AI软硬件技术的黄金交点，以国产算力领军者华为昇腾AI基础软硬件平台为基础，联

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中金：四部门联合发文，推进智能网联汽车准入和上路通行试点

【中金汽车-智能化拐点】【政策催化】加强，四部门联合发文，推进智能网联汽车准入和上路通行试点工作测试对象：具备【量产条件】的搭载【自动驾驶功能】的智能网联汽车产品，特别指L3/L4级别车型要点速评： 1、试点汽车生产企业通过产品测试与安全评估后，方可向工业和信息化部提交产品准入申请。利好测试服务提供方【中国汽研】、【华依科技】等 2、取得准入的智能网联汽车产品，在限定区域内开展上路通行试点。利好智能化产业链【科博达】、【伯特利】等 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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HPC及AI芯片拉动未来需求，ABF材料国产化可期——基础化工行业周度追踪【光大证券】

1、ABF载板主要应用于算力芯片中，日本味之素占ABF材料95%以上份额。以ABF材料（Ajinomoto Build-up Film，味之素积层膜）制成的ABF载板是目前在IC载板中应用最为广泛的种类之一。ABF载板被更多地应用于对算力要求更高的CPU、GPU等领域。ABF材料由味之素于1996年推出，并于1999年正式商业化。目前味之素在ABF材料领域拥有95%以上的市占率（销售额口径）。 2、HPC及AI芯片快速发展，大幅拉动ABF载板及ABF材料需求。根据华经产业研究院数据及预测，应用于

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我国从荷兰进口光刻机同比增长10倍背后：阿斯麦A股小伙伴迎资本狂欢

光刻机作为先进封装必要设备之一，芯片算力升级正带来其需求爆发。据外媒周四报道称，芯片制造大厂三星计划进口更多ASML的EUV光刻设备，未来ASML将在五年内提供总共50套设备，总价值可达10万亿韩元（当前约551亿元人民币）。与此同时，国内芯片企业亦加速抢购，9月我国从荷兰进口光刻机同比增长1036%，且第三季度中国大陆的销售额占ASML整体销售额的比重已达46%。国金证券4月18日研报指出，当前全球光刻机市场被荷兰ASML、日本佳能、尼康三大巨头垄断，其中ASML销售金额市占率约占八成，并在

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炬光科技
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张江高科
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福晶科技

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-11-19 15:11:32

财经评论员皮海洲：维护法律尊严，转融通业务的两大漏洞应尽快补上

针对A股市场近期曝出的“同益中”式误读及“高瓴”式钻空子减持事件，沪深交易所终于向转融通所存在的问题出手了。11月8日、10日，沪深交易所针对转融通问题，修订了一系列交易业务、自律监管指南。根据新修订的指南，对上市公司持股5%以上股东，因转融通出借导致持股低于5%的，仍按归并计算后的持股比例予以相应规则约束，即不得违规减持、不得短线交易、不得进行以该上市公司股票为标的证券的融资融券交易。同时，在上市公司定期报告中，包括持股5%以上股东，以及十大股东、十大流通股东，都要说明报告期初、期末通过转融

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中国平安

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戈壁淘金

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2023-11-19 12:47:17

【“母机”概念】龙头股：豪迈科技、浙海德曼、亚威股份！

第二十五届中国国际高新技术成果交易会正在深圳举行。本届高交会，中国科学院带来了一批最新的技术与科研成果。其中在本届高交会上首发亮相的国产五轴高端数控系统，具有响应速度快、精度高等特点，可以为我国的航空航天、新能源汽车制造等战略性新兴产业提供可靠的技术支撑。国产五轴高端数控系统也就是俗称的“工业母机”。中国科学院深圳先进技术研究院研究员杨之乐指出，这套系统打破了国外长期的技术垄断，实现了微米级的精密运动控制。目前中低端国产机床已经实现了较高国产化率，产品竞争力较强。以五轴机床、车铣复合机床、精密

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亚威股份

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2023-11-19 12:41:23

【天风机械】开普勒机器人发布 -- 争做人形机器人“Android+智能手机”

开普勒机器人核心硬件结构和指标完全对标T，公司创始人杨华同时也是小米生态厨电品牌--纯米创始人，借助良好的电机、模具等底层技术能力，公司研发出了三个系列机器人：自动化生产线K1、高位作业D1、户外作业S1。具备听觉传感（远场四麦线性整列）、头部面罩（双层半透明）、发生单元（立体声高清扬声器）、视觉传感器（红外双目3D摄像头）、上肢运动（位置扭力双控制）等功能。规划应用于：教育科研、智慧巡检、自动化生产线、智能搬运、户外作业、高危作业等场景。目标首期销量：1000台。视频链接：开普勒KEPL

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中大力德
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鸣志电器

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戈壁淘金

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2023-11-19 12:36:34

关于膜材龙头涨停以后的一些看法

中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【复合集流体】：关于膜材龙头涨停以后的一些看法膜材龙头宝明继续大涨，突破了前期高点，部分投资人关注宝明的市值空间如何看以及板块如何配置。对此，谈一下我们看法市场一般测算口径：通常按市占率来拍。举个例子，假设25年复合铜箔渗透率20%——对应40亿平（400GW），假设宝明市占率50%，20亿平对应营收至少百亿起，利润级别20e起（20%净利率）。该种方式的问题是，市占率是非常主观的指标，偏差10%，市值相差就很大；我们怎么理解：渗透率低于20%

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宝明科技

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戈壁淘金

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2023-11-19 08:15:10

【招商通信】星舰2次发射实现预定目标，远超第一次发射，人类星际事业更进一步

事件：SpaceX于得克萨斯州博卡奇卡进行第二次“星舰”重型运载火箭的无人飞行测试，顺利发射升空。然而，在一级火箭达到工作时序后，二级火箭发生故障，星舰的超重型助推器在飞行过程中发生了爆炸。分析：预定目标实现，本次试飞亮点如下 1、21:02 发射，21:04猛禽发动起全部正常工作，过MaxQ（前次试飞发送机损坏） 2、21:06 （临时加装）热分离成功运行（首次推出） 3、一二级成功分离，21:11 二级飞行高度达到150KM SpaceX 专家在广播中评价此次发射“非常成功”。国产低轨卫

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创意信息

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戈壁淘金

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光模块消息汇总

光模块段子很多，经我们找产业链多方沟通了解，汇总解析如下： 1、网传新易盛/剑桥通过LPO方案进入英伟达——真实产业情况：目前英伟达的光模块国内供应商只有中际旭创一家（天孚为供应商的供应商），并无其他企业进入，行业格局没有发生变化；英伟达增量的以太网架构方案考虑到DSP的紧缺，针对多模部分目前正在做LPO方案的测试，旭创/finisar/新易盛/剑桥等等众多企业都在送样测试，属于很早期的阶段，送样测试不代表进入，且英伟达800G是否采用LPO方案还有很大不确定性，LPO目前没有下任何订单；英伟达

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中际旭创

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戈壁淘金

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2023-11-18 14:47:53

人民币汇率明显回升的原因

各位领导，刚刚人民币汇率有一个明显的回升，综合整理了一下国际新闻，主要可能的原因如下： 1. 猜测境内客户净购汇的相对稳定表明市场对人民币的信心较高，部分地区的出口商预计人民币的下跌空间有限，因此采取提前结汇的策略，以便在汇率变动时保持相对稳定的收益。这种行为可能受到对全球贸易环境和外汇市场的整体判断影响。 2. 多数地区的出口客户仍然持币观望，表明一些投资者对未来的市场走势存在不确定性，选择观望以规避风险。与此同时，一些企业可能选择利用人民币贷款替代结汇，这有助于灵活应对货币波动，同时降低了外

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贵州茅台

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戈壁淘金

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2023-11-18 14:46:07

新易盛与LPO验证的消息

有问新易盛和LPO验证的事情。我简单地和大家说明一下。 1. 什么是LPO？ LPO的字面意思是线性驱动可插拔光模块（linear drive pluggable optics）。它的诞生背景是因为现在的光模块在使用时距离交换机ASIC芯片有七八厘米，这个距离对高频信号传输非常不利，为了保持信号传输成功，所以现在高速光模块里都有个重要的芯片DSP（Digital Signal Processor），我们可以理解这个东西是个信号整形器，但这个整形器带来的副作用是耗电并且贵。因此而产生了两个解决

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新易盛

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戈壁淘金

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2023-11-17 18:05:20

长江证券：AⅠ拉动球形硅微粉产品迎来爆发预期

1、ChatGPT推动超算AI服务器需求有望迎来爆发式增长。从硬件配置上看AI服务器主要增加了GPU模块，是其主要成本增量，与之配套的PCB有望从普通板升级为高频高速PCB,进而拉动球硅产品渗透率和需求量快速提升（目前渗透率仅10%左右）。 2、Chiplet成为提高芯片算力与集成度重要途径，相比传统SoC封装具备设计灵活度高、提升芯片良率、设计与生产成本低等优势。而球硅相比传统角硅在信号传输、介电损耗等方面优势显著，为Chilet提供了更好的封装配套需求。目前渗透率并不算高，Chiplet封装

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联瑞新材
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雅克科技
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戈壁淘金

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一图了解HBM概念股

一图了解HBM概念股

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华海清科
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联瑞新材

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【国海电子】存储厂商国产化率大幅走高，下单节奏有望超预期

【国海电子】存储厂商国产化率大幅走高，下单节奏有望超预期 1007限制之前，长江存储设备国产化率约15%，未来有望增至80%以上，实现去美化与去日化 1007限制之前，长鑫存储设备国产化率约5%，未来有望分阶段实现70%的国产化目标，先去美，再去日两家存储厂商在设备重合度、国产化验证进度、融资节奏等方面镜像，预估资本支出节奏也较同步，将为国产设备厂商带来巨大订单弹性国内存储厂商设备验证进展顺利，扩产节奏有望超预期受益标的： 🔥【中微公司】：去美化高弹性标的，订单有望翻倍 🔥【拓荆科技

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华海清科

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2023-11-17 14:16:38

民生计算机：重点关注昇腾一体机回调黄金坑，国产AI算力的星辰大海

昇腾一体机板块今日迎来回调，或因为市场活跃资金导致，我们认为当前昇腾一体机主要商业模式是软件厂商将通用或垂类大模型部署在昇腾一体机并结合自身业务打包出售，在英伟达禁令持续发酵的背景，稀缺性持续上升。自我们上周末发布深度报告，近期又连续召开两场与云从科技及安恒信息的昇腾一体机百人电话会，连续提示行业投资机遇：市场规模：乐观预计2027年G端昇腾一体机规模超4500亿元昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场，是国内AI软硬件技术的黄金交点，以国产算力领军者华为昇腾AI基础软硬件平台为基础，联

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云从科技

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中金：四部门联合发文，推进智能网联汽车准入和上路通行试点

【中金汽车-智能化拐点】【政策催化】加强，四部门联合发文，推进智能网联汽车准入和上路通行试点工作测试对象：具备【量产条件】的搭载【自动驾驶功能】的智能网联汽车产品，特别指L3/L4级别车型要点速评： 1、试点汽车生产企业通过产品测试与安全评估后，方可向工业和信息化部提交产品准入申请。利好测试服务提供方【中国汽研】、【华依科技】等 2、取得准入的智能网联汽车产品，在限定区域内开展上路通行试点。利好智能化产业链【科博达】、【伯特利】等 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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中国汽研

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HPC及AI芯片拉动未来需求，ABF材料国产化可期——基础化工行业周度追踪【光大证券】

1、ABF载板主要应用于算力芯片中，日本味之素占ABF材料95%以上份额。以ABF材料（Ajinomoto Build-up Film，味之素积层膜）制成的ABF载板是目前在IC载板中应用最为广泛的种类之一。ABF载板被更多地应用于对算力要求更高的CPU、GPU等领域。ABF材料由味之素于1996年推出，并于1999年正式商业化。目前味之素在ABF材料领域拥有95%以上的市占率（销售额口径）。 2、HPC及AI芯片快速发展，大幅拉动ABF载板及ABF材料需求。根据华经产业研究院数据及预测，应用于

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宏昌电子
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我国从荷兰进口光刻机同比增长10倍背后：阿斯麦A股小伙伴迎资本狂欢

光刻机作为先进封装必要设备之一，芯片算力升级正带来其需求爆发。据外媒周四报道称，芯片制造大厂三星计划进口更多ASML的EUV光刻设备，未来ASML将在五年内提供总共50套设备，总价值可达10万亿韩元（当前约551亿元人民币）。与此同时，国内芯片企业亦加速抢购，9月我国从荷兰进口光刻机同比增长1036%，且第三季度中国大陆的销售额占ASML整体销售额的比重已达46%。国金证券4月18日研报指出，当前全球光刻机市场被荷兰ASML、日本佳能、尼康三大巨头垄断，其中ASML销售金额市占率约占八成，并在

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财经评论员皮海洲：维护法律尊严，转融通业务的两大漏洞应尽快补上

针对A股市场近期曝出的“同益中”式误读及“高瓴”式钻空子减持事件，沪深交易所终于向转融通所存在的问题出手了。11月8日、10日，沪深交易所针对转融通问题，修订了一系列交易业务、自律监管指南。根据新修订的指南，对上市公司持股5%以上股东，因转融通出借导致持股低于5%的，仍按归并计算后的持股比例予以相应规则约束，即不得违规减持、不得短线交易、不得进行以该上市公司股票为标的证券的融资融券交易。同时，在上市公司定期报告中，包括持股5%以上股东，以及十大股东、十大流通股东，都要说明报告期初、期末通过转融

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【“母机”概念】龙头股：豪迈科技、浙海德曼、亚威股份！

第二十五届中国国际高新技术成果交易会正在深圳举行。本届高交会，中国科学院带来了一批最新的技术与科研成果。其中在本届高交会上首发亮相的国产五轴高端数控系统，具有响应速度快、精度高等特点，可以为我国的航空航天、新能源汽车制造等战略性新兴产业提供可靠的技术支撑。国产五轴高端数控系统也就是俗称的“工业母机”。中国科学院深圳先进技术研究院研究员杨之乐指出，这套系统打破了国外长期的技术垄断，实现了微米级的精密运动控制。目前中低端国产机床已经实现了较高国产化率，产品竞争力较强。以五轴机床、车铣复合机床、精密

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【天风机械】开普勒机器人发布 -- 争做人形机器人“Android+智能手机”

开普勒机器人核心硬件结构和指标完全对标T，公司创始人杨华同时也是小米生态厨电品牌--纯米创始人，借助良好的电机、模具等底层技术能力，公司研发出了三个系列机器人：自动化生产线K1、高位作业D1、户外作业S1。具备听觉传感（远场四麦线性整列）、头部面罩（双层半透明）、发生单元（立体声高清扬声器）、视觉传感器（红外双目3D摄像头）、上肢运动（位置扭力双控制）等功能。规划应用于：教育科研、智慧巡检、自动化生产线、智能搬运、户外作业、高危作业等场景。目标首期销量：1000台。视频链接：开普勒KEPL

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关于膜材龙头涨停以后的一些看法

中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【复合集流体】：关于膜材龙头涨停以后的一些看法膜材龙头宝明继续大涨，突破了前期高点，部分投资人关注宝明的市值空间如何看以及板块如何配置。对此，谈一下我们看法市场一般测算口径：通常按市占率来拍。举个例子，假设25年复合铜箔渗透率20%——对应40亿平（400GW），假设宝明市占率50%，20亿平对应营收至少百亿起，利润级别20e起（20%净利率）。该种方式的问题是，市占率是非常主观的指标，偏差10%，市值相差就很大；我们怎么理解：渗透率低于20%

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宝明科技

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【招商通信】星舰2次发射实现预定目标，远超第一次发射，人类星际事业更进一步

事件：SpaceX于得克萨斯州博卡奇卡进行第二次“星舰”重型运载火箭的无人飞行测试，顺利发射升空。然而，在一级火箭达到工作时序后，二级火箭发生故障，星舰的超重型助推器在飞行过程中发生了爆炸。分析：预定目标实现，本次试飞亮点如下 1、21:02 发射，21:04猛禽发动起全部正常工作，过MaxQ（前次试飞发送机损坏） 2、21:06 （临时加装）热分离成功运行（首次推出） 3、一二级成功分离，21:11 二级飞行高度达到150KM SpaceX 专家在广播中评价此次发射“非常成功”。国产低轨卫

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光模块消息汇总

光模块段子很多，经我们找产业链多方沟通了解，汇总解析如下： 1、网传新易盛/剑桥通过LPO方案进入英伟达——真实产业情况：目前英伟达的光模块国内供应商只有中际旭创一家（天孚为供应商的供应商），并无其他企业进入，行业格局没有发生变化；英伟达增量的以太网架构方案考虑到DSP的紧缺，针对多模部分目前正在做LPO方案的测试，旭创/finisar/新易盛/剑桥等等众多企业都在送样测试，属于很早期的阶段，送样测试不代表进入，且英伟达800G是否采用LPO方案还有很大不确定性，LPO目前没有下任何订单；英伟达

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人民币汇率明显回升的原因

各位领导，刚刚人民币汇率有一个明显的回升，综合整理了一下国际新闻，主要可能的原因如下： 1. 猜测境内客户净购汇的相对稳定表明市场对人民币的信心较高，部分地区的出口商预计人民币的下跌空间有限，因此采取提前结汇的策略，以便在汇率变动时保持相对稳定的收益。这种行为可能受到对全球贸易环境和外汇市场的整体判断影响。 2. 多数地区的出口客户仍然持币观望，表明一些投资者对未来的市场走势存在不确定性，选择观望以规避风险。与此同时，一些企业可能选择利用人民币贷款替代结汇，这有助于灵活应对货币波动，同时降低了外

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新易盛与LPO验证的消息

有问新易盛和LPO验证的事情。我简单地和大家说明一下。 1. 什么是LPO？ LPO的字面意思是线性驱动可插拔光模块（linear drive pluggable optics）。它的诞生背景是因为现在的光模块在使用时距离交换机ASIC芯片有七八厘米，这个距离对高频信号传输非常不利，为了保持信号传输成功，所以现在高速光模块里都有个重要的芯片DSP（Digital Signal Processor），我们可以理解这个东西是个信号整形器，但这个整形器带来的副作用是耗电并且贵。因此而产生了两个解决

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新易盛

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长江证券：AⅠ拉动球形硅微粉产品迎来爆发预期

1、ChatGPT推动超算AI服务器需求有望迎来爆发式增长。从硬件配置上看AI服务器主要增加了GPU模块，是其主要成本增量，与之配套的PCB有望从普通板升级为高频高速PCB,进而拉动球硅产品渗透率和需求量快速提升（目前渗透率仅10%左右）。 2、Chiplet成为提高芯片算力与集成度重要途径，相比传统SoC封装具备设计灵活度高、提升芯片良率、设计与生产成本低等优势。而球硅相比传统角硅在信号传输、介电损耗等方面优势显著，为Chilet提供了更好的封装配套需求。目前渗透率并不算高，Chiplet封装

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一图了解HBM概念股

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【国海电子】存储厂商国产化率大幅走高，下单节奏有望超预期

【国海电子】存储厂商国产化率大幅走高，下单节奏有望超预期 1007限制之前，长江存储设备国产化率约15%，未来有望增至80%以上，实现去美化与去日化 1007限制之前，长鑫存储设备国产化率约5%，未来有望分阶段实现70%的国产化目标，先去美，再去日两家存储厂商在设备重合度、国产化验证进度、融资节奏等方面镜像，预估资本支出节奏也较同步，将为国产设备厂商带来巨大订单弹性国内存储厂商设备验证进展顺利，扩产节奏有望超预期受益标的： 🔥【中微公司】：去美化高弹性标的，订单有望翻倍 🔥【拓荆科技

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民生计算机：重点关注昇腾一体机回调黄金坑，国产AI算力的星辰大海

昇腾一体机板块今日迎来回调，或因为市场活跃资金导致，我们认为当前昇腾一体机主要商业模式是软件厂商将通用或垂类大模型部署在昇腾一体机并结合自身业务打包出售，在英伟达禁令持续发酵的背景，稀缺性持续上升。自我们上周末发布深度报告，近期又连续召开两场与云从科技及安恒信息的昇腾一体机百人电话会，连续提示行业投资机遇：市场规模：乐观预计2027年G端昇腾一体机规模超4500亿元昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场，是国内AI软硬件技术的黄金交点，以国产算力领军者华为昇腾AI基础软硬件平台为基础，联

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中金：四部门联合发文，推进智能网联汽车准入和上路通行试点

【中金汽车-智能化拐点】【政策催化】加强，四部门联合发文，推进智能网联汽车准入和上路通行试点工作测试对象：具备【量产条件】的搭载【自动驾驶功能】的智能网联汽车产品，特别指L3/L4级别车型要点速评： 1、试点汽车生产企业通过产品测试与安全评估后，方可向工业和信息化部提交产品准入申请。利好测试服务提供方【中国汽研】、【华依科技】等 2、取得准入的智能网联汽车产品，在限定区域内开展上路通行试点。利好智能化产业链【科博达】、【伯特利】等 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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HPC及AI芯片拉动未来需求，ABF材料国产化可期——基础化工行业周度追踪【光大证券】

1、ABF载板主要应用于算力芯片中，日本味之素占ABF材料95%以上份额。以ABF材料（Ajinomoto Build-up Film，味之素积层膜）制成的ABF载板是目前在IC载板中应用最为广泛的种类之一。ABF载板被更多地应用于对算力要求更高的CPU、GPU等领域。ABF材料由味之素于1996年推出，并于1999年正式商业化。目前味之素在ABF材料领域拥有95%以上的市占率（销售额口径）。 2、HPC及AI芯片快速发展，大幅拉动ABF载板及ABF材料需求。根据华经产业研究院数据及预测，应用于

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我国从荷兰进口光刻机同比增长10倍背后：阿斯麦A股小伙伴迎资本狂欢

光刻机作为先进封装必要设备之一，芯片算力升级正带来其需求爆发。据外媒周四报道称，芯片制造大厂三星计划进口更多ASML的EUV光刻设备，未来ASML将在五年内提供总共50套设备，总价值可达10万亿韩元（当前约551亿元人民币）。与此同时，国内芯片企业亦加速抢购，9月我国从荷兰进口光刻机同比增长1036%，且第三季度中国大陆的销售额占ASML整体销售额的比重已达46%。国金证券4月18日研报指出，当前全球光刻机市场被荷兰ASML、日本佳能、尼康三大巨头垄断，其中ASML销售金额市占率约占八成，并在

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财经评论员皮海洲：维护法律尊严，转融通业务的两大漏洞应尽快补上

针对A股市场近期曝出的“同益中”式误读及“高瓴”式钻空子减持事件，沪深交易所终于向转融通所存在的问题出手了。11月8日、10日，沪深交易所针对转融通问题，修订了一系列交易业务、自律监管指南。根据新修订的指南，对上市公司持股5%以上股东，因转融通出借导致持股低于5%的，仍按归并计算后的持股比例予以相应规则约束，即不得违规减持、不得短线交易、不得进行以该上市公司股票为标的证券的融资融券交易。同时，在上市公司定期报告中，包括持股5%以上股东，以及十大股东、十大流通股东，都要说明报告期初、期末通过转融

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【“母机”概念】龙头股：豪迈科技、浙海德曼、亚威股份！

第二十五届中国国际高新技术成果交易会正在深圳举行。本届高交会，中国科学院带来了一批最新的技术与科研成果。其中在本届高交会上首发亮相的国产五轴高端数控系统，具有响应速度快、精度高等特点，可以为我国的航空航天、新能源汽车制造等战略性新兴产业提供可靠的技术支撑。国产五轴高端数控系统也就是俗称的“工业母机”。中国科学院深圳先进技术研究院研究员杨之乐指出，这套系统打破了国外长期的技术垄断，实现了微米级的精密运动控制。目前中低端国产机床已经实现了较高国产化率，产品竞争力较强。以五轴机床、车铣复合机床、精密

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亚威股份

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2023-11-19 12:41:23

【天风机械】开普勒机器人发布 -- 争做人形机器人“Android+智能手机”

开普勒机器人核心硬件结构和指标完全对标T，公司创始人杨华同时也是小米生态厨电品牌--纯米创始人，借助良好的电机、模具等底层技术能力，公司研发出了三个系列机器人：自动化生产线K1、高位作业D1、户外作业S1。具备听觉传感（远场四麦线性整列）、头部面罩（双层半透明）、发生单元（立体声高清扬声器）、视觉传感器（红外双目3D摄像头）、上肢运动（位置扭力双控制）等功能。规划应用于：教育科研、智慧巡检、自动化生产线、智能搬运、户外作业、高危作业等场景。目标首期销量：1000台。视频链接：开普勒KEPL

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中大力德
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鸣志电器

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2023-11-19 12:36:34

关于膜材龙头涨停以后的一些看法

中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【复合集流体】：关于膜材龙头涨停以后的一些看法膜材龙头宝明继续大涨，突破了前期高点，部分投资人关注宝明的市值空间如何看以及板块如何配置。对此，谈一下我们看法市场一般测算口径：通常按市占率来拍。举个例子，假设25年复合铜箔渗透率20%——对应40亿平（400GW），假设宝明市占率50%，20亿平对应营收至少百亿起，利润级别20e起（20%净利率）。该种方式的问题是，市占率是非常主观的指标，偏差10%，市值相差就很大；我们怎么理解：渗透率低于20%

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宝明科技

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2023-11-19 08:15:10

【招商通信】星舰2次发射实现预定目标，远超第一次发射，人类星际事业更进一步

事件：SpaceX于得克萨斯州博卡奇卡进行第二次“星舰”重型运载火箭的无人飞行测试，顺利发射升空。然而，在一级火箭达到工作时序后，二级火箭发生故障，星舰的超重型助推器在飞行过程中发生了爆炸。分析：预定目标实现，本次试飞亮点如下 1、21:02 发射，21:04猛禽发动起全部正常工作，过MaxQ（前次试飞发送机损坏） 2、21:06 （临时加装）热分离成功运行（首次推出） 3、一二级成功分离，21:11 二级飞行高度达到150KM SpaceX 专家在广播中评价此次发射“非常成功”。国产低轨卫

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创意信息

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2023-11-18 15:47:31

光模块消息汇总

光模块段子很多，经我们找产业链多方沟通了解，汇总解析如下： 1、网传新易盛/剑桥通过LPO方案进入英伟达——真实产业情况：目前英伟达的光模块国内供应商只有中际旭创一家（天孚为供应商的供应商），并无其他企业进入，行业格局没有发生变化；英伟达增量的以太网架构方案考虑到DSP的紧缺，针对多模部分目前正在做LPO方案的测试，旭创/finisar/新易盛/剑桥等等众多企业都在送样测试，属于很早期的阶段，送样测试不代表进入，且英伟达800G是否采用LPO方案还有很大不确定性，LPO目前没有下任何订单；英伟达

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中际旭创

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2023-11-18 14:47:53

人民币汇率明显回升的原因

各位领导，刚刚人民币汇率有一个明显的回升，综合整理了一下国际新闻，主要可能的原因如下： 1. 猜测境内客户净购汇的相对稳定表明市场对人民币的信心较高，部分地区的出口商预计人民币的下跌空间有限，因此采取提前结汇的策略，以便在汇率变动时保持相对稳定的收益。这种行为可能受到对全球贸易环境和外汇市场的整体判断影响。 2. 多数地区的出口客户仍然持币观望，表明一些投资者对未来的市场走势存在不确定性，选择观望以规避风险。与此同时，一些企业可能选择利用人民币贷款替代结汇，这有助于灵活应对货币波动，同时降低了外

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贵州茅台

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2023-11-18 14:46:07

新易盛与LPO验证的消息

有问新易盛和LPO验证的事情。我简单地和大家说明一下。 1. 什么是LPO？ LPO的字面意思是线性驱动可插拔光模块（linear drive pluggable optics）。它的诞生背景是因为现在的光模块在使用时距离交换机ASIC芯片有七八厘米，这个距离对高频信号传输非常不利，为了保持信号传输成功，所以现在高速光模块里都有个重要的芯片DSP（Digital Signal Processor），我们可以理解这个东西是个信号整形器，但这个整形器带来的副作用是耗电并且贵。因此而产生了两个解决

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新易盛

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2023-11-17 18:05:20

长江证券：AⅠ拉动球形硅微粉产品迎来爆发预期

1、ChatGPT推动超算AI服务器需求有望迎来爆发式增长。从硬件配置上看AI服务器主要增加了GPU模块，是其主要成本增量，与之配套的PCB有望从普通板升级为高频高速PCB,进而拉动球硅产品渗透率和需求量快速提升（目前渗透率仅10%左右）。 2、Chiplet成为提高芯片算力与集成度重要途径，相比传统SoC封装具备设计灵活度高、提升芯片良率、设计与生产成本低等优势。而球硅相比传统角硅在信号传输、介电损耗等方面优势显著，为Chilet提供了更好的封装配套需求。目前渗透率并不算高，Chiplet封装

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联瑞新材
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雅克科技
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2023-11-17 18:00:22

一图了解HBM概念股

一图了解HBM概念股

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华海清科
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联瑞新材

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2023-11-17 17:46:11

【国海电子】存储厂商国产化率大幅走高，下单节奏有望超预期

【国海电子】存储厂商国产化率大幅走高，下单节奏有望超预期 1007限制之前，长江存储设备国产化率约15%，未来有望增至80%以上，实现去美化与去日化 1007限制之前，长鑫存储设备国产化率约5%，未来有望分阶段实现70%的国产化目标，先去美，再去日两家存储厂商在设备重合度、国产化验证进度、融资节奏等方面镜像，预估资本支出节奏也较同步，将为国产设备厂商带来巨大订单弹性国内存储厂商设备验证进展顺利，扩产节奏有望超预期受益标的： 🔥【中微公司】：去美化高弹性标的，订单有望翻倍 🔥【拓荆科技

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华海清科

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2023-11-17 14:16:38

民生计算机：重点关注昇腾一体机回调黄金坑，国产AI算力的星辰大海

昇腾一体机板块今日迎来回调，或因为市场活跃资金导致，我们认为当前昇腾一体机主要商业模式是软件厂商将通用或垂类大模型部署在昇腾一体机并结合自身业务打包出售，在英伟达禁令持续发酵的背景，稀缺性持续上升。自我们上周末发布深度报告，近期又连续召开两场与云从科技及安恒信息的昇腾一体机百人电话会，连续提示行业投资机遇：市场规模：乐观预计2027年G端昇腾一体机规模超4500亿元昇腾一体机专注于大模型本地化部署的蓝海市场，是国内AI软硬件技术的黄金交点，以国产算力领军者华为昇腾AI基础软硬件平台为基础，联

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云从科技

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2023-11-17 13:48:35

中金：四部门联合发文，推进智能网联汽车准入和上路通行试点

【中金汽车-智能化拐点】【政策催化】加强，四部门联合发文，推进智能网联汽车准入和上路通行试点工作测试对象：具备【量产条件】的搭载【自动驾驶功能】的智能网联汽车产品，特别指L3/L4级别车型要点速评： 1、试点汽车生产企业通过产品测试与安全评估后，方可向工业和信息化部提交产品准入申请。利好测试服务提供方【中国汽研】、【华依科技】等 2、取得准入的智能网联汽车产品，在限定区域内开展上路通行试点。利好智能化产业链【科博达】、【伯特利】等 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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