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2023-05-07 09:16:42

银河证券：中央财经委历次会议主题及5月5日会议精神解读

5月5日二十届中央财经委员会第一次会议召开。习主席主持会议，李总理、蔡奇、丁薛祥出席会议。会议听取了国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、农业农村部关于加快建设现代化产业体系的汇报；听取了国家发展改革委、国家卫生健康委、人力资源社会保障部、教育部关于以人口高质量发展支撑中国式现代化的汇报。历次会议主题及其影响：中央财经委是2018年3月由中央财经领导小组改成的中G中央直属议事协调机构，设立的目的是加强党中央对涉及党和国家事业全局的重大工作的集中统一领导，每年开会1次至3次。第十九届共召开十一

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悦心健康
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科大讯飞
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金山办公
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华海清科
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2023-05-07 08:09:32

申万宏源-计算机行业周报:弹性钝化+Q1季报，不妨换视角看5月计算机新机会!-230506

本周计算机行业周报包括四部分:1)202301与2022回顾。2)近期AIGC等走势钝化，投资者发现比较难获得机会。3)5月，不妨从AIGC视角上升到数字经济视角，能找到计算机新机会。4)加推公司:中控技术(tmt&机械)、科大讯飞、大华股份等。首先，计算机2022年报和202301季报发布，薪酬是最大利好，景气确实平淡。1)最乐观的是薪酬增速，具备了2023年开始“收入-成本”剪刀差坚实基础。2301的薪酬成本增速4%已经处于近5年来的最低点，2023年行业具备了“收入-成本错配”正向剪刀差

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中控技术
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科大讯飞
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大华股份
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寒武纪

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2023-05-07 07:33:55

【巴菲特股东大会问答要点一览】

【巴菲特股东大会问答要点一览】硅谷银行——巴菲特：硅谷银行的存款如果没有得到保障，对美国来说将是“灾难性的”。人工智能——巴菲特：AI可以做很多事情反而让我担忧；芒格：对人工智能持怀疑态度。商业地产——芒格：伯克希尔从未在商业房地产领域活跃过，在美国和全球，商业地产问题可能会非常大。遗产和遗产继承——巴菲特：还没签过遗嘱，过早向孩子宣读遗嘱中财产分配相关内容是错误的。 ESG和能源行业——阿贝尔：全球正在进行能源转型，由于转型正在进行，机会是“重大的”。巴菲特接班人——巴菲特：阿贝尔一

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中国平安

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2023-05-06 16:05:43

讯飞星火大模型发布超预期，大模型+产品闭环生态打通【天风计算机】

讯飞星火大模型发布超预期，大模型+产品闭环生态打通【天风计算机】大模型现场展示，展示了文本生成、逻辑推理、数学运算、代码生成、文本翻译纠错、多模态输出和输入能力，支持语音和图片输入，支持语音和虚拟人输出，现场回答效果佳。大模型迭代节奏： 1）6月9日，突破开放式问答，多轮对话、数学能力加强； 2）8月15日，代码能力提升，多模态交互能力开放给客户； 3）10月24日，星火在中文通用能力超过chatGPT，英文能力上对标chatGPT。推出医疗行业大模型，超过GPT4。产品应用上，公司讲大模

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科大讯飞

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2023-05-06 15:37:51

【天风电新】国常会部署加快充电基础设施建设简评-0505

【天风电新】国常会部署加快充电基础设施建设简评-0505 ——————————— 背景：国常会审议通过部署加快建设充电基础设施，更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。并明确表示要适度超前建设充电基础设施，并创新完善充电设施建设、运营、维护模式。解读：国内充电桩处于从产业趋势确立（空间）转向产业趋势加速（供需和景气度二阶导）阶段，借助政策做嫁衣，景气加速，作为渗透率加速的一环，Q1多家充电桩公司业绩超预期验证上述逻辑。 🌼二三线及以下城市是今后新能源车产业突破的焦点根据2023年最新数据，新能源

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永贵电器

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2023-05-06 15:36:23

科大讯飞中文能力上超过ChatGPT，在英文能力上与ChatGPT相当

科大讯飞中文能力上超过ChatGPT，在英文能力上与ChatGPT相当

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科大讯飞

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2023-05-06 15:29:54

科大讯飞：星火大模型功能总结

星火大模型功能总结：多风格多文本长文字生成，可以写欢迎辞、写故事、邮件、品宣文案等。可以以多语言，生成各类文案，例如小红书宣传文案等。除了文字输入外，配合麦克风，也可支持语音直接输入。中文已经超过chatgpt水平，英文已经接近。多层次跨语种语言理解。可以做语法检查、要素抽取、语篇规整、文本摘要、阅读理解、情感分析等。泛领域开放式知识问答。可以回答生活常识、科学知识、工作技巧、医学知识等。（由于医疗要求更严肃，所以目前还没推出医疗专用的大模型，只是加入了一部分通用能力。预计1024推出

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科大讯飞

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2023-05-06 10:18:14

2023年计算机行业中期策略：坚守AI、拥抱数据、看好信创

目前板块估值修复显著，部分龙头白马估值仍处于相对低位，机构持仓向上空间可观。疫情影响作用逐渐消失，宏观经济调控政策及行业发展政策的陆续出台将带动经济逐步复苏，AIGC行情持续，国产化的历史使命为基础，叠加B/G端数字化、安全需求有望恢复，展望2023年下半年，行业整体的盈利性、成长性都将得到改善。综上，我们认为2023年计算机板块安全和复苏发展并重，重点推荐AI人工智能、数据要素、国产化/密码细分方向。 AI人工智能：拥抱科技，把握AI新时代。 1、拥抱AI核心资产： 1）GPU：算力稀缺会成为

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科大讯飞
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金山办公
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同花顺
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三六零
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海光信息

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2023-05-06 06:43:41

广发证券：向量数据库释义

【广发计算机刘雪峰团队|向量数据库适于AI大模型非结构化场景，但市场需求尚处于初期，中远期规模还不到夸张之时】 Vector database（向量数据库）是一种专门用来处理向量嵌入的数据库。它通过比较值并找到彼此相似的值来索引向量，以便于搜索和检索。与其他传统数据库不同，它能够处理复杂数据，如文档、图像、视频和网页上的纯文本等非结构化数据，使用户能够搜索未标记的内容，这对于扩展大语言模型，比如ChatGPT所使用的GPT-4的用例较为重要。大语言模型的普遍存在的问题是，训练数据的丰富程度不足

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大华股份

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2023-05-06 06:35:49

【长江汽车】探究新能源下乡潜力：三四线城市车市分析

总量：三四线城市为汽车市场中流砥柱，且对经济更为敏感乘用车作为耐用消费品，GDP和可支配收入影响购买能力和购买意愿，进而传导至生产端又影响GDP整体增速，因此汽车行业周期与经济周期基本同步。三四线城市汽车销量合计占全国比重约40%，且在汽车消费方面其对经济变动更为敏感。消费特征：15万元以下市场销量占比更高，新能源渗透率相对落后三四线城市15万元以下市场销量占比更高。新能源方面，2022年三四线城市新能源销量168万辆，同比+88.3%，新能源渗透率20.5%，同比+10.3pct，相较全

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长安汽车

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2023-05-06 06:09:28

大基金一期减持北方华创点评

大基金一期减持北方华创点评

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北方华创

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2023-05-05 20:00:25

大规模棚改重启？住建系统人士：没听说

大规模棚改重启？住建系统人士：没听说

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中国电信

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2023-05-05 15:17:47

中金：5月市场风格有望更为均衡，关注泛消费、低估值国企修复等板块

中金公司发布研究报告称，目前A股市场整体估值水平不高仍处于历史中低位，该行认为对于后市A股整体表现不用过于谨慎，当前位置市场机会仍大于风险。前期TMT领域受到集中关注，进入5月该行依然认为市场风格有望更为均衡。中金建议关注如下配置思路：1) 基本面修复弹性大且政策继续支持的领域，如泛消费行业和地产链等。2) 关注产业链安全、数字经济等政策支持的成长领域，注重行情节奏。3) 主题层面重点关注受益于“一带一路”、低估值国企修复相关板块。 5月行业配置主要调整：上调电气设备、建筑装饰、保险、城市燃气

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中国平安
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中国建筑
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北方华创
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拓荆科技

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2023-05-05 11:08:16

民生证券一计算机行业深度报告：人工智能，史上最伟大的科技革命

AI大模型推动计算机历史三次最大浪潮实现“三山叠峦”。与以往科技产业浪潮最大不同在于，此次AI浪潮不是终端硬件变革开启，而是软件先行定义一切，催生算力硬件需求和后续各类物联网终端变革，而且起步就是最大想象空间的市场：大模型将计算机行业历史上最大想象空间的互联网最高流量入口、公有云最大市场、新时代的操作系统合三为一。 ChatGPT所代表的大模型意义不亚于电力革命中的交流电与信息革命中操作系统的诞生。基于对过去150年的电气时代和信息时代更替的回顾，AI引领的智能革命不亚于电力革命与信息革命对人类

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寒武纪
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科大讯飞
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金山办公
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大华股份

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2023-05-05 09:30:05

华西计算机：微软产业链深度：科技平权时代

微软产业链深度：科技平权时代【华西计算机刘泽晶团队】 AI是微软在重返科技舞台中心的必经之路，微软高度重视对AI方面投入，其中对OpenAI的重大投入有望将微软重新带回世界科技的舞台中心，OpenAI 产品通过在微软 Azure上进行训练，而微软将是 OpenAI的首选合作伙伴，微软有望引领新一轮AI浪潮。 AI储备并非一朝一夕，微软已布局多年。微软与Open AI 相互成就，AI赋能软硬件开启护城河。在搜索（New Bing）、游戏（Xbox）、智能云（Azure）、办公（Office、

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蓝色光标
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福昕软件
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焦点科技
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神州泰岳

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5月5日二十届中央财经委员会第一次会议召开。习主席主持会议，李总理、蔡奇、丁薛祥出席会议。会议听取了国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、农业农村部关于加快建设现代化产业体系的汇报；听取了国家发展改革委、国家卫生健康委、人力资源社会保障部、教育部关于以人口高质量发展支撑中国式现代化的汇报。历次会议主题及其影响：中央财经委是2018年3月由中央财经领导小组改成的中G中央直属议事协调机构，设立的目的是加强党中央对涉及党和国家事业全局的重大工作的集中统一领导，每年开会1次至3次。第十九届共召开十一

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申万宏源-计算机行业周报:弹性钝化+Q1季报，不妨换视角看5月计算机新机会!-230506

本周计算机行业周报包括四部分:1)202301与2022回顾。2)近期AIGC等走势钝化，投资者发现比较难获得机会。3)5月，不妨从AIGC视角上升到数字经济视角，能找到计算机新机会。4)加推公司:中控技术(tmt&机械)、科大讯飞、大华股份等。首先，计算机2022年报和202301季报发布，薪酬是最大利好，景气确实平淡。1)最乐观的是薪酬增速，具备了2023年开始“收入-成本”剪刀差坚实基础。2301的薪酬成本增速4%已经处于近5年来的最低点，2023年行业具备了“收入-成本错配”正向剪刀差

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【巴菲特股东大会问答要点一览】

【巴菲特股东大会问答要点一览】硅谷银行——巴菲特：硅谷银行的存款如果没有得到保障，对美国来说将是“灾难性的”。人工智能——巴菲特：AI可以做很多事情反而让我担忧；芒格：对人工智能持怀疑态度。商业地产——芒格：伯克希尔从未在商业房地产领域活跃过，在美国和全球，商业地产问题可能会非常大。遗产和遗产继承——巴菲特：还没签过遗嘱，过早向孩子宣读遗嘱中财产分配相关内容是错误的。 ESG和能源行业——阿贝尔：全球正在进行能源转型，由于转型正在进行，机会是“重大的”。巴菲特接班人——巴菲特：阿贝尔一

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讯飞星火大模型发布超预期，大模型+产品闭环生态打通【天风计算机】

讯飞星火大模型发布超预期，大模型+产品闭环生态打通【天风计算机】大模型现场展示，展示了文本生成、逻辑推理、数学运算、代码生成、文本翻译纠错、多模态输出和输入能力，支持语音和图片输入，支持语音和虚拟人输出，现场回答效果佳。大模型迭代节奏： 1）6月9日，突破开放式问答，多轮对话、数学能力加强； 2）8月15日，代码能力提升，多模态交互能力开放给客户； 3）10月24日，星火在中文通用能力超过chatGPT，英文能力上对标chatGPT。推出医疗行业大模型，超过GPT4。产品应用上，公司讲大模

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【天风电新】国常会部署加快充电基础设施建设简评-0505 ——————————— 背景：国常会审议通过部署加快建设充电基础设施，更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。并明确表示要适度超前建设充电基础设施，并创新完善充电设施建设、运营、维护模式。解读：国内充电桩处于从产业趋势确立（空间）转向产业趋势加速（供需和景气度二阶导）阶段，借助政策做嫁衣，景气加速，作为渗透率加速的一环，Q1多家充电桩公司业绩超预期验证上述逻辑。 🌼二三线及以下城市是今后新能源车产业突破的焦点根据2023年最新数据，新能源

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科大讯飞：星火大模型功能总结

星火大模型功能总结：多风格多文本长文字生成，可以写欢迎辞、写故事、邮件、品宣文案等。可以以多语言，生成各类文案，例如小红书宣传文案等。除了文字输入外，配合麦克风，也可支持语音直接输入。中文已经超过chatgpt水平，英文已经接近。多层次跨语种语言理解。可以做语法检查、要素抽取、语篇规整、文本摘要、阅读理解、情感分析等。泛领域开放式知识问答。可以回答生活常识、科学知识、工作技巧、医学知识等。（由于医疗要求更严肃，所以目前还没推出医疗专用的大模型，只是加入了一部分通用能力。预计1024推出

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2023年计算机行业中期策略：坚守AI、拥抱数据、看好信创

目前板块估值修复显著，部分龙头白马估值仍处于相对低位，机构持仓向上空间可观。疫情影响作用逐渐消失，宏观经济调控政策及行业发展政策的陆续出台将带动经济逐步复苏，AIGC行情持续，国产化的历史使命为基础，叠加B/G端数字化、安全需求有望恢复，展望2023年下半年，行业整体的盈利性、成长性都将得到改善。综上，我们认为2023年计算机板块安全和复苏发展并重，重点推荐AI人工智能、数据要素、国产化/密码细分方向。 AI人工智能：拥抱科技，把握AI新时代。 1、拥抱AI核心资产： 1）GPU：算力稀缺会成为

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广发证券：向量数据库释义

【广发计算机刘雪峰团队|向量数据库适于AI大模型非结构化场景，但市场需求尚处于初期，中远期规模还不到夸张之时】 Vector database（向量数据库）是一种专门用来处理向量嵌入的数据库。它通过比较值并找到彼此相似的值来索引向量，以便于搜索和检索。与其他传统数据库不同，它能够处理复杂数据，如文档、图像、视频和网页上的纯文本等非结构化数据，使用户能够搜索未标记的内容，这对于扩展大语言模型，比如ChatGPT所使用的GPT-4的用例较为重要。大语言模型的普遍存在的问题是，训练数据的丰富程度不足

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【长江汽车】探究新能源下乡潜力：三四线城市车市分析

总量：三四线城市为汽车市场中流砥柱，且对经济更为敏感乘用车作为耐用消费品，GDP和可支配收入影响购买能力和购买意愿，进而传导至生产端又影响GDP整体增速，因此汽车行业周期与经济周期基本同步。三四线城市汽车销量合计占全国比重约40%，且在汽车消费方面其对经济变动更为敏感。消费特征：15万元以下市场销量占比更高，新能源渗透率相对落后三四线城市15万元以下市场销量占比更高。新能源方面，2022年三四线城市新能源销量168万辆，同比+88.3%，新能源渗透率20.5%，同比+10.3pct，相较全

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中金：5月市场风格有望更为均衡，关注泛消费、低估值国企修复等板块

中金公司发布研究报告称，目前A股市场整体估值水平不高仍处于历史中低位，该行认为对于后市A股整体表现不用过于谨慎，当前位置市场机会仍大于风险。前期TMT领域受到集中关注，进入5月该行依然认为市场风格有望更为均衡。中金建议关注如下配置思路：1) 基本面修复弹性大且政策继续支持的领域，如泛消费行业和地产链等。2) 关注产业链安全、数字经济等政策支持的成长领域，注重行情节奏。3) 主题层面重点关注受益于“一带一路”、低估值国企修复相关板块。 5月行业配置主要调整：上调电气设备、建筑装饰、保险、城市燃气

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民生证券一计算机行业深度报告：人工智能，史上最伟大的科技革命

AI大模型推动计算机历史三次最大浪潮实现“三山叠峦”。与以往科技产业浪潮最大不同在于，此次AI浪潮不是终端硬件变革开启，而是软件先行定义一切，催生算力硬件需求和后续各类物联网终端变革，而且起步就是最大想象空间的市场：大模型将计算机行业历史上最大想象空间的互联网最高流量入口、公有云最大市场、新时代的操作系统合三为一。 ChatGPT所代表的大模型意义不亚于电力革命中的交流电与信息革命中操作系统的诞生。基于对过去150年的电气时代和信息时代更替的回顾，AI引领的智能革命不亚于电力革命与信息革命对人类

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华西计算机：微软产业链深度：科技平权时代

微软产业链深度：科技平权时代【华西计算机刘泽晶团队】 AI是微软在重返科技舞台中心的必经之路，微软高度重视对AI方面投入，其中对OpenAI的重大投入有望将微软重新带回世界科技的舞台中心，OpenAI 产品通过在微软 Azure上进行训练，而微软将是 OpenAI的首选合作伙伴，微软有望引领新一轮AI浪潮。 AI储备并非一朝一夕，微软已布局多年。微软与Open AI 相互成就，AI赋能软硬件开启护城河。在搜索（New Bing）、游戏（Xbox）、智能云（Azure）、办公（Office、

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本周计算机行业周报包括四部分:1)202301与2022回顾。2)近期AIGC等走势钝化，投资者发现比较难获得机会。3)5月，不妨从AIGC视角上升到数字经济视角，能找到计算机新机会。4)加推公司:中控技术(tmt&机械)、科大讯飞、大华股份等。首先，计算机2022年报和202301季报发布，薪酬是最大利好，景气确实平淡。1)最乐观的是薪酬增速，具备了2023年开始“收入-成本”剪刀差坚实基础。2301的薪酬成本增速4%已经处于近5年来的最低点，2023年行业具备了“收入-成本错配”正向剪刀差

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【巴菲特股东大会问答要点一览】

【巴菲特股东大会问答要点一览】硅谷银行——巴菲特：硅谷银行的存款如果没有得到保障，对美国来说将是“灾难性的”。人工智能——巴菲特：AI可以做很多事情反而让我担忧；芒格：对人工智能持怀疑态度。商业地产——芒格：伯克希尔从未在商业房地产领域活跃过，在美国和全球，商业地产问题可能会非常大。遗产和遗产继承——巴菲特：还没签过遗嘱，过早向孩子宣读遗嘱中财产分配相关内容是错误的。 ESG和能源行业——阿贝尔：全球正在进行能源转型，由于转型正在进行，机会是“重大的”。巴菲特接班人——巴菲特：阿贝尔一

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中国平安

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戈壁淘金

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2023-05-06 16:05:43

讯飞星火大模型发布超预期，大模型+产品闭环生态打通【天风计算机】

讯飞星火大模型发布超预期，大模型+产品闭环生态打通【天风计算机】大模型现场展示，展示了文本生成、逻辑推理、数学运算、代码生成、文本翻译纠错、多模态输出和输入能力，支持语音和图片输入，支持语音和虚拟人输出，现场回答效果佳。大模型迭代节奏： 1）6月9日，突破开放式问答，多轮对话、数学能力加强； 2）8月15日，代码能力提升，多模态交互能力开放给客户； 3）10月24日，星火在中文通用能力超过chatGPT，英文能力上对标chatGPT。推出医疗行业大模型，超过GPT4。产品应用上，公司讲大模

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科大讯飞

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2023-05-06 15:37:51

【天风电新】国常会部署加快充电基础设施建设简评-0505

【天风电新】国常会部署加快充电基础设施建设简评-0505 ——————————— 背景：国常会审议通过部署加快建设充电基础设施，更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。并明确表示要适度超前建设充电基础设施，并创新完善充电设施建设、运营、维护模式。解读：国内充电桩处于从产业趋势确立（空间）转向产业趋势加速（供需和景气度二阶导）阶段，借助政策做嫁衣，景气加速，作为渗透率加速的一环，Q1多家充电桩公司业绩超预期验证上述逻辑。 🌼二三线及以下城市是今后新能源车产业突破的焦点根据2023年最新数据，新能源

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永贵电器

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2023-05-06 15:36:23

科大讯飞中文能力上超过ChatGPT，在英文能力上与ChatGPT相当

科大讯飞中文能力上超过ChatGPT，在英文能力上与ChatGPT相当

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科大讯飞

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3.87
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2023-05-06 15:29:54

科大讯飞：星火大模型功能总结

星火大模型功能总结：多风格多文本长文字生成，可以写欢迎辞、写故事、邮件、品宣文案等。可以以多语言，生成各类文案，例如小红书宣传文案等。除了文字输入外，配合麦克风，也可支持语音直接输入。中文已经超过chatgpt水平，英文已经接近。多层次跨语种语言理解。可以做语法检查、要素抽取、语篇规整、文本摘要、阅读理解、情感分析等。泛领域开放式知识问答。可以回答生活常识、科学知识、工作技巧、医学知识等。（由于医疗要求更严肃，所以目前还没推出医疗专用的大模型，只是加入了一部分通用能力。预计1024推出

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科大讯飞

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35.91
戈壁淘金

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2023-05-06 10:18:14

2023年计算机行业中期策略：坚守AI、拥抱数据、看好信创

目前板块估值修复显著，部分龙头白马估值仍处于相对低位，机构持仓向上空间可观。疫情影响作用逐渐消失，宏观经济调控政策及行业发展政策的陆续出台将带动经济逐步复苏，AIGC行情持续，国产化的历史使命为基础，叠加B/G端数字化、安全需求有望恢复，展望2023年下半年，行业整体的盈利性、成长性都将得到改善。综上，我们认为2023年计算机板块安全和复苏发展并重，重点推荐AI人工智能、数据要素、国产化/密码细分方向。 AI人工智能：拥抱科技，把握AI新时代。 1、拥抱AI核心资产： 1）GPU：算力稀缺会成为

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科大讯飞
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金山办公
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同花顺
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三六零
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海光信息

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2023-05-06 06:43:41

广发证券：向量数据库释义

【广发计算机刘雪峰团队|向量数据库适于AI大模型非结构化场景，但市场需求尚处于初期，中远期规模还不到夸张之时】 Vector database（向量数据库）是一种专门用来处理向量嵌入的数据库。它通过比较值并找到彼此相似的值来索引向量，以便于搜索和检索。与其他传统数据库不同，它能够处理复杂数据，如文档、图像、视频和网页上的纯文本等非结构化数据，使用户能够搜索未标记的内容，这对于扩展大语言模型，比如ChatGPT所使用的GPT-4的用例较为重要。大语言模型的普遍存在的问题是，训练数据的丰富程度不足

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大华股份

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13.64
戈壁淘金

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2023-05-06 06:35:49

【长江汽车】探究新能源下乡潜力：三四线城市车市分析

总量：三四线城市为汽车市场中流砥柱，且对经济更为敏感乘用车作为耐用消费品，GDP和可支配收入影响购买能力和购买意愿，进而传导至生产端又影响GDP整体增速，因此汽车行业周期与经济周期基本同步。三四线城市汽车销量合计占全国比重约40%，且在汽车消费方面其对经济变动更为敏感。消费特征：15万元以下市场销量占比更高，新能源渗透率相对落后三四线城市15万元以下市场销量占比更高。新能源方面，2022年三四线城市新能源销量168万辆，同比+88.3%，新能源渗透率20.5%，同比+10.3pct，相较全

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长安汽车

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2023-05-06 06:09:28

大基金一期减持北方华创点评

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北方华创

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2023-05-05 20:00:25

大规模棚改重启？住建系统人士：没听说

大规模棚改重启？住建系统人士：没听说

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中国电信

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2023-05-05 15:17:47

中金：5月市场风格有望更为均衡，关注泛消费、低估值国企修复等板块

中金公司发布研究报告称，目前A股市场整体估值水平不高仍处于历史中低位，该行认为对于后市A股整体表现不用过于谨慎，当前位置市场机会仍大于风险。前期TMT领域受到集中关注，进入5月该行依然认为市场风格有望更为均衡。中金建议关注如下配置思路：1) 基本面修复弹性大且政策继续支持的领域，如泛消费行业和地产链等。2) 关注产业链安全、数字经济等政策支持的成长领域，注重行情节奏。3) 主题层面重点关注受益于“一带一路”、低估值国企修复相关板块。 5月行业配置主要调整：上调电气设备、建筑装饰、保险、城市燃气

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中国平安
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中国建筑
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北方华创
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拓荆科技

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2023-05-05 11:08:16

民生证券一计算机行业深度报告：人工智能，史上最伟大的科技革命

AI大模型推动计算机历史三次最大浪潮实现“三山叠峦”。与以往科技产业浪潮最大不同在于，此次AI浪潮不是终端硬件变革开启，而是软件先行定义一切，催生算力硬件需求和后续各类物联网终端变革，而且起步就是最大想象空间的市场：大模型将计算机行业历史上最大想象空间的互联网最高流量入口、公有云最大市场、新时代的操作系统合三为一。 ChatGPT所代表的大模型意义不亚于电力革命中的交流电与信息革命中操作系统的诞生。基于对过去150年的电气时代和信息时代更替的回顾，AI引领的智能革命不亚于电力革命与信息革命对人类

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寒武纪
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科大讯飞
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金山办公
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大华股份

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2023-05-05 09:30:05

华西计算机：微软产业链深度：科技平权时代

微软产业链深度：科技平权时代【华西计算机刘泽晶团队】 AI是微软在重返科技舞台中心的必经之路，微软高度重视对AI方面投入，其中对OpenAI的重大投入有望将微软重新带回世界科技的舞台中心，OpenAI 产品通过在微软 Azure上进行训练，而微软将是 OpenAI的首选合作伙伴，微软有望引领新一轮AI浪潮。 AI储备并非一朝一夕，微软已布局多年。微软与Open AI 相互成就，AI赋能软硬件开启护城河。在搜索（New Bing）、游戏（Xbox）、智能云（Azure）、办公（Office、

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蓝色光标
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福昕软件
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焦点科技
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神州泰岳

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2023-05-07 09:16:42

银河证券：中央财经委历次会议主题及5月5日会议精神解读

5月5日二十届中央财经委员会第一次会议召开。习主席主持会议，李总理、蔡奇、丁薛祥出席会议。会议听取了国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、农业农村部关于加快建设现代化产业体系的汇报；听取了国家发展改革委、国家卫生健康委、人力资源社会保障部、教育部关于以人口高质量发展支撑中国式现代化的汇报。历次会议主题及其影响：中央财经委是2018年3月由中央财经领导小组改成的中G中央直属议事协调机构，设立的目的是加强党中央对涉及党和国家事业全局的重大工作的集中统一领导，每年开会1次至3次。第十九届共召开十一

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悦心健康
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科大讯飞
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金山办公
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华海清科
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*ST美吉

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2023-05-07 08:09:32

申万宏源-计算机行业周报:弹性钝化+Q1季报，不妨换视角看5月计算机新机会!-230506

本周计算机行业周报包括四部分:1)202301与2022回顾。2)近期AIGC等走势钝化，投资者发现比较难获得机会。3)5月，不妨从AIGC视角上升到数字经济视角，能找到计算机新机会。4)加推公司:中控技术(tmt&机械)、科大讯飞、大华股份等。首先，计算机2022年报和202301季报发布，薪酬是最大利好，景气确实平淡。1)最乐观的是薪酬增速，具备了2023年开始“收入-成本”剪刀差坚实基础。2301的薪酬成本增速4%已经处于近5年来的最低点，2023年行业具备了“收入-成本错配”正向剪刀差

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中控技术
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科大讯飞
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大华股份
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金山办公
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【巴菲特股东大会问答要点一览】

【巴菲特股东大会问答要点一览】硅谷银行——巴菲特：硅谷银行的存款如果没有得到保障，对美国来说将是“灾难性的”。人工智能——巴菲特：AI可以做很多事情反而让我担忧；芒格：对人工智能持怀疑态度。商业地产——芒格：伯克希尔从未在商业房地产领域活跃过，在美国和全球，商业地产问题可能会非常大。遗产和遗产继承——巴菲特：还没签过遗嘱，过早向孩子宣读遗嘱中财产分配相关内容是错误的。 ESG和能源行业——阿贝尔：全球正在进行能源转型，由于转型正在进行，机会是“重大的”。巴菲特接班人——巴菲特：阿贝尔一

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讯飞星火大模型发布超预期，大模型+产品闭环生态打通【天风计算机】

讯飞星火大模型发布超预期，大模型+产品闭环生态打通【天风计算机】大模型现场展示，展示了文本生成、逻辑推理、数学运算、代码生成、文本翻译纠错、多模态输出和输入能力，支持语音和图片输入，支持语音和虚拟人输出，现场回答效果佳。大模型迭代节奏： 1）6月9日，突破开放式问答，多轮对话、数学能力加强； 2）8月15日，代码能力提升，多模态交互能力开放给客户； 3）10月24日，星火在中文通用能力超过chatGPT，英文能力上对标chatGPT。推出医疗行业大模型，超过GPT4。产品应用上，公司讲大模

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【天风电新】国常会部署加快充电基础设施建设简评-0505

【天风电新】国常会部署加快充电基础设施建设简评-0505 ——————————— 背景：国常会审议通过部署加快建设充电基础设施，更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。并明确表示要适度超前建设充电基础设施，并创新完善充电设施建设、运营、维护模式。解读：国内充电桩处于从产业趋势确立（空间）转向产业趋势加速（供需和景气度二阶导）阶段，借助政策做嫁衣，景气加速，作为渗透率加速的一环，Q1多家充电桩公司业绩超预期验证上述逻辑。 🌼二三线及以下城市是今后新能源车产业突破的焦点根据2023年最新数据，新能源

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科大讯飞：星火大模型功能总结

星火大模型功能总结：多风格多文本长文字生成，可以写欢迎辞、写故事、邮件、品宣文案等。可以以多语言，生成各类文案，例如小红书宣传文案等。除了文字输入外，配合麦克风，也可支持语音直接输入。中文已经超过chatgpt水平，英文已经接近。多层次跨语种语言理解。可以做语法检查、要素抽取、语篇规整、文本摘要、阅读理解、情感分析等。泛领域开放式知识问答。可以回答生活常识、科学知识、工作技巧、医学知识等。（由于医疗要求更严肃，所以目前还没推出医疗专用的大模型，只是加入了一部分通用能力。预计1024推出

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2023年计算机行业中期策略：坚守AI、拥抱数据、看好信创

目前板块估值修复显著，部分龙头白马估值仍处于相对低位，机构持仓向上空间可观。疫情影响作用逐渐消失，宏观经济调控政策及行业发展政策的陆续出台将带动经济逐步复苏，AIGC行情持续，国产化的历史使命为基础，叠加B/G端数字化、安全需求有望恢复，展望2023年下半年，行业整体的盈利性、成长性都将得到改善。综上，我们认为2023年计算机板块安全和复苏发展并重，重点推荐AI人工智能、数据要素、国产化/密码细分方向。 AI人工智能：拥抱科技，把握AI新时代。 1、拥抱AI核心资产： 1）GPU：算力稀缺会成为

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【广发计算机刘雪峰团队|向量数据库适于AI大模型非结构化场景，但市场需求尚处于初期，中远期规模还不到夸张之时】 Vector database（向量数据库）是一种专门用来处理向量嵌入的数据库。它通过比较值并找到彼此相似的值来索引向量，以便于搜索和检索。与其他传统数据库不同，它能够处理复杂数据，如文档、图像、视频和网页上的纯文本等非结构化数据，使用户能够搜索未标记的内容，这对于扩展大语言模型，比如ChatGPT所使用的GPT-4的用例较为重要。大语言模型的普遍存在的问题是，训练数据的丰富程度不足

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【长江汽车】探究新能源下乡潜力：三四线城市车市分析

总量：三四线城市为汽车市场中流砥柱，且对经济更为敏感乘用车作为耐用消费品，GDP和可支配收入影响购买能力和购买意愿，进而传导至生产端又影响GDP整体增速，因此汽车行业周期与经济周期基本同步。三四线城市汽车销量合计占全国比重约40%，且在汽车消费方面其对经济变动更为敏感。消费特征：15万元以下市场销量占比更高，新能源渗透率相对落后三四线城市15万元以下市场销量占比更高。新能源方面，2022年三四线城市新能源销量168万辆，同比+88.3%，新能源渗透率20.5%，同比+10.3pct，相较全

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中金：5月市场风格有望更为均衡，关注泛消费、低估值国企修复等板块

中金公司发布研究报告称，目前A股市场整体估值水平不高仍处于历史中低位，该行认为对于后市A股整体表现不用过于谨慎，当前位置市场机会仍大于风险。前期TMT领域受到集中关注，进入5月该行依然认为市场风格有望更为均衡。中金建议关注如下配置思路：1) 基本面修复弹性大且政策继续支持的领域，如泛消费行业和地产链等。2) 关注产业链安全、数字经济等政策支持的成长领域，注重行情节奏。3) 主题层面重点关注受益于“一带一路”、低估值国企修复相关板块。 5月行业配置主要调整：上调电气设备、建筑装饰、保险、城市燃气

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民生证券一计算机行业深度报告：人工智能，史上最伟大的科技革命

AI大模型推动计算机历史三次最大浪潮实现“三山叠峦”。与以往科技产业浪潮最大不同在于，此次AI浪潮不是终端硬件变革开启，而是软件先行定义一切，催生算力硬件需求和后续各类物联网终端变革，而且起步就是最大想象空间的市场：大模型将计算机行业历史上最大想象空间的互联网最高流量入口、公有云最大市场、新时代的操作系统合三为一。 ChatGPT所代表的大模型意义不亚于电力革命中的交流电与信息革命中操作系统的诞生。基于对过去150年的电气时代和信息时代更替的回顾，AI引领的智能革命不亚于电力革命与信息革命对人类

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华西计算机：微软产业链深度：科技平权时代

微软产业链深度：科技平权时代【华西计算机刘泽晶团队】 AI是微软在重返科技舞台中心的必经之路，微软高度重视对AI方面投入，其中对OpenAI的重大投入有望将微软重新带回世界科技的舞台中心，OpenAI 产品通过在微软 Azure上进行训练，而微软将是 OpenAI的首选合作伙伴，微软有望引领新一轮AI浪潮。 AI储备并非一朝一夕，微软已布局多年。微软与Open AI 相互成就，AI赋能软硬件开启护城河。在搜索（New Bing）、游戏（Xbox）、智能云（Azure）、办公（Office、

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5月5日二十届中央财经委员会第一次会议召开。习主席主持会议，李总理、蔡奇、丁薛祥出席会议。会议听取了国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、农业农村部关于加快建设现代化产业体系的汇报；听取了国家发展改革委、国家卫生健康委、人力资源社会保障部、教育部关于以人口高质量发展支撑中国式现代化的汇报。历次会议主题及其影响：中央财经委是2018年3月由中央财经领导小组改成的中G中央直属议事协调机构，设立的目的是加强党中央对涉及党和国家事业全局的重大工作的集中统一领导，每年开会1次至3次。第十九届共召开十一

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申万宏源-计算机行业周报:弹性钝化+Q1季报，不妨换视角看5月计算机新机会!-230506

本周计算机行业周报包括四部分:1)202301与2022回顾。2)近期AIGC等走势钝化，投资者发现比较难获得机会。3)5月，不妨从AIGC视角上升到数字经济视角，能找到计算机新机会。4)加推公司:中控技术(tmt&机械)、科大讯飞、大华股份等。首先，计算机2022年报和202301季报发布，薪酬是最大利好，景气确实平淡。1)最乐观的是薪酬增速，具备了2023年开始“收入-成本”剪刀差坚实基础。2301的薪酬成本增速4%已经处于近5年来的最低点，2023年行业具备了“收入-成本错配”正向剪刀差

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讯飞星火大模型发布超预期，大模型+产品闭环生态打通【天风计算机】大模型现场展示，展示了文本生成、逻辑推理、数学运算、代码生成、文本翻译纠错、多模态输出和输入能力，支持语音和图片输入，支持语音和虚拟人输出，现场回答效果佳。大模型迭代节奏： 1）6月9日，突破开放式问答，多轮对话、数学能力加强； 2）8月15日，代码能力提升，多模态交互能力开放给客户； 3）10月24日，星火在中文通用能力超过chatGPT，英文能力上对标chatGPT。推出医疗行业大模型，超过GPT4。产品应用上，公司讲大模

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【天风电新】国常会部署加快充电基础设施建设简评-0505

【天风电新】国常会部署加快充电基础设施建设简评-0505 ——————————— 背景：国常会审议通过部署加快建设充电基础设施，更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。并明确表示要适度超前建设充电基础设施，并创新完善充电设施建设、运营、维护模式。解读：国内充电桩处于从产业趋势确立（空间）转向产业趋势加速（供需和景气度二阶导）阶段，借助政策做嫁衣，景气加速，作为渗透率加速的一环，Q1多家充电桩公司业绩超预期验证上述逻辑。 🌼二三线及以下城市是今后新能源车产业突破的焦点根据2023年最新数据，新能源

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科大讯飞中文能力上超过ChatGPT，在英文能力上与ChatGPT相当

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科大讯飞

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2023-05-06 15:29:54

科大讯飞：星火大模型功能总结

星火大模型功能总结：多风格多文本长文字生成，可以写欢迎辞、写故事、邮件、品宣文案等。可以以多语言，生成各类文案，例如小红书宣传文案等。除了文字输入外，配合麦克风，也可支持语音直接输入。中文已经超过chatgpt水平，英文已经接近。多层次跨语种语言理解。可以做语法检查、要素抽取、语篇规整、文本摘要、阅读理解、情感分析等。泛领域开放式知识问答。可以回答生活常识、科学知识、工作技巧、医学知识等。（由于医疗要求更严肃，所以目前还没推出医疗专用的大模型，只是加入了一部分通用能力。预计1024推出

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科大讯飞

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2023-05-06 10:18:14

2023年计算机行业中期策略：坚守AI、拥抱数据、看好信创

目前板块估值修复显著，部分龙头白马估值仍处于相对低位，机构持仓向上空间可观。疫情影响作用逐渐消失，宏观经济调控政策及行业发展政策的陆续出台将带动经济逐步复苏，AIGC行情持续，国产化的历史使命为基础，叠加B/G端数字化、安全需求有望恢复，展望2023年下半年，行业整体的盈利性、成长性都将得到改善。综上，我们认为2023年计算机板块安全和复苏发展并重，重点推荐AI人工智能、数据要素、国产化/密码细分方向。 AI人工智能：拥抱科技，把握AI新时代。 1、拥抱AI核心资产： 1）GPU：算力稀缺会成为

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2023-05-06 06:43:41

广发证券：向量数据库释义

【广发计算机刘雪峰团队|向量数据库适于AI大模型非结构化场景，但市场需求尚处于初期，中远期规模还不到夸张之时】 Vector database（向量数据库）是一种专门用来处理向量嵌入的数据库。它通过比较值并找到彼此相似的值来索引向量，以便于搜索和检索。与其他传统数据库不同，它能够处理复杂数据，如文档、图像、视频和网页上的纯文本等非结构化数据，使用户能够搜索未标记的内容，这对于扩展大语言模型，比如ChatGPT所使用的GPT-4的用例较为重要。大语言模型的普遍存在的问题是，训练数据的丰富程度不足

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大华股份

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2023-05-06 06:35:49

【长江汽车】探究新能源下乡潜力：三四线城市车市分析

总量：三四线城市为汽车市场中流砥柱，且对经济更为敏感乘用车作为耐用消费品，GDP和可支配收入影响购买能力和购买意愿，进而传导至生产端又影响GDP整体增速，因此汽车行业周期与经济周期基本同步。三四线城市汽车销量合计占全国比重约40%，且在汽车消费方面其对经济变动更为敏感。消费特征：15万元以下市场销量占比更高，新能源渗透率相对落后三四线城市15万元以下市场销量占比更高。新能源方面，2022年三四线城市新能源销量168万辆，同比+88.3%，新能源渗透率20.5%，同比+10.3pct，相较全

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长安汽车

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2023-05-06 06:09:28

大基金一期减持北方华创点评

大基金一期减持北方华创点评

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北方华创

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2023-05-05 20:00:25

大规模棚改重启？住建系统人士：没听说

大规模棚改重启？住建系统人士：没听说

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中国电信

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2023-05-05 15:17:47

中金：5月市场风格有望更为均衡，关注泛消费、低估值国企修复等板块

中金公司发布研究报告称，目前A股市场整体估值水平不高仍处于历史中低位，该行认为对于后市A股整体表现不用过于谨慎，当前位置市场机会仍大于风险。前期TMT领域受到集中关注，进入5月该行依然认为市场风格有望更为均衡。中金建议关注如下配置思路：1) 基本面修复弹性大且政策继续支持的领域，如泛消费行业和地产链等。2) 关注产业链安全、数字经济等政策支持的成长领域，注重行情节奏。3) 主题层面重点关注受益于“一带一路”、低估值国企修复相关板块。 5月行业配置主要调整：上调电气设备、建筑装饰、保险、城市燃气

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中国平安
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中国建筑
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北方华创
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拓荆科技

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2023-05-05 11:08:16

民生证券一计算机行业深度报告：人工智能，史上最伟大的科技革命

AI大模型推动计算机历史三次最大浪潮实现“三山叠峦”。与以往科技产业浪潮最大不同在于，此次AI浪潮不是终端硬件变革开启，而是软件先行定义一切，催生算力硬件需求和后续各类物联网终端变革，而且起步就是最大想象空间的市场：大模型将计算机行业历史上最大想象空间的互联网最高流量入口、公有云最大市场、新时代的操作系统合三为一。 ChatGPT所代表的大模型意义不亚于电力革命中的交流电与信息革命中操作系统的诞生。基于对过去150年的电气时代和信息时代更替的回顾，AI引领的智能革命不亚于电力革命与信息革命对人类

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2023-05-05 09:30:05

华西计算机：微软产业链深度：科技平权时代

微软产业链深度：科技平权时代【华西计算机刘泽晶团队】 AI是微软在重返科技舞台中心的必经之路，微软高度重视对AI方面投入，其中对OpenAI的重大投入有望将微软重新带回世界科技的舞台中心，OpenAI 产品通过在微软 Azure上进行训练，而微软将是 OpenAI的首选合作伙伴，微软有望引领新一轮AI浪潮。 AI储备并非一朝一夕，微软已布局多年。微软与Open AI 相互成就，AI赋能软硬件开启护城河。在搜索（New Bing）、游戏（Xbox）、智能云（Azure）、办公（Office、

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焦点科技
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神州泰岳

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