异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
IP属地:110000,110100
个人资料
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-20 13:49:51
【国君电新】 “当天上下‘黄金雨’的时候,我们一定要拿着大盆冲出去接
需求强劲增长叠加上游原材料放量,2023年整体更利好光储风,其中: 光增长最为确定,预计整体40-50%装机量增长。其中国内大型地面电站有望翻倍增长。我们看好逆变器、石英及硅片的机会。 1、微型逆变器,依托安全和长寿命,渗透率有望持续提升,在户用光伏渗透率也仅为10%,空间巨大。格局也非常好,海外1超enpahse+国内3强禾迈昱能德业+1新龙磁恩沃,将享受超高增长。预计Q1同比200-300%增长。当前是非常好的配置阶段。 2、石英砂紧平衡带来硅片环节盈利超预期,标的TCL中环、双良节能、上机
S
科华数据
S
上能电气
S
盛弘股份
7
4
8
10.81
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-20 10:58:50
天风证券:新能源反转已来临
1、是反转不是反弹,新能源仍是星辰大海 拉长时间维度看,特别是下半年切换明年,需求增速媲美新能源的不多,供需问题不仅在新能源,同样存在很多传统行业,往明年看新能源量的增速仍无敌。 2、反转优先配置的方向 1)大储:需求的加速度最确定,盈利伴随商业模式、成本下降、产品要求提升而触底反升。标的:阳光、盛弘(预计业绩好于市场乱传的)、南都电源、中熔、新风光、英维克、同飞等。 微逆:市场担心供给问题,但渗透率天花板高且进入加速阶段。 2)锂电和零部件:与光储相比,短期景气度不行。但这是短期问题,因降价影
S
盛弘股份
S
南都电源
S
上能电气
139
123
131
116.04
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-20 10:46:28
【天风电新】锂电|更新:供给侧加速出清,看好跑出竞争力的全球化龙头
锂价加速下行至20W,看好需求复苏 据我们了解,目前正极厂碳酸锂采购价格已经跌至30万元/吨以下,甚至有电池公司已直接采购到20万元/吨,根据近两年新增锂矿碳酸锂生产成本在10-20万元/吨判断,锂价第一轮底在20万元/吨。碳酸锂价格的加速下行到见底,一方面反映行业去库存阶段有望结束,另一方面,碳酸锂降价可大幅降低电池成本,从而降低整车、储能成本,叠加油车降价接近尾声,行业放量在即。 碳酸锂价格每下降10万元/吨,电芯成本下降0.07元/wh,50度电车成本下降3500元。此轮碳酸锂价格从去年高
S
亿纬锂能
S
科达利
0
0
1
0.47
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-20 09:21:44
【民生电子】边缘AI新趋势,四大赛道新机遇
近期各家大厂发布多款AI产品和大模型突破: ①OpenAI发布多模态大型语言模型GPT-4 ②百度正式发布大语言模型、生成式AI产品“文心一言” ③微软宣布Microsoft 365服务全面接入基于大型语言模型的AI产品Copilot 本周:英伟达将于3月21日,GTC2023上介绍AI、大型语言模型等领域的最新进展 AI软硬件相得益彰,边缘域蓄势待发: ①芯原股份本周宣布与微软合作为边缘设备部署Windows 10操作系统 ②瑞芯微此前宣布与网易合作 ,全面部署Transformer模型 #边
S
瑞芯微
S
芯原股份
8
2
3
3.13
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-20 08:52:32
国盛证券:“一带一路”与“中特估”后续还可期待什么?
我们于去年12月外发建筑行业年度策略报告《把握景气,布局反转》,开宗明义在“中特估”、“一带一路”两条贯穿全年大主线叠加下,2023年建筑央国企及国际工程板块有望迎系统性估值重估,具备战略性配置价值,并于今年1月外发“一带一路”深度报告《“一带一路”十周年,龙头蓄力再向前》,2月再次外发“中特估”深度报告《中国特色估值体系恰逢其时,建筑央国企重估潜力巨大》,以及系列周观点、周专题中持续强调相关投资机会。3月以来,“中特估”与“一带一路”双花齐放,共同推动优质建筑央国企估值明显修复。本周受中沙伊三
S
中国电建
S
安徽建工
S
四川路桥
6
3
10
15.64
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-20 08:48:07
中信建投:业绩成为新能源行业走出悲观预期的最核心要素
新能源板块经历冰点,核心是市场对量和单位盈利的担忧,但从基本面上看并非整个板块承压,本质上是分化的,策略上选取新能源单位盈利上行的板块和方向,如光伏组件(TOPCon)、逆变器、锂电池等,目前其PE(TTM)来到历史9%、9%和0%分位,而作为未来3年、5年维度全市场增速最快的行业之一(如锂电20%以上),当前乃至未来量利确定性较优的龙头或错杀,估值亟待修复。预计4月起产业链复苏、内外扰动影响降低,量利确定性将进一步明朗,当前是较好配置节点,把握业绩确定性带来的估值修复机会。 光伏(一体化组件&
S
宁德时代
1
1
5
9.16
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-20 08:37:37
中信证券:华为META ERP催化,国产ERP实施受益
供给端,华为MetaERP带来新增量;需求端,数字中国及信创料将有力承接需求,在此过程中核心ERP厂商和咨询实施厂商有望共享市场红利。 供给催化:华为Meta ERP 4月或将宣誓,有望从内部试用走向对外推广。 华为公司在深圳坂田总部隆重举办“难题揭榜”火花奖颁奖典礼,华为创始人任正非发表讲话,重点提及了IT基础设施及零组件自研替代开发问题,其中包含华为自研的Meta ERP系统。任正非提到,今年4月份华为自研的MetaERP将会宣誓(按照行业习惯,为了保证ERP项目的按时成功上线,一般在ERP
S
赛意信息
S
汉得信息
9
5
25
22.60
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-20 07:50:29
【海通科技】周观点:多模态应用快速落地,全球AI产业链景气共振
本期计算机/通信/传媒行业指数显著跑赢大盘,国家大基金指数表现较优。 2023/3/13-2023/3/17,电子/计算机/通信/传媒指数分别+1.17%/4.50%/4.25%/5.86%,同期,万得全A/上证综指/深证综指分别-0.58%/+1.95%/-1.29%,计算机/通信/传媒行业指数显著跑赢大盘。其中,半导体板块中涨幅位列前五的公司分别为寒武纪-U/中芯国际/龙芯中科/晓程科技/晶方科技,计算机软件板块中涨幅位列前五的公司分别为万兴科技/宝通科技/立方数科/虹软科技/福昕软件。国家
S
三六零
S
海光信息
S
通富微电
4
2
2
2.83
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-19 17:20:55
【中信证券汽车组】雅迪钠电两轮车发布
3月17日,雅迪发布极钠1号两轮车用钠电池(自研自产),并发布业内第一款量产钠电两轮车极钠s9。 在两轮车领域:锂电易燃,铅酸已经达到性能瓶颈,钠电为更好选择。钠电成本低于锂电,且存在持续降本空间;低温性能比锂电更好,有更好的过冲过放性能,不易热失控,并有更好的倍率性能。 雅迪钠电独家优势:超快离子导体钠离子电极技术,实现:1.快充能力实用化,30分钟充满80%(锂电达到相同快充能力需要3倍成本),2.更耐低温,-40度时仍有85%的容量保持率。3. 3000次以上冲放,8倍于铅酸的寿命;4.可
S
传艺科技
S
维科技术
5
5
8
2.26
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-19 17:17:26
【浙商电新张雷】光储赛道推荐:真金不怕火炼,关注暴跌后的分化
#板块估值降至历史低点、高需求高业绩确定性下优质资产有望价值重估。根据中信光伏设备指数,当前板块PE(TTM)位于历史0分位(最低值),储能指数当前PE(TTM)位于历史25分位。需求侧来看,光储增长确定性极强,光伏装机有望增长40%-50%,储能有望翻倍增长,盈利端有望受益主要原材料降价释放利润空间。当前时点光储板块配置性价比极高。 #买逻辑超过买业绩。需求和盈利确定性较强的背景之下,业绩是否超预期不再是主要矛盾,应重点关注细分板块逻辑变化带来的超预期空间。光伏领域,石英砂成为未来至少2-3年
S
欧晶科技
S
华自科技
4
4
4
2.39
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-19 17:11:51
【财通电新】1-2月国内光伏装机翻倍增长
2月光伏装机同比继续高增:据国网数据,2月国网区域内光伏装机6.1GW,同比增246%,其中分布式装机3.5GW,同比增195%,集中式装机2.6GW,同比增352%。按国网装机占全国装机比重80%-90%测算,2月国内光伏装机预计在7-8GW,同比增约1.5倍。1-2月国内光伏累计装机预计在21GW左右(集中式8+分布式13),同比增约1倍。 上半年国内潜在需求旺盛:1-2月有前期部分项目延期至Q1并网,但同样受春节假期的影响,过往在全年来看属于装机明显淡季,但23年1-2月装机数据仍超出市场
S
石英股份
1
5
7
1.82
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-19 17:08:48
【浙商电新张雷】储能周点评:山东负电价下,配储必要性加强
【浙商电新张雷】储能周点评:山东负电价下,配储必要性加强 【储能20.4GWh+抽蓄115.7GW出炉】据国际能源网/储能头条统计,截至目前,广东、浙江、江苏、河南、山东、海南等省市发布23年重点项目清单,包含储能项目57个,储能总规模达9.5GW/20.4GWh,抽蓄项目80个,总装机115.7GW,项目总投资6144.15亿。 【山东负电价下配储必要性加强】山东发改委近日发布《关于山东电力现货市场价格上下限规制有关事项的通知》,对市场电能量申报设置价格上限和下限,上限为1.3元/度电,下限为
S
南都电源
S
英维克
0
3
4
1.11
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-19 17:04:12
【浙商电新】持续推荐高澜股份,AIGC芯片级散热新弹性
【浙商证券】持续推荐高澜股份,AIGC芯片级散热新弹性 数据中心液冷贡献新弹性 我们匡算AI服务器芯片级液冷需求百亿级,2025年全球、中国AI服务器液冷市场规模223-333亿元、72-108亿元; 公司是国内领先液冷解决方案提供商,已与国产GPU企业芯动科技达成战略合作;目前已经实现服务器液冷相关产品的样件及小批量供货。 预计公司2023-24年归母净利润1.34、1.80亿元;PE 28、21倍;持续推荐! 2023年公司业绩有望反转; 储能业务发展有望超预期; 大股东一致行动人全额认购定
S
高澜股份
4
2
5
2.00
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-19 17:00:06
【国盛传媒】微软GDC开幕在即,加大游戏板块配置
北京时间3月22日23时,微软将发布GDC2023全球点播页面,33个议程带领游戏开发者探索创新的开发工具、商业策略与生态项目以加速游戏的开发、获客与成长,会议包括开发速度、获客与留存能力、技术与文化支持、创新生产力四个方面。 以OpenAI为代表的生成式人工智能显著改善游戏行业效率。降本维度,AI美工、AI配乐等技术投入长期将使得游戏产出效率实现跨越式提升,AI投放则可以优化流量投放效果,进而整体实现游戏公司成本的显著下降。增收维度,对于以广告为主要变现模式的休闲类游戏,ChatGPT的运用可
S
昆仑万维
22
13
15
12.53
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-19 16:57:50
【华创计算机】华为自研ERP进展及任总对AI的看法
【事件】 近日,华为任总在深圳总部讲话并参加座谈,对 ERP 与 AI 作了重点解读。 【点评】 1、面对阻力,华为做了什么:目前华为仍处于困难时期,但会继续前进,2022年,公司研发经费238亿美元,后会持续加大投入前沿探索;面对打压,华为三年内完成1.3万+颗器件替代、4000+电路板反复换板。由于有了国产零部件供应,电路板逐步稳定; 2、关于自研 MetaERP:预计将于2023年4月宣誓华为自研管理系统MetaERP,产品基于自主操作系统、数据库、编辑器和语言等,目前已经过华为全球各部门
S
赛意信息
S
中国软件
S
海量数据
5
7
10
2.68
上一页
1
315
316
317
318
319
578
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-20 13:49:51
【国君电新】 “当天上下‘黄金雨’的时候,我们一定要拿着大盆冲出去接
需求强劲增长叠加上游原材料放量,2023年整体更利好光储风,其中: 光增长最为确定,预计整体40-50%装机量增长。其中国内大型地面电站有望翻倍增长。我们看好逆变器、石英及硅片的机会。 1、微型逆变器,依托安全和长寿命,渗透率有望持续提升,在户用光伏渗透率也仅为10%,空间巨大。格局也非常好,海外1超enpahse+国内3强禾迈昱能德业+1新龙磁恩沃,将享受超高增长。预计Q1同比200-300%增长。当前是非常好的配置阶段。 2、石英砂紧平衡带来硅片环节盈利超预期,标的TCL中环、双良节能、上机
S
科华数据
S
上能电气
S
盛弘股份
7
4
8
10.81
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-20 10:58:50
天风证券:新能源反转已来临
1、是反转不是反弹,新能源仍是星辰大海 拉长时间维度看,特别是下半年切换明年,需求增速媲美新能源的不多,供需问题不仅在新能源,同样存在很多传统行业,往明年看新能源量的增速仍无敌。 2、反转优先配置的方向 1)大储:需求的加速度最确定,盈利伴随商业模式、成本下降、产品要求提升而触底反升。标的:阳光、盛弘(预计业绩好于市场乱传的)、南都电源、中熔、新风光、英维克、同飞等。 微逆:市场担心供给问题,但渗透率天花板高且进入加速阶段。 2)锂电和零部件:与光储相比,短期景气度不行。但这是短期问题,因降价影
S
盛弘股份
S
南都电源
S
上能电气
139
123
131
116.04
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-20 10:46:28
【天风电新】锂电|更新:供给侧加速出清,看好跑出竞争力的全球化龙头
锂价加速下行至20W,看好需求复苏 据我们了解,目前正极厂碳酸锂采购价格已经跌至30万元/吨以下,甚至有电池公司已直接采购到20万元/吨,根据近两年新增锂矿碳酸锂生产成本在10-20万元/吨判断,锂价第一轮底在20万元/吨。碳酸锂价格的加速下行到见底,一方面反映行业去库存阶段有望结束,另一方面,碳酸锂降价可大幅降低电池成本,从而降低整车、储能成本,叠加油车降价接近尾声,行业放量在即。 碳酸锂价格每下降10万元/吨,电芯成本下降0.07元/wh,50度电车成本下降3500元。此轮碳酸锂价格从去年高
S
亿纬锂能
S
科达利
0
0
1
0.47
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-20 09:21:44
【民生电子】边缘AI新趋势,四大赛道新机遇
近期各家大厂发布多款AI产品和大模型突破: ①OpenAI发布多模态大型语言模型GPT-4 ②百度正式发布大语言模型、生成式AI产品“文心一言” ③微软宣布Microsoft 365服务全面接入基于大型语言模型的AI产品Copilot 本周:英伟达将于3月21日,GTC2023上介绍AI、大型语言模型等领域的最新进展 AI软硬件相得益彰,边缘域蓄势待发: ①芯原股份本周宣布与微软合作为边缘设备部署Windows 10操作系统 ②瑞芯微此前宣布与网易合作 ,全面部署Transformer模型 #边
S
瑞芯微
S
芯原股份
8
2
3
3.13
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-20 08:52:32
国盛证券:“一带一路”与“中特估”后续还可期待什么?
我们于去年12月外发建筑行业年度策略报告《把握景气,布局反转》,开宗明义在“中特估”、“一带一路”两条贯穿全年大主线叠加下,2023年建筑央国企及国际工程板块有望迎系统性估值重估,具备战略性配置价值,并于今年1月外发“一带一路”深度报告《“一带一路”十周年,龙头蓄力再向前》,2月再次外发“中特估”深度报告《中国特色估值体系恰逢其时,建筑央国企重估潜力巨大》,以及系列周观点、周专题中持续强调相关投资机会。3月以来,“中特估”与“一带一路”双花齐放,共同推动优质建筑央国企估值明显修复。本周受中沙伊三
S
中国电建
S
安徽建工
S
四川路桥
6
3
10
15.64
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-20 08:48:07
中信建投:业绩成为新能源行业走出悲观预期的最核心要素
新能源板块经历冰点,核心是市场对量和单位盈利的担忧,但从基本面上看并非整个板块承压,本质上是分化的,策略上选取新能源单位盈利上行的板块和方向,如光伏组件(TOPCon)、逆变器、锂电池等,目前其PE(TTM)来到历史9%、9%和0%分位,而作为未来3年、5年维度全市场增速最快的行业之一(如锂电20%以上),当前乃至未来量利确定性较优的龙头或错杀,估值亟待修复。预计4月起产业链复苏、内外扰动影响降低,量利确定性将进一步明朗,当前是较好配置节点,把握业绩确定性带来的估值修复机会。 光伏(一体化组件&
S
宁德时代
1
1
5
9.16
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-20 08:37:37
中信证券:华为META ERP催化,国产ERP实施受益
供给端,华为MetaERP带来新增量;需求端,数字中国及信创料将有力承接需求,在此过程中核心ERP厂商和咨询实施厂商有望共享市场红利。 供给催化:华为Meta ERP 4月或将宣誓,有望从内部试用走向对外推广。 华为公司在深圳坂田总部隆重举办“难题揭榜”火花奖颁奖典礼,华为创始人任正非发表讲话,重点提及了IT基础设施及零组件自研替代开发问题,其中包含华为自研的Meta ERP系统。任正非提到,今年4月份华为自研的MetaERP将会宣誓(按照行业习惯,为了保证ERP项目的按时成功上线,一般在ERP
S
赛意信息
S
汉得信息
9
5
25
22.60
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-20 07:50:29
【海通科技】周观点:多模态应用快速落地,全球AI产业链景气共振
本期计算机/通信/传媒行业指数显著跑赢大盘,国家大基金指数表现较优。 2023/3/13-2023/3/17,电子/计算机/通信/传媒指数分别+1.17%/4.50%/4.25%/5.86%,同期,万得全A/上证综指/深证综指分别-0.58%/+1.95%/-1.29%,计算机/通信/传媒行业指数显著跑赢大盘。其中,半导体板块中涨幅位列前五的公司分别为寒武纪-U/中芯国际/龙芯中科/晓程科技/晶方科技,计算机软件板块中涨幅位列前五的公司分别为万兴科技/宝通科技/立方数科/虹软科技/福昕软件。国家
S
三六零
S
海光信息
S
通富微电
4
2
2
2.83
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-19 17:20:55
【中信证券汽车组】雅迪钠电两轮车发布
3月17日,雅迪发布极钠1号两轮车用钠电池(自研自产),并发布业内第一款量产钠电两轮车极钠s9。 在两轮车领域:锂电易燃,铅酸已经达到性能瓶颈,钠电为更好选择。钠电成本低于锂电,且存在持续降本空间;低温性能比锂电更好,有更好的过冲过放性能,不易热失控,并有更好的倍率性能。 雅迪钠电独家优势:超快离子导体钠离子电极技术,实现:1.快充能力实用化,30分钟充满80%(锂电达到相同快充能力需要3倍成本),2.更耐低温,-40度时仍有85%的容量保持率。3. 3000次以上冲放,8倍于铅酸的寿命;4.可
S
传艺科技
S
维科技术
5
5
8
2.26
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-19 17:17:26
【浙商电新张雷】光储赛道推荐:真金不怕火炼,关注暴跌后的分化
#板块估值降至历史低点、高需求高业绩确定性下优质资产有望价值重估。根据中信光伏设备指数,当前板块PE(TTM)位于历史0分位(最低值),储能指数当前PE(TTM)位于历史25分位。需求侧来看,光储增长确定性极强,光伏装机有望增长40%-50%,储能有望翻倍增长,盈利端有望受益主要原材料降价释放利润空间。当前时点光储板块配置性价比极高。 #买逻辑超过买业绩。需求和盈利确定性较强的背景之下,业绩是否超预期不再是主要矛盾,应重点关注细分板块逻辑变化带来的超预期空间。光伏领域,石英砂成为未来至少2-3年
S
欧晶科技
S
华自科技
4
4
4
2.39
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-19 17:11:51
【财通电新】1-2月国内光伏装机翻倍增长
2月光伏装机同比继续高增:据国网数据,2月国网区域内光伏装机6.1GW,同比增246%,其中分布式装机3.5GW,同比增195%,集中式装机2.6GW,同比增352%。按国网装机占全国装机比重80%-90%测算,2月国内光伏装机预计在7-8GW,同比增约1.5倍。1-2月国内光伏累计装机预计在21GW左右(集中式8+分布式13),同比增约1倍。 上半年国内潜在需求旺盛:1-2月有前期部分项目延期至Q1并网,但同样受春节假期的影响,过往在全年来看属于装机明显淡季,但23年1-2月装机数据仍超出市场
S
石英股份
1
5
7
1.82
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-19 17:08:48
【浙商电新张雷】储能周点评:山东负电价下,配储必要性加强
【浙商电新张雷】储能周点评:山东负电价下,配储必要性加强 【储能20.4GWh+抽蓄115.7GW出炉】据国际能源网/储能头条统计,截至目前,广东、浙江、江苏、河南、山东、海南等省市发布23年重点项目清单,包含储能项目57个,储能总规模达9.5GW/20.4GWh,抽蓄项目80个,总装机115.7GW,项目总投资6144.15亿。 【山东负电价下配储必要性加强】山东发改委近日发布《关于山东电力现货市场价格上下限规制有关事项的通知》,对市场电能量申报设置价格上限和下限,上限为1.3元/度电,下限为
S
南都电源
S
英维克
0
3
4
1.11
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-19 17:04:12
【浙商电新】持续推荐高澜股份,AIGC芯片级散热新弹性
【浙商证券】持续推荐高澜股份,AIGC芯片级散热新弹性 数据中心液冷贡献新弹性 我们匡算AI服务器芯片级液冷需求百亿级,2025年全球、中国AI服务器液冷市场规模223-333亿元、72-108亿元; 公司是国内领先液冷解决方案提供商,已与国产GPU企业芯动科技达成战略合作;目前已经实现服务器液冷相关产品的样件及小批量供货。 预计公司2023-24年归母净利润1.34、1.80亿元;PE 28、21倍;持续推荐! 2023年公司业绩有望反转; 储能业务发展有望超预期; 大股东一致行动人全额认购定
S
高澜股份
4
2
5
2.00
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-19 17:00:06
【国盛传媒】微软GDC开幕在即,加大游戏板块配置
北京时间3月22日23时,微软将发布GDC2023全球点播页面,33个议程带领游戏开发者探索创新的开发工具、商业策略与生态项目以加速游戏的开发、获客与成长,会议包括开发速度、获客与留存能力、技术与文化支持、创新生产力四个方面。 以OpenAI为代表的生成式人工智能显著改善游戏行业效率。降本维度,AI美工、AI配乐等技术投入长期将使得游戏产出效率实现跨越式提升,AI投放则可以优化流量投放效果,进而整体实现游戏公司成本的显著下降。增收维度,对于以广告为主要变现模式的休闲类游戏,ChatGPT的运用可
S
昆仑万维
22
13
15
12.53
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-19 16:57:50
【华创计算机】华为自研ERP进展及任总对AI的看法
【事件】 近日,华为任总在深圳总部讲话并参加座谈,对 ERP 与 AI 作了重点解读。 【点评】 1、面对阻力,华为做了什么:目前华为仍处于困难时期,但会继续前进,2022年,公司研发经费238亿美元,后会持续加大投入前沿探索;面对打压,华为三年内完成1.3万+颗器件替代、4000+电路板反复换板。由于有了国产零部件供应,电路板逐步稳定; 2、关于自研 MetaERP:预计将于2023年4月宣誓华为自研管理系统MetaERP,产品基于自主操作系统、数据库、编辑器和语言等,目前已经过华为全球各部门
S
赛意信息
S
中国软件
S
海量数据
5
7
10
2.68
上一页
1
315
316
317
318
319
578
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-20 13:49:51
【国君电新】 “当天上下‘黄金雨’的时候,我们一定要拿着大盆冲出去接
需求强劲增长叠加上游原材料放量,2023年整体更利好光储风,其中: 光增长最为确定,预计整体40-50%装机量增长。其中国内大型地面电站有望翻倍增长。我们看好逆变器、石英及硅片的机会。 1、微型逆变器,依托安全和长寿命,渗透率有望持续提升,在户用光伏渗透率也仅为10%,空间巨大。格局也非常好,海外1超enpahse+国内3强禾迈昱能德业+1新龙磁恩沃,将享受超高增长。预计Q1同比200-300%增长。当前是非常好的配置阶段。 2、石英砂紧平衡带来硅片环节盈利超预期,标的TCL中环、双良节能、上机
S
科华数据
S
上能电气
S
盛弘股份
7
4
8
10.81
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-20 10:58:50
天风证券:新能源反转已来临
1、是反转不是反弹,新能源仍是星辰大海 拉长时间维度看,特别是下半年切换明年,需求增速媲美新能源的不多,供需问题不仅在新能源,同样存在很多传统行业,往明年看新能源量的增速仍无敌。 2、反转优先配置的方向 1)大储:需求的加速度最确定,盈利伴随商业模式、成本下降、产品要求提升而触底反升。标的:阳光、盛弘(预计业绩好于市场乱传的)、南都电源、中熔、新风光、英维克、同飞等。 微逆:市场担心供给问题,但渗透率天花板高且进入加速阶段。 2)锂电和零部件:与光储相比,短期景气度不行。但这是短期问题,因降价影
S
盛弘股份
S
南都电源
S
上能电气
139
123
131
116.04
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-20 10:46:28
【天风电新】锂电|更新:供给侧加速出清,看好跑出竞争力的全球化龙头
锂价加速下行至20W,看好需求复苏 据我们了解,目前正极厂碳酸锂采购价格已经跌至30万元/吨以下,甚至有电池公司已直接采购到20万元/吨,根据近两年新增锂矿碳酸锂生产成本在10-20万元/吨判断,锂价第一轮底在20万元/吨。碳酸锂价格的加速下行到见底,一方面反映行业去库存阶段有望结束,另一方面,碳酸锂降价可大幅降低电池成本,从而降低整车、储能成本,叠加油车降价接近尾声,行业放量在即。 碳酸锂价格每下降10万元/吨,电芯成本下降0.07元/wh,50度电车成本下降3500元。此轮碳酸锂价格从去年高
S
亿纬锂能
S
科达利
0
0
1
0.47
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-20 09:21:44
【民生电子】边缘AI新趋势,四大赛道新机遇
近期各家大厂发布多款AI产品和大模型突破: ①OpenAI发布多模态大型语言模型GPT-4 ②百度正式发布大语言模型、生成式AI产品“文心一言” ③微软宣布Microsoft 365服务全面接入基于大型语言模型的AI产品Copilot 本周:英伟达将于3月21日,GTC2023上介绍AI、大型语言模型等领域的最新进展 AI软硬件相得益彰,边缘域蓄势待发: ①芯原股份本周宣布与微软合作为边缘设备部署Windows 10操作系统 ②瑞芯微此前宣布与网易合作 ,全面部署Transformer模型 #边
S
瑞芯微
S
芯原股份
8
2
3
3.13
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-20 08:52:32
国盛证券:“一带一路”与“中特估”后续还可期待什么?
我们于去年12月外发建筑行业年度策略报告《把握景气,布局反转》,开宗明义在“中特估”、“一带一路”两条贯穿全年大主线叠加下,2023年建筑央国企及国际工程板块有望迎系统性估值重估,具备战略性配置价值,并于今年1月外发“一带一路”深度报告《“一带一路”十周年,龙头蓄力再向前》,2月再次外发“中特估”深度报告《中国特色估值体系恰逢其时,建筑央国企重估潜力巨大》,以及系列周观点、周专题中持续强调相关投资机会。3月以来,“中特估”与“一带一路”双花齐放,共同推动优质建筑央国企估值明显修复。本周受中沙伊三
S
中国电建
S
安徽建工
S
四川路桥
6
3
10
15.64
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-20 08:48:07
中信建投:业绩成为新能源行业走出悲观预期的最核心要素
新能源板块经历冰点,核心是市场对量和单位盈利的担忧,但从基本面上看并非整个板块承压,本质上是分化的,策略上选取新能源单位盈利上行的板块和方向,如光伏组件(TOPCon)、逆变器、锂电池等,目前其PE(TTM)来到历史9%、9%和0%分位,而作为未来3年、5年维度全市场增速最快的行业之一(如锂电20%以上),当前乃至未来量利确定性较优的龙头或错杀,估值亟待修复。预计4月起产业链复苏、内外扰动影响降低,量利确定性将进一步明朗,当前是较好配置节点,把握业绩确定性带来的估值修复机会。 光伏(一体化组件&
S
宁德时代
1
1
5
9.16
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-20 08:37:37
中信证券:华为META ERP催化,国产ERP实施受益
供给端,华为MetaERP带来新增量;需求端,数字中国及信创料将有力承接需求,在此过程中核心ERP厂商和咨询实施厂商有望共享市场红利。 供给催化:华为Meta ERP 4月或将宣誓,有望从内部试用走向对外推广。 华为公司在深圳坂田总部隆重举办“难题揭榜”火花奖颁奖典礼,华为创始人任正非发表讲话,重点提及了IT基础设施及零组件自研替代开发问题,其中包含华为自研的Meta ERP系统。任正非提到,今年4月份华为自研的MetaERP将会宣誓(按照行业习惯,为了保证ERP项目的按时成功上线,一般在ERP
S
赛意信息
S
汉得信息
9
5
25
22.60
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-20 07:50:29
【海通科技】周观点:多模态应用快速落地,全球AI产业链景气共振
本期计算机/通信/传媒行业指数显著跑赢大盘,国家大基金指数表现较优。 2023/3/13-2023/3/17,电子/计算机/通信/传媒指数分别+1.17%/4.50%/4.25%/5.86%,同期,万得全A/上证综指/深证综指分别-0.58%/+1.95%/-1.29%,计算机/通信/传媒行业指数显著跑赢大盘。其中,半导体板块中涨幅位列前五的公司分别为寒武纪-U/中芯国际/龙芯中科/晓程科技/晶方科技,计算机软件板块中涨幅位列前五的公司分别为万兴科技/宝通科技/立方数科/虹软科技/福昕软件。国家
S
三六零
S
海光信息
S
通富微电
4
2
2
2.83
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-19 17:20:55
【中信证券汽车组】雅迪钠电两轮车发布
3月17日,雅迪发布极钠1号两轮车用钠电池(自研自产),并发布业内第一款量产钠电两轮车极钠s9。 在两轮车领域:锂电易燃,铅酸已经达到性能瓶颈,钠电为更好选择。钠电成本低于锂电,且存在持续降本空间;低温性能比锂电更好,有更好的过冲过放性能,不易热失控,并有更好的倍率性能。 雅迪钠电独家优势:超快离子导体钠离子电极技术,实现:1.快充能力实用化,30分钟充满80%(锂电达到相同快充能力需要3倍成本),2.更耐低温,-40度时仍有85%的容量保持率。3. 3000次以上冲放,8倍于铅酸的寿命;4.可
S
传艺科技
S
维科技术
5
5
8
2.26
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-19 17:17:26
【浙商电新张雷】光储赛道推荐:真金不怕火炼,关注暴跌后的分化
#板块估值降至历史低点、高需求高业绩确定性下优质资产有望价值重估。根据中信光伏设备指数,当前板块PE(TTM)位于历史0分位(最低值),储能指数当前PE(TTM)位于历史25分位。需求侧来看,光储增长确定性极强,光伏装机有望增长40%-50%,储能有望翻倍增长,盈利端有望受益主要原材料降价释放利润空间。当前时点光储板块配置性价比极高。 #买逻辑超过买业绩。需求和盈利确定性较强的背景之下,业绩是否超预期不再是主要矛盾,应重点关注细分板块逻辑变化带来的超预期空间。光伏领域,石英砂成为未来至少2-3年
S
欧晶科技
S
华自科技
4
4
4
2.39
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-19 17:11:51
【财通电新】1-2月国内光伏装机翻倍增长
2月光伏装机同比继续高增:据国网数据,2月国网区域内光伏装机6.1GW,同比增246%,其中分布式装机3.5GW,同比增195%,集中式装机2.6GW,同比增352%。按国网装机占全国装机比重80%-90%测算,2月国内光伏装机预计在7-8GW,同比增约1.5倍。1-2月国内光伏累计装机预计在21GW左右(集中式8+分布式13),同比增约1倍。 上半年国内潜在需求旺盛:1-2月有前期部分项目延期至Q1并网,但同样受春节假期的影响,过往在全年来看属于装机明显淡季,但23年1-2月装机数据仍超出市场
S
石英股份
1
5
7
1.82
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-19 17:08:48
【浙商电新张雷】储能周点评:山东负电价下,配储必要性加强
【浙商电新张雷】储能周点评:山东负电价下,配储必要性加强 【储能20.4GWh+抽蓄115.7GW出炉】据国际能源网/储能头条统计,截至目前,广东、浙江、江苏、河南、山东、海南等省市发布23年重点项目清单,包含储能项目57个,储能总规模达9.5GW/20.4GWh,抽蓄项目80个,总装机115.7GW,项目总投资6144.15亿。 【山东负电价下配储必要性加强】山东发改委近日发布《关于山东电力现货市场价格上下限规制有关事项的通知》,对市场电能量申报设置价格上限和下限,上限为1.3元/度电,下限为
S
南都电源
S
英维克
0
3
4
1.11
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-19 17:04:12
【浙商电新】持续推荐高澜股份,AIGC芯片级散热新弹性
【浙商证券】持续推荐高澜股份,AIGC芯片级散热新弹性 数据中心液冷贡献新弹性 我们匡算AI服务器芯片级液冷需求百亿级,2025年全球、中国AI服务器液冷市场规模223-333亿元、72-108亿元; 公司是国内领先液冷解决方案提供商,已与国产GPU企业芯动科技达成战略合作;目前已经实现服务器液冷相关产品的样件及小批量供货。 预计公司2023-24年归母净利润1.34、1.80亿元;PE 28、21倍;持续推荐! 2023年公司业绩有望反转; 储能业务发展有望超预期; 大股东一致行动人全额认购定
S
高澜股份
4
2
5
2.00
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-19 17:00:06
【国盛传媒】微软GDC开幕在即,加大游戏板块配置
北京时间3月22日23时,微软将发布GDC2023全球点播页面,33个议程带领游戏开发者探索创新的开发工具、商业策略与生态项目以加速游戏的开发、获客与成长,会议包括开发速度、获客与留存能力、技术与文化支持、创新生产力四个方面。 以OpenAI为代表的生成式人工智能显著改善游戏行业效率。降本维度,AI美工、AI配乐等技术投入长期将使得游戏产出效率实现跨越式提升,AI投放则可以优化流量投放效果,进而整体实现游戏公司成本的显著下降。增收维度,对于以广告为主要变现模式的休闲类游戏,ChatGPT的运用可
S
昆仑万维
22
13
15
12.53
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-19 16:57:50
【华创计算机】华为自研ERP进展及任总对AI的看法
【事件】 近日,华为任总在深圳总部讲话并参加座谈,对 ERP 与 AI 作了重点解读。 【点评】 1、面对阻力,华为做了什么:目前华为仍处于困难时期,但会继续前进,2022年,公司研发经费238亿美元,后会持续加大投入前沿探索;面对打压,华为三年内完成1.3万+颗器件替代、4000+电路板反复换板。由于有了国产零部件供应,电路板逐步稳定; 2、关于自研 MetaERP:预计将于2023年4月宣誓华为自研管理系统MetaERP,产品基于自主操作系统、数据库、编辑器和语言等,目前已经过华为全球各部门
S
赛意信息
S
中国软件
S
海量数据
5
7
10
2.68
上一页
1
315
316
317
318
319
578
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-20 13:49:51
【国君电新】 “当天上下‘黄金雨’的时候,我们一定要拿着大盆冲出去接
需求强劲增长叠加上游原材料放量,2023年整体更利好光储风,其中: 光增长最为确定,预计整体40-50%装机量增长。其中国内大型地面电站有望翻倍增长。我们看好逆变器、石英及硅片的机会。 1、微型逆变器,依托安全和长寿命,渗透率有望持续提升,在户用光伏渗透率也仅为10%,空间巨大。格局也非常好,海外1超enpahse+国内3强禾迈昱能德业+1新龙磁恩沃,将享受超高增长。预计Q1同比200-300%增长。当前是非常好的配置阶段。 2、石英砂紧平衡带来硅片环节盈利超预期,标的TCL中环、双良节能、上机
S
科华数据
S
上能电气
S
盛弘股份
7
4
8
10.81
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-20 10:58:50
天风证券:新能源反转已来临
1、是反转不是反弹,新能源仍是星辰大海 拉长时间维度看,特别是下半年切换明年,需求增速媲美新能源的不多,供需问题不仅在新能源,同样存在很多传统行业,往明年看新能源量的增速仍无敌。 2、反转优先配置的方向 1)大储:需求的加速度最确定,盈利伴随商业模式、成本下降、产品要求提升而触底反升。标的:阳光、盛弘(预计业绩好于市场乱传的)、南都电源、中熔、新风光、英维克、同飞等。 微逆:市场担心供给问题,但渗透率天花板高且进入加速阶段。 2)锂电和零部件:与光储相比,短期景气度不行。但这是短期问题,因降价影
S
盛弘股份
S
南都电源
S
上能电气
139
123
131
116.04
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-20 10:46:28
【天风电新】锂电|更新:供给侧加速出清,看好跑出竞争力的全球化龙头
锂价加速下行至20W,看好需求复苏 据我们了解,目前正极厂碳酸锂采购价格已经跌至30万元/吨以下,甚至有电池公司已直接采购到20万元/吨,根据近两年新增锂矿碳酸锂生产成本在10-20万元/吨判断,锂价第一轮底在20万元/吨。碳酸锂价格的加速下行到见底,一方面反映行业去库存阶段有望结束,另一方面,碳酸锂降价可大幅降低电池成本,从而降低整车、储能成本,叠加油车降价接近尾声,行业放量在即。 碳酸锂价格每下降10万元/吨,电芯成本下降0.07元/wh,50度电车成本下降3500元。此轮碳酸锂价格从去年高
S
亿纬锂能
S
科达利
0
0
1
0.47
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-20 09:21:44
【民生电子】边缘AI新趋势,四大赛道新机遇
近期各家大厂发布多款AI产品和大模型突破: ①OpenAI发布多模态大型语言模型GPT-4 ②百度正式发布大语言模型、生成式AI产品“文心一言” ③微软宣布Microsoft 365服务全面接入基于大型语言模型的AI产品Copilot 本周:英伟达将于3月21日,GTC2023上介绍AI、大型语言模型等领域的最新进展 AI软硬件相得益彰,边缘域蓄势待发: ①芯原股份本周宣布与微软合作为边缘设备部署Windows 10操作系统 ②瑞芯微此前宣布与网易合作 ,全面部署Transformer模型 #边
S
瑞芯微
S
芯原股份
8
2
3
3.13
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-20 08:52:32
国盛证券:“一带一路”与“中特估”后续还可期待什么?
我们于去年12月外发建筑行业年度策略报告《把握景气,布局反转》,开宗明义在“中特估”、“一带一路”两条贯穿全年大主线叠加下,2023年建筑央国企及国际工程板块有望迎系统性估值重估,具备战略性配置价值,并于今年1月外发“一带一路”深度报告《“一带一路”十周年,龙头蓄力再向前》,2月再次外发“中特估”深度报告《中国特色估值体系恰逢其时,建筑央国企重估潜力巨大》,以及系列周观点、周专题中持续强调相关投资机会。3月以来,“中特估”与“一带一路”双花齐放,共同推动优质建筑央国企估值明显修复。本周受中沙伊三
S
中国电建
S
安徽建工
S
四川路桥
6
3
10
15.64
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-20 08:48:07
中信建投:业绩成为新能源行业走出悲观预期的最核心要素
新能源板块经历冰点,核心是市场对量和单位盈利的担忧,但从基本面上看并非整个板块承压,本质上是分化的,策略上选取新能源单位盈利上行的板块和方向,如光伏组件(TOPCon)、逆变器、锂电池等,目前其PE(TTM)来到历史9%、9%和0%分位,而作为未来3年、5年维度全市场增速最快的行业之一(如锂电20%以上),当前乃至未来量利确定性较优的龙头或错杀,估值亟待修复。预计4月起产业链复苏、内外扰动影响降低,量利确定性将进一步明朗,当前是较好配置节点,把握业绩确定性带来的估值修复机会。 光伏(一体化组件&
S
宁德时代
1
1
5
9.16
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-20 08:37:37
中信证券:华为META ERP催化,国产ERP实施受益
供给端,华为MetaERP带来新增量;需求端,数字中国及信创料将有力承接需求,在此过程中核心ERP厂商和咨询实施厂商有望共享市场红利。 供给催化:华为Meta ERP 4月或将宣誓,有望从内部试用走向对外推广。 华为公司在深圳坂田总部隆重举办“难题揭榜”火花奖颁奖典礼,华为创始人任正非发表讲话,重点提及了IT基础设施及零组件自研替代开发问题,其中包含华为自研的Meta ERP系统。任正非提到,今年4月份华为自研的MetaERP将会宣誓(按照行业习惯,为了保证ERP项目的按时成功上线,一般在ERP
S
赛意信息
S
汉得信息
9
5
25
22.60
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-20 07:50:29
【海通科技】周观点:多模态应用快速落地,全球AI产业链景气共振
本期计算机/通信/传媒行业指数显著跑赢大盘,国家大基金指数表现较优。 2023/3/13-2023/3/17,电子/计算机/通信/传媒指数分别+1.17%/4.50%/4.25%/5.86%,同期,万得全A/上证综指/深证综指分别-0.58%/+1.95%/-1.29%,计算机/通信/传媒行业指数显著跑赢大盘。其中,半导体板块中涨幅位列前五的公司分别为寒武纪-U/中芯国际/龙芯中科/晓程科技/晶方科技,计算机软件板块中涨幅位列前五的公司分别为万兴科技/宝通科技/立方数科/虹软科技/福昕软件。国家
S
三六零
S
海光信息
S
通富微电
4
2
2
2.83
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-19 17:20:55
【中信证券汽车组】雅迪钠电两轮车发布
3月17日,雅迪发布极钠1号两轮车用钠电池(自研自产),并发布业内第一款量产钠电两轮车极钠s9。 在两轮车领域:锂电易燃,铅酸已经达到性能瓶颈,钠电为更好选择。钠电成本低于锂电,且存在持续降本空间;低温性能比锂电更好,有更好的过冲过放性能,不易热失控,并有更好的倍率性能。 雅迪钠电独家优势:超快离子导体钠离子电极技术,实现:1.快充能力实用化,30分钟充满80%(锂电达到相同快充能力需要3倍成本),2.更耐低温,-40度时仍有85%的容量保持率。3. 3000次以上冲放,8倍于铅酸的寿命;4.可
S
传艺科技
S
维科技术
5
5
8
2.26
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-19 17:17:26
【浙商电新张雷】光储赛道推荐:真金不怕火炼,关注暴跌后的分化
#板块估值降至历史低点、高需求高业绩确定性下优质资产有望价值重估。根据中信光伏设备指数,当前板块PE(TTM)位于历史0分位(最低值),储能指数当前PE(TTM)位于历史25分位。需求侧来看,光储增长确定性极强,光伏装机有望增长40%-50%,储能有望翻倍增长,盈利端有望受益主要原材料降价释放利润空间。当前时点光储板块配置性价比极高。 #买逻辑超过买业绩。需求和盈利确定性较强的背景之下,业绩是否超预期不再是主要矛盾,应重点关注细分板块逻辑变化带来的超预期空间。光伏领域,石英砂成为未来至少2-3年
S
欧晶科技
S
华自科技
4
4
4
2.39
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-19 17:11:51
【财通电新】1-2月国内光伏装机翻倍增长
2月光伏装机同比继续高增:据国网数据,2月国网区域内光伏装机6.1GW,同比增246%,其中分布式装机3.5GW,同比增195%,集中式装机2.6GW,同比增352%。按国网装机占全国装机比重80%-90%测算,2月国内光伏装机预计在7-8GW,同比增约1.5倍。1-2月国内光伏累计装机预计在21GW左右(集中式8+分布式13),同比增约1倍。 上半年国内潜在需求旺盛:1-2月有前期部分项目延期至Q1并网,但同样受春节假期的影响,过往在全年来看属于装机明显淡季,但23年1-2月装机数据仍超出市场
S
石英股份
1
5
7
1.82
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-19 17:08:48
【浙商电新张雷】储能周点评:山东负电价下,配储必要性加强
【浙商电新张雷】储能周点评:山东负电价下,配储必要性加强 【储能20.4GWh+抽蓄115.7GW出炉】据国际能源网/储能头条统计,截至目前,广东、浙江、江苏、河南、山东、海南等省市发布23年重点项目清单,包含储能项目57个,储能总规模达9.5GW/20.4GWh,抽蓄项目80个,总装机115.7GW,项目总投资6144.15亿。 【山东负电价下配储必要性加强】山东发改委近日发布《关于山东电力现货市场价格上下限规制有关事项的通知》,对市场电能量申报设置价格上限和下限,上限为1.3元/度电,下限为
S
南都电源
S
英维克
0
3
4
1.11
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-19 17:04:12
【浙商电新】持续推荐高澜股份,AIGC芯片级散热新弹性
【浙商证券】持续推荐高澜股份,AIGC芯片级散热新弹性 数据中心液冷贡献新弹性 我们匡算AI服务器芯片级液冷需求百亿级,2025年全球、中国AI服务器液冷市场规模223-333亿元、72-108亿元; 公司是国内领先液冷解决方案提供商,已与国产GPU企业芯动科技达成战略合作;目前已经实现服务器液冷相关产品的样件及小批量供货。 预计公司2023-24年归母净利润1.34、1.80亿元;PE 28、21倍;持续推荐! 2023年公司业绩有望反转; 储能业务发展有望超预期; 大股东一致行动人全额认购定
S
高澜股份
4
2
5
2.00
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-19 17:00:06
【国盛传媒】微软GDC开幕在即,加大游戏板块配置
北京时间3月22日23时,微软将发布GDC2023全球点播页面,33个议程带领游戏开发者探索创新的开发工具、商业策略与生态项目以加速游戏的开发、获客与成长,会议包括开发速度、获客与留存能力、技术与文化支持、创新生产力四个方面。 以OpenAI为代表的生成式人工智能显著改善游戏行业效率。降本维度,AI美工、AI配乐等技术投入长期将使得游戏产出效率实现跨越式提升,AI投放则可以优化流量投放效果,进而整体实现游戏公司成本的显著下降。增收维度,对于以广告为主要变现模式的休闲类游戏,ChatGPT的运用可
S
昆仑万维
22
13
15
12.53
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-19 16:57:50
【华创计算机】华为自研ERP进展及任总对AI的看法
【事件】 近日,华为任总在深圳总部讲话并参加座谈,对 ERP 与 AI 作了重点解读。 【点评】 1、面对阻力,华为做了什么:目前华为仍处于困难时期,但会继续前进,2022年,公司研发经费238亿美元,后会持续加大投入前沿探索;面对打压,华为三年内完成1.3万+颗器件替代、4000+电路板反复换板。由于有了国产零部件供应,电路板逐步稳定; 2、关于自研 MetaERP:预计将于2023年4月宣誓华为自研管理系统MetaERP,产品基于自主操作系统、数据库、编辑器和语言等,目前已经过华为全球各部门
S
赛意信息
S
中国软件
S
海量数据
5
7
10
2.68
上一页
1
315
316
317
318
319
578
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-20 13:49:51
【国君电新】 “当天上下‘黄金雨’的时候,我们一定要拿着大盆冲出去接
需求强劲增长叠加上游原材料放量,2023年整体更利好光储风,其中: 光增长最为确定,预计整体40-50%装机量增长。其中国内大型地面电站有望翻倍增长。我们看好逆变器、石英及硅片的机会。 1、微型逆变器,依托安全和长寿命,渗透率有望持续提升,在户用光伏渗透率也仅为10%,空间巨大。格局也非常好,海外1超enpahse+国内3强禾迈昱能德业+1新龙磁恩沃,将享受超高增长。预计Q1同比200-300%增长。当前是非常好的配置阶段。 2、石英砂紧平衡带来硅片环节盈利超预期,标的TCL中环、双良节能、上机
S
科华数据
S
上能电气
S
盛弘股份
7
4
8
10.81
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-20 10:58:50
天风证券:新能源反转已来临
1、是反转不是反弹,新能源仍是星辰大海 拉长时间维度看,特别是下半年切换明年,需求增速媲美新能源的不多,供需问题不仅在新能源,同样存在很多传统行业,往明年看新能源量的增速仍无敌。 2、反转优先配置的方向 1)大储:需求的加速度最确定,盈利伴随商业模式、成本下降、产品要求提升而触底反升。标的:阳光、盛弘(预计业绩好于市场乱传的)、南都电源、中熔、新风光、英维克、同飞等。 微逆:市场担心供给问题,但渗透率天花板高且进入加速阶段。 2)锂电和零部件:与光储相比,短期景气度不行。但这是短期问题,因降价影
S
盛弘股份
S
南都电源
S
上能电气
139
123
131
116.04
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-20 10:46:28
【天风电新】锂电|更新:供给侧加速出清,看好跑出竞争力的全球化龙头
锂价加速下行至20W,看好需求复苏 据我们了解,目前正极厂碳酸锂采购价格已经跌至30万元/吨以下,甚至有电池公司已直接采购到20万元/吨,根据近两年新增锂矿碳酸锂生产成本在10-20万元/吨判断,锂价第一轮底在20万元/吨。碳酸锂价格的加速下行到见底,一方面反映行业去库存阶段有望结束,另一方面,碳酸锂降价可大幅降低电池成本,从而降低整车、储能成本,叠加油车降价接近尾声,行业放量在即。 碳酸锂价格每下降10万元/吨,电芯成本下降0.07元/wh,50度电车成本下降3500元。此轮碳酸锂价格从去年高
S
亿纬锂能
S
科达利
0
0
1
0.47
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-20 09:21:44
【民生电子】边缘AI新趋势,四大赛道新机遇
近期各家大厂发布多款AI产品和大模型突破: ①OpenAI发布多模态大型语言模型GPT-4 ②百度正式发布大语言模型、生成式AI产品“文心一言” ③微软宣布Microsoft 365服务全面接入基于大型语言模型的AI产品Copilot 本周:英伟达将于3月21日,GTC2023上介绍AI、大型语言模型等领域的最新进展 AI软硬件相得益彰,边缘域蓄势待发: ①芯原股份本周宣布与微软合作为边缘设备部署Windows 10操作系统 ②瑞芯微此前宣布与网易合作 ,全面部署Transformer模型 #边
S
瑞芯微
S
芯原股份
8
2
3
3.13
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-20 08:52:32
国盛证券:“一带一路”与“中特估”后续还可期待什么?
我们于去年12月外发建筑行业年度策略报告《把握景气,布局反转》,开宗明义在“中特估”、“一带一路”两条贯穿全年大主线叠加下,2023年建筑央国企及国际工程板块有望迎系统性估值重估,具备战略性配置价值,并于今年1月外发“一带一路”深度报告《“一带一路”十周年,龙头蓄力再向前》,2月再次外发“中特估”深度报告《中国特色估值体系恰逢其时,建筑央国企重估潜力巨大》,以及系列周观点、周专题中持续强调相关投资机会。3月以来,“中特估”与“一带一路”双花齐放,共同推动优质建筑央国企估值明显修复。本周受中沙伊三
S
中国电建
S
安徽建工
S
四川路桥
6
3
10
15.64
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-20 08:48:07
中信建投:业绩成为新能源行业走出悲观预期的最核心要素
新能源板块经历冰点,核心是市场对量和单位盈利的担忧,但从基本面上看并非整个板块承压,本质上是分化的,策略上选取新能源单位盈利上行的板块和方向,如光伏组件(TOPCon)、逆变器、锂电池等,目前其PE(TTM)来到历史9%、9%和0%分位,而作为未来3年、5年维度全市场增速最快的行业之一(如锂电20%以上),当前乃至未来量利确定性较优的龙头或错杀,估值亟待修复。预计4月起产业链复苏、内外扰动影响降低,量利确定性将进一步明朗,当前是较好配置节点,把握业绩确定性带来的估值修复机会。 光伏(一体化组件&
S
宁德时代
1
1
5
9.16
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-20 08:37:37
中信证券:华为META ERP催化,国产ERP实施受益
供给端,华为MetaERP带来新增量;需求端,数字中国及信创料将有力承接需求,在此过程中核心ERP厂商和咨询实施厂商有望共享市场红利。 供给催化:华为Meta ERP 4月或将宣誓,有望从内部试用走向对外推广。 华为公司在深圳坂田总部隆重举办“难题揭榜”火花奖颁奖典礼,华为创始人任正非发表讲话,重点提及了IT基础设施及零组件自研替代开发问题,其中包含华为自研的Meta ERP系统。任正非提到,今年4月份华为自研的MetaERP将会宣誓(按照行业习惯,为了保证ERP项目的按时成功上线,一般在ERP
S
赛意信息
S
汉得信息
9
5
25
22.60
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-20 07:50:29
【海通科技】周观点:多模态应用快速落地,全球AI产业链景气共振
本期计算机/通信/传媒行业指数显著跑赢大盘,国家大基金指数表现较优。 2023/3/13-2023/3/17,电子/计算机/通信/传媒指数分别+1.17%/4.50%/4.25%/5.86%,同期,万得全A/上证综指/深证综指分别-0.58%/+1.95%/-1.29%,计算机/通信/传媒行业指数显著跑赢大盘。其中,半导体板块中涨幅位列前五的公司分别为寒武纪-U/中芯国际/龙芯中科/晓程科技/晶方科技,计算机软件板块中涨幅位列前五的公司分别为万兴科技/宝通科技/立方数科/虹软科技/福昕软件。国家
S
三六零
S
海光信息
S
通富微电
4
2
2
2.83
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-19 17:20:55
【中信证券汽车组】雅迪钠电两轮车发布
3月17日,雅迪发布极钠1号两轮车用钠电池(自研自产),并发布业内第一款量产钠电两轮车极钠s9。 在两轮车领域:锂电易燃,铅酸已经达到性能瓶颈,钠电为更好选择。钠电成本低于锂电,且存在持续降本空间;低温性能比锂电更好,有更好的过冲过放性能,不易热失控,并有更好的倍率性能。 雅迪钠电独家优势:超快离子导体钠离子电极技术,实现:1.快充能力实用化,30分钟充满80%(锂电达到相同快充能力需要3倍成本),2.更耐低温,-40度时仍有85%的容量保持率。3. 3000次以上冲放,8倍于铅酸的寿命;4.可
S
传艺科技
S
维科技术
5
5
8
2.26
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-19 17:17:26
【浙商电新张雷】光储赛道推荐:真金不怕火炼,关注暴跌后的分化
#板块估值降至历史低点、高需求高业绩确定性下优质资产有望价值重估。根据中信光伏设备指数,当前板块PE(TTM)位于历史0分位(最低值),储能指数当前PE(TTM)位于历史25分位。需求侧来看,光储增长确定性极强,光伏装机有望增长40%-50%,储能有望翻倍增长,盈利端有望受益主要原材料降价释放利润空间。当前时点光储板块配置性价比极高。 #买逻辑超过买业绩。需求和盈利确定性较强的背景之下,业绩是否超预期不再是主要矛盾,应重点关注细分板块逻辑变化带来的超预期空间。光伏领域,石英砂成为未来至少2-3年
S
欧晶科技
S
华自科技
4
4
4
2.39
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-19 17:11:51
【财通电新】1-2月国内光伏装机翻倍增长
2月光伏装机同比继续高增:据国网数据,2月国网区域内光伏装机6.1GW,同比增246%,其中分布式装机3.5GW,同比增195%,集中式装机2.6GW,同比增352%。按国网装机占全国装机比重80%-90%测算,2月国内光伏装机预计在7-8GW,同比增约1.5倍。1-2月国内光伏累计装机预计在21GW左右(集中式8+分布式13),同比增约1倍。 上半年国内潜在需求旺盛:1-2月有前期部分项目延期至Q1并网,但同样受春节假期的影响,过往在全年来看属于装机明显淡季,但23年1-2月装机数据仍超出市场
S
石英股份
1
5
7
1.82
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-19 17:08:48
【浙商电新张雷】储能周点评:山东负电价下,配储必要性加强
【浙商电新张雷】储能周点评:山东负电价下,配储必要性加强 【储能20.4GWh+抽蓄115.7GW出炉】据国际能源网/储能头条统计,截至目前,广东、浙江、江苏、河南、山东、海南等省市发布23年重点项目清单,包含储能项目57个,储能总规模达9.5GW/20.4GWh,抽蓄项目80个,总装机115.7GW,项目总投资6144.15亿。 【山东负电价下配储必要性加强】山东发改委近日发布《关于山东电力现货市场价格上下限规制有关事项的通知》,对市场电能量申报设置价格上限和下限,上限为1.3元/度电,下限为
S
南都电源
S
英维克
0
3
4
1.11
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-19 17:04:12
【浙商电新】持续推荐高澜股份,AIGC芯片级散热新弹性
【浙商证券】持续推荐高澜股份,AIGC芯片级散热新弹性 数据中心液冷贡献新弹性 我们匡算AI服务器芯片级液冷需求百亿级,2025年全球、中国AI服务器液冷市场规模223-333亿元、72-108亿元; 公司是国内领先液冷解决方案提供商,已与国产GPU企业芯动科技达成战略合作;目前已经实现服务器液冷相关产品的样件及小批量供货。 预计公司2023-24年归母净利润1.34、1.80亿元;PE 28、21倍;持续推荐! 2023年公司业绩有望反转; 储能业务发展有望超预期; 大股东一致行动人全额认购定
S
高澜股份
4
2
5
2.00
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-19 17:00:06
【国盛传媒】微软GDC开幕在即,加大游戏板块配置
北京时间3月22日23时,微软将发布GDC2023全球点播页面,33个议程带领游戏开发者探索创新的开发工具、商业策略与生态项目以加速游戏的开发、获客与成长,会议包括开发速度、获客与留存能力、技术与文化支持、创新生产力四个方面。 以OpenAI为代表的生成式人工智能显著改善游戏行业效率。降本维度,AI美工、AI配乐等技术投入长期将使得游戏产出效率实现跨越式提升,AI投放则可以优化流量投放效果,进而整体实现游戏公司成本的显著下降。增收维度,对于以广告为主要变现模式的休闲类游戏,ChatGPT的运用可
S
昆仑万维
22
13
15
12.53
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-19 16:57:50
【华创计算机】华为自研ERP进展及任总对AI的看法
【事件】 近日,华为任总在深圳总部讲话并参加座谈,对 ERP 与 AI 作了重点解读。 【点评】 1、面对阻力,华为做了什么:目前华为仍处于困难时期,但会继续前进,2022年,公司研发经费238亿美元,后会持续加大投入前沿探索;面对打压,华为三年内完成1.3万+颗器件替代、4000+电路板反复换板。由于有了国产零部件供应,电路板逐步稳定; 2、关于自研 MetaERP:预计将于2023年4月宣誓华为自研管理系统MetaERP,产品基于自主操作系统、数据库、编辑器和语言等,目前已经过华为全球各部门
S
赛意信息
S
中国软件
S
海量数据
5
7
10
2.68
上一页
1
315
316
317
318
319
578
下一页
前往
页
13
关注
47356
粉丝
130056.07
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580