异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
IP属地:110000,110100
个人资料
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 05:16:01
中信建投:大算力时代的先进封装投资机遇
1、【应用】大算力应用如高性能服务器(HPC)和自动驾驶(ADAS)取代手机/PC成为新一轮半导体周期驱动力,后摩尔定律时代高端封装工艺迭代成为新的发展趋势。以台积电下游应用来看,HPC的收入增速从2020年Q3超过手机后保持持续领先,对应的营收占比在在2022年Q1首次超过手机成为台积电下游第一大应用,相比之下封测厂商在高价值量的运算类电子占比仅为16%。【我们认为随着大算力需求提升,先进封装替代先进制程成为降低单位算力成本的最佳方案,进而拉高运算电子在封测厂商的价值量】。 2、【工艺】以Ch
S
中芯国际
S
深科技
S
长电科技
S
通富微电
9
2
7
2.55
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 05:08:00
【长江电新】美国关税政策点评:故技重施恐难成,从容应对终受益
事件:1)美国众议院筹款委员会援引《国会审查法案》(CRA),批准了废除拜登政府暂停征收太阳能两年关税的立法;2)400多家美国太阳能公司致函国会,表达了废除拜登总统暂停太阳能关税的破坏性影响;3)美国能源部宣布了若干新的太阳能投资,并承诺投入30亿美元扩大屋顶太阳能接入。 1、CRA提案流程复杂,进展缓慢。此前1月由美国众议院两党议员小组提出该提案,今天众议院筹款委员会才通过,后续还需经过众议院全体成员表决、参议院表决,而且后续总统有能力否决该措施,然后两院三分之二的多数票可以压倒总统的否决权
S
隆基绿能
5
7
8
5.70
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 05:05:29
【广发建筑|央企专题】再探建筑央企基本面——增长与质量的双重提升
一、16年至今建筑央企订单复合增速在15%-20%,收入及利润复合增速约10%。近几年来建筑行业增速放缓,但是建筑央企仍然实现了平稳增长。从订单/收入/业绩三个角度看,2016年至今,中国建筑/中国中铁/中国铁建/中国交建/中国电建/中国化学/中国中冶/中国能建新签订单复合增速分别为12.7%/19.2%/17.9%/11.0%/17.4%/24.8%/18.9%/17.0%,收入复合增长率分别为13.6%/9.2%/9.0%/8.6%/15.4%/13.4%/13.9%/8.6%。归母净利润复
S
中国建筑
S
中国铁建
S
中国电建
S
中国中铁
S
中国交建
8
1
8
7.15
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 05:02:47
光刻机产业链疏理
光刻机产业链疏理
ZSXQ_20230421_050100750.jpg
S
茂莱光学
S
福晶科技
5
3
8
7.15
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 04:59:44
【东北电子·存力无敌】合肥长鑫概念全链条
上游:材料、设备 中游:存储芯片晶圆、封装 下游:存储模组 上游 ---------------------------- ●材料 Molding compound(塑封料):华海诚科 半导体塑封料龙头,任何存储芯片必用塑封料,存储最不可或缺的一环 BT载板:兴森科技、深南电路 存储芯片多为fccsp封装,csp基板一般是BT类型的载板。深南和兴森早已量产fccsp载板,国产存储起量便是风起之时 Solder ball(焊球):唯特偶 存储往高带宽和高密度发展,球栅阵列必不可缺,solder b
S
拓荆科技
S
北方华创
S
澜起科技
S
德明利
S
太极实业
26
4
11
5.91
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 04:56:20
Lam Reaserch 2023年Q1法说会中关于中国区销售情况的变化解读:
!!!Lam Reaserch 2023年Q1法说会中关于中国区销售情况的变化解读: 1. 同ASML一样,LAM认为中国大陆地区今年的需求将非常强劲,国内逆周期扩产进一步确定; 2. 近期美国政府对去年10月7日的出口管制做了进一步的通知--LAM会有部分预期之外的设备可以发送到中国; 3. 此前LAM预期出口管制对其在中国区的销售收入影响在20-25亿美金,但目前看其中会有数亿美金的设备能够恢复交付; 4. 这数亿美金的设备可以恢复发往中国区的客户,#主要是用于成熟工艺节点的逻辑制程; 5.
S
中微公司
S
北方华创
S
拓荆科技
4
6
6
2.87
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-20 22:02:49
【财通电新】恢复东南亚进口光伏关税议案将提交美国众议院全体投票
根据本周三(4月19日),废除拜登2022年6月提出的暂停两年征收太阳能新关税的美国国会审查法案(CRA)现已正式启动。暂停两年征收太阳能新关税的国会审查法案是拜登于2022年6月6日动用总统行政命令提出,内容是允许从泰国、马来西亚、柬埔寨和越南向美国进口太阳能电池板,在 24 个月内没有关税风险。 目前众议院筹款委员会以26票对13票通过了该决议(CRA),该议案将提交众议院全体投票。若该议案获得众议院全体投票通过,它将被送往由民主党控制的参议院,美媒认为,预计该法案在参议院不会获得足够的支持
S
隆基绿能
5
5
9
9.30
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-20 21:54:21
华创地产 | 网传深圳二手房指导价调整的影响
华创地产 | 网传深圳二手房指导价调整的影响 网传深圳二手房指导价政策调整,包括:1)指导价不调整;2)银行核定房价以网签备案价和评估价孰低为准,参考价仅作参考;3)即日起执行。 若传言属实,对深圳楼市形成较大利好,但对全国层面影响有限。 1、深圳二手房指导价影响包括:1)买家心理预期价位;2)变向提高了首付比例;3)提高了交易信息不对称。其成为过去两年对深圳二手房市场压制的重要因素。此次若取消,则为较大利好。 2、2023年核心一线城市居民购房表现出对政策及流动性的高度敏感,京沪在政策几乎未调
S
华侨城A
2
1
4
6.87
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-20 21:28:09
【国君金工:目前TMT板块操作建议】
我们团队去年7-9月就判断三季度末、四季度初会出大底部,并且建议在这个底部配置传媒,其后在12月7日年度报告中全面推荐TMT板块,我们看重的是TMT板块自2015年6月以来在月线上呈现下跌A-B-C大结构,是7年下跌跌出来的机会,预判有2年左右的行情,值得高度关注。去年8月我在上海路演,被问到传媒的推荐理由,我的回答是:技术上准备好了,位置非常低,任何消息都会是好消息。 从去年10月底到现在,TMT板块大幅上涨,以中证传媒指数为例,已经从月线BOLL下轨760附近,上涨到月线BOLL上轨1453
S
中文在线
4
3
7
10.40
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-20 21:24:57
长江存储产业链
长江存储产业链
ZSXQ_20230420_212308744.jpg
S
华海清科
S
安集科技
S
兆易创新
S
江波龙
6
5
9
11.43
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-20 21:19:02
【中泰电子】长鑫拟步入上市快车道,产业链有望充分受益
事件:据彭博社4月20日报道,芯片制造商长鑫存储计划今年在科创板IPO,估值不低于1000亿元人民币(约合145亿美元)。 #大陆DRAM龙头,国产空间广! 长鑫存储2016年于合肥成立,专业从事DRAM的设计、研发、生产和销售,目前已建成12英寸晶圆厂并投产。长期以来,DRAM市场由三星、海力士、美光3家垄断,2020年三家全球份额高达94%。同年长鑫发布首颗国产DDR4内存芯片,打破海外垄断——长鑫对于高端存储芯片国产化意义重大! 从空间看,长鑫存储按产能计算的市场份额在8%,而中国大陆占全
S
拓荆科技
S
鼎龙股份
S
深科技
13
1
10
16.25
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-20 19:25:57
【中金交运】一季报有哪些标的有望超预期
超预期标的主要集中在出行链和物流赛道,出行链中春秋航空、吉祥航空、京沪高铁受益于国内出行的恢复有望超预期,物流中各赛道的龙头嘉友国际、兴通股份、华贸物流有望超预期。 出行链: 1)航空:供需加速恢复,小航持续领先,小航司成本压力缓解较为显著,首选春秋航空、吉祥航空; 2)铁路:京沪高铁客运量加速恢复,3月或超19年同期,且票价有弹性,经营杠杆或使业绩回升显著。 物流 1)嘉友国际:1Q23经营数据亮眼带动业绩超预期; 2)兴通股份:并购项目落地+运价恢复带来一季度超预期可能性; 3)华贸物流:依
S
吉祥航空
S
春秋航空
S
中远海能
S
嘉友国际
S
招商轮船
2
0
8
7.85
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-20 13:53:40
【3月农业部能繁去化-0.87%】环比去化幅度加深!持续推荐生猪养殖板块!【国金农业】
根据国家统计局数据,3月末全国能繁母猪存栏4305万头,环比2月份-0.87%,相当于正常保有量的105%,去化幅度环比加深。 猪价持续低迷,行业现金流紧张。猪价低迷使得养殖户深度亏损,在复养难度加大和资金压力加强的背景下,【行业主动去化持续进行】。51节前生猪均价有所拉升,主要系节前下游备货以及猪价跌破14元/公斤后二次育肥少量启动所致,目前二次育肥入场偏谨慎,预计猪价大概率维持底部震荡,行业亏损持续进行。 疫病或加深去化幅度。虽然北方疫病高峰已过,但是疫病切实对北方部分区域造成减产和生产销量
S
巨星农牧
S
新五丰
S
唐人神
10
4
15
12.26
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-20 13:44:06
广发证券:3月基建投资仍然优异,“一带一路”相关催化加速
核心观点: 3月基建投资仍保持较高增速,中国建筑23Q1订单及地产销售优异。2023年1-3月狭义基建投资同比增长8.80%;广义基建投资同比增长10.82%。单月来看,3月单月广义基建同比增速9.89%,狭义基建同比增速8.66%。增速较快主要体现在电力、热力、燃气及水的生产和供应业,累计同比增加22.3%。我们预计今年基建投资仍将延续高增,电力投资增速为细分领域较高。从上市公司层面的数据看,以中国建筑为例,23Q1新签建筑订单同比增长16.4%,其中房屋建筑/基础设施/勘察设计分别新签订单同
S
中国铁建
S
新疆交建
S
中国中铁
S
北方国际
S
中工国际
2
1
4
8.22
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-20 13:40:37
东方证券:政策对算力行业推动将不断强化,算力行业将出现新的逻辑演化
观点总结 算力行业作为AI产业发展确定性受益的方向,自2月初以来获得投资者普遍的关注和认同。我们认为,此前市场关注的主要是AI产业发展等偏市场化因素对算力行业的影响与带动,而下一步,我们认为政策端对算力行业的带动也不容小觑。 近期政策与产业变化梳理 1)22年10月28日,时任发改委主任何立峰在向全国人大作关于数字经济发展情况的报告时提出“适度超前部署数字基础设施建设”; 2)23年2月,中央、国务院发布《数字中国建设整体布局规划》,其中数字基础设施是数字中国建设两大基础之一; 3)23年3月,
S
优刻得
S
四川长虹
S
首都在线
S
深桑达A
35
16
49
37.89
上一页
1
281
282
283
284
285
578
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 05:16:01
中信建投:大算力时代的先进封装投资机遇
1、【应用】大算力应用如高性能服务器(HPC)和自动驾驶(ADAS)取代手机/PC成为新一轮半导体周期驱动力,后摩尔定律时代高端封装工艺迭代成为新的发展趋势。以台积电下游应用来看,HPC的收入增速从2020年Q3超过手机后保持持续领先,对应的营收占比在在2022年Q1首次超过手机成为台积电下游第一大应用,相比之下封测厂商在高价值量的运算类电子占比仅为16%。【我们认为随着大算力需求提升,先进封装替代先进制程成为降低单位算力成本的最佳方案,进而拉高运算电子在封测厂商的价值量】。 2、【工艺】以Ch
S
中芯国际
S
深科技
S
长电科技
S
通富微电
9
2
7
2.55
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 05:08:00
【长江电新】美国关税政策点评:故技重施恐难成,从容应对终受益
事件:1)美国众议院筹款委员会援引《国会审查法案》(CRA),批准了废除拜登政府暂停征收太阳能两年关税的立法;2)400多家美国太阳能公司致函国会,表达了废除拜登总统暂停太阳能关税的破坏性影响;3)美国能源部宣布了若干新的太阳能投资,并承诺投入30亿美元扩大屋顶太阳能接入。 1、CRA提案流程复杂,进展缓慢。此前1月由美国众议院两党议员小组提出该提案,今天众议院筹款委员会才通过,后续还需经过众议院全体成员表决、参议院表决,而且后续总统有能力否决该措施,然后两院三分之二的多数票可以压倒总统的否决权
S
隆基绿能
5
7
8
5.70
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 05:05:29
【广发建筑|央企专题】再探建筑央企基本面——增长与质量的双重提升
一、16年至今建筑央企订单复合增速在15%-20%,收入及利润复合增速约10%。近几年来建筑行业增速放缓,但是建筑央企仍然实现了平稳增长。从订单/收入/业绩三个角度看,2016年至今,中国建筑/中国中铁/中国铁建/中国交建/中国电建/中国化学/中国中冶/中国能建新签订单复合增速分别为12.7%/19.2%/17.9%/11.0%/17.4%/24.8%/18.9%/17.0%,收入复合增长率分别为13.6%/9.2%/9.0%/8.6%/15.4%/13.4%/13.9%/8.6%。归母净利润复
S
中国建筑
S
中国铁建
S
中国电建
S
中国中铁
S
中国交建
8
1
8
7.15
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 05:02:47
光刻机产业链疏理
光刻机产业链疏理
ZSXQ_20230421_050100750.jpg
S
茂莱光学
S
福晶科技
5
3
8
7.15
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 04:59:44
【东北电子·存力无敌】合肥长鑫概念全链条
上游:材料、设备 中游:存储芯片晶圆、封装 下游:存储模组 上游 ---------------------------- ●材料 Molding compound(塑封料):华海诚科 半导体塑封料龙头,任何存储芯片必用塑封料,存储最不可或缺的一环 BT载板:兴森科技、深南电路 存储芯片多为fccsp封装,csp基板一般是BT类型的载板。深南和兴森早已量产fccsp载板,国产存储起量便是风起之时 Solder ball(焊球):唯特偶 存储往高带宽和高密度发展,球栅阵列必不可缺,solder b
S
拓荆科技
S
北方华创
S
澜起科技
S
德明利
S
太极实业
26
4
11
5.91
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 04:56:20
Lam Reaserch 2023年Q1法说会中关于中国区销售情况的变化解读:
!!!Lam Reaserch 2023年Q1法说会中关于中国区销售情况的变化解读: 1. 同ASML一样,LAM认为中国大陆地区今年的需求将非常强劲,国内逆周期扩产进一步确定; 2. 近期美国政府对去年10月7日的出口管制做了进一步的通知--LAM会有部分预期之外的设备可以发送到中国; 3. 此前LAM预期出口管制对其在中国区的销售收入影响在20-25亿美金,但目前看其中会有数亿美金的设备能够恢复交付; 4. 这数亿美金的设备可以恢复发往中国区的客户,#主要是用于成熟工艺节点的逻辑制程; 5.
S
中微公司
S
北方华创
S
拓荆科技
4
6
6
2.87
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-20 22:02:49
【财通电新】恢复东南亚进口光伏关税议案将提交美国众议院全体投票
根据本周三(4月19日),废除拜登2022年6月提出的暂停两年征收太阳能新关税的美国国会审查法案(CRA)现已正式启动。暂停两年征收太阳能新关税的国会审查法案是拜登于2022年6月6日动用总统行政命令提出,内容是允许从泰国、马来西亚、柬埔寨和越南向美国进口太阳能电池板,在 24 个月内没有关税风险。 目前众议院筹款委员会以26票对13票通过了该决议(CRA),该议案将提交众议院全体投票。若该议案获得众议院全体投票通过,它将被送往由民主党控制的参议院,美媒认为,预计该法案在参议院不会获得足够的支持
S
隆基绿能
5
5
9
9.30
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-20 21:54:21
华创地产 | 网传深圳二手房指导价调整的影响
华创地产 | 网传深圳二手房指导价调整的影响 网传深圳二手房指导价政策调整,包括:1)指导价不调整;2)银行核定房价以网签备案价和评估价孰低为准,参考价仅作参考;3)即日起执行。 若传言属实,对深圳楼市形成较大利好,但对全国层面影响有限。 1、深圳二手房指导价影响包括:1)买家心理预期价位;2)变向提高了首付比例;3)提高了交易信息不对称。其成为过去两年对深圳二手房市场压制的重要因素。此次若取消,则为较大利好。 2、2023年核心一线城市居民购房表现出对政策及流动性的高度敏感,京沪在政策几乎未调
S
华侨城A
2
1
4
6.87
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-20 21:28:09
【国君金工:目前TMT板块操作建议】
我们团队去年7-9月就判断三季度末、四季度初会出大底部,并且建议在这个底部配置传媒,其后在12月7日年度报告中全面推荐TMT板块,我们看重的是TMT板块自2015年6月以来在月线上呈现下跌A-B-C大结构,是7年下跌跌出来的机会,预判有2年左右的行情,值得高度关注。去年8月我在上海路演,被问到传媒的推荐理由,我的回答是:技术上准备好了,位置非常低,任何消息都会是好消息。 从去年10月底到现在,TMT板块大幅上涨,以中证传媒指数为例,已经从月线BOLL下轨760附近,上涨到月线BOLL上轨1453
S
中文在线
4
3
7
10.40
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-20 21:24:57
长江存储产业链
长江存储产业链
ZSXQ_20230420_212308744.jpg
S
华海清科
S
安集科技
S
兆易创新
S
江波龙
6
5
9
11.43
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-20 21:19:02
【中泰电子】长鑫拟步入上市快车道,产业链有望充分受益
事件:据彭博社4月20日报道,芯片制造商长鑫存储计划今年在科创板IPO,估值不低于1000亿元人民币(约合145亿美元)。 #大陆DRAM龙头,国产空间广! 长鑫存储2016年于合肥成立,专业从事DRAM的设计、研发、生产和销售,目前已建成12英寸晶圆厂并投产。长期以来,DRAM市场由三星、海力士、美光3家垄断,2020年三家全球份额高达94%。同年长鑫发布首颗国产DDR4内存芯片,打破海外垄断——长鑫对于高端存储芯片国产化意义重大! 从空间看,长鑫存储按产能计算的市场份额在8%,而中国大陆占全
S
拓荆科技
S
鼎龙股份
S
深科技
13
1
10
16.25
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-20 19:25:57
【中金交运】一季报有哪些标的有望超预期
超预期标的主要集中在出行链和物流赛道,出行链中春秋航空、吉祥航空、京沪高铁受益于国内出行的恢复有望超预期,物流中各赛道的龙头嘉友国际、兴通股份、华贸物流有望超预期。 出行链: 1)航空:供需加速恢复,小航持续领先,小航司成本压力缓解较为显著,首选春秋航空、吉祥航空; 2)铁路:京沪高铁客运量加速恢复,3月或超19年同期,且票价有弹性,经营杠杆或使业绩回升显著。 物流 1)嘉友国际:1Q23经营数据亮眼带动业绩超预期; 2)兴通股份:并购项目落地+运价恢复带来一季度超预期可能性; 3)华贸物流:依
S
吉祥航空
S
春秋航空
S
中远海能
S
嘉友国际
S
招商轮船
2
0
8
7.85
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-20 13:53:40
【3月农业部能繁去化-0.87%】环比去化幅度加深!持续推荐生猪养殖板块!【国金农业】
根据国家统计局数据,3月末全国能繁母猪存栏4305万头,环比2月份-0.87%,相当于正常保有量的105%,去化幅度环比加深。 猪价持续低迷,行业现金流紧张。猪价低迷使得养殖户深度亏损,在复养难度加大和资金压力加强的背景下,【行业主动去化持续进行】。51节前生猪均价有所拉升,主要系节前下游备货以及猪价跌破14元/公斤后二次育肥少量启动所致,目前二次育肥入场偏谨慎,预计猪价大概率维持底部震荡,行业亏损持续进行。 疫病或加深去化幅度。虽然北方疫病高峰已过,但是疫病切实对北方部分区域造成减产和生产销量
S
巨星农牧
S
新五丰
S
唐人神
10
4
15
12.26
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-20 13:44:06
广发证券:3月基建投资仍然优异,“一带一路”相关催化加速
核心观点: 3月基建投资仍保持较高增速,中国建筑23Q1订单及地产销售优异。2023年1-3月狭义基建投资同比增长8.80%;广义基建投资同比增长10.82%。单月来看,3月单月广义基建同比增速9.89%,狭义基建同比增速8.66%。增速较快主要体现在电力、热力、燃气及水的生产和供应业,累计同比增加22.3%。我们预计今年基建投资仍将延续高增,电力投资增速为细分领域较高。从上市公司层面的数据看,以中国建筑为例,23Q1新签建筑订单同比增长16.4%,其中房屋建筑/基础设施/勘察设计分别新签订单同
S
中国铁建
S
新疆交建
S
中国中铁
S
北方国际
S
中工国际
2
1
4
8.22
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-20 13:40:37
东方证券:政策对算力行业推动将不断强化,算力行业将出现新的逻辑演化
观点总结 算力行业作为AI产业发展确定性受益的方向,自2月初以来获得投资者普遍的关注和认同。我们认为,此前市场关注的主要是AI产业发展等偏市场化因素对算力行业的影响与带动,而下一步,我们认为政策端对算力行业的带动也不容小觑。 近期政策与产业变化梳理 1)22年10月28日,时任发改委主任何立峰在向全国人大作关于数字经济发展情况的报告时提出“适度超前部署数字基础设施建设”; 2)23年2月,中央、国务院发布《数字中国建设整体布局规划》,其中数字基础设施是数字中国建设两大基础之一; 3)23年3月,
S
优刻得
S
四川长虹
S
首都在线
S
深桑达A
35
16
49
37.89
上一页
1
281
282
283
284
285
578
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 05:16:01
中信建投:大算力时代的先进封装投资机遇
1、【应用】大算力应用如高性能服务器(HPC)和自动驾驶(ADAS)取代手机/PC成为新一轮半导体周期驱动力,后摩尔定律时代高端封装工艺迭代成为新的发展趋势。以台积电下游应用来看,HPC的收入增速从2020年Q3超过手机后保持持续领先,对应的营收占比在在2022年Q1首次超过手机成为台积电下游第一大应用,相比之下封测厂商在高价值量的运算类电子占比仅为16%。【我们认为随着大算力需求提升,先进封装替代先进制程成为降低单位算力成本的最佳方案,进而拉高运算电子在封测厂商的价值量】。 2、【工艺】以Ch
S
中芯国际
S
深科技
S
长电科技
S
通富微电
9
2
7
2.55
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 05:08:00
【长江电新】美国关税政策点评:故技重施恐难成,从容应对终受益
事件:1)美国众议院筹款委员会援引《国会审查法案》(CRA),批准了废除拜登政府暂停征收太阳能两年关税的立法;2)400多家美国太阳能公司致函国会,表达了废除拜登总统暂停太阳能关税的破坏性影响;3)美国能源部宣布了若干新的太阳能投资,并承诺投入30亿美元扩大屋顶太阳能接入。 1、CRA提案流程复杂,进展缓慢。此前1月由美国众议院两党议员小组提出该提案,今天众议院筹款委员会才通过,后续还需经过众议院全体成员表决、参议院表决,而且后续总统有能力否决该措施,然后两院三分之二的多数票可以压倒总统的否决权
S
隆基绿能
5
7
8
5.70
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 05:05:29
【广发建筑|央企专题】再探建筑央企基本面——增长与质量的双重提升
一、16年至今建筑央企订单复合增速在15%-20%,收入及利润复合增速约10%。近几年来建筑行业增速放缓,但是建筑央企仍然实现了平稳增长。从订单/收入/业绩三个角度看,2016年至今,中国建筑/中国中铁/中国铁建/中国交建/中国电建/中国化学/中国中冶/中国能建新签订单复合增速分别为12.7%/19.2%/17.9%/11.0%/17.4%/24.8%/18.9%/17.0%,收入复合增长率分别为13.6%/9.2%/9.0%/8.6%/15.4%/13.4%/13.9%/8.6%。归母净利润复
S
中国建筑
S
中国铁建
S
中国电建
S
中国中铁
S
中国交建
8
1
8
7.15
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 05:02:47
光刻机产业链疏理
光刻机产业链疏理
ZSXQ_20230421_050100750.jpg
S
茂莱光学
S
福晶科技
5
3
8
7.15
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 04:59:44
【东北电子·存力无敌】合肥长鑫概念全链条
上游:材料、设备 中游:存储芯片晶圆、封装 下游:存储模组 上游 ---------------------------- ●材料 Molding compound(塑封料):华海诚科 半导体塑封料龙头,任何存储芯片必用塑封料,存储最不可或缺的一环 BT载板:兴森科技、深南电路 存储芯片多为fccsp封装,csp基板一般是BT类型的载板。深南和兴森早已量产fccsp载板,国产存储起量便是风起之时 Solder ball(焊球):唯特偶 存储往高带宽和高密度发展,球栅阵列必不可缺,solder b
S
拓荆科技
S
北方华创
S
澜起科技
S
德明利
S
太极实业
26
4
11
5.91
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 04:56:20
Lam Reaserch 2023年Q1法说会中关于中国区销售情况的变化解读:
!!!Lam Reaserch 2023年Q1法说会中关于中国区销售情况的变化解读: 1. 同ASML一样,LAM认为中国大陆地区今年的需求将非常强劲,国内逆周期扩产进一步确定; 2. 近期美国政府对去年10月7日的出口管制做了进一步的通知--LAM会有部分预期之外的设备可以发送到中国; 3. 此前LAM预期出口管制对其在中国区的销售收入影响在20-25亿美金,但目前看其中会有数亿美金的设备能够恢复交付; 4. 这数亿美金的设备可以恢复发往中国区的客户,#主要是用于成熟工艺节点的逻辑制程; 5.
S
中微公司
S
北方华创
S
拓荆科技
4
6
6
2.87
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-20 22:02:49
【财通电新】恢复东南亚进口光伏关税议案将提交美国众议院全体投票
根据本周三(4月19日),废除拜登2022年6月提出的暂停两年征收太阳能新关税的美国国会审查法案(CRA)现已正式启动。暂停两年征收太阳能新关税的国会审查法案是拜登于2022年6月6日动用总统行政命令提出,内容是允许从泰国、马来西亚、柬埔寨和越南向美国进口太阳能电池板,在 24 个月内没有关税风险。 目前众议院筹款委员会以26票对13票通过了该决议(CRA),该议案将提交众议院全体投票。若该议案获得众议院全体投票通过,它将被送往由民主党控制的参议院,美媒认为,预计该法案在参议院不会获得足够的支持
S
隆基绿能
5
5
9
9.30
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-20 21:54:21
华创地产 | 网传深圳二手房指导价调整的影响
华创地产 | 网传深圳二手房指导价调整的影响 网传深圳二手房指导价政策调整,包括:1)指导价不调整;2)银行核定房价以网签备案价和评估价孰低为准,参考价仅作参考;3)即日起执行。 若传言属实,对深圳楼市形成较大利好,但对全国层面影响有限。 1、深圳二手房指导价影响包括:1)买家心理预期价位;2)变向提高了首付比例;3)提高了交易信息不对称。其成为过去两年对深圳二手房市场压制的重要因素。此次若取消,则为较大利好。 2、2023年核心一线城市居民购房表现出对政策及流动性的高度敏感,京沪在政策几乎未调
S
华侨城A
2
1
4
6.87
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-20 21:28:09
【国君金工:目前TMT板块操作建议】
我们团队去年7-9月就判断三季度末、四季度初会出大底部,并且建议在这个底部配置传媒,其后在12月7日年度报告中全面推荐TMT板块,我们看重的是TMT板块自2015年6月以来在月线上呈现下跌A-B-C大结构,是7年下跌跌出来的机会,预判有2年左右的行情,值得高度关注。去年8月我在上海路演,被问到传媒的推荐理由,我的回答是:技术上准备好了,位置非常低,任何消息都会是好消息。 从去年10月底到现在,TMT板块大幅上涨,以中证传媒指数为例,已经从月线BOLL下轨760附近,上涨到月线BOLL上轨1453
S
中文在线
4
3
7
10.40
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-20 21:24:57
长江存储产业链
长江存储产业链
ZSXQ_20230420_212308744.jpg
S
华海清科
S
安集科技
S
兆易创新
S
江波龙
6
5
9
11.43
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-20 21:19:02
【中泰电子】长鑫拟步入上市快车道,产业链有望充分受益
事件:据彭博社4月20日报道,芯片制造商长鑫存储计划今年在科创板IPO,估值不低于1000亿元人民币(约合145亿美元)。 #大陆DRAM龙头,国产空间广! 长鑫存储2016年于合肥成立,专业从事DRAM的设计、研发、生产和销售,目前已建成12英寸晶圆厂并投产。长期以来,DRAM市场由三星、海力士、美光3家垄断,2020年三家全球份额高达94%。同年长鑫发布首颗国产DDR4内存芯片,打破海外垄断——长鑫对于高端存储芯片国产化意义重大! 从空间看,长鑫存储按产能计算的市场份额在8%,而中国大陆占全
S
拓荆科技
S
鼎龙股份
S
深科技
13
1
10
16.25
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-20 19:25:57
【中金交运】一季报有哪些标的有望超预期
超预期标的主要集中在出行链和物流赛道,出行链中春秋航空、吉祥航空、京沪高铁受益于国内出行的恢复有望超预期,物流中各赛道的龙头嘉友国际、兴通股份、华贸物流有望超预期。 出行链: 1)航空:供需加速恢复,小航持续领先,小航司成本压力缓解较为显著,首选春秋航空、吉祥航空; 2)铁路:京沪高铁客运量加速恢复,3月或超19年同期,且票价有弹性,经营杠杆或使业绩回升显著。 物流 1)嘉友国际:1Q23经营数据亮眼带动业绩超预期; 2)兴通股份:并购项目落地+运价恢复带来一季度超预期可能性; 3)华贸物流:依
S
吉祥航空
S
春秋航空
S
中远海能
S
嘉友国际
S
招商轮船
2
0
8
7.85
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-20 13:53:40
【3月农业部能繁去化-0.87%】环比去化幅度加深!持续推荐生猪养殖板块!【国金农业】
根据国家统计局数据,3月末全国能繁母猪存栏4305万头,环比2月份-0.87%,相当于正常保有量的105%,去化幅度环比加深。 猪价持续低迷,行业现金流紧张。猪价低迷使得养殖户深度亏损,在复养难度加大和资金压力加强的背景下,【行业主动去化持续进行】。51节前生猪均价有所拉升,主要系节前下游备货以及猪价跌破14元/公斤后二次育肥少量启动所致,目前二次育肥入场偏谨慎,预计猪价大概率维持底部震荡,行业亏损持续进行。 疫病或加深去化幅度。虽然北方疫病高峰已过,但是疫病切实对北方部分区域造成减产和生产销量
S
巨星农牧
S
新五丰
S
唐人神
10
4
15
12.26
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-20 13:44:06
广发证券:3月基建投资仍然优异,“一带一路”相关催化加速
核心观点: 3月基建投资仍保持较高增速,中国建筑23Q1订单及地产销售优异。2023年1-3月狭义基建投资同比增长8.80%;广义基建投资同比增长10.82%。单月来看,3月单月广义基建同比增速9.89%,狭义基建同比增速8.66%。增速较快主要体现在电力、热力、燃气及水的生产和供应业,累计同比增加22.3%。我们预计今年基建投资仍将延续高增,电力投资增速为细分领域较高。从上市公司层面的数据看,以中国建筑为例,23Q1新签建筑订单同比增长16.4%,其中房屋建筑/基础设施/勘察设计分别新签订单同
S
中国铁建
S
新疆交建
S
中国中铁
S
北方国际
S
中工国际
2
1
4
8.22
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-20 13:40:37
东方证券:政策对算力行业推动将不断强化,算力行业将出现新的逻辑演化
观点总结 算力行业作为AI产业发展确定性受益的方向,自2月初以来获得投资者普遍的关注和认同。我们认为,此前市场关注的主要是AI产业发展等偏市场化因素对算力行业的影响与带动,而下一步,我们认为政策端对算力行业的带动也不容小觑。 近期政策与产业变化梳理 1)22年10月28日,时任发改委主任何立峰在向全国人大作关于数字经济发展情况的报告时提出“适度超前部署数字基础设施建设”; 2)23年2月,中央、国务院发布《数字中国建设整体布局规划》,其中数字基础设施是数字中国建设两大基础之一; 3)23年3月,
S
优刻得
S
四川长虹
S
首都在线
S
深桑达A
35
16
49
37.89
上一页
1
281
282
283
284
285
578
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 05:16:01
中信建投:大算力时代的先进封装投资机遇
1、【应用】大算力应用如高性能服务器(HPC)和自动驾驶(ADAS)取代手机/PC成为新一轮半导体周期驱动力,后摩尔定律时代高端封装工艺迭代成为新的发展趋势。以台积电下游应用来看,HPC的收入增速从2020年Q3超过手机后保持持续领先,对应的营收占比在在2022年Q1首次超过手机成为台积电下游第一大应用,相比之下封测厂商在高价值量的运算类电子占比仅为16%。【我们认为随着大算力需求提升,先进封装替代先进制程成为降低单位算力成本的最佳方案,进而拉高运算电子在封测厂商的价值量】。 2、【工艺】以Ch
S
中芯国际
S
深科技
S
长电科技
S
通富微电
9
2
7
2.55
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 05:08:00
【长江电新】美国关税政策点评:故技重施恐难成,从容应对终受益
事件:1)美国众议院筹款委员会援引《国会审查法案》(CRA),批准了废除拜登政府暂停征收太阳能两年关税的立法;2)400多家美国太阳能公司致函国会,表达了废除拜登总统暂停太阳能关税的破坏性影响;3)美国能源部宣布了若干新的太阳能投资,并承诺投入30亿美元扩大屋顶太阳能接入。 1、CRA提案流程复杂,进展缓慢。此前1月由美国众议院两党议员小组提出该提案,今天众议院筹款委员会才通过,后续还需经过众议院全体成员表决、参议院表决,而且后续总统有能力否决该措施,然后两院三分之二的多数票可以压倒总统的否决权
S
隆基绿能
5
7
8
5.70
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 05:05:29
【广发建筑|央企专题】再探建筑央企基本面——增长与质量的双重提升
一、16年至今建筑央企订单复合增速在15%-20%,收入及利润复合增速约10%。近几年来建筑行业增速放缓,但是建筑央企仍然实现了平稳增长。从订单/收入/业绩三个角度看,2016年至今,中国建筑/中国中铁/中国铁建/中国交建/中国电建/中国化学/中国中冶/中国能建新签订单复合增速分别为12.7%/19.2%/17.9%/11.0%/17.4%/24.8%/18.9%/17.0%,收入复合增长率分别为13.6%/9.2%/9.0%/8.6%/15.4%/13.4%/13.9%/8.6%。归母净利润复
S
中国建筑
S
中国铁建
S
中国电建
S
中国中铁
S
中国交建
8
1
8
7.15
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 05:02:47
光刻机产业链疏理
光刻机产业链疏理
ZSXQ_20230421_050100750.jpg
S
茂莱光学
S
福晶科技
5
3
8
7.15
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 04:59:44
【东北电子·存力无敌】合肥长鑫概念全链条
上游:材料、设备 中游:存储芯片晶圆、封装 下游:存储模组 上游 ---------------------------- ●材料 Molding compound(塑封料):华海诚科 半导体塑封料龙头,任何存储芯片必用塑封料,存储最不可或缺的一环 BT载板:兴森科技、深南电路 存储芯片多为fccsp封装,csp基板一般是BT类型的载板。深南和兴森早已量产fccsp载板,国产存储起量便是风起之时 Solder ball(焊球):唯特偶 存储往高带宽和高密度发展,球栅阵列必不可缺,solder b
S
拓荆科技
S
北方华创
S
澜起科技
S
德明利
S
太极实业
26
4
11
5.91
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 04:56:20
Lam Reaserch 2023年Q1法说会中关于中国区销售情况的变化解读:
!!!Lam Reaserch 2023年Q1法说会中关于中国区销售情况的变化解读: 1. 同ASML一样,LAM认为中国大陆地区今年的需求将非常强劲,国内逆周期扩产进一步确定; 2. 近期美国政府对去年10月7日的出口管制做了进一步的通知--LAM会有部分预期之外的设备可以发送到中国; 3. 此前LAM预期出口管制对其在中国区的销售收入影响在20-25亿美金,但目前看其中会有数亿美金的设备能够恢复交付; 4. 这数亿美金的设备可以恢复发往中国区的客户,#主要是用于成熟工艺节点的逻辑制程; 5.
S
中微公司
S
北方华创
S
拓荆科技
4
6
6
2.87
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-20 22:02:49
【财通电新】恢复东南亚进口光伏关税议案将提交美国众议院全体投票
根据本周三(4月19日),废除拜登2022年6月提出的暂停两年征收太阳能新关税的美国国会审查法案(CRA)现已正式启动。暂停两年征收太阳能新关税的国会审查法案是拜登于2022年6月6日动用总统行政命令提出,内容是允许从泰国、马来西亚、柬埔寨和越南向美国进口太阳能电池板,在 24 个月内没有关税风险。 目前众议院筹款委员会以26票对13票通过了该决议(CRA),该议案将提交众议院全体投票。若该议案获得众议院全体投票通过,它将被送往由民主党控制的参议院,美媒认为,预计该法案在参议院不会获得足够的支持
S
隆基绿能
5
5
9
9.30
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-20 21:54:21
华创地产 | 网传深圳二手房指导价调整的影响
华创地产 | 网传深圳二手房指导价调整的影响 网传深圳二手房指导价政策调整,包括:1)指导价不调整;2)银行核定房价以网签备案价和评估价孰低为准,参考价仅作参考;3)即日起执行。 若传言属实,对深圳楼市形成较大利好,但对全国层面影响有限。 1、深圳二手房指导价影响包括:1)买家心理预期价位;2)变向提高了首付比例;3)提高了交易信息不对称。其成为过去两年对深圳二手房市场压制的重要因素。此次若取消,则为较大利好。 2、2023年核心一线城市居民购房表现出对政策及流动性的高度敏感,京沪在政策几乎未调
S
华侨城A
2
1
4
6.87
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-20 21:28:09
【国君金工:目前TMT板块操作建议】
我们团队去年7-9月就判断三季度末、四季度初会出大底部,并且建议在这个底部配置传媒,其后在12月7日年度报告中全面推荐TMT板块,我们看重的是TMT板块自2015年6月以来在月线上呈现下跌A-B-C大结构,是7年下跌跌出来的机会,预判有2年左右的行情,值得高度关注。去年8月我在上海路演,被问到传媒的推荐理由,我的回答是:技术上准备好了,位置非常低,任何消息都会是好消息。 从去年10月底到现在,TMT板块大幅上涨,以中证传媒指数为例,已经从月线BOLL下轨760附近,上涨到月线BOLL上轨1453
S
中文在线
4
3
7
10.40
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-20 21:24:57
长江存储产业链
长江存储产业链
ZSXQ_20230420_212308744.jpg
S
华海清科
S
安集科技
S
兆易创新
S
江波龙
6
5
9
11.43
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-20 21:19:02
【中泰电子】长鑫拟步入上市快车道,产业链有望充分受益
事件:据彭博社4月20日报道,芯片制造商长鑫存储计划今年在科创板IPO,估值不低于1000亿元人民币(约合145亿美元)。 #大陆DRAM龙头,国产空间广! 长鑫存储2016年于合肥成立,专业从事DRAM的设计、研发、生产和销售,目前已建成12英寸晶圆厂并投产。长期以来,DRAM市场由三星、海力士、美光3家垄断,2020年三家全球份额高达94%。同年长鑫发布首颗国产DDR4内存芯片,打破海外垄断——长鑫对于高端存储芯片国产化意义重大! 从空间看,长鑫存储按产能计算的市场份额在8%,而中国大陆占全
S
拓荆科技
S
鼎龙股份
S
深科技
13
1
10
16.25
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-20 19:25:57
【中金交运】一季报有哪些标的有望超预期
超预期标的主要集中在出行链和物流赛道,出行链中春秋航空、吉祥航空、京沪高铁受益于国内出行的恢复有望超预期,物流中各赛道的龙头嘉友国际、兴通股份、华贸物流有望超预期。 出行链: 1)航空:供需加速恢复,小航持续领先,小航司成本压力缓解较为显著,首选春秋航空、吉祥航空; 2)铁路:京沪高铁客运量加速恢复,3月或超19年同期,且票价有弹性,经营杠杆或使业绩回升显著。 物流 1)嘉友国际:1Q23经营数据亮眼带动业绩超预期; 2)兴通股份:并购项目落地+运价恢复带来一季度超预期可能性; 3)华贸物流:依
S
吉祥航空
S
春秋航空
S
中远海能
S
嘉友国际
S
招商轮船
2
0
8
7.85
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-20 13:53:40
【3月农业部能繁去化-0.87%】环比去化幅度加深!持续推荐生猪养殖板块!【国金农业】
根据国家统计局数据,3月末全国能繁母猪存栏4305万头,环比2月份-0.87%,相当于正常保有量的105%,去化幅度环比加深。 猪价持续低迷,行业现金流紧张。猪价低迷使得养殖户深度亏损,在复养难度加大和资金压力加强的背景下,【行业主动去化持续进行】。51节前生猪均价有所拉升,主要系节前下游备货以及猪价跌破14元/公斤后二次育肥少量启动所致,目前二次育肥入场偏谨慎,预计猪价大概率维持底部震荡,行业亏损持续进行。 疫病或加深去化幅度。虽然北方疫病高峰已过,但是疫病切实对北方部分区域造成减产和生产销量
S
巨星农牧
S
新五丰
S
唐人神
10
4
15
12.26
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-20 13:44:06
广发证券:3月基建投资仍然优异,“一带一路”相关催化加速
核心观点: 3月基建投资仍保持较高增速,中国建筑23Q1订单及地产销售优异。2023年1-3月狭义基建投资同比增长8.80%;广义基建投资同比增长10.82%。单月来看,3月单月广义基建同比增速9.89%,狭义基建同比增速8.66%。增速较快主要体现在电力、热力、燃气及水的生产和供应业,累计同比增加22.3%。我们预计今年基建投资仍将延续高增,电力投资增速为细分领域较高。从上市公司层面的数据看,以中国建筑为例,23Q1新签建筑订单同比增长16.4%,其中房屋建筑/基础设施/勘察设计分别新签订单同
S
中国铁建
S
新疆交建
S
中国中铁
S
北方国际
S
中工国际
2
1
4
8.22
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-20 13:40:37
东方证券:政策对算力行业推动将不断强化,算力行业将出现新的逻辑演化
观点总结 算力行业作为AI产业发展确定性受益的方向,自2月初以来获得投资者普遍的关注和认同。我们认为,此前市场关注的主要是AI产业发展等偏市场化因素对算力行业的影响与带动,而下一步,我们认为政策端对算力行业的带动也不容小觑。 近期政策与产业变化梳理 1)22年10月28日,时任发改委主任何立峰在向全国人大作关于数字经济发展情况的报告时提出“适度超前部署数字基础设施建设”; 2)23年2月,中央、国务院发布《数字中国建设整体布局规划》,其中数字基础设施是数字中国建设两大基础之一; 3)23年3月,
S
优刻得
S
四川长虹
S
首都在线
S
深桑达A
35
16
49
37.89
上一页
1
281
282
283
284
285
578
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 05:16:01
中信建投:大算力时代的先进封装投资机遇
1、【应用】大算力应用如高性能服务器(HPC)和自动驾驶(ADAS)取代手机/PC成为新一轮半导体周期驱动力,后摩尔定律时代高端封装工艺迭代成为新的发展趋势。以台积电下游应用来看,HPC的收入增速从2020年Q3超过手机后保持持续领先,对应的营收占比在在2022年Q1首次超过手机成为台积电下游第一大应用,相比之下封测厂商在高价值量的运算类电子占比仅为16%。【我们认为随着大算力需求提升,先进封装替代先进制程成为降低单位算力成本的最佳方案,进而拉高运算电子在封测厂商的价值量】。 2、【工艺】以Ch
S
中芯国际
S
深科技
S
长电科技
S
通富微电
9
2
7
2.55
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 05:08:00
【长江电新】美国关税政策点评:故技重施恐难成,从容应对终受益
事件:1)美国众议院筹款委员会援引《国会审查法案》(CRA),批准了废除拜登政府暂停征收太阳能两年关税的立法;2)400多家美国太阳能公司致函国会,表达了废除拜登总统暂停太阳能关税的破坏性影响;3)美国能源部宣布了若干新的太阳能投资,并承诺投入30亿美元扩大屋顶太阳能接入。 1、CRA提案流程复杂,进展缓慢。此前1月由美国众议院两党议员小组提出该提案,今天众议院筹款委员会才通过,后续还需经过众议院全体成员表决、参议院表决,而且后续总统有能力否决该措施,然后两院三分之二的多数票可以压倒总统的否决权
S
隆基绿能
5
7
8
5.70
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 05:05:29
【广发建筑|央企专题】再探建筑央企基本面——增长与质量的双重提升
一、16年至今建筑央企订单复合增速在15%-20%,收入及利润复合增速约10%。近几年来建筑行业增速放缓,但是建筑央企仍然实现了平稳增长。从订单/收入/业绩三个角度看,2016年至今,中国建筑/中国中铁/中国铁建/中国交建/中国电建/中国化学/中国中冶/中国能建新签订单复合增速分别为12.7%/19.2%/17.9%/11.0%/17.4%/24.8%/18.9%/17.0%,收入复合增长率分别为13.6%/9.2%/9.0%/8.6%/15.4%/13.4%/13.9%/8.6%。归母净利润复
S
中国建筑
S
中国铁建
S
中国电建
S
中国中铁
S
中国交建
8
1
8
7.15
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 05:02:47
光刻机产业链疏理
光刻机产业链疏理
ZSXQ_20230421_050100750.jpg
S
茂莱光学
S
福晶科技
5
3
8
7.15
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 04:59:44
【东北电子·存力无敌】合肥长鑫概念全链条
上游:材料、设备 中游:存储芯片晶圆、封装 下游:存储模组 上游 ---------------------------- ●材料 Molding compound(塑封料):华海诚科 半导体塑封料龙头,任何存储芯片必用塑封料,存储最不可或缺的一环 BT载板:兴森科技、深南电路 存储芯片多为fccsp封装,csp基板一般是BT类型的载板。深南和兴森早已量产fccsp载板,国产存储起量便是风起之时 Solder ball(焊球):唯特偶 存储往高带宽和高密度发展,球栅阵列必不可缺,solder b
S
拓荆科技
S
北方华创
S
澜起科技
S
德明利
S
太极实业
26
4
11
5.91
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-21 04:56:20
Lam Reaserch 2023年Q1法说会中关于中国区销售情况的变化解读:
!!!Lam Reaserch 2023年Q1法说会中关于中国区销售情况的变化解读: 1. 同ASML一样,LAM认为中国大陆地区今年的需求将非常强劲,国内逆周期扩产进一步确定; 2. 近期美国政府对去年10月7日的出口管制做了进一步的通知--LAM会有部分预期之外的设备可以发送到中国; 3. 此前LAM预期出口管制对其在中国区的销售收入影响在20-25亿美金,但目前看其中会有数亿美金的设备能够恢复交付; 4. 这数亿美金的设备可以恢复发往中国区的客户,#主要是用于成熟工艺节点的逻辑制程; 5.
S
中微公司
S
北方华创
S
拓荆科技
4
6
6
2.87
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-20 22:02:49
【财通电新】恢复东南亚进口光伏关税议案将提交美国众议院全体投票
根据本周三(4月19日),废除拜登2022年6月提出的暂停两年征收太阳能新关税的美国国会审查法案(CRA)现已正式启动。暂停两年征收太阳能新关税的国会审查法案是拜登于2022年6月6日动用总统行政命令提出,内容是允许从泰国、马来西亚、柬埔寨和越南向美国进口太阳能电池板,在 24 个月内没有关税风险。 目前众议院筹款委员会以26票对13票通过了该决议(CRA),该议案将提交众议院全体投票。若该议案获得众议院全体投票通过,它将被送往由民主党控制的参议院,美媒认为,预计该法案在参议院不会获得足够的支持
S
隆基绿能
5
5
9
9.30
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-20 21:54:21
华创地产 | 网传深圳二手房指导价调整的影响
华创地产 | 网传深圳二手房指导价调整的影响 网传深圳二手房指导价政策调整,包括:1)指导价不调整;2)银行核定房价以网签备案价和评估价孰低为准,参考价仅作参考;3)即日起执行。 若传言属实,对深圳楼市形成较大利好,但对全国层面影响有限。 1、深圳二手房指导价影响包括:1)买家心理预期价位;2)变向提高了首付比例;3)提高了交易信息不对称。其成为过去两年对深圳二手房市场压制的重要因素。此次若取消,则为较大利好。 2、2023年核心一线城市居民购房表现出对政策及流动性的高度敏感,京沪在政策几乎未调
S
华侨城A
2
1
4
6.87
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-20 21:28:09
【国君金工:目前TMT板块操作建议】
我们团队去年7-9月就判断三季度末、四季度初会出大底部,并且建议在这个底部配置传媒,其后在12月7日年度报告中全面推荐TMT板块,我们看重的是TMT板块自2015年6月以来在月线上呈现下跌A-B-C大结构,是7年下跌跌出来的机会,预判有2年左右的行情,值得高度关注。去年8月我在上海路演,被问到传媒的推荐理由,我的回答是:技术上准备好了,位置非常低,任何消息都会是好消息。 从去年10月底到现在,TMT板块大幅上涨,以中证传媒指数为例,已经从月线BOLL下轨760附近,上涨到月线BOLL上轨1453
S
中文在线
4
3
7
10.40
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-20 21:24:57
长江存储产业链
长江存储产业链
ZSXQ_20230420_212308744.jpg
S
华海清科
S
安集科技
S
兆易创新
S
江波龙
6
5
9
11.43
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-20 21:19:02
【中泰电子】长鑫拟步入上市快车道,产业链有望充分受益
事件:据彭博社4月20日报道,芯片制造商长鑫存储计划今年在科创板IPO,估值不低于1000亿元人民币(约合145亿美元)。 #大陆DRAM龙头,国产空间广! 长鑫存储2016年于合肥成立,专业从事DRAM的设计、研发、生产和销售,目前已建成12英寸晶圆厂并投产。长期以来,DRAM市场由三星、海力士、美光3家垄断,2020年三家全球份额高达94%。同年长鑫发布首颗国产DDR4内存芯片,打破海外垄断——长鑫对于高端存储芯片国产化意义重大! 从空间看,长鑫存储按产能计算的市场份额在8%,而中国大陆占全
S
拓荆科技
S
鼎龙股份
S
深科技
13
1
10
16.25
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-20 19:25:57
【中金交运】一季报有哪些标的有望超预期
超预期标的主要集中在出行链和物流赛道,出行链中春秋航空、吉祥航空、京沪高铁受益于国内出行的恢复有望超预期,物流中各赛道的龙头嘉友国际、兴通股份、华贸物流有望超预期。 出行链: 1)航空:供需加速恢复,小航持续领先,小航司成本压力缓解较为显著,首选春秋航空、吉祥航空; 2)铁路:京沪高铁客运量加速恢复,3月或超19年同期,且票价有弹性,经营杠杆或使业绩回升显著。 物流 1)嘉友国际:1Q23经营数据亮眼带动业绩超预期; 2)兴通股份:并购项目落地+运价恢复带来一季度超预期可能性; 3)华贸物流:依
S
吉祥航空
S
春秋航空
S
中远海能
S
嘉友国际
S
招商轮船
2
0
8
7.85
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-20 13:53:40
【3月农业部能繁去化-0.87%】环比去化幅度加深!持续推荐生猪养殖板块!【国金农业】
根据国家统计局数据,3月末全国能繁母猪存栏4305万头,环比2月份-0.87%,相当于正常保有量的105%,去化幅度环比加深。 猪价持续低迷,行业现金流紧张。猪价低迷使得养殖户深度亏损,在复养难度加大和资金压力加强的背景下,【行业主动去化持续进行】。51节前生猪均价有所拉升,主要系节前下游备货以及猪价跌破14元/公斤后二次育肥少量启动所致,目前二次育肥入场偏谨慎,预计猪价大概率维持底部震荡,行业亏损持续进行。 疫病或加深去化幅度。虽然北方疫病高峰已过,但是疫病切实对北方部分区域造成减产和生产销量
S
巨星农牧
S
新五丰
S
唐人神
10
4
15
12.26
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-20 13:44:06
广发证券:3月基建投资仍然优异,“一带一路”相关催化加速
核心观点: 3月基建投资仍保持较高增速,中国建筑23Q1订单及地产销售优异。2023年1-3月狭义基建投资同比增长8.80%;广义基建投资同比增长10.82%。单月来看,3月单月广义基建同比增速9.89%,狭义基建同比增速8.66%。增速较快主要体现在电力、热力、燃气及水的生产和供应业,累计同比增加22.3%。我们预计今年基建投资仍将延续高增,电力投资增速为细分领域较高。从上市公司层面的数据看,以中国建筑为例,23Q1新签建筑订单同比增长16.4%,其中房屋建筑/基础设施/勘察设计分别新签订单同
S
中国铁建
S
新疆交建
S
中国中铁
S
北方国际
S
中工国际
2
1
4
8.22
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-04-20 13:40:37
东方证券:政策对算力行业推动将不断强化,算力行业将出现新的逻辑演化
观点总结 算力行业作为AI产业发展确定性受益的方向,自2月初以来获得投资者普遍的关注和认同。我们认为,此前市场关注的主要是AI产业发展等偏市场化因素对算力行业的影响与带动,而下一步,我们认为政策端对算力行业的带动也不容小觑。 近期政策与产业变化梳理 1)22年10月28日,时任发改委主任何立峰在向全国人大作关于数字经济发展情况的报告时提出“适度超前部署数字基础设施建设”; 2)23年2月,中央、国务院发布《数字中国建设整体布局规划》,其中数字基础设施是数字中国建设两大基础之一; 3)23年3月,
S
优刻得
S
四川长虹
S
首都在线
S
深桑达A
35
16
49
37.89
上一页
1
281
282
283
284
285
578
下一页
前往
页
13
关注
47355
粉丝
130031.64
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580