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顺势而为，玉汝于成

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只买龙头的老司机

2023-01-12 15:47:59

大圆柱电池产业趋势明确，渗透率在25年有望达到19%，辅材环节迎0-1国产替代

天风证券指出，凭借高安全性和高经济性的优势，大圆柱电池份额占比将快速提升，预计到2024年渗透率将达到19%。对应的材料体系和辅材环节也将迎来一系列变革。 1）大圆柱产业趋势明确：特斯拉率先提出，宝马跟进，电池厂宁德、亿纬、LG、松下等全面响应从当前时间点看，动力电池形状技术路线方形是主流。18-19年全球方形电池占比达57%，20年略有下降，21、22年未有全球数据，根据头部电池厂市占率预计方形占比超60%（宁德+比亚迪+三星+中航等)。从性能看，方形成组效率最高，软包单体能量密度最高，圆柱

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当升科技
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天赐材料
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泰和新材
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科达利

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只买龙头的老司机

2023-01-12 14:44:19

【财通计算机】北京践行"数据二十条”，自主可控的数据要素基础设施上线

【财通计算机】北京践行"数据二十条”，自主可控的数据要素基础设施上线事件:北京市目录链升级，实现从底层架构到核心算法的全面自主可控。行业方面，数据要素流转前期建设持续推进，尤其在北京先行上线，标志着行业整体自上而下正处于快速推进阶段，国家推进数据要素流转进入社会分配的决心坚定。此次北京项目由【太极股份】实施建设，未来有望以此为标杆，向全国辐射。重点标的: 数据要素:深桑达、星环科技、太极股份、易华录等安全:奇安信、启明星辰、安恒信息、中新赛克、中孚信息等财税信息化/政务数字化:税友股

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深桑达A
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易华录
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太极股份
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税友股份
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坤恒顺维

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2023-01-12 14:17:28

【天风农业】如何看待近期猪价及12月数据?

12月数据情况: 母猪存栏量环比+0.77%(11月份+0.2%)。其中2个样本点增量较多，若同时剔除，母猪存栏量环比-0.5%，若剔除其中1个，母猪存栏量环比持平:母猪淘汰量环比+11%;种猪销量环比-42%(11月份环比-3.5%)，同比-50%。12月份母猪销量为正常年份销量的1/3，22022年1-12月份种猪销量累计值同比-29%。价格下跌观点: 供应: 1)标猪供应并未过剩。前期母猪产能并不过剩，供应量参考指标为保育猪+外销仔猪量。保育猪+外销仔猪量最低为2022年2月份，2022

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唐人神

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2023-01-12 14:09:46

自主可控势在必得，信创产业布局当时

政策重视不断加强，托底保障国家安全。《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》明确指出推动软件产业链升级的主要任务，基础软硬件国产化成为数字经济建所面临的第一个问题，激发数字化发展新需求的目标为需求端改善提供逻辑支撑。《“十四五”数字经济发展规划》指明发展方向，提出数字产业化水平显著提升的目标。2022年召开的中央经济会议中，信创作为新的关注领域被重点提及。《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》中指出要加快建设基础信息设施，加快推动数字产业化和产业数字化并实现科技高水平自立自强，强化关

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中国软件
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用友网络
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太极股份
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润和软件

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2023-01-12 13:58:39

【海通宏观】下阶段:关注核心通胀

【海通宏观】下阶段:关注核心通胀 1.核心再通胀，何时启动? 下阶段，我国物价的关注重点在核心，尤其是服务通胀。受疫情冲击，12月核心CPⅠ表现继续低迷(同比0.7%)。总结海外经济体的通胀走势，在疫情高峰过去后，核心CPI环比就普遍启动修复。根据我们跟踪的高频数据，12月下旬我国全国层面的人口流动数据已经触底，而后呈现持续修复的趋势。因而在接下来两个月，我们或就将看到核心CPI环比数据的明显回暖。背后的原因:一方面，出行修复会带来终端需求的释放，但海外数据显示，需求反弹其实并没有那么强劲:更

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贵州茅台

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2023-01-12 13:53:36

浙商机械【2022第四届钙钛矿大会】要点整理

1、本届较往年观点变化: (1)钙钛矿与晶硅结盟趋势加强，晶硅/钙钛矿叠层成为主流技术之一。 (2)技术+资本推动下，2-3年内钙钛矿GW级产线落地可能性较大。 (3)钙钛矿进入2.0时代，学者创业、更多百兆瓦产线计划中，1-3年内行业面临洗牌。 2、电池厂商产业化进展: (1)协鑫光电:量产线(1*2米)效率向15%迈进，23年计划迈向18%。GW级产线已在规划中，目标24年下半年落地。 (2)仁烁光电:150MW产线项目规划完成，目标23年04投产，24年效率争取超18%，向20%努力。 (

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京山轻机

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2023-01-12 13:50:41

【信达汽车】最差时点已近尾声，看好汽车春季行情

乘联会发布数据：12月，狭义乘用车批发销量222.2万辆，同比-6.1%，环比+9.4%；狭义乘用车零售销量216.9万辆，同比+3.0%，环比+31.4%。随着疫情管控放松，车市店端供给与消费购买的两端均有所缓和，最差时点已近尾声。12月，狭义乘用车批发销量222.2万辆，同比-6.1%，环比+9.4%；狭义乘用车零售销量216.9万辆，同比+3.0%，环比+31.4%。分品牌看：（1）自主品牌零售106万辆，同比+13%，环比+20%；（2）主流合资品牌零售85万辆，同比-8%，环比+59

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文灿股份
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上海沿浦
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保隆科技

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2023-01-12 13:38:58

国网投资将超过5200亿元，再创历史新高，关注电网侧新型电力系统投资机会

事件：国家电网董事长辛保安在采访中表示，国网2023年投资将超过5200亿元，再创历史新高。关注电网侧新型电力系统投资机会。智能电网、数字电网上升两网战略，我们预计，为适应新型电力系统变革，“十四五”期间智能电网投资占比仍将有大幅度提升， “十四五”期间两网年均智能化投资额或接近千亿。核心数字化业务系统升级改造加紧落地，我们预计“十四五”期间，国网年均数字化投资将达到近300亿元，南网将达到50亿元以上。我们认为，十四五期间电网侧能源IT将持续高景气，网侧智能化、信息化方向投资将具备增速快

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远光软件
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东方电子
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南网科技
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国电南瑞
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华明装备

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2023-01-12 11:54:54

军工再现历史性重组，还有哪些集团有注入预期？背后还有国改大旗

11日中航电测突发公告收购成飞集团刷屏A股，后者因拥有军工行业最想象力的歼20等资产备受关注。具体来看，资料显示，成飞集团总资产1512亿元，净资产144亿元，2021年实现净利润9890万元。在军机方面，成飞集团研制生产了歼5、歼7、枭龙、歼10、歼20等系列飞机数千架；民机方面，集团与成飞民机公司一道承担了C919、ARJ21、AG600机头的研制生产；无人机方面，公司控股子公司中无人机是国内大型固定翼长航时无人机系统的领军企业。此外，此次重组公司均为中国航空工业集团旗下公司，中航工业为

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航发动力

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2023-01-12 08:18:41

【东吴军工】成飞集团借壳中航电测点评

1.为何选择此时借壳? 今年是军工行业进入十四五最吃重的一年，航空工业集团改革层面的事项近期密集推进，在直升机总装资产公告拟注入中直股份后，成飞集团已成主机厂中最后一个未证券化主机厂企业。在面向实战加强练兵备战大背景下，扩大现有型号装备产能，推进新型号科研能力和进度，都需要与资本市场良性互动。也是航空工业不负改革先锋之名而对国资委新一轮改革主题“提高央企控股上市公司质量”的最新响应。 2.对军工行业影响如何? 无疑，此次重组将有巨大的财富效应，我们认为将从两个方面对军工行业有正面影响: (1)改

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中航西飞

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2023-01-12 08:15:27

德邦证券：Intel新处理器重磅发布，重视数据中心产业链机遇

投资要点： 1月11日，英特尔正式发布第四代至强可拓展处理器SapphireRapids和至强CPUMax系列产品。与前几代产品相比，第四代至强处理器在使用内置加速器时，目标工作负载的平均性能每瓦效率可提高2.9倍。在优化的功耗模式下，每个CPU可节省高达70W的功耗，同时将特定工作负载的性能损失降至最低，总拥有成本（TCO）可降低52%至66%。 AI算力10倍提升更好匹配数据中心真实工作负载，首次支持DDR5和PCIe5.0，有望拉动终端服务器更新。SapphireRapids是为新平台“E

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2023-01-12 08:00:17

国泰君安：下游需求高增长，芳纶涂覆隔膜打开空间

　　投资建议：芳纶为三大人造高性能纤维之一，受下游安防，5G建设建设驱动需求持续高增长，汽车、航空结构件、过滤等领域应用不断拓展。芳纶作为性能最好的锂电隔膜涂覆材料从0到1向上空间弹性大。推荐具备一体化产业链，产能规模具备优势，向多元化应用不断开拓，有望实现进口替代的芳纶龙头。推荐标的：中化国际，受益标的：泰和新材。　　芳纶为三大人造高性能纤维之一，部分性能优势显著：芳纶与碳纤维、超高分子量聚乙烯并称为三大人造高性能纤维。具备高强度、高模量、高耐磨性、高耐温性等特点。芳纶在耐温性能与断裂伸长度

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中化国际
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2023-01-12 07:56:24

泰和新材跟踪笔记

泰和新材跟踪笔记 #成本: 成熟后，涂覆环节成本约0.6元/平(不含基膜分切约0.1元/平)。 #预期报价/单平净利: 目前报价预计3.5-4.1元/平(含税)，预计实际3元+/平，对应涂覆环节单平盈利1元。 #客户验证情况: 多家国内主流整车厂都有在接触，目前还没给C送样，等中试线投产后会逐步推进。 #专利:帝人产品对位+间位混合，公司产品配方、工艺、生产过程均有差别，问题不大。 #渗透率:主要替代高端领域，预计有望达20-30%。盈利拆分: #23年6亿: 芳纶2.2万吨，6亿利润。 #2

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泰和新材

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2023-01-12 07:45:42

直接受益经济复苏，下游利好也频出，铜期货创半年以来新高据1月11日行情数据显示，沪铜期货大

据1月11日行情数据显示，沪铜期货大涨2.19%，创下2022年6月份以来新高，伦铜盘中也是自2022年6月份以来首次突破每吨9000美元。现货方面，上海现货铜均价67355元/吨，上涨810元/吨。西南证券指出，从铜价影响因素来看：美联储12月会议纪要维持鹰派，但加息拐点已经出现，美债收益率持续下行，另外近日房地产利好消息不断，东方证券称房地产需求端释放利好信号，利好上游铜价格。此外，供给端上，铜矿大国智利此前公布的11月铜产量44.9万吨，同比下降6.9%，矿山老化、设备老化、秘鲁社会对

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鹏欣资源
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中矿资源

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2023-01-12 07:44:44

工信部推动工业母机高质量发展，高端机床渗透率仍有提升空间

全国工业和信息化工作会议11日在北京召开。会议强调，2023年要在重点领域布局一批产业基础共性技术中心，重点发展一批市场急需的基础零部件和关键材料，加快新型元器件产业化应用，并推动工业母机高质量发展。随着我国工业结构的优化升级，下游对工业母机的机床加工精度、效率、稳定性等细化指标要求逐渐提升，中高端产品需求日益增加。我国机床市场的结构升级将向自动化成套、客户定制化和普遍的换挡升级方向发展，产品由普通机床向数控机床、由低档数控机床向中高档数控机床升级。中航证券指出，目前我国机床行业较德国、日

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国盛智科
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海天精工

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大圆柱电池产业趋势明确，渗透率在25年有望达到19%，辅材环节迎0-1国产替代

天风证券指出，凭借高安全性和高经济性的优势，大圆柱电池份额占比将快速提升，预计到2024年渗透率将达到19%。对应的材料体系和辅材环节也将迎来一系列变革。 1）大圆柱产业趋势明确：特斯拉率先提出，宝马跟进，电池厂宁德、亿纬、LG、松下等全面响应从当前时间点看，动力电池形状技术路线方形是主流。18-19年全球方形电池占比达57%，20年略有下降，21、22年未有全球数据，根据头部电池厂市占率预计方形占比超60%（宁德+比亚迪+三星+中航等)。从性能看，方形成组效率最高，软包单体能量密度最高，圆柱

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【财通计算机】北京践行"数据二十条”，自主可控的数据要素基础设施上线

【财通计算机】北京践行"数据二十条”，自主可控的数据要素基础设施上线事件:北京市目录链升级，实现从底层架构到核心算法的全面自主可控。行业方面，数据要素流转前期建设持续推进，尤其在北京先行上线，标志着行业整体自上而下正处于快速推进阶段，国家推进数据要素流转进入社会分配的决心坚定。此次北京项目由【太极股份】实施建设，未来有望以此为标杆，向全国辐射。重点标的: 数据要素:深桑达、星环科技、太极股份、易华录等安全:奇安信、启明星辰、安恒信息、中新赛克、中孚信息等财税信息化/政务数字化:税友股

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【天风农业】如何看待近期猪价及12月数据?

12月数据情况: 母猪存栏量环比+0.77%(11月份+0.2%)。其中2个样本点增量较多，若同时剔除，母猪存栏量环比-0.5%，若剔除其中1个，母猪存栏量环比持平:母猪淘汰量环比+11%;种猪销量环比-42%(11月份环比-3.5%)，同比-50%。12月份母猪销量为正常年份销量的1/3，22022年1-12月份种猪销量累计值同比-29%。价格下跌观点: 供应: 1)标猪供应并未过剩。前期母猪产能并不过剩，供应量参考指标为保育猪+外销仔猪量。保育猪+外销仔猪量最低为2022年2月份，2022

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自主可控势在必得，信创产业布局当时

政策重视不断加强，托底保障国家安全。《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》明确指出推动软件产业链升级的主要任务，基础软硬件国产化成为数字经济建所面临的第一个问题，激发数字化发展新需求的目标为需求端改善提供逻辑支撑。《“十四五”数字经济发展规划》指明发展方向，提出数字产业化水平显著提升的目标。2022年召开的中央经济会议中，信创作为新的关注领域被重点提及。《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》中指出要加快建设基础信息设施，加快推动数字产业化和产业数字化并实现科技高水平自立自强，强化关

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【海通宏观】下阶段:关注核心通胀

【海通宏观】下阶段:关注核心通胀 1.核心再通胀，何时启动? 下阶段，我国物价的关注重点在核心，尤其是服务通胀。受疫情冲击，12月核心CPⅠ表现继续低迷(同比0.7%)。总结海外经济体的通胀走势，在疫情高峰过去后，核心CPI环比就普遍启动修复。根据我们跟踪的高频数据，12月下旬我国全国层面的人口流动数据已经触底，而后呈现持续修复的趋势。因而在接下来两个月，我们或就将看到核心CPI环比数据的明显回暖。背后的原因:一方面，出行修复会带来终端需求的释放，但海外数据显示，需求反弹其实并没有那么强劲:更

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浙商机械【2022第四届钙钛矿大会】要点整理

1、本届较往年观点变化: (1)钙钛矿与晶硅结盟趋势加强，晶硅/钙钛矿叠层成为主流技术之一。 (2)技术+资本推动下，2-3年内钙钛矿GW级产线落地可能性较大。 (3)钙钛矿进入2.0时代，学者创业、更多百兆瓦产线计划中，1-3年内行业面临洗牌。 2、电池厂商产业化进展: (1)协鑫光电:量产线(1*2米)效率向15%迈进，23年计划迈向18%。GW级产线已在规划中，目标24年下半年落地。 (2)仁烁光电:150MW产线项目规划完成，目标23年04投产，24年效率争取超18%，向20%努力。 (

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京山轻机

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【信达汽车】最差时点已近尾声，看好汽车春季行情

乘联会发布数据：12月，狭义乘用车批发销量222.2万辆，同比-6.1%，环比+9.4%；狭义乘用车零售销量216.9万辆，同比+3.0%，环比+31.4%。随着疫情管控放松，车市店端供给与消费购买的两端均有所缓和，最差时点已近尾声。12月，狭义乘用车批发销量222.2万辆，同比-6.1%，环比+9.4%；狭义乘用车零售销量216.9万辆，同比+3.0%，环比+31.4%。分品牌看：（1）自主品牌零售106万辆，同比+13%，环比+20%；（2）主流合资品牌零售85万辆，同比-8%，环比+59

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2023-01-12 13:38:58

国网投资将超过5200亿元，再创历史新高，关注电网侧新型电力系统投资机会

事件：国家电网董事长辛保安在采访中表示，国网2023年投资将超过5200亿元，再创历史新高。关注电网侧新型电力系统投资机会。智能电网、数字电网上升两网战略，我们预计，为适应新型电力系统变革，“十四五”期间智能电网投资占比仍将有大幅度提升， “十四五”期间两网年均智能化投资额或接近千亿。核心数字化业务系统升级改造加紧落地，我们预计“十四五”期间，国网年均数字化投资将达到近300亿元，南网将达到50亿元以上。我们认为，十四五期间电网侧能源IT将持续高景气，网侧智能化、信息化方向投资将具备增速快

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军工再现历史性重组，还有哪些集团有注入预期？背后还有国改大旗

11日中航电测突发公告收购成飞集团刷屏A股，后者因拥有军工行业最想象力的歼20等资产备受关注。具体来看，资料显示，成飞集团总资产1512亿元，净资产144亿元，2021年实现净利润9890万元。在军机方面，成飞集团研制生产了歼5、歼7、枭龙、歼10、歼20等系列飞机数千架；民机方面，集团与成飞民机公司一道承担了C919、ARJ21、AG600机头的研制生产；无人机方面，公司控股子公司中无人机是国内大型固定翼长航时无人机系统的领军企业。此外，此次重组公司均为中国航空工业集团旗下公司，中航工业为

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【东吴军工】成飞集团借壳中航电测点评

1.为何选择此时借壳? 今年是军工行业进入十四五最吃重的一年，航空工业集团改革层面的事项近期密集推进，在直升机总装资产公告拟注入中直股份后，成飞集团已成主机厂中最后一个未证券化主机厂企业。在面向实战加强练兵备战大背景下，扩大现有型号装备产能，推进新型号科研能力和进度，都需要与资本市场良性互动。也是航空工业不负改革先锋之名而对国资委新一轮改革主题“提高央企控股上市公司质量”的最新响应。 2.对军工行业影响如何? 无疑，此次重组将有巨大的财富效应，我们认为将从两个方面对军工行业有正面影响: (1)改

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德邦证券：Intel新处理器重磅发布，重视数据中心产业链机遇

投资要点： 1月11日，英特尔正式发布第四代至强可拓展处理器SapphireRapids和至强CPUMax系列产品。与前几代产品相比，第四代至强处理器在使用内置加速器时，目标工作负载的平均性能每瓦效率可提高2.9倍。在优化的功耗模式下，每个CPU可节省高达70W的功耗，同时将特定工作负载的性能损失降至最低，总拥有成本（TCO）可降低52%至66%。 AI算力10倍提升更好匹配数据中心真实工作负载，首次支持DDR5和PCIe5.0，有望拉动终端服务器更新。SapphireRapids是为新平台“E

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国泰君安：下游需求高增长，芳纶涂覆隔膜打开空间

　　投资建议：芳纶为三大人造高性能纤维之一，受下游安防，5G建设建设驱动需求持续高增长，汽车、航空结构件、过滤等领域应用不断拓展。芳纶作为性能最好的锂电隔膜涂覆材料从0到1向上空间弹性大。推荐具备一体化产业链，产能规模具备优势，向多元化应用不断开拓，有望实现进口替代的芳纶龙头。推荐标的：中化国际，受益标的：泰和新材。　　芳纶为三大人造高性能纤维之一，部分性能优势显著：芳纶与碳纤维、超高分子量聚乙烯并称为三大人造高性能纤维。具备高强度、高模量、高耐磨性、高耐温性等特点。芳纶在耐温性能与断裂伸长度

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泰和新材跟踪笔记

泰和新材跟踪笔记 #成本: 成熟后，涂覆环节成本约0.6元/平(不含基膜分切约0.1元/平)。 #预期报价/单平净利: 目前报价预计3.5-4.1元/平(含税)，预计实际3元+/平，对应涂覆环节单平盈利1元。 #客户验证情况: 多家国内主流整车厂都有在接触，目前还没给C送样，等中试线投产后会逐步推进。 #专利:帝人产品对位+间位混合，公司产品配方、工艺、生产过程均有差别，问题不大。 #渗透率:主要替代高端领域，预计有望达20-30%。盈利拆分: #23年6亿: 芳纶2.2万吨，6亿利润。 #2

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泰和新材

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2023-01-12 07:45:42

直接受益经济复苏，下游利好也频出，铜期货创半年以来新高据1月11日行情数据显示，沪铜期货大

据1月11日行情数据显示，沪铜期货大涨2.19%，创下2022年6月份以来新高，伦铜盘中也是自2022年6月份以来首次突破每吨9000美元。现货方面，上海现货铜均价67355元/吨，上涨810元/吨。西南证券指出，从铜价影响因素来看：美联储12月会议纪要维持鹰派，但加息拐点已经出现，美债收益率持续下行，另外近日房地产利好消息不断，东方证券称房地产需求端释放利好信号，利好上游铜价格。此外，供给端上，铜矿大国智利此前公布的11月铜产量44.9万吨，同比下降6.9%，矿山老化、设备老化、秘鲁社会对

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2023-01-12 07:44:44

工信部推动工业母机高质量发展，高端机床渗透率仍有提升空间

全国工业和信息化工作会议11日在北京召开。会议强调，2023年要在重点领域布局一批产业基础共性技术中心，重点发展一批市场急需的基础零部件和关键材料，加快新型元器件产业化应用，并推动工业母机高质量发展。随着我国工业结构的优化升级，下游对工业母机的机床加工精度、效率、稳定性等细化指标要求逐渐提升，中高端产品需求日益增加。我国机床市场的结构升级将向自动化成套、客户定制化和普遍的换挡升级方向发展，产品由普通机床向数控机床、由低档数控机床向中高档数控机床升级。中航证券指出，目前我国机床行业较德国、日

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国盛智科
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海天精工

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戈壁淘金

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2023-01-12 15:47:59

大圆柱电池产业趋势明确，渗透率在25年有望达到19%，辅材环节迎0-1国产替代

天风证券指出，凭借高安全性和高经济性的优势，大圆柱电池份额占比将快速提升，预计到2024年渗透率将达到19%。对应的材料体系和辅材环节也将迎来一系列变革。 1）大圆柱产业趋势明确：特斯拉率先提出，宝马跟进，电池厂宁德、亿纬、LG、松下等全面响应从当前时间点看，动力电池形状技术路线方形是主流。18-19年全球方形电池占比达57%，20年略有下降，21、22年未有全球数据，根据头部电池厂市占率预计方形占比超60%（宁德+比亚迪+三星+中航等)。从性能看，方形成组效率最高，软包单体能量密度最高，圆柱

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当升科技
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2023-01-12 14:44:19

【财通计算机】北京践行"数据二十条”，自主可控的数据要素基础设施上线

【财通计算机】北京践行"数据二十条”，自主可控的数据要素基础设施上线事件:北京市目录链升级，实现从底层架构到核心算法的全面自主可控。行业方面，数据要素流转前期建设持续推进，尤其在北京先行上线，标志着行业整体自上而下正处于快速推进阶段，国家推进数据要素流转进入社会分配的决心坚定。此次北京项目由【太极股份】实施建设，未来有望以此为标杆，向全国辐射。重点标的: 数据要素:深桑达、星环科技、太极股份、易华录等安全:奇安信、启明星辰、安恒信息、中新赛克、中孚信息等财税信息化/政务数字化:税友股

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2023-01-12 14:17:28

【天风农业】如何看待近期猪价及12月数据?

12月数据情况: 母猪存栏量环比+0.77%(11月份+0.2%)。其中2个样本点增量较多，若同时剔除，母猪存栏量环比-0.5%，若剔除其中1个，母猪存栏量环比持平:母猪淘汰量环比+11%;种猪销量环比-42%(11月份环比-3.5%)，同比-50%。12月份母猪销量为正常年份销量的1/3，22022年1-12月份种猪销量累计值同比-29%。价格下跌观点: 供应: 1)标猪供应并未过剩。前期母猪产能并不过剩，供应量参考指标为保育猪+外销仔猪量。保育猪+外销仔猪量最低为2022年2月份，2022

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唐人神

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2023-01-12 14:09:46

自主可控势在必得，信创产业布局当时

政策重视不断加强，托底保障国家安全。《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》明确指出推动软件产业链升级的主要任务，基础软硬件国产化成为数字经济建所面临的第一个问题，激发数字化发展新需求的目标为需求端改善提供逻辑支撑。《“十四五”数字经济发展规划》指明发展方向，提出数字产业化水平显著提升的目标。2022年召开的中央经济会议中，信创作为新的关注领域被重点提及。《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》中指出要加快建设基础信息设施，加快推动数字产业化和产业数字化并实现科技高水平自立自强，强化关

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中国软件
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2023-01-12 13:58:39

【海通宏观】下阶段:关注核心通胀

【海通宏观】下阶段:关注核心通胀 1.核心再通胀，何时启动? 下阶段，我国物价的关注重点在核心，尤其是服务通胀。受疫情冲击，12月核心CPⅠ表现继续低迷(同比0.7%)。总结海外经济体的通胀走势，在疫情高峰过去后，核心CPI环比就普遍启动修复。根据我们跟踪的高频数据，12月下旬我国全国层面的人口流动数据已经触底，而后呈现持续修复的趋势。因而在接下来两个月，我们或就将看到核心CPI环比数据的明显回暖。背后的原因:一方面，出行修复会带来终端需求的释放，但海外数据显示，需求反弹其实并没有那么强劲:更

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贵州茅台

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2023-01-12 13:53:36

浙商机械【2022第四届钙钛矿大会】要点整理

1、本届较往年观点变化: (1)钙钛矿与晶硅结盟趋势加强，晶硅/钙钛矿叠层成为主流技术之一。 (2)技术+资本推动下，2-3年内钙钛矿GW级产线落地可能性较大。 (3)钙钛矿进入2.0时代，学者创业、更多百兆瓦产线计划中，1-3年内行业面临洗牌。 2、电池厂商产业化进展: (1)协鑫光电:量产线(1*2米)效率向15%迈进，23年计划迈向18%。GW级产线已在规划中，目标24年下半年落地。 (2)仁烁光电:150MW产线项目规划完成，目标23年04投产，24年效率争取超18%，向20%努力。 (

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京山轻机

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2023-01-12 13:50:41

【信达汽车】最差时点已近尾声，看好汽车春季行情

乘联会发布数据：12月，狭义乘用车批发销量222.2万辆，同比-6.1%，环比+9.4%；狭义乘用车零售销量216.9万辆，同比+3.0%，环比+31.4%。随着疫情管控放松，车市店端供给与消费购买的两端均有所缓和，最差时点已近尾声。12月，狭义乘用车批发销量222.2万辆，同比-6.1%，环比+9.4%；狭义乘用车零售销量216.9万辆，同比+3.0%，环比+31.4%。分品牌看：（1）自主品牌零售106万辆，同比+13%，环比+20%；（2）主流合资品牌零售85万辆，同比-8%，环比+59

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2023-01-12 13:38:58

国网投资将超过5200亿元，再创历史新高，关注电网侧新型电力系统投资机会

事件：国家电网董事长辛保安在采访中表示，国网2023年投资将超过5200亿元，再创历史新高。关注电网侧新型电力系统投资机会。智能电网、数字电网上升两网战略，我们预计，为适应新型电力系统变革，“十四五”期间智能电网投资占比仍将有大幅度提升， “十四五”期间两网年均智能化投资额或接近千亿。核心数字化业务系统升级改造加紧落地，我们预计“十四五”期间，国网年均数字化投资将达到近300亿元，南网将达到50亿元以上。我们认为，十四五期间电网侧能源IT将持续高景气，网侧智能化、信息化方向投资将具备增速快

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2023-01-12 11:54:54

军工再现历史性重组，还有哪些集团有注入预期？背后还有国改大旗

11日中航电测突发公告收购成飞集团刷屏A股，后者因拥有军工行业最想象力的歼20等资产备受关注。具体来看，资料显示，成飞集团总资产1512亿元，净资产144亿元，2021年实现净利润9890万元。在军机方面，成飞集团研制生产了歼5、歼7、枭龙、歼10、歼20等系列飞机数千架；民机方面，集团与成飞民机公司一道承担了C919、ARJ21、AG600机头的研制生产；无人机方面，公司控股子公司中无人机是国内大型固定翼长航时无人机系统的领军企业。此外，此次重组公司均为中国航空工业集团旗下公司，中航工业为

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2023-01-12 08:18:41

【东吴军工】成飞集团借壳中航电测点评

1.为何选择此时借壳? 今年是军工行业进入十四五最吃重的一年，航空工业集团改革层面的事项近期密集推进，在直升机总装资产公告拟注入中直股份后，成飞集团已成主机厂中最后一个未证券化主机厂企业。在面向实战加强练兵备战大背景下，扩大现有型号装备产能，推进新型号科研能力和进度，都需要与资本市场良性互动。也是航空工业不负改革先锋之名而对国资委新一轮改革主题“提高央企控股上市公司质量”的最新响应。 2.对军工行业影响如何? 无疑，此次重组将有巨大的财富效应，我们认为将从两个方面对军工行业有正面影响: (1)改

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2023-01-12 08:15:27

德邦证券：Intel新处理器重磅发布，重视数据中心产业链机遇

投资要点： 1月11日，英特尔正式发布第四代至强可拓展处理器SapphireRapids和至强CPUMax系列产品。与前几代产品相比，第四代至强处理器在使用内置加速器时，目标工作负载的平均性能每瓦效率可提高2.9倍。在优化的功耗模式下，每个CPU可节省高达70W的功耗，同时将特定工作负载的性能损失降至最低，总拥有成本（TCO）可降低52%至66%。 AI算力10倍提升更好匹配数据中心真实工作负载，首次支持DDR5和PCIe5.0，有望拉动终端服务器更新。SapphireRapids是为新平台“E

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2023-01-12 08:00:17

国泰君安：下游需求高增长，芳纶涂覆隔膜打开空间

　　投资建议：芳纶为三大人造高性能纤维之一，受下游安防，5G建设建设驱动需求持续高增长，汽车、航空结构件、过滤等领域应用不断拓展。芳纶作为性能最好的锂电隔膜涂覆材料从0到1向上空间弹性大。推荐具备一体化产业链，产能规模具备优势，向多元化应用不断开拓，有望实现进口替代的芳纶龙头。推荐标的：中化国际，受益标的：泰和新材。　　芳纶为三大人造高性能纤维之一，部分性能优势显著：芳纶与碳纤维、超高分子量聚乙烯并称为三大人造高性能纤维。具备高强度、高模量、高耐磨性、高耐温性等特点。芳纶在耐温性能与断裂伸长度

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泰和新材

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2023-01-12 07:56:24

泰和新材跟踪笔记

泰和新材跟踪笔记 #成本: 成熟后，涂覆环节成本约0.6元/平(不含基膜分切约0.1元/平)。 #预期报价/单平净利: 目前报价预计3.5-4.1元/平(含税)，预计实际3元+/平，对应涂覆环节单平盈利1元。 #客户验证情况: 多家国内主流整车厂都有在接触，目前还没给C送样，等中试线投产后会逐步推进。 #专利:帝人产品对位+间位混合，公司产品配方、工艺、生产过程均有差别，问题不大。 #渗透率:主要替代高端领域，预计有望达20-30%。盈利拆分: #23年6亿: 芳纶2.2万吨，6亿利润。 #2

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泰和新材

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直接受益经济复苏，下游利好也频出，铜期货创半年以来新高据1月11日行情数据显示，沪铜期货大

据1月11日行情数据显示，沪铜期货大涨2.19%，创下2022年6月份以来新高，伦铜盘中也是自2022年6月份以来首次突破每吨9000美元。现货方面，上海现货铜均价67355元/吨，上涨810元/吨。西南证券指出，从铜价影响因素来看：美联储12月会议纪要维持鹰派，但加息拐点已经出现，美债收益率持续下行，另外近日房地产利好消息不断，东方证券称房地产需求端释放利好信号，利好上游铜价格。此外，供给端上，铜矿大国智利此前公布的11月铜产量44.9万吨，同比下降6.9%，矿山老化、设备老化、秘鲁社会对

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工信部推动工业母机高质量发展，高端机床渗透率仍有提升空间

全国工业和信息化工作会议11日在北京召开。会议强调，2023年要在重点领域布局一批产业基础共性技术中心，重点发展一批市场急需的基础零部件和关键材料，加快新型元器件产业化应用，并推动工业母机高质量发展。随着我国工业结构的优化升级，下游对工业母机的机床加工精度、效率、稳定性等细化指标要求逐渐提升，中高端产品需求日益增加。我国机床市场的结构升级将向自动化成套、客户定制化和普遍的换挡升级方向发展，产品由普通机床向数控机床、由低档数控机床向中高档数控机床升级。中航证券指出，目前我国机床行业较德国、日

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大圆柱电池产业趋势明确，渗透率在25年有望达到19%，辅材环节迎0-1国产替代

天风证券指出，凭借高安全性和高经济性的优势，大圆柱电池份额占比将快速提升，预计到2024年渗透率将达到19%。对应的材料体系和辅材环节也将迎来一系列变革。 1）大圆柱产业趋势明确：特斯拉率先提出，宝马跟进，电池厂宁德、亿纬、LG、松下等全面响应从当前时间点看，动力电池形状技术路线方形是主流。18-19年全球方形电池占比达57%，20年略有下降，21、22年未有全球数据，根据头部电池厂市占率预计方形占比超60%（宁德+比亚迪+三星+中航等)。从性能看，方形成组效率最高，软包单体能量密度最高，圆柱

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【财通计算机】北京践行"数据二十条”，自主可控的数据要素基础设施上线

【财通计算机】北京践行"数据二十条”，自主可控的数据要素基础设施上线事件:北京市目录链升级，实现从底层架构到核心算法的全面自主可控。行业方面，数据要素流转前期建设持续推进，尤其在北京先行上线，标志着行业整体自上而下正处于快速推进阶段，国家推进数据要素流转进入社会分配的决心坚定。此次北京项目由【太极股份】实施建设，未来有望以此为标杆，向全国辐射。重点标的: 数据要素:深桑达、星环科技、太极股份、易华录等安全:奇安信、启明星辰、安恒信息、中新赛克、中孚信息等财税信息化/政务数字化:税友股

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【天风农业】如何看待近期猪价及12月数据?

12月数据情况: 母猪存栏量环比+0.77%(11月份+0.2%)。其中2个样本点增量较多，若同时剔除，母猪存栏量环比-0.5%，若剔除其中1个，母猪存栏量环比持平:母猪淘汰量环比+11%;种猪销量环比-42%(11月份环比-3.5%)，同比-50%。12月份母猪销量为正常年份销量的1/3，22022年1-12月份种猪销量累计值同比-29%。价格下跌观点: 供应: 1)标猪供应并未过剩。前期母猪产能并不过剩，供应量参考指标为保育猪+外销仔猪量。保育猪+外销仔猪量最低为2022年2月份，2022

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自主可控势在必得，信创产业布局当时

政策重视不断加强，托底保障国家安全。《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》明确指出推动软件产业链升级的主要任务，基础软硬件国产化成为数字经济建所面临的第一个问题，激发数字化发展新需求的目标为需求端改善提供逻辑支撑。《“十四五”数字经济发展规划》指明发展方向，提出数字产业化水平显著提升的目标。2022年召开的中央经济会议中，信创作为新的关注领域被重点提及。《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》中指出要加快建设基础信息设施，加快推动数字产业化和产业数字化并实现科技高水平自立自强，强化关

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【海通宏观】下阶段:关注核心通胀

【海通宏观】下阶段:关注核心通胀 1.核心再通胀，何时启动? 下阶段，我国物价的关注重点在核心，尤其是服务通胀。受疫情冲击，12月核心CPⅠ表现继续低迷(同比0.7%)。总结海外经济体的通胀走势，在疫情高峰过去后，核心CPI环比就普遍启动修复。根据我们跟踪的高频数据，12月下旬我国全国层面的人口流动数据已经触底，而后呈现持续修复的趋势。因而在接下来两个月，我们或就将看到核心CPI环比数据的明显回暖。背后的原因:一方面，出行修复会带来终端需求的释放，但海外数据显示，需求反弹其实并没有那么强劲:更

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浙商机械【2022第四届钙钛矿大会】要点整理

1、本届较往年观点变化: (1)钙钛矿与晶硅结盟趋势加强，晶硅/钙钛矿叠层成为主流技术之一。 (2)技术+资本推动下，2-3年内钙钛矿GW级产线落地可能性较大。 (3)钙钛矿进入2.0时代，学者创业、更多百兆瓦产线计划中，1-3年内行业面临洗牌。 2、电池厂商产业化进展: (1)协鑫光电:量产线(1*2米)效率向15%迈进，23年计划迈向18%。GW级产线已在规划中，目标24年下半年落地。 (2)仁烁光电:150MW产线项目规划完成，目标23年04投产，24年效率争取超18%，向20%努力。 (

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京山轻机

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【信达汽车】最差时点已近尾声，看好汽车春季行情

乘联会发布数据：12月，狭义乘用车批发销量222.2万辆，同比-6.1%，环比+9.4%；狭义乘用车零售销量216.9万辆，同比+3.0%，环比+31.4%。随着疫情管控放松，车市店端供给与消费购买的两端均有所缓和，最差时点已近尾声。12月，狭义乘用车批发销量222.2万辆，同比-6.1%，环比+9.4%；狭义乘用车零售销量216.9万辆，同比+3.0%，环比+31.4%。分品牌看：（1）自主品牌零售106万辆，同比+13%，环比+20%；（2）主流合资品牌零售85万辆，同比-8%，环比+59

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国网投资将超过5200亿元，再创历史新高，关注电网侧新型电力系统投资机会

事件：国家电网董事长辛保安在采访中表示，国网2023年投资将超过5200亿元，再创历史新高。关注电网侧新型电力系统投资机会。智能电网、数字电网上升两网战略，我们预计，为适应新型电力系统变革，“十四五”期间智能电网投资占比仍将有大幅度提升， “十四五”期间两网年均智能化投资额或接近千亿。核心数字化业务系统升级改造加紧落地，我们预计“十四五”期间，国网年均数字化投资将达到近300亿元，南网将达到50亿元以上。我们认为，十四五期间电网侧能源IT将持续高景气，网侧智能化、信息化方向投资将具备增速快

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军工再现历史性重组，还有哪些集团有注入预期？背后还有国改大旗

11日中航电测突发公告收购成飞集团刷屏A股，后者因拥有军工行业最想象力的歼20等资产备受关注。具体来看，资料显示，成飞集团总资产1512亿元，净资产144亿元，2021年实现净利润9890万元。在军机方面，成飞集团研制生产了歼5、歼7、枭龙、歼10、歼20等系列飞机数千架；民机方面，集团与成飞民机公司一道承担了C919、ARJ21、AG600机头的研制生产；无人机方面，公司控股子公司中无人机是国内大型固定翼长航时无人机系统的领军企业。此外，此次重组公司均为中国航空工业集团旗下公司，中航工业为

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【东吴军工】成飞集团借壳中航电测点评

1.为何选择此时借壳? 今年是军工行业进入十四五最吃重的一年，航空工业集团改革层面的事项近期密集推进，在直升机总装资产公告拟注入中直股份后，成飞集团已成主机厂中最后一个未证券化主机厂企业。在面向实战加强练兵备战大背景下，扩大现有型号装备产能，推进新型号科研能力和进度，都需要与资本市场良性互动。也是航空工业不负改革先锋之名而对国资委新一轮改革主题“提高央企控股上市公司质量”的最新响应。 2.对军工行业影响如何? 无疑，此次重组将有巨大的财富效应，我们认为将从两个方面对军工行业有正面影响: (1)改

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德邦证券：Intel新处理器重磅发布，重视数据中心产业链机遇

投资要点： 1月11日，英特尔正式发布第四代至强可拓展处理器SapphireRapids和至强CPUMax系列产品。与前几代产品相比，第四代至强处理器在使用内置加速器时，目标工作负载的平均性能每瓦效率可提高2.9倍。在优化的功耗模式下，每个CPU可节省高达70W的功耗，同时将特定工作负载的性能损失降至最低，总拥有成本（TCO）可降低52%至66%。 AI算力10倍提升更好匹配数据中心真实工作负载，首次支持DDR5和PCIe5.0，有望拉动终端服务器更新。SapphireRapids是为新平台“E

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国泰君安：下游需求高增长，芳纶涂覆隔膜打开空间

　　投资建议：芳纶为三大人造高性能纤维之一，受下游安防，5G建设建设驱动需求持续高增长，汽车、航空结构件、过滤等领域应用不断拓展。芳纶作为性能最好的锂电隔膜涂覆材料从0到1向上空间弹性大。推荐具备一体化产业链，产能规模具备优势，向多元化应用不断开拓，有望实现进口替代的芳纶龙头。推荐标的：中化国际，受益标的：泰和新材。　　芳纶为三大人造高性能纤维之一，部分性能优势显著：芳纶与碳纤维、超高分子量聚乙烯并称为三大人造高性能纤维。具备高强度、高模量、高耐磨性、高耐温性等特点。芳纶在耐温性能与断裂伸长度

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泰和新材跟踪笔记

泰和新材跟踪笔记 #成本: 成熟后，涂覆环节成本约0.6元/平(不含基膜分切约0.1元/平)。 #预期报价/单平净利: 目前报价预计3.5-4.1元/平(含税)，预计实际3元+/平，对应涂覆环节单平盈利1元。 #客户验证情况: 多家国内主流整车厂都有在接触，目前还没给C送样，等中试线投产后会逐步推进。 #专利:帝人产品对位+间位混合，公司产品配方、工艺、生产过程均有差别，问题不大。 #渗透率:主要替代高端领域，预计有望达20-30%。盈利拆分: #23年6亿: 芳纶2.2万吨，6亿利润。 #2

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泰和新材

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2023-01-12 07:45:42

直接受益经济复苏，下游利好也频出，铜期货创半年以来新高据1月11日行情数据显示，沪铜期货大

据1月11日行情数据显示，沪铜期货大涨2.19%，创下2022年6月份以来新高，伦铜盘中也是自2022年6月份以来首次突破每吨9000美元。现货方面，上海现货铜均价67355元/吨，上涨810元/吨。西南证券指出，从铜价影响因素来看：美联储12月会议纪要维持鹰派，但加息拐点已经出现，美债收益率持续下行，另外近日房地产利好消息不断，东方证券称房地产需求端释放利好信号，利好上游铜价格。此外，供给端上，铜矿大国智利此前公布的11月铜产量44.9万吨，同比下降6.9%，矿山老化、设备老化、秘鲁社会对

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鹏欣资源
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中矿资源

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2023-01-12 07:44:44

工信部推动工业母机高质量发展，高端机床渗透率仍有提升空间

全国工业和信息化工作会议11日在北京召开。会议强调，2023年要在重点领域布局一批产业基础共性技术中心，重点发展一批市场急需的基础零部件和关键材料，加快新型元器件产业化应用，并推动工业母机高质量发展。随着我国工业结构的优化升级，下游对工业母机的机床加工精度、效率、稳定性等细化指标要求逐渐提升，中高端产品需求日益增加。我国机床市场的结构升级将向自动化成套、客户定制化和普遍的换挡升级方向发展，产品由普通机床向数控机床、由低档数控机床向中高档数控机床升级。中航证券指出，目前我国机床行业较德国、日

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国盛智科
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海天精工

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2023-01-12 15:47:59

大圆柱电池产业趋势明确，渗透率在25年有望达到19%，辅材环节迎0-1国产替代

天风证券指出，凭借高安全性和高经济性的优势，大圆柱电池份额占比将快速提升，预计到2024年渗透率将达到19%。对应的材料体系和辅材环节也将迎来一系列变革。 1）大圆柱产业趋势明确：特斯拉率先提出，宝马跟进，电池厂宁德、亿纬、LG、松下等全面响应从当前时间点看，动力电池形状技术路线方形是主流。18-19年全球方形电池占比达57%，20年略有下降，21、22年未有全球数据，根据头部电池厂市占率预计方形占比超60%（宁德+比亚迪+三星+中航等)。从性能看，方形成组效率最高，软包单体能量密度最高，圆柱

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当升科技
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天赐材料
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泰和新材
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2023-01-12 14:44:19

【财通计算机】北京践行"数据二十条”，自主可控的数据要素基础设施上线

【财通计算机】北京践行"数据二十条”，自主可控的数据要素基础设施上线事件:北京市目录链升级，实现从底层架构到核心算法的全面自主可控。行业方面，数据要素流转前期建设持续推进，尤其在北京先行上线，标志着行业整体自上而下正处于快速推进阶段，国家推进数据要素流转进入社会分配的决心坚定。此次北京项目由【太极股份】实施建设，未来有望以此为标杆，向全国辐射。重点标的: 数据要素:深桑达、星环科技、太极股份、易华录等安全:奇安信、启明星辰、安恒信息、中新赛克、中孚信息等财税信息化/政务数字化:税友股

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深桑达A
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易华录
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太极股份
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坤恒顺维

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2023-01-12 14:17:28

【天风农业】如何看待近期猪价及12月数据?

12月数据情况: 母猪存栏量环比+0.77%(11月份+0.2%)。其中2个样本点增量较多，若同时剔除，母猪存栏量环比-0.5%，若剔除其中1个，母猪存栏量环比持平:母猪淘汰量环比+11%;种猪销量环比-42%(11月份环比-3.5%)，同比-50%。12月份母猪销量为正常年份销量的1/3，22022年1-12月份种猪销量累计值同比-29%。价格下跌观点: 供应: 1)标猪供应并未过剩。前期母猪产能并不过剩，供应量参考指标为保育猪+外销仔猪量。保育猪+外销仔猪量最低为2022年2月份，2022

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唐人神

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2023-01-12 14:09:46

自主可控势在必得，信创产业布局当时

政策重视不断加强，托底保障国家安全。《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》明确指出推动软件产业链升级的主要任务，基础软硬件国产化成为数字经济建所面临的第一个问题，激发数字化发展新需求的目标为需求端改善提供逻辑支撑。《“十四五”数字经济发展规划》指明发展方向，提出数字产业化水平显著提升的目标。2022年召开的中央经济会议中，信创作为新的关注领域被重点提及。《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》中指出要加快建设基础信息设施，加快推动数字产业化和产业数字化并实现科技高水平自立自强，强化关

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中国软件
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太极股份
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润和软件

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2023-01-12 13:58:39

【海通宏观】下阶段:关注核心通胀

【海通宏观】下阶段:关注核心通胀 1.核心再通胀，何时启动? 下阶段，我国物价的关注重点在核心，尤其是服务通胀。受疫情冲击，12月核心CPⅠ表现继续低迷(同比0.7%)。总结海外经济体的通胀走势，在疫情高峰过去后，核心CPI环比就普遍启动修复。根据我们跟踪的高频数据，12月下旬我国全国层面的人口流动数据已经触底，而后呈现持续修复的趋势。因而在接下来两个月，我们或就将看到核心CPI环比数据的明显回暖。背后的原因:一方面，出行修复会带来终端需求的释放，但海外数据显示，需求反弹其实并没有那么强劲:更

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贵州茅台

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2023-01-12 13:53:36

浙商机械【2022第四届钙钛矿大会】要点整理

1、本届较往年观点变化: (1)钙钛矿与晶硅结盟趋势加强，晶硅/钙钛矿叠层成为主流技术之一。 (2)技术+资本推动下，2-3年内钙钛矿GW级产线落地可能性较大。 (3)钙钛矿进入2.0时代，学者创业、更多百兆瓦产线计划中，1-3年内行业面临洗牌。 2、电池厂商产业化进展: (1)协鑫光电:量产线(1*2米)效率向15%迈进，23年计划迈向18%。GW级产线已在规划中，目标24年下半年落地。 (2)仁烁光电:150MW产线项目规划完成，目标23年04投产，24年效率争取超18%，向20%努力。 (

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京山轻机

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2023-01-12 13:50:41

【信达汽车】最差时点已近尾声，看好汽车春季行情

乘联会发布数据：12月，狭义乘用车批发销量222.2万辆，同比-6.1%，环比+9.4%；狭义乘用车零售销量216.9万辆，同比+3.0%，环比+31.4%。随着疫情管控放松，车市店端供给与消费购买的两端均有所缓和，最差时点已近尾声。12月，狭义乘用车批发销量222.2万辆，同比-6.1%，环比+9.4%；狭义乘用车零售销量216.9万辆，同比+3.0%，环比+31.4%。分品牌看：（1）自主品牌零售106万辆，同比+13%，环比+20%；（2）主流合资品牌零售85万辆，同比-8%，环比+59

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文灿股份
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中鼎股份
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上海沿浦
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保隆科技

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2023-01-12 13:38:58

国网投资将超过5200亿元，再创历史新高，关注电网侧新型电力系统投资机会

事件：国家电网董事长辛保安在采访中表示，国网2023年投资将超过5200亿元，再创历史新高。关注电网侧新型电力系统投资机会。智能电网、数字电网上升两网战略，我们预计，为适应新型电力系统变革，“十四五”期间智能电网投资占比仍将有大幅度提升， “十四五”期间两网年均智能化投资额或接近千亿。核心数字化业务系统升级改造加紧落地，我们预计“十四五”期间，国网年均数字化投资将达到近300亿元，南网将达到50亿元以上。我们认为，十四五期间电网侧能源IT将持续高景气，网侧智能化、信息化方向投资将具备增速快

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远光软件
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华明装备

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2023-01-12 11:54:54

军工再现历史性重组，还有哪些集团有注入预期？背后还有国改大旗

11日中航电测突发公告收购成飞集团刷屏A股，后者因拥有军工行业最想象力的歼20等资产备受关注。具体来看，资料显示，成飞集团总资产1512亿元，净资产144亿元，2021年实现净利润9890万元。在军机方面，成飞集团研制生产了歼5、歼7、枭龙、歼10、歼20等系列飞机数千架；民机方面，集团与成飞民机公司一道承担了C919、ARJ21、AG600机头的研制生产；无人机方面，公司控股子公司中无人机是国内大型固定翼长航时无人机系统的领军企业。此外，此次重组公司均为中国航空工业集团旗下公司，中航工业为

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航发动力

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2023-01-12 08:18:41

【东吴军工】成飞集团借壳中航电测点评

1.为何选择此时借壳? 今年是军工行业进入十四五最吃重的一年，航空工业集团改革层面的事项近期密集推进，在直升机总装资产公告拟注入中直股份后，成飞集团已成主机厂中最后一个未证券化主机厂企业。在面向实战加强练兵备战大背景下，扩大现有型号装备产能，推进新型号科研能力和进度，都需要与资本市场良性互动。也是航空工业不负改革先锋之名而对国资委新一轮改革主题“提高央企控股上市公司质量”的最新响应。 2.对军工行业影响如何? 无疑，此次重组将有巨大的财富效应，我们认为将从两个方面对军工行业有正面影响: (1)改

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中航西飞

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2023-01-12 08:15:27

德邦证券：Intel新处理器重磅发布，重视数据中心产业链机遇

投资要点： 1月11日，英特尔正式发布第四代至强可拓展处理器SapphireRapids和至强CPUMax系列产品。与前几代产品相比，第四代至强处理器在使用内置加速器时，目标工作负载的平均性能每瓦效率可提高2.9倍。在优化的功耗模式下，每个CPU可节省高达70W的功耗，同时将特定工作负载的性能损失降至最低，总拥有成本（TCO）可降低52%至66%。 AI算力10倍提升更好匹配数据中心真实工作负载，首次支持DDR5和PCIe5.0，有望拉动终端服务器更新。SapphireRapids是为新平台“E

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澜起科技
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聚辰股份

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2023-01-12 08:00:17

国泰君安：下游需求高增长，芳纶涂覆隔膜打开空间

　　投资建议：芳纶为三大人造高性能纤维之一，受下游安防，5G建设建设驱动需求持续高增长，汽车、航空结构件、过滤等领域应用不断拓展。芳纶作为性能最好的锂电隔膜涂覆材料从0到1向上空间弹性大。推荐具备一体化产业链，产能规模具备优势，向多元化应用不断开拓，有望实现进口替代的芳纶龙头。推荐标的：中化国际，受益标的：泰和新材。　　芳纶为三大人造高性能纤维之一，部分性能优势显著：芳纶与碳纤维、超高分子量聚乙烯并称为三大人造高性能纤维。具备高强度、高模量、高耐磨性、高耐温性等特点。芳纶在耐温性能与断裂伸长度

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中化国际
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泰和新材跟踪笔记

泰和新材跟踪笔记 #成本: 成熟后，涂覆环节成本约0.6元/平(不含基膜分切约0.1元/平)。 #预期报价/单平净利: 目前报价预计3.5-4.1元/平(含税)，预计实际3元+/平，对应涂覆环节单平盈利1元。 #客户验证情况: 多家国内主流整车厂都有在接触，目前还没给C送样，等中试线投产后会逐步推进。 #专利:帝人产品对位+间位混合，公司产品配方、工艺、生产过程均有差别，问题不大。 #渗透率:主要替代高端领域，预计有望达20-30%。盈利拆分: #23年6亿: 芳纶2.2万吨，6亿利润。 #2

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直接受益经济复苏，下游利好也频出，铜期货创半年以来新高据1月11日行情数据显示，沪铜期货大

据1月11日行情数据显示，沪铜期货大涨2.19%，创下2022年6月份以来新高，伦铜盘中也是自2022年6月份以来首次突破每吨9000美元。现货方面，上海现货铜均价67355元/吨，上涨810元/吨。西南证券指出，从铜价影响因素来看：美联储12月会议纪要维持鹰派，但加息拐点已经出现，美债收益率持续下行，另外近日房地产利好消息不断，东方证券称房地产需求端释放利好信号，利好上游铜价格。此外，供给端上，铜矿大国智利此前公布的11月铜产量44.9万吨，同比下降6.9%，矿山老化、设备老化、秘鲁社会对

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中矿资源

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工信部推动工业母机高质量发展，高端机床渗透率仍有提升空间

全国工业和信息化工作会议11日在北京召开。会议强调，2023年要在重点领域布局一批产业基础共性技术中心，重点发展一批市场急需的基础零部件和关键材料，加快新型元器件产业化应用，并推动工业母机高质量发展。随着我国工业结构的优化升级，下游对工业母机的机床加工精度、效率、稳定性等细化指标要求逐渐提升，中高端产品需求日益增加。我国机床市场的结构升级将向自动化成套、客户定制化和普遍的换挡升级方向发展，产品由普通机床向数控机床、由低档数控机床向中高档数控机床升级。中航证券指出，目前我国机床行业较德国、日

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