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顺势而为,玉汝于成
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-07-04 07:12:06
7月4日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、工信部:7月2日消息,6月30日,工业和信息化部、商务部、国家市场监督管理总局、国家药品监督管理局、国家知识产权局印发《数字化助力消费品工业“三品”行动方案(2022-2025年)》。方案提出,在数字化助力“创品牌”方面,将借力数字技术打造知名品牌,借势数字化变革培育新锐精品,借助数字服务塑造区域品牌新优势。其中,品牌培育能力提升工程提出,挖掘中国文化、中国记忆、中华老字号等传统文化基因和非物质文化遗产,加强新生消费群体消费取向研究,创新消费场景,推进国潮品牌
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上海三毛
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-07-03 20:15:23
基建将重回C位,关注细分赛道
有别于年初,当下市场对稳增长的预期已由一致转为分歧,背后是数据拐点迟迟未到,基建投资增速与理论值相去甚远,GDP5.5%目标完成似乎压力较大。但我们认为,这也是当下市场最大的预期差,基建发力只是迟到而非缺席。此轮基建迟到背后的深层次逻辑有点类似过去几年广受争议的竣工周期,当时房地产企业因为面临资金约束,投融资在前端新开工和拿地领域“空转”造成建安投资不起,竣工难至。而当下基建迟到的本质也是因为疫情反复、政策“反射弧”拉长,造成到位资金向低效领域倾斜,目前纠偏已然开始。 我们从前瞻指标监测判断,基
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新疆交建
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-07-03 11:33:15
浙商证券:巴比食品,团餐占比提升迅速,扣非净利润表现或超预期
摘要 疫情影响下,22Q2公司业务结构发生了较大转变,其中团餐占比预计提升迅速,受益于公司阶段性抬升团餐出厂价+保供门店恢复迅速+21Q2扣非利润低基数,预计22Q2公司扣非净利润端将迎来超预期表现! 主要内容 22Q2团餐收入占比迅速提升,产能利用率高保障收入稳健 我们认为22Q2公司受益于团餐业务迅速扩张,收入端或有望延续一季度稳定发展态势,主因: 团餐业务方面:作为上海市疫情防控生活物资保障重点企业,4-5月公司积极承接政府保供+社区团购+大客户团餐客户订单,团餐订单占比逐步从此前的20%
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巴比食品
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-07-02 15:00:13
后疫情+稳增长,看好工程机械下半年投资机会
1、行业近期有哪些积极变化? 1)稳增长政策持续发力。国常会定调一揽子措施稳增长,疫情逐步控制后重大项目陆续开工。2)开工率逐渐恢复。树根互联数据显示,5月工程机械开工率67.15%,已经接近去年同期75.31%,考虑疫情因素,5月开工率恢复较快。3)原材料价格下降。原材料占据了工程机械成本70%以上,钢材价格敏感度高,随着原材料价格下降工程机械盈利端具备了向上改善的弹性。 2、如何看待下半年投资机会? 工程机械股价变动的核心因素为政策和销量,下半年两个指标边际向好概率大。1)我们认为稳增长政策
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恒立液压
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-07-02 09:53:17
方正证券:强推紫光股份,股权减持比例好于预期,下半年业绩有望释放
事件:2022年6月30日,公司发布一则简式权益变动公告,公告显示截至本报告书签署之日,本次权益变动所涉及的 527,684,737 股紫光股份股票已完成划转工作,其中140,564,281 股(占总股本的 4.91%)已直接登记至相关债权人名下,387,120,456 股(占总股本的13.54%)已提存至紫光集团管理人开立的证券账户。信息披露义务人目前持有紫光股份 800,870,734 股,占紫光股份总股本的比例为 28.00%。 核心观点 1. 股权减持低于预期,市场抛压大幅减少。2021
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紫光股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-07-02 07:51:59
7月2日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、财政部、交通运输部:车辆购置税收入补助地方资金支出范围中增加“沿海港口公共基础设施建设支出”。对于重要港区公共基础设施,东部地区、西部地区分别按工程费用的50%、60%补助;对于其他港区公共基础设施,东部地区、西部地区分别按工程费用的30%、40%补助。 2、发改委等三部门:推广疫情防控保险 助力做好保市场主体保就业保民生工作。 国家发改委等三部门发布关于推广疫情防控保险,助力做好保市场主体保就业保民生工作的通知:加快研究制定疫情防控保险工作方案,细化部门责任
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紫光股份
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戈壁淘金
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2022-07-01 07:26:24
7月1日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国务院:总理主持国常会。会议指出,要贯彻党中央、国务院部署,实施好稳健的货币政策,运用好结构性货币政策工具,增强金融服务实体经济能力,为稳住经济大盘、稳就业保民生有效助力。通过政策性、开发性金融工具加大重大项目融资支持,有利于在坚持不搞大水漫灌、不超发货币条件下发挥引导作用,疏通货币政策传导机制,实现扩投资、带就业、促消费综合效应。会议决定,运用政策性、开发性金融工具,通过发行金融债券等筹资3000亿元,用于补充重大项目资本金或为专项债项目资本金搭桥。部署加大
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天岳先进
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-06-30 21:52:56
兴证策略:下半年信创有望成为主线
1. 科技自主自立,一直是我国科技发展的主线,三年小信创将于今天收关,也意味着下半年大信创市场正式拉开帷幕; 2. 龙芯上市,打响国产芯片上市第一枪。CPU 是国之重器,随着龙芯上市,海光/申威/飞腾/兆芯都将陆续登陆,信创“纯度”将越来越高; 3. 大信创主战场在行业,党政为基。根据我们估算,未来五年,小信创仍有近2000万台空间,大信创则不低于小信创,下半年有望全面启动。 重申我们观点,下半年信创将有望延续成为全年投资主线,关注: 1. CPU:龙芯中科/中科曙光/中国长城 2. GPU:景
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诚迈科技
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戈壁淘金
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2022-06-30 17:29:24
华安证券:天康生物:生猪出栏量快速增长,产业链协同助力发展
新周期猪价高点可期,公司生猪出栏量快速增长。 2017-2021年,公司生猪出栏量从48.9万头快速增长至160.3万头,年复合增长率达34.6%,2022-2023年公司计划出栏生猪220万头和500万头,2022年1-5月,公司出栏生猪72万头,后续月均出栏量有望达到20万头。据统计局公布数据,去年6月末至今年4月末,全国能繁母猪存栏累计下降8.5%,我们判断,短期猪价上涨与季节性因素、原料价格上涨、产业看好后市相关,养殖户压栏、二次育肥再现;中线看,进口冻肉库存、种猪效率提升和压栏生猪将压
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天康生物
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-06-30 07:36:17
6月30日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、中央:国家领导人在湖北省武汉市考察时强调,科技自立自强是国家强盛之基、安全之要。我们必须完整、准确、全面贯彻新发展理念,深入实施创新驱动发展战略,把科技的命脉牢牢掌握在自己手中,在科技自立自强上取得更大进展,不断提升我国发展独立性、自主性、安全性,催生更多新技术新产业,开辟经济发展的新领域新赛道,形成国际竞争新优势。 2、国务院:关税税则委员会公布对美加征关税商品第八次排除延期清单 经国务院批准,国务院关税税则委员会公布对美加征关税商品第八次排除延期清单,对《
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华设集团
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戈壁淘金
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2022-06-29 16:58:43
基本面与政策面共振,积极加配基建+地产稳增长!
基建链:1)资金方面:政策要求6月底前专项债要发行完毕尽快投入使用;8000亿元政策性金融贷款额度支持重大基建项目,资金有望加快到位。2)效率方面:三季度换届完成,中央督导下,地方政府积极性有望显著提升。3)企业方面:三季度为基建行业施工旺季,疫后企业有望加速赶工,三季度基本面有望加速上行。 地产链:各地因城施策显著提速,逐渐从三四线城市向一二线扩散。当前地产基本面仍在底部,考虑到地产行业稳定经济的重要作用,预计政策有望继续加大力度放松(如核心一二线城市)。去年下半年行业基数大幅走低,叠加政策效
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中国交建
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-06-29 10:19:15
基建投资下半年将发力稳增长,加强国家安全基础设施建设
在消费遭受疫情反复冲击和出口增长放缓背景下,投资将发挥稳增长的关键作用。由于基建投资主要是由各级政府主导和财政支持,因此具有很强的宏观调控效应,相比较于房地产和制造业投资,更能在经济下行压力较大时发挥稳定增长的“压舱石”作用。 接受中国经济时报约请的专家建议,积极有序推动重大项目建设,减轻疫情带来的负面影响;推动区域基础设施建设协同发展;灵活安排融资模式,解决项目资金供给困难。 主持人 范思立 嘉宾 刘晓光 中国人民大学国家发展与战略研究院研究员 范若滢 中国银行研究院研究员
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浙江建投
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-06-29 07:28:36
6月29日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国务院:总理考察民政部和人力资源社会保障部并主持召开座谈会 总理说,就业稳是经济运行在合理区间的重要标志。当前稳经济一揽子政策措施正加快落地见效,经济总体有所恢复,但基础还不稳固,稳就业任务依然繁重。发展是解决我国一切问题的基础和关键。稳经济大盘政策很重要的是以保市场主体来稳就业。要继续落实各项政策,推动经济运行尽快回归正常轨道,以发展促就业、以就业保民生,尽快把失业率降下来、控制住。用改革的办法拓展市场化社会化就业渠道、增加就业岗位,实现可持续。 2、国家发
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天目湖
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-06-28 13:02:31
民生证券:麒麟电池发布,快充电池渗透率快速提升,关注相关个股
1. 快充渗透率快速提升。为解决充电时长的市场痛点,快充是未来主流的发展路线之一,随麒麟电池(4C)的发布,高倍率性能的快充电池渗透率将逐步提升。 2. 快充实现路径。目前实现快充的主流路线是大电流和高电压。针对充电桩而言,由于电流的增大将导致产热量过高,带来能量损失严重和热管理系统负荷增加,高电压逐渐成为主流。 3. 大功率快充带来的材料体系升级 1)负极: 目前路线为:1.石墨碳化;2.硅基负极的应用。碳化有利于锂离子的脱嵌,并增加储锂量从而增加可逆容量。硅基负极的储锂容量相较石墨更大且电压
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天赐材料
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-06-28 12:04:22
发改委:重点聚焦三个领域 积极扩大有效投资
财联社6月28日讯,今日中共中央宣传部就“完整、准确、全面贯彻新发展理念,推动高质量发展情况”举行发布会。 会上,国家发展改革委副秘书长欧鸿表示,中央经济工作会议和《政府工作报告》已经对今年经济工作作出周密部署,近期国务院又出台了扎实稳住经济一揽子政策措施,要加快推动各项既定政策落地见效,着力打通制约经济循环的卡点堵点,积极扩大有效需求,加大助企纾困力度,多措并举稳定就业,做好重要民生商品保供稳价,进一步释放政策效应,切实稳住经济大盘,保持经济运行在合理区间。 1、近期特别要抓紧推进一批既利当前
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华设集团
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-07-04 07:12:06
7月4日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、工信部:7月2日消息,6月30日,工业和信息化部、商务部、国家市场监督管理总局、国家药品监督管理局、国家知识产权局印发《数字化助力消费品工业“三品”行动方案(2022-2025年)》。方案提出,在数字化助力“创品牌”方面,将借力数字技术打造知名品牌,借势数字化变革培育新锐精品,借助数字服务塑造区域品牌新优势。其中,品牌培育能力提升工程提出,挖掘中国文化、中国记忆、中华老字号等传统文化基因和非物质文化遗产,加强新生消费群体消费取向研究,创新消费场景,推进国潮品牌
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上海三毛
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戈壁淘金
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2022-07-03 20:15:23
基建将重回C位,关注细分赛道
有别于年初,当下市场对稳增长的预期已由一致转为分歧,背后是数据拐点迟迟未到,基建投资增速与理论值相去甚远,GDP5.5%目标完成似乎压力较大。但我们认为,这也是当下市场最大的预期差,基建发力只是迟到而非缺席。此轮基建迟到背后的深层次逻辑有点类似过去几年广受争议的竣工周期,当时房地产企业因为面临资金约束,投融资在前端新开工和拿地领域“空转”造成建安投资不起,竣工难至。而当下基建迟到的本质也是因为疫情反复、政策“反射弧”拉长,造成到位资金向低效领域倾斜,目前纠偏已然开始。 我们从前瞻指标监测判断,基
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新疆交建
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2022-07-03 11:33:15
浙商证券:巴比食品,团餐占比提升迅速,扣非净利润表现或超预期
摘要 疫情影响下,22Q2公司业务结构发生了较大转变,其中团餐占比预计提升迅速,受益于公司阶段性抬升团餐出厂价+保供门店恢复迅速+21Q2扣非利润低基数,预计22Q2公司扣非净利润端将迎来超预期表现! 主要内容 22Q2团餐收入占比迅速提升,产能利用率高保障收入稳健 我们认为22Q2公司受益于团餐业务迅速扩张,收入端或有望延续一季度稳定发展态势,主因: 团餐业务方面:作为上海市疫情防控生活物资保障重点企业,4-5月公司积极承接政府保供+社区团购+大客户团餐客户订单,团餐订单占比逐步从此前的20%
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巴比食品
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-07-02 15:00:13
后疫情+稳增长,看好工程机械下半年投资机会
1、行业近期有哪些积极变化? 1)稳增长政策持续发力。国常会定调一揽子措施稳增长,疫情逐步控制后重大项目陆续开工。2)开工率逐渐恢复。树根互联数据显示,5月工程机械开工率67.15%,已经接近去年同期75.31%,考虑疫情因素,5月开工率恢复较快。3)原材料价格下降。原材料占据了工程机械成本70%以上,钢材价格敏感度高,随着原材料价格下降工程机械盈利端具备了向上改善的弹性。 2、如何看待下半年投资机会? 工程机械股价变动的核心因素为政策和销量,下半年两个指标边际向好概率大。1)我们认为稳增长政策
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只买龙头的老司机
2022-07-02 09:53:17
方正证券:强推紫光股份,股权减持比例好于预期,下半年业绩有望释放
事件:2022年6月30日,公司发布一则简式权益变动公告,公告显示截至本报告书签署之日,本次权益变动所涉及的 527,684,737 股紫光股份股票已完成划转工作,其中140,564,281 股(占总股本的 4.91%)已直接登记至相关债权人名下,387,120,456 股(占总股本的13.54%)已提存至紫光集团管理人开立的证券账户。信息披露义务人目前持有紫光股份 800,870,734 股,占紫光股份总股本的比例为 28.00%。 核心观点 1. 股权减持低于预期,市场抛压大幅减少。2021
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紫光股份
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只买龙头的老司机
2022-07-02 07:51:59
7月2日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、财政部、交通运输部:车辆购置税收入补助地方资金支出范围中增加“沿海港口公共基础设施建设支出”。对于重要港区公共基础设施,东部地区、西部地区分别按工程费用的50%、60%补助;对于其他港区公共基础设施,东部地区、西部地区分别按工程费用的30%、40%补助。 2、发改委等三部门:推广疫情防控保险 助力做好保市场主体保就业保民生工作。 国家发改委等三部门发布关于推广疫情防控保险,助力做好保市场主体保就业保民生工作的通知:加快研究制定疫情防控保险工作方案,细化部门责任
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紫光股份
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只买龙头的老司机
2022-07-01 07:26:24
7月1日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国务院:总理主持国常会。会议指出,要贯彻党中央、国务院部署,实施好稳健的货币政策,运用好结构性货币政策工具,增强金融服务实体经济能力,为稳住经济大盘、稳就业保民生有效助力。通过政策性、开发性金融工具加大重大项目融资支持,有利于在坚持不搞大水漫灌、不超发货币条件下发挥引导作用,疏通货币政策传导机制,实现扩投资、带就业、促消费综合效应。会议决定,运用政策性、开发性金融工具,通过发行金融债券等筹资3000亿元,用于补充重大项目资本金或为专项债项目资本金搭桥。部署加大
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天岳先进
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2022-06-30 21:52:56
兴证策略:下半年信创有望成为主线
1. 科技自主自立,一直是我国科技发展的主线,三年小信创将于今天收关,也意味着下半年大信创市场正式拉开帷幕; 2. 龙芯上市,打响国产芯片上市第一枪。CPU 是国之重器,随着龙芯上市,海光/申威/飞腾/兆芯都将陆续登陆,信创“纯度”将越来越高; 3. 大信创主战场在行业,党政为基。根据我们估算,未来五年,小信创仍有近2000万台空间,大信创则不低于小信创,下半年有望全面启动。 重申我们观点,下半年信创将有望延续成为全年投资主线,关注: 1. CPU:龙芯中科/中科曙光/中国长城 2. GPU:景
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2022-06-30 17:29:24
华安证券:天康生物:生猪出栏量快速增长,产业链协同助力发展
新周期猪价高点可期,公司生猪出栏量快速增长。 2017-2021年,公司生猪出栏量从48.9万头快速增长至160.3万头,年复合增长率达34.6%,2022-2023年公司计划出栏生猪220万头和500万头,2022年1-5月,公司出栏生猪72万头,后续月均出栏量有望达到20万头。据统计局公布数据,去年6月末至今年4月末,全国能繁母猪存栏累计下降8.5%,我们判断,短期猪价上涨与季节性因素、原料价格上涨、产业看好后市相关,养殖户压栏、二次育肥再现;中线看,进口冻肉库存、种猪效率提升和压栏生猪将压
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天康生物
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只买龙头的老司机
2022-06-30 07:36:17
6月30日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、中央:国家领导人在湖北省武汉市考察时强调,科技自立自强是国家强盛之基、安全之要。我们必须完整、准确、全面贯彻新发展理念,深入实施创新驱动发展战略,把科技的命脉牢牢掌握在自己手中,在科技自立自强上取得更大进展,不断提升我国发展独立性、自主性、安全性,催生更多新技术新产业,开辟经济发展的新领域新赛道,形成国际竞争新优势。 2、国务院:关税税则委员会公布对美加征关税商品第八次排除延期清单 经国务院批准,国务院关税税则委员会公布对美加征关税商品第八次排除延期清单,对《
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华设集团
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2022-06-29 16:58:43
基本面与政策面共振,积极加配基建+地产稳增长!
基建链:1)资金方面:政策要求6月底前专项债要发行完毕尽快投入使用;8000亿元政策性金融贷款额度支持重大基建项目,资金有望加快到位。2)效率方面:三季度换届完成,中央督导下,地方政府积极性有望显著提升。3)企业方面:三季度为基建行业施工旺季,疫后企业有望加速赶工,三季度基本面有望加速上行。 地产链:各地因城施策显著提速,逐渐从三四线城市向一二线扩散。当前地产基本面仍在底部,考虑到地产行业稳定经济的重要作用,预计政策有望继续加大力度放松(如核心一二线城市)。去年下半年行业基数大幅走低,叠加政策效
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中国交建
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2022-06-29 10:19:15
基建投资下半年将发力稳增长,加强国家安全基础设施建设
在消费遭受疫情反复冲击和出口增长放缓背景下,投资将发挥稳增长的关键作用。由于基建投资主要是由各级政府主导和财政支持,因此具有很强的宏观调控效应,相比较于房地产和制造业投资,更能在经济下行压力较大时发挥稳定增长的“压舱石”作用。 接受中国经济时报约请的专家建议,积极有序推动重大项目建设,减轻疫情带来的负面影响;推动区域基础设施建设协同发展;灵活安排融资模式,解决项目资金供给困难。 主持人 范思立 嘉宾 刘晓光 中国人民大学国家发展与战略研究院研究员 范若滢 中国银行研究院研究员
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2022-06-29 07:28:36
6月29日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国务院:总理考察民政部和人力资源社会保障部并主持召开座谈会 总理说,就业稳是经济运行在合理区间的重要标志。当前稳经济一揽子政策措施正加快落地见效,经济总体有所恢复,但基础还不稳固,稳就业任务依然繁重。发展是解决我国一切问题的基础和关键。稳经济大盘政策很重要的是以保市场主体来稳就业。要继续落实各项政策,推动经济运行尽快回归正常轨道,以发展促就业、以就业保民生,尽快把失业率降下来、控制住。用改革的办法拓展市场化社会化就业渠道、增加就业岗位,实现可持续。 2、国家发
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戈壁淘金
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2022-06-28 13:02:31
民生证券:麒麟电池发布,快充电池渗透率快速提升,关注相关个股
1. 快充渗透率快速提升。为解决充电时长的市场痛点,快充是未来主流的发展路线之一,随麒麟电池(4C)的发布,高倍率性能的快充电池渗透率将逐步提升。 2. 快充实现路径。目前实现快充的主流路线是大电流和高电压。针对充电桩而言,由于电流的增大将导致产热量过高,带来能量损失严重和热管理系统负荷增加,高电压逐渐成为主流。 3. 大功率快充带来的材料体系升级 1)负极: 目前路线为:1.石墨碳化;2.硅基负极的应用。碳化有利于锂离子的脱嵌,并增加储锂量从而增加可逆容量。硅基负极的储锂容量相较石墨更大且电压
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2022-06-28 12:04:22
发改委:重点聚焦三个领域 积极扩大有效投资
财联社6月28日讯,今日中共中央宣传部就“完整、准确、全面贯彻新发展理念,推动高质量发展情况”举行发布会。 会上,国家发展改革委副秘书长欧鸿表示,中央经济工作会议和《政府工作报告》已经对今年经济工作作出周密部署,近期国务院又出台了扎实稳住经济一揽子政策措施,要加快推动各项既定政策落地见效,着力打通制约经济循环的卡点堵点,积极扩大有效需求,加大助企纾困力度,多措并举稳定就业,做好重要民生商品保供稳价,进一步释放政策效应,切实稳住经济大盘,保持经济运行在合理区间。 1、近期特别要抓紧推进一批既利当前
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2022-07-04 07:12:06
7月4日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、工信部:7月2日消息,6月30日,工业和信息化部、商务部、国家市场监督管理总局、国家药品监督管理局、国家知识产权局印发《数字化助力消费品工业“三品”行动方案(2022-2025年)》。方案提出,在数字化助力“创品牌”方面,将借力数字技术打造知名品牌,借势数字化变革培育新锐精品,借助数字服务塑造区域品牌新优势。其中,品牌培育能力提升工程提出,挖掘中国文化、中国记忆、中华老字号等传统文化基因和非物质文化遗产,加强新生消费群体消费取向研究,创新消费场景,推进国潮品牌
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上海三毛
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2022-07-03 20:15:23
基建将重回C位,关注细分赛道
有别于年初,当下市场对稳增长的预期已由一致转为分歧,背后是数据拐点迟迟未到,基建投资增速与理论值相去甚远,GDP5.5%目标完成似乎压力较大。但我们认为,这也是当下市场最大的预期差,基建发力只是迟到而非缺席。此轮基建迟到背后的深层次逻辑有点类似过去几年广受争议的竣工周期,当时房地产企业因为面临资金约束,投融资在前端新开工和拿地领域“空转”造成建安投资不起,竣工难至。而当下基建迟到的本质也是因为疫情反复、政策“反射弧”拉长,造成到位资金向低效领域倾斜,目前纠偏已然开始。 我们从前瞻指标监测判断,基
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新疆交建
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2022-07-03 11:33:15
浙商证券:巴比食品,团餐占比提升迅速,扣非净利润表现或超预期
摘要 疫情影响下,22Q2公司业务结构发生了较大转变,其中团餐占比预计提升迅速,受益于公司阶段性抬升团餐出厂价+保供门店恢复迅速+21Q2扣非利润低基数,预计22Q2公司扣非净利润端将迎来超预期表现! 主要内容 22Q2团餐收入占比迅速提升,产能利用率高保障收入稳健 我们认为22Q2公司受益于团餐业务迅速扩张,收入端或有望延续一季度稳定发展态势,主因: 团餐业务方面:作为上海市疫情防控生活物资保障重点企业,4-5月公司积极承接政府保供+社区团购+大客户团餐客户订单,团餐订单占比逐步从此前的20%
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巴比食品
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2022-07-02 15:00:13
后疫情+稳增长,看好工程机械下半年投资机会
1、行业近期有哪些积极变化? 1)稳增长政策持续发力。国常会定调一揽子措施稳增长,疫情逐步控制后重大项目陆续开工。2)开工率逐渐恢复。树根互联数据显示,5月工程机械开工率67.15%,已经接近去年同期75.31%,考虑疫情因素,5月开工率恢复较快。3)原材料价格下降。原材料占据了工程机械成本70%以上,钢材价格敏感度高,随着原材料价格下降工程机械盈利端具备了向上改善的弹性。 2、如何看待下半年投资机会? 工程机械股价变动的核心因素为政策和销量,下半年两个指标边际向好概率大。1)我们认为稳增长政策
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2022-07-02 09:53:17
方正证券:强推紫光股份,股权减持比例好于预期,下半年业绩有望释放
事件:2022年6月30日,公司发布一则简式权益变动公告,公告显示截至本报告书签署之日,本次权益变动所涉及的 527,684,737 股紫光股份股票已完成划转工作,其中140,564,281 股(占总股本的 4.91%)已直接登记至相关债权人名下,387,120,456 股(占总股本的13.54%)已提存至紫光集团管理人开立的证券账户。信息披露义务人目前持有紫光股份 800,870,734 股,占紫光股份总股本的比例为 28.00%。 核心观点 1. 股权减持低于预期,市场抛压大幅减少。2021
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紫光股份
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2022-07-02 07:51:59
7月2日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、财政部、交通运输部:车辆购置税收入补助地方资金支出范围中增加“沿海港口公共基础设施建设支出”。对于重要港区公共基础设施,东部地区、西部地区分别按工程费用的50%、60%补助;对于其他港区公共基础设施,东部地区、西部地区分别按工程费用的30%、40%补助。 2、发改委等三部门:推广疫情防控保险 助力做好保市场主体保就业保民生工作。 国家发改委等三部门发布关于推广疫情防控保险,助力做好保市场主体保就业保民生工作的通知:加快研究制定疫情防控保险工作方案,细化部门责任
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紫光股份
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2022-07-01 07:26:24
7月1日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国务院:总理主持国常会。会议指出,要贯彻党中央、国务院部署,实施好稳健的货币政策,运用好结构性货币政策工具,增强金融服务实体经济能力,为稳住经济大盘、稳就业保民生有效助力。通过政策性、开发性金融工具加大重大项目融资支持,有利于在坚持不搞大水漫灌、不超发货币条件下发挥引导作用,疏通货币政策传导机制,实现扩投资、带就业、促消费综合效应。会议决定,运用政策性、开发性金融工具,通过发行金融债券等筹资3000亿元,用于补充重大项目资本金或为专项债项目资本金搭桥。部署加大
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天岳先进
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2022-06-30 21:52:56
兴证策略:下半年信创有望成为主线
1. 科技自主自立,一直是我国科技发展的主线,三年小信创将于今天收关,也意味着下半年大信创市场正式拉开帷幕; 2. 龙芯上市,打响国产芯片上市第一枪。CPU 是国之重器,随着龙芯上市,海光/申威/飞腾/兆芯都将陆续登陆,信创“纯度”将越来越高; 3. 大信创主战场在行业,党政为基。根据我们估算,未来五年,小信创仍有近2000万台空间,大信创则不低于小信创,下半年有望全面启动。 重申我们观点,下半年信创将有望延续成为全年投资主线,关注: 1. CPU:龙芯中科/中科曙光/中国长城 2. GPU:景
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诚迈科技
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2022-06-30 17:29:24
华安证券:天康生物:生猪出栏量快速增长,产业链协同助力发展
新周期猪价高点可期,公司生猪出栏量快速增长。 2017-2021年,公司生猪出栏量从48.9万头快速增长至160.3万头,年复合增长率达34.6%,2022-2023年公司计划出栏生猪220万头和500万头,2022年1-5月,公司出栏生猪72万头,后续月均出栏量有望达到20万头。据统计局公布数据,去年6月末至今年4月末,全国能繁母猪存栏累计下降8.5%,我们判断,短期猪价上涨与季节性因素、原料价格上涨、产业看好后市相关,养殖户压栏、二次育肥再现;中线看,进口冻肉库存、种猪效率提升和压栏生猪将压
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天康生物
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2022-06-30 07:36:17
6月30日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、中央:国家领导人在湖北省武汉市考察时强调,科技自立自强是国家强盛之基、安全之要。我们必须完整、准确、全面贯彻新发展理念,深入实施创新驱动发展战略,把科技的命脉牢牢掌握在自己手中,在科技自立自强上取得更大进展,不断提升我国发展独立性、自主性、安全性,催生更多新技术新产业,开辟经济发展的新领域新赛道,形成国际竞争新优势。 2、国务院:关税税则委员会公布对美加征关税商品第八次排除延期清单 经国务院批准,国务院关税税则委员会公布对美加征关税商品第八次排除延期清单,对《
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基本面与政策面共振,积极加配基建+地产稳增长!
基建链:1)资金方面:政策要求6月底前专项债要发行完毕尽快投入使用;8000亿元政策性金融贷款额度支持重大基建项目,资金有望加快到位。2)效率方面:三季度换届完成,中央督导下,地方政府积极性有望显著提升。3)企业方面:三季度为基建行业施工旺季,疫后企业有望加速赶工,三季度基本面有望加速上行。 地产链:各地因城施策显著提速,逐渐从三四线城市向一二线扩散。当前地产基本面仍在底部,考虑到地产行业稳定经济的重要作用,预计政策有望继续加大力度放松(如核心一二线城市)。去年下半年行业基数大幅走低,叠加政策效
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中国交建
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基建投资下半年将发力稳增长,加强国家安全基础设施建设
在消费遭受疫情反复冲击和出口增长放缓背景下,投资将发挥稳增长的关键作用。由于基建投资主要是由各级政府主导和财政支持,因此具有很强的宏观调控效应,相比较于房地产和制造业投资,更能在经济下行压力较大时发挥稳定增长的“压舱石”作用。 接受中国经济时报约请的专家建议,积极有序推动重大项目建设,减轻疫情带来的负面影响;推动区域基础设施建设协同发展;灵活安排融资模式,解决项目资金供给困难。 主持人 范思立 嘉宾 刘晓光 中国人民大学国家发展与战略研究院研究员 范若滢 中国银行研究院研究员
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浙江建投
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2022-06-29 07:28:36
6月29日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国务院:总理考察民政部和人力资源社会保障部并主持召开座谈会 总理说,就业稳是经济运行在合理区间的重要标志。当前稳经济一揽子政策措施正加快落地见效,经济总体有所恢复,但基础还不稳固,稳就业任务依然繁重。发展是解决我国一切问题的基础和关键。稳经济大盘政策很重要的是以保市场主体来稳就业。要继续落实各项政策,推动经济运行尽快回归正常轨道,以发展促就业、以就业保民生,尽快把失业率降下来、控制住。用改革的办法拓展市场化社会化就业渠道、增加就业岗位,实现可持续。 2、国家发
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民生证券:麒麟电池发布,快充电池渗透率快速提升,关注相关个股
1. 快充渗透率快速提升。为解决充电时长的市场痛点,快充是未来主流的发展路线之一,随麒麟电池(4C)的发布,高倍率性能的快充电池渗透率将逐步提升。 2. 快充实现路径。目前实现快充的主流路线是大电流和高电压。针对充电桩而言,由于电流的增大将导致产热量过高,带来能量损失严重和热管理系统负荷增加,高电压逐渐成为主流。 3. 大功率快充带来的材料体系升级 1)负极: 目前路线为:1.石墨碳化;2.硅基负极的应用。碳化有利于锂离子的脱嵌,并增加储锂量从而增加可逆容量。硅基负极的储锂容量相较石墨更大且电压
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2022-06-28 12:04:22
发改委:重点聚焦三个领域 积极扩大有效投资
财联社6月28日讯,今日中共中央宣传部就“完整、准确、全面贯彻新发展理念,推动高质量发展情况”举行发布会。 会上,国家发展改革委副秘书长欧鸿表示,中央经济工作会议和《政府工作报告》已经对今年经济工作作出周密部署,近期国务院又出台了扎实稳住经济一揽子政策措施,要加快推动各项既定政策落地见效,着力打通制约经济循环的卡点堵点,积极扩大有效需求,加大助企纾困力度,多措并举稳定就业,做好重要民生商品保供稳价,进一步释放政策效应,切实稳住经济大盘,保持经济运行在合理区间。 1、近期特别要抓紧推进一批既利当前
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华设集团
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一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、工信部:7月2日消息,6月30日,工业和信息化部、商务部、国家市场监督管理总局、国家药品监督管理局、国家知识产权局印发《数字化助力消费品工业“三品”行动方案(2022-2025年)》。方案提出,在数字化助力“创品牌”方面,将借力数字技术打造知名品牌,借势数字化变革培育新锐精品,借助数字服务塑造区域品牌新优势。其中,品牌培育能力提升工程提出,挖掘中国文化、中国记忆、中华老字号等传统文化基因和非物质文化遗产,加强新生消费群体消费取向研究,创新消费场景,推进国潮品牌
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2022-07-03 20:15:23
基建将重回C位,关注细分赛道
有别于年初,当下市场对稳增长的预期已由一致转为分歧,背后是数据拐点迟迟未到,基建投资增速与理论值相去甚远,GDP5.5%目标完成似乎压力较大。但我们认为,这也是当下市场最大的预期差,基建发力只是迟到而非缺席。此轮基建迟到背后的深层次逻辑有点类似过去几年广受争议的竣工周期,当时房地产企业因为面临资金约束,投融资在前端新开工和拿地领域“空转”造成建安投资不起,竣工难至。而当下基建迟到的本质也是因为疫情反复、政策“反射弧”拉长,造成到位资金向低效领域倾斜,目前纠偏已然开始。 我们从前瞻指标监测判断,基
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新疆交建
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2022-07-03 11:33:15
浙商证券:巴比食品,团餐占比提升迅速,扣非净利润表现或超预期
摘要 疫情影响下,22Q2公司业务结构发生了较大转变,其中团餐占比预计提升迅速,受益于公司阶段性抬升团餐出厂价+保供门店恢复迅速+21Q2扣非利润低基数,预计22Q2公司扣非净利润端将迎来超预期表现! 主要内容 22Q2团餐收入占比迅速提升,产能利用率高保障收入稳健 我们认为22Q2公司受益于团餐业务迅速扩张,收入端或有望延续一季度稳定发展态势,主因: 团餐业务方面:作为上海市疫情防控生活物资保障重点企业,4-5月公司积极承接政府保供+社区团购+大客户团餐客户订单,团餐订单占比逐步从此前的20%
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2022-07-02 15:00:13
后疫情+稳增长,看好工程机械下半年投资机会
1、行业近期有哪些积极变化? 1)稳增长政策持续发力。国常会定调一揽子措施稳增长,疫情逐步控制后重大项目陆续开工。2)开工率逐渐恢复。树根互联数据显示,5月工程机械开工率67.15%,已经接近去年同期75.31%,考虑疫情因素,5月开工率恢复较快。3)原材料价格下降。原材料占据了工程机械成本70%以上,钢材价格敏感度高,随着原材料价格下降工程机械盈利端具备了向上改善的弹性。 2、如何看待下半年投资机会? 工程机械股价变动的核心因素为政策和销量,下半年两个指标边际向好概率大。1)我们认为稳增长政策
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方正证券:强推紫光股份,股权减持比例好于预期,下半年业绩有望释放
事件:2022年6月30日,公司发布一则简式权益变动公告,公告显示截至本报告书签署之日,本次权益变动所涉及的 527,684,737 股紫光股份股票已完成划转工作,其中140,564,281 股(占总股本的 4.91%)已直接登记至相关债权人名下,387,120,456 股(占总股本的13.54%)已提存至紫光集团管理人开立的证券账户。信息披露义务人目前持有紫光股份 800,870,734 股,占紫光股份总股本的比例为 28.00%。 核心观点 1. 股权减持低于预期,市场抛压大幅减少。2021
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7月2日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、财政部、交通运输部:车辆购置税收入补助地方资金支出范围中增加“沿海港口公共基础设施建设支出”。对于重要港区公共基础设施,东部地区、西部地区分别按工程费用的50%、60%补助;对于其他港区公共基础设施,东部地区、西部地区分别按工程费用的30%、40%补助。 2、发改委等三部门:推广疫情防控保险 助力做好保市场主体保就业保民生工作。 国家发改委等三部门发布关于推广疫情防控保险,助力做好保市场主体保就业保民生工作的通知:加快研究制定疫情防控保险工作方案,细化部门责任
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2022-07-01 07:26:24
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一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国务院:总理主持国常会。会议指出,要贯彻党中央、国务院部署,实施好稳健的货币政策,运用好结构性货币政策工具,增强金融服务实体经济能力,为稳住经济大盘、稳就业保民生有效助力。通过政策性、开发性金融工具加大重大项目融资支持,有利于在坚持不搞大水漫灌、不超发货币条件下发挥引导作用,疏通货币政策传导机制,实现扩投资、带就业、促消费综合效应。会议决定,运用政策性、开发性金融工具,通过发行金融债券等筹资3000亿元,用于补充重大项目资本金或为专项债项目资本金搭桥。部署加大
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兴证策略:下半年信创有望成为主线
1. 科技自主自立,一直是我国科技发展的主线,三年小信创将于今天收关,也意味着下半年大信创市场正式拉开帷幕; 2. 龙芯上市,打响国产芯片上市第一枪。CPU 是国之重器,随着龙芯上市,海光/申威/飞腾/兆芯都将陆续登陆,信创“纯度”将越来越高; 3. 大信创主战场在行业,党政为基。根据我们估算,未来五年,小信创仍有近2000万台空间,大信创则不低于小信创,下半年有望全面启动。 重申我们观点,下半年信创将有望延续成为全年投资主线,关注: 1. CPU:龙芯中科/中科曙光/中国长城 2. GPU:景
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2022-06-30 17:29:24
华安证券:天康生物:生猪出栏量快速增长,产业链协同助力发展
新周期猪价高点可期,公司生猪出栏量快速增长。 2017-2021年,公司生猪出栏量从48.9万头快速增长至160.3万头,年复合增长率达34.6%,2022-2023年公司计划出栏生猪220万头和500万头,2022年1-5月,公司出栏生猪72万头,后续月均出栏量有望达到20万头。据统计局公布数据,去年6月末至今年4月末,全国能繁母猪存栏累计下降8.5%,我们判断,短期猪价上涨与季节性因素、原料价格上涨、产业看好后市相关,养殖户压栏、二次育肥再现;中线看,进口冻肉库存、种猪效率提升和压栏生猪将压
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6月30日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、中央:国家领导人在湖北省武汉市考察时强调,科技自立自强是国家强盛之基、安全之要。我们必须完整、准确、全面贯彻新发展理念,深入实施创新驱动发展战略,把科技的命脉牢牢掌握在自己手中,在科技自立自强上取得更大进展,不断提升我国发展独立性、自主性、安全性,催生更多新技术新产业,开辟经济发展的新领域新赛道,形成国际竞争新优势。 2、国务院:关税税则委员会公布对美加征关税商品第八次排除延期清单 经国务院批准,国务院关税税则委员会公布对美加征关税商品第八次排除延期清单,对《
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基本面与政策面共振,积极加配基建+地产稳增长!
基建链:1)资金方面:政策要求6月底前专项债要发行完毕尽快投入使用;8000亿元政策性金融贷款额度支持重大基建项目,资金有望加快到位。2)效率方面:三季度换届完成,中央督导下,地方政府积极性有望显著提升。3)企业方面:三季度为基建行业施工旺季,疫后企业有望加速赶工,三季度基本面有望加速上行。 地产链:各地因城施策显著提速,逐渐从三四线城市向一二线扩散。当前地产基本面仍在底部,考虑到地产行业稳定经济的重要作用,预计政策有望继续加大力度放松(如核心一二线城市)。去年下半年行业基数大幅走低,叠加政策效
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2022-06-29 10:19:15
基建投资下半年将发力稳增长,加强国家安全基础设施建设
在消费遭受疫情反复冲击和出口增长放缓背景下,投资将发挥稳增长的关键作用。由于基建投资主要是由各级政府主导和财政支持,因此具有很强的宏观调控效应,相比较于房地产和制造业投资,更能在经济下行压力较大时发挥稳定增长的“压舱石”作用。 接受中国经济时报约请的专家建议,积极有序推动重大项目建设,减轻疫情带来的负面影响;推动区域基础设施建设协同发展;灵活安排融资模式,解决项目资金供给困难。 主持人 范思立 嘉宾 刘晓光 中国人民大学国家发展与战略研究院研究员 范若滢 中国银行研究院研究员
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2022-06-29 07:28:36
6月29日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国务院:总理考察民政部和人力资源社会保障部并主持召开座谈会 总理说,就业稳是经济运行在合理区间的重要标志。当前稳经济一揽子政策措施正加快落地见效,经济总体有所恢复,但基础还不稳固,稳就业任务依然繁重。发展是解决我国一切问题的基础和关键。稳经济大盘政策很重要的是以保市场主体来稳就业。要继续落实各项政策,推动经济运行尽快回归正常轨道,以发展促就业、以就业保民生,尽快把失业率降下来、控制住。用改革的办法拓展市场化社会化就业渠道、增加就业岗位,实现可持续。 2、国家发
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民生证券:麒麟电池发布,快充电池渗透率快速提升,关注相关个股
1. 快充渗透率快速提升。为解决充电时长的市场痛点,快充是未来主流的发展路线之一,随麒麟电池(4C)的发布,高倍率性能的快充电池渗透率将逐步提升。 2. 快充实现路径。目前实现快充的主流路线是大电流和高电压。针对充电桩而言,由于电流的增大将导致产热量过高,带来能量损失严重和热管理系统负荷增加,高电压逐渐成为主流。 3. 大功率快充带来的材料体系升级 1)负极: 目前路线为:1.石墨碳化;2.硅基负极的应用。碳化有利于锂离子的脱嵌,并增加储锂量从而增加可逆容量。硅基负极的储锂容量相较石墨更大且电压
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发改委:重点聚焦三个领域 积极扩大有效投资
财联社6月28日讯,今日中共中央宣传部就“完整、准确、全面贯彻新发展理念,推动高质量发展情况”举行发布会。 会上,国家发展改革委副秘书长欧鸿表示,中央经济工作会议和《政府工作报告》已经对今年经济工作作出周密部署,近期国务院又出台了扎实稳住经济一揽子政策措施,要加快推动各项既定政策落地见效,着力打通制约经济循环的卡点堵点,积极扩大有效需求,加大助企纾困力度,多措并举稳定就业,做好重要民生商品保供稳价,进一步释放政策效应,切实稳住经济大盘,保持经济运行在合理区间。 1、近期特别要抓紧推进一批既利当前
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7月4日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、工信部:7月2日消息,6月30日,工业和信息化部、商务部、国家市场监督管理总局、国家药品监督管理局、国家知识产权局印发《数字化助力消费品工业“三品”行动方案(2022-2025年)》。方案提出,在数字化助力“创品牌”方面,将借力数字技术打造知名品牌,借势数字化变革培育新锐精品,借助数字服务塑造区域品牌新优势。其中,品牌培育能力提升工程提出,挖掘中国文化、中国记忆、中华老字号等传统文化基因和非物质文化遗产,加强新生消费群体消费取向研究,创新消费场景,推进国潮品牌
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2022-07-03 20:15:23
基建将重回C位,关注细分赛道
有别于年初,当下市场对稳增长的预期已由一致转为分歧,背后是数据拐点迟迟未到,基建投资增速与理论值相去甚远,GDP5.5%目标完成似乎压力较大。但我们认为,这也是当下市场最大的预期差,基建发力只是迟到而非缺席。此轮基建迟到背后的深层次逻辑有点类似过去几年广受争议的竣工周期,当时房地产企业因为面临资金约束,投融资在前端新开工和拿地领域“空转”造成建安投资不起,竣工难至。而当下基建迟到的本质也是因为疫情反复、政策“反射弧”拉长,造成到位资金向低效领域倾斜,目前纠偏已然开始。 我们从前瞻指标监测判断,基
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新疆交建
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2022-07-03 11:33:15
浙商证券:巴比食品,团餐占比提升迅速,扣非净利润表现或超预期
摘要 疫情影响下,22Q2公司业务结构发生了较大转变,其中团餐占比预计提升迅速,受益于公司阶段性抬升团餐出厂价+保供门店恢复迅速+21Q2扣非利润低基数,预计22Q2公司扣非净利润端将迎来超预期表现! 主要内容 22Q2团餐收入占比迅速提升,产能利用率高保障收入稳健 我们认为22Q2公司受益于团餐业务迅速扩张,收入端或有望延续一季度稳定发展态势,主因: 团餐业务方面:作为上海市疫情防控生活物资保障重点企业,4-5月公司积极承接政府保供+社区团购+大客户团餐客户订单,团餐订单占比逐步从此前的20%
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巴比食品
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2022-07-02 15:00:13
后疫情+稳增长,看好工程机械下半年投资机会
1、行业近期有哪些积极变化? 1)稳增长政策持续发力。国常会定调一揽子措施稳增长,疫情逐步控制后重大项目陆续开工。2)开工率逐渐恢复。树根互联数据显示,5月工程机械开工率67.15%,已经接近去年同期75.31%,考虑疫情因素,5月开工率恢复较快。3)原材料价格下降。原材料占据了工程机械成本70%以上,钢材价格敏感度高,随着原材料价格下降工程机械盈利端具备了向上改善的弹性。 2、如何看待下半年投资机会? 工程机械股价变动的核心因素为政策和销量,下半年两个指标边际向好概率大。1)我们认为稳增长政策
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恒立液压
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2022-07-02 09:53:17
方正证券:强推紫光股份,股权减持比例好于预期,下半年业绩有望释放
事件:2022年6月30日,公司发布一则简式权益变动公告,公告显示截至本报告书签署之日,本次权益变动所涉及的 527,684,737 股紫光股份股票已完成划转工作,其中140,564,281 股(占总股本的 4.91%)已直接登记至相关债权人名下,387,120,456 股(占总股本的13.54%)已提存至紫光集团管理人开立的证券账户。信息披露义务人目前持有紫光股份 800,870,734 股,占紫光股份总股本的比例为 28.00%。 核心观点 1. 股权减持低于预期,市场抛压大幅减少。2021
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紫光股份
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2022-07-02 07:51:59
7月2日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、财政部、交通运输部:车辆购置税收入补助地方资金支出范围中增加“沿海港口公共基础设施建设支出”。对于重要港区公共基础设施,东部地区、西部地区分别按工程费用的50%、60%补助;对于其他港区公共基础设施,东部地区、西部地区分别按工程费用的30%、40%补助。 2、发改委等三部门:推广疫情防控保险 助力做好保市场主体保就业保民生工作。 国家发改委等三部门发布关于推广疫情防控保险,助力做好保市场主体保就业保民生工作的通知:加快研究制定疫情防控保险工作方案,细化部门责任
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紫光股份
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2022-07-01 07:26:24
7月1日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国务院:总理主持国常会。会议指出,要贯彻党中央、国务院部署,实施好稳健的货币政策,运用好结构性货币政策工具,增强金融服务实体经济能力,为稳住经济大盘、稳就业保民生有效助力。通过政策性、开发性金融工具加大重大项目融资支持,有利于在坚持不搞大水漫灌、不超发货币条件下发挥引导作用,疏通货币政策传导机制,实现扩投资、带就业、促消费综合效应。会议决定,运用政策性、开发性金融工具,通过发行金融债券等筹资3000亿元,用于补充重大项目资本金或为专项债项目资本金搭桥。部署加大
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天岳先进
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2022-06-30 21:52:56
兴证策略:下半年信创有望成为主线
1. 科技自主自立,一直是我国科技发展的主线,三年小信创将于今天收关,也意味着下半年大信创市场正式拉开帷幕; 2. 龙芯上市,打响国产芯片上市第一枪。CPU 是国之重器,随着龙芯上市,海光/申威/飞腾/兆芯都将陆续登陆,信创“纯度”将越来越高; 3. 大信创主战场在行业,党政为基。根据我们估算,未来五年,小信创仍有近2000万台空间,大信创则不低于小信创,下半年有望全面启动。 重申我们观点,下半年信创将有望延续成为全年投资主线,关注: 1. CPU:龙芯中科/中科曙光/中国长城 2. GPU:景
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诚迈科技
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2022-06-30 17:29:24
华安证券:天康生物:生猪出栏量快速增长,产业链协同助力发展
新周期猪价高点可期,公司生猪出栏量快速增长。 2017-2021年,公司生猪出栏量从48.9万头快速增长至160.3万头,年复合增长率达34.6%,2022-2023年公司计划出栏生猪220万头和500万头,2022年1-5月,公司出栏生猪72万头,后续月均出栏量有望达到20万头。据统计局公布数据,去年6月末至今年4月末,全国能繁母猪存栏累计下降8.5%,我们判断,短期猪价上涨与季节性因素、原料价格上涨、产业看好后市相关,养殖户压栏、二次育肥再现;中线看,进口冻肉库存、种猪效率提升和压栏生猪将压
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天康生物
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2022-06-30 07:36:17
6月30日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、中央:国家领导人在湖北省武汉市考察时强调,科技自立自强是国家强盛之基、安全之要。我们必须完整、准确、全面贯彻新发展理念,深入实施创新驱动发展战略,把科技的命脉牢牢掌握在自己手中,在科技自立自强上取得更大进展,不断提升我国发展独立性、自主性、安全性,催生更多新技术新产业,开辟经济发展的新领域新赛道,形成国际竞争新优势。 2、国务院:关税税则委员会公布对美加征关税商品第八次排除延期清单 经国务院批准,国务院关税税则委员会公布对美加征关税商品第八次排除延期清单,对《
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华设集团
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2022-06-29 16:58:43
基本面与政策面共振,积极加配基建+地产稳增长!
基建链:1)资金方面:政策要求6月底前专项债要发行完毕尽快投入使用;8000亿元政策性金融贷款额度支持重大基建项目,资金有望加快到位。2)效率方面:三季度换届完成,中央督导下,地方政府积极性有望显著提升。3)企业方面:三季度为基建行业施工旺季,疫后企业有望加速赶工,三季度基本面有望加速上行。 地产链:各地因城施策显著提速,逐渐从三四线城市向一二线扩散。当前地产基本面仍在底部,考虑到地产行业稳定经济的重要作用,预计政策有望继续加大力度放松(如核心一二线城市)。去年下半年行业基数大幅走低,叠加政策效
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中国交建
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戈壁淘金
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2022-06-29 10:19:15
基建投资下半年将发力稳增长,加强国家安全基础设施建设
在消费遭受疫情反复冲击和出口增长放缓背景下,投资将发挥稳增长的关键作用。由于基建投资主要是由各级政府主导和财政支持,因此具有很强的宏观调控效应,相比较于房地产和制造业投资,更能在经济下行压力较大时发挥稳定增长的“压舱石”作用。 接受中国经济时报约请的专家建议,积极有序推动重大项目建设,减轻疫情带来的负面影响;推动区域基础设施建设协同发展;灵活安排融资模式,解决项目资金供给困难。 主持人 范思立 嘉宾 刘晓光 中国人民大学国家发展与战略研究院研究员 范若滢 中国银行研究院研究员
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浙江建投
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2022-06-29 07:28:36
6月29日朝闻公社
一、宏观新闻 国内 中央 部委 1、国务院:总理考察民政部和人力资源社会保障部并主持召开座谈会 总理说,就业稳是经济运行在合理区间的重要标志。当前稳经济一揽子政策措施正加快落地见效,经济总体有所恢复,但基础还不稳固,稳就业任务依然繁重。发展是解决我国一切问题的基础和关键。稳经济大盘政策很重要的是以保市场主体来稳就业。要继续落实各项政策,推动经济运行尽快回归正常轨道,以发展促就业、以就业保民生,尽快把失业率降下来、控制住。用改革的办法拓展市场化社会化就业渠道、增加就业岗位,实现可持续。 2、国家发
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天目湖
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2022-06-28 13:02:31
民生证券:麒麟电池发布,快充电池渗透率快速提升,关注相关个股
1. 快充渗透率快速提升。为解决充电时长的市场痛点,快充是未来主流的发展路线之一,随麒麟电池(4C)的发布,高倍率性能的快充电池渗透率将逐步提升。 2. 快充实现路径。目前实现快充的主流路线是大电流和高电压。针对充电桩而言,由于电流的增大将导致产热量过高,带来能量损失严重和热管理系统负荷增加,高电压逐渐成为主流。 3. 大功率快充带来的材料体系升级 1)负极: 目前路线为:1.石墨碳化;2.硅基负极的应用。碳化有利于锂离子的脱嵌,并增加储锂量从而增加可逆容量。硅基负极的储锂容量相较石墨更大且电压
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天赐材料
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2022-06-28 12:04:22
发改委:重点聚焦三个领域 积极扩大有效投资
财联社6月28日讯,今日中共中央宣传部就“完整、准确、全面贯彻新发展理念,推动高质量发展情况”举行发布会。 会上,国家发展改革委副秘书长欧鸿表示,中央经济工作会议和《政府工作报告》已经对今年经济工作作出周密部署,近期国务院又出台了扎实稳住经济一揽子政策措施,要加快推动各项既定政策落地见效,着力打通制约经济循环的卡点堵点,积极扩大有效需求,加大助企纾困力度,多措并举稳定就业,做好重要民生商品保供稳价,进一步释放政策效应,切实稳住经济大盘,保持经济运行在合理区间。 1、近期特别要抓紧推进一批既利当前
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华设集团
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