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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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2023-05-11 05:14:05
长江证券:Duolingo一季报超预期,看好国内AⅠ+教育落地
5月10日凌晨,Duolingo发布接入GPT-4后的首个季报,用户增长持续保持强劲态势。活跃用户数方面,23Q1实现月活用户(MAU)7260万,同比+47%(环比+20%);日活用户(DAU)实现2030万,同比+62%(环比+25%);付费用户数实现480万,同比63%(环比+14%)。另外,23Q1实现收入1.16亿美元,同比+42%;净亏损260万美元,去年同期亏损1220万美元,亏损幅度加速收窄!调整后EBITDA为1510万美元,同比增长287%。一季报整体情况大超预期,且公司CE
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2023-05-10 22:12:14
【中泰电子】科技部&国资委会议简评:卡脖子+央企是关键词!
事件:5月8日,科技部与国资委召开工作会商会议。 #培育科技领军央企,打赢核心技术攻坚战 此次会议: 1、意义重大:贯彻落实总书记重要指示精神,推动中央企业培育具有全球影响力的科技领军企业、强化国家战略科技力量; 2、重视程度高:科技部党组书记、部长王志刚,国资委党委书记、主任张玉卓出席; 3、对央企定位高:高水平科技自立自强中的“顶梁柱”、“压舱石”,是科技创新出题人、答题人、阅卷人; 4、目标明确:面向国家重大需求,聚焦“卡脖子”领域,坚决打赢关键核心技术攻坚战,维护国家产业安全; 5、措施
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2023-05-10 20:33:29
科学家开发AI工具预测帕金森病,准确率高达 96%
摘要:使用AI工具CRANK-MS的好处是,研究人员可以不用缩减数据,从而简化分析过程。 帕金森病是目前增长最快的神经系统疾病,但该疾病并不能通过实验室检查来确诊,而目前科学家借助AI开发出的CRANK-MS可以检查早期帕金森病。 周四,ACS中央科学杂志显示,来自新南威尔士大学悉尼分校的科学家Diana Zhang和波士顿大学的合作者开发了CRANK-MS AI工具,通过基于神经网络的生物组织质谱成像分类与识别分析血液中的化学物质来检测帕金森病,准确率高达96%。 Diana Zhang团队研
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2023-05-10 18:39:00
中信建投:AI开启新周期,看好半导体国产化和周期反转
2023年一季度,ChatGPT引领AI浪潮,以AI服务器为核心的AI硬件投资机会显现,同时作为AI硬件的基础——半导体元件及上游设备材料也值得关注。我们认为,未来6个月,半导体的投资机会仍然以AI算力为主线,同时应关注国产化主线(设备、零部件、材料)和周期主线(IC设计、面板、封测)。 1、人工智能开启算力时代,先进制造筑牢硬件底座 AIGC引发内容生成范式革命,云端算法向大模型多模态演进,硬件基础设施成为发展基石,算力芯片等环节核心受益,英伟达、AMD对华供应高端GPU芯片受限背景下,国产算
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2023-05-10 18:18:07
国六新标即将实施,这些市场空间有望打开
5月10日,国六排放标准相关概念股走高。 消息面上,据工信部网站消息,5月9日工信部等5部门发布关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告,自2023年7月1日起,全国范围全面实施国六排放标准6b阶段,禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准6b阶段的汽车。 此外,针对部分实际行驶污染物排放试验(即RDE试验)报告结果为“仅监测”等轻型汽车国六b车型,给予半年销售过渡期,允许销售至2023年12月31日。 标准更加严格,新增RDE测试为最大变化 资料显示,2016年国六排放标准正式发布,并制定了“国六
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2023-05-10 17:09:09
半导体设备纪要23Q1
核心观点: 1.半导体设备板块 2022 年报、23q1业绩增长亮眼(收入端、利润端、毛利、费用率、合同负债(新增订单)等均有不错的数据): 2.板块内部分化,例如封测环节无逆周期逻辑,细分环节呈现下滑: 3.今年投资逻辑:国产化率提升重要性大于行业扩产。选股逻辑顺序;(1)优选国产化率低(eg.薄膜沉积设备细分。推荐拓荆、精测、芯源微)(2)补涨标的/估值低或目前股价还没大涨(北方华创,赛腾,至纯)(3)业绩主线: 4. 短期政策利好,长期业绩/国产替代逻辑支撑 5.认为今年仍然具备投资价值,
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2023-05-10 16:53:02
科技部与国资委召开工作会商会议:坚决打赢关键核心技术攻坚战
2023年5月8日,科技部与国务院国资委召开工作会商会议,共同深入学习贯彻习总书记关于科技创新的重要论述,贯彻落实党中央、国务院决策部署,共同研究政策措施,支持推动中央企业建设科技领军企业,强化国家战略科技力量。科技部党组书记、部长王志刚,国资委党委书记、主任张玉卓出席会议并讲话。科技部党组成员、副部长吴朝晖介绍了科技部支持中央企业科技创新情况和双方战略合作重点安排建议,国务院国资委党委委员、副主任赵世堂介绍了国资委落实双方战略合作机制工作情况和下一步工作考虑,科技部党组成员、副部长相里斌参加会
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2023-05-10 13:28:52
【天风电新】电动车板块上涨点评:预期+政策共振,情绪迎来修复-0510
事件 5月9日,轻型车国六实施公告确定从23年7月1日起全面实施国六b排放标准,而针对RDE试验报告结果为“仅监测”的国六b轻型车,给予半年销售过渡期,允许销售至23年12月31日。即【非RDE车型获得半年销售缓冲期】。 点评 22年四季度起,部分企业非RDE国六b车型库存积压严重。【23年1月底不满足RDE要求的库存车辆超189万,含已采购部件的库存超过200万】。若按原节奏,仍有大量非RDE车型库存无法在7.1之前完成清理,导致了车企按最坏情况大幅降价清库。【该政策出台极大程度上缓解油车和混
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充电桩大涨点评:政策持续加码,订单高增行业景气度高
近期政策密集出台,继4月28日政治局会议首次提及将充电桩发展纳入新能源基础设施序列后,5月5日国常会审议通过部署加快建设充电基础设施,以更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。 新能源车下乡空间大,充电桩是核心配套。现阶段一二线城市电动车渗透率较高,而中小城市电动车的渗透率不足20%,未来新能源车下乡为产业发展的重中之重。充电桩作为新能源车的核心配套亦将跟随电动车下乡迎来快速发展。 Q1行业营收超预期,Q2订单高增景气度依旧。Q1多家充电桩企业营收实现100%+的增长,超市场预期;Q2行业将迎来订单高
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【民生汽车】汽车板块大涨速评
【民生汽车】汽车板块大涨速评:行业拐点逻辑持续兑现+超跌为主要因素,看好板块当下的配置机会,推荐低估值细分赛道龙头估值修复。 数据拐点持续兑现。4月乘用车批发销量181.2万辆,同比+86.5%,同比增速大幅改善,我们预计5月批发销量同比增速12%,拐点兑现。低基数效应叠加车展新车逐步开启交付,看好5月行业销量快速反弹,行业复苏预期强化,有望驱动板块估值修复。 利润率悲观预期纠偏。前期在价格战预期下对市场对板块销量和利润预期共振形成“冰点”,未来随着电动化渗透率持续提升,行业迎来新一轮车型周期,
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中信证券:国六b排放升级的解读
国六标准分alb两阶段执行,国六b相较于国六a排放要求更加严格 国六标准于2016年正式发布,是近年来技术进步含量最高的一次升级。2016年,国六排放标准正式发布,国家分别制定了“国六a”阶段和“国六b”阶段两个水平的要求,其中“国六a”相当于“国五”与“国六”的过渡阶段。2019年7月1日,15个省份率先执行国六a,2020年7月1日全国范围内开始实施国六a排放标准,2023年7月1日全国范围内开始实施国六b排放标准。 国六b和国六a相比,对CO、NOx、PM等多种污染物排放要求限制更为严格。
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2023-05-10 10:02:54
天风证券:海外教育公司积极拥抱AI变革,AI在教育行业渗透率持续加速
【多邻国23Q1 DAU yoy+62%,收入 yoy+42%,盈利能力大幅提升,上调23全年指引】 多邻国发布23年一季报:23Q1实现收入1.2亿美元,yoy+42%;调整后EBITDA 0.15亿美元,yoy +287.2%;调整后EBITDA Margin 13%,yoy +8.0pct。运营数据方面,23Q1 DAU 0.20亿,yoy +62%;MAU 0.73亿,yoy+ 47%;付费用户数480万,yoy+63%。 【AI教育场景将同时覆盖教师端和学生端,实现彻底的颠覆】 以可汗
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2023-05-10 09:55:01
【中泰传媒】关注XR产业投资机会,持续看好出版、AI+、数据要素行业投资机会
XR产业: 根据苹果官方信息,WWDC 2023将于北京时间6月6日至10日召开,MR头显是否发布备受关注。META将于6月2日召开Quest 2023游戏发布会。据 MarktechPost 报道,OpenAI 近日发布条件生成模型 Shap-E,可用来生成三维(3D)资产。我们认为XR产业发展需由硬件+内容相辅相成,硬件技术持续提升,适配XR的优质内容有望受益于AI技术发展提高产出效率,从而带动XR产业提速发展。我们看好虚拟现实应用端投资机会,建议关注【宝通科技】、【城市传媒】、【风语筑】、
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2023-05-10 08:52:14
【浙商计算机 刘雯蜀/陶韫琦】海外AI跟踪:Palantir股价大涨超20%,AI商业化浪
本文转自韭研公社98931008 [玫瑰]【浙商计算机 刘雯蜀/陶韫琦】海外AI跟踪:Palantir股价大涨超20%,AI商业化浪潮下公司经营迎来重大拐点 [太阳]Palantir发布2023年一季报,营业利润首次转正,各项经营数据表现优异: 2023年第一季度,Palantir实现营业收入5.25亿美元,同比增长17.66%;营业利润411.6万美元,上市以来首次转正;净利润1680.2万美元,连续两个季度为正。分业务看,第一季度G/B端分别实现营业收入2.89/2.36亿美元,同比增长19
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2023-05-10 08:39:51
中信建投:以“中特估”为代表的价值股重估还有空间,但纵深演绎会开始分化
经济在快复常之后是慢复苏,市场资金环境属于从存量到增量的过渡期,市场重点是在机构低配中寻找有边际变化的领域。以“中特估”为代表的价值股重估还有空间,但纵深演绎会开始分化。数字经济下科技周期将是重要弹性线索,下半年基本面兑现或有显著催化的方向预计将表现居前。重点关注行业:传媒、计算机、通信、中药、非银金融、半导体、建筑等。 核心要点 市场研判:波动中枢上移 目前经济从之前快速复常转为慢复苏。库存周期切换将支撑企业盈利,预计上半年将完成切换进入被动去库存阶段,成为市场波动中枢上移的基础。资金环境处于
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长江证券:Duolingo一季报超预期,看好国内AⅠ+教育落地
5月10日凌晨,Duolingo发布接入GPT-4后的首个季报,用户增长持续保持强劲态势。活跃用户数方面,23Q1实现月活用户(MAU)7260万,同比+47%(环比+20%);日活用户(DAU)实现2030万,同比+62%(环比+25%);付费用户数实现480万,同比63%(环比+14%)。另外,23Q1实现收入1.16亿美元,同比+42%;净亏损260万美元,去年同期亏损1220万美元,亏损幅度加速收窄!调整后EBITDA为1510万美元,同比增长287%。一季报整体情况大超预期,且公司CE
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【中泰电子】科技部&国资委会议简评:卡脖子+央企是关键词!
事件:5月8日,科技部与国资委召开工作会商会议。 #培育科技领军央企,打赢核心技术攻坚战 此次会议: 1、意义重大:贯彻落实总书记重要指示精神,推动中央企业培育具有全球影响力的科技领军企业、强化国家战略科技力量; 2、重视程度高:科技部党组书记、部长王志刚,国资委党委书记、主任张玉卓出席; 3、对央企定位高:高水平科技自立自强中的“顶梁柱”、“压舱石”,是科技创新出题人、答题人、阅卷人; 4、目标明确:面向国家重大需求,聚焦“卡脖子”领域,坚决打赢关键核心技术攻坚战,维护国家产业安全; 5、措施
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科学家开发AI工具预测帕金森病,准确率高达 96%
摘要:使用AI工具CRANK-MS的好处是,研究人员可以不用缩减数据,从而简化分析过程。 帕金森病是目前增长最快的神经系统疾病,但该疾病并不能通过实验室检查来确诊,而目前科学家借助AI开发出的CRANK-MS可以检查早期帕金森病。 周四,ACS中央科学杂志显示,来自新南威尔士大学悉尼分校的科学家Diana Zhang和波士顿大学的合作者开发了CRANK-MS AI工具,通过基于神经网络的生物组织质谱成像分类与识别分析血液中的化学物质来检测帕金森病,准确率高达96%。 Diana Zhang团队研
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中信建投:AI开启新周期,看好半导体国产化和周期反转
2023年一季度,ChatGPT引领AI浪潮,以AI服务器为核心的AI硬件投资机会显现,同时作为AI硬件的基础——半导体元件及上游设备材料也值得关注。我们认为,未来6个月,半导体的投资机会仍然以AI算力为主线,同时应关注国产化主线(设备、零部件、材料)和周期主线(IC设计、面板、封测)。 1、人工智能开启算力时代,先进制造筑牢硬件底座 AIGC引发内容生成范式革命,云端算法向大模型多模态演进,硬件基础设施成为发展基石,算力芯片等环节核心受益,英伟达、AMD对华供应高端GPU芯片受限背景下,国产算
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国六新标即将实施,这些市场空间有望打开
5月10日,国六排放标准相关概念股走高。 消息面上,据工信部网站消息,5月9日工信部等5部门发布关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告,自2023年7月1日起,全国范围全面实施国六排放标准6b阶段,禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准6b阶段的汽车。 此外,针对部分实际行驶污染物排放试验(即RDE试验)报告结果为“仅监测”等轻型汽车国六b车型,给予半年销售过渡期,允许销售至2023年12月31日。 标准更加严格,新增RDE测试为最大变化 资料显示,2016年国六排放标准正式发布,并制定了“国六
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半导体设备纪要23Q1
核心观点: 1.半导体设备板块 2022 年报、23q1业绩增长亮眼(收入端、利润端、毛利、费用率、合同负债(新增订单)等均有不错的数据): 2.板块内部分化,例如封测环节无逆周期逻辑,细分环节呈现下滑: 3.今年投资逻辑:国产化率提升重要性大于行业扩产。选股逻辑顺序;(1)优选国产化率低(eg.薄膜沉积设备细分。推荐拓荆、精测、芯源微)(2)补涨标的/估值低或目前股价还没大涨(北方华创,赛腾,至纯)(3)业绩主线: 4. 短期政策利好,长期业绩/国产替代逻辑支撑 5.认为今年仍然具备投资价值,
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科技部与国资委召开工作会商会议:坚决打赢关键核心技术攻坚战
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【天风电新】电动车板块上涨点评:预期+政策共振,情绪迎来修复-0510
事件 5月9日,轻型车国六实施公告确定从23年7月1日起全面实施国六b排放标准,而针对RDE试验报告结果为“仅监测”的国六b轻型车,给予半年销售过渡期,允许销售至23年12月31日。即【非RDE车型获得半年销售缓冲期】。 点评 22年四季度起,部分企业非RDE国六b车型库存积压严重。【23年1月底不满足RDE要求的库存车辆超189万,含已采购部件的库存超过200万】。若按原节奏,仍有大量非RDE车型库存无法在7.1之前完成清理,导致了车企按最坏情况大幅降价清库。【该政策出台极大程度上缓解油车和混
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近期政策密集出台,继4月28日政治局会议首次提及将充电桩发展纳入新能源基础设施序列后,5月5日国常会审议通过部署加快建设充电基础设施,以更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。 新能源车下乡空间大,充电桩是核心配套。现阶段一二线城市电动车渗透率较高,而中小城市电动车的渗透率不足20%,未来新能源车下乡为产业发展的重中之重。充电桩作为新能源车的核心配套亦将跟随电动车下乡迎来快速发展。 Q1行业营收超预期,Q2订单高增景气度依旧。Q1多家充电桩企业营收实现100%+的增长,超市场预期;Q2行业将迎来订单高
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【民生汽车】汽车板块大涨速评
【民生汽车】汽车板块大涨速评:行业拐点逻辑持续兑现+超跌为主要因素,看好板块当下的配置机会,推荐低估值细分赛道龙头估值修复。 数据拐点持续兑现。4月乘用车批发销量181.2万辆,同比+86.5%,同比增速大幅改善,我们预计5月批发销量同比增速12%,拐点兑现。低基数效应叠加车展新车逐步开启交付,看好5月行业销量快速反弹,行业复苏预期强化,有望驱动板块估值修复。 利润率悲观预期纠偏。前期在价格战预期下对市场对板块销量和利润预期共振形成“冰点”,未来随着电动化渗透率持续提升,行业迎来新一轮车型周期,
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中信证券:国六b排放升级的解读
国六标准分alb两阶段执行,国六b相较于国六a排放要求更加严格 国六标准于2016年正式发布,是近年来技术进步含量最高的一次升级。2016年,国六排放标准正式发布,国家分别制定了“国六a”阶段和“国六b”阶段两个水平的要求,其中“国六a”相当于“国五”与“国六”的过渡阶段。2019年7月1日,15个省份率先执行国六a,2020年7月1日全国范围内开始实施国六a排放标准,2023年7月1日全国范围内开始实施国六b排放标准。 国六b和国六a相比,对CO、NOx、PM等多种污染物排放要求限制更为严格。
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天风证券:海外教育公司积极拥抱AI变革,AI在教育行业渗透率持续加速
【多邻国23Q1 DAU yoy+62%,收入 yoy+42%,盈利能力大幅提升,上调23全年指引】 多邻国发布23年一季报:23Q1实现收入1.2亿美元,yoy+42%;调整后EBITDA 0.15亿美元,yoy +287.2%;调整后EBITDA Margin 13%,yoy +8.0pct。运营数据方面,23Q1 DAU 0.20亿,yoy +62%;MAU 0.73亿,yoy+ 47%;付费用户数480万,yoy+63%。 【AI教育场景将同时覆盖教师端和学生端,实现彻底的颠覆】 以可汗
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【中泰传媒】关注XR产业投资机会,持续看好出版、AI+、数据要素行业投资机会
XR产业: 根据苹果官方信息,WWDC 2023将于北京时间6月6日至10日召开,MR头显是否发布备受关注。META将于6月2日召开Quest 2023游戏发布会。据 MarktechPost 报道,OpenAI 近日发布条件生成模型 Shap-E,可用来生成三维(3D)资产。我们认为XR产业发展需由硬件+内容相辅相成,硬件技术持续提升,适配XR的优质内容有望受益于AI技术发展提高产出效率,从而带动XR产业提速发展。我们看好虚拟现实应用端投资机会,建议关注【宝通科技】、【城市传媒】、【风语筑】、
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【浙商计算机 刘雯蜀/陶韫琦】海外AI跟踪:Palantir股价大涨超20%,AI商业化浪
本文转自韭研公社98931008 [玫瑰]【浙商计算机 刘雯蜀/陶韫琦】海外AI跟踪:Palantir股价大涨超20%,AI商业化浪潮下公司经营迎来重大拐点 [太阳]Palantir发布2023年一季报,营业利润首次转正,各项经营数据表现优异: 2023年第一季度,Palantir实现营业收入5.25亿美元,同比增长17.66%;营业利润411.6万美元,上市以来首次转正;净利润1680.2万美元,连续两个季度为正。分业务看,第一季度G/B端分别实现营业收入2.89/2.36亿美元,同比增长19
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中信建投:以“中特估”为代表的价值股重估还有空间,但纵深演绎会开始分化
经济在快复常之后是慢复苏,市场资金环境属于从存量到增量的过渡期,市场重点是在机构低配中寻找有边际变化的领域。以“中特估”为代表的价值股重估还有空间,但纵深演绎会开始分化。数字经济下科技周期将是重要弹性线索,下半年基本面兑现或有显著催化的方向预计将表现居前。重点关注行业:传媒、计算机、通信、中药、非银金融、半导体、建筑等。 核心要点 市场研判:波动中枢上移 目前经济从之前快速复常转为慢复苏。库存周期切换将支撑企业盈利,预计上半年将完成切换进入被动去库存阶段,成为市场波动中枢上移的基础。资金环境处于
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2023-05-11 05:14:05
长江证券:Duolingo一季报超预期,看好国内AⅠ+教育落地
5月10日凌晨,Duolingo发布接入GPT-4后的首个季报,用户增长持续保持强劲态势。活跃用户数方面,23Q1实现月活用户(MAU)7260万,同比+47%(环比+20%);日活用户(DAU)实现2030万,同比+62%(环比+25%);付费用户数实现480万,同比63%(环比+14%)。另外,23Q1实现收入1.16亿美元,同比+42%;净亏损260万美元,去年同期亏损1220万美元,亏损幅度加速收窄!调整后EBITDA为1510万美元,同比增长287%。一季报整体情况大超预期,且公司CE
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【中泰电子】科技部&国资委会议简评:卡脖子+央企是关键词!
事件:5月8日,科技部与国资委召开工作会商会议。 #培育科技领军央企,打赢核心技术攻坚战 此次会议: 1、意义重大:贯彻落实总书记重要指示精神,推动中央企业培育具有全球影响力的科技领军企业、强化国家战略科技力量; 2、重视程度高:科技部党组书记、部长王志刚,国资委党委书记、主任张玉卓出席; 3、对央企定位高:高水平科技自立自强中的“顶梁柱”、“压舱石”,是科技创新出题人、答题人、阅卷人; 4、目标明确:面向国家重大需求,聚焦“卡脖子”领域,坚决打赢关键核心技术攻坚战,维护国家产业安全; 5、措施
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科学家开发AI工具预测帕金森病,准确率高达 96%
摘要:使用AI工具CRANK-MS的好处是,研究人员可以不用缩减数据,从而简化分析过程。 帕金森病是目前增长最快的神经系统疾病,但该疾病并不能通过实验室检查来确诊,而目前科学家借助AI开发出的CRANK-MS可以检查早期帕金森病。 周四,ACS中央科学杂志显示,来自新南威尔士大学悉尼分校的科学家Diana Zhang和波士顿大学的合作者开发了CRANK-MS AI工具,通过基于神经网络的生物组织质谱成像分类与识别分析血液中的化学物质来检测帕金森病,准确率高达96%。 Diana Zhang团队研
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中信建投:AI开启新周期,看好半导体国产化和周期反转
2023年一季度,ChatGPT引领AI浪潮,以AI服务器为核心的AI硬件投资机会显现,同时作为AI硬件的基础——半导体元件及上游设备材料也值得关注。我们认为,未来6个月,半导体的投资机会仍然以AI算力为主线,同时应关注国产化主线(设备、零部件、材料)和周期主线(IC设计、面板、封测)。 1、人工智能开启算力时代,先进制造筑牢硬件底座 AIGC引发内容生成范式革命,云端算法向大模型多模态演进,硬件基础设施成为发展基石,算力芯片等环节核心受益,英伟达、AMD对华供应高端GPU芯片受限背景下,国产算
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国六新标即将实施,这些市场空间有望打开
5月10日,国六排放标准相关概念股走高。 消息面上,据工信部网站消息,5月9日工信部等5部门发布关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告,自2023年7月1日起,全国范围全面实施国六排放标准6b阶段,禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准6b阶段的汽车。 此外,针对部分实际行驶污染物排放试验(即RDE试验)报告结果为“仅监测”等轻型汽车国六b车型,给予半年销售过渡期,允许销售至2023年12月31日。 标准更加严格,新增RDE测试为最大变化 资料显示,2016年国六排放标准正式发布,并制定了“国六
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半导体设备纪要23Q1
核心观点: 1.半导体设备板块 2022 年报、23q1业绩增长亮眼(收入端、利润端、毛利、费用率、合同负债(新增订单)等均有不错的数据): 2.板块内部分化,例如封测环节无逆周期逻辑,细分环节呈现下滑: 3.今年投资逻辑:国产化率提升重要性大于行业扩产。选股逻辑顺序;(1)优选国产化率低(eg.薄膜沉积设备细分。推荐拓荆、精测、芯源微)(2)补涨标的/估值低或目前股价还没大涨(北方华创,赛腾,至纯)(3)业绩主线: 4. 短期政策利好,长期业绩/国产替代逻辑支撑 5.认为今年仍然具备投资价值,
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科技部与国资委召开工作会商会议:坚决打赢关键核心技术攻坚战
2023年5月8日,科技部与国务院国资委召开工作会商会议,共同深入学习贯彻习总书记关于科技创新的重要论述,贯彻落实党中央、国务院决策部署,共同研究政策措施,支持推动中央企业建设科技领军企业,强化国家战略科技力量。科技部党组书记、部长王志刚,国资委党委书记、主任张玉卓出席会议并讲话。科技部党组成员、副部长吴朝晖介绍了科技部支持中央企业科技创新情况和双方战略合作重点安排建议,国务院国资委党委委员、副主任赵世堂介绍了国资委落实双方战略合作机制工作情况和下一步工作考虑,科技部党组成员、副部长相里斌参加会
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【天风电新】电动车板块上涨点评:预期+政策共振,情绪迎来修复-0510
事件 5月9日,轻型车国六实施公告确定从23年7月1日起全面实施国六b排放标准,而针对RDE试验报告结果为“仅监测”的国六b轻型车,给予半年销售过渡期,允许销售至23年12月31日。即【非RDE车型获得半年销售缓冲期】。 点评 22年四季度起,部分企业非RDE国六b车型库存积压严重。【23年1月底不满足RDE要求的库存车辆超189万,含已采购部件的库存超过200万】。若按原节奏,仍有大量非RDE车型库存无法在7.1之前完成清理,导致了车企按最坏情况大幅降价清库。【该政策出台极大程度上缓解油车和混
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充电桩大涨点评:政策持续加码,订单高增行业景气度高
近期政策密集出台,继4月28日政治局会议首次提及将充电桩发展纳入新能源基础设施序列后,5月5日国常会审议通过部署加快建设充电基础设施,以更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。 新能源车下乡空间大,充电桩是核心配套。现阶段一二线城市电动车渗透率较高,而中小城市电动车的渗透率不足20%,未来新能源车下乡为产业发展的重中之重。充电桩作为新能源车的核心配套亦将跟随电动车下乡迎来快速发展。 Q1行业营收超预期,Q2订单高增景气度依旧。Q1多家充电桩企业营收实现100%+的增长,超市场预期;Q2行业将迎来订单高
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【民生汽车】汽车板块大涨速评
【民生汽车】汽车板块大涨速评:行业拐点逻辑持续兑现+超跌为主要因素,看好板块当下的配置机会,推荐低估值细分赛道龙头估值修复。 数据拐点持续兑现。4月乘用车批发销量181.2万辆,同比+86.5%,同比增速大幅改善,我们预计5月批发销量同比增速12%,拐点兑现。低基数效应叠加车展新车逐步开启交付,看好5月行业销量快速反弹,行业复苏预期强化,有望驱动板块估值修复。 利润率悲观预期纠偏。前期在价格战预期下对市场对板块销量和利润预期共振形成“冰点”,未来随着电动化渗透率持续提升,行业迎来新一轮车型周期,
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中信证券:国六b排放升级的解读
国六标准分alb两阶段执行,国六b相较于国六a排放要求更加严格 国六标准于2016年正式发布,是近年来技术进步含量最高的一次升级。2016年,国六排放标准正式发布,国家分别制定了“国六a”阶段和“国六b”阶段两个水平的要求,其中“国六a”相当于“国五”与“国六”的过渡阶段。2019年7月1日,15个省份率先执行国六a,2020年7月1日全国范围内开始实施国六a排放标准,2023年7月1日全国范围内开始实施国六b排放标准。 国六b和国六a相比,对CO、NOx、PM等多种污染物排放要求限制更为严格。
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2023-05-10 10:02:54
天风证券:海外教育公司积极拥抱AI变革,AI在教育行业渗透率持续加速
【多邻国23Q1 DAU yoy+62%,收入 yoy+42%,盈利能力大幅提升,上调23全年指引】 多邻国发布23年一季报:23Q1实现收入1.2亿美元,yoy+42%;调整后EBITDA 0.15亿美元,yoy +287.2%;调整后EBITDA Margin 13%,yoy +8.0pct。运营数据方面,23Q1 DAU 0.20亿,yoy +62%;MAU 0.73亿,yoy+ 47%;付费用户数480万,yoy+63%。 【AI教育场景将同时覆盖教师端和学生端,实现彻底的颠覆】 以可汗
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2023-05-10 09:55:01
【中泰传媒】关注XR产业投资机会,持续看好出版、AI+、数据要素行业投资机会
XR产业: 根据苹果官方信息,WWDC 2023将于北京时间6月6日至10日召开,MR头显是否发布备受关注。META将于6月2日召开Quest 2023游戏发布会。据 MarktechPost 报道,OpenAI 近日发布条件生成模型 Shap-E,可用来生成三维(3D)资产。我们认为XR产业发展需由硬件+内容相辅相成,硬件技术持续提升,适配XR的优质内容有望受益于AI技术发展提高产出效率,从而带动XR产业提速发展。我们看好虚拟现实应用端投资机会,建议关注【宝通科技】、【城市传媒】、【风语筑】、
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【浙商计算机 刘雯蜀/陶韫琦】海外AI跟踪:Palantir股价大涨超20%,AI商业化浪
本文转自韭研公社98931008 [玫瑰]【浙商计算机 刘雯蜀/陶韫琦】海外AI跟踪:Palantir股价大涨超20%,AI商业化浪潮下公司经营迎来重大拐点 [太阳]Palantir发布2023年一季报,营业利润首次转正,各项经营数据表现优异: 2023年第一季度,Palantir实现营业收入5.25亿美元,同比增长17.66%;营业利润411.6万美元,上市以来首次转正;净利润1680.2万美元,连续两个季度为正。分业务看,第一季度G/B端分别实现营业收入2.89/2.36亿美元,同比增长19
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中信建投:以“中特估”为代表的价值股重估还有空间,但纵深演绎会开始分化
经济在快复常之后是慢复苏,市场资金环境属于从存量到增量的过渡期,市场重点是在机构低配中寻找有边际变化的领域。以“中特估”为代表的价值股重估还有空间,但纵深演绎会开始分化。数字经济下科技周期将是重要弹性线索,下半年基本面兑现或有显著催化的方向预计将表现居前。重点关注行业:传媒、计算机、通信、中药、非银金融、半导体、建筑等。 核心要点 市场研判:波动中枢上移 目前经济从之前快速复常转为慢复苏。库存周期切换将支撑企业盈利,预计上半年将完成切换进入被动去库存阶段,成为市场波动中枢上移的基础。资金环境处于
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长江证券:Duolingo一季报超预期,看好国内AⅠ+教育落地
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【中泰电子】科技部&国资委会议简评:卡脖子+央企是关键词!
事件:5月8日,科技部与国资委召开工作会商会议。 #培育科技领军央企,打赢核心技术攻坚战 此次会议: 1、意义重大:贯彻落实总书记重要指示精神,推动中央企业培育具有全球影响力的科技领军企业、强化国家战略科技力量; 2、重视程度高:科技部党组书记、部长王志刚,国资委党委书记、主任张玉卓出席; 3、对央企定位高:高水平科技自立自强中的“顶梁柱”、“压舱石”,是科技创新出题人、答题人、阅卷人; 4、目标明确:面向国家重大需求,聚焦“卡脖子”领域,坚决打赢关键核心技术攻坚战,维护国家产业安全; 5、措施
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科学家开发AI工具预测帕金森病,准确率高达 96%
摘要:使用AI工具CRANK-MS的好处是,研究人员可以不用缩减数据,从而简化分析过程。 帕金森病是目前增长最快的神经系统疾病,但该疾病并不能通过实验室检查来确诊,而目前科学家借助AI开发出的CRANK-MS可以检查早期帕金森病。 周四,ACS中央科学杂志显示,来自新南威尔士大学悉尼分校的科学家Diana Zhang和波士顿大学的合作者开发了CRANK-MS AI工具,通过基于神经网络的生物组织质谱成像分类与识别分析血液中的化学物质来检测帕金森病,准确率高达96%。 Diana Zhang团队研
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中信建投:AI开启新周期,看好半导体国产化和周期反转
2023年一季度,ChatGPT引领AI浪潮,以AI服务器为核心的AI硬件投资机会显现,同时作为AI硬件的基础——半导体元件及上游设备材料也值得关注。我们认为,未来6个月,半导体的投资机会仍然以AI算力为主线,同时应关注国产化主线(设备、零部件、材料)和周期主线(IC设计、面板、封测)。 1、人工智能开启算力时代,先进制造筑牢硬件底座 AIGC引发内容生成范式革命,云端算法向大模型多模态演进,硬件基础设施成为发展基石,算力芯片等环节核心受益,英伟达、AMD对华供应高端GPU芯片受限背景下,国产算
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国六新标即将实施,这些市场空间有望打开
5月10日,国六排放标准相关概念股走高。 消息面上,据工信部网站消息,5月9日工信部等5部门发布关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告,自2023年7月1日起,全国范围全面实施国六排放标准6b阶段,禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准6b阶段的汽车。 此外,针对部分实际行驶污染物排放试验(即RDE试验)报告结果为“仅监测”等轻型汽车国六b车型,给予半年销售过渡期,允许销售至2023年12月31日。 标准更加严格,新增RDE测试为最大变化 资料显示,2016年国六排放标准正式发布,并制定了“国六
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半导体设备纪要23Q1
核心观点: 1.半导体设备板块 2022 年报、23q1业绩增长亮眼(收入端、利润端、毛利、费用率、合同负债(新增订单)等均有不错的数据): 2.板块内部分化,例如封测环节无逆周期逻辑,细分环节呈现下滑: 3.今年投资逻辑:国产化率提升重要性大于行业扩产。选股逻辑顺序;(1)优选国产化率低(eg.薄膜沉积设备细分。推荐拓荆、精测、芯源微)(2)补涨标的/估值低或目前股价还没大涨(北方华创,赛腾,至纯)(3)业绩主线: 4. 短期政策利好,长期业绩/国产替代逻辑支撑 5.认为今年仍然具备投资价值,
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科技部与国资委召开工作会商会议:坚决打赢关键核心技术攻坚战
2023年5月8日,科技部与国务院国资委召开工作会商会议,共同深入学习贯彻习总书记关于科技创新的重要论述,贯彻落实党中央、国务院决策部署,共同研究政策措施,支持推动中央企业建设科技领军企业,强化国家战略科技力量。科技部党组书记、部长王志刚,国资委党委书记、主任张玉卓出席会议并讲话。科技部党组成员、副部长吴朝晖介绍了科技部支持中央企业科技创新情况和双方战略合作重点安排建议,国务院国资委党委委员、副主任赵世堂介绍了国资委落实双方战略合作机制工作情况和下一步工作考虑,科技部党组成员、副部长相里斌参加会
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【天风电新】电动车板块上涨点评:预期+政策共振,情绪迎来修复-0510
事件 5月9日,轻型车国六实施公告确定从23年7月1日起全面实施国六b排放标准,而针对RDE试验报告结果为“仅监测”的国六b轻型车,给予半年销售过渡期,允许销售至23年12月31日。即【非RDE车型获得半年销售缓冲期】。 点评 22年四季度起,部分企业非RDE国六b车型库存积压严重。【23年1月底不满足RDE要求的库存车辆超189万,含已采购部件的库存超过200万】。若按原节奏,仍有大量非RDE车型库存无法在7.1之前完成清理,导致了车企按最坏情况大幅降价清库。【该政策出台极大程度上缓解油车和混
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充电桩大涨点评:政策持续加码,订单高增行业景气度高
近期政策密集出台,继4月28日政治局会议首次提及将充电桩发展纳入新能源基础设施序列后,5月5日国常会审议通过部署加快建设充电基础设施,以更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。 新能源车下乡空间大,充电桩是核心配套。现阶段一二线城市电动车渗透率较高,而中小城市电动车的渗透率不足20%,未来新能源车下乡为产业发展的重中之重。充电桩作为新能源车的核心配套亦将跟随电动车下乡迎来快速发展。 Q1行业营收超预期,Q2订单高增景气度依旧。Q1多家充电桩企业营收实现100%+的增长,超市场预期;Q2行业将迎来订单高
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【民生汽车】汽车板块大涨速评
【民生汽车】汽车板块大涨速评:行业拐点逻辑持续兑现+超跌为主要因素,看好板块当下的配置机会,推荐低估值细分赛道龙头估值修复。 数据拐点持续兑现。4月乘用车批发销量181.2万辆,同比+86.5%,同比增速大幅改善,我们预计5月批发销量同比增速12%,拐点兑现。低基数效应叠加车展新车逐步开启交付,看好5月行业销量快速反弹,行业复苏预期强化,有望驱动板块估值修复。 利润率悲观预期纠偏。前期在价格战预期下对市场对板块销量和利润预期共振形成“冰点”,未来随着电动化渗透率持续提升,行业迎来新一轮车型周期,
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中信证券:国六b排放升级的解读
国六标准分alb两阶段执行,国六b相较于国六a排放要求更加严格 国六标准于2016年正式发布,是近年来技术进步含量最高的一次升级。2016年,国六排放标准正式发布,国家分别制定了“国六a”阶段和“国六b”阶段两个水平的要求,其中“国六a”相当于“国五”与“国六”的过渡阶段。2019年7月1日,15个省份率先执行国六a,2020年7月1日全国范围内开始实施国六a排放标准,2023年7月1日全国范围内开始实施国六b排放标准。 国六b和国六a相比,对CO、NOx、PM等多种污染物排放要求限制更为严格。
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天风证券:海外教育公司积极拥抱AI变革,AI在教育行业渗透率持续加速
【多邻国23Q1 DAU yoy+62%,收入 yoy+42%,盈利能力大幅提升,上调23全年指引】 多邻国发布23年一季报:23Q1实现收入1.2亿美元,yoy+42%;调整后EBITDA 0.15亿美元,yoy +287.2%;调整后EBITDA Margin 13%,yoy +8.0pct。运营数据方面,23Q1 DAU 0.20亿,yoy +62%;MAU 0.73亿,yoy+ 47%;付费用户数480万,yoy+63%。 【AI教育场景将同时覆盖教师端和学生端,实现彻底的颠覆】 以可汗
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【中泰传媒】关注XR产业投资机会,持续看好出版、AI+、数据要素行业投资机会
XR产业: 根据苹果官方信息,WWDC 2023将于北京时间6月6日至10日召开,MR头显是否发布备受关注。META将于6月2日召开Quest 2023游戏发布会。据 MarktechPost 报道,OpenAI 近日发布条件生成模型 Shap-E,可用来生成三维(3D)资产。我们认为XR产业发展需由硬件+内容相辅相成,硬件技术持续提升,适配XR的优质内容有望受益于AI技术发展提高产出效率,从而带动XR产业提速发展。我们看好虚拟现实应用端投资机会,建议关注【宝通科技】、【城市传媒】、【风语筑】、
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【浙商计算机 刘雯蜀/陶韫琦】海外AI跟踪:Palantir股价大涨超20%,AI商业化浪
本文转自韭研公社98931008 [玫瑰]【浙商计算机 刘雯蜀/陶韫琦】海外AI跟踪:Palantir股价大涨超20%,AI商业化浪潮下公司经营迎来重大拐点 [太阳]Palantir发布2023年一季报,营业利润首次转正,各项经营数据表现优异: 2023年第一季度,Palantir实现营业收入5.25亿美元,同比增长17.66%;营业利润411.6万美元,上市以来首次转正;净利润1680.2万美元,连续两个季度为正。分业务看,第一季度G/B端分别实现营业收入2.89/2.36亿美元,同比增长19
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中信建投:以“中特估”为代表的价值股重估还有空间,但纵深演绎会开始分化
经济在快复常之后是慢复苏,市场资金环境属于从存量到增量的过渡期,市场重点是在机构低配中寻找有边际变化的领域。以“中特估”为代表的价值股重估还有空间,但纵深演绎会开始分化。数字经济下科技周期将是重要弹性线索,下半年基本面兑现或有显著催化的方向预计将表现居前。重点关注行业:传媒、计算机、通信、中药、非银金融、半导体、建筑等。 核心要点 市场研判:波动中枢上移 目前经济从之前快速复常转为慢复苏。库存周期切换将支撑企业盈利,预计上半年将完成切换进入被动去库存阶段,成为市场波动中枢上移的基础。资金环境处于
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2023-05-11 05:14:05
长江证券:Duolingo一季报超预期,看好国内AⅠ+教育落地
5月10日凌晨,Duolingo发布接入GPT-4后的首个季报,用户增长持续保持强劲态势。活跃用户数方面,23Q1实现月活用户(MAU)7260万,同比+47%(环比+20%);日活用户(DAU)实现2030万,同比+62%(环比+25%);付费用户数实现480万,同比63%(环比+14%)。另外,23Q1实现收入1.16亿美元,同比+42%;净亏损260万美元,去年同期亏损1220万美元,亏损幅度加速收窄!调整后EBITDA为1510万美元,同比增长287%。一季报整体情况大超预期,且公司CE
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【中泰电子】科技部&国资委会议简评:卡脖子+央企是关键词!
事件:5月8日,科技部与国资委召开工作会商会议。 #培育科技领军央企,打赢核心技术攻坚战 此次会议: 1、意义重大:贯彻落实总书记重要指示精神,推动中央企业培育具有全球影响力的科技领军企业、强化国家战略科技力量; 2、重视程度高:科技部党组书记、部长王志刚,国资委党委书记、主任张玉卓出席; 3、对央企定位高:高水平科技自立自强中的“顶梁柱”、“压舱石”,是科技创新出题人、答题人、阅卷人; 4、目标明确:面向国家重大需求,聚焦“卡脖子”领域,坚决打赢关键核心技术攻坚战,维护国家产业安全; 5、措施
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2023-05-10 20:33:29
科学家开发AI工具预测帕金森病,准确率高达 96%
摘要:使用AI工具CRANK-MS的好处是,研究人员可以不用缩减数据,从而简化分析过程。 帕金森病是目前增长最快的神经系统疾病,但该疾病并不能通过实验室检查来确诊,而目前科学家借助AI开发出的CRANK-MS可以检查早期帕金森病。 周四,ACS中央科学杂志显示,来自新南威尔士大学悉尼分校的科学家Diana Zhang和波士顿大学的合作者开发了CRANK-MS AI工具,通过基于神经网络的生物组织质谱成像分类与识别分析血液中的化学物质来检测帕金森病,准确率高达96%。 Diana Zhang团队研
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2023-05-10 18:39:00
中信建投:AI开启新周期,看好半导体国产化和周期反转
2023年一季度,ChatGPT引领AI浪潮,以AI服务器为核心的AI硬件投资机会显现,同时作为AI硬件的基础——半导体元件及上游设备材料也值得关注。我们认为,未来6个月,半导体的投资机会仍然以AI算力为主线,同时应关注国产化主线(设备、零部件、材料)和周期主线(IC设计、面板、封测)。 1、人工智能开启算力时代,先进制造筑牢硬件底座 AIGC引发内容生成范式革命,云端算法向大模型多模态演进,硬件基础设施成为发展基石,算力芯片等环节核心受益,英伟达、AMD对华供应高端GPU芯片受限背景下,国产算
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国六新标即将实施,这些市场空间有望打开
5月10日,国六排放标准相关概念股走高。 消息面上,据工信部网站消息,5月9日工信部等5部门发布关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告,自2023年7月1日起,全国范围全面实施国六排放标准6b阶段,禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准6b阶段的汽车。 此外,针对部分实际行驶污染物排放试验(即RDE试验)报告结果为“仅监测”等轻型汽车国六b车型,给予半年销售过渡期,允许销售至2023年12月31日。 标准更加严格,新增RDE测试为最大变化 资料显示,2016年国六排放标准正式发布,并制定了“国六
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2023-05-10 17:09:09
半导体设备纪要23Q1
核心观点: 1.半导体设备板块 2022 年报、23q1业绩增长亮眼(收入端、利润端、毛利、费用率、合同负债(新增订单)等均有不错的数据): 2.板块内部分化,例如封测环节无逆周期逻辑,细分环节呈现下滑: 3.今年投资逻辑:国产化率提升重要性大于行业扩产。选股逻辑顺序;(1)优选国产化率低(eg.薄膜沉积设备细分。推荐拓荆、精测、芯源微)(2)补涨标的/估值低或目前股价还没大涨(北方华创,赛腾,至纯)(3)业绩主线: 4. 短期政策利好,长期业绩/国产替代逻辑支撑 5.认为今年仍然具备投资价值,
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2023-05-10 16:53:02
科技部与国资委召开工作会商会议:坚决打赢关键核心技术攻坚战
2023年5月8日,科技部与国务院国资委召开工作会商会议,共同深入学习贯彻习总书记关于科技创新的重要论述,贯彻落实党中央、国务院决策部署,共同研究政策措施,支持推动中央企业建设科技领军企业,强化国家战略科技力量。科技部党组书记、部长王志刚,国资委党委书记、主任张玉卓出席会议并讲话。科技部党组成员、副部长吴朝晖介绍了科技部支持中央企业科技创新情况和双方战略合作重点安排建议,国务院国资委党委委员、副主任赵世堂介绍了国资委落实双方战略合作机制工作情况和下一步工作考虑,科技部党组成员、副部长相里斌参加会
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2023-05-10 13:28:52
【天风电新】电动车板块上涨点评:预期+政策共振,情绪迎来修复-0510
事件 5月9日,轻型车国六实施公告确定从23年7月1日起全面实施国六b排放标准,而针对RDE试验报告结果为“仅监测”的国六b轻型车,给予半年销售过渡期,允许销售至23年12月31日。即【非RDE车型获得半年销售缓冲期】。 点评 22年四季度起,部分企业非RDE国六b车型库存积压严重。【23年1月底不满足RDE要求的库存车辆超189万,含已采购部件的库存超过200万】。若按原节奏,仍有大量非RDE车型库存无法在7.1之前完成清理,导致了车企按最坏情况大幅降价清库。【该政策出台极大程度上缓解油车和混
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充电桩大涨点评:政策持续加码,订单高增行业景气度高
近期政策密集出台,继4月28日政治局会议首次提及将充电桩发展纳入新能源基础设施序列后,5月5日国常会审议通过部署加快建设充电基础设施,以更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。 新能源车下乡空间大,充电桩是核心配套。现阶段一二线城市电动车渗透率较高,而中小城市电动车的渗透率不足20%,未来新能源车下乡为产业发展的重中之重。充电桩作为新能源车的核心配套亦将跟随电动车下乡迎来快速发展。 Q1行业营收超预期,Q2订单高增景气度依旧。Q1多家充电桩企业营收实现100%+的增长,超市场预期;Q2行业将迎来订单高
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【民生汽车】汽车板块大涨速评
【民生汽车】汽车板块大涨速评:行业拐点逻辑持续兑现+超跌为主要因素,看好板块当下的配置机会,推荐低估值细分赛道龙头估值修复。 数据拐点持续兑现。4月乘用车批发销量181.2万辆,同比+86.5%,同比增速大幅改善,我们预计5月批发销量同比增速12%,拐点兑现。低基数效应叠加车展新车逐步开启交付,看好5月行业销量快速反弹,行业复苏预期强化,有望驱动板块估值修复。 利润率悲观预期纠偏。前期在价格战预期下对市场对板块销量和利润预期共振形成“冰点”,未来随着电动化渗透率持续提升,行业迎来新一轮车型周期,
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中信证券:国六b排放升级的解读
国六标准分alb两阶段执行,国六b相较于国六a排放要求更加严格 国六标准于2016年正式发布,是近年来技术进步含量最高的一次升级。2016年,国六排放标准正式发布,国家分别制定了“国六a”阶段和“国六b”阶段两个水平的要求,其中“国六a”相当于“国五”与“国六”的过渡阶段。2019年7月1日,15个省份率先执行国六a,2020年7月1日全国范围内开始实施国六a排放标准,2023年7月1日全国范围内开始实施国六b排放标准。 国六b和国六a相比,对CO、NOx、PM等多种污染物排放要求限制更为严格。
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天风证券:海外教育公司积极拥抱AI变革,AI在教育行业渗透率持续加速
【多邻国23Q1 DAU yoy+62%,收入 yoy+42%,盈利能力大幅提升,上调23全年指引】 多邻国发布23年一季报:23Q1实现收入1.2亿美元,yoy+42%;调整后EBITDA 0.15亿美元,yoy +287.2%;调整后EBITDA Margin 13%,yoy +8.0pct。运营数据方面,23Q1 DAU 0.20亿,yoy +62%;MAU 0.73亿,yoy+ 47%;付费用户数480万,yoy+63%。 【AI教育场景将同时覆盖教师端和学生端,实现彻底的颠覆】 以可汗
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【中泰传媒】关注XR产业投资机会,持续看好出版、AI+、数据要素行业投资机会
XR产业: 根据苹果官方信息,WWDC 2023将于北京时间6月6日至10日召开,MR头显是否发布备受关注。META将于6月2日召开Quest 2023游戏发布会。据 MarktechPost 报道,OpenAI 近日发布条件生成模型 Shap-E,可用来生成三维(3D)资产。我们认为XR产业发展需由硬件+内容相辅相成,硬件技术持续提升,适配XR的优质内容有望受益于AI技术发展提高产出效率,从而带动XR产业提速发展。我们看好虚拟现实应用端投资机会,建议关注【宝通科技】、【城市传媒】、【风语筑】、
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【浙商计算机 刘雯蜀/陶韫琦】海外AI跟踪:Palantir股价大涨超20%,AI商业化浪
本文转自韭研公社98931008 [玫瑰]【浙商计算机 刘雯蜀/陶韫琦】海外AI跟踪:Palantir股价大涨超20%,AI商业化浪潮下公司经营迎来重大拐点 [太阳]Palantir发布2023年一季报,营业利润首次转正,各项经营数据表现优异: 2023年第一季度,Palantir实现营业收入5.25亿美元,同比增长17.66%;营业利润411.6万美元,上市以来首次转正;净利润1680.2万美元,连续两个季度为正。分业务看,第一季度G/B端分别实现营业收入2.89/2.36亿美元,同比增长19
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中信建投:以“中特估”为代表的价值股重估还有空间,但纵深演绎会开始分化
经济在快复常之后是慢复苏,市场资金环境属于从存量到增量的过渡期,市场重点是在机构低配中寻找有边际变化的领域。以“中特估”为代表的价值股重估还有空间,但纵深演绎会开始分化。数字经济下科技周期将是重要弹性线索,下半年基本面兑现或有显著催化的方向预计将表现居前。重点关注行业:传媒、计算机、通信、中药、非银金融、半导体、建筑等。 核心要点 市场研判:波动中枢上移 目前经济从之前快速复常转为慢复苏。库存周期切换将支撑企业盈利,预计上半年将完成切换进入被动去库存阶段,成为市场波动中枢上移的基础。资金环境处于
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