异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
IP属地:110000,110100
个人资料
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-04-24 09:08:48
美国拥有成熟的通航产业,政策支持和电动化趋势下我国通航发展逢良机
投资要点 美国通用航空历经1950年-1980年的高速发展期,1980-1993年的衰退期,1994年至今的稳步增长期,已形成成熟的通航产业。2018年,美国通用航空(包括直接、间接、引致、激活影响)共提供全职和兼职工作岗位120万个,劳动收入770亿美元。2018年,美国通用航空经济产出2470亿美元,为美国GDP贡献1280亿美元,占比0.62%,人均GDP贡献393美元。 美国通航飞机按用途以私人飞行为主,按类型以固定翼为主。2022年,根据FAA数据,美国通航飞机(包括按FAR-135部
S
纳睿雷达
S
中信海直
12
3
15
17.25
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-04-24 08:09:12
特斯拉Q1电话会:价格和量产节奏充分利好人形机器人落地,低位建议持续关注机器人产业链
事件:4月24日,马斯克表示,在今年年底前,Optimus人形机器人将拥有完成简单的工厂任务的能力,可能会在明年年底之前开售 Optimus。 拆分如下: 1)能力:当前Optimus已经可以完成简单的工厂任务,比如在工厂中执行一些日常操作。 2)价格:特斯拉目标售价为2万美金,英伟达黄仁勋表示人形机器人的价格将不超过1-2万美元,具备较高性价比以打开需求空间。 3)数量:我们预计24年底开始小批量量产,并维持100台/周预期,从零部件产业链产能供给上和爬坡周期上我们预计25年底前具备十万台级别
S
鸣志电器
S
日发精机
33
25
41
31.62
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-04-24 05:24:41
低空经济系列研究:总起篇低空经济发展前景广阔,关注产业链投资机会
低空经济发展前景广阔,eVTOL电动垂直起降飞行器成为重要牵引。2024年3月,低空经济首次写入2024年国务院政府工作报告,低空经济指以低空飞行活动为牵引、包括真高1000米以内(广义可延伸至3000米以内)空域产生的一系列经济活动。由于低空交通实现点对点可达,能够解决传统地面交通拥堵的问题,发展前景非常广阔,根据赛迪顾问统计,2023年我国低空经济规模达到5059.5亿元,同比增长33.8%,预测到2026年我国低空经济规模将突破1万亿元。低空飞行器是低空经济的主要载体,相较直升机、无人机、
S
莱斯信息
S
中信海直
S
苏交科
S
深城交
S
万丰奥威
13
11
22
14.89
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-04-24 05:19:28
涨价行情持续,关注存储板块“涨价业绩弹性”及“国产化”双主线
美光、三星持续上调价格,涨价行情持续:据Trendforce24Q1NandFlash合约价涨幅23%-28%超预期(原预测为15-20%);由于下游需求旺盛,三星计划将企业级SSD价格继续Q2上调20%-25%(此前预期+15%),美光已向多数客户提出调升Q2产品报价,涨幅超过两成。价格谈判仍在进行中,存储整体涨价行情持续。 观点重申: 涨价业绩弹性主线——重视模组厂基于战略低价备库涨价带来利润剪刀差:德明利24Q1预计释放1.9-2.3亿利润,净利率有望超25%,创模组厂历史新高;佰维存储2
S
江波龙
S
佰维存储
S
兆易创新
2
4
10
5.94
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-04-24 05:15:04
西电东送
西电东送
Screenshot_20240424_051402_com.unnoo.quan_edit_81796947717726.jpg
S
中国西电
1
2
10
6.98
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-04-23 15:03:15
近两年最大跌幅!金价遭重锤,发生了什么?
摘要:中东紧张局势缓解,避险需求减弱,此外在近期历史性暴涨后,投资者获利了结也对金价构成压力。 随着中东紧张局势缓解,避险需求减弱,黄金罕见暴跌,创下近两年来最大盘中跌幅。 周一,黄金跳空低开,现货黄金一度下跌2.8%至每盎司2324.96美元的低点,日内跌幅近70美元/盎司,跌落上周五所创的收盘纪录高位,创下自2022年6月以来的最大盘中跌幅。 COMEX 6月黄金期货收跌2.79%至2346.4美元/盎司,刷新4月5日以来收盘低位,创2023年2月3日以来主力合约最大日跌幅。 上周,以色列和
S
晓程科技
4
7
29
18.35
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-04-23 14:20:10
2024机器人这段时间发生了什么?
1、特斯拉:全球裁员之后,其战略重心已由“车”转向AI;(1) FSD; (2) Robotaxi;(3)人形机器人;人形机器人的战略地位更加突出,且更加迫切。 2、波士顿动力:17日宣布退出液压方案,推出电动的Atlas,从动作丝滑度来说,部分动作已经超越人类;预计2025年在现代汽车测试。 3、苹果:在研制一款家居智能机器人,预计2025年发布。 4、英伟达:3月19日展示了Project GROOT机器人平台,最近黄教主认为人形机器人的价格也可以在1-2万美元之间;optimus据马斯克介
S
丰立智能
S
五洲新春
7
2
7
4.18
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-04-23 14:05:32
各地低空经济规划陆续出台,关注设计板块
一周市场回顾:1)国家发展改革委表示将加大宏观政策实施力度,发挥好积极财政政策和稳健货币政策作用。(中国证券报);2)工信部就《保障中小企业款项支付条例(修订草案征求意见稿)》公开征求意见。修订草案提出,机关、事业单位使用财政资金从中小企业采购货物、工程、服务,应当严格按照批准的预算执行,不得无预算、超预算开展采购。政府投资项目所需资金应当按照国家有关规定确保落实到位,不得由施工单位垫资建设。(ifind);3)4月17日,工信部宣布进一步加强部门协同、央地联动,加快打造低空经济增长新引擎,要加
S
苏交科
S
深城交
11
6
20
13.85
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-04-23 11:47:00
Meta宣布开放VR系统与软件,扎克伯格自比安卓,宣布挑战苹果
4月23日消息,当地时间周一,Facebook母公司Meta宣布,将与联想、微软及华硕等外部硬件公司合作,共同研发基于Meta Horizon操作系统的虚拟现实(VR)头显。 这一举措将推动新硬件设备的开发,这些设备将采用与Meta目前的虚拟现实硬件(如Quest 3和Quest Pro)相同的操作系统和软件。此次合作无疑将使虚拟现实硬件市场的竞争格局更加明确。数月前,苹果推出了售价高达3500美元的虚拟现实头显Vision Pro。 Meta首席执行官马克·扎克伯格(Mark Zuckerbe
S
智立方
S
杰普特
4
2
8
8.57
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-04-23 07:21:26
AI对存储晶圆产能消耗拉动显著
电子行业专题研究:AI对存储晶圆产能消耗拉动显著 (1)经过我们的计算,AI的增长对于服务器存储需求增量较大,计算结果如下: 内存:以GB200 NVL72为例——单台GB200 NVL72 (HBM+LPDDR5x)消耗晶圆片数为15.21片。 SSD:以DGXH100为例为例——单台DGXH100 SSD消耗晶圆0.46片。 (2)AI端侧对于存储容量的需求不断增加,所需产能的计算结果如下: 手机:若内存由8GB增加至16GB,DRAM晶圆新增消耗量约3643.26千片,若闪存容量由256G
S
江波龙
S
兆易创新
13
17
20
21.32
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-04-22 14:53:44
【中信煤炭]今日煤炭板块大跌速评
【中信煤炭]今日煤炭板块大跌,特别是焦煤股票跌幅较多,我们的观点如下: 1.#下跌原因:更多是交易因素,前两周部分活跃资金交易焦煤价格上涨,预计近期受一季报预期下滑、大宗资源品交易轮动等因素影响,这部分资金短期或从煤炭板块流出。 2.#目前煤价仍在改善:山西等主焦煤产地今日还有50元左右的价格上涨,焦炭第二轮价格提涨也在推进中。动力煤价格也在稳中小幅探涨。短期基本面并无显著利空。 3.#后续行情:短期一季报预期还在消化,或给板块带来波动。待一季报消化后,反弹还会进一步展开。参考我们最新报告观点,
S
山西焦煤
2
3
13
6.32
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-04-22 14:15:14
【德邦电子]决断Q1,半导体有望周期转成长
设备:ASML Q1来自中国区营收占比达到49%,国内晶圆厂积极扩产,设备厂商今明两年业绩高增长确定较强。考虑到目前国内先进制程产能仍然较少,后续国内晶圆厂资本开支依然有望保持高位。建议关注:【北方华创]、【中微公司]、【拓荆科技][正帆科技] soc: 板块逐步摆脱行业下行周期影响,开启新一轮增长。补库+出海+新品后续升级,板块部分公司Q1业绩大幅增长,Q2有望延续高景气度。建议关注:【晶晨股份]、【恒玄科技]、[乐鑫科技]。 模拟:看好安卓手机链带来需求增长。同时由于终端&渠道库存出清,终端
S
艾为电子
S
恒玄科技
2
3
11
6.75
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-04-22 13:24:26
华西证券:旗帜鲜明看好军工
看好低估值、高成长的军工细分板块:1)成长性,军工行业一季报业绩增速亮眼,行业景气度持续兑现,主要原因是军品销量提升,规模效应显现,同时期间费用管控到位,降本增效成效显著。2)持续性,军工企业合同负债、存货、预付款项等科目增长明显,表明企业订单饱满,积极备产备货,生产经营持续向好,发展后劲十足,业绩有望持续增长。3)确定性,军工行业是典型的内循环行业,本身具有逆周期的属性,不受疫情、宏观经济等影响,受国际地缘政治冲突、周边紧张局势等倒逼,增长具有确定性。受俄乌战争及其他地缘政治事件催化,国防实力
S
鸿远电子
S
振华科技
3
3
7
4.21
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-04-22 10:57:57
Q2关注旺季品类催化,看好零食饮料、白酒等板块
大众品:饮料仍是推荐核心。进入Q2我们认为市场情绪或仍是以短线催化、旺季因素为主,其中饮料板块值得重点关注,逐步进入旺季叠加公司有积极变化,板块有望在“新品和渠道”双击下逐季加速。1)香飘飘23&24Q1收入稳健增长,利润超预期。24年公司重启果汁茶,冻柠茶持续布局推广,一方面对渠道精细运作加强,另一方面突出营销卖点,即饮板块有望加速。新总裁交流首秀符合公司风格,稳健平稳,后续期待基因板块更多的动作落地。2)李子园官宣新代言人成毅,通过明显代言持续提高品牌势能。3)承德露露收入表现亮眼,Q4+Q
S
迎驾贡酒
10
3
16
12.94
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-04-22 08:32:18
国家网络空间部队成立,重视网络安全板块的投资机会
事件: 4月19日,网络空间部队和信息支援部队正式成立。网络空间部队是应对网络空间复杂战场的专业技术兵种;信息支援部队是战略性兵种,是支援各军兵种在联合指挥作战中统筹网络信息体系建设运用的关键支撑。 网络安全板块整体观点: 1. 国家成立网络空间相关部队,是站在战略全局的高度进行考量,网络安全基础设施建设已上升到国防高度,预期特种行业及关基行业网络安全基础设施需求会逐步回暖。 2. 重视网络安全板块的中长线投资机会,网安板块个股已经连续调整三年,网安相关公司从19-20年的前置投入到21-23年
S
吉大正元
37
11
31
29.68
上一页
1
58
59
60
61
62
587
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-04-24 09:08:48
美国拥有成熟的通航产业,政策支持和电动化趋势下我国通航发展逢良机
投资要点 美国通用航空历经1950年-1980年的高速发展期,1980-1993年的衰退期,1994年至今的稳步增长期,已形成成熟的通航产业。2018年,美国通用航空(包括直接、间接、引致、激活影响)共提供全职和兼职工作岗位120万个,劳动收入770亿美元。2018年,美国通用航空经济产出2470亿美元,为美国GDP贡献1280亿美元,占比0.62%,人均GDP贡献393美元。 美国通航飞机按用途以私人飞行为主,按类型以固定翼为主。2022年,根据FAA数据,美国通航飞机(包括按FAR-135部
S
纳睿雷达
S
中信海直
12
3
15
17.25
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-04-24 08:09:12
特斯拉Q1电话会:价格和量产节奏充分利好人形机器人落地,低位建议持续关注机器人产业链
事件:4月24日,马斯克表示,在今年年底前,Optimus人形机器人将拥有完成简单的工厂任务的能力,可能会在明年年底之前开售 Optimus。 拆分如下: 1)能力:当前Optimus已经可以完成简单的工厂任务,比如在工厂中执行一些日常操作。 2)价格:特斯拉目标售价为2万美金,英伟达黄仁勋表示人形机器人的价格将不超过1-2万美元,具备较高性价比以打开需求空间。 3)数量:我们预计24年底开始小批量量产,并维持100台/周预期,从零部件产业链产能供给上和爬坡周期上我们预计25年底前具备十万台级别
S
鸣志电器
S
日发精机
33
25
41
31.62
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-04-24 05:24:41
低空经济系列研究:总起篇低空经济发展前景广阔,关注产业链投资机会
低空经济发展前景广阔,eVTOL电动垂直起降飞行器成为重要牵引。2024年3月,低空经济首次写入2024年国务院政府工作报告,低空经济指以低空飞行活动为牵引、包括真高1000米以内(广义可延伸至3000米以内)空域产生的一系列经济活动。由于低空交通实现点对点可达,能够解决传统地面交通拥堵的问题,发展前景非常广阔,根据赛迪顾问统计,2023年我国低空经济规模达到5059.5亿元,同比增长33.8%,预测到2026年我国低空经济规模将突破1万亿元。低空飞行器是低空经济的主要载体,相较直升机、无人机、
S
莱斯信息
S
中信海直
S
苏交科
S
深城交
S
万丰奥威
13
11
22
14.89
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-04-24 05:19:28
涨价行情持续,关注存储板块“涨价业绩弹性”及“国产化”双主线
美光、三星持续上调价格,涨价行情持续:据Trendforce24Q1NandFlash合约价涨幅23%-28%超预期(原预测为15-20%);由于下游需求旺盛,三星计划将企业级SSD价格继续Q2上调20%-25%(此前预期+15%),美光已向多数客户提出调升Q2产品报价,涨幅超过两成。价格谈判仍在进行中,存储整体涨价行情持续。 观点重申: 涨价业绩弹性主线——重视模组厂基于战略低价备库涨价带来利润剪刀差:德明利24Q1预计释放1.9-2.3亿利润,净利率有望超25%,创模组厂历史新高;佰维存储2
S
江波龙
S
佰维存储
S
兆易创新
2
4
10
5.94
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-04-24 05:15:04
西电东送
西电东送
Screenshot_20240424_051402_com.unnoo.quan_edit_81796947717726.jpg
S
中国西电
1
2
10
6.98
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-04-23 15:03:15
近两年最大跌幅!金价遭重锤,发生了什么?
摘要:中东紧张局势缓解,避险需求减弱,此外在近期历史性暴涨后,投资者获利了结也对金价构成压力。 随着中东紧张局势缓解,避险需求减弱,黄金罕见暴跌,创下近两年来最大盘中跌幅。 周一,黄金跳空低开,现货黄金一度下跌2.8%至每盎司2324.96美元的低点,日内跌幅近70美元/盎司,跌落上周五所创的收盘纪录高位,创下自2022年6月以来的最大盘中跌幅。 COMEX 6月黄金期货收跌2.79%至2346.4美元/盎司,刷新4月5日以来收盘低位,创2023年2月3日以来主力合约最大日跌幅。 上周,以色列和
S
晓程科技
4
7
29
18.35
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-04-23 14:20:10
2024机器人这段时间发生了什么?
1、特斯拉:全球裁员之后,其战略重心已由“车”转向AI;(1) FSD; (2) Robotaxi;(3)人形机器人;人形机器人的战略地位更加突出,且更加迫切。 2、波士顿动力:17日宣布退出液压方案,推出电动的Atlas,从动作丝滑度来说,部分动作已经超越人类;预计2025年在现代汽车测试。 3、苹果:在研制一款家居智能机器人,预计2025年发布。 4、英伟达:3月19日展示了Project GROOT机器人平台,最近黄教主认为人形机器人的价格也可以在1-2万美元之间;optimus据马斯克介
S
丰立智能
S
五洲新春
7
2
7
4.18
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-04-23 14:05:32
各地低空经济规划陆续出台,关注设计板块
一周市场回顾:1)国家发展改革委表示将加大宏观政策实施力度,发挥好积极财政政策和稳健货币政策作用。(中国证券报);2)工信部就《保障中小企业款项支付条例(修订草案征求意见稿)》公开征求意见。修订草案提出,机关、事业单位使用财政资金从中小企业采购货物、工程、服务,应当严格按照批准的预算执行,不得无预算、超预算开展采购。政府投资项目所需资金应当按照国家有关规定确保落实到位,不得由施工单位垫资建设。(ifind);3)4月17日,工信部宣布进一步加强部门协同、央地联动,加快打造低空经济增长新引擎,要加
S
苏交科
S
深城交
11
6
20
13.85
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-04-23 11:47:00
Meta宣布开放VR系统与软件,扎克伯格自比安卓,宣布挑战苹果
4月23日消息,当地时间周一,Facebook母公司Meta宣布,将与联想、微软及华硕等外部硬件公司合作,共同研发基于Meta Horizon操作系统的虚拟现实(VR)头显。 这一举措将推动新硬件设备的开发,这些设备将采用与Meta目前的虚拟现实硬件(如Quest 3和Quest Pro)相同的操作系统和软件。此次合作无疑将使虚拟现实硬件市场的竞争格局更加明确。数月前,苹果推出了售价高达3500美元的虚拟现实头显Vision Pro。 Meta首席执行官马克·扎克伯格(Mark Zuckerbe
S
智立方
S
杰普特
4
2
8
8.57
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-04-23 07:21:26
AI对存储晶圆产能消耗拉动显著
电子行业专题研究:AI对存储晶圆产能消耗拉动显著 (1)经过我们的计算,AI的增长对于服务器存储需求增量较大,计算结果如下: 内存:以GB200 NVL72为例——单台GB200 NVL72 (HBM+LPDDR5x)消耗晶圆片数为15.21片。 SSD:以DGXH100为例为例——单台DGXH100 SSD消耗晶圆0.46片。 (2)AI端侧对于存储容量的需求不断增加,所需产能的计算结果如下: 手机:若内存由8GB增加至16GB,DRAM晶圆新增消耗量约3643.26千片,若闪存容量由256G
S
江波龙
S
兆易创新
13
17
20
21.32
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-04-22 14:53:44
【中信煤炭]今日煤炭板块大跌速评
【中信煤炭]今日煤炭板块大跌,特别是焦煤股票跌幅较多,我们的观点如下: 1.#下跌原因:更多是交易因素,前两周部分活跃资金交易焦煤价格上涨,预计近期受一季报预期下滑、大宗资源品交易轮动等因素影响,这部分资金短期或从煤炭板块流出。 2.#目前煤价仍在改善:山西等主焦煤产地今日还有50元左右的价格上涨,焦炭第二轮价格提涨也在推进中。动力煤价格也在稳中小幅探涨。短期基本面并无显著利空。 3.#后续行情:短期一季报预期还在消化,或给板块带来波动。待一季报消化后,反弹还会进一步展开。参考我们最新报告观点,
S
山西焦煤
2
3
13
6.32
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-04-22 14:15:14
【德邦电子]决断Q1,半导体有望周期转成长
设备:ASML Q1来自中国区营收占比达到49%,国内晶圆厂积极扩产,设备厂商今明两年业绩高增长确定较强。考虑到目前国内先进制程产能仍然较少,后续国内晶圆厂资本开支依然有望保持高位。建议关注:【北方华创]、【中微公司]、【拓荆科技][正帆科技] soc: 板块逐步摆脱行业下行周期影响,开启新一轮增长。补库+出海+新品后续升级,板块部分公司Q1业绩大幅增长,Q2有望延续高景气度。建议关注:【晶晨股份]、【恒玄科技]、[乐鑫科技]。 模拟:看好安卓手机链带来需求增长。同时由于终端&渠道库存出清,终端
S
艾为电子
S
恒玄科技
2
3
11
6.75
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-04-22 13:24:26
华西证券:旗帜鲜明看好军工
看好低估值、高成长的军工细分板块:1)成长性,军工行业一季报业绩增速亮眼,行业景气度持续兑现,主要原因是军品销量提升,规模效应显现,同时期间费用管控到位,降本增效成效显著。2)持续性,军工企业合同负债、存货、预付款项等科目增长明显,表明企业订单饱满,积极备产备货,生产经营持续向好,发展后劲十足,业绩有望持续增长。3)确定性,军工行业是典型的内循环行业,本身具有逆周期的属性,不受疫情、宏观经济等影响,受国际地缘政治冲突、周边紧张局势等倒逼,增长具有确定性。受俄乌战争及其他地缘政治事件催化,国防实力
S
鸿远电子
S
振华科技
3
3
7
4.21
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-04-22 10:57:57
Q2关注旺季品类催化,看好零食饮料、白酒等板块
大众品:饮料仍是推荐核心。进入Q2我们认为市场情绪或仍是以短线催化、旺季因素为主,其中饮料板块值得重点关注,逐步进入旺季叠加公司有积极变化,板块有望在“新品和渠道”双击下逐季加速。1)香飘飘23&24Q1收入稳健增长,利润超预期。24年公司重启果汁茶,冻柠茶持续布局推广,一方面对渠道精细运作加强,另一方面突出营销卖点,即饮板块有望加速。新总裁交流首秀符合公司风格,稳健平稳,后续期待基因板块更多的动作落地。2)李子园官宣新代言人成毅,通过明显代言持续提高品牌势能。3)承德露露收入表现亮眼,Q4+Q
S
迎驾贡酒
10
3
16
12.94
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-04-22 08:32:18
国家网络空间部队成立,重视网络安全板块的投资机会
事件: 4月19日,网络空间部队和信息支援部队正式成立。网络空间部队是应对网络空间复杂战场的专业技术兵种;信息支援部队是战略性兵种,是支援各军兵种在联合指挥作战中统筹网络信息体系建设运用的关键支撑。 网络安全板块整体观点: 1. 国家成立网络空间相关部队,是站在战略全局的高度进行考量,网络安全基础设施建设已上升到国防高度,预期特种行业及关基行业网络安全基础设施需求会逐步回暖。 2. 重视网络安全板块的中长线投资机会,网安板块个股已经连续调整三年,网安相关公司从19-20年的前置投入到21-23年
S
吉大正元
37
11
31
29.68
上一页
1
58
59
60
61
62
587
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-04-24 09:08:48
美国拥有成熟的通航产业,政策支持和电动化趋势下我国通航发展逢良机
投资要点 美国通用航空历经1950年-1980年的高速发展期,1980-1993年的衰退期,1994年至今的稳步增长期,已形成成熟的通航产业。2018年,美国通用航空(包括直接、间接、引致、激活影响)共提供全职和兼职工作岗位120万个,劳动收入770亿美元。2018年,美国通用航空经济产出2470亿美元,为美国GDP贡献1280亿美元,占比0.62%,人均GDP贡献393美元。 美国通航飞机按用途以私人飞行为主,按类型以固定翼为主。2022年,根据FAA数据,美国通航飞机(包括按FAR-135部
S
纳睿雷达
S
中信海直
12
3
15
17.25
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-04-24 08:09:12
特斯拉Q1电话会:价格和量产节奏充分利好人形机器人落地,低位建议持续关注机器人产业链
事件:4月24日,马斯克表示,在今年年底前,Optimus人形机器人将拥有完成简单的工厂任务的能力,可能会在明年年底之前开售 Optimus。 拆分如下: 1)能力:当前Optimus已经可以完成简单的工厂任务,比如在工厂中执行一些日常操作。 2)价格:特斯拉目标售价为2万美金,英伟达黄仁勋表示人形机器人的价格将不超过1-2万美元,具备较高性价比以打开需求空间。 3)数量:我们预计24年底开始小批量量产,并维持100台/周预期,从零部件产业链产能供给上和爬坡周期上我们预计25年底前具备十万台级别
S
鸣志电器
S
日发精机
33
25
41
31.62
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-04-24 05:24:41
低空经济系列研究:总起篇低空经济发展前景广阔,关注产业链投资机会
低空经济发展前景广阔,eVTOL电动垂直起降飞行器成为重要牵引。2024年3月,低空经济首次写入2024年国务院政府工作报告,低空经济指以低空飞行活动为牵引、包括真高1000米以内(广义可延伸至3000米以内)空域产生的一系列经济活动。由于低空交通实现点对点可达,能够解决传统地面交通拥堵的问题,发展前景非常广阔,根据赛迪顾问统计,2023年我国低空经济规模达到5059.5亿元,同比增长33.8%,预测到2026年我国低空经济规模将突破1万亿元。低空飞行器是低空经济的主要载体,相较直升机、无人机、
S
莱斯信息
S
中信海直
S
苏交科
S
深城交
S
万丰奥威
13
11
22
14.89
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-04-24 05:19:28
涨价行情持续,关注存储板块“涨价业绩弹性”及“国产化”双主线
美光、三星持续上调价格,涨价行情持续:据Trendforce24Q1NandFlash合约价涨幅23%-28%超预期(原预测为15-20%);由于下游需求旺盛,三星计划将企业级SSD价格继续Q2上调20%-25%(此前预期+15%),美光已向多数客户提出调升Q2产品报价,涨幅超过两成。价格谈判仍在进行中,存储整体涨价行情持续。 观点重申: 涨价业绩弹性主线——重视模组厂基于战略低价备库涨价带来利润剪刀差:德明利24Q1预计释放1.9-2.3亿利润,净利率有望超25%,创模组厂历史新高;佰维存储2
S
江波龙
S
佰维存储
S
兆易创新
2
4
10
5.94
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-04-24 05:15:04
西电东送
西电东送
Screenshot_20240424_051402_com.unnoo.quan_edit_81796947717726.jpg
S
中国西电
1
2
10
6.98
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-04-23 15:03:15
近两年最大跌幅!金价遭重锤,发生了什么?
摘要:中东紧张局势缓解,避险需求减弱,此外在近期历史性暴涨后,投资者获利了结也对金价构成压力。 随着中东紧张局势缓解,避险需求减弱,黄金罕见暴跌,创下近两年来最大盘中跌幅。 周一,黄金跳空低开,现货黄金一度下跌2.8%至每盎司2324.96美元的低点,日内跌幅近70美元/盎司,跌落上周五所创的收盘纪录高位,创下自2022年6月以来的最大盘中跌幅。 COMEX 6月黄金期货收跌2.79%至2346.4美元/盎司,刷新4月5日以来收盘低位,创2023年2月3日以来主力合约最大日跌幅。 上周,以色列和
S
晓程科技
4
7
29
18.35
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-04-23 14:20:10
2024机器人这段时间发生了什么?
1、特斯拉:全球裁员之后,其战略重心已由“车”转向AI;(1) FSD; (2) Robotaxi;(3)人形机器人;人形机器人的战略地位更加突出,且更加迫切。 2、波士顿动力:17日宣布退出液压方案,推出电动的Atlas,从动作丝滑度来说,部分动作已经超越人类;预计2025年在现代汽车测试。 3、苹果:在研制一款家居智能机器人,预计2025年发布。 4、英伟达:3月19日展示了Project GROOT机器人平台,最近黄教主认为人形机器人的价格也可以在1-2万美元之间;optimus据马斯克介
S
丰立智能
S
五洲新春
7
2
7
4.18
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-04-23 14:05:32
各地低空经济规划陆续出台,关注设计板块
一周市场回顾:1)国家发展改革委表示将加大宏观政策实施力度,发挥好积极财政政策和稳健货币政策作用。(中国证券报);2)工信部就《保障中小企业款项支付条例(修订草案征求意见稿)》公开征求意见。修订草案提出,机关、事业单位使用财政资金从中小企业采购货物、工程、服务,应当严格按照批准的预算执行,不得无预算、超预算开展采购。政府投资项目所需资金应当按照国家有关规定确保落实到位,不得由施工单位垫资建设。(ifind);3)4月17日,工信部宣布进一步加强部门协同、央地联动,加快打造低空经济增长新引擎,要加
S
苏交科
S
深城交
11
6
20
13.85
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-04-23 11:47:00
Meta宣布开放VR系统与软件,扎克伯格自比安卓,宣布挑战苹果
4月23日消息,当地时间周一,Facebook母公司Meta宣布,将与联想、微软及华硕等外部硬件公司合作,共同研发基于Meta Horizon操作系统的虚拟现实(VR)头显。 这一举措将推动新硬件设备的开发,这些设备将采用与Meta目前的虚拟现实硬件(如Quest 3和Quest Pro)相同的操作系统和软件。此次合作无疑将使虚拟现实硬件市场的竞争格局更加明确。数月前,苹果推出了售价高达3500美元的虚拟现实头显Vision Pro。 Meta首席执行官马克·扎克伯格(Mark Zuckerbe
S
智立方
S
杰普特
4
2
8
8.57
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-04-23 07:21:26
AI对存储晶圆产能消耗拉动显著
电子行业专题研究:AI对存储晶圆产能消耗拉动显著 (1)经过我们的计算,AI的增长对于服务器存储需求增量较大,计算结果如下: 内存:以GB200 NVL72为例——单台GB200 NVL72 (HBM+LPDDR5x)消耗晶圆片数为15.21片。 SSD:以DGXH100为例为例——单台DGXH100 SSD消耗晶圆0.46片。 (2)AI端侧对于存储容量的需求不断增加,所需产能的计算结果如下: 手机:若内存由8GB增加至16GB,DRAM晶圆新增消耗量约3643.26千片,若闪存容量由256G
S
江波龙
S
兆易创新
13
17
20
21.32
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-04-22 14:53:44
【中信煤炭]今日煤炭板块大跌速评
【中信煤炭]今日煤炭板块大跌,特别是焦煤股票跌幅较多,我们的观点如下: 1.#下跌原因:更多是交易因素,前两周部分活跃资金交易焦煤价格上涨,预计近期受一季报预期下滑、大宗资源品交易轮动等因素影响,这部分资金短期或从煤炭板块流出。 2.#目前煤价仍在改善:山西等主焦煤产地今日还有50元左右的价格上涨,焦炭第二轮价格提涨也在推进中。动力煤价格也在稳中小幅探涨。短期基本面并无显著利空。 3.#后续行情:短期一季报预期还在消化,或给板块带来波动。待一季报消化后,反弹还会进一步展开。参考我们最新报告观点,
S
山西焦煤
2
3
13
6.32
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-04-22 14:15:14
【德邦电子]决断Q1,半导体有望周期转成长
设备:ASML Q1来自中国区营收占比达到49%,国内晶圆厂积极扩产,设备厂商今明两年业绩高增长确定较强。考虑到目前国内先进制程产能仍然较少,后续国内晶圆厂资本开支依然有望保持高位。建议关注:【北方华创]、【中微公司]、【拓荆科技][正帆科技] soc: 板块逐步摆脱行业下行周期影响,开启新一轮增长。补库+出海+新品后续升级,板块部分公司Q1业绩大幅增长,Q2有望延续高景气度。建议关注:【晶晨股份]、【恒玄科技]、[乐鑫科技]。 模拟:看好安卓手机链带来需求增长。同时由于终端&渠道库存出清,终端
S
艾为电子
S
恒玄科技
2
3
11
6.75
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-04-22 13:24:26
华西证券:旗帜鲜明看好军工
看好低估值、高成长的军工细分板块:1)成长性,军工行业一季报业绩增速亮眼,行业景气度持续兑现,主要原因是军品销量提升,规模效应显现,同时期间费用管控到位,降本增效成效显著。2)持续性,军工企业合同负债、存货、预付款项等科目增长明显,表明企业订单饱满,积极备产备货,生产经营持续向好,发展后劲十足,业绩有望持续增长。3)确定性,军工行业是典型的内循环行业,本身具有逆周期的属性,不受疫情、宏观经济等影响,受国际地缘政治冲突、周边紧张局势等倒逼,增长具有确定性。受俄乌战争及其他地缘政治事件催化,国防实力
S
鸿远电子
S
振华科技
3
3
7
4.21
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-04-22 10:57:57
Q2关注旺季品类催化,看好零食饮料、白酒等板块
大众品:饮料仍是推荐核心。进入Q2我们认为市场情绪或仍是以短线催化、旺季因素为主,其中饮料板块值得重点关注,逐步进入旺季叠加公司有积极变化,板块有望在“新品和渠道”双击下逐季加速。1)香飘飘23&24Q1收入稳健增长,利润超预期。24年公司重启果汁茶,冻柠茶持续布局推广,一方面对渠道精细运作加强,另一方面突出营销卖点,即饮板块有望加速。新总裁交流首秀符合公司风格,稳健平稳,后续期待基因板块更多的动作落地。2)李子园官宣新代言人成毅,通过明显代言持续提高品牌势能。3)承德露露收入表现亮眼,Q4+Q
S
迎驾贡酒
10
3
16
12.94
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-04-22 08:32:18
国家网络空间部队成立,重视网络安全板块的投资机会
事件: 4月19日,网络空间部队和信息支援部队正式成立。网络空间部队是应对网络空间复杂战场的专业技术兵种;信息支援部队是战略性兵种,是支援各军兵种在联合指挥作战中统筹网络信息体系建设运用的关键支撑。 网络安全板块整体观点: 1. 国家成立网络空间相关部队,是站在战略全局的高度进行考量,网络安全基础设施建设已上升到国防高度,预期特种行业及关基行业网络安全基础设施需求会逐步回暖。 2. 重视网络安全板块的中长线投资机会,网安板块个股已经连续调整三年,网安相关公司从19-20年的前置投入到21-23年
S
吉大正元
37
11
31
29.68
上一页
1
58
59
60
61
62
587
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-04-24 09:08:48
美国拥有成熟的通航产业,政策支持和电动化趋势下我国通航发展逢良机
投资要点 美国通用航空历经1950年-1980年的高速发展期,1980-1993年的衰退期,1994年至今的稳步增长期,已形成成熟的通航产业。2018年,美国通用航空(包括直接、间接、引致、激活影响)共提供全职和兼职工作岗位120万个,劳动收入770亿美元。2018年,美国通用航空经济产出2470亿美元,为美国GDP贡献1280亿美元,占比0.62%,人均GDP贡献393美元。 美国通航飞机按用途以私人飞行为主,按类型以固定翼为主。2022年,根据FAA数据,美国通航飞机(包括按FAR-135部
S
纳睿雷达
S
中信海直
12
3
15
17.25
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-04-24 08:09:12
特斯拉Q1电话会:价格和量产节奏充分利好人形机器人落地,低位建议持续关注机器人产业链
事件:4月24日,马斯克表示,在今年年底前,Optimus人形机器人将拥有完成简单的工厂任务的能力,可能会在明年年底之前开售 Optimus。 拆分如下: 1)能力:当前Optimus已经可以完成简单的工厂任务,比如在工厂中执行一些日常操作。 2)价格:特斯拉目标售价为2万美金,英伟达黄仁勋表示人形机器人的价格将不超过1-2万美元,具备较高性价比以打开需求空间。 3)数量:我们预计24年底开始小批量量产,并维持100台/周预期,从零部件产业链产能供给上和爬坡周期上我们预计25年底前具备十万台级别
S
鸣志电器
S
日发精机
33
25
41
31.62
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-04-24 05:24:41
低空经济系列研究:总起篇低空经济发展前景广阔,关注产业链投资机会
低空经济发展前景广阔,eVTOL电动垂直起降飞行器成为重要牵引。2024年3月,低空经济首次写入2024年国务院政府工作报告,低空经济指以低空飞行活动为牵引、包括真高1000米以内(广义可延伸至3000米以内)空域产生的一系列经济活动。由于低空交通实现点对点可达,能够解决传统地面交通拥堵的问题,发展前景非常广阔,根据赛迪顾问统计,2023年我国低空经济规模达到5059.5亿元,同比增长33.8%,预测到2026年我国低空经济规模将突破1万亿元。低空飞行器是低空经济的主要载体,相较直升机、无人机、
S
莱斯信息
S
中信海直
S
苏交科
S
深城交
S
万丰奥威
13
11
22
14.89
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-04-24 05:19:28
涨价行情持续,关注存储板块“涨价业绩弹性”及“国产化”双主线
美光、三星持续上调价格,涨价行情持续:据Trendforce24Q1NandFlash合约价涨幅23%-28%超预期(原预测为15-20%);由于下游需求旺盛,三星计划将企业级SSD价格继续Q2上调20%-25%(此前预期+15%),美光已向多数客户提出调升Q2产品报价,涨幅超过两成。价格谈判仍在进行中,存储整体涨价行情持续。 观点重申: 涨价业绩弹性主线——重视模组厂基于战略低价备库涨价带来利润剪刀差:德明利24Q1预计释放1.9-2.3亿利润,净利率有望超25%,创模组厂历史新高;佰维存储2
S
江波龙
S
佰维存储
S
兆易创新
2
4
10
5.94
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-04-24 05:15:04
西电东送
西电东送
Screenshot_20240424_051402_com.unnoo.quan_edit_81796947717726.jpg
S
中国西电
1
2
10
6.98
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-04-23 15:03:15
近两年最大跌幅!金价遭重锤,发生了什么?
摘要:中东紧张局势缓解,避险需求减弱,此外在近期历史性暴涨后,投资者获利了结也对金价构成压力。 随着中东紧张局势缓解,避险需求减弱,黄金罕见暴跌,创下近两年来最大盘中跌幅。 周一,黄金跳空低开,现货黄金一度下跌2.8%至每盎司2324.96美元的低点,日内跌幅近70美元/盎司,跌落上周五所创的收盘纪录高位,创下自2022年6月以来的最大盘中跌幅。 COMEX 6月黄金期货收跌2.79%至2346.4美元/盎司,刷新4月5日以来收盘低位,创2023年2月3日以来主力合约最大日跌幅。 上周,以色列和
S
晓程科技
4
7
29
18.35
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-04-23 14:20:10
2024机器人这段时间发生了什么?
1、特斯拉:全球裁员之后,其战略重心已由“车”转向AI;(1) FSD; (2) Robotaxi;(3)人形机器人;人形机器人的战略地位更加突出,且更加迫切。 2、波士顿动力:17日宣布退出液压方案,推出电动的Atlas,从动作丝滑度来说,部分动作已经超越人类;预计2025年在现代汽车测试。 3、苹果:在研制一款家居智能机器人,预计2025年发布。 4、英伟达:3月19日展示了Project GROOT机器人平台,最近黄教主认为人形机器人的价格也可以在1-2万美元之间;optimus据马斯克介
S
丰立智能
S
五洲新春
7
2
7
4.18
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-04-23 14:05:32
各地低空经济规划陆续出台,关注设计板块
一周市场回顾:1)国家发展改革委表示将加大宏观政策实施力度,发挥好积极财政政策和稳健货币政策作用。(中国证券报);2)工信部就《保障中小企业款项支付条例(修订草案征求意见稿)》公开征求意见。修订草案提出,机关、事业单位使用财政资金从中小企业采购货物、工程、服务,应当严格按照批准的预算执行,不得无预算、超预算开展采购。政府投资项目所需资金应当按照国家有关规定确保落实到位,不得由施工单位垫资建设。(ifind);3)4月17日,工信部宣布进一步加强部门协同、央地联动,加快打造低空经济增长新引擎,要加
S
苏交科
S
深城交
11
6
20
13.85
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-04-23 11:47:00
Meta宣布开放VR系统与软件,扎克伯格自比安卓,宣布挑战苹果
4月23日消息,当地时间周一,Facebook母公司Meta宣布,将与联想、微软及华硕等外部硬件公司合作,共同研发基于Meta Horizon操作系统的虚拟现实(VR)头显。 这一举措将推动新硬件设备的开发,这些设备将采用与Meta目前的虚拟现实硬件(如Quest 3和Quest Pro)相同的操作系统和软件。此次合作无疑将使虚拟现实硬件市场的竞争格局更加明确。数月前,苹果推出了售价高达3500美元的虚拟现实头显Vision Pro。 Meta首席执行官马克·扎克伯格(Mark Zuckerbe
S
智立方
S
杰普特
4
2
8
8.57
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-04-23 07:21:26
AI对存储晶圆产能消耗拉动显著
电子行业专题研究:AI对存储晶圆产能消耗拉动显著 (1)经过我们的计算,AI的增长对于服务器存储需求增量较大,计算结果如下: 内存:以GB200 NVL72为例——单台GB200 NVL72 (HBM+LPDDR5x)消耗晶圆片数为15.21片。 SSD:以DGXH100为例为例——单台DGXH100 SSD消耗晶圆0.46片。 (2)AI端侧对于存储容量的需求不断增加,所需产能的计算结果如下: 手机:若内存由8GB增加至16GB,DRAM晶圆新增消耗量约3643.26千片,若闪存容量由256G
S
江波龙
S
兆易创新
13
17
20
21.32
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-04-22 14:53:44
【中信煤炭]今日煤炭板块大跌速评
【中信煤炭]今日煤炭板块大跌,特别是焦煤股票跌幅较多,我们的观点如下: 1.#下跌原因:更多是交易因素,前两周部分活跃资金交易焦煤价格上涨,预计近期受一季报预期下滑、大宗资源品交易轮动等因素影响,这部分资金短期或从煤炭板块流出。 2.#目前煤价仍在改善:山西等主焦煤产地今日还有50元左右的价格上涨,焦炭第二轮价格提涨也在推进中。动力煤价格也在稳中小幅探涨。短期基本面并无显著利空。 3.#后续行情:短期一季报预期还在消化,或给板块带来波动。待一季报消化后,反弹还会进一步展开。参考我们最新报告观点,
S
山西焦煤
2
3
13
6.32
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-04-22 14:15:14
【德邦电子]决断Q1,半导体有望周期转成长
设备:ASML Q1来自中国区营收占比达到49%,国内晶圆厂积极扩产,设备厂商今明两年业绩高增长确定较强。考虑到目前国内先进制程产能仍然较少,后续国内晶圆厂资本开支依然有望保持高位。建议关注:【北方华创]、【中微公司]、【拓荆科技][正帆科技] soc: 板块逐步摆脱行业下行周期影响,开启新一轮增长。补库+出海+新品后续升级,板块部分公司Q1业绩大幅增长,Q2有望延续高景气度。建议关注:【晶晨股份]、【恒玄科技]、[乐鑫科技]。 模拟:看好安卓手机链带来需求增长。同时由于终端&渠道库存出清,终端
S
艾为电子
S
恒玄科技
2
3
11
6.75
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-04-22 13:24:26
华西证券:旗帜鲜明看好军工
看好低估值、高成长的军工细分板块:1)成长性,军工行业一季报业绩增速亮眼,行业景气度持续兑现,主要原因是军品销量提升,规模效应显现,同时期间费用管控到位,降本增效成效显著。2)持续性,军工企业合同负债、存货、预付款项等科目增长明显,表明企业订单饱满,积极备产备货,生产经营持续向好,发展后劲十足,业绩有望持续增长。3)确定性,军工行业是典型的内循环行业,本身具有逆周期的属性,不受疫情、宏观经济等影响,受国际地缘政治冲突、周边紧张局势等倒逼,增长具有确定性。受俄乌战争及其他地缘政治事件催化,国防实力
S
鸿远电子
S
振华科技
3
3
7
4.21
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-04-22 10:57:57
Q2关注旺季品类催化,看好零食饮料、白酒等板块
大众品:饮料仍是推荐核心。进入Q2我们认为市场情绪或仍是以短线催化、旺季因素为主,其中饮料板块值得重点关注,逐步进入旺季叠加公司有积极变化,板块有望在“新品和渠道”双击下逐季加速。1)香飘飘23&24Q1收入稳健增长,利润超预期。24年公司重启果汁茶,冻柠茶持续布局推广,一方面对渠道精细运作加强,另一方面突出营销卖点,即饮板块有望加速。新总裁交流首秀符合公司风格,稳健平稳,后续期待基因板块更多的动作落地。2)李子园官宣新代言人成毅,通过明显代言持续提高品牌势能。3)承德露露收入表现亮眼,Q4+Q
S
迎驾贡酒
10
3
16
12.94
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-04-22 08:32:18
国家网络空间部队成立,重视网络安全板块的投资机会
事件: 4月19日,网络空间部队和信息支援部队正式成立。网络空间部队是应对网络空间复杂战场的专业技术兵种;信息支援部队是战略性兵种,是支援各军兵种在联合指挥作战中统筹网络信息体系建设运用的关键支撑。 网络安全板块整体观点: 1. 国家成立网络空间相关部队,是站在战略全局的高度进行考量,网络安全基础设施建设已上升到国防高度,预期特种行业及关基行业网络安全基础设施需求会逐步回暖。 2. 重视网络安全板块的中长线投资机会,网安板块个股已经连续调整三年,网安相关公司从19-20年的前置投入到21-23年
S
吉大正元
37
11
31
29.68
上一页
1
58
59
60
61
62
587
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-04-24 09:08:48
美国拥有成熟的通航产业,政策支持和电动化趋势下我国通航发展逢良机
投资要点 美国通用航空历经1950年-1980年的高速发展期,1980-1993年的衰退期,1994年至今的稳步增长期,已形成成熟的通航产业。2018年,美国通用航空(包括直接、间接、引致、激活影响)共提供全职和兼职工作岗位120万个,劳动收入770亿美元。2018年,美国通用航空经济产出2470亿美元,为美国GDP贡献1280亿美元,占比0.62%,人均GDP贡献393美元。 美国通航飞机按用途以私人飞行为主,按类型以固定翼为主。2022年,根据FAA数据,美国通航飞机(包括按FAR-135部
S
纳睿雷达
S
中信海直
12
3
15
17.25
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-04-24 08:09:12
特斯拉Q1电话会:价格和量产节奏充分利好人形机器人落地,低位建议持续关注机器人产业链
事件:4月24日,马斯克表示,在今年年底前,Optimus人形机器人将拥有完成简单的工厂任务的能力,可能会在明年年底之前开售 Optimus。 拆分如下: 1)能力:当前Optimus已经可以完成简单的工厂任务,比如在工厂中执行一些日常操作。 2)价格:特斯拉目标售价为2万美金,英伟达黄仁勋表示人形机器人的价格将不超过1-2万美元,具备较高性价比以打开需求空间。 3)数量:我们预计24年底开始小批量量产,并维持100台/周预期,从零部件产业链产能供给上和爬坡周期上我们预计25年底前具备十万台级别
S
鸣志电器
S
日发精机
33
25
41
31.62
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-04-24 05:24:41
低空经济系列研究:总起篇低空经济发展前景广阔,关注产业链投资机会
低空经济发展前景广阔,eVTOL电动垂直起降飞行器成为重要牵引。2024年3月,低空经济首次写入2024年国务院政府工作报告,低空经济指以低空飞行活动为牵引、包括真高1000米以内(广义可延伸至3000米以内)空域产生的一系列经济活动。由于低空交通实现点对点可达,能够解决传统地面交通拥堵的问题,发展前景非常广阔,根据赛迪顾问统计,2023年我国低空经济规模达到5059.5亿元,同比增长33.8%,预测到2026年我国低空经济规模将突破1万亿元。低空飞行器是低空经济的主要载体,相较直升机、无人机、
S
莱斯信息
S
中信海直
S
苏交科
S
深城交
S
万丰奥威
13
11
22
14.89
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-04-24 05:19:28
涨价行情持续,关注存储板块“涨价业绩弹性”及“国产化”双主线
美光、三星持续上调价格,涨价行情持续:据Trendforce24Q1NandFlash合约价涨幅23%-28%超预期(原预测为15-20%);由于下游需求旺盛,三星计划将企业级SSD价格继续Q2上调20%-25%(此前预期+15%),美光已向多数客户提出调升Q2产品报价,涨幅超过两成。价格谈判仍在进行中,存储整体涨价行情持续。 观点重申: 涨价业绩弹性主线——重视模组厂基于战略低价备库涨价带来利润剪刀差:德明利24Q1预计释放1.9-2.3亿利润,净利率有望超25%,创模组厂历史新高;佰维存储2
S
江波龙
S
佰维存储
S
兆易创新
2
4
10
5.94
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-04-24 05:15:04
西电东送
西电东送
Screenshot_20240424_051402_com.unnoo.quan_edit_81796947717726.jpg
S
中国西电
1
2
10
6.98
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-04-23 15:03:15
近两年最大跌幅!金价遭重锤,发生了什么?
摘要:中东紧张局势缓解,避险需求减弱,此外在近期历史性暴涨后,投资者获利了结也对金价构成压力。 随着中东紧张局势缓解,避险需求减弱,黄金罕见暴跌,创下近两年来最大盘中跌幅。 周一,黄金跳空低开,现货黄金一度下跌2.8%至每盎司2324.96美元的低点,日内跌幅近70美元/盎司,跌落上周五所创的收盘纪录高位,创下自2022年6月以来的最大盘中跌幅。 COMEX 6月黄金期货收跌2.79%至2346.4美元/盎司,刷新4月5日以来收盘低位,创2023年2月3日以来主力合约最大日跌幅。 上周,以色列和
S
晓程科技
4
7
29
18.35
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-04-23 14:20:10
2024机器人这段时间发生了什么?
1、特斯拉:全球裁员之后,其战略重心已由“车”转向AI;(1) FSD; (2) Robotaxi;(3)人形机器人;人形机器人的战略地位更加突出,且更加迫切。 2、波士顿动力:17日宣布退出液压方案,推出电动的Atlas,从动作丝滑度来说,部分动作已经超越人类;预计2025年在现代汽车测试。 3、苹果:在研制一款家居智能机器人,预计2025年发布。 4、英伟达:3月19日展示了Project GROOT机器人平台,最近黄教主认为人形机器人的价格也可以在1-2万美元之间;optimus据马斯克介
S
丰立智能
S
五洲新春
7
2
7
4.18
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-04-23 14:05:32
各地低空经济规划陆续出台,关注设计板块
一周市场回顾:1)国家发展改革委表示将加大宏观政策实施力度,发挥好积极财政政策和稳健货币政策作用。(中国证券报);2)工信部就《保障中小企业款项支付条例(修订草案征求意见稿)》公开征求意见。修订草案提出,机关、事业单位使用财政资金从中小企业采购货物、工程、服务,应当严格按照批准的预算执行,不得无预算、超预算开展采购。政府投资项目所需资金应当按照国家有关规定确保落实到位,不得由施工单位垫资建设。(ifind);3)4月17日,工信部宣布进一步加强部门协同、央地联动,加快打造低空经济增长新引擎,要加
S
苏交科
S
深城交
11
6
20
13.85
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-04-23 11:47:00
Meta宣布开放VR系统与软件,扎克伯格自比安卓,宣布挑战苹果
4月23日消息,当地时间周一,Facebook母公司Meta宣布,将与联想、微软及华硕等外部硬件公司合作,共同研发基于Meta Horizon操作系统的虚拟现实(VR)头显。 这一举措将推动新硬件设备的开发,这些设备将采用与Meta目前的虚拟现实硬件(如Quest 3和Quest Pro)相同的操作系统和软件。此次合作无疑将使虚拟现实硬件市场的竞争格局更加明确。数月前,苹果推出了售价高达3500美元的虚拟现实头显Vision Pro。 Meta首席执行官马克·扎克伯格(Mark Zuckerbe
S
智立方
S
杰普特
4
2
8
8.57
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-04-23 07:21:26
AI对存储晶圆产能消耗拉动显著
电子行业专题研究:AI对存储晶圆产能消耗拉动显著 (1)经过我们的计算,AI的增长对于服务器存储需求增量较大,计算结果如下: 内存:以GB200 NVL72为例——单台GB200 NVL72 (HBM+LPDDR5x)消耗晶圆片数为15.21片。 SSD:以DGXH100为例为例——单台DGXH100 SSD消耗晶圆0.46片。 (2)AI端侧对于存储容量的需求不断增加,所需产能的计算结果如下: 手机:若内存由8GB增加至16GB,DRAM晶圆新增消耗量约3643.26千片,若闪存容量由256G
S
江波龙
S
兆易创新
13
17
20
21.32
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-04-22 14:53:44
【中信煤炭]今日煤炭板块大跌速评
【中信煤炭]今日煤炭板块大跌,特别是焦煤股票跌幅较多,我们的观点如下: 1.#下跌原因:更多是交易因素,前两周部分活跃资金交易焦煤价格上涨,预计近期受一季报预期下滑、大宗资源品交易轮动等因素影响,这部分资金短期或从煤炭板块流出。 2.#目前煤价仍在改善:山西等主焦煤产地今日还有50元左右的价格上涨,焦炭第二轮价格提涨也在推进中。动力煤价格也在稳中小幅探涨。短期基本面并无显著利空。 3.#后续行情:短期一季报预期还在消化,或给板块带来波动。待一季报消化后,反弹还会进一步展开。参考我们最新报告观点,
S
山西焦煤
2
3
13
6.32
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-04-22 14:15:14
【德邦电子]决断Q1,半导体有望周期转成长
设备:ASML Q1来自中国区营收占比达到49%,国内晶圆厂积极扩产,设备厂商今明两年业绩高增长确定较强。考虑到目前国内先进制程产能仍然较少,后续国内晶圆厂资本开支依然有望保持高位。建议关注:【北方华创]、【中微公司]、【拓荆科技][正帆科技] soc: 板块逐步摆脱行业下行周期影响,开启新一轮增长。补库+出海+新品后续升级,板块部分公司Q1业绩大幅增长,Q2有望延续高景气度。建议关注:【晶晨股份]、【恒玄科技]、[乐鑫科技]。 模拟:看好安卓手机链带来需求增长。同时由于终端&渠道库存出清,终端
S
艾为电子
S
恒玄科技
2
3
11
6.75
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-04-22 13:24:26
华西证券:旗帜鲜明看好军工
看好低估值、高成长的军工细分板块:1)成长性,军工行业一季报业绩增速亮眼,行业景气度持续兑现,主要原因是军品销量提升,规模效应显现,同时期间费用管控到位,降本增效成效显著。2)持续性,军工企业合同负债、存货、预付款项等科目增长明显,表明企业订单饱满,积极备产备货,生产经营持续向好,发展后劲十足,业绩有望持续增长。3)确定性,军工行业是典型的内循环行业,本身具有逆周期的属性,不受疫情、宏观经济等影响,受国际地缘政治冲突、周边紧张局势等倒逼,增长具有确定性。受俄乌战争及其他地缘政治事件催化,国防实力
S
鸿远电子
S
振华科技
3
3
7
4.21
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-04-22 10:57:57
Q2关注旺季品类催化,看好零食饮料、白酒等板块
大众品:饮料仍是推荐核心。进入Q2我们认为市场情绪或仍是以短线催化、旺季因素为主,其中饮料板块值得重点关注,逐步进入旺季叠加公司有积极变化,板块有望在“新品和渠道”双击下逐季加速。1)香飘飘23&24Q1收入稳健增长,利润超预期。24年公司重启果汁茶,冻柠茶持续布局推广,一方面对渠道精细运作加强,另一方面突出营销卖点,即饮板块有望加速。新总裁交流首秀符合公司风格,稳健平稳,后续期待基因板块更多的动作落地。2)李子园官宣新代言人成毅,通过明显代言持续提高品牌势能。3)承德露露收入表现亮眼,Q4+Q
S
迎驾贡酒
10
3
16
12.94
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-04-22 08:32:18
国家网络空间部队成立,重视网络安全板块的投资机会
事件: 4月19日,网络空间部队和信息支援部队正式成立。网络空间部队是应对网络空间复杂战场的专业技术兵种;信息支援部队是战略性兵种,是支援各军兵种在联合指挥作战中统筹网络信息体系建设运用的关键支撑。 网络安全板块整体观点: 1. 国家成立网络空间相关部队,是站在战略全局的高度进行考量,网络安全基础设施建设已上升到国防高度,预期特种行业及关基行业网络安全基础设施需求会逐步回暖。 2. 重视网络安全板块的中长线投资机会,网安板块个股已经连续调整三年,网安相关公司从19-20年的前置投入到21-23年
S
吉大正元
37
11
31
29.68
上一页
1
58
59
60
61
62
587
下一页
前往
页
15
关注
49623
粉丝
131917.60
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589