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XR行业点评:AR眼镜新品频出，端侧AI赋能刺激出货

Meta: 全球销量已破百万。2023年9月28日， Meta与EssilorLuxottica依视路合作的新款Ray-Ban Meta智能眼镜正式发布，起售价299美金。相比于初代产品，二代产品实现多方位升级。1)续航:二代搭载高通骁龙AR1Gen1芯片，单次连续使用时长可达4小时，配合充电盒可达到36小时。2)音频:二代低音提升2倍，最大音量提高50%。同时配备5颗麦克风(初代为3颗)，有效提升语音交互体验，还可以录制空间音频。3)摄像:二代搭载1200万像素超广角摄像头，最高支持60秒的1

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亿道信息

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2024-07-29 17:10:15

“低空经济”大涨点评：低空飞行商业化即将到来

“低空经济”大涨点评:亿航申请 OC 运营证，低空飞行商业化即将到来。 #低空经济是新质生产力的代表，苏州探索出台全国首部低空“交规”。根据三中全会《决定》作出的部署，因地制宜发展新质生产力，大力培育壮大新兴产业，布局建设未来产业，不断增强发展新动能新优势。江苏、广州、北京、上海等密集出台低空产业相关政策和高质量行动方案。其次，苏州探索出台全国首部低空“交规”《苏州市低空空中交通规则(试行)》，共8章37条，将于2024年9月1日起施行。 #民航局成立了促进低空经济发展工作领导小组及工作组，在工

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2024-07-29 17:00:50

当前我们面临的困难可能只是初期，过去屡试不爽的刺激政策今后未必有效

导读现在所谓的“资产荒”，是低风险资产短缺，高风险资产过剩。中国经济所面临的，一方面是结构性问题，另外一方面是周期性问题。当两个问题叠加起来，对这一轮经济下行所造成的压力是前所未有的。虽然日本的“失去30年”不会在中国发生，但必须得考虑到可能需要的调整时间，即当前我们面临的困难可能只是初期。过去屡试不爽的刺激政策今后未必有效。现在国内制造业的增加值占全球31%，消费只占13%，这个比例明显偏低。提升居民收入、调整经济结构，是经济转型的关键因素。白酒行业，尤其是高端白酒，还是要谨慎。可以

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2024-07-29 14:39:51

[西部电子】推荐天键股份:AI+硬件加速发展背景下，天键具备较大发展潜力

1、AR眼镜(ODM):据Theverge，截至2024年5月，Ray-ban Meta销量超100万台。随着端侧AI逐渐普及，AR智能眼镜有望成为下一个过亿的创新终端产品。公司AR业务深度绑定莫界科技、天趣星空等客户，并配合客户深度研发。随着行业技术方案逐步成熟及内生生态完善， AR业务具备较大想象空间，有望作为单点爆发式增长业务。 2、智能指环(自主品牌):三星7月10日正式发布其智能指环(Galaxyring)，并于7月24日正式上线销售。据新浪VR，随着产品上市后销量超预期，三星将Gal

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2024-07-29 07:24:00

[银河电子】近期调研被动元件和果链后， What we see?What else?

被动元器件三季度景气度依然很高，但已有部分需求后劲不足的迹象。我们看到了MLCC国产化率依然只有10%还有非常大的份额提升空间(三环空间大)，以及产能利用率高位带来的业绩弹性(风华弹性大)。车规产品的高速增长(所有被动元件企业)，份额依然有非常大的空间(当前只有3-4%的份额)。国内企业在高端产品已经全面对标村田(顺络、三环等)，Al手机用的一体成型电感，LTCC，车用MLCC，服务器等国内依然有非常大的空间。龙头顺络电子、三环集团依然还有很大空间，但如果行业beta或上行周期预期确认，麦捷科

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2024-07-29 07:10:35

计算机行业点评：网络身份认证打开蓝海市场

2024年7月26日，公安部、国家互联网信息办公室等研究起草了《国家网络身份认证公共服务管理办法（征求意见稿）》，旨在建成国家网络身份认证公共服务平台，形成国家网络身份认证公共服务能力，为社会公众统一签发“网号”“网证”。网号是指与自然人身份信息一一对应，由字母和数字组成、不含明文身份信息的网络身份符号；网证是指承载网号及自然人非明文身份信息的网络身份认证凭证；网号、网证可用于在互联网服务及有关部门、行业管理、服务中非明文登记、核验自然人真实身份信息。国家网络身份认证公共服务是指国家根据法定身份

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吉大正元

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2024-07-29 07:05:15

通信行业周报：国家重磅加码央企自主可控，同时看好光模块、海缆、卫星等板块

设备更新再迎重磅政策，重视央企自主可控投资机会设备更新政策持续超预期落地。近期两部门安排近3000亿超长期特别国债大力支持设备以旧换新，同时提高设备更新贷款财政贴息比例，中央财政贴息从1个百分点提高到1.5个百分点，贴息期限2年，贴息总规模200亿元。我们认为设备更新有望大幅提升国产智能制造产品需求。国资委近期提出未来五年中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元，并要求央企加大科技创新投入，加快突破关键领域“卡脖子”技术瓶颈。推荐标的：宝信软件。海风板块持续复苏，G60首发在即近

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2024-07-29 06:49:13

华安证券：8月围绕“确定性”布局

国内有效需求不足尚未得到明显缓解，全年任务目标压力增加，关注政策新一轮发力可能，特别是7月政治局会议定调及8月政策发力方向和落地效果。配置上，围绕政策催化“确定性”和景气“确定性”进行，其中政策“确定性”关注新质生产力下设备更新、低空经济、人工智能以及汽车、房地产，景气“确定性”关注有色（工业金属&贵金属）、公用事业（电力）、煤炭、农牧（生猪）。市场观点：关注政策定调及落地效果展望8月，关注政策定调及落地效果。一方面，国内有效需求不足尚未得到明显缓解，货币政策维持宽松但向实体传导带动有限，汇

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2024-07-26 18:32:28

高频交易门槛的买卖指令收费标准拟提高9倍至1元？业内人士：属实

高频交易门槛的买卖指令收费标准拟提高9倍至1元？业内人士：属实

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以旧换新真的超预期了么？

昨晚最大的热点，全都在吹超预期，先说结论，这个超预期指的是相对之前4月份的政策而言，在政策层面自己超了自己原来的预期，但在实际当中很多补贴即使翻了一倍也很难说超预期了。从总额来看，央地加起来不到4000亿，并不多，而且只到今年底，并没有明年相关的表述，如果额度超了的话是要地方自己掏钱的，现在的财政情况大家都懂得，这笔钱年底花不完就要收回了，逼着地方在这半年时间突击刺激，会透支之后的需求。分类来看，吹得最多的就是家电和汽车，对家电的拉动效果大概在20%左右，这应该算是最高的了，汽车就没法看了，

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数字货币上涨原因

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国内有效需求不足尚未得到明显缓解，全年任务目标压力增加，关注政策新一轮发力可能，特别是7月政治局会议定调及8月政策发力方向和落地效果。配置上，围绕政策催化“确定性”和景气“确定性”进行，其中政策“确定性”关注新质生产力下设备更新、低空经济、人工智能以及汽车、房地产，景气“确定性”关注有色（工业金属&贵金属）、公用事业（电力）、煤炭、农牧（生猪）。市场观点：关注政策定调及落地效果展望8月，关注政策定调及落地效果。一方面，国内有效需求不足尚未得到明显缓解，货币政策维持宽松但向实体传导带动有限，汇

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计算机行业点评：网络身份认证打开蓝海市场

2024年7月26日，公安部、国家互联网信息办公室等研究起草了《国家网络身份认证公共服务管理办法（征求意见稿）》，旨在建成国家网络身份认证公共服务平台，形成国家网络身份认证公共服务能力，为社会公众统一签发“网号”“网证”。网号是指与自然人身份信息一一对应，由字母和数字组成、不含明文身份信息的网络身份符号；网证是指承载网号及自然人非明文身份信息的网络身份认证凭证；网号、网证可用于在互联网服务及有关部门、行业管理、服务中非明文登记、核验自然人真实身份信息。国家网络身份认证公共服务是指国家根据法定身份

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通信行业周报：国家重磅加码央企自主可控，同时看好光模块、海缆、卫星等板块

设备更新再迎重磅政策，重视央企自主可控投资机会设备更新政策持续超预期落地。近期两部门安排近3000亿超长期特别国债大力支持设备以旧换新，同时提高设备更新贷款财政贴息比例，中央财政贴息从1个百分点提高到1.5个百分点，贴息期限2年，贴息总规模200亿元。我们认为设备更新有望大幅提升国产智能制造产品需求。国资委近期提出未来五年中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元，并要求央企加大科技创新投入，加快突破关键领域“卡脖子”技术瓶颈。推荐标的：宝信软件。海风板块持续复苏，G60首发在即近

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华安证券：8月围绕“确定性”布局

国内有效需求不足尚未得到明显缓解，全年任务目标压力增加，关注政策新一轮发力可能，特别是7月政治局会议定调及8月政策发力方向和落地效果。配置上，围绕政策催化“确定性”和景气“确定性”进行，其中政策“确定性”关注新质生产力下设备更新、低空经济、人工智能以及汽车、房地产，景气“确定性”关注有色（工业金属&贵金属）、公用事业（电力）、煤炭、农牧（生猪）。市场观点：关注政策定调及落地效果展望8月，关注政策定调及落地效果。一方面，国内有效需求不足尚未得到明显缓解，货币政策维持宽松但向实体传导带动有限，汇

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高频交易门槛的买卖指令收费标准拟提高9倍至1元？业内人士：属实

高频交易门槛的买卖指令收费标准拟提高9倍至1元？业内人士：属实

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以旧换新真的超预期了么？

昨晚最大的热点，全都在吹超预期，先说结论，这个超预期指的是相对之前4月份的政策而言，在政策层面自己超了自己原来的预期，但在实际当中很多补贴即使翻了一倍也很难说超预期了。从总额来看，央地加起来不到4000亿，并不多，而且只到今年底，并没有明年相关的表述，如果额度超了的话是要地方自己掏钱的，现在的财政情况大家都懂得，这笔钱年底花不完就要收回了，逼着地方在这半年时间突击刺激，会透支之后的需求。分类来看，吹得最多的就是家电和汽车，对家电的拉动效果大概在20%左右，这应该算是最高的了，汽车就没法看了，

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7月26日避雷针

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数字货币上涨原因

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XR行业点评:AR眼镜新品频出，端侧AI赋能刺激出货

Meta: 全球销量已破百万。2023年9月28日， Meta与EssilorLuxottica依视路合作的新款Ray-Ban Meta智能眼镜正式发布，起售价299美金。相比于初代产品，二代产品实现多方位升级。1)续航:二代搭载高通骁龙AR1Gen1芯片，单次连续使用时长可达4小时，配合充电盒可达到36小时。2)音频:二代低音提升2倍，最大音量提高50%。同时配备5颗麦克风(初代为3颗)，有效提升语音交互体验，还可以录制空间音频。3)摄像:二代搭载1200万像素超广角摄像头，最高支持60秒的1

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“低空经济”大涨点评：低空飞行商业化即将到来

“低空经济”大涨点评:亿航申请 OC 运营证，低空飞行商业化即将到来。 #低空经济是新质生产力的代表，苏州探索出台全国首部低空“交规”。根据三中全会《决定》作出的部署，因地制宜发展新质生产力，大力培育壮大新兴产业，布局建设未来产业，不断增强发展新动能新优势。江苏、广州、北京、上海等密集出台低空产业相关政策和高质量行动方案。其次，苏州探索出台全国首部低空“交规”《苏州市低空空中交通规则(试行)》，共8章37条，将于2024年9月1日起施行。 #民航局成立了促进低空经济发展工作领导小组及工作组，在工

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当前我们面临的困难可能只是初期，过去屡试不爽的刺激政策今后未必有效

导读现在所谓的“资产荒”，是低风险资产短缺，高风险资产过剩。中国经济所面临的，一方面是结构性问题，另外一方面是周期性问题。当两个问题叠加起来，对这一轮经济下行所造成的压力是前所未有的。虽然日本的“失去30年”不会在中国发生，但必须得考虑到可能需要的调整时间，即当前我们面临的困难可能只是初期。过去屡试不爽的刺激政策今后未必有效。现在国内制造业的增加值占全球31%，消费只占13%，这个比例明显偏低。提升居民收入、调整经济结构，是经济转型的关键因素。白酒行业，尤其是高端白酒，还是要谨慎。可以

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[西部电子】推荐天键股份:AI+硬件加速发展背景下，天键具备较大发展潜力

1、AR眼镜(ODM):据Theverge，截至2024年5月，Ray-ban Meta销量超100万台。随着端侧AI逐渐普及，AR智能眼镜有望成为下一个过亿的创新终端产品。公司AR业务深度绑定莫界科技、天趣星空等客户，并配合客户深度研发。随着行业技术方案逐步成熟及内生生态完善， AR业务具备较大想象空间，有望作为单点爆发式增长业务。 2、智能指环(自主品牌):三星7月10日正式发布其智能指环(Galaxyring)，并于7月24日正式上线销售。据新浪VR，随着产品上市后销量超预期，三星将Gal

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[银河电子】近期调研被动元件和果链后， What we see?What else?

被动元器件三季度景气度依然很高，但已有部分需求后劲不足的迹象。我们看到了MLCC国产化率依然只有10%还有非常大的份额提升空间(三环空间大)，以及产能利用率高位带来的业绩弹性(风华弹性大)。车规产品的高速增长(所有被动元件企业)，份额依然有非常大的空间(当前只有3-4%的份额)。国内企业在高端产品已经全面对标村田(顺络、三环等)，Al手机用的一体成型电感，LTCC，车用MLCC，服务器等国内依然有非常大的空间。龙头顺络电子、三环集团依然还有很大空间，但如果行业beta或上行周期预期确认，麦捷科

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计算机行业点评：网络身份认证打开蓝海市场

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国内有效需求不足尚未得到明显缓解，全年任务目标压力增加，关注政策新一轮发力可能，特别是7月政治局会议定调及8月政策发力方向和落地效果。配置上，围绕政策催化“确定性”和景气“确定性”进行，其中政策“确定性”关注新质生产力下设备更新、低空经济、人工智能以及汽车、房地产，景气“确定性”关注有色（工业金属&贵金属）、公用事业（电力）、煤炭、农牧（生猪）。市场观点：关注政策定调及落地效果展望8月，关注政策定调及落地效果。一方面，国内有效需求不足尚未得到明显缓解，货币政策维持宽松但向实体传导带动有限，汇

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