异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
IP属地:110000,110100
个人资料
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-30 11:44:28
国泰君安:汽车板块悲观预期已充分反应,2023年零部件确定性优于整车
国泰君安发布研究报告称,市场对于Q1汽车板块销量存在压力的预期已经充分反应,春节后进入疫情达峰后的复苏期,乘用车销量有望逐步改善,同时政策支持也会逐步明朗,均存在超预期可能。短期看特斯拉对于2023年给出了明确的销量目标和毛利率目标,市场对于供应链收入和盈利压力的担心将有所缓解。维持2022年四季度就是预期最悲观时点的判断,对于板块逐步乐观,短期板块机会在放量逻辑清晰的零部件以及部分整车的预期修复。 国泰君安主要观点如下: 悲观预期得到充分反应,销量存在超预期可能,政策端仍然在超预期可能。 乘用
S
上声电子
S
伯特利
S
双环传动
S
爱柯迪
S
旭升集团
13
14
22
21.31
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-30 10:32:25
华宏科技小范围核心交流要点
华宏科技小范围核心交流要点 1.稀土价格稳中有升,量利齐升:公司稳态回收吨净利5-8万,氧化镨钕70万的均价对应回收吨净利已达9.5万/吨,目前价格已经突破73万,公司23年出货量翻倍将达1万吨,叠加装备业务3亿业绩,合计11-12亿利润,24年出货量有望继续翻倍; 2.稀土回收原料获得保障,产能每年翻倍:公司将与最大资源方战略合作,合作内容不限于尾矿的稀土回收处理,公司是国内稀土二手矿的龙头,湿法冶炼是核心竞争力,能够满足公司未来几年产能翻倍扩张的原料来源: 3.磁材放量增厚盈利:公司未来1-
S
华宏科技
1
2
5
2.62
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-30 09:31:06
中信建投:推荐关注春节期间ChatGPT事件催化,以及关注版块核心主线数据要素+信创
【中信建投计算机】推荐关注春节期间ChatGPT事件催化,以及关注版块核心主线数据要素+信创 关注ChatGPT事件催化 我们认为人工智能每次的技术突破后的标杆事件都要高度关注,例如2017年的AlphaGo。春节期间ChatGPT成为科技行业重要焦点之一。微软加码投资OpenAl数十亿美金,或将其产品 ChatGPT技术整合到Azure云服务以及Bing搜索引擎当中:此外数字媒体公司BuzzFeed宣布将依靠ChatGPT的的创建者OpenAl来加强部分内容创作,截止上周收盘,股价暴涨约300
S
拓尔思
S
云从科技
S
科大讯飞
5
2
9
11.83
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-30 09:19:40
中信建投:金钼股份或是下一个石英股份
【建投金属】 钼价两周暴涨22%,金钼或是下一个石英股份 一定一定一定重视这个历史性投资机会,钼反应的是中国产业升级的大时代。 1、反复强调钼,开市后钼价恐怕奔50万去了。横有多长,竖有多高,钼底部盘整12年,现在持续大涨,距离突破60万历史高点越来越近了,12月国内单月需求同比增长32%,2022年全年需求增长16%,2023年预计需求增速更高。 2、金钼2023年40亿利润(9倍估值),钼价到60万,金钼70-80亿利润。 3、钼耐磨耐腐蚀耐高温,可给高估值,理由三点: 第一,成长金属(风电
S
金钼股份
52
19
41
40.19
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-30 09:10:59
【华创新药增量标的】亚肝会即将召开,重点关注腾盛博药
亚肝会即将于2月15-19日在台北召开,腾盛博药将公布其创新联合疗法小核酸BR1-835+治疗性疫苗BRII-179在慢性乙肝患者中的临床|期研究数据。根据此前数据,我们推测有望取得积极结果:1)BRI1-835单药将HBsAg相比基线平均降低1.61 loq10 IU/mL。2)BR1-179单药在44.2%的患者中诱导HBV抗体应答。3)采取和BRI1-179相同重组蛋白成分的预防性疫苗在基线HBsAq低于500IU/mL的4例患者中实现2例转阴,转阴患者均产生anti-HBs。4)合作伙伴
S
腾盛博药-B
5
3
3
2.13
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-30 08:59:33
国泰君安:白酒至暗时刻已过,有望充分受益于经济和消费复苏、实现触底回升
导读:春节消费复苏强劲,感染后消费力释放及消费场景恢复,春节消费如火如荼。白酒至暗时刻已过,有望充分受益于经济和消费复苏、实现触底回升。 投资建议:春节消费复苏强劲,感染后消费力快速释放及实体消费场景恢复,消费呈现出多年未见火爆场景。白酒高端和地产酒动销显著改善,次高端有望逐步恢复。增持低估值及确定性标的:五粮液、迎驾贡酒、洋河股份、今世缘、贵州茅台、古井贡酒、泸州老窖、山西汾酒等;逐步布局次高端:舍得酒业、酒鬼酒等。 受益标的:老白干酒。啤酒和大众品边际改善,啤酒将迎来旺季,动销加快+成本下行
S
五粮液
S
迎驾贡酒
S
洋河股份
S
今世缘
S
古井贡酒
0
3
4
1.88
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-30 08:52:39
积极把握半导体新周期的重要配置机会
【半导体】积极把握半导体新周期的重要配置机会,美股半导体持续大涨,“复苏+消费芯片”主线领涨市场,弹性标的推荐【麦捷科技】、【力芯微】和【中科蓝讯】 春节期间,费城半导体指数创反弹新高,射频行业SKYWORKS和OORVO年初至今均上涨20%月创反弹新高,手机行业高通、存储行业美光等均表现强势。 半导体周期:台积电预计本轮半导体周期在 2023年上半年触底。台积电2204法说会预期本轮半导体周期在2023年上半年触底,行业库存逐步出清,经过2023年上半年的周期底部,台积电对2023年下半年行,
S
中科蓝讯
S
力芯微
S
麦捷科技
9
8
8
8.97
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-30 08:44:57
中信建投:多因素助推增长 麻醉药市场未来可期
疫情放开诊疗量波动式恢复,新冠重症阶段性高峰。 (1)从国外来看,2020年受疫情影响,美国日住院人数较低,之后逐渐恢复;并随着20年底政策逐步放开,2021年以来逐渐提升,于2022M1达到峰值。随后2022Q1,由于Omicron流行,日住院人数出现明显的环比逐月下滑;但2022Q3以来,日住院人数(样本医院均值)逐渐回升。回顾2020年3月至2022年11月,美国每百万人新冠患者住院和重症(ICU)患者数出现过3次高峰,我们推测疫情管控放开后新冠重症患者数会有阶段性高峰。 (2)从国内来看
S
恒瑞医药
S
海思科
S
恩华药业
S
人福医药
1
1
4
2.27
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-30 08:40:10
安信证券:工业软件赛道长坡厚雪价值大
研发设计类软件在名单中占比最高(接近40%),共有20款以上,原因有三点。一是产品属性强,绝大多数研发设计类软件均采用了license或订阅制的模式进行收费;二是细分方向多,能够培育出众多专精特新的隐性冠军企业;三是技术壁垒高、替代迫切性强,研发设计类软件长期由海外垄断,但随着我国自主可控需求不断上升,我们认为产业已迎来政策、需求、资本等多重助力,发展方兴未艾。 ■名单中的生产制造类工业软件产品大都来自于众多有着深刻的工业积淀的垂直领域制造业服务商,如宝信软件的冶金MES、中控技术的流程控制AP
S
中望软件
S
概伦电子
S
赛意信息
S
用友网络
S
广立微
2
2
3
0.57
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-30 07:49:02
特斯拉创近10年最佳周度表现,港股龙头率先大涨,还有两地放出政策大招
《上海市提信心扩需求稳增长促发展行动方案》近期发布,方案提到促进汽车、家电等大宗消费。 文件显示,未来上海将延续实施新能源车置换补贴,2023年6月30日前个人消费者报废或转出名下在上海市注册登记且符合相关标准的小客车,并购买纯电动汽车的,给予每辆车10000元的财政补贴。实施绿色智能家电消费补贴,对消费者购买绿色智能家电等个人消费给予支付额10%、最高1000元的一次性补贴。 此外,浙江省也印发加快新能源汽车产业发展行动方案,目标到2025年,产业集群化发展布局更加优化,产业规模和竞争力位居国
S
赛力斯
S
长安汽车
S
银轮股份
S
新泉股份
S
拓普集团
0
3
7
2.23
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-30 07:47:18
人工智能再迎密集催化,美股独角兽2日大涨3倍
美国数字媒体公司BuzzFeed1月28日股价上涨85%,市值达5.38亿美元;在前一天,BuzzFeed股价已经大涨119.88%,这意味着,两天的时间,BuzzFeed股价已上涨了3倍。 据悉,BuzzFeed宣布计划使用ChatGPT开发商OpenAI提供的人工智能技术来协助创作个性化内容。 此外,港股人工智能公司商汤科技在假期间大涨20%。 国盛证券认为,随着ChatGPT带来的算法突破,NLP能力上限有望持续攀升,在机器人、智能语音/视觉、AIGC、智能公文写作等领域有望不断落地,不断
S
汉王科技
S
中文在线
4
4
9
4.61
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-30 07:08:43
1月30日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国务院:李总理28日主持召开国务院常务会议,要求持续抓实当前经济社会发展工作,推动经济运行在年初稳步回升;部署做好春耕备耕工作,为粮食丰收和重要农产品稳定供应打牢基础;要求推动消费加快恢复和保持外贸外资稳定,增强对经济的拉动力。 2、央行:延续实施碳减排支持工具等三项货币政策工具。一是碳减排支持工具延续实施至2024年末。二是支持煤炭清洁高效利用专项再贷款延续实施至2023年末。三是交通物流专项再贷款延续实施至2023年6月末。 3、国家发改委:19部门公布《
S
智飞生物
S
汉王科技
S
拓尔思
S
洛阳钼业
S
南大光电
43
34
32
24.26
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-30 05:00:31
【财通电新】1月1-28日国内储能招标量超预期,淡季不淡
【财通电新】1月1-28日国内储能招标量超预期,淡季不淡 截至1月28日,国内储能项目总体招标量同比大增190%,环比虽较22年12月略有下降,但原本预期因春节假期1月应为招标淡季,实际1月1-28日招标量与22年10月和12月已几乎持平、淡季不淡,超预期。 具体就EPC&储能系统的招标而言,1月1-28日招标量约为3GW(有部分项目嵌套),环比增加34%,同比增加557%,继续维持高景气,超预期。在中标量方面,据我们搜集到的近20个储能项目统计整理,1月国内储能中标容量约1.4GW/3.9GW
S
英维克
S
津荣天宇
S
南网科技
S
上能电气
S
同飞股份
2
3
4
4.72
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-29 22:16:46
煤炭行业周报:节后煤炭板块迎来布局良机
板块走势可期,煤炭配置时点已至。煤炭资源网数据显示,截至1月28日,秦皇岛港Q5500动力煤市场价报收于1205元/吨,较节前下跌10元/吨。产地方面,山西大同地区Q5500报收于1080元/吨,较节前持平;陕西榆林地区Q5800指数报收于1187元/吨,较节前持平;内蒙古鄂尔多斯Q5500报收于981元/吨,较节前持平。随着复工复产逐步推进,焦企和钢厂库存保持低位运行,我们预计节后一周焦煤和焦炭价格可能会出现触底反弹。 动力煤方面,因部分大型煤矿春节期间保持稳产高产,后续需要一至两周来消化库存
S
山西焦煤
S
陕西煤业
S
山煤国际
S
华阳股份
S
淮北矿业
3
1
4
3.82
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-29 19:47:21
国泰君安:回归成长的本质,看好苹果MR、SiC、BMS、Chiplet
科技对生活/生产的改变,是我们看好成长股并给予高估值的根本。需求的成长仍是成长股的本质。 1、苹果MR将是23年最强的消费电子终端产品创新。千万级别的销量 * 万元级别的单价= 千亿元的增量市场。苹果MR至少比市面上其他产品强,至于能不能开启新的时代,等产品发布后见真章。苹果MR在23年量产已排产,初代机供应链基本定型,已经在供应链的就在,不在的就不在。推荐整机组装 立讯精密,检测设备 华兴源创/智立方,零部件 兆威机电/长盈精密,港股高伟电子。 2、新能源的升级/渗透推动 SiC和BMS的必然
S
兆威机电
S
天岳先进
S
国芯科技
S
通富微电
S
圣邦股份
6
4
10
2.40
上一页
1
380
381
382
383
384
587
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-30 11:44:28
国泰君安:汽车板块悲观预期已充分反应,2023年零部件确定性优于整车
国泰君安发布研究报告称,市场对于Q1汽车板块销量存在压力的预期已经充分反应,春节后进入疫情达峰后的复苏期,乘用车销量有望逐步改善,同时政策支持也会逐步明朗,均存在超预期可能。短期看特斯拉对于2023年给出了明确的销量目标和毛利率目标,市场对于供应链收入和盈利压力的担心将有所缓解。维持2022年四季度就是预期最悲观时点的判断,对于板块逐步乐观,短期板块机会在放量逻辑清晰的零部件以及部分整车的预期修复。 国泰君安主要观点如下: 悲观预期得到充分反应,销量存在超预期可能,政策端仍然在超预期可能。 乘用
S
上声电子
S
伯特利
S
双环传动
S
爱柯迪
S
旭升集团
13
14
22
21.31
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-30 10:32:25
华宏科技小范围核心交流要点
华宏科技小范围核心交流要点 1.稀土价格稳中有升,量利齐升:公司稳态回收吨净利5-8万,氧化镨钕70万的均价对应回收吨净利已达9.5万/吨,目前价格已经突破73万,公司23年出货量翻倍将达1万吨,叠加装备业务3亿业绩,合计11-12亿利润,24年出货量有望继续翻倍; 2.稀土回收原料获得保障,产能每年翻倍:公司将与最大资源方战略合作,合作内容不限于尾矿的稀土回收处理,公司是国内稀土二手矿的龙头,湿法冶炼是核心竞争力,能够满足公司未来几年产能翻倍扩张的原料来源: 3.磁材放量增厚盈利:公司未来1-
S
华宏科技
1
2
5
2.62
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-30 09:31:06
中信建投:推荐关注春节期间ChatGPT事件催化,以及关注版块核心主线数据要素+信创
【中信建投计算机】推荐关注春节期间ChatGPT事件催化,以及关注版块核心主线数据要素+信创 关注ChatGPT事件催化 我们认为人工智能每次的技术突破后的标杆事件都要高度关注,例如2017年的AlphaGo。春节期间ChatGPT成为科技行业重要焦点之一。微软加码投资OpenAl数十亿美金,或将其产品 ChatGPT技术整合到Azure云服务以及Bing搜索引擎当中:此外数字媒体公司BuzzFeed宣布将依靠ChatGPT的的创建者OpenAl来加强部分内容创作,截止上周收盘,股价暴涨约300
S
拓尔思
S
云从科技
S
科大讯飞
5
2
9
11.83
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-30 09:19:40
中信建投:金钼股份或是下一个石英股份
【建投金属】 钼价两周暴涨22%,金钼或是下一个石英股份 一定一定一定重视这个历史性投资机会,钼反应的是中国产业升级的大时代。 1、反复强调钼,开市后钼价恐怕奔50万去了。横有多长,竖有多高,钼底部盘整12年,现在持续大涨,距离突破60万历史高点越来越近了,12月国内单月需求同比增长32%,2022年全年需求增长16%,2023年预计需求增速更高。 2、金钼2023年40亿利润(9倍估值),钼价到60万,金钼70-80亿利润。 3、钼耐磨耐腐蚀耐高温,可给高估值,理由三点: 第一,成长金属(风电
S
金钼股份
52
19
41
40.19
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-30 09:10:59
【华创新药增量标的】亚肝会即将召开,重点关注腾盛博药
亚肝会即将于2月15-19日在台北召开,腾盛博药将公布其创新联合疗法小核酸BR1-835+治疗性疫苗BRII-179在慢性乙肝患者中的临床|期研究数据。根据此前数据,我们推测有望取得积极结果:1)BRI1-835单药将HBsAg相比基线平均降低1.61 loq10 IU/mL。2)BR1-179单药在44.2%的患者中诱导HBV抗体应答。3)采取和BRI1-179相同重组蛋白成分的预防性疫苗在基线HBsAq低于500IU/mL的4例患者中实现2例转阴,转阴患者均产生anti-HBs。4)合作伙伴
S
腾盛博药-B
5
3
3
2.13
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-30 08:59:33
国泰君安:白酒至暗时刻已过,有望充分受益于经济和消费复苏、实现触底回升
导读:春节消费复苏强劲,感染后消费力释放及消费场景恢复,春节消费如火如荼。白酒至暗时刻已过,有望充分受益于经济和消费复苏、实现触底回升。 投资建议:春节消费复苏强劲,感染后消费力快速释放及实体消费场景恢复,消费呈现出多年未见火爆场景。白酒高端和地产酒动销显著改善,次高端有望逐步恢复。增持低估值及确定性标的:五粮液、迎驾贡酒、洋河股份、今世缘、贵州茅台、古井贡酒、泸州老窖、山西汾酒等;逐步布局次高端:舍得酒业、酒鬼酒等。 受益标的:老白干酒。啤酒和大众品边际改善,啤酒将迎来旺季,动销加快+成本下行
S
五粮液
S
迎驾贡酒
S
洋河股份
S
今世缘
S
古井贡酒
0
3
4
1.88
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-30 08:52:39
积极把握半导体新周期的重要配置机会
【半导体】积极把握半导体新周期的重要配置机会,美股半导体持续大涨,“复苏+消费芯片”主线领涨市场,弹性标的推荐【麦捷科技】、【力芯微】和【中科蓝讯】 春节期间,费城半导体指数创反弹新高,射频行业SKYWORKS和OORVO年初至今均上涨20%月创反弹新高,手机行业高通、存储行业美光等均表现强势。 半导体周期:台积电预计本轮半导体周期在 2023年上半年触底。台积电2204法说会预期本轮半导体周期在2023年上半年触底,行业库存逐步出清,经过2023年上半年的周期底部,台积电对2023年下半年行,
S
中科蓝讯
S
力芯微
S
麦捷科技
9
8
8
8.97
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-30 08:44:57
中信建投:多因素助推增长 麻醉药市场未来可期
疫情放开诊疗量波动式恢复,新冠重症阶段性高峰。 (1)从国外来看,2020年受疫情影响,美国日住院人数较低,之后逐渐恢复;并随着20年底政策逐步放开,2021年以来逐渐提升,于2022M1达到峰值。随后2022Q1,由于Omicron流行,日住院人数出现明显的环比逐月下滑;但2022Q3以来,日住院人数(样本医院均值)逐渐回升。回顾2020年3月至2022年11月,美国每百万人新冠患者住院和重症(ICU)患者数出现过3次高峰,我们推测疫情管控放开后新冠重症患者数会有阶段性高峰。 (2)从国内来看
S
恒瑞医药
S
海思科
S
恩华药业
S
人福医药
1
1
4
2.27
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-30 08:40:10
安信证券:工业软件赛道长坡厚雪价值大
研发设计类软件在名单中占比最高(接近40%),共有20款以上,原因有三点。一是产品属性强,绝大多数研发设计类软件均采用了license或订阅制的模式进行收费;二是细分方向多,能够培育出众多专精特新的隐性冠军企业;三是技术壁垒高、替代迫切性强,研发设计类软件长期由海外垄断,但随着我国自主可控需求不断上升,我们认为产业已迎来政策、需求、资本等多重助力,发展方兴未艾。 ■名单中的生产制造类工业软件产品大都来自于众多有着深刻的工业积淀的垂直领域制造业服务商,如宝信软件的冶金MES、中控技术的流程控制AP
S
中望软件
S
概伦电子
S
赛意信息
S
用友网络
S
广立微
2
2
3
0.57
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-30 07:49:02
特斯拉创近10年最佳周度表现,港股龙头率先大涨,还有两地放出政策大招
《上海市提信心扩需求稳增长促发展行动方案》近期发布,方案提到促进汽车、家电等大宗消费。 文件显示,未来上海将延续实施新能源车置换补贴,2023年6月30日前个人消费者报废或转出名下在上海市注册登记且符合相关标准的小客车,并购买纯电动汽车的,给予每辆车10000元的财政补贴。实施绿色智能家电消费补贴,对消费者购买绿色智能家电等个人消费给予支付额10%、最高1000元的一次性补贴。 此外,浙江省也印发加快新能源汽车产业发展行动方案,目标到2025年,产业集群化发展布局更加优化,产业规模和竞争力位居国
S
赛力斯
S
长安汽车
S
银轮股份
S
新泉股份
S
拓普集团
0
3
7
2.23
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-30 07:47:18
人工智能再迎密集催化,美股独角兽2日大涨3倍
美国数字媒体公司BuzzFeed1月28日股价上涨85%,市值达5.38亿美元;在前一天,BuzzFeed股价已经大涨119.88%,这意味着,两天的时间,BuzzFeed股价已上涨了3倍。 据悉,BuzzFeed宣布计划使用ChatGPT开发商OpenAI提供的人工智能技术来协助创作个性化内容。 此外,港股人工智能公司商汤科技在假期间大涨20%。 国盛证券认为,随着ChatGPT带来的算法突破,NLP能力上限有望持续攀升,在机器人、智能语音/视觉、AIGC、智能公文写作等领域有望不断落地,不断
S
汉王科技
S
中文在线
4
4
9
4.61
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-30 07:08:43
1月30日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国务院:李总理28日主持召开国务院常务会议,要求持续抓实当前经济社会发展工作,推动经济运行在年初稳步回升;部署做好春耕备耕工作,为粮食丰收和重要农产品稳定供应打牢基础;要求推动消费加快恢复和保持外贸外资稳定,增强对经济的拉动力。 2、央行:延续实施碳减排支持工具等三项货币政策工具。一是碳减排支持工具延续实施至2024年末。二是支持煤炭清洁高效利用专项再贷款延续实施至2023年末。三是交通物流专项再贷款延续实施至2023年6月末。 3、国家发改委:19部门公布《
S
智飞生物
S
汉王科技
S
拓尔思
S
洛阳钼业
S
南大光电
43
34
32
24.26
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-30 05:00:31
【财通电新】1月1-28日国内储能招标量超预期,淡季不淡
【财通电新】1月1-28日国内储能招标量超预期,淡季不淡 截至1月28日,国内储能项目总体招标量同比大增190%,环比虽较22年12月略有下降,但原本预期因春节假期1月应为招标淡季,实际1月1-28日招标量与22年10月和12月已几乎持平、淡季不淡,超预期。 具体就EPC&储能系统的招标而言,1月1-28日招标量约为3GW(有部分项目嵌套),环比增加34%,同比增加557%,继续维持高景气,超预期。在中标量方面,据我们搜集到的近20个储能项目统计整理,1月国内储能中标容量约1.4GW/3.9GW
S
英维克
S
津荣天宇
S
南网科技
S
上能电气
S
同飞股份
2
3
4
4.72
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-29 22:16:46
煤炭行业周报:节后煤炭板块迎来布局良机
板块走势可期,煤炭配置时点已至。煤炭资源网数据显示,截至1月28日,秦皇岛港Q5500动力煤市场价报收于1205元/吨,较节前下跌10元/吨。产地方面,山西大同地区Q5500报收于1080元/吨,较节前持平;陕西榆林地区Q5800指数报收于1187元/吨,较节前持平;内蒙古鄂尔多斯Q5500报收于981元/吨,较节前持平。随着复工复产逐步推进,焦企和钢厂库存保持低位运行,我们预计节后一周焦煤和焦炭价格可能会出现触底反弹。 动力煤方面,因部分大型煤矿春节期间保持稳产高产,后续需要一至两周来消化库存
S
山西焦煤
S
陕西煤业
S
山煤国际
S
华阳股份
S
淮北矿业
3
1
4
3.82
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-29 19:47:21
国泰君安:回归成长的本质,看好苹果MR、SiC、BMS、Chiplet
科技对生活/生产的改变,是我们看好成长股并给予高估值的根本。需求的成长仍是成长股的本质。 1、苹果MR将是23年最强的消费电子终端产品创新。千万级别的销量 * 万元级别的单价= 千亿元的增量市场。苹果MR至少比市面上其他产品强,至于能不能开启新的时代,等产品发布后见真章。苹果MR在23年量产已排产,初代机供应链基本定型,已经在供应链的就在,不在的就不在。推荐整机组装 立讯精密,检测设备 华兴源创/智立方,零部件 兆威机电/长盈精密,港股高伟电子。 2、新能源的升级/渗透推动 SiC和BMS的必然
S
兆威机电
S
天岳先进
S
国芯科技
S
通富微电
S
圣邦股份
6
4
10
2.40
上一页
1
380
381
382
383
384
587
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-30 11:44:28
国泰君安:汽车板块悲观预期已充分反应,2023年零部件确定性优于整车
国泰君安发布研究报告称,市场对于Q1汽车板块销量存在压力的预期已经充分反应,春节后进入疫情达峰后的复苏期,乘用车销量有望逐步改善,同时政策支持也会逐步明朗,均存在超预期可能。短期看特斯拉对于2023年给出了明确的销量目标和毛利率目标,市场对于供应链收入和盈利压力的担心将有所缓解。维持2022年四季度就是预期最悲观时点的判断,对于板块逐步乐观,短期板块机会在放量逻辑清晰的零部件以及部分整车的预期修复。 国泰君安主要观点如下: 悲观预期得到充分反应,销量存在超预期可能,政策端仍然在超预期可能。 乘用
S
上声电子
S
伯特利
S
双环传动
S
爱柯迪
S
旭升集团
13
14
22
21.31
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-30 10:32:25
华宏科技小范围核心交流要点
华宏科技小范围核心交流要点 1.稀土价格稳中有升,量利齐升:公司稳态回收吨净利5-8万,氧化镨钕70万的均价对应回收吨净利已达9.5万/吨,目前价格已经突破73万,公司23年出货量翻倍将达1万吨,叠加装备业务3亿业绩,合计11-12亿利润,24年出货量有望继续翻倍; 2.稀土回收原料获得保障,产能每年翻倍:公司将与最大资源方战略合作,合作内容不限于尾矿的稀土回收处理,公司是国内稀土二手矿的龙头,湿法冶炼是核心竞争力,能够满足公司未来几年产能翻倍扩张的原料来源: 3.磁材放量增厚盈利:公司未来1-
S
华宏科技
1
2
5
2.62
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-30 09:31:06
中信建投:推荐关注春节期间ChatGPT事件催化,以及关注版块核心主线数据要素+信创
【中信建投计算机】推荐关注春节期间ChatGPT事件催化,以及关注版块核心主线数据要素+信创 关注ChatGPT事件催化 我们认为人工智能每次的技术突破后的标杆事件都要高度关注,例如2017年的AlphaGo。春节期间ChatGPT成为科技行业重要焦点之一。微软加码投资OpenAl数十亿美金,或将其产品 ChatGPT技术整合到Azure云服务以及Bing搜索引擎当中:此外数字媒体公司BuzzFeed宣布将依靠ChatGPT的的创建者OpenAl来加强部分内容创作,截止上周收盘,股价暴涨约300
S
拓尔思
S
云从科技
S
科大讯飞
5
2
9
11.83
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-30 09:19:40
中信建投:金钼股份或是下一个石英股份
【建投金属】 钼价两周暴涨22%,金钼或是下一个石英股份 一定一定一定重视这个历史性投资机会,钼反应的是中国产业升级的大时代。 1、反复强调钼,开市后钼价恐怕奔50万去了。横有多长,竖有多高,钼底部盘整12年,现在持续大涨,距离突破60万历史高点越来越近了,12月国内单月需求同比增长32%,2022年全年需求增长16%,2023年预计需求增速更高。 2、金钼2023年40亿利润(9倍估值),钼价到60万,金钼70-80亿利润。 3、钼耐磨耐腐蚀耐高温,可给高估值,理由三点: 第一,成长金属(风电
S
金钼股份
52
19
41
40.19
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-30 09:10:59
【华创新药增量标的】亚肝会即将召开,重点关注腾盛博药
亚肝会即将于2月15-19日在台北召开,腾盛博药将公布其创新联合疗法小核酸BR1-835+治疗性疫苗BRII-179在慢性乙肝患者中的临床|期研究数据。根据此前数据,我们推测有望取得积极结果:1)BRI1-835单药将HBsAg相比基线平均降低1.61 loq10 IU/mL。2)BR1-179单药在44.2%的患者中诱导HBV抗体应答。3)采取和BRI1-179相同重组蛋白成分的预防性疫苗在基线HBsAq低于500IU/mL的4例患者中实现2例转阴,转阴患者均产生anti-HBs。4)合作伙伴
S
腾盛博药-B
5
3
3
2.13
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-30 08:59:33
国泰君安:白酒至暗时刻已过,有望充分受益于经济和消费复苏、实现触底回升
导读:春节消费复苏强劲,感染后消费力释放及消费场景恢复,春节消费如火如荼。白酒至暗时刻已过,有望充分受益于经济和消费复苏、实现触底回升。 投资建议:春节消费复苏强劲,感染后消费力快速释放及实体消费场景恢复,消费呈现出多年未见火爆场景。白酒高端和地产酒动销显著改善,次高端有望逐步恢复。增持低估值及确定性标的:五粮液、迎驾贡酒、洋河股份、今世缘、贵州茅台、古井贡酒、泸州老窖、山西汾酒等;逐步布局次高端:舍得酒业、酒鬼酒等。 受益标的:老白干酒。啤酒和大众品边际改善,啤酒将迎来旺季,动销加快+成本下行
S
五粮液
S
迎驾贡酒
S
洋河股份
S
今世缘
S
古井贡酒
0
3
4
1.88
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-30 08:52:39
积极把握半导体新周期的重要配置机会
【半导体】积极把握半导体新周期的重要配置机会,美股半导体持续大涨,“复苏+消费芯片”主线领涨市场,弹性标的推荐【麦捷科技】、【力芯微】和【中科蓝讯】 春节期间,费城半导体指数创反弹新高,射频行业SKYWORKS和OORVO年初至今均上涨20%月创反弹新高,手机行业高通、存储行业美光等均表现强势。 半导体周期:台积电预计本轮半导体周期在 2023年上半年触底。台积电2204法说会预期本轮半导体周期在2023年上半年触底,行业库存逐步出清,经过2023年上半年的周期底部,台积电对2023年下半年行,
S
中科蓝讯
S
力芯微
S
麦捷科技
9
8
8
8.97
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-30 08:44:57
中信建投:多因素助推增长 麻醉药市场未来可期
疫情放开诊疗量波动式恢复,新冠重症阶段性高峰。 (1)从国外来看,2020年受疫情影响,美国日住院人数较低,之后逐渐恢复;并随着20年底政策逐步放开,2021年以来逐渐提升,于2022M1达到峰值。随后2022Q1,由于Omicron流行,日住院人数出现明显的环比逐月下滑;但2022Q3以来,日住院人数(样本医院均值)逐渐回升。回顾2020年3月至2022年11月,美国每百万人新冠患者住院和重症(ICU)患者数出现过3次高峰,我们推测疫情管控放开后新冠重症患者数会有阶段性高峰。 (2)从国内来看
S
恒瑞医药
S
海思科
S
恩华药业
S
人福医药
1
1
4
2.27
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-30 08:40:10
安信证券:工业软件赛道长坡厚雪价值大
研发设计类软件在名单中占比最高(接近40%),共有20款以上,原因有三点。一是产品属性强,绝大多数研发设计类软件均采用了license或订阅制的模式进行收费;二是细分方向多,能够培育出众多专精特新的隐性冠军企业;三是技术壁垒高、替代迫切性强,研发设计类软件长期由海外垄断,但随着我国自主可控需求不断上升,我们认为产业已迎来政策、需求、资本等多重助力,发展方兴未艾。 ■名单中的生产制造类工业软件产品大都来自于众多有着深刻的工业积淀的垂直领域制造业服务商,如宝信软件的冶金MES、中控技术的流程控制AP
S
中望软件
S
概伦电子
S
赛意信息
S
用友网络
S
广立微
2
2
3
0.57
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-30 07:49:02
特斯拉创近10年最佳周度表现,港股龙头率先大涨,还有两地放出政策大招
《上海市提信心扩需求稳增长促发展行动方案》近期发布,方案提到促进汽车、家电等大宗消费。 文件显示,未来上海将延续实施新能源车置换补贴,2023年6月30日前个人消费者报废或转出名下在上海市注册登记且符合相关标准的小客车,并购买纯电动汽车的,给予每辆车10000元的财政补贴。实施绿色智能家电消费补贴,对消费者购买绿色智能家电等个人消费给予支付额10%、最高1000元的一次性补贴。 此外,浙江省也印发加快新能源汽车产业发展行动方案,目标到2025年,产业集群化发展布局更加优化,产业规模和竞争力位居国
S
赛力斯
S
长安汽车
S
银轮股份
S
新泉股份
S
拓普集团
0
3
7
2.23
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-30 07:47:18
人工智能再迎密集催化,美股独角兽2日大涨3倍
美国数字媒体公司BuzzFeed1月28日股价上涨85%,市值达5.38亿美元;在前一天,BuzzFeed股价已经大涨119.88%,这意味着,两天的时间,BuzzFeed股价已上涨了3倍。 据悉,BuzzFeed宣布计划使用ChatGPT开发商OpenAI提供的人工智能技术来协助创作个性化内容。 此外,港股人工智能公司商汤科技在假期间大涨20%。 国盛证券认为,随着ChatGPT带来的算法突破,NLP能力上限有望持续攀升,在机器人、智能语音/视觉、AIGC、智能公文写作等领域有望不断落地,不断
S
汉王科技
S
中文在线
4
4
9
4.61
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-30 07:08:43
1月30日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国务院:李总理28日主持召开国务院常务会议,要求持续抓实当前经济社会发展工作,推动经济运行在年初稳步回升;部署做好春耕备耕工作,为粮食丰收和重要农产品稳定供应打牢基础;要求推动消费加快恢复和保持外贸外资稳定,增强对经济的拉动力。 2、央行:延续实施碳减排支持工具等三项货币政策工具。一是碳减排支持工具延续实施至2024年末。二是支持煤炭清洁高效利用专项再贷款延续实施至2023年末。三是交通物流专项再贷款延续实施至2023年6月末。 3、国家发改委:19部门公布《
S
智飞生物
S
汉王科技
S
拓尔思
S
洛阳钼业
S
南大光电
43
34
32
24.26
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-30 05:00:31
【财通电新】1月1-28日国内储能招标量超预期,淡季不淡
【财通电新】1月1-28日国内储能招标量超预期,淡季不淡 截至1月28日,国内储能项目总体招标量同比大增190%,环比虽较22年12月略有下降,但原本预期因春节假期1月应为招标淡季,实际1月1-28日招标量与22年10月和12月已几乎持平、淡季不淡,超预期。 具体就EPC&储能系统的招标而言,1月1-28日招标量约为3GW(有部分项目嵌套),环比增加34%,同比增加557%,继续维持高景气,超预期。在中标量方面,据我们搜集到的近20个储能项目统计整理,1月国内储能中标容量约1.4GW/3.9GW
S
英维克
S
津荣天宇
S
南网科技
S
上能电气
S
同飞股份
2
3
4
4.72
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-29 22:16:46
煤炭行业周报:节后煤炭板块迎来布局良机
板块走势可期,煤炭配置时点已至。煤炭资源网数据显示,截至1月28日,秦皇岛港Q5500动力煤市场价报收于1205元/吨,较节前下跌10元/吨。产地方面,山西大同地区Q5500报收于1080元/吨,较节前持平;陕西榆林地区Q5800指数报收于1187元/吨,较节前持平;内蒙古鄂尔多斯Q5500报收于981元/吨,较节前持平。随着复工复产逐步推进,焦企和钢厂库存保持低位运行,我们预计节后一周焦煤和焦炭价格可能会出现触底反弹。 动力煤方面,因部分大型煤矿春节期间保持稳产高产,后续需要一至两周来消化库存
S
山西焦煤
S
陕西煤业
S
山煤国际
S
华阳股份
S
淮北矿业
3
1
4
3.82
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-29 19:47:21
国泰君安:回归成长的本质,看好苹果MR、SiC、BMS、Chiplet
科技对生活/生产的改变,是我们看好成长股并给予高估值的根本。需求的成长仍是成长股的本质。 1、苹果MR将是23年最强的消费电子终端产品创新。千万级别的销量 * 万元级别的单价= 千亿元的增量市场。苹果MR至少比市面上其他产品强,至于能不能开启新的时代,等产品发布后见真章。苹果MR在23年量产已排产,初代机供应链基本定型,已经在供应链的就在,不在的就不在。推荐整机组装 立讯精密,检测设备 华兴源创/智立方,零部件 兆威机电/长盈精密,港股高伟电子。 2、新能源的升级/渗透推动 SiC和BMS的必然
S
兆威机电
S
天岳先进
S
国芯科技
S
通富微电
S
圣邦股份
6
4
10
2.40
上一页
1
380
381
382
383
384
587
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-30 11:44:28
国泰君安:汽车板块悲观预期已充分反应,2023年零部件确定性优于整车
国泰君安发布研究报告称,市场对于Q1汽车板块销量存在压力的预期已经充分反应,春节后进入疫情达峰后的复苏期,乘用车销量有望逐步改善,同时政策支持也会逐步明朗,均存在超预期可能。短期看特斯拉对于2023年给出了明确的销量目标和毛利率目标,市场对于供应链收入和盈利压力的担心将有所缓解。维持2022年四季度就是预期最悲观时点的判断,对于板块逐步乐观,短期板块机会在放量逻辑清晰的零部件以及部分整车的预期修复。 国泰君安主要观点如下: 悲观预期得到充分反应,销量存在超预期可能,政策端仍然在超预期可能。 乘用
S
上声电子
S
伯特利
S
双环传动
S
爱柯迪
S
旭升集团
13
14
22
21.31
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-30 10:32:25
华宏科技小范围核心交流要点
华宏科技小范围核心交流要点 1.稀土价格稳中有升,量利齐升:公司稳态回收吨净利5-8万,氧化镨钕70万的均价对应回收吨净利已达9.5万/吨,目前价格已经突破73万,公司23年出货量翻倍将达1万吨,叠加装备业务3亿业绩,合计11-12亿利润,24年出货量有望继续翻倍; 2.稀土回收原料获得保障,产能每年翻倍:公司将与最大资源方战略合作,合作内容不限于尾矿的稀土回收处理,公司是国内稀土二手矿的龙头,湿法冶炼是核心竞争力,能够满足公司未来几年产能翻倍扩张的原料来源: 3.磁材放量增厚盈利:公司未来1-
S
华宏科技
1
2
5
2.62
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-30 09:31:06
中信建投:推荐关注春节期间ChatGPT事件催化,以及关注版块核心主线数据要素+信创
【中信建投计算机】推荐关注春节期间ChatGPT事件催化,以及关注版块核心主线数据要素+信创 关注ChatGPT事件催化 我们认为人工智能每次的技术突破后的标杆事件都要高度关注,例如2017年的AlphaGo。春节期间ChatGPT成为科技行业重要焦点之一。微软加码投资OpenAl数十亿美金,或将其产品 ChatGPT技术整合到Azure云服务以及Bing搜索引擎当中:此外数字媒体公司BuzzFeed宣布将依靠ChatGPT的的创建者OpenAl来加强部分内容创作,截止上周收盘,股价暴涨约300
S
拓尔思
S
云从科技
S
科大讯飞
5
2
9
11.83
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-30 09:19:40
中信建投:金钼股份或是下一个石英股份
【建投金属】 钼价两周暴涨22%,金钼或是下一个石英股份 一定一定一定重视这个历史性投资机会,钼反应的是中国产业升级的大时代。 1、反复强调钼,开市后钼价恐怕奔50万去了。横有多长,竖有多高,钼底部盘整12年,现在持续大涨,距离突破60万历史高点越来越近了,12月国内单月需求同比增长32%,2022年全年需求增长16%,2023年预计需求增速更高。 2、金钼2023年40亿利润(9倍估值),钼价到60万,金钼70-80亿利润。 3、钼耐磨耐腐蚀耐高温,可给高估值,理由三点: 第一,成长金属(风电
S
金钼股份
52
19
41
40.19
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-30 09:10:59
【华创新药增量标的】亚肝会即将召开,重点关注腾盛博药
亚肝会即将于2月15-19日在台北召开,腾盛博药将公布其创新联合疗法小核酸BR1-835+治疗性疫苗BRII-179在慢性乙肝患者中的临床|期研究数据。根据此前数据,我们推测有望取得积极结果:1)BRI1-835单药将HBsAg相比基线平均降低1.61 loq10 IU/mL。2)BR1-179单药在44.2%的患者中诱导HBV抗体应答。3)采取和BRI1-179相同重组蛋白成分的预防性疫苗在基线HBsAq低于500IU/mL的4例患者中实现2例转阴,转阴患者均产生anti-HBs。4)合作伙伴
S
腾盛博药-B
5
3
3
2.13
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-30 08:59:33
国泰君安:白酒至暗时刻已过,有望充分受益于经济和消费复苏、实现触底回升
导读:春节消费复苏强劲,感染后消费力释放及消费场景恢复,春节消费如火如荼。白酒至暗时刻已过,有望充分受益于经济和消费复苏、实现触底回升。 投资建议:春节消费复苏强劲,感染后消费力快速释放及实体消费场景恢复,消费呈现出多年未见火爆场景。白酒高端和地产酒动销显著改善,次高端有望逐步恢复。增持低估值及确定性标的:五粮液、迎驾贡酒、洋河股份、今世缘、贵州茅台、古井贡酒、泸州老窖、山西汾酒等;逐步布局次高端:舍得酒业、酒鬼酒等。 受益标的:老白干酒。啤酒和大众品边际改善,啤酒将迎来旺季,动销加快+成本下行
S
五粮液
S
迎驾贡酒
S
洋河股份
S
今世缘
S
古井贡酒
0
3
4
1.88
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-30 08:52:39
积极把握半导体新周期的重要配置机会
【半导体】积极把握半导体新周期的重要配置机会,美股半导体持续大涨,“复苏+消费芯片”主线领涨市场,弹性标的推荐【麦捷科技】、【力芯微】和【中科蓝讯】 春节期间,费城半导体指数创反弹新高,射频行业SKYWORKS和OORVO年初至今均上涨20%月创反弹新高,手机行业高通、存储行业美光等均表现强势。 半导体周期:台积电预计本轮半导体周期在 2023年上半年触底。台积电2204法说会预期本轮半导体周期在2023年上半年触底,行业库存逐步出清,经过2023年上半年的周期底部,台积电对2023年下半年行,
S
中科蓝讯
S
力芯微
S
麦捷科技
9
8
8
8.97
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-30 08:44:57
中信建投:多因素助推增长 麻醉药市场未来可期
疫情放开诊疗量波动式恢复,新冠重症阶段性高峰。 (1)从国外来看,2020年受疫情影响,美国日住院人数较低,之后逐渐恢复;并随着20年底政策逐步放开,2021年以来逐渐提升,于2022M1达到峰值。随后2022Q1,由于Omicron流行,日住院人数出现明显的环比逐月下滑;但2022Q3以来,日住院人数(样本医院均值)逐渐回升。回顾2020年3月至2022年11月,美国每百万人新冠患者住院和重症(ICU)患者数出现过3次高峰,我们推测疫情管控放开后新冠重症患者数会有阶段性高峰。 (2)从国内来看
S
恒瑞医药
S
海思科
S
恩华药业
S
人福医药
1
1
4
2.27
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-30 08:40:10
安信证券:工业软件赛道长坡厚雪价值大
研发设计类软件在名单中占比最高(接近40%),共有20款以上,原因有三点。一是产品属性强,绝大多数研发设计类软件均采用了license或订阅制的模式进行收费;二是细分方向多,能够培育出众多专精特新的隐性冠军企业;三是技术壁垒高、替代迫切性强,研发设计类软件长期由海外垄断,但随着我国自主可控需求不断上升,我们认为产业已迎来政策、需求、资本等多重助力,发展方兴未艾。 ■名单中的生产制造类工业软件产品大都来自于众多有着深刻的工业积淀的垂直领域制造业服务商,如宝信软件的冶金MES、中控技术的流程控制AP
S
中望软件
S
概伦电子
S
赛意信息
S
用友网络
S
广立微
2
2
3
0.57
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-30 07:49:02
特斯拉创近10年最佳周度表现,港股龙头率先大涨,还有两地放出政策大招
《上海市提信心扩需求稳增长促发展行动方案》近期发布,方案提到促进汽车、家电等大宗消费。 文件显示,未来上海将延续实施新能源车置换补贴,2023年6月30日前个人消费者报废或转出名下在上海市注册登记且符合相关标准的小客车,并购买纯电动汽车的,给予每辆车10000元的财政补贴。实施绿色智能家电消费补贴,对消费者购买绿色智能家电等个人消费给予支付额10%、最高1000元的一次性补贴。 此外,浙江省也印发加快新能源汽车产业发展行动方案,目标到2025年,产业集群化发展布局更加优化,产业规模和竞争力位居国
S
赛力斯
S
长安汽车
S
银轮股份
S
新泉股份
S
拓普集团
0
3
7
2.23
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-30 07:47:18
人工智能再迎密集催化,美股独角兽2日大涨3倍
美国数字媒体公司BuzzFeed1月28日股价上涨85%,市值达5.38亿美元;在前一天,BuzzFeed股价已经大涨119.88%,这意味着,两天的时间,BuzzFeed股价已上涨了3倍。 据悉,BuzzFeed宣布计划使用ChatGPT开发商OpenAI提供的人工智能技术来协助创作个性化内容。 此外,港股人工智能公司商汤科技在假期间大涨20%。 国盛证券认为,随着ChatGPT带来的算法突破,NLP能力上限有望持续攀升,在机器人、智能语音/视觉、AIGC、智能公文写作等领域有望不断落地,不断
S
汉王科技
S
中文在线
4
4
9
4.61
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-30 07:08:43
1月30日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国务院:李总理28日主持召开国务院常务会议,要求持续抓实当前经济社会发展工作,推动经济运行在年初稳步回升;部署做好春耕备耕工作,为粮食丰收和重要农产品稳定供应打牢基础;要求推动消费加快恢复和保持外贸外资稳定,增强对经济的拉动力。 2、央行:延续实施碳减排支持工具等三项货币政策工具。一是碳减排支持工具延续实施至2024年末。二是支持煤炭清洁高效利用专项再贷款延续实施至2023年末。三是交通物流专项再贷款延续实施至2023年6月末。 3、国家发改委:19部门公布《
S
智飞生物
S
汉王科技
S
拓尔思
S
洛阳钼业
S
南大光电
43
34
32
24.26
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-30 05:00:31
【财通电新】1月1-28日国内储能招标量超预期,淡季不淡
【财通电新】1月1-28日国内储能招标量超预期,淡季不淡 截至1月28日,国内储能项目总体招标量同比大增190%,环比虽较22年12月略有下降,但原本预期因春节假期1月应为招标淡季,实际1月1-28日招标量与22年10月和12月已几乎持平、淡季不淡,超预期。 具体就EPC&储能系统的招标而言,1月1-28日招标量约为3GW(有部分项目嵌套),环比增加34%,同比增加557%,继续维持高景气,超预期。在中标量方面,据我们搜集到的近20个储能项目统计整理,1月国内储能中标容量约1.4GW/3.9GW
S
英维克
S
津荣天宇
S
南网科技
S
上能电气
S
同飞股份
2
3
4
4.72
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-29 22:16:46
煤炭行业周报:节后煤炭板块迎来布局良机
板块走势可期,煤炭配置时点已至。煤炭资源网数据显示,截至1月28日,秦皇岛港Q5500动力煤市场价报收于1205元/吨,较节前下跌10元/吨。产地方面,山西大同地区Q5500报收于1080元/吨,较节前持平;陕西榆林地区Q5800指数报收于1187元/吨,较节前持平;内蒙古鄂尔多斯Q5500报收于981元/吨,较节前持平。随着复工复产逐步推进,焦企和钢厂库存保持低位运行,我们预计节后一周焦煤和焦炭价格可能会出现触底反弹。 动力煤方面,因部分大型煤矿春节期间保持稳产高产,后续需要一至两周来消化库存
S
山西焦煤
S
陕西煤业
S
山煤国际
S
华阳股份
S
淮北矿业
3
1
4
3.82
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-29 19:47:21
国泰君安:回归成长的本质,看好苹果MR、SiC、BMS、Chiplet
科技对生活/生产的改变,是我们看好成长股并给予高估值的根本。需求的成长仍是成长股的本质。 1、苹果MR将是23年最强的消费电子终端产品创新。千万级别的销量 * 万元级别的单价= 千亿元的增量市场。苹果MR至少比市面上其他产品强,至于能不能开启新的时代,等产品发布后见真章。苹果MR在23年量产已排产,初代机供应链基本定型,已经在供应链的就在,不在的就不在。推荐整机组装 立讯精密,检测设备 华兴源创/智立方,零部件 兆威机电/长盈精密,港股高伟电子。 2、新能源的升级/渗透推动 SiC和BMS的必然
S
兆威机电
S
天岳先进
S
国芯科技
S
通富微电
S
圣邦股份
6
4
10
2.40
上一页
1
380
381
382
383
384
587
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-30 11:44:28
国泰君安:汽车板块悲观预期已充分反应,2023年零部件确定性优于整车
国泰君安发布研究报告称,市场对于Q1汽车板块销量存在压力的预期已经充分反应,春节后进入疫情达峰后的复苏期,乘用车销量有望逐步改善,同时政策支持也会逐步明朗,均存在超预期可能。短期看特斯拉对于2023年给出了明确的销量目标和毛利率目标,市场对于供应链收入和盈利压力的担心将有所缓解。维持2022年四季度就是预期最悲观时点的判断,对于板块逐步乐观,短期板块机会在放量逻辑清晰的零部件以及部分整车的预期修复。 国泰君安主要观点如下: 悲观预期得到充分反应,销量存在超预期可能,政策端仍然在超预期可能。 乘用
S
上声电子
S
伯特利
S
双环传动
S
爱柯迪
S
旭升集团
13
14
22
21.31
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-30 10:32:25
华宏科技小范围核心交流要点
华宏科技小范围核心交流要点 1.稀土价格稳中有升,量利齐升:公司稳态回收吨净利5-8万,氧化镨钕70万的均价对应回收吨净利已达9.5万/吨,目前价格已经突破73万,公司23年出货量翻倍将达1万吨,叠加装备业务3亿业绩,合计11-12亿利润,24年出货量有望继续翻倍; 2.稀土回收原料获得保障,产能每年翻倍:公司将与最大资源方战略合作,合作内容不限于尾矿的稀土回收处理,公司是国内稀土二手矿的龙头,湿法冶炼是核心竞争力,能够满足公司未来几年产能翻倍扩张的原料来源: 3.磁材放量增厚盈利:公司未来1-
S
华宏科技
1
2
5
2.62
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-30 09:31:06
中信建投:推荐关注春节期间ChatGPT事件催化,以及关注版块核心主线数据要素+信创
【中信建投计算机】推荐关注春节期间ChatGPT事件催化,以及关注版块核心主线数据要素+信创 关注ChatGPT事件催化 我们认为人工智能每次的技术突破后的标杆事件都要高度关注,例如2017年的AlphaGo。春节期间ChatGPT成为科技行业重要焦点之一。微软加码投资OpenAl数十亿美金,或将其产品 ChatGPT技术整合到Azure云服务以及Bing搜索引擎当中:此外数字媒体公司BuzzFeed宣布将依靠ChatGPT的的创建者OpenAl来加强部分内容创作,截止上周收盘,股价暴涨约300
S
拓尔思
S
云从科技
S
科大讯飞
5
2
9
11.83
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-30 09:19:40
中信建投:金钼股份或是下一个石英股份
【建投金属】 钼价两周暴涨22%,金钼或是下一个石英股份 一定一定一定重视这个历史性投资机会,钼反应的是中国产业升级的大时代。 1、反复强调钼,开市后钼价恐怕奔50万去了。横有多长,竖有多高,钼底部盘整12年,现在持续大涨,距离突破60万历史高点越来越近了,12月国内单月需求同比增长32%,2022年全年需求增长16%,2023年预计需求增速更高。 2、金钼2023年40亿利润(9倍估值),钼价到60万,金钼70-80亿利润。 3、钼耐磨耐腐蚀耐高温,可给高估值,理由三点: 第一,成长金属(风电
S
金钼股份
52
19
41
40.19
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-30 09:10:59
【华创新药增量标的】亚肝会即将召开,重点关注腾盛博药
亚肝会即将于2月15-19日在台北召开,腾盛博药将公布其创新联合疗法小核酸BR1-835+治疗性疫苗BRII-179在慢性乙肝患者中的临床|期研究数据。根据此前数据,我们推测有望取得积极结果:1)BRI1-835单药将HBsAg相比基线平均降低1.61 loq10 IU/mL。2)BR1-179单药在44.2%的患者中诱导HBV抗体应答。3)采取和BRI1-179相同重组蛋白成分的预防性疫苗在基线HBsAq低于500IU/mL的4例患者中实现2例转阴,转阴患者均产生anti-HBs。4)合作伙伴
S
腾盛博药-B
5
3
3
2.13
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-30 08:59:33
国泰君安:白酒至暗时刻已过,有望充分受益于经济和消费复苏、实现触底回升
导读:春节消费复苏强劲,感染后消费力释放及消费场景恢复,春节消费如火如荼。白酒至暗时刻已过,有望充分受益于经济和消费复苏、实现触底回升。 投资建议:春节消费复苏强劲,感染后消费力快速释放及实体消费场景恢复,消费呈现出多年未见火爆场景。白酒高端和地产酒动销显著改善,次高端有望逐步恢复。增持低估值及确定性标的:五粮液、迎驾贡酒、洋河股份、今世缘、贵州茅台、古井贡酒、泸州老窖、山西汾酒等;逐步布局次高端:舍得酒业、酒鬼酒等。 受益标的:老白干酒。啤酒和大众品边际改善,啤酒将迎来旺季,动销加快+成本下行
S
五粮液
S
迎驾贡酒
S
洋河股份
S
今世缘
S
古井贡酒
0
3
4
1.88
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-30 08:52:39
积极把握半导体新周期的重要配置机会
【半导体】积极把握半导体新周期的重要配置机会,美股半导体持续大涨,“复苏+消费芯片”主线领涨市场,弹性标的推荐【麦捷科技】、【力芯微】和【中科蓝讯】 春节期间,费城半导体指数创反弹新高,射频行业SKYWORKS和OORVO年初至今均上涨20%月创反弹新高,手机行业高通、存储行业美光等均表现强势。 半导体周期:台积电预计本轮半导体周期在 2023年上半年触底。台积电2204法说会预期本轮半导体周期在2023年上半年触底,行业库存逐步出清,经过2023年上半年的周期底部,台积电对2023年下半年行,
S
中科蓝讯
S
力芯微
S
麦捷科技
9
8
8
8.97
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-30 08:44:57
中信建投:多因素助推增长 麻醉药市场未来可期
疫情放开诊疗量波动式恢复,新冠重症阶段性高峰。 (1)从国外来看,2020年受疫情影响,美国日住院人数较低,之后逐渐恢复;并随着20年底政策逐步放开,2021年以来逐渐提升,于2022M1达到峰值。随后2022Q1,由于Omicron流行,日住院人数出现明显的环比逐月下滑;但2022Q3以来,日住院人数(样本医院均值)逐渐回升。回顾2020年3月至2022年11月,美国每百万人新冠患者住院和重症(ICU)患者数出现过3次高峰,我们推测疫情管控放开后新冠重症患者数会有阶段性高峰。 (2)从国内来看
S
恒瑞医药
S
海思科
S
恩华药业
S
人福医药
1
1
4
2.27
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-30 08:40:10
安信证券:工业软件赛道长坡厚雪价值大
研发设计类软件在名单中占比最高(接近40%),共有20款以上,原因有三点。一是产品属性强,绝大多数研发设计类软件均采用了license或订阅制的模式进行收费;二是细分方向多,能够培育出众多专精特新的隐性冠军企业;三是技术壁垒高、替代迫切性强,研发设计类软件长期由海外垄断,但随着我国自主可控需求不断上升,我们认为产业已迎来政策、需求、资本等多重助力,发展方兴未艾。 ■名单中的生产制造类工业软件产品大都来自于众多有着深刻的工业积淀的垂直领域制造业服务商,如宝信软件的冶金MES、中控技术的流程控制AP
S
中望软件
S
概伦电子
S
赛意信息
S
用友网络
S
广立微
2
2
3
0.57
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-30 07:49:02
特斯拉创近10年最佳周度表现,港股龙头率先大涨,还有两地放出政策大招
《上海市提信心扩需求稳增长促发展行动方案》近期发布,方案提到促进汽车、家电等大宗消费。 文件显示,未来上海将延续实施新能源车置换补贴,2023年6月30日前个人消费者报废或转出名下在上海市注册登记且符合相关标准的小客车,并购买纯电动汽车的,给予每辆车10000元的财政补贴。实施绿色智能家电消费补贴,对消费者购买绿色智能家电等个人消费给予支付额10%、最高1000元的一次性补贴。 此外,浙江省也印发加快新能源汽车产业发展行动方案,目标到2025年,产业集群化发展布局更加优化,产业规模和竞争力位居国
S
赛力斯
S
长安汽车
S
银轮股份
S
新泉股份
S
拓普集团
0
3
7
2.23
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-30 07:47:18
人工智能再迎密集催化,美股独角兽2日大涨3倍
美国数字媒体公司BuzzFeed1月28日股价上涨85%,市值达5.38亿美元;在前一天,BuzzFeed股价已经大涨119.88%,这意味着,两天的时间,BuzzFeed股价已上涨了3倍。 据悉,BuzzFeed宣布计划使用ChatGPT开发商OpenAI提供的人工智能技术来协助创作个性化内容。 此外,港股人工智能公司商汤科技在假期间大涨20%。 国盛证券认为,随着ChatGPT带来的算法突破,NLP能力上限有望持续攀升,在机器人、智能语音/视觉、AIGC、智能公文写作等领域有望不断落地,不断
S
汉王科技
S
中文在线
4
4
9
4.61
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-30 07:08:43
1月30日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国务院:李总理28日主持召开国务院常务会议,要求持续抓实当前经济社会发展工作,推动经济运行在年初稳步回升;部署做好春耕备耕工作,为粮食丰收和重要农产品稳定供应打牢基础;要求推动消费加快恢复和保持外贸外资稳定,增强对经济的拉动力。 2、央行:延续实施碳减排支持工具等三项货币政策工具。一是碳减排支持工具延续实施至2024年末。二是支持煤炭清洁高效利用专项再贷款延续实施至2023年末。三是交通物流专项再贷款延续实施至2023年6月末。 3、国家发改委:19部门公布《
S
智飞生物
S
汉王科技
S
拓尔思
S
洛阳钼业
S
南大光电
43
34
32
24.26
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-30 05:00:31
【财通电新】1月1-28日国内储能招标量超预期,淡季不淡
【财通电新】1月1-28日国内储能招标量超预期,淡季不淡 截至1月28日,国内储能项目总体招标量同比大增190%,环比虽较22年12月略有下降,但原本预期因春节假期1月应为招标淡季,实际1月1-28日招标量与22年10月和12月已几乎持平、淡季不淡,超预期。 具体就EPC&储能系统的招标而言,1月1-28日招标量约为3GW(有部分项目嵌套),环比增加34%,同比增加557%,继续维持高景气,超预期。在中标量方面,据我们搜集到的近20个储能项目统计整理,1月国内储能中标容量约1.4GW/3.9GW
S
英维克
S
津荣天宇
S
南网科技
S
上能电气
S
同飞股份
2
3
4
4.72
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-29 22:16:46
煤炭行业周报:节后煤炭板块迎来布局良机
板块走势可期,煤炭配置时点已至。煤炭资源网数据显示,截至1月28日,秦皇岛港Q5500动力煤市场价报收于1205元/吨,较节前下跌10元/吨。产地方面,山西大同地区Q5500报收于1080元/吨,较节前持平;陕西榆林地区Q5800指数报收于1187元/吨,较节前持平;内蒙古鄂尔多斯Q5500报收于981元/吨,较节前持平。随着复工复产逐步推进,焦企和钢厂库存保持低位运行,我们预计节后一周焦煤和焦炭价格可能会出现触底反弹。 动力煤方面,因部分大型煤矿春节期间保持稳产高产,后续需要一至两周来消化库存
S
山西焦煤
S
陕西煤业
S
山煤国际
S
华阳股份
S
淮北矿业
3
1
4
3.82
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-29 19:47:21
国泰君安:回归成长的本质,看好苹果MR、SiC、BMS、Chiplet
科技对生活/生产的改变,是我们看好成长股并给予高估值的根本。需求的成长仍是成长股的本质。 1、苹果MR将是23年最强的消费电子终端产品创新。千万级别的销量 * 万元级别的单价= 千亿元的增量市场。苹果MR至少比市面上其他产品强,至于能不能开启新的时代,等产品发布后见真章。苹果MR在23年量产已排产,初代机供应链基本定型,已经在供应链的就在,不在的就不在。推荐整机组装 立讯精密,检测设备 华兴源创/智立方,零部件 兆威机电/长盈精密,港股高伟电子。 2、新能源的升级/渗透推动 SiC和BMS的必然
S
兆威机电
S
天岳先进
S
国芯科技
S
通富微电
S
圣邦股份
6
4
10
2.40
上一页
1
380
381
382
383
384
587
下一页
前往
页
15
关注
49622
粉丝
131917.60
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589