异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
IP属地:110000,110100
个人资料
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-15 08:07:23
【华创金融】证监会转融通政策点评
举措包括: 1、提高融券保证金率,由50%提高到80%,私募保证金率提高到100%; 2、限制上市公司通过专项资管融券借出(未明显限制券商战投融券借出); 3、查处定增、大宗配合融券违规行为。 为什么? 1、逆周期调节,当前市场景气度偏低,配合此前降低融资保证金率,提高融券保证金率,借此平稳市场; 2、要求上市公司聚焦主业:充分听取行业意见,限制公司高管通过专项资管融券借出; 3、更严格的限制私募融券,主要考虑到私募融券规模较大,配合查处违规融券,有助于引导券源合理分配,保护中小投资者。 会怎么
S
东方财富
8
16
13
8.45
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-15 08:04:29
市场传闻某H公司车型后续应用复合集流体电池
市场传闻某H公司车型后续应用复合集流体电池。 点评: 电池&整车态度愈发积极,新一轮板块行情在即。我们跟踪了解到,国内以C公司(近期与璞泰来签订合作协议,要求24H1正式供货)、国轩(配套海外大众需求)为、中航(配合广汽、小鹏),下游应用正逐步走向落地,国外日韩电池厂(年底有望来国内某公司审厂),T公司也在接收集流体送样,国内外均接近正式量产应用。 领先公司的基础循环测试12月前后逐步清晰,订单预期强化。头部公司目前循环1000圈+,高温保持率良好,目标12月前后有更为踏实的结果,后续有望开启商
S
宝明科技
10
17
18
9.22
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-14 14:00:07
【申万交运VLCC TCE变化】:油轮旺季运价上涨,迟到但果然没有缺席
【申万交运VLCC TCE变化】:油轮旺季运价上涨,迟到但果然没有缺席,高度仍有待观察后续原油空间错配情况 #我们9月16日旺季前夕报告标题中提示,《推荐中国船舶、中国外运,油轮旺季或 许迟到但不会缺席》 ,十一旺季迟到2周后VLCC本周上涨156%至42491美元/天。苏伊士上涨57%至43673美元/天,阿芙拉上涨69%至41449美元/天。LR2上涨11%至40318美元/天(阿芙拉原油带动),MR回落16%至25028美元/天. 上涨原因仍然以迟到的季节性因素驱动为主,为前期WTI/迪拜
S
中远海能
3
9
12
9.76
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-14 13:58:50
黄金:显著拉升!
回应市场比较关注的几个点。 【为何涨?】 中东局势升级。 注:非国家组织与一个主权国家开战,背后势力与多方局势或更加复杂 【沙盘推演?】 中东、犹太参与的势力越多,沙特和以色列和谈可能就越难,油价坚挺有望倒逼美国被动加息,而被动加息或最终带来被动降息。 我们如何理解主动加息、主动降息?即控制权掌握在美国自身,希望危机转嫁给他国,进而在他国经济危机后收割——这类金融霸权流程历史上演绎多次。 我们如何理解被动加息,被动降息?就是经济问题会蔓延到美国本土。本身作为债务国,不断加息就是自身风险持续累积的
S
山金国际
5
7
11
12.43
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-14 05:54:21
减肥药GLP-1市场销售专家交流纪要
1. GLP-1市场销售情况 (1) 医院端销售状况 根据司美格鲁肽销售团队的策略,首先筛选了约 4000 家策略医院,这些医院通常是三甲医院或糖尿病专科医院。接着,要求医院病房至少有 50 张糖尿病科或内分泌科的床位,满足这个条件的医院约有 3400 家。因此,目前约有3400 家医院供应司美格鲁肽,糖尿病和减重患者可以在这些医院购买到药物。 (2) 零售药店销售状况 在下半年,约有不到 1000 家药店开始销售司美格鲁肽。总的销售目标是 72 亿,上半年实际销售了28.8 亿,在下半年的原计
S
常山药业
S
翰宇药业
S
昊帆生物
32
19
25
20.95
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-13 22:38:58
重点关注高确定性的GLP-1产业链公司
短期看,2023年底开始全球原料药去库存,印度新增产能等短期因素导致原料药板块2023年业绩有压力;中长期看,2024年去库存有望结束,且我国在中间体和原料药行业有非常强的成本、产业链等优势,无惧竞争,叠加大量沙班、列汀、列净等慢病品种专利期到期在即,将带来大量增量;重点推荐普洛药业、华海药业、同和药业、奥瑞特等。此外,重点关注三季度有望超预期标的,重点推荐普洛药业。 GLP-1药物大热带动上游原料药需求激增,重磅药物利拉鲁肽、司美格鲁肽和度拉糖肽陆续将专利到期,建议关注相关品种提前布局企业,建
S
普洛药业
S
诺泰生物
S
昊帆生物
21
14
26
28.33
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-13 22:26:53
【国盛医药】为什么司美格鲁肽可以做这么多适应症?
司美格鲁肽的底层分子机制是三个方面,促进胰岛素分泌,抑制食欲,促进钠离子尿液排出。 首先,胰岛素是一个增肥药,司美的减重效果和降糖效果并不是同一个来源,减重主要来自于降低胃肠道蠕动和对大脑的作用-抑制食欲。 司美的心脏保护和肾脏保护作用来源一致,降血脂降钠离子可以降低心脏负荷——保护心脏。降低钠离子浓度可以降低肾脏负担——保护肾脏。降低肝脏脂肪——NASH。 为什么司美可以做阿尔兹海默? 脂肪细胞是一种炎性细胞,降低脂肪细胞活性就能够降低炎性因子,而阿尔兹海默的病因就是自身免疫系统攻击大脑神经细
S
翰宇药业
22
12
24
20.22
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-13 22:25:26
【国金宏观】社融点评:居民中长贷边际改善
①新增社融高于市场预期。9月,新增社融4.12万亿元、高于市场预期的3.73万亿元,同比多增超5600亿元;存量增速持平于上月的9%,代表企业中长期资金的有效社融增速较上月回落0.3个百分点。 ②社融超预期主因政府债券支撑、与地方债发行加快等有关。分项中,政府债券同比多增超4400亿元、占新增社融同比增量的76%左右,表外票据也较多、同比多增超2260亿元。人民币贷款同比少增、变化不大,股票、企业债券融资同比变动在千亿元之内。 ③信贷同比少增,居民端有亮点、新增中长贷为近7年同期次高。9月,新增
S
中国平安
11
6
11
11.13
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-13 17:01:32
传:王亚伟被抓
传:据外媒报道,三名知情人土透露,中国知名基金经理王亚伟已于今年8月起被拘留并接受调查,事涉中国证监会前高级官员朱从玖有关调查。
Screenshot_20231013_165206_com.aigupiao.ui_edit_60099029146558.jpg
S
贵州茅台
11
15
13
5.10
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-13 16:08:13
中国9月新增社融4.12万亿元,新增人民币贷款2.31万亿,M2同比增长10.3%
摘要:初步统计,2023年前三季度社会融资规模增量累计为29.33万亿元,比上年同期多1.41万亿元 初步统计,2023年前三季度社会融资规模增量累计为29.33万亿元,比上年同期多1.41万亿元。其中,对实体经济发放的人民币贷款增加19.52万亿元,同比多增1.55万亿元;对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少1365亿元,同比少减852亿元;委托贷款增加1057亿元,同比少增2241亿元;信托贷款增加639亿元,同比多增5453亿元;未贴现的银行承兑汇票增加2417亿元,同比多增3309亿元
S
中国平安
7
7
18
7.66
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-13 13:08:50
重视❗【天风电新】拓普集团更新
特斯拉自建执行器的担心:核心是不符合第一性原理,从产业了解也是为人形项目加速,拿到tp/sh集成件做的组装。昨天点评过不再赘述,我们认为大概率也不是跌这个(看板块其他票)。 2、最恶劣的是:恶意揣度公司短期不能发定增就不放三季报了。 1)不存在不让发,定增到期明年7月,监管目前也没格外苛刻,核心是【企业的价值没有完全被市场认知,比如人形机器人2.5-5w/台asp、华为m5/m7 1w/车、m9 2.1w/车等】。 2)关于Q3业绩预期: 收入端还是好于预期(T销量环比下滑的情况下,收入环比微增
S
拓普集团
3
4
10
10.35
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-13 10:26:01
9月份晶振价格环比改善,华为手机回归带动振荡器需求旺盛
【西部电子】9月份晶振价格更新:终端需求环比改善,价格全面企稳;H手机回归带动振荡器需求旺盛,重点推荐泰晶科技@所有人 1⃣价格趋势:从9月份价格趋势看,晶振价格全面企稳。受益华为手机回归,温补振荡器TCXO目前处于供不应求状态,9月份价格回升,预计后续有望持续上涨。 2⃣未来展望:晶振行业库存已回归正常(1-2个月),原厂稼动率持续回升。 🌹投资建议:重点推荐泰晶科技,光刻KHz、小型化及超高频MHz、振荡器、车规晶振等产品竞争优势显著。公司显著收益H手机回归,供应温补振荡器TCXO,份额
S
惠伦晶体
S
泰晶科技
14
10
10
8.06
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-13 08:51:53
【天风机械】特斯拉招聘信息解读#核心看点是产业有进展
️市场理解T准备自制模组,目前情况是核心模组供应商提供半成品给T,T自行组装&测试,自己上可以保护避免竞争对手快速复制; ️目前合作紧密供应商还在不断配合迭代新的零部件,并取得正向反馈,我们认为关节模组国内供应商配合符合第一性原理,长期方向不改; ️我们预期:T的首个应用汽车生产,最炫的是机器人管理整个产线,实现全线无人生产,配合此前发布的模块化造车的理念,从车型的设计开始导入机器人辅助生产的方式,将有望改变福特生产方式一个多世纪的以来的造车理念; ️国内人型机器人企业相关的技术也在快速发展,我
S
鸣志电器
S
中大力德
S
精锻科技
6
5
7
4.41
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-13 08:49:48
前瞻提示设备材料,继续看多国产化底座
近期国产化赛道备受关注,我们作为市场#唯一前瞻+坚定+持续 推荐设备材料零部件EDA赛道的电子团队,在此继续强调板块投资机遇+投资逻辑如下: 连续数月将金股列为设备+零部件标的; 本周初强推设备+零部件; 周三大涨前夕发布广立微报告,全面看多国产化赛道。 晶圆厂:扩产在即 23年初以来本土晶圆厂扩产放缓(有限资金投入关键设备购买),但岁末年初之时,多家晶圆厂扩产将陆续开启: 🔺Y厂年末融资落地,国产化进展顺利,预计将于Q1开启大规模招标,同时三期EPC也开始超标; 🔺C厂FAB2顺利启动,诸
S
精测电子
S
新莱应材
S
安集科技
7
6
7
5.28
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-13 08:38:32
中信证券:索尼图像传感器产能趋紧 国产替代有望加速
中信证券发布研究报告称,据TrendForce等多家权威机构信息,苹果iPhone 15系列部分机型主摄CIS使用索尼三层堆栈方案,由于三层堆栈方案良率相对传统方案(双层堆栈)更低,且需要增加一次晶圆键合,因此新机主摄会占用更多索尼CIS晶圆产能。该行认为,从产品迭代角度,iPhone新机将进一步强化智能手机高端机型主摄CIS “大传感器尺寸、大pixel”的升级路线,推动各厂商升级迭代;从供应链角度,索尼采用三层堆叠工艺供应A客户将占用其更多晶圆产能,安卓端或将受到一定程度的影响,国内图像传感
S
奥普光电
3
6
9
2.41
上一页
1
152
153
154
155
156
587
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-15 08:07:23
【华创金融】证监会转融通政策点评
举措包括: 1、提高融券保证金率,由50%提高到80%,私募保证金率提高到100%; 2、限制上市公司通过专项资管融券借出(未明显限制券商战投融券借出); 3、查处定增、大宗配合融券违规行为。 为什么? 1、逆周期调节,当前市场景气度偏低,配合此前降低融资保证金率,提高融券保证金率,借此平稳市场; 2、要求上市公司聚焦主业:充分听取行业意见,限制公司高管通过专项资管融券借出; 3、更严格的限制私募融券,主要考虑到私募融券规模较大,配合查处违规融券,有助于引导券源合理分配,保护中小投资者。 会怎么
S
东方财富
8
16
13
8.45
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-15 08:04:29
市场传闻某H公司车型后续应用复合集流体电池
市场传闻某H公司车型后续应用复合集流体电池。 点评: 电池&整车态度愈发积极,新一轮板块行情在即。我们跟踪了解到,国内以C公司(近期与璞泰来签订合作协议,要求24H1正式供货)、国轩(配套海外大众需求)为、中航(配合广汽、小鹏),下游应用正逐步走向落地,国外日韩电池厂(年底有望来国内某公司审厂),T公司也在接收集流体送样,国内外均接近正式量产应用。 领先公司的基础循环测试12月前后逐步清晰,订单预期强化。头部公司目前循环1000圈+,高温保持率良好,目标12月前后有更为踏实的结果,后续有望开启商
S
宝明科技
10
17
18
9.22
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-14 14:00:07
【申万交运VLCC TCE变化】:油轮旺季运价上涨,迟到但果然没有缺席
【申万交运VLCC TCE变化】:油轮旺季运价上涨,迟到但果然没有缺席,高度仍有待观察后续原油空间错配情况 #我们9月16日旺季前夕报告标题中提示,《推荐中国船舶、中国外运,油轮旺季或 许迟到但不会缺席》 ,十一旺季迟到2周后VLCC本周上涨156%至42491美元/天。苏伊士上涨57%至43673美元/天,阿芙拉上涨69%至41449美元/天。LR2上涨11%至40318美元/天(阿芙拉原油带动),MR回落16%至25028美元/天. 上涨原因仍然以迟到的季节性因素驱动为主,为前期WTI/迪拜
S
中远海能
3
9
12
9.76
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-14 13:58:50
黄金:显著拉升!
回应市场比较关注的几个点。 【为何涨?】 中东局势升级。 注:非国家组织与一个主权国家开战,背后势力与多方局势或更加复杂 【沙盘推演?】 中东、犹太参与的势力越多,沙特和以色列和谈可能就越难,油价坚挺有望倒逼美国被动加息,而被动加息或最终带来被动降息。 我们如何理解主动加息、主动降息?即控制权掌握在美国自身,希望危机转嫁给他国,进而在他国经济危机后收割——这类金融霸权流程历史上演绎多次。 我们如何理解被动加息,被动降息?就是经济问题会蔓延到美国本土。本身作为债务国,不断加息就是自身风险持续累积的
S
山金国际
5
7
11
12.43
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-14 05:54:21
减肥药GLP-1市场销售专家交流纪要
1. GLP-1市场销售情况 (1) 医院端销售状况 根据司美格鲁肽销售团队的策略,首先筛选了约 4000 家策略医院,这些医院通常是三甲医院或糖尿病专科医院。接着,要求医院病房至少有 50 张糖尿病科或内分泌科的床位,满足这个条件的医院约有 3400 家。因此,目前约有3400 家医院供应司美格鲁肽,糖尿病和减重患者可以在这些医院购买到药物。 (2) 零售药店销售状况 在下半年,约有不到 1000 家药店开始销售司美格鲁肽。总的销售目标是 72 亿,上半年实际销售了28.8 亿,在下半年的原计
S
常山药业
S
翰宇药业
S
昊帆生物
32
19
25
20.95
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-13 22:38:58
重点关注高确定性的GLP-1产业链公司
短期看,2023年底开始全球原料药去库存,印度新增产能等短期因素导致原料药板块2023年业绩有压力;中长期看,2024年去库存有望结束,且我国在中间体和原料药行业有非常强的成本、产业链等优势,无惧竞争,叠加大量沙班、列汀、列净等慢病品种专利期到期在即,将带来大量增量;重点推荐普洛药业、华海药业、同和药业、奥瑞特等。此外,重点关注三季度有望超预期标的,重点推荐普洛药业。 GLP-1药物大热带动上游原料药需求激增,重磅药物利拉鲁肽、司美格鲁肽和度拉糖肽陆续将专利到期,建议关注相关品种提前布局企业,建
S
普洛药业
S
诺泰生物
S
昊帆生物
21
14
26
28.33
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-13 22:26:53
【国盛医药】为什么司美格鲁肽可以做这么多适应症?
司美格鲁肽的底层分子机制是三个方面,促进胰岛素分泌,抑制食欲,促进钠离子尿液排出。 首先,胰岛素是一个增肥药,司美的减重效果和降糖效果并不是同一个来源,减重主要来自于降低胃肠道蠕动和对大脑的作用-抑制食欲。 司美的心脏保护和肾脏保护作用来源一致,降血脂降钠离子可以降低心脏负荷——保护心脏。降低钠离子浓度可以降低肾脏负担——保护肾脏。降低肝脏脂肪——NASH。 为什么司美可以做阿尔兹海默? 脂肪细胞是一种炎性细胞,降低脂肪细胞活性就能够降低炎性因子,而阿尔兹海默的病因就是自身免疫系统攻击大脑神经细
S
翰宇药业
22
12
24
20.22
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-13 22:25:26
【国金宏观】社融点评:居民中长贷边际改善
①新增社融高于市场预期。9月,新增社融4.12万亿元、高于市场预期的3.73万亿元,同比多增超5600亿元;存量增速持平于上月的9%,代表企业中长期资金的有效社融增速较上月回落0.3个百分点。 ②社融超预期主因政府债券支撑、与地方债发行加快等有关。分项中,政府债券同比多增超4400亿元、占新增社融同比增量的76%左右,表外票据也较多、同比多增超2260亿元。人民币贷款同比少增、变化不大,股票、企业债券融资同比变动在千亿元之内。 ③信贷同比少增,居民端有亮点、新增中长贷为近7年同期次高。9月,新增
S
中国平安
11
6
11
11.13
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-13 17:01:32
传:王亚伟被抓
传:据外媒报道,三名知情人土透露,中国知名基金经理王亚伟已于今年8月起被拘留并接受调查,事涉中国证监会前高级官员朱从玖有关调查。
Screenshot_20231013_165206_com.aigupiao.ui_edit_60099029146558.jpg
S
贵州茅台
11
15
13
5.10
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-13 16:08:13
中国9月新增社融4.12万亿元,新增人民币贷款2.31万亿,M2同比增长10.3%
摘要:初步统计,2023年前三季度社会融资规模增量累计为29.33万亿元,比上年同期多1.41万亿元 初步统计,2023年前三季度社会融资规模增量累计为29.33万亿元,比上年同期多1.41万亿元。其中,对实体经济发放的人民币贷款增加19.52万亿元,同比多增1.55万亿元;对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少1365亿元,同比少减852亿元;委托贷款增加1057亿元,同比少增2241亿元;信托贷款增加639亿元,同比多增5453亿元;未贴现的银行承兑汇票增加2417亿元,同比多增3309亿元
S
中国平安
7
7
18
7.66
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-13 13:08:50
重视❗【天风电新】拓普集团更新
特斯拉自建执行器的担心:核心是不符合第一性原理,从产业了解也是为人形项目加速,拿到tp/sh集成件做的组装。昨天点评过不再赘述,我们认为大概率也不是跌这个(看板块其他票)。 2、最恶劣的是:恶意揣度公司短期不能发定增就不放三季报了。 1)不存在不让发,定增到期明年7月,监管目前也没格外苛刻,核心是【企业的价值没有完全被市场认知,比如人形机器人2.5-5w/台asp、华为m5/m7 1w/车、m9 2.1w/车等】。 2)关于Q3业绩预期: 收入端还是好于预期(T销量环比下滑的情况下,收入环比微增
S
拓普集团
3
4
10
10.35
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-13 10:26:01
9月份晶振价格环比改善,华为手机回归带动振荡器需求旺盛
【西部电子】9月份晶振价格更新:终端需求环比改善,价格全面企稳;H手机回归带动振荡器需求旺盛,重点推荐泰晶科技@所有人 1⃣价格趋势:从9月份价格趋势看,晶振价格全面企稳。受益华为手机回归,温补振荡器TCXO目前处于供不应求状态,9月份价格回升,预计后续有望持续上涨。 2⃣未来展望:晶振行业库存已回归正常(1-2个月),原厂稼动率持续回升。 🌹投资建议:重点推荐泰晶科技,光刻KHz、小型化及超高频MHz、振荡器、车规晶振等产品竞争优势显著。公司显著收益H手机回归,供应温补振荡器TCXO,份额
S
惠伦晶体
S
泰晶科技
14
10
10
8.06
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-13 08:51:53
【天风机械】特斯拉招聘信息解读#核心看点是产业有进展
️市场理解T准备自制模组,目前情况是核心模组供应商提供半成品给T,T自行组装&测试,自己上可以保护避免竞争对手快速复制; ️目前合作紧密供应商还在不断配合迭代新的零部件,并取得正向反馈,我们认为关节模组国内供应商配合符合第一性原理,长期方向不改; ️我们预期:T的首个应用汽车生产,最炫的是机器人管理整个产线,实现全线无人生产,配合此前发布的模块化造车的理念,从车型的设计开始导入机器人辅助生产的方式,将有望改变福特生产方式一个多世纪的以来的造车理念; ️国内人型机器人企业相关的技术也在快速发展,我
S
鸣志电器
S
中大力德
S
精锻科技
6
5
7
4.41
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-13 08:49:48
前瞻提示设备材料,继续看多国产化底座
近期国产化赛道备受关注,我们作为市场#唯一前瞻+坚定+持续 推荐设备材料零部件EDA赛道的电子团队,在此继续强调板块投资机遇+投资逻辑如下: 连续数月将金股列为设备+零部件标的; 本周初强推设备+零部件; 周三大涨前夕发布广立微报告,全面看多国产化赛道。 晶圆厂:扩产在即 23年初以来本土晶圆厂扩产放缓(有限资金投入关键设备购买),但岁末年初之时,多家晶圆厂扩产将陆续开启: 🔺Y厂年末融资落地,国产化进展顺利,预计将于Q1开启大规模招标,同时三期EPC也开始超标; 🔺C厂FAB2顺利启动,诸
S
精测电子
S
新莱应材
S
安集科技
7
6
7
5.28
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-13 08:38:32
中信证券:索尼图像传感器产能趋紧 国产替代有望加速
中信证券发布研究报告称,据TrendForce等多家权威机构信息,苹果iPhone 15系列部分机型主摄CIS使用索尼三层堆栈方案,由于三层堆栈方案良率相对传统方案(双层堆栈)更低,且需要增加一次晶圆键合,因此新机主摄会占用更多索尼CIS晶圆产能。该行认为,从产品迭代角度,iPhone新机将进一步强化智能手机高端机型主摄CIS “大传感器尺寸、大pixel”的升级路线,推动各厂商升级迭代;从供应链角度,索尼采用三层堆叠工艺供应A客户将占用其更多晶圆产能,安卓端或将受到一定程度的影响,国内图像传感
S
奥普光电
3
6
9
2.41
上一页
1
152
153
154
155
156
587
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-15 08:07:23
【华创金融】证监会转融通政策点评
举措包括: 1、提高融券保证金率,由50%提高到80%,私募保证金率提高到100%; 2、限制上市公司通过专项资管融券借出(未明显限制券商战投融券借出); 3、查处定增、大宗配合融券违规行为。 为什么? 1、逆周期调节,当前市场景气度偏低,配合此前降低融资保证金率,提高融券保证金率,借此平稳市场; 2、要求上市公司聚焦主业:充分听取行业意见,限制公司高管通过专项资管融券借出; 3、更严格的限制私募融券,主要考虑到私募融券规模较大,配合查处违规融券,有助于引导券源合理分配,保护中小投资者。 会怎么
S
东方财富
8
16
13
8.45
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-15 08:04:29
市场传闻某H公司车型后续应用复合集流体电池
市场传闻某H公司车型后续应用复合集流体电池。 点评: 电池&整车态度愈发积极,新一轮板块行情在即。我们跟踪了解到,国内以C公司(近期与璞泰来签订合作协议,要求24H1正式供货)、国轩(配套海外大众需求)为、中航(配合广汽、小鹏),下游应用正逐步走向落地,国外日韩电池厂(年底有望来国内某公司审厂),T公司也在接收集流体送样,国内外均接近正式量产应用。 领先公司的基础循环测试12月前后逐步清晰,订单预期强化。头部公司目前循环1000圈+,高温保持率良好,目标12月前后有更为踏实的结果,后续有望开启商
S
宝明科技
10
17
18
9.22
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-14 14:00:07
【申万交运VLCC TCE变化】:油轮旺季运价上涨,迟到但果然没有缺席
【申万交运VLCC TCE变化】:油轮旺季运价上涨,迟到但果然没有缺席,高度仍有待观察后续原油空间错配情况 #我们9月16日旺季前夕报告标题中提示,《推荐中国船舶、中国外运,油轮旺季或 许迟到但不会缺席》 ,十一旺季迟到2周后VLCC本周上涨156%至42491美元/天。苏伊士上涨57%至43673美元/天,阿芙拉上涨69%至41449美元/天。LR2上涨11%至40318美元/天(阿芙拉原油带动),MR回落16%至25028美元/天. 上涨原因仍然以迟到的季节性因素驱动为主,为前期WTI/迪拜
S
中远海能
3
9
12
9.76
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-14 13:58:50
黄金:显著拉升!
回应市场比较关注的几个点。 【为何涨?】 中东局势升级。 注:非国家组织与一个主权国家开战,背后势力与多方局势或更加复杂 【沙盘推演?】 中东、犹太参与的势力越多,沙特和以色列和谈可能就越难,油价坚挺有望倒逼美国被动加息,而被动加息或最终带来被动降息。 我们如何理解主动加息、主动降息?即控制权掌握在美国自身,希望危机转嫁给他国,进而在他国经济危机后收割——这类金融霸权流程历史上演绎多次。 我们如何理解被动加息,被动降息?就是经济问题会蔓延到美国本土。本身作为债务国,不断加息就是自身风险持续累积的
S
山金国际
5
7
11
12.43
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-14 05:54:21
减肥药GLP-1市场销售专家交流纪要
1. GLP-1市场销售情况 (1) 医院端销售状况 根据司美格鲁肽销售团队的策略,首先筛选了约 4000 家策略医院,这些医院通常是三甲医院或糖尿病专科医院。接着,要求医院病房至少有 50 张糖尿病科或内分泌科的床位,满足这个条件的医院约有 3400 家。因此,目前约有3400 家医院供应司美格鲁肽,糖尿病和减重患者可以在这些医院购买到药物。 (2) 零售药店销售状况 在下半年,约有不到 1000 家药店开始销售司美格鲁肽。总的销售目标是 72 亿,上半年实际销售了28.8 亿,在下半年的原计
S
常山药业
S
翰宇药业
S
昊帆生物
32
19
25
20.95
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-13 22:38:58
重点关注高确定性的GLP-1产业链公司
短期看,2023年底开始全球原料药去库存,印度新增产能等短期因素导致原料药板块2023年业绩有压力;中长期看,2024年去库存有望结束,且我国在中间体和原料药行业有非常强的成本、产业链等优势,无惧竞争,叠加大量沙班、列汀、列净等慢病品种专利期到期在即,将带来大量增量;重点推荐普洛药业、华海药业、同和药业、奥瑞特等。此外,重点关注三季度有望超预期标的,重点推荐普洛药业。 GLP-1药物大热带动上游原料药需求激增,重磅药物利拉鲁肽、司美格鲁肽和度拉糖肽陆续将专利到期,建议关注相关品种提前布局企业,建
S
普洛药业
S
诺泰生物
S
昊帆生物
21
14
26
28.33
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-13 22:26:53
【国盛医药】为什么司美格鲁肽可以做这么多适应症?
司美格鲁肽的底层分子机制是三个方面,促进胰岛素分泌,抑制食欲,促进钠离子尿液排出。 首先,胰岛素是一个增肥药,司美的减重效果和降糖效果并不是同一个来源,减重主要来自于降低胃肠道蠕动和对大脑的作用-抑制食欲。 司美的心脏保护和肾脏保护作用来源一致,降血脂降钠离子可以降低心脏负荷——保护心脏。降低钠离子浓度可以降低肾脏负担——保护肾脏。降低肝脏脂肪——NASH。 为什么司美可以做阿尔兹海默? 脂肪细胞是一种炎性细胞,降低脂肪细胞活性就能够降低炎性因子,而阿尔兹海默的病因就是自身免疫系统攻击大脑神经细
S
翰宇药业
22
12
24
20.22
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-13 22:25:26
【国金宏观】社融点评:居民中长贷边际改善
①新增社融高于市场预期。9月,新增社融4.12万亿元、高于市场预期的3.73万亿元,同比多增超5600亿元;存量增速持平于上月的9%,代表企业中长期资金的有效社融增速较上月回落0.3个百分点。 ②社融超预期主因政府债券支撑、与地方债发行加快等有关。分项中,政府债券同比多增超4400亿元、占新增社融同比增量的76%左右,表外票据也较多、同比多增超2260亿元。人民币贷款同比少增、变化不大,股票、企业债券融资同比变动在千亿元之内。 ③信贷同比少增,居民端有亮点、新增中长贷为近7年同期次高。9月,新增
S
中国平安
11
6
11
11.13
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-13 17:01:32
传:王亚伟被抓
传:据外媒报道,三名知情人土透露,中国知名基金经理王亚伟已于今年8月起被拘留并接受调查,事涉中国证监会前高级官员朱从玖有关调查。
Screenshot_20231013_165206_com.aigupiao.ui_edit_60099029146558.jpg
S
贵州茅台
11
15
13
5.10
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-13 16:08:13
中国9月新增社融4.12万亿元,新增人民币贷款2.31万亿,M2同比增长10.3%
摘要:初步统计,2023年前三季度社会融资规模增量累计为29.33万亿元,比上年同期多1.41万亿元 初步统计,2023年前三季度社会融资规模增量累计为29.33万亿元,比上年同期多1.41万亿元。其中,对实体经济发放的人民币贷款增加19.52万亿元,同比多增1.55万亿元;对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少1365亿元,同比少减852亿元;委托贷款增加1057亿元,同比少增2241亿元;信托贷款增加639亿元,同比多增5453亿元;未贴现的银行承兑汇票增加2417亿元,同比多增3309亿元
S
中国平安
7
7
18
7.66
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-13 13:08:50
重视❗【天风电新】拓普集团更新
特斯拉自建执行器的担心:核心是不符合第一性原理,从产业了解也是为人形项目加速,拿到tp/sh集成件做的组装。昨天点评过不再赘述,我们认为大概率也不是跌这个(看板块其他票)。 2、最恶劣的是:恶意揣度公司短期不能发定增就不放三季报了。 1)不存在不让发,定增到期明年7月,监管目前也没格外苛刻,核心是【企业的价值没有完全被市场认知,比如人形机器人2.5-5w/台asp、华为m5/m7 1w/车、m9 2.1w/车等】。 2)关于Q3业绩预期: 收入端还是好于预期(T销量环比下滑的情况下,收入环比微增
S
拓普集团
3
4
10
10.35
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-13 10:26:01
9月份晶振价格环比改善,华为手机回归带动振荡器需求旺盛
【西部电子】9月份晶振价格更新:终端需求环比改善,价格全面企稳;H手机回归带动振荡器需求旺盛,重点推荐泰晶科技@所有人 1⃣价格趋势:从9月份价格趋势看,晶振价格全面企稳。受益华为手机回归,温补振荡器TCXO目前处于供不应求状态,9月份价格回升,预计后续有望持续上涨。 2⃣未来展望:晶振行业库存已回归正常(1-2个月),原厂稼动率持续回升。 🌹投资建议:重点推荐泰晶科技,光刻KHz、小型化及超高频MHz、振荡器、车规晶振等产品竞争优势显著。公司显著收益H手机回归,供应温补振荡器TCXO,份额
S
惠伦晶体
S
泰晶科技
14
10
10
8.06
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-13 08:51:53
【天风机械】特斯拉招聘信息解读#核心看点是产业有进展
️市场理解T准备自制模组,目前情况是核心模组供应商提供半成品给T,T自行组装&测试,自己上可以保护避免竞争对手快速复制; ️目前合作紧密供应商还在不断配合迭代新的零部件,并取得正向反馈,我们认为关节模组国内供应商配合符合第一性原理,长期方向不改; ️我们预期:T的首个应用汽车生产,最炫的是机器人管理整个产线,实现全线无人生产,配合此前发布的模块化造车的理念,从车型的设计开始导入机器人辅助生产的方式,将有望改变福特生产方式一个多世纪的以来的造车理念; ️国内人型机器人企业相关的技术也在快速发展,我
S
鸣志电器
S
中大力德
S
精锻科技
6
5
7
4.41
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-13 08:49:48
前瞻提示设备材料,继续看多国产化底座
近期国产化赛道备受关注,我们作为市场#唯一前瞻+坚定+持续 推荐设备材料零部件EDA赛道的电子团队,在此继续强调板块投资机遇+投资逻辑如下: 连续数月将金股列为设备+零部件标的; 本周初强推设备+零部件; 周三大涨前夕发布广立微报告,全面看多国产化赛道。 晶圆厂:扩产在即 23年初以来本土晶圆厂扩产放缓(有限资金投入关键设备购买),但岁末年初之时,多家晶圆厂扩产将陆续开启: 🔺Y厂年末融资落地,国产化进展顺利,预计将于Q1开启大规模招标,同时三期EPC也开始超标; 🔺C厂FAB2顺利启动,诸
S
精测电子
S
新莱应材
S
安集科技
7
6
7
5.28
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-13 08:38:32
中信证券:索尼图像传感器产能趋紧 国产替代有望加速
中信证券发布研究报告称,据TrendForce等多家权威机构信息,苹果iPhone 15系列部分机型主摄CIS使用索尼三层堆栈方案,由于三层堆栈方案良率相对传统方案(双层堆栈)更低,且需要增加一次晶圆键合,因此新机主摄会占用更多索尼CIS晶圆产能。该行认为,从产品迭代角度,iPhone新机将进一步强化智能手机高端机型主摄CIS “大传感器尺寸、大pixel”的升级路线,推动各厂商升级迭代;从供应链角度,索尼采用三层堆叠工艺供应A客户将占用其更多晶圆产能,安卓端或将受到一定程度的影响,国内图像传感
S
奥普光电
3
6
9
2.41
上一页
1
152
153
154
155
156
587
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-15 08:07:23
【华创金融】证监会转融通政策点评
举措包括: 1、提高融券保证金率,由50%提高到80%,私募保证金率提高到100%; 2、限制上市公司通过专项资管融券借出(未明显限制券商战投融券借出); 3、查处定增、大宗配合融券违规行为。 为什么? 1、逆周期调节,当前市场景气度偏低,配合此前降低融资保证金率,提高融券保证金率,借此平稳市场; 2、要求上市公司聚焦主业:充分听取行业意见,限制公司高管通过专项资管融券借出; 3、更严格的限制私募融券,主要考虑到私募融券规模较大,配合查处违规融券,有助于引导券源合理分配,保护中小投资者。 会怎么
S
东方财富
8
16
13
8.45
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-15 08:04:29
市场传闻某H公司车型后续应用复合集流体电池
市场传闻某H公司车型后续应用复合集流体电池。 点评: 电池&整车态度愈发积极,新一轮板块行情在即。我们跟踪了解到,国内以C公司(近期与璞泰来签订合作协议,要求24H1正式供货)、国轩(配套海外大众需求)为、中航(配合广汽、小鹏),下游应用正逐步走向落地,国外日韩电池厂(年底有望来国内某公司审厂),T公司也在接收集流体送样,国内外均接近正式量产应用。 领先公司的基础循环测试12月前后逐步清晰,订单预期强化。头部公司目前循环1000圈+,高温保持率良好,目标12月前后有更为踏实的结果,后续有望开启商
S
宝明科技
10
17
18
9.22
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-14 14:00:07
【申万交运VLCC TCE变化】:油轮旺季运价上涨,迟到但果然没有缺席
【申万交运VLCC TCE变化】:油轮旺季运价上涨,迟到但果然没有缺席,高度仍有待观察后续原油空间错配情况 #我们9月16日旺季前夕报告标题中提示,《推荐中国船舶、中国外运,油轮旺季或 许迟到但不会缺席》 ,十一旺季迟到2周后VLCC本周上涨156%至42491美元/天。苏伊士上涨57%至43673美元/天,阿芙拉上涨69%至41449美元/天。LR2上涨11%至40318美元/天(阿芙拉原油带动),MR回落16%至25028美元/天. 上涨原因仍然以迟到的季节性因素驱动为主,为前期WTI/迪拜
S
中远海能
3
9
12
9.76
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-14 13:58:50
黄金:显著拉升!
回应市场比较关注的几个点。 【为何涨?】 中东局势升级。 注:非国家组织与一个主权国家开战,背后势力与多方局势或更加复杂 【沙盘推演?】 中东、犹太参与的势力越多,沙特和以色列和谈可能就越难,油价坚挺有望倒逼美国被动加息,而被动加息或最终带来被动降息。 我们如何理解主动加息、主动降息?即控制权掌握在美国自身,希望危机转嫁给他国,进而在他国经济危机后收割——这类金融霸权流程历史上演绎多次。 我们如何理解被动加息,被动降息?就是经济问题会蔓延到美国本土。本身作为债务国,不断加息就是自身风险持续累积的
S
山金国际
5
7
11
12.43
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-14 05:54:21
减肥药GLP-1市场销售专家交流纪要
1. GLP-1市场销售情况 (1) 医院端销售状况 根据司美格鲁肽销售团队的策略,首先筛选了约 4000 家策略医院,这些医院通常是三甲医院或糖尿病专科医院。接着,要求医院病房至少有 50 张糖尿病科或内分泌科的床位,满足这个条件的医院约有 3400 家。因此,目前约有3400 家医院供应司美格鲁肽,糖尿病和减重患者可以在这些医院购买到药物。 (2) 零售药店销售状况 在下半年,约有不到 1000 家药店开始销售司美格鲁肽。总的销售目标是 72 亿,上半年实际销售了28.8 亿,在下半年的原计
S
常山药业
S
翰宇药业
S
昊帆生物
32
19
25
20.95
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-13 22:38:58
重点关注高确定性的GLP-1产业链公司
短期看,2023年底开始全球原料药去库存,印度新增产能等短期因素导致原料药板块2023年业绩有压力;中长期看,2024年去库存有望结束,且我国在中间体和原料药行业有非常强的成本、产业链等优势,无惧竞争,叠加大量沙班、列汀、列净等慢病品种专利期到期在即,将带来大量增量;重点推荐普洛药业、华海药业、同和药业、奥瑞特等。此外,重点关注三季度有望超预期标的,重点推荐普洛药业。 GLP-1药物大热带动上游原料药需求激增,重磅药物利拉鲁肽、司美格鲁肽和度拉糖肽陆续将专利到期,建议关注相关品种提前布局企业,建
S
普洛药业
S
诺泰生物
S
昊帆生物
21
14
26
28.33
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-13 22:26:53
【国盛医药】为什么司美格鲁肽可以做这么多适应症?
司美格鲁肽的底层分子机制是三个方面,促进胰岛素分泌,抑制食欲,促进钠离子尿液排出。 首先,胰岛素是一个增肥药,司美的减重效果和降糖效果并不是同一个来源,减重主要来自于降低胃肠道蠕动和对大脑的作用-抑制食欲。 司美的心脏保护和肾脏保护作用来源一致,降血脂降钠离子可以降低心脏负荷——保护心脏。降低钠离子浓度可以降低肾脏负担——保护肾脏。降低肝脏脂肪——NASH。 为什么司美可以做阿尔兹海默? 脂肪细胞是一种炎性细胞,降低脂肪细胞活性就能够降低炎性因子,而阿尔兹海默的病因就是自身免疫系统攻击大脑神经细
S
翰宇药业
22
12
24
20.22
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-13 22:25:26
【国金宏观】社融点评:居民中长贷边际改善
①新增社融高于市场预期。9月,新增社融4.12万亿元、高于市场预期的3.73万亿元,同比多增超5600亿元;存量增速持平于上月的9%,代表企业中长期资金的有效社融增速较上月回落0.3个百分点。 ②社融超预期主因政府债券支撑、与地方债发行加快等有关。分项中,政府债券同比多增超4400亿元、占新增社融同比增量的76%左右,表外票据也较多、同比多增超2260亿元。人民币贷款同比少增、变化不大,股票、企业债券融资同比变动在千亿元之内。 ③信贷同比少增,居民端有亮点、新增中长贷为近7年同期次高。9月,新增
S
中国平安
11
6
11
11.13
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-13 17:01:32
传:王亚伟被抓
传:据外媒报道,三名知情人土透露,中国知名基金经理王亚伟已于今年8月起被拘留并接受调查,事涉中国证监会前高级官员朱从玖有关调查。
Screenshot_20231013_165206_com.aigupiao.ui_edit_60099029146558.jpg
S
贵州茅台
11
15
13
5.10
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-13 16:08:13
中国9月新增社融4.12万亿元,新增人民币贷款2.31万亿,M2同比增长10.3%
摘要:初步统计,2023年前三季度社会融资规模增量累计为29.33万亿元,比上年同期多1.41万亿元 初步统计,2023年前三季度社会融资规模增量累计为29.33万亿元,比上年同期多1.41万亿元。其中,对实体经济发放的人民币贷款增加19.52万亿元,同比多增1.55万亿元;对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少1365亿元,同比少减852亿元;委托贷款增加1057亿元,同比少增2241亿元;信托贷款增加639亿元,同比多增5453亿元;未贴现的银行承兑汇票增加2417亿元,同比多增3309亿元
S
中国平安
7
7
18
7.66
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-13 13:08:50
重视❗【天风电新】拓普集团更新
特斯拉自建执行器的担心:核心是不符合第一性原理,从产业了解也是为人形项目加速,拿到tp/sh集成件做的组装。昨天点评过不再赘述,我们认为大概率也不是跌这个(看板块其他票)。 2、最恶劣的是:恶意揣度公司短期不能发定增就不放三季报了。 1)不存在不让发,定增到期明年7月,监管目前也没格外苛刻,核心是【企业的价值没有完全被市场认知,比如人形机器人2.5-5w/台asp、华为m5/m7 1w/车、m9 2.1w/车等】。 2)关于Q3业绩预期: 收入端还是好于预期(T销量环比下滑的情况下,收入环比微增
S
拓普集团
3
4
10
10.35
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-13 10:26:01
9月份晶振价格环比改善,华为手机回归带动振荡器需求旺盛
【西部电子】9月份晶振价格更新:终端需求环比改善,价格全面企稳;H手机回归带动振荡器需求旺盛,重点推荐泰晶科技@所有人 1⃣价格趋势:从9月份价格趋势看,晶振价格全面企稳。受益华为手机回归,温补振荡器TCXO目前处于供不应求状态,9月份价格回升,预计后续有望持续上涨。 2⃣未来展望:晶振行业库存已回归正常(1-2个月),原厂稼动率持续回升。 🌹投资建议:重点推荐泰晶科技,光刻KHz、小型化及超高频MHz、振荡器、车规晶振等产品竞争优势显著。公司显著收益H手机回归,供应温补振荡器TCXO,份额
S
惠伦晶体
S
泰晶科技
14
10
10
8.06
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-13 08:51:53
【天风机械】特斯拉招聘信息解读#核心看点是产业有进展
️市场理解T准备自制模组,目前情况是核心模组供应商提供半成品给T,T自行组装&测试,自己上可以保护避免竞争对手快速复制; ️目前合作紧密供应商还在不断配合迭代新的零部件,并取得正向反馈,我们认为关节模组国内供应商配合符合第一性原理,长期方向不改; ️我们预期:T的首个应用汽车生产,最炫的是机器人管理整个产线,实现全线无人生产,配合此前发布的模块化造车的理念,从车型的设计开始导入机器人辅助生产的方式,将有望改变福特生产方式一个多世纪的以来的造车理念; ️国内人型机器人企业相关的技术也在快速发展,我
S
鸣志电器
S
中大力德
S
精锻科技
6
5
7
4.41
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-13 08:49:48
前瞻提示设备材料,继续看多国产化底座
近期国产化赛道备受关注,我们作为市场#唯一前瞻+坚定+持续 推荐设备材料零部件EDA赛道的电子团队,在此继续强调板块投资机遇+投资逻辑如下: 连续数月将金股列为设备+零部件标的; 本周初强推设备+零部件; 周三大涨前夕发布广立微报告,全面看多国产化赛道。 晶圆厂:扩产在即 23年初以来本土晶圆厂扩产放缓(有限资金投入关键设备购买),但岁末年初之时,多家晶圆厂扩产将陆续开启: 🔺Y厂年末融资落地,国产化进展顺利,预计将于Q1开启大规模招标,同时三期EPC也开始超标; 🔺C厂FAB2顺利启动,诸
S
精测电子
S
新莱应材
S
安集科技
7
6
7
5.28
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-13 08:38:32
中信证券:索尼图像传感器产能趋紧 国产替代有望加速
中信证券发布研究报告称,据TrendForce等多家权威机构信息,苹果iPhone 15系列部分机型主摄CIS使用索尼三层堆栈方案,由于三层堆栈方案良率相对传统方案(双层堆栈)更低,且需要增加一次晶圆键合,因此新机主摄会占用更多索尼CIS晶圆产能。该行认为,从产品迭代角度,iPhone新机将进一步强化智能手机高端机型主摄CIS “大传感器尺寸、大pixel”的升级路线,推动各厂商升级迭代;从供应链角度,索尼采用三层堆叠工艺供应A客户将占用其更多晶圆产能,安卓端或将受到一定程度的影响,国内图像传感
S
奥普光电
3
6
9
2.41
上一页
1
152
153
154
155
156
587
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-15 08:07:23
【华创金融】证监会转融通政策点评
举措包括: 1、提高融券保证金率,由50%提高到80%,私募保证金率提高到100%; 2、限制上市公司通过专项资管融券借出(未明显限制券商战投融券借出); 3、查处定增、大宗配合融券违规行为。 为什么? 1、逆周期调节,当前市场景气度偏低,配合此前降低融资保证金率,提高融券保证金率,借此平稳市场; 2、要求上市公司聚焦主业:充分听取行业意见,限制公司高管通过专项资管融券借出; 3、更严格的限制私募融券,主要考虑到私募融券规模较大,配合查处违规融券,有助于引导券源合理分配,保护中小投资者。 会怎么
S
东方财富
8
16
13
8.45
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-15 08:04:29
市场传闻某H公司车型后续应用复合集流体电池
市场传闻某H公司车型后续应用复合集流体电池。 点评: 电池&整车态度愈发积极,新一轮板块行情在即。我们跟踪了解到,国内以C公司(近期与璞泰来签订合作协议,要求24H1正式供货)、国轩(配套海外大众需求)为、中航(配合广汽、小鹏),下游应用正逐步走向落地,国外日韩电池厂(年底有望来国内某公司审厂),T公司也在接收集流体送样,国内外均接近正式量产应用。 领先公司的基础循环测试12月前后逐步清晰,订单预期强化。头部公司目前循环1000圈+,高温保持率良好,目标12月前后有更为踏实的结果,后续有望开启商
S
宝明科技
10
17
18
9.22
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-14 14:00:07
【申万交运VLCC TCE变化】:油轮旺季运价上涨,迟到但果然没有缺席
【申万交运VLCC TCE变化】:油轮旺季运价上涨,迟到但果然没有缺席,高度仍有待观察后续原油空间错配情况 #我们9月16日旺季前夕报告标题中提示,《推荐中国船舶、中国外运,油轮旺季或 许迟到但不会缺席》 ,十一旺季迟到2周后VLCC本周上涨156%至42491美元/天。苏伊士上涨57%至43673美元/天,阿芙拉上涨69%至41449美元/天。LR2上涨11%至40318美元/天(阿芙拉原油带动),MR回落16%至25028美元/天. 上涨原因仍然以迟到的季节性因素驱动为主,为前期WTI/迪拜
S
中远海能
3
9
12
9.76
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-14 13:58:50
黄金:显著拉升!
回应市场比较关注的几个点。 【为何涨?】 中东局势升级。 注:非国家组织与一个主权国家开战,背后势力与多方局势或更加复杂 【沙盘推演?】 中东、犹太参与的势力越多,沙特和以色列和谈可能就越难,油价坚挺有望倒逼美国被动加息,而被动加息或最终带来被动降息。 我们如何理解主动加息、主动降息?即控制权掌握在美国自身,希望危机转嫁给他国,进而在他国经济危机后收割——这类金融霸权流程历史上演绎多次。 我们如何理解被动加息,被动降息?就是经济问题会蔓延到美国本土。本身作为债务国,不断加息就是自身风险持续累积的
S
山金国际
5
7
11
12.43
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-14 05:54:21
减肥药GLP-1市场销售专家交流纪要
1. GLP-1市场销售情况 (1) 医院端销售状况 根据司美格鲁肽销售团队的策略,首先筛选了约 4000 家策略医院,这些医院通常是三甲医院或糖尿病专科医院。接着,要求医院病房至少有 50 张糖尿病科或内分泌科的床位,满足这个条件的医院约有 3400 家。因此,目前约有3400 家医院供应司美格鲁肽,糖尿病和减重患者可以在这些医院购买到药物。 (2) 零售药店销售状况 在下半年,约有不到 1000 家药店开始销售司美格鲁肽。总的销售目标是 72 亿,上半年实际销售了28.8 亿,在下半年的原计
S
常山药业
S
翰宇药业
S
昊帆生物
32
19
25
20.95
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-13 22:38:58
重点关注高确定性的GLP-1产业链公司
短期看,2023年底开始全球原料药去库存,印度新增产能等短期因素导致原料药板块2023年业绩有压力;中长期看,2024年去库存有望结束,且我国在中间体和原料药行业有非常强的成本、产业链等优势,无惧竞争,叠加大量沙班、列汀、列净等慢病品种专利期到期在即,将带来大量增量;重点推荐普洛药业、华海药业、同和药业、奥瑞特等。此外,重点关注三季度有望超预期标的,重点推荐普洛药业。 GLP-1药物大热带动上游原料药需求激增,重磅药物利拉鲁肽、司美格鲁肽和度拉糖肽陆续将专利到期,建议关注相关品种提前布局企业,建
S
普洛药业
S
诺泰生物
S
昊帆生物
21
14
26
28.33
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-13 22:26:53
【国盛医药】为什么司美格鲁肽可以做这么多适应症?
司美格鲁肽的底层分子机制是三个方面,促进胰岛素分泌,抑制食欲,促进钠离子尿液排出。 首先,胰岛素是一个增肥药,司美的减重效果和降糖效果并不是同一个来源,减重主要来自于降低胃肠道蠕动和对大脑的作用-抑制食欲。 司美的心脏保护和肾脏保护作用来源一致,降血脂降钠离子可以降低心脏负荷——保护心脏。降低钠离子浓度可以降低肾脏负担——保护肾脏。降低肝脏脂肪——NASH。 为什么司美可以做阿尔兹海默? 脂肪细胞是一种炎性细胞,降低脂肪细胞活性就能够降低炎性因子,而阿尔兹海默的病因就是自身免疫系统攻击大脑神经细
S
翰宇药业
22
12
24
20.22
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-13 22:25:26
【国金宏观】社融点评:居民中长贷边际改善
①新增社融高于市场预期。9月,新增社融4.12万亿元、高于市场预期的3.73万亿元,同比多增超5600亿元;存量增速持平于上月的9%,代表企业中长期资金的有效社融增速较上月回落0.3个百分点。 ②社融超预期主因政府债券支撑、与地方债发行加快等有关。分项中,政府债券同比多增超4400亿元、占新增社融同比增量的76%左右,表外票据也较多、同比多增超2260亿元。人民币贷款同比少增、变化不大,股票、企业债券融资同比变动在千亿元之内。 ③信贷同比少增,居民端有亮点、新增中长贷为近7年同期次高。9月,新增
S
中国平安
11
6
11
11.13
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-13 17:01:32
传:王亚伟被抓
传:据外媒报道,三名知情人土透露,中国知名基金经理王亚伟已于今年8月起被拘留并接受调查,事涉中国证监会前高级官员朱从玖有关调查。
Screenshot_20231013_165206_com.aigupiao.ui_edit_60099029146558.jpg
S
贵州茅台
11
15
13
5.10
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-13 16:08:13
中国9月新增社融4.12万亿元,新增人民币贷款2.31万亿,M2同比增长10.3%
摘要:初步统计,2023年前三季度社会融资规模增量累计为29.33万亿元,比上年同期多1.41万亿元 初步统计,2023年前三季度社会融资规模增量累计为29.33万亿元,比上年同期多1.41万亿元。其中,对实体经济发放的人民币贷款增加19.52万亿元,同比多增1.55万亿元;对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少1365亿元,同比少减852亿元;委托贷款增加1057亿元,同比少增2241亿元;信托贷款增加639亿元,同比多增5453亿元;未贴现的银行承兑汇票增加2417亿元,同比多增3309亿元
S
中国平安
7
7
18
7.66
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-13 13:08:50
重视❗【天风电新】拓普集团更新
特斯拉自建执行器的担心:核心是不符合第一性原理,从产业了解也是为人形项目加速,拿到tp/sh集成件做的组装。昨天点评过不再赘述,我们认为大概率也不是跌这个(看板块其他票)。 2、最恶劣的是:恶意揣度公司短期不能发定增就不放三季报了。 1)不存在不让发,定增到期明年7月,监管目前也没格外苛刻,核心是【企业的价值没有完全被市场认知,比如人形机器人2.5-5w/台asp、华为m5/m7 1w/车、m9 2.1w/车等】。 2)关于Q3业绩预期: 收入端还是好于预期(T销量环比下滑的情况下,收入环比微增
S
拓普集团
3
4
10
10.35
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-13 10:26:01
9月份晶振价格环比改善,华为手机回归带动振荡器需求旺盛
【西部电子】9月份晶振价格更新:终端需求环比改善,价格全面企稳;H手机回归带动振荡器需求旺盛,重点推荐泰晶科技@所有人 1⃣价格趋势:从9月份价格趋势看,晶振价格全面企稳。受益华为手机回归,温补振荡器TCXO目前处于供不应求状态,9月份价格回升,预计后续有望持续上涨。 2⃣未来展望:晶振行业库存已回归正常(1-2个月),原厂稼动率持续回升。 🌹投资建议:重点推荐泰晶科技,光刻KHz、小型化及超高频MHz、振荡器、车规晶振等产品竞争优势显著。公司显著收益H手机回归,供应温补振荡器TCXO,份额
S
惠伦晶体
S
泰晶科技
14
10
10
8.06
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-13 08:51:53
【天风机械】特斯拉招聘信息解读#核心看点是产业有进展
️市场理解T准备自制模组,目前情况是核心模组供应商提供半成品给T,T自行组装&测试,自己上可以保护避免竞争对手快速复制; ️目前合作紧密供应商还在不断配合迭代新的零部件,并取得正向反馈,我们认为关节模组国内供应商配合符合第一性原理,长期方向不改; ️我们预期:T的首个应用汽车生产,最炫的是机器人管理整个产线,实现全线无人生产,配合此前发布的模块化造车的理念,从车型的设计开始导入机器人辅助生产的方式,将有望改变福特生产方式一个多世纪的以来的造车理念; ️国内人型机器人企业相关的技术也在快速发展,我
S
鸣志电器
S
中大力德
S
精锻科技
6
5
7
4.41
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-13 08:49:48
前瞻提示设备材料,继续看多国产化底座
近期国产化赛道备受关注,我们作为市场#唯一前瞻+坚定+持续 推荐设备材料零部件EDA赛道的电子团队,在此继续强调板块投资机遇+投资逻辑如下: 连续数月将金股列为设备+零部件标的; 本周初强推设备+零部件; 周三大涨前夕发布广立微报告,全面看多国产化赛道。 晶圆厂:扩产在即 23年初以来本土晶圆厂扩产放缓(有限资金投入关键设备购买),但岁末年初之时,多家晶圆厂扩产将陆续开启: 🔺Y厂年末融资落地,国产化进展顺利,预计将于Q1开启大规模招标,同时三期EPC也开始超标; 🔺C厂FAB2顺利启动,诸
S
精测电子
S
新莱应材
S
安集科技
7
6
7
5.28
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-13 08:38:32
中信证券:索尼图像传感器产能趋紧 国产替代有望加速
中信证券发布研究报告称,据TrendForce等多家权威机构信息,苹果iPhone 15系列部分机型主摄CIS使用索尼三层堆栈方案,由于三层堆栈方案良率相对传统方案(双层堆栈)更低,且需要增加一次晶圆键合,因此新机主摄会占用更多索尼CIS晶圆产能。该行认为,从产品迭代角度,iPhone新机将进一步强化智能手机高端机型主摄CIS “大传感器尺寸、大pixel”的升级路线,推动各厂商升级迭代;从供应链角度,索尼采用三层堆叠工艺供应A客户将占用其更多晶圆产能,安卓端或将受到一定程度的影响,国内图像传感
S
奥普光电
3
6
9
2.41
上一页
1
152
153
154
155
156
587
下一页
前往
页
15
关注
49622
粉丝
131917.60
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589