戈壁淘金用户主页-韭研公社

异动

登录注册

戈壁淘金

顺势而为，玉汝于成

IP属地：110000,110100

个人资料

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-19 21:35:31

【华安通信】眼里有光，同时也要去伪存真

1）英伟达800g模型最新更新：近期我们看到大家对于800g光模块需求测算存在不同观点，我们最早测算一台8gpu dgx h100对应5个800g＋10个400g，此模型基于服务器用cable交换机用光模块得出，近期友商测算每个gpu就需要5个以上800g，两种测算都有道理，不过目前后者可能时机并不成熟。 2）h100 superpod有Infiniband和nvswitch两种pod内（即32服务器）组网方案。如果是IB版，每台服务器有4个osfp口，leaf和spine使用QM9700交换机

S
太辰光
S
中际旭创

9

4

12

6.31
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-19 21:04:29

【东北电子】关注光刻机供应与AI需求机遇

据报道荷兰经济部长在接受《法兰克福汇报》时表示，ASML对华出口问题将于7月明朗。当前受制于部分晶圆厂削减资本开支，ASML 22年Q4的扩产计划面临销售业绩压力，有向我国销售更多更先进DUV光刻机的诉求。光刻机供应将好于之前仅可采购1980Di的预期。中央《求是》指路，有针对性补产业链“卡脖子”环节，打通国内大循环，以提高产业竞争力。预计将会利用新举国体制，更多的让优秀企业参与。光刻机的自研与合作初见曙光，半导体产业链上下游公司将大为受益。 AI需要底层算力基石，我国先进制程芯片制造需要突破

S
茂莱光学
S
芯源微
S
腾景科技
S
北方华创
S
拓荆科技

34

30

48

33.43
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-19 20:08:24

浙商证券首席经济学家：四大因素逆转，股市已进入牛市状态，重点关注中特估

核心观点： 1、影响去年股票市场调整的四大宏观因素都已经出现了系统性的逆转：俄乌战争逐渐走向动态均衡，美联储加息也进入尾声，房地产新发展模式进入逐渐明朗化的过程，最后一个是疫后经济已经开始修复。 2、4个大的不确定因素都出现翻转的时候，实际上股市已经进入一个牛市状态，只是大家感受没那么深刻，还没有形成太强的赚钱效应。 3、要重点关注核心资产就是中特估，当指数起来之后，散户看到赚钱效应有可能就会进来，形成快牛的格局。 4、黄金我们还是比较看好，一个是风险比较多，欧债危机有可能会推动，再加上美元贬值

S
中国铁建
S
陕建股份
S
新疆交建
S
安徽建工

30

21

29

19.85
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-19 17:44:57

小作文，太阳能又生变？

小作文，太阳能又生变？

Screenshot_20230419_174307_com.aigupiao.ui_edit_91214235298581.jpg

S
隆基绿能

2

6

4

6.30
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-19 14:41:14

郭台铭参选，带崩了服务器板块

郭台铭参选，带崩了服务器板块

Screenshot_20230419_144027_com.tencent.mm_edit_81865125062507.jpg

S
紫光股份

6

16

5

2.78
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-19 13:54:20

国泰君安：中特估一带一路二季度进主升浪，龙头公司尚有60%-7倍空间

中特估一带一路二季度进主升浪：龙头公司尚有60%-7倍空间。首推中国中铁/交建/铁建/中材/陕西等_国君建筑韩其成团队一带一路十年来深化基础设施合作，有力带动沿线国家出口超预期。(1)一季度一带一路沿线国家进出口增长17%较整体高12个百分点，占整体35%提升4个百分点。对第一大贸易伙伴东盟进出口增长16%高整体11个百分点，对中亚进出口增长32%。以对外承包方式对东盟、中亚五国出口分别增长93%、74%。(2)一带一路互联互通更便捷，陆路运输贸易显著增长。一带一路倡议提出十年间，我国与沿线国

S
新疆交建
S
陕建股份
S
中国中铁
S
中国铁建
S
中国交建

20

6

13

11.17
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-19 13:16:15

重视半导体设备板块边际变化，小厂订单活跃+国产替代+技术突破

此前板块的下跌充分反应了半导体周期下行对资本开支的影响，23年3月SEMI预测全球资本开支23/24年760/920亿美元，同比分别-22%/+21%，目前来看该统计忽视了半导体内循环格局下各地涌现的小厂订单，我们观察到年初至今各种地方政府主导的2-4w片的小厂成为今年半导体设备新增订单的超预期点，带动板块实际订单好于预期，大陆四大家里面，中芯华虹长存长鑫的订单也将于24年恢复增长，叠加国产替代持续加速，以及部分公司的技术突破，设备板块机会值得重视。中微公司/北方华创/拓荆科技-U/芯源微/长

S
华海清科

1

1

3

1.40
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-19 12:27:03

为什么大金融近期持续走强？

近日，大金融板块连续异动：中国银行、工商银行等叠创新高，前日券商股盘中一度大涨，另外保险几大龙头中国人寿、中国太保、中国平安等也走出一波强势行情。其中保险行业方面，长城证券表示，行业一季度NBV等数据数据全面好转，拐点已至，复苏加快进行。此外，西部证券指出，保险行业作为个人及企业抵御风险的防护网，公司股东中国资持股占比处于较高水平，国企价值重估逻辑有望贯穿全年，权益市场估值修复等多重因素给保险板块带来的估值上修机会。行业一季度NBV等数据同比有望明显改善保险行业的“NBV”是指每年销售的

S
中国人寿
S
东方财富

24

23

48

52.02
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-19 12:01:50

半导体大涨原因

上午半导体大涨的原因，由于全球半导体不景色，台积电砍掉阿斯麦40%订单，这样就空出不少的光刻机，现在这些7nm光刻机给我们了！虽然这批光刻机没有后续维保，但这无疑是雪中送炭。关注半导体设备、零部件等相关公司！

Screenshot_20230419_115745_com.aigupiao.ui_edit_75514331045768.jpg

S
雅克科技
S
拓荆科技
S
芯源微
S
茂莱光学
S
至纯科技

6

6

16

12.87
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-19 10:40:57

民生证券：ChatGPT引领AI发展大潮，算力行业的发展已是大势所趋

事件概述：2023年4月17日，科技部高新司在天津组织召开国家超算互联网工作启动会。超算算力一体化运营，未来有望成为科技产业发展的重要支撑。此次会议科技部高新技术司负责同志表示，科技部将通过超算互联网建设，打造国家算力底座，促进超算算力的一体化运营，助力科技创新和经济社会高质量发展。按照计划，到2025年底，国家超算互联网将可形成技术先进、模式创新、服务优质、生态完善的总体布局，有效支撑原始科学创新、重大工程突破、经济高质量发展、人民生活品质提高等目标达成，成为支撑数字中国建设的“高速路”。

S
景嘉微
S
海光信息
S
浪潮信息
S
中国长城

27

20

44

42.31
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-19 10:23:00

海外怎么看中国经济数据/光模块/材料观点/美国工程机械和重卡

海外怎么看中国经济数据/光模块/材料观点/美国工程机械和重卡【海外怎么看中国数据】大多怀疑有水分，因此仍持观望态度，参与也是短线为主。我们交易台今早看到，欧美养老金和长线基金进行了调仓，港股卖掉了一些中大盘龙头，换为市值最大的阿里腾讯。A股则是卖白酒和电池龙头，买金属/保险/白电。【我们对经济数据的点评】好的是消费复苏，出口不差(主要靠俄罗斯和新兴市场)，地产数据也不错。不好的是失业率高企，私人部门投资疲弱。我们认为经济恢复有滞后性，消费复苏的不平均也将持续(因为政策支持主要在制造端，而

S
中国平安

1

2

2

1.06
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-19 09:10:44

美国再遏制中国小作文

据美国《政治报》4月18日报道，美国计划在4月底对美国对华投资实施前所未有的限制，以遏制中国的科技和军事发展。报道称，“预计本月将采取史无前例的措施限制美国对华投资。预计该行政命令将要求美国公司向美国政府通报在中国新投资的科技公司，并禁止在微芯片等关键领域进行一些交易。”

Screenshot_20230419_090846_com.aigupiao.ui_edit_68950998066561.jpg

S
清溢光电
S
和林微纳

4

8

9

7.81
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-19 08:51:28

【民生电子】SerDes接口新赛道，探讨AI服务器的需求拉动

近期服务器接口芯片关注度较高，无论是我们前期持续推荐的【芯原股份】，还是上周发布深度的【裕太微】，均深耕接口芯片领域。服务器与外部：服务器使用光模块作为光电转换枢纽，需配备高速接口芯片。如QSFP28光模块中，通常会使用4路或1路PAM4-based 28Gbps的SerDes芯片作为接口芯片。而交换机中需大量使用交换芯片，近期Marvell推出Teralynx 10，其可支持 51.2T吞吐容量，其可支持800GbE传输速率,具有 512 个长距离 (LR) 112G SerDes。此

S
芯原股份
S
裕太微

6

2

7

5.58
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-19 08:30:16

中信证券：积极关注上海车展，产业链需求将迎来修复

在新能源汽车补贴退坡大背景下，叠加燃油车价格战影响，2023年一季度新能源汽车销量承压，产业链各环节排产较弱，相关公司经营端受到一定压力，去库存行为明显。当前时点，我们认为行业即将迎来积极信号，4月上海车展新车型发布，有望从供给端刺激新能源汽车消费需求，叠加上游碳酸锂价格下行趋势有望企稳，产业链公司库存水平有望探底，预计排产将在Q2-Q3逐步恢复。当前，产业链各细分板块估值处于历史低分位水平，配置性价比较高。重点推荐具备行业竞争力的供应链优质龙头企业。新能源汽车销量受燃油车价格拖累，但正在走出

S
天赐材料
S
新宙邦

3

1

2

3.70
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-19 07:56:53

【申万宏源计算机】建议AI算力普买，预计将利好不断

【申万宏源tmt-计算机等】20230418：建议AI算力普买，预计将利好不断！AIGC第二浪最核心核心方向之一（多次指出去伪存真2.0阶段）两个催化剂，背后有逻辑。 1）昨晚曙光披露2022年报高增31%， 2）科技部启动国家超算互联网部署工作。超算互联网工作启动会在天津召开这只是aigc算力逻辑验证！详见《AIGC深度7：国产ai芯片的百倍算力需求》《AIGC之12：英伟达H100体系800G光模块需求几何？》 AI算力重要性，市场前期已经演绎，4月份之后，预计开始兑现产业利好，包

S
中科曙光
S
紫光股份
S
寒武纪
S
太辰光
S
浪潮信息

15

6

21

19.38

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-19 21:35:31

【华安通信】眼里有光，同时也要去伪存真

1）英伟达800g模型最新更新：近期我们看到大家对于800g光模块需求测算存在不同观点，我们最早测算一台8gpu dgx h100对应5个800g＋10个400g，此模型基于服务器用cable交换机用光模块得出，近期友商测算每个gpu就需要5个以上800g，两种测算都有道理，不过目前后者可能时机并不成熟。 2）h100 superpod有Infiniband和nvswitch两种pod内（即32服务器）组网方案。如果是IB版，每台服务器有4个osfp口，leaf和spine使用QM9700交换机

S
太辰光
S
中际旭创

9

4

12

6.31
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-19 21:04:29

【东北电子】关注光刻机供应与AI需求机遇

据报道荷兰经济部长在接受《法兰克福汇报》时表示，ASML对华出口问题将于7月明朗。当前受制于部分晶圆厂削减资本开支，ASML 22年Q4的扩产计划面临销售业绩压力，有向我国销售更多更先进DUV光刻机的诉求。光刻机供应将好于之前仅可采购1980Di的预期。中央《求是》指路，有针对性补产业链“卡脖子”环节，打通国内大循环，以提高产业竞争力。预计将会利用新举国体制，更多的让优秀企业参与。光刻机的自研与合作初见曙光，半导体产业链上下游公司将大为受益。 AI需要底层算力基石，我国先进制程芯片制造需要突破

S
茂莱光学
S
芯源微
S
腾景科技
S
北方华创
S
拓荆科技

34

30

48

33.43
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-19 20:08:24

浙商证券首席经济学家：四大因素逆转，股市已进入牛市状态，重点关注中特估

核心观点： 1、影响去年股票市场调整的四大宏观因素都已经出现了系统性的逆转：俄乌战争逐渐走向动态均衡，美联储加息也进入尾声，房地产新发展模式进入逐渐明朗化的过程，最后一个是疫后经济已经开始修复。 2、4个大的不确定因素都出现翻转的时候，实际上股市已经进入一个牛市状态，只是大家感受没那么深刻，还没有形成太强的赚钱效应。 3、要重点关注核心资产就是中特估，当指数起来之后，散户看到赚钱效应有可能就会进来，形成快牛的格局。 4、黄金我们还是比较看好，一个是风险比较多，欧债危机有可能会推动，再加上美元贬值

S
中国铁建
S
陕建股份
S
新疆交建
S
安徽建工

30

21

29

19.85
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-19 17:44:57

小作文，太阳能又生变？

小作文，太阳能又生变？

Screenshot_20230419_174307_com.aigupiao.ui_edit_91214235298581.jpg

S
隆基绿能

2

6

4

6.30
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-19 14:41:14

郭台铭参选，带崩了服务器板块

郭台铭参选，带崩了服务器板块

Screenshot_20230419_144027_com.tencent.mm_edit_81865125062507.jpg

S
紫光股份

6

16

5

2.78
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-19 13:54:20

国泰君安：中特估一带一路二季度进主升浪，龙头公司尚有60%-7倍空间

中特估一带一路二季度进主升浪：龙头公司尚有60%-7倍空间。首推中国中铁/交建/铁建/中材/陕西等_国君建筑韩其成团队一带一路十年来深化基础设施合作，有力带动沿线国家出口超预期。(1)一季度一带一路沿线国家进出口增长17%较整体高12个百分点，占整体35%提升4个百分点。对第一大贸易伙伴东盟进出口增长16%高整体11个百分点，对中亚进出口增长32%。以对外承包方式对东盟、中亚五国出口分别增长93%、74%。(2)一带一路互联互通更便捷，陆路运输贸易显著增长。一带一路倡议提出十年间，我国与沿线国

S
新疆交建
S
陕建股份
S
中国中铁
S
中国铁建
S
中国交建

20

6

13

11.17
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-19 13:16:15

重视半导体设备板块边际变化，小厂订单活跃+国产替代+技术突破

此前板块的下跌充分反应了半导体周期下行对资本开支的影响，23年3月SEMI预测全球资本开支23/24年760/920亿美元，同比分别-22%/+21%，目前来看该统计忽视了半导体内循环格局下各地涌现的小厂订单，我们观察到年初至今各种地方政府主导的2-4w片的小厂成为今年半导体设备新增订单的超预期点，带动板块实际订单好于预期，大陆四大家里面，中芯华虹长存长鑫的订单也将于24年恢复增长，叠加国产替代持续加速，以及部分公司的技术突破，设备板块机会值得重视。中微公司/北方华创/拓荆科技-U/芯源微/长

S
华海清科

1

1

3

1.40
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-19 12:27:03

为什么大金融近期持续走强？

近日，大金融板块连续异动：中国银行、工商银行等叠创新高，前日券商股盘中一度大涨，另外保险几大龙头中国人寿、中国太保、中国平安等也走出一波强势行情。其中保险行业方面，长城证券表示，行业一季度NBV等数据数据全面好转，拐点已至，复苏加快进行。此外，西部证券指出，保险行业作为个人及企业抵御风险的防护网，公司股东中国资持股占比处于较高水平，国企价值重估逻辑有望贯穿全年，权益市场估值修复等多重因素给保险板块带来的估值上修机会。行业一季度NBV等数据同比有望明显改善保险行业的“NBV”是指每年销售的

S
中国人寿
S
东方财富

24

23

48

52.02
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-19 12:01:50

半导体大涨原因

上午半导体大涨的原因，由于全球半导体不景色，台积电砍掉阿斯麦40%订单，这样就空出不少的光刻机，现在这些7nm光刻机给我们了！虽然这批光刻机没有后续维保，但这无疑是雪中送炭。关注半导体设备、零部件等相关公司！

Screenshot_20230419_115745_com.aigupiao.ui_edit_75514331045768.jpg

S
雅克科技
S
拓荆科技
S
芯源微
S
茂莱光学
S
至纯科技

6

6

16

12.87
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-19 10:40:57

民生证券：ChatGPT引领AI发展大潮，算力行业的发展已是大势所趋

事件概述：2023年4月17日，科技部高新司在天津组织召开国家超算互联网工作启动会。超算算力一体化运营，未来有望成为科技产业发展的重要支撑。此次会议科技部高新技术司负责同志表示，科技部将通过超算互联网建设，打造国家算力底座，促进超算算力的一体化运营，助力科技创新和经济社会高质量发展。按照计划，到2025年底，国家超算互联网将可形成技术先进、模式创新、服务优质、生态完善的总体布局，有效支撑原始科学创新、重大工程突破、经济高质量发展、人民生活品质提高等目标达成，成为支撑数字中国建设的“高速路”。

S
景嘉微
S
海光信息
S
浪潮信息
S
中国长城

27

20

44

42.31
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-19 10:23:00

海外怎么看中国经济数据/光模块/材料观点/美国工程机械和重卡

海外怎么看中国经济数据/光模块/材料观点/美国工程机械和重卡【海外怎么看中国数据】大多怀疑有水分，因此仍持观望态度，参与也是短线为主。我们交易台今早看到，欧美养老金和长线基金进行了调仓，港股卖掉了一些中大盘龙头，换为市值最大的阿里腾讯。A股则是卖白酒和电池龙头，买金属/保险/白电。【我们对经济数据的点评】好的是消费复苏，出口不差(主要靠俄罗斯和新兴市场)，地产数据也不错。不好的是失业率高企，私人部门投资疲弱。我们认为经济恢复有滞后性，消费复苏的不平均也将持续(因为政策支持主要在制造端，而

S
中国平安

1

2

2

1.06
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-19 09:10:44

美国再遏制中国小作文

据美国《政治报》4月18日报道，美国计划在4月底对美国对华投资实施前所未有的限制，以遏制中国的科技和军事发展。报道称，“预计本月将采取史无前例的措施限制美国对华投资。预计该行政命令将要求美国公司向美国政府通报在中国新投资的科技公司，并禁止在微芯片等关键领域进行一些交易。”

Screenshot_20230419_090846_com.aigupiao.ui_edit_68950998066561.jpg

S
清溢光电
S
和林微纳

4

8

9

7.81
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-19 08:51:28

【民生电子】SerDes接口新赛道，探讨AI服务器的需求拉动

近期服务器接口芯片关注度较高，无论是我们前期持续推荐的【芯原股份】，还是上周发布深度的【裕太微】，均深耕接口芯片领域。服务器与外部：服务器使用光模块作为光电转换枢纽，需配备高速接口芯片。如QSFP28光模块中，通常会使用4路或1路PAM4-based 28Gbps的SerDes芯片作为接口芯片。而交换机中需大量使用交换芯片，近期Marvell推出Teralynx 10，其可支持 51.2T吞吐容量，其可支持800GbE传输速率,具有 512 个长距离 (LR) 112G SerDes。此

S
芯原股份
S
裕太微

6

2

7

5.58
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-19 08:30:16

中信证券：积极关注上海车展，产业链需求将迎来修复

在新能源汽车补贴退坡大背景下，叠加燃油车价格战影响，2023年一季度新能源汽车销量承压，产业链各环节排产较弱，相关公司经营端受到一定压力，去库存行为明显。当前时点，我们认为行业即将迎来积极信号，4月上海车展新车型发布，有望从供给端刺激新能源汽车消费需求，叠加上游碳酸锂价格下行趋势有望企稳，产业链公司库存水平有望探底，预计排产将在Q2-Q3逐步恢复。当前，产业链各细分板块估值处于历史低分位水平，配置性价比较高。重点推荐具备行业竞争力的供应链优质龙头企业。新能源汽车销量受燃油车价格拖累，但正在走出

S
天赐材料
S
新宙邦

3

1

2

3.70
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-19 07:56:53

【申万宏源计算机】建议AI算力普买，预计将利好不断

【申万宏源tmt-计算机等】20230418：建议AI算力普买，预计将利好不断！AIGC第二浪最核心核心方向之一（多次指出去伪存真2.0阶段）两个催化剂，背后有逻辑。 1）昨晚曙光披露2022年报高增31%， 2）科技部启动国家超算互联网部署工作。超算互联网工作启动会在天津召开这只是aigc算力逻辑验证！详见《AIGC深度7：国产ai芯片的百倍算力需求》《AIGC之12：英伟达H100体系800G光模块需求几何？》 AI算力重要性，市场前期已经演绎，4月份之后，预计开始兑现产业利好，包

S
中科曙光
S
紫光股份
S
寒武纪
S
太辰光
S
浪潮信息

15

6

21

19.38

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-19 21:35:31

【华安通信】眼里有光，同时也要去伪存真

1）英伟达800g模型最新更新：近期我们看到大家对于800g光模块需求测算存在不同观点，我们最早测算一台8gpu dgx h100对应5个800g＋10个400g，此模型基于服务器用cable交换机用光模块得出，近期友商测算每个gpu就需要5个以上800g，两种测算都有道理，不过目前后者可能时机并不成熟。 2）h100 superpod有Infiniband和nvswitch两种pod内（即32服务器）组网方案。如果是IB版，每台服务器有4个osfp口，leaf和spine使用QM9700交换机

S
太辰光
S
中际旭创

9

4

12

6.31
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-19 21:04:29

【东北电子】关注光刻机供应与AI需求机遇

据报道荷兰经济部长在接受《法兰克福汇报》时表示，ASML对华出口问题将于7月明朗。当前受制于部分晶圆厂削减资本开支，ASML 22年Q4的扩产计划面临销售业绩压力，有向我国销售更多更先进DUV光刻机的诉求。光刻机供应将好于之前仅可采购1980Di的预期。中央《求是》指路，有针对性补产业链“卡脖子”环节，打通国内大循环，以提高产业竞争力。预计将会利用新举国体制，更多的让优秀企业参与。光刻机的自研与合作初见曙光，半导体产业链上下游公司将大为受益。 AI需要底层算力基石，我国先进制程芯片制造需要突破

S
茂莱光学
S
芯源微
S
腾景科技
S
北方华创
S
拓荆科技

34

30

48

33.43
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-19 20:08:24

浙商证券首席经济学家：四大因素逆转，股市已进入牛市状态，重点关注中特估

核心观点： 1、影响去年股票市场调整的四大宏观因素都已经出现了系统性的逆转：俄乌战争逐渐走向动态均衡，美联储加息也进入尾声，房地产新发展模式进入逐渐明朗化的过程，最后一个是疫后经济已经开始修复。 2、4个大的不确定因素都出现翻转的时候，实际上股市已经进入一个牛市状态，只是大家感受没那么深刻，还没有形成太强的赚钱效应。 3、要重点关注核心资产就是中特估，当指数起来之后，散户看到赚钱效应有可能就会进来，形成快牛的格局。 4、黄金我们还是比较看好，一个是风险比较多，欧债危机有可能会推动，再加上美元贬值

S
中国铁建
S
陕建股份
S
新疆交建
S
安徽建工

30

21

29

19.85
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-19 17:44:57

小作文，太阳能又生变？

小作文，太阳能又生变？

Screenshot_20230419_174307_com.aigupiao.ui_edit_91214235298581.jpg

S
隆基绿能

2

6

4

6.30
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-19 14:41:14

郭台铭参选，带崩了服务器板块

郭台铭参选，带崩了服务器板块

Screenshot_20230419_144027_com.tencent.mm_edit_81865125062507.jpg

S
紫光股份

6

16

5

2.78
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-19 13:54:20

国泰君安：中特估一带一路二季度进主升浪，龙头公司尚有60%-7倍空间

中特估一带一路二季度进主升浪：龙头公司尚有60%-7倍空间。首推中国中铁/交建/铁建/中材/陕西等_国君建筑韩其成团队一带一路十年来深化基础设施合作，有力带动沿线国家出口超预期。(1)一季度一带一路沿线国家进出口增长17%较整体高12个百分点，占整体35%提升4个百分点。对第一大贸易伙伴东盟进出口增长16%高整体11个百分点，对中亚进出口增长32%。以对外承包方式对东盟、中亚五国出口分别增长93%、74%。(2)一带一路互联互通更便捷，陆路运输贸易显著增长。一带一路倡议提出十年间，我国与沿线国

S
新疆交建
S
陕建股份
S
中国中铁
S
中国铁建
S
中国交建

20

6

13

11.17
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-19 13:16:15

重视半导体设备板块边际变化，小厂订单活跃+国产替代+技术突破

此前板块的下跌充分反应了半导体周期下行对资本开支的影响，23年3月SEMI预测全球资本开支23/24年760/920亿美元，同比分别-22%/+21%，目前来看该统计忽视了半导体内循环格局下各地涌现的小厂订单，我们观察到年初至今各种地方政府主导的2-4w片的小厂成为今年半导体设备新增订单的超预期点，带动板块实际订单好于预期，大陆四大家里面，中芯华虹长存长鑫的订单也将于24年恢复增长，叠加国产替代持续加速，以及部分公司的技术突破，设备板块机会值得重视。中微公司/北方华创/拓荆科技-U/芯源微/长

S
华海清科

1

1

3

1.40
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-19 12:27:03

为什么大金融近期持续走强？

近日，大金融板块连续异动：中国银行、工商银行等叠创新高，前日券商股盘中一度大涨，另外保险几大龙头中国人寿、中国太保、中国平安等也走出一波强势行情。其中保险行业方面，长城证券表示，行业一季度NBV等数据数据全面好转，拐点已至，复苏加快进行。此外，西部证券指出，保险行业作为个人及企业抵御风险的防护网，公司股东中国资持股占比处于较高水平，国企价值重估逻辑有望贯穿全年，权益市场估值修复等多重因素给保险板块带来的估值上修机会。行业一季度NBV等数据同比有望明显改善保险行业的“NBV”是指每年销售的

S
中国人寿
S
东方财富

24

23

48

52.02
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-19 12:01:50

半导体大涨原因

上午半导体大涨的原因，由于全球半导体不景色，台积电砍掉阿斯麦40%订单，这样就空出不少的光刻机，现在这些7nm光刻机给我们了！虽然这批光刻机没有后续维保，但这无疑是雪中送炭。关注半导体设备、零部件等相关公司！

Screenshot_20230419_115745_com.aigupiao.ui_edit_75514331045768.jpg

S
雅克科技
S
拓荆科技
S
芯源微
S
茂莱光学
S
至纯科技

6

6

16

12.87
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-19 10:40:57

民生证券：ChatGPT引领AI发展大潮，算力行业的发展已是大势所趋

事件概述：2023年4月17日，科技部高新司在天津组织召开国家超算互联网工作启动会。超算算力一体化运营，未来有望成为科技产业发展的重要支撑。此次会议科技部高新技术司负责同志表示，科技部将通过超算互联网建设，打造国家算力底座，促进超算算力的一体化运营，助力科技创新和经济社会高质量发展。按照计划，到2025年底，国家超算互联网将可形成技术先进、模式创新、服务优质、生态完善的总体布局，有效支撑原始科学创新、重大工程突破、经济高质量发展、人民生活品质提高等目标达成，成为支撑数字中国建设的“高速路”。

S
景嘉微
S
海光信息
S
浪潮信息
S
中国长城

27

20

44

42.31
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-19 10:23:00

海外怎么看中国经济数据/光模块/材料观点/美国工程机械和重卡

海外怎么看中国经济数据/光模块/材料观点/美国工程机械和重卡【海外怎么看中国数据】大多怀疑有水分，因此仍持观望态度，参与也是短线为主。我们交易台今早看到，欧美养老金和长线基金进行了调仓，港股卖掉了一些中大盘龙头，换为市值最大的阿里腾讯。A股则是卖白酒和电池龙头，买金属/保险/白电。【我们对经济数据的点评】好的是消费复苏，出口不差(主要靠俄罗斯和新兴市场)，地产数据也不错。不好的是失业率高企，私人部门投资疲弱。我们认为经济恢复有滞后性，消费复苏的不平均也将持续(因为政策支持主要在制造端，而

S
中国平安

1

2

2

1.06
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-19 09:10:44

美国再遏制中国小作文

据美国《政治报》4月18日报道，美国计划在4月底对美国对华投资实施前所未有的限制，以遏制中国的科技和军事发展。报道称，“预计本月将采取史无前例的措施限制美国对华投资。预计该行政命令将要求美国公司向美国政府通报在中国新投资的科技公司，并禁止在微芯片等关键领域进行一些交易。”

Screenshot_20230419_090846_com.aigupiao.ui_edit_68950998066561.jpg

S
清溢光电
S
和林微纳

4

8

9

7.81
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-19 08:51:28

【民生电子】SerDes接口新赛道，探讨AI服务器的需求拉动

近期服务器接口芯片关注度较高，无论是我们前期持续推荐的【芯原股份】，还是上周发布深度的【裕太微】，均深耕接口芯片领域。服务器与外部：服务器使用光模块作为光电转换枢纽，需配备高速接口芯片。如QSFP28光模块中，通常会使用4路或1路PAM4-based 28Gbps的SerDes芯片作为接口芯片。而交换机中需大量使用交换芯片，近期Marvell推出Teralynx 10，其可支持 51.2T吞吐容量，其可支持800GbE传输速率,具有 512 个长距离 (LR) 112G SerDes。此

S
芯原股份
S
裕太微

6

2

7

5.58
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-19 08:30:16

中信证券：积极关注上海车展，产业链需求将迎来修复

在新能源汽车补贴退坡大背景下，叠加燃油车价格战影响，2023年一季度新能源汽车销量承压，产业链各环节排产较弱，相关公司经营端受到一定压力，去库存行为明显。当前时点，我们认为行业即将迎来积极信号，4月上海车展新车型发布，有望从供给端刺激新能源汽车消费需求，叠加上游碳酸锂价格下行趋势有望企稳，产业链公司库存水平有望探底，预计排产将在Q2-Q3逐步恢复。当前，产业链各细分板块估值处于历史低分位水平，配置性价比较高。重点推荐具备行业竞争力的供应链优质龙头企业。新能源汽车销量受燃油车价格拖累，但正在走出

S
天赐材料
S
新宙邦

3

1

2

3.70
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-19 07:56:53

【申万宏源计算机】建议AI算力普买，预计将利好不断

【申万宏源tmt-计算机等】20230418：建议AI算力普买，预计将利好不断！AIGC第二浪最核心核心方向之一（多次指出去伪存真2.0阶段）两个催化剂，背后有逻辑。 1）昨晚曙光披露2022年报高增31%， 2）科技部启动国家超算互联网部署工作。超算互联网工作启动会在天津召开这只是aigc算力逻辑验证！详见《AIGC深度7：国产ai芯片的百倍算力需求》《AIGC之12：英伟达H100体系800G光模块需求几何？》 AI算力重要性，市场前期已经演绎，4月份之后，预计开始兑现产业利好，包

S
中科曙光
S
紫光股份
S
寒武纪
S
太辰光
S
浪潮信息

15

6

21

19.38

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-19 21:35:31

【华安通信】眼里有光，同时也要去伪存真

1）英伟达800g模型最新更新：近期我们看到大家对于800g光模块需求测算存在不同观点，我们最早测算一台8gpu dgx h100对应5个800g＋10个400g，此模型基于服务器用cable交换机用光模块得出，近期友商测算每个gpu就需要5个以上800g，两种测算都有道理，不过目前后者可能时机并不成熟。 2）h100 superpod有Infiniband和nvswitch两种pod内（即32服务器）组网方案。如果是IB版，每台服务器有4个osfp口，leaf和spine使用QM9700交换机

S
太辰光
S
中际旭创

9

4

12

6.31
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-19 21:04:29

【东北电子】关注光刻机供应与AI需求机遇

据报道荷兰经济部长在接受《法兰克福汇报》时表示，ASML对华出口问题将于7月明朗。当前受制于部分晶圆厂削减资本开支，ASML 22年Q4的扩产计划面临销售业绩压力，有向我国销售更多更先进DUV光刻机的诉求。光刻机供应将好于之前仅可采购1980Di的预期。中央《求是》指路，有针对性补产业链“卡脖子”环节，打通国内大循环，以提高产业竞争力。预计将会利用新举国体制，更多的让优秀企业参与。光刻机的自研与合作初见曙光，半导体产业链上下游公司将大为受益。 AI需要底层算力基石，我国先进制程芯片制造需要突破

S
茂莱光学
S
芯源微
S
腾景科技
S
北方华创
S
拓荆科技

34

30

48

33.43
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-19 20:08:24

浙商证券首席经济学家：四大因素逆转，股市已进入牛市状态，重点关注中特估

核心观点： 1、影响去年股票市场调整的四大宏观因素都已经出现了系统性的逆转：俄乌战争逐渐走向动态均衡，美联储加息也进入尾声，房地产新发展模式进入逐渐明朗化的过程，最后一个是疫后经济已经开始修复。 2、4个大的不确定因素都出现翻转的时候，实际上股市已经进入一个牛市状态，只是大家感受没那么深刻，还没有形成太强的赚钱效应。 3、要重点关注核心资产就是中特估，当指数起来之后，散户看到赚钱效应有可能就会进来，形成快牛的格局。 4、黄金我们还是比较看好，一个是风险比较多，欧债危机有可能会推动，再加上美元贬值

S
中国铁建
S
陕建股份
S
新疆交建
S
安徽建工

30

21

29

19.85
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-19 17:44:57

小作文，太阳能又生变？

小作文，太阳能又生变？

Screenshot_20230419_174307_com.aigupiao.ui_edit_91214235298581.jpg

S
隆基绿能

2

6

4

6.30
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-19 14:41:14

郭台铭参选，带崩了服务器板块

郭台铭参选，带崩了服务器板块

Screenshot_20230419_144027_com.tencent.mm_edit_81865125062507.jpg

S
紫光股份

6

16

5

2.78
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-19 13:54:20

国泰君安：中特估一带一路二季度进主升浪，龙头公司尚有60%-7倍空间

中特估一带一路二季度进主升浪：龙头公司尚有60%-7倍空间。首推中国中铁/交建/铁建/中材/陕西等_国君建筑韩其成团队一带一路十年来深化基础设施合作，有力带动沿线国家出口超预期。(1)一季度一带一路沿线国家进出口增长17%较整体高12个百分点，占整体35%提升4个百分点。对第一大贸易伙伴东盟进出口增长16%高整体11个百分点，对中亚进出口增长32%。以对外承包方式对东盟、中亚五国出口分别增长93%、74%。(2)一带一路互联互通更便捷，陆路运输贸易显著增长。一带一路倡议提出十年间，我国与沿线国

S
新疆交建
S
陕建股份
S
中国中铁
S
中国铁建
S
中国交建

20

6

13

11.17
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-19 13:16:15

重视半导体设备板块边际变化，小厂订单活跃+国产替代+技术突破

此前板块的下跌充分反应了半导体周期下行对资本开支的影响，23年3月SEMI预测全球资本开支23/24年760/920亿美元，同比分别-22%/+21%，目前来看该统计忽视了半导体内循环格局下各地涌现的小厂订单，我们观察到年初至今各种地方政府主导的2-4w片的小厂成为今年半导体设备新增订单的超预期点，带动板块实际订单好于预期，大陆四大家里面，中芯华虹长存长鑫的订单也将于24年恢复增长，叠加国产替代持续加速，以及部分公司的技术突破，设备板块机会值得重视。中微公司/北方华创/拓荆科技-U/芯源微/长

S
华海清科

1

1

3

1.40
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-19 12:27:03

为什么大金融近期持续走强？

近日，大金融板块连续异动：中国银行、工商银行等叠创新高，前日券商股盘中一度大涨，另外保险几大龙头中国人寿、中国太保、中国平安等也走出一波强势行情。其中保险行业方面，长城证券表示，行业一季度NBV等数据数据全面好转，拐点已至，复苏加快进行。此外，西部证券指出，保险行业作为个人及企业抵御风险的防护网，公司股东中国资持股占比处于较高水平，国企价值重估逻辑有望贯穿全年，权益市场估值修复等多重因素给保险板块带来的估值上修机会。行业一季度NBV等数据同比有望明显改善保险行业的“NBV”是指每年销售的

S
中国人寿
S
东方财富

24

23

48

52.02
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-19 12:01:50

半导体大涨原因

上午半导体大涨的原因，由于全球半导体不景色，台积电砍掉阿斯麦40%订单，这样就空出不少的光刻机，现在这些7nm光刻机给我们了！虽然这批光刻机没有后续维保，但这无疑是雪中送炭。关注半导体设备、零部件等相关公司！

Screenshot_20230419_115745_com.aigupiao.ui_edit_75514331045768.jpg

S
雅克科技
S
拓荆科技
S
芯源微
S
茂莱光学
S
至纯科技

6

6

16

12.87
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-19 10:40:57

民生证券：ChatGPT引领AI发展大潮，算力行业的发展已是大势所趋

事件概述：2023年4月17日，科技部高新司在天津组织召开国家超算互联网工作启动会。超算算力一体化运营，未来有望成为科技产业发展的重要支撑。此次会议科技部高新技术司负责同志表示，科技部将通过超算互联网建设，打造国家算力底座，促进超算算力的一体化运营，助力科技创新和经济社会高质量发展。按照计划，到2025年底，国家超算互联网将可形成技术先进、模式创新、服务优质、生态完善的总体布局，有效支撑原始科学创新、重大工程突破、经济高质量发展、人民生活品质提高等目标达成，成为支撑数字中国建设的“高速路”。

S
景嘉微
S
海光信息
S
浪潮信息
S
中国长城

27

20

44

42.31
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-19 10:23:00

海外怎么看中国经济数据/光模块/材料观点/美国工程机械和重卡

海外怎么看中国经济数据/光模块/材料观点/美国工程机械和重卡【海外怎么看中国数据】大多怀疑有水分，因此仍持观望态度，参与也是短线为主。我们交易台今早看到，欧美养老金和长线基金进行了调仓，港股卖掉了一些中大盘龙头，换为市值最大的阿里腾讯。A股则是卖白酒和电池龙头，买金属/保险/白电。【我们对经济数据的点评】好的是消费复苏，出口不差(主要靠俄罗斯和新兴市场)，地产数据也不错。不好的是失业率高企，私人部门投资疲弱。我们认为经济恢复有滞后性，消费复苏的不平均也将持续(因为政策支持主要在制造端，而

S
中国平安

1

2

2

1.06
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-19 09:10:44

美国再遏制中国小作文

据美国《政治报》4月18日报道，美国计划在4月底对美国对华投资实施前所未有的限制，以遏制中国的科技和军事发展。报道称，“预计本月将采取史无前例的措施限制美国对华投资。预计该行政命令将要求美国公司向美国政府通报在中国新投资的科技公司，并禁止在微芯片等关键领域进行一些交易。”

Screenshot_20230419_090846_com.aigupiao.ui_edit_68950998066561.jpg

S
清溢光电
S
和林微纳

4

8

9

7.81
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-19 08:51:28

【民生电子】SerDes接口新赛道，探讨AI服务器的需求拉动

近期服务器接口芯片关注度较高，无论是我们前期持续推荐的【芯原股份】，还是上周发布深度的【裕太微】，均深耕接口芯片领域。服务器与外部：服务器使用光模块作为光电转换枢纽，需配备高速接口芯片。如QSFP28光模块中，通常会使用4路或1路PAM4-based 28Gbps的SerDes芯片作为接口芯片。而交换机中需大量使用交换芯片，近期Marvell推出Teralynx 10，其可支持 51.2T吞吐容量，其可支持800GbE传输速率,具有 512 个长距离 (LR) 112G SerDes。此

S
芯原股份
S
裕太微

6

2

7

5.58
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-19 08:30:16

中信证券：积极关注上海车展，产业链需求将迎来修复

在新能源汽车补贴退坡大背景下，叠加燃油车价格战影响，2023年一季度新能源汽车销量承压，产业链各环节排产较弱，相关公司经营端受到一定压力，去库存行为明显。当前时点，我们认为行业即将迎来积极信号，4月上海车展新车型发布，有望从供给端刺激新能源汽车消费需求，叠加上游碳酸锂价格下行趋势有望企稳，产业链公司库存水平有望探底，预计排产将在Q2-Q3逐步恢复。当前，产业链各细分板块估值处于历史低分位水平，配置性价比较高。重点推荐具备行业竞争力的供应链优质龙头企业。新能源汽车销量受燃油车价格拖累，但正在走出

S
天赐材料
S
新宙邦

3

1

2

3.70
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-19 07:56:53

【申万宏源计算机】建议AI算力普买，预计将利好不断

【申万宏源tmt-计算机等】20230418：建议AI算力普买，预计将利好不断！AIGC第二浪最核心核心方向之一（多次指出去伪存真2.0阶段）两个催化剂，背后有逻辑。 1）昨晚曙光披露2022年报高增31%， 2）科技部启动国家超算互联网部署工作。超算互联网工作启动会在天津召开这只是aigc算力逻辑验证！详见《AIGC深度7：国产ai芯片的百倍算力需求》《AIGC之12：英伟达H100体系800G光模块需求几何？》 AI算力重要性，市场前期已经演绎，4月份之后，预计开始兑现产业利好，包

S
中科曙光
S
紫光股份
S
寒武纪
S
太辰光
S
浪潮信息

15

6

21

19.38

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-19 21:35:31

【华安通信】眼里有光，同时也要去伪存真

1）英伟达800g模型最新更新：近期我们看到大家对于800g光模块需求测算存在不同观点，我们最早测算一台8gpu dgx h100对应5个800g＋10个400g，此模型基于服务器用cable交换机用光模块得出，近期友商测算每个gpu就需要5个以上800g，两种测算都有道理，不过目前后者可能时机并不成熟。 2）h100 superpod有Infiniband和nvswitch两种pod内（即32服务器）组网方案。如果是IB版，每台服务器有4个osfp口，leaf和spine使用QM9700交换机

S
太辰光
S
中际旭创

9

4

12

6.31
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-19 21:04:29

【东北电子】关注光刻机供应与AI需求机遇

据报道荷兰经济部长在接受《法兰克福汇报》时表示，ASML对华出口问题将于7月明朗。当前受制于部分晶圆厂削减资本开支，ASML 22年Q4的扩产计划面临销售业绩压力，有向我国销售更多更先进DUV光刻机的诉求。光刻机供应将好于之前仅可采购1980Di的预期。中央《求是》指路，有针对性补产业链“卡脖子”环节，打通国内大循环，以提高产业竞争力。预计将会利用新举国体制，更多的让优秀企业参与。光刻机的自研与合作初见曙光，半导体产业链上下游公司将大为受益。 AI需要底层算力基石，我国先进制程芯片制造需要突破

S
茂莱光学
S
芯源微
S
腾景科技
S
北方华创
S
拓荆科技

34

30

48

33.43
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-19 20:08:24

浙商证券首席经济学家：四大因素逆转，股市已进入牛市状态，重点关注中特估

核心观点： 1、影响去年股票市场调整的四大宏观因素都已经出现了系统性的逆转：俄乌战争逐渐走向动态均衡，美联储加息也进入尾声，房地产新发展模式进入逐渐明朗化的过程，最后一个是疫后经济已经开始修复。 2、4个大的不确定因素都出现翻转的时候，实际上股市已经进入一个牛市状态，只是大家感受没那么深刻，还没有形成太强的赚钱效应。 3、要重点关注核心资产就是中特估，当指数起来之后，散户看到赚钱效应有可能就会进来，形成快牛的格局。 4、黄金我们还是比较看好，一个是风险比较多，欧债危机有可能会推动，再加上美元贬值

S
中国铁建
S
陕建股份
S
新疆交建
S
安徽建工

30

21

29

19.85
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-19 17:44:57

小作文，太阳能又生变？

小作文，太阳能又生变？

Screenshot_20230419_174307_com.aigupiao.ui_edit_91214235298581.jpg

S
隆基绿能

2

6

4

6.30
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-19 14:41:14

郭台铭参选，带崩了服务器板块

郭台铭参选，带崩了服务器板块

Screenshot_20230419_144027_com.tencent.mm_edit_81865125062507.jpg

S
紫光股份

6

16

5

2.78
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-19 13:54:20

国泰君安：中特估一带一路二季度进主升浪，龙头公司尚有60%-7倍空间

中特估一带一路二季度进主升浪：龙头公司尚有60%-7倍空间。首推中国中铁/交建/铁建/中材/陕西等_国君建筑韩其成团队一带一路十年来深化基础设施合作，有力带动沿线国家出口超预期。(1)一季度一带一路沿线国家进出口增长17%较整体高12个百分点，占整体35%提升4个百分点。对第一大贸易伙伴东盟进出口增长16%高整体11个百分点，对中亚进出口增长32%。以对外承包方式对东盟、中亚五国出口分别增长93%、74%。(2)一带一路互联互通更便捷，陆路运输贸易显著增长。一带一路倡议提出十年间，我国与沿线国

S
新疆交建
S
陕建股份
S
中国中铁
S
中国铁建
S
中国交建

20

6

13

11.17
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-19 13:16:15

重视半导体设备板块边际变化，小厂订单活跃+国产替代+技术突破

此前板块的下跌充分反应了半导体周期下行对资本开支的影响，23年3月SEMI预测全球资本开支23/24年760/920亿美元，同比分别-22%/+21%，目前来看该统计忽视了半导体内循环格局下各地涌现的小厂订单，我们观察到年初至今各种地方政府主导的2-4w片的小厂成为今年半导体设备新增订单的超预期点，带动板块实际订单好于预期，大陆四大家里面，中芯华虹长存长鑫的订单也将于24年恢复增长，叠加国产替代持续加速，以及部分公司的技术突破，设备板块机会值得重视。中微公司/北方华创/拓荆科技-U/芯源微/长

S
华海清科

1

1

3

1.40
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-19 12:27:03

为什么大金融近期持续走强？

近日，大金融板块连续异动：中国银行、工商银行等叠创新高，前日券商股盘中一度大涨，另外保险几大龙头中国人寿、中国太保、中国平安等也走出一波强势行情。其中保险行业方面，长城证券表示，行业一季度NBV等数据数据全面好转，拐点已至，复苏加快进行。此外，西部证券指出，保险行业作为个人及企业抵御风险的防护网，公司股东中国资持股占比处于较高水平，国企价值重估逻辑有望贯穿全年，权益市场估值修复等多重因素给保险板块带来的估值上修机会。行业一季度NBV等数据同比有望明显改善保险行业的“NBV”是指每年销售的

S
中国人寿
S
东方财富

24

23

48

52.02
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-19 12:01:50

半导体大涨原因

上午半导体大涨的原因，由于全球半导体不景色，台积电砍掉阿斯麦40%订单，这样就空出不少的光刻机，现在这些7nm光刻机给我们了！虽然这批光刻机没有后续维保，但这无疑是雪中送炭。关注半导体设备、零部件等相关公司！

Screenshot_20230419_115745_com.aigupiao.ui_edit_75514331045768.jpg

S
雅克科技
S
拓荆科技
S
芯源微
S
茂莱光学
S
至纯科技

6

6

16

12.87
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-19 10:40:57

民生证券：ChatGPT引领AI发展大潮，算力行业的发展已是大势所趋

事件概述：2023年4月17日，科技部高新司在天津组织召开国家超算互联网工作启动会。超算算力一体化运营，未来有望成为科技产业发展的重要支撑。此次会议科技部高新技术司负责同志表示，科技部将通过超算互联网建设，打造国家算力底座，促进超算算力的一体化运营，助力科技创新和经济社会高质量发展。按照计划，到2025年底，国家超算互联网将可形成技术先进、模式创新、服务优质、生态完善的总体布局，有效支撑原始科学创新、重大工程突破、经济高质量发展、人民生活品质提高等目标达成，成为支撑数字中国建设的“高速路”。

S
景嘉微
S
海光信息
S
浪潮信息
S
中国长城

27

20

44

42.31
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-19 10:23:00

海外怎么看中国经济数据/光模块/材料观点/美国工程机械和重卡

海外怎么看中国经济数据/光模块/材料观点/美国工程机械和重卡【海外怎么看中国数据】大多怀疑有水分，因此仍持观望态度，参与也是短线为主。我们交易台今早看到，欧美养老金和长线基金进行了调仓，港股卖掉了一些中大盘龙头，换为市值最大的阿里腾讯。A股则是卖白酒和电池龙头，买金属/保险/白电。【我们对经济数据的点评】好的是消费复苏，出口不差(主要靠俄罗斯和新兴市场)，地产数据也不错。不好的是失业率高企，私人部门投资疲弱。我们认为经济恢复有滞后性，消费复苏的不平均也将持续(因为政策支持主要在制造端，而

S
中国平安

1

2

2

1.06
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-19 09:10:44

美国再遏制中国小作文

据美国《政治报》4月18日报道，美国计划在4月底对美国对华投资实施前所未有的限制，以遏制中国的科技和军事发展。报道称，“预计本月将采取史无前例的措施限制美国对华投资。预计该行政命令将要求美国公司向美国政府通报在中国新投资的科技公司，并禁止在微芯片等关键领域进行一些交易。”

Screenshot_20230419_090846_com.aigupiao.ui_edit_68950998066561.jpg

S
清溢光电
S
和林微纳

4

8

9

7.81
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-19 08:51:28

【民生电子】SerDes接口新赛道，探讨AI服务器的需求拉动

近期服务器接口芯片关注度较高，无论是我们前期持续推荐的【芯原股份】，还是上周发布深度的【裕太微】，均深耕接口芯片领域。服务器与外部：服务器使用光模块作为光电转换枢纽，需配备高速接口芯片。如QSFP28光模块中，通常会使用4路或1路PAM4-based 28Gbps的SerDes芯片作为接口芯片。而交换机中需大量使用交换芯片，近期Marvell推出Teralynx 10，其可支持 51.2T吞吐容量，其可支持800GbE传输速率,具有 512 个长距离 (LR) 112G SerDes。此

S
芯原股份
S
裕太微

6

2

7

5.58
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-19 08:30:16

中信证券：积极关注上海车展，产业链需求将迎来修复

在新能源汽车补贴退坡大背景下，叠加燃油车价格战影响，2023年一季度新能源汽车销量承压，产业链各环节排产较弱，相关公司经营端受到一定压力，去库存行为明显。当前时点，我们认为行业即将迎来积极信号，4月上海车展新车型发布，有望从供给端刺激新能源汽车消费需求，叠加上游碳酸锂价格下行趋势有望企稳，产业链公司库存水平有望探底，预计排产将在Q2-Q3逐步恢复。当前，产业链各细分板块估值处于历史低分位水平，配置性价比较高。重点推荐具备行业竞争力的供应链优质龙头企业。新能源汽车销量受燃油车价格拖累，但正在走出

S
天赐材料
S
新宙邦

3

1

2

3.70
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-19 07:56:53

【申万宏源计算机】建议AI算力普买，预计将利好不断

【申万宏源tmt-计算机等】20230418：建议AI算力普买，预计将利好不断！AIGC第二浪最核心核心方向之一（多次指出去伪存真2.0阶段）两个催化剂，背后有逻辑。 1）昨晚曙光披露2022年报高增31%， 2）科技部启动国家超算互联网部署工作。超算互联网工作启动会在天津召开这只是aigc算力逻辑验证！详见《AIGC深度7：国产ai芯片的百倍算力需求》《AIGC之12：英伟达H100体系800G光模块需求几何？》 AI算力重要性，市场前期已经演绎，4月份之后，预计开始兑现产业利好，包

S
中科曙光
S
紫光股份
S
寒武纪
S
太辰光
S
浪潮信息

15

6

21

19.38

前往

页

13

关注

47356

粉丝

130056.07

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580