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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-17 17:48:59
时隔5个多月离岸人民币对美元为何再破“7”,后续如何走?
摘要:东方金诚首席宏观分析师王青判断,人民币‘破7’态势或将持续一段时间。瑞银预计人民币未来有更多上行空间。 更多反映国际投资者预期的离岸人民币对美元汇率时隔5个月多再度跌破“7”关口。 5月17日上午,离岸人民币对美元走低,盘中一度跌至7.0101,这是2022年12月29日以来离岸人民币对美元汇率首次击穿“7”这一整数关口。 在岸市场上,人民币汇率同样走低,人民币对美元即期汇率5月17日在以6.9860开盘后,跌破6.99关口,逼近“7”关口。 进入2023年,人民币对美元汇率先涨后跌,1月
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-17 14:43:53
天风电新:人形机器人产业进展更新&再推荐-0517
事件 特斯拉股东大会马斯克发言重点提到【人形机器人】,我们总结要点如下: 1、马斯克提到有两个新产品在研发,新产品的设计和制造技术在整个行业里面都是非常超前的,马斯克个人认为两个新产品发布后每年的销售量可能会超过500万。 2、接着5马斯卡开始阐述人形机器人:机器人的电机、控制器和电子设备,全部是自主设计的,特斯拉有世界一流的电机和电子团队,可以设计出了这个世界上本不存在的一种机器人。 3、马斯卡认为如果按照人的数量和机器人的数量来比,如果做成21的话,2【人形机器人的需求可能会远远超过对汽车的
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2023-05-17 12:42:10
拓荆科技-688072-合同负债环比提升,新产品线丰富拓宽
事件:公司发布] 2023年一季报,实现营收4.02亿元,同比增长274.24%;实现归母净利润0.54亿元,同比增长552.25%。 收入利润大幅增长,合同负债环比提升。2023Q1受益于国内半导体设备需求增长与国产替代的持续推进,公司收入利润同比大幅增长。2022年公司在手销售订单约46.02亿元,其中新签订单43.62亿元,较2021年同比增长95.36%。 此外,2023Q1公司合同负债达到16.33亿元,环比提升16.89%,公司新增订单充裕,合同负债持续提升,保障公司未来业绩高成长。
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拓荆科技
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2023-05-17 12:27:41
最新深度·继续强call游戏行业:新一轮产品周期开启,AI催化下行业将迎估值业绩双升
最新深度·继续强call游戏行业:新一轮产品周期开启,AI催化下行业将迎估值业绩双升【东吴传媒互联网张良卫团队】 近期市场出现震荡,投资人对于国内AI投资出现一定分歧,但我们依然坚定乐观。股票会调整,但是产业趋势没有调整,喧嚣过后,机会将更加聚焦到真正有能力将产业趋势落地、转化为公司业绩的公司和行业上,而游戏一直是我们重点强调的细分板块之一,在去年底及今年3月多个关键时点都有重要发声,今天我们再度发布行业深度报告(详见https://note.youdao.com/s/KDjykzbH),观点如
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2023-05-17 12:22:38
TMT程兵:如何看待AI与运营商的调整?
TMT程兵:如何看待AI与运营商的调整? 坚信AI的革命性与数据确权后,运营商作为国家队赋予的数据底座重任。因此,AI中长期行情值得期待。 AI的革命性类似于2014年移动互联网的发展,是不可逆且确定的,因此,未来TMT投资就是AI+,未来还将反复演绎。 我们认为前面上涨是拔估值行情,可以确认AI最有效的领域在于场景,或是算法+场景。未来AI发展将是开放与封闭的复合体。开放在于算法模型,封闭在于汇聚更多场景,形成“马太效应”,而AI的导入会是一个重要变量。 这波调整本质上是拔估值行情到一段落,而
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中国电信
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戈壁淘金
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2023-05-17 12:14:56
“AI时代最具潜力技术路线”,CPO之后,LPO又来了
基于CPO逻辑,市场此前走出了包括剑桥科技、中际旭创、联特科技等大牛股。 而据国盛证券最新研报,其又挖掘出了一个新光通信细分LPO,其认为800G LPO是AI时代最具潜力的技术路线。 什么是LPO? 据国盛证券研报,LPO(线性驱动可插拨光模块),主要运用于高速光模块领域,就是通过线性直驱技术替换传统的DSP,实现系统降功耗、降延迟的优势,但系统误码率和传输距离有所牺牲,该技术适用于数据中心等短距离传输场景。 LPO是光模块的封装形式,是可插拔模块向下演进的技术路线,主要用来实现降功耗;CPO
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2023-05-17 08:54:00
【财通电新】美国东南亚关税政策点评
事件:5月17日,拜登正式否决了此前参众两院通过的《恢复东南亚四国太阳能电池板关税的提案》,理由是美国本土产能不会一蹴而就,该提案会为美国太阳能产业带来不确定性。拜登本次否决权符合此前预期。 后续跟踪:该提案后续将回到众议院、参议院再次投票,#需2/3以上投票通过才能推翻总统的否决权。 影响分析:3月美国进口组件5.08GW,环比增30%,#单月首破5GW,创新高,1-3月累计13.5GW,同比增71%,一方面反映美国市场光伏需求非常旺盛,此外也体现了美国组件通关边际正持续加快。东南亚关税风险会
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2023-05-17 08:46:33
【国盛通信】深夜思考,强call算力!
【国盛通信】深夜思考,强call算力! 今晚美股算力龙头英伟达和amd继续上涨,英伟达市值已突破7000亿美金,底部反弹已近3倍,而近期国内算力产业链调整较为明显,从产业趋势上看,并未有任何实质性利空,更多是上涨后的止盈,和下跌后的习惯性找莫须有的原因。 从产业上看,一切都在向着好更好的方向发展光模块800g需求从年初50万只加到目前130万只仅用了一个季度,可想而知后续随着英伟达ai芯片的放量,800g光模块还将迎来更猛的产业趋势。 短期关注5.24英伟达财报催化(预计指引有望大超预期)222
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2023-05-17 08:41:28
【浙商策略】美股映射看Al(0516) -一基础层技术迭代出新,AI下游应用场景不断拓宽
新兴产业具备供给创造需求的特征5因此,对于 AI产业链,海外OpenAl最新技术创新、应用场景拓展值得密切跟踪,对A股的AI产业链发酵扩散具备一定指引意义,因此我们推出美股映射视角看AI。 产业动态 光模块 据新浪财经,微软开源DeepSpeed ChatMeta开源DINOv2以及LLaMA大模型系列将进一步促进人工智能基础设施的建设,未来采用400G光模块场景将逐步向800G光模块转换,800G光模块采购量有望规模提升。 大模型 据Wind资讯,ChatGPT“最强竞争对手”Claude迎史
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2023-05-17 08:17:16
数字经济行业周观点:行业轮动,深蹲为更好起跳,把握最确定性方向
总体观点:中长期坚定看好AI&数据要素最强主线,龙头&扩散持续有机会,方向上推荐数据拥有方+数据能力提供方;再次强调数据要素在今年数字经济板块中的最强确定性,最关注医保&医疗数据;同时建议关注教育IT、银行IT、智能仓储等一系列具有alpha的行业机会。 细分赛道分析: AI:短期分歧不改主线,关注专业领域大模型,以及随之最先落地的AI+医疗以及AI+教育。近期AI除传媒出版、AI+教育、AI+医疗外,其他细分板块均有不同程度回调。目前绝大多数公司都已经在进行相关技术与自身业务结合的探索,同时我
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2023-05-17 08:01:26
两部门:加快推进充电基础设施建设 更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴
国家发展改革委 国家能源局关于加快推进充电基础设施建设 更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见 发改综合〔2023〕545号 各省、自治区、直辖市人民政府,新疆生产建设兵团,国家电网有限公司、中国南方电网有限责任公司: 我国已建成世界上数量最多、辐射面积最大、服务车辆最全的充电基础设施体系,为新能源汽车快速发展提供了有力保障。但广大农村地区仍存在公共充电基础设施建设不足、居住社区充电设施安装共享难、时段性供需矛盾突出等问题,制约了农村地区新能源汽车消费潜力的释放。适度超前建设充电基础设施,优
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2023-05-17 05:08:08
高盛最新研判:高配中国股票
摘要:高盛预计,2023年中国的每股盈余(EPS)增长有望达到17%。并且包括对冲基金在内的海外机构投资者对中国市场的配置仍有上升空间,如果企业盈利增长,促进市场信心提升,全球范围内的观望资金都有望回流。 “几乎世界各地的GDP增长都在放缓,特别是美国和欧洲。但在去年的低基数上,中国正在恢复GDP增长。我们预计中国今年的GDP增长总体上将是6%,明年将放缓一些,约为4.8%,但表现仍然强劲。”高盛亚太首席股票策略师慕天辉(Timothy Moe)日前在媒体交流会上这样表示。 经济的快速复苏为中国
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中国平安
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2023-05-17 04:58:40
天风证券:移动云降价速评
事件:5月16日晚间,腾讯云、移动云先后宣布对云产品降价,前者最高降幅达40%,后者最高60%。 我们的点评如下: 1、腾讯云降价具体来看,此次降价计划中,针对部分区域云服务器实例特惠时长,腾讯云价格降幅最高将达40%。云网络方面,腾讯云对负载均衡CLB的LCU费降价18%,对标准型NAT网关降价15%。数据库方面,腾讯云数据库TDSQL-C serverless全新发布资源包付费模式,刊例价对比同规格包年包月产品降幅高达25%。云安全方面,腾讯云主机安全基础版将对全网中小企业免费开放,同时免费
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【长江通信】光模块基本面强劲,无惧短期调整
【无需担忧美方针对光模块产业制裁】近期市场担忧美方或推出针对国内算力链的制裁,我们判断光模块产业是支撑北美云商数据中心升级扩容的核心环节,从云计算的普及,到AIGC/AI大模型等新应用崛起,都必不可少。从产业分工看,较为敏感的光芯片/电芯片等环节基本被北美玩家把控,而模块封装及无源器件等配套基本由国内玩家把握,#很难找到替代的产业集群,且国内厂商海外生产基地已逐步落地,因此光模块产业受制裁概率很小。 【800G模块面临产能瓶颈,国内一线厂商份额稳固】近期据产业反馈,某海外供应商E或存在交付瓶颈,
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天孚通信
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关注游戏板块供给端增长及AI技术螺旋式渐进落地【东方互联网】
事项:2023年5月15日,腾讯举行SPARK2023游戏发布会,发布了40余款产品及创新内容。马晓轶指出,游戏将有望突破既有产业范畴,迎来“第三次扩容”。其中,前两次扩容源于计算平台的变迁,从单机到网络,及从PC到移动,属于游戏产业规模的量变:而现在的“第三次扩容”则是质变,因为游戏技术正越来越广泛地融入游戏之外的更多领域,成为一种更为通用的技术体系。 1)关注游戏公司新技术带来的正外部效应变化:例如将AI及游戏产业技术用于航天、军事等领域(腾讯和南航翔翼合作打造的中国首个完全自研飞行模拟机视
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时隔5个多月离岸人民币对美元为何再破“7”,后续如何走?
摘要:东方金诚首席宏观分析师王青判断,人民币‘破7’态势或将持续一段时间。瑞银预计人民币未来有更多上行空间。 更多反映国际投资者预期的离岸人民币对美元汇率时隔5个月多再度跌破“7”关口。 5月17日上午,离岸人民币对美元走低,盘中一度跌至7.0101,这是2022年12月29日以来离岸人民币对美元汇率首次击穿“7”这一整数关口。 在岸市场上,人民币汇率同样走低,人民币对美元即期汇率5月17日在以6.9860开盘后,跌破6.99关口,逼近“7”关口。 进入2023年,人民币对美元汇率先涨后跌,1月
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天风电新:人形机器人产业进展更新&再推荐-0517
事件 特斯拉股东大会马斯克发言重点提到【人形机器人】,我们总结要点如下: 1、马斯克提到有两个新产品在研发,新产品的设计和制造技术在整个行业里面都是非常超前的,马斯克个人认为两个新产品发布后每年的销售量可能会超过500万。 2、接着5马斯卡开始阐述人形机器人:机器人的电机、控制器和电子设备,全部是自主设计的,特斯拉有世界一流的电机和电子团队,可以设计出了这个世界上本不存在的一种机器人。 3、马斯卡认为如果按照人的数量和机器人的数量来比,如果做成21的话,2【人形机器人的需求可能会远远超过对汽车的
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拓荆科技-688072-合同负债环比提升,新产品线丰富拓宽
事件:公司发布] 2023年一季报,实现营收4.02亿元,同比增长274.24%;实现归母净利润0.54亿元,同比增长552.25%。 收入利润大幅增长,合同负债环比提升。2023Q1受益于国内半导体设备需求增长与国产替代的持续推进,公司收入利润同比大幅增长。2022年公司在手销售订单约46.02亿元,其中新签订单43.62亿元,较2021年同比增长95.36%。 此外,2023Q1公司合同负债达到16.33亿元,环比提升16.89%,公司新增订单充裕,合同负债持续提升,保障公司未来业绩高成长。
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最新深度·继续强call游戏行业:新一轮产品周期开启,AI催化下行业将迎估值业绩双升
最新深度·继续强call游戏行业:新一轮产品周期开启,AI催化下行业将迎估值业绩双升【东吴传媒互联网张良卫团队】 近期市场出现震荡,投资人对于国内AI投资出现一定分歧,但我们依然坚定乐观。股票会调整,但是产业趋势没有调整,喧嚣过后,机会将更加聚焦到真正有能力将产业趋势落地、转化为公司业绩的公司和行业上,而游戏一直是我们重点强调的细分板块之一,在去年底及今年3月多个关键时点都有重要发声,今天我们再度发布行业深度报告(详见https://note.youdao.com/s/KDjykzbH),观点如
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TMT程兵:如何看待AI与运营商的调整?
TMT程兵:如何看待AI与运营商的调整? 坚信AI的革命性与数据确权后,运营商作为国家队赋予的数据底座重任。因此,AI中长期行情值得期待。 AI的革命性类似于2014年移动互联网的发展,是不可逆且确定的,因此,未来TMT投资就是AI+,未来还将反复演绎。 我们认为前面上涨是拔估值行情,可以确认AI最有效的领域在于场景,或是算法+场景。未来AI发展将是开放与封闭的复合体。开放在于算法模型,封闭在于汇聚更多场景,形成“马太效应”,而AI的导入会是一个重要变量。 这波调整本质上是拔估值行情到一段落,而
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“AI时代最具潜力技术路线”,CPO之后,LPO又来了
基于CPO逻辑,市场此前走出了包括剑桥科技、中际旭创、联特科技等大牛股。 而据国盛证券最新研报,其又挖掘出了一个新光通信细分LPO,其认为800G LPO是AI时代最具潜力的技术路线。 什么是LPO? 据国盛证券研报,LPO(线性驱动可插拨光模块),主要运用于高速光模块领域,就是通过线性直驱技术替换传统的DSP,实现系统降功耗、降延迟的优势,但系统误码率和传输距离有所牺牲,该技术适用于数据中心等短距离传输场景。 LPO是光模块的封装形式,是可插拔模块向下演进的技术路线,主要用来实现降功耗;CPO
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【财通电新】美国东南亚关税政策点评
事件:5月17日,拜登正式否决了此前参众两院通过的《恢复东南亚四国太阳能电池板关税的提案》,理由是美国本土产能不会一蹴而就,该提案会为美国太阳能产业带来不确定性。拜登本次否决权符合此前预期。 后续跟踪:该提案后续将回到众议院、参议院再次投票,#需2/3以上投票通过才能推翻总统的否决权。 影响分析:3月美国进口组件5.08GW,环比增30%,#单月首破5GW,创新高,1-3月累计13.5GW,同比增71%,一方面反映美国市场光伏需求非常旺盛,此外也体现了美国组件通关边际正持续加快。东南亚关税风险会
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【国盛通信】深夜思考,强call算力!
【国盛通信】深夜思考,强call算力! 今晚美股算力龙头英伟达和amd继续上涨,英伟达市值已突破7000亿美金,底部反弹已近3倍,而近期国内算力产业链调整较为明显,从产业趋势上看,并未有任何实质性利空,更多是上涨后的止盈,和下跌后的习惯性找莫须有的原因。 从产业上看,一切都在向着好更好的方向发展光模块800g需求从年初50万只加到目前130万只仅用了一个季度,可想而知后续随着英伟达ai芯片的放量,800g光模块还将迎来更猛的产业趋势。 短期关注5.24英伟达财报催化(预计指引有望大超预期)222
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【浙商策略】美股映射看Al(0516) -一基础层技术迭代出新,AI下游应用场景不断拓宽
新兴产业具备供给创造需求的特征5因此,对于 AI产业链,海外OpenAl最新技术创新、应用场景拓展值得密切跟踪,对A股的AI产业链发酵扩散具备一定指引意义,因此我们推出美股映射视角看AI。 产业动态 光模块 据新浪财经,微软开源DeepSpeed ChatMeta开源DINOv2以及LLaMA大模型系列将进一步促进人工智能基础设施的建设,未来采用400G光模块场景将逐步向800G光模块转换,800G光模块采购量有望规模提升。 大模型 据Wind资讯,ChatGPT“最强竞争对手”Claude迎史
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数字经济行业周观点:行业轮动,深蹲为更好起跳,把握最确定性方向
总体观点:中长期坚定看好AI&数据要素最强主线,龙头&扩散持续有机会,方向上推荐数据拥有方+数据能力提供方;再次强调数据要素在今年数字经济板块中的最强确定性,最关注医保&医疗数据;同时建议关注教育IT、银行IT、智能仓储等一系列具有alpha的行业机会。 细分赛道分析: AI:短期分歧不改主线,关注专业领域大模型,以及随之最先落地的AI+医疗以及AI+教育。近期AI除传媒出版、AI+教育、AI+医疗外,其他细分板块均有不同程度回调。目前绝大多数公司都已经在进行相关技术与自身业务结合的探索,同时我
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两部门:加快推进充电基础设施建设 更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴
国家发展改革委 国家能源局关于加快推进充电基础设施建设 更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见 发改综合〔2023〕545号 各省、自治区、直辖市人民政府,新疆生产建设兵团,国家电网有限公司、中国南方电网有限责任公司: 我国已建成世界上数量最多、辐射面积最大、服务车辆最全的充电基础设施体系,为新能源汽车快速发展提供了有力保障。但广大农村地区仍存在公共充电基础设施建设不足、居住社区充电设施安装共享难、时段性供需矛盾突出等问题,制约了农村地区新能源汽车消费潜力的释放。适度超前建设充电基础设施,优
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高盛最新研判:高配中国股票
摘要:高盛预计,2023年中国的每股盈余(EPS)增长有望达到17%。并且包括对冲基金在内的海外机构投资者对中国市场的配置仍有上升空间,如果企业盈利增长,促进市场信心提升,全球范围内的观望资金都有望回流。 “几乎世界各地的GDP增长都在放缓,特别是美国和欧洲。但在去年的低基数上,中国正在恢复GDP增长。我们预计中国今年的GDP增长总体上将是6%,明年将放缓一些,约为4.8%,但表现仍然强劲。”高盛亚太首席股票策略师慕天辉(Timothy Moe)日前在媒体交流会上这样表示。 经济的快速复苏为中国
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天风证券:移动云降价速评
事件:5月16日晚间,腾讯云、移动云先后宣布对云产品降价,前者最高降幅达40%,后者最高60%。 我们的点评如下: 1、腾讯云降价具体来看,此次降价计划中,针对部分区域云服务器实例特惠时长,腾讯云价格降幅最高将达40%。云网络方面,腾讯云对负载均衡CLB的LCU费降价18%,对标准型NAT网关降价15%。数据库方面,腾讯云数据库TDSQL-C serverless全新发布资源包付费模式,刊例价对比同规格包年包月产品降幅高达25%。云安全方面,腾讯云主机安全基础版将对全网中小企业免费开放,同时免费
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【长江通信】光模块基本面强劲,无惧短期调整
【无需担忧美方针对光模块产业制裁】近期市场担忧美方或推出针对国内算力链的制裁,我们判断光模块产业是支撑北美云商数据中心升级扩容的核心环节,从云计算的普及,到AIGC/AI大模型等新应用崛起,都必不可少。从产业分工看,较为敏感的光芯片/电芯片等环节基本被北美玩家把控,而模块封装及无源器件等配套基本由国内玩家把握,#很难找到替代的产业集群,且国内厂商海外生产基地已逐步落地,因此光模块产业受制裁概率很小。 【800G模块面临产能瓶颈,国内一线厂商份额稳固】近期据产业反馈,某海外供应商E或存在交付瓶颈,
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关注游戏板块供给端增长及AI技术螺旋式渐进落地【东方互联网】
事项:2023年5月15日,腾讯举行SPARK2023游戏发布会,发布了40余款产品及创新内容。马晓轶指出,游戏将有望突破既有产业范畴,迎来“第三次扩容”。其中,前两次扩容源于计算平台的变迁,从单机到网络,及从PC到移动,属于游戏产业规模的量变:而现在的“第三次扩容”则是质变,因为游戏技术正越来越广泛地融入游戏之外的更多领域,成为一种更为通用的技术体系。 1)关注游戏公司新技术带来的正外部效应变化:例如将AI及游戏产业技术用于航天、军事等领域(腾讯和南航翔翼合作打造的中国首个完全自研飞行模拟机视
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-05-17 17:48:59
时隔5个多月离岸人民币对美元为何再破“7”,后续如何走?
摘要:东方金诚首席宏观分析师王青判断,人民币‘破7’态势或将持续一段时间。瑞银预计人民币未来有更多上行空间。 更多反映国际投资者预期的离岸人民币对美元汇率时隔5个月多再度跌破“7”关口。 5月17日上午,离岸人民币对美元走低,盘中一度跌至7.0101,这是2022年12月29日以来离岸人民币对美元汇率首次击穿“7”这一整数关口。 在岸市场上,人民币汇率同样走低,人民币对美元即期汇率5月17日在以6.9860开盘后,跌破6.99关口,逼近“7”关口。 进入2023年,人民币对美元汇率先涨后跌,1月
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戈壁淘金
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2023-05-17 14:43:53
天风电新:人形机器人产业进展更新&再推荐-0517
事件 特斯拉股东大会马斯克发言重点提到【人形机器人】,我们总结要点如下: 1、马斯克提到有两个新产品在研发,新产品的设计和制造技术在整个行业里面都是非常超前的,马斯克个人认为两个新产品发布后每年的销售量可能会超过500万。 2、接着5马斯卡开始阐述人形机器人:机器人的电机、控制器和电子设备,全部是自主设计的,特斯拉有世界一流的电机和电子团队,可以设计出了这个世界上本不存在的一种机器人。 3、马斯卡认为如果按照人的数量和机器人的数量来比,如果做成21的话,2【人形机器人的需求可能会远远超过对汽车的
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2023-05-17 12:42:10
拓荆科技-688072-合同负债环比提升,新产品线丰富拓宽
事件:公司发布] 2023年一季报,实现营收4.02亿元,同比增长274.24%;实现归母净利润0.54亿元,同比增长552.25%。 收入利润大幅增长,合同负债环比提升。2023Q1受益于国内半导体设备需求增长与国产替代的持续推进,公司收入利润同比大幅增长。2022年公司在手销售订单约46.02亿元,其中新签订单43.62亿元,较2021年同比增长95.36%。 此外,2023Q1公司合同负债达到16.33亿元,环比提升16.89%,公司新增订单充裕,合同负债持续提升,保障公司未来业绩高成长。
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2023-05-17 12:27:41
最新深度·继续强call游戏行业:新一轮产品周期开启,AI催化下行业将迎估值业绩双升
最新深度·继续强call游戏行业:新一轮产品周期开启,AI催化下行业将迎估值业绩双升【东吴传媒互联网张良卫团队】 近期市场出现震荡,投资人对于国内AI投资出现一定分歧,但我们依然坚定乐观。股票会调整,但是产业趋势没有调整,喧嚣过后,机会将更加聚焦到真正有能力将产业趋势落地、转化为公司业绩的公司和行业上,而游戏一直是我们重点强调的细分板块之一,在去年底及今年3月多个关键时点都有重要发声,今天我们再度发布行业深度报告(详见https://note.youdao.com/s/KDjykzbH),观点如
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2023-05-17 12:22:38
TMT程兵:如何看待AI与运营商的调整?
TMT程兵:如何看待AI与运营商的调整? 坚信AI的革命性与数据确权后,运营商作为国家队赋予的数据底座重任。因此,AI中长期行情值得期待。 AI的革命性类似于2014年移动互联网的发展,是不可逆且确定的,因此,未来TMT投资就是AI+,未来还将反复演绎。 我们认为前面上涨是拔估值行情,可以确认AI最有效的领域在于场景,或是算法+场景。未来AI发展将是开放与封闭的复合体。开放在于算法模型,封闭在于汇聚更多场景,形成“马太效应”,而AI的导入会是一个重要变量。 这波调整本质上是拔估值行情到一段落,而
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2023-05-17 12:14:56
“AI时代最具潜力技术路线”,CPO之后,LPO又来了
基于CPO逻辑,市场此前走出了包括剑桥科技、中际旭创、联特科技等大牛股。 而据国盛证券最新研报,其又挖掘出了一个新光通信细分LPO,其认为800G LPO是AI时代最具潜力的技术路线。 什么是LPO? 据国盛证券研报,LPO(线性驱动可插拨光模块),主要运用于高速光模块领域,就是通过线性直驱技术替换传统的DSP,实现系统降功耗、降延迟的优势,但系统误码率和传输距离有所牺牲,该技术适用于数据中心等短距离传输场景。 LPO是光模块的封装形式,是可插拔模块向下演进的技术路线,主要用来实现降功耗;CPO
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【财通电新】美国东南亚关税政策点评
事件:5月17日,拜登正式否决了此前参众两院通过的《恢复东南亚四国太阳能电池板关税的提案》,理由是美国本土产能不会一蹴而就,该提案会为美国太阳能产业带来不确定性。拜登本次否决权符合此前预期。 后续跟踪:该提案后续将回到众议院、参议院再次投票,#需2/3以上投票通过才能推翻总统的否决权。 影响分析:3月美国进口组件5.08GW,环比增30%,#单月首破5GW,创新高,1-3月累计13.5GW,同比增71%,一方面反映美国市场光伏需求非常旺盛,此外也体现了美国组件通关边际正持续加快。东南亚关税风险会
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2023-05-17 08:46:33
【国盛通信】深夜思考,强call算力!
【国盛通信】深夜思考,强call算力! 今晚美股算力龙头英伟达和amd继续上涨,英伟达市值已突破7000亿美金,底部反弹已近3倍,而近期国内算力产业链调整较为明显,从产业趋势上看,并未有任何实质性利空,更多是上涨后的止盈,和下跌后的习惯性找莫须有的原因。 从产业上看,一切都在向着好更好的方向发展光模块800g需求从年初50万只加到目前130万只仅用了一个季度,可想而知后续随着英伟达ai芯片的放量,800g光模块还将迎来更猛的产业趋势。 短期关注5.24英伟达财报催化(预计指引有望大超预期)222
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2023-05-17 08:41:28
【浙商策略】美股映射看Al(0516) -一基础层技术迭代出新,AI下游应用场景不断拓宽
新兴产业具备供给创造需求的特征5因此,对于 AI产业链,海外OpenAl最新技术创新、应用场景拓展值得密切跟踪,对A股的AI产业链发酵扩散具备一定指引意义,因此我们推出美股映射视角看AI。 产业动态 光模块 据新浪财经,微软开源DeepSpeed ChatMeta开源DINOv2以及LLaMA大模型系列将进一步促进人工智能基础设施的建设,未来采用400G光模块场景将逐步向800G光模块转换,800G光模块采购量有望规模提升。 大模型 据Wind资讯,ChatGPT“最强竞争对手”Claude迎史
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2023-05-17 08:17:16
数字经济行业周观点:行业轮动,深蹲为更好起跳,把握最确定性方向
总体观点:中长期坚定看好AI&数据要素最强主线,龙头&扩散持续有机会,方向上推荐数据拥有方+数据能力提供方;再次强调数据要素在今年数字经济板块中的最强确定性,最关注医保&医疗数据;同时建议关注教育IT、银行IT、智能仓储等一系列具有alpha的行业机会。 细分赛道分析: AI:短期分歧不改主线,关注专业领域大模型,以及随之最先落地的AI+医疗以及AI+教育。近期AI除传媒出版、AI+教育、AI+医疗外,其他细分板块均有不同程度回调。目前绝大多数公司都已经在进行相关技术与自身业务结合的探索,同时我
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山大地纬
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2023-05-17 08:01:26
两部门:加快推进充电基础设施建设 更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴
国家发展改革委 国家能源局关于加快推进充电基础设施建设 更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见 发改综合〔2023〕545号 各省、自治区、直辖市人民政府,新疆生产建设兵团,国家电网有限公司、中国南方电网有限责任公司: 我国已建成世界上数量最多、辐射面积最大、服务车辆最全的充电基础设施体系,为新能源汽车快速发展提供了有力保障。但广大农村地区仍存在公共充电基础设施建设不足、居住社区充电设施安装共享难、时段性供需矛盾突出等问题,制约了农村地区新能源汽车消费潜力的释放。适度超前建设充电基础设施,优
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2023-05-17 05:08:08
高盛最新研判:高配中国股票
摘要:高盛预计,2023年中国的每股盈余(EPS)增长有望达到17%。并且包括对冲基金在内的海外机构投资者对中国市场的配置仍有上升空间,如果企业盈利增长,促进市场信心提升,全球范围内的观望资金都有望回流。 “几乎世界各地的GDP增长都在放缓,特别是美国和欧洲。但在去年的低基数上,中国正在恢复GDP增长。我们预计中国今年的GDP增长总体上将是6%,明年将放缓一些,约为4.8%,但表现仍然强劲。”高盛亚太首席股票策略师慕天辉(Timothy Moe)日前在媒体交流会上这样表示。 经济的快速复苏为中国
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2023-05-17 04:58:40
天风证券:移动云降价速评
事件:5月16日晚间,腾讯云、移动云先后宣布对云产品降价,前者最高降幅达40%,后者最高60%。 我们的点评如下: 1、腾讯云降价具体来看,此次降价计划中,针对部分区域云服务器实例特惠时长,腾讯云价格降幅最高将达40%。云网络方面,腾讯云对负载均衡CLB的LCU费降价18%,对标准型NAT网关降价15%。数据库方面,腾讯云数据库TDSQL-C serverless全新发布资源包付费模式,刊例价对比同规格包年包月产品降幅高达25%。云安全方面,腾讯云主机安全基础版将对全网中小企业免费开放,同时免费
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2023-05-16 20:46:36
【长江通信】光模块基本面强劲,无惧短期调整
【无需担忧美方针对光模块产业制裁】近期市场担忧美方或推出针对国内算力链的制裁,我们判断光模块产业是支撑北美云商数据中心升级扩容的核心环节,从云计算的普及,到AIGC/AI大模型等新应用崛起,都必不可少。从产业分工看,较为敏感的光芯片/电芯片等环节基本被北美玩家把控,而模块封装及无源器件等配套基本由国内玩家把握,#很难找到替代的产业集群,且国内厂商海外生产基地已逐步落地,因此光模块产业受制裁概率很小。 【800G模块面临产能瓶颈,国内一线厂商份额稳固】近期据产业反馈,某海外供应商E或存在交付瓶颈,
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2023-05-16 19:36:01
关注游戏板块供给端增长及AI技术螺旋式渐进落地【东方互联网】
事项:2023年5月15日,腾讯举行SPARK2023游戏发布会,发布了40余款产品及创新内容。马晓轶指出,游戏将有望突破既有产业范畴,迎来“第三次扩容”。其中,前两次扩容源于计算平台的变迁,从单机到网络,及从PC到移动,属于游戏产业规模的量变:而现在的“第三次扩容”则是质变,因为游戏技术正越来越广泛地融入游戏之外的更多领域,成为一种更为通用的技术体系。 1)关注游戏公司新技术带来的正外部效应变化:例如将AI及游戏产业技术用于航天、军事等领域(腾讯和南航翔翼合作打造的中国首个完全自研飞行模拟机视
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时隔5个多月离岸人民币对美元为何再破“7”,后续如何走?
摘要:东方金诚首席宏观分析师王青判断,人民币‘破7’态势或将持续一段时间。瑞银预计人民币未来有更多上行空间。 更多反映国际投资者预期的离岸人民币对美元汇率时隔5个月多再度跌破“7”关口。 5月17日上午,离岸人民币对美元走低,盘中一度跌至7.0101,这是2022年12月29日以来离岸人民币对美元汇率首次击穿“7”这一整数关口。 在岸市场上,人民币汇率同样走低,人民币对美元即期汇率5月17日在以6.9860开盘后,跌破6.99关口,逼近“7”关口。 进入2023年,人民币对美元汇率先涨后跌,1月
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天风电新:人形机器人产业进展更新&再推荐-0517
事件 特斯拉股东大会马斯克发言重点提到【人形机器人】,我们总结要点如下: 1、马斯克提到有两个新产品在研发,新产品的设计和制造技术在整个行业里面都是非常超前的,马斯克个人认为两个新产品发布后每年的销售量可能会超过500万。 2、接着5马斯卡开始阐述人形机器人:机器人的电机、控制器和电子设备,全部是自主设计的,特斯拉有世界一流的电机和电子团队,可以设计出了这个世界上本不存在的一种机器人。 3、马斯卡认为如果按照人的数量和机器人的数量来比,如果做成21的话,2【人形机器人的需求可能会远远超过对汽车的
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拓荆科技-688072-合同负债环比提升,新产品线丰富拓宽
事件:公司发布] 2023年一季报,实现营收4.02亿元,同比增长274.24%;实现归母净利润0.54亿元,同比增长552.25%。 收入利润大幅增长,合同负债环比提升。2023Q1受益于国内半导体设备需求增长与国产替代的持续推进,公司收入利润同比大幅增长。2022年公司在手销售订单约46.02亿元,其中新签订单43.62亿元,较2021年同比增长95.36%。 此外,2023Q1公司合同负债达到16.33亿元,环比提升16.89%,公司新增订单充裕,合同负债持续提升,保障公司未来业绩高成长。
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最新深度·继续强call游戏行业:新一轮产品周期开启,AI催化下行业将迎估值业绩双升
最新深度·继续强call游戏行业:新一轮产品周期开启,AI催化下行业将迎估值业绩双升【东吴传媒互联网张良卫团队】 近期市场出现震荡,投资人对于国内AI投资出现一定分歧,但我们依然坚定乐观。股票会调整,但是产业趋势没有调整,喧嚣过后,机会将更加聚焦到真正有能力将产业趋势落地、转化为公司业绩的公司和行业上,而游戏一直是我们重点强调的细分板块之一,在去年底及今年3月多个关键时点都有重要发声,今天我们再度发布行业深度报告(详见https://note.youdao.com/s/KDjykzbH),观点如
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TMT程兵:如何看待AI与运营商的调整?
TMT程兵:如何看待AI与运营商的调整? 坚信AI的革命性与数据确权后,运营商作为国家队赋予的数据底座重任。因此,AI中长期行情值得期待。 AI的革命性类似于2014年移动互联网的发展,是不可逆且确定的,因此,未来TMT投资就是AI+,未来还将反复演绎。 我们认为前面上涨是拔估值行情,可以确认AI最有效的领域在于场景,或是算法+场景。未来AI发展将是开放与封闭的复合体。开放在于算法模型,封闭在于汇聚更多场景,形成“马太效应”,而AI的导入会是一个重要变量。 这波调整本质上是拔估值行情到一段落,而
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“AI时代最具潜力技术路线”,CPO之后,LPO又来了
基于CPO逻辑,市场此前走出了包括剑桥科技、中际旭创、联特科技等大牛股。 而据国盛证券最新研报,其又挖掘出了一个新光通信细分LPO,其认为800G LPO是AI时代最具潜力的技术路线。 什么是LPO? 据国盛证券研报,LPO(线性驱动可插拨光模块),主要运用于高速光模块领域,就是通过线性直驱技术替换传统的DSP,实现系统降功耗、降延迟的优势,但系统误码率和传输距离有所牺牲,该技术适用于数据中心等短距离传输场景。 LPO是光模块的封装形式,是可插拔模块向下演进的技术路线,主要用来实现降功耗;CPO
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【财通电新】美国东南亚关税政策点评
事件:5月17日,拜登正式否决了此前参众两院通过的《恢复东南亚四国太阳能电池板关税的提案》,理由是美国本土产能不会一蹴而就,该提案会为美国太阳能产业带来不确定性。拜登本次否决权符合此前预期。 后续跟踪:该提案后续将回到众议院、参议院再次投票,#需2/3以上投票通过才能推翻总统的否决权。 影响分析:3月美国进口组件5.08GW,环比增30%,#单月首破5GW,创新高,1-3月累计13.5GW,同比增71%,一方面反映美国市场光伏需求非常旺盛,此外也体现了美国组件通关边际正持续加快。东南亚关税风险会
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【国盛通信】深夜思考,强call算力!
【国盛通信】深夜思考,强call算力! 今晚美股算力龙头英伟达和amd继续上涨,英伟达市值已突破7000亿美金,底部反弹已近3倍,而近期国内算力产业链调整较为明显,从产业趋势上看,并未有任何实质性利空,更多是上涨后的止盈,和下跌后的习惯性找莫须有的原因。 从产业上看,一切都在向着好更好的方向发展光模块800g需求从年初50万只加到目前130万只仅用了一个季度,可想而知后续随着英伟达ai芯片的放量,800g光模块还将迎来更猛的产业趋势。 短期关注5.24英伟达财报催化(预计指引有望大超预期)222
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【浙商策略】美股映射看Al(0516) -一基础层技术迭代出新,AI下游应用场景不断拓宽
新兴产业具备供给创造需求的特征5因此,对于 AI产业链,海外OpenAl最新技术创新、应用场景拓展值得密切跟踪,对A股的AI产业链发酵扩散具备一定指引意义,因此我们推出美股映射视角看AI。 产业动态 光模块 据新浪财经,微软开源DeepSpeed ChatMeta开源DINOv2以及LLaMA大模型系列将进一步促进人工智能基础设施的建设,未来采用400G光模块场景将逐步向800G光模块转换,800G光模块采购量有望规模提升。 大模型 据Wind资讯,ChatGPT“最强竞争对手”Claude迎史
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数字经济行业周观点:行业轮动,深蹲为更好起跳,把握最确定性方向
总体观点:中长期坚定看好AI&数据要素最强主线,龙头&扩散持续有机会,方向上推荐数据拥有方+数据能力提供方;再次强调数据要素在今年数字经济板块中的最强确定性,最关注医保&医疗数据;同时建议关注教育IT、银行IT、智能仓储等一系列具有alpha的行业机会。 细分赛道分析: AI:短期分歧不改主线,关注专业领域大模型,以及随之最先落地的AI+医疗以及AI+教育。近期AI除传媒出版、AI+教育、AI+医疗外,其他细分板块均有不同程度回调。目前绝大多数公司都已经在进行相关技术与自身业务结合的探索,同时我
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两部门:加快推进充电基础设施建设 更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴
国家发展改革委 国家能源局关于加快推进充电基础设施建设 更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见 发改综合〔2023〕545号 各省、自治区、直辖市人民政府,新疆生产建设兵团,国家电网有限公司、中国南方电网有限责任公司: 我国已建成世界上数量最多、辐射面积最大、服务车辆最全的充电基础设施体系,为新能源汽车快速发展提供了有力保障。但广大农村地区仍存在公共充电基础设施建设不足、居住社区充电设施安装共享难、时段性供需矛盾突出等问题,制约了农村地区新能源汽车消费潜力的释放。适度超前建设充电基础设施,优
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高盛最新研判:高配中国股票
摘要:高盛预计,2023年中国的每股盈余(EPS)增长有望达到17%。并且包括对冲基金在内的海外机构投资者对中国市场的配置仍有上升空间,如果企业盈利增长,促进市场信心提升,全球范围内的观望资金都有望回流。 “几乎世界各地的GDP增长都在放缓,特别是美国和欧洲。但在去年的低基数上,中国正在恢复GDP增长。我们预计中国今年的GDP增长总体上将是6%,明年将放缓一些,约为4.8%,但表现仍然强劲。”高盛亚太首席股票策略师慕天辉(Timothy Moe)日前在媒体交流会上这样表示。 经济的快速复苏为中国
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天风证券:移动云降价速评
事件:5月16日晚间,腾讯云、移动云先后宣布对云产品降价,前者最高降幅达40%,后者最高60%。 我们的点评如下: 1、腾讯云降价具体来看,此次降价计划中,针对部分区域云服务器实例特惠时长,腾讯云价格降幅最高将达40%。云网络方面,腾讯云对负载均衡CLB的LCU费降价18%,对标准型NAT网关降价15%。数据库方面,腾讯云数据库TDSQL-C serverless全新发布资源包付费模式,刊例价对比同规格包年包月产品降幅高达25%。云安全方面,腾讯云主机安全基础版将对全网中小企业免费开放,同时免费
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【无需担忧美方针对光模块产业制裁】近期市场担忧美方或推出针对国内算力链的制裁,我们判断光模块产业是支撑北美云商数据中心升级扩容的核心环节,从云计算的普及,到AIGC/AI大模型等新应用崛起,都必不可少。从产业分工看,较为敏感的光芯片/电芯片等环节基本被北美玩家把控,而模块封装及无源器件等配套基本由国内玩家把握,#很难找到替代的产业集群,且国内厂商海外生产基地已逐步落地,因此光模块产业受制裁概率很小。 【800G模块面临产能瓶颈,国内一线厂商份额稳固】近期据产业反馈,某海外供应商E或存在交付瓶颈,
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关注游戏板块供给端增长及AI技术螺旋式渐进落地【东方互联网】
事项:2023年5月15日,腾讯举行SPARK2023游戏发布会,发布了40余款产品及创新内容。马晓轶指出,游戏将有望突破既有产业范畴,迎来“第三次扩容”。其中,前两次扩容源于计算平台的变迁,从单机到网络,及从PC到移动,属于游戏产业规模的量变:而现在的“第三次扩容”则是质变,因为游戏技术正越来越广泛地融入游戏之外的更多领域,成为一种更为通用的技术体系。 1)关注游戏公司新技术带来的正外部效应变化:例如将AI及游戏产业技术用于航天、军事等领域(腾讯和南航翔翼合作打造的中国首个完全自研飞行模拟机视
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时隔5个多月离岸人民币对美元为何再破“7”,后续如何走?
摘要:东方金诚首席宏观分析师王青判断,人民币‘破7’态势或将持续一段时间。瑞银预计人民币未来有更多上行空间。 更多反映国际投资者预期的离岸人民币对美元汇率时隔5个月多再度跌破“7”关口。 5月17日上午,离岸人民币对美元走低,盘中一度跌至7.0101,这是2022年12月29日以来离岸人民币对美元汇率首次击穿“7”这一整数关口。 在岸市场上,人民币汇率同样走低,人民币对美元即期汇率5月17日在以6.9860开盘后,跌破6.99关口,逼近“7”关口。 进入2023年,人民币对美元汇率先涨后跌,1月
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2023-05-17 14:43:53
天风电新:人形机器人产业进展更新&再推荐-0517
事件 特斯拉股东大会马斯克发言重点提到【人形机器人】,我们总结要点如下: 1、马斯克提到有两个新产品在研发,新产品的设计和制造技术在整个行业里面都是非常超前的,马斯克个人认为两个新产品发布后每年的销售量可能会超过500万。 2、接着5马斯卡开始阐述人形机器人:机器人的电机、控制器和电子设备,全部是自主设计的,特斯拉有世界一流的电机和电子团队,可以设计出了这个世界上本不存在的一种机器人。 3、马斯卡认为如果按照人的数量和机器人的数量来比,如果做成21的话,2【人形机器人的需求可能会远远超过对汽车的
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2023-05-17 12:42:10
拓荆科技-688072-合同负债环比提升,新产品线丰富拓宽
事件:公司发布] 2023年一季报,实现营收4.02亿元,同比增长274.24%;实现归母净利润0.54亿元,同比增长552.25%。 收入利润大幅增长,合同负债环比提升。2023Q1受益于国内半导体设备需求增长与国产替代的持续推进,公司收入利润同比大幅增长。2022年公司在手销售订单约46.02亿元,其中新签订单43.62亿元,较2021年同比增长95.36%。 此外,2023Q1公司合同负债达到16.33亿元,环比提升16.89%,公司新增订单充裕,合同负债持续提升,保障公司未来业绩高成长。
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2023-05-17 12:27:41
最新深度·继续强call游戏行业:新一轮产品周期开启,AI催化下行业将迎估值业绩双升
最新深度·继续强call游戏行业:新一轮产品周期开启,AI催化下行业将迎估值业绩双升【东吴传媒互联网张良卫团队】 近期市场出现震荡,投资人对于国内AI投资出现一定分歧,但我们依然坚定乐观。股票会调整,但是产业趋势没有调整,喧嚣过后,机会将更加聚焦到真正有能力将产业趋势落地、转化为公司业绩的公司和行业上,而游戏一直是我们重点强调的细分板块之一,在去年底及今年3月多个关键时点都有重要发声,今天我们再度发布行业深度报告(详见https://note.youdao.com/s/KDjykzbH),观点如
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2023-05-17 12:22:38
TMT程兵:如何看待AI与运营商的调整?
TMT程兵:如何看待AI与运营商的调整? 坚信AI的革命性与数据确权后,运营商作为国家队赋予的数据底座重任。因此,AI中长期行情值得期待。 AI的革命性类似于2014年移动互联网的发展,是不可逆且确定的,因此,未来TMT投资就是AI+,未来还将反复演绎。 我们认为前面上涨是拔估值行情,可以确认AI最有效的领域在于场景,或是算法+场景。未来AI发展将是开放与封闭的复合体。开放在于算法模型,封闭在于汇聚更多场景,形成“马太效应”,而AI的导入会是一个重要变量。 这波调整本质上是拔估值行情到一段落,而
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2023-05-17 12:14:56
“AI时代最具潜力技术路线”,CPO之后,LPO又来了
基于CPO逻辑,市场此前走出了包括剑桥科技、中际旭创、联特科技等大牛股。 而据国盛证券最新研报,其又挖掘出了一个新光通信细分LPO,其认为800G LPO是AI时代最具潜力的技术路线。 什么是LPO? 据国盛证券研报,LPO(线性驱动可插拨光模块),主要运用于高速光模块领域,就是通过线性直驱技术替换传统的DSP,实现系统降功耗、降延迟的优势,但系统误码率和传输距离有所牺牲,该技术适用于数据中心等短距离传输场景。 LPO是光模块的封装形式,是可插拔模块向下演进的技术路线,主要用来实现降功耗;CPO
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【财通电新】美国东南亚关税政策点评
事件:5月17日,拜登正式否决了此前参众两院通过的《恢复东南亚四国太阳能电池板关税的提案》,理由是美国本土产能不会一蹴而就,该提案会为美国太阳能产业带来不确定性。拜登本次否决权符合此前预期。 后续跟踪:该提案后续将回到众议院、参议院再次投票,#需2/3以上投票通过才能推翻总统的否决权。 影响分析:3月美国进口组件5.08GW,环比增30%,#单月首破5GW,创新高,1-3月累计13.5GW,同比增71%,一方面反映美国市场光伏需求非常旺盛,此外也体现了美国组件通关边际正持续加快。东南亚关税风险会
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2023-05-17 08:46:33
【国盛通信】深夜思考,强call算力!
【国盛通信】深夜思考,强call算力! 今晚美股算力龙头英伟达和amd继续上涨,英伟达市值已突破7000亿美金,底部反弹已近3倍,而近期国内算力产业链调整较为明显,从产业趋势上看,并未有任何实质性利空,更多是上涨后的止盈,和下跌后的习惯性找莫须有的原因。 从产业上看,一切都在向着好更好的方向发展光模块800g需求从年初50万只加到目前130万只仅用了一个季度,可想而知后续随着英伟达ai芯片的放量,800g光模块还将迎来更猛的产业趋势。 短期关注5.24英伟达财报催化(预计指引有望大超预期)222
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【浙商策略】美股映射看Al(0516) -一基础层技术迭代出新,AI下游应用场景不断拓宽
新兴产业具备供给创造需求的特征5因此,对于 AI产业链,海外OpenAl最新技术创新、应用场景拓展值得密切跟踪,对A股的AI产业链发酵扩散具备一定指引意义,因此我们推出美股映射视角看AI。 产业动态 光模块 据新浪财经,微软开源DeepSpeed ChatMeta开源DINOv2以及LLaMA大模型系列将进一步促进人工智能基础设施的建设,未来采用400G光模块场景将逐步向800G光模块转换,800G光模块采购量有望规模提升。 大模型 据Wind资讯,ChatGPT“最强竞争对手”Claude迎史
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2023-05-17 08:17:16
数字经济行业周观点:行业轮动,深蹲为更好起跳,把握最确定性方向
总体观点:中长期坚定看好AI&数据要素最强主线,龙头&扩散持续有机会,方向上推荐数据拥有方+数据能力提供方;再次强调数据要素在今年数字经济板块中的最强确定性,最关注医保&医疗数据;同时建议关注教育IT、银行IT、智能仓储等一系列具有alpha的行业机会。 细分赛道分析: AI:短期分歧不改主线,关注专业领域大模型,以及随之最先落地的AI+医疗以及AI+教育。近期AI除传媒出版、AI+教育、AI+医疗外,其他细分板块均有不同程度回调。目前绝大多数公司都已经在进行相关技术与自身业务结合的探索,同时我
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两部门:加快推进充电基础设施建设 更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴
国家发展改革委 国家能源局关于加快推进充电基础设施建设 更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见 发改综合〔2023〕545号 各省、自治区、直辖市人民政府,新疆生产建设兵团,国家电网有限公司、中国南方电网有限责任公司: 我国已建成世界上数量最多、辐射面积最大、服务车辆最全的充电基础设施体系,为新能源汽车快速发展提供了有力保障。但广大农村地区仍存在公共充电基础设施建设不足、居住社区充电设施安装共享难、时段性供需矛盾突出等问题,制约了农村地区新能源汽车消费潜力的释放。适度超前建设充电基础设施,优
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高盛最新研判:高配中国股票
摘要:高盛预计,2023年中国的每股盈余(EPS)增长有望达到17%。并且包括对冲基金在内的海外机构投资者对中国市场的配置仍有上升空间,如果企业盈利增长,促进市场信心提升,全球范围内的观望资金都有望回流。 “几乎世界各地的GDP增长都在放缓,特别是美国和欧洲。但在去年的低基数上,中国正在恢复GDP增长。我们预计中国今年的GDP增长总体上将是6%,明年将放缓一些,约为4.8%,但表现仍然强劲。”高盛亚太首席股票策略师慕天辉(Timothy Moe)日前在媒体交流会上这样表示。 经济的快速复苏为中国
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2023-05-17 04:58:40
天风证券:移动云降价速评
事件:5月16日晚间,腾讯云、移动云先后宣布对云产品降价,前者最高降幅达40%,后者最高60%。 我们的点评如下: 1、腾讯云降价具体来看,此次降价计划中,针对部分区域云服务器实例特惠时长,腾讯云价格降幅最高将达40%。云网络方面,腾讯云对负载均衡CLB的LCU费降价18%,对标准型NAT网关降价15%。数据库方面,腾讯云数据库TDSQL-C serverless全新发布资源包付费模式,刊例价对比同规格包年包月产品降幅高达25%。云安全方面,腾讯云主机安全基础版将对全网中小企业免费开放,同时免费
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2023-05-16 20:46:36
【长江通信】光模块基本面强劲,无惧短期调整
【无需担忧美方针对光模块产业制裁】近期市场担忧美方或推出针对国内算力链的制裁,我们判断光模块产业是支撑北美云商数据中心升级扩容的核心环节,从云计算的普及,到AIGC/AI大模型等新应用崛起,都必不可少。从产业分工看,较为敏感的光芯片/电芯片等环节基本被北美玩家把控,而模块封装及无源器件等配套基本由国内玩家把握,#很难找到替代的产业集群,且国内厂商海外生产基地已逐步落地,因此光模块产业受制裁概率很小。 【800G模块面临产能瓶颈,国内一线厂商份额稳固】近期据产业反馈,某海外供应商E或存在交付瓶颈,
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2023-05-16 19:36:01
关注游戏板块供给端增长及AI技术螺旋式渐进落地【东方互联网】
事项:2023年5月15日,腾讯举行SPARK2023游戏发布会,发布了40余款产品及创新内容。马晓轶指出,游戏将有望突破既有产业范畴,迎来“第三次扩容”。其中,前两次扩容源于计算平台的变迁,从单机到网络,及从PC到移动,属于游戏产业规模的量变:而现在的“第三次扩容”则是质变,因为游戏技术正越来越广泛地融入游戏之外的更多领域,成为一种更为通用的技术体系。 1)关注游戏公司新技术带来的正外部效应变化:例如将AI及游戏产业技术用于航天、军事等领域(腾讯和南航翔翼合作打造的中国首个完全自研飞行模拟机视
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