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顺势而为，玉汝于成

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2022-12-03 00:35:15

上交所：服务推动央企估值回归合理水平推动打造一批旗舰型央企上市公司

上交所：服务推动央企估值回归合理水平推动打造一批旗舰型央企上市公司为了配合落实国务院国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》，上交所同步制定了新一轮央企综合服务相关安排，涉及央企上市公司的主要举措有三方面。一是服务推动央企估值回归合理水平。推动央企上市公司主动与投资者沟通交流，提升透明度，组织引导各类投资者走进央企、了解央企、认同央企。二是服务助推央企进行专业化整合。配合国务院国资委开展央企专业化整合，为央企整合提供更多工具和通道，推动打造一批旗舰型央企上市公司。三是服务完善中国特色

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2022-12-02 21:16:18

【国君纺服】行业主线之“纺服+新材料”：新业务布局渐入收获期

【国君纺服】行业主线之“纺服+新材料”:新业务布局渐入收获期过去几年部分纺服公司积极布局新型纺织材料，初见成效。比如我们重点推荐的恒辉安防，从安防手套向上游超高分子量聚乙烯纤维延伸，当下二期产能即将投产，有望大幅增厚公司业绩。受益标的南山智尚。还有部分纺织企业自疫情以来持续加大对抗病毒抗菌产品的研发和推广力度，有望随下游需求爆发而放量，相关标的安奈儿、众望布艺、新澳股份。恒辉安防:安防手套龙头扩产，新材料业务即将放量。公司现有手套产能1800万打，未来三年将扩产7200万打，预计2025年

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2022-12-02 20:54:34

【光大电新】需求决定应用：钠电究竟适配哪些需求场景

锂价高企叠加地缘政治因素，钠离子电池迎来发展窗口期。规模量产后钠离子电池在碳酸锂56万元/吨的情况下，相比磷酸铁锂电池有0.25元/ Wh的成本优势，是对磷酸铁锂电池应用领域的重要补充，有望在铅酸技术要求较高和磷酸铁锂技术要求偏低的部分场景大量应用。钠电池本质上是替代磷酸铁锂电池在价格更加敏感的应用场景。【谨慎看待钠电在大储应用】大储侧重于循环寿命、可靠性，对能量密度要求较低，其中大储使用LCOE(平准化度电成本)评判成本高低，钠离子电池虽成本低，但循环性能低。并没有优势; 【看好钠电在户储

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路透社消息

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光大证券：锂电下行预期下支撑钠电放量，关注产业链机会

锂价高企叠加地缘政治因素，钠离子电池迎来发展窗口期。规模量产后钠离子电池在碳酸锂56万元/吨的情况下，相比磷酸铁锂电池有0.25元/Wh的成本优势，是对磷酸铁锂电池应用领域的重要补充，有望在铅酸技术要求较高和磷酸铁锂技术要求偏低的部分场景大量应用。钠电池本质上是替代磷酸铁锂电池在价格更加敏感的应用场景。【谨慎看待钠电在大储应用】大储侧重于循环寿命、可靠性，对能量密度要求较低，其中大储使用LCOE（平准化度电成本）评判成本高低，钠离子电池虽成本低，但循环性能低，并没有优势；【看好钠电在户储/

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2022-12-02 17:59:40

一图了解潜在摘帽的ST公司

一图了解潜在摘帽的ST公司

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接近恒大人士：许家印相关传闻为假消息

12月2日，关于恒大汽车集团总部解散以及恒大董事会主席许家印跳楼的消息在网络上疯传。综合多家媒体报道，以上传闻均为假消息。据中国证券报最新报道，12月2日，媒体消息称，为降低成本，恒大汽车集团总部将解散，总部人员架构调整，大部分人面临裁员，小部分人下沉到工厂。对此，接近恒大汽车的知情人士表示，消息不属实。同日，证券时报e公司报道称，12月2日，关于恒大集团董事会主席许家印的传闻引发关注，证券时报·e公司记者从接近恒大人士处获悉，相关传闻为假消息。此外，关于恒大汽车总部将解散的消息，该人士也

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【长江建材】持续推荐5个新材料标的20221202

【长江建材】持续推荐5个新材料标的20221202 【石英股份】当前硅料瓶颈缓解后下游需求迎来加速。石英砂作为小众光伏辅材品种，或成为下游2023年卡脖子环节，对拉晶厂而言，得砂者得天下。此外，下游石英坩埚(同样具备价格高弹性)龙头欧晶科技也持续受益。【鲁阳节能】市场对陶纤应用更多聚焦工业领域，未来其有望凭借较佳绝热性能，在更多领域逐步渗透，市场空间打开。公司也在诸多新领域进行应用品类外延，如气凝胶、电池包覆材料等。更重要的是，大股东绝对控股后，有望为鲁阳带来二次成长契机。【天宜上佳】

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2022-12-02 15:30:14

招商电新：POE最新观点

1、 POE胶膜需求的问题不用花太多精力预判，因为当前和夫来几年主要取决于供应链。N型组件是必要性的使用，特别是TOPCon，不用会有坏的效果，未来几年poe总体供应链紧张，基本是上游供应链决定总出货。 2、 POE的粒子紧张是市场共识，目前是外资主导，国产要后年才能逐步出来，因此粒子供应保障能力确实是重要优势。但POE产品本身也有壁垒，组件公司导入在用的主要是3-4家公司，其他的可能在关键工艺点、配方上差别，除了产品性能的差异，因为回收体系不同，企业之间成本差异可能也比较显著。 3、当前poe

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【天风电新】美国开始释放UFLPA扣押组件，看好对美出口产业链受益放量

据pv-magazine报道，近期晶科采用瓦克多晶硅作为原料生产的组件已经获准进入美国市场，我们对此梳理点评如下: 事件罗斯资本董事总经理表示海关边境巡逻队根据 UFLPA扣留的第一批可能有意义的太阳能电池板已投放到美国市场。据ROTH口径，到年底预计有9-12GW的组件被阻止进入美国市场，现在的组件放行对地面电站项目有积极影响响。此外，海关现在可能会将注意力转向规模稍小的对美组件出口商。影响从组件企业端看，此前对美出口受抑制最大的是隆基和晶科，随海关逐步放行，有望贡献更多销量与利润。

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2022-12-02 12:31:29

数字经济核心资源，数据要素这些环节能赚钱

1、数据要素是数字经济的核心基础，《“十四五”数字经济发展规划》明确数据要素的重要性，近期国家发改委主任《关于数字经济发展情况的报告》国家发展和改革委员会主任何立峰提到加快出台数据要素基础制度及配套政策。 2、各地推进建设数据交易中心，预计负责资产登记和交易服务。根据国家工业信息安全发展研究中心数据，截至8月，全国已成立44家数据交易机构，此后苏州、广州、深圳等地的数据交易所陆续揭牌。数据要素价值空间有望逐步打开 3、数据要素包括“采集、清洗、标注、平台、交易”等环节，建议聚焦三大环节： 1）数

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2022-12-02 12:25:24

银河证券：房地产产业链能涨多久？

房地产产业链能涨多久？或有季度级别的机会，但不会长期持续演绎，短期有一定风险。近日房地产行业迎来政策面的重磅利好，“三箭齐发”通过信贷支持、融资融券和股权融资三个渠道纾困房地产产业链。 1、历史规律角度看，房地产行业表现与政策面的关联度较强，在重要利好政策出台后，一般短期都会有政策面带来的估值抬升。 2、行业配置角度看，目前市场流动性充裕，但经济基本面的不确定性使投资者情绪较为谨慎，暂时并无明确的主线配置，所以近期市场风格快速轮动，以政策催化的主题行情上涨较多。在其他板块都没有确定性比较优势的情

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【国君计算机】商密基础设施龙头上市，板块关注度有望提振!

商密基础设施龙头上市，板块关注度有望提振。具备密码芯片、密码板卡2密码整机及密码系统全产业链能力的商密基础设施龙头企业三未信安于12月2日登录科创板上市，公司IPO市值为60.4亿元，根据招股书披露的2022年1-1.2亿归母净利润业绩预期，对应2022年的估值倍数为50-60倍PE，有望提振市场对商密板块的关注度。商密行业政策利好不断，成长空间不断提高。自2019年《密码法》、《数据安全法》、《关键信息基础设施保护条例》、《个人信息保护法》等法律法规陆续落地执行以来，一行两会、卫健委、工信部

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2022-12-02 09:27:05

东吴证券：抗病毒抗菌纺织品上市公司布局全梳理

问题1：纺织品抗病毒抗菌性如何定义？抗菌纺织品等同于抗病毒纺织品吗？抗菌纺织品不等同于抗病毒纺织品，抗病毒纺织品更为复杂、技术难度更高。抗菌性主要指抑制或破坏细菌本身在营养源中自行代谢与繁殖的能力，抗病毒性主要指抑制或破坏病毒侵染宿主细胞的能力。从国内技术发展现状来看，抗菌性纺织品研究相对成熟、产品及专利较多，而抗病毒纺织品的研究始于20世纪90年代，相较于抗菌纺织品发展较晚、进程也较为缓慢，疫情催化下2020年起专利申请数量开始大幅增加、但总体而言仍处于起步阶段。问题2：纺织品的抗病毒抗菌

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国金证券：传硅料价格即将雪崩速评

市场传闻硅料价格即将雪崩，根据我们调研随着硅料产能的逐步释放，行业对硅料降价形成行业共识，但目前未有出现价格雪崩的情况。 1.根据我们对硅料大厂调研了解，大厂近期正正在进行价格商谈，目前卖方报价依然在300元以上，当前硅片企业库存较高，暂未有明显的拉货意向，本周未有硅料成交。但下游电池片企业依然保持较高开工率，预计具体硅料成交价格将在15号左右才会陆续确定。 2.文章中称市场上250元/kg致密料价格无人问津，相关信息主要来源于贸易商，根据我们调研了解大贸易商手中库存基本提前出清，全行业贸易商硅

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上交所：服务推动央企估值回归合理水平推动打造一批旗舰型央企上市公司

上交所：服务推动央企估值回归合理水平推动打造一批旗舰型央企上市公司为了配合落实国务院国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》，上交所同步制定了新一轮央企综合服务相关安排，涉及央企上市公司的主要举措有三方面。一是服务推动央企估值回归合理水平。推动央企上市公司主动与投资者沟通交流，提升透明度，组织引导各类投资者走进央企、了解央企、认同央企。二是服务助推央企进行专业化整合。配合国务院国资委开展央企专业化整合，为央企整合提供更多工具和通道，推动打造一批旗舰型央企上市公司。三是服务完善中国特色

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【国君纺服】行业主线之“纺服+新材料”：新业务布局渐入收获期

【国君纺服】行业主线之“纺服+新材料”:新业务布局渐入收获期过去几年部分纺服公司积极布局新型纺织材料，初见成效。比如我们重点推荐的恒辉安防，从安防手套向上游超高分子量聚乙烯纤维延伸，当下二期产能即将投产，有望大幅增厚公司业绩。受益标的南山智尚。还有部分纺织企业自疫情以来持续加大对抗病毒抗菌产品的研发和推广力度，有望随下游需求爆发而放量，相关标的安奈儿、众望布艺、新澳股份。恒辉安防:安防手套龙头扩产，新材料业务即将放量。公司现有手套产能1800万打，未来三年将扩产7200万打，预计2025年

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【光大电新】需求决定应用：钠电究竟适配哪些需求场景

锂价高企叠加地缘政治因素，钠离子电池迎来发展窗口期。规模量产后钠离子电池在碳酸锂56万元/吨的情况下，相比磷酸铁锂电池有0.25元/ Wh的成本优势，是对磷酸铁锂电池应用领域的重要补充，有望在铅酸技术要求较高和磷酸铁锂技术要求偏低的部分场景大量应用。钠电池本质上是替代磷酸铁锂电池在价格更加敏感的应用场景。【谨慎看待钠电在大储应用】大储侧重于循环寿命、可靠性，对能量密度要求较低，其中大储使用LCOE(平准化度电成本)评判成本高低，钠离子电池虽成本低，但循环性能低。并没有优势; 【看好钠电在户储

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光大证券：锂电下行预期下支撑钠电放量，关注产业链机会

锂价高企叠加地缘政治因素，钠离子电池迎来发展窗口期。规模量产后钠离子电池在碳酸锂56万元/吨的情况下，相比磷酸铁锂电池有0.25元/Wh的成本优势，是对磷酸铁锂电池应用领域的重要补充，有望在铅酸技术要求较高和磷酸铁锂技术要求偏低的部分场景大量应用。钠电池本质上是替代磷酸铁锂电池在价格更加敏感的应用场景。【谨慎看待钠电在大储应用】大储侧重于循环寿命、可靠性，对能量密度要求较低，其中大储使用LCOE（平准化度电成本）评判成本高低，钠离子电池虽成本低，但循环性能低，并没有优势；【看好钠电在户储/

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接近恒大人士：许家印相关传闻为假消息

12月2日，关于恒大汽车集团总部解散以及恒大董事会主席许家印跳楼的消息在网络上疯传。综合多家媒体报道，以上传闻均为假消息。据中国证券报最新报道，12月2日，媒体消息称，为降低成本，恒大汽车集团总部将解散，总部人员架构调整，大部分人面临裁员，小部分人下沉到工厂。对此，接近恒大汽车的知情人士表示，消息不属实。同日，证券时报e公司报道称，12月2日，关于恒大集团董事会主席许家印的传闻引发关注，证券时报·e公司记者从接近恒大人士处获悉，相关传闻为假消息。此外，关于恒大汽车总部将解散的消息，该人士也

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【长江建材】持续推荐5个新材料标的20221202

【长江建材】持续推荐5个新材料标的20221202 【石英股份】当前硅料瓶颈缓解后下游需求迎来加速。石英砂作为小众光伏辅材品种，或成为下游2023年卡脖子环节，对拉晶厂而言，得砂者得天下。此外，下游石英坩埚(同样具备价格高弹性)龙头欧晶科技也持续受益。【鲁阳节能】市场对陶纤应用更多聚焦工业领域，未来其有望凭借较佳绝热性能，在更多领域逐步渗透，市场空间打开。公司也在诸多新领域进行应用品类外延，如气凝胶、电池包覆材料等。更重要的是，大股东绝对控股后，有望为鲁阳带来二次成长契机。【天宜上佳】

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1、 POE胶膜需求的问题不用花太多精力预判，因为当前和夫来几年主要取决于供应链。N型组件是必要性的使用，特别是TOPCon，不用会有坏的效果，未来几年poe总体供应链紧张，基本是上游供应链决定总出货。 2、 POE的粒子紧张是市场共识，目前是外资主导，国产要后年才能逐步出来，因此粒子供应保障能力确实是重要优势。但POE产品本身也有壁垒，组件公司导入在用的主要是3-4家公司，其他的可能在关键工艺点、配方上差别，除了产品性能的差异，因为回收体系不同，企业之间成本差异可能也比较显著。 3、当前poe

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【天风电新】美国开始释放UFLPA扣押组件，看好对美出口产业链受益放量

据pv-magazine报道，近期晶科采用瓦克多晶硅作为原料生产的组件已经获准进入美国市场，我们对此梳理点评如下: 事件罗斯资本董事总经理表示海关边境巡逻队根据 UFLPA扣留的第一批可能有意义的太阳能电池板已投放到美国市场。据ROTH口径，到年底预计有9-12GW的组件被阻止进入美国市场，现在的组件放行对地面电站项目有积极影响响。此外，海关现在可能会将注意力转向规模稍小的对美组件出口商。影响从组件企业端看，此前对美出口受抑制最大的是隆基和晶科，随海关逐步放行，有望贡献更多销量与利润。

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1、数据要素是数字经济的核心基础，《“十四五”数字经济发展规划》明确数据要素的重要性，近期国家发改委主任《关于数字经济发展情况的报告》国家发展和改革委员会主任何立峰提到加快出台数据要素基础制度及配套政策。 2、各地推进建设数据交易中心，预计负责资产登记和交易服务。根据国家工业信息安全发展研究中心数据，截至8月，全国已成立44家数据交易机构，此后苏州、广州、深圳等地的数据交易所陆续揭牌。数据要素价值空间有望逐步打开 3、数据要素包括“采集、清洗、标注、平台、交易”等环节，建议聚焦三大环节： 1）数

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房地产产业链能涨多久？或有季度级别的机会，但不会长期持续演绎，短期有一定风险。近日房地产行业迎来政策面的重磅利好，“三箭齐发”通过信贷支持、融资融券和股权融资三个渠道纾困房地产产业链。 1、历史规律角度看，房地产行业表现与政策面的关联度较强，在重要利好政策出台后，一般短期都会有政策面带来的估值抬升。 2、行业配置角度看，目前市场流动性充裕，但经济基本面的不确定性使投资者情绪较为谨慎，暂时并无明确的主线配置，所以近期市场风格快速轮动，以政策催化的主题行情上涨较多。在其他板块都没有确定性比较优势的情

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【国君计算机】商密基础设施龙头上市，板块关注度有望提振!

商密基础设施龙头上市，板块关注度有望提振。具备密码芯片、密码板卡2密码整机及密码系统全产业链能力的商密基础设施龙头企业三未信安于12月2日登录科创板上市，公司IPO市值为60.4亿元，根据招股书披露的2022年1-1.2亿归母净利润业绩预期，对应2022年的估值倍数为50-60倍PE，有望提振市场对商密板块的关注度。商密行业政策利好不断，成长空间不断提高。自2019年《密码法》、《数据安全法》、《关键信息基础设施保护条例》、《个人信息保护法》等法律法规陆续落地执行以来，一行两会、卫健委、工信部

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问题1：纺织品抗病毒抗菌性如何定义？抗菌纺织品等同于抗病毒纺织品吗？抗菌纺织品不等同于抗病毒纺织品，抗病毒纺织品更为复杂、技术难度更高。抗菌性主要指抑制或破坏细菌本身在营养源中自行代谢与繁殖的能力，抗病毒性主要指抑制或破坏病毒侵染宿主细胞的能力。从国内技术发展现状来看，抗菌性纺织品研究相对成熟、产品及专利较多，而抗病毒纺织品的研究始于20世纪90年代，相较于抗菌纺织品发展较晚、进程也较为缓慢，疫情催化下2020年起专利申请数量开始大幅增加、但总体而言仍处于起步阶段。问题2：纺织品的抗病毒抗菌

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国金证券：传硅料价格即将雪崩速评

市场传闻硅料价格即将雪崩，根据我们调研随着硅料产能的逐步释放，行业对硅料降价形成行业共识，但目前未有出现价格雪崩的情况。 1.根据我们对硅料大厂调研了解，大厂近期正正在进行价格商谈，目前卖方报价依然在300元以上，当前硅片企业库存较高，暂未有明显的拉货意向，本周未有硅料成交。但下游电池片企业依然保持较高开工率，预计具体硅料成交价格将在15号左右才会陆续确定。 2.文章中称市场上250元/kg致密料价格无人问津，相关信息主要来源于贸易商，根据我们调研了解大贸易商手中库存基本提前出清，全行业贸易商硅

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【国君纺服】行业主线之“纺服+新材料”：新业务布局渐入收获期

【国君纺服】行业主线之“纺服+新材料”:新业务布局渐入收获期过去几年部分纺服公司积极布局新型纺织材料，初见成效。比如我们重点推荐的恒辉安防，从安防手套向上游超高分子量聚乙烯纤维延伸，当下二期产能即将投产，有望大幅增厚公司业绩。受益标的南山智尚。还有部分纺织企业自疫情以来持续加大对抗病毒抗菌产品的研发和推广力度，有望随下游需求爆发而放量，相关标的安奈儿、众望布艺、新澳股份。恒辉安防:安防手套龙头扩产，新材料业务即将放量。公司现有手套产能1800万打，未来三年将扩产7200万打，预计2025年

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众望布艺
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南山智尚
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恒辉安防

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2022-12-02 20:54:34

【光大电新】需求决定应用：钠电究竟适配哪些需求场景

锂价高企叠加地缘政治因素，钠离子电池迎来发展窗口期。规模量产后钠离子电池在碳酸锂56万元/吨的情况下，相比磷酸铁锂电池有0.25元/ Wh的成本优势，是对磷酸铁锂电池应用领域的重要补充，有望在铅酸技术要求较高和磷酸铁锂技术要求偏低的部分场景大量应用。钠电池本质上是替代磷酸铁锂电池在价格更加敏感的应用场景。【谨慎看待钠电在大储应用】大储侧重于循环寿命、可靠性，对能量密度要求较低，其中大储使用LCOE(平准化度电成本)评判成本高低，钠离子电池虽成本低，但循环性能低。并没有优势; 【看好钠电在户储

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振华新材
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路透社消息

路透社消息

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光大证券：锂电下行预期下支撑钠电放量，关注产业链机会

锂价高企叠加地缘政治因素，钠离子电池迎来发展窗口期。规模量产后钠离子电池在碳酸锂56万元/吨的情况下，相比磷酸铁锂电池有0.25元/Wh的成本优势，是对磷酸铁锂电池应用领域的重要补充，有望在铅酸技术要求较高和磷酸铁锂技术要求偏低的部分场景大量应用。钠电池本质上是替代磷酸铁锂电池在价格更加敏感的应用场景。【谨慎看待钠电在大储应用】大储侧重于循环寿命、可靠性，对能量密度要求较低，其中大储使用LCOE（平准化度电成本）评判成本高低，钠离子电池虽成本低，但循环性能低，并没有优势；【看好钠电在户储/

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一图了解潜在摘帽的ST公司

一图了解潜在摘帽的ST公司

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必康退

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2022-12-02 16:31:58

接近恒大人士：许家印相关传闻为假消息

12月2日，关于恒大汽车集团总部解散以及恒大董事会主席许家印跳楼的消息在网络上疯传。综合多家媒体报道，以上传闻均为假消息。据中国证券报最新报道，12月2日，媒体消息称，为降低成本，恒大汽车集团总部将解散，总部人员架构调整，大部分人面临裁员，小部分人下沉到工厂。对此，接近恒大汽车的知情人士表示，消息不属实。同日，证券时报e公司报道称，12月2日，关于恒大集团董事会主席许家印的传闻引发关注，证券时报·e公司记者从接近恒大人士处获悉，相关传闻为假消息。此外，关于恒大汽车总部将解散的消息，该人士也

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中国恒大

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2022-12-02 16:07:09

【长江建材】持续推荐5个新材料标的20221202

【长江建材】持续推荐5个新材料标的20221202 【石英股份】当前硅料瓶颈缓解后下游需求迎来加速。石英砂作为小众光伏辅材品种，或成为下游2023年卡脖子环节，对拉晶厂而言，得砂者得天下。此外，下游石英坩埚(同样具备价格高弹性)龙头欧晶科技也持续受益。【鲁阳节能】市场对陶纤应用更多聚焦工业领域，未来其有望凭借较佳绝热性能，在更多领域逐步渗透，市场空间打开。公司也在诸多新领域进行应用品类外延，如气凝胶、电池包覆材料等。更重要的是，大股东绝对控股后，有望为鲁阳带来二次成长契机。【天宜上佳】

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2022-12-02 15:30:14

招商电新：POE最新观点

1、 POE胶膜需求的问题不用花太多精力预判，因为当前和夫来几年主要取决于供应链。N型组件是必要性的使用，特别是TOPCon，不用会有坏的效果，未来几年poe总体供应链紧张，基本是上游供应链决定总出货。 2、 POE的粒子紧张是市场共识，目前是外资主导，国产要后年才能逐步出来，因此粒子供应保障能力确实是重要优势。但POE产品本身也有壁垒，组件公司导入在用的主要是3-4家公司，其他的可能在关键工艺点、配方上差别，除了产品性能的差异，因为回收体系不同，企业之间成本差异可能也比较显著。 3、当前poe

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激智科技
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2022-12-02 15:25:29

【天风电新】美国开始释放UFLPA扣押组件，看好对美出口产业链受益放量

据pv-magazine报道，近期晶科采用瓦克多晶硅作为原料生产的组件已经获准进入美国市场，我们对此梳理点评如下: 事件罗斯资本董事总经理表示海关边境巡逻队根据 UFLPA扣留的第一批可能有意义的太阳能电池板已投放到美国市场。据ROTH口径，到年底预计有9-12GW的组件被阻止进入美国市场，现在的组件放行对地面电站项目有积极影响响。此外，海关现在可能会将注意力转向规模稍小的对美组件出口商。影响从组件企业端看，此前对美出口受抑制最大的是隆基和晶科，随海关逐步放行，有望贡献更多销量与利润。

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数字经济核心资源，数据要素这些环节能赚钱

1、数据要素是数字经济的核心基础，《“十四五”数字经济发展规划》明确数据要素的重要性，近期国家发改委主任《关于数字经济发展情况的报告》国家发展和改革委员会主任何立峰提到加快出台数据要素基础制度及配套政策。 2、各地推进建设数据交易中心，预计负责资产登记和交易服务。根据国家工业信息安全发展研究中心数据，截至8月，全国已成立44家数据交易机构，此后苏州、广州、深圳等地的数据交易所陆续揭牌。数据要素价值空间有望逐步打开 3、数据要素包括“采集、清洗、标注、平台、交易”等环节，建议聚焦三大环节： 1）数

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2022-12-02 12:25:24

银河证券：房地产产业链能涨多久？

房地产产业链能涨多久？或有季度级别的机会，但不会长期持续演绎，短期有一定风险。近日房地产行业迎来政策面的重磅利好，“三箭齐发”通过信贷支持、融资融券和股权融资三个渠道纾困房地产产业链。 1、历史规律角度看，房地产行业表现与政策面的关联度较强，在重要利好政策出台后，一般短期都会有政策面带来的估值抬升。 2、行业配置角度看，目前市场流动性充裕，但经济基本面的不确定性使投资者情绪较为谨慎，暂时并无明确的主线配置，所以近期市场风格快速轮动，以政策催化的主题行情上涨较多。在其他板块都没有确定性比较优势的情

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2022-12-02 09:58:12

【国君计算机】商密基础设施龙头上市，板块关注度有望提振!

商密基础设施龙头上市，板块关注度有望提振。具备密码芯片、密码板卡2密码整机及密码系统全产业链能力的商密基础设施龙头企业三未信安于12月2日登录科创板上市，公司IPO市值为60.4亿元，根据招股书披露的2022年1-1.2亿归母净利润业绩预期，对应2022年的估值倍数为50-60倍PE，有望提振市场对商密板块的关注度。商密行业政策利好不断，成长空间不断提高。自2019年《密码法》、《数据安全法》、《关键信息基础设施保护条例》、《个人信息保护法》等法律法规陆续落地执行以来，一行两会、卫健委、工信部

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2022-12-02 09:27:05

东吴证券：抗病毒抗菌纺织品上市公司布局全梳理

问题1：纺织品抗病毒抗菌性如何定义？抗菌纺织品等同于抗病毒纺织品吗？抗菌纺织品不等同于抗病毒纺织品，抗病毒纺织品更为复杂、技术难度更高。抗菌性主要指抑制或破坏细菌本身在营养源中自行代谢与繁殖的能力，抗病毒性主要指抑制或破坏病毒侵染宿主细胞的能力。从国内技术发展现状来看，抗菌性纺织品研究相对成熟、产品及专利较多，而抗病毒纺织品的研究始于20世纪90年代，相较于抗菌纺织品发展较晚、进程也较为缓慢，疫情催化下2020年起专利申请数量开始大幅增加、但总体而言仍处于起步阶段。问题2：纺织品的抗病毒抗菌

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台华新材
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2022-12-02 08:52:10

国金证券：传硅料价格即将雪崩速评

市场传闻硅料价格即将雪崩，根据我们调研随着硅料产能的逐步释放，行业对硅料降价形成行业共识，但目前未有出现价格雪崩的情况。 1.根据我们对硅料大厂调研了解，大厂近期正正在进行价格商谈，目前卖方报价依然在300元以上，当前硅片企业库存较高，暂未有明显的拉货意向，本周未有硅料成交。但下游电池片企业依然保持较高开工率，预计具体硅料成交价格将在15号左右才会陆续确定。 2.文章中称市场上250元/kg致密料价格无人问津，相关信息主要来源于贸易商，根据我们调研了解大贸易商手中库存基本提前出清，全行业贸易商硅

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2022-12-03 00:35:15

上交所：服务推动央企估值回归合理水平推动打造一批旗舰型央企上市公司

上交所：服务推动央企估值回归合理水平推动打造一批旗舰型央企上市公司为了配合落实国务院国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》，上交所同步制定了新一轮央企综合服务相关安排，涉及央企上市公司的主要举措有三方面。一是服务推动央企估值回归合理水平。推动央企上市公司主动与投资者沟通交流，提升透明度，组织引导各类投资者走进央企、了解央企、认同央企。二是服务助推央企进行专业化整合。配合国务院国资委开展央企专业化整合，为央企整合提供更多工具和通道，推动打造一批旗舰型央企上市公司。三是服务完善中国特色

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【国君纺服】行业主线之“纺服+新材料”：新业务布局渐入收获期

【国君纺服】行业主线之“纺服+新材料”:新业务布局渐入收获期过去几年部分纺服公司积极布局新型纺织材料，初见成效。比如我们重点推荐的恒辉安防，从安防手套向上游超高分子量聚乙烯纤维延伸，当下二期产能即将投产，有望大幅增厚公司业绩。受益标的南山智尚。还有部分纺织企业自疫情以来持续加大对抗病毒抗菌产品的研发和推广力度，有望随下游需求爆发而放量，相关标的安奈儿、众望布艺、新澳股份。恒辉安防:安防手套龙头扩产，新材料业务即将放量。公司现有手套产能1800万打，未来三年将扩产7200万打，预计2025年

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【光大电新】需求决定应用：钠电究竟适配哪些需求场景

锂价高企叠加地缘政治因素，钠离子电池迎来发展窗口期。规模量产后钠离子电池在碳酸锂56万元/吨的情况下，相比磷酸铁锂电池有0.25元/ Wh的成本优势，是对磷酸铁锂电池应用领域的重要补充，有望在铅酸技术要求较高和磷酸铁锂技术要求偏低的部分场景大量应用。钠电池本质上是替代磷酸铁锂电池在价格更加敏感的应用场景。【谨慎看待钠电在大储应用】大储侧重于循环寿命、可靠性，对能量密度要求较低，其中大储使用LCOE(平准化度电成本)评判成本高低，钠离子电池虽成本低，但循环性能低。并没有优势; 【看好钠电在户储

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光大证券：锂电下行预期下支撑钠电放量，关注产业链机会

锂价高企叠加地缘政治因素，钠离子电池迎来发展窗口期。规模量产后钠离子电池在碳酸锂56万元/吨的情况下，相比磷酸铁锂电池有0.25元/Wh的成本优势，是对磷酸铁锂电池应用领域的重要补充，有望在铅酸技术要求较高和磷酸铁锂技术要求偏低的部分场景大量应用。钠电池本质上是替代磷酸铁锂电池在价格更加敏感的应用场景。【谨慎看待钠电在大储应用】大储侧重于循环寿命、可靠性，对能量密度要求较低，其中大储使用LCOE（平准化度电成本）评判成本高低，钠离子电池虽成本低，但循环性能低，并没有优势；【看好钠电在户储/

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接近恒大人士：许家印相关传闻为假消息

12月2日，关于恒大汽车集团总部解散以及恒大董事会主席许家印跳楼的消息在网络上疯传。综合多家媒体报道，以上传闻均为假消息。据中国证券报最新报道，12月2日，媒体消息称，为降低成本，恒大汽车集团总部将解散，总部人员架构调整，大部分人面临裁员，小部分人下沉到工厂。对此，接近恒大汽车的知情人士表示，消息不属实。同日，证券时报e公司报道称，12月2日，关于恒大集团董事会主席许家印的传闻引发关注，证券时报·e公司记者从接近恒大人士处获悉，相关传闻为假消息。此外，关于恒大汽车总部将解散的消息，该人士也

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【长江建材】持续推荐5个新材料标的20221202

【长江建材】持续推荐5个新材料标的20221202 【石英股份】当前硅料瓶颈缓解后下游需求迎来加速。石英砂作为小众光伏辅材品种，或成为下游2023年卡脖子环节，对拉晶厂而言，得砂者得天下。此外，下游石英坩埚(同样具备价格高弹性)龙头欧晶科技也持续受益。【鲁阳节能】市场对陶纤应用更多聚焦工业领域，未来其有望凭借较佳绝热性能，在更多领域逐步渗透，市场空间打开。公司也在诸多新领域进行应用品类外延，如气凝胶、电池包覆材料等。更重要的是，大股东绝对控股后，有望为鲁阳带来二次成长契机。【天宜上佳】

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招商电新：POE最新观点

1、 POE胶膜需求的问题不用花太多精力预判，因为当前和夫来几年主要取决于供应链。N型组件是必要性的使用，特别是TOPCon，不用会有坏的效果，未来几年poe总体供应链紧张，基本是上游供应链决定总出货。 2、 POE的粒子紧张是市场共识，目前是外资主导，国产要后年才能逐步出来，因此粒子供应保障能力确实是重要优势。但POE产品本身也有壁垒，组件公司导入在用的主要是3-4家公司，其他的可能在关键工艺点、配方上差别，除了产品性能的差异，因为回收体系不同，企业之间成本差异可能也比较显著。 3、当前poe

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【天风电新】美国开始释放UFLPA扣押组件，看好对美出口产业链受益放量

据pv-magazine报道，近期晶科采用瓦克多晶硅作为原料生产的组件已经获准进入美国市场，我们对此梳理点评如下: 事件罗斯资本董事总经理表示海关边境巡逻队根据 UFLPA扣留的第一批可能有意义的太阳能电池板已投放到美国市场。据ROTH口径，到年底预计有9-12GW的组件被阻止进入美国市场，现在的组件放行对地面电站项目有积极影响响。此外，海关现在可能会将注意力转向规模稍小的对美组件出口商。影响从组件企业端看，此前对美出口受抑制最大的是隆基和晶科，随海关逐步放行，有望贡献更多销量与利润。

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1、数据要素是数字经济的核心基础，《“十四五”数字经济发展规划》明确数据要素的重要性，近期国家发改委主任《关于数字经济发展情况的报告》国家发展和改革委员会主任何立峰提到加快出台数据要素基础制度及配套政策。 2、各地推进建设数据交易中心，预计负责资产登记和交易服务。根据国家工业信息安全发展研究中心数据，截至8月，全国已成立44家数据交易机构，此后苏州、广州、深圳等地的数据交易所陆续揭牌。数据要素价值空间有望逐步打开 3、数据要素包括“采集、清洗、标注、平台、交易”等环节，建议聚焦三大环节： 1）数

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房地产产业链能涨多久？或有季度级别的机会，但不会长期持续演绎，短期有一定风险。近日房地产行业迎来政策面的重磅利好，“三箭齐发”通过信贷支持、融资融券和股权融资三个渠道纾困房地产产业链。 1、历史规律角度看，房地产行业表现与政策面的关联度较强，在重要利好政策出台后，一般短期都会有政策面带来的估值抬升。 2、行业配置角度看，目前市场流动性充裕，但经济基本面的不确定性使投资者情绪较为谨慎，暂时并无明确的主线配置，所以近期市场风格快速轮动，以政策催化的主题行情上涨较多。在其他板块都没有确定性比较优势的情

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【国君计算机】商密基础设施龙头上市，板块关注度有望提振!

商密基础设施龙头上市，板块关注度有望提振。具备密码芯片、密码板卡2密码整机及密码系统全产业链能力的商密基础设施龙头企业三未信安于12月2日登录科创板上市，公司IPO市值为60.4亿元，根据招股书披露的2022年1-1.2亿归母净利润业绩预期，对应2022年的估值倍数为50-60倍PE，有望提振市场对商密板块的关注度。商密行业政策利好不断，成长空间不断提高。自2019年《密码法》、《数据安全法》、《关键信息基础设施保护条例》、《个人信息保护法》等法律法规陆续落地执行以来，一行两会、卫健委、工信部

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问题1：纺织品抗病毒抗菌性如何定义？抗菌纺织品等同于抗病毒纺织品吗？抗菌纺织品不等同于抗病毒纺织品，抗病毒纺织品更为复杂、技术难度更高。抗菌性主要指抑制或破坏细菌本身在营养源中自行代谢与繁殖的能力，抗病毒性主要指抑制或破坏病毒侵染宿主细胞的能力。从国内技术发展现状来看，抗菌性纺织品研究相对成熟、产品及专利较多，而抗病毒纺织品的研究始于20世纪90年代，相较于抗菌纺织品发展较晚、进程也较为缓慢，疫情催化下2020年起专利申请数量开始大幅增加、但总体而言仍处于起步阶段。问题2：纺织品的抗病毒抗菌

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国金证券：传硅料价格即将雪崩速评

市场传闻硅料价格即将雪崩，根据我们调研随着硅料产能的逐步释放，行业对硅料降价形成行业共识，但目前未有出现价格雪崩的情况。 1.根据我们对硅料大厂调研了解，大厂近期正正在进行价格商谈，目前卖方报价依然在300元以上，当前硅片企业库存较高，暂未有明显的拉货意向，本周未有硅料成交。但下游电池片企业依然保持较高开工率，预计具体硅料成交价格将在15号左右才会陆续确定。 2.文章中称市场上250元/kg致密料价格无人问津，相关信息主要来源于贸易商，根据我们调研了解大贸易商手中库存基本提前出清，全行业贸易商硅

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上交所：服务推动央企估值回归合理水平推动打造一批旗舰型央企上市公司

上交所：服务推动央企估值回归合理水平推动打造一批旗舰型央企上市公司为了配合落实国务院国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》，上交所同步制定了新一轮央企综合服务相关安排，涉及央企上市公司的主要举措有三方面。一是服务推动央企估值回归合理水平。推动央企上市公司主动与投资者沟通交流，提升透明度，组织引导各类投资者走进央企、了解央企、认同央企。二是服务助推央企进行专业化整合。配合国务院国资委开展央企专业化整合，为央企整合提供更多工具和通道，推动打造一批旗舰型央企上市公司。三是服务完善中国特色

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【国君纺服】行业主线之“纺服+新材料”：新业务布局渐入收获期

【国君纺服】行业主线之“纺服+新材料”:新业务布局渐入收获期过去几年部分纺服公司积极布局新型纺织材料，初见成效。比如我们重点推荐的恒辉安防，从安防手套向上游超高分子量聚乙烯纤维延伸，当下二期产能即将投产，有望大幅增厚公司业绩。受益标的南山智尚。还有部分纺织企业自疫情以来持续加大对抗病毒抗菌产品的研发和推广力度，有望随下游需求爆发而放量，相关标的安奈儿、众望布艺、新澳股份。恒辉安防:安防手套龙头扩产，新材料业务即将放量。公司现有手套产能1800万打，未来三年将扩产7200万打，预计2025年

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【光大电新】需求决定应用：钠电究竟适配哪些需求场景

锂价高企叠加地缘政治因素，钠离子电池迎来发展窗口期。规模量产后钠离子电池在碳酸锂56万元/吨的情况下，相比磷酸铁锂电池有0.25元/ Wh的成本优势，是对磷酸铁锂电池应用领域的重要补充，有望在铅酸技术要求较高和磷酸铁锂技术要求偏低的部分场景大量应用。钠电池本质上是替代磷酸铁锂电池在价格更加敏感的应用场景。【谨慎看待钠电在大储应用】大储侧重于循环寿命、可靠性，对能量密度要求较低，其中大储使用LCOE(平准化度电成本)评判成本高低，钠离子电池虽成本低，但循环性能低。并没有优势; 【看好钠电在户储

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2022-12-02 19:53:07

路透社消息

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中交地产

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2022-12-02 18:06:45

光大证券：锂电下行预期下支撑钠电放量，关注产业链机会

锂价高企叠加地缘政治因素，钠离子电池迎来发展窗口期。规模量产后钠离子电池在碳酸锂56万元/吨的情况下，相比磷酸铁锂电池有0.25元/Wh的成本优势，是对磷酸铁锂电池应用领域的重要补充，有望在铅酸技术要求较高和磷酸铁锂技术要求偏低的部分场景大量应用。钠电池本质上是替代磷酸铁锂电池在价格更加敏感的应用场景。【谨慎看待钠电在大储应用】大储侧重于循环寿命、可靠性，对能量密度要求较低，其中大储使用LCOE（平准化度电成本）评判成本高低，钠离子电池虽成本低，但循环性能低，并没有优势；【看好钠电在户储/

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2022-12-02 17:59:40

一图了解潜在摘帽的ST公司

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2022-12-02 16:31:58

接近恒大人士：许家印相关传闻为假消息

12月2日，关于恒大汽车集团总部解散以及恒大董事会主席许家印跳楼的消息在网络上疯传。综合多家媒体报道，以上传闻均为假消息。据中国证券报最新报道，12月2日，媒体消息称，为降低成本，恒大汽车集团总部将解散，总部人员架构调整，大部分人面临裁员，小部分人下沉到工厂。对此，接近恒大汽车的知情人士表示，消息不属实。同日，证券时报e公司报道称，12月2日，关于恒大集团董事会主席许家印的传闻引发关注，证券时报·e公司记者从接近恒大人士处获悉，相关传闻为假消息。此外，关于恒大汽车总部将解散的消息，该人士也

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中国恒大

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2022-12-02 16:07:09

【长江建材】持续推荐5个新材料标的20221202

【长江建材】持续推荐5个新材料标的20221202 【石英股份】当前硅料瓶颈缓解后下游需求迎来加速。石英砂作为小众光伏辅材品种，或成为下游2023年卡脖子环节，对拉晶厂而言，得砂者得天下。此外，下游石英坩埚(同样具备价格高弹性)龙头欧晶科技也持续受益。【鲁阳节能】市场对陶纤应用更多聚焦工业领域，未来其有望凭借较佳绝热性能，在更多领域逐步渗透，市场空间打开。公司也在诸多新领域进行应用品类外延，如气凝胶、电池包覆材料等。更重要的是，大股东绝对控股后，有望为鲁阳带来二次成长契机。【天宜上佳】

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石英股份
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鲁阳节能
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天宜上佳
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2022-12-02 15:30:14

招商电新：POE最新观点

1、 POE胶膜需求的问题不用花太多精力预判，因为当前和夫来几年主要取决于供应链。N型组件是必要性的使用，特别是TOPCon，不用会有坏的效果，未来几年poe总体供应链紧张，基本是上游供应链决定总出货。 2、 POE的粒子紧张是市场共识，目前是外资主导，国产要后年才能逐步出来，因此粒子供应保障能力确实是重要优势。但POE产品本身也有壁垒，组件公司导入在用的主要是3-4家公司，其他的可能在关键工艺点、配方上差别，除了产品性能的差异，因为回收体系不同，企业之间成本差异可能也比较显著。 3、当前poe

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2022-12-02 15:25:29

【天风电新】美国开始释放UFLPA扣押组件，看好对美出口产业链受益放量

据pv-magazine报道，近期晶科采用瓦克多晶硅作为原料生产的组件已经获准进入美国市场，我们对此梳理点评如下: 事件罗斯资本董事总经理表示海关边境巡逻队根据 UFLPA扣留的第一批可能有意义的太阳能电池板已投放到美国市场。据ROTH口径，到年底预计有9-12GW的组件被阻止进入美国市场，现在的组件放行对地面电站项目有积极影响响。此外，海关现在可能会将注意力转向规模稍小的对美组件出口商。影响从组件企业端看，此前对美出口受抑制最大的是隆基和晶科，随海关逐步放行，有望贡献更多销量与利润。

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2022-12-02 12:31:29

数字经济核心资源，数据要素这些环节能赚钱

1、数据要素是数字经济的核心基础，《“十四五”数字经济发展规划》明确数据要素的重要性，近期国家发改委主任《关于数字经济发展情况的报告》国家发展和改革委员会主任何立峰提到加快出台数据要素基础制度及配套政策。 2、各地推进建设数据交易中心，预计负责资产登记和交易服务。根据国家工业信息安全发展研究中心数据，截至8月，全国已成立44家数据交易机构，此后苏州、广州、深圳等地的数据交易所陆续揭牌。数据要素价值空间有望逐步打开 3、数据要素包括“采集、清洗、标注、平台、交易”等环节，建议聚焦三大环节： 1）数

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2022-12-02 12:25:24

银河证券：房地产产业链能涨多久？

房地产产业链能涨多久？或有季度级别的机会，但不会长期持续演绎，短期有一定风险。近日房地产行业迎来政策面的重磅利好，“三箭齐发”通过信贷支持、融资融券和股权融资三个渠道纾困房地产产业链。 1、历史规律角度看，房地产行业表现与政策面的关联度较强，在重要利好政策出台后，一般短期都会有政策面带来的估值抬升。 2、行业配置角度看，目前市场流动性充裕，但经济基本面的不确定性使投资者情绪较为谨慎，暂时并无明确的主线配置，所以近期市场风格快速轮动，以政策催化的主题行情上涨较多。在其他板块都没有确定性比较优势的情

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2022-12-02 09:58:12

【国君计算机】商密基础设施龙头上市，板块关注度有望提振!

商密基础设施龙头上市，板块关注度有望提振。具备密码芯片、密码板卡2密码整机及密码系统全产业链能力的商密基础设施龙头企业三未信安于12月2日登录科创板上市，公司IPO市值为60.4亿元，根据招股书披露的2022年1-1.2亿归母净利润业绩预期，对应2022年的估值倍数为50-60倍PE，有望提振市场对商密板块的关注度。商密行业政策利好不断，成长空间不断提高。自2019年《密码法》、《数据安全法》、《关键信息基础设施保护条例》、《个人信息保护法》等法律法规陆续落地执行以来，一行两会、卫健委、工信部

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2022-12-02 09:27:05

东吴证券：抗病毒抗菌纺织品上市公司布局全梳理

问题1：纺织品抗病毒抗菌性如何定义？抗菌纺织品等同于抗病毒纺织品吗？抗菌纺织品不等同于抗病毒纺织品，抗病毒纺织品更为复杂、技术难度更高。抗菌性主要指抑制或破坏细菌本身在营养源中自行代谢与繁殖的能力，抗病毒性主要指抑制或破坏病毒侵染宿主细胞的能力。从国内技术发展现状来看，抗菌性纺织品研究相对成熟、产品及专利较多，而抗病毒纺织品的研究始于20世纪90年代，相较于抗菌纺织品发展较晚、进程也较为缓慢，疫情催化下2020年起专利申请数量开始大幅增加、但总体而言仍处于起步阶段。问题2：纺织品的抗病毒抗菌

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2022-12-02 08:52:10

国金证券：传硅料价格即将雪崩速评

市场传闻硅料价格即将雪崩，根据我们调研随着硅料产能的逐步释放，行业对硅料降价形成行业共识，但目前未有出现价格雪崩的情况。 1.根据我们对硅料大厂调研了解，大厂近期正正在进行价格商谈，目前卖方报价依然在300元以上，当前硅片企业库存较高，暂未有明显的拉货意向，本周未有硅料成交。但下游电池片企业依然保持较高开工率，预计具体硅料成交价格将在15号左右才会陆续确定。 2.文章中称市场上250元/kg致密料价格无人问津，相关信息主要来源于贸易商，根据我们调研了解大贸易商手中库存基本提前出清，全行业贸易商硅

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