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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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只买龙头的老司机
2023-07-03 07:15:55
中信建投:微软推出WindowsCopilot,继续看好AⅠ板块
核心观点: 6月30日,微软推出了支持WindowsCopilot的开发者预览版更新,用户使用方式与ChatGPT或NewBing相似,通过提问或给出指令完成互动。目前WindowsCopilot处于功能预览阶段,可以实现与Edge浏览器联动总结网页等功能,预计与第三方软件联动等功能将于今年晚些时候推出。我们继续看好AI板块投资机会,推荐关注算力侧浪潮信息、中科曙光、拓维信息以及应用侧金山办公、科大讯飞、金证股份等。 行情回顾: 上期,计算机(申万)指数下跌7.09%,跑输沪深300指数6.53
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2023-07-03 05:42:40
特斯拉二季度全球交付超46.6万辆车,创纪录新高
特斯拉7月2日发布的数据显示,该公司第二季度汽车产量47.97万辆,同比增长83%,预估45.66万;第二季度交付量46.61万,超过华尔街所有预期——预估均值为44.84万。 第二季度MODEL 3/Y 产量46.02万辆,预估44.47万;第二季度MODEL 3/Y 交付量44.69万辆,在全球交付量占比96%,预估43.74万。 第二季度MODEL S和MODEL X第二季度MODEL S/X 交付量1.92万辆,预估1.46万。 二季度特斯拉车辆产销缺口缩小至13,560辆,之前一个季度
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东吴证券一计算机行业点评报告:重视AI+应用投资机会
投资要点 国内大模型快速迭代蓬勃发展。中国大模型产业在自然语言处理、机器视觉和多模态等各技术分支上呈现快速发展的态势,已经涌现出盘古、悟道、文心一言、通义千问、星火等一批具有行业影响力的预训练大模型。 《中国人工智能大模型地图研究报告》显示,截至2023年5月28日,中国10亿参数规模以上的大模型已发布79个。今年以来,国内科技巨头紧跟行业发展动态,加快大模型的研发节奏,并积极探索落地应用场景。从今年3月以来,我们看到三六零、科大讯飞等国内的科技企业和科研院所已陆续完成多个大模型版本的迭代,并在
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【国海计算机】“AI算力”周观点0702:重拾信心,拥抱未来
核心观点:“三个不影响”,维持AI算力“推荐”评级。 #长期政治博弈不影响中期投资机遇 “实体清单”、“关键供应链卡脖子”是近几年的高频词。面对科技革命机遇,算力核心标的市值仍屡创新高。政治博弈下的投资机会博弈,是对“逆人性”的考验。 我认为,断供事件不会影响中期GPU市场格局或供应,Nvidia高度领先,对任何单一高端产品的限制或都具有足够多的备选方案。 #短期业绩MISS不影响长期投资逻辑 大模型远未到终极形态,训练算力资本开支仍将加大。RLHF、Prompt等均是对模型算力效率提示的革命技
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2023-07-02 21:12:30
长江证券:《逆水寒》大幅超预期, AI技术+玩法创新得到有力验证
【《逆水寒》手游正式上线,上线后表现持续强势,成为划时代开放世界MMO手游】 《逆水寒》大幅超预期,估计DAU 3500~4000万(仅次于王者),首月流水估计20亿级别,上线至今该游戏维持免费榜第1位,在游戏畅销榜中排名由第4位逐步超越《和平精英》《崩坏星铁》上升至第2位。该成品取得重大成功,有望成为MMO划时代产品。 【“高浓度AI”+融合玩法开放世界MMO,《逆水寒》手游在传统赛道实现突破创新】 首次实现主流中重度游戏品类的大规模AI玩法应用,AI深度贯穿游戏各个玩法和流程,或为AI+游戏
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计算机行业周报:华为大模型B端先行,重视AI应用三大落地超预期赛道
本周观点 1、华为大模型前瞻:AI应用B端先行。华为将于下周召开开发者大会,盘古大模型成为核心主题,有望迎来重大升级。盘古大模型率先强调行业能力,B端先行,华为云陆续发布了地图(花瓣地图)、工业、金融、医药、矿山、气象等落地方向。重点标的梳理:1)硬件层面:拓维信息、神州数码、常山北明、东华软件、四川长虹等;2)软件层面:四维图新(地图)、中科创达、梦网科技、捷顺科技、法本信息、智洋创新、软通动力、润和软件、千方科技、东方国信等; 2、高度重视AI落地3大超预期赛道:OA、ERP和医疗 1)OA
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【华为脑机接口来了】华为公开专利,马斯克脑机接口获批临床。
事件:企查查APP显示,6月30日,华为技术有限公司申请的#“一种脑机接口装置和信息获取方法”专利公布,申请公布号为 CN116350174A。 据华为官方介绍,该专利通过使用“宽谱脉冲光和时域延迟技术”获得了不同波长的探测光,无需设置多个光源,也不用增加对应的波长控制模块,从而在“保证脑机接口小型集成化的基础上实现了脑机接口的高空间分辨率” 脑机接口是近年来国内外有不少公司开展了相关研究,其中埃隆・马斯克(Elon Musk)的脑机接口创业公司 Neuralink 取得了较快的进展。5 月 2
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中信建投:机器人行业跨越式发展有望打开稀土永磁材料未来需求空间
核心观点 稀土&磁材:人形机器人产业化加速有望带动永磁材料需求改善。2023年5月,特斯拉Optimus再次进化,特斯拉CEO马斯克也预测未来特斯拉人形机器人需求也有望到达100亿台,叠加近期国内机器人政策升温,北京市、上海市接连印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023-2025年)》、上海市推动制造业高质量发展三年行动计划(2023-2025年)》等鼓励政策,机器人行业跨越式发展有望打开稀土永磁材料未来需求空间。 行业动态信息 锂:据SMM,本周工业级碳酸锂报价为29.35万元/吨,较
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国盛证券:通信行业下半年投资策略:算力为王,逐“光”而行
上半年以来,通信行业投资框架从运营商、云数据中心向AI过渡,未来AI算力领域的投资将重塑通信行业。中美贸易竞争、光模块加单、传统领域竞争加剧都会影响版块的估值与信心,但不变的是:光模块需求的确定性加强,行业上行周期的确定性加强,AI超算场景下,高速率、大密度光连接的确定性加强,以及国内AI算力建设有望迎来上行周期。“以不变应万变”,是我们强调的核心逻辑。 持仓水平较历史波动较小,尚有较大进入空间。复盘2023年上半年,通信版块收益率录得44.68%的瞩目成绩,在31个申万一级细分行业中处于第一。
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华安证券:短期悲观情绪不改产业趋势,算力持续与应用选优
短期悲观情绪不改产业趋势,ai产业链长期顺畅;应用发布会持续推出,寻求面向行业痛点得应用与优质商业模式 主要观点 短期悲观情绪不改产业趋势,ai产业链长期顺畅 短期TMT的悲观情绪来自多维度:1)部分公司业绩预告不及预期。中报尚未体现AI产业发展带来的业绩提升;2)部分公司发布大额减持公告;3)据《华尔街日报》周二的报道称,美国正在考虑对向中国出口人工智能(AI)芯片实施新的限制。预计最快将会在7月要求停止向中国客户运送英伟达(NVIDIA)和其他美国芯片公司生产的AI芯片。 我们认为,无论国内
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周鸿祎:不要试图用一个大模型解决所有问题
集微网消息,7月2日,“2023全球数字经济大会人工智能高峰论坛”在京举办。论坛由爱集微、北京集智未来人工智能产业创新基地有限公司、中国电信股份有限公司北京分公司承办,北京人工智能产业联盟、中国信息通信研究院、国家工业信息安全发展研究中心支持。 360集团创始人周鸿祎发表了《中国进入大模型时代 未来发展机会在企业级市场》的主题演讲。 360集团创始人周鸿祎 ChatGPT之火点燃了人工智能燎原之势,唤醒了世界对人工智能技术的重新认知,并震撼于大模型所创造出的惊人生产力或将改变千行百业,不亚于又一
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钙钛矿:极电光能商用尺寸钙钛矿组件效率达到17.18%,推荐确定性最高的设备环节
事件: 经全球权威机构TUV-SUD的严格检测认证,极电光能在0.72m²钙钛矿量产组件上创造了17.18%的全面积效率,这是第三方机构检测的商用尺寸钙钛矿组件全面积效率首次突破17%。 1、兼顾面积放大的效率提升更具产业化意义 我们一直强调,在关注钙钛矿电池效率提升的同时,也应当特别关注钙钛矿电池的面积。尺寸的放大是钙钛矿电池产业化需要重点突破的关键,大面积镀膜的均匀性是核心技术难点。此次极电商用尺寸组件的效率认证,是钙钛矿商业化道路上的重要突破,更具有产业应用价值。 2、商用尺寸钙钛矿组件效
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【国金电子】行业深度:人工智能加速落地,光芯片与光模块开启高景气周期
行业介绍:光电通信逐渐崛起,800G光模块持续超预期,国产高速光芯片加速落地。根据Lightcounting和ICC的数据,2022年全球光模块份额前十的厂商中有7家中国厂商,而25G光芯片的国产化率为20%,25G以上光芯片的国产化率仅5%。AI带动的流量爆发将拉动光芯片需求,当下国内光芯片与海外差距在逐步缩小,国产替代有望加速。 下游行业趋势:1)数通市场,AI加速算力需求爆发,带动光模块向高速率和新技术趋势演进。海外云厂商800G光模块升级驱动新一轮高景气周期,根据Lightcountin
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周末证券|结构性行情依旧 关注中特估、半导体与算力板块
虽然众多机构对于 2023年下半年行情持谨慎态度,但一致认为结构性行情依旧将贯穿下半年。从上半年情况看,即便指数波澜不惊,但依旧有 AIGC、光电共封装等大牛板块。因此,从下半年“吃饭行情”角度看,市场依旧会挖掘出新的热点局部围攻。从最新的券商下半年投资策略看,中特估、算力基础设施等高景气板块被普遍看好,周期底部若隐若现的半导体行业也开始进入布局期。建议投资者在大盘震荡过程中逢低关注。 中特估:估值修复行情仍在路上 “中特估”是“中国特色估值体系”的简称,这一概念最早被A股市场关注,是在2022
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互联网传媒行业周报:复苏已至,AI应用落地是估值继续上行关键
本期投资提示: 近五个交易日,SW传媒-4.7%,WindAIGC数-7.82%。传媒年初至今上涨43%的情况下,近期波动加大。 A股传媒当前市场较关心几个问题: (1)业绩中短期兑现度如何,是否当前估值已经过高? 2023传媒本就有政策边际宽松后、疫情后中期复苏困境反转逻辑;传媒行业有口红效应、弱周期属性等特征。当前游戏公司23年PE多在20-25x,预计基本面23年逐季上行,23H2手游行业有望增速20%-30%(新品发行叠加低基数),考虑人员优化预计利润增速会更高。地方出版国企多数23年P
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中信建投:微软推出WindowsCopilot,继续看好AⅠ板块
核心观点: 6月30日,微软推出了支持WindowsCopilot的开发者预览版更新,用户使用方式与ChatGPT或NewBing相似,通过提问或给出指令完成互动。目前WindowsCopilot处于功能预览阶段,可以实现与Edge浏览器联动总结网页等功能,预计与第三方软件联动等功能将于今年晚些时候推出。我们继续看好AI板块投资机会,推荐关注算力侧浪潮信息、中科曙光、拓维信息以及应用侧金山办公、科大讯飞、金证股份等。 行情回顾: 上期,计算机(申万)指数下跌7.09%,跑输沪深300指数6.53
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特斯拉二季度全球交付超46.6万辆车,创纪录新高
特斯拉7月2日发布的数据显示,该公司第二季度汽车产量47.97万辆,同比增长83%,预估45.66万;第二季度交付量46.61万,超过华尔街所有预期——预估均值为44.84万。 第二季度MODEL 3/Y 产量46.02万辆,预估44.47万;第二季度MODEL 3/Y 交付量44.69万辆,在全球交付量占比96%,预估43.74万。 第二季度MODEL S和MODEL X第二季度MODEL S/X 交付量1.92万辆,预估1.46万。 二季度特斯拉车辆产销缺口缩小至13,560辆,之前一个季度
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东吴证券一计算机行业点评报告:重视AI+应用投资机会
投资要点 国内大模型快速迭代蓬勃发展。中国大模型产业在自然语言处理、机器视觉和多模态等各技术分支上呈现快速发展的态势,已经涌现出盘古、悟道、文心一言、通义千问、星火等一批具有行业影响力的预训练大模型。 《中国人工智能大模型地图研究报告》显示,截至2023年5月28日,中国10亿参数规模以上的大模型已发布79个。今年以来,国内科技巨头紧跟行业发展动态,加快大模型的研发节奏,并积极探索落地应用场景。从今年3月以来,我们看到三六零、科大讯飞等国内的科技企业和科研院所已陆续完成多个大模型版本的迭代,并在
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【国海计算机】“AI算力”周观点0702:重拾信心,拥抱未来
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长江证券:《逆水寒》大幅超预期, AI技术+玩法创新得到有力验证
【《逆水寒》手游正式上线,上线后表现持续强势,成为划时代开放世界MMO手游】 《逆水寒》大幅超预期,估计DAU 3500~4000万(仅次于王者),首月流水估计20亿级别,上线至今该游戏维持免费榜第1位,在游戏畅销榜中排名由第4位逐步超越《和平精英》《崩坏星铁》上升至第2位。该成品取得重大成功,有望成为MMO划时代产品。 【“高浓度AI”+融合玩法开放世界MMO,《逆水寒》手游在传统赛道实现突破创新】 首次实现主流中重度游戏品类的大规模AI玩法应用,AI深度贯穿游戏各个玩法和流程,或为AI+游戏
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计算机行业周报:华为大模型B端先行,重视AI应用三大落地超预期赛道
本周观点 1、华为大模型前瞻:AI应用B端先行。华为将于下周召开开发者大会,盘古大模型成为核心主题,有望迎来重大升级。盘古大模型率先强调行业能力,B端先行,华为云陆续发布了地图(花瓣地图)、工业、金融、医药、矿山、气象等落地方向。重点标的梳理:1)硬件层面:拓维信息、神州数码、常山北明、东华软件、四川长虹等;2)软件层面:四维图新(地图)、中科创达、梦网科技、捷顺科技、法本信息、智洋创新、软通动力、润和软件、千方科技、东方国信等; 2、高度重视AI落地3大超预期赛道:OA、ERP和医疗 1)OA
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【华为脑机接口来了】华为公开专利,马斯克脑机接口获批临床。
事件:企查查APP显示,6月30日,华为技术有限公司申请的#“一种脑机接口装置和信息获取方法”专利公布,申请公布号为 CN116350174A。 据华为官方介绍,该专利通过使用“宽谱脉冲光和时域延迟技术”获得了不同波长的探测光,无需设置多个光源,也不用增加对应的波长控制模块,从而在“保证脑机接口小型集成化的基础上实现了脑机接口的高空间分辨率” 脑机接口是近年来国内外有不少公司开展了相关研究,其中埃隆・马斯克(Elon Musk)的脑机接口创业公司 Neuralink 取得了较快的进展。5 月 2
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中信建投:机器人行业跨越式发展有望打开稀土永磁材料未来需求空间
核心观点 稀土&磁材:人形机器人产业化加速有望带动永磁材料需求改善。2023年5月,特斯拉Optimus再次进化,特斯拉CEO马斯克也预测未来特斯拉人形机器人需求也有望到达100亿台,叠加近期国内机器人政策升温,北京市、上海市接连印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023-2025年)》、上海市推动制造业高质量发展三年行动计划(2023-2025年)》等鼓励政策,机器人行业跨越式发展有望打开稀土永磁材料未来需求空间。 行业动态信息 锂:据SMM,本周工业级碳酸锂报价为29.35万元/吨,较
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国盛证券:通信行业下半年投资策略:算力为王,逐“光”而行
上半年以来,通信行业投资框架从运营商、云数据中心向AI过渡,未来AI算力领域的投资将重塑通信行业。中美贸易竞争、光模块加单、传统领域竞争加剧都会影响版块的估值与信心,但不变的是:光模块需求的确定性加强,行业上行周期的确定性加强,AI超算场景下,高速率、大密度光连接的确定性加强,以及国内AI算力建设有望迎来上行周期。“以不变应万变”,是我们强调的核心逻辑。 持仓水平较历史波动较小,尚有较大进入空间。复盘2023年上半年,通信版块收益率录得44.68%的瞩目成绩,在31个申万一级细分行业中处于第一。
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华安证券:短期悲观情绪不改产业趋势,算力持续与应用选优
短期悲观情绪不改产业趋势,ai产业链长期顺畅;应用发布会持续推出,寻求面向行业痛点得应用与优质商业模式 主要观点 短期悲观情绪不改产业趋势,ai产业链长期顺畅 短期TMT的悲观情绪来自多维度:1)部分公司业绩预告不及预期。中报尚未体现AI产业发展带来的业绩提升;2)部分公司发布大额减持公告;3)据《华尔街日报》周二的报道称,美国正在考虑对向中国出口人工智能(AI)芯片实施新的限制。预计最快将会在7月要求停止向中国客户运送英伟达(NVIDIA)和其他美国芯片公司生产的AI芯片。 我们认为,无论国内
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周鸿祎:不要试图用一个大模型解决所有问题
集微网消息,7月2日,“2023全球数字经济大会人工智能高峰论坛”在京举办。论坛由爱集微、北京集智未来人工智能产业创新基地有限公司、中国电信股份有限公司北京分公司承办,北京人工智能产业联盟、中国信息通信研究院、国家工业信息安全发展研究中心支持。 360集团创始人周鸿祎发表了《中国进入大模型时代 未来发展机会在企业级市场》的主题演讲。 360集团创始人周鸿祎 ChatGPT之火点燃了人工智能燎原之势,唤醒了世界对人工智能技术的重新认知,并震撼于大模型所创造出的惊人生产力或将改变千行百业,不亚于又一
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钙钛矿:极电光能商用尺寸钙钛矿组件效率达到17.18%,推荐确定性最高的设备环节
事件: 经全球权威机构TUV-SUD的严格检测认证,极电光能在0.72m²钙钛矿量产组件上创造了17.18%的全面积效率,这是第三方机构检测的商用尺寸钙钛矿组件全面积效率首次突破17%。 1、兼顾面积放大的效率提升更具产业化意义 我们一直强调,在关注钙钛矿电池效率提升的同时,也应当特别关注钙钛矿电池的面积。尺寸的放大是钙钛矿电池产业化需要重点突破的关键,大面积镀膜的均匀性是核心技术难点。此次极电商用尺寸组件的效率认证,是钙钛矿商业化道路上的重要突破,更具有产业应用价值。 2、商用尺寸钙钛矿组件效
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【国金电子】行业深度:人工智能加速落地,光芯片与光模块开启高景气周期
行业介绍:光电通信逐渐崛起,800G光模块持续超预期,国产高速光芯片加速落地。根据Lightcounting和ICC的数据,2022年全球光模块份额前十的厂商中有7家中国厂商,而25G光芯片的国产化率为20%,25G以上光芯片的国产化率仅5%。AI带动的流量爆发将拉动光芯片需求,当下国内光芯片与海外差距在逐步缩小,国产替代有望加速。 下游行业趋势:1)数通市场,AI加速算力需求爆发,带动光模块向高速率和新技术趋势演进。海外云厂商800G光模块升级驱动新一轮高景气周期,根据Lightcountin
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周末证券|结构性行情依旧 关注中特估、半导体与算力板块
虽然众多机构对于 2023年下半年行情持谨慎态度,但一致认为结构性行情依旧将贯穿下半年。从上半年情况看,即便指数波澜不惊,但依旧有 AIGC、光电共封装等大牛板块。因此,从下半年“吃饭行情”角度看,市场依旧会挖掘出新的热点局部围攻。从最新的券商下半年投资策略看,中特估、算力基础设施等高景气板块被普遍看好,周期底部若隐若现的半导体行业也开始进入布局期。建议投资者在大盘震荡过程中逢低关注。 中特估:估值修复行情仍在路上 “中特估”是“中国特色估值体系”的简称,这一概念最早被A股市场关注,是在2022
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2023-07-02 07:45:09
互联网传媒行业周报:复苏已至,AI应用落地是估值继续上行关键
本期投资提示: 近五个交易日,SW传媒-4.7%,WindAIGC数-7.82%。传媒年初至今上涨43%的情况下,近期波动加大。 A股传媒当前市场较关心几个问题: (1)业绩中短期兑现度如何,是否当前估值已经过高? 2023传媒本就有政策边际宽松后、疫情后中期复苏困境反转逻辑;传媒行业有口红效应、弱周期属性等特征。当前游戏公司23年PE多在20-25x,预计基本面23年逐季上行,23H2手游行业有望增速20%-30%(新品发行叠加低基数),考虑人员优化预计利润增速会更高。地方出版国企多数23年P
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2023-07-03 07:15:55
中信建投:微软推出WindowsCopilot,继续看好AⅠ板块
核心观点: 6月30日,微软推出了支持WindowsCopilot的开发者预览版更新,用户使用方式与ChatGPT或NewBing相似,通过提问或给出指令完成互动。目前WindowsCopilot处于功能预览阶段,可以实现与Edge浏览器联动总结网页等功能,预计与第三方软件联动等功能将于今年晚些时候推出。我们继续看好AI板块投资机会,推荐关注算力侧浪潮信息、中科曙光、拓维信息以及应用侧金山办公、科大讯飞、金证股份等。 行情回顾: 上期,计算机(申万)指数下跌7.09%,跑输沪深300指数6.53
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特斯拉二季度全球交付超46.6万辆车,创纪录新高
特斯拉7月2日发布的数据显示,该公司第二季度汽车产量47.97万辆,同比增长83%,预估45.66万;第二季度交付量46.61万,超过华尔街所有预期——预估均值为44.84万。 第二季度MODEL 3/Y 产量46.02万辆,预估44.47万;第二季度MODEL 3/Y 交付量44.69万辆,在全球交付量占比96%,预估43.74万。 第二季度MODEL S和MODEL X第二季度MODEL S/X 交付量1.92万辆,预估1.46万。 二季度特斯拉车辆产销缺口缩小至13,560辆,之前一个季度
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东吴证券一计算机行业点评报告:重视AI+应用投资机会
投资要点 国内大模型快速迭代蓬勃发展。中国大模型产业在自然语言处理、机器视觉和多模态等各技术分支上呈现快速发展的态势,已经涌现出盘古、悟道、文心一言、通义千问、星火等一批具有行业影响力的预训练大模型。 《中国人工智能大模型地图研究报告》显示,截至2023年5月28日,中国10亿参数规模以上的大模型已发布79个。今年以来,国内科技巨头紧跟行业发展动态,加快大模型的研发节奏,并积极探索落地应用场景。从今年3月以来,我们看到三六零、科大讯飞等国内的科技企业和科研院所已陆续完成多个大模型版本的迭代,并在
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【国海计算机】“AI算力”周观点0702:重拾信心,拥抱未来
核心观点:“三个不影响”,维持AI算力“推荐”评级。 #长期政治博弈不影响中期投资机遇 “实体清单”、“关键供应链卡脖子”是近几年的高频词。面对科技革命机遇,算力核心标的市值仍屡创新高。政治博弈下的投资机会博弈,是对“逆人性”的考验。 我认为,断供事件不会影响中期GPU市场格局或供应,Nvidia高度领先,对任何单一高端产品的限制或都具有足够多的备选方案。 #短期业绩MISS不影响长期投资逻辑 大模型远未到终极形态,训练算力资本开支仍将加大。RLHF、Prompt等均是对模型算力效率提示的革命技
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长江证券:《逆水寒》大幅超预期, AI技术+玩法创新得到有力验证
【《逆水寒》手游正式上线,上线后表现持续强势,成为划时代开放世界MMO手游】 《逆水寒》大幅超预期,估计DAU 3500~4000万(仅次于王者),首月流水估计20亿级别,上线至今该游戏维持免费榜第1位,在游戏畅销榜中排名由第4位逐步超越《和平精英》《崩坏星铁》上升至第2位。该成品取得重大成功,有望成为MMO划时代产品。 【“高浓度AI”+融合玩法开放世界MMO,《逆水寒》手游在传统赛道实现突破创新】 首次实现主流中重度游戏品类的大规模AI玩法应用,AI深度贯穿游戏各个玩法和流程,或为AI+游戏
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计算机行业周报:华为大模型B端先行,重视AI应用三大落地超预期赛道
本周观点 1、华为大模型前瞻:AI应用B端先行。华为将于下周召开开发者大会,盘古大模型成为核心主题,有望迎来重大升级。盘古大模型率先强调行业能力,B端先行,华为云陆续发布了地图(花瓣地图)、工业、金融、医药、矿山、气象等落地方向。重点标的梳理:1)硬件层面:拓维信息、神州数码、常山北明、东华软件、四川长虹等;2)软件层面:四维图新(地图)、中科创达、梦网科技、捷顺科技、法本信息、智洋创新、软通动力、润和软件、千方科技、东方国信等; 2、高度重视AI落地3大超预期赛道:OA、ERP和医疗 1)OA
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【华为脑机接口来了】华为公开专利,马斯克脑机接口获批临床。
事件:企查查APP显示,6月30日,华为技术有限公司申请的#“一种脑机接口装置和信息获取方法”专利公布,申请公布号为 CN116350174A。 据华为官方介绍,该专利通过使用“宽谱脉冲光和时域延迟技术”获得了不同波长的探测光,无需设置多个光源,也不用增加对应的波长控制模块,从而在“保证脑机接口小型集成化的基础上实现了脑机接口的高空间分辨率” 脑机接口是近年来国内外有不少公司开展了相关研究,其中埃隆・马斯克(Elon Musk)的脑机接口创业公司 Neuralink 取得了较快的进展。5 月 2
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中信建投:机器人行业跨越式发展有望打开稀土永磁材料未来需求空间
核心观点 稀土&磁材:人形机器人产业化加速有望带动永磁材料需求改善。2023年5月,特斯拉Optimus再次进化,特斯拉CEO马斯克也预测未来特斯拉人形机器人需求也有望到达100亿台,叠加近期国内机器人政策升温,北京市、上海市接连印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023-2025年)》、上海市推动制造业高质量发展三年行动计划(2023-2025年)》等鼓励政策,机器人行业跨越式发展有望打开稀土永磁材料未来需求空间。 行业动态信息 锂:据SMM,本周工业级碳酸锂报价为29.35万元/吨,较
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国盛证券:通信行业下半年投资策略:算力为王,逐“光”而行
上半年以来,通信行业投资框架从运营商、云数据中心向AI过渡,未来AI算力领域的投资将重塑通信行业。中美贸易竞争、光模块加单、传统领域竞争加剧都会影响版块的估值与信心,但不变的是:光模块需求的确定性加强,行业上行周期的确定性加强,AI超算场景下,高速率、大密度光连接的确定性加强,以及国内AI算力建设有望迎来上行周期。“以不变应万变”,是我们强调的核心逻辑。 持仓水平较历史波动较小,尚有较大进入空间。复盘2023年上半年,通信版块收益率录得44.68%的瞩目成绩,在31个申万一级细分行业中处于第一。
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华安证券:短期悲观情绪不改产业趋势,算力持续与应用选优
短期悲观情绪不改产业趋势,ai产业链长期顺畅;应用发布会持续推出,寻求面向行业痛点得应用与优质商业模式 主要观点 短期悲观情绪不改产业趋势,ai产业链长期顺畅 短期TMT的悲观情绪来自多维度:1)部分公司业绩预告不及预期。中报尚未体现AI产业发展带来的业绩提升;2)部分公司发布大额减持公告;3)据《华尔街日报》周二的报道称,美国正在考虑对向中国出口人工智能(AI)芯片实施新的限制。预计最快将会在7月要求停止向中国客户运送英伟达(NVIDIA)和其他美国芯片公司生产的AI芯片。 我们认为,无论国内
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周鸿祎:不要试图用一个大模型解决所有问题
集微网消息,7月2日,“2023全球数字经济大会人工智能高峰论坛”在京举办。论坛由爱集微、北京集智未来人工智能产业创新基地有限公司、中国电信股份有限公司北京分公司承办,北京人工智能产业联盟、中国信息通信研究院、国家工业信息安全发展研究中心支持。 360集团创始人周鸿祎发表了《中国进入大模型时代 未来发展机会在企业级市场》的主题演讲。 360集团创始人周鸿祎 ChatGPT之火点燃了人工智能燎原之势,唤醒了世界对人工智能技术的重新认知,并震撼于大模型所创造出的惊人生产力或将改变千行百业,不亚于又一
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钙钛矿:极电光能商用尺寸钙钛矿组件效率达到17.18%,推荐确定性最高的设备环节
事件: 经全球权威机构TUV-SUD的严格检测认证,极电光能在0.72m²钙钛矿量产组件上创造了17.18%的全面积效率,这是第三方机构检测的商用尺寸钙钛矿组件全面积效率首次突破17%。 1、兼顾面积放大的效率提升更具产业化意义 我们一直强调,在关注钙钛矿电池效率提升的同时,也应当特别关注钙钛矿电池的面积。尺寸的放大是钙钛矿电池产业化需要重点突破的关键,大面积镀膜的均匀性是核心技术难点。此次极电商用尺寸组件的效率认证,是钙钛矿商业化道路上的重要突破,更具有产业应用价值。 2、商用尺寸钙钛矿组件效
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【国金电子】行业深度:人工智能加速落地,光芯片与光模块开启高景气周期
行业介绍:光电通信逐渐崛起,800G光模块持续超预期,国产高速光芯片加速落地。根据Lightcounting和ICC的数据,2022年全球光模块份额前十的厂商中有7家中国厂商,而25G光芯片的国产化率为20%,25G以上光芯片的国产化率仅5%。AI带动的流量爆发将拉动光芯片需求,当下国内光芯片与海外差距在逐步缩小,国产替代有望加速。 下游行业趋势:1)数通市场,AI加速算力需求爆发,带动光模块向高速率和新技术趋势演进。海外云厂商800G光模块升级驱动新一轮高景气周期,根据Lightcountin
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周末证券|结构性行情依旧 关注中特估、半导体与算力板块
虽然众多机构对于 2023年下半年行情持谨慎态度,但一致认为结构性行情依旧将贯穿下半年。从上半年情况看,即便指数波澜不惊,但依旧有 AIGC、光电共封装等大牛板块。因此,从下半年“吃饭行情”角度看,市场依旧会挖掘出新的热点局部围攻。从最新的券商下半年投资策略看,中特估、算力基础设施等高景气板块被普遍看好,周期底部若隐若现的半导体行业也开始进入布局期。建议投资者在大盘震荡过程中逢低关注。 中特估:估值修复行情仍在路上 “中特估”是“中国特色估值体系”的简称,这一概念最早被A股市场关注,是在2022
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互联网传媒行业周报:复苏已至,AI应用落地是估值继续上行关键
本期投资提示: 近五个交易日,SW传媒-4.7%,WindAIGC数-7.82%。传媒年初至今上涨43%的情况下,近期波动加大。 A股传媒当前市场较关心几个问题: (1)业绩中短期兑现度如何,是否当前估值已经过高? 2023传媒本就有政策边际宽松后、疫情后中期复苏困境反转逻辑;传媒行业有口红效应、弱周期属性等特征。当前游戏公司23年PE多在20-25x,预计基本面23年逐季上行,23H2手游行业有望增速20%-30%(新品发行叠加低基数),考虑人员优化预计利润增速会更高。地方出版国企多数23年P
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中信建投:微软推出WindowsCopilot,继续看好AⅠ板块
核心观点: 6月30日,微软推出了支持WindowsCopilot的开发者预览版更新,用户使用方式与ChatGPT或NewBing相似,通过提问或给出指令完成互动。目前WindowsCopilot处于功能预览阶段,可以实现与Edge浏览器联动总结网页等功能,预计与第三方软件联动等功能将于今年晚些时候推出。我们继续看好AI板块投资机会,推荐关注算力侧浪潮信息、中科曙光、拓维信息以及应用侧金山办公、科大讯飞、金证股份等。 行情回顾: 上期,计算机(申万)指数下跌7.09%,跑输沪深300指数6.53
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特斯拉二季度全球交付超46.6万辆车,创纪录新高
特斯拉7月2日发布的数据显示,该公司第二季度汽车产量47.97万辆,同比增长83%,预估45.66万;第二季度交付量46.61万,超过华尔街所有预期——预估均值为44.84万。 第二季度MODEL 3/Y 产量46.02万辆,预估44.47万;第二季度MODEL 3/Y 交付量44.69万辆,在全球交付量占比96%,预估43.74万。 第二季度MODEL S和MODEL X第二季度MODEL S/X 交付量1.92万辆,预估1.46万。 二季度特斯拉车辆产销缺口缩小至13,560辆,之前一个季度
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东吴证券一计算机行业点评报告:重视AI+应用投资机会
投资要点 国内大模型快速迭代蓬勃发展。中国大模型产业在自然语言处理、机器视觉和多模态等各技术分支上呈现快速发展的态势,已经涌现出盘古、悟道、文心一言、通义千问、星火等一批具有行业影响力的预训练大模型。 《中国人工智能大模型地图研究报告》显示,截至2023年5月28日,中国10亿参数规模以上的大模型已发布79个。今年以来,国内科技巨头紧跟行业发展动态,加快大模型的研发节奏,并积极探索落地应用场景。从今年3月以来,我们看到三六零、科大讯飞等国内的科技企业和科研院所已陆续完成多个大模型版本的迭代,并在
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【国海计算机】“AI算力”周观点0702:重拾信心,拥抱未来
核心观点:“三个不影响”,维持AI算力“推荐”评级。 #长期政治博弈不影响中期投资机遇 “实体清单”、“关键供应链卡脖子”是近几年的高频词。面对科技革命机遇,算力核心标的市值仍屡创新高。政治博弈下的投资机会博弈,是对“逆人性”的考验。 我认为,断供事件不会影响中期GPU市场格局或供应,Nvidia高度领先,对任何单一高端产品的限制或都具有足够多的备选方案。 #短期业绩MISS不影响长期投资逻辑 大模型远未到终极形态,训练算力资本开支仍将加大。RLHF、Prompt等均是对模型算力效率提示的革命技
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长江证券:《逆水寒》大幅超预期, AI技术+玩法创新得到有力验证
【《逆水寒》手游正式上线,上线后表现持续强势,成为划时代开放世界MMO手游】 《逆水寒》大幅超预期,估计DAU 3500~4000万(仅次于王者),首月流水估计20亿级别,上线至今该游戏维持免费榜第1位,在游戏畅销榜中排名由第4位逐步超越《和平精英》《崩坏星铁》上升至第2位。该成品取得重大成功,有望成为MMO划时代产品。 【“高浓度AI”+融合玩法开放世界MMO,《逆水寒》手游在传统赛道实现突破创新】 首次实现主流中重度游戏品类的大规模AI玩法应用,AI深度贯穿游戏各个玩法和流程,或为AI+游戏
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计算机行业周报:华为大模型B端先行,重视AI应用三大落地超预期赛道
本周观点 1、华为大模型前瞻:AI应用B端先行。华为将于下周召开开发者大会,盘古大模型成为核心主题,有望迎来重大升级。盘古大模型率先强调行业能力,B端先行,华为云陆续发布了地图(花瓣地图)、工业、金融、医药、矿山、气象等落地方向。重点标的梳理:1)硬件层面:拓维信息、神州数码、常山北明、东华软件、四川长虹等;2)软件层面:四维图新(地图)、中科创达、梦网科技、捷顺科技、法本信息、智洋创新、软通动力、润和软件、千方科技、东方国信等; 2、高度重视AI落地3大超预期赛道:OA、ERP和医疗 1)OA
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【华为脑机接口来了】华为公开专利,马斯克脑机接口获批临床。
事件:企查查APP显示,6月30日,华为技术有限公司申请的#“一种脑机接口装置和信息获取方法”专利公布,申请公布号为 CN116350174A。 据华为官方介绍,该专利通过使用“宽谱脉冲光和时域延迟技术”获得了不同波长的探测光,无需设置多个光源,也不用增加对应的波长控制模块,从而在“保证脑机接口小型集成化的基础上实现了脑机接口的高空间分辨率” 脑机接口是近年来国内外有不少公司开展了相关研究,其中埃隆・马斯克(Elon Musk)的脑机接口创业公司 Neuralink 取得了较快的进展。5 月 2
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中信建投:机器人行业跨越式发展有望打开稀土永磁材料未来需求空间
核心观点 稀土&磁材:人形机器人产业化加速有望带动永磁材料需求改善。2023年5月,特斯拉Optimus再次进化,特斯拉CEO马斯克也预测未来特斯拉人形机器人需求也有望到达100亿台,叠加近期国内机器人政策升温,北京市、上海市接连印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023-2025年)》、上海市推动制造业高质量发展三年行动计划(2023-2025年)》等鼓励政策,机器人行业跨越式发展有望打开稀土永磁材料未来需求空间。 行业动态信息 锂:据SMM,本周工业级碳酸锂报价为29.35万元/吨,较
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国盛证券:通信行业下半年投资策略:算力为王,逐“光”而行
上半年以来,通信行业投资框架从运营商、云数据中心向AI过渡,未来AI算力领域的投资将重塑通信行业。中美贸易竞争、光模块加单、传统领域竞争加剧都会影响版块的估值与信心,但不变的是:光模块需求的确定性加强,行业上行周期的确定性加强,AI超算场景下,高速率、大密度光连接的确定性加强,以及国内AI算力建设有望迎来上行周期。“以不变应万变”,是我们强调的核心逻辑。 持仓水平较历史波动较小,尚有较大进入空间。复盘2023年上半年,通信版块收益率录得44.68%的瞩目成绩,在31个申万一级细分行业中处于第一。
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华安证券:短期悲观情绪不改产业趋势,算力持续与应用选优
短期悲观情绪不改产业趋势,ai产业链长期顺畅;应用发布会持续推出,寻求面向行业痛点得应用与优质商业模式 主要观点 短期悲观情绪不改产业趋势,ai产业链长期顺畅 短期TMT的悲观情绪来自多维度:1)部分公司业绩预告不及预期。中报尚未体现AI产业发展带来的业绩提升;2)部分公司发布大额减持公告;3)据《华尔街日报》周二的报道称,美国正在考虑对向中国出口人工智能(AI)芯片实施新的限制。预计最快将会在7月要求停止向中国客户运送英伟达(NVIDIA)和其他美国芯片公司生产的AI芯片。 我们认为,无论国内
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周鸿祎:不要试图用一个大模型解决所有问题
集微网消息,7月2日,“2023全球数字经济大会人工智能高峰论坛”在京举办。论坛由爱集微、北京集智未来人工智能产业创新基地有限公司、中国电信股份有限公司北京分公司承办,北京人工智能产业联盟、中国信息通信研究院、国家工业信息安全发展研究中心支持。 360集团创始人周鸿祎发表了《中国进入大模型时代 未来发展机会在企业级市场》的主题演讲。 360集团创始人周鸿祎 ChatGPT之火点燃了人工智能燎原之势,唤醒了世界对人工智能技术的重新认知,并震撼于大模型所创造出的惊人生产力或将改变千行百业,不亚于又一
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钙钛矿:极电光能商用尺寸钙钛矿组件效率达到17.18%,推荐确定性最高的设备环节
事件: 经全球权威机构TUV-SUD的严格检测认证,极电光能在0.72m²钙钛矿量产组件上创造了17.18%的全面积效率,这是第三方机构检测的商用尺寸钙钛矿组件全面积效率首次突破17%。 1、兼顾面积放大的效率提升更具产业化意义 我们一直强调,在关注钙钛矿电池效率提升的同时,也应当特别关注钙钛矿电池的面积。尺寸的放大是钙钛矿电池产业化需要重点突破的关键,大面积镀膜的均匀性是核心技术难点。此次极电商用尺寸组件的效率认证,是钙钛矿商业化道路上的重要突破,更具有产业应用价值。 2、商用尺寸钙钛矿组件效
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【国金电子】行业深度:人工智能加速落地,光芯片与光模块开启高景气周期
行业介绍:光电通信逐渐崛起,800G光模块持续超预期,国产高速光芯片加速落地。根据Lightcounting和ICC的数据,2022年全球光模块份额前十的厂商中有7家中国厂商,而25G光芯片的国产化率为20%,25G以上光芯片的国产化率仅5%。AI带动的流量爆发将拉动光芯片需求,当下国内光芯片与海外差距在逐步缩小,国产替代有望加速。 下游行业趋势:1)数通市场,AI加速算力需求爆发,带动光模块向高速率和新技术趋势演进。海外云厂商800G光模块升级驱动新一轮高景气周期,根据Lightcountin
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周末证券|结构性行情依旧 关注中特估、半导体与算力板块
虽然众多机构对于 2023年下半年行情持谨慎态度,但一致认为结构性行情依旧将贯穿下半年。从上半年情况看,即便指数波澜不惊,但依旧有 AIGC、光电共封装等大牛板块。因此,从下半年“吃饭行情”角度看,市场依旧会挖掘出新的热点局部围攻。从最新的券商下半年投资策略看,中特估、算力基础设施等高景气板块被普遍看好,周期底部若隐若现的半导体行业也开始进入布局期。建议投资者在大盘震荡过程中逢低关注。 中特估:估值修复行情仍在路上 “中特估”是“中国特色估值体系”的简称,这一概念最早被A股市场关注,是在2022
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互联网传媒行业周报:复苏已至,AI应用落地是估值继续上行关键
本期投资提示: 近五个交易日,SW传媒-4.7%,WindAIGC数-7.82%。传媒年初至今上涨43%的情况下,近期波动加大。 A股传媒当前市场较关心几个问题: (1)业绩中短期兑现度如何,是否当前估值已经过高? 2023传媒本就有政策边际宽松后、疫情后中期复苏困境反转逻辑;传媒行业有口红效应、弱周期属性等特征。当前游戏公司23年PE多在20-25x,预计基本面23年逐季上行,23H2手游行业有望增速20%-30%(新品发行叠加低基数),考虑人员优化预计利润增速会更高。地方出版国企多数23年P
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2023-07-03 07:15:55
中信建投:微软推出WindowsCopilot,继续看好AⅠ板块
核心观点: 6月30日,微软推出了支持WindowsCopilot的开发者预览版更新,用户使用方式与ChatGPT或NewBing相似,通过提问或给出指令完成互动。目前WindowsCopilot处于功能预览阶段,可以实现与Edge浏览器联动总结网页等功能,预计与第三方软件联动等功能将于今年晚些时候推出。我们继续看好AI板块投资机会,推荐关注算力侧浪潮信息、中科曙光、拓维信息以及应用侧金山办公、科大讯飞、金证股份等。 行情回顾: 上期,计算机(申万)指数下跌7.09%,跑输沪深300指数6.53
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2023-07-03 05:42:40
特斯拉二季度全球交付超46.6万辆车,创纪录新高
特斯拉7月2日发布的数据显示,该公司第二季度汽车产量47.97万辆,同比增长83%,预估45.66万;第二季度交付量46.61万,超过华尔街所有预期——预估均值为44.84万。 第二季度MODEL 3/Y 产量46.02万辆,预估44.47万;第二季度MODEL 3/Y 交付量44.69万辆,在全球交付量占比96%,预估43.74万。 第二季度MODEL S和MODEL X第二季度MODEL S/X 交付量1.92万辆,预估1.46万。 二季度特斯拉车辆产销缺口缩小至13,560辆,之前一个季度
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2023-07-03 05:34:36
东吴证券一计算机行业点评报告:重视AI+应用投资机会
投资要点 国内大模型快速迭代蓬勃发展。中国大模型产业在自然语言处理、机器视觉和多模态等各技术分支上呈现快速发展的态势,已经涌现出盘古、悟道、文心一言、通义千问、星火等一批具有行业影响力的预训练大模型。 《中国人工智能大模型地图研究报告》显示,截至2023年5月28日,中国10亿参数规模以上的大模型已发布79个。今年以来,国内科技巨头紧跟行业发展动态,加快大模型的研发节奏,并积极探索落地应用场景。从今年3月以来,我们看到三六零、科大讯飞等国内的科技企业和科研院所已陆续完成多个大模型版本的迭代,并在
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2023-07-02 21:54:07
【国海计算机】“AI算力”周观点0702:重拾信心,拥抱未来
核心观点:“三个不影响”,维持AI算力“推荐”评级。 #长期政治博弈不影响中期投资机遇 “实体清单”、“关键供应链卡脖子”是近几年的高频词。面对科技革命机遇,算力核心标的市值仍屡创新高。政治博弈下的投资机会博弈,是对“逆人性”的考验。 我认为,断供事件不会影响中期GPU市场格局或供应,Nvidia高度领先,对任何单一高端产品的限制或都具有足够多的备选方案。 #短期业绩MISS不影响长期投资逻辑 大模型远未到终极形态,训练算力资本开支仍将加大。RLHF、Prompt等均是对模型算力效率提示的革命技
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2023-07-02 21:12:30
长江证券:《逆水寒》大幅超预期, AI技术+玩法创新得到有力验证
【《逆水寒》手游正式上线,上线后表现持续强势,成为划时代开放世界MMO手游】 《逆水寒》大幅超预期,估计DAU 3500~4000万(仅次于王者),首月流水估计20亿级别,上线至今该游戏维持免费榜第1位,在游戏畅销榜中排名由第4位逐步超越《和平精英》《崩坏星铁》上升至第2位。该成品取得重大成功,有望成为MMO划时代产品。 【“高浓度AI”+融合玩法开放世界MMO,《逆水寒》手游在传统赛道实现突破创新】 首次实现主流中重度游戏品类的大规模AI玩法应用,AI深度贯穿游戏各个玩法和流程,或为AI+游戏
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2023-07-02 21:10:32
计算机行业周报:华为大模型B端先行,重视AI应用三大落地超预期赛道
本周观点 1、华为大模型前瞻:AI应用B端先行。华为将于下周召开开发者大会,盘古大模型成为核心主题,有望迎来重大升级。盘古大模型率先强调行业能力,B端先行,华为云陆续发布了地图(花瓣地图)、工业、金融、医药、矿山、气象等落地方向。重点标的梳理:1)硬件层面:拓维信息、神州数码、常山北明、东华软件、四川长虹等;2)软件层面:四维图新(地图)、中科创达、梦网科技、捷顺科技、法本信息、智洋创新、软通动力、润和软件、千方科技、东方国信等; 2、高度重视AI落地3大超预期赛道:OA、ERP和医疗 1)OA
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2023-07-02 20:40:03
【华为脑机接口来了】华为公开专利,马斯克脑机接口获批临床。
事件:企查查APP显示,6月30日,华为技术有限公司申请的#“一种脑机接口装置和信息获取方法”专利公布,申请公布号为 CN116350174A。 据华为官方介绍,该专利通过使用“宽谱脉冲光和时域延迟技术”获得了不同波长的探测光,无需设置多个光源,也不用增加对应的波长控制模块,从而在“保证脑机接口小型集成化的基础上实现了脑机接口的高空间分辨率” 脑机接口是近年来国内外有不少公司开展了相关研究,其中埃隆・马斯克(Elon Musk)的脑机接口创业公司 Neuralink 取得了较快的进展。5 月 2
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2023-07-02 19:24:35
中信建投:机器人行业跨越式发展有望打开稀土永磁材料未来需求空间
核心观点 稀土&磁材:人形机器人产业化加速有望带动永磁材料需求改善。2023年5月,特斯拉Optimus再次进化,特斯拉CEO马斯克也预测未来特斯拉人形机器人需求也有望到达100亿台,叠加近期国内机器人政策升温,北京市、上海市接连印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023-2025年)》、上海市推动制造业高质量发展三年行动计划(2023-2025年)》等鼓励政策,机器人行业跨越式发展有望打开稀土永磁材料未来需求空间。 行业动态信息 锂:据SMM,本周工业级碳酸锂报价为29.35万元/吨,较
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2023-07-02 17:50:47
国盛证券:通信行业下半年投资策略:算力为王,逐“光”而行
上半年以来,通信行业投资框架从运营商、云数据中心向AI过渡,未来AI算力领域的投资将重塑通信行业。中美贸易竞争、光模块加单、传统领域竞争加剧都会影响版块的估值与信心,但不变的是:光模块需求的确定性加强,行业上行周期的确定性加强,AI超算场景下,高速率、大密度光连接的确定性加强,以及国内AI算力建设有望迎来上行周期。“以不变应万变”,是我们强调的核心逻辑。 持仓水平较历史波动较小,尚有较大进入空间。复盘2023年上半年,通信版块收益率录得44.68%的瞩目成绩,在31个申万一级细分行业中处于第一。
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2023-07-02 17:35:30
华安证券:短期悲观情绪不改产业趋势,算力持续与应用选优
短期悲观情绪不改产业趋势,ai产业链长期顺畅;应用发布会持续推出,寻求面向行业痛点得应用与优质商业模式 主要观点 短期悲观情绪不改产业趋势,ai产业链长期顺畅 短期TMT的悲观情绪来自多维度:1)部分公司业绩预告不及预期。中报尚未体现AI产业发展带来的业绩提升;2)部分公司发布大额减持公告;3)据《华尔街日报》周二的报道称,美国正在考虑对向中国出口人工智能(AI)芯片实施新的限制。预计最快将会在7月要求停止向中国客户运送英伟达(NVIDIA)和其他美国芯片公司生产的AI芯片。 我们认为,无论国内
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周鸿祎:不要试图用一个大模型解决所有问题
集微网消息,7月2日,“2023全球数字经济大会人工智能高峰论坛”在京举办。论坛由爱集微、北京集智未来人工智能产业创新基地有限公司、中国电信股份有限公司北京分公司承办,北京人工智能产业联盟、中国信息通信研究院、国家工业信息安全发展研究中心支持。 360集团创始人周鸿祎发表了《中国进入大模型时代 未来发展机会在企业级市场》的主题演讲。 360集团创始人周鸿祎 ChatGPT之火点燃了人工智能燎原之势,唤醒了世界对人工智能技术的重新认知,并震撼于大模型所创造出的惊人生产力或将改变千行百业,不亚于又一
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钙钛矿:极电光能商用尺寸钙钛矿组件效率达到17.18%,推荐确定性最高的设备环节
事件: 经全球权威机构TUV-SUD的严格检测认证,极电光能在0.72m²钙钛矿量产组件上创造了17.18%的全面积效率,这是第三方机构检测的商用尺寸钙钛矿组件全面积效率首次突破17%。 1、兼顾面积放大的效率提升更具产业化意义 我们一直强调,在关注钙钛矿电池效率提升的同时,也应当特别关注钙钛矿电池的面积。尺寸的放大是钙钛矿电池产业化需要重点突破的关键,大面积镀膜的均匀性是核心技术难点。此次极电商用尺寸组件的效率认证,是钙钛矿商业化道路上的重要突破,更具有产业应用价值。 2、商用尺寸钙钛矿组件效
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【国金电子】行业深度:人工智能加速落地,光芯片与光模块开启高景气周期
行业介绍:光电通信逐渐崛起,800G光模块持续超预期,国产高速光芯片加速落地。根据Lightcounting和ICC的数据,2022年全球光模块份额前十的厂商中有7家中国厂商,而25G光芯片的国产化率为20%,25G以上光芯片的国产化率仅5%。AI带动的流量爆发将拉动光芯片需求,当下国内光芯片与海外差距在逐步缩小,国产替代有望加速。 下游行业趋势:1)数通市场,AI加速算力需求爆发,带动光模块向高速率和新技术趋势演进。海外云厂商800G光模块升级驱动新一轮高景气周期,根据Lightcountin
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周末证券|结构性行情依旧 关注中特估、半导体与算力板块
虽然众多机构对于 2023年下半年行情持谨慎态度,但一致认为结构性行情依旧将贯穿下半年。从上半年情况看,即便指数波澜不惊,但依旧有 AIGC、光电共封装等大牛板块。因此,从下半年“吃饭行情”角度看,市场依旧会挖掘出新的热点局部围攻。从最新的券商下半年投资策略看,中特估、算力基础设施等高景气板块被普遍看好,周期底部若隐若现的半导体行业也开始进入布局期。建议投资者在大盘震荡过程中逢低关注。 中特估:估值修复行情仍在路上 “中特估”是“中国特色估值体系”的简称,这一概念最早被A股市场关注,是在2022
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互联网传媒行业周报:复苏已至,AI应用落地是估值继续上行关键
本期投资提示: 近五个交易日,SW传媒-4.7%,WindAIGC数-7.82%。传媒年初至今上涨43%的情况下,近期波动加大。 A股传媒当前市场较关心几个问题: (1)业绩中短期兑现度如何,是否当前估值已经过高? 2023传媒本就有政策边际宽松后、疫情后中期复苏困境反转逻辑;传媒行业有口红效应、弱周期属性等特征。当前游戏公司23年PE多在20-25x,预计基本面23年逐季上行,23H2手游行业有望增速20%-30%(新品发行叠加低基数),考虑人员优化预计利润增速会更高。地方出版国企多数23年P
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