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顺势而为，玉汝于成

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只买龙头的老司机

2022-10-11 08:09:01

沧州大化：供应收缩，

事件:据天天化工和生意社，上海科思创TDI短期临停:同时万华于10日晚间发布年度检修计划，烟台30万吨TDI于11日起停车，预计检修45天。供应持续偏紧，国内供需修复至紧平衡后迎来阶段性供不应求，今年全球TDI供应原本就偏紧，只是全球需求较弱。随着出口增加和国内供应收缩，叠加内需略有修复，国内供需已从趋于紧平衡走向阶段性供不应求，华东TDI从8月低点15000元/吨上涨至21000元/吨以上，涨幅超40%。全球总产能约340万吨，欧洲最主要两家巴斯夫30万吨和科思创30万吨仍处不可抗力。国内甘

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沧州大化

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-11 07:45:08

10月11日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、发改委：据国家发展改革委消息，为指导做好“十四五”后三年煤矿安全改造中央预算内投资专项管理工作，一体推进煤矿安全生产、煤炭供应保障和行业高质量发展，国家发展改革委对《煤矿安全改造中央预算内投资专项管理办法》进行了修订，充分征求并采纳了有关方面意见，形成了《煤矿安全改造中央预算内投资专项管理办法（修订征求意见稿）》。其中提出，将中央预算内投资占项目总投资的比例上限由 30%降为25%，并考虑多方面因素因素，将全国主要产煤地区和中央单位分为三类，分别执行 15%、

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陕西煤业
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海大集团
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招商轮船
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中科金财
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中国软件

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只买龙头的老司机

2022-10-10 22:10:54

海大集团-002311-养猪业务如期扭亏，饲料销量逆势增长

猪价反转带动养猪业务如期扭亏，22Q3预盈11~14亿元。强势猪价有望持续，养殖盈利高增可期，饲料主业景气回升有望持续。当前估值仍在低位，建议积极布局，维持“强烈推荐”评级。养猪业务如期扭亏，22Q3预盈11~14亿元。公司发布2022年前三季度业绩预增公告，预计前三季度实现归属净利润20.1亿元~23.1亿元（同比增长15.1%~32.3%），其中单三季度预计实现归属净利润10.9亿元~13.9亿元（同比增长410%~551%）。业绩表现符合预期。盈利增长的主要动力系猪价反转带动生猪养殖业务

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海大集团

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只买龙头的老司机

2022-10-10 20:54:18

动保行业或迎巨变，非瘟疫苗重塑产业格局

养殖规模化倒逼动保产业升级，大单品成疫苗企业破局关键。我国兽用疫苗行业经历了由早期的无序竞争到当前头部企业同质化竞争的发展历程。随着下游养殖行业规模化不断提升，疫苗逐渐走向全面市场化竞争，对于疫苗质量的要求大幅提升使得实力薄弱的企业被加速出清，行业格局得以优化；但养殖头部企业话语权不断增强，在疫苗产品逐渐趋同的情况下，动保企业之间的竞争变得更加激烈。只有依托研发实力，打造出“差异化”的大单品才是疫苗企业破局的关键。大单品主导市场，行业利润高度集中。传染性强、高致死率的疫病因其经济危害性大，养殖

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普莱柯
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生物股份
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科前生物
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中牧股份

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2022-10-10 15:39:16

中信建投：市场再破3000如何应对？

节后首日上证就跌破3000点，显示出当前市场的疲软。其背后的原因在哪里? 中短期的核心问题在于A股增量资金不足。截至上周我们已经观测到了A股资金已经连续9周净流出，每周平均净流出279亿，上周净流出381亿。其中融资净买入已经连续6周为负。当前资金面也依然未能改善。微观流动性的恶化导致当前市场反弹无力。当前市场走弱的另一大原因在于风险偏好下降。当前面临三大压制:一是部分资金此前押注国庆消费，但国庆期间消费大幅低于预期，旺季不旺，因此今日食品饮料等板块资金大量出逃。二是地缘政治风险上升，俄乌冲突

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中科金财

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2022-10-10 13:47:35

重点推荐医疗器械板块的投资机会

中国医疗器械行业目前处于黄金期。一方面，医疗器械板块整体估值处于低位，具有较好投资性价比:另一方面，中国药械比远低于发达国家、医疗器械市场目前处于高速增长状态;政策对国产医疗器械的支持力度明显加大。长期来看，新冠疫情很难成为影响企业长期价值的因素。在疫情期间由于业务属性等原因受负面影响的公司，预计三四季度业绩有望加速。疫情期间业绩受益的公司积累的资金和渠道也对未来公司发展有深远影响。医疗器械投资方向将呈现百花齐放姿态。重点推荐:1)国产器械龙头迈瑞医疗，受益于医疗新基建和深入推进国际化。2)

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澳华内镜
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开立医疗
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迈瑞医疗
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振德医疗

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2022-10-10 13:30:17

猪价上涨，布局生猪景气周期逻辑坚定

1、短期看，鲜肉需求提振&二次育肥及压栏持续，国庆猪价持续冲高。需求端随着全国天气转凉叠加国庆婚庆喜宴增多带来的小消费旺季，鲜肉需求相对前期有明显提振:供给端天气转凉带动大肥需求边际增加，肥标价差在近期有所拉大，带动行业标猪压栏及二次育肥情绪延续压庆期间部分地区散户出栏有所减少。 2、中长期看，猪周期已经反转且目前仍处于上行周期早期。随着去年能繁存栏量的边际去化，未来一段时间内生猪供给压力有望逐月改善，需求方面，随着全国天气转凉等因素，需求呈季节性改善。供弱需强情况下，猪价中枢或将得以持续抬升，

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唐人神
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牧原股份
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温氏股份

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2022-10-10 11:22:16

美国制裁情绪蔓延，把握半导体回调后上车机会

半导体设备板块今日出现大幅回调，主要原因有:美国对向中国出售半导体和芯片制造设备发布全面限制，其中两点引发市场担忧，对128层及以上NAND芯片、18nm及以下DRAM相关设备进一步管控，市场担心长江存储和合肥长鑫后续的扩产受到影响:限制美国人在没有许可证的情况支持某些位于中国的半导体制造“实施”开发或生产集成电路的能力，担心对部分拥有美国国籍核心团队的上市公司形成冲击。短期看美国制裁升级会对国内半导体行业形成一定冲击，但具体影响仍有待观察，美国限制措施具体怎么执行和操作，还有待进一步确认，国

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华海清科

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2022-10-10 11:14:15

多边央行数字货币桥平台完成首期真实交易试点测试，关注相关公司

多边央行数字货币桥平台完成首期真实交易试点测试，深圳企业交易量占比达三分之一。据21世纪经济报道，近日，国际清算银行（香港）创新中心、香港金融管理局、泰国中央银行、阿联酋中央银行和中国人民银行数字货币研究所联合宣布，8月15日至9月23日期间，多边央行数字货币桥（m-CBDC Bridge）（以下简称“货币桥”）平台完成了基于四个国家或地区央行数字货币的首次真实交易试点测试，来自四地的20家商业银行基于货币桥平台为客户完成逾160笔以跨境贸易为主的多场景支付结算业务。内地5家试点银行在深分支机

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中科金财

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2022-10-10 11:05:47

千禾味业涨停点评

【受益于“酱油添加剂”舆论，零添加品类国庆动销大超预期】动销:北部区域国庆7天平均动销数据环比正常情况下高50%，主要受益产品是零添加180天，价格带高于高鲜酱油品类2-3元传统渠道开发:国庆期间打电话咨询的经销商数量较多(各头部企业二批商为主)，外埠市场单个区域匹配潜在经销商50个左右，预计04顺利情况下可转化20%; 消费者变化:相较于以前促销员引导拉动动销的情况，国庆期间观察到主动看配料表自发购买的消费群体(30-40岁为主)增加。【公司2204积极部署、扩大战果，零添加品类增长或超

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千禾味业

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2022-10-10 08:59:37

萤石价格突破天花板，关注相关产业链公司

2022年的国庆长假后，萤石行业仿佛注入强心剂，各企业正在掀起涨价潮。证券时报·e公司记者获悉，伴随着传统制冷剂行业需求的趋好，以及新能源产业拉动，萤石成功捅破过去10多年来的3000元/吨价格天花板，部分企业的报价已达到3200-3300元/吨。 “三代制冷剂配额的落地，使得制冷剂企业赔本抢份额的怪像得到扭转。同时，新能源的拉动，使得市场对萤石下游产品氢氟酸的需求不断增长，产业链有望迎来景气周期。” 捅破价格天花板基于对下阶段价格的看好，部分萤石企业11月份报价，已经上调至3200元/吨-

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中欣氟材

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2022-10-10 07:48:23

10月10日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、发改委：近期，生猪价格持续高位运行，已处于历史较高水平。为切实做好生猪市场保供稳价工作，近日国家将投放今年第五批中央猪肉储备。当前，国内生猪产能总体合理充裕，能繁母猪、新生仔猪、育肥猪存栏量均连续多个月回升，后期生猪价格不具备持续大幅上涨基础。 2、央行：发布《坚持改革开放和互利共赢人民币国际化稳步推进》，将继续稳步提升人民币国际化水平，加强本外币协同；推动金融市场向全面制度型开放转型，提高人民币金融资产的流动性。进一步简化境外投资者进入中国市场投资流程，丰

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中曼石油
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圣农发展
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莱茵生物
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凯美特气
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中京电子

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2022-10-09 10:11:52

TCL中环目标价71.37元，尚有60％空间

核心观点：公司发布业绩预告，前三季度实现归母净利49.3~50.7亿元，同比+78.5%~83.6%；其中22Q3实现归母净利20.1~21.5亿元，同比+57.1%~67.98%，环比+25.3%~34.0%，考虑近期限电及硅料检修影响，我们预计Q3光伏硅片出货量不超过19GW，单瓦净利超0.11元，超市场预期，体现公司在硅料涨价过程中，凭借先进产能及技术优势提升盈利的能力，伴随大尺寸及N型产品升级，工业4.0制造优势进一步显现。宁夏六期加速爬坡投产，G12先进产能释放稳步提升盈利能力。公

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TCL中环

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2022-10-09 07:40:06

国庆全球要闻

1、大类资产回溯：国庆假期期间，10Y美债利率、美元指数上行，主要股指略涨 1.1、汇率：十一假期前后（9月30日-10月7日），美元先下后上，欧元、英镑、日元兑美元均下跌。美元指数一度在10月4日下至110.18，随后重新上行，全周累计上涨0.54%至112.76；欧元、英镑、日元兑美元分别下跌0.68%、0.69%和0.34%，兑美元汇率分别录得0.97、1.11和145.24。 1.2、国债：十一假期前后（9月30日-10月7日），主要发达国家的长期国债收益率多数上行。 10Y美债收益率在

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莱茵生物

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只买龙头的老司机

2022-10-08 11:18:48

最新：美国出台9条新规限制中国芯片业发展

财联社：美国商务部工业和安全局(BIS)以所谓的维护国家安全为由，把针对中国芯片产业的无理打压再度升级，具体涉及9条新规定，包括将某些先进、高性能的计算机芯片和含有此类芯片的计算机商品添加到商业管制清单、对最终用途在中国的超级计算机或半导体开发及生产应用项目增加新的许可证要求、将某些半导体制造设备和相关项目添加到商业管制清单、对在中国的16纳米以下非平面晶体管结构逻辑芯片或128层以上NAND闪存芯片等先进芯片生产设施增加新的许可证要求等。

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华天科技

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沧州大化：供应收缩，

事件:据天天化工和生意社，上海科思创TDI短期临停:同时万华于10日晚间发布年度检修计划，烟台30万吨TDI于11日起停车，预计检修45天。供应持续偏紧，国内供需修复至紧平衡后迎来阶段性供不应求，今年全球TDI供应原本就偏紧，只是全球需求较弱。随着出口增加和国内供应收缩，叠加内需略有修复，国内供需已从趋于紧平衡走向阶段性供不应求，华东TDI从8月低点15000元/吨上涨至21000元/吨以上，涨幅超40%。全球总产能约340万吨，欧洲最主要两家巴斯夫30万吨和科思创30万吨仍处不可抗力。国内甘

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10月11日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、发改委：据国家发展改革委消息，为指导做好“十四五”后三年煤矿安全改造中央预算内投资专项管理工作，一体推进煤矿安全生产、煤炭供应保障和行业高质量发展，国家发展改革委对《煤矿安全改造中央预算内投资专项管理办法》进行了修订，充分征求并采纳了有关方面意见，形成了《煤矿安全改造中央预算内投资专项管理办法（修订征求意见稿）》。其中提出，将中央预算内投资占项目总投资的比例上限由 30%降为25%，并考虑多方面因素因素，将全国主要产煤地区和中央单位分为三类，分别执行 15%、

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海大集团-002311-养猪业务如期扭亏，饲料销量逆势增长

猪价反转带动养猪业务如期扭亏，22Q3预盈11~14亿元。强势猪价有望持续，养殖盈利高增可期，饲料主业景气回升有望持续。当前估值仍在低位，建议积极布局，维持“强烈推荐”评级。养猪业务如期扭亏，22Q3预盈11~14亿元。公司发布2022年前三季度业绩预增公告，预计前三季度实现归属净利润20.1亿元~23.1亿元（同比增长15.1%~32.3%），其中单三季度预计实现归属净利润10.9亿元~13.9亿元（同比增长410%~551%）。业绩表现符合预期。盈利增长的主要动力系猪价反转带动生猪养殖业务

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海大集团

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动保行业或迎巨变，非瘟疫苗重塑产业格局

养殖规模化倒逼动保产业升级，大单品成疫苗企业破局关键。我国兽用疫苗行业经历了由早期的无序竞争到当前头部企业同质化竞争的发展历程。随着下游养殖行业规模化不断提升，疫苗逐渐走向全面市场化竞争，对于疫苗质量的要求大幅提升使得实力薄弱的企业被加速出清，行业格局得以优化；但养殖头部企业话语权不断增强，在疫苗产品逐渐趋同的情况下，动保企业之间的竞争变得更加激烈。只有依托研发实力，打造出“差异化”的大单品才是疫苗企业破局的关键。大单品主导市场，行业利润高度集中。传染性强、高致死率的疫病因其经济危害性大，养殖

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中信建投：市场再破3000如何应对？

节后首日上证就跌破3000点，显示出当前市场的疲软。其背后的原因在哪里? 中短期的核心问题在于A股增量资金不足。截至上周我们已经观测到了A股资金已经连续9周净流出，每周平均净流出279亿，上周净流出381亿。其中融资净买入已经连续6周为负。当前资金面也依然未能改善。微观流动性的恶化导致当前市场反弹无力。当前市场走弱的另一大原因在于风险偏好下降。当前面临三大压制:一是部分资金此前押注国庆消费，但国庆期间消费大幅低于预期，旺季不旺，因此今日食品饮料等板块资金大量出逃。二是地缘政治风险上升，俄乌冲突

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重点推荐医疗器械板块的投资机会

中国医疗器械行业目前处于黄金期。一方面，医疗器械板块整体估值处于低位，具有较好投资性价比:另一方面，中国药械比远低于发达国家、医疗器械市场目前处于高速增长状态;政策对国产医疗器械的支持力度明显加大。长期来看，新冠疫情很难成为影响企业长期价值的因素。在疫情期间由于业务属性等原因受负面影响的公司，预计三四季度业绩有望加速。疫情期间业绩受益的公司积累的资金和渠道也对未来公司发展有深远影响。医疗器械投资方向将呈现百花齐放姿态。重点推荐:1)国产器械龙头迈瑞医疗，受益于医疗新基建和深入推进国际化。2)

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猪价上涨，布局生猪景气周期逻辑坚定

1、短期看，鲜肉需求提振&二次育肥及压栏持续，国庆猪价持续冲高。需求端随着全国天气转凉叠加国庆婚庆喜宴增多带来的小消费旺季，鲜肉需求相对前期有明显提振:供给端天气转凉带动大肥需求边际增加，肥标价差在近期有所拉大，带动行业标猪压栏及二次育肥情绪延续压庆期间部分地区散户出栏有所减少。 2、中长期看，猪周期已经反转且目前仍处于上行周期早期。随着去年能繁存栏量的边际去化，未来一段时间内生猪供给压力有望逐月改善，需求方面，随着全国天气转凉等因素，需求呈季节性改善。供弱需强情况下，猪价中枢或将得以持续抬升，

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美国制裁情绪蔓延，把握半导体回调后上车机会

半导体设备板块今日出现大幅回调，主要原因有:美国对向中国出售半导体和芯片制造设备发布全面限制，其中两点引发市场担忧，对128层及以上NAND芯片、18nm及以下DRAM相关设备进一步管控，市场担心长江存储和合肥长鑫后续的扩产受到影响:限制美国人在没有许可证的情况支持某些位于中国的半导体制造“实施”开发或生产集成电路的能力，担心对部分拥有美国国籍核心团队的上市公司形成冲击。短期看美国制裁升级会对国内半导体行业形成一定冲击，但具体影响仍有待观察，美国限制措施具体怎么执行和操作，还有待进一步确认，国

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多边央行数字货币桥平台完成首期真实交易试点测试，关注相关公司

多边央行数字货币桥平台完成首期真实交易试点测试，深圳企业交易量占比达三分之一。据21世纪经济报道，近日，国际清算银行（香港）创新中心、香港金融管理局、泰国中央银行、阿联酋中央银行和中国人民银行数字货币研究所联合宣布，8月15日至9月23日期间，多边央行数字货币桥（m-CBDC Bridge）（以下简称“货币桥”）平台完成了基于四个国家或地区央行数字货币的首次真实交易试点测试，来自四地的20家商业银行基于货币桥平台为客户完成逾160笔以跨境贸易为主的多场景支付结算业务。内地5家试点银行在深分支机

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千禾味业涨停点评

【受益于“酱油添加剂”舆论，零添加品类国庆动销大超预期】动销:北部区域国庆7天平均动销数据环比正常情况下高50%，主要受益产品是零添加180天，价格带高于高鲜酱油品类2-3元传统渠道开发:国庆期间打电话咨询的经销商数量较多(各头部企业二批商为主)，外埠市场单个区域匹配潜在经销商50个左右，预计04顺利情况下可转化20%; 消费者变化:相较于以前促销员引导拉动动销的情况，国庆期间观察到主动看配料表自发购买的消费群体(30-40岁为主)增加。【公司2204积极部署、扩大战果，零添加品类增长或超

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萤石价格突破天花板，关注相关产业链公司

2022年的国庆长假后，萤石行业仿佛注入强心剂，各企业正在掀起涨价潮。证券时报·e公司记者获悉，伴随着传统制冷剂行业需求的趋好，以及新能源产业拉动，萤石成功捅破过去10多年来的3000元/吨价格天花板，部分企业的报价已达到3200-3300元/吨。 “三代制冷剂配额的落地，使得制冷剂企业赔本抢份额的怪像得到扭转。同时，新能源的拉动，使得市场对萤石下游产品氢氟酸的需求不断增长，产业链有望迎来景气周期。” 捅破价格天花板基于对下阶段价格的看好，部分萤石企业11月份报价，已经上调至3200元/吨-

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一、宏观新闻国内：中央部委 1、发改委：近期，生猪价格持续高位运行，已处于历史较高水平。为切实做好生猪市场保供稳价工作，近日国家将投放今年第五批中央猪肉储备。当前，国内生猪产能总体合理充裕，能繁母猪、新生仔猪、育肥猪存栏量均连续多个月回升，后期生猪价格不具备持续大幅上涨基础。 2、央行：发布《坚持改革开放和互利共赢人民币国际化稳步推进》，将继续稳步提升人民币国际化水平，加强本外币协同；推动金融市场向全面制度型开放转型，提高人民币金融资产的流动性。进一步简化境外投资者进入中国市场投资流程，丰

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TCL中环目标价71.37元，尚有60％空间

核心观点：公司发布业绩预告，前三季度实现归母净利49.3~50.7亿元，同比+78.5%~83.6%；其中22Q3实现归母净利20.1~21.5亿元，同比+57.1%~67.98%，环比+25.3%~34.0%，考虑近期限电及硅料检修影响，我们预计Q3光伏硅片出货量不超过19GW，单瓦净利超0.11元，超市场预期，体现公司在硅料涨价过程中，凭借先进产能及技术优势提升盈利的能力，伴随大尺寸及N型产品升级，工业4.0制造优势进一步显现。宁夏六期加速爬坡投产，G12先进产能释放稳步提升盈利能力。公

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国庆全球要闻

1、大类资产回溯：国庆假期期间，10Y美债利率、美元指数上行，主要股指略涨 1.1、汇率：十一假期前后（9月30日-10月7日），美元先下后上，欧元、英镑、日元兑美元均下跌。美元指数一度在10月4日下至110.18，随后重新上行，全周累计上涨0.54%至112.76；欧元、英镑、日元兑美元分别下跌0.68%、0.69%和0.34%，兑美元汇率分别录得0.97、1.11和145.24。 1.2、国债：十一假期前后（9月30日-10月7日），主要发达国家的长期国债收益率多数上行。 10Y美债收益率在

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2022-10-08 11:18:48

最新：美国出台9条新规限制中国芯片业发展

财联社：美国商务部工业和安全局(BIS)以所谓的维护国家安全为由，把针对中国芯片产业的无理打压再度升级，具体涉及9条新规定，包括将某些先进、高性能的计算机芯片和含有此类芯片的计算机商品添加到商业管制清单、对最终用途在中国的超级计算机或半导体开发及生产应用项目增加新的许可证要求、将某些半导体制造设备和相关项目添加到商业管制清单、对在中国的16纳米以下非平面晶体管结构逻辑芯片或128层以上NAND闪存芯片等先进芯片生产设施增加新的许可证要求等。

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华天科技

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-11 08:09:01

沧州大化：供应收缩，

事件:据天天化工和生意社，上海科思创TDI短期临停:同时万华于10日晚间发布年度检修计划，烟台30万吨TDI于11日起停车，预计检修45天。供应持续偏紧，国内供需修复至紧平衡后迎来阶段性供不应求，今年全球TDI供应原本就偏紧，只是全球需求较弱。随着出口增加和国内供应收缩，叠加内需略有修复，国内供需已从趋于紧平衡走向阶段性供不应求，华东TDI从8月低点15000元/吨上涨至21000元/吨以上，涨幅超40%。全球总产能约340万吨，欧洲最主要两家巴斯夫30万吨和科思创30万吨仍处不可抗力。国内甘

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沧州大化

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-11 07:45:08

10月11日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、发改委：据国家发展改革委消息，为指导做好“十四五”后三年煤矿安全改造中央预算内投资专项管理工作，一体推进煤矿安全生产、煤炭供应保障和行业高质量发展，国家发展改革委对《煤矿安全改造中央预算内投资专项管理办法》进行了修订，充分征求并采纳了有关方面意见，形成了《煤矿安全改造中央预算内投资专项管理办法（修订征求意见稿）》。其中提出，将中央预算内投资占项目总投资的比例上限由 30%降为25%，并考虑多方面因素因素，将全国主要产煤地区和中央单位分为三类，分别执行 15%、

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陕西煤业
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海大集团
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招商轮船
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中科金财
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中国软件

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戈壁淘金

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2022-10-10 22:10:54

海大集团-002311-养猪业务如期扭亏，饲料销量逆势增长

猪价反转带动养猪业务如期扭亏，22Q3预盈11~14亿元。强势猪价有望持续，养殖盈利高增可期，饲料主业景气回升有望持续。当前估值仍在低位，建议积极布局，维持“强烈推荐”评级。养猪业务如期扭亏，22Q3预盈11~14亿元。公司发布2022年前三季度业绩预增公告，预计前三季度实现归属净利润20.1亿元~23.1亿元（同比增长15.1%~32.3%），其中单三季度预计实现归属净利润10.9亿元~13.9亿元（同比增长410%~551%）。业绩表现符合预期。盈利增长的主要动力系猪价反转带动生猪养殖业务

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海大集团

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戈壁淘金

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2022-10-10 20:54:18

动保行业或迎巨变，非瘟疫苗重塑产业格局

养殖规模化倒逼动保产业升级，大单品成疫苗企业破局关键。我国兽用疫苗行业经历了由早期的无序竞争到当前头部企业同质化竞争的发展历程。随着下游养殖行业规模化不断提升，疫苗逐渐走向全面市场化竞争，对于疫苗质量的要求大幅提升使得实力薄弱的企业被加速出清，行业格局得以优化；但养殖头部企业话语权不断增强，在疫苗产品逐渐趋同的情况下，动保企业之间的竞争变得更加激烈。只有依托研发实力，打造出“差异化”的大单品才是疫苗企业破局的关键。大单品主导市场，行业利润高度集中。传染性强、高致死率的疫病因其经济危害性大，养殖

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普莱柯
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生物股份
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科前生物
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中牧股份

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戈壁淘金

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2022-10-10 15:39:16

中信建投：市场再破3000如何应对？

节后首日上证就跌破3000点，显示出当前市场的疲软。其背后的原因在哪里? 中短期的核心问题在于A股增量资金不足。截至上周我们已经观测到了A股资金已经连续9周净流出，每周平均净流出279亿，上周净流出381亿。其中融资净买入已经连续6周为负。当前资金面也依然未能改善。微观流动性的恶化导致当前市场反弹无力。当前市场走弱的另一大原因在于风险偏好下降。当前面临三大压制:一是部分资金此前押注国庆消费，但国庆期间消费大幅低于预期，旺季不旺，因此今日食品饮料等板块资金大量出逃。二是地缘政治风险上升，俄乌冲突

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中科金财

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戈壁淘金

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2022-10-10 13:47:35

重点推荐医疗器械板块的投资机会

中国医疗器械行业目前处于黄金期。一方面，医疗器械板块整体估值处于低位，具有较好投资性价比:另一方面，中国药械比远低于发达国家、医疗器械市场目前处于高速增长状态;政策对国产医疗器械的支持力度明显加大。长期来看，新冠疫情很难成为影响企业长期价值的因素。在疫情期间由于业务属性等原因受负面影响的公司，预计三四季度业绩有望加速。疫情期间业绩受益的公司积累的资金和渠道也对未来公司发展有深远影响。医疗器械投资方向将呈现百花齐放姿态。重点推荐:1)国产器械龙头迈瑞医疗，受益于医疗新基建和深入推进国际化。2)

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澳华内镜
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开立医疗
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迈瑞医疗
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振德医疗

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戈壁淘金

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2022-10-10 13:30:17

猪价上涨，布局生猪景气周期逻辑坚定

1、短期看，鲜肉需求提振&二次育肥及压栏持续，国庆猪价持续冲高。需求端随着全国天气转凉叠加国庆婚庆喜宴增多带来的小消费旺季，鲜肉需求相对前期有明显提振:供给端天气转凉带动大肥需求边际增加，肥标价差在近期有所拉大，带动行业标猪压栏及二次育肥情绪延续压庆期间部分地区散户出栏有所减少。 2、中长期看，猪周期已经反转且目前仍处于上行周期早期。随着去年能繁存栏量的边际去化，未来一段时间内生猪供给压力有望逐月改善，需求方面，随着全国天气转凉等因素，需求呈季节性改善。供弱需强情况下，猪价中枢或将得以持续抬升，

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唐人神
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牧原股份
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温氏股份

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-10 11:22:16

美国制裁情绪蔓延，把握半导体回调后上车机会

半导体设备板块今日出现大幅回调，主要原因有:美国对向中国出售半导体和芯片制造设备发布全面限制，其中两点引发市场担忧，对128层及以上NAND芯片、18nm及以下DRAM相关设备进一步管控，市场担心长江存储和合肥长鑫后续的扩产受到影响:限制美国人在没有许可证的情况支持某些位于中国的半导体制造“实施”开发或生产集成电路的能力，担心对部分拥有美国国籍核心团队的上市公司形成冲击。短期看美国制裁升级会对国内半导体行业形成一定冲击，但具体影响仍有待观察，美国限制措施具体怎么执行和操作，还有待进一步确认，国

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华海清科

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戈壁淘金

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2022-10-10 11:14:15

多边央行数字货币桥平台完成首期真实交易试点测试，关注相关公司

多边央行数字货币桥平台完成首期真实交易试点测试，深圳企业交易量占比达三分之一。据21世纪经济报道，近日，国际清算银行（香港）创新中心、香港金融管理局、泰国中央银行、阿联酋中央银行和中国人民银行数字货币研究所联合宣布，8月15日至9月23日期间，多边央行数字货币桥（m-CBDC Bridge）（以下简称“货币桥”）平台完成了基于四个国家或地区央行数字货币的首次真实交易试点测试，来自四地的20家商业银行基于货币桥平台为客户完成逾160笔以跨境贸易为主的多场景支付结算业务。内地5家试点银行在深分支机

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中科金财

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-10 11:05:47

千禾味业涨停点评

【受益于“酱油添加剂”舆论，零添加品类国庆动销大超预期】动销:北部区域国庆7天平均动销数据环比正常情况下高50%，主要受益产品是零添加180天，价格带高于高鲜酱油品类2-3元传统渠道开发:国庆期间打电话咨询的经销商数量较多(各头部企业二批商为主)，外埠市场单个区域匹配潜在经销商50个左右，预计04顺利情况下可转化20%; 消费者变化:相较于以前促销员引导拉动动销的情况，国庆期间观察到主动看配料表自发购买的消费群体(30-40岁为主)增加。【公司2204积极部署、扩大战果，零添加品类增长或超

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千禾味业

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-10 08:59:37

萤石价格突破天花板，关注相关产业链公司

2022年的国庆长假后，萤石行业仿佛注入强心剂，各企业正在掀起涨价潮。证券时报·e公司记者获悉，伴随着传统制冷剂行业需求的趋好，以及新能源产业拉动，萤石成功捅破过去10多年来的3000元/吨价格天花板，部分企业的报价已达到3200-3300元/吨。 “三代制冷剂配额的落地，使得制冷剂企业赔本抢份额的怪像得到扭转。同时，新能源的拉动，使得市场对萤石下游产品氢氟酸的需求不断增长，产业链有望迎来景气周期。” 捅破价格天花板基于对下阶段价格的看好，部分萤石企业11月份报价，已经上调至3200元/吨-

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中欣氟材

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-10 07:48:23

10月10日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、发改委：近期，生猪价格持续高位运行，已处于历史较高水平。为切实做好生猪市场保供稳价工作，近日国家将投放今年第五批中央猪肉储备。当前，国内生猪产能总体合理充裕，能繁母猪、新生仔猪、育肥猪存栏量均连续多个月回升，后期生猪价格不具备持续大幅上涨基础。 2、央行：发布《坚持改革开放和互利共赢人民币国际化稳步推进》，将继续稳步提升人民币国际化水平，加强本外币协同；推动金融市场向全面制度型开放转型，提高人民币金融资产的流动性。进一步简化境外投资者进入中国市场投资流程，丰

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中曼石油
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圣农发展
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莱茵生物
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凯美特气
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中京电子

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-09 10:11:52

TCL中环目标价71.37元，尚有60％空间

核心观点：公司发布业绩预告，前三季度实现归母净利49.3~50.7亿元，同比+78.5%~83.6%；其中22Q3实现归母净利20.1~21.5亿元，同比+57.1%~67.98%，环比+25.3%~34.0%，考虑近期限电及硅料检修影响，我们预计Q3光伏硅片出货量不超过19GW，单瓦净利超0.11元，超市场预期，体现公司在硅料涨价过程中，凭借先进产能及技术优势提升盈利的能力，伴随大尺寸及N型产品升级，工业4.0制造优势进一步显现。宁夏六期加速爬坡投产，G12先进产能释放稳步提升盈利能力。公

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TCL中环

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2022-10-09 07:40:06

国庆全球要闻

1、大类资产回溯：国庆假期期间，10Y美债利率、美元指数上行，主要股指略涨 1.1、汇率：十一假期前后（9月30日-10月7日），美元先下后上，欧元、英镑、日元兑美元均下跌。美元指数一度在10月4日下至110.18，随后重新上行，全周累计上涨0.54%至112.76；欧元、英镑、日元兑美元分别下跌0.68%、0.69%和0.34%，兑美元汇率分别录得0.97、1.11和145.24。 1.2、国债：十一假期前后（9月30日-10月7日），主要发达国家的长期国债收益率多数上行。 10Y美债收益率在

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莱茵生物

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戈壁淘金

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2022-10-08 11:18:48

最新：美国出台9条新规限制中国芯片业发展

财联社：美国商务部工业和安全局(BIS)以所谓的维护国家安全为由，把针对中国芯片产业的无理打压再度升级，具体涉及9条新规定，包括将某些先进、高性能的计算机芯片和含有此类芯片的计算机商品添加到商业管制清单、对最终用途在中国的超级计算机或半导体开发及生产应用项目增加新的许可证要求、将某些半导体制造设备和相关项目添加到商业管制清单、对在中国的16纳米以下非平面晶体管结构逻辑芯片或128层以上NAND闪存芯片等先进芯片生产设施增加新的许可证要求等。

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沧州大化：供应收缩，

事件:据天天化工和生意社，上海科思创TDI短期临停:同时万华于10日晚间发布年度检修计划，烟台30万吨TDI于11日起停车，预计检修45天。供应持续偏紧，国内供需修复至紧平衡后迎来阶段性供不应求，今年全球TDI供应原本就偏紧，只是全球需求较弱。随着出口增加和国内供应收缩，叠加内需略有修复，国内供需已从趋于紧平衡走向阶段性供不应求，华东TDI从8月低点15000元/吨上涨至21000元/吨以上，涨幅超40%。全球总产能约340万吨，欧洲最主要两家巴斯夫30万吨和科思创30万吨仍处不可抗力。国内甘

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10月11日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、发改委：据国家发展改革委消息，为指导做好“十四五”后三年煤矿安全改造中央预算内投资专项管理工作，一体推进煤矿安全生产、煤炭供应保障和行业高质量发展，国家发展改革委对《煤矿安全改造中央预算内投资专项管理办法》进行了修订，充分征求并采纳了有关方面意见，形成了《煤矿安全改造中央预算内投资专项管理办法（修订征求意见稿）》。其中提出，将中央预算内投资占项目总投资的比例上限由 30%降为25%，并考虑多方面因素因素，将全国主要产煤地区和中央单位分为三类，分别执行 15%、

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海大集团-002311-养猪业务如期扭亏，饲料销量逆势增长

猪价反转带动养猪业务如期扭亏，22Q3预盈11~14亿元。强势猪价有望持续，养殖盈利高增可期，饲料主业景气回升有望持续。当前估值仍在低位，建议积极布局，维持“强烈推荐”评级。养猪业务如期扭亏，22Q3预盈11~14亿元。公司发布2022年前三季度业绩预增公告，预计前三季度实现归属净利润20.1亿元~23.1亿元（同比增长15.1%~32.3%），其中单三季度预计实现归属净利润10.9亿元~13.9亿元（同比增长410%~551%）。业绩表现符合预期。盈利增长的主要动力系猪价反转带动生猪养殖业务

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动保行业或迎巨变，非瘟疫苗重塑产业格局

养殖规模化倒逼动保产业升级，大单品成疫苗企业破局关键。我国兽用疫苗行业经历了由早期的无序竞争到当前头部企业同质化竞争的发展历程。随着下游养殖行业规模化不断提升，疫苗逐渐走向全面市场化竞争，对于疫苗质量的要求大幅提升使得实力薄弱的企业被加速出清，行业格局得以优化；但养殖头部企业话语权不断增强，在疫苗产品逐渐趋同的情况下，动保企业之间的竞争变得更加激烈。只有依托研发实力，打造出“差异化”的大单品才是疫苗企业破局的关键。大单品主导市场，行业利润高度集中。传染性强、高致死率的疫病因其经济危害性大，养殖

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中信建投：市场再破3000如何应对？

节后首日上证就跌破3000点，显示出当前市场的疲软。其背后的原因在哪里? 中短期的核心问题在于A股增量资金不足。截至上周我们已经观测到了A股资金已经连续9周净流出，每周平均净流出279亿，上周净流出381亿。其中融资净买入已经连续6周为负。当前资金面也依然未能改善。微观流动性的恶化导致当前市场反弹无力。当前市场走弱的另一大原因在于风险偏好下降。当前面临三大压制:一是部分资金此前押注国庆消费，但国庆期间消费大幅低于预期，旺季不旺，因此今日食品饮料等板块资金大量出逃。二是地缘政治风险上升，俄乌冲突

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重点推荐医疗器械板块的投资机会

中国医疗器械行业目前处于黄金期。一方面，医疗器械板块整体估值处于低位，具有较好投资性价比:另一方面，中国药械比远低于发达国家、医疗器械市场目前处于高速增长状态;政策对国产医疗器械的支持力度明显加大。长期来看，新冠疫情很难成为影响企业长期价值的因素。在疫情期间由于业务属性等原因受负面影响的公司，预计三四季度业绩有望加速。疫情期间业绩受益的公司积累的资金和渠道也对未来公司发展有深远影响。医疗器械投资方向将呈现百花齐放姿态。重点推荐:1)国产器械龙头迈瑞医疗，受益于医疗新基建和深入推进国际化。2)

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猪价上涨，布局生猪景气周期逻辑坚定

1、短期看，鲜肉需求提振&二次育肥及压栏持续，国庆猪价持续冲高。需求端随着全国天气转凉叠加国庆婚庆喜宴增多带来的小消费旺季，鲜肉需求相对前期有明显提振:供给端天气转凉带动大肥需求边际增加，肥标价差在近期有所拉大，带动行业标猪压栏及二次育肥情绪延续压庆期间部分地区散户出栏有所减少。 2、中长期看，猪周期已经反转且目前仍处于上行周期早期。随着去年能繁存栏量的边际去化，未来一段时间内生猪供给压力有望逐月改善，需求方面，随着全国天气转凉等因素，需求呈季节性改善。供弱需强情况下，猪价中枢或将得以持续抬升，

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美国制裁情绪蔓延，把握半导体回调后上车机会

半导体设备板块今日出现大幅回调，主要原因有:美国对向中国出售半导体和芯片制造设备发布全面限制，其中两点引发市场担忧，对128层及以上NAND芯片、18nm及以下DRAM相关设备进一步管控，市场担心长江存储和合肥长鑫后续的扩产受到影响:限制美国人在没有许可证的情况支持某些位于中国的半导体制造“实施”开发或生产集成电路的能力，担心对部分拥有美国国籍核心团队的上市公司形成冲击。短期看美国制裁升级会对国内半导体行业形成一定冲击，但具体影响仍有待观察，美国限制措施具体怎么执行和操作，还有待进一步确认，国

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多边央行数字货币桥平台完成首期真实交易试点测试，关注相关公司

多边央行数字货币桥平台完成首期真实交易试点测试，深圳企业交易量占比达三分之一。据21世纪经济报道，近日，国际清算银行（香港）创新中心、香港金融管理局、泰国中央银行、阿联酋中央银行和中国人民银行数字货币研究所联合宣布，8月15日至9月23日期间，多边央行数字货币桥（m-CBDC Bridge）（以下简称“货币桥”）平台完成了基于四个国家或地区央行数字货币的首次真实交易试点测试，来自四地的20家商业银行基于货币桥平台为客户完成逾160笔以跨境贸易为主的多场景支付结算业务。内地5家试点银行在深分支机

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千禾味业涨停点评

【受益于“酱油添加剂”舆论，零添加品类国庆动销大超预期】动销:北部区域国庆7天平均动销数据环比正常情况下高50%，主要受益产品是零添加180天，价格带高于高鲜酱油品类2-3元传统渠道开发:国庆期间打电话咨询的经销商数量较多(各头部企业二批商为主)，外埠市场单个区域匹配潜在经销商50个左右，预计04顺利情况下可转化20%; 消费者变化:相较于以前促销员引导拉动动销的情况，国庆期间观察到主动看配料表自发购买的消费群体(30-40岁为主)增加。【公司2204积极部署、扩大战果，零添加品类增长或超

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萤石价格突破天花板，关注相关产业链公司

2022年的国庆长假后，萤石行业仿佛注入强心剂，各企业正在掀起涨价潮。证券时报·e公司记者获悉，伴随着传统制冷剂行业需求的趋好，以及新能源产业拉动，萤石成功捅破过去10多年来的3000元/吨价格天花板，部分企业的报价已达到3200-3300元/吨。 “三代制冷剂配额的落地，使得制冷剂企业赔本抢份额的怪像得到扭转。同时，新能源的拉动，使得市场对萤石下游产品氢氟酸的需求不断增长，产业链有望迎来景气周期。” 捅破价格天花板基于对下阶段价格的看好，部分萤石企业11月份报价，已经上调至3200元/吨-

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一、宏观新闻国内：中央部委 1、发改委：近期，生猪价格持续高位运行，已处于历史较高水平。为切实做好生猪市场保供稳价工作，近日国家将投放今年第五批中央猪肉储备。当前，国内生猪产能总体合理充裕，能繁母猪、新生仔猪、育肥猪存栏量均连续多个月回升，后期生猪价格不具备持续大幅上涨基础。 2、央行：发布《坚持改革开放和互利共赢人民币国际化稳步推进》，将继续稳步提升人民币国际化水平，加强本外币协同；推动金融市场向全面制度型开放转型，提高人民币金融资产的流动性。进一步简化境外投资者进入中国市场投资流程，丰

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TCL中环目标价71.37元，尚有60％空间

核心观点：公司发布业绩预告，前三季度实现归母净利49.3~50.7亿元，同比+78.5%~83.6%；其中22Q3实现归母净利20.1~21.5亿元，同比+57.1%~67.98%，环比+25.3%~34.0%，考虑近期限电及硅料检修影响，我们预计Q3光伏硅片出货量不超过19GW，单瓦净利超0.11元，超市场预期，体现公司在硅料涨价过程中，凭借先进产能及技术优势提升盈利的能力，伴随大尺寸及N型产品升级，工业4.0制造优势进一步显现。宁夏六期加速爬坡投产，G12先进产能释放稳步提升盈利能力。公

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国庆全球要闻

1、大类资产回溯：国庆假期期间，10Y美债利率、美元指数上行，主要股指略涨 1.1、汇率：十一假期前后（9月30日-10月7日），美元先下后上，欧元、英镑、日元兑美元均下跌。美元指数一度在10月4日下至110.18，随后重新上行，全周累计上涨0.54%至112.76；欧元、英镑、日元兑美元分别下跌0.68%、0.69%和0.34%，兑美元汇率分别录得0.97、1.11和145.24。 1.2、国债：十一假期前后（9月30日-10月7日），主要发达国家的长期国债收益率多数上行。 10Y美债收益率在

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2022-10-08 11:18:48

最新：美国出台9条新规限制中国芯片业发展

财联社：美国商务部工业和安全局(BIS)以所谓的维护国家安全为由，把针对中国芯片产业的无理打压再度升级，具体涉及9条新规定，包括将某些先进、高性能的计算机芯片和含有此类芯片的计算机商品添加到商业管制清单、对最终用途在中国的超级计算机或半导体开发及生产应用项目增加新的许可证要求、将某些半导体制造设备和相关项目添加到商业管制清单、对在中国的16纳米以下非平面晶体管结构逻辑芯片或128层以上NAND闪存芯片等先进芯片生产设施增加新的许可证要求等。

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华天科技

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2022-10-11 08:09:01

沧州大化：供应收缩，

事件:据天天化工和生意社，上海科思创TDI短期临停:同时万华于10日晚间发布年度检修计划，烟台30万吨TDI于11日起停车，预计检修45天。供应持续偏紧，国内供需修复至紧平衡后迎来阶段性供不应求，今年全球TDI供应原本就偏紧，只是全球需求较弱。随着出口增加和国内供应收缩，叠加内需略有修复，国内供需已从趋于紧平衡走向阶段性供不应求，华东TDI从8月低点15000元/吨上涨至21000元/吨以上，涨幅超40%。全球总产能约340万吨，欧洲最主要两家巴斯夫30万吨和科思创30万吨仍处不可抗力。国内甘

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沧州大化

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2022-10-11 07:45:08

10月11日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、发改委：据国家发展改革委消息，为指导做好“十四五”后三年煤矿安全改造中央预算内投资专项管理工作，一体推进煤矿安全生产、煤炭供应保障和行业高质量发展，国家发展改革委对《煤矿安全改造中央预算内投资专项管理办法》进行了修订，充分征求并采纳了有关方面意见，形成了《煤矿安全改造中央预算内投资专项管理办法（修订征求意见稿）》。其中提出，将中央预算内投资占项目总投资的比例上限由 30%降为25%，并考虑多方面因素因素，将全国主要产煤地区和中央单位分为三类，分别执行 15%、

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陕西煤业
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海大集团
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招商轮船
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中科金财
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中国软件

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2022-10-10 22:10:54

海大集团-002311-养猪业务如期扭亏，饲料销量逆势增长

猪价反转带动养猪业务如期扭亏，22Q3预盈11~14亿元。强势猪价有望持续，养殖盈利高增可期，饲料主业景气回升有望持续。当前估值仍在低位，建议积极布局，维持“强烈推荐”评级。养猪业务如期扭亏，22Q3预盈11~14亿元。公司发布2022年前三季度业绩预增公告，预计前三季度实现归属净利润20.1亿元~23.1亿元（同比增长15.1%~32.3%），其中单三季度预计实现归属净利润10.9亿元~13.9亿元（同比增长410%~551%）。业绩表现符合预期。盈利增长的主要动力系猪价反转带动生猪养殖业务

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海大集团

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2022-10-10 20:54:18

动保行业或迎巨变，非瘟疫苗重塑产业格局

养殖规模化倒逼动保产业升级，大单品成疫苗企业破局关键。我国兽用疫苗行业经历了由早期的无序竞争到当前头部企业同质化竞争的发展历程。随着下游养殖行业规模化不断提升，疫苗逐渐走向全面市场化竞争，对于疫苗质量的要求大幅提升使得实力薄弱的企业被加速出清，行业格局得以优化；但养殖头部企业话语权不断增强，在疫苗产品逐渐趋同的情况下，动保企业之间的竞争变得更加激烈。只有依托研发实力，打造出“差异化”的大单品才是疫苗企业破局的关键。大单品主导市场，行业利润高度集中。传染性强、高致死率的疫病因其经济危害性大，养殖

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普莱柯
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生物股份
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科前生物
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中牧股份

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2022-10-10 15:39:16

中信建投：市场再破3000如何应对？

节后首日上证就跌破3000点，显示出当前市场的疲软。其背后的原因在哪里? 中短期的核心问题在于A股增量资金不足。截至上周我们已经观测到了A股资金已经连续9周净流出，每周平均净流出279亿，上周净流出381亿。其中融资净买入已经连续6周为负。当前资金面也依然未能改善。微观流动性的恶化导致当前市场反弹无力。当前市场走弱的另一大原因在于风险偏好下降。当前面临三大压制:一是部分资金此前押注国庆消费，但国庆期间消费大幅低于预期，旺季不旺，因此今日食品饮料等板块资金大量出逃。二是地缘政治风险上升，俄乌冲突

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中科金财

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2022-10-10 13:47:35

重点推荐医疗器械板块的投资机会

中国医疗器械行业目前处于黄金期。一方面，医疗器械板块整体估值处于低位，具有较好投资性价比:另一方面，中国药械比远低于发达国家、医疗器械市场目前处于高速增长状态;政策对国产医疗器械的支持力度明显加大。长期来看，新冠疫情很难成为影响企业长期价值的因素。在疫情期间由于业务属性等原因受负面影响的公司，预计三四季度业绩有望加速。疫情期间业绩受益的公司积累的资金和渠道也对未来公司发展有深远影响。医疗器械投资方向将呈现百花齐放姿态。重点推荐:1)国产器械龙头迈瑞医疗，受益于医疗新基建和深入推进国际化。2)

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澳华内镜
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开立医疗
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迈瑞医疗
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振德医疗

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2022-10-10 13:30:17

猪价上涨，布局生猪景气周期逻辑坚定

1、短期看，鲜肉需求提振&二次育肥及压栏持续，国庆猪价持续冲高。需求端随着全国天气转凉叠加国庆婚庆喜宴增多带来的小消费旺季，鲜肉需求相对前期有明显提振:供给端天气转凉带动大肥需求边际增加，肥标价差在近期有所拉大，带动行业标猪压栏及二次育肥情绪延续压庆期间部分地区散户出栏有所减少。 2、中长期看，猪周期已经反转且目前仍处于上行周期早期。随着去年能繁存栏量的边际去化，未来一段时间内生猪供给压力有望逐月改善，需求方面，随着全国天气转凉等因素，需求呈季节性改善。供弱需强情况下，猪价中枢或将得以持续抬升，

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唐人神
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温氏股份

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2022-10-10 11:22:16

美国制裁情绪蔓延，把握半导体回调后上车机会

半导体设备板块今日出现大幅回调，主要原因有:美国对向中国出售半导体和芯片制造设备发布全面限制，其中两点引发市场担忧，对128层及以上NAND芯片、18nm及以下DRAM相关设备进一步管控，市场担心长江存储和合肥长鑫后续的扩产受到影响:限制美国人在没有许可证的情况支持某些位于中国的半导体制造“实施”开发或生产集成电路的能力，担心对部分拥有美国国籍核心团队的上市公司形成冲击。短期看美国制裁升级会对国内半导体行业形成一定冲击，但具体影响仍有待观察，美国限制措施具体怎么执行和操作，还有待进一步确认，国

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华海清科

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2022-10-10 11:14:15

多边央行数字货币桥平台完成首期真实交易试点测试，关注相关公司

多边央行数字货币桥平台完成首期真实交易试点测试，深圳企业交易量占比达三分之一。据21世纪经济报道，近日，国际清算银行（香港）创新中心、香港金融管理局、泰国中央银行、阿联酋中央银行和中国人民银行数字货币研究所联合宣布，8月15日至9月23日期间，多边央行数字货币桥（m-CBDC Bridge）（以下简称“货币桥”）平台完成了基于四个国家或地区央行数字货币的首次真实交易试点测试，来自四地的20家商业银行基于货币桥平台为客户完成逾160笔以跨境贸易为主的多场景支付结算业务。内地5家试点银行在深分支机

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中科金财

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2022-10-10 11:05:47

千禾味业涨停点评

【受益于“酱油添加剂”舆论，零添加品类国庆动销大超预期】动销:北部区域国庆7天平均动销数据环比正常情况下高50%，主要受益产品是零添加180天，价格带高于高鲜酱油品类2-3元传统渠道开发:国庆期间打电话咨询的经销商数量较多(各头部企业二批商为主)，外埠市场单个区域匹配潜在经销商50个左右，预计04顺利情况下可转化20%; 消费者变化:相较于以前促销员引导拉动动销的情况，国庆期间观察到主动看配料表自发购买的消费群体(30-40岁为主)增加。【公司2204积极部署、扩大战果，零添加品类增长或超

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千禾味业

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2022-10-10 08:59:37

萤石价格突破天花板，关注相关产业链公司

2022年的国庆长假后，萤石行业仿佛注入强心剂，各企业正在掀起涨价潮。证券时报·e公司记者获悉，伴随着传统制冷剂行业需求的趋好，以及新能源产业拉动，萤石成功捅破过去10多年来的3000元/吨价格天花板，部分企业的报价已达到3200-3300元/吨。 “三代制冷剂配额的落地，使得制冷剂企业赔本抢份额的怪像得到扭转。同时，新能源的拉动，使得市场对萤石下游产品氢氟酸的需求不断增长，产业链有望迎来景气周期。” 捅破价格天花板基于对下阶段价格的看好，部分萤石企业11月份报价，已经上调至3200元/吨-

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中欣氟材

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2022-10-10 07:48:23

10月10日朝闻公社

一、宏观新闻国内：中央部委 1、发改委：近期，生猪价格持续高位运行，已处于历史较高水平。为切实做好生猪市场保供稳价工作，近日国家将投放今年第五批中央猪肉储备。当前，国内生猪产能总体合理充裕，能繁母猪、新生仔猪、育肥猪存栏量均连续多个月回升，后期生猪价格不具备持续大幅上涨基础。 2、央行：发布《坚持改革开放和互利共赢人民币国际化稳步推进》，将继续稳步提升人民币国际化水平，加强本外币协同；推动金融市场向全面制度型开放转型，提高人民币金融资产的流动性。进一步简化境外投资者进入中国市场投资流程，丰

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中曼石油
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莱茵生物
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中京电子

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2022-10-09 10:11:52

TCL中环目标价71.37元，尚有60％空间

核心观点：公司发布业绩预告，前三季度实现归母净利49.3~50.7亿元，同比+78.5%~83.6%；其中22Q3实现归母净利20.1~21.5亿元，同比+57.1%~67.98%，环比+25.3%~34.0%，考虑近期限电及硅料检修影响，我们预计Q3光伏硅片出货量不超过19GW，单瓦净利超0.11元，超市场预期，体现公司在硅料涨价过程中，凭借先进产能及技术优势提升盈利的能力，伴随大尺寸及N型产品升级，工业4.0制造优势进一步显现。宁夏六期加速爬坡投产，G12先进产能释放稳步提升盈利能力。公

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TCL中环

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2022-10-09 07:40:06

国庆全球要闻

1、大类资产回溯：国庆假期期间，10Y美债利率、美元指数上行，主要股指略涨 1.1、汇率：十一假期前后（9月30日-10月7日），美元先下后上，欧元、英镑、日元兑美元均下跌。美元指数一度在10月4日下至110.18，随后重新上行，全周累计上涨0.54%至112.76；欧元、英镑、日元兑美元分别下跌0.68%、0.69%和0.34%，兑美元汇率分别录得0.97、1.11和145.24。 1.2、国债：十一假期前后（9月30日-10月7日），主要发达国家的长期国债收益率多数上行。 10Y美债收益率在

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莱茵生物

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2022-10-08 11:18:48

最新：美国出台9条新规限制中国芯片业发展

财联社：美国商务部工业和安全局(BIS)以所谓的维护国家安全为由，把针对中国芯片产业的无理打压再度升级，具体涉及9条新规定，包括将某些先进、高性能的计算机芯片和含有此类芯片的计算机商品添加到商业管制清单、对最终用途在中国的超级计算机或半导体开发及生产应用项目增加新的许可证要求、将某些半导体制造设备和相关项目添加到商业管制清单、对在中国的16纳米以下非平面晶体管结构逻辑芯片或128层以上NAND闪存芯片等先进芯片生产设施增加新的许可证要求等。

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