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华鑫证券：AI之传媒应用如何看？

▌ AI应用端发展与监管需同步中外市场看，中国市场，在2023年4月11日中国互联网信息办公室起草了《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》，意见反馈截至5月10日，2023年5月15日，北京市人民政府发布《关于对《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施（2023-2025年）（征求意见稿）》公开征集意见的公告》，截至5月19日；中国针对AI发展从网信办到北京市均推出征求意见稿，后续关于AI相关政策有望陆续出台，我们认为政策推出核心目的非打压AI，而是护航AI健康可持续发展。美国市场，2

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微软Build大会：关于ChatGPT重磅内容，全在这了！

摘要：微软将ChatGPT功能全面集成在其产品矩阵中，Bing将成为ChatGPT默认搜索引擎。太平洋时间5月23日，微软在美国西雅图召开“2023 Build 开发者大会”，为全球企业、开发者介绍微软的最新产品、技术趋势等。以ChatGPT为代表的生成式AI成为本次大会的重中之重，微软几乎在所有主打产品中都集成了类ChatGPT功能——Copilot。例如，Bing将成为ChatGPT的默认搜索引擎，微软与OpenAI一起打造ChatGPT插件生态，在Windows11集成Copilot等

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2023-05-24 07:29:55

中信建投：看好苹果MR发布及AI技术发展对VR、AR行业的带动

据彭博社等多家海外媒体报道，苹果有望在今年6月6日-10日开发者大会上，推出其第一代MR头显产品。 1)从硬件参数来看，均达到行业“顶配”:包括Micro-OLED显示屏、电脑级M2芯片、十余颗摄像头和传感器等，能够实现VR/AR切换、眼动/手动追踪功能。 2)从内容生态来看，兼容、智能、多元是关键词。1)兼容性:可与iPhone、iPad等其他苹果设备无缝切换:2)智能性:支持Siri语音输入创建物品，极大降低UGC门槛:3)多元性:布局健康、教育、游戏、视听四大内容品类。我们此前也前瞻提出

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2023-05-24 06:55:10

5月24日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、中央：国家领导人5月23日下午主持召开二十届中央审计委员会第一次会议会议要求，聚焦高质量发展首要任务，加大对重大项目、重大战略、重大举措落实落地情况的监督力度。聚焦稳增长稳就业稳物价，继续盯紧看好宝贵的财政资金，加大对稳经济一揽子政策措施落实情况的审计力度。聚焦实体经济发展，加大对金融支持实体经济、助企纾困政策落实情况的审计力度，推动落实好“两个毫不动摇”。聚焦统筹发展和安全，密切关注地方政府债务、金融、房地产、粮食、能源等重点领域，牢牢守住不发生系统性风险

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财通证券：股市布局良机或已显

今日市场出现较大波动，其中上证50下跌1.55%，上证指数下跌1.52%。板块方面，传媒（-2.1%）、非银金融（-2.1%）、通信（-2%）、银行（-1.8%）、建筑（-1.7%）跌幅靠前，聚集在经济和城投债相关领域。此外，人民币贬值近200点，美元兑人民币近7.05。从市场表现来看，两点问题引市场担忧：一是城投债，二是疫情扰动。城投债方面，年初至今城投非标违约增加，近期外媒报道较多，引发海外投资者担忧，银行、非银、建筑关联行业承压。疫情扰动方面，XBB相关变异毒株流行，根据钟南山院士团队测

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2023-05-24 05:23:04

财政部、国家电影局公告，自5月1日至10月31日，阶段性免征国家电影事业发展专项资金

5月23日，财政部、国家电影局公告，自5月1日至10月31日，阶段性免征国家电影事业发展专项资金。这是除疫情以外，首次出台电影专项金减免政策。一般情况下，票房在扣减税及5%电影专项基金后，各环节按比例进行分账，本次电影专项金减免将直接利好电影各环节公司。 23年截至5月20日，全国电影净票房194.3亿元，同比增长41%，较21年仍有10%小幅下滑。考虑到21年暑期低基数，23年全年我们预计电影大盘将优于21年，整体500亿元左右票房水平。我们看好电影板块龙头公司，一方面疫后需求逐步回暖，另一方

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2023-05-24 05:21:02

广发证券：坚定看好【游戏】、【版权/IP】、【教育】方向

近期传媒行情有较大幅度波动，我们认为后续行情会继续向质地优、逻辑顺&兑现度高、估值合理的细分赛道收敛，优质个股无惧短期调整。今晨ChatGPT正式推出iOS APP，APP首先登陆美区，之后其他地区会有推出，AI应用真正规模化多元化落地时刻有望到来。我们持续坚定看好【游戏】、【版权/IP】、【教育】方向，同时【营销】以及【电商】等赛道也在加速落地。重点推荐个股：游戏：三七互娱、巨人网络、恺英网络、游族科技、完美世界、盛天网络、姚记科技、紫天科技（新增重点推荐）版权/IP：包含网文、影视、动

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2023-05-24 05:11:10

【民生电子】日本设备禁令如期落地，看好设备国产化加速

5月23日，日本经济产业省公布了出口贸易管制令征求意见稿结果（初稿于3月31日公布），正式版限制范围与初稿基本一致，其中对先进工艺限制较大的有以下几类： 🔺光刻机：45nm以下的浸没式光刻机（实际影响28nm及以下制程）； 🔺刻蚀：深宽比大于30:1的介质刻蚀（影响3D NAND）； 🔺薄膜：硬掩膜、金属沉积等；本次正式版禁令的限制范围仍以逻辑和存储的先进制程为主，成熟制程扩产仍有望继续推进，而先进制程则有望迎来更强的国产化动力。此外，本禁令将于7月23日正式生效。 #关注日企替代供应商

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2023-05-24 05:09:35

【华西海外|朱芸】美国AIGC非普涨行情的复盘与启示

报告亮点 AIGC影响全行业≠全行业普涨，海外AIGC股票走势分化，基础设施类和小模型赋能类表现更为优异；清晰分解AIGC四类公司：基础设施类（算法大模型、算力芯片等）、小白调用类（广告营销、数字媒体等）、流程管理类（企业管理软件、应用程序性能监控等）、小模型赋能类（金融信息化、自动驾驶、网络安全等）；创新【AI赋能方式】+【原有参与者】+【大模型巨头替代可能】+【创业公司改变可能】四维分析框架，讨论不同类别公司与AI的关系；按逻辑梳理对应海外上市公司，对应整理国内投资策略。 AI革命已经

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2023-05-23 20:43:15

中泰证券：日本设备制裁靴子落地，去美化纯国产带来更大增量空间！

事件：日本经济产业省23日出台了修改后的《输出贸易管理令》，将先进半导体设备纳入出口管制法规的范围。法规7.23正式生效。 ——此前3.31，日本计划限制包括先进半导体制造设备在内的 23 项商品出口。此次事件属于将此前的“计划”以“法规”形式确认下来。法规未扩大制裁范围，先进制程设备是焦点 ——此次法规未超出3.31计划的制裁范围，仍围绕半导体制造中6大类、23项设备展开，规格上聚焦极紫外先进制程。【中国大陆面临的限制】进口上述23项半导体设备，需要事先获得经济产业大臣的许可。【6大类，

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日本限制23种半导体设备和材料明细

日本今天开始正式限制23种半导体设备和材料出口给我国的企业，清单如下： DUV光刻机；感光胶；化学机械抛光设备；离子注入设备；气相化学气相沉积设备；热氧化设备；外延设备；磁控溅射设备；离子束刻蚀设备；低介电常数材料；高纯度氢氟酸；氮气；氟化氢；高纯度氮气；高纯度氧气；高纯度氩气；高纯度氦气；高纯度氢气；高纯度二氧化硅；高纯度氯气；高纯度氟气；高纯度氟化氢；高纯度氢氟酸。一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

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“昆明城投专家纪要”：市级资金非常紧张，平台贷款展期非标逾期

近日，一则“昆明当地银行口专家路演纪要”截图在业内流传，引发广泛关注。 01 资金紧张据“昆明当地银行口专家路演纪要”显示，昆明市级资金非常紧张，包括交投、产投、轨交等已经至少3个月没工资可发。 “昆明当地银行口专家路演纪要”截图该纪要还称，包括交投、产投、轨交、城投这些平台今年的银行贷款本息均展期到了明年和后年，非标基本已全部违约。近年来，由于产业基础薄弱，土拍遇冷等原因造成昆明财政收入乏力，同时省、市级平台偿债高峰临近，导致市场对于昆明担忧情绪上升。尤其今年以来，昆明市级城投平台中，

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2023-05-23 16:04:17

市场大跌担心地方债？

从杀跌的结构和彭博社的消息来看，市场可能已经开始担心地方债的事情。彭博社一篇关于中国地方债情况的报道在其首页挂了两天。今天，昆明专家城投纪要亦在网络间刷屏。目前，无论是中字头建筑板块，还是国有银行，都与地方债有着较高的关联性。因此，结构上也是这类股票全线回调。

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日本政府正式出台半导体制造设备出口管制措施

【日本政府正式出台半导体制造设备出口管制措施中国商务部：中方对此坚决反对】商务部新闻发言人就日本正式出台半导体制造设备出口管制措施事答记者问。有记者问：5月23日，日本政府正式出台半导体制造设备出口管制措施。中方对此有何评论？商务部新闻发言人表示，我们注意到，日本政府正式出台针对23种半导体制造设备的出口管制措施，这是对出口管制措施的滥用，是对自由贸易和国际经贸规则的严重背离，中方对此坚决反对。在日方措施公开征求意见期间，中国产业界纷纷向日本政府提交评论意见，多家行业协会公开发表声明反对日

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中信建投：看好苹果MR发布及AI技术发展对VR、AR行业的带动

据彭博社等多家海外媒体报道，苹果有望在今年6月6日-10日开发者大会上，推出其第一代MR头显产品。 1)从硬件参数来看，均达到行业“顶配”:包括Micro-OLED显示屏、电脑级M2芯片、十余颗摄像头和传感器等，能够实现VR/AR切换、眼动/手动追踪功能。 2)从内容生态来看，兼容、智能、多元是关键词。1)兼容性:可与iPhone、iPad等其他苹果设备无缝切换:2)智能性:支持Siri语音输入创建物品，极大降低UGC门槛:3)多元性:布局健康、教育、游戏、视听四大内容品类。我们此前也前瞻提出

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财通证券：股市布局良机或已显

今日市场出现较大波动，其中上证50下跌1.55%，上证指数下跌1.52%。板块方面，传媒（-2.1%）、非银金融（-2.1%）、通信（-2%）、银行（-1.8%）、建筑（-1.7%）跌幅靠前，聚集在经济和城投债相关领域。此外，人民币贬值近200点，美元兑人民币近7.05。从市场表现来看，两点问题引市场担忧：一是城投债，二是疫情扰动。城投债方面，年初至今城投非标违约增加，近期外媒报道较多，引发海外投资者担忧，银行、非银、建筑关联行业承压。疫情扰动方面，XBB相关变异毒株流行，根据钟南山院士团队测

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财政部、国家电影局公告，自5月1日至10月31日，阶段性免征国家电影事业发展专项资金

5月23日，财政部、国家电影局公告，自5月1日至10月31日，阶段性免征国家电影事业发展专项资金。这是除疫情以外，首次出台电影专项金减免政策。一般情况下，票房在扣减税及5%电影专项基金后，各环节按比例进行分账，本次电影专项金减免将直接利好电影各环节公司。 23年截至5月20日，全国电影净票房194.3亿元，同比增长41%，较21年仍有10%小幅下滑。考虑到21年暑期低基数，23年全年我们预计电影大盘将优于21年，整体500亿元左右票房水平。我们看好电影板块龙头公司，一方面疫后需求逐步回暖，另一方

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近期传媒行情有较大幅度波动，我们认为后续行情会继续向质地优、逻辑顺&兑现度高、估值合理的细分赛道收敛，优质个股无惧短期调整。今晨ChatGPT正式推出iOS APP，APP首先登陆美区，之后其他地区会有推出，AI应用真正规模化多元化落地时刻有望到来。我们持续坚定看好【游戏】、【版权/IP】、【教育】方向，同时【营销】以及【电商】等赛道也在加速落地。重点推荐个股：游戏：三七互娱、巨人网络、恺英网络、游族科技、完美世界、盛天网络、姚记科技、紫天科技（新增重点推荐）版权/IP：包含网文、影视、动

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5月23日，日本经济产业省公布了出口贸易管制令征求意见稿结果（初稿于3月31日公布），正式版限制范围与初稿基本一致，其中对先进工艺限制较大的有以下几类： 🔺光刻机：45nm以下的浸没式光刻机（实际影响28nm及以下制程）； 🔺刻蚀：深宽比大于30:1的介质刻蚀（影响3D NAND）； 🔺薄膜：硬掩膜、金属沉积等；本次正式版禁令的限制范围仍以逻辑和存储的先进制程为主，成熟制程扩产仍有望继续推进，而先进制程则有望迎来更强的国产化动力。此外，本禁令将于7月23日正式生效。 #关注日企替代供应商

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报告亮点 AIGC影响全行业≠全行业普涨，海外AIGC股票走势分化，基础设施类和小模型赋能类表现更为优异；清晰分解AIGC四类公司：基础设施类（算法大模型、算力芯片等）、小白调用类（广告营销、数字媒体等）、流程管理类（企业管理软件、应用程序性能监控等）、小模型赋能类（金融信息化、自动驾驶、网络安全等）；创新【AI赋能方式】+【原有参与者】+【大模型巨头替代可能】+【创业公司改变可能】四维分析框架，讨论不同类别公司与AI的关系；按逻辑梳理对应海外上市公司，对应整理国内投资策略。 AI革命已经

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事件：日本经济产业省23日出台了修改后的《输出贸易管理令》，将先进半导体设备纳入出口管制法规的范围。法规7.23正式生效。 ——此前3.31，日本计划限制包括先进半导体制造设备在内的 23 项商品出口。此次事件属于将此前的“计划”以“法规”形式确认下来。法规未扩大制裁范围，先进制程设备是焦点 ——此次法规未超出3.31计划的制裁范围，仍围绕半导体制造中6大类、23项设备展开，规格上聚焦极紫外先进制程。【中国大陆面临的限制】进口上述23项半导体设备，需要事先获得经济产业大臣的许可。【6大类，

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日本今天开始正式限制23种半导体设备和材料出口给我国的企业，清单如下： DUV光刻机；感光胶；化学机械抛光设备；离子注入设备；气相化学气相沉积设备；热氧化设备；外延设备；磁控溅射设备；离子束刻蚀设备；低介电常数材料；高纯度氢氟酸；氮气；氟化氢；高纯度氮气；高纯度氧气；高纯度氩气；高纯度氦气；高纯度氢气；高纯度二氧化硅；高纯度氯气；高纯度氟气；高纯度氟化氢；高纯度氢氟酸。一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

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“昆明城投专家纪要”：市级资金非常紧张，平台贷款展期非标逾期

近日，一则“昆明当地银行口专家路演纪要”截图在业内流传，引发广泛关注。 01 资金紧张据“昆明当地银行口专家路演纪要”显示，昆明市级资金非常紧张，包括交投、产投、轨交等已经至少3个月没工资可发。 “昆明当地银行口专家路演纪要”截图该纪要还称，包括交投、产投、轨交、城投这些平台今年的银行贷款本息均展期到了明年和后年，非标基本已全部违约。近年来，由于产业基础薄弱，土拍遇冷等原因造成昆明财政收入乏力，同时省、市级平台偿债高峰临近，导致市场对于昆明担忧情绪上升。尤其今年以来，昆明市级城投平台中，

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从杀跌的结构和彭博社的消息来看，市场可能已经开始担心地方债的事情。彭博社一篇关于中国地方债情况的报道在其首页挂了两天。今天，昆明专家城投纪要亦在网络间刷屏。目前，无论是中字头建筑板块，还是国有银行，都与地方债有着较高的关联性。因此，结构上也是这类股票全线回调。

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日本政府正式出台半导体制造设备出口管制措施

【日本政府正式出台半导体制造设备出口管制措施中国商务部：中方对此坚决反对】商务部新闻发言人就日本正式出台半导体制造设备出口管制措施事答记者问。有记者问：5月23日，日本政府正式出台半导体制造设备出口管制措施。中方对此有何评论？商务部新闻发言人表示，我们注意到，日本政府正式出台针对23种半导体制造设备的出口管制措施，这是对出口管制措施的滥用，是对自由贸易和国际经贸规则的严重背离，中方对此坚决反对。在日方措施公开征求意见期间，中国产业界纷纷向日本政府提交评论意见，多家行业协会公开发表声明反对日

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华鑫证券：AI之传媒应用如何看？

▌ AI应用端发展与监管需同步中外市场看，中国市场，在2023年4月11日中国互联网信息办公室起草了《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》，意见反馈截至5月10日，2023年5月15日，北京市人民政府发布《关于对《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施（2023-2025年）（征求意见稿）》公开征集意见的公告》，截至5月19日；中国针对AI发展从网信办到北京市均推出征求意见稿，后续关于AI相关政策有望陆续出台，我们认为政策推出核心目的非打压AI，而是护航AI健康可持续发展。美国市场，2

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2023-05-24 08:48:38

微软Build大会：关于ChatGPT重磅内容，全在这了！

摘要：微软将ChatGPT功能全面集成在其产品矩阵中，Bing将成为ChatGPT默认搜索引擎。太平洋时间5月23日，微软在美国西雅图召开“2023 Build 开发者大会”，为全球企业、开发者介绍微软的最新产品、技术趋势等。以ChatGPT为代表的生成式AI成为本次大会的重中之重，微软几乎在所有主打产品中都集成了类ChatGPT功能——Copilot。例如，Bing将成为ChatGPT的默认搜索引擎，微软与OpenAI一起打造ChatGPT插件生态，在Windows11集成Copilot等

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2023-05-24 07:29:55

中信建投：看好苹果MR发布及AI技术发展对VR、AR行业的带动

据彭博社等多家海外媒体报道，苹果有望在今年6月6日-10日开发者大会上，推出其第一代MR头显产品。 1)从硬件参数来看，均达到行业“顶配”:包括Micro-OLED显示屏、电脑级M2芯片、十余颗摄像头和传感器等，能够实现VR/AR切换、眼动/手动追踪功能。 2)从内容生态来看，兼容、智能、多元是关键词。1)兼容性:可与iPhone、iPad等其他苹果设备无缝切换:2)智能性:支持Siri语音输入创建物品，极大降低UGC门槛:3)多元性:布局健康、教育、游戏、视听四大内容品类。我们此前也前瞻提出

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2023-05-24 06:55:10

5月24日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、中央：国家领导人5月23日下午主持召开二十届中央审计委员会第一次会议会议要求，聚焦高质量发展首要任务，加大对重大项目、重大战略、重大举措落实落地情况的监督力度。聚焦稳增长稳就业稳物价，继续盯紧看好宝贵的财政资金，加大对稳经济一揽子政策措施落实情况的审计力度。聚焦实体经济发展，加大对金融支持实体经济、助企纾困政策落实情况的审计力度，推动落实好“两个毫不动摇”。聚焦统筹发展和安全，密切关注地方政府债务、金融、房地产、粮食、能源等重点领域，牢牢守住不发生系统性风险

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2023-05-24 05:35:14

财通证券：股市布局良机或已显

今日市场出现较大波动，其中上证50下跌1.55%，上证指数下跌1.52%。板块方面，传媒（-2.1%）、非银金融（-2.1%）、通信（-2%）、银行（-1.8%）、建筑（-1.7%）跌幅靠前，聚集在经济和城投债相关领域。此外，人民币贬值近200点，美元兑人民币近7.05。从市场表现来看，两点问题引市场担忧：一是城投债，二是疫情扰动。城投债方面，年初至今城投非标违约增加，近期外媒报道较多，引发海外投资者担忧，银行、非银、建筑关联行业承压。疫情扰动方面，XBB相关变异毒株流行，根据钟南山院士团队测

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2023-05-24 05:23:04

财政部、国家电影局公告，自5月1日至10月31日，阶段性免征国家电影事业发展专项资金

5月23日，财政部、国家电影局公告，自5月1日至10月31日，阶段性免征国家电影事业发展专项资金。这是除疫情以外，首次出台电影专项金减免政策。一般情况下，票房在扣减税及5%电影专项基金后，各环节按比例进行分账，本次电影专项金减免将直接利好电影各环节公司。 23年截至5月20日，全国电影净票房194.3亿元，同比增长41%，较21年仍有10%小幅下滑。考虑到21年暑期低基数，23年全年我们预计电影大盘将优于21年，整体500亿元左右票房水平。我们看好电影板块龙头公司，一方面疫后需求逐步回暖，另一方

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2023-05-24 05:21:02

广发证券：坚定看好【游戏】、【版权/IP】、【教育】方向

近期传媒行情有较大幅度波动，我们认为后续行情会继续向质地优、逻辑顺&兑现度高、估值合理的细分赛道收敛，优质个股无惧短期调整。今晨ChatGPT正式推出iOS APP，APP首先登陆美区，之后其他地区会有推出，AI应用真正规模化多元化落地时刻有望到来。我们持续坚定看好【游戏】、【版权/IP】、【教育】方向，同时【营销】以及【电商】等赛道也在加速落地。重点推荐个股：游戏：三七互娱、巨人网络、恺英网络、游族科技、完美世界、盛天网络、姚记科技、紫天科技（新增重点推荐）版权/IP：包含网文、影视、动

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新华网
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2023-05-24 05:11:10

【民生电子】日本设备禁令如期落地，看好设备国产化加速

5月23日，日本经济产业省公布了出口贸易管制令征求意见稿结果（初稿于3月31日公布），正式版限制范围与初稿基本一致，其中对先进工艺限制较大的有以下几类： 🔺光刻机：45nm以下的浸没式光刻机（实际影响28nm及以下制程）； 🔺刻蚀：深宽比大于30:1的介质刻蚀（影响3D NAND）； 🔺薄膜：硬掩膜、金属沉积等；本次正式版禁令的限制范围仍以逻辑和存储的先进制程为主，成熟制程扩产仍有望继续推进，而先进制程则有望迎来更强的国产化动力。此外，本禁令将于7月23日正式生效。 #关注日企替代供应商

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2023-05-24 05:09:35

【华西海外|朱芸】美国AIGC非普涨行情的复盘与启示

报告亮点 AIGC影响全行业≠全行业普涨，海外AIGC股票走势分化，基础设施类和小模型赋能类表现更为优异；清晰分解AIGC四类公司：基础设施类（算法大模型、算力芯片等）、小白调用类（广告营销、数字媒体等）、流程管理类（企业管理软件、应用程序性能监控等）、小模型赋能类（金融信息化、自动驾驶、网络安全等）；创新【AI赋能方式】+【原有参与者】+【大模型巨头替代可能】+【创业公司改变可能】四维分析框架，讨论不同类别公司与AI的关系；按逻辑梳理对应海外上市公司，对应整理国内投资策略。 AI革命已经

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启明星辰
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2023-05-23 20:43:15

中泰证券：日本设备制裁靴子落地，去美化纯国产带来更大增量空间！

事件：日本经济产业省23日出台了修改后的《输出贸易管理令》，将先进半导体设备纳入出口管制法规的范围。法规7.23正式生效。 ——此前3.31，日本计划限制包括先进半导体制造设备在内的 23 项商品出口。此次事件属于将此前的“计划”以“法规”形式确认下来。法规未扩大制裁范围，先进制程设备是焦点 ——此次法规未超出3.31计划的制裁范围，仍围绕半导体制造中6大类、23项设备展开，规格上聚焦极紫外先进制程。【中国大陆面临的限制】进口上述23项半导体设备，需要事先获得经济产业大臣的许可。【6大类，

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精测电子
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2023-05-23 20:17:54

日本限制23种半导体设备和材料明细

日本今天开始正式限制23种半导体设备和材料出口给我国的企业，清单如下： DUV光刻机；感光胶；化学机械抛光设备；离子注入设备；气相化学气相沉积设备；热氧化设备；外延设备；磁控溅射设备；离子束刻蚀设备；低介电常数材料；高纯度氢氟酸；氮气；氟化氢；高纯度氮气；高纯度氧气；高纯度氩气；高纯度氦气；高纯度氢气；高纯度二氧化硅；高纯度氯气；高纯度氟气；高纯度氟化氢；高纯度氢氟酸。一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

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“昆明城投专家纪要”：市级资金非常紧张，平台贷款展期非标逾期

近日，一则“昆明当地银行口专家路演纪要”截图在业内流传，引发广泛关注。 01 资金紧张据“昆明当地银行口专家路演纪要”显示，昆明市级资金非常紧张，包括交投、产投、轨交等已经至少3个月没工资可发。 “昆明当地银行口专家路演纪要”截图该纪要还称，包括交投、产投、轨交、城投这些平台今年的银行贷款本息均展期到了明年和后年，非标基本已全部违约。近年来，由于产业基础薄弱，土拍遇冷等原因造成昆明财政收入乏力，同时省、市级平台偿债高峰临近，导致市场对于昆明担忧情绪上升。尤其今年以来，昆明市级城投平台中，

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市场大跌担心地方债？

从杀跌的结构和彭博社的消息来看，市场可能已经开始担心地方债的事情。彭博社一篇关于中国地方债情况的报道在其首页挂了两天。今天，昆明专家城投纪要亦在网络间刷屏。目前，无论是中字头建筑板块，还是国有银行，都与地方债有着较高的关联性。因此，结构上也是这类股票全线回调。

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日本政府正式出台半导体制造设备出口管制措施

【日本政府正式出台半导体制造设备出口管制措施中国商务部：中方对此坚决反对】商务部新闻发言人就日本正式出台半导体制造设备出口管制措施事答记者问。有记者问：5月23日，日本政府正式出台半导体制造设备出口管制措施。中方对此有何评论？商务部新闻发言人表示，我们注意到，日本政府正式出台针对23种半导体制造设备的出口管制措施，这是对出口管制措施的滥用，是对自由贸易和国际经贸规则的严重背离，中方对此坚决反对。在日方措施公开征求意见期间，中国产业界纷纷向日本政府提交评论意见，多家行业协会公开发表声明反对日

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俄罗斯总理访中概念股

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中信建投：看好苹果MR发布及AI技术发展对VR、AR行业的带动

据彭博社等多家海外媒体报道，苹果有望在今年6月6日-10日开发者大会上，推出其第一代MR头显产品。 1)从硬件参数来看，均达到行业“顶配”:包括Micro-OLED显示屏、电脑级M2芯片、十余颗摄像头和传感器等，能够实现VR/AR切换、眼动/手动追踪功能。 2)从内容生态来看，兼容、智能、多元是关键词。1)兼容性:可与iPhone、iPad等其他苹果设备无缝切换:2)智能性:支持Siri语音输入创建物品，极大降低UGC门槛:3)多元性:布局健康、教育、游戏、视听四大内容品类。我们此前也前瞻提出

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一、宏观新闻国内：中央部委 1、中央：国家领导人5月23日下午主持召开二十届中央审计委员会第一次会议会议要求，聚焦高质量发展首要任务，加大对重大项目、重大战略、重大举措落实落地情况的监督力度。聚焦稳增长稳就业稳物价，继续盯紧看好宝贵的财政资金，加大对稳经济一揽子政策措施落实情况的审计力度。聚焦实体经济发展，加大对金融支持实体经济、助企纾困政策落实情况的审计力度，推动落实好“两个毫不动摇”。聚焦统筹发展和安全，密切关注地方政府债务、金融、房地产、粮食、能源等重点领域，牢牢守住不发生系统性风险

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财通证券：股市布局良机或已显

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财政部、国家电影局公告，自5月1日至10月31日，阶段性免征国家电影事业发展专项资金

5月23日，财政部、国家电影局公告，自5月1日至10月31日，阶段性免征国家电影事业发展专项资金。这是除疫情以外，首次出台电影专项金减免政策。一般情况下，票房在扣减税及5%电影专项基金后，各环节按比例进行分账，本次电影专项金减免将直接利好电影各环节公司。 23年截至5月20日，全国电影净票房194.3亿元，同比增长41%，较21年仍有10%小幅下滑。考虑到21年暑期低基数，23年全年我们预计电影大盘将优于21年，整体500亿元左右票房水平。我们看好电影板块龙头公司，一方面疫后需求逐步回暖，另一方

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【民生电子】日本设备禁令如期落地，看好设备国产化加速

5月23日，日本经济产业省公布了出口贸易管制令征求意见稿结果（初稿于3月31日公布），正式版限制范围与初稿基本一致，其中对先进工艺限制较大的有以下几类： 🔺光刻机：45nm以下的浸没式光刻机（实际影响28nm及以下制程）； 🔺刻蚀：深宽比大于30:1的介质刻蚀（影响3D NAND）； 🔺薄膜：硬掩膜、金属沉积等；本次正式版禁令的限制范围仍以逻辑和存储的先进制程为主，成熟制程扩产仍有望继续推进，而先进制程则有望迎来更强的国产化动力。此外，本禁令将于7月23日正式生效。 #关注日企替代供应商

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报告亮点 AIGC影响全行业≠全行业普涨，海外AIGC股票走势分化，基础设施类和小模型赋能类表现更为优异；清晰分解AIGC四类公司：基础设施类（算法大模型、算力芯片等）、小白调用类（广告营销、数字媒体等）、流程管理类（企业管理软件、应用程序性能监控等）、小模型赋能类（金融信息化、自动驾驶、网络安全等）；创新【AI赋能方式】+【原有参与者】+【大模型巨头替代可能】+【创业公司改变可能】四维分析框架，讨论不同类别公司与AI的关系；按逻辑梳理对应海外上市公司，对应整理国内投资策略。 AI革命已经

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事件：日本经济产业省23日出台了修改后的《输出贸易管理令》，将先进半导体设备纳入出口管制法规的范围。法规7.23正式生效。 ——此前3.31，日本计划限制包括先进半导体制造设备在内的 23 项商品出口。此次事件属于将此前的“计划”以“法规”形式确认下来。法规未扩大制裁范围，先进制程设备是焦点 ——此次法规未超出3.31计划的制裁范围，仍围绕半导体制造中6大类、23项设备展开，规格上聚焦极紫外先进制程。【中国大陆面临的限制】进口上述23项半导体设备，需要事先获得经济产业大臣的许可。【6大类，

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日本今天开始正式限制23种半导体设备和材料出口给我国的企业，清单如下： DUV光刻机；感光胶；化学机械抛光设备；离子注入设备；气相化学气相沉积设备；热氧化设备；外延设备；磁控溅射设备；离子束刻蚀设备；低介电常数材料；高纯度氢氟酸；氮气；氟化氢；高纯度氮气；高纯度氧气；高纯度氩气；高纯度氦气；高纯度氢气；高纯度二氧化硅；高纯度氯气；高纯度氟气；高纯度氟化氢；高纯度氢氟酸。一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

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“昆明城投专家纪要”：市级资金非常紧张，平台贷款展期非标逾期

近日，一则“昆明当地银行口专家路演纪要”截图在业内流传，引发广泛关注。 01 资金紧张据“昆明当地银行口专家路演纪要”显示，昆明市级资金非常紧张，包括交投、产投、轨交等已经至少3个月没工资可发。 “昆明当地银行口专家路演纪要”截图该纪要还称，包括交投、产投、轨交、城投这些平台今年的银行贷款本息均展期到了明年和后年，非标基本已全部违约。近年来，由于产业基础薄弱，土拍遇冷等原因造成昆明财政收入乏力，同时省、市级平台偿债高峰临近，导致市场对于昆明担忧情绪上升。尤其今年以来，昆明市级城投平台中，

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从杀跌的结构和彭博社的消息来看，市场可能已经开始担心地方债的事情。彭博社一篇关于中国地方债情况的报道在其首页挂了两天。今天，昆明专家城投纪要亦在网络间刷屏。目前，无论是中字头建筑板块，还是国有银行，都与地方债有着较高的关联性。因此，结构上也是这类股票全线回调。

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日本政府正式出台半导体制造设备出口管制措施

【日本政府正式出台半导体制造设备出口管制措施中国商务部：中方对此坚决反对】商务部新闻发言人就日本正式出台半导体制造设备出口管制措施事答记者问。有记者问：5月23日，日本政府正式出台半导体制造设备出口管制措施。中方对此有何评论？商务部新闻发言人表示，我们注意到，日本政府正式出台针对23种半导体制造设备的出口管制措施，这是对出口管制措施的滥用，是对自由贸易和国际经贸规则的严重背离，中方对此坚决反对。在日方措施公开征求意见期间，中国产业界纷纷向日本政府提交评论意见，多家行业协会公开发表声明反对日

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微软Build大会：关于ChatGPT重磅内容，全在这了！

摘要：微软将ChatGPT功能全面集成在其产品矩阵中，Bing将成为ChatGPT默认搜索引擎。太平洋时间5月23日，微软在美国西雅图召开“2023 Build 开发者大会”，为全球企业、开发者介绍微软的最新产品、技术趋势等。以ChatGPT为代表的生成式AI成为本次大会的重中之重，微软几乎在所有主打产品中都集成了类ChatGPT功能——Copilot。例如，Bing将成为ChatGPT的默认搜索引擎，微软与OpenAI一起打造ChatGPT插件生态，在Windows11集成Copilot等

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2023-05-24 07:29:55

中信建投：看好苹果MR发布及AI技术发展对VR、AR行业的带动

据彭博社等多家海外媒体报道，苹果有望在今年6月6日-10日开发者大会上，推出其第一代MR头显产品。 1)从硬件参数来看，均达到行业“顶配”:包括Micro-OLED显示屏、电脑级M2芯片、十余颗摄像头和传感器等，能够实现VR/AR切换、眼动/手动追踪功能。 2)从内容生态来看，兼容、智能、多元是关键词。1)兼容性:可与iPhone、iPad等其他苹果设备无缝切换:2)智能性:支持Siri语音输入创建物品，极大降低UGC门槛:3)多元性:布局健康、教育、游戏、视听四大内容品类。我们此前也前瞻提出

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2023-05-24 06:55:10

5月24日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、中央：国家领导人5月23日下午主持召开二十届中央审计委员会第一次会议会议要求，聚焦高质量发展首要任务，加大对重大项目、重大战略、重大举措落实落地情况的监督力度。聚焦稳增长稳就业稳物价，继续盯紧看好宝贵的财政资金，加大对稳经济一揽子政策措施落实情况的审计力度。聚焦实体经济发展，加大对金融支持实体经济、助企纾困政策落实情况的审计力度，推动落实好“两个毫不动摇”。聚焦统筹发展和安全，密切关注地方政府债务、金融、房地产、粮食、能源等重点领域，牢牢守住不发生系统性风险

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2023-05-24 05:35:14

财通证券：股市布局良机或已显

今日市场出现较大波动，其中上证50下跌1.55%，上证指数下跌1.52%。板块方面，传媒（-2.1%）、非银金融（-2.1%）、通信（-2%）、银行（-1.8%）、建筑（-1.7%）跌幅靠前，聚集在经济和城投债相关领域。此外，人民币贬值近200点，美元兑人民币近7.05。从市场表现来看，两点问题引市场担忧：一是城投债，二是疫情扰动。城投债方面，年初至今城投非标违约增加，近期外媒报道较多，引发海外投资者担忧，银行、非银、建筑关联行业承压。疫情扰动方面，XBB相关变异毒株流行，根据钟南山院士团队测

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2023-05-24 05:23:04

财政部、国家电影局公告，自5月1日至10月31日，阶段性免征国家电影事业发展专项资金

5月23日，财政部、国家电影局公告，自5月1日至10月31日，阶段性免征国家电影事业发展专项资金。这是除疫情以外，首次出台电影专项金减免政策。一般情况下，票房在扣减税及5%电影专项基金后，各环节按比例进行分账，本次电影专项金减免将直接利好电影各环节公司。 23年截至5月20日，全国电影净票房194.3亿元，同比增长41%，较21年仍有10%小幅下滑。考虑到21年暑期低基数，23年全年我们预计电影大盘将优于21年，整体500亿元左右票房水平。我们看好电影板块龙头公司，一方面疫后需求逐步回暖，另一方

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2023-05-24 05:21:02

广发证券：坚定看好【游戏】、【版权/IP】、【教育】方向

近期传媒行情有较大幅度波动，我们认为后续行情会继续向质地优、逻辑顺&兑现度高、估值合理的细分赛道收敛，优质个股无惧短期调整。今晨ChatGPT正式推出iOS APP，APP首先登陆美区，之后其他地区会有推出，AI应用真正规模化多元化落地时刻有望到来。我们持续坚定看好【游戏】、【版权/IP】、【教育】方向，同时【营销】以及【电商】等赛道也在加速落地。重点推荐个股：游戏：三七互娱、巨人网络、恺英网络、游族科技、完美世界、盛天网络、姚记科技、紫天科技（新增重点推荐）版权/IP：包含网文、影视、动

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2023-05-24 05:11:10

【民生电子】日本设备禁令如期落地，看好设备国产化加速

5月23日，日本经济产业省公布了出口贸易管制令征求意见稿结果（初稿于3月31日公布），正式版限制范围与初稿基本一致，其中对先进工艺限制较大的有以下几类： 🔺光刻机：45nm以下的浸没式光刻机（实际影响28nm及以下制程）； 🔺刻蚀：深宽比大于30:1的介质刻蚀（影响3D NAND）； 🔺薄膜：硬掩膜、金属沉积等；本次正式版禁令的限制范围仍以逻辑和存储的先进制程为主，成熟制程扩产仍有望继续推进，而先进制程则有望迎来更强的国产化动力。此外，本禁令将于7月23日正式生效。 #关注日企替代供应商

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2023-05-24 05:09:35

【华西海外|朱芸】美国AIGC非普涨行情的复盘与启示

报告亮点 AIGC影响全行业≠全行业普涨，海外AIGC股票走势分化，基础设施类和小模型赋能类表现更为优异；清晰分解AIGC四类公司：基础设施类（算法大模型、算力芯片等）、小白调用类（广告营销、数字媒体等）、流程管理类（企业管理软件、应用程序性能监控等）、小模型赋能类（金融信息化、自动驾驶、网络安全等）；创新【AI赋能方式】+【原有参与者】+【大模型巨头替代可能】+【创业公司改变可能】四维分析框架，讨论不同类别公司与AI的关系；按逻辑梳理对应海外上市公司，对应整理国内投资策略。 AI革命已经

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2023-05-23 20:43:15

中泰证券：日本设备制裁靴子落地，去美化纯国产带来更大增量空间！

事件：日本经济产业省23日出台了修改后的《输出贸易管理令》，将先进半导体设备纳入出口管制法规的范围。法规7.23正式生效。 ——此前3.31，日本计划限制包括先进半导体制造设备在内的 23 项商品出口。此次事件属于将此前的“计划”以“法规”形式确认下来。法规未扩大制裁范围，先进制程设备是焦点 ——此次法规未超出3.31计划的制裁范围，仍围绕半导体制造中6大类、23项设备展开，规格上聚焦极紫外先进制程。【中国大陆面临的限制】进口上述23项半导体设备，需要事先获得经济产业大臣的许可。【6大类，

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2023-05-23 20:17:54

日本限制23种半导体设备和材料明细

日本今天开始正式限制23种半导体设备和材料出口给我国的企业，清单如下： DUV光刻机；感光胶；化学机械抛光设备；离子注入设备；气相化学气相沉积设备；热氧化设备；外延设备；磁控溅射设备；离子束刻蚀设备；低介电常数材料；高纯度氢氟酸；氮气；氟化氢；高纯度氮气；高纯度氧气；高纯度氩气；高纯度氦气；高纯度氢气；高纯度二氧化硅；高纯度氯气；高纯度氟气；高纯度氟化氢；高纯度氢氟酸。一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

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2023-05-23 16:17:15

“昆明城投专家纪要”：市级资金非常紧张，平台贷款展期非标逾期

近日，一则“昆明当地银行口专家路演纪要”截图在业内流传，引发广泛关注。 01 资金紧张据“昆明当地银行口专家路演纪要”显示，昆明市级资金非常紧张，包括交投、产投、轨交等已经至少3个月没工资可发。 “昆明当地银行口专家路演纪要”截图该纪要还称，包括交投、产投、轨交、城投这些平台今年的银行贷款本息均展期到了明年和后年，非标基本已全部违约。近年来，由于产业基础薄弱，土拍遇冷等原因造成昆明财政收入乏力，同时省、市级平台偿债高峰临近，导致市场对于昆明担忧情绪上升。尤其今年以来，昆明市级城投平台中，

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2023-05-23 16:04:17

市场大跌担心地方债？

从杀跌的结构和彭博社的消息来看，市场可能已经开始担心地方债的事情。彭博社一篇关于中国地方债情况的报道在其首页挂了两天。今天，昆明专家城投纪要亦在网络间刷屏。目前，无论是中字头建筑板块，还是国有银行，都与地方债有着较高的关联性。因此，结构上也是这类股票全线回调。

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2023-05-23 14:52:26

日本政府正式出台半导体制造设备出口管制措施

【日本政府正式出台半导体制造设备出口管制措施中国商务部：中方对此坚决反对】商务部新闻发言人就日本正式出台半导体制造设备出口管制措施事答记者问。有记者问：5月23日，日本政府正式出台半导体制造设备出口管制措施。中方对此有何评论？商务部新闻发言人表示，我们注意到，日本政府正式出台针对23种半导体制造设备的出口管制措施，这是对出口管制措施的滥用，是对自由贸易和国际经贸规则的严重背离，中方对此坚决反对。在日方措施公开征求意见期间，中国产业界纷纷向日本政府提交评论意见，多家行业协会公开发表声明反对日

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