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顺势而为，玉汝于成

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只买龙头的老司机

2023-04-19 07:04:23

4月19日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、统计局：一季度国民经济运行数据公布一季度，国内生产总值284997亿元，同比增长4.5%；固定资产投资（不含农户）同比增长5.1%；工业增加值同比增长3%；社会消费品零售总额114922亿元，同比增长5.8%；房地产开发投资25974亿元，同比下降5.8%；居民人均可支配收入为10870元，同比名义增长5.1%，扣除价格因素实际增长3.8%。一季度，全国城镇调查失业率平均值为5.5%，比上年四季度下降0.1个百分点。 2、最高检：加大对集成电路、人工智能等

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茂莱光学
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华大九天
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浪潮信息
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太辰光
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兆威机电

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-19 05:37:35

西部证券：光刻机产业链最纯公司

炬光科技：主要做光刻机照明系统内匀化器，ASP约20w，客户供应ASML、上海微。ASML预计23年DUV光刻机出货量400台以上，炬光间接份额50%，对应4000w以上收入。上海微90nm光刻机预计出货量5台左右，对应100万元；28nm光刻机尚处于研发阶段。茂莱光学：供应后道光刻机成像镜头内镜片以及前道光刻机照明、测量系统内光学镜片，供应上海微。1）后道光刻机：对应茂莱价值量约40万元，国内需求50万台，假设100%实现镜头国产化（目前主要进口），对应2000万元（茂莱份额100%）；2）

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炬光科技
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茂莱光学
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福晶科技
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腾景科技
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苏大维格

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只买龙头的老司机

2023-04-19 05:34:32

国盛证券：Meta开源DINOv2模型，多模态GPT，朝着科幻前进

继零样本分割一切的SAM，Meta又迅速开源DINOv2模型。 DINOv2 能产生高性能的视觉特征，用于不同下游视觉任务如分类、分割、图像检索和深度估计，不需要微调。其创新点和优秀性能来源于使用图像自监督学习的方式训练，不需要图像和文本对应的训练数据，克服了文本对图像描述不够全面的局限性。 DINOv2蒸馏成小模型后效果依然优秀，能在大部分测试基准超过之前最好的模型OpenCLIP。Meta表示正计划将DINOv2集成到更大的人工智能系统中，提供丰富图像特征与大语言模型交互。影响：1）不需

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大华股份
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海康威视

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18.59
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只买龙头的老司机

2023-04-19 05:27:40

【华西计算机】微软拟推出人工智能芯片

微软拟推出人工智能芯片，助力大语言模型。根据2023年4月18日钛媒体App消息，微软准备推出人工智能芯片，为大型语言模型提供动力。报道指出，亚马逊、谷歌和Facebook等科技巨头也在开发自家内部芯片。算力储备军备赛已开启。微软、英伟达等科技巨头纷纷加入算力储备竞赛，我们认为科技巨头开启算力储备战的目的即快速抢占市场，从而具备先发优势，同样也侧面反映出全球算力市场具有高需求性和高爆发性。再次重申强调算力在大模型的背景下势必迎来大爆发。其中AI服务器、AI芯片等为核心产品。模型计算量增长速度

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寒武纪
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中科曙光
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优刻得

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3.70
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2023-04-19 05:26:07

苹果正在与第三方合作开发头戴式设备并配套相应程序

苹果正在与第三方合作开发头戴式设备并配套相应程序据悉，苹果正为其即将推出的混合现实头戴式设备打造大量软件和服务，希望通过使用该设备新颖的3D界面的应用程序赢得潜在的消费者。据知情人士透露，这些产品将包括游戏、健身和协作工具，苹果iPad现有功能的新版本，以及观看体育比赛的服务。这款售价约3000美元的头戴式设备将在今年6月的一次活动中首次亮相，并于几个月后开始销售。长期以来，苹果公司的硬件产品依赖于强大的软件生态。但在虚拟现实头戴式设备方面，苹果并不具备在软件生态上的强大优势，这项技术对许

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兆威机电
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华兴源创

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只买龙头的老司机

2023-04-19 05:18:48

芯片半导体近期事件

芯片半导体近期事件驱动节点： 1）美国下周制裁华为和中兴 2）欧盟成员国和欧洲议会已于4月18日就欧盟《芯片法案》达成协议。 3）5月广岛峰会上，G7成员国将同意共同建立战略性芯片制造材料供应链，包括安全采购芯片和稀土等关键材料的目标。 4）美日荷协议5月前达成。

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华大九天

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2023-04-19 05:16:37

【中特估上市公司梳理】

整理中特估指数2023年4月11日的成分股，按行业分类，如下：（1）通信：中国移动、中国电信、中国联通、烽火通信。（2）银行：工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、邮储银行、交通银行、中信银行、光大银行。（3）石油石化：中国石油、中国海油、中国石化、上海石化、中油工程、华锦股份。（4）煤炭：中国神华、中煤能源、电投能源。（5）计算机：海康威视、科大讯飞、宝信软件、中科曙光、中国长城、航天信息、太极股份、国网信通。（6）建筑装饰：中国建筑、中国中铁、中国交建、中国铁建、中国电建、中国

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科大讯飞

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2023-04-19 05:14:16

欧盟敲定《芯片法案》临时协议 430亿欧元有望投向半导体领域

欧盟达成提高芯片产量协议当地时间周二（4月18日），欧盟内部市场专员蒂埃里·布雷顿表示，欧盟已就《芯片法案》敲定了一份临时协议。布雷顿在新闻发布会上说道，欧盟委员会、欧盟成员国与欧洲议会从18日早上开始就《芯片法案》最终细节谈判，现敲定协议。最终，欧洲议会和欧盟成员国周二就如何增加欧洲半导体供应达成协议。 “芯片法案将促进欧洲半导体生态系统，并在加强欧盟在全球层面的竞争力方面发挥至关重要的作用，”欧盟主席宣布。根据该协议，欧盟的目标是到2030年将其目前的全球市场份额翻一番，达到20%，

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北方华创
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茂莱光学
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华海清科
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拓荆科技
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福晶科技

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2023-04-18 21:43:36

【东北电新】大储反转时机到已‬，基本面支强‬撑-20230418‎͏

【东北电新】大储反转时机到已‬，基本面支强‬撑-20230418‎͏ 2023Q1大储国装内‬机约3GWh，预计年全‬新增装机35GWh+。业行‬渗透率低，期长‬复合增值速‬得期待。在订手‬单价格高，可以吃到部电分‬芯降价利。润‬电芯价格降低了约3毛，储能厂商非并‬全部锁定盈，‬利有增望‬厚。大储经性济‬逐步凸显，业行‬放量期可‬。资金开始回流大，‬储业胜绩‬于TMT。TMT短期涨幅过，高‬进入长期整盘‬区间。金资‬开始回流，新能源ETF资金也持在‬续增加。大整储‬体估值在30倍以内估，‬

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阳光电源
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南网科技
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南都电源
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金盘科技

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戈壁淘金

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2023-04-18 21:27:07

广州集成电路制造年会爆满，主要亮点如下：

广州集成电路制造年会爆满，主要亮点如下：半导体全球供应链有风险，国内IC上下游需加强合作国际化分工模式中，国内芯片设计端对工艺参与度较低；新形势下，继续依赖高端制程风险极大；国内芯片设计制造封测设备端急需加强协作，通过平面到三维的路径创新，实现加快追赶。传统IC架构面临瓶颈，难满足AI的算力存储需求：摩尔定律与摩尔先生都已与世长辞;利用EUV等技术继续微缩晶体管，设计与制造投资成本暴增，性价比低，难以满足填补AI带来的巨量数据存储与算力缺口。纵向发展突破制程，三维异构集成电路前景广阔：

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兆易创新

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戈壁淘金

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2023-04-18 21:25:12

丘栋荣交流要点：

目前没有特别大的亮点，也没有特别大的风险，这局面不会持续特别久，经济还是内生的，市场的机会会逐渐出来。随着季报等数据都展开，昨天的出口数据超预期之后，市场开始关注数据驱动的东西。很难找到纵向产业链上特别完整的机会，但是各个行业里面都会有机会，后面市场结构也会比较均衡。原来小盘有优势，但现在有“中特估”在，所以大盘估值的优势起来。目前 A 股的市值结构，按自由流动市值，20%信息技术，20%工业，15%材料，15%金融，10%医药，10%消费。个人工业、信息技术、消费、医药、都略微超配一点，消费和

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中科曙光

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2023-04-18 18:55:05

算力瓶颈下，这个芯片或将有一战之力

人工智能三大核心要素，模型、数据、算力。国信证券分析师最新文章指出，三者必须同步增加，比如当参数极限扩大的时候，数据量跟不上，就会出现模型“喂不饱”的情况，当数据量太大，参数，算力不够，有些数据又会被闲置，不能被读取，他们做过测试，参数增大8倍，数据量最好增大5倍，这样的关系最好。其认为，若未来GPT5进入停滞期，可能会发生以下事情： 1）微软openai会马上推出大量惊艳的应用，迅速提升各行业生产力。 2）其它大厂会奋起直追，毕竟目前大家就落后两代，大概就2年时间。 3）对CV机器视觉的迭

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寒武纪

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只买龙头的老司机

2023-04-18 17:08:15

800G订单再次追加，全球AI军备竞赛拉动通信板块估值全面重回历史高峰

事件：受行业800G光模块再次追加800G订单刺激，通信板块今天涨幅3.18%排名第二，年初至今涨幅40%排名第一，今天涨幅靠前的有：光库科技20%、天孚通信15%、中际旭创15%新易盛13%。。。我们点评如下重申板块逻辑：订单为年内第三次追加，800G全年合计达到100万只需求，同比增长10倍，加单时间不断超预期，印证我们判断全球ai军备竞赛展开，光模块为最闪亮的“星”。 1、印证我们年度策略：年初通信板估值处于历史最低（普遍击穿历史估值下限），年初基金配置仅1%，不到市值占比3.6%的1

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源杰科技

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-18 14:28:22

【中金科技】海外客户加单逻辑有望持续演绎，光模块等AI云网设备迎上涨

今日光模块、交换机等云网设备表现亮眼，核心数通光模块供应商中际旭创收涨8.3%，新易盛收涨4.6%、光模块行情进一步扩散，光库科技、剑桥科技、永鼎股份、天孚通信、联特科技、源杰科技等亦有较高涨幅。交换机板块，锐捷网络、紫光股份分别上涨4.8%、1.3%。 AI长逻辑演绎，大厂加单有望催化核心供应商业绩预期提升。作为AI数据中心硬件侧出海能力最强的一环之一，中际旭创、新易盛等头部光模块企业，享有业绩兑现及业绩弹性预期的逻辑优势。此轮行情中，相关标的的股价上涨得益于【EPS预期抬升】和【估值上移】的

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天孚通信

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-18 14:22:23

广东省集成电路总投资超5000亿产业基金二期筹备中

广东省集成电路总投资超5000亿产业基金二期筹备中 21世纪经济报道（2023年4月18日） 4月18日，在第25届中国集成电路制造年会暨供应链创新发展大会如期而至，集成电路产业的各界人士汇聚广州，共探当前半导体产业新周期的发展趋势。广东省委常委、副省长、中国科学院院士王曦在会上介绍道：“广东省在建拟建的集成电路重大项目近40个左右，总投资超过了5000亿元，已基本形成了以广州、深圳、珠海为核心，带动佛山、东莞等地协同发展的3+n的产业格局。” 当前，广东正在培育20个战略性的产业集群，在集

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清溢光电
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生益电子

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4月19日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、统计局：一季度国民经济运行数据公布一季度，国内生产总值284997亿元，同比增长4.5%；固定资产投资（不含农户）同比增长5.1%；工业增加值同比增长3%；社会消费品零售总额114922亿元，同比增长5.8%；房地产开发投资25974亿元，同比下降5.8%；居民人均可支配收入为10870元，同比名义增长5.1%，扣除价格因素实际增长3.8%。一季度，全国城镇调查失业率平均值为5.5%，比上年四季度下降0.1个百分点。 2、最高检：加大对集成电路、人工智能等

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西部证券：光刻机产业链最纯公司

炬光科技：主要做光刻机照明系统内匀化器，ASP约20w，客户供应ASML、上海微。ASML预计23年DUV光刻机出货量400台以上，炬光间接份额50%，对应4000w以上收入。上海微90nm光刻机预计出货量5台左右，对应100万元；28nm光刻机尚处于研发阶段。茂莱光学：供应后道光刻机成像镜头内镜片以及前道光刻机照明、测量系统内光学镜片，供应上海微。1）后道光刻机：对应茂莱价值量约40万元，国内需求50万台，假设100%实现镜头国产化（目前主要进口），对应2000万元（茂莱份额100%）；2）

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国盛证券：Meta开源DINOv2模型，多模态GPT，朝着科幻前进

继零样本分割一切的SAM，Meta又迅速开源DINOv2模型。 DINOv2 能产生高性能的视觉特征，用于不同下游视觉任务如分类、分割、图像检索和深度估计，不需要微调。其创新点和优秀性能来源于使用图像自监督学习的方式训练，不需要图像和文本对应的训练数据，克服了文本对图像描述不够全面的局限性。 DINOv2蒸馏成小模型后效果依然优秀，能在大部分测试基准超过之前最好的模型OpenCLIP。Meta表示正计划将DINOv2集成到更大的人工智能系统中，提供丰富图像特征与大语言模型交互。影响：1）不需

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【华西计算机】微软拟推出人工智能芯片

微软拟推出人工智能芯片，助力大语言模型。根据2023年4月18日钛媒体App消息，微软准备推出人工智能芯片，为大型语言模型提供动力。报道指出，亚马逊、谷歌和Facebook等科技巨头也在开发自家内部芯片。算力储备军备赛已开启。微软、英伟达等科技巨头纷纷加入算力储备竞赛，我们认为科技巨头开启算力储备战的目的即快速抢占市场，从而具备先发优势，同样也侧面反映出全球算力市场具有高需求性和高爆发性。再次重申强调算力在大模型的背景下势必迎来大爆发。其中AI服务器、AI芯片等为核心产品。模型计算量增长速度

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苹果正在与第三方合作开发头戴式设备并配套相应程序

苹果正在与第三方合作开发头戴式设备并配套相应程序据悉，苹果正为其即将推出的混合现实头戴式设备打造大量软件和服务，希望通过使用该设备新颖的3D界面的应用程序赢得潜在的消费者。据知情人士透露，这些产品将包括游戏、健身和协作工具，苹果iPad现有功能的新版本，以及观看体育比赛的服务。这款售价约3000美元的头戴式设备将在今年6月的一次活动中首次亮相，并于几个月后开始销售。长期以来，苹果公司的硬件产品依赖于强大的软件生态。但在虚拟现实头戴式设备方面，苹果并不具备在软件生态上的强大优势，这项技术对许

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芯片半导体近期事件

芯片半导体近期事件驱动节点： 1）美国下周制裁华为和中兴 2）欧盟成员国和欧洲议会已于4月18日就欧盟《芯片法案》达成协议。 3）5月广岛峰会上，G7成员国将同意共同建立战略性芯片制造材料供应链，包括安全采购芯片和稀土等关键材料的目标。 4）美日荷协议5月前达成。

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【中特估上市公司梳理】

整理中特估指数2023年4月11日的成分股，按行业分类，如下：（1）通信：中国移动、中国电信、中国联通、烽火通信。（2）银行：工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、邮储银行、交通银行、中信银行、光大银行。（3）石油石化：中国石油、中国海油、中国石化、上海石化、中油工程、华锦股份。（4）煤炭：中国神华、中煤能源、电投能源。（5）计算机：海康威视、科大讯飞、宝信软件、中科曙光、中国长城、航天信息、太极股份、国网信通。（6）建筑装饰：中国建筑、中国中铁、中国交建、中国铁建、中国电建、中国

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欧盟敲定《芯片法案》临时协议 430亿欧元有望投向半导体领域

欧盟达成提高芯片产量协议当地时间周二（4月18日），欧盟内部市场专员蒂埃里·布雷顿表示，欧盟已就《芯片法案》敲定了一份临时协议。布雷顿在新闻发布会上说道，欧盟委员会、欧盟成员国与欧洲议会从18日早上开始就《芯片法案》最终细节谈判，现敲定协议。最终，欧洲议会和欧盟成员国周二就如何增加欧洲半导体供应达成协议。 “芯片法案将促进欧洲半导体生态系统，并在加强欧盟在全球层面的竞争力方面发挥至关重要的作用，”欧盟主席宣布。根据该协议，欧盟的目标是到2030年将其目前的全球市场份额翻一番，达到20%，

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【东北电新】大储反转时机到已‬，基本面支强‬撑-20230418‎͏

【东北电新】大储反转时机到已‬，基本面支强‬撑-20230418‎͏ 2023Q1大储国装内‬机约3GWh，预计年全‬新增装机35GWh+。业行‬渗透率低，期长‬复合增值速‬得期待。在订手‬单价格高，可以吃到部电分‬芯降价利。润‬电芯价格降低了约3毛，储能厂商非并‬全部锁定盈，‬利有增望‬厚。大储经性济‬逐步凸显，业行‬放量期可‬。资金开始回流大，‬储业胜绩‬于TMT。TMT短期涨幅过，高‬进入长期整盘‬区间。金资‬开始回流，新能源ETF资金也持在‬续增加。大整储‬体估值在30倍以内估，‬

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广州集成电路制造年会爆满，主要亮点如下：

广州集成电路制造年会爆满，主要亮点如下：半导体全球供应链有风险，国内IC上下游需加强合作国际化分工模式中，国内芯片设计端对工艺参与度较低；新形势下，继续依赖高端制程风险极大；国内芯片设计制造封测设备端急需加强协作，通过平面到三维的路径创新，实现加快追赶。传统IC架构面临瓶颈，难满足AI的算力存储需求：摩尔定律与摩尔先生都已与世长辞;利用EUV等技术继续微缩晶体管，设计与制造投资成本暴增，性价比低，难以满足填补AI带来的巨量数据存储与算力缺口。纵向发展突破制程，三维异构集成电路前景广阔：

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丘栋荣交流要点：

目前没有特别大的亮点，也没有特别大的风险，这局面不会持续特别久，经济还是内生的，市场的机会会逐渐出来。随着季报等数据都展开，昨天的出口数据超预期之后，市场开始关注数据驱动的东西。很难找到纵向产业链上特别完整的机会，但是各个行业里面都会有机会，后面市场结构也会比较均衡。原来小盘有优势，但现在有“中特估”在，所以大盘估值的优势起来。目前 A 股的市值结构，按自由流动市值，20%信息技术，20%工业，15%材料，15%金融，10%医药，10%消费。个人工业、信息技术、消费、医药、都略微超配一点，消费和

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算力瓶颈下，这个芯片或将有一战之力

人工智能三大核心要素，模型、数据、算力。国信证券分析师最新文章指出，三者必须同步增加，比如当参数极限扩大的时候，数据量跟不上，就会出现模型“喂不饱”的情况，当数据量太大，参数，算力不够，有些数据又会被闲置，不能被读取，他们做过测试，参数增大8倍，数据量最好增大5倍，这样的关系最好。其认为，若未来GPT5进入停滞期，可能会发生以下事情： 1）微软openai会马上推出大量惊艳的应用，迅速提升各行业生产力。 2）其它大厂会奋起直追，毕竟目前大家就落后两代，大概就2年时间。 3）对CV机器视觉的迭

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800G订单再次追加，全球AI军备竞赛拉动通信板块估值全面重回历史高峰

事件：受行业800G光模块再次追加800G订单刺激，通信板块今天涨幅3.18%排名第二，年初至今涨幅40%排名第一，今天涨幅靠前的有：光库科技20%、天孚通信15%、中际旭创15%新易盛13%。。。我们点评如下重申板块逻辑：订单为年内第三次追加，800G全年合计达到100万只需求，同比增长10倍，加单时间不断超预期，印证我们判断全球ai军备竞赛展开，光模块为最闪亮的“星”。 1、印证我们年度策略：年初通信板估值处于历史最低（普遍击穿历史估值下限），年初基金配置仅1%，不到市值占比3.6%的1

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【中金科技】海外客户加单逻辑有望持续演绎，光模块等AI云网设备迎上涨

今日光模块、交换机等云网设备表现亮眼，核心数通光模块供应商中际旭创收涨8.3%，新易盛收涨4.6%、光模块行情进一步扩散，光库科技、剑桥科技、永鼎股份、天孚通信、联特科技、源杰科技等亦有较高涨幅。交换机板块，锐捷网络、紫光股份分别上涨4.8%、1.3%。 AI长逻辑演绎，大厂加单有望催化核心供应商业绩预期提升。作为AI数据中心硬件侧出海能力最强的一环之一，中际旭创、新易盛等头部光模块企业，享有业绩兑现及业绩弹性预期的逻辑优势。此轮行情中，相关标的的股价上涨得益于【EPS预期抬升】和【估值上移】的

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2023-04-18 14:22:23

广东省集成电路总投资超5000亿产业基金二期筹备中

广东省集成电路总投资超5000亿产业基金二期筹备中 21世纪经济报道（2023年4月18日） 4月18日，在第25届中国集成电路制造年会暨供应链创新发展大会如期而至，集成电路产业的各界人士汇聚广州，共探当前半导体产业新周期的发展趋势。广东省委常委、副省长、中国科学院院士王曦在会上介绍道：“广东省在建拟建的集成电路重大项目近40个左右，总投资超过了5000亿元，已基本形成了以广州、深圳、珠海为核心，带动佛山、东莞等地协同发展的3+n的产业格局。” 当前，广东正在培育20个战略性的产业集群，在集

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清溢光电
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生益电子

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-04-19 07:04:23

4月19日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、统计局：一季度国民经济运行数据公布一季度，国内生产总值284997亿元，同比增长4.5%；固定资产投资（不含农户）同比增长5.1%；工业增加值同比增长3%；社会消费品零售总额114922亿元，同比增长5.8%；房地产开发投资25974亿元，同比下降5.8%；居民人均可支配收入为10870元，同比名义增长5.1%，扣除价格因素实际增长3.8%。一季度，全国城镇调查失业率平均值为5.5%，比上年四季度下降0.1个百分点。 2、最高检：加大对集成电路、人工智能等

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茂莱光学
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华大九天
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浪潮信息
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太辰光
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兆威机电

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2023-04-19 05:37:35

西部证券：光刻机产业链最纯公司

炬光科技：主要做光刻机照明系统内匀化器，ASP约20w，客户供应ASML、上海微。ASML预计23年DUV光刻机出货量400台以上，炬光间接份额50%，对应4000w以上收入。上海微90nm光刻机预计出货量5台左右，对应100万元；28nm光刻机尚处于研发阶段。茂莱光学：供应后道光刻机成像镜头内镜片以及前道光刻机照明、测量系统内光学镜片，供应上海微。1）后道光刻机：对应茂莱价值量约40万元，国内需求50万台，假设100%实现镜头国产化（目前主要进口），对应2000万元（茂莱份额100%）；2）

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炬光科技
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茂莱光学
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福晶科技
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腾景科技
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苏大维格

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2023-04-19 05:34:32

国盛证券：Meta开源DINOv2模型，多模态GPT，朝着科幻前进

继零样本分割一切的SAM，Meta又迅速开源DINOv2模型。 DINOv2 能产生高性能的视觉特征，用于不同下游视觉任务如分类、分割、图像检索和深度估计，不需要微调。其创新点和优秀性能来源于使用图像自监督学习的方式训练，不需要图像和文本对应的训练数据，克服了文本对图像描述不够全面的局限性。 DINOv2蒸馏成小模型后效果依然优秀，能在大部分测试基准超过之前最好的模型OpenCLIP。Meta表示正计划将DINOv2集成到更大的人工智能系统中，提供丰富图像特征与大语言模型交互。影响：1）不需

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大华股份
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海康威视

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2023-04-19 05:27:40

【华西计算机】微软拟推出人工智能芯片

微软拟推出人工智能芯片，助力大语言模型。根据2023年4月18日钛媒体App消息，微软准备推出人工智能芯片，为大型语言模型提供动力。报道指出，亚马逊、谷歌和Facebook等科技巨头也在开发自家内部芯片。算力储备军备赛已开启。微软、英伟达等科技巨头纷纷加入算力储备竞赛，我们认为科技巨头开启算力储备战的目的即快速抢占市场，从而具备先发优势，同样也侧面反映出全球算力市场具有高需求性和高爆发性。再次重申强调算力在大模型的背景下势必迎来大爆发。其中AI服务器、AI芯片等为核心产品。模型计算量增长速度

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寒武纪
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中科曙光
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优刻得

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2023-04-19 05:26:07

苹果正在与第三方合作开发头戴式设备并配套相应程序

苹果正在与第三方合作开发头戴式设备并配套相应程序据悉，苹果正为其即将推出的混合现实头戴式设备打造大量软件和服务，希望通过使用该设备新颖的3D界面的应用程序赢得潜在的消费者。据知情人士透露，这些产品将包括游戏、健身和协作工具，苹果iPad现有功能的新版本，以及观看体育比赛的服务。这款售价约3000美元的头戴式设备将在今年6月的一次活动中首次亮相，并于几个月后开始销售。长期以来，苹果公司的硬件产品依赖于强大的软件生态。但在虚拟现实头戴式设备方面，苹果并不具备在软件生态上的强大优势，这项技术对许

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兆威机电
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华兴源创

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戈壁淘金

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2023-04-19 05:18:48

芯片半导体近期事件

芯片半导体近期事件驱动节点： 1）美国下周制裁华为和中兴 2）欧盟成员国和欧洲议会已于4月18日就欧盟《芯片法案》达成协议。 3）5月广岛峰会上，G7成员国将同意共同建立战略性芯片制造材料供应链，包括安全采购芯片和稀土等关键材料的目标。 4）美日荷协议5月前达成。

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华大九天

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戈壁淘金

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2023-04-19 05:16:37

【中特估上市公司梳理】

整理中特估指数2023年4月11日的成分股，按行业分类，如下：（1）通信：中国移动、中国电信、中国联通、烽火通信。（2）银行：工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、邮储银行、交通银行、中信银行、光大银行。（3）石油石化：中国石油、中国海油、中国石化、上海石化、中油工程、华锦股份。（4）煤炭：中国神华、中煤能源、电投能源。（5）计算机：海康威视、科大讯飞、宝信软件、中科曙光、中国长城、航天信息、太极股份、国网信通。（6）建筑装饰：中国建筑、中国中铁、中国交建、中国铁建、中国电建、中国

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科大讯飞

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戈壁淘金

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2023-04-19 05:14:16

欧盟敲定《芯片法案》临时协议 430亿欧元有望投向半导体领域

欧盟达成提高芯片产量协议当地时间周二（4月18日），欧盟内部市场专员蒂埃里·布雷顿表示，欧盟已就《芯片法案》敲定了一份临时协议。布雷顿在新闻发布会上说道，欧盟委员会、欧盟成员国与欧洲议会从18日早上开始就《芯片法案》最终细节谈判，现敲定协议。最终，欧洲议会和欧盟成员国周二就如何增加欧洲半导体供应达成协议。 “芯片法案将促进欧洲半导体生态系统，并在加强欧盟在全球层面的竞争力方面发挥至关重要的作用，”欧盟主席宣布。根据该协议，欧盟的目标是到2030年将其目前的全球市场份额翻一番，达到20%，

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北方华创
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茂莱光学
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华海清科
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拓荆科技
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福晶科技

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戈壁淘金

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2023-04-18 21:43:36

【东北电新】大储反转时机到已‬，基本面支强‬撑-20230418‎͏

【东北电新】大储反转时机到已‬，基本面支强‬撑-20230418‎͏ 2023Q1大储国装内‬机约3GWh，预计年全‬新增装机35GWh+。业行‬渗透率低，期长‬复合增值速‬得期待。在订手‬单价格高，可以吃到部电分‬芯降价利。润‬电芯价格降低了约3毛，储能厂商非并‬全部锁定盈，‬利有增望‬厚。大储经性济‬逐步凸显，业行‬放量期可‬。资金开始回流大，‬储业胜绩‬于TMT。TMT短期涨幅过，高‬进入长期整盘‬区间。金资‬开始回流，新能源ETF资金也持在‬续增加。大整储‬体估值在30倍以内估，‬

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阳光电源
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南网科技
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南都电源
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金盘科技

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戈壁淘金

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2023-04-18 21:27:07

广州集成电路制造年会爆满，主要亮点如下：

广州集成电路制造年会爆满，主要亮点如下：半导体全球供应链有风险，国内IC上下游需加强合作国际化分工模式中，国内芯片设计端对工艺参与度较低；新形势下，继续依赖高端制程风险极大；国内芯片设计制造封测设备端急需加强协作，通过平面到三维的路径创新，实现加快追赶。传统IC架构面临瓶颈，难满足AI的算力存储需求：摩尔定律与摩尔先生都已与世长辞;利用EUV等技术继续微缩晶体管，设计与制造投资成本暴增，性价比低，难以满足填补AI带来的巨量数据存储与算力缺口。纵向发展突破制程，三维异构集成电路前景广阔：

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兆易创新

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戈壁淘金

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2023-04-18 21:25:12

丘栋荣交流要点：

目前没有特别大的亮点，也没有特别大的风险，这局面不会持续特别久，经济还是内生的，市场的机会会逐渐出来。随着季报等数据都展开，昨天的出口数据超预期之后，市场开始关注数据驱动的东西。很难找到纵向产业链上特别完整的机会，但是各个行业里面都会有机会，后面市场结构也会比较均衡。原来小盘有优势，但现在有“中特估”在，所以大盘估值的优势起来。目前 A 股的市值结构，按自由流动市值，20%信息技术，20%工业，15%材料，15%金融，10%医药，10%消费。个人工业、信息技术、消费、医药、都略微超配一点，消费和

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中科曙光

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戈壁淘金

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2023-04-18 18:55:05

算力瓶颈下，这个芯片或将有一战之力

人工智能三大核心要素，模型、数据、算力。国信证券分析师最新文章指出，三者必须同步增加，比如当参数极限扩大的时候，数据量跟不上，就会出现模型“喂不饱”的情况，当数据量太大，参数，算力不够，有些数据又会被闲置，不能被读取，他们做过测试，参数增大8倍，数据量最好增大5倍，这样的关系最好。其认为，若未来GPT5进入停滞期，可能会发生以下事情： 1）微软openai会马上推出大量惊艳的应用，迅速提升各行业生产力。 2）其它大厂会奋起直追，毕竟目前大家就落后两代，大概就2年时间。 3）对CV机器视觉的迭

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寒武纪

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戈壁淘金

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2023-04-18 17:08:15

800G订单再次追加，全球AI军备竞赛拉动通信板块估值全面重回历史高峰

事件：受行业800G光模块再次追加800G订单刺激，通信板块今天涨幅3.18%排名第二，年初至今涨幅40%排名第一，今天涨幅靠前的有：光库科技20%、天孚通信15%、中际旭创15%新易盛13%。。。我们点评如下重申板块逻辑：订单为年内第三次追加，800G全年合计达到100万只需求，同比增长10倍，加单时间不断超预期，印证我们判断全球ai军备竞赛展开，光模块为最闪亮的“星”。 1、印证我们年度策略：年初通信板估值处于历史最低（普遍击穿历史估值下限），年初基金配置仅1%，不到市值占比3.6%的1

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源杰科技

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戈壁淘金

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2023-04-18 14:28:22

【中金科技】海外客户加单逻辑有望持续演绎，光模块等AI云网设备迎上涨

今日光模块、交换机等云网设备表现亮眼，核心数通光模块供应商中际旭创收涨8.3%，新易盛收涨4.6%、光模块行情进一步扩散，光库科技、剑桥科技、永鼎股份、天孚通信、联特科技、源杰科技等亦有较高涨幅。交换机板块，锐捷网络、紫光股份分别上涨4.8%、1.3%。 AI长逻辑演绎，大厂加单有望催化核心供应商业绩预期提升。作为AI数据中心硬件侧出海能力最强的一环之一，中际旭创、新易盛等头部光模块企业，享有业绩兑现及业绩弹性预期的逻辑优势。此轮行情中，相关标的的股价上涨得益于【EPS预期抬升】和【估值上移】的

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天孚通信

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戈壁淘金

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广东省集成电路总投资超5000亿产业基金二期筹备中

广东省集成电路总投资超5000亿产业基金二期筹备中 21世纪经济报道（2023年4月18日） 4月18日，在第25届中国集成电路制造年会暨供应链创新发展大会如期而至，集成电路产业的各界人士汇聚广州，共探当前半导体产业新周期的发展趋势。广东省委常委、副省长、中国科学院院士王曦在会上介绍道：“广东省在建拟建的集成电路重大项目近40个左右，总投资超过了5000亿元，已基本形成了以广州、深圳、珠海为核心，带动佛山、东莞等地协同发展的3+n的产业格局。” 当前，广东正在培育20个战略性的产业集群，在集

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4月19日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、统计局：一季度国民经济运行数据公布一季度，国内生产总值284997亿元，同比增长4.5%；固定资产投资（不含农户）同比增长5.1%；工业增加值同比增长3%；社会消费品零售总额114922亿元，同比增长5.8%；房地产开发投资25974亿元，同比下降5.8%；居民人均可支配收入为10870元，同比名义增长5.1%，扣除价格因素实际增长3.8%。一季度，全国城镇调查失业率平均值为5.5%，比上年四季度下降0.1个百分点。 2、最高检：加大对集成电路、人工智能等

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西部证券：光刻机产业链最纯公司

炬光科技：主要做光刻机照明系统内匀化器，ASP约20w，客户供应ASML、上海微。ASML预计23年DUV光刻机出货量400台以上，炬光间接份额50%，对应4000w以上收入。上海微90nm光刻机预计出货量5台左右，对应100万元；28nm光刻机尚处于研发阶段。茂莱光学：供应后道光刻机成像镜头内镜片以及前道光刻机照明、测量系统内光学镜片，供应上海微。1）后道光刻机：对应茂莱价值量约40万元，国内需求50万台，假设100%实现镜头国产化（目前主要进口），对应2000万元（茂莱份额100%）；2）

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国盛证券：Meta开源DINOv2模型，多模态GPT，朝着科幻前进

继零样本分割一切的SAM，Meta又迅速开源DINOv2模型。 DINOv2 能产生高性能的视觉特征，用于不同下游视觉任务如分类、分割、图像检索和深度估计，不需要微调。其创新点和优秀性能来源于使用图像自监督学习的方式训练，不需要图像和文本对应的训练数据，克服了文本对图像描述不够全面的局限性。 DINOv2蒸馏成小模型后效果依然优秀，能在大部分测试基准超过之前最好的模型OpenCLIP。Meta表示正计划将DINOv2集成到更大的人工智能系统中，提供丰富图像特征与大语言模型交互。影响：1）不需

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【华西计算机】微软拟推出人工智能芯片

微软拟推出人工智能芯片，助力大语言模型。根据2023年4月18日钛媒体App消息，微软准备推出人工智能芯片，为大型语言模型提供动力。报道指出，亚马逊、谷歌和Facebook等科技巨头也在开发自家内部芯片。算力储备军备赛已开启。微软、英伟达等科技巨头纷纷加入算力储备竞赛，我们认为科技巨头开启算力储备战的目的即快速抢占市场，从而具备先发优势，同样也侧面反映出全球算力市场具有高需求性和高爆发性。再次重申强调算力在大模型的背景下势必迎来大爆发。其中AI服务器、AI芯片等为核心产品。模型计算量增长速度

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苹果正在与第三方合作开发头戴式设备并配套相应程序

苹果正在与第三方合作开发头戴式设备并配套相应程序据悉，苹果正为其即将推出的混合现实头戴式设备打造大量软件和服务，希望通过使用该设备新颖的3D界面的应用程序赢得潜在的消费者。据知情人士透露，这些产品将包括游戏、健身和协作工具，苹果iPad现有功能的新版本，以及观看体育比赛的服务。这款售价约3000美元的头戴式设备将在今年6月的一次活动中首次亮相，并于几个月后开始销售。长期以来，苹果公司的硬件产品依赖于强大的软件生态。但在虚拟现实头戴式设备方面，苹果并不具备在软件生态上的强大优势，这项技术对许

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芯片半导体近期事件

芯片半导体近期事件驱动节点： 1）美国下周制裁华为和中兴 2）欧盟成员国和欧洲议会已于4月18日就欧盟《芯片法案》达成协议。 3）5月广岛峰会上，G7成员国将同意共同建立战略性芯片制造材料供应链，包括安全采购芯片和稀土等关键材料的目标。 4）美日荷协议5月前达成。

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【中特估上市公司梳理】

整理中特估指数2023年4月11日的成分股，按行业分类，如下：（1）通信：中国移动、中国电信、中国联通、烽火通信。（2）银行：工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、邮储银行、交通银行、中信银行、光大银行。（3）石油石化：中国石油、中国海油、中国石化、上海石化、中油工程、华锦股份。（4）煤炭：中国神华、中煤能源、电投能源。（5）计算机：海康威视、科大讯飞、宝信软件、中科曙光、中国长城、航天信息、太极股份、国网信通。（6）建筑装饰：中国建筑、中国中铁、中国交建、中国铁建、中国电建、中国

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欧盟敲定《芯片法案》临时协议 430亿欧元有望投向半导体领域

欧盟达成提高芯片产量协议当地时间周二（4月18日），欧盟内部市场专员蒂埃里·布雷顿表示，欧盟已就《芯片法案》敲定了一份临时协议。布雷顿在新闻发布会上说道，欧盟委员会、欧盟成员国与欧洲议会从18日早上开始就《芯片法案》最终细节谈判，现敲定协议。最终，欧洲议会和欧盟成员国周二就如何增加欧洲半导体供应达成协议。 “芯片法案将促进欧洲半导体生态系统，并在加强欧盟在全球层面的竞争力方面发挥至关重要的作用，”欧盟主席宣布。根据该协议，欧盟的目标是到2030年将其目前的全球市场份额翻一番，达到20%，

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【东北电新】大储反转时机到已‬，基本面支强‬撑-20230418‎͏

【东北电新】大储反转时机到已‬，基本面支强‬撑-20230418‎͏ 2023Q1大储国装内‬机约3GWh，预计年全‬新增装机35GWh+。业行‬渗透率低，期长‬复合增值速‬得期待。在订手‬单价格高，可以吃到部电分‬芯降价利。润‬电芯价格降低了约3毛，储能厂商非并‬全部锁定盈，‬利有增望‬厚。大储经性济‬逐步凸显，业行‬放量期可‬。资金开始回流大，‬储业胜绩‬于TMT。TMT短期涨幅过，高‬进入长期整盘‬区间。金资‬开始回流，新能源ETF资金也持在‬续增加。大整储‬体估值在30倍以内估，‬

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广州集成电路制造年会爆满，主要亮点如下：

广州集成电路制造年会爆满，主要亮点如下：半导体全球供应链有风险，国内IC上下游需加强合作国际化分工模式中，国内芯片设计端对工艺参与度较低；新形势下，继续依赖高端制程风险极大；国内芯片设计制造封测设备端急需加强协作，通过平面到三维的路径创新，实现加快追赶。传统IC架构面临瓶颈，难满足AI的算力存储需求：摩尔定律与摩尔先生都已与世长辞;利用EUV等技术继续微缩晶体管，设计与制造投资成本暴增，性价比低，难以满足填补AI带来的巨量数据存储与算力缺口。纵向发展突破制程，三维异构集成电路前景广阔：

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兆易创新

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丘栋荣交流要点：

目前没有特别大的亮点，也没有特别大的风险，这局面不会持续特别久，经济还是内生的，市场的机会会逐渐出来。随着季报等数据都展开，昨天的出口数据超预期之后，市场开始关注数据驱动的东西。很难找到纵向产业链上特别完整的机会，但是各个行业里面都会有机会，后面市场结构也会比较均衡。原来小盘有优势，但现在有“中特估”在，所以大盘估值的优势起来。目前 A 股的市值结构，按自由流动市值，20%信息技术，20%工业，15%材料，15%金融，10%医药，10%消费。个人工业、信息技术、消费、医药、都略微超配一点，消费和

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算力瓶颈下，这个芯片或将有一战之力

人工智能三大核心要素，模型、数据、算力。国信证券分析师最新文章指出，三者必须同步增加，比如当参数极限扩大的时候，数据量跟不上，就会出现模型“喂不饱”的情况，当数据量太大，参数，算力不够，有些数据又会被闲置，不能被读取，他们做过测试，参数增大8倍，数据量最好增大5倍，这样的关系最好。其认为，若未来GPT5进入停滞期，可能会发生以下事情： 1）微软openai会马上推出大量惊艳的应用，迅速提升各行业生产力。 2）其它大厂会奋起直追，毕竟目前大家就落后两代，大概就2年时间。 3）对CV机器视觉的迭

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800G订单再次追加，全球AI军备竞赛拉动通信板块估值全面重回历史高峰

事件：受行业800G光模块再次追加800G订单刺激，通信板块今天涨幅3.18%排名第二，年初至今涨幅40%排名第一，今天涨幅靠前的有：光库科技20%、天孚通信15%、中际旭创15%新易盛13%。。。我们点评如下重申板块逻辑：订单为年内第三次追加，800G全年合计达到100万只需求，同比增长10倍，加单时间不断超预期，印证我们判断全球ai军备竞赛展开，光模块为最闪亮的“星”。 1、印证我们年度策略：年初通信板估值处于历史最低（普遍击穿历史估值下限），年初基金配置仅1%，不到市值占比3.6%的1

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【中金科技】海外客户加单逻辑有望持续演绎，光模块等AI云网设备迎上涨

今日光模块、交换机等云网设备表现亮眼，核心数通光模块供应商中际旭创收涨8.3%，新易盛收涨4.6%、光模块行情进一步扩散，光库科技、剑桥科技、永鼎股份、天孚通信、联特科技、源杰科技等亦有较高涨幅。交换机板块，锐捷网络、紫光股份分别上涨4.8%、1.3%。 AI长逻辑演绎，大厂加单有望催化核心供应商业绩预期提升。作为AI数据中心硬件侧出海能力最强的一环之一，中际旭创、新易盛等头部光模块企业，享有业绩兑现及业绩弹性预期的逻辑优势。此轮行情中，相关标的的股价上涨得益于【EPS预期抬升】和【估值上移】的

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2023-04-18 14:22:23

广东省集成电路总投资超5000亿产业基金二期筹备中

广东省集成电路总投资超5000亿产业基金二期筹备中 21世纪经济报道（2023年4月18日） 4月18日，在第25届中国集成电路制造年会暨供应链创新发展大会如期而至，集成电路产业的各界人士汇聚广州，共探当前半导体产业新周期的发展趋势。广东省委常委、副省长、中国科学院院士王曦在会上介绍道：“广东省在建拟建的集成电路重大项目近40个左右，总投资超过了5000亿元，已基本形成了以广州、深圳、珠海为核心，带动佛山、东莞等地协同发展的3+n的产业格局。” 当前，广东正在培育20个战略性的产业集群，在集

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2023-04-19 07:04:23

4月19日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、统计局：一季度国民经济运行数据公布一季度，国内生产总值284997亿元，同比增长4.5%；固定资产投资（不含农户）同比增长5.1%；工业增加值同比增长3%；社会消费品零售总额114922亿元，同比增长5.8%；房地产开发投资25974亿元，同比下降5.8%；居民人均可支配收入为10870元，同比名义增长5.1%，扣除价格因素实际增长3.8%。一季度，全国城镇调查失业率平均值为5.5%，比上年四季度下降0.1个百分点。 2、最高检：加大对集成电路、人工智能等

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茂莱光学
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华大九天
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浪潮信息
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太辰光
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兆威机电

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2023-04-19 05:37:35

西部证券：光刻机产业链最纯公司

炬光科技：主要做光刻机照明系统内匀化器，ASP约20w，客户供应ASML、上海微。ASML预计23年DUV光刻机出货量400台以上，炬光间接份额50%，对应4000w以上收入。上海微90nm光刻机预计出货量5台左右，对应100万元；28nm光刻机尚处于研发阶段。茂莱光学：供应后道光刻机成像镜头内镜片以及前道光刻机照明、测量系统内光学镜片，供应上海微。1）后道光刻机：对应茂莱价值量约40万元，国内需求50万台，假设100%实现镜头国产化（目前主要进口），对应2000万元（茂莱份额100%）；2）

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2023-04-19 05:34:32

国盛证券：Meta开源DINOv2模型，多模态GPT，朝着科幻前进

继零样本分割一切的SAM，Meta又迅速开源DINOv2模型。 DINOv2 能产生高性能的视觉特征，用于不同下游视觉任务如分类、分割、图像检索和深度估计，不需要微调。其创新点和优秀性能来源于使用图像自监督学习的方式训练，不需要图像和文本对应的训练数据，克服了文本对图像描述不够全面的局限性。 DINOv2蒸馏成小模型后效果依然优秀，能在大部分测试基准超过之前最好的模型OpenCLIP。Meta表示正计划将DINOv2集成到更大的人工智能系统中，提供丰富图像特征与大语言模型交互。影响：1）不需

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2023-04-19 05:27:40

【华西计算机】微软拟推出人工智能芯片

微软拟推出人工智能芯片，助力大语言模型。根据2023年4月18日钛媒体App消息，微软准备推出人工智能芯片，为大型语言模型提供动力。报道指出，亚马逊、谷歌和Facebook等科技巨头也在开发自家内部芯片。算力储备军备赛已开启。微软、英伟达等科技巨头纷纷加入算力储备竞赛，我们认为科技巨头开启算力储备战的目的即快速抢占市场，从而具备先发优势，同样也侧面反映出全球算力市场具有高需求性和高爆发性。再次重申强调算力在大模型的背景下势必迎来大爆发。其中AI服务器、AI芯片等为核心产品。模型计算量增长速度

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寒武纪
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2023-04-19 05:26:07

苹果正在与第三方合作开发头戴式设备并配套相应程序

苹果正在与第三方合作开发头戴式设备并配套相应程序据悉，苹果正为其即将推出的混合现实头戴式设备打造大量软件和服务，希望通过使用该设备新颖的3D界面的应用程序赢得潜在的消费者。据知情人士透露，这些产品将包括游戏、健身和协作工具，苹果iPad现有功能的新版本，以及观看体育比赛的服务。这款售价约3000美元的头戴式设备将在今年6月的一次活动中首次亮相，并于几个月后开始销售。长期以来，苹果公司的硬件产品依赖于强大的软件生态。但在虚拟现实头戴式设备方面，苹果并不具备在软件生态上的强大优势，这项技术对许

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华兴源创

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2023-04-19 05:18:48

芯片半导体近期事件

芯片半导体近期事件驱动节点： 1）美国下周制裁华为和中兴 2）欧盟成员国和欧洲议会已于4月18日就欧盟《芯片法案》达成协议。 3）5月广岛峰会上，G7成员国将同意共同建立战略性芯片制造材料供应链，包括安全采购芯片和稀土等关键材料的目标。 4）美日荷协议5月前达成。

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华大九天

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2023-04-19 05:16:37

【中特估上市公司梳理】

整理中特估指数2023年4月11日的成分股，按行业分类，如下：（1）通信：中国移动、中国电信、中国联通、烽火通信。（2）银行：工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、邮储银行、交通银行、中信银行、光大银行。（3）石油石化：中国石油、中国海油、中国石化、上海石化、中油工程、华锦股份。（4）煤炭：中国神华、中煤能源、电投能源。（5）计算机：海康威视、科大讯飞、宝信软件、中科曙光、中国长城、航天信息、太极股份、国网信通。（6）建筑装饰：中国建筑、中国中铁、中国交建、中国铁建、中国电建、中国

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2023-04-19 05:14:16

欧盟敲定《芯片法案》临时协议 430亿欧元有望投向半导体领域

欧盟达成提高芯片产量协议当地时间周二（4月18日），欧盟内部市场专员蒂埃里·布雷顿表示，欧盟已就《芯片法案》敲定了一份临时协议。布雷顿在新闻发布会上说道，欧盟委员会、欧盟成员国与欧洲议会从18日早上开始就《芯片法案》最终细节谈判，现敲定协议。最终，欧洲议会和欧盟成员国周二就如何增加欧洲半导体供应达成协议。 “芯片法案将促进欧洲半导体生态系统，并在加强欧盟在全球层面的竞争力方面发挥至关重要的作用，”欧盟主席宣布。根据该协议，欧盟的目标是到2030年将其目前的全球市场份额翻一番，达到20%，

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北方华创
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拓荆科技
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福晶科技

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2023-04-18 21:43:36

【东北电新】大储反转时机到已‬，基本面支强‬撑-20230418‎͏

【东北电新】大储反转时机到已‬，基本面支强‬撑-20230418‎͏ 2023Q1大储国装内‬机约3GWh，预计年全‬新增装机35GWh+。业行‬渗透率低，期长‬复合增值速‬得期待。在订手‬单价格高，可以吃到部电分‬芯降价利。润‬电芯价格降低了约3毛，储能厂商非并‬全部锁定盈，‬利有增望‬厚。大储经性济‬逐步凸显，业行‬放量期可‬。资金开始回流大，‬储业胜绩‬于TMT。TMT短期涨幅过，高‬进入长期整盘‬区间。金资‬开始回流，新能源ETF资金也持在‬续增加。大整储‬体估值在30倍以内估，‬

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阳光电源
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2023-04-18 21:27:07

广州集成电路制造年会爆满，主要亮点如下：

广州集成电路制造年会爆满，主要亮点如下：半导体全球供应链有风险，国内IC上下游需加强合作国际化分工模式中，国内芯片设计端对工艺参与度较低；新形势下，继续依赖高端制程风险极大；国内芯片设计制造封测设备端急需加强协作，通过平面到三维的路径创新，实现加快追赶。传统IC架构面临瓶颈，难满足AI的算力存储需求：摩尔定律与摩尔先生都已与世长辞;利用EUV等技术继续微缩晶体管，设计与制造投资成本暴增，性价比低，难以满足填补AI带来的巨量数据存储与算力缺口。纵向发展突破制程，三维异构集成电路前景广阔：

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兆易创新

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2023-04-18 21:25:12

丘栋荣交流要点：

目前没有特别大的亮点，也没有特别大的风险，这局面不会持续特别久，经济还是内生的，市场的机会会逐渐出来。随着季报等数据都展开，昨天的出口数据超预期之后，市场开始关注数据驱动的东西。很难找到纵向产业链上特别完整的机会，但是各个行业里面都会有机会，后面市场结构也会比较均衡。原来小盘有优势，但现在有“中特估”在，所以大盘估值的优势起来。目前 A 股的市值结构，按自由流动市值，20%信息技术，20%工业，15%材料，15%金融，10%医药，10%消费。个人工业、信息技术、消费、医药、都略微超配一点，消费和

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中科曙光

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2023-04-18 18:55:05

算力瓶颈下，这个芯片或将有一战之力

人工智能三大核心要素，模型、数据、算力。国信证券分析师最新文章指出，三者必须同步增加，比如当参数极限扩大的时候，数据量跟不上，就会出现模型“喂不饱”的情况，当数据量太大，参数，算力不够，有些数据又会被闲置，不能被读取，他们做过测试，参数增大8倍，数据量最好增大5倍，这样的关系最好。其认为，若未来GPT5进入停滞期，可能会发生以下事情： 1）微软openai会马上推出大量惊艳的应用，迅速提升各行业生产力。 2）其它大厂会奋起直追，毕竟目前大家就落后两代，大概就2年时间。 3）对CV机器视觉的迭

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寒武纪

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2023-04-18 17:08:15

800G订单再次追加，全球AI军备竞赛拉动通信板块估值全面重回历史高峰

事件：受行业800G光模块再次追加800G订单刺激，通信板块今天涨幅3.18%排名第二，年初至今涨幅40%排名第一，今天涨幅靠前的有：光库科技20%、天孚通信15%、中际旭创15%新易盛13%。。。我们点评如下重申板块逻辑：订单为年内第三次追加，800G全年合计达到100万只需求，同比增长10倍，加单时间不断超预期，印证我们判断全球ai军备竞赛展开，光模块为最闪亮的“星”。 1、印证我们年度策略：年初通信板估值处于历史最低（普遍击穿历史估值下限），年初基金配置仅1%，不到市值占比3.6%的1

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源杰科技

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2023-04-18 14:28:22

【中金科技】海外客户加单逻辑有望持续演绎，光模块等AI云网设备迎上涨

今日光模块、交换机等云网设备表现亮眼，核心数通光模块供应商中际旭创收涨8.3%，新易盛收涨4.6%、光模块行情进一步扩散，光库科技、剑桥科技、永鼎股份、天孚通信、联特科技、源杰科技等亦有较高涨幅。交换机板块，锐捷网络、紫光股份分别上涨4.8%、1.3%。 AI长逻辑演绎，大厂加单有望催化核心供应商业绩预期提升。作为AI数据中心硬件侧出海能力最强的一环之一，中际旭创、新易盛等头部光模块企业，享有业绩兑现及业绩弹性预期的逻辑优势。此轮行情中，相关标的的股价上涨得益于【EPS预期抬升】和【估值上移】的

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天孚通信

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广东省集成电路总投资超5000亿产业基金二期筹备中

广东省集成电路总投资超5000亿产业基金二期筹备中 21世纪经济报道（2023年4月18日） 4月18日，在第25届中国集成电路制造年会暨供应链创新发展大会如期而至，集成电路产业的各界人士汇聚广州，共探当前半导体产业新周期的发展趋势。广东省委常委、副省长、中国科学院院士王曦在会上介绍道：“广东省在建拟建的集成电路重大项目近40个左右，总投资超过了5000亿元，已基本形成了以广州、深圳、珠海为核心，带动佛山、东莞等地协同发展的3+n的产业格局。” 当前，广东正在培育20个战略性的产业集群，在集

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