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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-12-02 15:30:14
招商电新:POE最新观点
1、 POE胶膜需求的问题不用花太多精力预判,因为当前和夫来几年主要取决于供应链。N型组件是必要性的使用,特别是TOPCon,不用会有坏的效果,未来几年poe总体供应链紧张,基本是上游供应链决定总出货。 2、 POE的粒子紧张是市场共识,目前是外资主导,国产要后年才能逐步出来,因此粒子供应保障能力确实是重要优势。但POE产品本身也有壁垒,组件公司导入在用的主要是3-4家公司,其他的可能在关键工艺点、配方上差别,除了产品性能的差异,因为回收体系不同,企业之间成本差异可能也比较显著。 3、当前poe
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只买龙头的老司机
2022-12-02 15:25:29
【天风电新】美国开始释放UFLPA扣押组件,看好对美出口产业链受益放量
据pv-magazine报道,近期晶科采用瓦克多晶硅作为原料生产的组件已经获准进入美国市场,我们对此梳理点评如下: 事件 罗斯资本董事总经理表示海关边境巡逻队根据 UFLPA扣留的第一批可能有意义的太阳能电池板已投放到美国市场。 据ROTH口径,到年底预计有9-12GW的组件被阻止进入美国市场,现在的组件放行对地面电站项目有积极影响响。 此外,海关现在可能会将注意力转向规模稍小的对美组件出口商。 影响 从组件企业端看,此前对美出口受抑制最大的是隆基和晶科,随海关逐步放行,有望贡献更多销量与利润。
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2022-12-02 12:31:29
数字经济核心资源,数据要素这些环节能赚钱
1、数据要素是数字经济的核心基础,《“十四五”数字经济发展规划》明确数据要素的重要性,近期国家发改委主任《关于数字经济发展情况的报告》国家发展和改革委员会主任何立峰提到加快出台数据要素基础制度及配套政策。 2、各地推进建设数据交易中心,预计负责资产登记和交易服务。根据国家工业信息安全发展研究中心数据,截至8月,全国已成立44家数据交易机构,此后苏州、广州、深圳等地的数据交易所陆续揭牌。数据要素价值空间有望逐步打开 3、数据要素包括“采集、清洗、标注、平台、交易”等环节,建议聚焦三大环节: 1)数
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2022-12-02 12:25:24
银河证券:房地产产业链能涨多久?
房地产产业链能涨多久?或有季度级别的机会,但不会长期持续演绎,短期有一定风险。近日房地产行业迎来政策面的重磅利好,“三箭齐发”通过信贷支持、融资融券和股权融资三个渠道纾困房地产产业链。 1、历史规律角度看,房地产行业表现与政策面的关联度较强,在重要利好政策出台后,一般短期都会有政策面带来的估值抬升。 2、行业配置角度看,目前市场流动性充裕,但经济基本面的不确定性使投资者情绪较为谨慎,暂时并无明确的主线配置,所以近期市场风格快速轮动,以政策催化的主题行情上涨较多。在其他板块都没有确定性比较优势的情
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2022-12-02 09:58:12
【国君计算机】商密基础设施龙头上市,板块关注度有望提振!
商密基础设施龙头上市,板块关注度有望提振。具备密码芯片、密码板卡2密码整机及密码系统全产业链能力的商密基础设施龙头企业三未信安于12月2日登录科创板上市,公司IPO市值为60.4亿元,根据招股书披露的2022年1-1.2亿归母净利润业绩预期,对应2022年的估值倍数为50-60倍PE,有望提振市场对商密板块的关注度。 商密行业政策利好不断,成长空间不断提高。自2019年《密码法》、《数据安全法》、《关键信息基础设施保护条例》、《个人信息保护法》等法律法规陆续落地执行以来,一行两会、卫健委、工信部
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2022-12-02 09:27:05
东吴证券:抗病毒抗菌纺织品上市公司布局全梳理
问题1:纺织品抗病毒抗菌性如何定义?抗菌纺织品等同于抗病毒纺织品吗? 抗菌纺织品不等同于抗病毒纺织品,抗病毒纺织品更为复杂、技术难度更高。抗菌性主要指抑制或破坏细菌本身在营养源中自行代谢与繁殖的能力,抗病毒性主要指抑制或破坏病毒侵染宿主细胞的能力。从国内技术发展现状来看,抗菌性纺织品研究相对成熟、产品及专利较多,而抗病毒纺织品的研究始于20世纪90年代,相较于抗菌纺织品发展较晚、进程也较为缓慢,疫情催化下2020年起专利申请数量开始大幅增加、但总体而言仍处于起步阶段。 问题2:纺织品的抗病毒抗菌
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2022-12-02 08:52:10
国金证券:传硅料价格即将雪崩速评
市场传闻硅料价格即将雪崩,根据我们调研随着硅料产能的逐步释放,行业对硅料降价形成行业共识,但目前未有出现价格雪崩的情况。 1.根据我们对硅料大厂调研了解,大厂近期正正在进行价格商谈,目前卖方报价依然在300元以上,当前硅片企业库存较高,暂未有明显的拉货意向,本周未有硅料成交。但下游电池片企业依然保持较高开工率,预计具体硅料成交价格将在15号左右才会陆续确定。 2.文章中称市场上250元/kg致密料价格无人问津,相关信息主要来源于贸易商,根据我们调研了解大贸易商手中库存基本提前出清,全行业贸易商硅
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2022-12-02 08:21:13
承压开局逐步改善,疫后复苏是最强主线(附股)
承压开局逐步改善,2023 年食品饮料板块预期先抑后扬。 2022 年受疫情压制 及经济环境影响,食品饮料板块业绩和估值均继续回落。食品饮料指数年初以来 下跌 26.53%,位居 31 个一级行业第 29 位,整体估值也回落至中位数以下。四 季度以来,外部两大压制因素仍在,食品饮料行业真实需求、库存水平、价格表现、业绩基数等各方面均弱于去年同期,白酒及大众品 2023 年春节开门红料将承受一定的压力。但可喜的是,随着防疫政策更加精准有效,叠加房地产等稳增长政策持续落地,2023 年较大概率呈现疫
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2022-12-02 07:46:07
将迎四季度传统旺季,多家厂商提高萤石报价
据隆众资讯数据显示,12月1日,武义神龙、洛阳丰瑞、三山矿业等多家萤石厂家,纷纷上调97湿粉最新报价。其中,来自“萤石之乡”的武义神龙,从3400元/吨涨至3700元吨,月环比涨幅8.82%。 国盛证券指出,在全球新能源高速发展背景下,预计2025年新能源有望为我国酸级萤石带来109万吨,为全球萤石带来近150万吨需求,远期新能源、半导体等新兴产业有望在全球带来500万吨以上酸级萤石需求。而目前全球每年萤石总产量仅七、八百万吨,新能源或有可能取代传统的制冷剂需求,成为萤石的最大需求领域。 国信证
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2022-12-02 07:42:36
广州卫健委鼓励自备抗原试剂,多家药店称“正在进货”
据南方日报报道,在21日举行的广州市疫情防控新闻发布会上,广州市卫生健康委副主任、新闻发言人张屹介绍,分类实施核酸检测;对不同的人群采取不同的核酸检测策略;各区根据辖区内人员分布、人口密度等实际情况,合理设置一定数量的便民采样点;鼓励家庭自备抗原试剂盒。 据界面新闻报道,大参林等多家药店均无抗原检测试剂售卖,多家药店称“正在进货中”。 国联证券指出,根据防控实施办法及风险区划定方案等政策,结合国内部分疫情地区情况,新冠抗原检测试剂或将成为重要防疫补充工具,对应专业、非专业场景空间为112-260
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2022-12-02 07:39:48
12月2日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国务院:决定于2023年开展第五次全国经济普查 国务院发布开展第五次全国经济普查的通知。第五次全国经济普查是一项重大国情国力调查,将首次统筹开展投入产出调查,全面调查我国第二产业和第三产业发展规模、布局和效益,摸清各类单位基本情况,掌握国民经济行业间经济联系,客观反映推动高质量发展、构建新发展格局、建设现代化经济体系、深化供给侧结构性改革以及创新驱动发展、区域协调发展、生态文明建设、高水平对外开放、公共服务体系建设等方面的新进展。通过普查,进一步夯实统计基础,
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2022-12-02 06:20:06
一图了解各地交易所上市公司持股情况
一图了解各地交易所上市公司持股情况
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2022-12-02 06:12:34
【国盛计算机】法本信息:金融信创+华为供应商黑马
1、重回高增长通道: 1)在手订单饱满,2023年收入利润50~60%的增长。 2)未来3年收入3倍增长、净利润4倍增长,2025年突破100亿产值,净利润突破6亿。 2、工具化和产品化转型: 1)IT服务工具化:公司和软通动力、中软国际最大的区别在于AI工具的研发和使用,未来公司RPA自动化工具提供商,对标UiPath,先自用提高人效、毛利率、响应效率,后面对外输出产品。 2)产品化转型:公司正在积极从IT服务外包向解决方案厂商转型,金融、运营商、能源等行业,毛利率逐年提升。 3、客户拓展:与
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法本信息
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2022-12-02 05:59:39
血氧仪:药和抗原外,又一卖断货的医用产品!
广州市多个区陆续发布通告,优化完善疫情防控措施, 随后深圳、北京、重庆、成都等多地也召开发布会,将进一步优化管控措施,北京多家商场陆续恢复营业等。疫情管控放开后,最大问题在于对现有医疗资源造成巨大冲击。参考国外经验,分级诊疗阳性患者居家隔离必将会在国内逐步推广。就在昨天,北京高碑店太平庄社区公告:即日起对阳性病例居家管控。 参考海外目前主要居家隔离监护指标,血氧饱和度为最重要指标,如果多次测量结果低于94%或以下则表明病情严重,需要尽快就医。但当血氧含量处于低位时可能没有任何不适,因此识别低氧血
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2022-12-02 05:55:56
中信建投:硅料降价趋势十分确定,关注产业链机会
硅料降价趋势十分确定,终端需求持续支撑组件价格,产业链价值向下转移趋势十分明确,对于板块,现在我比任何时刻都乐观【中信建投新能源朱玥】 1、自媒体传言,硅料价格已经雪崩至250元/ kg(实际上并未呈现如此跌幅,不过下行趋势明确,明早电话会会有详细解释) 2、终端调研反馈,组件需求正常,虽然年底有去库行为存在,但组件环节仅有小幅度减产 3.2且组件价格坚挺,目前我们了解价格稳定在2元左右,并未有实质性的价格调整,相当量的海外订单已经锁定了(价格小幅下行),产业链利润向终端转移趋势明确 4、这是经
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【天风电新】美国开始释放UFLPA扣押组件,看好对美出口产业链受益放量
据pv-magazine报道,近期晶科采用瓦克多晶硅作为原料生产的组件已经获准进入美国市场,我们对此梳理点评如下: 事件 罗斯资本董事总经理表示海关边境巡逻队根据 UFLPA扣留的第一批可能有意义的太阳能电池板已投放到美国市场。 据ROTH口径,到年底预计有9-12GW的组件被阻止进入美国市场,现在的组件放行对地面电站项目有积极影响响。 此外,海关现在可能会将注意力转向规模稍小的对美组件出口商。 影响 从组件企业端看,此前对美出口受抑制最大的是隆基和晶科,随海关逐步放行,有望贡献更多销量与利润。
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1、数据要素是数字经济的核心基础,《“十四五”数字经济发展规划》明确数据要素的重要性,近期国家发改委主任《关于数字经济发展情况的报告》国家发展和改革委员会主任何立峰提到加快出台数据要素基础制度及配套政策。 2、各地推进建设数据交易中心,预计负责资产登记和交易服务。根据国家工业信息安全发展研究中心数据,截至8月,全国已成立44家数据交易机构,此后苏州、广州、深圳等地的数据交易所陆续揭牌。数据要素价值空间有望逐步打开 3、数据要素包括“采集、清洗、标注、平台、交易”等环节,建议聚焦三大环节: 1)数
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商密基础设施龙头上市,板块关注度有望提振。具备密码芯片、密码板卡2密码整机及密码系统全产业链能力的商密基础设施龙头企业三未信安于12月2日登录科创板上市,公司IPO市值为60.4亿元,根据招股书披露的2022年1-1.2亿归母净利润业绩预期,对应2022年的估值倍数为50-60倍PE,有望提振市场对商密板块的关注度。 商密行业政策利好不断,成长空间不断提高。自2019年《密码法》、《数据安全法》、《关键信息基础设施保护条例》、《个人信息保护法》等法律法规陆续落地执行以来,一行两会、卫健委、工信部
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东吴证券:抗病毒抗菌纺织品上市公司布局全梳理
问题1:纺织品抗病毒抗菌性如何定义?抗菌纺织品等同于抗病毒纺织品吗? 抗菌纺织品不等同于抗病毒纺织品,抗病毒纺织品更为复杂、技术难度更高。抗菌性主要指抑制或破坏细菌本身在营养源中自行代谢与繁殖的能力,抗病毒性主要指抑制或破坏病毒侵染宿主细胞的能力。从国内技术发展现状来看,抗菌性纺织品研究相对成熟、产品及专利较多,而抗病毒纺织品的研究始于20世纪90年代,相较于抗菌纺织品发展较晚、进程也较为缓慢,疫情催化下2020年起专利申请数量开始大幅增加、但总体而言仍处于起步阶段。 问题2:纺织品的抗病毒抗菌
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国金证券:传硅料价格即将雪崩速评
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承压开局逐步改善,疫后复苏是最强主线(附股)
承压开局逐步改善,2023 年食品饮料板块预期先抑后扬。 2022 年受疫情压制 及经济环境影响,食品饮料板块业绩和估值均继续回落。食品饮料指数年初以来 下跌 26.53%,位居 31 个一级行业第 29 位,整体估值也回落至中位数以下。四 季度以来,外部两大压制因素仍在,食品饮料行业真实需求、库存水平、价格表现、业绩基数等各方面均弱于去年同期,白酒及大众品 2023 年春节开门红料将承受一定的压力。但可喜的是,随着防疫政策更加精准有效,叠加房地产等稳增长政策持续落地,2023 年较大概率呈现疫
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将迎四季度传统旺季,多家厂商提高萤石报价
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广州卫健委鼓励自备抗原试剂,多家药店称“正在进货”
据南方日报报道,在21日举行的广州市疫情防控新闻发布会上,广州市卫生健康委副主任、新闻发言人张屹介绍,分类实施核酸检测;对不同的人群采取不同的核酸检测策略;各区根据辖区内人员分布、人口密度等实际情况,合理设置一定数量的便民采样点;鼓励家庭自备抗原试剂盒。 据界面新闻报道,大参林等多家药店均无抗原检测试剂售卖,多家药店称“正在进货中”。 国联证券指出,根据防控实施办法及风险区划定方案等政策,结合国内部分疫情地区情况,新冠抗原检测试剂或将成为重要防疫补充工具,对应专业、非专业场景空间为112-260
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1、重回高增长通道: 1)在手订单饱满,2023年收入利润50~60%的增长。 2)未来3年收入3倍增长、净利润4倍增长,2025年突破100亿产值,净利润突破6亿。 2、工具化和产品化转型: 1)IT服务工具化:公司和软通动力、中软国际最大的区别在于AI工具的研发和使用,未来公司RPA自动化工具提供商,对标UiPath,先自用提高人效、毛利率、响应效率,后面对外输出产品。 2)产品化转型:公司正在积极从IT服务外包向解决方案厂商转型,金融、运营商、能源等行业,毛利率逐年提升。 3、客户拓展:与
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广州市多个区陆续发布通告,优化完善疫情防控措施, 随后深圳、北京、重庆、成都等多地也召开发布会,将进一步优化管控措施,北京多家商场陆续恢复营业等。疫情管控放开后,最大问题在于对现有医疗资源造成巨大冲击。参考国外经验,分级诊疗阳性患者居家隔离必将会在国内逐步推广。就在昨天,北京高碑店太平庄社区公告:即日起对阳性病例居家管控。 参考海外目前主要居家隔离监护指标,血氧饱和度为最重要指标,如果多次测量结果低于94%或以下则表明病情严重,需要尽快就医。但当血氧含量处于低位时可能没有任何不适,因此识别低氧血
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中信建投:硅料降价趋势十分确定,关注产业链机会
硅料降价趋势十分确定,终端需求持续支撑组件价格,产业链价值向下转移趋势十分明确,对于板块,现在我比任何时刻都乐观【中信建投新能源朱玥】 1、自媒体传言,硅料价格已经雪崩至250元/ kg(实际上并未呈现如此跌幅,不过下行趋势明确,明早电话会会有详细解释) 2、终端调研反馈,组件需求正常,虽然年底有去库行为存在,但组件环节仅有小幅度减产 3.2且组件价格坚挺,目前我们了解价格稳定在2元左右,并未有实质性的价格调整,相当量的海外订单已经锁定了(价格小幅下行),产业链利润向终端转移趋势明确 4、这是经
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2022-12-02 15:30:14
招商电新:POE最新观点
1、 POE胶膜需求的问题不用花太多精力预判,因为当前和夫来几年主要取决于供应链。N型组件是必要性的使用,特别是TOPCon,不用会有坏的效果,未来几年poe总体供应链紧张,基本是上游供应链决定总出货。 2、 POE的粒子紧张是市场共识,目前是外资主导,国产要后年才能逐步出来,因此粒子供应保障能力确实是重要优势。但POE产品本身也有壁垒,组件公司导入在用的主要是3-4家公司,其他的可能在关键工艺点、配方上差别,除了产品性能的差异,因为回收体系不同,企业之间成本差异可能也比较显著。 3、当前poe
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【天风电新】美国开始释放UFLPA扣押组件,看好对美出口产业链受益放量
据pv-magazine报道,近期晶科采用瓦克多晶硅作为原料生产的组件已经获准进入美国市场,我们对此梳理点评如下: 事件 罗斯资本董事总经理表示海关边境巡逻队根据 UFLPA扣留的第一批可能有意义的太阳能电池板已投放到美国市场。 据ROTH口径,到年底预计有9-12GW的组件被阻止进入美国市场,现在的组件放行对地面电站项目有积极影响响。 此外,海关现在可能会将注意力转向规模稍小的对美组件出口商。 影响 从组件企业端看,此前对美出口受抑制最大的是隆基和晶科,随海关逐步放行,有望贡献更多销量与利润。
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数字经济核心资源,数据要素这些环节能赚钱
1、数据要素是数字经济的核心基础,《“十四五”数字经济发展规划》明确数据要素的重要性,近期国家发改委主任《关于数字经济发展情况的报告》国家发展和改革委员会主任何立峰提到加快出台数据要素基础制度及配套政策。 2、各地推进建设数据交易中心,预计负责资产登记和交易服务。根据国家工业信息安全发展研究中心数据,截至8月,全国已成立44家数据交易机构,此后苏州、广州、深圳等地的数据交易所陆续揭牌。数据要素价值空间有望逐步打开 3、数据要素包括“采集、清洗、标注、平台、交易”等环节,建议聚焦三大环节: 1)数
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2022-12-02 12:25:24
银河证券:房地产产业链能涨多久?
房地产产业链能涨多久?或有季度级别的机会,但不会长期持续演绎,短期有一定风险。近日房地产行业迎来政策面的重磅利好,“三箭齐发”通过信贷支持、融资融券和股权融资三个渠道纾困房地产产业链。 1、历史规律角度看,房地产行业表现与政策面的关联度较强,在重要利好政策出台后,一般短期都会有政策面带来的估值抬升。 2、行业配置角度看,目前市场流动性充裕,但经济基本面的不确定性使投资者情绪较为谨慎,暂时并无明确的主线配置,所以近期市场风格快速轮动,以政策催化的主题行情上涨较多。在其他板块都没有确定性比较优势的情
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【国君计算机】商密基础设施龙头上市,板块关注度有望提振!
商密基础设施龙头上市,板块关注度有望提振。具备密码芯片、密码板卡2密码整机及密码系统全产业链能力的商密基础设施龙头企业三未信安于12月2日登录科创板上市,公司IPO市值为60.4亿元,根据招股书披露的2022年1-1.2亿归母净利润业绩预期,对应2022年的估值倍数为50-60倍PE,有望提振市场对商密板块的关注度。 商密行业政策利好不断,成长空间不断提高。自2019年《密码法》、《数据安全法》、《关键信息基础设施保护条例》、《个人信息保护法》等法律法规陆续落地执行以来,一行两会、卫健委、工信部
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东吴证券:抗病毒抗菌纺织品上市公司布局全梳理
问题1:纺织品抗病毒抗菌性如何定义?抗菌纺织品等同于抗病毒纺织品吗? 抗菌纺织品不等同于抗病毒纺织品,抗病毒纺织品更为复杂、技术难度更高。抗菌性主要指抑制或破坏细菌本身在营养源中自行代谢与繁殖的能力,抗病毒性主要指抑制或破坏病毒侵染宿主细胞的能力。从国内技术发展现状来看,抗菌性纺织品研究相对成熟、产品及专利较多,而抗病毒纺织品的研究始于20世纪90年代,相较于抗菌纺织品发展较晚、进程也较为缓慢,疫情催化下2020年起专利申请数量开始大幅增加、但总体而言仍处于起步阶段。 问题2:纺织品的抗病毒抗菌
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2022-12-02 08:52:10
国金证券:传硅料价格即将雪崩速评
市场传闻硅料价格即将雪崩,根据我们调研随着硅料产能的逐步释放,行业对硅料降价形成行业共识,但目前未有出现价格雪崩的情况。 1.根据我们对硅料大厂调研了解,大厂近期正正在进行价格商谈,目前卖方报价依然在300元以上,当前硅片企业库存较高,暂未有明显的拉货意向,本周未有硅料成交。但下游电池片企业依然保持较高开工率,预计具体硅料成交价格将在15号左右才会陆续确定。 2.文章中称市场上250元/kg致密料价格无人问津,相关信息主要来源于贸易商,根据我们调研了解大贸易商手中库存基本提前出清,全行业贸易商硅
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承压开局逐步改善,疫后复苏是最强主线(附股)
承压开局逐步改善,2023 年食品饮料板块预期先抑后扬。 2022 年受疫情压制 及经济环境影响,食品饮料板块业绩和估值均继续回落。食品饮料指数年初以来 下跌 26.53%,位居 31 个一级行业第 29 位,整体估值也回落至中位数以下。四 季度以来,外部两大压制因素仍在,食品饮料行业真实需求、库存水平、价格表现、业绩基数等各方面均弱于去年同期,白酒及大众品 2023 年春节开门红料将承受一定的压力。但可喜的是,随着防疫政策更加精准有效,叠加房地产等稳增长政策持续落地,2023 年较大概率呈现疫
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2022-12-02 07:46:07
将迎四季度传统旺季,多家厂商提高萤石报价
据隆众资讯数据显示,12月1日,武义神龙、洛阳丰瑞、三山矿业等多家萤石厂家,纷纷上调97湿粉最新报价。其中,来自“萤石之乡”的武义神龙,从3400元/吨涨至3700元吨,月环比涨幅8.82%。 国盛证券指出,在全球新能源高速发展背景下,预计2025年新能源有望为我国酸级萤石带来109万吨,为全球萤石带来近150万吨需求,远期新能源、半导体等新兴产业有望在全球带来500万吨以上酸级萤石需求。而目前全球每年萤石总产量仅七、八百万吨,新能源或有可能取代传统的制冷剂需求,成为萤石的最大需求领域。 国信证
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2022-12-02 07:42:36
广州卫健委鼓励自备抗原试剂,多家药店称“正在进货”
据南方日报报道,在21日举行的广州市疫情防控新闻发布会上,广州市卫生健康委副主任、新闻发言人张屹介绍,分类实施核酸检测;对不同的人群采取不同的核酸检测策略;各区根据辖区内人员分布、人口密度等实际情况,合理设置一定数量的便民采样点;鼓励家庭自备抗原试剂盒。 据界面新闻报道,大参林等多家药店均无抗原检测试剂售卖,多家药店称“正在进货中”。 国联证券指出,根据防控实施办法及风险区划定方案等政策,结合国内部分疫情地区情况,新冠抗原检测试剂或将成为重要防疫补充工具,对应专业、非专业场景空间为112-260
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2022-12-02 07:39:48
12月2日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国务院:决定于2023年开展第五次全国经济普查 国务院发布开展第五次全国经济普查的通知。第五次全国经济普查是一项重大国情国力调查,将首次统筹开展投入产出调查,全面调查我国第二产业和第三产业发展规模、布局和效益,摸清各类单位基本情况,掌握国民经济行业间经济联系,客观反映推动高质量发展、构建新发展格局、建设现代化经济体系、深化供给侧结构性改革以及创新驱动发展、区域协调发展、生态文明建设、高水平对外开放、公共服务体系建设等方面的新进展。通过普查,进一步夯实统计基础,
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2022-12-02 06:20:06
一图了解各地交易所上市公司持股情况
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【国盛计算机】法本信息:金融信创+华为供应商黑马
1、重回高增长通道: 1)在手订单饱满,2023年收入利润50~60%的增长。 2)未来3年收入3倍增长、净利润4倍增长,2025年突破100亿产值,净利润突破6亿。 2、工具化和产品化转型: 1)IT服务工具化:公司和软通动力、中软国际最大的区别在于AI工具的研发和使用,未来公司RPA自动化工具提供商,对标UiPath,先自用提高人效、毛利率、响应效率,后面对外输出产品。 2)产品化转型:公司正在积极从IT服务外包向解决方案厂商转型,金融、运营商、能源等行业,毛利率逐年提升。 3、客户拓展:与
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法本信息
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血氧仪:药和抗原外,又一卖断货的医用产品!
广州市多个区陆续发布通告,优化完善疫情防控措施, 随后深圳、北京、重庆、成都等多地也召开发布会,将进一步优化管控措施,北京多家商场陆续恢复营业等。疫情管控放开后,最大问题在于对现有医疗资源造成巨大冲击。参考国外经验,分级诊疗阳性患者居家隔离必将会在国内逐步推广。就在昨天,北京高碑店太平庄社区公告:即日起对阳性病例居家管控。 参考海外目前主要居家隔离监护指标,血氧饱和度为最重要指标,如果多次测量结果低于94%或以下则表明病情严重,需要尽快就医。但当血氧含量处于低位时可能没有任何不适,因此识别低氧血
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中信建投:硅料降价趋势十分确定,关注产业链机会
硅料降价趋势十分确定,终端需求持续支撑组件价格,产业链价值向下转移趋势十分明确,对于板块,现在我比任何时刻都乐观【中信建投新能源朱玥】 1、自媒体传言,硅料价格已经雪崩至250元/ kg(实际上并未呈现如此跌幅,不过下行趋势明确,明早电话会会有详细解释) 2、终端调研反馈,组件需求正常,虽然年底有去库行为存在,但组件环节仅有小幅度减产 3.2且组件价格坚挺,目前我们了解价格稳定在2元左右,并未有实质性的价格调整,相当量的海外订单已经锁定了(价格小幅下行),产业链利润向终端转移趋势明确 4、这是经
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【天风电新】美国开始释放UFLPA扣押组件,看好对美出口产业链受益放量
据pv-magazine报道,近期晶科采用瓦克多晶硅作为原料生产的组件已经获准进入美国市场,我们对此梳理点评如下: 事件 罗斯资本董事总经理表示海关边境巡逻队根据 UFLPA扣留的第一批可能有意义的太阳能电池板已投放到美国市场。 据ROTH口径,到年底预计有9-12GW的组件被阻止进入美国市场,现在的组件放行对地面电站项目有积极影响响。 此外,海关现在可能会将注意力转向规模稍小的对美组件出口商。 影响 从组件企业端看,此前对美出口受抑制最大的是隆基和晶科,随海关逐步放行,有望贡献更多销量与利润。
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1、数据要素是数字经济的核心基础,《“十四五”数字经济发展规划》明确数据要素的重要性,近期国家发改委主任《关于数字经济发展情况的报告》国家发展和改革委员会主任何立峰提到加快出台数据要素基础制度及配套政策。 2、各地推进建设数据交易中心,预计负责资产登记和交易服务。根据国家工业信息安全发展研究中心数据,截至8月,全国已成立44家数据交易机构,此后苏州、广州、深圳等地的数据交易所陆续揭牌。数据要素价值空间有望逐步打开 3、数据要素包括“采集、清洗、标注、平台、交易”等环节,建议聚焦三大环节: 1)数
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问题1:纺织品抗病毒抗菌性如何定义?抗菌纺织品等同于抗病毒纺织品吗? 抗菌纺织品不等同于抗病毒纺织品,抗病毒纺织品更为复杂、技术难度更高。抗菌性主要指抑制或破坏细菌本身在营养源中自行代谢与繁殖的能力,抗病毒性主要指抑制或破坏病毒侵染宿主细胞的能力。从国内技术发展现状来看,抗菌性纺织品研究相对成熟、产品及专利较多,而抗病毒纺织品的研究始于20世纪90年代,相较于抗菌纺织品发展较晚、进程也较为缓慢,疫情催化下2020年起专利申请数量开始大幅增加、但总体而言仍处于起步阶段。 问题2:纺织品的抗病毒抗菌
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承压开局逐步改善,疫后复苏是最强主线(附股)
承压开局逐步改善,2023 年食品饮料板块预期先抑后扬。 2022 年受疫情压制 及经济环境影响,食品饮料板块业绩和估值均继续回落。食品饮料指数年初以来 下跌 26.53%,位居 31 个一级行业第 29 位,整体估值也回落至中位数以下。四 季度以来,外部两大压制因素仍在,食品饮料行业真实需求、库存水平、价格表现、业绩基数等各方面均弱于去年同期,白酒及大众品 2023 年春节开门红料将承受一定的压力。但可喜的是,随着防疫政策更加精准有效,叠加房地产等稳增长政策持续落地,2023 年较大概率呈现疫
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将迎四季度传统旺季,多家厂商提高萤石报价
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据南方日报报道,在21日举行的广州市疫情防控新闻发布会上,广州市卫生健康委副主任、新闻发言人张屹介绍,分类实施核酸检测;对不同的人群采取不同的核酸检测策略;各区根据辖区内人员分布、人口密度等实际情况,合理设置一定数量的便民采样点;鼓励家庭自备抗原试剂盒。 据界面新闻报道,大参林等多家药店均无抗原检测试剂售卖,多家药店称“正在进货中”。 国联证券指出,根据防控实施办法及风险区划定方案等政策,结合国内部分疫情地区情况,新冠抗原检测试剂或将成为重要防疫补充工具,对应专业、非专业场景空间为112-260
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1、重回高增长通道: 1)在手订单饱满,2023年收入利润50~60%的增长。 2)未来3年收入3倍增长、净利润4倍增长,2025年突破100亿产值,净利润突破6亿。 2、工具化和产品化转型: 1)IT服务工具化:公司和软通动力、中软国际最大的区别在于AI工具的研发和使用,未来公司RPA自动化工具提供商,对标UiPath,先自用提高人效、毛利率、响应效率,后面对外输出产品。 2)产品化转型:公司正在积极从IT服务外包向解决方案厂商转型,金融、运营商、能源等行业,毛利率逐年提升。 3、客户拓展:与
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广州市多个区陆续发布通告,优化完善疫情防控措施, 随后深圳、北京、重庆、成都等多地也召开发布会,将进一步优化管控措施,北京多家商场陆续恢复营业等。疫情管控放开后,最大问题在于对现有医疗资源造成巨大冲击。参考国外经验,分级诊疗阳性患者居家隔离必将会在国内逐步推广。就在昨天,北京高碑店太平庄社区公告:即日起对阳性病例居家管控。 参考海外目前主要居家隔离监护指标,血氧饱和度为最重要指标,如果多次测量结果低于94%或以下则表明病情严重,需要尽快就医。但当血氧含量处于低位时可能没有任何不适,因此识别低氧血
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中信建投:硅料降价趋势十分确定,关注产业链机会
硅料降价趋势十分确定,终端需求持续支撑组件价格,产业链价值向下转移趋势十分明确,对于板块,现在我比任何时刻都乐观【中信建投新能源朱玥】 1、自媒体传言,硅料价格已经雪崩至250元/ kg(实际上并未呈现如此跌幅,不过下行趋势明确,明早电话会会有详细解释) 2、终端调研反馈,组件需求正常,虽然年底有去库行为存在,但组件环节仅有小幅度减产 3.2且组件价格坚挺,目前我们了解价格稳定在2元左右,并未有实质性的价格调整,相当量的海外订单已经锁定了(价格小幅下行),产业链利润向终端转移趋势明确 4、这是经
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2022-12-02 15:30:14
招商电新:POE最新观点
1、 POE胶膜需求的问题不用花太多精力预判,因为当前和夫来几年主要取决于供应链。N型组件是必要性的使用,特别是TOPCon,不用会有坏的效果,未来几年poe总体供应链紧张,基本是上游供应链决定总出货。 2、 POE的粒子紧张是市场共识,目前是外资主导,国产要后年才能逐步出来,因此粒子供应保障能力确实是重要优势。但POE产品本身也有壁垒,组件公司导入在用的主要是3-4家公司,其他的可能在关键工艺点、配方上差别,除了产品性能的差异,因为回收体系不同,企业之间成本差异可能也比较显著。 3、当前poe
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2022-12-02 15:25:29
【天风电新】美国开始释放UFLPA扣押组件,看好对美出口产业链受益放量
据pv-magazine报道,近期晶科采用瓦克多晶硅作为原料生产的组件已经获准进入美国市场,我们对此梳理点评如下: 事件 罗斯资本董事总经理表示海关边境巡逻队根据 UFLPA扣留的第一批可能有意义的太阳能电池板已投放到美国市场。 据ROTH口径,到年底预计有9-12GW的组件被阻止进入美国市场,现在的组件放行对地面电站项目有积极影响响。 此外,海关现在可能会将注意力转向规模稍小的对美组件出口商。 影响 从组件企业端看,此前对美出口受抑制最大的是隆基和晶科,随海关逐步放行,有望贡献更多销量与利润。
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2022-12-02 12:31:29
数字经济核心资源,数据要素这些环节能赚钱
1、数据要素是数字经济的核心基础,《“十四五”数字经济发展规划》明确数据要素的重要性,近期国家发改委主任《关于数字经济发展情况的报告》国家发展和改革委员会主任何立峰提到加快出台数据要素基础制度及配套政策。 2、各地推进建设数据交易中心,预计负责资产登记和交易服务。根据国家工业信息安全发展研究中心数据,截至8月,全国已成立44家数据交易机构,此后苏州、广州、深圳等地的数据交易所陆续揭牌。数据要素价值空间有望逐步打开 3、数据要素包括“采集、清洗、标注、平台、交易”等环节,建议聚焦三大环节: 1)数
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2022-12-02 12:25:24
银河证券:房地产产业链能涨多久?
房地产产业链能涨多久?或有季度级别的机会,但不会长期持续演绎,短期有一定风险。近日房地产行业迎来政策面的重磅利好,“三箭齐发”通过信贷支持、融资融券和股权融资三个渠道纾困房地产产业链。 1、历史规律角度看,房地产行业表现与政策面的关联度较强,在重要利好政策出台后,一般短期都会有政策面带来的估值抬升。 2、行业配置角度看,目前市场流动性充裕,但经济基本面的不确定性使投资者情绪较为谨慎,暂时并无明确的主线配置,所以近期市场风格快速轮动,以政策催化的主题行情上涨较多。在其他板块都没有确定性比较优势的情
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2022-12-02 09:58:12
【国君计算机】商密基础设施龙头上市,板块关注度有望提振!
商密基础设施龙头上市,板块关注度有望提振。具备密码芯片、密码板卡2密码整机及密码系统全产业链能力的商密基础设施龙头企业三未信安于12月2日登录科创板上市,公司IPO市值为60.4亿元,根据招股书披露的2022年1-1.2亿归母净利润业绩预期,对应2022年的估值倍数为50-60倍PE,有望提振市场对商密板块的关注度。 商密行业政策利好不断,成长空间不断提高。自2019年《密码法》、《数据安全法》、《关键信息基础设施保护条例》、《个人信息保护法》等法律法规陆续落地执行以来,一行两会、卫健委、工信部
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2022-12-02 09:27:05
东吴证券:抗病毒抗菌纺织品上市公司布局全梳理
问题1:纺织品抗病毒抗菌性如何定义?抗菌纺织品等同于抗病毒纺织品吗? 抗菌纺织品不等同于抗病毒纺织品,抗病毒纺织品更为复杂、技术难度更高。抗菌性主要指抑制或破坏细菌本身在营养源中自行代谢与繁殖的能力,抗病毒性主要指抑制或破坏病毒侵染宿主细胞的能力。从国内技术发展现状来看,抗菌性纺织品研究相对成熟、产品及专利较多,而抗病毒纺织品的研究始于20世纪90年代,相较于抗菌纺织品发展较晚、进程也较为缓慢,疫情催化下2020年起专利申请数量开始大幅增加、但总体而言仍处于起步阶段。 问题2:纺织品的抗病毒抗菌
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2022-12-02 08:52:10
国金证券:传硅料价格即将雪崩速评
市场传闻硅料价格即将雪崩,根据我们调研随着硅料产能的逐步释放,行业对硅料降价形成行业共识,但目前未有出现价格雪崩的情况。 1.根据我们对硅料大厂调研了解,大厂近期正正在进行价格商谈,目前卖方报价依然在300元以上,当前硅片企业库存较高,暂未有明显的拉货意向,本周未有硅料成交。但下游电池片企业依然保持较高开工率,预计具体硅料成交价格将在15号左右才会陆续确定。 2.文章中称市场上250元/kg致密料价格无人问津,相关信息主要来源于贸易商,根据我们调研了解大贸易商手中库存基本提前出清,全行业贸易商硅
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2022-12-02 08:21:13
承压开局逐步改善,疫后复苏是最强主线(附股)
承压开局逐步改善,2023 年食品饮料板块预期先抑后扬。 2022 年受疫情压制 及经济环境影响,食品饮料板块业绩和估值均继续回落。食品饮料指数年初以来 下跌 26.53%,位居 31 个一级行业第 29 位,整体估值也回落至中位数以下。四 季度以来,外部两大压制因素仍在,食品饮料行业真实需求、库存水平、价格表现、业绩基数等各方面均弱于去年同期,白酒及大众品 2023 年春节开门红料将承受一定的压力。但可喜的是,随着防疫政策更加精准有效,叠加房地产等稳增长政策持续落地,2023 年较大概率呈现疫
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将迎四季度传统旺季,多家厂商提高萤石报价
据隆众资讯数据显示,12月1日,武义神龙、洛阳丰瑞、三山矿业等多家萤石厂家,纷纷上调97湿粉最新报价。其中,来自“萤石之乡”的武义神龙,从3400元/吨涨至3700元吨,月环比涨幅8.82%。 国盛证券指出,在全球新能源高速发展背景下,预计2025年新能源有望为我国酸级萤石带来109万吨,为全球萤石带来近150万吨需求,远期新能源、半导体等新兴产业有望在全球带来500万吨以上酸级萤石需求。而目前全球每年萤石总产量仅七、八百万吨,新能源或有可能取代传统的制冷剂需求,成为萤石的最大需求领域。 国信证
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广州卫健委鼓励自备抗原试剂,多家药店称“正在进货”
据南方日报报道,在21日举行的广州市疫情防控新闻发布会上,广州市卫生健康委副主任、新闻发言人张屹介绍,分类实施核酸检测;对不同的人群采取不同的核酸检测策略;各区根据辖区内人员分布、人口密度等实际情况,合理设置一定数量的便民采样点;鼓励家庭自备抗原试剂盒。 据界面新闻报道,大参林等多家药店均无抗原检测试剂售卖,多家药店称“正在进货中”。 国联证券指出,根据防控实施办法及风险区划定方案等政策,结合国内部分疫情地区情况,新冠抗原检测试剂或将成为重要防疫补充工具,对应专业、非专业场景空间为112-260
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12月2日朝闻公社
一、宏观新闻 国内:中央 部委 1、国务院:决定于2023年开展第五次全国经济普查 国务院发布开展第五次全国经济普查的通知。第五次全国经济普查是一项重大国情国力调查,将首次统筹开展投入产出调查,全面调查我国第二产业和第三产业发展规模、布局和效益,摸清各类单位基本情况,掌握国民经济行业间经济联系,客观反映推动高质量发展、构建新发展格局、建设现代化经济体系、深化供给侧结构性改革以及创新驱动发展、区域协调发展、生态文明建设、高水平对外开放、公共服务体系建设等方面的新进展。通过普查,进一步夯实统计基础,
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一图了解各地交易所上市公司持股情况
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【国盛计算机】法本信息:金融信创+华为供应商黑马
1、重回高增长通道: 1)在手订单饱满,2023年收入利润50~60%的增长。 2)未来3年收入3倍增长、净利润4倍增长,2025年突破100亿产值,净利润突破6亿。 2、工具化和产品化转型: 1)IT服务工具化:公司和软通动力、中软国际最大的区别在于AI工具的研发和使用,未来公司RPA自动化工具提供商,对标UiPath,先自用提高人效、毛利率、响应效率,后面对外输出产品。 2)产品化转型:公司正在积极从IT服务外包向解决方案厂商转型,金融、运营商、能源等行业,毛利率逐年提升。 3、客户拓展:与
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2022-12-02 05:59:39
血氧仪:药和抗原外,又一卖断货的医用产品!
广州市多个区陆续发布通告,优化完善疫情防控措施, 随后深圳、北京、重庆、成都等多地也召开发布会,将进一步优化管控措施,北京多家商场陆续恢复营业等。疫情管控放开后,最大问题在于对现有医疗资源造成巨大冲击。参考国外经验,分级诊疗阳性患者居家隔离必将会在国内逐步推广。就在昨天,北京高碑店太平庄社区公告:即日起对阳性病例居家管控。 参考海外目前主要居家隔离监护指标,血氧饱和度为最重要指标,如果多次测量结果低于94%或以下则表明病情严重,需要尽快就医。但当血氧含量处于低位时可能没有任何不适,因此识别低氧血
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中信建投:硅料降价趋势十分确定,关注产业链机会
硅料降价趋势十分确定,终端需求持续支撑组件价格,产业链价值向下转移趋势十分明确,对于板块,现在我比任何时刻都乐观【中信建投新能源朱玥】 1、自媒体传言,硅料价格已经雪崩至250元/ kg(实际上并未呈现如此跌幅,不过下行趋势明确,明早电话会会有详细解释) 2、终端调研反馈,组件需求正常,虽然年底有去库行为存在,但组件环节仅有小幅度减产 3.2且组件价格坚挺,目前我们了解价格稳定在2元左右,并未有实质性的价格调整,相当量的海外订单已经锁定了(价格小幅下行),产业链利润向终端转移趋势明确 4、这是经
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