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顺势而为，玉汝于成

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只买龙头的老司机

2022-07-28 19:26:40

中信建投：政治局会议点评

7月28日政治局会议召开，我们点评如下: 1、从形势判断和基调上看，会议强调“要保持战略定力”，意味着政策不会受到外部压力、短期因素的干扰，将会沿着既定的战略方向，坚定做好自己的事。政策目标上“稳就业稳物价”构成了双约束，“保持经济运行在合理区间，力争实现最好结果”意味着全年5.5%左右的增长目标并非非刚性要求(在合理区间就行)，但在下半年仍应努力争取更好结果。 2、对疫情防控的表述需要认真学习和理解。如“坚持就是胜利”“对疫情防控和经济社会发展的关系...特别是要从政治上看、算政治账”“坚持动

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新强联

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2022-07-28 15:18:01

安信证券：赛微微电核心逻辑

【安信电子|赛微微电】推荐公司的核心逻辑赛道优秀，BMIC随锂电池“水涨船高”:电池管理芯片(BMIC)主要应用于消费电子(手机、 PC等)218工业领域(电动工具、2储能等)、汽车(油电混合、新能源等)。根据国家统计局数据，2015年初到2022年初，国内锂电池月产量由2.6亿只增加到近23亿只。BMIC作为锂电池工作的“大脑”，产业规模水涨船高。国产替代逻辑清晰，进程有望提速:消费电子市场，国内产品竞争力已不逊色于TIBO系列，且正在发生快速国产替代;工业及储能市场，多串安全、多串AFE

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赛微微电

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2022-07-28 15:12:50

中金电新：美国新能源车政策更新

【中金电新】美国新能源车政策更新据外媒报道，7月28日参议院民主党参议员Joe Manchin和参议院多数党领袖ChuckSchumer联合发布《2022年降低通胀法案》(TheInflation Reduction Actof2022)，该法案将在未来10年内投资约3697.5亿美元用于能源安全和气候变化计划，预计在下周进行参议院投票。【核心内容】该法案计划提出1)对二手电动车提供4.000美元税收抵免，2)对所有新购买的电动车提供7.500美元税收抵免，取消各车企20万数量限额，即恢复特

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2022-07-28 12:42:36

信捷电气涨停点评

机器人核心标的-信捷电气涨停点评近日，某券商组织特斯拉机器人专家会议，会议认为特斯拉很可能复制上海工厂模式、放量阶段将机器人产业链也放在中国，中国本土零部件厂商都有机会进入产品测试，减速器作为机器人价值量最大的零部件，个股全面大涨(绿的谐波、中大力德)，价值量位居第二的伺服系统的禾川科技和信捷电气涨停，其他诸如机器视觉(奥普特)、散热(三花智控)也连带大涨，机器人作为未来的万亿产业，目前产业链蠢蠢欲动，信捷具备从机器人大脑(PLC)-眼睛(机器视觉)到运动控制(伺服)的全产业链能力，目前推出核

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信捷电气

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2022-07-28 11:07:22

天风证券：机器人，掌握运力者得天下

1、外资缺货普遍存在，从现货交易到目前供应链库存出清，外资机器人供应紧张问题不但未缓解反而趋于严峻，新签订单普遍8-10个月，部分型号订货周期1年以上，为国产品牌的渗透创造了缺口。 2、国内下游客户对于机器人品牌的接受度在明显改善，以动力电池、光伏、新能源车以及零部件等新行业的推动效应明显，各行业头部企业的使用为国产品牌背书窗口期明显已经出现! 3、国内工业机器人产业链从14/15年开始形成，通过8年左右的时间的发展，目前国内主流机器人厂家普遍采用国内供应链，相关的核心零部件的供应商得到了很好的

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雷赛智能

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2022-07-28 08:43:46

美参议院通过2800亿美元芯片法案

据美联社和《华尔街日报》7月28日消息，美国参议院当地时间周三以64对33票的结果通过一项法案，其中包括为美国半导体制造业提供520亿美元补贴和激励措施，还指示国会大幅增加高科技研究项目支出。 2022年《芯片与科学法案》（Chips and Science Act）将使用公共资金来促进美国半导体行业的发展。根据美参议院商务委员会的一份摘要，一个390亿美元的基金将为建设和扩张生产设施提供直接的财务援助，以及其他用途。可以使用这笔资金在美国扩张的公司包括英特尔、台积电、格芯、美光科技和应用材料等

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立昂微

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2022-07-28 08:06:27

钠电池电话会议

钠电池电话会议第八场核心纪要(2022年7月26日) 1、硬碳技术就是从电容炭技术演化过来的，这两种技术的相似度，或者是共用的技术路径，可能有50%-60%是重叠的日本可乐丽公司是目前全球做硬碳材料唯一一家能够批量化和商业化生产的企业。 2、千吨级的硬碳线，1.5吨沥青出1吨硬碳，3吨生物质出1吨硬碳。硬碳的容量可以突破372mah/g，理论比容量极限可以做到400-600mah/g，同时它在低温性能、快速充电方面是有独特的优势的，而且它比较安全，即使在过充的情况下，表面也不会析锂。 3、生物质

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华阳股份

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2022-07-28 08:00:32

海通电新：新强联避垒强大，低估明显

【海通电新】新强联6.25MW单列圆锥主轴承、12MW海上主轴承接连下线 26日，公司6.25MW单列圆锥主轴承成功下线，客户为东方电气，其余单列圆锥主轴承开发客户还有三一、海装、明阳、远景等，我们预计今年开始小批量供货明年大批量。12MW主轴承今日同样下线，主要为海上机型。我们认为，不管各家客户如明阳后续选择何种技术路线和轴承形式，新强联都有能力实现供应8并且，我们判新明阳今年还是以双列圆锥主轴承为主，批量切换到单列也至少要到明年，彼时公司将具备大 MW单列圆锥主轴承的供应能力。舍弗勒再次上

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新强联

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2022-07-28 07:53:37

钙钛矿设备点评

钙钛矿设备点评: ①目前，钙钛矿叠层(全钙钛矿矿叠层，或者钙钛矿与晶硅叠层)转化效率的理论值、实验室数据均已超过晶硅，因此，钙钛矿中试线悄然兴起! ②前两天刚去过协鑫光电，预计2024年大概率会看到GW级单结钙钛矿量产线落地! ③产业升级，设备机会先行，钙钛矿设备投资机会就在当下，重点推荐:京山轻机，已交付PVD镀膜设备、干燥机、层压机;迈为股份，已交付激光设备;杰普特，已交付激光设备;捷佳伟创，已交付RPD镀膜设备;帝尔激光，已交付激光设备。重点推荐:京山轻机，已交付PVD镀膜设备、干燥机、

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京山轻机

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2022-07-28 07:30:58

7月28日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、国务院：据银保监会网站7月27日消息，按照《政府工作报告》和国务院常务会议有关部署，发展改革委、工业和信息化部、财政部、市场监管总局联合印发《涉企违规收费专项整治行动方案》，决定在全国集中开展涉企违规收费专项整治行动。 2、住建部：鼓励社会资本参与基础设施建设和运营维护住房和城乡建设部近日印发通知，在浙江省、安徽省及北京市海淀区、辽宁省沈阳市等22个市（区）开展城市基础设施安全运行监测试点工作。试点建设安全运行监测系统。加快燃气、供水、排水、热力、桥梁等管理

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亚威股份

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2022-07-28 06:03:24

广发证券：TOPcon最新产业追踪

1.NP基本已经同价。根据我们了解，头部企业在良率调试、核心工艺、核心材料上的突破，带来了Topcon单w成本的快速下行，目前基本已经做到NP同价。 2.核心工艺变化。LPCVD在TOPCON初期，是以95%以上的市场份额出道，技术演进至今。PE-POLY的工艺也开始逐渐在大厂应用。者有优劣，但PE-POLY三合一在成本8效率上的优势很明显。目前头部的电池厂开始陆续导入 PE-POLY的工艺。 3.重视TOPCon带来的设备边际变化。主要包括两部分内容:(1)总量维度，2022-2023年是量产

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海目星

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2022-07-28 05:54:51

市场对光伏大尺寸电池片定价有误

供需反转+新技术加持--市场对于光伏大尺寸电池片的定价有误核心观点: 1、边际新增供给十分有限:电池片环节惨了2年(2020年中开始的新能源超级周期中，如果买了电池龙头爱旭是几乎不赚钱的)，连个像样的次新股都没有。行业没有扩产欲望(ROE4%)，今年以来新增供给十分有限。 2、新技术不确定性更延宕了行业扩产进度:除了全行业亏损之外，新技术尚未定型更是行业perc产线新增寥寥无几的核心原因。 3、Q3末Q4整个季度，若硅料产能投放，组件排产明显提升，电池片将成为主产业链最紧缺环节和利润流向环节:

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通威股份

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2022-07-28 05:46:21

人形机器人疏理

机器人“擎天柱”将发布，马斯克：将是“史诗级别” 日前，特斯拉CEO马斯克在推特上表示，特斯拉可能在未来几个月内推出能够运转的人形机器人原型，特斯拉内部将Tesla Bot命名为“Optimus（擎天柱）”，原型机将现身9月30日的特斯拉AI日。马斯克暗示，本次AI日将是“史诗级别”。国盛证券最新研报指出，Tesla Bot 可能是2022年最重要的产品开发项目，甚至可能比汽车业务更重要，第一版有望在2023 年投入生产，其将用来填补劳动力缺口。Optimus 机器人的推出，代表着特斯拉在人

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2022-07-28 05:42:49

人形机器人梳理

特斯拉CEO马斯克在推特上表示，特斯拉可能在未来几个月内推出能够运转的人形机器人原型，特斯拉内部将Tesla Bot命名为“Optimus（擎天柱）”，原型机将现身9月30日的特斯拉AI日。马斯克暗示，本次AI日将是“史诗级别”。

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招商电新：天合光能更新

【招商电新】天合光能更新 1、最近有领导比较关心Totalenergies和天合的诉讼，涉及900MW组件合同，这一合同于2021年7月签署，此前预计2022年2月开始执行并于9月完成交付，之后受补贴、硅料溯源等一些问题未能执行; 2、诉讼是上上周发生的，应该已经在预期之内了，对公司的经营应该影响不大。此外，原定的交付日期还没有到期，Totaleneraies在这个时点主动曝光合同细节，可能是希望在此后的协商中先获取一定优势； 3、目前行业内的贸易纠纷相对普遍，可能也是行业出口时需要面对的共性问

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中信建投：政治局会议点评

7月28日政治局会议召开，我们点评如下: 1、从形势判断和基调上看，会议强调“要保持战略定力”，意味着政策不会受到外部压力、短期因素的干扰，将会沿着既定的战略方向，坚定做好自己的事。政策目标上“稳就业稳物价”构成了双约束，“保持经济运行在合理区间，力争实现最好结果”意味着全年5.5%左右的增长目标并非非刚性要求(在合理区间就行)，但在下半年仍应努力争取更好结果。 2、对疫情防控的表述需要认真学习和理解。如“坚持就是胜利”“对疫情防控和经济社会发展的关系...特别是要从政治上看、算政治账”“坚持动

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安信证券：赛微微电核心逻辑

【安信电子|赛微微电】推荐公司的核心逻辑赛道优秀，BMIC随锂电池“水涨船高”:电池管理芯片(BMIC)主要应用于消费电子(手机、 PC等)218工业领域(电动工具、2储能等)、汽车(油电混合、新能源等)。根据国家统计局数据，2015年初到2022年初，国内锂电池月产量由2.6亿只增加到近23亿只。BMIC作为锂电池工作的“大脑”，产业规模水涨船高。国产替代逻辑清晰，进程有望提速:消费电子市场，国内产品竞争力已不逊色于TIBO系列，且正在发生快速国产替代;工业及储能市场，多串安全、多串AFE

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中金电新：美国新能源车政策更新

【中金电新】美国新能源车政策更新据外媒报道，7月28日参议院民主党参议员Joe Manchin和参议院多数党领袖ChuckSchumer联合发布《2022年降低通胀法案》(TheInflation Reduction Actof2022)，该法案将在未来10年内投资约3697.5亿美元用于能源安全和气候变化计划，预计在下周进行参议院投票。【核心内容】该法案计划提出1)对二手电动车提供4.000美元税收抵免，2)对所有新购买的电动车提供7.500美元税收抵免，取消各车企20万数量限额，即恢复特

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天风证券：机器人，掌握运力者得天下

1、外资缺货普遍存在，从现货交易到目前供应链库存出清，外资机器人供应紧张问题不但未缓解反而趋于严峻，新签订单普遍8-10个月，部分型号订货周期1年以上，为国产品牌的渗透创造了缺口。 2、国内下游客户对于机器人品牌的接受度在明显改善，以动力电池、光伏、新能源车以及零部件等新行业的推动效应明显，各行业头部企业的使用为国产品牌背书窗口期明显已经出现! 3、国内工业机器人产业链从14/15年开始形成，通过8年左右的时间的发展，目前国内主流机器人厂家普遍采用国内供应链，相关的核心零部件的供应商得到了很好的

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美参议院通过2800亿美元芯片法案

据美联社和《华尔街日报》7月28日消息，美国参议院当地时间周三以64对33票的结果通过一项法案，其中包括为美国半导体制造业提供520亿美元补贴和激励措施，还指示国会大幅增加高科技研究项目支出。 2022年《芯片与科学法案》（Chips and Science Act）将使用公共资金来促进美国半导体行业的发展。根据美参议院商务委员会的一份摘要，一个390亿美元的基金将为建设和扩张生产设施提供直接的财务援助，以及其他用途。可以使用这笔资金在美国扩张的公司包括英特尔、台积电、格芯、美光科技和应用材料等

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钠电池电话会议第八场核心纪要(2022年7月26日) 1、硬碳技术就是从电容炭技术演化过来的，这两种技术的相似度，或者是共用的技术路径，可能有50%-60%是重叠的日本可乐丽公司是目前全球做硬碳材料唯一一家能够批量化和商业化生产的企业。 2、千吨级的硬碳线，1.5吨沥青出1吨硬碳，3吨生物质出1吨硬碳。硬碳的容量可以突破372mah/g，理论比容量极限可以做到400-600mah/g，同时它在低温性能、快速充电方面是有独特的优势的，而且它比较安全，即使在过充的情况下，表面也不会析锂。 3、生物质

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海通电新：新强联避垒强大，低估明显

【海通电新】新强联6.25MW单列圆锥主轴承、12MW海上主轴承接连下线 26日，公司6.25MW单列圆锥主轴承成功下线，客户为东方电气，其余单列圆锥主轴承开发客户还有三一、海装、明阳、远景等，我们预计今年开始小批量供货明年大批量。12MW主轴承今日同样下线，主要为海上机型。我们认为，不管各家客户如明阳后续选择何种技术路线和轴承形式，新强联都有能力实现供应8并且，我们判新明阳今年还是以双列圆锥主轴承为主，批量切换到单列也至少要到明年，彼时公司将具备大 MW单列圆锥主轴承的供应能力。舍弗勒再次上

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一、宏观新闻国内中央部委 1、国务院：据银保监会网站7月27日消息，按照《政府工作报告》和国务院常务会议有关部署，发展改革委、工业和信息化部、财政部、市场监管总局联合印发《涉企违规收费专项整治行动方案》，决定在全国集中开展涉企违规收费专项整治行动。 2、住建部：鼓励社会资本参与基础设施建设和运营维护住房和城乡建设部近日印发通知，在浙江省、安徽省及北京市海淀区、辽宁省沈阳市等22个市（区）开展城市基础设施安全运行监测试点工作。试点建设安全运行监测系统。加快燃气、供水、排水、热力、桥梁等管理

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1.NP基本已经同价。根据我们了解，头部企业在良率调试、核心工艺、核心材料上的突破，带来了Topcon单w成本的快速下行，目前基本已经做到NP同价。 2.核心工艺变化。LPCVD在TOPCON初期，是以95%以上的市场份额出道，技术演进至今。PE-POLY的工艺也开始逐渐在大厂应用。者有优劣，但PE-POLY三合一在成本8效率上的优势很明显。目前头部的电池厂开始陆续导入 PE-POLY的工艺。 3.重视TOPCon带来的设备边际变化。主要包括两部分内容:(1)总量维度，2022-2023年是量产

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市场对光伏大尺寸电池片定价有误

供需反转+新技术加持--市场对于光伏大尺寸电池片的定价有误核心观点: 1、边际新增供给十分有限:电池片环节惨了2年(2020年中开始的新能源超级周期中，如果买了电池龙头爱旭是几乎不赚钱的)，连个像样的次新股都没有。行业没有扩产欲望(ROE4%)，今年以来新增供给十分有限。 2、新技术不确定性更延宕了行业扩产进度:除了全行业亏损之外，新技术尚未定型更是行业perc产线新增寥寥无几的核心原因。 3、Q3末Q4整个季度，若硅料产能投放，组件排产明显提升，电池片将成为主产业链最紧缺环节和利润流向环节:

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机器人“擎天柱”将发布，马斯克：将是“史诗级别” 日前，特斯拉CEO马斯克在推特上表示，特斯拉可能在未来几个月内推出能够运转的人形机器人原型，特斯拉内部将Tesla Bot命名为“Optimus（擎天柱）”，原型机将现身9月30日的特斯拉AI日。马斯克暗示，本次AI日将是“史诗级别”。国盛证券最新研报指出，Tesla Bot 可能是2022年最重要的产品开发项目，甚至可能比汽车业务更重要，第一版有望在2023 年投入生产，其将用来填补劳动力缺口。Optimus 机器人的推出，代表着特斯拉在人

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中金电新：美国新能源车政策更新

【中金电新】美国新能源车政策更新据外媒报道，7月28日参议院民主党参议员Joe Manchin和参议院多数党领袖ChuckSchumer联合发布《2022年降低通胀法案》(TheInflation Reduction Actof2022)，该法案将在未来10年内投资约3697.5亿美元用于能源安全和气候变化计划，预计在下周进行参议院投票。【核心内容】该法案计划提出1)对二手电动车提供4.000美元税收抵免，2)对所有新购买的电动车提供7.500美元税收抵免，取消各车企20万数量限额，即恢复特

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信捷电气涨停点评

机器人核心标的-信捷电气涨停点评近日，某券商组织特斯拉机器人专家会议，会议认为特斯拉很可能复制上海工厂模式、放量阶段将机器人产业链也放在中国，中国本土零部件厂商都有机会进入产品测试，减速器作为机器人价值量最大的零部件，个股全面大涨(绿的谐波、中大力德)，价值量位居第二的伺服系统的禾川科技和信捷电气涨停，其他诸如机器视觉(奥普特)、散热(三花智控)也连带大涨，机器人作为未来的万亿产业，目前产业链蠢蠢欲动，信捷具备从机器人大脑(PLC)-眼睛(机器视觉)到运动控制(伺服)的全产业链能力，目前推出核

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信捷电气

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天风证券：机器人，掌握运力者得天下

1、外资缺货普遍存在，从现货交易到目前供应链库存出清，外资机器人供应紧张问题不但未缓解反而趋于严峻，新签订单普遍8-10个月，部分型号订货周期1年以上，为国产品牌的渗透创造了缺口。 2、国内下游客户对于机器人品牌的接受度在明显改善，以动力电池、光伏、新能源车以及零部件等新行业的推动效应明显，各行业头部企业的使用为国产品牌背书窗口期明显已经出现! 3、国内工业机器人产业链从14/15年开始形成，通过8年左右的时间的发展，目前国内主流机器人厂家普遍采用国内供应链，相关的核心零部件的供应商得到了很好的

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美参议院通过2800亿美元芯片法案

据美联社和《华尔街日报》7月28日消息，美国参议院当地时间周三以64对33票的结果通过一项法案，其中包括为美国半导体制造业提供520亿美元补贴和激励措施，还指示国会大幅增加高科技研究项目支出。 2022年《芯片与科学法案》（Chips and Science Act）将使用公共资金来促进美国半导体行业的发展。根据美参议院商务委员会的一份摘要，一个390亿美元的基金将为建设和扩张生产设施提供直接的财务援助，以及其他用途。可以使用这笔资金在美国扩张的公司包括英特尔、台积电、格芯、美光科技和应用材料等

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钠电池电话会议

钠电池电话会议第八场核心纪要(2022年7月26日) 1、硬碳技术就是从电容炭技术演化过来的，这两种技术的相似度，或者是共用的技术路径，可能有50%-60%是重叠的日本可乐丽公司是目前全球做硬碳材料唯一一家能够批量化和商业化生产的企业。 2、千吨级的硬碳线，1.5吨沥青出1吨硬碳，3吨生物质出1吨硬碳。硬碳的容量可以突破372mah/g，理论比容量极限可以做到400-600mah/g，同时它在低温性能、快速充电方面是有独特的优势的，而且它比较安全，即使在过充的情况下，表面也不会析锂。 3、生物质

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2022-07-28 08:00:32

海通电新：新强联避垒强大，低估明显

【海通电新】新强联6.25MW单列圆锥主轴承、12MW海上主轴承接连下线 26日，公司6.25MW单列圆锥主轴承成功下线，客户为东方电气，其余单列圆锥主轴承开发客户还有三一、海装、明阳、远景等，我们预计今年开始小批量供货明年大批量。12MW主轴承今日同样下线，主要为海上机型。我们认为，不管各家客户如明阳后续选择何种技术路线和轴承形式，新强联都有能力实现供应8并且，我们判新明阳今年还是以双列圆锥主轴承为主，批量切换到单列也至少要到明年，彼时公司将具备大 MW单列圆锥主轴承的供应能力。舍弗勒再次上

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钙钛矿设备点评

钙钛矿设备点评: ①目前，钙钛矿叠层(全钙钛矿矿叠层，或者钙钛矿与晶硅叠层)转化效率的理论值、实验室数据均已超过晶硅，因此，钙钛矿中试线悄然兴起! ②前两天刚去过协鑫光电，预计2024年大概率会看到GW级单结钙钛矿量产线落地! ③产业升级，设备机会先行，钙钛矿设备投资机会就在当下，重点推荐:京山轻机，已交付PVD镀膜设备、干燥机、层压机;迈为股份，已交付激光设备;杰普特，已交付激光设备;捷佳伟创，已交付RPD镀膜设备;帝尔激光，已交付激光设备。重点推荐:京山轻机，已交付PVD镀膜设备、干燥机、

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京山轻机

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7月28日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、国务院：据银保监会网站7月27日消息，按照《政府工作报告》和国务院常务会议有关部署，发展改革委、工业和信息化部、财政部、市场监管总局联合印发《涉企违规收费专项整治行动方案》，决定在全国集中开展涉企违规收费专项整治行动。 2、住建部：鼓励社会资本参与基础设施建设和运营维护住房和城乡建设部近日印发通知，在浙江省、安徽省及北京市海淀区、辽宁省沈阳市等22个市（区）开展城市基础设施安全运行监测试点工作。试点建设安全运行监测系统。加快燃气、供水、排水、热力、桥梁等管理

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2022-07-28 06:03:24

广发证券：TOPcon最新产业追踪

1.NP基本已经同价。根据我们了解，头部企业在良率调试、核心工艺、核心材料上的突破，带来了Topcon单w成本的快速下行，目前基本已经做到NP同价。 2.核心工艺变化。LPCVD在TOPCON初期，是以95%以上的市场份额出道，技术演进至今。PE-POLY的工艺也开始逐渐在大厂应用。者有优劣，但PE-POLY三合一在成本8效率上的优势很明显。目前头部的电池厂开始陆续导入 PE-POLY的工艺。 3.重视TOPCon带来的设备边际变化。主要包括两部分内容:(1)总量维度，2022-2023年是量产

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市场对光伏大尺寸电池片定价有误

供需反转+新技术加持--市场对于光伏大尺寸电池片的定价有误核心观点: 1、边际新增供给十分有限:电池片环节惨了2年(2020年中开始的新能源超级周期中，如果买了电池龙头爱旭是几乎不赚钱的)，连个像样的次新股都没有。行业没有扩产欲望(ROE4%)，今年以来新增供给十分有限。 2、新技术不确定性更延宕了行业扩产进度:除了全行业亏损之外，新技术尚未定型更是行业perc产线新增寥寥无几的核心原因。 3、Q3末Q4整个季度，若硅料产能投放，组件排产明显提升，电池片将成为主产业链最紧缺环节和利润流向环节:

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人形机器人疏理

机器人“擎天柱”将发布，马斯克：将是“史诗级别” 日前，特斯拉CEO马斯克在推特上表示，特斯拉可能在未来几个月内推出能够运转的人形机器人原型，特斯拉内部将Tesla Bot命名为“Optimus（擎天柱）”，原型机将现身9月30日的特斯拉AI日。马斯克暗示，本次AI日将是“史诗级别”。国盛证券最新研报指出，Tesla Bot 可能是2022年最重要的产品开发项目，甚至可能比汽车业务更重要，第一版有望在2023 年投入生产，其将用来填补劳动力缺口。Optimus 机器人的推出，代表着特斯拉在人

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人形机器人梳理

特斯拉CEO马斯克在推特上表示，特斯拉可能在未来几个月内推出能够运转的人形机器人原型，特斯拉内部将Tesla Bot命名为“Optimus（擎天柱）”，原型机将现身9月30日的特斯拉AI日。马斯克暗示，本次AI日将是“史诗级别”。

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招商电新：天合光能更新

【招商电新】天合光能更新 1、最近有领导比较关心Totalenergies和天合的诉讼，涉及900MW组件合同，这一合同于2021年7月签署，此前预计2022年2月开始执行并于9月完成交付，之后受补贴、硅料溯源等一些问题未能执行; 2、诉讼是上上周发生的，应该已经在预期之内了，对公司的经营应该影响不大。此外，原定的交付日期还没有到期，Totaleneraies在这个时点主动曝光合同细节，可能是希望在此后的协商中先获取一定优势； 3、目前行业内的贸易纠纷相对普遍，可能也是行业出口时需要面对的共性问

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中信建投：政治局会议点评

7月28日政治局会议召开，我们点评如下: 1、从形势判断和基调上看，会议强调“要保持战略定力”，意味着政策不会受到外部压力、短期因素的干扰，将会沿着既定的战略方向，坚定做好自己的事。政策目标上“稳就业稳物价”构成了双约束，“保持经济运行在合理区间，力争实现最好结果”意味着全年5.5%左右的增长目标并非非刚性要求(在合理区间就行)，但在下半年仍应努力争取更好结果。 2、对疫情防控的表述需要认真学习和理解。如“坚持就是胜利”“对疫情防控和经济社会发展的关系...特别是要从政治上看、算政治账”“坚持动

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安信证券：赛微微电核心逻辑

【安信电子|赛微微电】推荐公司的核心逻辑赛道优秀，BMIC随锂电池“水涨船高”:电池管理芯片(BMIC)主要应用于消费电子(手机、 PC等)218工业领域(电动工具、2储能等)、汽车(油电混合、新能源等)。根据国家统计局数据，2015年初到2022年初，国内锂电池月产量由2.6亿只增加到近23亿只。BMIC作为锂电池工作的“大脑”，产业规模水涨船高。国产替代逻辑清晰，进程有望提速:消费电子市场，国内产品竞争力已不逊色于TIBO系列，且正在发生快速国产替代;工业及储能市场，多串安全、多串AFE

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中金电新：美国新能源车政策更新

【中金电新】美国新能源车政策更新据外媒报道，7月28日参议院民主党参议员Joe Manchin和参议院多数党领袖ChuckSchumer联合发布《2022年降低通胀法案》(TheInflation Reduction Actof2022)，该法案将在未来10年内投资约3697.5亿美元用于能源安全和气候变化计划，预计在下周进行参议院投票。【核心内容】该法案计划提出1)对二手电动车提供4.000美元税收抵免，2)对所有新购买的电动车提供7.500美元税收抵免，取消各车企20万数量限额，即恢复特

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信捷电气涨停点评

机器人核心标的-信捷电气涨停点评近日，某券商组织特斯拉机器人专家会议，会议认为特斯拉很可能复制上海工厂模式、放量阶段将机器人产业链也放在中国，中国本土零部件厂商都有机会进入产品测试，减速器作为机器人价值量最大的零部件，个股全面大涨(绿的谐波、中大力德)，价值量位居第二的伺服系统的禾川科技和信捷电气涨停，其他诸如机器视觉(奥普特)、散热(三花智控)也连带大涨，机器人作为未来的万亿产业，目前产业链蠢蠢欲动，信捷具备从机器人大脑(PLC)-眼睛(机器视觉)到运动控制(伺服)的全产业链能力，目前推出核

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天风证券：机器人，掌握运力者得天下

1、外资缺货普遍存在，从现货交易到目前供应链库存出清，外资机器人供应紧张问题不但未缓解反而趋于严峻，新签订单普遍8-10个月，部分型号订货周期1年以上，为国产品牌的渗透创造了缺口。 2、国内下游客户对于机器人品牌的接受度在明显改善，以动力电池、光伏、新能源车以及零部件等新行业的推动效应明显，各行业头部企业的使用为国产品牌背书窗口期明显已经出现! 3、国内工业机器人产业链从14/15年开始形成，通过8年左右的时间的发展，目前国内主流机器人厂家普遍采用国内供应链，相关的核心零部件的供应商得到了很好的

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美参议院通过2800亿美元芯片法案

据美联社和《华尔街日报》7月28日消息，美国参议院当地时间周三以64对33票的结果通过一项法案，其中包括为美国半导体制造业提供520亿美元补贴和激励措施，还指示国会大幅增加高科技研究项目支出。 2022年《芯片与科学法案》（Chips and Science Act）将使用公共资金来促进美国半导体行业的发展。根据美参议院商务委员会的一份摘要，一个390亿美元的基金将为建设和扩张生产设施提供直接的财务援助，以及其他用途。可以使用这笔资金在美国扩张的公司包括英特尔、台积电、格芯、美光科技和应用材料等

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钠电池电话会议

钠电池电话会议第八场核心纪要(2022年7月26日) 1、硬碳技术就是从电容炭技术演化过来的，这两种技术的相似度，或者是共用的技术路径，可能有50%-60%是重叠的日本可乐丽公司是目前全球做硬碳材料唯一一家能够批量化和商业化生产的企业。 2、千吨级的硬碳线，1.5吨沥青出1吨硬碳，3吨生物质出1吨硬碳。硬碳的容量可以突破372mah/g，理论比容量极限可以做到400-600mah/g，同时它在低温性能、快速充电方面是有独特的优势的，而且它比较安全，即使在过充的情况下，表面也不会析锂。 3、生物质

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海通电新：新强联避垒强大，低估明显

【海通电新】新强联6.25MW单列圆锥主轴承、12MW海上主轴承接连下线 26日，公司6.25MW单列圆锥主轴承成功下线，客户为东方电气，其余单列圆锥主轴承开发客户还有三一、海装、明阳、远景等，我们预计今年开始小批量供货明年大批量。12MW主轴承今日同样下线，主要为海上机型。我们认为，不管各家客户如明阳后续选择何种技术路线和轴承形式，新强联都有能力实现供应8并且，我们判新明阳今年还是以双列圆锥主轴承为主，批量切换到单列也至少要到明年，彼时公司将具备大 MW单列圆锥主轴承的供应能力。舍弗勒再次上

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钙钛矿设备点评

钙钛矿设备点评: ①目前，钙钛矿叠层(全钙钛矿矿叠层，或者钙钛矿与晶硅叠层)转化效率的理论值、实验室数据均已超过晶硅，因此，钙钛矿中试线悄然兴起! ②前两天刚去过协鑫光电，预计2024年大概率会看到GW级单结钙钛矿量产线落地! ③产业升级，设备机会先行，钙钛矿设备投资机会就在当下，重点推荐:京山轻机，已交付PVD镀膜设备、干燥机、层压机;迈为股份，已交付激光设备;杰普特，已交付激光设备;捷佳伟创，已交付RPD镀膜设备;帝尔激光，已交付激光设备。重点推荐:京山轻机，已交付PVD镀膜设备、干燥机、

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一、宏观新闻国内中央部委 1、国务院：据银保监会网站7月27日消息，按照《政府工作报告》和国务院常务会议有关部署，发展改革委、工业和信息化部、财政部、市场监管总局联合印发《涉企违规收费专项整治行动方案》，决定在全国集中开展涉企违规收费专项整治行动。 2、住建部：鼓励社会资本参与基础设施建设和运营维护住房和城乡建设部近日印发通知，在浙江省、安徽省及北京市海淀区、辽宁省沈阳市等22个市（区）开展城市基础设施安全运行监测试点工作。试点建设安全运行监测系统。加快燃气、供水、排水、热力、桥梁等管理

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1.NP基本已经同价。根据我们了解，头部企业在良率调试、核心工艺、核心材料上的突破，带来了Topcon单w成本的快速下行，目前基本已经做到NP同价。 2.核心工艺变化。LPCVD在TOPCON初期，是以95%以上的市场份额出道，技术演进至今。PE-POLY的工艺也开始逐渐在大厂应用。者有优劣，但PE-POLY三合一在成本8效率上的优势很明显。目前头部的电池厂开始陆续导入 PE-POLY的工艺。 3.重视TOPCon带来的设备边际变化。主要包括两部分内容:(1)总量维度，2022-2023年是量产

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市场对光伏大尺寸电池片定价有误

供需反转+新技术加持--市场对于光伏大尺寸电池片的定价有误核心观点: 1、边际新增供给十分有限:电池片环节惨了2年(2020年中开始的新能源超级周期中，如果买了电池龙头爱旭是几乎不赚钱的)，连个像样的次新股都没有。行业没有扩产欲望(ROE4%)，今年以来新增供给十分有限。 2、新技术不确定性更延宕了行业扩产进度:除了全行业亏损之外，新技术尚未定型更是行业perc产线新增寥寥无几的核心原因。 3、Q3末Q4整个季度，若硅料产能投放，组件排产明显提升，电池片将成为主产业链最紧缺环节和利润流向环节:

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人形机器人疏理

机器人“擎天柱”将发布，马斯克：将是“史诗级别” 日前，特斯拉CEO马斯克在推特上表示，特斯拉可能在未来几个月内推出能够运转的人形机器人原型，特斯拉内部将Tesla Bot命名为“Optimus（擎天柱）”，原型机将现身9月30日的特斯拉AI日。马斯克暗示，本次AI日将是“史诗级别”。国盛证券最新研报指出，Tesla Bot 可能是2022年最重要的产品开发项目，甚至可能比汽车业务更重要，第一版有望在2023 年投入生产，其将用来填补劳动力缺口。Optimus 机器人的推出，代表着特斯拉在人

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特斯拉CEO马斯克在推特上表示，特斯拉可能在未来几个月内推出能够运转的人形机器人原型，特斯拉内部将Tesla Bot命名为“Optimus（擎天柱）”，原型机将现身9月30日的特斯拉AI日。马斯克暗示，本次AI日将是“史诗级别”。

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招商电新：天合光能更新

【招商电新】天合光能更新 1、最近有领导比较关心Totalenergies和天合的诉讼，涉及900MW组件合同，这一合同于2021年7月签署，此前预计2022年2月开始执行并于9月完成交付，之后受补贴、硅料溯源等一些问题未能执行; 2、诉讼是上上周发生的，应该已经在预期之内了，对公司的经营应该影响不大。此外，原定的交付日期还没有到期，Totaleneraies在这个时点主动曝光合同细节，可能是希望在此后的协商中先获取一定优势； 3、目前行业内的贸易纠纷相对普遍，可能也是行业出口时需要面对的共性问

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中信建投：政治局会议点评

7月28日政治局会议召开，我们点评如下: 1、从形势判断和基调上看，会议强调“要保持战略定力”，意味着政策不会受到外部压力、短期因素的干扰，将会沿着既定的战略方向，坚定做好自己的事。政策目标上“稳就业稳物价”构成了双约束，“保持经济运行在合理区间，力争实现最好结果”意味着全年5.5%左右的增长目标并非非刚性要求(在合理区间就行)，但在下半年仍应努力争取更好结果。 2、对疫情防控的表述需要认真学习和理解。如“坚持就是胜利”“对疫情防控和经济社会发展的关系...特别是要从政治上看、算政治账”“坚持动

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安信证券：赛微微电核心逻辑

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中金电新：美国新能源车政策更新

【中金电新】美国新能源车政策更新据外媒报道，7月28日参议院民主党参议员Joe Manchin和参议院多数党领袖ChuckSchumer联合发布《2022年降低通胀法案》(TheInflation Reduction Actof2022)，该法案将在未来10年内投资约3697.5亿美元用于能源安全和气候变化计划，预计在下周进行参议院投票。【核心内容】该法案计划提出1)对二手电动车提供4.000美元税收抵免，2)对所有新购买的电动车提供7.500美元税收抵免，取消各车企20万数量限额，即恢复特

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美参议院通过2800亿美元芯片法案

据美联社和《华尔街日报》7月28日消息，美国参议院当地时间周三以64对33票的结果通过一项法案，其中包括为美国半导体制造业提供520亿美元补贴和激励措施，还指示国会大幅增加高科技研究项目支出。 2022年《芯片与科学法案》（Chips and Science Act）将使用公共资金来促进美国半导体行业的发展。根据美参议院商务委员会的一份摘要，一个390亿美元的基金将为建设和扩张生产设施提供直接的财务援助，以及其他用途。可以使用这笔资金在美国扩张的公司包括英特尔、台积电、格芯、美光科技和应用材料等

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钠电池电话会议

钠电池电话会议第八场核心纪要(2022年7月26日) 1、硬碳技术就是从电容炭技术演化过来的，这两种技术的相似度，或者是共用的技术路径，可能有50%-60%是重叠的日本可乐丽公司是目前全球做硬碳材料唯一一家能够批量化和商业化生产的企业。 2、千吨级的硬碳线，1.5吨沥青出1吨硬碳，3吨生物质出1吨硬碳。硬碳的容量可以突破372mah/g，理论比容量极限可以做到400-600mah/g，同时它在低温性能、快速充电方面是有独特的优势的，而且它比较安全，即使在过充的情况下，表面也不会析锂。 3、生物质

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华阳股份

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2022-07-28 08:00:32

海通电新：新强联避垒强大，低估明显

【海通电新】新强联6.25MW单列圆锥主轴承、12MW海上主轴承接连下线 26日，公司6.25MW单列圆锥主轴承成功下线，客户为东方电气，其余单列圆锥主轴承开发客户还有三一、海装、明阳、远景等，我们预计今年开始小批量供货明年大批量。12MW主轴承今日同样下线，主要为海上机型。我们认为，不管各家客户如明阳后续选择何种技术路线和轴承形式，新强联都有能力实现供应8并且，我们判新明阳今年还是以双列圆锥主轴承为主，批量切换到单列也至少要到明年，彼时公司将具备大 MW单列圆锥主轴承的供应能力。舍弗勒再次上

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新强联

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2022-07-28 07:53:37

钙钛矿设备点评

钙钛矿设备点评: ①目前，钙钛矿叠层(全钙钛矿矿叠层，或者钙钛矿与晶硅叠层)转化效率的理论值、实验室数据均已超过晶硅，因此，钙钛矿中试线悄然兴起! ②前两天刚去过协鑫光电，预计2024年大概率会看到GW级单结钙钛矿量产线落地! ③产业升级，设备机会先行，钙钛矿设备投资机会就在当下，重点推荐:京山轻机，已交付PVD镀膜设备、干燥机、层压机;迈为股份，已交付激光设备;杰普特，已交付激光设备;捷佳伟创，已交付RPD镀膜设备;帝尔激光，已交付激光设备。重点推荐:京山轻机，已交付PVD镀膜设备、干燥机、

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京山轻机

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2022-07-28 07:30:58

7月28日朝闻公社

一、宏观新闻国内中央部委 1、国务院：据银保监会网站7月27日消息，按照《政府工作报告》和国务院常务会议有关部署，发展改革委、工业和信息化部、财政部、市场监管总局联合印发《涉企违规收费专项整治行动方案》，决定在全国集中开展涉企违规收费专项整治行动。 2、住建部：鼓励社会资本参与基础设施建设和运营维护住房和城乡建设部近日印发通知，在浙江省、安徽省及北京市海淀区、辽宁省沈阳市等22个市（区）开展城市基础设施安全运行监测试点工作。试点建设安全运行监测系统。加快燃气、供水、排水、热力、桥梁等管理

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亚威股份

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2022-07-28 06:03:24

广发证券：TOPcon最新产业追踪

1.NP基本已经同价。根据我们了解，头部企业在良率调试、核心工艺、核心材料上的突破，带来了Topcon单w成本的快速下行，目前基本已经做到NP同价。 2.核心工艺变化。LPCVD在TOPCON初期，是以95%以上的市场份额出道，技术演进至今。PE-POLY的工艺也开始逐渐在大厂应用。者有优劣，但PE-POLY三合一在成本8效率上的优势很明显。目前头部的电池厂开始陆续导入 PE-POLY的工艺。 3.重视TOPCon带来的设备边际变化。主要包括两部分内容:(1)总量维度，2022-2023年是量产

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海目星

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2022-07-28 05:54:51

市场对光伏大尺寸电池片定价有误

供需反转+新技术加持--市场对于光伏大尺寸电池片的定价有误核心观点: 1、边际新增供给十分有限:电池片环节惨了2年(2020年中开始的新能源超级周期中，如果买了电池龙头爱旭是几乎不赚钱的)，连个像样的次新股都没有。行业没有扩产欲望(ROE4%)，今年以来新增供给十分有限。 2、新技术不确定性更延宕了行业扩产进度:除了全行业亏损之外，新技术尚未定型更是行业perc产线新增寥寥无几的核心原因。 3、Q3末Q4整个季度，若硅料产能投放，组件排产明显提升，电池片将成为主产业链最紧缺环节和利润流向环节:

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通威股份

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2022-07-28 05:46:21

人形机器人疏理

机器人“擎天柱”将发布，马斯克：将是“史诗级别” 日前，特斯拉CEO马斯克在推特上表示，特斯拉可能在未来几个月内推出能够运转的人形机器人原型，特斯拉内部将Tesla Bot命名为“Optimus（擎天柱）”，原型机将现身9月30日的特斯拉AI日。马斯克暗示，本次AI日将是“史诗级别”。国盛证券最新研报指出，Tesla Bot 可能是2022年最重要的产品开发项目，甚至可能比汽车业务更重要，第一版有望在2023 年投入生产，其将用来填补劳动力缺口。Optimus 机器人的推出，代表着特斯拉在人

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中大力德

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2022-07-28 05:42:49

人形机器人梳理

特斯拉CEO马斯克在推特上表示，特斯拉可能在未来几个月内推出能够运转的人形机器人原型，特斯拉内部将Tesla Bot命名为“Optimus（擎天柱）”，原型机将现身9月30日的特斯拉AI日。马斯克暗示，本次AI日将是“史诗级别”。

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2022-07-28 05:35:14

招商电新：天合光能更新

【招商电新】天合光能更新 1、最近有领导比较关心Totalenergies和天合的诉讼，涉及900MW组件合同，这一合同于2021年7月签署，此前预计2022年2月开始执行并于9月完成交付，之后受补贴、硅料溯源等一些问题未能执行; 2、诉讼是上上周发生的，应该已经在预期之内了，对公司的经营应该影响不大。此外，原定的交付日期还没有到期，Totaleneraies在这个时点主动曝光合同细节，可能是希望在此后的协商中先获取一定优势； 3、目前行业内的贸易纠纷相对普遍，可能也是行业出口时需要面对的共性问

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