戈壁淘金用户主页-韭研公社

异动

登录注册

戈壁淘金

顺势而为，玉汝于成

IP属地：110000,110100

个人资料

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-03 14:14:13

【国君计算机】华为计算快速崛起，广阔空间大有可为！

我们昨晚发布60页华为计算产业链研究框架报告，对华为计算相关环节及标的进行了详细梳理，在当前背景下华为产业链值得重视，核心观点如下：华为计算产业坚持硬件开放、软件开源、使能伙伴的商业战略。硬件开放指华为聚焦鲲鹏/昇腾芯片及主板的研发，整机优先交由合作伙伴生产，提供多元化算力选择。软件开源指华为将欧拉、高斯、鸿蒙三大核心的基础软件对外开源，支持合作伙伴发行商业版软件，共同繁荣基础软件生态。使能伙伴指华为提供鲲鹏/昇腾应用迁移及应用开发工具链，丰富应用软件生态。鲲鹏及昇腾算力强劲，整机厂商前景广

S
神州数码
S
海量数据

8

3

6

9.39
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-03 13:01:06

浪潮集团被美列入实体清单沟通速记

刚和浪潮数字管理层联系：1.浪潮集团早就在实体名单中，这次是加强版的，造成的冲击不会太大，集团正在找专家进行评估，晚一点会发出正式的通告；2.对于浪潮数字而言，此次的影响不会太大，最差的结果是是去美国客户，这个金额在500万港币左右；3.对于浪潮数字软件服务，老客户也还是可以选择甲骨文的服务器，浪潮仅仅是作为软件服务，影响不大；4.在新创方面，如果制裁，正好可以给客户提出硬件软件适配一体化，也会加速新创的进程；5.对于公司服务器业务，肯定会有影响，但服务器业务不是只有浪潮，造成的影响也在可控范围

S
浪潮信息

7

13

20

18.58
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-03 12:59:16

【民生电子】实体清单简评

#美方将浪潮信息、龙芯中科等29家中国实体列入实体清单当地时间3月2日，BIS将浪潮、龙芯等29家中国实体列入实体清单。其中浪潮、龙芯同时被列入脚注4实体（即涉及先进计算类芯片与超级计算机的实体），将限制其获取18类软件和技术。 #许可证申请可行+Chiplet国产化护航 2020年浪潮曾被列入美方涉J清单，但Intel很快获取了对其出口的license，恢复供应。本次事件我们认为同样可申请license。另一方面，外部形式趋紧之下，芯片国产化亦在加速。我们看好Chiplet作为国产算力芯片

S
通富微电
S
长电科技

6

3

8

7.64
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-03 12:46:50

除了基建、运营商，分析师称这些行业的央企也有重估空间

除了基建、运营商，分析师称这些行业的央企也有重估空间 28日国资委召开中央企业提高上市公司质量工作专题会，指出要统筹推进中央企业高质量上市，探索建立“中国特色的估值体系”也成为市场关注焦点。从市场反馈上看，运营商和大基建板块表现强势，而除此之外，分析师还重点关注了以下行业的估值提升空间。军工广发证券指出，“中国特色估值体系”本质是“中国优势资产重估”，未来军工仍将围绕提高核心竞争力和增强核心功能，随着中航电测的重组，当前行业国企改革进入深水区，国企将继续在加强优质资产对接资本市场、盘活有潜

S
中航西飞
S
中国神华
S
中国软件
S
中国中冶
S
中国化学

4

3

7

7.71
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-03 11:47:35

为什么中字头基建股能连续大涨？

3月3日，大基建/国企改革/中字头相关公司继续活跃，千亿市值中国交建、中国电建等连续大涨。昨日文章（千亿中字头起飞，除了国企改革，背后还有一个催化）曾提及，2023年恰逢“一带一路”倡议提出十周年，叠加高峰论坛举办，主题有望迎来密集催化。产业链方面，申万宏源指出，在每一轮行情中，表现突出的主要分布在与基建高度相关的建筑装饰、建筑材料、交通运输和机械设备行业。此外，行业大背景仍是中国特色估值体系，广发证券认为，其本质就是对“中国优势资产”进行重估。具体对象上，分析师们则重点关注了央国企。国联

S
中公高科
S
中成股份
S
中船科技

33

26

63

48.91
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-03 10:20:58

华安证券：全球第一款5GRedCap商业化模组首发，物联网迎来催化

事件回顾：世界移动大会（WMC）首日，中国联通发布了全球第一款5GRedCap商业化模组产品雁飞5GRedCap模组NX307。同日，移远通信宣布正式推出轻量化5GRedCap模组Rx255C系列。我们曾在去年6月20日发布的《RedCap，下一个Cat.1?》报告中阐明：“物联网不断迭代演进、具备长期生命力，RedCap能力均衡，继Cat.1之后，有望在5G物联网时代成为又一热门品种。”由于芯片和模组是决定终端的关键，故5GRedCap模组的推出对物联网5G应用场景落地和拓展具有里程碑式的意

S
移远通信
S
移为通信

0

3

4

2.16
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-03 10:18:21

财通证券：2023年国企改革主线，央企专业化重组

核心观点剑指世界一流企业，打造现代化产业链是新一阶段国企改革的核心任务，也是实现“中国特色估值体系”的重要方式之一。1月5日，国资委在中央企业负责人会议中特别强调“打造现代产业链链长，开拓新领域、新赛道，壮大战略新兴产业，在建设现代化产业体系上发挥领头羊作用”。此外，今年以来短短2个月时间内，国资委重要会议四次提到“国有经济布局优化和结构调整”。新一轮国企改革阶段中，央企国企将带头承担大企业的现代化产业链“链长”的角色，“中国优势资产”有望实现估值重塑。专业化重组将成为2023年国企改革主线

S
中国交建
S
中国科传
S
中国化学
S
中国联通
S
中国中车

10

10

16

28.34
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-03 09:21:02

美又打压中企浪潮集团，华大基因

据外媒报道，美国拜登政府周四宣布对数十个中国实体实施出口限制，其中包括服务器制造商浪潮集团，以及基因研究公司华大基因的子公司，称这些实体的活动有悖于美国的国家安全或外交政策利益。

Screenshot_20230303_091947_com.aigupiao.ui_edit_14620512281102.jpg

Screenshot_20230303_092021_com.aigupiao.ui_edit_14650718908701.jpg

S
浪潮信息
S
华大基因

10

15

22

5.89
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-03 09:16:07

中信证券：人民币汇率再临7，这次或非担忧而是机会

中信证券表示，2月以来，在国内利多因素逐步消化的情况下，外部因素扰动再起。美元指数的阶段性反弹对人民币形成了一定的被动贬值压力，中美摩擦也加剧了人民币汇率的波动，人民币汇率再度临近7这一关口。进入3月，中信证券认为随着海外流动性紧缩预期重定价的完成，国内经济基本面对于人民币的支撑料将逐步凸显，人民币汇率此轮的回调无论对企业结汇、还是外资配置人民币资产都提供了机会。美元指数阶段性抬升，人民币外部压力再起。近期，随着美国1月的经济数据陆续披露，包括非农就业、非制造业PMI、CPI/核心CPI、

S
中国交建

1

1

4

4.96
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-03 08:59:37

【东吴钢铁】看好钢铁行情加速，重申全年顺周期

首推：龙头（华菱/宝钢）、原料（河钢资源/鄂尔多斯）、弹性（柳钢/广大特材/马钢/八一）近期周期股的上涨，是22Q4“商品补库存、股票顺周期”逻辑的延续，我们重申该逻辑将贯穿23年全年。除之前推荐的华菱、河钢、金钼、浩通等外，板块乃至周期股将普涨。 1、需求超预期。近期催化剂是高频数据（成交、库存等）普遍向好，指向旺季需求超预期，这一点在我们草根调研中已经得到验证，需求增量主要来自基建、板材平稳、出口不错、地产一般但销量改善提振预期。考虑今年过年早，后续高频数据利好会更明显。预计今年钢价涨幅将

S
华菱钢铁
S
柳钢股份
S
广大特材
S
河钢资源

3

9

9

10.21
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-03 08:39:01

【中泰传媒】游族网络：大股东将变更，专注游戏主业发展

【中泰传媒】游族网络：大股东将变更，专注游戏主业发展事件： 3月2日公司发布权益变动的提示性公告，上海加游以10.95亿对价受让游族网络11.72%股份，转让价格为10.20元/股。本次权益变动实施后，上市公司第一大股东将变更为上海加游。根据公告及天眼查信息，上海加游实控人宛正同时控制上海奥宁竞技体育等多家公司，具有电子竞技泛娱乐产业链布局能力。本次股权变更后，游族网络将继续坚持“全球化卡牌+”的战略路线，专注游戏主业发展。游族网络曾成功推出《少年三国志》系列、《女神联盟》系列、《盗墓笔记

S
游族网络

3

2

6

3.56
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-03 08:37:12

中信证券：集成电路产业政策力度有望加大，关注半导体设备、零部件等环节

我们预计市场期待的集成电路产业政策后续有望落地，建议关注“两会”后的政策窗口期。我们复盘了国内外集成电路产业扶持政策和国内新能源车的发展经验，并尝试对政策深化的可能路径进行分析，认为政策未来可以围绕制定目标、组织协调、引导投资、支持人才、攻关机制、国际合作、财税政策、专项补贴、鼓励国产等方面展开。我们认为从当下产业安全角度，应重点关注半导体设备、零部件、材料、高端芯片等易“卡脖子”环节，后续有望获得政策推动。我们预计“两会”后半导体产业政策支持力度有望加大。据报道，2023年3月2日，国务院

S
北方华创
S
新莱应材
S
通富微电
S
华懋科技

4

0

4

1.15
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-03 08:33:19

【国盛有色】特斯拉宣布新型永磁电机不采用稀土材料，产业趋势演进怎么看？

事件：特斯拉investor day披露，电驱动系统采用新平台、架构：组装成本降低50%，减少75%碳化硅，永磁电机不使用稀土材料；转向48V电力系统，重新设计控制器，降低电子设备复杂性和成本，平台目标降本50%。点评： 1、类比于“无钴电池”的磷酸铁锂加刀片电池的解决方案，在动力电池领域，日韩LG、松下、三星等企业早年在三元电池领域持续领先，其中镍、钴均为高价值金属元素，其核心优势在于高能量密度。中国企业以刀片电池为代表的磷酸铁锂体系在近两年获得技术和商业的突破，中低端车型牺牲一部分性能的同

S
中钢天源
S
科汇股份
S
龙磁科技

1

3

5

2.35
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-03 07:32:52

我国企业首次牵头建设架构标准，两年后这类芯片出货有望突破800亿颗

3月2日消息，首届玄铁RISC-V生态大会今天在上海召开，支付宝表示将联手阿里平头哥，将推首批具备安全能力的支付芯。中国工程院院士倪光南会上表示，今天RISC-V已是中国CPU领域最受欢迎的架构，中国芯片产业生态将更多地聚焦于这一架构。据了解，这也是国际芯片架构标准首次由中国企业牵头建设，推动了面向人工智能的全新Matrix矩阵标准以及安全技术标准。资料显示，RISC-V是目前全球三大主要CPU指令集之一，与ARM和X86相比，RISC-V是开源指令集，允许任何人设计制造芯片，并且免版税，这

S
纳思达
S
全志科技

11

9

12

9.21
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-03 07:27:17

3月4日朝闻天下

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国务院：副总理刘鹤2日在北京调研集成电路企业发展并主持召开座谈会。刘鹤指出，习总书记高度重视集成电路产业发展，多次作出重要指示批示，我们一定要认真学习领会、深入贯彻落实。 2、人社部：副部长李忠表示，目前，个人养老金优惠政策主要体现在三个环节，在缴费阶段缴费金额享受个人所得税税前扣除，投资收益不征税，领取时按3%较低税率征税。目前，每年缴费上限是12000元，以后会适时调整缴费上限。 3、商务部：部长王文涛称，今年将在落实好政策的同时，积极出台新政策措施，支持

S
创意信息
S
立昂技术
S
海光信息
S
移远通信
S
南天信息

12

20

19

8.45

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-03 14:14:13

【国君计算机】华为计算快速崛起，广阔空间大有可为！

我们昨晚发布60页华为计算产业链研究框架报告，对华为计算相关环节及标的进行了详细梳理，在当前背景下华为产业链值得重视，核心观点如下：华为计算产业坚持硬件开放、软件开源、使能伙伴的商业战略。硬件开放指华为聚焦鲲鹏/昇腾芯片及主板的研发，整机优先交由合作伙伴生产，提供多元化算力选择。软件开源指华为将欧拉、高斯、鸿蒙三大核心的基础软件对外开源，支持合作伙伴发行商业版软件，共同繁荣基础软件生态。使能伙伴指华为提供鲲鹏/昇腾应用迁移及应用开发工具链，丰富应用软件生态。鲲鹏及昇腾算力强劲，整机厂商前景广

S
神州数码
S
海量数据

8

3

6

9.39
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-03 13:01:06

浪潮集团被美列入实体清单沟通速记

刚和浪潮数字管理层联系：1.浪潮集团早就在实体名单中，这次是加强版的，造成的冲击不会太大，集团正在找专家进行评估，晚一点会发出正式的通告；2.对于浪潮数字而言，此次的影响不会太大，最差的结果是是去美国客户，这个金额在500万港币左右；3.对于浪潮数字软件服务，老客户也还是可以选择甲骨文的服务器，浪潮仅仅是作为软件服务，影响不大；4.在新创方面，如果制裁，正好可以给客户提出硬件软件适配一体化，也会加速新创的进程；5.对于公司服务器业务，肯定会有影响，但服务器业务不是只有浪潮，造成的影响也在可控范围

S
浪潮信息

7

13

20

18.58
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-03 12:59:16

【民生电子】实体清单简评

#美方将浪潮信息、龙芯中科等29家中国实体列入实体清单当地时间3月2日，BIS将浪潮、龙芯等29家中国实体列入实体清单。其中浪潮、龙芯同时被列入脚注4实体（即涉及先进计算类芯片与超级计算机的实体），将限制其获取18类软件和技术。 #许可证申请可行+Chiplet国产化护航 2020年浪潮曾被列入美方涉J清单，但Intel很快获取了对其出口的license，恢复供应。本次事件我们认为同样可申请license。另一方面，外部形式趋紧之下，芯片国产化亦在加速。我们看好Chiplet作为国产算力芯片

S
通富微电
S
长电科技

6

3

8

7.64
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-03 12:46:50

除了基建、运营商，分析师称这些行业的央企也有重估空间

除了基建、运营商，分析师称这些行业的央企也有重估空间 28日国资委召开中央企业提高上市公司质量工作专题会，指出要统筹推进中央企业高质量上市，探索建立“中国特色的估值体系”也成为市场关注焦点。从市场反馈上看，运营商和大基建板块表现强势，而除此之外，分析师还重点关注了以下行业的估值提升空间。军工广发证券指出，“中国特色估值体系”本质是“中国优势资产重估”，未来军工仍将围绕提高核心竞争力和增强核心功能，随着中航电测的重组，当前行业国企改革进入深水区，国企将继续在加强优质资产对接资本市场、盘活有潜

S
中航西飞
S
中国神华
S
中国软件
S
中国中冶
S
中国化学

4

3

7

7.71
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-03 11:47:35

为什么中字头基建股能连续大涨？

3月3日，大基建/国企改革/中字头相关公司继续活跃，千亿市值中国交建、中国电建等连续大涨。昨日文章（千亿中字头起飞，除了国企改革，背后还有一个催化）曾提及，2023年恰逢“一带一路”倡议提出十周年，叠加高峰论坛举办，主题有望迎来密集催化。产业链方面，申万宏源指出，在每一轮行情中，表现突出的主要分布在与基建高度相关的建筑装饰、建筑材料、交通运输和机械设备行业。此外，行业大背景仍是中国特色估值体系，广发证券认为，其本质就是对“中国优势资产”进行重估。具体对象上，分析师们则重点关注了央国企。国联

S
中公高科
S
中成股份
S
中船科技

33

26

63

48.91
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-03 10:20:58

华安证券：全球第一款5GRedCap商业化模组首发，物联网迎来催化

事件回顾：世界移动大会（WMC）首日，中国联通发布了全球第一款5GRedCap商业化模组产品雁飞5GRedCap模组NX307。同日，移远通信宣布正式推出轻量化5GRedCap模组Rx255C系列。我们曾在去年6月20日发布的《RedCap，下一个Cat.1?》报告中阐明：“物联网不断迭代演进、具备长期生命力，RedCap能力均衡，继Cat.1之后，有望在5G物联网时代成为又一热门品种。”由于芯片和模组是决定终端的关键，故5GRedCap模组的推出对物联网5G应用场景落地和拓展具有里程碑式的意

S
移远通信
S
移为通信

0

3

4

2.16
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-03 10:18:21

财通证券：2023年国企改革主线，央企专业化重组

核心观点剑指世界一流企业，打造现代化产业链是新一阶段国企改革的核心任务，也是实现“中国特色估值体系”的重要方式之一。1月5日，国资委在中央企业负责人会议中特别强调“打造现代产业链链长，开拓新领域、新赛道，壮大战略新兴产业，在建设现代化产业体系上发挥领头羊作用”。此外，今年以来短短2个月时间内，国资委重要会议四次提到“国有经济布局优化和结构调整”。新一轮国企改革阶段中，央企国企将带头承担大企业的现代化产业链“链长”的角色，“中国优势资产”有望实现估值重塑。专业化重组将成为2023年国企改革主线

S
中国交建
S
中国科传
S
中国化学
S
中国联通
S
中国中车

10

10

16

28.34
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-03 09:21:02

美又打压中企浪潮集团，华大基因

据外媒报道，美国拜登政府周四宣布对数十个中国实体实施出口限制，其中包括服务器制造商浪潮集团，以及基因研究公司华大基因的子公司，称这些实体的活动有悖于美国的国家安全或外交政策利益。

Screenshot_20230303_091947_com.aigupiao.ui_edit_14620512281102.jpg

Screenshot_20230303_092021_com.aigupiao.ui_edit_14650718908701.jpg

S
浪潮信息
S
华大基因

10

15

22

5.89
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-03 09:16:07

中信证券：人民币汇率再临7，这次或非担忧而是机会

中信证券表示，2月以来，在国内利多因素逐步消化的情况下，外部因素扰动再起。美元指数的阶段性反弹对人民币形成了一定的被动贬值压力，中美摩擦也加剧了人民币汇率的波动，人民币汇率再度临近7这一关口。进入3月，中信证券认为随着海外流动性紧缩预期重定价的完成，国内经济基本面对于人民币的支撑料将逐步凸显，人民币汇率此轮的回调无论对企业结汇、还是外资配置人民币资产都提供了机会。美元指数阶段性抬升，人民币外部压力再起。近期，随着美国1月的经济数据陆续披露，包括非农就业、非制造业PMI、CPI/核心CPI、

S
中国交建

1

1

4

4.96
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-03 08:59:37

【东吴钢铁】看好钢铁行情加速，重申全年顺周期

首推：龙头（华菱/宝钢）、原料（河钢资源/鄂尔多斯）、弹性（柳钢/广大特材/马钢/八一）近期周期股的上涨，是22Q4“商品补库存、股票顺周期”逻辑的延续，我们重申该逻辑将贯穿23年全年。除之前推荐的华菱、河钢、金钼、浩通等外，板块乃至周期股将普涨。 1、需求超预期。近期催化剂是高频数据（成交、库存等）普遍向好，指向旺季需求超预期，这一点在我们草根调研中已经得到验证，需求增量主要来自基建、板材平稳、出口不错、地产一般但销量改善提振预期。考虑今年过年早，后续高频数据利好会更明显。预计今年钢价涨幅将

S
华菱钢铁
S
柳钢股份
S
广大特材
S
河钢资源

3

9

9

10.21
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-03 08:39:01

【中泰传媒】游族网络：大股东将变更，专注游戏主业发展

【中泰传媒】游族网络：大股东将变更，专注游戏主业发展事件： 3月2日公司发布权益变动的提示性公告，上海加游以10.95亿对价受让游族网络11.72%股份，转让价格为10.20元/股。本次权益变动实施后，上市公司第一大股东将变更为上海加游。根据公告及天眼查信息，上海加游实控人宛正同时控制上海奥宁竞技体育等多家公司，具有电子竞技泛娱乐产业链布局能力。本次股权变更后，游族网络将继续坚持“全球化卡牌+”的战略路线，专注游戏主业发展。游族网络曾成功推出《少年三国志》系列、《女神联盟》系列、《盗墓笔记

S
游族网络

3

2

6

3.56
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-03 08:37:12

中信证券：集成电路产业政策力度有望加大，关注半导体设备、零部件等环节

我们预计市场期待的集成电路产业政策后续有望落地，建议关注“两会”后的政策窗口期。我们复盘了国内外集成电路产业扶持政策和国内新能源车的发展经验，并尝试对政策深化的可能路径进行分析，认为政策未来可以围绕制定目标、组织协调、引导投资、支持人才、攻关机制、国际合作、财税政策、专项补贴、鼓励国产等方面展开。我们认为从当下产业安全角度，应重点关注半导体设备、零部件、材料、高端芯片等易“卡脖子”环节，后续有望获得政策推动。我们预计“两会”后半导体产业政策支持力度有望加大。据报道，2023年3月2日，国务院

S
北方华创
S
新莱应材
S
通富微电
S
华懋科技

4

0

4

1.15
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-03 08:33:19

【国盛有色】特斯拉宣布新型永磁电机不采用稀土材料，产业趋势演进怎么看？

事件：特斯拉investor day披露，电驱动系统采用新平台、架构：组装成本降低50%，减少75%碳化硅，永磁电机不使用稀土材料；转向48V电力系统，重新设计控制器，降低电子设备复杂性和成本，平台目标降本50%。点评： 1、类比于“无钴电池”的磷酸铁锂加刀片电池的解决方案，在动力电池领域，日韩LG、松下、三星等企业早年在三元电池领域持续领先，其中镍、钴均为高价值金属元素，其核心优势在于高能量密度。中国企业以刀片电池为代表的磷酸铁锂体系在近两年获得技术和商业的突破，中低端车型牺牲一部分性能的同

S
中钢天源
S
科汇股份
S
龙磁科技

1

3

5

2.35
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-03 07:32:52

我国企业首次牵头建设架构标准，两年后这类芯片出货有望突破800亿颗

3月2日消息，首届玄铁RISC-V生态大会今天在上海召开，支付宝表示将联手阿里平头哥，将推首批具备安全能力的支付芯。中国工程院院士倪光南会上表示，今天RISC-V已是中国CPU领域最受欢迎的架构，中国芯片产业生态将更多地聚焦于这一架构。据了解，这也是国际芯片架构标准首次由中国企业牵头建设，推动了面向人工智能的全新Matrix矩阵标准以及安全技术标准。资料显示，RISC-V是目前全球三大主要CPU指令集之一，与ARM和X86相比，RISC-V是开源指令集，允许任何人设计制造芯片，并且免版税，这

S
纳思达
S
全志科技

11

9

12

9.21
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-03 07:27:17

3月4日朝闻天下

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国务院：副总理刘鹤2日在北京调研集成电路企业发展并主持召开座谈会。刘鹤指出，习总书记高度重视集成电路产业发展，多次作出重要指示批示，我们一定要认真学习领会、深入贯彻落实。 2、人社部：副部长李忠表示，目前，个人养老金优惠政策主要体现在三个环节，在缴费阶段缴费金额享受个人所得税税前扣除，投资收益不征税，领取时按3%较低税率征税。目前，每年缴费上限是12000元，以后会适时调整缴费上限。 3、商务部：部长王文涛称，今年将在落实好政策的同时，积极出台新政策措施，支持

S
创意信息
S
立昂技术
S
海光信息
S
移远通信
S
南天信息

12

20

19

8.45

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-03 14:14:13

【国君计算机】华为计算快速崛起，广阔空间大有可为！

我们昨晚发布60页华为计算产业链研究框架报告，对华为计算相关环节及标的进行了详细梳理，在当前背景下华为产业链值得重视，核心观点如下：华为计算产业坚持硬件开放、软件开源、使能伙伴的商业战略。硬件开放指华为聚焦鲲鹏/昇腾芯片及主板的研发，整机优先交由合作伙伴生产，提供多元化算力选择。软件开源指华为将欧拉、高斯、鸿蒙三大核心的基础软件对外开源，支持合作伙伴发行商业版软件，共同繁荣基础软件生态。使能伙伴指华为提供鲲鹏/昇腾应用迁移及应用开发工具链，丰富应用软件生态。鲲鹏及昇腾算力强劲，整机厂商前景广

S
神州数码
S
海量数据

8

3

6

9.39
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-03 13:01:06

浪潮集团被美列入实体清单沟通速记

刚和浪潮数字管理层联系：1.浪潮集团早就在实体名单中，这次是加强版的，造成的冲击不会太大，集团正在找专家进行评估，晚一点会发出正式的通告；2.对于浪潮数字而言，此次的影响不会太大，最差的结果是是去美国客户，这个金额在500万港币左右；3.对于浪潮数字软件服务，老客户也还是可以选择甲骨文的服务器，浪潮仅仅是作为软件服务，影响不大；4.在新创方面，如果制裁，正好可以给客户提出硬件软件适配一体化，也会加速新创的进程；5.对于公司服务器业务，肯定会有影响，但服务器业务不是只有浪潮，造成的影响也在可控范围

S
浪潮信息

7

13

20

18.58
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-03 12:59:16

【民生电子】实体清单简评

#美方将浪潮信息、龙芯中科等29家中国实体列入实体清单当地时间3月2日，BIS将浪潮、龙芯等29家中国实体列入实体清单。其中浪潮、龙芯同时被列入脚注4实体（即涉及先进计算类芯片与超级计算机的实体），将限制其获取18类软件和技术。 #许可证申请可行+Chiplet国产化护航 2020年浪潮曾被列入美方涉J清单，但Intel很快获取了对其出口的license，恢复供应。本次事件我们认为同样可申请license。另一方面，外部形式趋紧之下，芯片国产化亦在加速。我们看好Chiplet作为国产算力芯片

S
通富微电
S
长电科技

6

3

8

7.64
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-03 12:46:50

除了基建、运营商，分析师称这些行业的央企也有重估空间

除了基建、运营商，分析师称这些行业的央企也有重估空间 28日国资委召开中央企业提高上市公司质量工作专题会，指出要统筹推进中央企业高质量上市，探索建立“中国特色的估值体系”也成为市场关注焦点。从市场反馈上看，运营商和大基建板块表现强势，而除此之外，分析师还重点关注了以下行业的估值提升空间。军工广发证券指出，“中国特色估值体系”本质是“中国优势资产重估”，未来军工仍将围绕提高核心竞争力和增强核心功能，随着中航电测的重组，当前行业国企改革进入深水区，国企将继续在加强优质资产对接资本市场、盘活有潜

S
中航西飞
S
中国神华
S
中国软件
S
中国中冶
S
中国化学

4

3

7

7.71
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-03 11:47:35

为什么中字头基建股能连续大涨？

3月3日，大基建/国企改革/中字头相关公司继续活跃，千亿市值中国交建、中国电建等连续大涨。昨日文章（千亿中字头起飞，除了国企改革，背后还有一个催化）曾提及，2023年恰逢“一带一路”倡议提出十周年，叠加高峰论坛举办，主题有望迎来密集催化。产业链方面，申万宏源指出，在每一轮行情中，表现突出的主要分布在与基建高度相关的建筑装饰、建筑材料、交通运输和机械设备行业。此外，行业大背景仍是中国特色估值体系，广发证券认为，其本质就是对“中国优势资产”进行重估。具体对象上，分析师们则重点关注了央国企。国联

S
中公高科
S
中成股份
S
中船科技

33

26

63

48.91
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-03 10:20:58

华安证券：全球第一款5GRedCap商业化模组首发，物联网迎来催化

事件回顾：世界移动大会（WMC）首日，中国联通发布了全球第一款5GRedCap商业化模组产品雁飞5GRedCap模组NX307。同日，移远通信宣布正式推出轻量化5GRedCap模组Rx255C系列。我们曾在去年6月20日发布的《RedCap，下一个Cat.1?》报告中阐明：“物联网不断迭代演进、具备长期生命力，RedCap能力均衡，继Cat.1之后，有望在5G物联网时代成为又一热门品种。”由于芯片和模组是决定终端的关键，故5GRedCap模组的推出对物联网5G应用场景落地和拓展具有里程碑式的意

S
移远通信
S
移为通信

0

3

4

2.16
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-03 10:18:21

财通证券：2023年国企改革主线，央企专业化重组

核心观点剑指世界一流企业，打造现代化产业链是新一阶段国企改革的核心任务，也是实现“中国特色估值体系”的重要方式之一。1月5日，国资委在中央企业负责人会议中特别强调“打造现代产业链链长，开拓新领域、新赛道，壮大战略新兴产业，在建设现代化产业体系上发挥领头羊作用”。此外，今年以来短短2个月时间内，国资委重要会议四次提到“国有经济布局优化和结构调整”。新一轮国企改革阶段中，央企国企将带头承担大企业的现代化产业链“链长”的角色，“中国优势资产”有望实现估值重塑。专业化重组将成为2023年国企改革主线

S
中国交建
S
中国科传
S
中国化学
S
中国联通
S
中国中车

10

10

16

28.34
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-03 09:21:02

美又打压中企浪潮集团，华大基因

据外媒报道，美国拜登政府周四宣布对数十个中国实体实施出口限制，其中包括服务器制造商浪潮集团，以及基因研究公司华大基因的子公司，称这些实体的活动有悖于美国的国家安全或外交政策利益。

Screenshot_20230303_091947_com.aigupiao.ui_edit_14620512281102.jpg

Screenshot_20230303_092021_com.aigupiao.ui_edit_14650718908701.jpg

S
浪潮信息
S
华大基因

10

15

22

5.89
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-03 09:16:07

中信证券：人民币汇率再临7，这次或非担忧而是机会

中信证券表示，2月以来，在国内利多因素逐步消化的情况下，外部因素扰动再起。美元指数的阶段性反弹对人民币形成了一定的被动贬值压力，中美摩擦也加剧了人民币汇率的波动，人民币汇率再度临近7这一关口。进入3月，中信证券认为随着海外流动性紧缩预期重定价的完成，国内经济基本面对于人民币的支撑料将逐步凸显，人民币汇率此轮的回调无论对企业结汇、还是外资配置人民币资产都提供了机会。美元指数阶段性抬升，人民币外部压力再起。近期，随着美国1月的经济数据陆续披露，包括非农就业、非制造业PMI、CPI/核心CPI、

S
中国交建

1

1

4

4.96
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-03 08:59:37

【东吴钢铁】看好钢铁行情加速，重申全年顺周期

首推：龙头（华菱/宝钢）、原料（河钢资源/鄂尔多斯）、弹性（柳钢/广大特材/马钢/八一）近期周期股的上涨，是22Q4“商品补库存、股票顺周期”逻辑的延续，我们重申该逻辑将贯穿23年全年。除之前推荐的华菱、河钢、金钼、浩通等外，板块乃至周期股将普涨。 1、需求超预期。近期催化剂是高频数据（成交、库存等）普遍向好，指向旺季需求超预期，这一点在我们草根调研中已经得到验证，需求增量主要来自基建、板材平稳、出口不错、地产一般但销量改善提振预期。考虑今年过年早，后续高频数据利好会更明显。预计今年钢价涨幅将

S
华菱钢铁
S
柳钢股份
S
广大特材
S
河钢资源

3

9

9

10.21
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-03 08:39:01

【中泰传媒】游族网络：大股东将变更，专注游戏主业发展

【中泰传媒】游族网络：大股东将变更，专注游戏主业发展事件： 3月2日公司发布权益变动的提示性公告，上海加游以10.95亿对价受让游族网络11.72%股份，转让价格为10.20元/股。本次权益变动实施后，上市公司第一大股东将变更为上海加游。根据公告及天眼查信息，上海加游实控人宛正同时控制上海奥宁竞技体育等多家公司，具有电子竞技泛娱乐产业链布局能力。本次股权变更后，游族网络将继续坚持“全球化卡牌+”的战略路线，专注游戏主业发展。游族网络曾成功推出《少年三国志》系列、《女神联盟》系列、《盗墓笔记

S
游族网络

3

2

6

3.56
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-03 08:37:12

中信证券：集成电路产业政策力度有望加大，关注半导体设备、零部件等环节

我们预计市场期待的集成电路产业政策后续有望落地，建议关注“两会”后的政策窗口期。我们复盘了国内外集成电路产业扶持政策和国内新能源车的发展经验，并尝试对政策深化的可能路径进行分析，认为政策未来可以围绕制定目标、组织协调、引导投资、支持人才、攻关机制、国际合作、财税政策、专项补贴、鼓励国产等方面展开。我们认为从当下产业安全角度，应重点关注半导体设备、零部件、材料、高端芯片等易“卡脖子”环节，后续有望获得政策推动。我们预计“两会”后半导体产业政策支持力度有望加大。据报道，2023年3月2日，国务院

S
北方华创
S
新莱应材
S
通富微电
S
华懋科技

4

0

4

1.15
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-03 08:33:19

【国盛有色】特斯拉宣布新型永磁电机不采用稀土材料，产业趋势演进怎么看？

事件：特斯拉investor day披露，电驱动系统采用新平台、架构：组装成本降低50%，减少75%碳化硅，永磁电机不使用稀土材料；转向48V电力系统，重新设计控制器，降低电子设备复杂性和成本，平台目标降本50%。点评： 1、类比于“无钴电池”的磷酸铁锂加刀片电池的解决方案，在动力电池领域，日韩LG、松下、三星等企业早年在三元电池领域持续领先，其中镍、钴均为高价值金属元素，其核心优势在于高能量密度。中国企业以刀片电池为代表的磷酸铁锂体系在近两年获得技术和商业的突破，中低端车型牺牲一部分性能的同

S
中钢天源
S
科汇股份
S
龙磁科技

1

3

5

2.35
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-03 07:32:52

我国企业首次牵头建设架构标准，两年后这类芯片出货有望突破800亿颗

3月2日消息，首届玄铁RISC-V生态大会今天在上海召开，支付宝表示将联手阿里平头哥，将推首批具备安全能力的支付芯。中国工程院院士倪光南会上表示，今天RISC-V已是中国CPU领域最受欢迎的架构，中国芯片产业生态将更多地聚焦于这一架构。据了解，这也是国际芯片架构标准首次由中国企业牵头建设，推动了面向人工智能的全新Matrix矩阵标准以及安全技术标准。资料显示，RISC-V是目前全球三大主要CPU指令集之一，与ARM和X86相比，RISC-V是开源指令集，允许任何人设计制造芯片，并且免版税，这

S
纳思达
S
全志科技

11

9

12

9.21
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-03 07:27:17

3月4日朝闻天下

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国务院：副总理刘鹤2日在北京调研集成电路企业发展并主持召开座谈会。刘鹤指出，习总书记高度重视集成电路产业发展，多次作出重要指示批示，我们一定要认真学习领会、深入贯彻落实。 2、人社部：副部长李忠表示，目前，个人养老金优惠政策主要体现在三个环节，在缴费阶段缴费金额享受个人所得税税前扣除，投资收益不征税，领取时按3%较低税率征税。目前，每年缴费上限是12000元，以后会适时调整缴费上限。 3、商务部：部长王文涛称，今年将在落实好政策的同时，积极出台新政策措施，支持

S
创意信息
S
立昂技术
S
海光信息
S
移远通信
S
南天信息

12

20

19

8.45

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-03 14:14:13

【国君计算机】华为计算快速崛起，广阔空间大有可为！

我们昨晚发布60页华为计算产业链研究框架报告，对华为计算相关环节及标的进行了详细梳理，在当前背景下华为产业链值得重视，核心观点如下：华为计算产业坚持硬件开放、软件开源、使能伙伴的商业战略。硬件开放指华为聚焦鲲鹏/昇腾芯片及主板的研发，整机优先交由合作伙伴生产，提供多元化算力选择。软件开源指华为将欧拉、高斯、鸿蒙三大核心的基础软件对外开源，支持合作伙伴发行商业版软件，共同繁荣基础软件生态。使能伙伴指华为提供鲲鹏/昇腾应用迁移及应用开发工具链，丰富应用软件生态。鲲鹏及昇腾算力强劲，整机厂商前景广

S
神州数码
S
海量数据

8

3

6

9.39
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-03 13:01:06

浪潮集团被美列入实体清单沟通速记

刚和浪潮数字管理层联系：1.浪潮集团早就在实体名单中，这次是加强版的，造成的冲击不会太大，集团正在找专家进行评估，晚一点会发出正式的通告；2.对于浪潮数字而言，此次的影响不会太大，最差的结果是是去美国客户，这个金额在500万港币左右；3.对于浪潮数字软件服务，老客户也还是可以选择甲骨文的服务器，浪潮仅仅是作为软件服务，影响不大；4.在新创方面，如果制裁，正好可以给客户提出硬件软件适配一体化，也会加速新创的进程；5.对于公司服务器业务，肯定会有影响，但服务器业务不是只有浪潮，造成的影响也在可控范围

S
浪潮信息

7

13

20

18.58
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-03 12:59:16

【民生电子】实体清单简评

#美方将浪潮信息、龙芯中科等29家中国实体列入实体清单当地时间3月2日，BIS将浪潮、龙芯等29家中国实体列入实体清单。其中浪潮、龙芯同时被列入脚注4实体（即涉及先进计算类芯片与超级计算机的实体），将限制其获取18类软件和技术。 #许可证申请可行+Chiplet国产化护航 2020年浪潮曾被列入美方涉J清单，但Intel很快获取了对其出口的license，恢复供应。本次事件我们认为同样可申请license。另一方面，外部形式趋紧之下，芯片国产化亦在加速。我们看好Chiplet作为国产算力芯片

S
通富微电
S
长电科技

6

3

8

7.64
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-03 12:46:50

除了基建、运营商，分析师称这些行业的央企也有重估空间

除了基建、运营商，分析师称这些行业的央企也有重估空间 28日国资委召开中央企业提高上市公司质量工作专题会，指出要统筹推进中央企业高质量上市，探索建立“中国特色的估值体系”也成为市场关注焦点。从市场反馈上看，运营商和大基建板块表现强势，而除此之外，分析师还重点关注了以下行业的估值提升空间。军工广发证券指出，“中国特色估值体系”本质是“中国优势资产重估”，未来军工仍将围绕提高核心竞争力和增强核心功能，随着中航电测的重组，当前行业国企改革进入深水区，国企将继续在加强优质资产对接资本市场、盘活有潜

S
中航西飞
S
中国神华
S
中国软件
S
中国中冶
S
中国化学

4

3

7

7.71
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-03 11:47:35

为什么中字头基建股能连续大涨？

3月3日，大基建/国企改革/中字头相关公司继续活跃，千亿市值中国交建、中国电建等连续大涨。昨日文章（千亿中字头起飞，除了国企改革，背后还有一个催化）曾提及，2023年恰逢“一带一路”倡议提出十周年，叠加高峰论坛举办，主题有望迎来密集催化。产业链方面，申万宏源指出，在每一轮行情中，表现突出的主要分布在与基建高度相关的建筑装饰、建筑材料、交通运输和机械设备行业。此外，行业大背景仍是中国特色估值体系，广发证券认为，其本质就是对“中国优势资产”进行重估。具体对象上，分析师们则重点关注了央国企。国联

S
中公高科
S
中成股份
S
中船科技

33

26

63

48.91
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-03 10:20:58

华安证券：全球第一款5GRedCap商业化模组首发，物联网迎来催化

事件回顾：世界移动大会（WMC）首日，中国联通发布了全球第一款5GRedCap商业化模组产品雁飞5GRedCap模组NX307。同日，移远通信宣布正式推出轻量化5GRedCap模组Rx255C系列。我们曾在去年6月20日发布的《RedCap，下一个Cat.1?》报告中阐明：“物联网不断迭代演进、具备长期生命力，RedCap能力均衡，继Cat.1之后，有望在5G物联网时代成为又一热门品种。”由于芯片和模组是决定终端的关键，故5GRedCap模组的推出对物联网5G应用场景落地和拓展具有里程碑式的意

S
移远通信
S
移为通信

0

3

4

2.16
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-03 10:18:21

财通证券：2023年国企改革主线，央企专业化重组

核心观点剑指世界一流企业，打造现代化产业链是新一阶段国企改革的核心任务，也是实现“中国特色估值体系”的重要方式之一。1月5日，国资委在中央企业负责人会议中特别强调“打造现代产业链链长，开拓新领域、新赛道，壮大战略新兴产业，在建设现代化产业体系上发挥领头羊作用”。此外，今年以来短短2个月时间内，国资委重要会议四次提到“国有经济布局优化和结构调整”。新一轮国企改革阶段中，央企国企将带头承担大企业的现代化产业链“链长”的角色，“中国优势资产”有望实现估值重塑。专业化重组将成为2023年国企改革主线

S
中国交建
S
中国科传
S
中国化学
S
中国联通
S
中国中车

10

10

16

28.34
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-03 09:21:02

美又打压中企浪潮集团，华大基因

据外媒报道，美国拜登政府周四宣布对数十个中国实体实施出口限制，其中包括服务器制造商浪潮集团，以及基因研究公司华大基因的子公司，称这些实体的活动有悖于美国的国家安全或外交政策利益。

Screenshot_20230303_091947_com.aigupiao.ui_edit_14620512281102.jpg

Screenshot_20230303_092021_com.aigupiao.ui_edit_14650718908701.jpg

S
浪潮信息
S
华大基因

10

15

22

5.89
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-03 09:16:07

中信证券：人民币汇率再临7，这次或非担忧而是机会

中信证券表示，2月以来，在国内利多因素逐步消化的情况下，外部因素扰动再起。美元指数的阶段性反弹对人民币形成了一定的被动贬值压力，中美摩擦也加剧了人民币汇率的波动，人民币汇率再度临近7这一关口。进入3月，中信证券认为随着海外流动性紧缩预期重定价的完成，国内经济基本面对于人民币的支撑料将逐步凸显，人民币汇率此轮的回调无论对企业结汇、还是外资配置人民币资产都提供了机会。美元指数阶段性抬升，人民币外部压力再起。近期，随着美国1月的经济数据陆续披露，包括非农就业、非制造业PMI、CPI/核心CPI、

S
中国交建

1

1

4

4.96
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-03 08:59:37

【东吴钢铁】看好钢铁行情加速，重申全年顺周期

首推：龙头（华菱/宝钢）、原料（河钢资源/鄂尔多斯）、弹性（柳钢/广大特材/马钢/八一）近期周期股的上涨，是22Q4“商品补库存、股票顺周期”逻辑的延续，我们重申该逻辑将贯穿23年全年。除之前推荐的华菱、河钢、金钼、浩通等外，板块乃至周期股将普涨。 1、需求超预期。近期催化剂是高频数据（成交、库存等）普遍向好，指向旺季需求超预期，这一点在我们草根调研中已经得到验证，需求增量主要来自基建、板材平稳、出口不错、地产一般但销量改善提振预期。考虑今年过年早，后续高频数据利好会更明显。预计今年钢价涨幅将

S
华菱钢铁
S
柳钢股份
S
广大特材
S
河钢资源

3

9

9

10.21
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-03 08:39:01

【中泰传媒】游族网络：大股东将变更，专注游戏主业发展

【中泰传媒】游族网络：大股东将变更，专注游戏主业发展事件： 3月2日公司发布权益变动的提示性公告，上海加游以10.95亿对价受让游族网络11.72%股份，转让价格为10.20元/股。本次权益变动实施后，上市公司第一大股东将变更为上海加游。根据公告及天眼查信息，上海加游实控人宛正同时控制上海奥宁竞技体育等多家公司，具有电子竞技泛娱乐产业链布局能力。本次股权变更后，游族网络将继续坚持“全球化卡牌+”的战略路线，专注游戏主业发展。游族网络曾成功推出《少年三国志》系列、《女神联盟》系列、《盗墓笔记

S
游族网络

3

2

6

3.56
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-03 08:37:12

中信证券：集成电路产业政策力度有望加大，关注半导体设备、零部件等环节

我们预计市场期待的集成电路产业政策后续有望落地，建议关注“两会”后的政策窗口期。我们复盘了国内外集成电路产业扶持政策和国内新能源车的发展经验，并尝试对政策深化的可能路径进行分析，认为政策未来可以围绕制定目标、组织协调、引导投资、支持人才、攻关机制、国际合作、财税政策、专项补贴、鼓励国产等方面展开。我们认为从当下产业安全角度，应重点关注半导体设备、零部件、材料、高端芯片等易“卡脖子”环节，后续有望获得政策推动。我们预计“两会”后半导体产业政策支持力度有望加大。据报道，2023年3月2日，国务院

S
北方华创
S
新莱应材
S
通富微电
S
华懋科技

4

0

4

1.15
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-03 08:33:19

【国盛有色】特斯拉宣布新型永磁电机不采用稀土材料，产业趋势演进怎么看？

事件：特斯拉investor day披露，电驱动系统采用新平台、架构：组装成本降低50%，减少75%碳化硅，永磁电机不使用稀土材料；转向48V电力系统，重新设计控制器，降低电子设备复杂性和成本，平台目标降本50%。点评： 1、类比于“无钴电池”的磷酸铁锂加刀片电池的解决方案，在动力电池领域，日韩LG、松下、三星等企业早年在三元电池领域持续领先，其中镍、钴均为高价值金属元素，其核心优势在于高能量密度。中国企业以刀片电池为代表的磷酸铁锂体系在近两年获得技术和商业的突破，中低端车型牺牲一部分性能的同

S
中钢天源
S
科汇股份
S
龙磁科技

1

3

5

2.35
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-03 07:32:52

我国企业首次牵头建设架构标准，两年后这类芯片出货有望突破800亿颗

3月2日消息，首届玄铁RISC-V生态大会今天在上海召开，支付宝表示将联手阿里平头哥，将推首批具备安全能力的支付芯。中国工程院院士倪光南会上表示，今天RISC-V已是中国CPU领域最受欢迎的架构，中国芯片产业生态将更多地聚焦于这一架构。据了解，这也是国际芯片架构标准首次由中国企业牵头建设，推动了面向人工智能的全新Matrix矩阵标准以及安全技术标准。资料显示，RISC-V是目前全球三大主要CPU指令集之一，与ARM和X86相比，RISC-V是开源指令集，允许任何人设计制造芯片，并且免版税，这

S
纳思达
S
全志科技

11

9

12

9.21
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-03 07:27:17

3月4日朝闻天下

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国务院：副总理刘鹤2日在北京调研集成电路企业发展并主持召开座谈会。刘鹤指出，习总书记高度重视集成电路产业发展，多次作出重要指示批示，我们一定要认真学习领会、深入贯彻落实。 2、人社部：副部长李忠表示，目前，个人养老金优惠政策主要体现在三个环节，在缴费阶段缴费金额享受个人所得税税前扣除，投资收益不征税，领取时按3%较低税率征税。目前，每年缴费上限是12000元，以后会适时调整缴费上限。 3、商务部：部长王文涛称，今年将在落实好政策的同时，积极出台新政策措施，支持

S
创意信息
S
立昂技术
S
海光信息
S
移远通信
S
南天信息

12

20

19

8.45

前往

页

戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-03 14:14:13

【国君计算机】华为计算快速崛起，广阔空间大有可为！

我们昨晚发布60页华为计算产业链研究框架报告，对华为计算相关环节及标的进行了详细梳理，在当前背景下华为产业链值得重视，核心观点如下：华为计算产业坚持硬件开放、软件开源、使能伙伴的商业战略。硬件开放指华为聚焦鲲鹏/昇腾芯片及主板的研发，整机优先交由合作伙伴生产，提供多元化算力选择。软件开源指华为将欧拉、高斯、鸿蒙三大核心的基础软件对外开源，支持合作伙伴发行商业版软件，共同繁荣基础软件生态。使能伙伴指华为提供鲲鹏/昇腾应用迁移及应用开发工具链，丰富应用软件生态。鲲鹏及昇腾算力强劲，整机厂商前景广

S
神州数码
S
海量数据

8

3

6

9.39
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-03 13:01:06

浪潮集团被美列入实体清单沟通速记

刚和浪潮数字管理层联系：1.浪潮集团早就在实体名单中，这次是加强版的，造成的冲击不会太大，集团正在找专家进行评估，晚一点会发出正式的通告；2.对于浪潮数字而言，此次的影响不会太大，最差的结果是是去美国客户，这个金额在500万港币左右；3.对于浪潮数字软件服务，老客户也还是可以选择甲骨文的服务器，浪潮仅仅是作为软件服务，影响不大；4.在新创方面，如果制裁，正好可以给客户提出硬件软件适配一体化，也会加速新创的进程；5.对于公司服务器业务，肯定会有影响，但服务器业务不是只有浪潮，造成的影响也在可控范围

S
浪潮信息

7

13

20

18.58
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-03 12:59:16

【民生电子】实体清单简评

#美方将浪潮信息、龙芯中科等29家中国实体列入实体清单当地时间3月2日，BIS将浪潮、龙芯等29家中国实体列入实体清单。其中浪潮、龙芯同时被列入脚注4实体（即涉及先进计算类芯片与超级计算机的实体），将限制其获取18类软件和技术。 #许可证申请可行+Chiplet国产化护航 2020年浪潮曾被列入美方涉J清单，但Intel很快获取了对其出口的license，恢复供应。本次事件我们认为同样可申请license。另一方面，外部形式趋紧之下，芯片国产化亦在加速。我们看好Chiplet作为国产算力芯片

S
通富微电
S
长电科技

6

3

8

7.64
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-03 12:46:50

除了基建、运营商，分析师称这些行业的央企也有重估空间

除了基建、运营商，分析师称这些行业的央企也有重估空间 28日国资委召开中央企业提高上市公司质量工作专题会，指出要统筹推进中央企业高质量上市，探索建立“中国特色的估值体系”也成为市场关注焦点。从市场反馈上看，运营商和大基建板块表现强势，而除此之外，分析师还重点关注了以下行业的估值提升空间。军工广发证券指出，“中国特色估值体系”本质是“中国优势资产重估”，未来军工仍将围绕提高核心竞争力和增强核心功能，随着中航电测的重组，当前行业国企改革进入深水区，国企将继续在加强优质资产对接资本市场、盘活有潜

S
中航西飞
S
中国神华
S
中国软件
S
中国中冶
S
中国化学

4

3

7

7.71
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-03 11:47:35

为什么中字头基建股能连续大涨？

3月3日，大基建/国企改革/中字头相关公司继续活跃，千亿市值中国交建、中国电建等连续大涨。昨日文章（千亿中字头起飞，除了国企改革，背后还有一个催化）曾提及，2023年恰逢“一带一路”倡议提出十周年，叠加高峰论坛举办，主题有望迎来密集催化。产业链方面，申万宏源指出，在每一轮行情中，表现突出的主要分布在与基建高度相关的建筑装饰、建筑材料、交通运输和机械设备行业。此外，行业大背景仍是中国特色估值体系，广发证券认为，其本质就是对“中国优势资产”进行重估。具体对象上，分析师们则重点关注了央国企。国联

S
中公高科
S
中成股份
S
中船科技

33

26

63

48.91
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-03 10:20:58

华安证券：全球第一款5GRedCap商业化模组首发，物联网迎来催化

事件回顾：世界移动大会（WMC）首日，中国联通发布了全球第一款5GRedCap商业化模组产品雁飞5GRedCap模组NX307。同日，移远通信宣布正式推出轻量化5GRedCap模组Rx255C系列。我们曾在去年6月20日发布的《RedCap，下一个Cat.1?》报告中阐明：“物联网不断迭代演进、具备长期生命力，RedCap能力均衡，继Cat.1之后，有望在5G物联网时代成为又一热门品种。”由于芯片和模组是决定终端的关键，故5GRedCap模组的推出对物联网5G应用场景落地和拓展具有里程碑式的意

S
移远通信
S
移为通信

0

3

4

2.16
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-03 10:18:21

财通证券：2023年国企改革主线，央企专业化重组

核心观点剑指世界一流企业，打造现代化产业链是新一阶段国企改革的核心任务，也是实现“中国特色估值体系”的重要方式之一。1月5日，国资委在中央企业负责人会议中特别强调“打造现代产业链链长，开拓新领域、新赛道，壮大战略新兴产业，在建设现代化产业体系上发挥领头羊作用”。此外，今年以来短短2个月时间内，国资委重要会议四次提到“国有经济布局优化和结构调整”。新一轮国企改革阶段中，央企国企将带头承担大企业的现代化产业链“链长”的角色，“中国优势资产”有望实现估值重塑。专业化重组将成为2023年国企改革主线

S
中国交建
S
中国科传
S
中国化学
S
中国联通
S
中国中车

10

10

16

28.34
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-03 09:21:02

美又打压中企浪潮集团，华大基因

据外媒报道，美国拜登政府周四宣布对数十个中国实体实施出口限制，其中包括服务器制造商浪潮集团，以及基因研究公司华大基因的子公司，称这些实体的活动有悖于美国的国家安全或外交政策利益。

Screenshot_20230303_091947_com.aigupiao.ui_edit_14620512281102.jpg

Screenshot_20230303_092021_com.aigupiao.ui_edit_14650718908701.jpg

S
浪潮信息
S
华大基因

10

15

22

5.89
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-03 09:16:07

中信证券：人民币汇率再临7，这次或非担忧而是机会

中信证券表示，2月以来，在国内利多因素逐步消化的情况下，外部因素扰动再起。美元指数的阶段性反弹对人民币形成了一定的被动贬值压力，中美摩擦也加剧了人民币汇率的波动，人民币汇率再度临近7这一关口。进入3月，中信证券认为随着海外流动性紧缩预期重定价的完成，国内经济基本面对于人民币的支撑料将逐步凸显，人民币汇率此轮的回调无论对企业结汇、还是外资配置人民币资产都提供了机会。美元指数阶段性抬升，人民币外部压力再起。近期，随着美国1月的经济数据陆续披露，包括非农就业、非制造业PMI、CPI/核心CPI、

S
中国交建

1

1

4

4.96
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-03 08:59:37

【东吴钢铁】看好钢铁行情加速，重申全年顺周期

首推：龙头（华菱/宝钢）、原料（河钢资源/鄂尔多斯）、弹性（柳钢/广大特材/马钢/八一）近期周期股的上涨，是22Q4“商品补库存、股票顺周期”逻辑的延续，我们重申该逻辑将贯穿23年全年。除之前推荐的华菱、河钢、金钼、浩通等外，板块乃至周期股将普涨。 1、需求超预期。近期催化剂是高频数据（成交、库存等）普遍向好，指向旺季需求超预期，这一点在我们草根调研中已经得到验证，需求增量主要来自基建、板材平稳、出口不错、地产一般但销量改善提振预期。考虑今年过年早，后续高频数据利好会更明显。预计今年钢价涨幅将

S
华菱钢铁
S
柳钢股份
S
广大特材
S
河钢资源

3

9

9

10.21
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-03 08:39:01

【中泰传媒】游族网络：大股东将变更，专注游戏主业发展

【中泰传媒】游族网络：大股东将变更，专注游戏主业发展事件： 3月2日公司发布权益变动的提示性公告，上海加游以10.95亿对价受让游族网络11.72%股份，转让价格为10.20元/股。本次权益变动实施后，上市公司第一大股东将变更为上海加游。根据公告及天眼查信息，上海加游实控人宛正同时控制上海奥宁竞技体育等多家公司，具有电子竞技泛娱乐产业链布局能力。本次股权变更后，游族网络将继续坚持“全球化卡牌+”的战略路线，专注游戏主业发展。游族网络曾成功推出《少年三国志》系列、《女神联盟》系列、《盗墓笔记

S
游族网络

3

2

6

3.56
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-03 08:37:12

中信证券：集成电路产业政策力度有望加大，关注半导体设备、零部件等环节

我们预计市场期待的集成电路产业政策后续有望落地，建议关注“两会”后的政策窗口期。我们复盘了国内外集成电路产业扶持政策和国内新能源车的发展经验，并尝试对政策深化的可能路径进行分析，认为政策未来可以围绕制定目标、组织协调、引导投资、支持人才、攻关机制、国际合作、财税政策、专项补贴、鼓励国产等方面展开。我们认为从当下产业安全角度，应重点关注半导体设备、零部件、材料、高端芯片等易“卡脖子”环节，后续有望获得政策推动。我们预计“两会”后半导体产业政策支持力度有望加大。据报道，2023年3月2日，国务院

S
北方华创
S
新莱应材
S
通富微电
S
华懋科技

4

0

4

1.15
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-03 08:33:19

【国盛有色】特斯拉宣布新型永磁电机不采用稀土材料，产业趋势演进怎么看？

事件：特斯拉investor day披露，电驱动系统采用新平台、架构：组装成本降低50%，减少75%碳化硅，永磁电机不使用稀土材料；转向48V电力系统，重新设计控制器，降低电子设备复杂性和成本，平台目标降本50%。点评： 1、类比于“无钴电池”的磷酸铁锂加刀片电池的解决方案，在动力电池领域，日韩LG、松下、三星等企业早年在三元电池领域持续领先，其中镍、钴均为高价值金属元素，其核心优势在于高能量密度。中国企业以刀片电池为代表的磷酸铁锂体系在近两年获得技术和商业的突破，中低端车型牺牲一部分性能的同

S
中钢天源
S
科汇股份
S
龙磁科技

1

3

5

2.35
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-03 07:32:52

我国企业首次牵头建设架构标准，两年后这类芯片出货有望突破800亿颗

3月2日消息，首届玄铁RISC-V生态大会今天在上海召开，支付宝表示将联手阿里平头哥，将推首批具备安全能力的支付芯。中国工程院院士倪光南会上表示，今天RISC-V已是中国CPU领域最受欢迎的架构，中国芯片产业生态将更多地聚焦于这一架构。据了解，这也是国际芯片架构标准首次由中国企业牵头建设，推动了面向人工智能的全新Matrix矩阵标准以及安全技术标准。资料显示，RISC-V是目前全球三大主要CPU指令集之一，与ARM和X86相比，RISC-V是开源指令集，允许任何人设计制造芯片，并且免版税，这

S
纳思达
S
全志科技

11

9

12

9.21
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-03-03 07:27:17

3月4日朝闻天下

一、宏观新闻国内：中央部委 1、国务院：副总理刘鹤2日在北京调研集成电路企业发展并主持召开座谈会。刘鹤指出，习总书记高度重视集成电路产业发展，多次作出重要指示批示，我们一定要认真学习领会、深入贯彻落实。 2、人社部：副部长李忠表示，目前，个人养老金优惠政策主要体现在三个环节，在缴费阶段缴费金额享受个人所得税税前扣除，投资收益不征税，领取时按3%较低税率征税。目前，每年缴费上限是12000元，以后会适时调整缴费上限。 3、商务部：部长王文涛称，今年将在落实好政策的同时，积极出台新政策措施，支持

S
创意信息
S
立昂技术
S
海光信息
S
移远通信
S
南天信息

12

20

19

8.45

前往

页

15

关注

49622

粉丝

131917.60

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589