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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-18 04:58:38
【德邦证券】1月游戏版号点评:多款重点产品获批,关注厂商Pipeline兑现能力优化
1月国产游戏版号下发,88款产品获批(11、12月分别为70、84款),数量维持高位:此外,亦有8款产品经审批变更,新增移动端/客户端/主机端。 部分重点产品梳理: 腾讯:黎明觉醒(23年重点较大体量产品之一,此前因版号未获发持续延期)、白夜极光(日本已发行的二次元产品,美术表现优异)5、元梦之星; 网易:逆水寒手游(本轮产品周期的大体量产品之一)、超凡先锋(海外已上线的FPS); 心动:火炬之光:无限(本轮产品周期大体量产品之一,海外发行表现优异)米哈游:崩坏:星穹铁道 祖龙:以闪亮之名(女性
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三七互娱
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吉比特
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浙数文化
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冰川网络
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-01-18 04:34:47
【国盛建筑】企业微网蓄势待发,万亿赛道谁主沉浮?
微电网获项层政策大力支持,需求有望加速释放。今日工信部等六部委印发《关于推动能源电子产业发展的指导意见》2重点提出鼓励建设工业绿色微电网,实现分布式光伏、分散式风电、多元储能、智慧能源管控等一体化系统开发运行:同时要探索开展源网荷储一体化、多能互补的智慧能源系统、智能微电网、虚拟电厂建设,开发快速实时微电网协调控制系统和多元用户友好智能供需互动技术,加快适用于智能微电网的光伏产品和储能系统等研发。在国家顶层政策大力支持下,微电网(尤其企业微电网)建设有望提速。 微电网是由分布式电源、用电负荷、配
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国电南瑞
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泽宇智能
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苏文电能
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芯能科技
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只买龙头的老司机
2023-01-17 20:35:25
西部证券:海外户储景气度稳中有进,MLPE方案渗透率稳中提升
1、欧洲户储渗透率仍有望提升,23年需求景气度有望延续。2022年,欧洲户储需求虽受俄乌矛盾催化,但整体光储发展仍处于相对初期阶段,渗透率不及10%,其中新能源先驱德国光储渗透率也仅达10%。未来新能源配储趋势渐显,欧洲户储需求仍有较大空间。出货量角度看,2022年欧洲组串+储能出货约40-50万台,其中储能23万台+,组串17万台。我们预计2023年欧洲储能出货量75万台左右,同比+226%,组串50万台左右,同比+194%,整体合计5GW左右。全球角度看,我们预计2022年国内主流生产商户储
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德业股份
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2023-01-17 18:22:12
能源电子产业指导意见下发,推动光储端信全面发展
今日,工业和信息化部等六部门正式发布关于推动能源电子产业发展的指导意见(下文简称“《指导意见》”),针对2025年及2030年的能源电子产业均提出发展目标。 例如,到2030年,能源电子产业综合实力持续提升,形成与国内外新能源需求相适应的产业规模。产业集群和生态体系不断完善,5G/6G、先进计算、人工智能、工业互联网等新一代信息技术在能源领域广泛应用等。 什么是能源电子?《指导意见》也对能源电子产业给出官方定义及范围—— 能源电子产业是电子信息技术和新能源需求融合创新产生并快速发展的新兴产业,是
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传艺科技
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2023-01-17 17:24:20
中信建投黄文涛:2022年是人口拐点之年,推动机器替代人工,催生养老、医药新机遇
中信建投黄文涛发表关于中国人口的几点感想提出: 一、噩梦般的2022年成为中国人口的拐点之年,中国人口达到14.12亿,减少85万人。 高峰没有达到专家预测值14.7亿,人口拐点早来了10余年。 二、1963年是新中国人口出生的最高峰,那一年出生的“兔宝宝”有2934万人,男生今年将陆续退休; 1987年是中国最后的人口出生高峰,那一年出生的“兔宝宝”有2508万,今年36岁了,绝大部分都已结婚生子买房了; 去年出生人口956万,首次低于1000万,2023年出生的“兔宝宝”将会有多少?好消息是
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石头科技
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2023-01-17 16:52:23
浙商电新:性能和应用有望与锂电互补,2023年将迎量产元年
性能端:与锂电池相比,钠电池具有资源丰富和低成本,良好的低温性、倍率性和安全性,生产环节可与锂电池相通等优势,实用化的痛点在于能量密度偏低,循环性能较差。我们测算钠电目前材料成本约为0.427元/Wh,产业化后的材料成本将比届时的磷酸铁锂电芯低35%。 电极材料:(1)正极材料:层状氧化物材料的能量密度高,但循环性能较差;聚阴离子材料具有优越的热稳定性、循环寿命和安全性,但导电性较差、能量密度较低:普鲁士蓝材料的成本低且能量密度较高,但制备过程中难以控制配位水,合成条件苛刻,导电性和循环寿命较低
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振华新材
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2023-01-17 15:56:32
大储板块迎三重催化,将成2023年最景气赛道
光大证券指出,2023年储能板块三大催化因素:硅料价格下行带来储能量利齐升、碳酸锂价格下行带来集成厂商盈利修复、储能盈利模式改善提升制造端盈利水平。 储能是2023年电新最景气的赛道,更认可美国储能、中国大储放量及盈利预期改善的逻辑,户储则需要重点关注22Q4及23Q1业绩情况。 1)硅料价格下行对储能板块带来的利好 接下来一段时间,需要重点观测春节后储能的招中标数据,2022年上半年储能的招中标量较少,如果春节后储能招中标数据仍维持在22Q3/Q4的高位水平,有望上修23年整体的储能装机预期。
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消费芯片IC困境反转13大标的
消费芯片IC困境反转13大标的!(陈杭) ①高点跌幅50%以上; ②手机/家电/存储类; ③22年利润大幅下滑; 按照(市值/21年利润,现价/最高股价)排序: ①卓胜微(35x,-60%) ②芯朋微(45x,-50%) ③韦尔(26x,-65%) ④闻泰(28x,-65%) ⑤兆易(35x,-50%) ⑥君正(37x,-62%) ⑦艾为(66x,-57%) ⑧恒玄(40x,-68%) ⑨晶晨(39x,-55%) ⑩瑞芯微(51x,-60%)①①华润微(33x,-50%)①②中颖(39x,-45
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银河证券:功率半导体高景气有望延续,集成电路静待周期回暖
功率半导体下游需求多点开花,高景气有望延续。功率半导体下游应用涵盖消费电子、家电、工业控制、电动车和新能源发电等。2022年全球新能源汽车产销两旺,其中,中国新能源汽车销量分别为649万辆,同比增长96%,新能源汽车销量快速增长是拉动功率半导体需求的主要因素。2023年全球/中国新能源汽车销量预计同比增长30%/35%;全球光伏装机量新增预计将达到320-360GW,同比增长33.3%;为新能源发电配套的储能产业发展进入快车道,功率半导体下游需求多点开花,行业高景气有望延续,同时叠加第三代功率半
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天岳先进
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新莱应材
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2023-01-17 11:55:03
硅料价格突然大幅反弹,发生了什么?
价格腰斩的硅料昨日迎来涨价消息。 SMM网1月16日报道称,国内多晶硅成交价格突涨至160-170元/kg,个别硅料最大涨幅近30%。 据知情人士透露,近期硅料大厂在成都开闭门大会,以某三家龙头硅料企业为代表,硅料企业开始挺价惜售,硅料企业相继跟随,或成为硅料此次上涨的原因。 不过对于此次涨价究竟只是一个超跌反弹,还是一个反转的信号?目前各有说法。 海通证券认为,此次价格上涨,证明了硅片电池的开工率已见底,并且随着春节临近,年前备货以防止过年期间物流中断,提前备货是历年惯例,因此对于硅料的采购热
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东方日升
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2023-01-17 11:50:48
招商证券:POE可能是未来主流路线
EVA粒子价开始回暖 EVA粒子价格过去6个月下跌近50%,年底粒子降至1.3x万元/吨。产业反馈,EVA粒子价过去几周已企稳, 近期光伏级EVA提价300~500元/吨,拐点初现,发泡线缆也有明显回升。EVA胶膜价当前处于过去两年的低 点,EVA粒子回暖也意味EVA胶膜价格企稳,未来胶膜公司的粒子库存还有望贡献正收益。 POE可能是未来主流路线 EVA是当前成熟的胶膜材料,占比超7成。POE有更好的水汽透过率、体积电阻率、应力表现及抗老化能 力,密度也更轻。N型组件的发展将催动POE应用,而未
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福斯特
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海优新材
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2023-01-17 10:48:09
碳化硅专家交流纪要
网传资料,出处不明,仅供参考! 1.碳化硅的应用场景有哪些?不同的场景潜力怎么样? 碳化硅行业分为半绝缘衬底与导电型衬底,目前最有发展前景的是导电型村底,最主要的应用场景是用于新能源汽车中做MOSFET.替代IGBT.MOSFET体积只有IGBT的1/10同时可以输出更大的功率,温控能力强,装入新能源车后可以不用额外装冷却装置,性能大幅提升的同时还能降本,从长期来看新能源车上,MOSFET 一定会完全替代掉IGBT。半绝缘衬底主要是用在一些射频之类的领域,目前从行业来看,已经基本饱和,未来也没有
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东尼电子
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2023-01-17 08:44:27
国泰君安:滴滴恢复新用户注册,平台经济再迎利好
事件:今日滴滴出行发布公告,公司认真配合网络安全审查,进行了全面整改,严肃对待发现的安全问题,进行了全面整改。将从即日起恢复“滴滴出行”新用户注册。后续,公司将采取有效措施,切实保障平台设施安全和大数据安全,维护国家网络安全。 继续推荐港股电商及互联网平台三重底部估值修复投资机会。推荐思路:①政策支持/拐点:目前低估值政策明显改善,未来基本面三重拐点支撑的阿里巴巴、本地生活景气度上行,并且在到店和外卖业务具备较高壁垒的美团-W;性价比平台心智形成,正进入利润正循环,并探索未来业绩增量的拼多多。②
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多伦科技
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国机汽车
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中科电气
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2023-01-17 08:35:30
万里石:原卤提锂核心品种
事件:在青海省人民政府办公厅日前印发、并将于2023年1月25日开始执行的《青海省加快推进世界级盐湖产业基地建设、促进盐湖产业高质量发展若干措施》中,提出推进锂盐扩规提质,完善高镁锂比盐湖卤水提锂生产工艺,突破原始卤水提锂颠覆性技术,提升盐湖卤水提锂综合回收率,释放现有碳酸锂装置产能。 万里石原卤提锂技术全球领先,锂资源总利用率在85%以上,成本优势明显。公司提锂工艺适用资源广泛,核心锰钛系吸附剂具有吸附容量高(达到6~30mg/q)、吸附解吸时间短(1小时内)等优点,远高于主流吸附法使用的铝系
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万里石
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2023-01-17 08:29:58
中信证券:国网投资再创新高 布局板块春季行情
国网2023年计划电网投资再创新高,聚焦特高压、智能化与数字化等重点建设领域。预计电网板块2023年一季度将受益政策频发与高弹性释放,建议围绕特高压等电网重点建设方向、多元化受益标的和2022年疫情影响下低基数等三重维度,优选行业龙头。 ▍国网投资再创新高,聚焦电网重点建设领域。 近期,国家电网公司董事长、党组书记辛保安出席央视系列报道《踔厉奋发看名企》,宣布国家电网公司将继续发挥投资对经济社会的拉动作用,2023年电网投资将超过5200亿元,再创历史新高。结合国家电网对2023年电力供需整体形
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许继电气
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国电南瑞
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华明装备
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【德邦证券】1月游戏版号点评:多款重点产品获批,关注厂商Pipeline兑现能力优化
1月国产游戏版号下发,88款产品获批(11、12月分别为70、84款),数量维持高位:此外,亦有8款产品经审批变更,新增移动端/客户端/主机端。 部分重点产品梳理: 腾讯:黎明觉醒(23年重点较大体量产品之一,此前因版号未获发持续延期)、白夜极光(日本已发行的二次元产品,美术表现优异)5、元梦之星; 网易:逆水寒手游(本轮产品周期的大体量产品之一)、超凡先锋(海外已上线的FPS); 心动:火炬之光:无限(本轮产品周期大体量产品之一,海外发行表现优异)米哈游:崩坏:星穹铁道 祖龙:以闪亮之名(女性
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【国盛建筑】企业微网蓄势待发,万亿赛道谁主沉浮?
微电网获项层政策大力支持,需求有望加速释放。今日工信部等六部委印发《关于推动能源电子产业发展的指导意见》2重点提出鼓励建设工业绿色微电网,实现分布式光伏、分散式风电、多元储能、智慧能源管控等一体化系统开发运行:同时要探索开展源网荷储一体化、多能互补的智慧能源系统、智能微电网、虚拟电厂建设,开发快速实时微电网协调控制系统和多元用户友好智能供需互动技术,加快适用于智能微电网的光伏产品和储能系统等研发。在国家顶层政策大力支持下,微电网(尤其企业微电网)建设有望提速。 微电网是由分布式电源、用电负荷、配
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西部证券:海外户储景气度稳中有进,MLPE方案渗透率稳中提升
1、欧洲户储渗透率仍有望提升,23年需求景气度有望延续。2022年,欧洲户储需求虽受俄乌矛盾催化,但整体光储发展仍处于相对初期阶段,渗透率不及10%,其中新能源先驱德国光储渗透率也仅达10%。未来新能源配储趋势渐显,欧洲户储需求仍有较大空间。出货量角度看,2022年欧洲组串+储能出货约40-50万台,其中储能23万台+,组串17万台。我们预计2023年欧洲储能出货量75万台左右,同比+226%,组串50万台左右,同比+194%,整体合计5GW左右。全球角度看,我们预计2022年国内主流生产商户储
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能源电子产业指导意见下发,推动光储端信全面发展
今日,工业和信息化部等六部门正式发布关于推动能源电子产业发展的指导意见(下文简称“《指导意见》”),针对2025年及2030年的能源电子产业均提出发展目标。 例如,到2030年,能源电子产业综合实力持续提升,形成与国内外新能源需求相适应的产业规模。产业集群和生态体系不断完善,5G/6G、先进计算、人工智能、工业互联网等新一代信息技术在能源领域广泛应用等。 什么是能源电子?《指导意见》也对能源电子产业给出官方定义及范围—— 能源电子产业是电子信息技术和新能源需求融合创新产生并快速发展的新兴产业,是
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中信建投黄文涛:2022年是人口拐点之年,推动机器替代人工,催生养老、医药新机遇
中信建投黄文涛发表关于中国人口的几点感想提出: 一、噩梦般的2022年成为中国人口的拐点之年,中国人口达到14.12亿,减少85万人。 高峰没有达到专家预测值14.7亿,人口拐点早来了10余年。 二、1963年是新中国人口出生的最高峰,那一年出生的“兔宝宝”有2934万人,男生今年将陆续退休; 1987年是中国最后的人口出生高峰,那一年出生的“兔宝宝”有2508万,今年36岁了,绝大部分都已结婚生子买房了; 去年出生人口956万,首次低于1000万,2023年出生的“兔宝宝”将会有多少?好消息是
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浙商电新:性能和应用有望与锂电互补,2023年将迎量产元年
性能端:与锂电池相比,钠电池具有资源丰富和低成本,良好的低温性、倍率性和安全性,生产环节可与锂电池相通等优势,实用化的痛点在于能量密度偏低,循环性能较差。我们测算钠电目前材料成本约为0.427元/Wh,产业化后的材料成本将比届时的磷酸铁锂电芯低35%。 电极材料:(1)正极材料:层状氧化物材料的能量密度高,但循环性能较差;聚阴离子材料具有优越的热稳定性、循环寿命和安全性,但导电性较差、能量密度较低:普鲁士蓝材料的成本低且能量密度较高,但制备过程中难以控制配位水,合成条件苛刻,导电性和循环寿命较低
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大储板块迎三重催化,将成2023年最景气赛道
光大证券指出,2023年储能板块三大催化因素:硅料价格下行带来储能量利齐升、碳酸锂价格下行带来集成厂商盈利修复、储能盈利模式改善提升制造端盈利水平。 储能是2023年电新最景气的赛道,更认可美国储能、中国大储放量及盈利预期改善的逻辑,户储则需要重点关注22Q4及23Q1业绩情况。 1)硅料价格下行对储能板块带来的利好 接下来一段时间,需要重点观测春节后储能的招中标数据,2022年上半年储能的招中标量较少,如果春节后储能招中标数据仍维持在22Q3/Q4的高位水平,有望上修23年整体的储能装机预期。
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消费芯片IC困境反转13大标的
消费芯片IC困境反转13大标的!(陈杭) ①高点跌幅50%以上; ②手机/家电/存储类; ③22年利润大幅下滑; 按照(市值/21年利润,现价/最高股价)排序: ①卓胜微(35x,-60%) ②芯朋微(45x,-50%) ③韦尔(26x,-65%) ④闻泰(28x,-65%) ⑤兆易(35x,-50%) ⑥君正(37x,-62%) ⑦艾为(66x,-57%) ⑧恒玄(40x,-68%) ⑨晶晨(39x,-55%) ⑩瑞芯微(51x,-60%)①①华润微(33x,-50%)①②中颖(39x,-45
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银河证券:功率半导体高景气有望延续,集成电路静待周期回暖
功率半导体下游需求多点开花,高景气有望延续。功率半导体下游应用涵盖消费电子、家电、工业控制、电动车和新能源发电等。2022年全球新能源汽车产销两旺,其中,中国新能源汽车销量分别为649万辆,同比增长96%,新能源汽车销量快速增长是拉动功率半导体需求的主要因素。2023年全球/中国新能源汽车销量预计同比增长30%/35%;全球光伏装机量新增预计将达到320-360GW,同比增长33.3%;为新能源发电配套的储能产业发展进入快车道,功率半导体下游需求多点开花,行业高景气有望延续,同时叠加第三代功率半
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硅料价格突然大幅反弹,发生了什么?
价格腰斩的硅料昨日迎来涨价消息。 SMM网1月16日报道称,国内多晶硅成交价格突涨至160-170元/kg,个别硅料最大涨幅近30%。 据知情人士透露,近期硅料大厂在成都开闭门大会,以某三家龙头硅料企业为代表,硅料企业开始挺价惜售,硅料企业相继跟随,或成为硅料此次上涨的原因。 不过对于此次涨价究竟只是一个超跌反弹,还是一个反转的信号?目前各有说法。 海通证券认为,此次价格上涨,证明了硅片电池的开工率已见底,并且随着春节临近,年前备货以防止过年期间物流中断,提前备货是历年惯例,因此对于硅料的采购热
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招商证券:POE可能是未来主流路线
EVA粒子价开始回暖 EVA粒子价格过去6个月下跌近50%,年底粒子降至1.3x万元/吨。产业反馈,EVA粒子价过去几周已企稳, 近期光伏级EVA提价300~500元/吨,拐点初现,发泡线缆也有明显回升。EVA胶膜价当前处于过去两年的低 点,EVA粒子回暖也意味EVA胶膜价格企稳,未来胶膜公司的粒子库存还有望贡献正收益。 POE可能是未来主流路线 EVA是当前成熟的胶膜材料,占比超7成。POE有更好的水汽透过率、体积电阻率、应力表现及抗老化能 力,密度也更轻。N型组件的发展将催动POE应用,而未
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碳化硅专家交流纪要
网传资料,出处不明,仅供参考! 1.碳化硅的应用场景有哪些?不同的场景潜力怎么样? 碳化硅行业分为半绝缘衬底与导电型衬底,目前最有发展前景的是导电型村底,最主要的应用场景是用于新能源汽车中做MOSFET.替代IGBT.MOSFET体积只有IGBT的1/10同时可以输出更大的功率,温控能力强,装入新能源车后可以不用额外装冷却装置,性能大幅提升的同时还能降本,从长期来看新能源车上,MOSFET 一定会完全替代掉IGBT。半绝缘衬底主要是用在一些射频之类的领域,目前从行业来看,已经基本饱和,未来也没有
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国泰君安:滴滴恢复新用户注册,平台经济再迎利好
事件:今日滴滴出行发布公告,公司认真配合网络安全审查,进行了全面整改,严肃对待发现的安全问题,进行了全面整改。将从即日起恢复“滴滴出行”新用户注册。后续,公司将采取有效措施,切实保障平台设施安全和大数据安全,维护国家网络安全。 继续推荐港股电商及互联网平台三重底部估值修复投资机会。推荐思路:①政策支持/拐点:目前低估值政策明显改善,未来基本面三重拐点支撑的阿里巴巴、本地生活景气度上行,并且在到店和外卖业务具备较高壁垒的美团-W;性价比平台心智形成,正进入利润正循环,并探索未来业绩增量的拼多多。②
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万里石:原卤提锂核心品种
事件:在青海省人民政府办公厅日前印发、并将于2023年1月25日开始执行的《青海省加快推进世界级盐湖产业基地建设、促进盐湖产业高质量发展若干措施》中,提出推进锂盐扩规提质,完善高镁锂比盐湖卤水提锂生产工艺,突破原始卤水提锂颠覆性技术,提升盐湖卤水提锂综合回收率,释放现有碳酸锂装置产能。 万里石原卤提锂技术全球领先,锂资源总利用率在85%以上,成本优势明显。公司提锂工艺适用资源广泛,核心锰钛系吸附剂具有吸附容量高(达到6~30mg/q)、吸附解吸时间短(1小时内)等优点,远高于主流吸附法使用的铝系
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中信证券:国网投资再创新高 布局板块春季行情
国网2023年计划电网投资再创新高,聚焦特高压、智能化与数字化等重点建设领域。预计电网板块2023年一季度将受益政策频发与高弹性释放,建议围绕特高压等电网重点建设方向、多元化受益标的和2022年疫情影响下低基数等三重维度,优选行业龙头。 ▍国网投资再创新高,聚焦电网重点建设领域。 近期,国家电网公司董事长、党组书记辛保安出席央视系列报道《踔厉奋发看名企》,宣布国家电网公司将继续发挥投资对经济社会的拉动作用,2023年电网投资将超过5200亿元,再创历史新高。结合国家电网对2023年电力供需整体形
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【德邦证券】1月游戏版号点评:多款重点产品获批,关注厂商Pipeline兑现能力优化
1月国产游戏版号下发,88款产品获批(11、12月分别为70、84款),数量维持高位:此外,亦有8款产品经审批变更,新增移动端/客户端/主机端。 部分重点产品梳理: 腾讯:黎明觉醒(23年重点较大体量产品之一,此前因版号未获发持续延期)、白夜极光(日本已发行的二次元产品,美术表现优异)5、元梦之星; 网易:逆水寒手游(本轮产品周期的大体量产品之一)、超凡先锋(海外已上线的FPS); 心动:火炬之光:无限(本轮产品周期大体量产品之一,海外发行表现优异)米哈游:崩坏:星穹铁道 祖龙:以闪亮之名(女性
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【国盛建筑】企业微网蓄势待发,万亿赛道谁主沉浮?
微电网获项层政策大力支持,需求有望加速释放。今日工信部等六部委印发《关于推动能源电子产业发展的指导意见》2重点提出鼓励建设工业绿色微电网,实现分布式光伏、分散式风电、多元储能、智慧能源管控等一体化系统开发运行:同时要探索开展源网荷储一体化、多能互补的智慧能源系统、智能微电网、虚拟电厂建设,开发快速实时微电网协调控制系统和多元用户友好智能供需互动技术,加快适用于智能微电网的光伏产品和储能系统等研发。在国家顶层政策大力支持下,微电网(尤其企业微电网)建设有望提速。 微电网是由分布式电源、用电负荷、配
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西部证券:海外户储景气度稳中有进,MLPE方案渗透率稳中提升
1、欧洲户储渗透率仍有望提升,23年需求景气度有望延续。2022年,欧洲户储需求虽受俄乌矛盾催化,但整体光储发展仍处于相对初期阶段,渗透率不及10%,其中新能源先驱德国光储渗透率也仅达10%。未来新能源配储趋势渐显,欧洲户储需求仍有较大空间。出货量角度看,2022年欧洲组串+储能出货约40-50万台,其中储能23万台+,组串17万台。我们预计2023年欧洲储能出货量75万台左右,同比+226%,组串50万台左右,同比+194%,整体合计5GW左右。全球角度看,我们预计2022年国内主流生产商户储
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能源电子产业指导意见下发,推动光储端信全面发展
今日,工业和信息化部等六部门正式发布关于推动能源电子产业发展的指导意见(下文简称“《指导意见》”),针对2025年及2030年的能源电子产业均提出发展目标。 例如,到2030年,能源电子产业综合实力持续提升,形成与国内外新能源需求相适应的产业规模。产业集群和生态体系不断完善,5G/6G、先进计算、人工智能、工业互联网等新一代信息技术在能源领域广泛应用等。 什么是能源电子?《指导意见》也对能源电子产业给出官方定义及范围—— 能源电子产业是电子信息技术和新能源需求融合创新产生并快速发展的新兴产业,是
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中信建投黄文涛:2022年是人口拐点之年,推动机器替代人工,催生养老、医药新机遇
中信建投黄文涛发表关于中国人口的几点感想提出: 一、噩梦般的2022年成为中国人口的拐点之年,中国人口达到14.12亿,减少85万人。 高峰没有达到专家预测值14.7亿,人口拐点早来了10余年。 二、1963年是新中国人口出生的最高峰,那一年出生的“兔宝宝”有2934万人,男生今年将陆续退休; 1987年是中国最后的人口出生高峰,那一年出生的“兔宝宝”有2508万,今年36岁了,绝大部分都已结婚生子买房了; 去年出生人口956万,首次低于1000万,2023年出生的“兔宝宝”将会有多少?好消息是
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浙商电新:性能和应用有望与锂电互补,2023年将迎量产元年
性能端:与锂电池相比,钠电池具有资源丰富和低成本,良好的低温性、倍率性和安全性,生产环节可与锂电池相通等优势,实用化的痛点在于能量密度偏低,循环性能较差。我们测算钠电目前材料成本约为0.427元/Wh,产业化后的材料成本将比届时的磷酸铁锂电芯低35%。 电极材料:(1)正极材料:层状氧化物材料的能量密度高,但循环性能较差;聚阴离子材料具有优越的热稳定性、循环寿命和安全性,但导电性较差、能量密度较低:普鲁士蓝材料的成本低且能量密度较高,但制备过程中难以控制配位水,合成条件苛刻,导电性和循环寿命较低
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大储板块迎三重催化,将成2023年最景气赛道
光大证券指出,2023年储能板块三大催化因素:硅料价格下行带来储能量利齐升、碳酸锂价格下行带来集成厂商盈利修复、储能盈利模式改善提升制造端盈利水平。 储能是2023年电新最景气的赛道,更认可美国储能、中国大储放量及盈利预期改善的逻辑,户储则需要重点关注22Q4及23Q1业绩情况。 1)硅料价格下行对储能板块带来的利好 接下来一段时间,需要重点观测春节后储能的招中标数据,2022年上半年储能的招中标量较少,如果春节后储能招中标数据仍维持在22Q3/Q4的高位水平,有望上修23年整体的储能装机预期。
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消费芯片IC困境反转13大标的
消费芯片IC困境反转13大标的!(陈杭) ①高点跌幅50%以上; ②手机/家电/存储类; ③22年利润大幅下滑; 按照(市值/21年利润,现价/最高股价)排序: ①卓胜微(35x,-60%) ②芯朋微(45x,-50%) ③韦尔(26x,-65%) ④闻泰(28x,-65%) ⑤兆易(35x,-50%) ⑥君正(37x,-62%) ⑦艾为(66x,-57%) ⑧恒玄(40x,-68%) ⑨晶晨(39x,-55%) ⑩瑞芯微(51x,-60%)①①华润微(33x,-50%)①②中颖(39x,-45
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银河证券:功率半导体高景气有望延续,集成电路静待周期回暖
功率半导体下游需求多点开花,高景气有望延续。功率半导体下游应用涵盖消费电子、家电、工业控制、电动车和新能源发电等。2022年全球新能源汽车产销两旺,其中,中国新能源汽车销量分别为649万辆,同比增长96%,新能源汽车销量快速增长是拉动功率半导体需求的主要因素。2023年全球/中国新能源汽车销量预计同比增长30%/35%;全球光伏装机量新增预计将达到320-360GW,同比增长33.3%;为新能源发电配套的储能产业发展进入快车道,功率半导体下游需求多点开花,行业高景气有望延续,同时叠加第三代功率半
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2023-01-17 11:55:03
硅料价格突然大幅反弹,发生了什么?
价格腰斩的硅料昨日迎来涨价消息。 SMM网1月16日报道称,国内多晶硅成交价格突涨至160-170元/kg,个别硅料最大涨幅近30%。 据知情人士透露,近期硅料大厂在成都开闭门大会,以某三家龙头硅料企业为代表,硅料企业开始挺价惜售,硅料企业相继跟随,或成为硅料此次上涨的原因。 不过对于此次涨价究竟只是一个超跌反弹,还是一个反转的信号?目前各有说法。 海通证券认为,此次价格上涨,证明了硅片电池的开工率已见底,并且随着春节临近,年前备货以防止过年期间物流中断,提前备货是历年惯例,因此对于硅料的采购热
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2023-01-17 11:50:48
招商证券:POE可能是未来主流路线
EVA粒子价开始回暖 EVA粒子价格过去6个月下跌近50%,年底粒子降至1.3x万元/吨。产业反馈,EVA粒子价过去几周已企稳, 近期光伏级EVA提价300~500元/吨,拐点初现,发泡线缆也有明显回升。EVA胶膜价当前处于过去两年的低 点,EVA粒子回暖也意味EVA胶膜价格企稳,未来胶膜公司的粒子库存还有望贡献正收益。 POE可能是未来主流路线 EVA是当前成熟的胶膜材料,占比超7成。POE有更好的水汽透过率、体积电阻率、应力表现及抗老化能 力,密度也更轻。N型组件的发展将催动POE应用,而未
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2023-01-17 10:48:09
碳化硅专家交流纪要
网传资料,出处不明,仅供参考! 1.碳化硅的应用场景有哪些?不同的场景潜力怎么样? 碳化硅行业分为半绝缘衬底与导电型衬底,目前最有发展前景的是导电型村底,最主要的应用场景是用于新能源汽车中做MOSFET.替代IGBT.MOSFET体积只有IGBT的1/10同时可以输出更大的功率,温控能力强,装入新能源车后可以不用额外装冷却装置,性能大幅提升的同时还能降本,从长期来看新能源车上,MOSFET 一定会完全替代掉IGBT。半绝缘衬底主要是用在一些射频之类的领域,目前从行业来看,已经基本饱和,未来也没有
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国泰君安:滴滴恢复新用户注册,平台经济再迎利好
事件:今日滴滴出行发布公告,公司认真配合网络安全审查,进行了全面整改,严肃对待发现的安全问题,进行了全面整改。将从即日起恢复“滴滴出行”新用户注册。后续,公司将采取有效措施,切实保障平台设施安全和大数据安全,维护国家网络安全。 继续推荐港股电商及互联网平台三重底部估值修复投资机会。推荐思路:①政策支持/拐点:目前低估值政策明显改善,未来基本面三重拐点支撑的阿里巴巴、本地生活景气度上行,并且在到店和外卖业务具备较高壁垒的美团-W;性价比平台心智形成,正进入利润正循环,并探索未来业绩增量的拼多多。②
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万里石:原卤提锂核心品种
事件:在青海省人民政府办公厅日前印发、并将于2023年1月25日开始执行的《青海省加快推进世界级盐湖产业基地建设、促进盐湖产业高质量发展若干措施》中,提出推进锂盐扩规提质,完善高镁锂比盐湖卤水提锂生产工艺,突破原始卤水提锂颠覆性技术,提升盐湖卤水提锂综合回收率,释放现有碳酸锂装置产能。 万里石原卤提锂技术全球领先,锂资源总利用率在85%以上,成本优势明显。公司提锂工艺适用资源广泛,核心锰钛系吸附剂具有吸附容量高(达到6~30mg/q)、吸附解吸时间短(1小时内)等优点,远高于主流吸附法使用的铝系
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中信证券:国网投资再创新高 布局板块春季行情
国网2023年计划电网投资再创新高,聚焦特高压、智能化与数字化等重点建设领域。预计电网板块2023年一季度将受益政策频发与高弹性释放,建议围绕特高压等电网重点建设方向、多元化受益标的和2022年疫情影响下低基数等三重维度,优选行业龙头。 ▍国网投资再创新高,聚焦电网重点建设领域。 近期,国家电网公司董事长、党组书记辛保安出席央视系列报道《踔厉奋发看名企》,宣布国家电网公司将继续发挥投资对经济社会的拉动作用,2023年电网投资将超过5200亿元,再创历史新高。结合国家电网对2023年电力供需整体形
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1月国产游戏版号下发,88款产品获批(11、12月分别为70、84款),数量维持高位:此外,亦有8款产品经审批变更,新增移动端/客户端/主机端。 部分重点产品梳理: 腾讯:黎明觉醒(23年重点较大体量产品之一,此前因版号未获发持续延期)、白夜极光(日本已发行的二次元产品,美术表现优异)5、元梦之星; 网易:逆水寒手游(本轮产品周期的大体量产品之一)、超凡先锋(海外已上线的FPS); 心动:火炬之光:无限(本轮产品周期大体量产品之一,海外发行表现优异)米哈游:崩坏:星穹铁道 祖龙:以闪亮之名(女性
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西部证券:海外户储景气度稳中有进,MLPE方案渗透率稳中提升
1、欧洲户储渗透率仍有望提升,23年需求景气度有望延续。2022年,欧洲户储需求虽受俄乌矛盾催化,但整体光储发展仍处于相对初期阶段,渗透率不及10%,其中新能源先驱德国光储渗透率也仅达10%。未来新能源配储趋势渐显,欧洲户储需求仍有较大空间。出货量角度看,2022年欧洲组串+储能出货约40-50万台,其中储能23万台+,组串17万台。我们预计2023年欧洲储能出货量75万台左右,同比+226%,组串50万台左右,同比+194%,整体合计5GW左右。全球角度看,我们预计2022年国内主流生产商户储
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能源电子产业指导意见下发,推动光储端信全面发展
今日,工业和信息化部等六部门正式发布关于推动能源电子产业发展的指导意见(下文简称“《指导意见》”),针对2025年及2030年的能源电子产业均提出发展目标。 例如,到2030年,能源电子产业综合实力持续提升,形成与国内外新能源需求相适应的产业规模。产业集群和生态体系不断完善,5G/6G、先进计算、人工智能、工业互联网等新一代信息技术在能源领域广泛应用等。 什么是能源电子?《指导意见》也对能源电子产业给出官方定义及范围—— 能源电子产业是电子信息技术和新能源需求融合创新产生并快速发展的新兴产业,是
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中信建投黄文涛:2022年是人口拐点之年,推动机器替代人工,催生养老、医药新机遇
中信建投黄文涛发表关于中国人口的几点感想提出: 一、噩梦般的2022年成为中国人口的拐点之年,中国人口达到14.12亿,减少85万人。 高峰没有达到专家预测值14.7亿,人口拐点早来了10余年。 二、1963年是新中国人口出生的最高峰,那一年出生的“兔宝宝”有2934万人,男生今年将陆续退休; 1987年是中国最后的人口出生高峰,那一年出生的“兔宝宝”有2508万,今年36岁了,绝大部分都已结婚生子买房了; 去年出生人口956万,首次低于1000万,2023年出生的“兔宝宝”将会有多少?好消息是
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浙商电新:性能和应用有望与锂电互补,2023年将迎量产元年
性能端:与锂电池相比,钠电池具有资源丰富和低成本,良好的低温性、倍率性和安全性,生产环节可与锂电池相通等优势,实用化的痛点在于能量密度偏低,循环性能较差。我们测算钠电目前材料成本约为0.427元/Wh,产业化后的材料成本将比届时的磷酸铁锂电芯低35%。 电极材料:(1)正极材料:层状氧化物材料的能量密度高,但循环性能较差;聚阴离子材料具有优越的热稳定性、循环寿命和安全性,但导电性较差、能量密度较低:普鲁士蓝材料的成本低且能量密度较高,但制备过程中难以控制配位水,合成条件苛刻,导电性和循环寿命较低
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大储板块迎三重催化,将成2023年最景气赛道
光大证券指出,2023年储能板块三大催化因素:硅料价格下行带来储能量利齐升、碳酸锂价格下行带来集成厂商盈利修复、储能盈利模式改善提升制造端盈利水平。 储能是2023年电新最景气的赛道,更认可美国储能、中国大储放量及盈利预期改善的逻辑,户储则需要重点关注22Q4及23Q1业绩情况。 1)硅料价格下行对储能板块带来的利好 接下来一段时间,需要重点观测春节后储能的招中标数据,2022年上半年储能的招中标量较少,如果春节后储能招中标数据仍维持在22Q3/Q4的高位水平,有望上修23年整体的储能装机预期。
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消费芯片IC困境反转13大标的!(陈杭) ①高点跌幅50%以上; ②手机/家电/存储类; ③22年利润大幅下滑; 按照(市值/21年利润,现价/最高股价)排序: ①卓胜微(35x,-60%) ②芯朋微(45x,-50%) ③韦尔(26x,-65%) ④闻泰(28x,-65%) ⑤兆易(35x,-50%) ⑥君正(37x,-62%) ⑦艾为(66x,-57%) ⑧恒玄(40x,-68%) ⑨晶晨(39x,-55%) ⑩瑞芯微(51x,-60%)①①华润微(33x,-50%)①②中颖(39x,-45
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银河证券:功率半导体高景气有望延续,集成电路静待周期回暖
功率半导体下游需求多点开花,高景气有望延续。功率半导体下游应用涵盖消费电子、家电、工业控制、电动车和新能源发电等。2022年全球新能源汽车产销两旺,其中,中国新能源汽车销量分别为649万辆,同比增长96%,新能源汽车销量快速增长是拉动功率半导体需求的主要因素。2023年全球/中国新能源汽车销量预计同比增长30%/35%;全球光伏装机量新增预计将达到320-360GW,同比增长33.3%;为新能源发电配套的储能产业发展进入快车道,功率半导体下游需求多点开花,行业高景气有望延续,同时叠加第三代功率半
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硅料价格突然大幅反弹,发生了什么?
价格腰斩的硅料昨日迎来涨价消息。 SMM网1月16日报道称,国内多晶硅成交价格突涨至160-170元/kg,个别硅料最大涨幅近30%。 据知情人士透露,近期硅料大厂在成都开闭门大会,以某三家龙头硅料企业为代表,硅料企业开始挺价惜售,硅料企业相继跟随,或成为硅料此次上涨的原因。 不过对于此次涨价究竟只是一个超跌反弹,还是一个反转的信号?目前各有说法。 海通证券认为,此次价格上涨,证明了硅片电池的开工率已见底,并且随着春节临近,年前备货以防止过年期间物流中断,提前备货是历年惯例,因此对于硅料的采购热
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招商证券:POE可能是未来主流路线
EVA粒子价开始回暖 EVA粒子价格过去6个月下跌近50%,年底粒子降至1.3x万元/吨。产业反馈,EVA粒子价过去几周已企稳, 近期光伏级EVA提价300~500元/吨,拐点初现,发泡线缆也有明显回升。EVA胶膜价当前处于过去两年的低 点,EVA粒子回暖也意味EVA胶膜价格企稳,未来胶膜公司的粒子库存还有望贡献正收益。 POE可能是未来主流路线 EVA是当前成熟的胶膜材料,占比超7成。POE有更好的水汽透过率、体积电阻率、应力表现及抗老化能 力,密度也更轻。N型组件的发展将催动POE应用,而未
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碳化硅专家交流纪要
网传资料,出处不明,仅供参考! 1.碳化硅的应用场景有哪些?不同的场景潜力怎么样? 碳化硅行业分为半绝缘衬底与导电型衬底,目前最有发展前景的是导电型村底,最主要的应用场景是用于新能源汽车中做MOSFET.替代IGBT.MOSFET体积只有IGBT的1/10同时可以输出更大的功率,温控能力强,装入新能源车后可以不用额外装冷却装置,性能大幅提升的同时还能降本,从长期来看新能源车上,MOSFET 一定会完全替代掉IGBT。半绝缘衬底主要是用在一些射频之类的领域,目前从行业来看,已经基本饱和,未来也没有
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国泰君安:滴滴恢复新用户注册,平台经济再迎利好
事件:今日滴滴出行发布公告,公司认真配合网络安全审查,进行了全面整改,严肃对待发现的安全问题,进行了全面整改。将从即日起恢复“滴滴出行”新用户注册。后续,公司将采取有效措施,切实保障平台设施安全和大数据安全,维护国家网络安全。 继续推荐港股电商及互联网平台三重底部估值修复投资机会。推荐思路:①政策支持/拐点:目前低估值政策明显改善,未来基本面三重拐点支撑的阿里巴巴、本地生活景气度上行,并且在到店和外卖业务具备较高壁垒的美团-W;性价比平台心智形成,正进入利润正循环,并探索未来业绩增量的拼多多。②
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万里石:原卤提锂核心品种
事件:在青海省人民政府办公厅日前印发、并将于2023年1月25日开始执行的《青海省加快推进世界级盐湖产业基地建设、促进盐湖产业高质量发展若干措施》中,提出推进锂盐扩规提质,完善高镁锂比盐湖卤水提锂生产工艺,突破原始卤水提锂颠覆性技术,提升盐湖卤水提锂综合回收率,释放现有碳酸锂装置产能。 万里石原卤提锂技术全球领先,锂资源总利用率在85%以上,成本优势明显。公司提锂工艺适用资源广泛,核心锰钛系吸附剂具有吸附容量高(达到6~30mg/q)、吸附解吸时间短(1小时内)等优点,远高于主流吸附法使用的铝系
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中信证券:国网投资再创新高 布局板块春季行情
国网2023年计划电网投资再创新高,聚焦特高压、智能化与数字化等重点建设领域。预计电网板块2023年一季度将受益政策频发与高弹性释放,建议围绕特高压等电网重点建设方向、多元化受益标的和2022年疫情影响下低基数等三重维度,优选行业龙头。 ▍国网投资再创新高,聚焦电网重点建设领域。 近期,国家电网公司董事长、党组书记辛保安出席央视系列报道《踔厉奋发看名企》,宣布国家电网公司将继续发挥投资对经济社会的拉动作用,2023年电网投资将超过5200亿元,再创历史新高。结合国家电网对2023年电力供需整体形
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【德邦证券】1月游戏版号点评:多款重点产品获批,关注厂商Pipeline兑现能力优化
1月国产游戏版号下发,88款产品获批(11、12月分别为70、84款),数量维持高位:此外,亦有8款产品经审批变更,新增移动端/客户端/主机端。 部分重点产品梳理: 腾讯:黎明觉醒(23年重点较大体量产品之一,此前因版号未获发持续延期)、白夜极光(日本已发行的二次元产品,美术表现优异)5、元梦之星; 网易:逆水寒手游(本轮产品周期的大体量产品之一)、超凡先锋(海外已上线的FPS); 心动:火炬之光:无限(本轮产品周期大体量产品之一,海外发行表现优异)米哈游:崩坏:星穹铁道 祖龙:以闪亮之名(女性
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【国盛建筑】企业微网蓄势待发,万亿赛道谁主沉浮?
微电网获项层政策大力支持,需求有望加速释放。今日工信部等六部委印发《关于推动能源电子产业发展的指导意见》2重点提出鼓励建设工业绿色微电网,实现分布式光伏、分散式风电、多元储能、智慧能源管控等一体化系统开发运行:同时要探索开展源网荷储一体化、多能互补的智慧能源系统、智能微电网、虚拟电厂建设,开发快速实时微电网协调控制系统和多元用户友好智能供需互动技术,加快适用于智能微电网的光伏产品和储能系统等研发。在国家顶层政策大力支持下,微电网(尤其企业微电网)建设有望提速。 微电网是由分布式电源、用电负荷、配
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2023-01-17 20:35:25
西部证券:海外户储景气度稳中有进,MLPE方案渗透率稳中提升
1、欧洲户储渗透率仍有望提升,23年需求景气度有望延续。2022年,欧洲户储需求虽受俄乌矛盾催化,但整体光储发展仍处于相对初期阶段,渗透率不及10%,其中新能源先驱德国光储渗透率也仅达10%。未来新能源配储趋势渐显,欧洲户储需求仍有较大空间。出货量角度看,2022年欧洲组串+储能出货约40-50万台,其中储能23万台+,组串17万台。我们预计2023年欧洲储能出货量75万台左右,同比+226%,组串50万台左右,同比+194%,整体合计5GW左右。全球角度看,我们预计2022年国内主流生产商户储
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2023-01-17 18:22:12
能源电子产业指导意见下发,推动光储端信全面发展
今日,工业和信息化部等六部门正式发布关于推动能源电子产业发展的指导意见(下文简称“《指导意见》”),针对2025年及2030年的能源电子产业均提出发展目标。 例如,到2030年,能源电子产业综合实力持续提升,形成与国内外新能源需求相适应的产业规模。产业集群和生态体系不断完善,5G/6G、先进计算、人工智能、工业互联网等新一代信息技术在能源领域广泛应用等。 什么是能源电子?《指导意见》也对能源电子产业给出官方定义及范围—— 能源电子产业是电子信息技术和新能源需求融合创新产生并快速发展的新兴产业,是
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2023-01-17 17:24:20
中信建投黄文涛:2022年是人口拐点之年,推动机器替代人工,催生养老、医药新机遇
中信建投黄文涛发表关于中国人口的几点感想提出: 一、噩梦般的2022年成为中国人口的拐点之年,中国人口达到14.12亿,减少85万人。 高峰没有达到专家预测值14.7亿,人口拐点早来了10余年。 二、1963年是新中国人口出生的最高峰,那一年出生的“兔宝宝”有2934万人,男生今年将陆续退休; 1987年是中国最后的人口出生高峰,那一年出生的“兔宝宝”有2508万,今年36岁了,绝大部分都已结婚生子买房了; 去年出生人口956万,首次低于1000万,2023年出生的“兔宝宝”将会有多少?好消息是
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浙商电新:性能和应用有望与锂电互补,2023年将迎量产元年
性能端:与锂电池相比,钠电池具有资源丰富和低成本,良好的低温性、倍率性和安全性,生产环节可与锂电池相通等优势,实用化的痛点在于能量密度偏低,循环性能较差。我们测算钠电目前材料成本约为0.427元/Wh,产业化后的材料成本将比届时的磷酸铁锂电芯低35%。 电极材料:(1)正极材料:层状氧化物材料的能量密度高,但循环性能较差;聚阴离子材料具有优越的热稳定性、循环寿命和安全性,但导电性较差、能量密度较低:普鲁士蓝材料的成本低且能量密度较高,但制备过程中难以控制配位水,合成条件苛刻,导电性和循环寿命较低
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大储板块迎三重催化,将成2023年最景气赛道
光大证券指出,2023年储能板块三大催化因素:硅料价格下行带来储能量利齐升、碳酸锂价格下行带来集成厂商盈利修复、储能盈利模式改善提升制造端盈利水平。 储能是2023年电新最景气的赛道,更认可美国储能、中国大储放量及盈利预期改善的逻辑,户储则需要重点关注22Q4及23Q1业绩情况。 1)硅料价格下行对储能板块带来的利好 接下来一段时间,需要重点观测春节后储能的招中标数据,2022年上半年储能的招中标量较少,如果春节后储能招中标数据仍维持在22Q3/Q4的高位水平,有望上修23年整体的储能装机预期。
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消费芯片IC困境反转13大标的
消费芯片IC困境反转13大标的!(陈杭) ①高点跌幅50%以上; ②手机/家电/存储类; ③22年利润大幅下滑; 按照(市值/21年利润,现价/最高股价)排序: ①卓胜微(35x,-60%) ②芯朋微(45x,-50%) ③韦尔(26x,-65%) ④闻泰(28x,-65%) ⑤兆易(35x,-50%) ⑥君正(37x,-62%) ⑦艾为(66x,-57%) ⑧恒玄(40x,-68%) ⑨晶晨(39x,-55%) ⑩瑞芯微(51x,-60%)①①华润微(33x,-50%)①②中颖(39x,-45
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银河证券:功率半导体高景气有望延续,集成电路静待周期回暖
功率半导体下游需求多点开花,高景气有望延续。功率半导体下游应用涵盖消费电子、家电、工业控制、电动车和新能源发电等。2022年全球新能源汽车产销两旺,其中,中国新能源汽车销量分别为649万辆,同比增长96%,新能源汽车销量快速增长是拉动功率半导体需求的主要因素。2023年全球/中国新能源汽车销量预计同比增长30%/35%;全球光伏装机量新增预计将达到320-360GW,同比增长33.3%;为新能源发电配套的储能产业发展进入快车道,功率半导体下游需求多点开花,行业高景气有望延续,同时叠加第三代功率半
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硅料价格突然大幅反弹,发生了什么?
价格腰斩的硅料昨日迎来涨价消息。 SMM网1月16日报道称,国内多晶硅成交价格突涨至160-170元/kg,个别硅料最大涨幅近30%。 据知情人士透露,近期硅料大厂在成都开闭门大会,以某三家龙头硅料企业为代表,硅料企业开始挺价惜售,硅料企业相继跟随,或成为硅料此次上涨的原因。 不过对于此次涨价究竟只是一个超跌反弹,还是一个反转的信号?目前各有说法。 海通证券认为,此次价格上涨,证明了硅片电池的开工率已见底,并且随着春节临近,年前备货以防止过年期间物流中断,提前备货是历年惯例,因此对于硅料的采购热
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招商证券:POE可能是未来主流路线
EVA粒子价开始回暖 EVA粒子价格过去6个月下跌近50%,年底粒子降至1.3x万元/吨。产业反馈,EVA粒子价过去几周已企稳, 近期光伏级EVA提价300~500元/吨,拐点初现,发泡线缆也有明显回升。EVA胶膜价当前处于过去两年的低 点,EVA粒子回暖也意味EVA胶膜价格企稳,未来胶膜公司的粒子库存还有望贡献正收益。 POE可能是未来主流路线 EVA是当前成熟的胶膜材料,占比超7成。POE有更好的水汽透过率、体积电阻率、应力表现及抗老化能 力,密度也更轻。N型组件的发展将催动POE应用,而未
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网传资料,出处不明,仅供参考! 1.碳化硅的应用场景有哪些?不同的场景潜力怎么样? 碳化硅行业分为半绝缘衬底与导电型衬底,目前最有发展前景的是导电型村底,最主要的应用场景是用于新能源汽车中做MOSFET.替代IGBT.MOSFET体积只有IGBT的1/10同时可以输出更大的功率,温控能力强,装入新能源车后可以不用额外装冷却装置,性能大幅提升的同时还能降本,从长期来看新能源车上,MOSFET 一定会完全替代掉IGBT。半绝缘衬底主要是用在一些射频之类的领域,目前从行业来看,已经基本饱和,未来也没有
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国泰君安:滴滴恢复新用户注册,平台经济再迎利好
事件:今日滴滴出行发布公告,公司认真配合网络安全审查,进行了全面整改,严肃对待发现的安全问题,进行了全面整改。将从即日起恢复“滴滴出行”新用户注册。后续,公司将采取有效措施,切实保障平台设施安全和大数据安全,维护国家网络安全。 继续推荐港股电商及互联网平台三重底部估值修复投资机会。推荐思路:①政策支持/拐点:目前低估值政策明显改善,未来基本面三重拐点支撑的阿里巴巴、本地生活景气度上行,并且在到店和外卖业务具备较高壁垒的美团-W;性价比平台心智形成,正进入利润正循环,并探索未来业绩增量的拼多多。②
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万里石:原卤提锂核心品种
事件:在青海省人民政府办公厅日前印发、并将于2023年1月25日开始执行的《青海省加快推进世界级盐湖产业基地建设、促进盐湖产业高质量发展若干措施》中,提出推进锂盐扩规提质,完善高镁锂比盐湖卤水提锂生产工艺,突破原始卤水提锂颠覆性技术,提升盐湖卤水提锂综合回收率,释放现有碳酸锂装置产能。 万里石原卤提锂技术全球领先,锂资源总利用率在85%以上,成本优势明显。公司提锂工艺适用资源广泛,核心锰钛系吸附剂具有吸附容量高(达到6~30mg/q)、吸附解吸时间短(1小时内)等优点,远高于主流吸附法使用的铝系
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中信证券:国网投资再创新高 布局板块春季行情
国网2023年计划电网投资再创新高,聚焦特高压、智能化与数字化等重点建设领域。预计电网板块2023年一季度将受益政策频发与高弹性释放,建议围绕特高压等电网重点建设方向、多元化受益标的和2022年疫情影响下低基数等三重维度,优选行业龙头。 ▍国网投资再创新高,聚焦电网重点建设领域。 近期,国家电网公司董事长、党组书记辛保安出席央视系列报道《踔厉奋发看名企》,宣布国家电网公司将继续发挥投资对经济社会的拉动作用,2023年电网投资将超过5200亿元,再创历史新高。结合国家电网对2023年电力供需整体形
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