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戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
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2024-03-04 06:01:26
机械设备行业周报:大规模设备更新方案发布,新质生产力应用清晰
设备更新和以旧换新是新时期拉动经济增长的核心“利器” 2024年3月1日,国常会审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》(下简称“《方案》”)。本次方案明确了重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等方向。我们认为,在地方政府面临债务问题的背景下,本次设备更新和以旧换新,有望由央国企主导,从投资、消费端双重刺激经济,促使顺周期拐点提前到来。 投资、消费双重拉动,能源、交运等设备直接受益 设备投资方面,2024年1月六部门发布的《关于发布的通
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2024-03-03 22:11:23
800V快充乘风破浪,车桩联动渐入佳境
高层凝聚共识,战略地位彰显。中G中央政治局进行第十二次集体学习,习总书记强调能源安全事关经济社会发展全局,要以更大力度推动我国新能源高质量发展,要进一步建设好新能源基础设施网络,加快构建充电基础设施网络体系,支撑新能源汽车快速发展。 政策持续发力,景气度向上。国家发展改革委、国家能源局日前发布《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》。文件提出发展目标:1)到2025年,配电网网架结构更加坚强清晰,供配电能力合理充裕;2)配电网承载力和灵活性显著提升,具备5亿千瓦左右分布式新能源、1200万台左
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戴尔剧透英伟达B200明年发布,能耗高达1000W,AI终极利好的是:能源?
摘要:马斯克:美国现在芯片短缺,一年后会出现变压器短缺,大约两年内就会出现电力短缺。 “芯片荒”之后,人工智能市场还将面临“电力荒”? 受益于AI服务器需求激增,全球最大的服务器制造商之一戴尔最新财季实现了超预期的营收,股价在过去12个月的时间里上涨了一倍多。 财报发布后,戴尔公司的首席运营官Jeff Clarke在新闻稿中透露:英伟达将于2025年推出载有“Blackwell”架构的B200产品,功耗或将达到1000W。 Clarke还表示,戴尔的旗舰产品PowerEdge XE9680机架服
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2024-03-03 18:00:44
天风证券:我国工控行业正处于新一轮缓慢上行周期
1、工控行业复盘 2023年工控行业主线为积压需求释放、工控出海、下游部分传统行业复苏以及人形机器人发展下的盈利修复。具体到全年的不同上涨阶段,推动力有所不同,具体来看: 第一阶段:积压需求释放,带动工控企业收入增长。从市场份额来看,自动化市场规模23Q1较22Q4有较大提升;从企业营收来看,主要工控企业23Q1营收情况表现良好,禾川科技、雷赛智能、信捷电气、伟创电气、英威腾、汇川技术23Q1收入分别同比增长44.38%、4.07%、2.31%、42.05%、41.93%、0.07%。
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可控核聚变:未来能源唯一方向
核心新闻:1、中核集团中核工程牵头的中法联合体,已成为全球最大“人造太阳”ITER项目主机安装的唯一承包商。2、美国众议院通过《原子能发展法案》,加快先进核反应堆部署,其中包含《聚变能源法案》。3、国务院国资委已启动实施未来产业启航行动,明确可控核聚变领域为未来能源的唯一方向。4、全国政协委员、合锻智能董事长严建文将在今年全国两会期间提交《关于支持聚变产业发展的提案》。 童谣里唱的“种太阳”,正在一点点变成现实。 当地时间2月29日,国际热核聚变实验堆(ITER)组织与中核集团中核工程牵头的中法
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2024-03-03 14:06:01
但斌谈纳指创新高:新的循环开始 AI时代将开启资本市场的伟大征程
【但斌谈纳指创新高:新的循环开始 AI时代将开启资本市场的伟大征程】 深圳东方港湾投资管理股份有限公司董事长但斌在朋友圈发文谈及纳指创出历史新高,表示从技术上说,这标志着新的循环的开始。但斌表示,继电子硬件时代、互联网时代、移动互联网之后第四个人工智能时代将开启资本市场的伟大征程。 电子硬件时代,大概16年涨了6.5%,互联网时代,大概10年涨了13倍,移动互联网13年涨了10倍,人工智能比前三个时代更没有上限的技术革命,不知道在未来10年,会将纳指带到什么高度。但斌称,希望10年后回望今天没有
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2024-03-03 12:01:19
通信行业:液冷的放量元年
液冷落地驱动力发生边际变化,AI服务器起量推动液冷散热成为刚需。液冷技术发展已久,但此前主要驱动力为PUE值相关的政策驱动,实际应用中风冷依旧占据主导地位,究其根本在于风冷尚能满足大部分散热需求;算力时代来临,GPU服务器起量,液冷落地的驱动力发生根本性变革,我们认为2024年是国产算力加速发展的黄金期,也是液冷散热的放量元年: 直接“导火索”:AI服务器功耗较传统服务器大幅提升。大模型兴起后的AI时代,并行计算网络下异构架构成为主流,AI服务器不仅使用传统CPU芯片,还增加大量高功率的GPU芯
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2024-03-03 09:35:37
看好大规模设备更新带来的通用设备投资机会
投资要点: 【机械设备】政策推进新一轮大规模设备更新,看好三条投资主线 2月23日,中央财经委员会第四次会议强调,推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新,以及有效降低物流成本。3月1日,李总理主持召开国务院常务会议,审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,有序推进建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等更新改造,积极开展汽车、家电等消费品以旧换新,形成更新换代规模效应。 政策推动背景下,我们看好三条投资主线: 1)通用设备最先受益,托底通用制造需求
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全球算力狂潮下的AI硬件“超级行情”
AI服务器需求持续兑现。继超微电脑后,戴尔/纬创/英业达等AI服务器厂商业绩纷纷超预期,戴尔2024年3月1日股价大涨超30%,结合相关公司财报电话会: 1)戴尔:FY2024Q4的EPS达到2.20美元,远超市场预期的1.72美元,CEO表示AI服务器订单需求维持增势,FY2024Q4订单环比增长约40%,积压订单近翻倍达到29亿美元,并表示对FY2025乐观并提高20%年度股息; 2)纬颖:公司2023年度AI服务器增速已经呈现逐季增长趋势,预计2024年也将维持该趋势,2024年预计AI服
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2024-03-02 20:57:54
方正证券:此轮A股行情是反转不是反弹,大盘有望冲击3400点
核心观点 市场热点的切换,大盘充分地蓄势,行情主线及投资结构的确立,大盘趋势性上涨行情不会因短线的盘中蓄势整理而改变,站上3000点的行情第一目标位已实现,回补去年8月7日缺口的第二目标位还在进行中,站上3424点之上完成大盘长期底部构筑的第三目标位还未实现,在行情新动能积蓄过程中,完成持仓结构的调整。 盘面分析 外有美经济数据符合预期,美元指数横盘整理,美股连创历史新高,内有中央政治局会议内容带来结构性投资机会,市场热点持续,市场信心继续恢复,内外因素共振,上周大盘绕3000点大幅震荡,并继续
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2024-03-02 16:16:51
付鹏:今年要特别注意现金类资产抱团风险
核心观点: 1、2024年,中国今年的展望实际上非常简单。分子端有没有大的、不知道的、意外的风险?我的答案是没有。分母端会不会有变量?美国会不会有变量?我的答案依旧没有。 最大一个需要关注点依旧是围绕着G(公司治理、市场治理)这个变量去考虑问题。 2、全球现在选择什么样的资产,主要就是两条路径。比如说美国,会发现年轻的、有动力的可能奔着人工智能AI创新去走了。没有动力的,比如巴菲特,奔着这种类现金高股息、高红利的股票去走。 3、前两年很多量化策略很好,为什么好?它的超额回报率到底来自于哪?其实来
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2024-03-02 14:59:56
郭明錤称苹果已取消 Micro LED 智能手表
IT之家 3 月 1 日消息,郭明錤今天发布推文,通过其渠道调查发现苹果公司确实已经取消了 MicroLED Apple Watch Ultra 的开发计划。 IT之家附上郭明錤的调查结果如下: 1. 我最新的调查指出苹果公司已经取消了 Micro LED Apple Watch 的开发计划,原因在于苹果认为 Micro LED 并不能显著提升产品附加价值,加上生产成本过高,不具投资效益。 2. 苹果已经遣散了 Micro LED 开发团队中大部分的人,目前所有 Micro LED 相关计划均已
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2024-03-02 11:15:33
国产“CUDA”浦源平台:英伟达霸权时代的终结者!兼容所有国产GPU与CPU迭代加速平台
国产“CUDA”浦源平台:英伟达霸权时代的终结者!兼容所有国产GPU与CPU迭代加速平台(包括华为寒武纪) 首先什么是“CUDA”? 大家都知道CUDA是英伟达最大的“护城河”,因为软件是可以依靠生态形成强大的用户粘性的,但缺点在于容易被模仿。因为对手模仿和兼容你的交互界面时,你的用户流向竞争对手的成本就会变得很低。英伟达CUDA最厉害的就它把软件与硬件相结合,对于竞争对手来说,只有两个选择,第一绕开CUDA,重建一套软件生态,这个太难了,因为没有十年半载很难重新做一个CUDA,这就要直面NV用
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2024-03-02 06:07:17
世卫组织:全球八分之一人口患肥胖症
参考消息网3月1日报道据埃菲社3月1日报道,世界卫生组织周五在《柳叶刀》杂志上发表一项研究指出,全球超过10亿人,即八分之一的人口患有肥胖症。 这项研究使用了190多个国家的数据,并与伦敦帝国理工学院合作完成。研究显示,2022年全球儿童和青少年的肥胖率比1990年增加了三倍;成年人当中,女性的肥胖率增加了一倍,男性几乎增加了两倍。 该报告的发布正值世界肥胖日到来之际。报告的作者之一、帝国理工学院教授马吉德·伊扎蒂指出,“许多富裕国家的肥胖率已经趋于稳定,但在亚洲和拉丁美洲等世界其他地区,肥胖率
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2024-03-01 19:54:31
贺苑男:未来A股要持续上扬,还得看高科技
A股终于站稳3000点。 从2月23日(上周五)沪指站上3000点,本周5个交易日中,还是有两天跌破3000,经过周四大阳,周五小阳,大概率是站稳了。 沪指从2600多点,一路过关斩将至3000点,仰仗的主要是理念转变,是监管层明确提出了“坚持以投资者为本的理念”,而且不光是说说,还迅速付诸实施。 首先,严把“入口”畅通“出口”。包括IPO和再融资股票供给大幅减少。今年2月发行新股仅2家,募资27.7亿元,比去年2月发行20家、募资182.7亿元,大幅下降90%和85%。且去年2月新股发行市盈率
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高新发展
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机械设备行业周报:大规模设备更新方案发布,新质生产力应用清晰
设备更新和以旧换新是新时期拉动经济增长的核心“利器” 2024年3月1日,国常会审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》(下简称“《方案》”)。本次方案明确了重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等方向。我们认为,在地方政府面临债务问题的背景下,本次设备更新和以旧换新,有望由央国企主导,从投资、消费端双重刺激经济,促使顺周期拐点提前到来。 投资、消费双重拉动,能源、交运等设备直接受益 设备投资方面,2024年1月六部门发布的《关于发布的通
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高层凝聚共识,战略地位彰显。中G中央政治局进行第十二次集体学习,习总书记强调能源安全事关经济社会发展全局,要以更大力度推动我国新能源高质量发展,要进一步建设好新能源基础设施网络,加快构建充电基础设施网络体系,支撑新能源汽车快速发展。 政策持续发力,景气度向上。国家发展改革委、国家能源局日前发布《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》。文件提出发展目标:1)到2025年,配电网网架结构更加坚强清晰,供配电能力合理充裕;2)配电网承载力和灵活性显著提升,具备5亿千瓦左右分布式新能源、1200万台左
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戴尔剧透英伟达B200明年发布,能耗高达1000W,AI终极利好的是:能源?
摘要:马斯克:美国现在芯片短缺,一年后会出现变压器短缺,大约两年内就会出现电力短缺。 “芯片荒”之后,人工智能市场还将面临“电力荒”? 受益于AI服务器需求激增,全球最大的服务器制造商之一戴尔最新财季实现了超预期的营收,股价在过去12个月的时间里上涨了一倍多。 财报发布后,戴尔公司的首席运营官Jeff Clarke在新闻稿中透露:英伟达将于2025年推出载有“Blackwell”架构的B200产品,功耗或将达到1000W。 Clarke还表示,戴尔的旗舰产品PowerEdge XE9680机架服
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天风证券:我国工控行业正处于新一轮缓慢上行周期
1、工控行业复盘 2023年工控行业主线为积压需求释放、工控出海、下游部分传统行业复苏以及人形机器人发展下的盈利修复。具体到全年的不同上涨阶段,推动力有所不同,具体来看: 第一阶段:积压需求释放,带动工控企业收入增长。从市场份额来看,自动化市场规模23Q1较22Q4有较大提升;从企业营收来看,主要工控企业23Q1营收情况表现良好,禾川科技、雷赛智能、信捷电气、伟创电气、英威腾、汇川技术23Q1收入分别同比增长44.38%、4.07%、2.31%、42.05%、41.93%、0.07%。
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可控核聚变:未来能源唯一方向
核心新闻:1、中核集团中核工程牵头的中法联合体,已成为全球最大“人造太阳”ITER项目主机安装的唯一承包商。2、美国众议院通过《原子能发展法案》,加快先进核反应堆部署,其中包含《聚变能源法案》。3、国务院国资委已启动实施未来产业启航行动,明确可控核聚变领域为未来能源的唯一方向。4、全国政协委员、合锻智能董事长严建文将在今年全国两会期间提交《关于支持聚变产业发展的提案》。 童谣里唱的“种太阳”,正在一点点变成现实。 当地时间2月29日,国际热核聚变实验堆(ITER)组织与中核集团中核工程牵头的中法
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通信行业:液冷的放量元年
液冷落地驱动力发生边际变化,AI服务器起量推动液冷散热成为刚需。液冷技术发展已久,但此前主要驱动力为PUE值相关的政策驱动,实际应用中风冷依旧占据主导地位,究其根本在于风冷尚能满足大部分散热需求;算力时代来临,GPU服务器起量,液冷落地的驱动力发生根本性变革,我们认为2024年是国产算力加速发展的黄金期,也是液冷散热的放量元年: 直接“导火索”:AI服务器功耗较传统服务器大幅提升。大模型兴起后的AI时代,并行计算网络下异构架构成为主流,AI服务器不仅使用传统CPU芯片,还增加大量高功率的GPU芯
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投资要点: 【机械设备】政策推进新一轮大规模设备更新,看好三条投资主线 2月23日,中央财经委员会第四次会议强调,推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新,以及有效降低物流成本。3月1日,李总理主持召开国务院常务会议,审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,有序推进建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等更新改造,积极开展汽车、家电等消费品以旧换新,形成更新换代规模效应。 政策推动背景下,我们看好三条投资主线: 1)通用设备最先受益,托底通用制造需求
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方正证券:此轮A股行情是反转不是反弹,大盘有望冲击3400点
核心观点 市场热点的切换,大盘充分地蓄势,行情主线及投资结构的确立,大盘趋势性上涨行情不会因短线的盘中蓄势整理而改变,站上3000点的行情第一目标位已实现,回补去年8月7日缺口的第二目标位还在进行中,站上3424点之上完成大盘长期底部构筑的第三目标位还未实现,在行情新动能积蓄过程中,完成持仓结构的调整。 盘面分析 外有美经济数据符合预期,美元指数横盘整理,美股连创历史新高,内有中央政治局会议内容带来结构性投资机会,市场热点持续,市场信心继续恢复,内外因素共振,上周大盘绕3000点大幅震荡,并继续
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核心观点: 1、2024年,中国今年的展望实际上非常简单。分子端有没有大的、不知道的、意外的风险?我的答案是没有。分母端会不会有变量?美国会不会有变量?我的答案依旧没有。 最大一个需要关注点依旧是围绕着G(公司治理、市场治理)这个变量去考虑问题。 2、全球现在选择什么样的资产,主要就是两条路径。比如说美国,会发现年轻的、有动力的可能奔着人工智能AI创新去走了。没有动力的,比如巴菲特,奔着这种类现金高股息、高红利的股票去走。 3、前两年很多量化策略很好,为什么好?它的超额回报率到底来自于哪?其实来
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郭明錤称苹果已取消 Micro LED 智能手表
IT之家 3 月 1 日消息,郭明錤今天发布推文,通过其渠道调查发现苹果公司确实已经取消了 MicroLED Apple Watch Ultra 的开发计划。 IT之家附上郭明錤的调查结果如下: 1. 我最新的调查指出苹果公司已经取消了 Micro LED Apple Watch 的开发计划,原因在于苹果认为 Micro LED 并不能显著提升产品附加价值,加上生产成本过高,不具投资效益。 2. 苹果已经遣散了 Micro LED 开发团队中大部分的人,目前所有 Micro LED 相关计划均已
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国产“CUDA”浦源平台:英伟达霸权时代的终结者!兼容所有国产GPU与CPU迭代加速平台
国产“CUDA”浦源平台:英伟达霸权时代的终结者!兼容所有国产GPU与CPU迭代加速平台(包括华为寒武纪) 首先什么是“CUDA”? 大家都知道CUDA是英伟达最大的“护城河”,因为软件是可以依靠生态形成强大的用户粘性的,但缺点在于容易被模仿。因为对手模仿和兼容你的交互界面时,你的用户流向竞争对手的成本就会变得很低。英伟达CUDA最厉害的就它把软件与硬件相结合,对于竞争对手来说,只有两个选择,第一绕开CUDA,重建一套软件生态,这个太难了,因为没有十年半载很难重新做一个CUDA,这就要直面NV用
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世卫组织:全球八分之一人口患肥胖症
参考消息网3月1日报道据埃菲社3月1日报道,世界卫生组织周五在《柳叶刀》杂志上发表一项研究指出,全球超过10亿人,即八分之一的人口患有肥胖症。 这项研究使用了190多个国家的数据,并与伦敦帝国理工学院合作完成。研究显示,2022年全球儿童和青少年的肥胖率比1990年增加了三倍;成年人当中,女性的肥胖率增加了一倍,男性几乎增加了两倍。 该报告的发布正值世界肥胖日到来之际。报告的作者之一、帝国理工学院教授马吉德·伊扎蒂指出,“许多富裕国家的肥胖率已经趋于稳定,但在亚洲和拉丁美洲等世界其他地区,肥胖率
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贺苑男:未来A股要持续上扬,还得看高科技
A股终于站稳3000点。 从2月23日(上周五)沪指站上3000点,本周5个交易日中,还是有两天跌破3000,经过周四大阳,周五小阳,大概率是站稳了。 沪指从2600多点,一路过关斩将至3000点,仰仗的主要是理念转变,是监管层明确提出了“坚持以投资者为本的理念”,而且不光是说说,还迅速付诸实施。 首先,严把“入口”畅通“出口”。包括IPO和再融资股票供给大幅减少。今年2月发行新股仅2家,募资27.7亿元,比去年2月发行20家、募资182.7亿元,大幅下降90%和85%。且去年2月新股发行市盈率
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机械设备行业周报:大规模设备更新方案发布,新质生产力应用清晰
设备更新和以旧换新是新时期拉动经济增长的核心“利器” 2024年3月1日,国常会审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》(下简称“《方案》”)。本次方案明确了重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等方向。我们认为,在地方政府面临债务问题的背景下,本次设备更新和以旧换新,有望由央国企主导,从投资、消费端双重刺激经济,促使顺周期拐点提前到来。 投资、消费双重拉动,能源、交运等设备直接受益 设备投资方面,2024年1月六部门发布的《关于发布的通
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800V快充乘风破浪,车桩联动渐入佳境
高层凝聚共识,战略地位彰显。中G中央政治局进行第十二次集体学习,习总书记强调能源安全事关经济社会发展全局,要以更大力度推动我国新能源高质量发展,要进一步建设好新能源基础设施网络,加快构建充电基础设施网络体系,支撑新能源汽车快速发展。 政策持续发力,景气度向上。国家发展改革委、国家能源局日前发布《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》。文件提出发展目标:1)到2025年,配电网网架结构更加坚强清晰,供配电能力合理充裕;2)配电网承载力和灵活性显著提升,具备5亿千瓦左右分布式新能源、1200万台左
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戴尔剧透英伟达B200明年发布,能耗高达1000W,AI终极利好的是:能源?
摘要:马斯克:美国现在芯片短缺,一年后会出现变压器短缺,大约两年内就会出现电力短缺。 “芯片荒”之后,人工智能市场还将面临“电力荒”? 受益于AI服务器需求激增,全球最大的服务器制造商之一戴尔最新财季实现了超预期的营收,股价在过去12个月的时间里上涨了一倍多。 财报发布后,戴尔公司的首席运营官Jeff Clarke在新闻稿中透露:英伟达将于2025年推出载有“Blackwell”架构的B200产品,功耗或将达到1000W。 Clarke还表示,戴尔的旗舰产品PowerEdge XE9680机架服
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天风证券:我国工控行业正处于新一轮缓慢上行周期
1、工控行业复盘 2023年工控行业主线为积压需求释放、工控出海、下游部分传统行业复苏以及人形机器人发展下的盈利修复。具体到全年的不同上涨阶段,推动力有所不同,具体来看: 第一阶段:积压需求释放,带动工控企业收入增长。从市场份额来看,自动化市场规模23Q1较22Q4有较大提升;从企业营收来看,主要工控企业23Q1营收情况表现良好,禾川科技、雷赛智能、信捷电气、伟创电气、英威腾、汇川技术23Q1收入分别同比增长44.38%、4.07%、2.31%、42.05%、41.93%、0.07%。
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可控核聚变:未来能源唯一方向
核心新闻:1、中核集团中核工程牵头的中法联合体,已成为全球最大“人造太阳”ITER项目主机安装的唯一承包商。2、美国众议院通过《原子能发展法案》,加快先进核反应堆部署,其中包含《聚变能源法案》。3、国务院国资委已启动实施未来产业启航行动,明确可控核聚变领域为未来能源的唯一方向。4、全国政协委员、合锻智能董事长严建文将在今年全国两会期间提交《关于支持聚变产业发展的提案》。 童谣里唱的“种太阳”,正在一点点变成现实。 当地时间2月29日,国际热核聚变实验堆(ITER)组织与中核集团中核工程牵头的中法
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但斌谈纳指创新高:新的循环开始 AI时代将开启资本市场的伟大征程
【但斌谈纳指创新高:新的循环开始 AI时代将开启资本市场的伟大征程】 深圳东方港湾投资管理股份有限公司董事长但斌在朋友圈发文谈及纳指创出历史新高,表示从技术上说,这标志着新的循环的开始。但斌表示,继电子硬件时代、互联网时代、移动互联网之后第四个人工智能时代将开启资本市场的伟大征程。 电子硬件时代,大概16年涨了6.5%,互联网时代,大概10年涨了13倍,移动互联网13年涨了10倍,人工智能比前三个时代更没有上限的技术革命,不知道在未来10年,会将纳指带到什么高度。但斌称,希望10年后回望今天没有
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通信行业:液冷的放量元年
液冷落地驱动力发生边际变化,AI服务器起量推动液冷散热成为刚需。液冷技术发展已久,但此前主要驱动力为PUE值相关的政策驱动,实际应用中风冷依旧占据主导地位,究其根本在于风冷尚能满足大部分散热需求;算力时代来临,GPU服务器起量,液冷落地的驱动力发生根本性变革,我们认为2024年是国产算力加速发展的黄金期,也是液冷散热的放量元年: 直接“导火索”:AI服务器功耗较传统服务器大幅提升。大模型兴起后的AI时代,并行计算网络下异构架构成为主流,AI服务器不仅使用传统CPU芯片,还增加大量高功率的GPU芯
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看好大规模设备更新带来的通用设备投资机会
投资要点: 【机械设备】政策推进新一轮大规模设备更新,看好三条投资主线 2月23日,中央财经委员会第四次会议强调,推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新,以及有效降低物流成本。3月1日,李总理主持召开国务院常务会议,审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,有序推进建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等更新改造,积极开展汽车、家电等消费品以旧换新,形成更新换代规模效应。 政策推动背景下,我们看好三条投资主线: 1)通用设备最先受益,托底通用制造需求
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全球算力狂潮下的AI硬件“超级行情”
AI服务器需求持续兑现。继超微电脑后,戴尔/纬创/英业达等AI服务器厂商业绩纷纷超预期,戴尔2024年3月1日股价大涨超30%,结合相关公司财报电话会: 1)戴尔:FY2024Q4的EPS达到2.20美元,远超市场预期的1.72美元,CEO表示AI服务器订单需求维持增势,FY2024Q4订单环比增长约40%,积压订单近翻倍达到29亿美元,并表示对FY2025乐观并提高20%年度股息; 2)纬颖:公司2023年度AI服务器增速已经呈现逐季增长趋势,预计2024年也将维持该趋势,2024年预计AI服
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方正证券:此轮A股行情是反转不是反弹,大盘有望冲击3400点
核心观点 市场热点的切换,大盘充分地蓄势,行情主线及投资结构的确立,大盘趋势性上涨行情不会因短线的盘中蓄势整理而改变,站上3000点的行情第一目标位已实现,回补去年8月7日缺口的第二目标位还在进行中,站上3424点之上完成大盘长期底部构筑的第三目标位还未实现,在行情新动能积蓄过程中,完成持仓结构的调整。 盘面分析 外有美经济数据符合预期,美元指数横盘整理,美股连创历史新高,内有中央政治局会议内容带来结构性投资机会,市场热点持续,市场信心继续恢复,内外因素共振,上周大盘绕3000点大幅震荡,并继续
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付鹏:今年要特别注意现金类资产抱团风险
核心观点: 1、2024年,中国今年的展望实际上非常简单。分子端有没有大的、不知道的、意外的风险?我的答案是没有。分母端会不会有变量?美国会不会有变量?我的答案依旧没有。 最大一个需要关注点依旧是围绕着G(公司治理、市场治理)这个变量去考虑问题。 2、全球现在选择什么样的资产,主要就是两条路径。比如说美国,会发现年轻的、有动力的可能奔着人工智能AI创新去走了。没有动力的,比如巴菲特,奔着这种类现金高股息、高红利的股票去走。 3、前两年很多量化策略很好,为什么好?它的超额回报率到底来自于哪?其实来
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郭明錤称苹果已取消 Micro LED 智能手表
IT之家 3 月 1 日消息,郭明錤今天发布推文,通过其渠道调查发现苹果公司确实已经取消了 MicroLED Apple Watch Ultra 的开发计划。 IT之家附上郭明錤的调查结果如下: 1. 我最新的调查指出苹果公司已经取消了 Micro LED Apple Watch 的开发计划,原因在于苹果认为 Micro LED 并不能显著提升产品附加价值,加上生产成本过高,不具投资效益。 2. 苹果已经遣散了 Micro LED 开发团队中大部分的人,目前所有 Micro LED 相关计划均已
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国产“CUDA”浦源平台:英伟达霸权时代的终结者!兼容所有国产GPU与CPU迭代加速平台
国产“CUDA”浦源平台:英伟达霸权时代的终结者!兼容所有国产GPU与CPU迭代加速平台(包括华为寒武纪) 首先什么是“CUDA”? 大家都知道CUDA是英伟达最大的“护城河”,因为软件是可以依靠生态形成强大的用户粘性的,但缺点在于容易被模仿。因为对手模仿和兼容你的交互界面时,你的用户流向竞争对手的成本就会变得很低。英伟达CUDA最厉害的就它把软件与硬件相结合,对于竞争对手来说,只有两个选择,第一绕开CUDA,重建一套软件生态,这个太难了,因为没有十年半载很难重新做一个CUDA,这就要直面NV用
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世卫组织:全球八分之一人口患肥胖症
参考消息网3月1日报道据埃菲社3月1日报道,世界卫生组织周五在《柳叶刀》杂志上发表一项研究指出,全球超过10亿人,即八分之一的人口患有肥胖症。 这项研究使用了190多个国家的数据,并与伦敦帝国理工学院合作完成。研究显示,2022年全球儿童和青少年的肥胖率比1990年增加了三倍;成年人当中,女性的肥胖率增加了一倍,男性几乎增加了两倍。 该报告的发布正值世界肥胖日到来之际。报告的作者之一、帝国理工学院教授马吉德·伊扎蒂指出,“许多富裕国家的肥胖率已经趋于稳定,但在亚洲和拉丁美洲等世界其他地区,肥胖率
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贺苑男:未来A股要持续上扬,还得看高科技
A股终于站稳3000点。 从2月23日(上周五)沪指站上3000点,本周5个交易日中,还是有两天跌破3000,经过周四大阳,周五小阳,大概率是站稳了。 沪指从2600多点,一路过关斩将至3000点,仰仗的主要是理念转变,是监管层明确提出了“坚持以投资者为本的理念”,而且不光是说说,还迅速付诸实施。 首先,严把“入口”畅通“出口”。包括IPO和再融资股票供给大幅减少。今年2月发行新股仅2家,募资27.7亿元,比去年2月发行20家、募资182.7亿元,大幅下降90%和85%。且去年2月新股发行市盈率
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机械设备行业周报:大规模设备更新方案发布,新质生产力应用清晰
设备更新和以旧换新是新时期拉动经济增长的核心“利器” 2024年3月1日,国常会审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》(下简称“《方案》”)。本次方案明确了重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等方向。我们认为,在地方政府面临债务问题的背景下,本次设备更新和以旧换新,有望由央国企主导,从投资、消费端双重刺激经济,促使顺周期拐点提前到来。 投资、消费双重拉动,能源、交运等设备直接受益 设备投资方面,2024年1月六部门发布的《关于发布的通
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戴尔剧透英伟达B200明年发布,能耗高达1000W,AI终极利好的是:能源?
摘要:马斯克:美国现在芯片短缺,一年后会出现变压器短缺,大约两年内就会出现电力短缺。 “芯片荒”之后,人工智能市场还将面临“电力荒”? 受益于AI服务器需求激增,全球最大的服务器制造商之一戴尔最新财季实现了超预期的营收,股价在过去12个月的时间里上涨了一倍多。 财报发布后,戴尔公司的首席运营官Jeff Clarke在新闻稿中透露:英伟达将于2025年推出载有“Blackwell”架构的B200产品,功耗或将达到1000W。 Clarke还表示,戴尔的旗舰产品PowerEdge XE9680机架服
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天风证券:我国工控行业正处于新一轮缓慢上行周期
1、工控行业复盘 2023年工控行业主线为积压需求释放、工控出海、下游部分传统行业复苏以及人形机器人发展下的盈利修复。具体到全年的不同上涨阶段,推动力有所不同,具体来看: 第一阶段:积压需求释放,带动工控企业收入增长。从市场份额来看,自动化市场规模23Q1较22Q4有较大提升;从企业营收来看,主要工控企业23Q1营收情况表现良好,禾川科技、雷赛智能、信捷电气、伟创电气、英威腾、汇川技术23Q1收入分别同比增长44.38%、4.07%、2.31%、42.05%、41.93%、0.07%。
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可控核聚变:未来能源唯一方向
核心新闻:1、中核集团中核工程牵头的中法联合体,已成为全球最大“人造太阳”ITER项目主机安装的唯一承包商。2、美国众议院通过《原子能发展法案》,加快先进核反应堆部署,其中包含《聚变能源法案》。3、国务院国资委已启动实施未来产业启航行动,明确可控核聚变领域为未来能源的唯一方向。4、全国政协委员、合锻智能董事长严建文将在今年全国两会期间提交《关于支持聚变产业发展的提案》。 童谣里唱的“种太阳”,正在一点点变成现实。 当地时间2月29日,国际热核聚变实验堆(ITER)组织与中核集团中核工程牵头的中法
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【但斌谈纳指创新高:新的循环开始 AI时代将开启资本市场的伟大征程】 深圳东方港湾投资管理股份有限公司董事长但斌在朋友圈发文谈及纳指创出历史新高,表示从技术上说,这标志着新的循环的开始。但斌表示,继电子硬件时代、互联网时代、移动互联网之后第四个人工智能时代将开启资本市场的伟大征程。 电子硬件时代,大概16年涨了6.5%,互联网时代,大概10年涨了13倍,移动互联网13年涨了10倍,人工智能比前三个时代更没有上限的技术革命,不知道在未来10年,会将纳指带到什么高度。但斌称,希望10年后回望今天没有
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液冷落地驱动力发生边际变化,AI服务器起量推动液冷散热成为刚需。液冷技术发展已久,但此前主要驱动力为PUE值相关的政策驱动,实际应用中风冷依旧占据主导地位,究其根本在于风冷尚能满足大部分散热需求;算力时代来临,GPU服务器起量,液冷落地的驱动力发生根本性变革,我们认为2024年是国产算力加速发展的黄金期,也是液冷散热的放量元年: 直接“导火索”:AI服务器功耗较传统服务器大幅提升。大模型兴起后的AI时代,并行计算网络下异构架构成为主流,AI服务器不仅使用传统CPU芯片,还增加大量高功率的GPU芯
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投资要点: 【机械设备】政策推进新一轮大规模设备更新,看好三条投资主线 2月23日,中央财经委员会第四次会议强调,推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新,以及有效降低物流成本。3月1日,李总理主持召开国务院常务会议,审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,有序推进建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等更新改造,积极开展汽车、家电等消费品以旧换新,形成更新换代规模效应。 政策推动背景下,我们看好三条投资主线: 1)通用设备最先受益,托底通用制造需求
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全球算力狂潮下的AI硬件“超级行情”
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核心观点 市场热点的切换,大盘充分地蓄势,行情主线及投资结构的确立,大盘趋势性上涨行情不会因短线的盘中蓄势整理而改变,站上3000点的行情第一目标位已实现,回补去年8月7日缺口的第二目标位还在进行中,站上3424点之上完成大盘长期底部构筑的第三目标位还未实现,在行情新动能积蓄过程中,完成持仓结构的调整。 盘面分析 外有美经济数据符合预期,美元指数横盘整理,美股连创历史新高,内有中央政治局会议内容带来结构性投资机会,市场热点持续,市场信心继续恢复,内外因素共振,上周大盘绕3000点大幅震荡,并继续
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郭明錤称苹果已取消 Micro LED 智能手表
IT之家 3 月 1 日消息,郭明錤今天发布推文,通过其渠道调查发现苹果公司确实已经取消了 MicroLED Apple Watch Ultra 的开发计划。 IT之家附上郭明錤的调查结果如下: 1. 我最新的调查指出苹果公司已经取消了 Micro LED Apple Watch 的开发计划,原因在于苹果认为 Micro LED 并不能显著提升产品附加价值,加上生产成本过高,不具投资效益。 2. 苹果已经遣散了 Micro LED 开发团队中大部分的人,目前所有 Micro LED 相关计划均已
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国产“CUDA”浦源平台:英伟达霸权时代的终结者!兼容所有国产GPU与CPU迭代加速平台(包括华为寒武纪) 首先什么是“CUDA”? 大家都知道CUDA是英伟达最大的“护城河”,因为软件是可以依靠生态形成强大的用户粘性的,但缺点在于容易被模仿。因为对手模仿和兼容你的交互界面时,你的用户流向竞争对手的成本就会变得很低。英伟达CUDA最厉害的就它把软件与硬件相结合,对于竞争对手来说,只有两个选择,第一绕开CUDA,重建一套软件生态,这个太难了,因为没有十年半载很难重新做一个CUDA,这就要直面NV用
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世卫组织:全球八分之一人口患肥胖症
参考消息网3月1日报道据埃菲社3月1日报道,世界卫生组织周五在《柳叶刀》杂志上发表一项研究指出,全球超过10亿人,即八分之一的人口患有肥胖症。 这项研究使用了190多个国家的数据,并与伦敦帝国理工学院合作完成。研究显示,2022年全球儿童和青少年的肥胖率比1990年增加了三倍;成年人当中,女性的肥胖率增加了一倍,男性几乎增加了两倍。 该报告的发布正值世界肥胖日到来之际。报告的作者之一、帝国理工学院教授马吉德·伊扎蒂指出,“许多富裕国家的肥胖率已经趋于稳定,但在亚洲和拉丁美洲等世界其他地区,肥胖率
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贺苑男:未来A股要持续上扬,还得看高科技
A股终于站稳3000点。 从2月23日(上周五)沪指站上3000点,本周5个交易日中,还是有两天跌破3000,经过周四大阳,周五小阳,大概率是站稳了。 沪指从2600多点,一路过关斩将至3000点,仰仗的主要是理念转变,是监管层明确提出了“坚持以投资者为本的理念”,而且不光是说说,还迅速付诸实施。 首先,严把“入口”畅通“出口”。包括IPO和再融资股票供给大幅减少。今年2月发行新股仅2家,募资27.7亿元,比去年2月发行20家、募资182.7亿元,大幅下降90%和85%。且去年2月新股发行市盈率
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机械设备行业周报:大规模设备更新方案发布,新质生产力应用清晰
设备更新和以旧换新是新时期拉动经济增长的核心“利器” 2024年3月1日,国常会审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》(下简称“《方案》”)。本次方案明确了重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等方向。我们认为,在地方政府面临债务问题的背景下,本次设备更新和以旧换新,有望由央国企主导,从投资、消费端双重刺激经济,促使顺周期拐点提前到来。 投资、消费双重拉动,能源、交运等设备直接受益 设备投资方面,2024年1月六部门发布的《关于发布的通
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2024-03-03 22:11:23
800V快充乘风破浪,车桩联动渐入佳境
高层凝聚共识,战略地位彰显。中G中央政治局进行第十二次集体学习,习总书记强调能源安全事关经济社会发展全局,要以更大力度推动我国新能源高质量发展,要进一步建设好新能源基础设施网络,加快构建充电基础设施网络体系,支撑新能源汽车快速发展。 政策持续发力,景气度向上。国家发展改革委、国家能源局日前发布《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》。文件提出发展目标:1)到2025年,配电网网架结构更加坚强清晰,供配电能力合理充裕;2)配电网承载力和灵活性显著提升,具备5亿千瓦左右分布式新能源、1200万台左
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2024-03-03 22:07:56
戴尔剧透英伟达B200明年发布,能耗高达1000W,AI终极利好的是:能源?
摘要:马斯克:美国现在芯片短缺,一年后会出现变压器短缺,大约两年内就会出现电力短缺。 “芯片荒”之后,人工智能市场还将面临“电力荒”? 受益于AI服务器需求激增,全球最大的服务器制造商之一戴尔最新财季实现了超预期的营收,股价在过去12个月的时间里上涨了一倍多。 财报发布后,戴尔公司的首席运营官Jeff Clarke在新闻稿中透露:英伟达将于2025年推出载有“Blackwell”架构的B200产品,功耗或将达到1000W。 Clarke还表示,戴尔的旗舰产品PowerEdge XE9680机架服
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2024-03-03 18:00:44
天风证券:我国工控行业正处于新一轮缓慢上行周期
1、工控行业复盘 2023年工控行业主线为积压需求释放、工控出海、下游部分传统行业复苏以及人形机器人发展下的盈利修复。具体到全年的不同上涨阶段,推动力有所不同,具体来看: 第一阶段:积压需求释放,带动工控企业收入增长。从市场份额来看,自动化市场规模23Q1较22Q4有较大提升;从企业营收来看,主要工控企业23Q1营收情况表现良好,禾川科技、雷赛智能、信捷电气、伟创电气、英威腾、汇川技术23Q1收入分别同比增长44.38%、4.07%、2.31%、42.05%、41.93%、0.07%。
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2024-03-03 17:02:41
可控核聚变:未来能源唯一方向
核心新闻:1、中核集团中核工程牵头的中法联合体,已成为全球最大“人造太阳”ITER项目主机安装的唯一承包商。2、美国众议院通过《原子能发展法案》,加快先进核反应堆部署,其中包含《聚变能源法案》。3、国务院国资委已启动实施未来产业启航行动,明确可控核聚变领域为未来能源的唯一方向。4、全国政协委员、合锻智能董事长严建文将在今年全国两会期间提交《关于支持聚变产业发展的提案》。 童谣里唱的“种太阳”,正在一点点变成现实。 当地时间2月29日,国际热核聚变实验堆(ITER)组织与中核集团中核工程牵头的中法
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2024-03-03 14:06:01
但斌谈纳指创新高:新的循环开始 AI时代将开启资本市场的伟大征程
【但斌谈纳指创新高:新的循环开始 AI时代将开启资本市场的伟大征程】 深圳东方港湾投资管理股份有限公司董事长但斌在朋友圈发文谈及纳指创出历史新高,表示从技术上说,这标志着新的循环的开始。但斌表示,继电子硬件时代、互联网时代、移动互联网之后第四个人工智能时代将开启资本市场的伟大征程。 电子硬件时代,大概16年涨了6.5%,互联网时代,大概10年涨了13倍,移动互联网13年涨了10倍,人工智能比前三个时代更没有上限的技术革命,不知道在未来10年,会将纳指带到什么高度。但斌称,希望10年后回望今天没有
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2024-03-03 12:01:19
通信行业:液冷的放量元年
液冷落地驱动力发生边际变化,AI服务器起量推动液冷散热成为刚需。液冷技术发展已久,但此前主要驱动力为PUE值相关的政策驱动,实际应用中风冷依旧占据主导地位,究其根本在于风冷尚能满足大部分散热需求;算力时代来临,GPU服务器起量,液冷落地的驱动力发生根本性变革,我们认为2024年是国产算力加速发展的黄金期,也是液冷散热的放量元年: 直接“导火索”:AI服务器功耗较传统服务器大幅提升。大模型兴起后的AI时代,并行计算网络下异构架构成为主流,AI服务器不仅使用传统CPU芯片,还增加大量高功率的GPU芯
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2024-03-03 09:35:37
看好大规模设备更新带来的通用设备投资机会
投资要点: 【机械设备】政策推进新一轮大规模设备更新,看好三条投资主线 2月23日,中央财经委员会第四次会议强调,推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新,以及有效降低物流成本。3月1日,李总理主持召开国务院常务会议,审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,有序推进建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等更新改造,积极开展汽车、家电等消费品以旧换新,形成更新换代规模效应。 政策推动背景下,我们看好三条投资主线: 1)通用设备最先受益,托底通用制造需求
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2024-03-03 08:02:37
全球算力狂潮下的AI硬件“超级行情”
AI服务器需求持续兑现。继超微电脑后,戴尔/纬创/英业达等AI服务器厂商业绩纷纷超预期,戴尔2024年3月1日股价大涨超30%,结合相关公司财报电话会: 1)戴尔:FY2024Q4的EPS达到2.20美元,远超市场预期的1.72美元,CEO表示AI服务器订单需求维持增势,FY2024Q4订单环比增长约40%,积压订单近翻倍达到29亿美元,并表示对FY2025乐观并提高20%年度股息; 2)纬颖:公司2023年度AI服务器增速已经呈现逐季增长趋势,预计2024年也将维持该趋势,2024年预计AI服
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2024-03-02 20:57:54
方正证券:此轮A股行情是反转不是反弹,大盘有望冲击3400点
核心观点 市场热点的切换,大盘充分地蓄势,行情主线及投资结构的确立,大盘趋势性上涨行情不会因短线的盘中蓄势整理而改变,站上3000点的行情第一目标位已实现,回补去年8月7日缺口的第二目标位还在进行中,站上3424点之上完成大盘长期底部构筑的第三目标位还未实现,在行情新动能积蓄过程中,完成持仓结构的调整。 盘面分析 外有美经济数据符合预期,美元指数横盘整理,美股连创历史新高,内有中央政治局会议内容带来结构性投资机会,市场热点持续,市场信心继续恢复,内外因素共振,上周大盘绕3000点大幅震荡,并继续
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2024-03-02 16:16:51
付鹏:今年要特别注意现金类资产抱团风险
核心观点: 1、2024年,中国今年的展望实际上非常简单。分子端有没有大的、不知道的、意外的风险?我的答案是没有。分母端会不会有变量?美国会不会有变量?我的答案依旧没有。 最大一个需要关注点依旧是围绕着G(公司治理、市场治理)这个变量去考虑问题。 2、全球现在选择什么样的资产,主要就是两条路径。比如说美国,会发现年轻的、有动力的可能奔着人工智能AI创新去走了。没有动力的,比如巴菲特,奔着这种类现金高股息、高红利的股票去走。 3、前两年很多量化策略很好,为什么好?它的超额回报率到底来自于哪?其实来
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2024-03-02 14:59:56
郭明錤称苹果已取消 Micro LED 智能手表
IT之家 3 月 1 日消息,郭明錤今天发布推文,通过其渠道调查发现苹果公司确实已经取消了 MicroLED Apple Watch Ultra 的开发计划。 IT之家附上郭明錤的调查结果如下: 1. 我最新的调查指出苹果公司已经取消了 Micro LED Apple Watch 的开发计划,原因在于苹果认为 Micro LED 并不能显著提升产品附加价值,加上生产成本过高,不具投资效益。 2. 苹果已经遣散了 Micro LED 开发团队中大部分的人,目前所有 Micro LED 相关计划均已
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2024-03-02 11:15:33
国产“CUDA”浦源平台:英伟达霸权时代的终结者!兼容所有国产GPU与CPU迭代加速平台
国产“CUDA”浦源平台:英伟达霸权时代的终结者!兼容所有国产GPU与CPU迭代加速平台(包括华为寒武纪) 首先什么是“CUDA”? 大家都知道CUDA是英伟达最大的“护城河”,因为软件是可以依靠生态形成强大的用户粘性的,但缺点在于容易被模仿。因为对手模仿和兼容你的交互界面时,你的用户流向竞争对手的成本就会变得很低。英伟达CUDA最厉害的就它把软件与硬件相结合,对于竞争对手来说,只有两个选择,第一绕开CUDA,重建一套软件生态,这个太难了,因为没有十年半载很难重新做一个CUDA,这就要直面NV用
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2024-03-02 06:07:17
世卫组织:全球八分之一人口患肥胖症
参考消息网3月1日报道据埃菲社3月1日报道,世界卫生组织周五在《柳叶刀》杂志上发表一项研究指出,全球超过10亿人,即八分之一的人口患有肥胖症。 这项研究使用了190多个国家的数据,并与伦敦帝国理工学院合作完成。研究显示,2022年全球儿童和青少年的肥胖率比1990年增加了三倍;成年人当中,女性的肥胖率增加了一倍,男性几乎增加了两倍。 该报告的发布正值世界肥胖日到来之际。报告的作者之一、帝国理工学院教授马吉德·伊扎蒂指出,“许多富裕国家的肥胖率已经趋于稳定,但在亚洲和拉丁美洲等世界其他地区,肥胖率
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2024-03-01 19:54:31
贺苑男:未来A股要持续上扬,还得看高科技
A股终于站稳3000点。 从2月23日(上周五)沪指站上3000点,本周5个交易日中,还是有两天跌破3000,经过周四大阳,周五小阳,大概率是站稳了。 沪指从2600多点,一路过关斩将至3000点,仰仗的主要是理念转变,是监管层明确提出了“坚持以投资者为本的理念”,而且不光是说说,还迅速付诸实施。 首先,严把“入口”畅通“出口”。包括IPO和再融资股票供给大幅减少。今年2月发行新股仅2家,募资27.7亿元,比去年2月发行20家、募资182.7亿元,大幅下降90%和85%。且去年2月新股发行市盈率
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