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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-29 10:33:18
科技行业把握阿里科技链:范式重置+产业革新+场景变换
阿里巴巴达摩院在2023年初进行了展望,共计访谈了近百位专家,包括科学家、企业家与工程师,并从定量发散到定性收敛,形成了底层技术突破引起的“范式重置”、科技融合触发的“产业革新”、创新应用带来的“场景变换”三大2023科技趋势池。 2022年9月,阿里巴巴达摩院发布最新通义大模型系列,打造了国内首个AI统一底座,并构建了通用与专业模型协同的层次化人工智能体系,将为AI从感知智能迈向知识驱动的认知智能提供先进基础设施。通过部署超大模型的轻量化及专业模型版本,通义大模型已在电商、设计、医疗、法律、金
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超图软件
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创业黑马
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-29 09:10:20
阿里持股公司疏理
阿里持股公司疏理
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三江购物
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-03-29 08:12:37
银河证券:看好国内相关算力产业链公司的未来发展
AI带动万亿蓝海市场,“模型+数据+算力”为产业核心壁垒。AI历史发展余70年,当前正处于新一轮产业变革制高点。从规模上看,全球AI产业规模预计2030年将达到1500亿,未来8年复合增速约40%。从市场来看,美国领先,中国和欧盟并驾齐驱,三地企业合计份额为70.01%。2022年中国人工智能产业规模达1958亿元,年增长率7.8%,整体稳健增长。模型、数据和算力为人工智能发展三驾马车,Transformer模型的引入标志着自然语言处理模型能够大规模地生成类似人类的语言,并且进入可大规模、可复制
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寒武纪
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戈壁淘金
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2023-03-29 08:08:50
【西南海外】阿里巴巴构建1+6+N的新组织架构带来旗下公司释放估值的积极影响
【西南海外】阿里巴巴(BABA.N/9988.HK):构建1+6+N的新组织架构,六大业务集团独立,阿里云等业务或独立上市,关注组织大变革带来的组织效率&业务敏捷度提升、旗下业务独立释放估值的积极影响 3月28日,阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇发布《唯有自我变革,才能开创未来》的全员信,在阿里巴巴集团(1)之下设立阿里云智能(张勇兼任CEO)、淘宝天猫商业(CEO戴珊)、本地生活(CEO俞永福)、菜鸟(CEO万霖)、国际数字商业(CEO蒋凡)、大文娱(CEO樊路远)等六大业务集团(6)和
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2023-03-29 07:42:30
【国盛计算机】微软AI安全直播 内容速递:发布security copilot,安全助手!
security copilot基于GPT4模型与微软的安全数据及模型,用户可以以自然语言提问,旨在与安全团队无缝协作,使防御者能够看到其环境中正在发生的事情,分析现有情报,关联威胁活动,并以机器的速度做出更明智、高效的决策。 Security Copilot通过总结和理解威胁情报放大安全团队的能力,帮助防御者看穿网络流量的噪音并识别恶意活动。它还将通过关联和总结攻击数据,帮助安全团队抓住别人错过的东西,对事件进行优先排序,并推荐最佳行动方案,迅速及时地补救各种威胁。 可以自动总结安全日志,并自
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电科网安
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2023-03-29 07:33:49
【招商传媒】AI+电商,调整就是机会
【招商传媒 】传媒行业近期观点:近期AI+电商波动比较大,不用担心,AI对电商改造立竿见影,且最容易变现,调整就是机会,我们旗帜鲜明的再次强推AI+电商四大天王:【光云科技】【值得买】【联络互动】【吉宏股份】,同时我们也非常看好AI+电商产业链的【青木股份】【华凯易佰】【返利科技】【壹网壹创】【若羽臣】【丽人丽妆】等。 而我们之所以在如此多的AI+里最坚定看好AI+电商,除了我们一直坚持的观点:“AI+里改变最大的是搜索,而搜索里变现空间最大的毫无疑问就是商品的搜索”。经过我们前期深度报告关于S
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2023-03-29 07:27:42
【国金氢能】欧盟代表同意在未来几年扩展加氢站,预期逐步兑现
【国金氢能】欧盟代表同意在未来几年扩展加氢站,预期逐步兑现 欧盟加氢站潜在市场量级超5000座,相关配套设备压缩机、氢瓶等受益。欧盟预计到2031年相隔200公里建设一座加氢站,欧盟当前加油站数量约20750座,相隔间距约40-50公里,推导加氢站潜在量级约5000座,相关配套设备受益显著。 基础设施带动FCV放量,420万(350万辆乘用车+70万辆商用车)规划量级催生加氢站建设提速。420万辆FCV保有量下,考虑商用车满负荷运转及乘用车正常运营,对应需求超6000座。 投资建议:关注相关标的
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厚普股份
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2023-03-29 07:26:00
腾讯推出自研3D游戏场景自动生成解决方案,持续看好AI赋能游戏行业及算力建设需求
腾讯推出基于AIGC自研3D游戏场景自动生成解决方案是一项极具创新性和实用性的技术。 该技术的核心部分是城市布局生成、建筑外观生成、室内映射生成,这些技术的结合使得自动生成的虚拟城市场景具有高度的逼真度和多样性,可以大大降低游戏开发者的制作难度和成本,从而使得游戏开发者可以更加专注于游戏的核心玩法和内容的开发,从而提高游戏的品质和用户体验。 看好AIGC在游戏行业的商业化应用前景,目前游戏大厂采用自研底层模型和技术(腾讯、网易等)或接入第三方底层模式(巨人、中手游、天娱数科等接入百度文心一言)积
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2023-03-29 07:23:12
社会服务行业:AI赋能开启,迭代快速、影响广泛、全民参与
AI+文旅:提供定制化服务方案,满足个性化需求。1)体育:提供准定制运动解决方案,实现全民健身;体育教学数字升级,形成体育教学、体测、体育中考、课外体育四大数字化服务;2)旅游:定制化旅游解决方案,整合信息解决痛点、节省人工降低费用;3)培训:通过AI+VR智慧驾培,提供个性化教学方案。 AI+酒店:酒店行业由规模化扩张转向高质量发展,AIGC应用带来新的发展契机,看好优先布局应用数字化、智能化的酒店集团,单店模型有望持续改善,带来盈利空间。主要应用场景包括:1)精准营销、精准匹配以提高预定效率
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2023-03-29 07:19:27
3月29日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、工信部:第三届两化融合暨数字化转型大会在江苏苏州召开,工业和信息化部党组成员、副部长王江平出席大会并致辞。王江平表示,要注重基础创新,引导和支持民营企业、平台企业参与国家重大科技创新,促进核心技术产品研发和应用,打造世界级数字产业集群。 2、自然资源部等三部门:发布关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知。鼓励利用未利用地和存量建设用地发展光伏发电产业。在严格保护生态前提下,鼓励在沙漠、戈壁、荒漠等区域选址建设大型光伏基地。 3、商务部:商务部部长王
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2023-03-29 06:05:47
【中泰电子】ASML总裁访华,重视设备/材料/制造板块机会
事件:3月28日,商务部部长王文涛会见ASML总裁温宁克。 #ASML总裁访华 高度重视大陆市场 ASML是全球光刻机龙头,在高端的EVU、ArFi、ArF领域占据全球95%的市场。此次ASML 总裁时隔6年后公开访华,表明公司对中国市场的重视: 1)2022年中国大陆占ASML营收比重达14%,为全球第三大区域市场; 2)在荷兰计划对华光刻机制裁后访华,客观上体现了ASML对中国大陆的支持态度——3月8日,荷兰政府发布新出口管制,计划对ASML NXT:2000i及后续型号光刻机实行出口许可要
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戈壁淘金
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2023-03-28 21:44:24
【东吴证券】AI+主题投资什么时候退潮?
AI+主题投资兴起源头来自两个方面。 1、自chat GPT开始,包括投资者在内的社会大众,逐渐意识到人工智能技术进步进入“奇点”时刻,必将深刻改变未来工作生活范式。 2、市场缺少其他明确共识。宏观经济“慢”复苏,刺激政策“缓”出台。不论是基建、地产还是出口、消费,市场预期谨慎。 再审视这两个起因。 第一个判断,依然正确。过去一段时间,有关人工智能的技术进展和广泛应用,更加确认了“AI+”投资是个持续性的大主题。未来很长时间,都是市场热点话题。 第二个判断,正在发生改变。政策预期正在变化,从一些
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2023-03-28 16:55:01
AI+数字经济的1浪即将结束了么?
策略——AI+数字经济的1浪即将结束了么? (一)AI+数字经济:全年主线已经非常明确,1浪调整不改中期向上 今年以来,以TMT板块为代表的科技成长行业取得了较大的涨幅,年初至今计算机、通信、传媒、电子包揽一级行业涨幅榜的前四名,涨幅分别为35.83% / 31.23% / 31.14% / 17.95%,我们团队反复强调的数字经济产业主题主线正在持续验证。 站在当下,市场对于TMT板块交易拥挤的讨论较为激烈,尤其是当前TMT板块成交额占全A成交额的比例突破历史新高,最新值高达46.23%(行业
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2023-03-28 12:12:50
OpenAI又一个大动作,ChatGPT的终极形态是机器人?
OpenAI又一个大动作,ChatGPT的终极形态是机器人? 随着多模态大模型快速迭代,近期包括OpenAI、微软、谷歌等在内的多家大厂都在关注GPT在机器人领域的应用,并在机器人规划、控制、导航等主要任务上进行探索。 近日,挪威人形机器人公司1X Technologies宣布在OpenAI领投的A2轮融资中筹集了2350万美元。 消息一出,便引发了外界对于GPT模型和机器人结合的无限遐想,其中一个景象便是,人形机器人管家从电影走入现实生活,它不仅能够帮助人类做家务,还可以理解人类的语言,识别人
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2023-03-28 09:42:54
【国金计算机】AI与网络安全板块投资逻辑分析
【国金计算机】AI与网络安全板块投资逻辑分析 AI与网络安全,实际上大家分析,要从两条线切入 1. 人工智能技术赋能网络安全,主要是自动化工具降本增效逻辑,这种情况下投资需要找有安全大数据的公司,自动化工具研发储备比较多,安全运营模式成熟的公司,典型的如奇安信等具备互联网基因的网安公司。 2.人工智能场景的安全防护需求,带来新的安全需求,比如数据安全、云安全等新场景,这种场景下,对网安板块有新场景布局的网安公司都会受益,前提是大家的产品能满足客户的新需求,典型的如 安恒信息、奇安信、启明星辰、天
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科技行业把握阿里科技链:范式重置+产业革新+场景变换
阿里巴巴达摩院在2023年初进行了展望,共计访谈了近百位专家,包括科学家、企业家与工程师,并从定量发散到定性收敛,形成了底层技术突破引起的“范式重置”、科技融合触发的“产业革新”、创新应用带来的“场景变换”三大2023科技趋势池。 2022年9月,阿里巴巴达摩院发布最新通义大模型系列,打造了国内首个AI统一底座,并构建了通用与专业模型协同的层次化人工智能体系,将为AI从感知智能迈向知识驱动的认知智能提供先进基础设施。通过部署超大模型的轻量化及专业模型版本,通义大模型已在电商、设计、医疗、法律、金
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银河证券:看好国内相关算力产业链公司的未来发展
AI带动万亿蓝海市场,“模型+数据+算力”为产业核心壁垒。AI历史发展余70年,当前正处于新一轮产业变革制高点。从规模上看,全球AI产业规模预计2030年将达到1500亿,未来8年复合增速约40%。从市场来看,美国领先,中国和欧盟并驾齐驱,三地企业合计份额为70.01%。2022年中国人工智能产业规模达1958亿元,年增长率7.8%,整体稳健增长。模型、数据和算力为人工智能发展三驾马车,Transformer模型的引入标志着自然语言处理模型能够大规模地生成类似人类的语言,并且进入可大规模、可复制
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【西南海外】阿里巴巴构建1+6+N的新组织架构带来旗下公司释放估值的积极影响
【西南海外】阿里巴巴(BABA.N/9988.HK):构建1+6+N的新组织架构,六大业务集团独立,阿里云等业务或独立上市,关注组织大变革带来的组织效率&业务敏捷度提升、旗下业务独立释放估值的积极影响 3月28日,阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇发布《唯有自我变革,才能开创未来》的全员信,在阿里巴巴集团(1)之下设立阿里云智能(张勇兼任CEO)、淘宝天猫商业(CEO戴珊)、本地生活(CEO俞永福)、菜鸟(CEO万霖)、国际数字商业(CEO蒋凡)、大文娱(CEO樊路远)等六大业务集团(6)和
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【国盛计算机】微软AI安全直播 内容速递:发布security copilot,安全助手!
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【招商传媒】AI+电商,调整就是机会
【招商传媒 】传媒行业近期观点:近期AI+电商波动比较大,不用担心,AI对电商改造立竿见影,且最容易变现,调整就是机会,我们旗帜鲜明的再次强推AI+电商四大天王:【光云科技】【值得买】【联络互动】【吉宏股份】,同时我们也非常看好AI+电商产业链的【青木股份】【华凯易佰】【返利科技】【壹网壹创】【若羽臣】【丽人丽妆】等。 而我们之所以在如此多的AI+里最坚定看好AI+电商,除了我们一直坚持的观点:“AI+里改变最大的是搜索,而搜索里变现空间最大的毫无疑问就是商品的搜索”。经过我们前期深度报告关于S
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【国金氢能】欧盟代表同意在未来几年扩展加氢站,预期逐步兑现
【国金氢能】欧盟代表同意在未来几年扩展加氢站,预期逐步兑现 欧盟加氢站潜在市场量级超5000座,相关配套设备压缩机、氢瓶等受益。欧盟预计到2031年相隔200公里建设一座加氢站,欧盟当前加油站数量约20750座,相隔间距约40-50公里,推导加氢站潜在量级约5000座,相关配套设备受益显著。 基础设施带动FCV放量,420万(350万辆乘用车+70万辆商用车)规划量级催生加氢站建设提速。420万辆FCV保有量下,考虑商用车满负荷运转及乘用车正常运营,对应需求超6000座。 投资建议:关注相关标的
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腾讯推出自研3D游戏场景自动生成解决方案,持续看好AI赋能游戏行业及算力建设需求
腾讯推出基于AIGC自研3D游戏场景自动生成解决方案是一项极具创新性和实用性的技术。 该技术的核心部分是城市布局生成、建筑外观生成、室内映射生成,这些技术的结合使得自动生成的虚拟城市场景具有高度的逼真度和多样性,可以大大降低游戏开发者的制作难度和成本,从而使得游戏开发者可以更加专注于游戏的核心玩法和内容的开发,从而提高游戏的品质和用户体验。 看好AIGC在游戏行业的商业化应用前景,目前游戏大厂采用自研底层模型和技术(腾讯、网易等)或接入第三方底层模式(巨人、中手游、天娱数科等接入百度文心一言)积
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社会服务行业:AI赋能开启,迭代快速、影响广泛、全民参与
AI+文旅:提供定制化服务方案,满足个性化需求。1)体育:提供准定制运动解决方案,实现全民健身;体育教学数字升级,形成体育教学、体测、体育中考、课外体育四大数字化服务;2)旅游:定制化旅游解决方案,整合信息解决痛点、节省人工降低费用;3)培训:通过AI+VR智慧驾培,提供个性化教学方案。 AI+酒店:酒店行业由规模化扩张转向高质量发展,AIGC应用带来新的发展契机,看好优先布局应用数字化、智能化的酒店集团,单店模型有望持续改善,带来盈利空间。主要应用场景包括:1)精准营销、精准匹配以提高预定效率
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一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、工信部:第三届两化融合暨数字化转型大会在江苏苏州召开,工业和信息化部党组成员、副部长王江平出席大会并致辞。王江平表示,要注重基础创新,引导和支持民营企业、平台企业参与国家重大科技创新,促进核心技术产品研发和应用,打造世界级数字产业集群。 2、自然资源部等三部门:发布关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知。鼓励利用未利用地和存量建设用地发展光伏发电产业。在严格保护生态前提下,鼓励在沙漠、戈壁、荒漠等区域选址建设大型光伏基地。 3、商务部:商务部部长王
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【中泰电子】ASML总裁访华,重视设备/材料/制造板块机会
事件:3月28日,商务部部长王文涛会见ASML总裁温宁克。 #ASML总裁访华 高度重视大陆市场 ASML是全球光刻机龙头,在高端的EVU、ArFi、ArF领域占据全球95%的市场。此次ASML 总裁时隔6年后公开访华,表明公司对中国市场的重视: 1)2022年中国大陆占ASML营收比重达14%,为全球第三大区域市场; 2)在荷兰计划对华光刻机制裁后访华,客观上体现了ASML对中国大陆的支持态度——3月8日,荷兰政府发布新出口管制,计划对ASML NXT:2000i及后续型号光刻机实行出口许可要
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【东吴证券】AI+主题投资什么时候退潮?
AI+主题投资兴起源头来自两个方面。 1、自chat GPT开始,包括投资者在内的社会大众,逐渐意识到人工智能技术进步进入“奇点”时刻,必将深刻改变未来工作生活范式。 2、市场缺少其他明确共识。宏观经济“慢”复苏,刺激政策“缓”出台。不论是基建、地产还是出口、消费,市场预期谨慎。 再审视这两个起因。 第一个判断,依然正确。过去一段时间,有关人工智能的技术进展和广泛应用,更加确认了“AI+”投资是个持续性的大主题。未来很长时间,都是市场热点话题。 第二个判断,正在发生改变。政策预期正在变化,从一些
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AI+数字经济的1浪即将结束了么?
策略——AI+数字经济的1浪即将结束了么? (一)AI+数字经济:全年主线已经非常明确,1浪调整不改中期向上 今年以来,以TMT板块为代表的科技成长行业取得了较大的涨幅,年初至今计算机、通信、传媒、电子包揽一级行业涨幅榜的前四名,涨幅分别为35.83% / 31.23% / 31.14% / 17.95%,我们团队反复强调的数字经济产业主题主线正在持续验证。 站在当下,市场对于TMT板块交易拥挤的讨论较为激烈,尤其是当前TMT板块成交额占全A成交额的比例突破历史新高,最新值高达46.23%(行业
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OpenAI又一个大动作,ChatGPT的终极形态是机器人?
OpenAI又一个大动作,ChatGPT的终极形态是机器人? 随着多模态大模型快速迭代,近期包括OpenAI、微软、谷歌等在内的多家大厂都在关注GPT在机器人领域的应用,并在机器人规划、控制、导航等主要任务上进行探索。 近日,挪威人形机器人公司1X Technologies宣布在OpenAI领投的A2轮融资中筹集了2350万美元。 消息一出,便引发了外界对于GPT模型和机器人结合的无限遐想,其中一个景象便是,人形机器人管家从电影走入现实生活,它不仅能够帮助人类做家务,还可以理解人类的语言,识别人
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【国金计算机】AI与网络安全板块投资逻辑分析
【国金计算机】AI与网络安全板块投资逻辑分析 AI与网络安全,实际上大家分析,要从两条线切入 1. 人工智能技术赋能网络安全,主要是自动化工具降本增效逻辑,这种情况下投资需要找有安全大数据的公司,自动化工具研发储备比较多,安全运营模式成熟的公司,典型的如奇安信等具备互联网基因的网安公司。 2.人工智能场景的安全防护需求,带来新的安全需求,比如数据安全、云安全等新场景,这种场景下,对网安板块有新场景布局的网安公司都会受益,前提是大家的产品能满足客户的新需求,典型的如 安恒信息、奇安信、启明星辰、天
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科技行业把握阿里科技链:范式重置+产业革新+场景变换
阿里巴巴达摩院在2023年初进行了展望,共计访谈了近百位专家,包括科学家、企业家与工程师,并从定量发散到定性收敛,形成了底层技术突破引起的“范式重置”、科技融合触发的“产业革新”、创新应用带来的“场景变换”三大2023科技趋势池。 2022年9月,阿里巴巴达摩院发布最新通义大模型系列,打造了国内首个AI统一底座,并构建了通用与专业模型协同的层次化人工智能体系,将为AI从感知智能迈向知识驱动的认知智能提供先进基础设施。通过部署超大模型的轻量化及专业模型版本,通义大模型已在电商、设计、医疗、法律、金
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银河证券:看好国内相关算力产业链公司的未来发展
AI带动万亿蓝海市场,“模型+数据+算力”为产业核心壁垒。AI历史发展余70年,当前正处于新一轮产业变革制高点。从规模上看,全球AI产业规模预计2030年将达到1500亿,未来8年复合增速约40%。从市场来看,美国领先,中国和欧盟并驾齐驱,三地企业合计份额为70.01%。2022年中国人工智能产业规模达1958亿元,年增长率7.8%,整体稳健增长。模型、数据和算力为人工智能发展三驾马车,Transformer模型的引入标志着自然语言处理模型能够大规模地生成类似人类的语言,并且进入可大规模、可复制
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2023-03-29 08:08:50
【西南海外】阿里巴巴构建1+6+N的新组织架构带来旗下公司释放估值的积极影响
【西南海外】阿里巴巴(BABA.N/9988.HK):构建1+6+N的新组织架构,六大业务集团独立,阿里云等业务或独立上市,关注组织大变革带来的组织效率&业务敏捷度提升、旗下业务独立释放估值的积极影响 3月28日,阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇发布《唯有自我变革,才能开创未来》的全员信,在阿里巴巴集团(1)之下设立阿里云智能(张勇兼任CEO)、淘宝天猫商业(CEO戴珊)、本地生活(CEO俞永福)、菜鸟(CEO万霖)、国际数字商业(CEO蒋凡)、大文娱(CEO樊路远)等六大业务集团(6)和
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【国盛计算机】微软AI安全直播 内容速递:发布security copilot,安全助手!
security copilot基于GPT4模型与微软的安全数据及模型,用户可以以自然语言提问,旨在与安全团队无缝协作,使防御者能够看到其环境中正在发生的事情,分析现有情报,关联威胁活动,并以机器的速度做出更明智、高效的决策。 Security Copilot通过总结和理解威胁情报放大安全团队的能力,帮助防御者看穿网络流量的噪音并识别恶意活动。它还将通过关联和总结攻击数据,帮助安全团队抓住别人错过的东西,对事件进行优先排序,并推荐最佳行动方案,迅速及时地补救各种威胁。 可以自动总结安全日志,并自
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【招商传媒】AI+电商,调整就是机会
【招商传媒 】传媒行业近期观点:近期AI+电商波动比较大,不用担心,AI对电商改造立竿见影,且最容易变现,调整就是机会,我们旗帜鲜明的再次强推AI+电商四大天王:【光云科技】【值得买】【联络互动】【吉宏股份】,同时我们也非常看好AI+电商产业链的【青木股份】【华凯易佰】【返利科技】【壹网壹创】【若羽臣】【丽人丽妆】等。 而我们之所以在如此多的AI+里最坚定看好AI+电商,除了我们一直坚持的观点:“AI+里改变最大的是搜索,而搜索里变现空间最大的毫无疑问就是商品的搜索”。经过我们前期深度报告关于S
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2023-03-29 07:27:42
【国金氢能】欧盟代表同意在未来几年扩展加氢站,预期逐步兑现
【国金氢能】欧盟代表同意在未来几年扩展加氢站,预期逐步兑现 欧盟加氢站潜在市场量级超5000座,相关配套设备压缩机、氢瓶等受益。欧盟预计到2031年相隔200公里建设一座加氢站,欧盟当前加油站数量约20750座,相隔间距约40-50公里,推导加氢站潜在量级约5000座,相关配套设备受益显著。 基础设施带动FCV放量,420万(350万辆乘用车+70万辆商用车)规划量级催生加氢站建设提速。420万辆FCV保有量下,考虑商用车满负荷运转及乘用车正常运营,对应需求超6000座。 投资建议:关注相关标的
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腾讯推出自研3D游戏场景自动生成解决方案,持续看好AI赋能游戏行业及算力建设需求
腾讯推出基于AIGC自研3D游戏场景自动生成解决方案是一项极具创新性和实用性的技术。 该技术的核心部分是城市布局生成、建筑外观生成、室内映射生成,这些技术的结合使得自动生成的虚拟城市场景具有高度的逼真度和多样性,可以大大降低游戏开发者的制作难度和成本,从而使得游戏开发者可以更加专注于游戏的核心玩法和内容的开发,从而提高游戏的品质和用户体验。 看好AIGC在游戏行业的商业化应用前景,目前游戏大厂采用自研底层模型和技术(腾讯、网易等)或接入第三方底层模式(巨人、中手游、天娱数科等接入百度文心一言)积
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社会服务行业:AI赋能开启,迭代快速、影响广泛、全民参与
AI+文旅:提供定制化服务方案,满足个性化需求。1)体育:提供准定制运动解决方案,实现全民健身;体育教学数字升级,形成体育教学、体测、体育中考、课外体育四大数字化服务;2)旅游:定制化旅游解决方案,整合信息解决痛点、节省人工降低费用;3)培训:通过AI+VR智慧驾培,提供个性化教学方案。 AI+酒店:酒店行业由规模化扩张转向高质量发展,AIGC应用带来新的发展契机,看好优先布局应用数字化、智能化的酒店集团,单店模型有望持续改善,带来盈利空间。主要应用场景包括:1)精准营销、精准匹配以提高预定效率
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3月29日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、工信部:第三届两化融合暨数字化转型大会在江苏苏州召开,工业和信息化部党组成员、副部长王江平出席大会并致辞。王江平表示,要注重基础创新,引导和支持民营企业、平台企业参与国家重大科技创新,促进核心技术产品研发和应用,打造世界级数字产业集群。 2、自然资源部等三部门:发布关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知。鼓励利用未利用地和存量建设用地发展光伏发电产业。在严格保护生态前提下,鼓励在沙漠、戈壁、荒漠等区域选址建设大型光伏基地。 3、商务部:商务部部长王
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【中泰电子】ASML总裁访华,重视设备/材料/制造板块机会
事件:3月28日,商务部部长王文涛会见ASML总裁温宁克。 #ASML总裁访华 高度重视大陆市场 ASML是全球光刻机龙头,在高端的EVU、ArFi、ArF领域占据全球95%的市场。此次ASML 总裁时隔6年后公开访华,表明公司对中国市场的重视: 1)2022年中国大陆占ASML营收比重达14%,为全球第三大区域市场; 2)在荷兰计划对华光刻机制裁后访华,客观上体现了ASML对中国大陆的支持态度——3月8日,荷兰政府发布新出口管制,计划对ASML NXT:2000i及后续型号光刻机实行出口许可要
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【东吴证券】AI+主题投资什么时候退潮?
AI+主题投资兴起源头来自两个方面。 1、自chat GPT开始,包括投资者在内的社会大众,逐渐意识到人工智能技术进步进入“奇点”时刻,必将深刻改变未来工作生活范式。 2、市场缺少其他明确共识。宏观经济“慢”复苏,刺激政策“缓”出台。不论是基建、地产还是出口、消费,市场预期谨慎。 再审视这两个起因。 第一个判断,依然正确。过去一段时间,有关人工智能的技术进展和广泛应用,更加确认了“AI+”投资是个持续性的大主题。未来很长时间,都是市场热点话题。 第二个判断,正在发生改变。政策预期正在变化,从一些
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AI+数字经济的1浪即将结束了么?
策略——AI+数字经济的1浪即将结束了么? (一)AI+数字经济:全年主线已经非常明确,1浪调整不改中期向上 今年以来,以TMT板块为代表的科技成长行业取得了较大的涨幅,年初至今计算机、通信、传媒、电子包揽一级行业涨幅榜的前四名,涨幅分别为35.83% / 31.23% / 31.14% / 17.95%,我们团队反复强调的数字经济产业主题主线正在持续验证。 站在当下,市场对于TMT板块交易拥挤的讨论较为激烈,尤其是当前TMT板块成交额占全A成交额的比例突破历史新高,最新值高达46.23%(行业
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OpenAI又一个大动作,ChatGPT的终极形态是机器人?
OpenAI又一个大动作,ChatGPT的终极形态是机器人? 随着多模态大模型快速迭代,近期包括OpenAI、微软、谷歌等在内的多家大厂都在关注GPT在机器人领域的应用,并在机器人规划、控制、导航等主要任务上进行探索。 近日,挪威人形机器人公司1X Technologies宣布在OpenAI领投的A2轮融资中筹集了2350万美元。 消息一出,便引发了外界对于GPT模型和机器人结合的无限遐想,其中一个景象便是,人形机器人管家从电影走入现实生活,它不仅能够帮助人类做家务,还可以理解人类的语言,识别人
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【国金计算机】AI与网络安全板块投资逻辑分析
【国金计算机】AI与网络安全板块投资逻辑分析 AI与网络安全,实际上大家分析,要从两条线切入 1. 人工智能技术赋能网络安全,主要是自动化工具降本增效逻辑,这种情况下投资需要找有安全大数据的公司,自动化工具研发储备比较多,安全运营模式成熟的公司,典型的如奇安信等具备互联网基因的网安公司。 2.人工智能场景的安全防护需求,带来新的安全需求,比如数据安全、云安全等新场景,这种场景下,对网安板块有新场景布局的网安公司都会受益,前提是大家的产品能满足客户的新需求,典型的如 安恒信息、奇安信、启明星辰、天
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科技行业把握阿里科技链:范式重置+产业革新+场景变换
阿里巴巴达摩院在2023年初进行了展望,共计访谈了近百位专家,包括科学家、企业家与工程师,并从定量发散到定性收敛,形成了底层技术突破引起的“范式重置”、科技融合触发的“产业革新”、创新应用带来的“场景变换”三大2023科技趋势池。 2022年9月,阿里巴巴达摩院发布最新通义大模型系列,打造了国内首个AI统一底座,并构建了通用与专业模型协同的层次化人工智能体系,将为AI从感知智能迈向知识驱动的认知智能提供先进基础设施。通过部署超大模型的轻量化及专业模型版本,通义大模型已在电商、设计、医疗、法律、金
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阿里持股公司疏理
阿里持股公司疏理
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银河证券:看好国内相关算力产业链公司的未来发展
AI带动万亿蓝海市场,“模型+数据+算力”为产业核心壁垒。AI历史发展余70年,当前正处于新一轮产业变革制高点。从规模上看,全球AI产业规模预计2030年将达到1500亿,未来8年复合增速约40%。从市场来看,美国领先,中国和欧盟并驾齐驱,三地企业合计份额为70.01%。2022年中国人工智能产业规模达1958亿元,年增长率7.8%,整体稳健增长。模型、数据和算力为人工智能发展三驾马车,Transformer模型的引入标志着自然语言处理模型能够大规模地生成类似人类的语言,并且进入可大规模、可复制
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【西南海外】阿里巴巴构建1+6+N的新组织架构带来旗下公司释放估值的积极影响
【西南海外】阿里巴巴(BABA.N/9988.HK):构建1+6+N的新组织架构,六大业务集团独立,阿里云等业务或独立上市,关注组织大变革带来的组织效率&业务敏捷度提升、旗下业务独立释放估值的积极影响 3月28日,阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇发布《唯有自我变革,才能开创未来》的全员信,在阿里巴巴集团(1)之下设立阿里云智能(张勇兼任CEO)、淘宝天猫商业(CEO戴珊)、本地生活(CEO俞永福)、菜鸟(CEO万霖)、国际数字商业(CEO蒋凡)、大文娱(CEO樊路远)等六大业务集团(6)和
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【国盛计算机】微软AI安全直播 内容速递:发布security copilot,安全助手!
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【招商传媒】AI+电商,调整就是机会
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【国金氢能】欧盟代表同意在未来几年扩展加氢站,预期逐步兑现
【国金氢能】欧盟代表同意在未来几年扩展加氢站,预期逐步兑现 欧盟加氢站潜在市场量级超5000座,相关配套设备压缩机、氢瓶等受益。欧盟预计到2031年相隔200公里建设一座加氢站,欧盟当前加油站数量约20750座,相隔间距约40-50公里,推导加氢站潜在量级约5000座,相关配套设备受益显著。 基础设施带动FCV放量,420万(350万辆乘用车+70万辆商用车)规划量级催生加氢站建设提速。420万辆FCV保有量下,考虑商用车满负荷运转及乘用车正常运营,对应需求超6000座。 投资建议:关注相关标的
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腾讯推出自研3D游戏场景自动生成解决方案,持续看好AI赋能游戏行业及算力建设需求
腾讯推出基于AIGC自研3D游戏场景自动生成解决方案是一项极具创新性和实用性的技术。 该技术的核心部分是城市布局生成、建筑外观生成、室内映射生成,这些技术的结合使得自动生成的虚拟城市场景具有高度的逼真度和多样性,可以大大降低游戏开发者的制作难度和成本,从而使得游戏开发者可以更加专注于游戏的核心玩法和内容的开发,从而提高游戏的品质和用户体验。 看好AIGC在游戏行业的商业化应用前景,目前游戏大厂采用自研底层模型和技术(腾讯、网易等)或接入第三方底层模式(巨人、中手游、天娱数科等接入百度文心一言)积
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社会服务行业:AI赋能开启,迭代快速、影响广泛、全民参与
AI+文旅:提供定制化服务方案,满足个性化需求。1)体育:提供准定制运动解决方案,实现全民健身;体育教学数字升级,形成体育教学、体测、体育中考、课外体育四大数字化服务;2)旅游:定制化旅游解决方案,整合信息解决痛点、节省人工降低费用;3)培训:通过AI+VR智慧驾培,提供个性化教学方案。 AI+酒店:酒店行业由规模化扩张转向高质量发展,AIGC应用带来新的发展契机,看好优先布局应用数字化、智能化的酒店集团,单店模型有望持续改善,带来盈利空间。主要应用场景包括:1)精准营销、精准匹配以提高预定效率
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【中泰电子】ASML总裁访华,重视设备/材料/制造板块机会
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【东吴证券】AI+主题投资什么时候退潮?
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AI+数字经济的1浪即将结束了么?
策略——AI+数字经济的1浪即将结束了么? (一)AI+数字经济:全年主线已经非常明确,1浪调整不改中期向上 今年以来,以TMT板块为代表的科技成长行业取得了较大的涨幅,年初至今计算机、通信、传媒、电子包揽一级行业涨幅榜的前四名,涨幅分别为35.83% / 31.23% / 31.14% / 17.95%,我们团队反复强调的数字经济产业主题主线正在持续验证。 站在当下,市场对于TMT板块交易拥挤的讨论较为激烈,尤其是当前TMT板块成交额占全A成交额的比例突破历史新高,最新值高达46.23%(行业
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OpenAI又一个大动作,ChatGPT的终极形态是机器人?
OpenAI又一个大动作,ChatGPT的终极形态是机器人? 随着多模态大模型快速迭代,近期包括OpenAI、微软、谷歌等在内的多家大厂都在关注GPT在机器人领域的应用,并在机器人规划、控制、导航等主要任务上进行探索。 近日,挪威人形机器人公司1X Technologies宣布在OpenAI领投的A2轮融资中筹集了2350万美元。 消息一出,便引发了外界对于GPT模型和机器人结合的无限遐想,其中一个景象便是,人形机器人管家从电影走入现实生活,它不仅能够帮助人类做家务,还可以理解人类的语言,识别人
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【国金计算机】AI与网络安全板块投资逻辑分析
【国金计算机】AI与网络安全板块投资逻辑分析 AI与网络安全,实际上大家分析,要从两条线切入 1. 人工智能技术赋能网络安全,主要是自动化工具降本增效逻辑,这种情况下投资需要找有安全大数据的公司,自动化工具研发储备比较多,安全运营模式成熟的公司,典型的如奇安信等具备互联网基因的网安公司。 2.人工智能场景的安全防护需求,带来新的安全需求,比如数据安全、云安全等新场景,这种场景下,对网安板块有新场景布局的网安公司都会受益,前提是大家的产品能满足客户的新需求,典型的如 安恒信息、奇安信、启明星辰、天
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科技行业把握阿里科技链:范式重置+产业革新+场景变换
阿里巴巴达摩院在2023年初进行了展望,共计访谈了近百位专家,包括科学家、企业家与工程师,并从定量发散到定性收敛,形成了底层技术突破引起的“范式重置”、科技融合触发的“产业革新”、创新应用带来的“场景变换”三大2023科技趋势池。 2022年9月,阿里巴巴达摩院发布最新通义大模型系列,打造了国内首个AI统一底座,并构建了通用与专业模型协同的层次化人工智能体系,将为AI从感知智能迈向知识驱动的认知智能提供先进基础设施。通过部署超大模型的轻量化及专业模型版本,通义大模型已在电商、设计、医疗、法律、金
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【西南海外】阿里巴巴构建1+6+N的新组织架构带来旗下公司释放估值的积极影响
【西南海外】阿里巴巴(BABA.N/9988.HK):构建1+6+N的新组织架构,六大业务集团独立,阿里云等业务或独立上市,关注组织大变革带来的组织效率&业务敏捷度提升、旗下业务独立释放估值的积极影响 3月28日,阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇发布《唯有自我变革,才能开创未来》的全员信,在阿里巴巴集团(1)之下设立阿里云智能(张勇兼任CEO)、淘宝天猫商业(CEO戴珊)、本地生活(CEO俞永福)、菜鸟(CEO万霖)、国际数字商业(CEO蒋凡)、大文娱(CEO樊路远)等六大业务集团(6)和
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【国盛计算机】微软AI安全直播 内容速递:发布security copilot,安全助手!
security copilot基于GPT4模型与微软的安全数据及模型,用户可以以自然语言提问,旨在与安全团队无缝协作,使防御者能够看到其环境中正在发生的事情,分析现有情报,关联威胁活动,并以机器的速度做出更明智、高效的决策。 Security Copilot通过总结和理解威胁情报放大安全团队的能力,帮助防御者看穿网络流量的噪音并识别恶意活动。它还将通过关联和总结攻击数据,帮助安全团队抓住别人错过的东西,对事件进行优先排序,并推荐最佳行动方案,迅速及时地补救各种威胁。 可以自动总结安全日志,并自
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【招商传媒】AI+电商,调整就是机会
【招商传媒 】传媒行业近期观点:近期AI+电商波动比较大,不用担心,AI对电商改造立竿见影,且最容易变现,调整就是机会,我们旗帜鲜明的再次强推AI+电商四大天王:【光云科技】【值得买】【联络互动】【吉宏股份】,同时我们也非常看好AI+电商产业链的【青木股份】【华凯易佰】【返利科技】【壹网壹创】【若羽臣】【丽人丽妆】等。 而我们之所以在如此多的AI+里最坚定看好AI+电商,除了我们一直坚持的观点:“AI+里改变最大的是搜索,而搜索里变现空间最大的毫无疑问就是商品的搜索”。经过我们前期深度报告关于S
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【国金氢能】欧盟代表同意在未来几年扩展加氢站,预期逐步兑现
【国金氢能】欧盟代表同意在未来几年扩展加氢站,预期逐步兑现 欧盟加氢站潜在市场量级超5000座,相关配套设备压缩机、氢瓶等受益。欧盟预计到2031年相隔200公里建设一座加氢站,欧盟当前加油站数量约20750座,相隔间距约40-50公里,推导加氢站潜在量级约5000座,相关配套设备受益显著。 基础设施带动FCV放量,420万(350万辆乘用车+70万辆商用车)规划量级催生加氢站建设提速。420万辆FCV保有量下,考虑商用车满负荷运转及乘用车正常运营,对应需求超6000座。 投资建议:关注相关标的
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腾讯推出自研3D游戏场景自动生成解决方案,持续看好AI赋能游戏行业及算力建设需求
腾讯推出基于AIGC自研3D游戏场景自动生成解决方案是一项极具创新性和实用性的技术。 该技术的核心部分是城市布局生成、建筑外观生成、室内映射生成,这些技术的结合使得自动生成的虚拟城市场景具有高度的逼真度和多样性,可以大大降低游戏开发者的制作难度和成本,从而使得游戏开发者可以更加专注于游戏的核心玩法和内容的开发,从而提高游戏的品质和用户体验。 看好AIGC在游戏行业的商业化应用前景,目前游戏大厂采用自研底层模型和技术(腾讯、网易等)或接入第三方底层模式(巨人、中手游、天娱数科等接入百度文心一言)积
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社会服务行业:AI赋能开启,迭代快速、影响广泛、全民参与
AI+文旅:提供定制化服务方案,满足个性化需求。1)体育:提供准定制运动解决方案,实现全民健身;体育教学数字升级,形成体育教学、体测、体育中考、课外体育四大数字化服务;2)旅游:定制化旅游解决方案,整合信息解决痛点、节省人工降低费用;3)培训:通过AI+VR智慧驾培,提供个性化教学方案。 AI+酒店:酒店行业由规模化扩张转向高质量发展,AIGC应用带来新的发展契机,看好优先布局应用数字化、智能化的酒店集团,单店模型有望持续改善,带来盈利空间。主要应用场景包括:1)精准营销、精准匹配以提高预定效率
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3月29日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、工信部:第三届两化融合暨数字化转型大会在江苏苏州召开,工业和信息化部党组成员、副部长王江平出席大会并致辞。王江平表示,要注重基础创新,引导和支持民营企业、平台企业参与国家重大科技创新,促进核心技术产品研发和应用,打造世界级数字产业集群。 2、自然资源部等三部门:发布关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知。鼓励利用未利用地和存量建设用地发展光伏发电产业。在严格保护生态前提下,鼓励在沙漠、戈壁、荒漠等区域选址建设大型光伏基地。 3、商务部:商务部部长王
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【中泰电子】ASML总裁访华,重视设备/材料/制造板块机会
事件:3月28日,商务部部长王文涛会见ASML总裁温宁克。 #ASML总裁访华 高度重视大陆市场 ASML是全球光刻机龙头,在高端的EVU、ArFi、ArF领域占据全球95%的市场。此次ASML 总裁时隔6年后公开访华,表明公司对中国市场的重视: 1)2022年中国大陆占ASML营收比重达14%,为全球第三大区域市场; 2)在荷兰计划对华光刻机制裁后访华,客观上体现了ASML对中国大陆的支持态度——3月8日,荷兰政府发布新出口管制,计划对ASML NXT:2000i及后续型号光刻机实行出口许可要
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【东吴证券】AI+主题投资什么时候退潮?
AI+主题投资兴起源头来自两个方面。 1、自chat GPT开始,包括投资者在内的社会大众,逐渐意识到人工智能技术进步进入“奇点”时刻,必将深刻改变未来工作生活范式。 2、市场缺少其他明确共识。宏观经济“慢”复苏,刺激政策“缓”出台。不论是基建、地产还是出口、消费,市场预期谨慎。 再审视这两个起因。 第一个判断,依然正确。过去一段时间,有关人工智能的技术进展和广泛应用,更加确认了“AI+”投资是个持续性的大主题。未来很长时间,都是市场热点话题。 第二个判断,正在发生改变。政策预期正在变化,从一些
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AI+数字经济的1浪即将结束了么?
策略——AI+数字经济的1浪即将结束了么? (一)AI+数字经济:全年主线已经非常明确,1浪调整不改中期向上 今年以来,以TMT板块为代表的科技成长行业取得了较大的涨幅,年初至今计算机、通信、传媒、电子包揽一级行业涨幅榜的前四名,涨幅分别为35.83% / 31.23% / 31.14% / 17.95%,我们团队反复强调的数字经济产业主题主线正在持续验证。 站在当下,市场对于TMT板块交易拥挤的讨论较为激烈,尤其是当前TMT板块成交额占全A成交额的比例突破历史新高,最新值高达46.23%(行业
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OpenAI又一个大动作,ChatGPT的终极形态是机器人?
OpenAI又一个大动作,ChatGPT的终极形态是机器人? 随着多模态大模型快速迭代,近期包括OpenAI、微软、谷歌等在内的多家大厂都在关注GPT在机器人领域的应用,并在机器人规划、控制、导航等主要任务上进行探索。 近日,挪威人形机器人公司1X Technologies宣布在OpenAI领投的A2轮融资中筹集了2350万美元。 消息一出,便引发了外界对于GPT模型和机器人结合的无限遐想,其中一个景象便是,人形机器人管家从电影走入现实生活,它不仅能够帮助人类做家务,还可以理解人类的语言,识别人
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【国金计算机】AI与网络安全板块投资逻辑分析
【国金计算机】AI与网络安全板块投资逻辑分析 AI与网络安全,实际上大家分析,要从两条线切入 1. 人工智能技术赋能网络安全,主要是自动化工具降本增效逻辑,这种情况下投资需要找有安全大数据的公司,自动化工具研发储备比较多,安全运营模式成熟的公司,典型的如奇安信等具备互联网基因的网安公司。 2.人工智能场景的安全防护需求,带来新的安全需求,比如数据安全、云安全等新场景,这种场景下,对网安板块有新场景布局的网安公司都会受益,前提是大家的产品能满足客户的新需求,典型的如 安恒信息、奇安信、启明星辰、天
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